祁连山(600720)2002年年度报告摘要

祁连山 2002 年年报摘要 甘肃祁连山水泥股份有限公司 ＧＡＮＳＵ ＱＩＬＩＡＮＳＨＡＮ ＣＥＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２００２ 年年度报告摘要 二零零三年一月二十六日 1 祁连山 2002 年年报摘要 甘肃祁连山水泥股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读本公司刊登 在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的年度报告全文。 １．２ 本公司董事长杨皓先生、总经理闫宗文先生、财务总监宁成顺先生声明： 保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 本公司年度财务会计报告已经五联联合会计师事务所有限公司审计并出具 无保留意见的审计报告。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 祁连山 股票代码 ６００７２０ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 甘肃省永登县中堡镇 办公地址 甘肃省永登县中堡镇 邮政编码 ７３０３０１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｉｌｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｑｂ＠ｑｉｌｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云鹏 陈军 联系地址 甘肃省永登县中堡镇 甘肃省永登县中堡镇 电话 ０９３１－６４７６５３８ ０９３１－６４７６５０１ 传真 ０９３１－６４７６６７１ ０９３１－６４７６６７１ 电子信箱 ｗｙｐ＠ｑｉｌｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ ｑｌｓｃｊ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 2 祁连山 2002 年年报摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 主营业务收入 ３８２，８１８，５３４．９０ ２６６，８３４，７５８．３０ ４３．４７ ２７４，２９２，９５６．３３ 利润总额 ５２，７９４，７０１．６４ ６２，０４４，２６５．７０ －１４．９１ ６６，６６４，８１５．４８ 净利润 ４１，７７４，１１２．４１ ５１，５５４，９８１．０６ －１８．９７ ５４，８９４，２３４．１２ 扣除非经常性损 ４３，４７４，９６９．６６ ４１，１３６，４０９．９７ ５．６８ ５０，２５６，２２１．５９ 益的净利润 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 本年末比上年末 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 日 增减（％） 总资产 １，１６０，０２６，７８０．５１ ９７２，７６３，５６０．０９ １９ ８０３，９２２，８１０．４１ 股东权益（不含 ６０６，６８５，４４２．４０ ５４７，３７０，３２１．５８ １０．８４ ５２５，３９９，６９２．２８ 少数股东权益） 经营活动产生的 １１１，１２８，１６８．２５ ６１，７０１，７４６．５８ ８０．１１ ２３，５００，１９８．２２ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．１２ ０．１５ －２０ ０．２５ 净资产收益率 ６．８９％ ９．４１％ －２６．７８ １０．４３％ 扣除非经常性 损益的净利润 ７．１７％ ７．５２％ －４．６５ ９．４８％ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 ０．３２ ０．１８ ７７．７８ ０．１１ 量净额 ２００１ 年 １２ 月 本年末比上年末 ２０００ 年 １２ 月 ３１ ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ３１ 日 增减（％） 日 每股净资产 １．７５ １．５８ １０．７６ ２．４３ 调整后的每股 １．７４ １．５１ １５．２３ ２．２７ 净资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 祁连山 2002 年年报摘要 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变 本次变动增减（＋，–） 本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 动后 一、尚未流通股份 １８３７９３９８６ １８３７９３９８６ １、发起人股份 其中： 国家拥有股份 １５２０３４９７０ １５２０３４９７０ 境内法人持有股份 ３１７５９０１６ ３１７５９０１６ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １８３７９３９８６ １８３７９３９８６ 二、已上市流通股份 １６３１６０２６６ １６３１６０２６６ １、人民币普通股 １６３１６０２６６ １６３１６０２６６ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １６３１６０２６６ １６３１６０２６６ 三、股份总数 ３４６９５４２５２ ３４６９５４２５２ 注：报告期内公司股份无变动情况。 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ６９９７６ 户 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 质押或冻结 股东性质 股东名称（全称） 比例（％） 股份类别 增减 数量（股） 的股份数量 ５５００ 万股质 甘肃祁连山建 １５２０３４９７０ ４３．８２ 非流通股 押、４０５ 万股 国有法人股 材控有限公司 冻结 永登金路投资 １４８７７１４７ ４．２９ 非流通股 法人股 有限责任公司 甘肃长青置业 ６３７２８７１ １．８４ 非流通股 法人股 发展有限公司 兰州铁路局 ３９２６０１６ １．