*ST中绒(000982)圣雪绒2003年年度报告摘要

宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 五联联合会计师事务所宁夏分所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士、会计机构负责人王沪生先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 圣 雪 绒 股票代码 000982 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 宁夏回族自治区银川市解放西街 363 号六楼 地址 邮政编码 750001 公司国际互联网 http://www.st-edenw.com 网址 电子信箱 stedenw@public.yc.nx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房进贤 陈晓非 联系地址 宁夏回族自治区银川市解放西街 363 宁夏回族自治区银川市解放西街 363 号六楼 号六楼 电话 0951-5026999 0951-5048418 传真 0951-5043634 0951-5043634 电子信箱 fjx@st-edenw.com stock@st-edenw.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 561,426,851.29 512,186,509.70 9.61% 452,110,887.14 利润总额 11,190,766.16 15,027,212.23 -25.53% 31,996,504.89 净利润 4,425,791.14 2,904,554.22 52.37% 22,571,604.62 扣除非经常性损益 -21,645,261.76 1,397,869.28 -1648.45% 13,419,718.67 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,566,969,838.03 1,418,024,361.91 10.50% 1,054,717,254.44 股东权益（不含少 366,930,517.88 356,057,177.15 3.05% 364,454,538.04 数股东权益） 经营活动产生的现 131,257,312.28 22,794,815.65 475.82% 1,124,800,000.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.06 0.04 50.00% 0.31 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.06 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.21% 0.82% 47.56% 6.19% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -6.27% -0.30% -- 3.72% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.77 0.31 475.97% -1.52 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.96 4.81 3.03% 4.93 调整后的每股净 4.68 4.59 1.90% 4.82 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 44,000,000 0 44,000,000 其中：国家持有股份 40,000,000 0 40,000,000 －2－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 4,000,000 0 4,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 44,000,000 0 44,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 0 30,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 30,000,000 0 30,000,000 三、股份总数 74,000,000 0 74,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,895 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 宁夏圣雪绒国际企 0 40,000,000 54.05 未流通 20,000,000 国有股东 业集团有限公司 北京国际电力开发 0 3,000,000 4.05 未流通 0 投资公司 宁夏嘉源绒业有限 0 500,000 0.68 未流通 0 公司 上海金桥（集团）有 0 300,000 0.41 未流通 0 限公司 姜宏献 未知 285,600 0.39 已流通 未知 上海南丰投资管理 0 200,000 0.27 未流通 0 有限公司 郭维康 未知 157,200 0.21 已流通 未知 陆裕彬 未知 155,767 0.21 已流通 未知 孙淑英 未知 155,640 0.21 已流通 未知 李秀 未知 147,760 0.20 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十位股东中，宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司为 的说明 宁夏圣雪绒股份有限公司的控股母公司，不属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股 东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 经广东发展银行贷审复书[2003]1226 号批复，同意广东 发展银行深圳分行核定本公司 1.6 亿元人民币综合授信额度，有 效期一年，自 2003 年 11 月 12 日至 2004 年 11 月 12 日，由控 股股东提供担保，并继续以控股股东持有的本公司 2000 万股国 有股股权作质押。 报告期内控股股东没有变更。