铁龙物流(600125)2004年年度报告摘要

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席了董事会会议。 1.3 北京中兴宇会计师事务所对本公司 2004 年度财务报告出具了标准无保留的审计 报告。 1.4、公司负责人董事长郭敏杰先生，主管会计工作负责人副总经理兼财务负责人赵 达光先生，会计机构负责人财务部长陈煜达先生声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 铁龙物流 股票代码 600125 上市交易所 上海证券交易所 大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街 3 号大连市中山区新 注册地址和办公地址 安街 1 号 邮政编码 116001 公司国际互联网网址 无 电子信箱 tlzqb@21cn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 关晓东 联系地址 大连市中山区新安街 1 号 大连市中山区新安街 1 号 电话 0411-82810881 0411-82829968 传真 0411-82816639 0411-82829968 电子信箱 cxdong@21cn.com guan7758@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 期增减(%) 主营业务收入 445,006,818.05 363,483,842.64 22.43 320,678,546.85 利润总额 120,039,453.37 101,097,770.14 18.74 83,381,359.82 净利润 95,643,011.90 81,783,188.95 16.95 65,432,623.05 扣除非经常性损益的净利润 95,744,759.72 73,097,015.96 30.98 65,875,278.92 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 第 1 页共 1 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 1,060,383,343.72 1,008,369,345.11 5.16 872,054,914.15 股东权益 943,673,507.74 870,086,615.25 8.46 614,168,954.52 经营活动产生的现金流量净额 212,266,622.78 79,646,604.10 166.51 91,318,878.22 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.333 0.370 -10.00 0.343 最新每股收益 0.333 净资产收益率(%) 10.135 9.399 0.736 10.995 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 10.146 8.401 1.745 10.726 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.739 0.360 105.28 3.119 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.284 3.937 -16.59 3.219 调整后的每股净资产 3.205 3.843 -16.60 3.104 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 -451,305.95 股权投资差额摊销 109,819.20 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 221,783.43 所得税影响数 -17,955.50 合计 -101,747.82 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 101,764,000 30,529,200 30,529,200 132,293,200 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 101,764,000 30,529,200 30,529,200 132,293,200 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 1,236,000 370,800 370,800 1,606,800 第 2 页共 2 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 103,000,000 30,900,000 30,900,000 133,900,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 118,008,800 35,402,640 35,402,640 153,411,440 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 118,008,800 35,402,640 35,402,640 153,411,440 三、股份总数 221,008,800 66,302,640 66,302,640 287,311,440 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位:股 报告期末股东总数 34,319 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国有 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 股东或外资股 数量 的股份数量 未流通） 东） 中铁集装箱运输有限责任公司 68,954,746 68,954,746 24.00 未流通 0 国有股东 大连铁路经济技术开发总公司 44,564,413 61,193,454 21.30 未流通 0 国有股东 交通银行－普惠证券投资基金 9,933,307 3.46 已流通 未知 中国银行－嘉实增长开放式证券投 6,479,692 2.26 已流通 未知 资基金 景福证券投资基金 6,060,394 2.11 已流通 未知 丰和价值证券投资基金 4,723,332 1.64 已流通 未知 沈阳铁路局经济发展总公司 -71,500,000 