民丰特纸(600235)2008年年度报告摘要

民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人盛军、主管会计工作负责人吕红英及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 民丰特纸 股票代码 600235 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 邮政编码 314000 公司国际互联网网址 http://www.minfenggroup.com 电子信箱 dsh@mfspchina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑健 庞博 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特 联系地址 董事会办公室 纸董事会办公室 电话 0573-82812992 0573-82812992 传真 0573-82812992 0573-82812992 电子信箱 dsh@mfspchina.com dsh@mfspchina.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,196,556,751.36 1,114,434,856.75 7.37 973,156,850.65 利润总额 15,940,760.57 35,423,728.44 -55.00 10,957,192.66 归属于上市公司股东 11,811,388.46 25,960,750.78 -54.50 5,692,271.74 的净利润 - 1 - 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 11,093,140.19 22,825,824.85 -51.40 2,204,289.17 的净利润 经营活动产生的现金 142,960,045.62 221,869,919.26 -35.57 133,385,211.28 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 2,059,288,564.61 2,052,773,650.77 0.32 2,202,424,207.48 所有者权益（或股东 862,837,638.74 851,026,250.28 1.39 825,065,499.50 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.04 0.10 -60.00 0.02 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.10 -60.00 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.04 0.09 -55.56 0.01 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 1.37 3.05 减少 1.68 个百分点 0.69 加权平均净资产收益率（%） 1.38 3.10 减少 1.72 个百分点 0.69 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 1.29 2.68 减少 1.39 个百分点 0.27 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.29 2.72 减少 1.43 个百分点 0.27 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.5427 0.84 -35.39 0.51 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 3.28 3.23 1.55 3.13 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 13,517.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,143,200.00 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 16,686.25 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -206,616.58 少数股东权益影响额 -4,713.49 所得税影响额 -243,825.23 合计 718,248.27 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 - 2 - 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 129,622,300 49.21 -13,170,000 -13,170,000 116,452,300 44.21 持股 3、其他内资 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 129,622,300 49.21 -13,170,000 -13,170,000 116,452,300 44.21 股份合计 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 133,777,700 50.79 13,170,000 13,170,000 146,947,700 55.79 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 133,777,700 50.79 13,170,000 13,170,000 146,947,700 55.79 计 三、股份总 263,400,000 100 263,400,000 100 数 - 3 - 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 嘉兴民丰集 2008 年 4 月 129,622,300 13,170,000 0 116,452,300 股改承诺 团有限公司 28 日 合计 129,622,300 13,170,000 0 116,452,300 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,840 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 嘉兴民丰集团有限 国有法人 53.224 140,192,300 116,452,300 质押 11,000,000 公司 境内自然 徐伟民 0.358 943,900 0 无 人 境内自然 林海文 0.320 841,900 0 无 人 嘉兴市社会发展投 国有法人 0.284 749,100 0 无 资集团有限公司 上海健顺投资管理 未知 0.231 609,434 0 无 有限公司 境内自然 陈德军 0.230 605,700 0 无 人 境内自然 沈健 0.210 553,200 0 无 人 境内自然 张季芳 0.204 538,099 0 无 人 境内自然 张红 0.175 460,600 0 无 人 哈尔滨哈里实业股 未知 0.155 409,042 0 无 份有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 嘉兴民丰集团有限公司 23,740,000 人民币普通股 徐伟民 943,900 人民币普通股 林海文 841,900 人民币普通股 嘉兴市社会发展投资集团有限 749,100 人民币普通股 公司 上海健顺投资管理有限公司 609,434 人民币普通股 陈德军 605,700 人民币普通股 沈健 553,200 人民币普通股 张季芳 538,099 人民币普通股 张红 460,600 人民币普通股 哈尔滨哈里实业股份有限公司 409,042 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上 的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 - 4 - 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 嘉兴民丰集团有限公司 新实际控制人名称 嘉兴市国有资产监督管理委员会 变更日期 2008 年 6 月 18 日 刊登日期和报刊 2008 年 6 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 法 定 成立 名称 代 注册资本 主营业务 日期 表 人 集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；金属材 料（不含贵金属）、化工产品(不含化学危险品)、建筑材料、 嘉兴 机电产品（不含乘用车）、造纸原材料的销售；煤炭经营（许 民丰 孙 1978 可证有效期至 2009 年 8 月 29 日）；各类商品及技术进出口业 集团 勤 599,270,300 年6月 务(国家限制或禁止的除外，危险品除外)；造纸设备的设计、 有限 勇 28 日 制造、安装、维修及服务；纸粕辊的制造及加工；投资咨询（不 公司 含证券、期货咨询）；技术咨询。