华胜天成(600410)2004年年度报告摘要

北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过。 1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司负责人胡联奎先生，主管会计工作负责人林开涛先生，会计机构负责人陈 朝晖先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华胜天成 股票代码 600410 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 北京市海淀区北四环中路 229 号 办公地址 北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦四层 邮政编码 100029 公司国际互联网网址 http://www.teamsun.com.cn 电子信箱 securities@teamsun.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡家飞 刘欣 北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦四 北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦四 联系地址 层 层 电话 010—64448399 010—64448399 传真 010—64433905 010—64433905 电子信箱 securities@teamsun.com.cn securities@teamsun.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 2002 年 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 915,132,613.73 658,692,598.31 38.93 611,478,668.50 611,478,668.50 利润总额 90,701,253.19 65,703,723.73 38.05 60,603,905.13 60,603,905.13 净利润 82,132,935.50 60,644,415.97 35.43 53,332,954.90 53,332,954.90 扣除非经常性损益的净利润 81,827,804.57 50,239,940.38 62.87 53,281,988.08 53,281,988.08 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,057,384,098.02 482,119,286.88 119.32 426,438,199.57 426,438,199.57 股东权益 624,001,106.45 210,989,922.51 195.75 162,345,506.54 150,345,506.54 经营活动产生的现金流量净额 40,643,107.68 51,081,928.67 -20.44 72,382,077.43 72,382,077.43 1 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.8738 0.8663 0.87 0.76 0.76 净资产收益率(%) 13.16 28.74 -15.58 32.85 35.47 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 13.11 23.81 -10.70 32.82 35.45 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.432 0.730 －40.82 1.034 1.034 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 6.638 3.014 120.24 2.319 2.148 调整后的每股净资产 6.631 2.997 121.25 2.305 2.134 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 375,921.69 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -46,050.41 所得税影响数 -24,740.35 合计 305,130.93 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 70,000,000 70,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 8,750,000 8,750,000 境外法人持有股份 其他 61,250,000 61,250,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 24,000,000 24,000,000 24,000,000 2、境内上市的外资 股 2 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 24,000,000 24,000,000 24,000,000 三、股份总数 70,000,000 24,000,000 24,000,000 94,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位:股 报告期末股东总数 11,866 户 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国有 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) （已流通或 结的股份 股东或外资股 未流通） 数量 东） 苏纲 0 17,500,000 18.62 未流通 0 自然人股东 王维航 0 13,300,000 14.15 未流通 0 自然人股东 刘建柱 0 11,200,000 11.91 未流通 0 自然人股东 刘燕京 0 10,500,000 11.17 未流通 0 自然人股东 北京华胜计算机有限公司 0 8,750,000 9.31 未流通 0 法人股东 胡联奎 0 7,000,000 7.45 未流通 0 自然人股东 荆涛 0 1,750,000 1.86 未流通 0 自然人股东 中信经典配置证券投资基金 1,026,932 1,026,932 1.09 已流通 未知 社会公众股东 国联安德盛小盘精选证券投资基金 877,705 877,705 0.93 已流通 未知 社会公众股东 光大证券有限责任公司 500,000 500,000 0.53 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中信经典配置证券投资基金 1,026,932 A 股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 877,705 A 股 光大证券有限责任公司 500,000 A 股 兴科证券投资基金 272,563 A 股 渤海证券有限责任公司 229,943 A 股 裘鸣笙 193,204 A 股 吴婉珍 160,000 A 股 高凤洁 154,700 A 股 郭芳 139,100 A 股 吴建平 119,600 A 股 公司前十名股东中，公司董事长胡联奎先生与法人股东北京华胜计算机有限公司（以下简称“华计公 上述股东关联 司”）间存在关联关系，公司董事长胡联奎先生现同时兼任华计公司执行董事。