浙商中拓(000906)南方建材2003年年度报告摘要

南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 南方建材股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事汪俊先生因公出差未能出席本次会议，委托董事龚行健先生代行表决权； 董事谢石海先生因公出差未能出席本次会议，委托董事张龙发先生代行表决权；独立董 事张中华先生、李华强先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事刘晓兵先生代行 表决权。 １．４ 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良先生、会计机构负责 人张端清先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 南方建材 股票代码 ０００９０６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 湖南省长沙市芙蓉中路 ２９ 号 公地址 湖南省长沙市五一大道 ３４１ 号 邮政编码 ４１００１１ 公司国际互联 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｊｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 网网址 电子信箱 ｓｂｍｃ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｃｓ．ｈｎ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭昌寿 潘洁 联系地址 湖南省长沙市五一大道 ３４１ 号 湖南省长沙市五一大道 ３４１ 号 电话 ０７３１－２２２５２７１ ０７３１－４４５２５１６ 传真 ０７３１－４４５３５４６ ０７３１－２２３１７２０ 电子信箱 ｃｈａｎｇｔｃｓ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｐａｎｊｉｅ９４１０＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ －1－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 （％） 主营业务收入 1,614,599,430.19 1,352,554,154.23 19.37% 845,567,982.87 利润总额 36,907,487.28 42,998,208.46 -14.17% 24,800,385.42 净利润 18,400,584.49 26,387,195.36 -30.27% 19,046,983.87 扣除非经常性损益 18,618,547.15 27,227,479.44 -31.62% 16,386,627.43 的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,274,935,855.47 1,193,076,277.73 6.86% 954,292,020.59 股东权益（不含少 409,190,345.33 394,057,462.72 3.84% 368,705,150.08 数股东权益） 经营活动产生的现 229,013,961.31 126,498,532.12 81.04% 42,117,083.45 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 ２００３ 年（本年） ２００２ 年（上年） ２００１ 年 （％） 每股收益 0.08 0.11 -30.63% 0.15 净资产收益率 4.50% 6.70% -32.84% 5.17% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.55% 6.91% -34.15% 4.44% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.96 0.53 80.86% 0.34 额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.72 1.66 3.80% 2.95 调整后的每股净 1.68 1.61 4.35% 2.82 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １７１，０００，０００ ０ １７１，０００，０００ 其中：国家持有股份 １７１，０００，０００ ０ １７１，０００，０００ 境内法人持有股份 ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 １７１，０００，０００ ０ １７１，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６６，５００，０００ ０ ６６，５００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 ６６，５００，０００ ０ ６６，５００，０００ 三、股份总数 ２３７，５００，０００ ０ ２３７，５００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４，２５８ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 （股） 量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖南华菱钢铁集 ０ ８７，４００，０００ ３６．８０ 未流通 ０ 国有股东 团有限责任公司 湖南同力投资有 ５９，５００，０００ ５９，５００，０００ ２５．０５ 未流通 ０ 国有股东 限公司 湖南金球房地产 ２４，１００，０００ ２４，１００，０００ １０．１５ 未流通 ０ 国有股东 开发有限公司 南京恒宁投资有 ７１５，０３２ ７１５，０３２ ０．３０ 已流通 未知 限公司 北京嘉业投资管 ６６５，５４２ ６６５，５４２ ０．２８ 已流通 未知 理有限公司 张嘉洪 ６１２，４００ ６１２，４００ ０．２６ 已流通 未知 何松海 ５２４，４００ ５２４，４００ ０．２２ 已流通 未知 吴清秀 ４４８，４００ ４４８，４００ ０．１９ 已流通 未知 孙毅 ２８２，２００ ２８２，２００ ０．