中色股份(000758)中色建设2003年年度报告摘要

中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国有色金属建设股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 本公司负责人张健、主管会计工作负责人王宏前、财务总监杜斌及会计机构负责 人武翔保证本年度报告中财务报告是真实和完整的。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中色建设 股票代码 000758 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址:北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中色建设大厦 办公地 地址 址:北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲科技大厦 5 楼 邮政编码 100038 公司国际互联网 http://www.nfc.com.cn 网址 电子信箱 nfc@nfc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜斌 谭峻 联系地址 北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲科技 北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲科技 大厦 5 楼 大厦 5 楼 电话 010-63955911 010-63955879 传真 010-63965364 010-63965364 电子信箱 dubin@nfc.com.cn tanjun@nfc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 381,618,968.90 304,300,755.61 25.41% 201,695,618.66 利润总额 100,021,029.30 63,410,033.10 57.74% -140,214,558.83 净利润 80,065,121.58 62,562,743.30 27.98% -141,998,087.37 扣除非经常性损益 21,065,112.51 -31,729,216.94 -- -154,027,812.50 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,554,143,214.84 1,269,970,220.41 22.38% 1,335,273,728.24 股东权益（不含少 1,003,237,005.61 960,611,131.02 4.44% 881,516,065.61 数股东权益） 经营活动产生的现 100,645,907.65 -26,567,324.16 -- 125,282,207.51 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.21 0.16 27.78% -0.36 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.21 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.98% 6.51% 22.58% -15.99% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.10% -3.30% -- -17.47% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.26 -0.07 -- 0.32 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.59 2.48 4.48% 2.28 调整后的每股净 2.41 2.30 4.78% 2.12 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 204,800,000 0 204,800,000 其中：国家持有股份 204,800,000 0 204,800,000 －2－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 204,800,000 0 204,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 182,400,000 0 182,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 182,400,000 0 182,400,000 三、股份总数 387,200,000 0 387,200,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 82,091 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国有色矿业建设 0 204,800,00 52.89 未流通 150,000,000 国有股东 集团有限公司 0 泰和证券投资基金 4,770,216 5,889,172 1.52 已流通 未知 民生证券有限责任 未知 5,338,168 1.38 已流通 未知 公司 海富通精选证券投 未知 5,225,926 1.35 已流通 未知 资基金 嘉实增长开放式证 未知 4,847,806 1.25 已流通 未知 券投资基金 嘉实成长收益型证 3,150,622 3,381,807 0.87 已流通 未知 券投资基金 华夏成长证券投资 未知 1,834,829 0.47 已流通 未知 基金 北京有色金属研究 -166,305 770,500 0.20 已流通 未知 总院 鲜洪舜 未知 400,000 0.10 已流通 未知 融通深证 100 指数证 未知 280,937 0.07 已流通 未知 券投资基金 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联方 的说明 关系，公司无法确认流通股股东之间是否存在关联关系，也无 法确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所 规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 泰和证券投资基金 5,889,172 A股 民生证券有限责任公司 5,338,168 A股 海富通精选证券投资基金 5,225,926 A股 嘉实增长开放式证券投资基金 4,847,806 A股 －3－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 嘉实成长收益型证券投资基金 3,381,807 A 股 华夏成长证券投资基金 1,834,829 A 股 北京有色金属研究总院 770,500 A 股 鲜洪舜 400,000 A 股 融通深证 100 指数证券投资基金 280,937 A 股 何映华 266,581 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司无法确认前十名流通股股东之间是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 截止本报告期末，公司控股股东人数为一人，是中国有色矿业建设集团有限公司，该公司为国 有独资企业，行政关系隶属国资委，财政关系隶属国家财政部，该公司基本情况如下：承担有色金 属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包； 公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供电设备和自动化设备的研制、开 发和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品 以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易； 承包境外工程的境内国际招标工程；对外派遣各行业的劳务人员（不含海员）；与上述业务相关的技 术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车（其中小轿车直接销售给最终用户）的销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 11 月 张健 董事长 男 61 0 0 -2004 年 11 月 2002 年 11 月 邹乔 副董事长 男 57 0 0 -2004 年 11 月 董事兼总 2002 年 11 月 王宏前 男 45 9,000 9,000 经理 -2004 年 11 月 党委书记 2002 年 11 月 谢亚衡 兼副总经 男 45 0 0 -2004 年 11 月 理 2002 年 11 月 黄建国 副总经理 男 55 0 0 -2004 年 11 月 2002 年 11 月 秦军满 副总经理 男 39 5,000 5,000 -2004 年 11 月 财务总监 2002 年 11 月 杜斌 兼董事会 男 47 7,125 7,125 -2004 年 11 月 秘书 2002 年 11 月 王宝林 董事 男 57 53,760 53,760 -2003 年 05 月 2002 年 11 月 严弟勇 董事 男 39 16,200 16,200 -2004 年 11 月 2002 年 11 月 刘文君 董事 男 40 0 0 -2004 年 11 月 －4－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002 年 11 月 齐长恒 董事 男 43 0 0 -2004 年 11 月 2002 年 11 月 黄寄春 独立董事 男 69 0 0 -2004 年 11 月 2002 年 11 月 陈晓红 独立董事 女 40 0 0 -2004 年 11 月 2002 年 11 月 赵贺春 独立董事 男 41 0 0 -2004 年 11 月 2002 年 11 月 龚永才 监事 男 58 0 0 -2004 年 11 月 2002 年 11 月 阎小梅 监事 女 52 0 0 -2004 年 11 月 2002 年 11 月 刘依斌 监事 男 30 0 0 -2004 年 11 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中国有色矿业建设集团 1997 年 1 月至 张健 法人代表兼总经理 否 有限公司 今 中国有色矿业建设集团 2000 年 4 月至 邹乔 党委书记兼副总经理 否 有限公司 今 中国有色矿业建设集团 2000 年 4 月至 龚永才 副总经理 否 有限公司 今 中国有色矿业建设集团 人事部经理兼外事办主 2000 年 12 月至 严弟勇 否 有限公司 任 今 中国有色矿业建设集团 2000 年 1 月至 刘文君 财务部经理 否 有限公司 今 中国有色矿业建设集团 1998 年 10 月至 齐长恒 资产运营部经理 否 有限公司 今 中国有色矿业建设集团 2000 年 12 月至 阎小梅 审计部经理 否 有限公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 123.80 金额最高的前三名董事的报 24.88 酬总额 金额最高的前三名高级管理 71.10 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.71 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 张健,邹乔,严弟勇,刘文君,齐长恒,龚永才,阎小梅 董事、监事姓名 报酬区间 人数 年度报酬 10 万元以下 1 年度报酬 10 万-15 万元 1 年度报酬 15 万-20 万元 1 年度报酬 20 万元以上 4 －5－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内，经公司第三届董事会第 27 次会议及 2003 年第一次临时股东大会审议批准，公司 的经营范围增加了"开发国内外以铝、锌为主的有色金属资源"，这意味着公司的发展战略在国际工 程承包的基础上增加了资源开发业务。在"资源战略"这一思路的指引下，公司管理层和公司全体员 工经过艰苦不懈的努力，公司主营业务收益与资产规模较上年有了较大幅度的增长。公司资源性项 目的开发也取得了较大进展，本报告期内公司已就开发澳大利亚氧化铝项目与业主签订了意向性合 作协议，为公司签署相关正式合同奠定了基础。同时，公司在实业投资方面也取得重大进展，先后 涉足房地产、电力等行业，为公司利润多元化创造了条件。