公司发起人股东不存在 关系或一致行 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。前十名流通股股东和发起人股东之间未知 动的说明 是否存在关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况介绍 ①公司第一大股东为苏纲先生，45 岁，中国国籍，工程师，获中国人民解放军工程 技术学院数据通信专业学士学位。曾任电子部第六研究所人教部干部、工作站部销售经 理；电子部第六研究所神燕系统工程公司总经理；公司第一届董事会董事兼副总经理。 3 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现任本公司董事兼副总经理。苏纲先生持有公司 1,750 万股，占本公司股本总额的 18.62%。 ②公司第二大股东为王维航先生，38 岁，中国国籍，获浙江大学信息电子工程系微 电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院在读 EMBA。曾任电子部第六研究所助理工 程师，工程师；华计公司项目工程师、工作站网络部销售经理、部门经理；公司第一届 董事会副董事长兼总经理。现任本公司副董事长兼总经理、华胜天成科技（香港）有限 公司董事（以下简称“华胜天成香港公司”）。王维航先生持有公司 1,330 万股，占本 公司股本总额的 14.15%。 ③公司第三大股东为刘建柱先生，46 岁，中国国籍，高级工程师，获南开大学计算 数学专业理学学士学位。曾任电子部第六研究所工程师、销售经理，工作站网络事业部 销售经理、销售总监；公司第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经 理。刘建柱先生持有公司 1,120 万股，占本公司股本总额的 11.91%。 ④公司第四大股东为刘燕京女士，42 岁，中国国籍，获北京工业大学应用数据系计 算数学专业学士学位。曾任联想集团开发部软件工程师，工作站事业部销售经理、部门 经理；电子部第六研究所工作站部销售经理；华计公司工作站网络事业部销售经理、上 海办事处主任、事业部副经理；公司第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司董事兼 常务副总经理。刘燕京女士持有公司 1,050 万股，占本公司股本总额的 11.17%。 ⑤公司第五大股东为华计公司，系中外合资企业，成立于 1993 年 1 月 28 日，注册 资本 800 万美元。北京六所华胜高技术股份有限公司持有华计公司 75%的股权，为其实 际控制人；新加坡富宝有限公司持有 25%的股权。华计公司董事长为李曼俊，董事为栾 刚、贺海华、胡联奎、何华安、孙必胜、章立人。该公司位于北京市海淀区上地五街 16 号，目前主要从事计算机显示器等外部设备的销售和教育管理软件的应用开发。华计公 司持有公司 875 万股，占公司股本总额的 9.31%。 ⑥公司第六大股东为胡联奎先生，54 岁，中国国籍，经济师，获清华大学管理工程 专业硕士学位。曾任电子工业部第六研究所神燕系统工程公司总经理；电子部第六研究 所计划部主任、经营部主任、副所长；北京六所华胜高技术股份有限公司总经理；华计 公司总经理；公司第一届董事会董事长。现任本公司董事长、华计公司执行董事、北京 捷泰科电子技术有限责任公司董事长、北京华胜鸣天科技有限公司董事长、深圳捷泰科 电子技术有限公司董事长。胡联奎先生持有公司 700 万股，占公司股本总额的 7.45%。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 胡联奎 董事长 男 54 2004/03/12—2007/03/12 7,000,000 7,000,000 副董事长、 王维航 男 38 2004/03/12—2007/03/12 13,300,000 13,300,000 总经理 董事、 刘建柱 男 46 2004/03/12—2007/03/12 11,200,000 11,200,000 副总经理 董事、 刘燕京 女 42 2004/03/12—2007/03/12 10,500,000 10,500,000 副总经理 董事、 苏纲 男 45 2004/03/12—2007/03/12 17,500,000 17,500,000 副总经理 李曼俊 董事 女 62 2004/03/12—2007/03/12 0 0 叶佛容 独立董事 男 65 2004/03/12—2007/03/12 0 0 蓝伯雄 独立董事 男 54 2004/03/12—2007/03/12 0 0 丁华庭 独立董事 男 72 2004/03/12—2007/03/12 0 0 卢孝威 监事会主席 男 56 2004/03/12—2007/03/12 0 0 吕萍 监事 女 36 2004/03/12—2007/03/12 0 0 欧阳莉辉 监事 女 32 2004/03/12—2007/03/12 0 0 胡家飞 董事会秘书 男 39 2004/03/12—2007/03/12 0 0 荆涛 财务总监 男 40 2004/03/12—2004/10/27 注 1 1,750,000 1,750,000 副总经理 2004/03/12—2004/10/27 注 1 林开涛 男 41 0 0 财务总监 2004/10/27—2007/03/12 吕松寰 副总经理 男 42 2004/03/12—2007/03/12 0 0 薛晓忠 副总经理 男 35 2004/10—2007/03 注 1 0 0 杨俏丛 副总经理 男 35 2004/10/27—2007/03/12 注 1 0 0 首席技术执 刘睿民 男 32 2004/10/27—2007/03/12 注 1 0 0 行官 5 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 注 1：2004 年 10 月 27 日公司召开了 2004 年第五次临时董事会会议。董事会同意原财务 总监荆涛先生因个人原因辞去公司财务总监职务，公司聘任林开涛先生为公司财务总 监，同时其不再担任公司副总经理；公司聘任薛晓忠先生、杨俏丛先生为公司副总经 理；聘任刘睿民先生为公司首席技术执行官。 