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） －3－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 姜宏献 285,600 A 股 郭维康 157,200 A 股 陆裕彬 155,767 A 股 孙淑英 155,640 A 股 李秀 147,760 A 股 卢泽梅 122,700 A 股 李秀 114,038 A 股 林凤琴 107,100 A 股 赵桂霞 103,342 A 股 唐坤龙 99,780 A 股 崔进东 89,200 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期持有公司 10%以上的股东只有宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司。 控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司是国有独资企业。该公司成立于 1997 年 1 月 13 日， 法定代表人为霍继红女士，经营范围有纺织品生产、加工、销售；自营和代理进出口业务、国内贸 易、转口贸易、来料加工和“三来一补” ；汽车销售业务等，注册资本 5000 万元，是隶属于宁夏回 族自治区国有资产监督管理委员会的国有独资公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 侯羽乾 男 46 2001.12-2004.12 0 0 总经理 董事、董 房进贤 男 55 2001.12-2004.12 0 0 秘 曾维和 董事 男 49 2001.12-2004.12 0 0 钟文卿 董事 男 40 2001.12-2004.12 0 0 冯安 董事 男 46 2001.12-2004.12 0 0 董事、财 张航 女 42 2001.12-2004.12 0 0 务总监 杨家义 董事 男 45 2001.12-2004.12 0 0 霍继红 监事 女 49 2003.04-2004.12 0 0 张伟 监事 男 35 2001.12-2004.12 0 0 倪玉兰 监事 女 56 2001.12-2004.12 0 0 罗振邦 独立董事 男 37 2001.12-2004.12 0 0 隗国 独立董事 男 34 2001.12-2004.12 0 0 王春杰 独立董事 男 39 2001.12-2004.12 0 0 刘志雄 独立董事 男 68 2001.12-2004.12 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 北京国际电力开发投资 杨家义 副总经理 2003.01-2003.12 否 公司 北京国际电力开发投资 张伟 部门经理 2003.01-2003.12 否 公司 宁夏圣雪绒国际企业集 霍继红 董事长 2003.01-2003.12 否 团有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 68.00 金额最高的前三名董事的报 48.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 48.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 下列董事不在本公司领取报酬、津贴：杨家义。 董事、监事姓名 下列监事不在本公司领取报酬、津贴：霍继红、张伟。 报酬区间 人数 5-7 万元 2 9-11 万元 4 25-27 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属于纺织服装行业，公司主营业务是羊绒制品的开发、生产和销售。公司规范经营，严 格管理，节能降耗，压缩库存，克服国际国内市场的困难，不断提高主营业务的市场占有率，使公 司的主营业务取得了预期的经营成果，报告期主营业务收入同比增长 9.61%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 服装制造业 41,462.72 34,368.66 17.11 10.70 18.01 -5.14 有色金属合 8,282.50 8,103.76 2.16 53.92 62.13 -5.11 金业 化学药品原 1,113.53 957.61 14.00 -23.60 -28.03 5.29 药制造业 羽毛（绒） 加工及制品 1,840.24 1,807.38 1.79 -61.29 -56.96 -9.90 业 其他纺织品 3,443.69 3,009.62 12.60 58.68 42.83 9.69 业 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 －5－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 羊绒制品 29,571.70 23,099.63 21.89 -20.19 -19.57 -0.60 金属镁 8,129.61 7,956.67 2.13 61.21 64.88 -2.18 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 交易 关联交易的定价原则 关联交易价格按市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则。 关联交易必要性、持续性的 为公司主营业务的发展提供必要的保障，有利于提升主营业务的利 说明 润空间，并承诺在未来的业务发展中尽量减少关联交易。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 宁夏 37,862.02 30.37 深圳 13,886.47 22.13 上海 4,394.20 -59.43 合计 56,142.69 6.93 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 14,007.00 占采购总额比重 33.02% 合计 前五名销售客户销售金 21,978.00 占销售总额比重 39.15% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 告期公司实现净利润 ４，４２５，７９１．１４ 元，较 ２００２ 年 ２，９０４，５５４．２２ 元（根据中国证监会银川 特派办银证办发〖２００３〗１３３ 号文《关于圣雪绒巡回检查限期整改的通知》，追溯调整），增长 ５２．