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 土木工程建 16,419.22 11,012.35 32.93 40.87 4.71 237.05 筑业 稀有稀土金 17,639.67 15,565.87 11.76 28.04 32.15 -18.90 属冶炼业 其他行业 4,103.01 3,109.79 24.21 -17.92 -39.35 838.00 其中：关联 1,949.64 1,842.97 5.47 -64.84 -65.76 86.69 交易 承包工程 16,419.22 11,012.35 32.93 40.87 4.71 237.05 劳务及技术 1,319.49 844.48 36.00 -27.99 -32.49 13.42 服务 进出口贸易 401.66 286.25 28.73 -71.53 -87.71 144.00 机电设备销 2,040.07 1,836.75 9.97 46.68 45.23 9.92 售 稀土产品销 17,639.67 15,565.87 11.76 28.04 32.15 -18.90 售 物业管理及 341.78 142.30 58.37 -6.30 -49.82 162.34 其他 其中：关联 1,949.64 1,842.97 5.47 -64.84 -65.76 86.69 交易 本报告期内，公司承建了中国有色矿业建设集团有限公司控股的中非矿 业公司发包的赞比亚谦比西铜矿项目的地面施工工程，本报告期结算额 为 1,949.6 万元，此项结算价格是按市场价格确认的。 关联交易的定价原则 公司在上述项目的承建中，分包单位为北京中色建筑工程有限公司和中 国有色第十五冶金建设公司，两公司为中国有色矿业建设集团有限公司 的全资子公司，本报告期内按以市场价格签订的合同价格确认的分包成 本为 1,843 万元。 关联交易必要性、持续性的 该项目的实施对我公司在非洲市场承包项目积累了一定的经验，同时连 说明 续三年为公司带来利润。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 伊朗 15,750.83 146.19 －6－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 赞比亚 1,949.64 -64.84 东南亚 1,189.60 -29.04 欧洲 2,707.06 11.47 美国 1,914.94 3.02 境内 13,579.37 15.48 其他 1,070.46 40.16 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,475.30 占采购总额比重 19.75% 合计 前五名销售客户销售金 20,120.50 占销售总额比重 52.72% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 中国民生银行股份有限公司 本期贡献的投资收益 687.30 占上市公司净利润的比重 8.58% 参股 经营范围 金融服务 公司 净利润 139,125.20 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期主营业务毛利率较上年增幅较大，主要系公司本报告期开始执行伊朗阿拉克铝厂项目，而上 年主营业务中承包工程业务均已至项目尾期，毛利率相对较低． 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、期末公司总资产为 １５５，４１４ 万元，较期初总资产 １２６，９９７ 万元增加了 ２８，４１７ 万元，增幅为 ２２．３８％。， 主要因素为公司本期收到伊朗阿拉克铝项目预付款和本期结算款项，以及将北京金和万盛房地产开 发有限公司、四川泸州黄浦电力有限公司、北京中色高科发展有限公司新纳入合并报表范围所致。 ２、期末公司长期负债总额为 ５，１３４ 万元，较期初长期负债总额增加 ４，８３４ 万元，主要为公司本期向 中国进出口银行就蒙古锌矿项目借入的优惠贷款及公司控股的四川泸州电力有限公司本期向中国农 业银行借入的国债资金专项贷款所致。 ３、期末股东权益总额为 １００，３２４ 万元，较期初股东权益 ９６，０６１ 万元增加 ４，２６３ 万元，主要增长因 素为本期实现盈利及股权转让收益，减少因素为分配现金红利。 ４、本期主营业务利润为 ８，４３４ 万元，较上期调整后主营业务利润 ２，９３０ 万元增加 ５，５０４ 万元，主要 因素为公司新签项目伊朗阿拉克电解铝项目本期已开工结算，故营业额和主营业务利润均较前期大 幅增加。 ５、本期净利润为 ８，００７ 万元，较上期调整后净利润 ６，２５６ 万元增长 １，７５１ 万元，主要因素一是本期 主营业务利润较上期大幅增长，二是本期转让所持部分民生银行股权产生较大股权转让收益。 ６、现金及现金等价物为 ４８，１４８ 万元，较上年同期增加 １７，６９７ 万元，增长幅度为 ５８％，增长的主要 因素公司本期收到伊朗阿拉克铝项目预付款和本期结算款项；将北京金和万盛房地产开发有限公司、 四川泸州黄浦电力有限公司、北京中色高科发展有限公司新纳入合并报表范围；以及转让所持部分 民生银行股权收回较大转让款项及清收部分应收款项所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 －7－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 27,979.00 3,682.30 15,690.90 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 蒙古图木尔廷-敖 15,000.00 否 3,589.20 4,471.20 是 包锌矿 伊朗阿巴德铜冶 10,000.00 否 10,000.00 4,980.00 是 炼厂新增项目 赞比亚谦比西铜 2,979.00 否 2,101.70 2,161.10 是 矿项目 合计 27,979.00 — 15,690.90 11,612.30 — 未 达 到 计 划 进 度 报告期内投入募集资金 3,682.3 万元。截至本报告期末，累计投入募集资金 和收益的说明（分 15,690.9 万元，剩余募集资金存入银行。产生收益金额为预计数。 具体项目） 变 更 原 因 及 变 更 无变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 菲律宾建金发展有限公 1975.64 完成 未产生收益 司 珠海鑫光集团股份有限 1,915.43 完成 未产生收益 公司 中色建设大厦 18,531.33 完成 实现利润 164.30 万元 中美网络资讯公司 2,782.20 完成 发生亏损 460.44 万元 民生人寿保险股份有限 11,110.00 完成 未产生收益 公司 广东珠江稀土有限公司 6,674.02 完成 实现利润 182.07 万元 －8－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京金和万盛房地产开 11,400.00 完成 发生亏损 16.81 万元 发有限公司 四川泸州黄浦电力有限 1,840.00 完成 未产生收益 公司 合计 56,228.62 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、进一步明确和落实公司发展战略 公司面对越来越严峻的市场竞争环境，仅以公司原有主业－－工程承包来立足于这千变万化的市场是 并非长久之计，突出自己的特色，鲜明地打出＂开发海外有色金属资源＂的大旗，唯有如此，才能提 升公司的地位与价值，才能树立起开发海外固体资源排头兵的形象，才能顺应市场发展的大趋势， 才能走出一条蓬勃发展、＂百年老店＂的经营之路。