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 胡联奎 华计公司 执行董事 2003.3～2006.3 否 李曼俊 华计公司 董事长 2003.3～2006.3 否 卢孝威 华计公司 副总经理 2003.3～2006.3 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 币种:人民币 年度报酬总额 404.4 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 69.47 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 170.50 万元 独立董事津贴 4 万元/人/年(含税) 独立董事其他待遇 报销参加股东大会、董事会所需费用 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李曼俊 卢孝威 报酬区间 人数 15-20 万元 2人 20-40 万元 8人 40 万元以上 3人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是北京华胜天成科技股份有限公司发展史中的一个重要的里程碑：首先是 2004 年 4 月，公司成功发行股票，并在上海证券交易所挂牌上市。有了资本市场的支 持，公司的品牌影响力和信誉度得到加强，发展的平台扩大了。第二，在公司全体员工 的齐心努力下，2004 年公司取得了高于预期的业绩。第三，公司传统业务在 2004 年发 展势头强于往年，市场份额进一步提高。新业务发展迅猛，商业智能系统开发、业务可 持续运营、企业融合通讯等业务均取得了突破性的业绩；同时还有一批新业务正在进行 孵化。公司正在形成由传统核心业务、规模快速增长的新业务和培育中的新业务构成的 三层面业务良性发展的模式。第四，公司获得了系统集成一级资质。 2004 年，中国信息技术应用服务行业面临诸多挑战与机遇。电信行业 IT 投资与往 年相比基本上没有增长，部分行业客户的 IT 投资也减少了；而国内外的竞争对手都在扩 大对中国市场的投入。公司正面临着日益严峻的行业竞争格局。但是，主要行业客户的 信息技术应用和信息系统管理需求却出现了新的热点，主要集中在商业智能应用、业务 可持续运营、网络应用需求多元化(语音与数据融合)等方面，同时客户的需求继续向要 求差异化服务的方向发展，产生了许多新的商业机会。 6 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 面对这一现实，公司一方面加大对主营业务的投资，利用募集资金扩大销售网络， 扩大市场份额，另一方面积极发展面向行业需求热点的新业务。特别是募集资金项目的 实施，服务产品的大力开发，技术含量和服务执行能力的提高，大大增强了公司的核心 竞争力。 2004 年，公司在执行年初上市前制定的发展策略的同时，针对市场发展的趋势，结 合上市后公司实力增强的实际情况，在业务的投入和发展计划的实施上采取了更为积极 的行动，公司定位于差异化的总体经营战略和阶段性实施策略取得了较好的效果。 2004 年公司实现主营业务收入 91,513.26 万元，同比增长 38.93%。公司主营业务收 入主要由系统集成收入和专业服务收入构成。其中，2004 年系统集成业务收入为 84,016.24 万元，占总收入的 91.81%，比去年同期的 62,092.73 万元增加了 35.31%；专 业服务收入为 7,497.02 万元，占总收入的 8.19%，比去年同期的 3,776.53 万元增长了 98.52%。本报告期专业服务收入与去年同期相比有了较大幅度的增长，专业服务业务占 公司主营业务的比重也由去年同期的 5.73%提高到了 8.19%, 从而保持了在这一行业内的 相对竞争优势。 公司对传统业务的有效经营管理以及新业务、新行业的拓展是公司经营增长能力持 续稳定发展的基础。公司在新业务上的持续专注投入的效应已经显现。2004 年公司取得 了“交通银行 IP 电话”、“建设银行全国呼叫中心”等金融领域的企业通信项目，公司 在电信市场呼叫中心领域多年的经验和知识积累可以转移到金融行业新的客户，为之提 供领先的企业通信服务；公司还于 2004 年取得了“中国邮政名址信息系统软件系统集成 项目”，合同金额 2,497 万元，公司在系统应用软件研发上的流程控制管理能力得到更 多行业客户的承认，并以集成项目为载体为公司创造良好的收益。公司作为信息技术服 务行业领先者的资质得到更多客户的信任和认可，公司上市后的品牌效应更有助于公司 在新行业的业务拓展，增强了公司业务增长的品牌支持。2004 年公司实现净利润 8,213 万，与 2003 年 6,064 万相比，增长 35.43%，收入的增加和销售费用率的下降是利润增 长的主要原因。公司的利润主要来自于公司的主营业务，说明公司整体的营运上主业突 出，收益健康。2004 年公司的成本费用增长率为 38.48%，低于主营业务收入的增长率， 说明公司成本费用率有所下降，成本费用与利润的协调性较好。未来公司将尽可能在收 入增长的情况下，保持对成本与费用的控制水平，提高公司的综合盈利能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 硬件及集成 752,794,533.35 620,751,672.86 17.54 33.26 31.95 0.82 服务 软件 87,367,831.04 69,617,442.81 20.32 55.96 70.82 -6.93 专业服务收 74,970,249.34 26,690,088.73 64.40 98.52 169.33 入 -9.36 小计 915,132,613.73 717,059,204.40 21.64 38.93 37.60 0.76 其中：关联 4,690,187.99 3,835,790.89 18.22 29.97 5.97 18.52 交易 关联交易的定价原则 关联交易遵循市场价格的原则 7 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司向关联方采购商品可以有效降低相关产品的采购成本，服务有保障；公司向 关联交易必要性、持续性的说 关联方销售商品可以避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类的产品，同时可 明 以扩大公司产品的销售渠道，对公司的销售有积极的影响。报告期内，公司无持 续性的关联交易事项。