山东黄金(600547)2005年年度报告摘要

山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事邓鹏飞、路东尚因事未出席会议，分别委托董事张万青、时民出席会议并代为行 使表决权。 1.3、山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张万青、主管会计工作负责人孙秀恩、会计机构负责人（会计主管人员）汪晓 玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山东黄金 股票代码 600547 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 济南市解放路 16 号 、 济南市解放路 16 号 邮政编码 250014 公司国际互联网网址 www.sdhjgf.com 电子信箱 gold547@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林朴芳 汤琦 联系地址 济南市解放路 16 号 济南市解放路 16 号 电话 0531-88562816 0531-88562800 传真 0531-88562801 0531-88562801 电子信箱 gold547@sina.com gold547@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 3,803,193,345.78 1,541,069,900.89 146.79 323,059,312.78 利润总额 152,673,948.39 89,863,038.39 69.90 55,778,009.94 净利润 87,445,566.84 58,103,161.51 50.50 37,490,435.76 扣除非经常性损益的净利润 88,505,446.33 58,335,469.19 51.72 40,692,641.65 经营活动产生的现金流量净额 170,761,468.17 49,362,505.96 245.93 80,017,014.69 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,354,438,745.43 934,981,222.03 44.86 716,659,614.12 股东权益（不含少数股东权益） 622,035,518.03 542,646,985.32 14.63 516,543,823.81 第 1 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 年 每股收益 0.55 0.36 52.78 0.23 最新每股收益 净资产收益率（%） 14.06 10.71 增加 3.35 个百分点 7.26 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 14.23 10.75 增加 3.48 个百分点 7.88 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 1.07 0.31 245.16 0.50 本年末比上年末增减 2003 2005 年末 2004 年末 (%) 年末 每股净资产 3.89 3.39 14.75 3.23 调整后的每股净资产 3.80 3.36 13.10 3.22 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -507,230.70 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -785,603.93 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 232,955.14 合计 -1,059,879.49 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 62.5 100,000,000 62.5 其中： 国家持有股份 99,400,000 62.125 99,400,000 62.125 境内法人持有股份 600,000 0.375 600,000 0.375 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 37.5 60,000,000 37.5 第 2 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 37.5 60,000,000 37.5 三、股份总数 160,000,000 100 160,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,795 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 股份数量 山东黄金集团有限公司 国有股东 60.625% 97,000,000 97,000,000 无 申银万国－花旗－UBS LIMITED 其他 2.546% 4,074,100 未知 科瑞证券投资基金 其他 2.091% 3,345,963 未知 国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 1.788% 2,860,904 未知 全国社保基金一零二组合 其他 1.501% 2,400,826 未知 金泰证券投资基金 其他 1.352% 2,163,492 未知 国泰金鹰增长证券投资基金 其他 1.002% 1,602,893 未知 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券 其他 0.971% 1,553,064 未知 投资基金 景福证券投资基金 其他 0.889% 1,423,096 未知 诺安平衡证券投资基金 其他 0.869% 1,389,896 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 申银万国－花旗－UBS LIMITED 4,074,100 人民币普通股 科瑞证券投资基金 3,345,963 人民币普通股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,860,904 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 2,400,826 人民币普通股 金泰证券投资基金 2,163,492 人民币普通股 国泰金鹰增长证券投资基金 1,602,893 人民币普通股 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基 1,553,064 人民币普通股 金 景福证券投资基金 1,423,096 人民币普通股 诺安平衡证券投资基金 1,389,896 人民币普通股 兴科证券投资基金 1,035,918 人民币普通股 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 上述股东关联 法》规定的一致行动人。 