下设分支从事：医疗服务， 纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 法人实际控制人为嘉兴市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 - 5 - 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权 年初 年末 任期 变动原 报告期内从公司领取 可行 已行 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 起止日期 因 的报酬总额（万元） 权股 权数 行权价（元 数 数 数 量 2008 年 4 月 22 盛军 董事长 男 39 日～ 0 0 26.4 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 董永 副董事 男 59 日～ 0 0 26.4 观 长 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 崔宇 董事、总 男 53 日～ 0 0 19.8 文 经理 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 颜广 董事 男 44 日～ 0 0 生 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 夏杏 月 22 董事 女 45 0 0 菊 日～ 2011 年 4 6 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 月 21 日 2008 年 4 董事、副 月 22 吕红 总经理、 女 45 日～ 0 0 13.2 英 财务总 2011 年 4 监 月 21 日 2008 年 4 月 22 詹巨 独立董 男 63 日～ 0 0 3.29 平 事 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 唐国 独立董 男 46 日～ 0 0 华 事 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 独立董 姚铮 男 52 日～ 0 0 事 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 胡佳 监事会 女 47 日～ 0 0 13.2 寅 主席 2011 年 4 月 21 日 2008 年 12 月 20 许祺 监事 男 35 日～ 0 0 琪 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 蒋国 职工监 男 53 月 22 0 0 4.15 强 事 日～ 7 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 董事会 郑健 男 56 日～ 0 0 13.2 秘书 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 沈志 副总经 男 47 日～ 0 0 13.2 荣 理 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 周家 副总经 男 39 日～ 0 0 13.2 俊 理 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 曹继 副总经 男 47 日～ 0 0 13.2 华 理 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 黄晓 副总经 男 51 日～ 0 0 13.2 钢 理 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 陶伟 副总经 男 41 日～ 0 0 13.2 强 理 2011 年 4 月 21 日 合计 / / / / 0 0 / 185.64 / 8 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2008 年，国家宏观经济调控对企业的影响以及全球金融危机对国内经济的冲击，都对公司生产 经营产生了重大影响。上半年煤炭、原材物料供应趋紧和价格的急剧攀升，对公司生产成本造成沉重 压力；而下半年市场形势急转直下，特别是四季度以来，因市场需求趋于疲软，给公司排产和销售带 来很大的困难。面对严峻的外部经济环境，公司董事会和经营层紧紧围绕“做精涂布纸、做强卷烟纸、 做大描图纸”的整体发展战略及主要经营目标，从容应对宏观经济变化和行业调整态势，以积极调整 产品结构、努力加大销售力度、维持保证良好健康的现金流、强化管理和节能降耗等举措，来抵御经 济周期变化对公司的严重影响，组织全体员工积极进取、迎难而上、齐心协力、共克时艰，保持了公 司生产经营均衡、良好的发展态势。 报告期，公司生产经营基本正常，主要品种及关键机台排产均衡饱满，主营业务收入保持平稳增 长态势。因受房地产市场低迷等影响，公司参股的上海天盈投资发展有限公司经营业绩同比明显下滑， 严重影响本公司报告期投资收益。子公司浙江民丰利群涂布有限公司因经营困难已进入解散清算程序， 因或有投资损失需作相应计提将影响公司当期收益。受上述因素综合影响，造成公司净利润同比有较 大幅度下降。报告期公司实现营业收入 119,655.68 万元，同比增长 7.37%；实现主营业务利润 22365 万元，比 2007 年的 20329 万元增加 2036 万元，增长 10.02%；归属于母公司股东的净利润 1181.14 万 元，同比下降 54.50%，每股收益 0.045 元，同比下降 54.55%。 2、对公司未来发展之展望 席卷全球、“百年不遇”的金融危机正对世界和中国经济产生着深远而重大的影响，2009 年公 司发展仍将面临重大挑战，同时也存在发展的重大机遇。公司董事会确立新一年工作的指导思想是： 确立信心、淡定应对、共渡时艰；调结构、抓机遇、促发展。 2009 年国内造纸业在总体供需上，一方面受到经济减速的影响，几乎所有的纸品需求增速将延 续 2008 年下半年的态势继续出现下滑；而另一方面，2008 年造纸行业固定资产投资增速受惯性影响 依然维持在较高水平上，这导致 2009 年供大于求的程度将进一步加深。为了避免因销售量的下滑而导 致存货积压，国内造纸业中大部分企业的主要出路在于限制产能和降低开工率。经分析认为，造纸企 业产能利用率的下降，有可能成为影响 2009 年上半年造纸企业业绩的主要因素。 公司董事会认为：分析报告期民丰特纸对金融危机有一定“抵抗力”的原因，首先是包装用纸、 文化用纸和特种用纸等各大类纸种受经济低迷影响的程度是不同的，包装纸因受制造业萎缩影响需求 而一落千丈，而公司主导产品之一的卷烟纸属于特种用纸，受经济周期波动影响较小，由此大大降低 了金融危机对我们的冲击；其二，公司决策层近年来抑止盲目扩张产能的投资冲动，通过挖掘内部生 产潜力、大力清理不良投资和开展结构调整等举措，使资产负债率在降低，资产质量有改善，产品结 构不断优化。这使得公司因有着较为优化的产品结构、稳健的财务结构和健康的现金流，故受冲击比 其他造纸企业为轻。这也就是 2009 年值得我们期待和努力的理由。 2009 年，公司将继续围绕三大纸种开展工作： 9 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ⑴卷烟纸。由于受卷烟纸相对较高利润率的吸引，国内卷烟纸的产能因新进入者的参与等原因仍 在高速扩张，市场供大于求局面更加突出，市场竞争更趋激烈。新增生产线的逐步投产对卷烟纸市场 份额的争夺，必然会影响民丰特纸的销售份额。公司必须充分发挥品牌优势，不断提高产品质量，进 一步稳定产能和设备工况，继续加大销售和售后服务力度，牢固确立民丰特纸在中国卷烟纸行业的龙 头地位。 ⑵涂布纸。目前主要生产品种为镀铝原纸和湿强标签纸产品，其产品主要用于啤酒瓶标的印制等， 由公司装备有国内最先进配置的 21 号机生产。产品主要与进口产品竞争，该市场相对集中，但目前其 市场容量偏小，尚不能满足该纸机全年生产能力。所以公司将一方面加大技术创新，使产品质量全面 超越进口纸，同时将推进产品结构调整，大力开发附加值更高的高新品种。 ⑶描图纸。尽管目前公司因具备质量好、规格全等优势，牢牢占据国内市场，报告期产销两旺。 但近年来已有个别厂家进入该纸种的生产和销售市场，在中低克重产品上以低价策略与公司争夺市场。 公司及时调整营销思路和市场策略，坚持走品牌战略之路，在大力推广“船牌”与“龙舟”自主品牌 的同时，营建多层次经销渠道，加强与经销商的战略合作，提高公司产品的综合竞争力和市场影响力。 