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 2,761,346.22 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 北方区 519,870,793.03 38.70 华东区 143,997,483.62 17.11 华南区 251,264,337.08 56.14 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 63,335.99 占采购总额比重(%) 79.72 前五名销售客户销售金额合计 31,326.56 占销售总额比重(%) 34.23 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 增加(减少) 项目 2004 年度 2003 年度 说明 金额 百分比 主营业务收入 915,132,613.73 658,692,598.31 256,440,015.42 38.93% 主要系本期销售增加所致。 主营业务成本 717,059,204.40 521,126,557.03 195,932,647.37 37.60% 主要系由本期销售增加导致成本相应增加。 主营业务税金及附加 7,027,858.13 2,964,104.89 4,063,753.24 137.10% 主要系本公司本期销售收入增长所致。 财务费用 -1,755,568.99 1,618,756.21 -3,374,325.20 -208.45% 主要系由募集资金增加导致利息收入增加所致。 管理费用 44,104,465.28 23,073,869.43 21,030,595.85 91.14% 主要系本期计提的资产减值准备增加。 营业费用 58,342,479.84 44,676,644.59 13,665,835.25 30.59% 主要系本期销售增加所致。 所得税 8,568,317.69 5,059,307.76 3,509,009.93 69.36% 主要系本期税前利润增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 8 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 增加(减少) 项目 2004.12.31 2003.12.31 说明 金额 百分比 货币资金 412,784,420.31 84,024,218.80 328,760,201.51 391.27% 主要系本公司发行股票募集资金所致。 应收票据 96,199,662.77 29,306,296.95 66,893,365.82 228.26% 主要系本公司本期业务量有所增长所致。 应收账款 208,529,728.78 170,300,124.60 38,229,604.18 22.45% 主要系本期业务增加、销售增长所致。 预付账款 21,980,856.11 2,328,599.67 19,652,256.44 843.95% 主要系本期业务增加、采购增长所致。 其他应收款 11,155,835.04 6,536,699.42 4,619,135.62 70.66% 主要系支付投资款和投标保证金增加所致。 存货 238,712,116.43 182,254,997.00 56,457,119.43 30.98% 主要系本期业务增加，采购增加所致。 应付票据 2,414,848.71 30,506,288.80 -28,091,440.09 -92.08% 主要系上期开具票据本期到期支付所致。 应付账款 238,528,117.78 144,504,819.98 94,023,297.80 65.07% 主要系本期业务增加、采购增长所致。 预收账款 151,020,763.38 84,186,285.47 66,834,477.91 79.39% 主要系本公司本期业务量增加所致。 应交税金 10,674,856.65 -1,698,419.70 12,373,276.35 -728.52% 主要系本期消化上期提前缴纳的流转税所致。 其他应付款 13,501,753.37 3,007,305.40 10,494,447.97 348.97% 主要系暂收履约保证金和市场活动费增加。 其他长期负债 12,483,601.17 8,741,307.92 3,742,293.25 42.81% 主要系本公司本期专业服务业务增加所致。 实收资本 94,000,000.00 70,000,000.00 24,000,000.00 34.29% 主要系发行新股股本增加所致。 资本公积 372,889,043.43 - 372,889,043.43 主要系发行新股的溢价所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 7.11 9.15 成本及费用 6.37 8.18 差异说明 2004 年 8 月 27 日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《北京华胜天成科技股份有 限公司 2004 年上半年财务决算及下半年财务预算》的议案。经董事会批准，对公司 2004 年全年的 经营计划进行了适当的调整，将年初制定的全年销售收入和净利润分别增长 8%的目标调整为分别增 长 15%和 16%. 报告期内，在公司全体员工的努力下，公司取得了高于预期的业绩，公司销售收入和净利润分 别达到 9.15 亿元和 0.82 亿元，分别比上年增长 38.93%和 35.43%，超额完成了年初制定的全年销 售收入和净利润分别增长 8%的目标。这一成绩的实现得益于公司上市后资本实力和企业品牌的增 强，更与全体员工的努力、各级管理层的辛勤劳动，以及包括客户、合作伙伴在内的各方面的支持 分不开的。 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 承诺项目使用情况 9 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 7,866.20 募集资金总额 39,688.90 已累计使用募集资金总额 7,866.20 拟投入金 是否变更 实际投入 是否符合计划进 是否符合 承诺项目 产生收益金额 额 项目 金额 度 预计收益 电信市场与销售系统技改 4,235 否 0 0 项目 电信客户服务系统技改项 4,397 否 0 0 目 电信业务决策支持系统技 4,242 否 1,269 0 是 是 改项目 电信业务实施和订单管理 4,241 否 184 0 是 是 系统技改项目 电信网络资源管理系统技 4,093 否 312 0 是 是 改项目 数据网络监控和业务保障 4,070 否 328 0 是 是 系统技改项目 城域网 IP 电话与数据增 3,370 否 2,701 0 是 是 值业务系统技改项目 公用多媒体服务系统技改 3,700 否 693 0 是 是 项目 公司电子商务平台技改项 2,920 否 646 0 是 是 目 公司销售网络扩建改造项 3,183.70 否 496 0 是 是 目 补充流动资金 1,237.20 否 1,237.20 0 是 是 合计 39,688.90 / 7,866.20 0 / / 电信市场与销售系统技改项目和电信客户服务系统技改项目目前尚未启动的原因是： 未达到计划进度和预计收 2004 年国家对电信行业进行改革与结构调整， 3G 政策没有正式出台，运营商推迟了相 益的说明（分具体项目） 关的新技术规范的制定，公司如在形势明朗前进行大规模研发投入将面临很大的风险。 