因此，公司将进一步明确和落实资源战略，利用 自身人才、市场、海外开发和项目运作经验等方面的优势，在海外抢占国内紧缺的有色金属资源， 建立矿产资源基地。 ２、配合资源战略，继续做好开发工作 开发工作是公司一切工作的先决条件。公司一直在强调开发，要调动一切积极因素，根据公司＂走出 去＂的资源战略，开发海外资源项目。２００３ 年公司已签署了几个很有价值的意向性协议，２００４ 年要 从中重点选择和培育一到两个好的资源型项目，比如澳大利亚氧化铝项目、印度尼西亚铝土矿项目、 越南多农铝土矿项目，全力以赴加以落实，拿出实质性的成果。同时，在其他国家和地区继续发掘 新的资源项目，以保证公司规模、效益的持续发展。 ３、确保重点项目顺利执行 下一报告期，公司将有四个重点在建项目，它们分别是伊朗阿拉克铝厂项目、越南生权铜矿项目、 蒙古锌矿项目和伊朗铜厂项目。这些项目能否顺利执行将对公司今后几年的发展具有重要影响。因 此公司要求各有关部室要认真筹备、周密安排、严格管理，确保万无一失。 （１）伊朗阿拉克电解铝项目是我公司有史以来所执行的最大的一个项目，该项目已经在 ２００３ 年下 半年开工建设，并产生收益。２００４ 年公司要进一步加强对项目的管理，保证进度，做好收款结汇工 作，确保业主满意。 （２）越南生权铜矿项目设备结算部分要尽快完成越方所规定的下一步程序，并争取在上半年收到设 备预付款；进行有关详细设计阶段的准备和协调工作，并按合同规定收回部分详细设计费；展开设 备的国内采购工作，并及时与业主结算收汇。 （３）蒙古锌矿项目要加快施工进度，尽快与施工分包商签订施工合同，确保施工分包商及时进场和 施工工作全面展开；并配合施工分包商，完成下一报告期现场施工所需的基建材料和施工设备的运 输工作，为公司按期完成该项目奠定基础。 （４）伊朗铜厂项目要再接再厉协助业主有关方加快安装进度，严把质量关；特别是关键设备不能掉 以轻心，提早安排试车准备工作，精心筹划，争取年内一次试车成功。 （５）澳大利亚奥多嘉电解铝项目是我公司在西方发达国家承建的第一个重大项目，公司要积极与业 主、进出口银行沟通、协商，最大限度地降低该项目的风险，争取早日落实主合同所要求的各项条 件，使得该合同正式生效，为公司与国家带来良好效益。 ４、做好二级公司及其他实业投资项目管理 目前公司的实业投资已达到一定规模，而且投资结构在不断优化，二级公司中也有一批收益可观的 在建项目，公司要用灵活的机制最大限度地激发所属二级公司的活力和潜能，使二级公司成为重要 的利润中心和资产增值中心。 第一，加强对北京金和万盛房地产开发有限公司管理，该公司应做好 ＣＢＤ 恒丰国际中心项目的开发 工作，尽快办理有关土地出让手续，并加快该项目的拆迁工作，为 ２００６ 年该项目的完工销售创造良 好条件，以保证该项目利润的按时实现以及公司融资能力的提高。 第二，抓好四川泸州黄浦电力有限公司电厂建设工作，争取在 ２００４ 年底建成发电，为该电厂二期工 程的上马打好基础。 第三，对中色高科投资发展有限公司、中美网络公司等二级公司进行机制创新，赋予它们更多的政 －9－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 策和灵活的机制，为它们搭建好创业平台，使它们今后也成为公司的利润中心。 第四，管理好公司对民生银行、民生保险等金融保险领域的投资，同时促进国元基金管理公司发起 设立工作，使公司在该领域的投资多元化。 ５、建立稳固的战略联盟 在公司的经营实践中，已经越来越多地发现自己在技术、服务等方面与国际知名企业相比存在一定 的差距，仅靠自身的力量寻求发展难度越来越大。这就需要充分地利用、整合外部资源，在发展中 不能只考虑竞争，还要筹划合作，要把合作视为一种技能、机会。要在我们的上游企业、下游企业 和平行组织之间编织一个战略性的利益网络。公司要围绕核心业务，延长产业链条，通过市场经济 的手段建立起稳固的战略联盟，在竞争中合作，在合作中竞争。一方面，要向我们项目执行的上下 游延伸，通过相互持股的方式，选择有资质、有实力、讲诚信的设计单位和分包商，通过合作与互 利逐渐形成联盟，延长我们的手臂，无形中扩大我们的竞争优势；另一方面，通过与世界同行业领 域顶级企业在项目中不同形式的合作，把竞争对手变成合作伙伴，借势发展自己，借助大企业的势 力和实力，提高自身的价值，寻求发展。 ６、强化全面成本核算的意识 从某种意义上讲，现代企业的竞争就是成本的竞争，在同样的市场环境下，成本往往成为决定企业 生死存亡的关键因素。企业只有通过精细而准确的成本分析，才能有效地判断出自己的资源配置和 利润增长点是否相协调。全面成本核算要在从不同角度，对各种成本进行全方位考察、实行全过程 控制。通过全面成本核算，要真正把企业成本以谁受益谁承担的方式，按责任成本分摊到其所对应 的成本对象上，这也是控制风险最基础的内容。实行全面成本核算，可以培养和增强各个部门对企 业的责任感，可以使全体员工都积极地挖掘企业利润的源泉。 ７、推进内部机制改革，落实各种既定规章制度 公司组织机构已经调整完毕，２００４ 年将执行新的工资薪酬体系。公司要在所设置的岗位与员工之间 形成一种双向选择的机制，不断地让每个员工在最能发挥自身价值的岗位上，进行创造性的劳动。 在此基础上，还要对任用机制做出调整，树立危机意识，彻底消除大锅饭的影响。同时公司要严格 执行已制订的各项规章制度，使这些制度真正起到加强管理的作用。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、本期利润分配预案： 经岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字[2004]第 A286 号审计报告确认，母公司 2003 年实 现净利润 81,968,071.88 元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 8,196,807.19 元，提取 10%法定公益金 8,196,807.19 元。截至 2003 年末可供股东分配利润为 73,945,181.67 元。以 2003 年末总股本 38,720 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计派发现金 23,232,000.00 元，其中向控股股东--中国有色矿业建设集团有限公司分配现金 12,288,000.00 元，向 社会公众股股东分配现金 10,944,000.00 元。尚余可供股东分配利润 50,713,181.67 元，结转以后年度 分配。此项议案需报公司股东大会审议批准。 