啤酒花(600090)关于对2008年年报的补充公告

证券代码：600090 股票简称：啤酒花 编号：临 2009-004 新疆啤酒花股份有限公司 关于对 2008 年年报的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆啤酒花股份有限公司《2008 年度报告（摘要）》已于 2009 年 2 月 23 日在《上海证券报》公告。由于在填写"上市公司信息披露标准化报送系统"时， 部分文件在报送系统转换中未生成完整，导致生成的年报全文及摘要的部分内容 遗漏，根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-》（2007 年修订）的要求，现予补充并公告如下： 一、公司主要供应商、客户情况 前五位供应商采购金额合计 83,084,682.46 元，占采购总额的 20.22% 前五名销售客户销售金额合计 40,310,718.64 元，占销售总额的 4.60% 二、公司新年度经营计划及使用计划： （一）经营计划 （1）啤酒产业将加强市场价格体系稳定与维护，保证经销商的获利水平。 结合消费者调研结果，对品牌进行重新定位，使其更接近消费者。规划合乎市场 需求的产品，满足市场和消费者的需求，进一步扩大市场占有率，实现 5%-8%的 增长。 （2）2009 年房产公司将继续完善管理制度、流程。2009 年销售任务非常严 峻，要加大营销力度，推进销售。同时要保障房地产公司的可持续发展要做好储 备土地工作。 2009 年房产公司将上下一致，同心同德，精诚团结、开拓创新，发扬企业 当为人先的精神，努力把房产公司推向成熟，打造出一个房产开发企业的品牌。 （3）果蔬产业 2009 年将以经营目标为指导，综合利用各类资源，实现生产 销售管理的新突破；另一方面还要自力更生，自主创新，努力提高管理水平，为 推动果蔬产业的稳健发展而努力。销售仍是 2009 年工作的重中之重。销售工作 要有创新，产品要有升级，要做好产品升级所需的技术、设备、工艺等各项准备。 1 在采购环节，要尽可能降低包辅材料价格，节约开支。在生产环节，要提高设备 运行效率，降低水、电、汽等消耗，杜绝跑、冒、滴、漏，降低生产成本。在销 售环节，要设法降低运输成本及费用开支。 内蒙乐活公司上半年要完成竣工验收工作，并完成原料库、包装车间和原料 堆场的基本建设工作，进行蒸发器的定做、安装及调试工作；开机之前完成生产 许可证、卫生许可证、出口卫生注册证及 HACCP、ISO9000 的认证。 （4）阿拉山口公司 2009 年继续稳健地做好粗铅销售代理业务，锁定利润， 回避市场风险。 （二）资金需求及使用计划 为实现公司 09 年经营计划以及未来可持续发展的需要，公司将紧紧抓住机 遇，以市场为导向，技术创新为动力，优化公司资本结构，产业结构和产品结构， 进一步发挥主业优势，做精做强。乌苏啤酒公司由于逐步实现技改需 1.6 亿的资 金；阿拉山口公司为加大贸易额，需资金 500 万元，房地产为以后年度的发展， 需资金 3000 万元进行土地储备，乐活果蔬产业为推动果蔬产业的稳健发展需资 金 500 万元。以上项目所需资金，公司将通过银行贷款或其他方式来解决。 三、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 按照中国证监会《关于做好上市公司 2008 年年度报告及相关工作的通知》、 上海证券交易所《关于做好 2008 年年报工作的通知》及年报工作备忘录等有关 规定，审计委员会对公司 2008 年年度审计工作情况总结如下： （1）确定总体审计计划 在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了 公司 2008 年审计工作安排，并向独立董事电话汇报。 （2）审阅公司编制的财务会计报表 审计委员会通过邮件、电话形式了解了公司编制的 2008 年度财务会计报表及后 续工作计划，并在了解公司 2008 年度报告的各项财务数据后，认为公司编制的 财务会计报表的有关数据基本反映了公司经营业绩，并同意以此财务报表为基础 开展 2007 年度的财务审计工作。 （3）会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书 面意见 2009 年 2 月 16 日，会计师事务所如期按照总体审计出具了公司初步审计意见， 审计委员会于 2009 年 2 月 17 日召开了公司审计委员会 2009 年第一次会议，审 阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司 2008 年度财务会计报表 的有关数据基本反映了公司截止 2008 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2008 年度 2 的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司 2008 年度报告及年度报 告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体 审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2008 年度报告。 