关系或一致行 公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 动关系的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：山东黄金集团有限公司 法人代表：张万青 注册资本：55,136 万元人民币 成立日期：1996 年 7 月 12 日 主要经营业务或管理活动：主营业务是黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务；贵金属、有色金 属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；黄 金矿山电力供应；批准范围的进出口业务及进料加工，“三来一补”业务；黄金珠宝饰品提纯、加 工、生产、销售、汽车出租；企业管理及会计咨询、物业管理。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会 法人代表：王仁元 成立日期：2004 年 6 月 18 日 主要经营业务或管理活动：根据党中央、国务院批准的《山东省人民政府机构改革方案》（厅字 〔２００３〕３８号）和省委、省政府《关于山东省人民政府机构改革的实施意见》（鲁发〔２００ ４〕８号），设置山东省人民政府国有资产监督管理委员会（简称省国资委），为省政府直属正厅级 特设机构。山东省政府授权省国资委代表国家履行出资人职责。省国资委的监管范围为山东省省属企 业国有资产。 山东黄金集团有限公司为省属国有独资公司，属国家大型Ⅰ类企业。集团公司前身——山东省黄 金公司成立于 1975 年 9 月，隶属于山东冶金厅；1979 年改为由冶金部、山东省双重领导；1982 年冶 金部批准山东省黄金公司为厅局级单位；1988 年冶金部将山东省黄金公司下放给山东省管理，更名 为山东省黄金工业总公司；1996 年 7 月经山东省人民政府批准，山东省黄金工业总公司改制为山东 黄金集团有限公司，属国家大型一类企业，是国家首批重点扶持的 300 家大型国有企业中唯一的黄金 企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 100% 山东黄金集团有限公司 60.625% 山东黄金矿业股份有限公司 第 4 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股东 年初 年末 变动原 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 因 报酬总额 关联单位领 (万元) 取 张万青 董事长 男 51 2003-06-25～2006-06-25 是 时 民 副董事长 男 48 2003-06-25～2006-06-25 是 杨青山 董事 男 46 2003-06-25～2006-06-25 是 李春元 董事、总经理 男 58 2003-06-25～2006-06-25 16.35 否 路东尚 董事 男 44 2003-06-25～2006-06-25 是 邓鹏飞 董事 男 52 2003-06-25～2006-06-25 是 王月永 独立董事 男 41 2003-06-25～2006-06-25 3 否 王玉中 独立董事 男 66 2003-06-25～2006-06-25 3 否 崔德文 独立董事 男 59 2003-06-25～2006-06-25 3 否 王民坤 监事会主席 男 60 2003-06-25～2006-06-25 是 赵文学 监事 男 59 2003-06-25～2006-06-25 是 镡旭日 监事 男 57 2003-06-25～2006-06-25 5.18 否 王永顺 副总经理 男 55 2003-06-25～2006-06-25 14.28 否 副总经理总工 陈玉民 男 43 2003-06-25～2006-06-25 14.12 否 程师 副总经理总经 袁洪美 男 50 2003-06-25～2006-06-25 14.27 否 济师 财务负责人总 孙秀恩 男 48 2003-06-25～2006-06-25 14.16 否 会计师 林朴芳 董事会秘书 男 52 2003-06-25～2006-06-25 14.22 否 合计 / / / / / 101.58 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司所属矿山克服设计处理能力等因素限制，不断强化生产现场管理，挖掘生产潜 力，全年采掘总量、掘进量、出矿量、选矿处理量等指标创历史最好水平。公司所属生产单位大力节 支降耗，矿石选冶综合回收率达到了 92.86%，取得了较好的经济效益。 公司全年处理矿量达到了 132.3 万吨：其中新城金矿设计日处理矿石量为 1250 吨/日，实际达到 1596 吨/日；焦家金矿设计日处理矿石量为 1200 吨/日，实际达到 1558 吨/日。 公司全年生产黄金 15.87 万两（32 两=1 公斤），其中新城金矿完成 72649 两，焦家金矿完成 55668 两，金洲集团 5-12 月份完成 30416.6 两。公司全年实现主营业务收入 380,319.33 万元，较去 年同期 154,106.99 万元，增长 146.79%；公司主营业务利润 33,750.10 万元，较上年度 19,494.36 万元增长 73.13 %；公司实现净利润 8,744.56 万元, 较上年度 5,810.32 万元增长 50.50%。 主营业务收入、主营业务利润、净利润提高的主要原因是: （1）黄金价格上涨，使主营业务收入增长。 （2）提高生产能力，增加矿石处理量，降低成本费用。 第 5 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）收购金洲集团使销售收入增加较大。 （4）公司因上年度 8 月底完成对焦家金矿的收购，故上年度焦家金矿纳入合并范围的收入为 9- 12 月，本年度纳入合并范围的收入为全年，因此导致黄金收入与外购合质金的收入增加较大。 