2、资本公积金转增股本预案: 截止 2003 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 507,183,592.48 元，以 2003 年末总股本 38,720 万 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 5 股，共计转增 19,360 万股，转增后，公司总股本将达 58,080 万股。此项议案需报公司股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） －10－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 从青海铝厂购入北 2003 年 09 月 30 223.59 -3.86 否 京中色高科投资发 日 展 有 限 公 司 27.27%的股权 从深圳展佳实业发 2003 年 12 月 17 6,000.00 -13.44 否 展有限公司购入北 日 京金和万盛房地产 开发有限公司 60% 的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向永安资产管理 2003 年 12 月 26 9,360.00 138.46 7,117.26 否 有限公司转让民 日 生银行股权 3000 万股 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司所投资的民生银行股份有限公司股权给公司带来了较好的收益，特别是自该公司上市以来， 使公司持有的股权价值有了较大幅度的增长，但近两年该公司现金分红逐渐减少，为了能及时锁定 该股权的增值价值，同时保证公司业绩的连续性，从照顾公司股东近期利益和兼顾股东长远利益的 角度出发，同时也为了进一步控制和分散投资风险。故公司采取了转让其部分红股及转增股的方式 来增加国内投资收益，本期转让所持 3,000 万股股权后，公司仍持有其 1.18 亿股，仍在该公司十大 股东之列（原始购入股份数为 9,000 万股）。这样，既使公司的收益及其连续性得到保障，也保证公 司的长远的投资利益未受到较大的影响。 公司本先后投资控股北京金和万盛房地产有限公司、四川泸州黄浦电力有限公司、北京中色高 科投资发展有限公司，使公司涉足房地产、电力等行业，为公司利润的多元化创造了条件。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 北京万东 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 3 月 28 日--2006 年 3 月 否 否 医疗装备 03 月 28 担保 28 日 股份有限 日 公司 北京万东 2003 年 2,300.00 连带责任 2004 年 6 月 26 日--2006 年 6 月 否 否 医疗装备 06 月 26 担保 26 日 股份有限 日 公司 北京万东 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 7 月 8 日--2006 年 7 月 8 否 否 医疗装备 07 月 08 担保 日 股份有限 日 公司 －11－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京万东 2003 年 300.00 连带责任 2004 年 7 月 9 日--2006 年 7 月 9 否 否 医疗装备 07 月 09 担保 日 股份有限 日 公司 北京万东 2003 年 800.00 连带责任 2004 年 10 月 15 日--2006 年 10 否 否 医疗装备 10 月 15 担保 月 15 日 股份有限 日 公司 北京万东 2003 年 600.00 连带责任 2004 年 12 月 23 日--2006 年 12 否 否 医疗装备 12 月 23 担保 月 23 日 股份有限 日 公司 四川泸州 2003 年 11,800.00 连带责任 2011 年 11 月 28 日--2013 年 11 否 否 黄浦电力 11 月 28 担保 月 28 日 有限公司 日 广东珠江 2003 年 1,000.00 连带责任 2004 年 7 月 30 日--2006 年 7 月 否 否 稀土有限 07 月 30 担保 30 日 公司 日 担保发生额合计 20,800.00 担保余额合计 20,800.00 其中：关联担保余额合计 12,800.00 上市公司对控股子公司担保发生 12,800.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 12.76 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中色建设非洲矿业有限 81.00 81.00 0.00 0.00 公司 中国有色矿业建设集团 0.00 0.00 198.28 198.28 有限公司 合计 81.00 81.00 198.28 198.28 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 规定，并制定了《董事会议事规则》及《独立董事管理制度》。所选定的三名独立董事 －12－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 自上任以来严格按照《董事会议事规则》及《独立董事管理制度》的规定参与公司的经 营管理，对公司需董事会所决定的事项均独立的发表了自己的意见，忠实、认真地履行 了自己的职责。 §8 监事会报告 本报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，独立自主 开展工作，为公司的业务发展，保证广大投资者的权益，进一步发挥了应有的作用。 （一）召开会议情况: 本报告期内,监事列席了 25 次董事会,参与并通过了相应决议（具体见董事会决议情 况章节）。 （二）对公司下列事项发表独立意见: 1、公司在本报告期内,经营决策程序均能遵守《公司法》 、《证券法》及《公司章程》 的有关规定，并履行了应有的合法程序。同时，公司按有关法规规定的要求，结合公司 的实际状况，建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理在经营运作和执行其职责时， 无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、本报告期公司的财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具的无保留意 见的审计报告，我们认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司在本报告期内募集资金实际投向（详细变更情况见董事会日常工作章节）与承 诺投入项目一致，本报告期内公司未发生募集资金变更事项。 