１３ 非流通股 法人股 兰州铁路分局 甘肃省建筑材 １９６３００８ ０．５７ 非流通股 法人股 料总公司 甘肃省建筑构件工 １９６３００８ ０．５７ 非流通股 法人股 程有限责任公司 4 祁连山 2002 年年报摘要 平凉地区峡中 １９６３００８ ０．５７ 非流通股 法人股 水泥厂 高荣荣 ６０２９９９ ６０２９９９ ０．１７４ 流通股 社会公众股 天华基金 ５９０７９６ ５９０７９６ ０．１７ 流通股 社会公众股 金浪 ５０００００ ５０００００ ０．１４ 流通股 社会公众股 前十名股东关联关系或一致 公司前七名法人股东之间无关联关系，后三名流通股股东之间本公司 行动的说明 未发现其关联关系，也未知其一致行动人情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期 刊登日期 刊登报刊 甘肃祁连山建材控 《上海证券报》５４ －－ ２００２ 年 ７ 月 ２６ 日 ２００２ 年 １０ 月 ２９ 日 股有限公司 版 注：公司原控股股东永登水泥厂因公司制改制，名称变更为甘肃祁连山建材控股有限公司。 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东永登水泥厂进行公司制改制，已改制为甘肃祁连山建材控股 有限公司。 公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司国有法人股 １５２０３４９７０ 股，占总 股本的 ４３．８２％。法定代表人：钟建华；成立日期：２００２ 年 ７ 月 ２６ 日；注册资本：３４６６２ 万 元人民币；股权结构：甘肃建材国有资产经营有限责任公司占 ８５．５４％，中国联合水泥有限 责任公司占 １４．６４％；公司经营范围：卫生陶瓷新型建筑材料、石棉水泥制品、非金属矿及 其制品、水泥包装袋的生产经营、自动化控制高科技产品，相关技术的研制、开发、应用和 技术咨询服务。 公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司的控股股东情况介绍 甘肃建材国有资产经营有限责任公司持有甘肃祁连山建材控股有限公司 ８５．５４％的股 权，是其控股股东。基本情况如下： 控制人名称：甘肃建材国有资产经营有限责任公司 法定代表人：钟建华 企业类型：有限责任公司 经营范围：国有资产经营、建筑材料的研究、开发、生产加工、批发零售、技术培训、 服务。 5 祁连山 2002 年年报摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数 股数 因 杨皓 董事长 男 ５３ ２００２．７－２００５．７ ３６３６５ ３６３６５ 张玙麟 副董事长 男 ５５ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 闫宗文 副董事长、总经理 男 ４９ ２００２．７－２００５．７ ２４２４３ ２４２４３ 白 强 董事、常务副总经理 男 ４１ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 王学政 董事 男 ３９ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 宁成顺 董事、财务总监 男 ４６ ２００２．７－２００５．７ ３１９０ ３１９０ 熊向忠 董事、总经济师 男 ３８ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 王云鹏 董事、董事会秘书 男 ３３ ２００２．７－２００５．７ ３１９０ ３１９０ 林海平 董事 男 ４０ ２００２．７－２００５．７ ３１９０ ３１９０ 谢 泽 独立董事 男 ６２ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 孟有宪 独立董事 男 ４９ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 白忠勇 监事会主席 男 ５０ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 杨新民 监事 男 ４９ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 张解放 监事 男 ５３ ２００２．７－２００５．７ ２４２４３ ２４２４３ 魏士渊 监事 男 ４１ ２００２．７－２００５．７ ３８２７ ３８２７ 孙玉琦 监事 男 ３９ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 纪振远 副总经理 男 ４９ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 门秦生 副总经理 男 ５１ ２００２．７－２００５．７ ０ ０ 田力 副总经理 男 ４３ ２００２．７－２００５．７ ３９００ ３９００ 李生钰 总工程师 男 ４０ ２００２．７－２００５．７ ２５５２ ２５５２ 注：报告期董事、监事、高级管理人员持股数无变化。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 甘肃祁连山建材 ２００２ 年 １０ 月至 杨皓 副董事长、总经理 否 控股有限公司 今 甘肃祁连山建材 ２００２ 年 １０ 月至 张玙麟 董事 否 控股有限公司 今 甘肃祁连山建材 ２００２ 年 １０ 月至 闫宗文 董事 否 控股有限公司 今 甘肃祁连山建材 ２００２ 年 １０ 月至 白强 董事 否 控股有限公司 今 甘肃建材国有资 王学政 政研室主任 ２００１ 年 ７ 月至今 是 产经营公司 甘肃祁连山建材 ２００２ 年 １０ 月至 宁成顺 董事 否 控股有限公司 今 白忠勇 甘肃祁连山建材 董事 ２００２ 年 １０ 月至 否 6 祁连山 2002 年年报摘要 控股有限公司 今 甘肃祁连山建材 ２００２ 年 １０ 月至 张解放 副总经理 否 控股有限公司 今 甘肃建材国有资 杨新民 党群工作部部长 ２００１ 年 ７ 月至今 是 产经营公司 甘肃长青置业发 孙玉琦 总经理助理 ２００１ 年 ６ 月至今 是 展有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ５９．０８ 万元 金额最高的前三名董事的 １１．５６ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 １０．