１２ 已流通 未知 吴秀琼 ２６０，６７１ ２６０，６７１ ０．１１ 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前十大股东中，湖南同力投资有限公司控股湖南金球 的说明 房地产开发有限公司，持股比例为 ９４％；湖南华菱钢铁集团有限 －3－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 责任公司和湖南同力投资有限公司之间及湖南华菱钢铁集团有限 责任公司和湖南金球房地产开发有限公司之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 南京恒宁投资有限公司 ７１５，０３２ 流通 Ａ 股 北京嘉业投资管理有限公司 ６６５，５４２ 流通 Ａ 股 张嘉洪 ６１２，４００ 流通 Ａ 股 何松海 ５２４，４００ 流通 Ａ 股 吴清秀 ４４８，４００ 流通 Ａ 股 孙毅 ２８２，２００ 流通 Ａ 股 吴秀琼 ２６０，６７１ 流通 Ａ 股 陈维金 ２５９，２４０ 流通 Ａ 股 高月亮 ２４７，４００ 流通 Ａ 股 杨桃支 ２４０，５００ 流通 Ａ 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司 法定代表人：李效伟 成立日期：１９９７ 年 １１ 月 ９ 日 注册资本：２０ 亿元人民币 企业性质：国有独资 经营范围：生产、销售黑色、有色金属产品、矿产品、炭素制品及延伸产品、副产品、水泥、 焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料； 经营本企业自产的产品出口（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的出口商品除外）；经营本企业的 加工贸易和补偿贸易业务；对外投资。 华菱集团系湖南省人民政府授权经营国有资产的大型企业集团。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘 平 董事长 男 ５０ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 汪 俊 董事 男 ３３ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ －4－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 张龙发 董事 男 ５５ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 向德伟 董事 男 ４１ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 熊彦章 董事 男 ４９ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 张中华 独立董事 男 ４４ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 李华强 独立董事 男 ４５ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 陈收 独立董事 男 ４７ ２００３．８－２００５．７ ０ ０ 刘晓兵 独立董事 男 ４３ ２００３．８－２００５．７ ０ ０ 廖洪元 独立董事 男 ５２ ２００３．８－２００５．７ ０ ０ 谭镜星 独立董事 男 ５２ ２００３．８－２００５．７ ０ ０ 龚行健 董事 男 ５４ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 周黎明 董事 男 ４５ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 李孟辉 董事、总经理 男 ４７ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 谢石海 董事 男 ５６ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 董事、常务副总 杨新良 男 ４０ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 经理、财务总监 肖文伟 董事 男 ３５ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 陈月新 监事会召集人 男 ５３ ２００４．２－２００５．７ ０ ０ 范霞林 监事 男 ５６ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 李骑岑 监事 男 ４１ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 赵国春 监事 男 ３４ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 姚水清 监事 男 ３８ ２００４．１－２００５．７ ０ ０ 李国辉 副总经理 男 ４５ ２００２．１２－２００５．７ ０ ０ 冯德毅 副总经理 男 ４１ ２００２．１２－２００５．７ ０ ０ 蒋龙平 副总经理 男 ４０ ２００２．１２－２００５．７ ０ ０ 谭昌寿 董事会秘书 男 ４５ ２００２．１２－２００５．７ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 刘 平 湖南同力投资有限公司 董事长 ２００３．１２－２００６．１１ 否 张龙发 湖南同力投资有限公司 董事 ２００３．１２－２００６．１１ 否 湖南华菱钢铁集团有限 向德伟 董事长助理 ２００２．７－２００５．５ 是 责任公司 熊彦章 湖南同力投资有限公司 董事 ２００３．１２－２００６．１１ 否 周黎明 湖南同力投资有限公司 董事 ２００３．１２－２００６．１１ 否 谢石海 湖南同力投资有限公司 监事会召集人 ２００３．１２－２００６．１１ 否 监察部主任、机关党委 湖南华菱钢铁集团有限 副书记、华菱工会工作 范霞林 ２００２．７－２００５．５ 是 责任公司 委员会主任、纪检组副 组长 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 ７０．９０ 金额最高的前三名董事的报 ２４．６０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２２．