2,145,000 0.75 未流通 0 国有股东 广发证券股份有限公司 1,999,998 0.70 已流通 未知 汉博证券投资基金 1,915,100 0.67 已流通 未知 中国银行－嘉实服务增值行业证券 1,474,424 0.51 已流通 未知 投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 交通银行－普惠证券投资基金 9,933,307 A股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 6,479,692 A股 景福证券投资基金 6,060,394 A股 丰和价值证券投资基金 4,723,332 A股 广发证券股份有限公司 1,999,998 A股 汉博证券投资基金 1,915,100 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,474,424 A股 中国工商银行－汉鼎证券投资基金 1,300,000 A股 全国社保基金一一一组合 1,263,999 A股 交通银行－湘财合丰价值优化型稳定类行业基金 1,205,791 A股 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金、丰和价值证券投资基金、中国银行-嘉 上述股东关联关系 实服务增值行业证券投资基金同属于嘉实基金管理有限公司管理的基金。 或一致行动的说明 汉博证券投资基金和中国工商银行-汉鼎证券投资基金同属于富国基金管理有限公 司管理的基金。 第 3 页共 3 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 中铁集装箱运输有限责任公司 新实际控制人名称 中华人民共和国铁道部 变更日期 2004-12-29 2004 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 刊登日期和报刊 报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中铁集装箱运输有限责任公司 法人代表：郭敏杰 注册资本：12 亿元人民币 成立日期：2003 年 11 月 5 日 主要经营业务或管理活动：集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专 用车辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、装卸、包装、配送服 务；与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务。 （2） 实际控制人：中华人民共和国铁道部 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中华人民共和国铁道部 中铁集装箱 其他 14 家 运输中心 股东 51% 49% 中铁集装箱运输有限责任公司 24% 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 第 4 页共 4 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 郭敏杰 董事长 男 58 2005-01-24～2008-01-23 0 0 赵树霖 副董事长 男 55 2005-01-24～2008-01-23 0 0 朱德辉 董事 男 34 2005-01-24～2008-01-23 0 0 周国敏 董事 男 48 2005-01-24～2008-01-23 0 0 于庆新 董事兼总经理 男 50 2005-01-24～2008-01-23 5,200 6,760 注* 董事兼副总经理、财 赵达光 男 57 2005-01-24～2008-01-23 0 0 务负责人 郝智明 独立董事 男 37 2005-01-24～2008-01-23 0 0 张秋生 独立董事 男 36 2005-01-24～2008-01-23 0 0 巴永军 独立董事 男 31 2005-01-24～2008-01-23 0 0 张知诚 监事会主席 男 50 2005-01-24～2008-01-23 0 0 江玉香 监事 女 49 2005-01-24～2008-01-23 0 0 刘国义 监事 男 53 2005-01-24～2008-01-23 0 0 王伟忠 监事 男 48 2005-01-24～2008-01-23 4,000 5,200 注* 由功岩 监事 男 55 2005-01-24～2008-01-23 2,600 3,380 注* 刘德铭 监事 男 39 2005-01-24～2008-01-23 0 0 李广文 副总经理 男 49 2005-01-24～2008-01-23 5,200 6,760 注* 刘新伟 副总经理 男 50 2005-01-24～2008-01-23 0 0 梁振国 副总经理 男 49 2005-01-24～2008-01-23 8,000 10,400 注* 畅晓东 董事会秘书 男 36 2005-03-23～2008-01-23 0 0 注*：报告期公司按 10:3 的比例实施了公积金转增股本 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 在股东单位是否 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 领取报酬津贴 郭敏杰 中铁集装箱运输有限责任公司 董事长、总经理 2003-10-18 起 是 周国敏 大连铁路经济技术开发总公司 总经理兼党委书记 2003-12-01 起 是 张知诚 中铁集装箱运输有限责任公司 总会计师 2004-05-01 起 是 江玉香 中铁集装箱运输有限责任公司 财务部经理 2004-06-01 起 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 131.85 金额最高的前三名董事的报酬总额 42.4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 47.5 每位独立董事年度津贴均为 2.4 独立董事的其他待遇 无 报告期不在公司领取报酬津贴的董事、监事为：王占柱、郭兆泰、 不在公司领取报酬、津 李铁城、米振友、鲍思学、刘国义、王宝东、崔文乐、王伟忠 贴的董事、监事姓名 现任不在公司领取报酬津贴的董事、监事为：郭敏杰、朱德辉、周 第 5 页共 5 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 国敏、张知诚、江玉香、刘国义、王伟忠。 