3、新年度生产经营计划 公司经营目标是：做强主业，优化结构；节能降耗，压缩成本；强化管理，夯实基础。实现纸品 产量 128400 吨；销售收入 125000 万元；销售成本 99750 万元。 ⑴谋划布局，做好“三张纸”。 ①卷烟纸。密切配合国家烟草局“大企业、大品牌、大市场”战略目标和中国烟草行业的改革重 组，适应卷烟纸生产企业正展开的大调整、大洗牌，立足于稳步提高卷烟纸质量，通过加强管理、技 术创新、提高产品技术含量，主动跟进环保型、特色新烟草新品开发，实施战略联盟，提高产品竞争 优势，以适应中国卷烟工业发展的需要。以优异、稳定的产品质量，密切的技术合作和较高服务水平， 夯实与烟草企业的战略合作基石；同时寻找新的市场机会，努力抢占新的市场领地，实现卷烟纸系列 产品销售目标。 ②涂布纸。充分发挥生产系统产能，加大促销力度和售后服务，加强新产品市场的拓展；进一步 优化产品结构，开展新品研发和技术攻关，提高产品附加值，提高经济效益。 ③描图纸。坚定走品牌战略之路，提高产品市场竞争力。一是扩大自主品牌市场销售量，提高市 场占有份额；二要巩固和加强现有经销商战略联盟，继续坚持多品牌、宽渠道、多层次的营销战略， 以确保民丰产品的市场覆盖面和占有份额；三是探索拓展描图纸应用新领域，做大描图纸市场。确保 民丰特纸描图纸以最齐全的产品品种门类规格，在国内保持第一的产销能力和市场份额。还要努力拓 展国外市场，缓解国内市场销售压力。 ⑵咬定目标，力争 20 号机扭亏为盈。 要站在战略高度认识 20 号正常运行、实现盈利目标的重要性。20 号机改造生产高档卷烟纸，是 落实公司卷烟纸发展战略的重要举措。要集中精力，合力攻关，经改造彻底解决目前 20 号机在生产和 设备上的存在问题，力求有根本性的突破，实现当年盈利。 ⑶节能减排，降低环境与成本压力。 10 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 要优化能源结构，完善能耗计量体系，扩大能耗考核范围，抓节能减排目标及其分解，落实节能 减排具体措施，摸索废水回用的水处理工艺技术，加大废水回用程度，开展清洁生产，完成万元产值 综合能耗同比下降 4%、水耗下降 3%、电耗下降 3%的标的，确保三废达标排放、节能减排目标的实现。 ⑷扎实基础，持续提升管理水平。 开展质量意识教育，提高全员的质量意识；通过质量/环境管理体系认证、数据统计分析等方式 方法指导质量改进工作，以进一步提高产品质量。完善全面预算管理体系，确保现金流健康顺畅。结 合组织机构与职能的调整，优化管理系统流程。理顺分配机制，进一步调动员工生产经营积极性、主 动性。密切关注原材物料市场行情，控制和降低主要原辅材料采购成本。常抓不懈，始终把安全生产 放在一切工作的首位，强化各项安全生产防范措施，加强安全监督管理。 6.2 公司主营业务及其经营状况 本公司属于造纸行业。主要从事卷烟配套用纸、描图纸、涂布类纸等特种工业用纸的生产、销售、 研发及其相关业务。主导产品为卷烟纸系列、描图纸、格拉辛纸、电容器纸等，公司常年经常性生产 和销售的特种纸品种和规格达 30 多种，卷烟系列用纸销售收入在逐年增长的前提下，产销规模又有突 破，销售收入为 52844.70 万元，占公司主营业务收入的 45.21%。 2008 年度主要产品的收入、成本及毛利率情况如下： 营业成本比 分行业或分 营业利润率 营业收入比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 上年增减 产品 （%） 年增减（%） 上年增减（%） （%） 行业 1,168,855,162.66 945,199,057.96 增加 0.51 个百 机制纸 19.13 7.05 6.38 分点 产品 528,447,014.83 减少 0.76 个百 卷烟纸系列 406,264,337.28 23.12 2.94 3.98 分点 工业配套用 增加 3.39 个百 461,779,328.58 401,444,649.02 13.07 7.38 3.36 纸 分点 减少 0.14 个百 描图纸系列 102,891,030.81 76,225,903.03 25.92 9.97 10.19 分点 电容器纸系 增加 13.42 个百 12,964,391.65 13,058,683.90 -0.73 -28.30 -36.73 列 分点 减少 23.52 个百 其他 62,773,396.79 48,205,484.73 23.21 70.51 145.79 分点 主营业务收入增加的主要原因是：公司紧紧围绕“做精涂布纸、做强卷烟纸、做大描图纸”的整 体发展战略及主要经营目标，三大纸种产销量均有上升。 主营业务毛利率上升的主要原因是：以积极调整产品结构、努力加大产销力度、强化管理和节能 降耗等举措应对本年度资源价格上涨。 11 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品如下： 单位：元 币种：人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 卷烟纸系列 528,447,014.83 406,264,337.28 23.12 工业配套用纸 461,779,328.58 401,444,649.02 13.07 描图纸 102,891,030.81 76,225,903.03 25.92 6.3 公司控股及参股公司经营情况 1、控股公司 （1）、浙江民丰山打士纸业有限公司：报告期公司注册资本为 1,050 万美元，本公司出资 787.5 万美元，占注册资本的 75％。公司主要生产和经营描图纸及其系列产品。报告期末公司总资产为 14448.01 万元，净利润 773.29 万元。 （2）、浙江民丰本科特纸业有限公司：注册资本为 2530 万美元。本公司出资 1872 万美元,占注 册资本的 74%。公司主要生产经营高档卷烟系列用纸。报告期末公司总资产为 25432.78 万元，净利润 为-1772.25 万元。 本公司于 2008 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于本公司与德国 本科特有限和两合责任公司等公司股份转让的议案》，具体股份转让事宜正在进程当中。股份转让全 部完成后，浙江民丰本科特公司将成为本公司的全资子公司。 （3）、浙江民丰利群涂布有限公司：注册资本 2600 万元。本公司出资 1,430 万元，占注册资本 的 55%。公司主要生产真空镀铝纸和其他涂布产品。 本公司于 2008 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于决定对浙江民丰利 群涂布有限公司予以解散并清算的议案》，目前清算工作尚在进行之中。 2、参股公司 （1）、浙江民丰罗伯特纸业有限公司：公司注册资本为 1210 万美元，本公司出资 471.90 万美 元，占其注册资金的 39%。公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。报告期本公司投资收益为 158.49 万元，占本公司净利润比重为 13.42%。 （2）、上海天盈投资发展有限公司：公司注册资本 11600 万元，本公司出资 3000 万元，占注册 资本的 25.86%。公司注册地在上海，经营范围为房地产投资、资产管理和投资咨询等。本公司报告期 投资收益 56.03 万元，占本公司净利润比重为 4.74%。 （3）、浙江维奥拉塑料有限公司：注册资本 122 万美元，公司出资 24.4 万美元，占注册资本的 20%。公司主营生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等。本公司报告期投资收益为 16.03 万元，占本 公司净利润比重为 1.36%。 （4）、浙江本科特民丰水松纸有限公司：注册资本为 890 万美元，本公司出资 356 万美元，占 注册资本的 40%。主要生产和经营水松纸及其系列产品，可适用于中低焦油含量的中高档卷烟的高品 质水松纸。报告期内本公司将 35%股权出售给德国本科特控股有限责任公司，并已收妥股权转让款 17,441,985.00 元,目前公司出资占注册资本的 5%。 12 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （5）、浙江天堂硅谷创业集团有限公司：注册资本 20000 万元，公司出资 1000 万元，占注册资 本的 5%。公司注册地在浙江省杭州市。公司主要经营实业投资开发、高新技术企业及项目的创业投资 等。 以上各子公司除注明外，注册地均在本公司目前注册地：浙江省嘉兴市。 6.4 公司财务报表指标构成同比变动情况说明： （1）、资产负债表项目： 单位：元 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%） 货币资金 208,299,042.64 129,884,943.65 78，414，068．99 60．36 应收帐款 170,957,870.23 153,766,806.43 17，191，063．