华星化工(002018)2008年年度报告摘要

安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2009-007 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 卜炜 出差在外 李辉 林钟高 出差在外 赵惠芳 1.4 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计 报告。 1.5 公司负责人谢平先生、主管会计工作负责人李辉先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐柏林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华星化工 股票代码 002018 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 安徽省巢湖市和县乌江镇 注册地址的邮政编码 238251 办公地址 安徽省巢湖市和县乌江镇 办公地址的邮政编码 238251 公司国际互联网网址 http://www.huaxingchem.com 电子信箱 002018@huaxingchem.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李辉 庆祖荣 安徽省巢湖市和县乌江镇安徽华星化工股份有 江苏省南京市中山东路 288 号新世纪广场 A 座 联系地址 限公司 4004 室 电话 0565-5393908 025-84676708、84676208 1 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 传真 0565-5390578 025-84676708 电子信箱 LH@huaxingchem.com qzr@huaxingchem.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 1,382,332,764.87 848,325,833.45 62.95% 439,352,990.38 利润总额 207,388,352.29 80,033,617.65 159.13% 38,333,219.94 归属于上市公司股东 182,125,914.41 68,196,526.71 167.06% 27,212,760.91 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 182,692,416.96 67,979,332.79 168.75% 27,273,169.27 的净利润 经营活动产生的现金 118,676,797.46 84,673,368.74 40.16% 74,270,342.96 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 1,284,919,876.80 1,064,150,060.16 20.75% 776,171,424.62 所有者权益（或股东 676,505,954.45 505,028,920.71 33.95% 299,949,778.00 权益） 股本 163,254,000.00 125,580,000.00 30.00% 78,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 1.12 0.42 166.67% 0.21 稀释每股收益（元/股） 1.12 0.42 166.67% 0.21 扣除非经常性损益后的基本 1.12 0.42 166.67% 0.21 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 26.92% 13.50% 13.42% 9.07% 加权平均净资产收益率（%） 30.99% 14.74% 16.25% 9.55% 扣除非经常性损益后全面摊 27.01% 13.46% 13.55% 9.09% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 31.09% 14.69% 16.40% 9.57% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.73 0.67 8.96% 0.95 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 4.14 4.02 2.99% 3.85 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 2 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 1、罚款收入 29,975.00 2、政府补贴 1,421,000.00 3、处置固定资产产生的损失 882,551.41 4、捐赠支出 -3,000,000.00 5、所得税影响数 99,971.04 合计 -566,502.55 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -34,904,81 -17,826,86 一、有限售条件股份 56,926,481 45.33% 17,077,944 39,099,615 23.95% 0 6 1、国家持股 -12,675,00 2、国有法人持股 9,750,000 7.76% 2,925,000 -9,750,000 0 0.00% 0 -30,251,00 -17,610,32 3、其他内资持股 42,135,600 33.55% 12,640,680 24,525,280 15.02% 0 0 其中：境内非国有 -17,069,00 -13,130,00 13,130,000 10.46% 3,939,000 0 0.00% 法人持股 0 0 境内自然人持 -13,182,00 29,005,600 23.10% 8,701,680 -4,480,320 24,525,280 15.02% 股 0 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 5,040,881 4.01% 1,512,264 8,021,190 9,533,454 14,574,335 8.93% 124,154,38 二、无限售条件股份 68,653,519 54.67% 20,596,056 34,904,810 55,500,866 76.05% 5 124,154,38 1、人民币普通股 68,653,519 54.67% 20,596,056 34,904,810 55,500,866 76.05% 5 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 125,580,00 100.00% 37,674,000 37,674,000 163,254,00 100.00% 3 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 股改承诺、增发 2008 年 10 月 28 庆祖森 18,167,066 6,591,000 