报酬区间 人数 10 万以下 3 10--15 万 5 15 万元以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年在董事会的领导下，公司以控股股东股权转换为契机，紧紧围绕“适应、突 破、提升、发展”八字方针，全面落实“学习年、管理年和发展年”的指导思想，以加快发 展为总基调，以优化产业结构为着力点，调整经营态势，提升管理水平，扎实推进各项 工作，实现经济效益稳步增长，为公司快速发展奠定了坚实的经济基础和管理基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业或分产品 毛利率(%) 入 本 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 铁路客运业务 9,599.00 1,211.40 87.38 4.34 1.23 0.39 铁路货运及临港物流业务 10,823.74 4,996.77 53.84 18.05 12.85 2.13 混凝土生产 4,807.12 3,975.76 17.29 3.31 4.43 -0.89 房地产业务 9,040.22 7,210.81 20.24 4.19 3.29 0.70 其他 10,230.60 7,073.66 30.86 119.98 176.53 -14.14 其中: 关联交易*1 9,599.00 - - 4.34 - - 关联交易*2 - 1,075.00 - - 2.38 - 公司铁路客运采取与大连铁道有限责任公司合作经营 关联交易的定价原则 的模式，合作及收益分配执行铁道部相关文件规定的政府 定价，通过大连铁道有限责任公司向铁道部清算收入。 由于铁路运输行业的特点，在公司的业务经营过程中 铁路行业主管及运输部门存在不可避免的关联交易。这是 因为我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一 指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点和铁路运输 关联交易必要性、持续性的说明 技术组织的要求，决定了公司在铁路运输的经营过程中必 须要同整个铁路运输系统的多个部门，包括但不限于沈阳 铁路局、大连铁道有限责任公司等进行分工协作，共同完 成铁路运输任务，这种行业特点决定了这种关联交易在短 时期内是无法避免的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 上表中关联交易*1：上表中关联交易行中列示的主营业务收入中关联交易收入 9599 万元全部为铁路客运业务的空调列车清算收入，该收入只是公司依据铁道部相关政策通 过大连铁道有限责任公司向铁道部清算应得的铁路客运业务收入，但不向大连铁道有限 责任公司支付任何客运业务的成本费用。这部分铁路客运业务收入对应的成本是本公司 与该业务相关的固定资产折旧、人员工资成本等，不是由于关联交易业务发生的关联交 易成本，因此没有与客运业清算收入对应的关联交易成本，也无法测算其关联交易的主 营业务利润及其占主营业务利润比例。 第 6 页共 6 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 上表中关联交易*2 行中列示的主营业务成本中关联交易成本 1,075 万元为公司报告 期支付给大连铁道有限责任公司的鲅鱼圈支线及设备租赁费，包括在分行业列示的铁路 货运及临港物流业务的总成本 4,996.77 万元中，但分行业对应的货运及延伸服务业务收 入 10,823.74 万元不是从关联方获得的关联交易收入，而是本公司通过经营公司的货场 及租赁的支线，向货主收取费用获得的收入，因此无与其对应的关联交易收入，也无法 测算其毛利率。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 44,500.68 22.43 国外 0 0 6.4 采购和销售客户情况 单位:元币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%) 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重(%) 因公司主要从事铁路客运、货运及临港物流、服务业等业务，客户十分分散，单个 客户的销售额占公司总销售额的比例极低，故不存在主要客户。本报告期内未购置重大 资产，单项采购占总采购额的比例也极低，不存在主要的供应商。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 7 页共 7 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 239.41 募集资金总额 19,310.15 已累计使用募集资金总额 9,342.04 是否变更项 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 金额 进度 收益 沈阳—大连、 沈阳—长春间 24,600 是 4,847.00 否 否 城际旅客运输 动车组项目 鲅鱼圈站货场 未单独核 4,700 否 4,495.04 是 是 新建项目 算 鲅鱼圈站扩建 4,900 取消 0 改造项目 合计 34,200 / 9,342.04 / / 1、大连—沈阳、沈阳—长春间的城际旅客运输动车组项目 原项目是依据铁道部铁政法[2001]130 号《关于发布〈2002 年铁路局资产经营 未达到计划进 责任制实施办法〉的通知》的有关规定，采取与沈阳铁路局合作经营的方式，2002 度和预计收益 年经辽宁省计委立项批准的项目，而公司于 2003 年 8 月才实施了配股，原定车型已 的说明（分具 无法达到铁道部现行高速列车上线运营的技术指标，因而不能按原计划投资开行。 体项目） 2、鲅鱼圈站扩建改造项目 由于 2003 年配股实际募集资金 1.93 亿元与全部项目资金需求 3.42 亿元缺口巨 大，根据公司 2002 年度股东大会的授权，董事会决定将本项目取消。 变更大连—沈阳、沈阳—长春间的城际旅客运输动车组项目 报告期末公司提出变更该项目的原因是由于公司 2003 年 8 月才实施了配股，原 变更原因及变 定车型已无法达到铁道部现行高速列车上线运营的技术指标，因而不能按原计划投 更程序说明 资开行。为确保股东权益最大化，充分利用募集资金，提高公司的收益水平，经与 （分具体项 沈阳铁路局友好协商，并经铁道部批准，公司董事会拟对原项目的车型及运营线路 目） 等进行一定调整。