80 11．18 存货 194,667,945.54 176,314,289.21 18，353，656．33 10．41 在建工程 37,329,582.33 304,712.12 37，024，870．21 12150．78 货币资金增加主要为经营活动流入用于汇票保证金和股权受让保证金增加所致； 应收账款增加为产销规模扩大及为新客户铺垫资金所致； 存货增加为生产量增加增加库存量及原辅料涨价所致； 在建工程增加为本年度进行循环流化床改造和 12#纸机改造所致。 （2）、利润表项目： 单位：元 增减幅度 项目 本期数 上年同期数 增减额 （%） 资产减值损失 8,729,933.89 1,127,155.25 7,602,778.64 674．51 投资收益 1,531,259.80 18,671,826.72 -17,140,566.92 -91.80 营业外收入 1,296,068.91 4,700,564.76 -3,404,995.85 -72.43 利润总额 15,940,760.57 35,423,728.44 -19,482,967.87 -55.00 资产减值损失增加为公司对嘉兴市德丰开发投资有限公司和浙江民丰利群涂布有限公司两公司 的股权投资按单项投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额提取长期股权投资减值准备所 致； 投资收益减少为公司按权益法核算的参股公司上海天盈投资发展有限公司本年经营业绩比去年 业绩大幅下滑所致； 营业外收入减少为 2007 年度出售化工分厂资产取得资产清理收入，本年无此因素所致； 利润总额减少主要受上述原因影响所致。 （3）、现金流量表项目： 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 142,960,045.62 221,869,919.26 -78,909,873.64 -35.56 投资活动产生的现金流量净额 -55,715,195.94 18,574,667.05 -74,289,862.99 -399.95 筹资活动产生的现金流量净额 -56,522,632.51 -303,687,113.95 247,164,481.44 81.39 13 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额减少主要原因为产销规模扩大为新客户铺垫资金及原辅料涨价支 付现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额减少的原因为本年度进行循环流化床改造和 12#纸机改造增加支出 所致； 筹资活动产生的现金流量净额增加的原因为向银行融资增加所致。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.5 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.2 6.6 主营业务分地区情况表 □适用 √不适用 6.7 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.8 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 截止报告期末发生额 循环流化床锅炉技术改造 5,400 为 1272.37 万元，占预 无 项目 算的比例 23.56% 截止报告期末发生额 #12 机改造项目 3,200 为 2161.70 万元，占预 无 算的比例 67.55% 合计 8,600 / / 14 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.9 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.10 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，本公司 2008 年度母公司实现净利润 18,124,046.02 元。按《公司章程》有关规定，提取 10％的法定公积金 1,812,404.60 元，加上 2007 年度未分配利润 82,307,638.36 元，至 2008 年度可供全体股东分配的利润为 98,619,279.78 元。 为兼顾公司发展和股东利益，公司 2008 年度利润分配预案为：拟以 2008 年年末总股本 26,340 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 26,340,000.00 元，剩余 72,279,279.78 元结转以后年度分配。 本预案须经公司 2008 年度股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 自购买 本年初至本年 交易 是否为关 所涉及 所涉及 日起至 末为公司贡献 对方 购 联交易 的资产 的债权 被收购资 本年末 的净利润（适 或最 买 收购价格 （如是， 产权是 债务是 产 为公司 用于同一控制 终控 日 说明定价 否已全 否已全 贡献的 下的企业合 制方 原则） 部过户 部转移 净利润 并） 德国 本科 浙江民丰 特有 本科特纸 限和 业有限公 36,265,516.00 否 否 两合 司 26%的 责任 股权 公司 15 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 所涉及 所涉及 出售 是否为关联 出 出售日该出 的资产 的债权 交易 被出售资 产生 交易（如是， 售 出售价格 售资产为公 产权是 债务是 对方 产 的损 说明定价原 日 司贡献的净 否已全 否已全 益 则） 利润 部过户 部转移 本科 浙江本科 特控 特民丰水 股有 松纸有限 17,441,985.00 否 是 限责 公司 35%的 任公 股权 司 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保是否 担保对象名 担保发生日期 担保类 是否为关 担保金额 担保期 已经履行 称 (协议签署日) 型 联方担保 完毕 浙江嘉化集 连带责 2008 年 3 月 14 日～ 团股份有限 1,000.00 否 否 任担保 2009 年 3 月 13 日 公司 浙江嘉化集 连带责 2008 年 10 月 30 日～ 团股份有限 1,500.00 否 否 任担保 2009 年 10 月 30 日 公司 浙江嘉化集 连带责 2008 年 12 月 4 日～ 团股份有限 1,700.00 否 否 任担保 2009 年 6 月 2 日 公司 新湖中宝股 连带责 2007 年 3 月 30 日～ 5,000.00 否 否 份有限公司 任担保 2009 年 3 月 30 日 新湖中宝股 连带责 2008 年 8 月 22 日～ 1,500.00 否 否 份有限公司 任担保 2009 年 8 月 21 日 新湖中宝股 连带责 2008 年 9 月 27 日～ 2,100.00 否 否 份有限公司 任担保 2009 年 9 月 26 日 新湖中宝股 连带责 2008 年 10 月 29 日～ 1,500.00 否 否 份有限公司 任担保 2009 年 4 月 29 日 新湖中宝股 连带责 2008 年 12 月 18 日～ 3,800.00 否 否 份有限公司 任担保 2009 年 12 月 16 日 浙江允升投 连带责 2008 年 12 月 30 日～ 资集团有限 4,000.00 否 否 任担保 2009 年 5 月 30 日 公司 加西贝拉压 连带责 2006 年 9 月 20 日～ 缩机有限公 2,000.00 否 否 任担保 2009 年 11 月 21 日 司 加西贝拉压 连带责 2007 年 1 月 23 日～ 缩机有限公 2,000.00 否 否 任担保 2011 年 12 月 22 日 司 16 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 加西贝拉压缩机有限公 连带责任 2007 年 1 月 30 日～2010 年 5 月 1,000.00 否 否 司 21 日 担保 加西贝拉压缩机有限公 连带责任 2008 年 7 月 23 日～2009 年 1 月 999.60 否 否 司 23 日 担保 加西贝拉压缩机有限公 连带责任 2008 年 9 月 8 日～2009 年 9 月 7 1,000.00 否 否 司 日 担保 加西贝拉压缩机有限公 连带责任 2008 年 10 月 27 日～2009 年 4 2,000.00 否 否 司 担保 月 24 日 加西贝拉压缩机有限公 连带责任 2008 年 12 月 26 日～2009 年 6 999.00 否 否 司 担保 月 26 日 连带责任 2008 年 5 月 15 日～2009 年 5 月 嘉兴民丰集团有限公司 1,500.00 否 是 14 日 担保 连带责任 2008 年 5 月 21 日～2009 年 5 月 嘉兴民丰集团有限公司 1,100.00 否 是 20 日 担保 连带责任 2008 年 10 月 24 日～2009 年 4 嘉兴民丰集团有限公司 900.00 否 是 担保 月 20 日 报告期内担保发生额合计 35,598.60 报告期末担保余额合计 35,598.60 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 7,500.00 报告期末对子公司担保余额合计 7,500.