4、公司在收购、出售资产交易中能遵守市场交易价格，保证价格公平合理，无内 幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5、公司的关联交易中无损害本公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 岳总审字[2004]第 A286 号 中国有色金属建设股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的 贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及 2003 年度的现金流量表、合并现 金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计 工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了 贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度的经营成 果及现金流量。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 魏先锋 中国·北京 中国注册会计师： 潘 帅 －13－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 二零零四年三月三十一日 9.2 资产负债表 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 481,482,652.86 384,402,430.01 304,516,621.46 293,561,269.12 短期投资 1,736,817.55 1,447,286.37 1,411,873.72 1,411,873.72 应收票据 1,220,000.00 40,000.00 应收股利 1,940,167.86 应收利息 应收账款 140,653,760.36 136,802,941.31 158,627,509.28 133,212,818.18 其他应收款 114,709,477.76 115,216,656.04 136,300,914.63 151,857,091.75 预付账款 64,180,061.74 26,669,250.76 7,698,014.12 2,632,646.52 应收补贴款 2,892,958.26 1,991,450.15 6,084,205.92 6,083,679.94 存货 98,076,549.31 13,867,477.52 120,510,221.14 24,666,034.40 待摊费用 1,322,773.86 1,295,373.86 101,378.86 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 906,275,051.70 681,692,866.02 737,230,906.99 613,425,413.63 长期投资: 长期股权投资 277,028,024.06 450,963,834.54 247,111,881.79 332,347,718.62 长期债权投资 长期投资合计 277,028,024.06 450,963,834.54 247,111,881.79 332,347,718.62 其中：合并价差 1,042,219.80 424,875.79 固定资产: 固定资产原价 346,029,019.56 235,138,182.14 329,466,761.71 225,537,865.70 减：累计折旧 84,243,506.33 33,039,018.82 74,033,450.59 27,643,473.26 固定资产净值 261,785,513.23 202,099,163.32 255,433,311.12 197,894,392.44 减：固定资产减值准备 10,062,311.49 395,875.63 10,166,040.69 419,194.83 固定资产净额 251,723,201.74 201,703,287.69 245,267,270.43 197,475,197.61 工程物资 在建工程 80,878,358.84 7,044,004.25 固定资产清理 固定资产合计 332,601,560.58 201,703,287.69 252,311,274.68 197,475,197.61 无形资产及其他资产: 无形资产 31,447,755.55 8,120,549.30 32,220,057.06 8,300,804.56 长期待摊费用 6,790,822.95 1,318,772.62 1,096,099.89 910,962.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,238,578.50 9,439,321.92 33,316,156.95 9,211,767.46 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,554,143,214.84 1,343,799,310.17 1,269,970,220.41 1,152,460,097.32 流动负债: 短期借款 172,000,000.00 145,000,000.00 120,500,000.00 90,000,000.00 应付票据 应付账款 76,323,237.83 65,086,894.78 93,001,124.45 77,333,754.29 预收账款 98,924,328.65 61,071,557.91 5,024,529.95 722,603.26 －14－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付工资 6,382,846.86 5,460,342.36 5,041,201.90 4,341,201.90 应付福利费 1,511,386.88 943,325.29 2,230,709.17 -141,369.15 应付股利 0.00 0.00 应交税金 20,762,204.22 15,875,825.79 3,124,721.59 -3,602,559.21 其他应交款 756,832.21 1,960.07 826,547.34 2,992.70 其他应付款 50,202,914.14 29,232,021.45 40,617,334.16 25,541,615.90 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 426,863,750.79 322,671,927.65 270,366,168.56 194,198,239.69 长期负债: 长期借款 48,336,700.00 18,336,700.