山东钢铁(600022)济南钢铁2004年年度报告摘要

济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事翁宇庆，因公务无法出席会议，委托独立董事任辉先生代为行使表决权。 1.3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈启祥，主管会计工作负责人郭燕春，会计机构负责人（会计主管人员）王玉峰 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 济南钢铁 股票代码 600022 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省济南市工业北路 21 号 山东省济南市工业北路 21 号 邮政编码 250101 公司国际互联网网址 www.jigang.com.cn 电子信箱 jggf@jigang.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 迟才功 联系地址 山东省济南市工业北路 21 号 电 话 (0531)8865480 传 真 (0531)8865265 电子信箱 jggf@jigang.com.cn 1 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 19,146,889,036.73 10,120,335,950.06 89.19 6,142,797,945.93 利润总额 1,379,643,160.78 838,747,551.34 64.49 550,144,070.72 净利润 803,782,949.25 596,934,626.48 34.65 372,508,783.31 扣除非经常性损益的净利润 818,969,023.13 646,849,237.99 26.6 379,585,461.22 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 10,504,180,231.32 6,987,891,442.75 50.32 5,055,157,806.01 股东权益 3,441,275,116.74 1,792,189,501.71 92.02 1,504,854,875.23 经营活动产生的现金流量净额 842,057,419.91 1,384,620,199.40 -39.18 593,260,310.19 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.86 0.83 3.61 0.52 最新每股收益 净资产收益率(%) 23.36 33.31 -9.95 24.75 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 23.80 36.09 -12.29 25.22 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 1.93 -53.36 0.83 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.66 2.49 46.98 2.09 调整后的每股净资产 3.66 2.49 46.98 2.09 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -16,251,944.83 各种形式的政府补贴 1,630,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -7,171,242.06 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,723,937.37 所得税影响数 -3,883,175.64 合 计 -15,186,073.88 2 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动 本次变动 前 公积金转 后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 720,000,000 720,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 720,000,000 720,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 720,000,000 720,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 220,000,000 220,000,000 220,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 0 220,000,000 220,000,000 220,000,000 三、股份总数 720,000,000 220,000,000 220,000,000 940,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 85,378 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年度内 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 有股东或外资 增减 数量 的股份数量 未流通） 股东） 济南钢铁集团总公司 710,843,104 75.62 未流通 未知 国有股东 莱芜钢铁集团有限公司 3,270,320 0.35 未流通 未知 国有股东 郑士灶 2,589,915 0.28 已流通 未知 周国良 2,245,046 0.24 已流通 未知 山东省耐火原材料公司 1,962,192 0.21 未流通 未知 国有股东 3 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 山东黄金集团有限公司 1,962,192 0.21 未流通 未知 国有股东 山东金岭铁矿 1,962,192 0.21 未流通 未知 国有股东 上海宝钢工程技术有限公司 1,912,000 0.20 已流通 未知 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,417,253 0.15 已流通 未知 陈玉林 1,363,900 0.15 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 量 郑士灶 2,589,915 A 股 周国良 2,245,046 A 股 上海宝钢工程技术有限公司 1,912,000 A 股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,417,253 A 股 陈玉林 1,363,900 A 股 李伟庆 1,311,925 A 股 陈玉林 1,028,100 A 股 孙明仪 766,000 A 股 卫文 738,600 A 股 深圳市宏业科技实业有限公司 705,801 A 股 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间存在关联关系或《上市公司股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：济南钢铁集团总公司 法人代表：李长顺 注册资本：20 亿元人民币 成立日期：1994 年 12 月 主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材，水泥，水渣，煤气，锻造 件，标准件，铝合金，水泥制品，铸铁件，氧氢气，保温材料，耐火材料；出口本公司生产的产品 及相关技术；进口原辅材料，机械设备，仪器仪表及相关技术；开发“三来一补”业务，承包本行业 境外工程和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品（不 含易燃易爆危险品）。