大连热电(600719)2008年年度报告摘要

大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 刘忠 因公出差，授权委托赵世芝董事代为出席并行使表决权 1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大连热电 股票代码 600719 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号 辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号 邮政编码 116021 公司国际互联网网址 http://www.dlrd.com 电子信箱 webmaster@dlrd.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈军 吕彦青 联系地址 辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号 辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号 电话 0411-84498988 0411-84498968 传真 0411-84438755 0411-84438755 电子信箱 shenjun_dl@163.com zqb@dlrd.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 581,132,482.50 601,812,922.93 -3.44 594,593,883.96 利润总额 17,484,503.07 36,182,434.66 -51.68 29,830,751.54 归属于上市公司股东的净利 11,532,827.06 19,250,673.64 -40.09 23,265,527.53 润 归属于上市公司股东的扣除 -8,094,690.72 8,023,085.96 -200.89 10,435,097.93 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 7,709,183.41 187,459,291.73 -95.89 45,395,226.36 额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 1,852,650,579.03 1,791,235,348.63 3.43 1,711,000,232.28 所有者权益（或股东权益） 731,276,263.93 725,811,260.25 0.75 728,407,493.61 第 1 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.057 0.095 -40.00 0.115 稀释每股收益（元／股） 0.057 0.095 -40.00 0.115 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ -0.040 0.040 -200 0.052 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 1.58 2.65 减少 1.07 个百分点 3.19 加权平均净资产收益率（%） 1.58 2.64 减少 1.06 个百分点 3.23 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -1.11 1.11 减少 2.22 个百分点 1.43 （%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -1.11 1.11 减少 2.22 个百分点 1.46 率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.038 0.927 -95.90 0.224 本年末比上年末增 2006 年 2008 年末 2007 年末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.61 3.59 0.56 3.60 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 25,137,878.34 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,073,986.50 所得税影响额 -6,584,347.06 合计 19,627,517.78 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件 股份 1、国家持股 66,566,892 32.91 66,566,892 32.91 2、国有法人持股 4,632,173 2.29 -4,632,173 -4,632,173 0 0 3、其他内资持股 9,793,680 4.84 -9,793,680 -9,793,680 0 0 其中： 境内非国 9,793,680 4.84 -9,793,680 -9,793,680 0 0 有法人持股 境内自然 人持股 第 2 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条件股份 80,992,745 40.04 -14,425,853 -14,425,853 66,566,892 32.91 合计 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通股 121,307,055 59.96 14,425,853 14,425,853 135,732,908 67.09 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 121,307,055 59.96 14,425,853 14,425,853 135,732,908 67.09 股份合计 三、股份总数 202,299,800 100 0 0 202,299,800 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 大连市人民政府国 股权分置改 2010 年 6 月 有资产监督管理委 66,566,892 0 0 66,566,892 革承诺 22 日 员会 辽宁春成工贸(集 股权分置改 2008 年 6 月 9,793,680 9,793,680 0 0 团)有限公司 革承诺 23 日 大连市电力发展公 股权分置改 2008 年 6 月 4,632,173 4,632,173 0 0 司 革承诺 23 日 合计 80,992,745 14,425,853 0 66,566,892 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 