该项目调整已经 2004 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第十九次 会议审议后提交给 2005 年 1 月 24 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会审议通 过。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目 对应的原承诺项 实际投 产生收 是否符合计 是否符合预计 变更后的项目 拟投入金 目 入金额 益金额 划进度 收益 额 购置 59 辆 25T 型旅客列车， 沈 阳 — 大 连 、 沈 报告期内尚未完成变更程序，报 租 赁 给沈 阳铁路 局 用于 沈 阳 阳—长春间城际旅 24,810 4,847.00 0 告期后完成相关变更程序后方才 北—广州间的旅客运输业务 客运输动车组项目 开始实施。 合计 / 4,847.00 3,884 0 / / 由于报告期内尚未完成相关变更的程序，拟变更的项目在报告期内 未达到计划进度和预计收益 尚未投入运营，本项目变更事宜已经 2005 年 1 月 24 日召开的公司 2005 的说明（分具体项目） 年第一次临时股东大会审议通过。变更后的项目年新增租金收入 3884 万 元。 第 8 页共 8 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目原计划投资 3500 万元。截止报 报告期内只有 告期末，一期工程已全部完工，并已部分投 大连铁龙混凝 少量设备试运行以 入试生产；二期工程也已于 2004 年 10 月开 土有限公司扩 4,088 及部分运输传送设 工建设。截止报告期末该项目实际投入资金 建项目 备投入使用，未单 4088 万元，预计 2005 年 6 月可完成全部扩 独核算。 建项目。 合计 4,088 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中兴宇会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润 95,643,011.90 元，按 10%提取法定盈余 公积金 12,651,922.24 元，按 5%提取法定公益金 6,325,961.11 元，加期初未分配利润 288,508,125.07 元，减去报告期已支付红利 22,100,880.00 元，报告期末可供股东分配的利润为 343,072,373.62 元。 公司拟定 2004 年度利润分配预案为：以 2004 年末总股本 287,311,440 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股并派发现金红利 0.3 元（含税）。 公司拟定 2004 年度公积金转增股本预案为：以 2004 年末总股本 287,311,440 股为基数，以股本 溢价增加的公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方向上市公司提 向关联方提供资金 供资金 关联方 关联关系 收取的资金占 发生额 余额 发生额 余额 用费的金额 第 9 页共 9 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期末为公司第二大股东大 大连铁道有限 连铁路经济技术开发总公司的 0 220.06 0 0 0 责任公司 母公司（原第三大股东） 合计 / 0 220.06 / 0 0 报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司提供资金，向控股股东及其子公司提供资金的余额 也为 0 元。 关联债权债务形成原因：公司应收大连铁道有限责任公司的其他应收款 220.06 万元，系委托大 连铁道有限责任公司代办土地过户手续预付的费用款，属于正常的资金往来。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、报告期内或持续到报告期内，公司没有承诺事项。 2、持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 中铁集装箱运输有限责任公司在报告期末 2004 年 12 月 29 日正式成为公司控股股东，其在 2004 年 11 月 4 日披露的《大连铁龙实业股份有限公司收购报告书摘要》中承诺： “在完成本次收购后的 12 个月内，大连铁龙实业股份有限公司拟更名为“中铁集装箱铁龙股份 有限公司”。中铁集装箱将继续保持铁龙股份现经营的铁路客货运及延伸服务等盈利业务的平稳发 展，除此以外并将实施以下资产重组计划： 铁龙股份将通过两项收购行为参与目前中铁集装箱所从事的特种集装箱运输业务：一是收购目前 中铁集装箱拥有的 16,265 只特种集装箱，从事特种集装箱租赁业务；二是收购中铁集装箱持有的中 铁特种集装箱运输有限责任公司 90%的股权，该公司经营特种集装箱运输代理业务。” 上述承诺事项于 2005 年开始组织实施，根据工商管理部门的批复，本公司也已于 2005 年 1 月 27 日 正式更名为“中铁铁龙集装箱物流股份有限公司”。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 2001 年 2 月 28 日，本公司向大连铁路运输法院起诉大连华利干果制品有限公司和大连天宝绿色 食品有限公司。要求清偿所欠资金 814 万元及同期银行利息 95.5 万元，赔偿本公司库存货物短少损 失和现存货物质量损失以及诉讼费用。 2002 年 3 月 28 日经大连铁路运输法院审结胜诉。 2002 年 4 月 11 日，被告大连华利干果制品有限公司向沈阳铁路运输中级法院提起了上诉，2002 年 4 月 28 日本公司就该上诉事项向沈阳铁路运输中级法院提交了答辩状，2002 年 11 月 13 日经沈阳 铁路局中级法院终审判决维持原判。 本公司于 2002 年 12 月 25 日向大连铁路运输法院递交了强制执行申请。 被告大连华利干果制品有限公司不服沈阳铁路运输中级法院的判决，向辽宁省高级人民法院申请 再审，2004 年 5 月 20 日辽宁省高级人民法院发出民事裁定书，指令沈阳铁路运输中级法院就该案件 再审，再审期间，中止原判决的执行。 2004 年 11 月 23 日，沈阳铁路运输中级法院发出民事裁定书，撤消原大连铁路运输法院的一审 判决和沈阳铁路运输中级法院的二审判决；并将案件发回大连铁路运输法院重新审判。 公司目前正在积极准备诉讼材料，并已对涉及该案的应收款项提取了足额的坏帐准备。