（未取得专项许可的项目除外）。 4 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：山东省国有资产监督管理委员会 济南钢铁集团总公司系本公司的控股股东，该公司是山东省人民政府授权经营国有资产的国有性 质的企业法人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省国有资产监督管理委员会 100％ 济南钢铁集团总公司 75.62％ 济南钢铁股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈启祥 董事长 男 48 2004-03-15～2007-03-15 0 0 李长顺 董事 男 59 2004-03-15～2007-03-15 0 0 王军 董事 男 54 2004-03-15～2007-03-15 0 0 马旺伟 董事、经理 男 48 2004-03-15～2007-03-15 0 0 迟才功 董事、董秘 男 52 2004-03-15～2007-03-15 0 0 马赞群 董事 男 56 2004-03-15～2007-03-15 0 0 殷瑞钰 独立董事 男 70 2004-03-15～2007-03-15 0 0 翁宇庆 独立董事 男 65 2004-03-15～2007-03-15 0 0 任辉 独立董事 男 60 2004-03-15～2007-03-15 0 0 殷汝军 副经理 男 49 2004-03-15～2007-03-15 0 0 郭燕春 财务负责人 女 50 2004-03-15～2007-03-15 0 0 孟繁东 监事会主席 男 58 2004-03-15～2007-03-15 0 0 刘秀元 监事 男 42 2004-03-15～2007-03-15 0 0 张雪晋 监事 女 47 2004-03-15～2007-03-15 0 0 高贤成 监事 男 43 2004-03-15～2007-03-15 0 0 齐兴贵 监事 男 60 2004-03-15～2007-03-15 0 0 5 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 李长顺 济南钢铁集团总公司 总经理 是 王军 济南钢铁集团总公司 副总经理 是 张雪晋 济南钢铁集团总公司 工会副主席 是 齐兴贵 济南钢铁集团总公司 财务处副处长 是 马赞群 莱芜钢铁集团公司 资本运营部部长 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 72.91 金额最高的前三名董事的报酬总额 30.2 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 28.05 总额 独立董事津贴 9.00 独立董事其他待遇 独立董事因公司事务而发生的差旅费等按公司规定报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 李长顺，王军，马赞群，张雪晋，齐兴贵。 姓名 报酬区间 人 数 10-12 万 1 8-10 万 5 3-8 万 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，宏观经济继续保持了增长比较快、效益比较好的势头，国内生产总值增长 9.5％。为了 实现国民经济全面、协调、健康发展，2004 年国家对钢铁等局部领域投资过热行为实施有保有压的 宏观调控。宏观调控促进了投资结构进一步优化，促进了钢铁企业自我发展的能力显著提高，钢铁 行业在经济运行质量不断提高的基础上实现了快速发展。 报告期内，公司在克服国家宏观调控和市场波动等各种不利因素的情况下，通过深挖内部生产 能力，扩大生产规模，调整产品结构等积极措施，使得生产经营稳步发展，经济效益稳步提高。全 年共生产生铁 399 万吨、钢 490 万吨、钢材 383 万吨，分别比上年同比增长 33.8%、46.45%、33%。 6 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 全年实现主营业务收入 1914688.90 万元，主营业务成本 1684975.46 万元，实现利润 137964.31 万元，净利润 80378.29 万元。利润、净利润比上年增幅分别为 64.49%、34.65%；每股收益为 0.86 元，净资产收益率为 23.36％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 黑色金属 19,146,889,036.73 16,849,754,652.54 12.00 89.19 101.10 -5.21 其中:关联 2,557,008,800 2,250,233,489.22 12.00 交易 板材 11,001,245,409.50 9,147,240,866.85 16.85 54.25 61.4 -3.68 型材 2,703,038,225.71 2,758,181,615.19 -2.04 96.04 121.59 -10.97 矿石 2,123,130,527.95 1,666,940,678.24 21.49 256.24 215.52 10.01 其他 3,319,474,873.57 3,255,519,939.12 1.93 227.49 250.82 -6.52 其中:关联 2,557,008,800 2,250,233,489.22 12.00 交易 本公司向关联方销售产品，以市场价为定价原则；向关联方采购货物，有市场 价格可供参考的，均以市场价为定价原则；由济钢集团提供的水、电等动能服务， 关联交易的定价原则 根据双方签订的《关于提供动能服务协议（一）》及补充协议，以成本加成价为定 价原则；由济钢集团租赁给本公司的土地、房屋以及向本公司提供的综合服务，按 双方的协议价执行。 本公司属于特大型钢铁联合企业，正常的持续、稳定经营对生产的连续性和资 源配置的协调性要求较高。公司虽具有独立的产、供、销运行体系的同时，但仍需 与控股股东及其部分权属子公司进行专业化合作作为必要的补充，有利于本公司生 关联交易必要性、持续性的说明 产经营保障程度的提高和控制生产经营成本。公司与关联方的关联交易将长期适度 存在，公司将严格执行《关联交易价格管理办法》，尽量减少关联交易额度，并尽 可能避免新增关联交易。 6.3 采购和销售客户情况 单位:亿元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 22.36 占采购总额比重(%) 21.21 前五名销售客户销售金额合计 37.60 占销售总额比重(%) 19.98 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 7 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、由于国家针对钢铁行业等局部领域的投资过热进行了宏观调控，为钢铁工业搞好结构调整提 供了新的机遇，有利于钢铁行业的健康发展。 