１０ 人员的报酬总额 －5－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使职权所发生 的必要费用包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。除此之 外，独立董事在公司无其他待遇。 不在公司领取报酬、津贴的 未在公司领取薪酬的非授薪董事、监事 １１ 人，实行津贴制。汪 董事、监事姓名 俊、张龙发、向德伟、熊彦章、龚行健、周黎明、谢石海、肖文伟、 范霞林、李骑岑、赵国春在股东单位或关联单位领取薪酬。 报酬区间 人数 ８－１０ ２ ５－８ ８ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年，公司紧紧围绕全年经营目标，不断完善法人治理结构，积极应对激烈的市场竞争，继 续保持着稳健发展的趋势： １、报告期内，虽然我国经济形势先后受多变的国际政治局势和“非典”的影响，但国家采取扩 大内需的战略措施和相关的经济政策拉动经济发展，国内基本建设投资规模增大，建材、汽车消费 持续升温，公司的主营业务在激烈的市场竞争中，继续保持稳健地发展。公司主业突出大流通的经 营理念，继续扩大金属建材、汽车等主营业务的经营规模，在金属材料贸易板块实行“统进分销”， 采用计算机联网管理，构建起了高效的营销网络体系，其规模效应得到初步体现，在金属建材大幅 涨价的市场机遇中，金属建材贸易稳定发展；汽车板块继续以品牌经营为核心，抓住国内汽车消费 持续升温的市场良机，以灵活多样的促销手段和高质量的售后服务开拓市场，不断提升企业知名度， 赢得了客户，经营业绩稳步增长；南方明珠国际大酒店加强和完善内部管理，经营情况良好，现已 被评定为四星级酒店；本年度环保项目运营正常，效益稳步增长，成为公司重要的利润来源。公司 实现主营业务收入 １６１，４５９．９４ 万元，同比增长 １９．３７％；实现主营业务利润 １６，８０７．２６ 万元，同比增 长 １２．７７％；实现净利润 １，８４０．０６ 万元，同比下降 ３０．２７％。 ２、报告期内，公司完成了 ＩＳＯ９００１：２０００ 质量管理体系的导入工作，以“服务无极限，诚信到 永远”为企业文化内核，进一步加强制度建设，创新管理理念，工作环节强调制度化，规范化，程 序化，并积极推进现代管理的信息化建设，公司管理水平和服务质量不断提高；２００３ 年 ５ 月份，公 司通过了 ＩＳＯ９００１：２０００ 质量管理体系认证。公司用这些先进的管理理念和具体措施全力打造企业的 核心竞争力，以应对日趋激烈的市场竞争。 ３、报告期内，公司注重优化资本结构，提高资产质量，进一步加大主营业务比重，加快投资项 目的建设进度，加大资源整合力度，继续盘活资产，以充实主营业务为重点进行新项目论证，发展 优势产业，增强公司的发展后劲。 报告期内，公司建设普尔斯马特超市项目投入 ３５８４．６４ 万元，累计投入 ５５９４．３９ 万元，该建设 项目已于报告期末完工并交付承租方使用。 报告期内，公司完成了涟钢板材贸易和“北京现代”汽车品牌贸易项目的市场论证，前期筹备 工作进展顺利，根据市场预测，涟钢板材和北京现代车的市场前景较好，将增加公司金属材料和汽 车板块贸易板块的主营业务收入，成为公司新的利润增长点。 －6－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 能源、材料 和机械电子 136,511.10 128,723.01 5.71 11.73 13.05 -1.11 设备批发业 电力、蒸汽、 热水的生产 14,273.68 11,302.28 20.82 263.47 274.60 -2.36 和供应业 旅馆业 4,110.08 846.76 79.40 70.90 83.22 -1.38 其他行业 6,565.08 3,097.56 52.82 -2.57 19.50 -8.72 其中：关联 17,377.73 14,326.09 17.56 44.68 36.96 6.24 交易 黑色金属 56,465.85 53,011.57 6.12 32.56 34.85 -1.59 其中：关联 1,779.36 1,682.26 5.46 1,196.40 1,228.20 -2.25 交易 汽车 55,926.00 54,723.59 2.15 37.03 46.26 -6.18 环 保 产 业 （电、风、热、 14,273.68 11,302.28 20.82 268.19 279.52 -2.36 废渣） 其中：关联 13,625.27 10,787.90 20.82 251.47 262.25 -2.36 交易 关联交易的定价原则 按当时的商品市场价定价，没有关联交易优惠因素。 表中的关联交易为本报告期 １－１２ 月份的累计数，以上交易金额均 不含增值税。根据公司与湖南华菱管线股份有限公司签定的《商品供应 合同》以及公司控股子公司湖南华菱南方环保科技有限公司与涟源钢铁 关联交易必要性、持续性的 集团有限公司和湖南华菱管线股份有限公司签订的《商品供应合同》， 说明 明确规定了双方供应与采购的定价原则：有国家定价的，执行国家定价， 如没有国家定价的，则按商品的当时市场价格协商定价。以上关联方交 易均属正常商品购销（含提供劳务），实际交易价格没有超过应确认为 收入的部分。 注：能源、材料和机械电子设备批发业包括金属材料贸易、化工原料及产品贸易和汽车销售及相关 服务业务；其他行业包括汽车出租、化工产品生产、储运及其他业务。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 长沙地区 １４６，５５５．９４ １２．７４ 长沙以外地区 １４，９０４．００ １８３．５１ 合 计： １６１，４５９．９４ １９．３７ ６．４ 采购和销售客户情况 单位： （人民币）万元 前五名供应商采购 １０３，１４８．００ 占采购总额比重 ６０．７９％ 金额合计 前五名销售客户销售 ５４， ５６０．００ 占销售总额比重 ３１．２９％ 金额合计 －7－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 单位（人民币）：万元 项目 ２００３ 年 ２００２ 年 增减额 增减％ 主营业务收入 １，６１４，５９９，４３０．１９ １，３５２，５５４，１５４．２３ ２６２，０４５，２７５．９６ １９．３７ 主营业务利润 １６８，０７２，６１２．３８ １４９，０４４，８６２．２６ １９，０２７，７５０．１２ １２．７７ 净利润 １８，４００，，５８４．４９ ２６，３８７，１９５．３６ －７，９８６，６１０．８７ －３０．２７ 经营活动产生的 现金净流量 ２２９，０１３，９６１．３１ １２６，４９８，５３２．