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 第 10 页共 10 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 郝智明 5 5 张秋生 5 5 巴永军 5 5 报告期内公司独立董事没有对董事会审议的各项议案及公司其它事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 中兴宇审字（2005）6056 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称铁龙物流）2004 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年 度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是铁龙物流管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制 会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们 的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了铁龙物流 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 北京中兴宇会计师事务所 中国注册会计师 李 宜 有限责任公司 中国注册会计师 李龙生 地址：中国·北京 二○○五年三月二十三日 第 11 页共 11 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 161,525,103.23 224,578,857.18 129,921,963.50 164,110,866.33 短期投资 2 3,007,450.00 2,990,000.00 应收票据 100,000.00 7,000,000.00 100,000.00 应收股利 1,325,264.00 应收利息 应收账款 3 1 42,437,998.15 41,185,646.94 20,527,421.14 19,976,589.43 其他应收款 4 2 11,050,321.88 7,722,462.30 173,944,686.66 111,423,965.42 预付账款 5 7,325,843.20 3,523,763.14 应收补贴款 存货 6 145,081,733.40 115,690,773.40 4,843,366.09 3,848,220.96 待摊费用 7 76,857.12 32,585.21 32,585.21 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 370,605,306.98 399,734,088.17 332,327,437.39 300,717,491.35 长期投资： 8 3 长期股权投资 52,813,915.92 54,526,406.68 176,554,449.59 230,958,108.40 长期债权投资 长期投资合计 52,813,915.92 54,526,406.68 176,554,449.59 230,958,108.40 其中：合并价差 其中：股权投资差额 -469,824.37 -360,005.17 -469,824.37 -360,005.17 固定资产： 9 固定资产原价 631,314,725.21 663,678,814.83 474,684,648.34 478,159,986.21 减：累计折旧 121,478,527.05 151,140,544.81 89,191,444.85 106,827,069.54 固定资产净值 509,836,198.16 512,538,270.02 385,493,203.49 371,332,916.67 减：固定资产减值准备 8,119,392.42 6,793,939.84 8,119,392.42 6,793,939.84 固定资产净额 501,716,805.74 505,744,330.18 377,373,811.07 364,538,976.83 工程物资 10 50,964,000.00 48,470,000.00 48,470,000.00 48,470,000.00 在建工程 11 2,446,334.80 19,159,646.36 911,175.00 3,611,787.46 固定资产清理 固定资产合计 555,127,140.54 573,373,976.54 426,754,986.07 416,620,764.29 无形资产及其他资产： 无形资产 12 22,008,307.74 26,884,656.69 7,897,318.59 7,369,474.95 长期待摊费用 13 7,814,673.93 5,864,215.64 5,972,220.48 4,559,503.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合 29,822,981.67 32,748,872.33 13,869,539.07 11,928,978.26 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,008,369,345.11 1,060,383,343.72 949,506,412.12 960,225,342.30 公司法定代表人: 郭敏杰 主管会计工作负责人: 赵达光 会计机构负责人: 陈煜达 第 12 页共 12 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表(续) 2004 年 12 月 31 日 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 14 70,000,000.00 60,000,000.00 应付票据 应付账款 15 10,097,522.44 9,874,839.78 4,929,800.77 1,443,800.40 预收账款 16 27,874,466.84 78,987,199.55 453,431.57 229,031.27 应付工资 应付福利费 17 6,674,110.61 6,893,432.11 5,972,862.58 6,499,769.14 应付股利 18 35,610.00 194,480.12 35,610.00 