2、我国经济保持平稳、较快增长态势，以及世界经济的持续增长为钢铁工业发展提供了市场空 间，国内市场钢材消费持续增长，为公司实现跨越式发展创造有利条件。 3、国内矿石、煤炭等资源紧张和价格上涨，交通运输紧张等一些不利因素，一定程度上制约了 钢铁企业的发展。 4、2005 年，煤、电、运输、矿石涨价、供应紧张等情况仍将延续 2004 年态势，但世界经济将 处于新一轮上升期，经济增长的总趋势没有改变。宏观上讲，是有利于钢铁工业的发展。 6.9 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.10 完成经营计划情况 √适用□不适用 8 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年度经营计划 本年度实际数 收入 1,171,475.18 1,914,688.90 成本及费用 1,007,687.44 1,684,975.47 差异说明 生产经营计划中的收入大幅增加的主要原因是产能的增加和钢材价格的上涨，2004 年原计划产钢 量 440 万吨，实际产钢 490 万吨，增加了 50 万吨，而且钢材价格平均比上年有较大幅度提高，因此 04 年实际收入有较大程度增加。成本大幅增加的主要原因是产能的增加和矿石、煤炭等原材料的涨 价。 6.11 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 125,244 募集资金总额 134,930 额 已累计使用募集资金总额 125,244 拟投入金 是否变更 实际投入金 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 额 项目 额 额 进度 收益 济南市完善配套改造城市 22,610 否 11,680 7,500 是 是 煤气气源 大板坯连铸机改造及炉外 24,200 否 24,200 18,929 是 是 精炼 管线钢生产线配套改造 38,500 否 38,500 25,146.2 是 是 120t 转炉 燃气--蒸汽联合循环发电 22,200 否 13,059 21,584 是 是 收购集团公司焦化厂 37,805 否 37,805 7,744 是 是 合计 145,315 / 125,244 80,903.2 / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.12 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中小型高炉易地大修改造 4,869.63 98％ 13,350.00 易地大修项目 2#1750 高炉 50,360.05 85％ 一炼铁 320 吨鱼雷罐购置 5,070.00 50％ 中板三辊轧机技术改造 5,227.37 70％ 焦化厂 10 万吨焦油加工改造工程 4,453.89 50％ 9 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 320 平方米烧结机 6,920.91 40％ 易地大修项目 2#、3#120 吨转炉工程 36,109.94 70％ 综合原料场工程 1,672.49 20％ 干熄焦工艺设备完善提高配套改造 803.18 90％ 5,320.00 2＃活性石灰工程 2,186.35 85％ 其他工程 35,709.89 合计 153,383.7 / / 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.14 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、公司 2005 年生产经营目标 （1）主要产品产量：生铁 626 万吨，钢 645 万吨，钢材 490 万吨。 （2）主营业务收入：206.61 亿元。 2、实现公司 2005 年生产经营目标采取的主要措施 （1）在充分进行市场调研分析的基础上，对现有产品结构进行优化，集中力量开发好贝氏体钢、 石油管线用钢、石油储罐用钢等特色品种，使其尽快形成批量生产能力，并形成差异化的新优势。 （2）牢固树立“速度就是效益”的观念，精心组织，狠抓落实，快速推进，确保易地大修项目 2 ＃、3＃转炉、2＃、3#1750 高炉等各项工程按期竣工投产，并实现达产、达效。 （3）认真贯彻落实科学发展观，坚持走新型工业化道路和减量、再生、循环的原则，树立“创 意无限，资源无限”的观念，把节能与环保紧密结合起来，紧紧依靠技术创新、管理创新，大力发展 循环经济。 （4）继续坚持“系统优化，均衡稳定，快速高效”的原则，在生产组织过程中实施二级管理和控 制。克服薄弱环节，深入挖掘各方面潜力，在不平衡中建立新的平衡，在动态平衡、系统平衡中增 强驾驭复杂局面的能力，提高生产运行质量。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 10 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年公司实现净利润 803,782,949.25 元，提取 10％法定公积金 80,378,294.92 元，提取 5％ 法定公益金 40,189,147.46 元，当年可供股东分配的利润 683,215,506.87 元，加上期初未分配利润 508831556.45 元，发放 2003 年度股利 504000000 元，实际可供股东分配利润 688,047,063.32 元。按 2004 年末公司总股本 940，000，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含 税），合计派发现金 470,000,000.00 元，剩余未分配利润 218,047,063.32 元，结转至下年度。 本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 按照招股说明书募集资金项目计划，2004 年 10 月，本公司向公司控股股东济南钢铁集团总公 司购买焦化厂，该资产的帐面价值为 26,363.57 万元人民币，评估价值为 37,805.37 万元人民币，实 际购买金额为 37,805.37 万元人民币，本次收购价格的确定依据是以评估价为基准。该事项已完成， 并已于 2004 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 11 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 济钢集团总公司及其下属企业 252,924.57 13.21 725,057.48 43.03 合计 252,924.57 13.21 725,057.48 43.03 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 殷瑞钰 4 2 2 0 翁宇庆 4 4 0 0 任 辉 4 3 1 0 独立董事殷瑞钰先生因公务繁忙未能出席于 2004 年 2 月 13 日召开的济南钢铁股份有限公司第一 届董事会第十五次会议，授权独立董事任辉先生代之行使表决权。 