5,450,120 17,026,186 承诺 日 2008 年 10 月 28 谢 平 10,838,534 6,591,000 3,251,560 7,499,094 股改承诺 日 全国社保基金一 2008 年 01 月 15 5,850,000 5,850,000 0 0 增发承诺 零六组合 日 江苏开元国际集 2008 年 01 月 15 团轻工业品进出 2,600,000 2,600,000 0 0 增发承诺 日 口股份有限公司 苏州华音投资有 2008 年 01 月 15 2,600,000 2,600,000 0 0 增发承诺 限公司 日 兴业证券股份有 2008 年 01 月 15 2,600,000 2,600,000 0 0 增发承诺 限公司 日 中信证券股份有 2008 年 01 月 15 2,600,000 2,600,000 0 0 增发承诺 限公司 日 北京汤荣颐合风 2008 年 01 月 15 2,080,000 2,080,000 0 0 增发承诺 险投资有限公司 日 信邦投资有限公 2008 年 01 月 15 1,950,000 1,950,000 0 0 增发承诺 司 日 江苏嘉盛工贸实 2008 年 01 月 15 1,300,000 1,300,000 0 0 增发承诺 业有限公司 日 江苏恒安投资担 2008 年 01 月 15 1,300,000 1,300,000 0 0 增发承诺 保有限公司 日 合计 51,885,600 36,062,000 8,701,680 24,525,280 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 34,374 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 庆祖森 境内自然人 14.47% 23,617,186 17,026,186 0 谢 平 境内自然人 8.63% 14,090,094 7,499,094 0 中信证券—建行—中信证券 境内非国有法 5.05% 8,242,770 0 0 股债双赢集合资产管理计划 人 中国工商银行—广发聚丰股 国有法人 2.82% 4,599,905 0 0 票型证券投资基金 安徽省科技产业投资有限公 国有法人 2.33% 3,809,000 0 0 司 纪祖焕 境内自然人 1.53% 2,501,500 0 0 盛学龙 境内自然人 1.48% 2,412,537 0 0 吴江鹰 境内自然人 1.46% 2,375,430 0 0 4 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 李辉 境内自然人 1.30% 2,124,076 0 0 中国建设银行—中小企业板 境内非国有法 0.98% 1,591,886 0 0 交易型开放式指数基金 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中信证券—建行—中信证券股债双赢 8,242,770 人民币普通股 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基 4,599,905 人民币普通股 金 安徽省科技产业投资有限公司 3,809,000 人民币普通股 谢平 3,522,524 人民币普通股 盛学龙 2,412,537 人民币普通股 吴江鹰 2,375,430 人民币普通股 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指 1,591,886 人民币普通股 数基金 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 1,409,888 人民币普通股 洪小琦 461,330 人民币普通股 青岛海隆达投资有限公司 320,000 人民币普通股 公司前 10 名股东中：有限售条件股东庆祖森先生与股东谢平先生系翁婿关系，其他股东之间不 上述股东关联关系或一致行 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 动的说明 前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 庆祖森先生，男，中国国籍，1949 年 8 月出生，大专文化，高级经济师。历任本公司总经理、董事长、党委书记，现已退休。 先后荣获全国乡镇企业家、安徽省劳动模范、安徽省优秀乡镇企业家、安徽省发展乡镇先进个人、农业部“八五”全国乡镇 企业科技进步工作者、 “九五”安徽省技术创新先进管理工作者；巢湖市专业技术拔尖人才、2000 年享受安徽省人民政府特殊 津贴、2005 年度安徽省十大民营企业家。 谢平先生，男，中国国籍，1968 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司董事长、总经理、党委书记，兼安徽 星诺化工有限公司董事长、安徽华星恒大生物科技有限公司执行董事。社会职务有：安徽省十一届人大代表、巢湖市政协常 委、安徽省企业（企业家）联合会第四届理事会常务理事、中国农药发展与应用协会副会长、 《中国植保导刊》编委会副主任。 近年来，他多次荣获中国优秀企业家、中国首届企业自主创新十大杰出人物、安徽省劳动模范、2003 年度安徽省十大经济人 物、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省高新技术产业先进个人等称号。 庆祖森先生与谢平先生系翁婿关系，庆祖森先生及谢平先生合并持有公司 23.10%股份，为公司实际控制人。 5 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2007 年 04 月 2008 年 12 月 庆祖森 （已退休） 男 60 18,167,066 23,617,186 公积金转增 61.60 否 17 日 12 日 董事长、总 2007 年 04 月 2010 年 04 月 谢平 男 41 10,838,534 14,090,094 公积金转增 61.60 否 经理 17 日 17 日 董事、董事 公积金转增 会秘书、副 2007 年 04 月 2010 年 04 月 李辉 男 43 2,029,821 2,124,076 和二级市场 32.30 否 总经理、财 17 日 17 日 减持 务负责人 公积金转增 董事、副总 2007 年 04 月 2010 年 04 月 纪祖焕 男 39 2,405,000 1,501,500 和二级市场 32.30 否 经理 17 日 17 日 减持 2007 年 04 月 2010 年 04 月 唐啸波 董事 男 51 0 0无 0.00 是 17 日 17 日 2007 年 04 月 2010 年 04 月 卜炜 董事 男 39 0 0无 0.00 是 17 日 17 日 2007 年 04 月 2010 年 04 月 赵惠芳 独立董事 女 57 0 0无 4.00 否 17 日 17 日 2007 年 04 月 2010 年 04 月 林钟高 独立董事 男 49 0 0无 4.00 否 17 日 17 日 2007 年 04 月 2010 年 04 月 徐尚成 独立董事 男 52 0 0无 4.00 否 17 日 17 日 公积金转增 2007 年 04 月 2010 年 04 月 周玉生 监事会主席 男 57 606,060 590,908 和二级市场 13.80 否 17 日 17 日 减持 2007 年 04 月 2010 年 04 月 胡江来 监事 男 46 0 0无 0.00 是 17 日 17 日 6 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 04 月 2010 年 04 月 武学元 监事 男 56 0 0无 5.00 否 17 日 17 日 2007 年 04 月 2010 年 04 月 刘元声 副总经理 男 46 0 0无 29.40 否 25 日 25 日 合计 - - - - - 34,046,481 41,923,764 - 248.