公司 2008 年度财务报表的审计报告定稿，五洲松德联合会计师事务所出具 2008 的度审计的其他相关文件，公司 2008 年度审计工作圆满完成，审计委员会 同意将其提交董事会会议审议。至此，公司 2008 年度审计工作圆满完成。 四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司 《章程》的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构 调整、优化资源配置的目标。 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司 《章程》的规定，履行了规定的审议程序，公司关联股东为公司提供资金的行为， 符合公司利益，不存在损害上市公司利益的情况。 五、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 六、公司主营业务及其经营状况 （一）公司主营业务及其经营状况 1、公司经营情况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 减少 0.54 个 啤 酒 730,853,079.98 312,685,666.72 57.22 12.84 14.27 百分点 增加 10.41 个 贸 易 35,751,888.63 29,810,102.40 16.62 -29.89 -37.67 百分点 减少 5.26 个 麦 芽 58,417,346.81 49,641,289.81 15.02 20.44 28.39 百分点 减少 5.10 个 果蔬制品 19,123,837.10 14,557,656.39 23.88 -16.55 -10.56 百分点 房地产销 增加 6.15 个 32,221,372.19 22,410,906.98 30.45 2,382.20 2,180.48 售 百分点 分产品 减少 0.54 个 啤 酒 730,853,079.98 312,685,666.72 57.22 12.84 14.27 百分点 3 增加 10.41 个 粗 铅 35,751,888.63 29,810,102.40 16.62 -29.89 -37.67 百分点 减少 5.26 个 麦 芽 58,417,346.81 49,641,289.81 15.02 20.44 28.39 百分点 增加 6.86 个 番茄酱 12,858,338.44 11,296,138.64 12.15 15.43 7.06 百分点 减少 3.45 个 胡萝卜浆 6,265,498.66 3,261,517.75 47.94 -46.80 -43.03 百分点 房地产销 增加 6.15 个 32,221,372.19 22,410,906.98 30.45 2,382.20 2,180.48 售 百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 疆内 825,590,783.02 18.37 疆外 50,776,741.39 -31.30 2、公司主要供应商、客户情况 前五位供应商采购金额合计 83,084,682.46 元，占采购总额的 20.22% 前五名销售客户销售金额合计 40,310,718.64 元，占销售总额的 4.60% 3、报告期内主要资产负债权益变动情况: 单位:元 币种:人民币 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 本期变动 项目 占总资 占总资 增减幅 原因 金额 产比例 金额 产比例 增减额 度 银行承兑汇票 2,540,000.00 应收票据 0.23% 4,300,000.00 0.45% -1,760,000.00 -40.93% 到期收回所致 健坤以房产抵 9,546,217.55 股份公司债权 应收帐款 0.86% 38,864,826.34 4.08% -29,318,608.79 -75.44% 所致 外购原材料增 加，，健坤以房 69,682,485.29 产抵债增加预 预付帐款 6.26% 30,632,455.69 3.22% 39,050,029.60 127.48% 付款 其他应收款 9,158,018.22 0.82% 7,218,294.95 0.76% 1,939,723.27 26.87% 正常业务增加 存货 265,121,110.39 23.82% 208,920,718.49 21.95% 56,200,391.90 26.90% 正常生产增加 待摊费用的减 - 其他流动资产 0.00% 59,161.28 