200,610.00 应交税金 19 4,788,916.92 3,270,477.05 3,149,396.55 1,600,148.77 其他应交款 20 120,194.59 127,745.11 102,378.08 87,790.89 其他应付款 21 18,691,908.46 15,920,391.07 15,090,142.30 13,563,479.75 预提费用 1,250,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 138,282,729.86 116,518,564.79 89,733,621.85 23,624,630.22 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 138,282,729.86 116,518,564.79 89,733,621.85 23,624,630.22 少数股东权益 191,271.19 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 22 221,008,800.00 287,311,440.00 221,008,800.00 287,311,440.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 221,008,800.00 287,311,440.00 221,008,800.00 287,311,440.00 额 资本公积 23 219,636,070.32 153,545,752.11 219,625,722.84 154,720,864.74 盈余公积 24 140,933,619.86 159,911,503.21 125,450,338.22 140,079,991.21 其中：法定公益金 29,126,635.34 35,452,596.45 23,971,878.63 28,848,429.62 未分配利润 25 288,508,125.07 343,072,373.62 293,687,929.21 354,488,416.13 其中：拟分配现金股利 22,100,880.00 8,619,343.20 22,100,880.00 8,619,343.20 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 26 167,561.20 所有者权益（或股东权 870,086,615.25 943,673,507.74 859,772,790.27 936,600,712.08 益）合计 负债和所有者权益（或 1,008,369,345.11 1,060,383,343.72 949,506,412.12 960,225,342.30 股东权益）总计 公司法定代表人: 郭敏杰 主管会计工作负责人: 赵达光 会计机构负责人: 陈煜达 第 13 页共 13 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 27 4 445,006,818.05 363,483,842.64 218,379,632.89 161,773,817.95 减：主营业务成本 27 4 244,683,962.16 189,706,134.83 91,510,771.52 50,100,902.26 主营业务税金及附加 28 13,843,670.46 13,362,487.26 4,527,526.68 5,092,573.79 二、主营业务利润（亏损以 186,479,185.43 160,415,220.55 122,341,334.69 106,580,341.90 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列） 减: 营业费用 27,938,278.06 26,007,751.51 24,838,750.09 22,066,723.26 管理费用 29 41,528,609.40 30,529,699.61 19,353,131.57 27,082,435.39 财务费用 30 -541,013.47 7,683,070.61 -159,147.54 7,903,654.10 三、营业利润（亏损以“- 117,553,311.44 96,194,698.82 78,308,600.57 49,527,529.15 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- 31 5 2,264,358.50 5,528,860.05 30,026,052.93 31,194,904.18 ”号填列） 补贴收入 营业外收入 32 577,472.35 219,568.98 85,472.35 131,655.00 减：营业外支出 33 355,688.92 845,357.71 338,915.25 259,346.58 四、利润总额（亏损总额以 120,039,453.37 101,097,770.14 108,081,210.60 80,594,741.75 “-”号填列） 减：所得税 34 24,288,861.36 19,314,581.19 10,550,190.69 9,655,828.91 减：少数股东损益 275,141.31 加：未确认投资损失(合并 167,561.20 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 95,643,011.90 81,783,188.95 97,531,019.91 70,938,912.84 号填列） 加：年初未分配利润 288,508,125.07 239,752,290.26 293,687,929.21 252,467,453.30 其他转入 六、可供分配的利润 384,151,136.97 321,535,479.21 391,218,949.12 323,406,366.14 减：提取法定盈余公积 12,651,922.24 9,299,836.09 9,753,102.00 7,093,891.28 提取法定公益金 6,325,961.11 4,649,918.05 4,876,550.99 3,546,945.65 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 365,173,253.62 307,585,725.07 376,589,296.13 312,765,529.