二、公司主营业务及其经营情况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品明细 主营业务收入 占主营业务 主营业务利润 占主营业务 收入比例 利润比例 黄金 3,766,205,438.97 99.03% 328,900,363.75 97.45% 其中： 3,133,047,478.83 82.38% 12,652,530.24 3.75% 外购非标准金精炼 白银 7,031,380.21 0.18% 3,873,285.68 1.15% 硫精矿 3,739,504.44 0.10% 1,999,773.52 0.59% 金银珠宝饰品 22,651,885.06 0.60% 2,264,065.23 0.67% 其它产品 3,565,137.10 0.09% 463,518.73 0.14% 合计 3,803,193,345.78 100.00% 337,501,006.91 100.00% 分行业明细 主营业务收入 占主营业务 主营业务利润 占主营业务利 收入比例 润比例 黄金开采冶炼 3,776,976,323.62 99.31% 334,773,422.95 99.19% 其中： 3,133,204,349.86 82.38% 12,722,887.30 3.77% 外购非标准金精炼 金银珠宝饰品 22,651,885.06 0.60% 2,264,065.23 0.67% 金属加工 3,565,137.10 0.09% 463,518.73 0.14% 合计 3,803,193,345.78 100.00% 337,501,006.91 100.00% 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 华北 389,957.35 -88.49 华东 36,597,949.46 -37.60 上海黄金交易所 3,766,205,438.97 154.80 合计 3,803,193,345.78 146.79 第 6 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、主营业务收入占10%以上的产品 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年同 本比上年同 润率比上年 润率 期增减 期增减 同期增减 减少3.89个 黄金 3,766,205,438.97 3,437,305,075.22 8.73% 154.80% 166.15% 百分点 其中：外购非 减少0.01个 3,133,047,478.83 3,120,394,948.59 0.40% 177.96% 177.98% 标准金精炼 百分点 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务利 分行业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年同 本比上年同 润率比上年 润率 期增减 期增减 同期增减 减少5.76个 黄金 3,776,976,323.62 3,442,109,195.23 8.87% 154.56% 165.91% 百分点 其中：外购非 减少0.01个 3,133,204,349.86 3,120,481,462.56 0.41% 177.97% 177.98% 标准金精炼 百分点 （1）报告期内，黄金行业主营业务收入、主营业务成本比上年同期分别增长 154.56%和 165.91%，主要原因系公司本期新增子公司金洲集团使黄金销售增加及焦家精炼厂外购合质金销售增 加较大所致。 （2）报告期内，黄金产品主营业务收入、主营业务成本比上年同期分别增长 154.80%和 166.15%，主要原因系公司本期新增子公司金洲集团使黄金销售增加及焦家精炼厂外购合质金销售增 加较大所致。 4、公司向前五名原材料供应商的采购总额约占公司年度采购原材料总额的 56.26%；公司对前五 名客户的销售占主营业务收入总额的 97.30%。 5、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 报告期内公司合并范围发生变化是指：公司于2004年8月底完成对焦家金矿的收购，上一报告期 内焦家金矿纳入合并范围的数据为9-12月，本报告期内焦家金矿纳入合并范围为全年。2005年4月公 司完成对金洲集团的收购，报告期内金洲集团纳入合并范围为5-12月。 （1）报告期末货币资金10,620.49万元，比报告期初6,100.70万元增长74.09%，主要系合并范围 变化产量增长及黄金价格增加使销售收入增加所致。 （2）报告期末应收帐款771.86万元，比报告期初563.14万元增长37.06%，主要是新增子公司金 洲集团增加所致。 （3）报告期末其它应收款7,376.52万元，比报告期初4,716.02万元增长56.14%，主要系本期新 增加子公司金洲集团和母公司与其他单位的往来款增加较大所致。 （4）报告期末预付帐款6877.02万元，比报告期初5,251.72万元增长30.95.%，主要是本期新增 子公司金洲集团。 （5）报告期末存货14,081.52万元，比报告期初11,267.74万元增长24.97%，主要是合并范围发 生变化。 （6）报告期末长期股权投资3,532.64万元，比报告期初1,204.69万元增长193.24%，主要是本期 新增子公司金洲集团转入。 （7）报告期末固定资产71,099.90万元，比报告期初49,604.01万元增长43.33%，主要是本期新 增子公司金洲集团转入及在建工程转入所致。其中在建工程转入5,328.16万元，金洲集团固定资产原 值转入35,441.05万元，累计折旧转入7,396.96万元。 （8）报告期内在建工程8,864.01万元，比报告期初2,277.71万元增加289.16%，主要是新增子公 司所增加的工程项目所致，其中增加金博公司3328万元，增加金洲集团2,893万元 （9）报告期内短期借款31,560万元比报告期初10,315万元增加205.96%，主要是本报告期合并范 围发生变化及对外投资增加。 第 7 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （10）报告期内长期借款1,430万元，比报告期初5,000万元减少71.40%，主要是提前偿还部分长 期贷款所致。 （11）报告期内无形资产11,659.13万元，比报告期初10,753.28万元增加8.42%，主要是合并范 围发生变化。 6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动说明。 单位:元 币种:人民币 项目 2005年 2004年 同比变动 营业费用 7,846,573.76 4,635,667.17 69.27% 管理费用 160,029,900.91 97,104,406.69 64.80% 财务费用 17,156,688.99 4,861,863.14 252.88% 报告期内公司合并范围发生变化是指：公司于2004年8月底完成对焦家金矿的收购，上一报告期 内焦家金矿纳入合并范围的营业费用、管理费用及财务费用为9-12月，报告期内纳入合并范围为全 年；2005年4月公司完成对金洲集团的收购，5-12月份营业费用、管理费用及财务费用纳入报告期内 合并范围。 （1）报告期内营业费用同比增长69.27%，主要是由于合并范围发生变化。 （2）报告期内管理费用同比增长64.80%，主要是由于合并范围发生变化。 （3）报告期内财务费用同比增长252.88%，主要是由于合并范围发生变化及贷款增加。 