0.01% -59,161.28 -100.00% 少 增加健坤以房 77,141,191.02 投资性房地产 6.93% 72,344,427.23 7.60% 4,796,763.79 6.63% 产抵债的房屋 固定资产 345,147,712.30 31.01% 361,306,140.96 37.96% -16,158,428.66 -4.47% 正常计提折旧 乌苏啤酒相关 157,338,063.82 在建工程 14.13% 52,679,625.72 5.54% 104,658,438.10 198.67% 子公司改扩建 4 工程所致 乌苏啤酒子公 63,618,824.74 司购买土地使 无形资产 5.72% 60,954,059.18 6.40% 2,664,765.56 4.37% 用权所致 短期借款 130,000,000.00 11.68% 150,000,000.00 15.76% -20,000,000.00 -13.33% 偿还贷款 乌苏啤酒增加 13,152,000.00 应付票据 1.18% 10,250,000.00 1.08% 2,902,000.00 28.31% 应付票据 预收帐款 6,480,610.54 0.58% 4,213,650.14 0.44% 2,266,960.40 53.80% 正常业务增加 预提的工资、年 终奖社保金尚 40,718,634.78 未支付及工会 应付职工薪酬 3.66% 34,849,397.67 3.66% 5,869,237.11 16.84% 经费尚未上缴 当年大麦收购 20,894,458.52 价上涨，增值税 应交税费 1.88% 27,582,758.12 2.90% -6,688,299.60 -24.25% 抵扣额增加 乌苏啤酒公司 47,262,006.76 尚未支付外方 应付股利 4.25% 951,977.26 0.10% 46,310,029.50 4864.62% 股东的红利 包装物押金、收 取履行合同的 255,824,706.87 保证金及预提 其他应付款 22.98% 213,970,882.92 22.48% 41,853,823.95 19.56% 费用的增加 本期净利润增 -504,580,882.45 未分配利润 -45.33% -582,847,889.22 -61.24% 78,267,006.77 -13.43% 加 4、报告期内主要费用变动情况: 单位:元 币种:人民币 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 本期变动 占营业 占营业 项目 收入比 收入比 金额 例 金额 例 增减额 增减幅度 原因 主要销量增加，销 售增长，原材料价 营业成本 458,386,756.56 50.63% 402,485,179.68 49.96% 55,901,576.88 13.89% 格上涨 物价水平提高，市 场竞争加剧，运输 销售费用 135,694,564.03 14.99% 117,984,719.95 14.65% 17,709,844.08 15.01% 费及广告费增加 物价水平提高、人 工成本上升及律师 代理费等到费用增 管理费用 115,349,576.35 12.74% 78,226,448.25 9.71% 37,123,128.10 47.46% 加 财务费用 6,272,467.79 0.69% 8,783,912.26 1.09% -2,511,444.47 -28.59% 贷款减少 资产减值损失 -31,908,797.21 -3.52% 6,826,327.55 0.85% -38,735,124.76 -567.44% 主要是债权收回冲 5 减坏账 上期公司处置子公 司农业公司及浙江 泰丰公司股权收益 投资收益 4,288,710.72 0.47% 16,413,801.25 2.04% -12,125,090.53 -73.87% 所致 公司及公司控股子 公司本期核销无法 营业外收入 17,536,574.46 1.94% 12,544,646.10 1.56% 4,991,928.36 39.79% 支付的债务所致 主要是控股子公司 乌苏啤酒公司固定 资产处置损失增加 营业外支出 16,469,782.07 1.82% 4,399,456.33 0.55% 12,070,325.74 274.36% 所致 当期利润较上同期 所得税费用 18717555.95 2.07% 15,289,630.17 1.90% 3,427,925.78 22.42% 有所增加 5、报告期内现金流量情况: 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 差额 同比增减 原因 经营活动产生的现金流量净额 180,011,825.34 123,655,161.91 56,356,663.43 45.58% 期末存货及预付货款增加 投资活动产生的现金流量净额 -155,704,015.91 -53,855,096.97 -101,848,918.94 -189.12% 本年技改项目增加投入 主要系乌啤较上年同期相 -24,626,067.29 筹资活动产生的现金流量净额 -50,637,190.77 26,011,123.48 51.37% 比未支付外方的股利 6、报告期公司主要子公司经营情况及业绩分析: （1）、新疆乌苏啤酒有限责任公司 该公司注册资本 10,548.00 万元，经营范围为啤酒、饮料的生产销售；大麦 收购，麦芽的生产、销售、自有房屋租赁；旧瓶回收等。