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 22,100,880.00 19,077,600.00 22,100,880.00 19,077,600.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 343,072,373.62 288,508,125.07 354,488,416.13 293,687,929.21 损以“-”号填列) 公司法定代表人: 郭敏杰 主管会计工作负责人: 赵达光 会计机构负责人: 陈煜达 第 14 页共 14 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 第 15 页共 15 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 501,332,481.10 231,447,117.34 收到的税费返还 1,383,986.68 1,383,936.68 收到的其他与经营活动有关的现金 30,165.30 30,165.30 现金流入小计 502,746,633.08 232,861,219.32 购买商品、接受劳务支付的现金 180,726,017.71 82,777,014.43 支付给职工以及为职工支付的现金 44,227,469.67 16,922,238.49 支付的各项税费 40,859,191.60 17,052,995.57 支付的其他与经营活动有关的现金 35 24,667,331.32 11,972,359.84 现金流出小计 290,480,010.30 128,724,608.33 经营活动产生的现金流量净额 212,266,622.78 104,136,610.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 14,654,832.05 14,632,355.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,212,500.00 20,626,403.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 547,307.05 55,307.05 收到的其他与投资活动有关的现金 968,685.71 99,246,857.73 现金流入小计 17,383,324.81 134,560,923.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 62,473,200.86 11,900,231.26 投资所支付的现金 11,300,000.00 57,100,422.40 支付的其他与投资活动有关的现金 290,670.40 53,221,785.20 现金流出小计 74,063,871.26 122,222,438.86 投资活动产生的现金流量净额 -56,680,546.45 12,338,484.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,532,322.38 22,286,192.50 其中：支付少数股东的股利 240,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 92,532,322.38 82,286,192.50 筹资活动产生的现金流量净额 -92,532,322.38 -82,286,192.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 63,053,753.95 34,188,902.83 公司法定代表人: 郭敏杰 主管会计工作负责人: 赵达光 会计机构负责人: 陈煜达 第 16 页共 16 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表补充资料 附注 项 目 合并数 母公司数 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 95,643,011.90 97,531,019.91 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 275,141.31 减：未确认的投资损失 167,561.20 加：计提的资产减值准备 836,146.22 -2,143,007.96 固定资产折旧 33,194,812.53 20,407,610.06 无形资产摊销 1,523,651.05 527,843.64 长期待摊费用摊销 1,974,509.89 1,412,717.17 待摊费用减少（减：增加） 44,271.91 -32,585.21 预提费用增加（减：减少） 1,250,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -256,636.65 222,207.60 固定资产报废损失 财务费用 -618,373.21 -219,291.23 投资损失（减：收益） -2,264,358.50 -30,026,052.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 29,486,135.44 995,145.13 经营性应收项目的减少(减：增加) 10,139,541.11 21,549,364.42 经营性应付项目的增加(减：减少) 41,206,330.98 -6,088,359.61 其他 经营活动产生的现金流量净额 212,266,622.78 104,136,610.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 224,578,857.18 164,110,866.33 减：现金的期初余额 161,525,103.23 129,921,963.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 63,053,753.95 34,188,902.83 公司法定代表人: 郭敏杰 主管会计工作负责人: 赵达光 会计机构负责人: 陈煜达 第 17 页共 17 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司纳入合并报表范围。 董事长：郭敏杰 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2005 年 3 月 23 日 第 18 页共 18 页