7、现金流量表相关变化情况及原因 单位:元 币种:人民币 同比增减情 项目 2005年 2004年 况 经营活动产生的现金流量净额 170,761,468.17 49,362,505.96 245.93% 投资活动产生的现金流量净额 -124,012,978.39 -205,682,123.15 39.71% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,550,547.11 -18,615,098.05 91.67% （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额比上一报告期增加245.93%，主要原因是公司黄金销 售价格提高及本期新增子公司金洲集团使黄金销售数量增加。 （2）报告期内投资活动产生的现金流量净额比上一报告期增加39.71%，主要原因是上一报告期 实施募集资金项目所致。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上一报告期增加91.67%，主要原因是合并范围发 生变化所致。 8、控股公司及参股公司的经营情况： （1）山东黄金鑫意首饰有限公司 本公司的控股公司，注册资本 1,000 万元，本公司持有其 90%的股权。 截止报告期末，该公司经审计的总资产 13,562.15 万元，主营业务收入 2,206.56 万元，实现净 利润-311.25 万元。 该公司主要从事金银制品的生产、加工和销售。 （2）山东金洲矿业集团有限公司 本公司的控股公司，注册资本 9,500 万元，本公司持有其 51%的股权。 截止报告期末，该公司经审计的总资产 31,272.75 万元，主营业务收入 13,718.30 万元，主营业 务利润 8,441.62 万元，实现净利润 4,101.82 万元。 该公司主要黄金地质探矿、开采、选冶。 （3）山东数字证书认证管理有限公司 本公司的参股公司，注册资本 3000 万元，本公司持有其 36.67 %的股权。 该公司主要提供电子商务、电子政务和电子业务数字证书有关的各项服务，以及计算机通讯网络 安全系统的规划设计、开发集成、工程服务、经营销售。 第 8 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 截止报告期末，该公司经审计的总资产 3,493.29 万元，主营业务收入 1,061.47 万元，实现净利 润 66.62 万元。 （4）山东金博经贸有限公司 本公司控股子公司，注册资本 5200 万元，本公司持有 57.69%的股权。 该公司主要从事金银制品、铂金饰品、珠宝玉器镶嵌商品金属工艺品等生产销售。 三、对公司未来发展的展望 1、经营环境分析 黄金工业在 20 多年的改革开放期间，取得了快速的发展。公司从成立、成功上市到发展壮大， 已经成为一个产量、效益和影响力名列前茅的企业。展望未来发展，黄金工业的国际、国内环境对公 司发展有如下影响： 在十一五期间，我国的黄金行业和其它行业一样，将继续坚持深化改革、扩大开放的政策，坚持 社会主义市场经济，各项政策、法规及规定将有利于促进黄金企业的快速健康发展。同时，随着探 矿、采矿、选冶、金加工技术等的进一步改善，黄金工业将迎来又一次较快的发展机遇。 公司所拥有的新城金矿、焦家金矿和控股的金洲集团在国内属于资源稳定、潜力巨大，采用生产 技术先进、装备优良、管理先进的矿山。所以，在十一五期间，公司将保持平稳、快速的发展趋势。 如果国际金价在未来三年间的波动保持在现价的一定范围内，公司效益将会不断提升。 黄金是一种特殊的商品，不仅具有一般商品的特性，同时它又是一种有价的特殊货币。据专家预 测，随着现代技术的不断进步和发展，黄金在电子工业和其它领域的应用和需求呈快速增长趋势；随 着人们生活水平的提高，黄金的重要消费领域――黄金饰品也将呈增长趋势；随着国际形势的变化， 国家在一定程度上需要储备一定量的黄金。上述因素都将促进黄金需求量的增加。 2、2006 年生产经营计划 2006 年是我国“ 十一五”规划的开局之年，更是公司面对竞争、迎接挑战、求实奋进、再创辉 煌的一年。公司将继续坚持科学发展观，走可持续发展之路，进一步整合资源、强化管理、团结拼 搏，以提高经济效益、实现股东利益最大化为目标，诚信经营，规范运作，着力提升公司运营质量和 核心竞争力，推动公司持续、高效、和谐的发展。 公司 2006 年的经营目标是：在国内黄金价格保持稳定的情况下实现销售收入 35.69 亿元，黄金 产量 18.3 万两，进一步节支降耗，降低成本费用。 3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划、资金的来源 为了公司的生产接续和稳定发展，2006 年需要做好新城金矿深部开拓工程、盲竖井掘砌和磨矿 系统改造；焦家金矿要在现有处理规模的基础上，进一步加大科技攻关力度，强化生产各环节的管理 措施，通过对生产系统的论证和技术改造增加处理矿量，以弥补品位下降所带来的产量不足。公司子 公司金洲集团要加快氰冶工艺创新改造，引进全湿法冶炼新技术，改造磨浮工艺，优化重选技术，降 低选冶成本，提高选冶回收率，提高尾矿的综合利用附加值。 以上工程所需资金主要来源为企业自有资金和向国内商业银行借入短期借款，另外公司将积极推 进股权分置改革的进程，更好的利用作为上市公司这个良好的融资平台，借助资本市场来筹措资金。 4、公司面临的风险因素及拟采取的主要措施： 随着井下开采深度的延伸，原矿品位存在波动的风险，原材物料不断涨价、生产成本逐年上升成 为公司面临的不利影响。为了确保生产经营目标的实现，公司拟采取以下措施： (1)资源优化及建设节约型企业的计划 资源优化包括生产资源优化和人才资源优化，即硬资源优化和软资源优化。在硬资源优化方面， 我们将组织专家和技术人员对生产资源进行合理配置，即对现有矿产资源进行贫富、上下中段合理开 采，最大限度地利用地质资源；对未探明矿产资源合理利用现有探矿力量、科学布置探矿，以取得高 收益、高产出；对现有设施、设备等将根据生产需要合理配置和利用，使其最大发挥效用，甚至公司 内部不同矿山之间共享通用资源，以低成本取得高效益。 在软资源优化方面，公司内部将以网路为主共享信息资源，以提高信息的准确性和工作效率；在 发展科研能力和开发能力上，我们将尽量发挥内部技术人员的潜力，进行生产、设施、工艺、新产品 等技术的开发与研究，或与高校、研究机构合作，提高公司在生产过程和研究过程中的技术含量，提 高产品的附加值，充分体现科学发展观，使公司的技术水平在研究和应用上有较快发展；在人才资源 第 9 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 优化配置上，公司将进一步吸引和合理利用各类专业技术和管理人才，使人尽其才，公司内部将建立 人才库，实现人才资源共享。 坚持科学发展观是今后公司继续发展的一个目标，提高企业科技含量，提高生产、科研、管理技 术水平，降低成本，提高企业效益，是建设节约型企业的途径。今后将通过提高技术含量，充分利用 地质资源，加大资源利用力度，提高回收率，尽量综合利用矿山废石和尾矿，采取先进的节能降耗技 术设施，合理利用信息、人才，节约资源，建设节约型企业。 (2)产业和产品结构调整计划 在“十一五”期间，公司将坚持以金矿开发和金加工为主，适当加快其它产业和产品的发展。