报告期末总资 72,205.34 万元,净资产 19,334.57 万元,报告期实现营业利润 13,044.27 万元,净利润 10,453.68 万元。本公司所占权益比例为 50%。啤酒公司按照产品、价格、渠道、 促销组合营销策略，提升品牌形象，消化原材料和能源等涨价因素，2008 年圆 满完成了全年的销售目标，并预算达成率 100%，同比增长率 12%。市场份额从 81%大幅提升至 84%。通过完善营销策略，增加销售收入, 完成了总公司年度目 标，确保了公司的利润指标，稳定统一了全疆普档酒价格体系。 （2）、新疆乐活果蔬饮品有限公司 该公司注册资本 6,264.00 万元，经营范围为生物食品,各类乳制品,蔬菜饮 料制品等。报告期末总资产 7,702.52 万元,净资产 6,440.19 万元,报告期实现营 业收入 1,912.38 万元,营业利润-112.29 万元,净利润-22.42 万元。本公司所占 权益比例为 100%。果蔬产业以市场需求为导向，以客户管理为基础，以细节管 理为手段，以质量管理为平台，以年度预算为依据，积极推进产业公司管理升级， 做好品牌和市场的双向延伸，不断提高产品质量，拓宽销售渠道，实现生产和销 6 售的同步增长。新疆乐活公司 2008 年番茄酱计划产量 3000 吨，实际产量 3153.014 吨，计划完成率 105.1 %；浓缩胡萝卜汁产量 79.738 吨；浓缩胡萝卜 浆计划产量 2500 吨，实际产量 2205.02 吨，计划完成率 88.2%；实际销量 4060 吨；全年实现销售总额 1912.38 万元。 （3）、内蒙乐活果蔬饮品有限公司 该公司注册资本 5000 万元，经营范围为生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制 品等。内蒙古乐活公司 2008 年工作主要围绕设备改造和调试、组织机构搭建、 完善工作流程展开。在人手紧张、投资环境恶劣的情况下，公司员工集思广益， 使各项工作不断推进。2008 年圆满完成试机生产任务，生产浓缩胡萝卜汁 220.66 吨，为 2009 年正常生产奠定了良好的基础。 （4）、新疆啤酒花房地产有限公司 该公司注册资本 5,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料， 装饰材料的销售。报告期末总资 6,931.98 万元,净资产 3,804.66 万元,报告期实 现营业利润 821.85 万元.本公司所占权益比例为 100%。房地产公司 08 年开发了 建筑面积为 50,145.12 平方米的小区，可销售面积：47,100.23 平方米，实际销 售面积 10,276.36 平方米，实现销售额 3222 万元，实现净利润 685.50 万元，实 现了当年开发，当年见效的目标。2009 年本着继续以“小队伍、大产业”为企 业发展方向，坚持“以人为本，绩效优先”和“诚信、和谐、发展”的经营理念， 走规范企业管理、引进专业技术人员、与技术发展并行的道路，除继续做好 08 年新盘的后续工作外，还要充分为公司持续发展做好各项准备。 （5）、阿拉山口啤酒花有限责任公司 该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料， 装饰材料的销售五金、机电、化工、农副产品的批发零售。报告期末总资产 3,085.43 万元,净资产 2,507.46 万元,报告期实现营业收入 3,575.19 万元,营业 利润 472.91 万元,净利润 483.28 万元。本公司所占权益比例为 100%。阿拉山口 啤酒花公司根据工作计划及预算，利用新疆丰富的有色金属资源，采取进销紧密 结合，锁定利润的稳健经营方法，积极开展粗铅业务。同时，还积极对现代物流、 有色金属采矿、煤炭销售等业务进行调研，为将来新业务的开拓做好基础工作。 七、公司持有非上市金融企业股权情况 占该 报告期 所持 公司 报告期 会计 初始投资金额 持有数量 期末账面值 所有者 股份 对象 股权 损益 核算 （元） （股） （元） 权益变 来源 名称 比例 （元） 科目 动（元） （%） 乌市 长 期 现 金 商业 53,349,950.00 54,180,074 5.15 54,180,074.00 股 权 投资 银行 投资 在此，公司董事会对广大投资者深表歉意，今后避免类似事件再度发生。 特此公告 新疆啤酒花股份有限公司董事会 二 OO 九年三月十二日 7