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 华胜天成香港 703.54 已投资完毕并产生效益 193.44 公司 北京交大思源 660.00 正在办理工商变更登记手续 0 科技有限公司 合计 1,363.54 / 193.44 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 10 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2005 年，公司主营业务收入计划实现 25%的增长，考虑到对中长期市场和技术的投 入，利润总额计划实现 10%的增长。2005 年公司将在业务开发、资本管理和企业管理三 个方面，重点抓好以下方面的工作： 1、业务开发方面 (1) 加速管理决策型系统产品与市场开发 (2) 继续电信运营支持应用系统开发与销售 (3) 积极开发推广企业网络办公系统 (4) 开发推广自有产品，加速存储系统集成业务发展 (5) 继续拓展应用系统运营维护服务业务，提高服务附加值 (6) 积极开发和推广面向企业的综合通讯解决方案 2、资本管理方面 (1) 严格执行募集资金管理制度，审慎进行资金投入 (2)扩大战略投资业务规模，整合行业资源 3、企业管理方面 (1) 完善以事业部为主的矩阵式管理组织 (2) 提高人力资源管理水平，完善人力资源服务体系 (3) 优化技术体系，充分利用各方面技术资源 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2004 年公司净利润为 82,132,935.50 元，上年初未分配利润 92,150,354.60 元，计提法定公积金 8,093,221.95 元、法定公益 金 4,046,610.98 元和免税基金 8,157,988.77 元,分配 2003 年普通股利 66,000,000 元 后，可供股东分配的利润共计 87,985,468.40 元。 根据公司的实际情况，董事会提议以 2004 年末总股本 9,400 万股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金 5 元（含税），共计分配现金股利 4,700 万元。本次利润分配后，尚 未分配的利润 40,985,468.40 元结转以后年度分配。 以 2004 年末总股本 9,400 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 2,820 万股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 1、公司收购资产情况 11 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 是否为关联交 购买日 收购价格 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 易 部过户 部转移 利润 北京交大思源 科技有限公司 2004-11-30 6,600,000 0 否 否 否 60%的股权 2、公司收购事项对公司财务状况及经营成果的影响 投资北京交大思源科技有限公司（以下简称“交大思源”）是公司进入铁路运输行 业的突破口。本次投资有利于公司拓展铁路运输行业的业务发展和客户关系,增强在铁路 运输行业内的软件和服务能力。通过公司的投资,能够帮助交大思源快速成长,提高技 术、服务等方面的综合能力,发展成为行业内领先的技术服务提供商。 截止到本报告期末，该收购事项的工商手续尚未办理完毕，对公司的的财务状况和 经营未产生影响。 截止到 2005 年 1 月 28 日交大思源的工商变更登记手续办理完毕。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 本公司于 2003 年 12 月以被背书人之身份接受了由广东盈通网络投资有限公司签发 并已承兑的四张收款人系广东天图科技有限公司、票面金额合计为人民币 1,920 万元、 汇票到期日为 2004 年 6 月 1 日的商业承兑汇票。此票据经广东天图科技有限公司签章背 书后交付本公司，以此作为结算广东天图科技有限公司欠本公司剩余设备款的结算方 式。四张汇票付款日期限届满后，本公司委托开户银行向被告广东盈通网络投资有限公 12 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 司的开户银行请求支付汇票款时，因被告广东盈通网络投资有限公司账户内存款余额不 足而退票。 为确保本公司对广东天图科技有限公司所享有的债权安全，本公司基于合法票据持 有人之法律地位，以原告身份向广州中院正式递交《起诉状》、《财产保全申请书》、 《诉讼财产保全担保书》，请求广州中院判令二被告广东天图科技有限公司和广东盈通 网络投资有限公司连带向原告偿付四张票据金额人民币壹仟玖佰贰拾万元(19,200,000) 及利息，并承担诉讼费用。同时要求查封或冻结二被告相应的财产。本公司为此提供了 相应财产保全担保。 广州中院于 2004 年 7 月 14 日以（2004）穗中法民二初字第 314 号《广州中院民事 裁定书》作出裁定如下：1、冻结原告北京华胜天成科技股份有限公司的银行存款 800 万 元；2、查封、冻结被告广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司相当于 1,920 万元的房产、银行存款或等值财产。 截止到 2004 年 8 月 4 日，广州中院实际已冻结两被告公司 13 个账户的存款，冻结 期间上述账户为只收不付状态，未经广州中院许可，任何人不得支付冻结账号内存款， 已经冻结的数额为人民币 182 万元。 2004 年 8 月 16 日，公司召开的 2004 年第四次临时董事会通过了《关于广东天图科 技有限公司坏账准备计提的议案》。鉴于广东天图科技有限公司及广东盈通网络投资有 限公司近期经营状况较差，偿付能力降低，基于谨慎性原则，对该笔应收账款改按个别 认定法计提坏账准备（计提比例为 60%）11,220,000.00 元。 本公司于 2004 年 12 月 10 日收到广州市中级人民法院（2004）穗中法民二初字第 314 号《民事裁定书》，裁定解除对公司 800 万元银行存款的冻结，解除对广东天图科 技有限公司、广东盈通网络投资有限公司相当于 1,920 万元财产的查封、冻结。 本公司诉广东天图科技有限公司、广东盈通网络投资有限公司票据纠纷一案，已于 2004 年 11 月 17 日在广州市中级人民法院重新立案。本公司于 2004 年 12 月 21 日收到 广州市中级人民法院（2004）穗中法民二初字第 552 号《民事裁定书》，广州市中级人 民法院已经根据本公司的申请，作出裁定如下：冻结广东天图科技有限公司、广东盈通 网络投资有限公司价值 1,920 万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。