金 矿开发和金加工是公司的主导产业，已经积累了丰富的资源和生产装备、生产技术、管理经验等，在 今后的企业发展中将进一步完善、优化，不断提高效率和市场竞争力，为企业的持续、稳定发展奠定 基础。同时公司将加快其它产业和产品的发展，如首饰加工和工艺品的开发、博物资源的开发、服务 行业的进一步开发等，增加这些产业和产品的比重，使公司真正成为一个以金为主、多元发展的高效 益的企业。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 购 买 山 东 金洲 矿 业 集 团 项 目 本 期 收 益 4,845 收购完成日为 2005 年 4 月 30 日 有限公司 51%的股权 2,091.93 万元 追 加 山 东 数字 证 书 认 证 已完成工商变更登记,公司持有其 500 管理有限公司投资 36.67 %的股权 投 资 成 立 山东 金 博 经 贸 已完成工商登记。公司持有 57.69% 3,000 有限公司 的股权，该公司目前尚在基建。 投 资 收 购 莱西 山 后 矿 区 探 矿 资 产 及设 立 山 东 莱 575 正在积极办理相关事宜 西黄金矿业有限公司 合计 8,920 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 10 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东乾聚有限责任会计师事物所审计，2005 年度公司实现净利润 87,445,566.84 元，依据 《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配： 1、提取法定盈余公积 11,742,164.36 元； 2、提取法定公益金 11,585,509.67 元； 3、实现净利润扣除以上两项后，加上年初未分配利润 38,932,201.34 元，可供股东分配的利润 为 103,050,094.15 元； 4、公司拟按期末总股本 160,000,000 股为基数，每 10 股支付 3.3 元（含税）的方案向全体股东 分配现金股利 52,800,000 元； 5、期末未分配利润 50,250,094.15 元，结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 根据公司与山东省乳山市国鑫资产经营管理有限责任公司（以下简称国鑫公司）签署的《股权转 让协议》，经股东大会批准,公司以 4845 万元收购国鑫公司持有的山东金洲矿业集团有限公司 51% 的股权，收购完成日为 2005 年 4 月 30 日，项目本期收益 2,091.93 万元。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 公司第二届董事会第十三次会议（临时）以通讯表决方式通过了公司为山东金洲矿业集团有限公 司在威海市商业银行申请为期一年，金额为人民币陆仟万元的授信贷款一事提供担保的议案。因该授 信贷款未获威海市商业银行批准，故该担保经公司第二届董事会第十六次会议（临时）决议作废。该 公告刊登在2005年2月28日的山东黄金2004年度报告。 公司第二届董事会第十六次会议（临时）审议通过为金洲集团在工商银行乳山市支行申请的为期 一年、金额为人民币肆仟万元的流动资金授信贷款一事提供全额连带责任担保的议案。该公告刊登在 2005年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》上。该担保事项后因审批手续等原因终止。 公司本年度收购的子公司金洲集团存在收购完成日前已发生并延续下来的下列担保事项： 1、金洲集团给乳山市大业金矿在中信实业银行威海分行的500万元人民币贷款提供连带责任担 保，贷款期限为2003年12月11日至2004年11月17日。因乳山市大业金矿未能按期偿还贷款，2005年7 月被起诉到威海中级法院。至2005年底乳山市大业金矿现已偿还100万元，余下的400万元乳山市大业 金矿与中信实业银行威海分行达成庭外口头协议，每月由乳山市大业金矿偿还50万元给中信实业银行 威海分行，于2006年底还清。但由于中信实业威海分行自开庭以来先后两次更换主要负责人，此案至 今未结案。 2、金洲集团给乳山市国鑫资产经营管理有限公司在乳山市农村信用合作社联合社的3,400万元人 民币贷款提供连带责任担保，贷款期限为2004年12月16日—2007年12月16日。 3、金洲集团给乳山市国有资产经营有限公司在乳山市农村信用合作社联合社的2,000万元人民币 贷款提供连带责任担保，贷款期限为2004年12月20日—2007年12月20日。 4、金洲集团为乳山市自来水公司在中国农业银行乳山支行的623.7万元人民币贷款提供连带责任 担保，贷款期限为2004年9月27日—2005年9月26日。本贷款已逾期。中国农业银行乳山支行已于2006 年1月15日向威海仲裁委员提起仲裁。威海仲裁委员于2006年2月21日仲裁调解，达成协议：由乳山市 自来水公司先归还本金5%并付清欠息，然后担保人由金洲集团置换为乳山市国鑫资产经营管理有限公 司。 第 11 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 5、以上 1-4 项已由乳山市国有资产管理办公室提供见证，乳山市国鑫资产经营管理有限公司提 供等额反担保。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 山东省黄金电力公司 39,817,149.13 100 合计 39,817,149.13 其他关联交易的详细情况见会计报表附注八：关联方关系及其交易。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东黄金集团有限公司 4,851,135.50 2,213,225.70 4,150,536.79 7,085,885.02 山东黄金集团平度黄金有限公司 6,127,818.19 4,927,818.19 山东省黄金物资公司 699,630.40 434,630.40 山东黄金集团烟台设计研究工程 1,558,380.00 523,280.00 63,000.00 63,000.00 有限公司 山东省金兴黄金设备有限公司 5,781,797.03 413,965.74 山东省黄金电力公司 298,086.30 山东黄金集团阳光矿业有限公司 18,900.00 2,408.95 合计 19,037,661.12 8,813,415.28 4,213,536.79 7,148,885.02 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 19,037,661.12 元人民币，上市公司 向控股股东及其子公司提供资金的余额 8,813,415.28 元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 12 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司在报告期内接受了中国证监会山东监管局的巡检，就中国证监会山东监管局《整改通知》 （鲁证监公司字[2005]56 号）中关于公司董事、监事及其他高管人员薪酬及考核事项和股东单位的 法定代表人兼任本公司董事长的事宜作出整改承诺，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了 《2006 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、改选公司董事长的议案，并将薪酬议案提交公司 2005 年度股东大会审议。