36,516 户 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份数量 数量 大连市人民政府国有资产 国家 32.91 66,566,892 66,566,892 无 监督管理委员会 辽宁春成工贸（集团）有限 境内非国有 9.84 19,908,670 无 公司 法人 大连市电力发展公司 国有法人 7.29 14,747,163 质押 14,740,000 王爱辉 境内自然人 1.10 2,218,559 无 大连市经济技术协作总公 国有法人 1.09 2,212,075 冻结 2,212,075 司 吴玉红 境内自然人 0.86 1,738,384 无 于凤霞 境内自然人 0.52 1,056,639 无 高亚芹 境内自然人 0.44 892,319 无 第 3 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 李萍萍 境内自然人 0.26 521,000 无 周长新 境内自然人 0.26 520,900 无 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 辽宁春成工贸(集团)有限公司 19,908,670 人民币普通股 大连市电力发展公司 14,747,163 人民币普通股 王爱辉 2,218,559 人民币普通股 大连市经济技术协作总公司 2,212,075 人民币普通股 吴玉红 1,738,384 人民币普通股 于凤霞 1,056,639 人民币普通股 高亚芹 892,319 人民币普通股 李萍萍 521,000 人民币普通股 周长新 520,900 人民币普通股 李春军 458,313 人民币普通股 前 10 名股东中,持有限售条件的流通股股东与前十名无限售条件 的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 上述股东关联关系或一致行动的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十名无限 售条件的流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人实际控制人情况 单位: 万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 生产电力、供汽、供 大连市热电集团有限公司 于长敏 45,461.40 2000 年 1 月 6 日 热 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 报告 情况 在股 期内 东单 从公 位或 变 司领 可 已 其他 姓 性 年 任期 年初持 年末持 动 职务 取的 行 行 期末股 关联 名 别 龄 起止日期 股数 股数 原 行权价 报酬 权 权 票市价 单位 因 （元） 总额 股 数 （元） 领取 （万 数 量 报 元） 酬、 津贴 2006 年 5 月 17 于 董事长兼 日～ 长 男 56 0 0 38.5 否 总经理 2009 年 5 月 17 敏 日 2007 年 4 月 18 刘 日～ 鉴 董事 男 53 0 0 是 2009 年 5 月 17 琦 日 2006 年 5 月 17 田 日～ 鲁 董事 男 41 650 650 是 2009 年 5 月 17 炜 日 2006 年 5 月 17 廖 日～ 卫 董事 男 46 0 0 是 2009 年 5 月 17 东 日 2006 年 5 月 17 刘 日～ 董事 男 58 0 0 否 忠 2009 年 5 月 17 日 2006 年 5 月 17 赵 日～ 世 董事 男 53 0 0 是 2009 年 5 月 17 芝 日 2006 年 5 月 17 武 日～ 春 独立董事 男 64 0 0 3 否 2009 年 5 月 17 友 日 2006 年 5 月 17 王 日～ 学 独立董事 男 46 0 0 3 否 2009 年 5 月 17 先 日 2006 年 5 月 17 周 日～ 独立董事 女 43 0 0 3 否 颖 2009 年 5 月 17 日 第 5 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二 2006 年 5 月 17 级 滕 监事会召 日～ 市 建 男 58 13,752 10,350 26.9 否 集人 2009 年 5 月 17 场 国 日 卖 出 2006 年 5 月 17 李 日～ 俊 监事 男 47 1,300 1,300 是 2009 年 5 月 17 修 日 2006 年 5 月 17 由 日～ 向 监事 男 58 11,700 11,700 是 2009 年 5 月 17 义 日 2006 年 5 月 17 戴 日～ 福 监事 男 58 0 0 10.3 否 2009 年 5 月 17 宁 日 2007 年 8 月 24 骆 日～ 艾 监事 男 40 0 0 是 2009 年 5 月 17 峰 日 2008 年 4 月 17 夏 日～ 俊 副总经理 男 47 0 0 9.1 否 2009 年 5 月 17 阳 日 2008 年 4 月 17 王 日～ 培 副总经理 男 56 0 0 8 否 2009 年 5 月 17 炎 日 2007 年 3 月 15 宋 财务负责 日～ 志 男 34 0 0 7.8 否 人 2009 年 5 月 17 军 日 2006 年 5 月 17 沈 董事会秘 日～ 男 39 1,300 1,300 7.9 否 军 书 2009 年 5 月 17 日 合 / / / / 28,702 25,300 / 117.5 / / / 计 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况概述 受金融危机影响范围扩大等多重因素影响，2008 年能源形势呈现出前所未有的跌宕起伏态势。煤炭和电 力市场冷热交加、急剧变动，10 月份以后，电力、煤炭需求急剧降温，电煤价格也趋于平稳。 从公司直接面临的外部环境看，报告期内，压力主要来自煤炭采购和银行融资。在产品销售和服务上看， 大连市地区生产总值增长 16.5%，继续保持了较高的发展速度，另外，随着大连市哈大电气化铁路、临港工 业园等一大批重点产业和基础设施建设项目的推进，地区用电负荷继续稳步增长，区域电力不平衡现象依然 突出。公司电力、热力销售环境相对比较宽松。加之各类产品和服务价格的理顺，经营压力大大缓解，为股 第 6 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 东及投资者获取长期而稳定的收益创造了条件。 报告期内，面对金融、煤炭、电力市场的深刻变化，董事会沉着分析形势，始终毫不动摇地坚持以科学 发展观统领全局，坚定不移地贯彻执行股东大会决议。认真应对电煤成本的上涨压力，以及维持正常生产经 营的融资压力，审时度势调整思路，以发展为主线、效益为中心，规范化运作，精益化管理。