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 报告期新 报告期新授 报告期股 期末持有 期初持有 限制性股 期末持有 期初持有股 股票期权 授予限制 姓名 职务 予股票期权 票期权行 股票期权 限制性股 票的授予 限制性股 票期权数量 行权价格 性股票数 数量 权数量 数量 票数量 价格 票数量 量 董事长、总 谢平 0 585,000 0 0.00 585,000 0 0 0.00 0 经理 董事、董事 会秘书、副 李辉 0 325,000 0 0.00 325,000 0 0 0.00 0 总经理、财 务负责人 董事、副总 纪祖焕 0 325,000 0 0.00 325,000 0 0 0.00 0 经理 刘元声 副总经理 0 260,000 0 0.00 260,000 0 0 0.00 0 合计 - 0 1,495,000 0 - 1,495,000 0 0 - 0 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 庆祖森 董事长（已退） 11 5 6 0 0否 谢平 董事长（现任） 12 5 7 0 0否 李辉 董事 12 5 7 0 0否 纪祖焕 董事 12 5 7 0 0否 唐啸波 董事 12 5 7 0 0否 卜炜 董事 12 4 7 1 0否 赵惠芳 独立董事 12 5 7 0 0否 林钟高 独立董事 12 5 7 0 0否 徐尚成 独立董事 12 4 7 1 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 7 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 面对 2008 年全球金融危机对国内外市场环境的影响，公司上下紧紧围绕主营业务稳健经营，坚持以市场为导向，以销售为龙 头，以降本增效为核心，强化内部管理，不断加大技改力度，保持了公司稳定发展。 报告期内，公司实现营业收入 1,382,332,764.87 元，比上年同期增长 62.95%主要原因是公司通过利用品牌和规模优势，大力 开拓国际市场，不断完善国内市场，实现了营业收入的稳步增长。 报告期内，公司实现净利润 182,125,914.41 元，比上年同期增长 167.06%，增幅大于营业收入增幅。主要原因是公司主导产品 之一的草甘膦原药，因受国际市场供需关系变化影响，该产品年度内售价均价较去年同期出现较大幅度的增长，因而该产品 毛利率也稳步上升，提升了公司的整体业绩。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 113,176,797.46 元，比上年同期增长 33.66%。主要原因是：一方面公司加大货 款催收力度；另一方面公司预收了部分 2009 年农药订货款 。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 农药 135,696.01 91,595.74 32.50% 60.39% 39.95% 9.86% 化肥 2,033.49 1,400.09 31.15% 0.00% 0.00% 0.00% 合计 137,729.50 92,995.83 32.48% 62.80% 42.09% 9.84% 主营业务分产品情况 草甘膦 101,146.77 66,494.62 34.26% 71.21% 55.27% 6.75% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 出口 106,583.71 74.36% 内销 31,145.78 32.68% 合计 137,729.50 62.80% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 8 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 产 150 吨精恶唑禾草灵原药国债项 4,730.25 100% 266 目 年产 20,000 吨草甘膦原药技改项目 1,647.63 5.78% 0 年产 34,000 吨亚氨基二乙腈项目 2,860.00 7.12% 0 合计 9,237.88 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》确认，公司 2008 年度实现净利润 182,125,914.41 元，根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按母公司 2008 年度实现的净利润 184,536,240.44 提取 10%法定盈余公积金 18,453,624.04 元，提取安全生产专项储备资金 12,492,520.20 元，加上年初未分配利润 131,655,947.26 元，减去支付普通股股利 12,558,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 270,277,717.43 元。 以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 163,254,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计 16,325,400 元，公司剩余未分配利润 253,952,317.43 元结转至下一年度分配；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本 163,254,000 股增加至 244,881,000 股，资本公积金由 185,335,709.77 元减少为 103,708,709.77 元。 本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司 2008 年度股东大会审议批准后实施。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 12,558,000.00 68,196,526.71 18.41% 2006 年 9,660,000.00 27,212,760.91 35.50% 2005 年 6,500,000.00 23,950,445.01 27.14% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 9 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 9,890.00 报告期末对子公司担保余额合计 9,890.