１２ １０２，５１５，４２９．１９ ８１．０４ 项目 ２００３ 年末 ２００２ 年末 增减额 增减％ 股东权益 ４０９，１９０，３４５．３３ ３９４，０５７，４６２．７２ １５，１３２，８８２．６１ ３．８４ １、主营业务收入同比增长 １９．３７％，主要是报告期内环保产业持续稳定增长，同时金属材料贸易 板块及汽车贸易板块报告期市场行情火爆，销售大幅增长所致。 ２、主营业务利润同比增长 １２．７７％，主要是环保产业、汽车贸易板块经营持续稳定，导致销售收 入增加，主营业务利润增长。 ３、净利润同比下降 ３０．２７％，主要系以下原因所致： （１）公司财务费用增加较多，主要是报告期内南方明珠国际大酒店已正式营业，受“非典”和 贷款资本化利息停止的影响，酒店经营未达到预期目标，公司对酒店的投资未取得收益； （２）受“非典”影响，汽车出租及租赁车营业收入大幅减少，且经营成本增加，利润大幅下降； （３）仓储场地减少，仓储收入相应下降； （４）受市场供求因素影响，本年度化工生产及贸易量、有色金属材料贸易量同比大幅下降；同 时受国家能源、铁路运力紧张的影响，汽车运输占了较大比例，运输费用同比增加较大，使净利润 下降。 ４、经营活动产生的现金净流量同比增长 ８１．０４％，主要是销售收入的大幅增长使经营活动现金流 入增加所致。 ５、股东权益期末比期初增长 ３．８４％，为报告期实现的净利润及首发时申购资金利息摊入所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，生产经营环境以及宏观政策、法规等，没有对公司的财务状况和经营成果产生重要 影响。但 ２００４ 年有关出租车的税收政策调整，将直接影响公司的财务状况和经营成果。 －8－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 普尔斯马特项目 ３，５８４．６４ 报告期末已竣工交付承 报告期内暂未取得收益 租方使用 湖南风神汽车销售有限 ２３５．００ 已完成 报告期内为公司贡献净 公司增资扩股 利润 １１２．５０ 万元 合计 ３，８１９．６４ －－ －－ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、经营目标： 公司将继续以发展战略为指导，以市场需求为导向，以改革总揽全局，以做大、做强、做精、 做特主业和提高经济效益为中心，全面整合内外部资源，提高经营管理水平，搞活内部经营机制， 争取 ２００４ 年的经营业绩比 ２００３ 年有一定的增长，以良好的业绩回报股东。 ２、实现 ２００４ 年度经营目标拟采取的措施： （１）为适应市场需要，公司将在有色、化工和新成立的板材公司全面推行“统进分销”的营销 方式，发展大资源渠道和大型项目的配送业务，扩大营销网点和销售辐射面，提高市场占有率，促 使主营业务上规模，增效益。 （２）做好涟钢板材和“北京现代”汽车品牌贸易项目的市场开发工作，抓住涟钢板材和北京现 代汽车的市场热销机遇，增加公司的主营业务收入和经营利润；另外，２００４ 年，普尔斯马特项目的 租金收入将成为公司新的利润增长点。 （３）进一步稳定和优化主业经营，坚持品牌经营的战略发展观，通过整合内外部资源，调整经 营项目结构，严格“按制度管理，按程序办事”，增强公司的抗风险能力和发展后劲，确保完成公 司 ２００４ 年度的经营目标。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 －9－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，２００３ 年度公司实现净利润为 １８，４００，５８４．４９ 元。根据 公司章程规定，提取 １０％的法定盈余公积金和 ５％的法定公益金后，本年度公司可供股东分配的利润 为 １４，１０９，８４４．４５ 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 ７１，６７９，０５６．６１ 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为 ８５，７８８，９０１．０６ 元。考虑到各方股东的利益和公司的长远发展需要，董事会决定 ２００３ 年度分配预案 为：以 ２００３ 年度末总股本 ２３，７５０ 万股为基数，向公司全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．１５ 元（含 税） ，共计 ３，５６２，５００ 元。本次分配后，公司尚结余未分配利润 ８２，２２６，４０１．０６ 元，结转到以后年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 北京赛迪传媒投 ２００３ 年 ０４ ２，０００．００ 连带责任 ２００３ 年 ４ 月 １８ 日 否 否 资股份有限公司 月 １８ 日 担保 －－２００４ 年 ４ 月 １８ 日 吉林华微电子股 ２００３ 年 ０８ ２，０００．００ 连带责任 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日 否 否 份有限公司 月 １８ 日 担保 －－２００３ 年 １２ 月 １８ 日 湖南省三维企业 ２００３ 年 １２ ２，０００．００ 连带责任 ２００３ 年 １２ 月 １４ 日 否 是 有限公司 月 １４ 日 担保 －－２００４ 年 １２ 月 １４ 日 湖南省三维企业 ２００３ 年 １２ １，２００．００ 连带责任 ２００３ 年 １２ 月 １７ 日 否 是 有限公司 月 １７ 日 担保 －－２００４ 年 １２ 月 １７ 日 湖南省三维企业 ２００３ 年 １０ ２００．００ 连带责任 ２００３ 年 １０ 月 １ 日 否 是 有限公司 月 ０１ 日 担保 －－２００４ 年 ５ 月 ３０ 日 湖南省三维企业 ２００２ 年 ０６ ２００．００ 连带责任 ２００２ 年 ６ 月 ２４ 日 否 是 有限公司 月 ２４ 日 担保 －－２００４ 年 ６ 月 ２４ 日 湖南省三维企业 ２００２ 年 ０６ ２００．００ 连带责任 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日 否 是 有限公司 月 ２５ 日 担保 －－２００４ 年 １２ 月 ２５ 日 湖南省三维企业 ２００２ 年 ０６ ２７０．００ 连带责任 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日 否 是 有限公司 月 ２６ 日 担保 －－２００５ 年 ６ 月 ２６ 日 湖南安大汽车销 ２００３ 年 ０１ １，２００．