继续化解和防 范企业风险，深化非生产性成本的控制，重点关注产品及业务的边际成本控制，力争依靠提升运营质量，消 化因售汽量下滑、电煤成本上涨造成的不利影响。同时，从变化的形势中把握机遇，以进一步理顺产品和服 务价格为中心，全面强化市场营销管理和政策扶持的争取工作，成效显著。在董事会的决策和指引下，公司 经理层和干部职工上下一心，凭借责任心和敬业精神，通过多种应对手段促进公司稳健发展。 （2）公司主营业务及其经营状况分析 2008 年完成供热量 700 万吉焦，比上年降低 5.4%；蒸汽销售量 77.5 万吨，同比减少 8.5 万吨，降幅 9.9 ％。除上年一季度暖冬天气影响外，热力产品销售减少的另一个主要原因，是个别用热大户的停产，致使蒸 汽销售量减少 5 万吨。完成高温水销售 16.9 万吉焦，同比增幅达 30％。 发电量完成 8.4 亿千瓦时，同比减少 11.7%；上网销售电量 7.25 亿千瓦时，同比减少 13.7％。电量减少 的原因：一是报告期安排北海＃3 机组计划检修，二是因上半年煤价快速上涨，根据电价和煤价组合情况， 以边际收益最大为目标来安排电力产品的生产量，为减少春秋季发电亏损，主动调整了运行方式。 至 2008 年末，供热面积已达 1,499 万平方米，同比增加 53 万平方米。承担了包括 228 家工商业蒸汽用 户、31 家高温水用户，以及 948 万平方米的居民供热任务。供热骨干作用进一步强化。 （3）公司主要供应商和客户情况 前五名供应商采购金额合计 25,245 万元，占年度采购总额的 72.23%； 前五名销售客户销售金额合计 35,219 万元，占年度销售总额的 60.89%。 （4）报告期内公司资产构成发生重大变动的情况 期初占总资产的比重 项目 期末占总资产的比重（%） 增减（%） （%） 货币资金 4.87 -1.07 5.94 应收帐款 12.56 -2.95 15.51 预付帐款 21.40 8.59 12.81 存货 6.44 2.84 3.60 短期借款 38.86 2.24 36.62 应付帐款 8.03 1.89 6.14 长期借款 2.48 -2.04 4.52 1）公司本期产量降低，影响公司期末应收帐款余额减少； 2）公司为保证冬季供暖用煤量，加大煤款支付，增加预付帐款、应付帐款的余额及减少货币资金的余额； 3）公司本期存货增加主要是储存大量煤炭，以确保供暖期间煤炭供应； 4）公司为保证东海电厂 4 号炉等工程项目顺利进行，及偿还部分到期的长期借款，增加了短期借款额度， 以补充流动资金。 单位：元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 增减额 增减率（%） 财务费用 55,588,108.08 48,750,577.70 6,837,530.38 14.03 资产减值损失 -2,355,365.57 -4,592,451.92 2,237,086.35 48.71 投资收益 -5,992,784.99 5,956,045.16 -11,948,830.15 -200.62 营业外收支 26,211,864.84 8,106,543.69 18,105,321.15 223.34 所得税费用 5,951,676.01 16,931,761.02 -10,980,085.01 -64.85 1）由于利率的提高借款净额增加，影响公司本期财务费用增加 684 万元,增幅 14.03%； 2）公司本期应收帐款（电费）回款减少，影响本期冲减坏帐准备减少，从而较去年少冲减资产减值损失 224 万元； 3）公司本期由于联营公司大连大显网络系统股份有限公司发生亏损,影响投资收益减少 599 万元，上年同期 处置大连冷冻机股份有限公司的投资，获得收益 875 万元； 4）公司本期收到的记入营业外收入的政府补助较上年同期增加 1,728 万元，影响营业外收支净额本期同比 增幅 223.34%； 第 7 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5）公司执行新的所得税税率，由 33%减低到 25%，减少当期所得税费用 410 万元；由于利润降低减少当期所 得税费用 688 万元。 （5）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：元 币种:人民币 项 目 2008 年 2007 年 增减额 增减率（%） 经营活动产生的现金流量净额 7,709,183.41 187,459,291.73 -179,750,108.32 -95.89 投资活动产生的现金流量净额 19,473,260.68 -135,119,739.16 154,592,999.84 114.41 筹资活动产生的现金流量净额 -43,359,507.51 -15,766,584.54 -27,592,922.97 -175.01 现金及现金等价物净增加额 -16,177,063.42 36,572,968.03 -52,750,031.45 -144.23 报告期，现金及现金等价物净增加额为-1,618 万元，其中： 1)、经营活动产生的现金流入 73,541 万元，现金流出 72,770 万元，流量净额 771 万元，主要因为报告期公 司应收款回款减少,减少现金流入量； 2)、投资活动产生的现金流入 4,149 万元，现金流出 2,202 万元，流量净额 1,947 万元，主要由于上年同期 公司从关联方大连市热电集团有限公司收购部分资产,增加现金流出量；本报告期收回对原子公司大连体育 场商城有限公司股权转让款 4,021 万元，增加现金流入量； 3)、筹资活动产生的现金流入 94,500 万元，现金流出 98,836 万元，流量净额-4,336 万元，主要由于本报告 期偿还到期的长期借款增加现金流出所致。 （6）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 币种:人民币 参股公司贡献的投资收 参股公司贡献 公司名称 主营业务收入 净利润 益占上市公司净利润的 的投资收益 比重（%） 大连大显网络系统股份有限 6,032 -2,468 -599 51.95 公司 大连寰海科技开发有限公司 0 0.1 0 0 1）本公司持有大连大显网络系统股份有限公司 20%的股权，目前该公司经营情况正常。 2）本公司持有大连寰海科技开发有限公司 19%的股权。由于受各种不利因素影响该公司现已停产，本期净利 0.1 万元，无主营业务收入和主营业务利润。 2、节能减排工作情况 为解决北海热电厂环保排放超标问题，董事会决定投资 3,000 万元实施烟气综合治理工程。经严格招标， 中标价格仅 2,321 万元，并确定为交钥匙工程。去年 10 月 2 日正式开工，目前正处在紧张的边生产边改造 过程中。工程投运以后，每年可减排二氧化硫 4,000 多吨，可以实现环保部门提出的“达标排放”要求。此 外，还对北海热电厂#3 炉电除尘进行了改造，使烟尘排放浓度达到国家排放标准。 