３７％， 其主要原因如下： （１）由于报告期公司出让拥有广东发展银行 １．４％的股权即 ５０００ 万股，取得收益 １９，０００，０００．００ 元， 使投资收益同比增长 １０２６．９４％。． （２）由于报告期公司对部分内销商品进行了适度降价，使主营业务利润减少 １０，１４６，８２０．９５ 元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司是兼有出口业务的纺织工业企业，报告期出口销售收入占主营业务收入的 ６０．１３％。２００４ 年国家降低部分出口退税率，纺织品出口退税率由 １７％降至 １３％，与此同时 ２００５ 年将取消纺织品出 口配额，预计 ２００４ 年的配额成本下降，估计对公司整体盈利能力影响不大。 －6－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立宁夏圣雪绒羊 2,880.00 完成 0.00 绒纺织有限公司 入股中土畜三利发展股 522.00 完成 0.00126.00 份有限公司 青山农牧业项目 1,000.00 平整了土地，完成了林 0.00 草种植和羊圈建设，引 进了澳大利亚羊种 合计 4,402.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司将继续拓展主营业务，以羊绒制品为主业发展方向，提高公司在国内外羊绒制品市 场的份额；同时，加大力度，力争使北京圣科佳生产的产品及早应市，发挥效益；另外，拟在房地 产业等行业寻求发展空间，培养新的利润增长点，使 ２００４ 年的主营业务收入较上年度有较大幅度的 增长。 １、继续开拓内外销两个市场，实现出口和内销业绩的双丰收。 据初步预测，２００４ 年的羊绒市场价格稳中有升，呈平稳的上升趋势。公司将抓住这一机遇，充分发 挥其具有强大外销渠道的优势，密切加强与新老国外客户的联系，在纺织品配额的后配额时代，在 欧盟国家经济持续走好，美国经济进入复苏时期，扩大对欧盟，特别是美国的出口量。在国内市场 方面，公司将积极实施名牌战略，加强品牌经营，充分发挥品牌效应，采用代理制与商场直销、厂 家直销相结合，减少销售过于集中存在的经营风险。 ２、完善人力资源管理体系。 大力引进优秀人才，聘请专业咨询机构为本公司制订人力资源和薪酬体系方案，建立科学的薪酬体 系和长期激励机制。 ３、继续搞好企业信息化建设。 公司 ２００３ 年已在企业信息化上迈出了可喜的一步，２００４ 年此项工作将分阶段、分步骤展开。２００４ 年公司将首先实现财务核算系统的全国联网，分销、生产系统也有望在年内实现全国联网，以达到 企业内部信息流通的实时化和高效化，使企业快速、准确地获取和加工信息，提升企业的应变能力， －7－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 最终提高企业的核心竞争力。 ４、加强品牌经营，实现效益最大化。 通过加强研发、提高质量、完善服务、灵活促销的手段。提升＂圣雪绒＂、＂日神＂的品牌地位，实现 品牌效益的最大化。 ５、合理利用资金，提高资金使用效率。 把库存占用和资金运用控制在合理水平。 ６、继续下大力盘活库存。 经过不懈的努力，２００３ 年公司大幅压缩了库存。２００４ 年，公司争取使库存再下降，使商品库存保持 合理水平。 ７、加强项目论证，控制投资规模。 根据公司章程的规定，严格投资决策，积极听取和采纳独立董事、行业专家的意见，加强论证，降 低投资风险，保证投资收益。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司董事会决定本次利润分配或资本公积金转增预案为： 1、以 2003 年年末股本总数 7,400 万股为基数，每 10 股派现金红利 0.50 元（含税） ，共计 3,700,000.00 元，其余 25,061,639.19 元未分配利润结转下一年度。 2、以 2003 年年末股本总数 7,400 万股为基数，资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计 74,000,000.00 元，转增后公司资本公积金余额为 168,916,193.68 元。 此次分配预案须提交 2003 年度股东大会审议通过。此次分配预案通过后，每股净资产为 2.28 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 宁夏圣雪绒国际企 2003 年 10 月 25 605.70 0.00 是，按照实 业集团有限公司， 日 际到位资金 宁夏圣伦房地产开 所对应的净 发有限公司 资产评估值 797 万元为 作价依据， 以 605.7 万 元协议收购 圣雪绒集团 公司持有的 圣伦公司 76% 的 股 权。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －8－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 北京国际电力开 2003 年 11 月 26 7,900.00 1,900.00 1,900.00 否 发投资公司,广东 日 发展银行 1.4%的 5000 万股法人股 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在任何影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 深圳日神 2003 年 2,500.00 连带责任 2003 年 11 月 15 日--2004 年 4 否 是 羊绒纺织 11 月 15 担保 月 15 日 有限公司 日 深圳日神 2003 年 200.00 连带责任 2003 年 8 月 22 日--2004 年 8 月 否 是 羊绒纺织 08 月 22 担保 22 日 有限公司 日 上海圣雪 2003 年 1,100.00 连带责任 2003 年 6 月 9 日--2004 年 6 月 9 否 是 绒制品有 06 月 09 担保 日 限公司 日 上海圣雪 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 5 月 14 日--2004 年 5 月 否 是 绒制品有 05 月 14 担保 14 日 限公司 日 北京圣科 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 5 月 19 日--2004 年 5 月 否 是 佳电子有 05 月 19 担保 18 日 限 日 太原日神 2003 年 548.10 连带责任 2003 年 11 月 25 