００ 连带责任 ２００３ 年 １ 月 ３０ 日 否 是 售服务有限公司 月 ３０ 日 担保 －－２００４ 年 １ 月 ３０ 日 湖南一汽贸易 ２００３ 年 ０７ ５００．００ 连带责任 ２００３ 年 ７ 月 １５ 日 否 是 有限责任公司 月 １５ 日 担保 －－２００４ 年 １ 月 １５ 日 －10－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖 南 一 汽 贸 易 ２００３ 年 ０７ ３００．００ 连带责任 ２００３ 年 ７ 月 ２２ 日 否 是 有限责任公司 月 ２２ 日 担保 －－２００４ 年 １ 月 ２２ 日 湖 南 一 汽 贸 易 ２００３ 年 ０８ ４５０．００ 连带责任 ２００３ 年 ８ 月 ５ 日 否 是 有限责任公司 月 ０５ 日 担保 －－２００４ 年 ２ 月 ５ 日 湖 南 一 汽 贸 易 ２００３ 年 ０８ ３００．００ 连带责任 ２００３ 年 ８ 月 １２ 日 否 是 有限责任公司 月 １２ 日 担保 －－２００４ 年 ２ 月 １２ 日 湖 南 一 汽 贸 易 ２００３ 年 ０８ ３００．００ 连带责任 ２００３ 年 ８ 月 １９ 日 否 是 有限责任公司 月 １９ 日 担保 －－２００４ 年 ２ 月 １９ 日 湖 南 一 汽 贸 易 ２００３ 年 ０９ １５０．００ 连带责任 ２００３ 年 ９ 月 ３ 日 否 是 有限责任公司 月 ０３ 日 担保 －－２００４ 年 ３ 月 ３ 日 湖 南 一 汽 贸 易 ２００３ 年 ０９ ５００．００ 连带责任 ２００３ 年 ９ 月 ５ 日 否 是 有限责任公司 月 ０５ 日 担保 －－２００４ 年 ３ 月 ５ 日 担保发生额合计 １４，７７０．００ 担保余额合计 １１，７７０．００ 其中：关联担保余额合计 ７，７７０．００ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ７，７７０．００ 违规担保总额 ０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０．２８ ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖南华菱光远铜管有限公司 ２，３０８．５３ ０．００ ０．００ ０．００ 衡阳华菱钢管有限公司 １，１９６．８８ ０．１４ ０．００ ０．００ 涟源钢铁集团有限公司 １５，０８９．５７ ３，０７２．５３ ６，２２３．３４ １，００８．６７ 湘潭钢铁集团有限公司 １２４．９６ ０．６４ ０．００ ０．００ 湖南华菱管线股份有限公司 ２３，６３３．９２ １，６７０．８８ ０．００ ０．００ 合计 ４２，３５３．８６ ４，７４４．１９ ６，２２３．３４ １，００８．６７ ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８独立董事履行职责的情况 独立董事任职以来，认真履行职责，按时参加董事会和股东大会，积极了解公司的 运作，在投资决策等方面提出了一些很好的建议，为董事会科学决策发挥了积极的作用， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。 §８ 监事会报告 －11－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 ８．１ 报告期内公司监事会的工作情况 １、２００３ 年 ３ 月 ２ 日，公司第二届监事会第四次会议在长沙市芙蓉中路 ２７ 号南方明 珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到监事 ５ 人，实到监事 ５ 人。会议审议并通过了如下 决议： （１）《２００２ 年度监事会工作报告》； （２）《２００２ 年年度报告》及其摘要； （３）《２００２ 年度财务决算报告》； （４）《２００２ 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》； （５）《关于修改公司章程的草案》； （６）《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》； （７）《关于公司符合配股条件的议案》； （８）《关于公司 ２００３ 年度配股的预案》； （９）《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关事宜的议案》； （１０）《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》； （１１）《关于 ２００３ 年度配股募集资金投向的议案》。 ２、２００３ 年 ８ 月 １５ 日，公司第二届监事会第五次会议在长沙市芙蓉中路 ２７ 号南方 明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到监事 ５ 人，实到监事 ５ 人。会议审议并通过了《２００３ 年度中期财务报告》及其摘要。 ３、２００３ 年 １２ 月 ２５ 日，公司 ２００３ 年度第一次临时监事会会议在公司总部会议室召 开，应到监事 ５ 人，实到监事 ４ 人。会议审议并通过了如下决议： （１）同意李荻辉女士因工作调动原因辞去其所任公司第二届监事会监事、监事会召 集人职务的辞职申请，同时决定将其辞去公司第二届监事会监事职务的申请提交公司 ２００４ 年度第一次临时股东大会审议。 （２）同意匡品女士因工作变动原因辞去其所任公司第二届监事会监事职务的辞职申 请。 （３）根据公司职工代表民主选举，同意姚水清先生为公司第二届监事会由职工代表 担任的监事。 （４）根据股东提名，提议陈月新先生为公司第二届监事会新任监事候选人，并决定 将本议案提交公司 ２００４ 年度第一次临时股东大会审议。 ８．２ 监事会的独立意见 监事会认为报告期内公司依法运作、公司财务情况和关联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 －12－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 ９．