围绕实物消耗“四率”的分析研究为主，安排经济合理的设备运行方式，主要消耗指标继续得到改善。 发电煤耗率 328 克/千瓦时，同比降低 8 克/千瓦时；供热煤耗率 40.2 千克/吉焦，同比降低 0.27 千克/吉焦； 蒸汽综合损失率 15.1％，同比降低 3.2 个百分点。加大中水回用、水源热泵等低品位能源的使用范围，全年 生产合格水 98.2 万吨，是上一报告期的两倍，制水成本同比下降了 38%。新型供热方式东海低真空、北海水 源热泵供热量 36 万吉焦，占公司总供热量的 5.1%。公司还将节能减排指标纳入到目标管理考核体系当中， 扎实推进了节能减排工作。 上述这些工作的开展，不仅与国家政策合拍，而且统筹兼顾了节能降耗和增产增收的关系，促进了社会 责任和经营业绩的协调发展。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 第 8 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率比 分行业或分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 减少 2.91 个 热电行业 581,132,482.50 479,570,375.24 17.48 -3.44 0.10 百分点 分产品 减少 4.59 个 电力 257,844,721.45 227,220,125.18 11.88 -9.26 -4.27 百分点 减少 2.11 个 热力 318,503,759.32 250,827,149.90 21.25 1.43 4.22 百分点 减少 2.00 个 其他 4,784,001.73 1,523,100.16 68.16 31.96 40.81 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 大连地区 581,132,482.50 -3.44 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中准会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润 11,532,827.06 元，根据公司《章程》 的规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,153,282.71 元，按 20%提取任意盈余公积金 2,306,565.41 元，当年 可供分配的利润 8,072,978.94 元，加上 2007 年度未分配利润 68,078,776.04 元，可供股东分配的利润合计 76,151,754.98 元。 公司董事会拟定 2008 年度利润分配预案为：以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数， 向全体股东每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），本次分配利润支出总额为 4,045,996.00 元，剩余未分配 利润 72,105,758.98 元结转至以后年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 第 9 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保是否 担保发生日期 担保类 是否为关 担保对象名称 担保金额 担保期 已经履行 (协议签署日) 型 联方担保 完毕 大连市热电集团有 2008 年 9 月 23 连带责 2008 年 9 月 23 日～ 5,350.00 否 是 限公司 日 任担保 2009 年 7 月 23 日 大连市热电集团有 2008 年 6 月 3 连带责 2008 年 6 月 3 日～ 2,000.00 否 是 限公司 日 任担保 2009 年 6 月 2 日 大连市热电集团有 2008 年 6 月 6 连带责 2008 年 6 月 6 日～ 2,000.00 否 是 限公司 日 任担保 2009 年 6 月 5 日 大连市热电集团有 2008 年 6 月 10 连带责 2008 年 6 月 10 日～ 2,000.00 否 是 限公司 日 任担保 2009 年 6 月 9 日 大连市热电集团有 2006 年 9 月 30 连带责 2006 年 9 月 30 日～ 700.00 否 是 限公司 日 任担保 2007 年 3 月 30 日 大连市热电集团有 2008 年 9 月 19 连带责 2008 年 9 月 19 日～ 3,000.00 否 是 限公司 日 任担保 2009 年 4 月 22 日 大连市热电集团有 2008 年 11 月 连带责 2008 年 11 月 11 日～ 1,500.00 否 是 限公司 11 日 任担保 2009 年 11 月 10 日 大连市热电集团有 2008 年 12 月 2 连带责 2008 年 12 月 2 日～ 1,400.00 否 是 限公司 日 任担保 2009 年 11 月 10 日 大连市热电集团有 2008 年 12 月 3 连带责 2008 年 12 月 3 日～ 2,000.00 否 是 限公司 日 任担保 2016 年 12 月 2 日 报告期内担保发生额合计 36,650.00 报告期末担保余额合计 19,950.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 19,950.00 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 19,950.00 上述三项担保金额合计 19,950.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 大连市热电集团有限 10,398.26 100 1,726.67 100 公司 大连海兴热电工程有 655.55 100 限公司 合计 10,398.26 100 2,382.22 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 103,982,627.40 元。 第 10 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大连市热电集团有限公司 41,339.46 0 41,339.46 0 合计 41,339.46 0 41,339.46 0 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 413,394,624.16 元，余额 0.00 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会承 2008 年 6 月 23 日，部分有限售条件的 诺：自改革方案实施完毕之日起，即自股份追送方案实施完 流通股上市，数量为 14,425,853 股。 