冻结北京 华胜天成科技股份有限公司 1,920 万元的银行存款或查封、扣押其他等值的财产。 截止到报告期末，广州市中级人民法院实际冻结两被告公司 16 个账户的存款，冻结 期间上述账户为只收不付状态，未经广州市中级人民法院许可，任何人不得支付冻结账 号内存款，已冻结的存款数额为 643.63 万元，本次冻结存款数较前次增加 461.63 万 元。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 叶佛容 9 9 0 0 丁华庭 9 9 0 0 蓝伯雄 9 8 1 0 报告期内，公司独立董事本着对全体股东和广大投资者负责的态度，按照《公司 法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义 务，维护公司整体利益和公司全体股东，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。独立董 13 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 事认真审议了公司历次定期报告和临时报告，参与公司各项重大决策，对董事会所议事 项能够发表独立意见和建议，在公司聘任高管人员、重大投资项目等审议过程中独立履 行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。 （2）独立董事对公司有关事项未提出异议。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会 召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人 治理结构，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司利益行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健 全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项 真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 ①因 2004 年国家对电信行业进行改革与结构调整， 3G 政策没有正式出台，运营商 推迟了相关的新技术规范的制定，公司如在形势明朗前进行大规模研发投入将面临很大 的风险。公司电信市场与销售系统技改项目和电信客户服务系统技改项目目前尚未启 动。 ②公司在募集资金项目上的投入已经初见成效，公司在募集资金项目上的有效投入 已经累计产生 5,260 万元的重大合同。由于以上项目均在执行当中，尚不符合公司的收 入确认条件，因此收入尚未确认。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司监事会认为公司在本年度收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害 部分股东的权益或造成公司资产流失。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师郑建 彪、陈雯签字出具了北京京都审字(2005)第 0410 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 14 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 84,024,218.80 412,784,420.31 84,024,218.80 406,979,520.08 短期投资 58,678,185.75 58,678,185.75 应收票据 29,306,296.95 96,199,662.77 29,306,296.95 96,199,662.77 应收股利 应收利息 1,791,000.00 1,791,000.00 应收账款 170,300,124.60 208,529,728.78 170,300,124.60 195,854,902.10 其他应收款 6,536,699.42 11,155,835.04 6,536,699.42 11,183,762.47 预付账款 2,328,599.67 21,980,856.11 2,328,599.67 9,570,061.20 应收补贴款 存货 182,254,997.00 238,712,116.43 182,254,997.00 231,205,109.12 待摊费用 89,612.70 55,132.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 474,750,936.44 1,049,921,417.89 474,750,936.44 1,011,517,336.29 长期投资： 长期股权投资 8,980,227.74 长期债权投资 长期投资合计 8,980,227.74 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 12,961,143.86 15,560,043.83 12,961,143.86 15,560,043.83 减：累计折旧 5,592,793.42 8,097,363.70 5,592,793.42 8,097,363.70 固定资产净值 7,368,350.44 7,462,680.13 7,368,350.44 7,462,680.13 减：固定资产减值准备 固定资产净额 7,368,350.44 7,462,680.13 7,368,350.44 7,462,680.13 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 7,368,350.44 7,462,680.13 7,368,350.44 7,462,680.13 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 482,119,286.88 1,057,384,098.02 482,119,286.88 1,027,960,244.16 流动负债： 短期借款 应付票据 30,506,288.80 2,414,848.71 30,506,288.80 2,414,848.71 15 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 144,504,819.98 238,528,117.78 144,504,819.98 222,437,829.75 预收账款 84,186,285.47 151,020,763.38 84,186,285.47 139,931,078.30 应付工资 1,799,156.90 1,799,156.90 应付福利费 