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 金洲集团给乳山市大业金矿在中信实业银行威海分行的 500 万元人民币贷款提供连带责任担保， 贷款期限为 2003 年 12 月 11 日至 2004 年 11 月 17 日。因乳山市大业金矿未能按期偿还贷款，2005 年 7 月被起诉到威海中级法院。至 2005 年底乳山市大业金矿现已偿还 100 万元，余下的 400 万元乳 山市大业金矿与中信实业银行威海分行达成庭外口头协议，每月由乳山市大业金矿偿还 50 万元给中 信实业银行威海分行，于 2006 年底还清。但由于中信实业威海分行自开庭以来先后两次更换主要负 责人，此案至今未结案。 以上已由乳山市国有资产管理办公室提供见证，乳山市国鑫资产经营管理有限公司提供等额反担 保。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 第 13 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:山东黄金矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 106,204,917.52 61,006,974.85 85,670,542.78 55,325,076.86 短期投资 应收票据 1,200,000.00 1,200,000.00 应收股利 16,957,500.00 应收利息 应收账款 7,718,639.71 5,631,410.97 6,779,881.81 5,805,242.95 其他应收款 73,765,199.35 47,160,152.41 85,917,211.32 47,647,060.89 预付账款 68,770,236.68 52,517,248.20 57,860,658.25 51,829,454.12 应收补贴款 存货 140,815,165.51 112,677,440.22 43,077,992.79 39,748,189.69 待摊费用 453,099.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 398,927,258.57 278,993,226.65 297,463,786.95 200,355,024.51 长期投资： 长期股权投资 35,326,365.79 12,046,917.45 140,671,143.60 14,255,160.34 长期债权投资 232,686.38 217,686.38 217,686.38 217,686.38 长期投资合计 35,559,052.17 12,264,603.83 140,888,829.98 14,472,846.72 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 536,274.47 633,778.91 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,262,057,917.58 894,089,114.33 911,351,653.64 881,975,608.61 减：累计折旧 500,444,936.66 398,049,028.51 420,149,927.29 393,686,985.14 固定资产净值 761,612,980.92 496,040,085.82 491,201,726.35 488,288,623.47 减：固定资产减值准备 50,613,986.52 固定资产净额 710,998,994.40 496,040,085.82 491,201,726.35 488,288,623.47 工程物资 2,083,037.25 16,111,148.60 2,083,037.25 16,111,148.60 在建工程 88,640,090.19 22,777,073.11 26,395,562.50 13,870,811.69 固定资产清理 540,997.53 679,226.13 540,997.53 679,226.13 固定资产合计 802,263,119.37 535,607,533.66 520,221,323.63 518,949,809.89 无形资产及其他资产： 无形资产 116,591,288.19 107,532,802.32 101,519,192.72 107,532,802.32 长期待摊费用 1,098,027.13 583,055.57 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 117,689,315.32 108,115,857.89 101,519,192.72 107,532,802.32 递延税项： 递延税款借项 第 14 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 1,354,438,745.43 934,981,222.03 1,060,093,133.28 841,310,483.44 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 315,600,000.00 103,150,000.00 265,000,000.00 63,150,000.00 应付票据 23,000,000.00 11,600,000.00 应付账款 31,058,661.41 11,202,730.73 23,688,948.54 9,834,463.13 预收账款 18,186,257.52 2,107,577.39 369,051.30 23,299.69 应付工资 10,452,482.27 10,295,300.38 9,949,199.88 10,199,300.38 应付福利费 1,289,360.46 113,835.69 732,465.03 -124,453.63 应付股利 6,274,909.36 120,000.00 720,000.00 120,000.00 应交税金 11,455,322.57 9,324,523.80 7,592,038.80 9,415,107.51 其他应交款 2,458,764.23 2,257,370.81 2,429,686.68 2,254,997.14 其他应付款 106,844,608.19 81,717,444.12 19,455,084.98 44,750,821.89 