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 51,336,700.00 18,336,700.00 3,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 478,200,450.79 341,008,627.65 273,366,168.56 194,198,239.69 少数股东权益 72,705,758.44 35,992,920.83 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 387,200,000.00 资本公积 507,183,592.48 507,183,592.48 507,183,592.48 507,183,592.48 盈余公积 54,311,124.46 53,539,209.75 37,495,872.71 37,145,595.37 其中：法定公益金 39,788,911.10 39,456,062.04 31,407,502.63 31,259,254.85 未分配利润 73,619,590.05 73,945,181.67 49,089,720.22 47,090,724.17 其中：预计发放的现金股利 23,232,000.00 23,232,000.00 38,720,000.00 38,720,000.00 外币报表折算差额 -19,077,301.38 -19,077,301.38 -20,358,054.39 -20,358,054.39 所有者权益（或股东权益）合计 1,003,237,005.61 1,002,790,682.52 960,611,131.02 958,261,857.63 负债和所有者权益（或股东权益） 1,554,143,214.84 1,343,799,310.17 1,269,970,220.41 1,152,460,097.32 总计 利润及利润分配表 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 381,618,968.90 215,324,264.57 304,300,755.61 148,983,419.87 减：主营业务成本 296,880,094.93 153,271,161.10 274,236,729.30 140,962,815.82 主营业务税金及附加 395,271.38 760,167.41 二、主营业务利润（亏损以“-”号 84,343,602.59 62,053,103.47 29,303,858.90 8,020,604.05 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 4,859,164.30 2,770,359.69 4,854,027.30 3,367,273.19 号填列） 减：营业费用 7,810,793.79 572,764.20 6,284,078.21 823,698.71 管理费用 60,908,289.56 43,110,523.41 62,785,566.95 46,612,178.70 财务费用 -3,961,114.17 -6,008,043.53 -9,942,584.43 -12,102,317.14 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,444,797.71 27,148,219.08 -24,969,174.53 -23,945,683.03 加：投资收益（损失以“-”号 74,285,010.51 73,367,146.71 86,195,071.34 85,165,136.32 填列） 补贴收入 382,765.00 1,374,181.08 912,940.08 －15－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 营业外收入 1,496,974.60 997,633.74 2,904,930.62 2,026,425.54 减：营业外支出 588,518.52 232,395.28 2,094,975.41 1,698,077.50 四、利润总额（亏损总额以“-”号 100,021,029.30 101,280,604.25 63,410,033.10 62,460,741.41 填列） 减：所得税 20,541,474.80 19,312,532.37 952,966.42 减：少数股东损益 -585,567.08 -105,676.62 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 80,065,121.58 81,968,071.88 62,562,743.30 62,460,741.41 加：年初未分配利润 49,089,720.22 47,090,724.17 -81,344,829.15 -83,485,690.85 其他转入 79,888,354.65 79,888,354.65 六、可供分配的利润 129,154,841.80 129,058,796.05 61,106,268.80 58,863,405.21 减：提取法定盈余公积 8,433,843.28 8,196,807.19 6,035,165.18 5,886,340.52 提取法定公益金 8,381,408.47 8,196,807.19 5,981,383.40 5,886,340.52 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 112,339,590.05 112,665,181.67 49,089,720.22 47,090,724.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 38,720,000.00 38,720,000.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 73,619,590.05 73,945,181.67 49,089,720.22 47,090,724.17 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 71,172,600.00 71,172,600.00 79,231,686.76 79,231,686.76 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 411,725,312.57 247,229,031.35 收到的税费返还 8,072,597.36 6,083,679.94 收到的其他与经营活动有关的现金 72,714,422.40 59,029,885.96 经营活动产生的现金流入小计 492,512,332.33 312,342,597.25 购买商品、接受劳务支付的现金 267,525,551.88 154,168,047.82 支付给职工以及为职工支付的现金 49,072,225.63 25,365,495.13 支付的各项税费 7,359,513.25 3,225,412.00 支付的其他与经营活动有关的现金 67,909,133.92 44,377,404.96 经营活动产生的现金流出小计 391,866,424.68 227,136,359.91 经营活动产生的现金流量净额 100,645,907.65 85,206,237.