毕之日起，在 48 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持 详见《大连热电股份有限公司有限售条 股份。公司其他 3 家非流通股股东辽宁春成工贸(集团)有限 件 的 流 通 股 上 市 流 通 的 公 告 》 （ 临 股改承诺 公司、大连市电力发展公司、大连市经济技术协作总公司分 2008-008）。各股东均严格履行股权分 别承诺：自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易， 置改革时所作出的承诺，无违反其承诺 在前述期限届满后，通过证券交易所出售的原非流通股股份 的情况。 数量，在 12 个月内不得超过公司股份总数的 5%，在 24 个月 内不得超过公司股份总数的 10%。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预 测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 诉讼(仲裁)涉及 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 金额 结果及影响 执行情况 2004 年，公司与大连站前 电子城有限公司签订了股 辽宁省大连市中 公司于 2008 年 11 权转让协议，截止 2008 级人民法院于 月份收到 600 万 年 9 月大连站前电子城有 2008 年 10 月 16 元，12 月份收到 1,577 限公司尚欠股权转让款 日下达民事判决 977 万元，所欠款 1,577 万元。公司于 2008 书【（2008）大民 项全部履行支付 年 10 月向辽宁省大连市 三初字第 136 号】 完毕。 中级人民法院提起诉讼。 第 11 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2004 年，经公司董事会及股东大会审议通过，公司将持有的控股子公司大连体育场商城有限公司 60%股 权，转让给大连站前电子城有限公司（以下简称站前电子城），股权转让款及补偿款共 8,765 万元。 根据 2004 年双方签订的《股权转让协议》和《关于股权转让协议的补充协议》中规定的有关内容，到 2007 年 12 月 25 日，股权转让款及补偿款 8,765 万元已全部到期。为了尽早履行完毕这份签订于 2004 年 4 月份的协议，维护公司利益，加快转让款回收进度，公司自 2007 年 10 月份加大了法律诉讼力度。经不懈努 力，站前电子城迫于法律压力，2008 年先后分 7 次共支付款项金额 4,021 万元。至此，股权转让协议全部履 行，公司及股东权益得以实现。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不 存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事会能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度，逐步建立并完善了公司内部管理制度，依法经营，规 范运作；股东大会、董事会决议能够得到落实，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法 律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司的年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告的内容真实，客观地反映了公司的财务 状况和经营成果。中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 转让大连体育场商城有限公司股权 详见“重要事项”之（一）。 监事会认为，上述资产收购出售行为符合有关规定，公司通过不懈努力收回了股权转让款项，维护了公 司和股东的利益。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易公平，交易价格合理，关联交易行为均按照有关协议和股东大会的决议执行， 不存在内幕交易和损害及非关联股东利益的行为，也无损害公司利益的情况。 第 12 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中准审字[2009]6016 号 大连热电股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大连热电股份有限公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年 度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是大连热电股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会 计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，大连热电股份有限公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允 反映了大连热电股份有限公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：隋国军、姚军 中国 北京 2009 年 3 月 12 日 第 13 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:大连热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 90,309,113.24 106,486,176.66 交易性金融资产 应收票据 37,000,000.00 64,000,000.00 应收账款 232,637,170.70 277,775,453.22 预付款项 396,518,605.09 229,382,968.33 应收利息 应收股利 1,284,567.00 其他应收款 3,407,142.43 43,980,245.79 存货 119,386,824.63 64,482,687.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 879,258,856.09 787,392,098.96 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,387,602.18 27,379,216.55 投资性房地产 固定资产 906,530,754.22 942,307,916.92 在建工程 38,468,191.97 26,701,464.84 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,321,481.39 1,690,780.