独立董事殷瑞钰先生、任辉先生因公务出差未能参加于 2004 年 10 月 27 日召开的济南钢铁股份 有限公司第二届董事会第三次会议，委托独立董事翁宇庆先生代为行使表决权。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 12 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经信永中和会计师事务所审计，注册会计师张克东、李 漪签字出具了 XYZH/A805004 标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 13 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:济南钢铁股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,783,349,666.94 2,383,651,287.21 1,653,264,684.20 2,160,619,054.48 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 73,108,688.51 63,218,855.65 73,108,688.51 59,918,855.65 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 115,820,171.48 281,015,452.91 113,472,783.95 279,528,966.11 其他应收款 109,152,117.35 101,466,857.38 150,023,154.39 96,864,412.21 预付账款 123,449,736.98 436,637,724.24 122,198,659.63 426,450,047.54 应收补贴款 34,503,208.34 0.00 0.00 0.00 存货 1,788,352,400.51 2,951,703,172.27 1,689,565,976.89 2,765,922,241.96 待摊费用 33,597,193.01 64,839,619.24 33,597,193.01 64,839,619.24 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 4,061,333,183.12 6,282,532,968.90 3,835,231,140.58 5,854,143,197.19 长期投资： 长期股权投资 0.00 0.00 54,553,947.03 204,720,988.01 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 0.00 0.00 54,553,947.03 204,720,988.01 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 4,246,423,453.57 4,791,934,131.33 4,231,737,512.53 4,777,222,772.29 减：累计折旧 1,709,697,055.59 2,009,548,048.63 1,706,347,861.58 2,005,739,759.88 固定资产净值 2,536,726,397.98 2,782,386,082.70 2,525,389,650.95 2,771,483,012.41 减：固定资产减值准备 15,671,808.80 9,411,995.65 15,671,808.80 9,411,995.65 固定资产净额 2,521,054,589.18 2,772,974,087.05 2,509,717,842.15 2,762,071,016.76 工程物资 268,262,611.04 726,774,062.51 268,262,611.04 726,774,062.51 在建工程 137,241,059.41 721,894,872.86 137,241,059.41 721,894,872.86 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 2,926,558,259.63 4,221,643,022.42 2,915,221,512.60 4,210,739,952.13 无形资产及其他资产： 无形资产 0.00 4,240.00 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 0.00 4,240.00 0.00 0.00 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 6,987,891,442.75 10,504,180,231.32 6,805,006,600.21 10,269,604,137.33 14 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 539,484,876.00 521,400,870.00 539,484,876.00 521,400,870.00 应付票据 717,355,175.76 1,034,181,718.28 717,355,175.76 1,034,181,718.28 应付账款 527,913,038.63 1,010,377,246.28 499,956,426.11 981,319,855.64 预收账款 1,102,062,391.11 1,540,051,721.70 1,010,360,801.23 1,420,875,266.31 应付工资 11,674,312.08 22,141,699.82 11,674,312.08 22,141,699.82 应付福利费 22,918,839.06 32,577,690.50 22,882,505.91 32,493,830.78 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 21,662,847.05 143,941,646.10 5,461,892.34 134,635,989.82 其他应交款 -594,942.38 414,980.71 -621,083.49 399,123.61 其他应付款 450,382,217.23 649,500,141.77 419,416,339.92 630,793,166.33 预提费用 1,066,852.64 0.00 1,066,852.64 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 236,305,000.00 0.00 236,305,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 3,393,925,607.18 5,190,892,715.16 3,227,038,098.50 5,014,546,520.59 长期负债： 长期借款 1,590,179,000.00 1,618,182,500.00 1,590,179,000.00 1,618,182,500.