日--2004 年 5 否 是 纺织有限 11 月 25 担保 月 24 日 公司 日 上海圣雪 2003 年 2485.00 连带责任 2003 年 12 月 25 日--2004 年 6 否 是 绒塑钢型 12 月 25 担保 月 24 日 材公司 日 担保发生额合计 8333.10 担保余额合计 8333.10 其中：关联担保余额合计 8333.10 上市公司对控股子公司担保发生 5,848.10 额合计 违规担保总额 2485.00 担保总额占公司净资产的比例 29.82 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 －9－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 发生额 余额 发生额 余额 宁夏圣雪绒国际企业集 34,796.00 12,460.00 0.00 2,047.00 团有限公司 上海圣雪绒塑料型材有 0.00 109.00 0.00 0.00 限公司 宁夏圣雪绒镁业有限公 5,599.00 329.00 0.00 0.00 司 宁夏圣雪绒房地产开发 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 有限公司 银川市金润典当行 168.00 168.00 0.00 0.00 合计 40,563.00 13,066.00 1,000.00 3,047.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司 2001 年第一次临时股东大会选举产生了罗振邦、隗国、王春杰、刘志雄四 名独立董事，其中,罗振邦先生是会计专业人士。2002 年 2 月 25 日公司董事会第二届三 次会议成立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，由独立董事担任 召集人，完善了内部控制制度，进一步完善了公司的法人治理结构。 独立董事积极发挥作用，认真履行职责，维护了公司整体利益尤其是关注维护中小股东 利益。独立董事履行职责情况如下： 1、经公司独立董事提议，2003 年 3 月 15 日第二届董事会第十一次会议审议通过了建立 董事、监事、高管人员薪酬及激励制度的议案。对包括公司的董事、监事及其他高级管 理人员进行有效激励，完善具体的薪酬及激励制度。 2、独立董事对于公司的重大投资、关联交易等行为均发表了独立意见。 2002 年 2 月 25 日董事会第二届三次会议关于与宁夏博尔泰力药业股份有限公司互保的 议案公司采纳了独立董事的意见，完善担保手续。 2003 年 5 月 6 日第二届董事会第十三次会议审议关于与宁夏圣雪绒镁业有限公司签定" 工矿产品买卖合同"的议案，本项议案属于关联交易。独立董事认为有利于拓展公司的 外销业务，培育新的利润增长点，分散经营风险，增强公司应变市场的能力。 2003 年 11 月 26 日第二届董事会第十八次会议关于出让广东发展银行 5000 万股股权的 议案，独立董事认为是公司为压缩对外投资规模而作出的，旨在更好地保护中小股东的 利益。 对以上独立董事的意见，公司都予以采纳。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》、本公司章程认真履行 监督职责，积极努力地开展工作，报告期内监事会召开了 7 次会议，会议召开情况及决 －10－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 议内容如下： 1、第二届监事会第十一次会议于 2003 年 3 月 15 日在宁夏银川市本公司会议室召开， 审议并通过了如下事项： （1）公司 2002 年度监事会工作报告。 （2）公司 2002 年年度报告及年度报告摘要。 （3）公司 2002 年财务决算。 （4）公司 2002 年利润分配预案。 （5）审议通过了刘智敏先生辞去公司监事和监事会主席职务，提名霍继红女士为监事 候选人。 公司监事会认为： 公司董事会在 2002 年度能严格按照国家有关法律、法规以及"公司章程"的规定，依法行 使职权，履行义务，未发现有违反法律、法规及公司章程的行为。 公司 2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，五联联合会计师事 务所向公司出具了有解释性说明段的的审计报告，审计意见客观、公正。董事会对审计 意见涉及事项作出的专项说明真实、准确，符合公司的实际情况。 2、第二届监事会第十二次会议于 2003 年 4 月 15 日采用通讯方式召开，应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议通过了宁夏圣雪绒股份有限公司 2003 年第一季 度季度报告内容。 3、第二届监事会第十三次会议于 2003 年 4 月 28 日在本公司会议室召开。本次会议应 到监事 3 名，实到监事 2 名，授权表决监事 1 名，会议由霍继红女士主持。与会监事认 真讨论审议了会议议案，通过了选举霍继红女士为本公司新任监事会主席的议案。 上述会议内容分别刊登于《上海证券报》和《证券时报》。 4、第二届监事会第十四次会议于 2003 年 7 月 26 日在本公司会议室召开。本次会议应 到监事 3 名，实到监事 2 名，授权表决监事 1 名，会议由监事会主席霍继红女士主持。 与会监事认真讨论审议了会议议案，表决通过了以下决议： （1）审议通过了公司 2003 年中期报告及中期报告摘要； （2）审议通过了聘请常年法律顾问的议案； （3）审议通过了聘请会计师事务所的议案； （4）通过了授权董事长签署融资协议的议案。 5、第二届监事会第十五次会议于 2003 年 10 月 25 日在本公司会议室召开，本次会议应 到监事 3 名，实到监事 2 名，授权表决监事 1 名，会议由监事会主席霍继红女士主持。 会议审议通过了以下决议： （1）审议通过了公司 2003 年第三季度季度报告； （2）审议通过了关于收购宁夏圣伦房地产开发有限公司股权的议案； （3）审议通过了关于成立宁夏圣雪绒纺织有限公司的议案。 6、第二届监事会第十六次会议于 2003 年 11 月 26 日在北京市建国路 88 号现代城 4 号 楼 702 室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席霍继红女士 主持。会议审议通过了关于出让广东发展银行 5000 万股股权的议案。 7、第二届监事会第十七次会议于 2003 年 12 月 12 日以通讯方式召开，3 名监事采用通 讯表决方式审议通过了宁夏圣雪绒股份有限公司关于巡回检查的整改报告的议案。 