2,233,959.60 2,162,347.08 2,233,959.60 2,162,347.08 应付股利 应交税金 -1,698,419.70 10,674,856.65 -1,698,419.70 10,264,527.73 其他应交款 -352,183.10 -76,038.25 -352,183.10 -76,038.25 其他应付款 3,007,305.40 13,501,753.37 3,007,305.40 12,895,350.25 预提费用 873,584.78 836,357.08 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 262,388,056.45 420,899,390.40 262,388,056.45 392,665,457.55 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 8,741,307.92 12,483,601.17 8,741,307.92 12,483,601.17 长期负债合计 8,741,307.92 12,483,601.17 8,741,307.92 12,483,601.17 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 271,129,364.37 433,382,991.57 271,129,364.37 405,149,058.72 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 70,000,000.00 94,000,000.00 70,000,000.00 94,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 70,000,000.00 94,000,000.00 70,000,000.00 94,000,000.00 资本公积 372,889,043.43 372,889,043.43 盈余公积 48,839,567.91 69,137,389.61 48,839,567.91 69,137,389.61 其中：法定公益金 8,202,091.25 12,248,702.23 8,202,091.25 12,248,702.23 未分配利润 92,150,354.60 87,985,468.40 92,150,354.60 86,784,752.40 其中：拟分配现金股利 66,000,000.00 47,000,000.00 66,000,000.00 47,000,000.00 外币报表折算差额 -10,794.99 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 210,989,922.51 624,001,106.45 210,989,922.51 622,811,185.44 计 负债和所有者权益（或股东权 482,119,286.88 1,057,384,098.02 482,119,286.88 1,027,960,244.16 益）总计 公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人: 林开涛 会计机构负责人: 陈朝晖 16 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 658,692,598.31 915,132,613.73 658,692,598.31 876,136,207.24 减：主营业务成本 521,126,557.03 717,059,204.40 521,126,557.03 682,966,685.24 主营业务税金及附加 2,964,104.89 7,027,858.13 2,964,104.89 7,027,858.13 二、主营业务利润（亏损以“- 134,601,936.39 191,045,551.20 134,601,936.39 186,141,663.87 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列） 减: 营业费用 44,676,644.59 58,342,479.84 44,676,644.59 58,329,166.59 管理费用 23,073,869.43 44,104,465.28 23,073,869.43 42,817,604.05 财务费用 1,618,756.21 -1,755,568.99 1,618,756.21 -1,813,829.18 三、营业利润（亏损以“-”号 65,232,666.16 90,354,175.07 65,232,666.16 86,808,722.41 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 135,601.01 375,921.69 135,601.01 2,310,329.43 填列） 补贴收入 17,206.84 17,206.84 营业外收入 400,004.66 242,182.47 400,004.66 242,182.47 减：营业外支出 64,548.10 288,232.88 64,548.10 288,232.88 四、利润总额（亏损总额以“- 65,703,723.73 90,701,253.19 65,703,723.73 89,090,208.27 ”号填列） 减：所得税 5,059,307.76 8,568,317.69 5,059,307.76 8,157,988.77 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 60,644,415.97 82,132,935.50 60,644,415.97 80,932,219.50 列） 加：年初未分配利润 57,661,908.79 92,150,354.60 57,661,908.79 92,150,354.60 其他转入 六、可供分配的利润 118,306,324.76 174,283,290.10 118,306,324.76 173,082,574.10 减：提取法定盈余公积 6,064,441.60 8,093,221.95 6,064,441.60 8,093,221.95 提取法定公益金 3,032,220.80 4,046,610.98 3,032,220.80 4,046,610.98 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取免税基金 5,059,307.76 8,157,988.77 5,059,307.76 8,157,988.77 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 104,150,354.60 153,985,468.40 104,150,354.60 152,784,752.