２ 资 产 负 债 表 编制单位：南方建材股份有限公司 境内报表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 245,310,609.30 148,617,379.47 143,104,304.24 87,871,930.57 短期投资 79,200.00 155,730.96 应收票据 2,148,572.49 1,038,572.49 3,120,000.00 2,970,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 22,041,411.58 4,647,084.51 25,235,954.57 9,381,453.81 其他应收款 42,928,581.27 270,510,793.91 41,770,438.65 260,942,398.59 预付账款 109,960,796.38 60,288,990.57 149,778,126.52 112,408,872.70 期货保证金 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 应收补贴款 存货 91,463,243.78 30,224,713.09 90,226,830.63 21,538,107.21 待摊费用 433,364.75 120,000.00 529,298.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 516,365,779.55 517,447,534.04 455,920,684.17 497,112,762.88 长期投资： 长期股权投资 41,413,059.26 338,254,073.22 38,312,963.96 324,108,302.13 长期债权投资 长期投资合计 41,413,059.26 338,254,073.22 38,312,963.96 324,108,302.13 其中：合并价差 3,917,651.71 7,202,730.95 0.00 股权投资差额 211,369.24 3,888,844.35 6,934,841.66 固定资产： 固定资产原价 742,424,819.43 168,446,580.15 685,531,173.68 117,459,259.69 减：累计折旧 164,292,462.67 20,003,091.45 138,652,860.13 19,064,692.93 固定资产净值 578,132,356.76 148,443,488.70 546,878,313.55 98,394,566.76 减：固定资产减值准备 6,894,800.77 852,926.38 6,982,595.89 930,152.91 固定资产净额 571,237,555.99 147,590,562.32 539,895,717.66 97,464,413.85 工程物资 1,424,825.50 1,424,825.50 在建工程 15,997,252.51 325,999.79 22,940,051.25 20,397,510.87 固定资产清理 固定资产合计 587,234,808.50 147,916,562.11 564,260,594.41 119,286,750.22 无形资产及其他资产： 无形资产 63,308,029.23 68,306.71 66,004,465.37 85,746.67 长期待摊费用 5,512,064.30 212,757.25 7,102,358.99 其他长期资产 61,102,114.63 61,475,210.83 无形资产及其他资产合计 129,922,208.16 281,063.96 134,582,035.19 85,746.67 递延税项： 递延税款借项 －13－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产总计 1,274,935,855.47 1,003,899,233.33 1,193,076,277.73 940,593,561.90 流动负债： 短期借款 356,250,000.00 295,550,000.00 385,700,000.00 314,700,000.00 应付票据 240,220,000.00 149,300,000.00 176,769,400.00 113,380,000.00 应付账款 72,373,020.59 118,720,611.07 33,062,175.10 69,900,499.38 预收账款 33,100,138.13 7,411,185.55 15,932,759.18 19,803,649.91 应付工资 1,114,719.45 1,206,184.82 应付福利费 403,246.25 25,522.58 1,194,675.89 186,506.70 应付股利 0.00 0.00 应交税金 12,548,974.05 2,519,171.17 18,091,319.89 5,077,091.94 其他应交款 277,748.38 22,000.63 358,193.96 156,291.11 其他应付款 23,206,726.78 21,050,481.13 45,701,483.84 23,314,501.40 预提费用 314,675.88 109,915.87 723,850.67 17,558.74 预计负债 45,188.13 45,188.13 一年内到期的长期负债 4,550,799.86 2,596,479.29 其他流动负债 流动负债合计 744,405,237.50 594,708,888.00 681,381,710.77 546,536,099.18 长期负债： 长期借款 9,082,932.55 14,449,799.99 应付债券 0.00 长期应付款 40,133,232.61 40,673,232.61 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 49,216,165.16 55,123,032.60 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 793,621,402.66 594,708,888.00 736,504,743.37 546,536,099.18 少数股东权益 72,124,107.48 62,514,071.64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 237,500,000.00 237,500,000.00 237,500,000.00 237,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 237,500,000.00 237,500,000.00 237,500,000.00 237,500,000.00 