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 43,098.60 担保总额占公司净资产的比例(%) 49.94 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,500.00 的金额 上述三项担保金额合计 3,500.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 浙江民丰罗伯 特纸业有限公 2,267.35 1.94 5,994.29 6.34 司 嘉兴市丰莱－ 桑达贝纸业有 2,196.54 1.88 限公司 浙江维奥拉塑 533.91 0.56 料有限公司 合计 4,463.89 6,528.20 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 21,965,416.45 元。 17 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 浙江民丰本科特纸 39,295 业有限公司 浙江山打士纸业有 7,400 限公司 浙江民丰利群涂布 37.06 1,159.87 有限公司 浙江民丰罗伯特纸 163.44 业有限公司 嘉兴市德丰开发投 81.5 资有限公司 浙江维奥拉塑料有 43.2 限公司 合计 39,620.2 1,159.87 7,400 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 承诺内容 履行情况 事项 ①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内 不上市交易或者转让。 ②持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在第①项承诺 期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股 报告期内，民丰特纸 股改 份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 全体非流通股股东认 承诺 百分之十。 真履行了股改承诺。 ③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百 分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间 无需停止出售股份。 募集法人股将根据相关规定上市流通。 18 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 鉴于嘉兴民丰集团有限公司为本公司的第一大股东，为防止控股股东 利用控股地位与本公司在经营业务上可能存在潜在的同业竞争及造成 不良后果，保护其他股东特别是中、小股东的合法利益，本公司于 2002 年 4 月 7 日与嘉兴民丰集团有限公司签订《关于避免同业竞争的协议》， 报告期内，嘉兴民丰 发行 以规范双方行为。 集团有限公司严格遵 时所 嘉兴民丰集团有限公司在"协议"中承诺：在本公司正式设立、合法持 守以上承诺，没有发 作承 续经营期间并且为本公司控股股东期间，不从事、不参与、不经营和 生与本公司同业竞争 诺 本公司构成同业竞争关系的产品、业务的生产经营活动，以保护上市 的情况。 公司及其股东的合法权益。嘉兴民丰集团有限公司如有违反协议的情 况，应将其所获的全部收益归本公司所有。在嘉兴民丰集团有限公司 为本公司控股股东期间，该协议不可撤消。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 19 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司在经营活动中，严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作， 决策程序合法；公司董事、总经理以及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章 程》或损害公司、股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查，认为：公司的财务制度是健全的，公 司财务运作正常；会计师事务所出具的 2008 年度财务报告审计意见真实、公允地反映了报告期内公司 的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未发生募集资金的使用情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益， 也未造成公司资产流失。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，没有损害公司的利益。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司财务报告未被审计会计师出具非标意见。 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司的生产经营按照年初提出的计划进行，公司利润实现与预测不存在较大 差异。 20 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 浙天会审〔2009〕638 号 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量 表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是民丰特纸管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，民丰特纸财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 民丰特纸 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈曙、黄元喜 中国*杭州 2009 年 3 月 12 日 21 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:民丰特种纸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 208,299,042.64 129,884,943.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 40,959,147.31 47,933,744.62 应收账款 170,957,870.23 153,766,806.43 预付款项 4,780,126.91 4,334,302.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,495,443.42 1,448,031.62 买入返售金融资产 存货 194,667,945.54 176,314,289.21 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 294,907.69 285,578.60 流动资产合计 631,454,483.74 513,967,696.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 129,942,638.98 148,551,861.84 投资性房地产 固定资产 1,253,711,678.21 1,380,911,710.42 在建工程 37,329,582.33 304,712.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,029,998.03 6,228,281.43 开发支出 商誉 22 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 递延所得税资产 2,820,183.32 2,809,388.66 其他非流动资产 非流动资产合计 1,427,834,080.87 1,538,805,954.47 资产总计 2,059,288,564.61 2,052,773,650.77 流动负债： 短期借款 913,083,171.05 867,035,726.51 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 92,563,173.15 77,427,370.70 应付账款 61,148,588.21 94,852,462.93 预收款项 2,898,683.76 4,254,427.