上述会议内容刊登于《证券时报》。 二、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司 治理的规范性文件的规定，认真履行监事会职责，监督公司的生产经营和重大经济活动， 未发现有违反法律、法规的行为。对于宁波特派办的巡回检查，认真自查自纠，针对巡 检发现的有关问题和规范运作方面存在的问题进行了全面检查，提出整改措施，形成了 整改报告，落实了整改内容。 －11－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 报告期内，监事会认为： 1、公司财务情况 公司有健全的财务制度，财务管理规范，内控制度比较完善，帐目清楚，财务资料均能 真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。 2003 年，公司进一步加大资金管理和成本控制力度，通过采取严密有效的内部管理措施， 使公司的生产、经营成本得到了有效控制，提高了效益。 2、公司收购资产情况 按照市场原则定价，无内幕交易，维护了股东权益和公司利益。 3、公司在进行关联交易行为时，严格遵循"公开、公平、公正"的交易原则，没有发现损 害上市公司利益的情况； 4、五联联合会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实、准确、 客观地反映公司的财务状况和经营成果。 5、公司决策程序合法，监事会对公司董事、高级管理人员的工作进行了监督检查，未 发现违法违规之行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，注册会计师李耀 忠、刘志勇签字，出具了五联审字[2004]第 2160 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 375,691,063.90 263,262,703.79 211,470,455.95 171,963,410.87 短期投资 99,705.92 99,705.92 297,326.70 297,326.70 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 228,101,614.07 217,103,318.90 257,970,030.00 202,739,058.56 其他应收款 193,760,533.38 161,603,059.43 118,925,084.51 106,728,889.20 预付账款 148,177,632.52 61,614,111.81 131,204,975.81 68,869,427.47 应收补贴款 35,223,886.55 35,223,886.55 24,910,439.61 24,910,439.61 存货 340,647,025.70 97,568,322.96 399,053,381.32 118,850,542.41 待摊费用 1,340,215.87 1,340,215.87 78,715.91 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,323,041,677.91 837,815,325.23 1,143,910,409.81 694,359,094.82 长期投资: 长期股权投资 39,463,786.31 188,230,251.90 54,467,454.79 200,736,519.65 长期债权投资 长期投资合计 39,463,786.31 188,230,251.90 54,467,454.79 200,736,519.65 －12－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 191,605,347.69 98,300,480.86 193,136,530.71 119,758,515.37 减：累计折旧 47,721,945.75 22,899,164.12 48,631,944.52 28,957,595.29 固定资产净值 143,883,401.94 75,401,316.74 144,504,586.19 90,800,920.08 减：固定资产减值准备 635,219.94 278,088.48 527,576.83 278,088.48 固定资产净额 143,248,182.00 75,123,228.26 143,977,009.36 90,522,831.60 工程物资 在建工程 16,040,851.62 22,646,449.13 2,010,498.71 固定资产清理 固定资产合计 159,289,033.62 75,123,228.26 166,623,458.49 92,533,330.31 无形资产及其他资产: 无形资产 40,080,461.59 22,175,858.75 50,660,039.27 30,853,448.76 长期待摊费用 5,094,878.60 2,362,999.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,175,340.19 22,175,858.75 53,023,038.82 30,853,448.76 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,566,969,838.03 1,123,344,664.14 1,418,024,361.91 1,018,482,393.54 流动负债: 短期借款 456,220,000.00 343,950,000.00 384,470,000.00 263,200,000.00 应付票据 282,800,000.00 154,800,000.00 246,800,000.00 196,800,000.00 应付账款 223,195,873.41 152,764,684.09 249,563,226.74 127,345,987.93 预收账款 39,212,216.98 10,514,089.46 12,550,598.18 应付工资 1,038,922.93 964,203.76 应付福利费 4,589,960.12 1,816,281.40 3,380,489.60 1,269,071.04 应付股利 445,000.00 445,000.00 45,000.00 45,000.00 应交税金 -10,690,302.00 -14,722,219.40 -10,688,366.70 -10,261,733.22 其他应交款 82,161.04 78,457.45 104,978.80 96,053.72 其他应付款 10,998,982.44 6,797,961.11 5,306,662.21 1,763,288.17 预提费用 252,000.00 120,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 90,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,098,144,814.92 746,444,254.11 912,616,792.59 600,257,667.64 长期负债: 长期借款 18,700,000.00 18,700,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 18,700,000.00 18,700,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,116,844,814.92 765,144,254.11 982,616,792.59 670,257,667.64 少数股东权益 83,194,505.23 79,350,392.17 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 资本公积 242,916,193.68 242,916,193.68 228,565,425.10 228,565,425.10 盈余公积 21,252,685.01 10,073,545.77 17,301,064.35 9,619,808.43 其中：法定公益金 6,874,275.78 3,357,848.59 5,608,568.68 3,206,602.81 未分配利润 28,761,639.19 31,210,670.58 36,190,687.70 36,039,492.37 其中：现金股利 3,700,000.00 3,700,000.00 7,400,000.00 7,400,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 366,930,517.88 358,200,410.03 356,057,177.15 348,224,725.90 负债和所有者权益（或股东权益） 1,566,969,838.03 1,123,344,664.14 1,418,024,361.91 1,018,482,393.54 总计 －13－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 561,426,851.29 473,271,881.43 512,186,509.70 388,598,114.21 减：主营业务成本 482,470,345.53 436,169,731.84 417,487,166.94 350,310,634.39 主营业务税金及附加 485,438.18 348,564.41 237,775.98 160,695.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号 78,471,067.58 36,753,585.18 94,461,566.78 38,126,784.30 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -1,013,363.05 600,244.81 508,612.52 559,228.81 号填列） 减：营业费用 29,459,332.36 16,671,786.13 20,673,637.13 8,891,542.64 管理费用 27,238,586.39 14,635,067.87 30,895,161.54 12,661,211.57 财务费用 28,259,705.83 24,411,791.14 33,360,247.45 31,392,115.28 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,499,920.05 -18,364,815.15 10,041,133.18 -14,258,856.38 加：投资收益（损失以“-”号 19,988,049.44 22,485,450.17 1,773,658.22 16,791,227.52 填列） 补贴收入 营业外收入 536,118.91 492,180.49 3,501,024.29 3,351,808.84 减：营业外支出 1,833,482.14 1,587,899.96 288,603.46 268,757.92 四、利润总额（亏损总额以“-”号 11,190,766.16 3,024,915.55 15,027,212.23 5,615,422.06 填列） 减：所得税 2,920,861.96 4,913,970.98 -283,529.11 减：少数股东损益 3,844,113.06 7,208,687.03 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,425,791.14 3,024,915.55 2,904,554.22 5,898,951.17 加：年初未分配利润 36,190,687.70 36,039,492.37 47,799,406.70 42,025,383.89 其他转入 六、可供分配的利润 40,616,478.84 39,064,407.92 50,703,960.92 47,924,335.06 减：提取法定盈余公积 2,531,464.04 302,491.56 2,079,128.93 589,895.13 提取法定公益金 1,265,707.10 151,245.78 1,039,564.46 294,947.56 提取职工奖励及福利基金 503,218.99 301,915.11 提取储备基金 102,966.35 61,776.48 提取企业发展基金 51,483.17 30,888.24 利润归还投资 0.00 七、可供投资者分配的利润 36,161,639.19 38,610,670.58 47,190,687.70 47,039,492.