１８ 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ４ 万元人民币（含税） 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会差旅费及行使职权发生费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴 王学政、杨新民、孙玉琦 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３．６ 万至 ４ 万元之间 １３ 人 ３．６ 万元以下 ５人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营水泥及其系列产品的生产、研制和技术咨询服务。２００２ 年，是公司继续健康协调、 快速发展的一年。在上级党政部门的大力支持下，公司面对竞争激烈的市场，努力克服水泥 产品售价下滑和部分原燃材料价格上涨的不利因素，各项经济技术指标再创历史最好水平， 生产经营、建设发展、内部改革等各项目标任务圆满完成。一是本报告期日产 ２０００ 吨新型 干法水泥生产线建成投产并实现达产达标，为公司实施规模经济，降低成本，提高盈利能力 创造了有利条件。同时，日产 ２５００ 吨新型干法生产线建设进展顺利，烧成系统已联动试车， 立磨系统正进行安装调试，建成投产后主业年生产能力将达到 ２６０ 万吨，实现公司本部战略 性结构调整目标，内在质地将发生显著变化，单个企业规模在国内位居前列。二是内部改革 稳步推进。公司中层管理人员和专业技术人员实行末位淘汰和评聘分开制以及管理机关实行 全员竞聘上岗，有效地促进了全体管理人员的工作积极性和责任心。三是技术创新及新产品 开发能力进一步提升。全年研制并投放了＃５２５ 低碱道路水泥、＃５２５ 高抗硫水泥、４２．５ 级低 水化热粉煤灰水泥等新特品种，使公司水泥产品品种达到 １８ 个，较好地满足了市场和用户 的需求。四是信息化管理迈上新台阶。公司国际互联网站已经开通，内部局域网即将建成并 率先在财务、供销系统试运行，将大大提高公司的管理效率和管理水平。五是全面完成了既 定的生产经营目标，经济运行质量良好，盈利能力进一步增强。由于日产 ２０００ 吨技改项目 的建成投产，报告期内公司水泥产销量较上年有较大幅度的增长，全年共生产水泥（含商品 熟料）１６６．８１ 万吨，销售水泥 １６５．２１ 万吨，产销率达 ９９％。实现销售收入 ３８２８１．８５ 万元， 利润总额 ５２７９．４７ 万元，净利润 ４１７７．４１ 万元，为公司迈向新型工业化道路和实现年产 ５００ 7 祁连山 2002 年年报摘要 万吨的“二次创业”目标奠定了坚实的基础。 报告期内，公司为扩大市场占有率和适应市场形势变化，巩固原有市场份额，大力拓 展开发新市场，对客户实行了灵活的产品价格销售策略，有效地巩固和拓展了公司产品的市 场份额和市场范围。在水泥总量过剩的情况下，产销量同比大幅增加，公司主营业务收入同 比增长 ４３．４７％，主营业务毛利率同比基本持平，主营业务利润同比增长 ４６．１２％，扣除非经 常性损益后的净利润同比增长 ５．６８％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业 主营业 毛利率 务收入 务成本 分行业或分 毛利率 比上年 主营业务收入 主营业务成本 比上年 比上年 产品 （％） 增减 增减 增减 （％） （％） （％） 水泥 ３１６，４００，７０４．０５ ２０１，０７９，３０１．７０ ３６．４４ ３８．６５ ３７．１９ ０．６７ 商品熟料 ３８，８１９，１１９．９１ ２６，６３１，８１０．２４ ３１．４０ ４６．９４ ３９．１２ ３．８６ 商品混凝土 ２７，５８９，７１０．９４ ２３，２４９，４５３．５５ １５．７３ １２５．８ １０９．４６ ５．８４ 合计 ３８２，８１８，５３４．９０ ２５０，９６０，５６５．４９ ３４．４４ ４３．４７ ４６．１２ ０．６７ 其中：关联 １６，１６６，４０９．０５ １０，８９９，１４５．９１ 交易 关联交易的 以市场价为定价依据 定价原则 关联交易必 １、由于水泥产品的生产销售全部集中在本公司，大股东基建技改项目所需水 要性、持续 泥全部由本公司供给。２、本公司生产所需水泥包装袋及部分配件由祁连山实 性的说明 业公司依签订的《有偿服务协议》提供。 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ３０１６６．４１ 万元 ７８．８０ 省外 ８１１５．４４ 万元 ２１．２０ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 ５７１９．６８ 万元 占采购总额比重 ４９％ 金额合计 前五名销售客户销 １１７１５．９８ 万元 占销售总额比重 ４２．１０ 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 8 祁连山 2002 年年报摘要 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 本报告期，公司日产 ２０００ 吨新型干法水泥生产线项目建成投产，公司水泥产品产销量同比 大幅增加，主业盈利能力得到进一步增强。 １、实现主营业务利润 １２８，２９２，６４０．２１ 元，较上年增加 ４６．１２％，主要系公司日产 ２０００ 吨水 泥生产线建成投产后产销量大幅增加，主营业务收入增加所致； ２、扣除非经常性损益后的净利润 ４３，４７４，９６９．６６ 元，较上年同比增长 ５．６８％，主要系主营 业务利润增加所致； ３、现金及现金等价物－４５，２６６，３１３．１２ 元，负数较上年增加 ５３％，主要为投资活动产生现金 流出所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 １、总资产 １，１６０，０２６，７８０．５１ 元，较上年增加 １９％，总资产增加是由于本报告期日产 ２０００ 吨新型干法水泥生产线投产转入固定资产增加所致；； ２、股东权益 ６０６，６８５，４４２．４０ 元，较上年增加 １０．８４％，主要是日产 ２０００ 吨新型干法水泥 生产线技改工程补助资金和本年未分配利润增加所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 党的“十六”大明确提出要积极推进西部大开发，促进区域经济协调发展。同时，２００３ 年国家将继续执行积极的财政政策和稳健的货币政策使得西部水泥企业面临着空前的、难得 的发展机遇。