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 965,677.77 658,656.99 应交税费 22,331,573.57 19,986,787.07 应付利息 1,761,107.21 1,622,186.57 应付股利 其他应付款 20,860,813.61 14,020,413.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 36,000,000.00 负债 其他流动负债 754,967.36 流动负债合计 1,116,367,755.69 1,115,858,031.53 非流动负债： 长期借款 6,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,150,000.00 13,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,150,000.00 13,150,000.00 负债合计 1,135,517,755.69 1,129,008,031.53 股东权益： 股本 263,400,000.00 263,400,000.00 资本公积 487,808,762.62 487,808,762.62 23 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 54,162,104.86 52,349,700.26 一般风险准备 未分配利润 57,466,771.26 47,467,787.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 862,837,638.74 851,026,250.28 权益合计 少数股东权益 60,933,170.18 72,739,368.96 股东权益合计 923,770,808.92 923,765,619.24 负债和股东权益合 2,059,288,564.61 2,052,773,650.77 计 公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林 24 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:民丰特种纸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 159,226,525.22 89,485,615.44 交易性金融资产 应收票据 42,697,757.31 47,933,744.62 应收账款 165,477,534.23 141,801,998.62 预付款项 4,025,799.12 3,541,357.63 应收利息 应收股利 其他应收款 66,445,149.36 2,066,882.29 存货 167,853,896.17 156,432,011.43 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 241,642.81 219,251.06 流动资产合计 605,968,304.22 441,480,861.09 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 349,770,114.76 382,679,337.62 投资性房地产 固定资产 988,348,860.99 1,065,494,006.35 在建工程 37,329,582.33 304,712.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 223,840.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,791,283.91 2,806,369.92 其他非流动资产 非流动资产合计 1,378,239,841.99 1,451,508,266.01 资产总计 1,984,208,146.21 1,892,989,127.10 流动负债： 短期借款 858,083,171.05 759,035,726.51 交易性金融负债 应付票据 54,563,173.15 17,427,370.70 25 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 58,731,275.11 91,318,718.76 预收款项 49,339,771.77 55,638,147.71 应付职工薪酬 应交税费 18,493,149.32 18,668,432.71 应付利息 1,674,544.71 1,484,003.57 应付股利 其他应付款 19,427,946.48 14,400,625.90 一年内到期的非流动 36,000,000.00 负债 其他流动负债 754,967.36 流动负债合计 1,061,067,998.95 993,973,025.86 非流动负债： 长期借款 6,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,150,000.00 13,150,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,150,000.00 13,150,000.00 负债合计 1,080,217,998.95 1,007,123,025.86 股东权益： 股本 263,400,000.00 263,400,000.00 资本公积 487,808,762.62 487,808,762.62 减：库存股 盈余公积 54,162,104.86 52,349,700.26 未分配利润 98,619,279.78 82,307,638.36 外币报表折算差额 股东权益合计 903,990,147.26 885,866,101.24 负债和股东权益合 1,984,208,146.21 1,892,989,127.10 计 公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林 26 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,196,556,751.36 1,114,434,856.75 其中：营业收入 1,196,556,751.36 1,114,434,856.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,181,510,325.99 1,100,313,837.91 其中：营业成本 969,364,541.50 900,891,688.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,929,174.77 7,559,598.59 销售费用 33,702,122.07 37,921,363.71 管理费用 88,846,150.60 79,621,534.93 财务费用 72,938,403.16 73,192,497.04 资产减值损失 8,729,933.89 1,127,155.25 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,531,259.80 18,671,826.72 其中：对联营企业和合营企业 1,318,455.44 16,725,825.12 的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,577,685.17 32,792,845.56 加：营业外收入 1,296,068.91 4,700,564.76 减：营业外支出 1,932,993.51 2,069,681.88 其中：非流动资产处置净损失 201,281.79 130,697.35 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 15,940,760.57 35,423,728.44 列） 减：所得税费用 8,216,797.40 14,802,628.