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,400,000.00 7,400,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 28,761,639.19 31,210,670.58 36,190,687.70 36,039,492.37 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －14－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 728,627,245.06 505,599,683.15 收到的税费返还 38,948,762.87 38,948,762.87 收到的其他与经营活动有关的现金 32,873,902.83 9,585,403.83 经营活动产生的现金流入小计 800,449,910.76 554,133,849.85 购买商品、接受劳务支付的现金 578,704,766.82 503,109,294.71 支付给职工以及为职工支付的现金 30,301,096.55 7,549,819.85 支付的各项税费 21,698,119.34 5,787,211.18 支付的其他与经营活动有关的现金 38,488,615.77 25,688,030.15 经营活动产生的现金流出小计 669,192,598.48 542,134,355.89 经营活动产生的现金流量净额 131,257,312.28 11,999,493.96 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 61,557,326.70 61,557,326.70 取得投资收益所收到的现金 19,012,012.00 19,012,012.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 9,280.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 80,578,618.70 80,569,338.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 18,554,909.21 6,792,468.97 的现金 投资所支付的现金 16,580,000.00 16,580,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 35,134,909.21 23,372,468.97 投资活动产生的现金流量净额 45,443,709.49 57,196,869.73 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 598,710,000.00 428,440,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 263,800,000.00 263,800,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 862,510,000.00 692,240,000.00 偿还债务所支付的现金 508,260,000.00 328,990,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,366,115.13 37,677,468.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 398,827,091.93 323,800,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 953,453,207.06 690,467,468.70 筹资活动产生的现金流量净额 -90,943,207.06 1,772,531.30 四、汇率变动对现金的影响 4,627.31 五、现金及现金等价物净增加额 85,762,442.02 70,968,894.99 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 4,425,791.14 3,024,915.55 加：计提的资产减值准备 6,819,473.71 5,608,252.37 固定资产折旧 14,120,652.67 8,683,621.39 无形资产摊销 865,924.11 723,173.40 长期待摊费用摊销 86,543.39 0.00 待摊费用减少（减：增加） -1,261,499.96 -1,340,215.87 预提费用增加（减：减少） -132,000.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,061,936.33 996,742.16 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 39,590,321.14 30,677,468.70 投资损失（减：收益） -19,988,049.44 -22,485,450.17 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 56,109,697.72 21,282,219.45 经营性应收项目的减少（减：增加） -16,009,803.35 18,287,177.23 －15－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 41,643,578.96 -53,513,043.05 其他 80,632.80 54,632.80 少数股东本期收益 3,844,113.06 0.00 经营活动产生的现金流量净额 131,257,312.28 11,999,493.96 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 148,887,897.97 124,832,305.86 减：现金的期初余额 63,125,455.95 53,863,410.87 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 85,762,442.02 70,968,894.99 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财会[2003]财政部印发《企业会计准则--资产负债表日后事项》的通知，追溯调 整 2002 年度现金股利所致。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－