资本公积 55,747,845.34 55,747,845.34 54,265,547.22 54,265,547.22 盈余公积 30,153,598.93 17,613,662.12 25,862,858.89 14,853,574.45 其中：法定公益金 10,051,199.65 5,871,220.71 8,620,952.98 4,951,191.49 未分配利润 82,226,401.06 94,766,337.87 71,679,056.61 82,688,341.05 拟分配现金股利 3,562,500.00 3,562,500.00 4,750,000.00 4,750,000.00 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 409,190,345.33 409,190,345.33 394,057,462.72 394,057,462.72 合计 负债和所有者权益（或股东 1,274,935,855.47 1,003,899,233.33 1,193,076,277.73 940,593,561.90 权益）总计 法定代表人：刘平 财务总监：杨新良 会计机构负责人：张端清 －14－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：南方建材股份有限公司 境内报表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,614,599,430.19 679,768,870.10 1,352,554,154.23 578,024,775.81 减：主营业务成本 1,439,696,378.63 639,979,168.18 1,199,436,831.48 525,051,773.38 主营业务税金及附加 6,830,439.18 811,984.53 4,072,460.49 699,823.06 二、主营业务利润（亏损以“－”号 168,072,612.38 38,977,717.39 149,044,862.26 52,273,179.37 填列） 加：其他业务利润（亏损以“－” 5,130,628.08 2,880,910.99 3,219,300.85 1,116,353.83 号填列） 减：营业费用 58,949,310.66 17,763,596.36 51,800,858.25 15,052,583.24 管理费用 55,368,881.25 7,171,054.30 41,545,498.08 10,200,074.52 财务费用 22,369,093.96 11,486,487.42 14,665,442.97 10,869,568.94 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,515,954.59 5,437,490.30 44,252,363.81 17,267,306.50 加：投资收益（损失以“－”号 252,691.83 14,583,377.25 -814,235.61 12,136,177.27 填列） 补贴收入 2,149,249.70 0.00 营业外收入 894,954.27 34,128.00 81,658.83 2,730.00 减：营业外支出 2,905,363.11 393,275.66 521,578.57 44,351.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号 36,907,487.28 19,661,719.89 42,998,208.46 29,361,862.77 填列） 减：所得税 5,323,942.43 1,261,135.40 12,165,590.90 2,974,667.41 减：少数股东损益 13,182,960.36 4,445,422.20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,400,584.49 18,400,584.49 26,387,195.36 26,387,195.36 加：年初未分配利润 71,679,056.61 82,688,341.05 57,039,839.11 65,009,225.00 其他转入 六、可供分配的利润 90,079,641.10 101,088,925.54 83,427,034.47 91,396,420.36 减：提取法定盈余公积 2,860,493.37 1,840,058.45 4,665,318.57 2,638,719.54 提取法定公益金 1,430,246.67 920,029.22 2,332,659.29 1,319,359.77 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 85,788,901.06 98,328,837.87 76,429,056.61 87,438,341.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,562,500.00 3,562,500.00 4,750,000.00 4,750,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 82,226,401.06 94,766,337.87 71,679,056.61 82,688,341.05 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所 得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利 润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利 润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：刘平 财务总监：杨新良 会计机构负责人：张端清 －15－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：南方建材股份有限公司 境内报表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,938,054,477.51 791,593,311.21 收到的税费返还 2,149,249.70 收到的其他与经营活动有关的现金 1,232,977.45 34,128.00 经营活动产生的现金流入小计 1,941,436,704.66 791,627,439.