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,723,963.17 20,621,100.40 归属于母公司所有者的净利润 11,811,388.46 25,960,750.78 少数股东损益 -4,087,425.29 -5,339,650.38 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.10 （二）稀释每股收益 0.04 0.10 公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林 27 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,320,762,865.57 1,133,741,929.19 减：营业成本 1,107,438,293.88 935,834,117.37 营业税金及附加 7,722,787.72 7,327,575.22 销售费用 27,617,214.06 27,943,970.26 管理费用 80,196,579.42 71,086,253.60 财务费用 64,917,766.23 61,261,108.39 资产减值损失 16,672,764.37 786,728.20 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 7,955,881.97 25,317,303.72 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,153,341.86 54,819,479.87 加：营业外收入 1,264,405.97 4,364,679.64 减：营业外支出 1,671,111.90 1,657,897.33 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 23,746,635.93 57,526,262.18 填列） 减：所得税费用 5,622,589.91 13,498,674.86 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,124,046.02 44,027,587.32 公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林 28 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,446,979,153.76 1,344,879,766.28 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 64,810.32 收到其他与经营活动 23,394,201.16 3,526,375.69 有关的现金 经营活动现金流入 1,470,438,165.24 1,348,406,141.97 小计 购买商品、接受劳务 1,041,492,835.71 858,784,466.04 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 29 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 105,379,793.54 103,077,358.30 工支付的现金 支付的各项税费 94,076,368.14 89,644,610.57 支付其他与经营活动 86,529,122.23 75,029,787.80 有关的现金 经营活动现金流出 1,327,478,119.62 1,126,536,222.71 小计 经营活动产生的 142,960,045.62 221,869,919.26 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 17,494,321.25 3,529,732.60 取得投资收益收到的 3,268,834.16 4,831,685.88 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 1,745,643.58 19,397,233.28 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 2,695,360.90 2,708,058.71 有关的现金 投资活动现金流入 25,204,159.89 30,466,710.47 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 44,436,715.56 9,808,312.42 的现金 投资支付的现金 36,301,166.00 2,083,731.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 181,474.27 有关的现金 投资活动现金流出 80,919,355.83 11,892,043.42 小计 投资活动产生的 -55,715,195.94 18,574,667.05 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,526,849,211.98 1,148,328,942.33 发行债券收到的现金 30 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 1,526,849,211.98 1,148,328,942.33 小计 偿还债务支付的现金 1,510,801,767.44 1,368,971,836.12 分配股利、利润或偿 72,570,077.05 73,044,220.16 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 2,141,540.72 2,215,159.00 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 10,000,000.00 有关的现金 筹资活动现金流出 1,583,371,844.49 1,452,016,056.28 小计 筹资活动产生的 -56,522,632.51 -303,687,113.95 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 3,626,365.82 -1,330,027.37 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 34,348,582.99 -64,572,555.01 增加额 加：期初现金及现金 92,734,943.65 157,307,498.66 等价物余额 六、期末现金及现金等价 127,083,526.64 92,734,943.65 物余额 公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林 31 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,515,803,809.22 1,338,915,024.05 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 8,192,668.62 3,250,823.09 有关的现金 经营活动现金流入 1,523,996,477.84 1,342,165,847.14 小计 购买商品、接受劳务 1,151,369,956.64 917,585,193.98 支付的现金 支付给职工以及为职 92,170,019.92 92,786,590.28 工支付的现金 支付的各项税费 84,591,884.52 76,502,939.24 支付其他与经营活动 129,880,319.95 56,818,300.00 有关的现金 经营活动现金流出 1,458,012,181.03 1,143,693,023.50 小计 经营活动产生的 65,984,296.81 198,472,823.64 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 17,494,321.25 3,529,732.60 取得投资收益收到的 9,693,456.33 11,477,162.88 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 1,745,643.58 19,397,233.28 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 1,747,933.01 1,945,131.19 有关的现金 投资活动现金流入 30,681,354.17 36,349,259.95 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 42,851,160.23 2,311,217.13 的现金 投资支付的现金 36,301,166.00 2,083,731.00 取得子公司及其他营 32 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 79,152,326.23 4,394,948.13 小计 投资活动产生的 -48,470,972.06 31,954,311.82 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,387,849,211.98 973,328,942.33 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 