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,000,000.00 66,000,000.00 12,000,000.00 66,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 92,150,354.60 87,985,468.40 92,150,354.60 86,784,752.40 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 17 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人: 林开涛 会计机构负责人: 陈朝晖 18 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,001,584,253.30 964,840,084.58 收到的税费返还 17,206.84 17,206.84 收到的其他与经营活动有关的现金 14,946,667.82 14,359,529.01 现金流入小计 1,016,548,127.96 979,216,820.43 购买商品、接受劳务支付的现金 841,954,859.66 804,034,826.32 支付给职工以及为职工支付的现金 38,761,475.81 38,497,305.82 支付的各项税费 29,264,300.65 29,255,195.84 支付的其他与经营活动有关的现金 65,924,384.16 65,554,655.76 现金流出小计 975,905,020.28 937,341,983.74 经营活动产生的现金流量净额 40,643,107.68 41,874,836.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,239,046.44 61,239,046.44 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 375,921.69 375,921.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 61,614,968.13 61,614,968.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,125,094.78 2,125,094.78 投资所支付的现金 122,917,232.19 129,963,052.19 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 125,042,326.97 132,088,146.97 投资活动产生的现金流量净额 -63,427,358.84 -70,473,178.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 399,039,043.43 399,039,043.43 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,980,000.00 13,980,000.00 现金流入小计 413,019,043.43 413,019,043.43 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,000,000.00 66,000,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 14,665,400.00 14,665,400.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 80,665,400.00 80,665,400.00 筹资活动产生的现金流量净额 332,353,643.43 332,353,643.43 四、汇率变动对现金的影响 -9,190.76 五、现金及现金等价物净增加额 309,560,201.51 303,755,301.28 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 82,132,935.50 80,932,219.50 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 17,228,594.81 16,562,968.50 固定资产折旧 2,504,570.28 2,504,570.28 无形资产摊销 19 北京华胜天成科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -89,612.70 -55,132.80 预提费用增加（减：减少） 873,584.78 836,357.08 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 -1,604.23 投资损失（减：收益） -375,921.69 -2,310,329.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -61,084,841.62 -53,577,834.31 经营性应收项目的减少(减：增加) -139,215,125.37 -113,491,804.90 经营性应付项目的增加(减：减少) 157,870,527.92 129,673,822.77 银行冻结存款 -19,200,000.00 -19,200,000.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 40,643,107.68 41,874,836.69 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 393,584,420.31 387,779,520.08 减：现金的期初余额 84,024,218.80 84,024,218.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 309,560,201.51 303,755,301.28 公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人: 林开涛 会计机构负责人: 陈朝晖 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 经 2003 年第四次临时董事会决定，本公司出资 85 万美元在香港设立全资子公司 “华胜天成科技（香港）有限公司”，公司注册资本为港币 663 万元，本公司持股比例 为 100%。投资款于 2004 年 7 月 7 日支付，自 2004 年 7 月起将该公司纳入本公司合并会 计报表范围。 董事长：胡联奎 北京华胜天成科技股份有限公司 2005 年 3 月 22 日 20