一是西部大开发全面推进给公司主导产品提供巨大的市场空间，２００３ 年除了 已在建的青藏铁路、西气东输、公伯峡水电站等西部开发标志性工程外，黄河上游最大的拉 西瓦水电站、本省的引洮工程、兰武铁路复线等大型工程也即将开工建设，必将为公司发挥 特种水泥优势，提高经济效益创造更为有利的条件；二是随着国家加大结构调整的力度，将 强制性关停一批高污染、高耗能的小型水泥企业，为公司更快发展创造了良好的市场环境。 三是随着中国加入世贸组织，加快了中国西部地区的快速发展，小城镇建设的全面铺开将为 公司的主导产品提供更加广阔的发展空间。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ４００００ 万元 ３８２８１．８５ 万元 成本及费用 ３４０００ 万元 ３３０４１．７７ 万元 差异说明 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 9 祁连山 2002 年年报摘要 本年度已使用募集 资金总额 募集资金总额 １３，４４２ 万元 已累计使用募集资 １１，５００ 万元 金总额 是否变更项 实际投入金 产生收 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 目 额 益金额 度和预计收益 日产 ２０００ 吨新 １５５９．８１ 提前计划进度。 ８０００ 万元 否 ８０００ 型干法水泥项目 万元 产生较效益。 仍处于产品试生 磁旋光玻璃及其 ３８００ 万元 否 １８５８ 万元 — 产、市场开拓阶 功能器件项目 段。 补充流动资金 １６４２ 万元 否 １６４２ 万元 — — 合计 １３４４２ 万元 — １１５００ 万元 — 10 祁连山 2002 年年报摘要 未达到计划进度 ①日产 ２０００ 吨新型干法水泥生产线项目 和收益的说明 该项目分熟料生产线（生产水泥半成品）和水泥粉磨包装配套生产线 （分具体项目） （生产水泥成品）两部分，项目实际总投资 ２７５９１ 万元，其中利用配股资 金投入 ８０００ 万元。２０００ 年 ９ 月 １８ 日，日产 ２０００ 吨新型干法水泥项目的 熟料生产线正式开工建设，该熟料生产线于 ２００１ 年 １２ 月 １６ 日点火投入 试生产，２００２ 年 ４ 月实现达产达标。考虑北方地区 １１ 月下旬至次年 ３ 月 上旬冬季寒冷基建停工 ４ 个月的因素，有效建设期为 １１ 个月，实际进度 提前于承诺进度。水泥粉磨包装配套生产线于 ２００１ 年 ９ 月开工建设，于 ２００２ 年 ４ 月建成投料试生产，６ 月生产基本转入正常。 截止 ２００２ 年 １２ 月底，共销售水泥（含商品熟料）５５．０６ 万吨，实现销 售收入 １１２８６．８９ 万元，净利润 １３２６ 万元。该项目投资收益情况良好。 ②磁旋光玻璃及其功能器件项目 该项目一期磁旋光玻璃生产线于 ２０００ 年在深圳建成，实际投资 ６１０ 万元，磁旋光玻璃生产线产品质量符合设计要求，具备年产 ５００ 公斤的批 量生产条件。 ２００１ 年，第二期在兰州建设配套的功能器件生产基地，生产光隔离 器件、磁光电流互感器件等器件。兰州完成投资 １２４８ 万元，其中 ８７７ 万 元用于在兰州高新开发区购置 ４３．８ 亩生产用地，３７１ 万元用于厂房和前 期技术开发费用。 该项目一期计划进度与实际进度基本一致。二期滞后于计划进度，主 要原因是一期生产线建成后没有达到规模效应，如二期同时实施，有可能 加大运作成本和风险，所以放缓了二期建设进度。 由于该项目开发的产品是高科技产品，本公司投资时尚处于中试阶段，项 目孵化期较长；加之磁旋光玻璃及其功能器件产品主要运用于电力输送系 统的自动化计量与监控、光纤通讯以及军工、航天卫控、激光技术运用等 方面，应用范围较窄，国内市场目前集中于科研院校，应用以研究试验为 主。虽然磁旋光玻璃、磁旋光玻璃光纤隔离器、磁光电流互感器分别较 ＹＩＧ 晶体、ＹＩＧ 晶体隔离器和电磁式互感器有技术与性能上的优势，但由 于产品价格高，作为高科技的替代产品，国内客户尚不熟悉，处于引导和 培育市场阶段，国内目前还没有形成批量化的需求，所以该项目至今尚处 于市场开拓阶段。目前，公司正与美国迈克·托兰斯光电技术股份公司等 客户洽谈销售产品合同。 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购兰州祁连山水泥粉磨有限公司 ５０％ 净 利 润 １３．２７ １０６．８１ 万元 收购完毕 股权 万元 净 利 润 －８１．３０ 兰州永固祁连山水泥粉磨有限公司 ２２５ 万元 处于试生产阶段 万元 购买大成价值增长基金 １５０ 万份 １５１．５ 万元 － － 合计 ４８３．３１ 万元 － － 11 祁连山 2002 年年报摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五联联合会计师事务所有限公司审计，２００２ 年度，本公司实现净利润 ４１，７７４，１１２．４１ 元，根据公司章程的规定，提取法定公积金 ４，４６０，８１０．８０ 元，法定公益金 ２，２３０，４０５．３９ 元，本年度可供分配的利润为 ３５，０８２，８９６．２２ 元，加上上年结存未分配利润 ７９，５９７，３５１．２５ 元，本年度可供投资者分配的利润为 １１４，６８０，２４７．４７ 元。经董事会研究决定，本年度利润 分配预案为：以 ２００２ 年末总股本 ３４６，９５４，２５２ 股为基数，每 １０ 股派送 ０．５０ 元（含税） 现金 红利，共计 １７，３４７，７１２．６０ 元，剩余未分配利润 ９７，３３２，５３４．８７ 元结转以后年度分配。 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司资本公积金总额为 １２０，８６４，２７４．６７ 元。经公司董事会 研究决定，２００２ 年度不进行资本公积金转增股本。 上述方案尚需提交２００２年度股东大会审议批准后实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关 定价原则 购资产 上市公司贡献的净利润 联交易 收购兰州祁连山 以审计的净资 水泥粉磨有限公 ２００２年５月 １０６．８１万元 ６．６４万元 是 产值为准 司５０％股权 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 甘肃祁连山建材控股有 ４４，００４，４３２．０４ ４，１５４，６３８．０４ ４３，７１２，１４１．