1,387,849,211.98 973,328,942.33 小计 偿还债务支付的现金 1,318,801,767.44 1,187,971,836.12 分配股利、利润或偿 64,511,741.33 61,605,606.64 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 10,000,000.00 有关的现金 筹资活动现金流出 1,383,313,508.77 1,259,577,442.76 小计 筹资活动产生的 4,535,703.21 -286,248,500.43 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 3,626,365.82 -1,314,442.94 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 25,675,393.78 -57,135,807.91 增加额 加：期初现金及现金 66,335,615.44 123,471,423.35 等价物余额 六、期末现金及现金等价 92,011,009.22 66,335,615.44 物余额 公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林 33 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 减：库 其 股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 存股 他 准备 一、上年年末余额 263,400,000.00 487,808,762.62 52,349,700.26 47,467,787.40 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 263,400,000.00 487,808,762.62 52,349,700.26 47,467,787.40 三、本年增减变动金额 1,812,404.60 9,998,983.86 （减少以“－”号填列） （一）净利润 11,811,388.46 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 11,811,388.46 （三）所有者投入和减少 资本 34 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1,812,404.60 -1,812,404.60 1．提取盈余公积 1,812,404.60 -1,812,404.60 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 263,400,000.00 487,808,762.62 54,162,104.86 57,466,771.26 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 减：库 其 股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 存股 他 准备 一、上年年末余额 263,400,000.00 487,808,762.62 48,155,160.09 27,783,762.46 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 -208,218.57 -1,873,967.10 35 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他 二、本年年初余额 263,400,000.00 487,808,762.62 47,946,941.52 25,909,795.36 三、本年增减变动金额 4,402,758.74 21,557,992.04 （减少以“－”号填列） （一）净利润 25,960,750.78 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 25,960,750.78 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,402,758.74 -4,402,758.74 1．提取盈余公积 4,402,758.74 -4,402,758.74 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 36 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 263,400,000.00 487,808,762.62 52,349,700.26 47,467,787.40 公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林 37 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 263,400,000.00 487,808,762.62 52,349,700. 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 263,400,000.00 487,808,762.62 52,349,700. 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,812,404. （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1,812,404. 1．提取盈余公积 1,812,404. 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 263,400,000.00 487,808,762.62 54,162,104. 38 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 263,400,000.00 487,808,762.62 48,155,160. 加：会计政策变更 前期差错更正 -208,218. 其他 二、本年年初余额 263,400,000.00 487,808,762.62 47,946,941. 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,402,758. （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,402,758. 1．提取盈余公积 4,402,758. 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 263,400,000.00 487,808,762.62 52,349,700. 公司法定代表人：盛军 主管会计工作负责人：吕红英 会计机构负责人：葛春林 39 民丰特种纸股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 会计差错更正 单位：元 币种：人民币 会计差错更正的内容 差错更正金额 会计差错的原因及其影响 公司根据 2007 年度企业所得税 调减 2007 年期初未分配利润 1,873,967.10 汇算清缴结果，补缴企业所得税 公司根据 2007 年度企业所得税 调减 2007 年期初盈余公积 208,218.57 汇算清缴结果，补缴企业所得税 公司根据 2007 年度企业所得税 调减 2007 年末未分配利润 3,676,972.25 汇算清缴结果，补缴企业所得税 公司根据 2007 年度企业所得税 调减 2007 年末盈余公积 408,552.47 汇算清缴结果，补缴企业所得税 调减 2007 年度归属于母公司 公司根据 2007 年度企业所得税 2,003,339.05 股东的净利润 汇算清缴结果，补缴企业所得税 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 根据子公司浙江民丰利群涂布有限公司 2008 年 7 月 10 日通过的股东会决议，浙江民丰利群涂布 有限公司因持续亏损且无法改善，自 2008 年 7 月 14 日起停止生产经营，进行解散清算。自 2008 年 7 月 14 日起，不再将其纳入合并财务报表范围。浙江民丰利群涂布有限公司相关财务数据如下： 项 目 2008 年 7 月 14 日 2007 年 12 月 31 日 资产 27,798,299.18 32,372,414.02 负债 15,404,448.60 17,109,235.66 净资产 12,393,850.58 15,263,178.36 项 目 2008 年 1 月 1 日至 7 月 14 日 收入 9,071,959.20 净利润 -2,869,327.78 经营活动产生的现金流量净额 10,578,906.10 现金及现金等价物净增加额 -2,674,031.10 40