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,683,693.18 5,763,870.69 其他非流动资产 非流动资产合计 973,391,722.94 1,003,843,249.67 资产总计 1,852,650,579.03 1,791,235,348.63 流动负债： 短期借款 720,000,000.00 656,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 100,418,354.36 122,352,766.00 第 14 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 148,847,175.19 109,928,728.55 预收款项 13,115,156.04 2,077,901.62 应付职工薪酬 918,607.95 944,072.30 应交税费 8,655,684.35 15,830,715.57 应付利息 应付股利 8,340,539.42 5,237,495.42 其他应付款 34,040,682.52 14,501,588.56 一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 45,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,069,336,199.83 971,873,268.02 非流动负债： 长期借款 46,000,000.00 81,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,038,115.27 12,550,820.36 非流动负债合计 52,038,115.27 93,550,820.36 负债合计 1,121,374,315.10 1,065,424,088.38 股东权益： 股本 202,299,800.00 202,299,800.00 资本公积 304,504,885.09 304,503,714.47 减：库存股 盈余公积 148,319,823.86 144,859,975.74 未分配利润 76,151,754.98 74,147,770.04 外币报表折算差额 股东权益合计 731,276,263.93 725,811,260.25 负债和股东权益合计 1,852,650,579.03 1,791,235,348.63 公司法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军 第 15 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 581,132,482.50 601,812,922.93 减：营业成本 479,570,375.24 479,105,092.39 营业税金及附加 3,952,076.67 4,033,030.10 销售费用 486,808.28 769,410.28 管理费用 46,625,056.58 51,627,418.57 财务费用 55,588,108.08 48,750,577.70 资产减值损失 -2,355,365.57 -4,592,451.92 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” -5,992,784.99 5,956,045.16 号填列） 其中：对联营企业和合 -5,992,784.99 -2,798,806.29 营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号 -8,727,361.77 28,075,890.97 填列） 加：营业外收入 26,383,595.10 8,809,345.16 减：营业外支出 171,730.26 702,801.47 其中：非流动资产处置净 153,154.12 损失 三、利润总额（亏损总额以“－” 17,484,503.07 36,182,434.66 号填列） 减：所得税费用 5,951,676.01 16,931,761.02 四、净利润（净亏损以“－”号 11,532,827.06 19,250,673.64 填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.057 0.095 （二）稀释每股收益 0.057 0.095 公司法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军 第 16 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 605,437,878.64 758,719,434.29 现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 129,975,064.24 41,971,489.46 现金 经营活动现金流入小计 735,412,942.88 800,690,923.75 购买商品、接受劳务支付的 605,357,587.94 493,267,977.01 现金 支付给职工以及为职工支付 49,272,414.40 50,876,960.08 的现金 支付的各项税费 56,837,305.98 56,554,266.46 支付其他与经营活动有关的 16,236,451.15 12,532,428.47 现金 经营活动现金流出小计 727,703,759.47 613,231,632.02 经营活动产生的现金流 7,709,183.41 187,459,291.73 量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,445,000.00 取得投资收益收到的现金 1,284,567.00 8,754,851.45 处置固定资产、无形资产和 34,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 40,210,000.00 8,000,000.00 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 41,494,567.00 21,233,851.45 购建固定资产、无形资产和 22,021,306.32 156,353,590.61 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 22,021,306.32 156,353,590.61 投资活动产生的现金流 19,473,260.68 -135,119,739.16 量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 945,000,000.00 