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 96,687,382.71 93,567,334.63 取得投资收益所收到的现金 6,938,838.54 6,873,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 3,708,293.57 2,926,837.57 的现金净额 －16－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 3,699,425.28 投资活动产生的现金流入小计 111,033,940.10 103,367,172.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 55,690,100.22 13,012,326.60 的现金 投资所支付的现金 45,217,584.83 114,957,032.35 支付的其他与投资活动有关的现金 184,137.35 184,137.35 投资活动产生的现金流出小计 101,091,822.40 128,153,496.30 投资活动产生的现金流量净额 9,942,117.70 -24,786,324.10 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 12,259,063.39 借款所收到的现金 255,336,700.00 193,336,700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 267,595,763.39 193,336,700.00 偿还债务所支付的现金 155,991,929.41 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,367,704.06 43,057,586.08 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 201,359,633.47 163,057,586.08 筹资活动产生的现金流量净额 66,236,129.92 30,279,113.92 四、汇率变动对现金的影响 141,876.13 142,133.73 五、现金及现金等价物净增加额 176,966,031.40 90,841,160.89 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 80,065,121.58 81,968,071.88 加：计提的资产减值准备 -624,135.87 -3,053,199.02 固定资产折旧 12,110,097.81 6,796,531.88 无形资产摊销 1,011,336.51 411,355.26 长期待摊费用摊销 590,564.56 502,990.28 待摊费用减少（减：增加） -1,221,395.00 -1,295,373.86 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -1,228,822.41 -880,984.55 失(减：收益) 固定资产报废损失 30,638.64 30,638.64 财务费用 6,395,994.23 4,324,955.35 投资损失（减：收益） -73,837,943.14 -72,886,460.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 21,035,977.69 10,798,556.88 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,652,385.47 9,245,136.10 经营性应付项目的增加（减：减少） 74,183,931.10 49,244,018.83 其他 372,494.50 少数股东本期收益 -585,567.08 经营活动产生的现金流量净额 100,645,907.65 85,206,237.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 481,482,652.86 384,402,430.01 减：现金的期初余额 304,516,621.46 293,561,269.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 176,966,031.40 90,841,160.89 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司于 2003 年 8 月 1 日与成都大阳置业有限公司签订增资扩股协议，公司出资 1,840 －17－ 中国有色金属建设股份有限公司２００３年年度报告摘要 万元受让四川泸州黄浦电力有限公司 51％的股权，该增资扩股后，公司占四川泸州黄浦 电力有限公司 51%的股权，成都大阳置业有限公司占 49%的股权。自 2003 年 8 月 1 日 起公司将四川泸州黄浦电力有限公司纳入合并范围。 公司于 2003 年 9 月 19 日公司与深圳市展佳实业发展有限公司、李向宁签订《合作开发 恒丰国际中心项目框架协议书》，2003 年 12 月签订《合作开发恒丰国际中心项目框架协 议书之补充协议书》，以 6,000 万元的价款受让深圳市展佳实业发展有限公司持有的北京 金和万盛房地产开发有限公司（以下简称"金和万盛"）60%的股权，同时公司对金和万 盛增资 5,400 万元，增资后，公司持有金和万盛 80%的股权。自 2003 年 11 月 1 日起将 金和万盛纳入合并范围 公司原持有北京中色高科投资发展有限公司（以下简称"中色高科"）45.45%的股权，2003 年以 2,235,900.00 元的价款受让青海铝业有限公司持有的中色高科 27.27%的股权，于 2003 年 9 月 17 日办理完工商变更手续，该股权转让后公司持有中色高科 72.73%的股权， 自 2003 年 10 月 1 日起将中色高科纳入合并范围。 －2－