２８ 限公司 永登水泥厂祁连山实业 ２２，４５９，５４４．３０ ３，８８５，７５４．３８ ２０，３８３，９６１．０８ 公司 包钢祁连山水泥有限公 １０，３９２，０５６．３４ １２，６７３，８４８．８４ 司 合计 ２０，７１４，２４１．２６ 12 祁连山 2002 年年报摘要 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８独立董事履行职责的情况 本报告期公司独立董事能够认真履行职责，对公司聘任高级管理人员及关联交易等事项 发表独立意见，并对公司改革发展和规范运作提出很好的意见和建议，有效地促进了公司的 规范运作，维护了中小股东的合法权益。公司将于 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日前按照有关规定补足空 缺的另外两名独立董事。 ７．９ 支付会计师事务所报酬等事项 报告期内公司续聘五联联合会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。五联联合会计 师事务所（包括其前身甘肃会计师事务所、甘肃五联会计师事务所）为公司提供审计服务的年 限为七年。公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下：单位：元 ２００２ 年 ２００１ 年 备 注 财务审计费 ２５００００ ２０００００ 公司不承担差旅费等其他费用 公司年末无应付未付会计师事务所费用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司能依法运作，公司财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司年度财务会计报告已经五联联合会计师事务所有限公司注册会计师唐洪广、张有全审 计签字，并出具了五联审字［２００３］第 １００３ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 13 祁连山 2002 年年报摘要 合并资产负债表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 6.1 98,271,943.38 143,538,256.50 短期投资 应收票据 9,700,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 6.2 108,359,895.84 121,815,926.75 其他应收款 6.3 40,990,832.27 17,937,876.57 预付账款 6.4 23,388,094.54 14,923,781.65 应收补贴款 - 存货 6.5 84,995,158.37 51,527,500.86 待摊费用 6.6 723,794.13 57,904.38 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 366,429,718.53 349,801,246.71 长期投资： 长期股权投资 6.7 60,854,656.78 49,423,709.66 长期债权投资 - 长期投资合计 60,854,656.78 49,423,709.66 其中：合并价差 10,096,404.26 7,743,030.06 固定资产： 固定资产原价 6.8 821,596,572.91 481,902,955.82 减：累计折旧 6.8 286,592,010.71 251,056,648.79 固定资产净值 535,004,562.20 230,846,307.03 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 535,004,562.20 230,846,307.03 固定资产清理 - 工程物资 35,594,519.53 在建工程 6.9 145,674,922.56 328,397,059.18 固定资产合计 716,274,004.29 559,243,366.21 无形及其他资产： 无形资产 6.10 13,207,055.91 13,489,207.95 开办费 - 长期待摊费用 6.11 3,261,345.00 806,029.56 无形及其他资产合计 16,468,400.91 14,295,237.51 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,160,026,780.51 972,763,560.09 14 祁连山 2002 年年报摘要 合并资产负债表（续） 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 6.12 59,490,000.00 57,000,000.00 应付票据 25,861,652.90 应付账款 6.13 55,185,130.78 20,733,352.60 预收账款 6.14 12,824,968.77 7,604,718.15 应付工资 6.15 6,013,632.64 6,708,296.52 应付福利费 5,459,832.28 4,727,546.65 应付股利 6.16 18,075,563.60 17,897,354.85 应交税金 6.17 -460,520.52 -8,933,768.61 其他应交款 6.18 508,615.19 -13,922.37 其他应付款 6.19 24,050,156.64 40,348,355.07 预提费用 6.20 93,060.24 148,804.80 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 207,102,092.52 146,220,737.66 长期负债： 长期借款 6.21 288,890,000.00 193,890,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 6.22 - 28,330,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 288,890,000.00 222,220,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 495,992,092.52 368,440,737.66 少数股东权益 