预提费用 201,500.00 80,000.00 201,500.00 80,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 526,821,866.01 231,968,782.92 330,137,975.21 139,703,536.11 长期负债： 长期借款 14,300,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 107,277,049.58 109,541,204.58 107,277,049.58 109,541,204.58 专项应付款 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 其他长期负债 长期负债合计 121,637,049.58 159,601,204.58 107,337,049.58 159,601,204.58 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 648,458,915.59 391,569,987.50 437,475,024.79 299,304,740.69 少数股东权益(合并报表填列) 83,944,311.81 764,249.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 302,731,749.95 261,120,818.70 302,731,749.95 261,120,818.70 盈余公积 57,921,639.31 34,593,965.28 51,994,252.18 34,593,965.28 其中：法定公益金 28,882,492.31 17,296,982.64 25,997,126.09 17,296,982.64 ﹡未确认的投资损失 -1,072,405.38 未分配利润 50,250,094.15 38,932,201.34 55,092,106.36 38,290,958.77 拟分配现金股利 52,800,000.00 48,000,000.00 52,800,000.00 48,000,000.00 子公司所持股份 -595,560.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 622,035,518.03 542,646,985.32 622,618,108.49 542,005,742.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,354,438,745.43 934,981,222.03 1,060,093,133.28 841,310,483.44 第 15 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东黄金矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,803,193,345.78 1,541,069,900.89 3,646,026,337.28 1,483,756,247.44 减：主营业务成本 3,465,366,191.23 1,345,874,955.22 3,394,111,052.80 1,294,440,281.92 主营业务税金及附加 326,147.64 251,377.77 93,705.44 69,148.12 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 337,501,006.91 194,943,567.90 251,821,579.04 189,246,817.40 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,173,930.18 1,146,580.03 2,318,047.13 2,733,582.17 减: 营业费用 7,846,573.76 4,635,667.17 6,189,173.82 2,807,237.78 管理费用 160,029,900.91 97,104,406.69 127,801,956.76 94,073,528.43 财务费用 17,156,688.99 4,861,863.14 12,812,565.64 1,608,885.29 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 155,641,773.43 89,488,210.93 107,335,929.95 93,490,748.07 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,252,372.79 890,449.23 18,312,552.01 -3,111,413.37 补贴收入 营业外收入 106,907.72 6,117.20 31,417.90 4,117.20 减：营业外支出 4,327,105.55 521,738.97 1,758,002.81 517,430.86 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 152,673,948.39 89,863,038.39 123,921,897.05 89,866,021.04 减：所得税 44,260,413.33 32,177,630.85 36,920,462.56 32,177,630.85 减：少数股东损益 20,471,093.31 -417,753.97 加：未确认投资损失(合并报表填列) -496,874.91 五、净利润（亏损以“-”号填列） 87,445,566.84 58,103,161.51 87,001,434.49 57,688,390.19 加：年初未分配利润 38,932,201.34 40,366,717.87 38,290,958.77 40,140,246.62 其他转入 六、可供分配的利润 126,377,768.18 98,469,879.38 125,292,393.26 97,828,636.81 减：提取法定盈余公积 11,742,164.36 5,768,839.02 8,700,143.45 5,768,839.02 提取法定公益金 11,585,509.67 5,768,839.02 8,700,143.45 5,768,839.02 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 103,050,094.15 86,932,201.34 107,892,106.36 86,290,958.