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 195,600,000.00 195,600,000.00 195,600,000.00 195,600,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 1,785,779,000.00 1,813,782,500.00 1,785,779,000.00 1,813,782,500.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 5,179,704,607.18 7,004,675,215.16 5,012,817,098.50 6,828,329,020.59 少数股东权益 15,997,333.86 58,229,899.42 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 720,000,000.00 940,000,000.00 720,000,000.00 940,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 380,811,200.00 1,510,113,865.78 380,811,200.00 1,510,113,865.78 盈余公积 182,546,745.26 303,114,187.64 182,546,745.26 303,114,187.64 其中：法定公益金 60,848,915.09 101,038,062.55 60,848,915.09 101,038,062.55 未分配利润 508,831,556.45 688,047,063.32 508,831,556.45 688,047,063.32 拟分配现金股利 504,000,000.00 470,000,000.00 504,000,000.00 470,000,000.00 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,792,189,501.71 3,441,275,116.74 1,792,189,501.71 3,441,275,116.74 合计 负债和所有者权益（或股东 6,987,891,442.75 10,504,180,231.32 6,805,006,600.21 10,269,604,137.33 权益）总计 公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人: 郭燕春 会计机构负责人: 王玉峰 15 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:济南钢铁股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 19,146,889,036.73 10,120,335,950.06 18,818,288,851.78 9,843,768,076.74 减：主营业务成本 16,849,754,652.54 8,378,689,472.59 16,809,069,076.21 8,185,815,814.37 主营业务税金及附加 44,625,342.20 43,510,633.55 40,913,062.32 42,245,091.98 二、主营业务利润（亏损以“-” 2,252,509,041.99 1,698,135,843.92 1,968,306,713.25 1,615,707,170.39 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 19,609,940.80 5,924,748.94 19,345,778.83 5,377,956.21 号填列） 减: 营业费用 184,637,484.63 109,978,124.38 184,530,414.02 103,212,840.55 管理费用 548,548,982.56 596,057,731.46 542,209,569.42 593,311,503.20 财务费用 138,526,677.48 104,213,940.52 139,025,721.61 98,951,074.32 三、营业利润（亏损以“-”号填 1,400,405,838.12 893,810,796.50 1,121,886,787.03 825,609,708.53 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 0.00 0.00 147,417,040.98 38,833,754.65 列） 补贴收入 0.00 637,650.00 0.00 0.00 营业外收入 2,162,258.11 493,661.71 532,258.11 493,661.71 减：营业外支出 22,924,935.45 56,194,556.87 22,924,667.65 56,194,556.87 四、利润总额（亏损总额以“-” 1,379,643,160.78 838,747,551.34 1,246,911,418.47 808,742,568.02 号填列） 减：所得税 535,877,645.97 226,795,505.48 443,128,469.22 211,807,941.54 减：少数股东损益 39,982,565.56 15,017,419.38 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 803,782,949.25 596,934,626.48 803,782,949.25 596,934,626.48 加：年初未分配利润 508,831,556.45 311,037,123.94 508,831,556.45 311,037,123.94 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 1,312,614,505.70 907,971,750.42 1,312,614,505.70 907,971,750.42 减：提取法定盈余公积 80,378,294.92 59,693,462.65 80,378,294.92 59,693,462.65 提取法定公益金 40,189,147.46 29,846,731.32 40,189,147.46 29,846,731.32 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,192,047,063.32 818,431,556.45 1,192,047,063.32 818,431,556.45 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 504,000,000.00 309,600,000.00 504,000,000.00 309,600,000.