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,529,627,589.11 622,217,941.10 支付给职工以及为职工支付的现金 42,328,866.08 6,203,491.04 支付的各项税费 47,991,220.13 9,326,875.06 支付的其他与经营活动有关的现金 92,475,068.03 16,134,597.18 经营活动产生的现金流出小计 1,712,422,743.35 653,882,904.38 经营活动产生的现金流量净额 229,013,961.31 137,744,534.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 376,530.96 取得投资收益所收到的现金 950,696.15 2,884,787.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 561,213.54 523,813.54 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 1,888,440.65 3,408,600.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 42,561,446.53 28,885,339.30 所支付的现金 投资所支付的现金 14,573,300.00 14,573,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 5,722,140.84 投资活动产生的现金流出小计 62,856,887.37 43,458,639.30 投资活动产生的现金流量净额 -60,968,446.72 -40,050,038.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 146,513,000.00 93,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 146,513,000.00 93,000,000.00 偿还债务所支付的现金 179,915,546.87 112,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,436,662.66 17,799,047.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 ２１２，３５２，２０９．５３ １２９，９４９，０４７．１９ 筹资活动产生的现金流量净额 －６５，８３９，２０９．５３ －３６，９４９，０４７．１９ －16－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １０２，２０６，３０５．０６ ６０，７４５，４４８．９０ 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １８，４００，５８４．４９ １８，４００，５８４．４９ 加：少数股东收益 １３，１８２，９６０．３６ 加：计提的资产减值准备 －２５６，７５８．２８ －３３１，５８９．９４ 固定资产折旧 ４６，３３５，００３．６９ ３，９７１，８８０．３２ 无形资产摊销 １，８６３，３６５．８６ １７，４３９．９６ 长期待摊费用摊销 ２，２４７，８８９．７７ ２１，２９２．７５ 待摊费用减少（减：增加） ７１，９８８．９１ －１２０，０００．００ 预提费用增加（减：减少） －４０９，１７４．７９ ９２，３５７．１３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，５７９，２６５．７１ ３９２，７２５．６６ 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２３，３７７，７０８．７４ １１，４８６，４８７．４２ 投资损失（减：收益） －２５２，６９１．８３ －１４，５８３，３７７．２５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７，１９８，７７３．７９ －８，６８６，６０５．８８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３４，７１４，６０５．９５ ４９，２１７，２８３．６２ 经营性应付项目的增加（减：减少） ９５，３５７，９８６．５２ ７７，８６６，０５６．５５ 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 ２２９，０１３，９６１．３１ １３７，７４４，５３４．８３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２４５，３１０，６０９．３０ １４８，６１７，３７９．４７ 减：现金的期初余额 １４３，１０４，３０４．２４ ８７，８７１，９３０．５７ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １０２，２０６，３０５．０６ ６０，７４５，４４８．９０ 法定代表人：刘平 财务总监：杨新良 会计机构负责人：张端清 －17－ 南方建材股份有限公司２００３年年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 １、会计政策发生变更的具体说明。 根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》的相关规定，公司将各年度董事会通 过的利润分配预案中的拟分配现金股利从应付股利科目调整到所有者权益科目单独列 示。 ２、会计估计未发生变更。 ３、核算方法未发生变更。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 由于机构调整，原控股子公司湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司已注销，同时因 公司对原控股子公司湖南风神汽车销售有限公司股权比例发生变化，本报告期并入其 １－５ 月份数据，故与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化。 南方建材股份有限公司董事会 二○○四年三月三十日 －18－