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 52,800,000.00 48,000,000.00 52,800,000.00 48,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 50,250,094.15 38,932,201.34 55,092,106.36 38,290,958.77 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 627,363.20 242,076.89 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -9,878,190.70 5.债务重组损失 6.其他 第 16 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东黄金矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,834,772,549.77 3,661,880,912.04 收到的税费返还 136.00 收到的其他与经营活动有关的现金 28,775,647.27 7,688,373.78 经营活动现金流入小计 3,863,548,333.04 3,669,569,285.82 购买商品、接受劳务支付的现金 3,370,276,878.98 3,307,824,592.99 支付给职工以及为职工支付的现金 151,597,214.77 125,398,625.00 支付的各项税费 61,789,713.37 50,831,277.40 支付的其他与经营活动有关的现金 109,123,057.75 99,175,316.46 经营活动现金流出小计 3,692,786,864.87 3,583,229,811.85 经营活动现金流量净额 170,761,468.17 86,339,473.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,856,416.68 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 376,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 3,774,025.34 72,552.55 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,006,942.02 72,552.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 89,997,281.25 55,378,655.86 付的现金 投资所支付的现金 31,179,712.35 83,450,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 8,842,926.81 8,530,367.74 投资活动现金流出小计 130,019,920.41 147,359,023.60 投资活动产生的现金流量净额 -124,012,978.39 -147,286,471.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 297,800,000.00 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 297,800,000.00 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 226,777,129.85 98,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 72,424,522.76 60,557,537.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 148,894.50 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 299,350,547.11 158,707,537.00 第 17 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -1,550,547.11 91,292,463.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,197,942.67 30,345,465.92 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 87,445,566.84 87,001,434.49 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 20,471,093.31 减：未确认的投资损失 -496,874.91 加：计提的资产减值准备 5,852,233.74 5,216,974.60 固定资产折旧 78,085,745.63 63,000,569.26 无形资产摊销 8,589,882.45 8,483,609.60 长期待摊费用摊销 403,199.20 待摊费用减少（减：增加） -58,903.23 预提费用增加（减：减少） -369,159.00 -100,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 200,124.44 977,277.66 失(减:收益) 固定资产报废损失 43,165.60 3,455.10 财务费用 17,186,445.14 13,387,645.07 投资损失（减：收益） -1,102,562.07 -18,312,552.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,961,079.04 -2,332,202.52 经营性应收项目的减少(减：增加) -25,667,933.16 -62,599,449.44 经营性应付项目的增加(减：减少) -15,165,338.01 -12,693,149.08 其他(预计负债的增加) 4,305,861.24 4,305,861.24 经营活动产生的现金流量净额 170,761,468.17 86,339,473.97 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 106,204,917.52 85,670,542.78 减：现金的期初余额 61,006,974.85 55,325,076.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,197,942.67 30,345,465.92 第 18 页 共 19 页 山东黄金矿业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期合并会计报表合并范围为鑫意公司、金洲集团和金博公司三家子公司，其中，金洲集团和金 博公司为本年度新增的两家子公司。 董事长：张万青 山东黄金矿业股份有限公司 2006 年 2 月 28 日 第 19 页 共 19 页