686,000,000.00 第 17 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 945,000,000.00 686,000,000.00 偿还债务支付的现金 926,000,000.00 637,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 62,357,507.51 64,499,584.54 支付的现金 支付其他与筹资活动有关的 2,000.00 267,000.00 现金 筹资活动现金流出小计 988,359,507.51 701,766,584.54 筹资活动产生的现金流 -43,359,507.51 -15,766,584.54 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,177,063.42 36,572,968.03 加：期初现金及现金等价物 106,486,176.66 69,913,208.63 余额 六、期末现金及现金等价物余额 90,309,113.24 106,486,176.66 公司法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军 第 18 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上 年年末 202,299,800.00 304,503,714.47 144,859,975.74 74,147,770.04 725,811,260.25 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本 年年初 202,299,800.00 304,503,714.47 144,859,975.74 74,147,770.04 725,811,260.25 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 1,170.62 3,459,848.12 2,003,984.94 5,465,003.68 少以 “－” 号填 列） （一） 11,532,827.06 11,532,827.06 净利润 （二） 直接计 入所有 1,170.62 1,170.62 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 1,170.62 1,170.62 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 第 19 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 1,170.62 11,532,827.06 11,533,997.68 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 3,459,848.12 -9,528,842.12 -6,068,994.00 配 1．提取 盈余公 3,459,848.12 -3,459,848.12 积 2．对所 有者 （或股 -6,068,994.00 -6,068,994.00 东）的 分配 3．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 第 20 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4．其他 四、本 期期末 202,299,800.00 304,504,885.09 148,319,823.86 76,151,754.98 731,276,263.93 余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上 年年末 202,299,800.00 304,473,714.47 138,199,119.97 70,908,397.37 715,881,031.81 余额 加：会 计政策 3,669,925.00 885,653.68 7,970,883.12 12,526,461.80 变更 前期差 错更正 其他 二、本 年年初 202,299,800.00 308,143,639.47 139,084,773.65 78,879,280.49 728,407,493.61 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 -3,639,925.00 5,775,202.09 -4,731,510.45 -2,596,233.36 少以 “－” 号填 列） （一） 19,250,673.64 19,250,673.64 净利润 （二） 直接计 入所有 -3,639,925.00 -3,639,925.00 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 -5,477,500.00 -5,477,500.00 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 30,000.00 30,000.00 所有者 权益变 动的影 响 第 21 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．与计 入所有 者权益 项目相 1,807,575.00 1,807,575.00 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） -3,639,925.00 19,250,673.64 15,610,748.64 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 5,775,202.09 -23,982,184.09 -18,206,982.00 配 1．提取 盈余公 5,775,202.09 -5,775,202.09 积 2．对所 有者 （或股 -18,206,982.00 -18,206,982.00 东）的 分配 3．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 第 22 页 共 23 页 大连热电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 202,299,800.00 304,503,714.47 144,859,975.74 74,147,770.04 725,811,260.25 余额 公司法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：宋志军 会计机构负责人：宋志军 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 23 页 共 23 页