57,349,245.59 56,952,500.85 股东权益： 股本 6.23 346,954,252.00 346,954,252.00 减：已归还投资 - - 股本净额 346,954,252.00 346,954,252.00 资本公积 6.24 120,864,274.67 85,975,553.66 盈余公积 6.25 41,534,380.86 34,843,164.67 其中：公益金 14,121,094.95 11,890,689.56 未分配利润 6.26 97,332,534.87 79,597,351.25 股东权益合计 606,685,442.40 547,370,321.58 负债及股东权益合计 1,160,026,780.51 972,763,560.09 15 祁连山 2002 年年报摘要 合并利润及利润分配表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 6.27 382,818,534.90 266,834,785.30 减：主营业务成本 6.28 250,960,565.49 176,722,289.00 主营业务税金及附加 6.29 3,565,329.20 2,311,857.63 二、主营业务利润 128,292,640.21 87,800,638.67 加：其他业务利润 6.30 6,267,900.98 5,548,175.15 减：营业费用 28,929,837.64 16,940,047.66 管理费用 42,534,345.32 26,284,193.68 财务费用 6.31 7,992,915.30 1,536,413.83 三、营业利润 55,103,442.93 48,588,158.65 加：投资收益 6.32 -307,732.76 1,210,729.30 补贴收入 6.33 1,427,530.59 12,500,000.00 营业外收入 6.34 110.00 15,042.00 减：营业外支出 6.35 3,428,649.12 269,664.25 四、利润总额 52,794,701.64 62,044,265.70 减：所得税 6.36 10,000,686.09 8,611,757.97 少数股东损益 1,019,903.14 1,877,526.67 五、净利润 41,774,112.41 51,554,981.06 加：年初未分配利润 79,597,351.25 70,989,030.60 六、可供分配的利润 121,371,463.66 122,544,011.66 减：提取法定盈余公积 4,460,810.80 5,500,823.48 提取法定公益金 2,230,405.39 2,750,411.73 七、可供股东分配的利润 114,680,247.47 114,292,776.45 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 17,347,712.60 34,695,425.20 八、未分配利润 97,332,534.87 79,597,351.25 16 祁连山 2002 年年报摘要 合 并 公 司 现 金 流 量 表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 2002 年 单位：人民币元 项 目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 416,780,694.04 收到的税费返还 2,127,530.59 收到的其他与经营活动有关的现金 35,478,010.65 现金流入小计 454,386,235.28 购买商品、接受劳务支付的现金 197,793,203.32 支付给职工以及为职工支付的现金 46,669,951.27 支付的各项税费 46,418,331.65 支付的其他与经营活动有关的现金 6.37 52,376,580.79 现金流出小计 343,258,067.03 经营活动产生的现金流量净额 １１１，１２８，１６８．２５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 482,291.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 3,901,982.50 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,384,273.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 210,161,680.79 的现金 投资所支付的现金 13,683,456.98 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 223,845,137.77 投资活动产生的现金流量净额 -219,460,864.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 176,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 176,000,000.00 偿还债务所支付的现金 85,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,933,617.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 112,933,617.19 筹资活动产生的现金流量净额 63,066,382.81 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -45,266,313.12 17 祁连山 2002 年年报摘要 补充资料： 项 目 附注 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 41,774,112.41 加：少数股东损益 1,019,903.14 计提的资产减值准备 1,949,140.32 固定资产折旧 31,367,697.98 无形资产摊销 372,552.04 长期待摊费用摊销 589,405.18 待摊费用减少（减：增加） -655,889.75 预提费用增加（减：减少） -55,744.