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 16 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 八、未分配利润(未弥补亏损以 688,047,063.32 508,831,556.45 688,047,063.32 508,831,556.45 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 0.00 0.00 0.00 0.00 所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加(或减少) 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人: 郭燕春 会计机构负责人: 王玉峰 17 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:济南钢铁股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,387,645,718.29 13,453,889,610.93 收到的税费返还 36,970,433.41 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 54,101,801.83 32,562,387.71 现金流入小计 15,478,717,953.53 13,486,451,998.64 购买商品、接受劳务支付的现金 12,840,549,260.79 11,150,497,671.31 支付给职工以及为职工支付的现金 584,450,833.04 583,056,190.04 支付的各项税费 811,838,198.35 655,402,562.30 支付的其他与经营活动有关的现金 399,822,241.44 343,406,219.10 现金流出小计 14,636,660,533.62 12,732,362,642.75 经营活动产生的现金流量净额 842,057,419.91 754,089,355.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 88,809.00 88,809.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,141,264.66 1,141,264.66 现金流入小计 1,230,073.66 1,230,073.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 784,038,175.30 784,020,007.30 投资所支付的现金 378,053,657.65 380,803,657.65 其中：购买其他营业单位所支付的现金 378,053,657.65 378,053,657.65 支付的其他与投资活动有关的现金 8,520,215.36 8,520,215.36 现金流出小计 1,170,612,048.31 1,173,343,880.31 投资活动产生的现金流量净额 -1,169,381,974.65 -1,172,113,806.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,351,552,665.78 1,349,302,665.78 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,951,584,806.00 1,951,584,806.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 3,303,137,471.78 3,300,887,471.78 偿还债务所支付的现金 1,705,360,312.00 1,705,360,312.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 667,843,345.41 667,843,345.41 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 2,373,203,657.41 2,373,203,657.41 筹资活动产生的现金流量净额 929,933,814.37 927,683,814.37 四、汇率变动对现金的影响 -2,307,639.36 -2,304,993.33 五、现金及现金等价物净增加额 600,301,620.27 507,354,370.28 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 18 济南钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润 803,782,949.25 803,782,949.25 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 39,982,565.56 0.00 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -641,300.80 -1,561,162.28 固定资产折旧 391,918,552.46 391,459,457.72 无形资产摊销 0.00 0.00 长期待摊费用摊销 0.00 0.00 待摊费用减少（减：增加） -31,242,426.23 -31,242,426.23 预提费用增加（减：减少） -1,066,852.64 -1,066,852.64 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 22,511,757.98 22,511,757.98 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 165,797,714.22 166,148,338.74 投资损失（减：收益） 0.00 -147,417,040.98 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -1,073,048,898.91 -1,074,662,837.25 经营性应收项目的减少(减：增加) -879,815,300.99 -858,104,299.37 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,403,878,660.01 1,484,241,470.95 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 842,057,419.91 754,089,355.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,383,651,287.21 2,160,619,054.48 减：现金的期初余额 1,783,349,666.94 1,653,264,684.20 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 600,301,620.27 507,354,370.28 公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人: 郭燕春 会计机构负责人: 王玉峰 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 菏泽济钢经贸有限公司由本公司和济钢集团共同出资组建，于 2004 年 6 月 28 日成立，本期新 纳入合并范围。 董事长： 陈启祥 济南钢铁股份有限公司 2005 年 3 月 15 日 19