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,730,833.20 （减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 10,087,171.47 投资损失（减：收益） 307,732.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -33,467,657.51 经营性应收项目的减少（减：增加） 12,329,841.45 经营性应付项目的增加（减：减少） 47,947,093.83 其他 -4,168,023.71 经营活动产生的现金流量净额 111,128,168.25 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 98,271,943.38 减：现金的期初余额 143,538,256.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -45,266,313.12 公司负责人： 18 祁连山 2002 年年报摘要 母公司资产负债表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 74,750,591.34 125,909,860.30 短期投资 - - 应收股利 应收利息 应收票据 9,700,000.00 - 应收账款 7.1 70,947,524.53 96,895,939.64 其他应收款 7.2 40,946,231.56 13,160,113.60 预付账款 15,312,831.26 14,119,912.15 应收补贴款 - - 存货 48,497,091.80 27,778,064.54 待摊费用 638,176.29 - 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 260,792,446.78 277,863,890.23 长期投资： 长期股权投资 7.3 148,947,486.41 133,940,462.71 长期债权投资 - - 长期投资合计 148,947,486.41 133,940,462.71 固定资产： 固定资产原价 649,723,253.31 333,826,839.71 减：累计折旧 207,075,642.21 190,353,585.06 固定资产净值 442,647,611.10 143,473,254.65 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 442,647,611.10 143,473,254.65 固定资产清理 - - 工程物资 34,107,772.66 - 在建工程 142,143,211.57 328,397,059.18 固定资产合计 618,898,595.33 471,870,313.83 无形及其他资产： 无形资产 8,702,051.00 8,365,280.00 开办费 - - 长期待摊费用 3,261,345.00 737,760.00 无形及其他资产合计 11,963,396.00 9,103,040.00 19 祁连山 2002 年年报摘要 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 １，０４０，６０１，９２４．５２ 892,777,706.77 20 祁连山 2002 年年报摘要 母公司资产负债表（续） 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 50,000,000.00 55,000,000.00 应付票据 25,861,652.90 - 应付账款 31,367,256.91 14,618,131.94 预收账款 3,862,446.43 3,548,103.08 应付工资 1,870,000.00 1,877,728.52 应付福利费 3,677,554.98 2,969,132.14 应付股利 17,347,712.60 17,897,354.85 应交税金 -1,743,309.43 -8,212,223.69 其他应交款 -40,990.51 -264,694.60 其他应付款 12,731,098.00 35,605,048.15 预提费用 93,060.24 148,804.80 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 145,026,482.12 123,187,385.19 长期负债： 长期借款 288,890,000.00 193,890,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - 28,330,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 288,890,000.00 222,220,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 433,916,482.12 345,407,385.19 股东权益： 股本 346,954,252.00 346,954,252.00 减：已归还投资 - - 股本净额 346,954,252.00 346,954,252.00 资本公积 120,864,274.67 85,975,553.66 21 祁连山 2002 年年报摘要 盈余公积 37,353,115.96 31,086,999.10 其中：公益金 12,591,308.28 10,502,602.67 未分配利润 101,513,799.77 83,353,516.82 股东权益合计 606,685,442.40 547,370,321.58 负债及股东权益合计 1,040,601,924.52 892,777,706.77 22 祁连山 2002 年年报摘要 母公司利润及利润分配表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 7.4 262,672,388.71 173,568,244.71 减：主营业务成本 7.5 153,454,843.14 98,954,004.26 主营业务税金及附加 2,168,785.64 1,423,255.37 二、主营业务利润 107,048,759.93 73,190,985.08 加：其他业务利润 5,010,228.45 4,826,844.44 减：营业费用 23,520,669.75 12,967,064.16 管理费用 32,283,477.65 20,438,245.47 财务费用 7,467,451.20 1,522,355.21 三、营业利润 48,787,389.78 43,090,164.68 加：投资收益 7.6 1,670,115.77 2,497,962.06 补贴收入 1,427,530.59 12,500,000.00 营业外收入 - 10,842.00 减：营业外支出 2,811,121.20 - 四、利润总额 49,073,914.94 58,098,968.74 减：所得税 7,299,802.53 6,543,987.68 五、净利润 41,774,112.41 51,554,981.06 加：年初未分配利润 83,353,516.82 74,227,208.12 六、可供分配的利润 125,127,629.23 125,782,189.18 减：提取法定盈余公积 4,177,411.24 5,155,498.11 提取法定公益金 2,088,705.62 2,577,749.05 七、可供股东分配的利润 118,861,512.37 118,048,942.02 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 17,347,712.60 34,695,425.20 八、未分配利润 101,513,799.77 83,353,516.82 23 祁连山 2002 年年报摘要 母公司现金流量表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 2002 年 单位：人民币元 项 目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 296,000,392.99 收到的税费返还 2,127,530.59 收到的其他与经营活动有关的现金 33,064,310.79 现金流入小计 331,192,234.37 购买商品、接受劳务支付的现金 111,723,534.04 支付给职工以及为职工支付的现金 36,257,006.41 支付的各项税费 37,079,179.85 支付的其他与经营活动有关的现金 46,033,273.09 现金流出小计 231,092,993.39 经营活动产生的现金流量净额 100,099,240.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 3,451,982.50 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,451,982.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 206,121,280.79 所支付的现金 投资所支付的现金 14,252,349.85 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 220,373,630.64 投资活动产生的现金流量净额 -216,921,648.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 175,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 175,000,000.00 偿还债务所支付的现金 85,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,336,861.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 109,336,861.80 筹资活动产生的现金流量净额 65,663,138.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -51,159,268.96 24 祁连山 2002 年年报摘要 补充资料： 项 目 附注 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 41,774,112.41 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 1,293,800.96 固定资产折旧 27,039,731.69 无形资产摊销 203,629.00 长期待摊费用摊销 521,135.62 待摊费用减少（减：增加） -638,176.29 预提费用增加（减：减少） -55,744.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,730,833.20 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 9,401,174.46 投资损失（减：收益） -1,670,115.77 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -20,719,027.26 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,621,822.77 经营性应付项目的增加（减：减少） 33,884,384.30 其他 -8,288,319.55 经营活动产生的现金流量净额 100,099,240.98 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 74,750,591.34 减：现金的期初余额 125,909,860.30 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -51,159,268.96 ９．３ 报告期内，会计政策、会计估计和核算方法发生变化及影响数 本公司本报告期无会计政策、会计估计变更。 ９．４ 报告期内，合并范围变化情况 本公司 ２００２ 年分别投资于兰州祁连山水泥粉磨有限公司、兰州永固祁连山水泥有限 公司和兰州祁连山混凝土工程有限公司，并对上述公司拥有实际控制权，因此纳入本期合并 会计报表的合并范围。 甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会 二ОО三年一月二十六日 25