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 9,890.00 担保总额占公司净资产的比例 14.62% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 公司为全资子公司安徽华星化工重庆有限公司在中国工商银行股份有限公司的 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 9,890 万元借款提供连带责任保证。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、持股 5%以上的原非流通股股东庆祖森和谢平承诺：I.保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之日起，在 36 10 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 个月内不上市交易或者转让；II.在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有华星化工非流通股股份数量占华 星化工股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十；III.承诺在第 I 条承诺期满后的 12 个月内， 通过证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于 5.73 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、 派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权处理）；IV.通过证券交易所挂牌交易出售的原持有华星化工非流 通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。 2、持股 5%以上股东庆祖森承诺：控股股东认购公司 2006 年非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 I.保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；II.在上述承诺期届满后，通过证券交 易所挂牌交易出售原持有华星化工非流通股股份数量占华星化工股 份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百 分之十；III.承诺在第 I 条承诺期满后的 12 个月内，通过证券交易所 股改承诺 出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于 5.73 元（当公司 严格履行承诺 派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东 权益发生变化时，对此价格进行除权处理）；IV.通过证券交易所挂牌 交易出售的原持有华星化工非流通股股份数量，达到公司股份总数 百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但 无需停止出售股份。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 控股股东认购公司 2006 年非公开发行的股份自发行结束之日起 36 发行时所作承诺 严格履行承诺 个月内不得转。 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 11 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2008 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身 职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营活动、财务状况和公 司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现 将监事会一年来的主要工作内容报告如下： （一）监事会会议情况及决议内容 1、公司第四届监事会第五次会议于 2008 年 1 月 17 日在公司行政办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，对《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案） 》 （以下简称“《计划》”）所确定的本 次获授股票期权的激励对象名单进行核查并发表了意见。 2、公司第四届监事会第六次会议于 2008 年 2 月 26 日在公司行政办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 2 人，监事胡江来先生因公务出差在外，书面授权监事会主席周玉生先生代为行使表决权，审议通过了如 下决议： （1）《公司 2007 年度监事会工作报告》； （2）《公司 2007 年度财务决算报告》； （3）《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； （4）《公司 2007 年年度报告及摘要》； （5）《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司 2008 年财务审计机构的议案》； （6）《关于 2007 年日常关联交易的说明》； （7）《关于收购参股子公司股权的议案》； （8）《公司 2007 年度社会责任报告》。 3、公司第四届监事会第七次会议于 2008 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 名，审议通过了《公司 2008 年第一季度季度报告》。 4、公司第四届监事会第八次会议于 2008 年 8 月 6 日在公司行政办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 2 名，监事胡江来先生因公出差在外，书面授权监事会主席周玉生先生代为行使表决权，审议通过通过了 《公司 2008 年半年度报告及摘要》和《公司关于大股东占用资金等不规范问题的自查报告》。 5、公司第四届监事会第九次会议于 2008 年 9 月 8 日在公司行政办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议通过了如下决议： （1）《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》； （2）《关于对全资子公司——安徽华星化工重庆有限公司增资的议案》； （3）《关于为全资子公司——安徽华星化工重庆有限公司提供担保的议案》。 6、公司第四届监事会第十次会议于 2008 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 名，审议通过了《公司 2008 年第三季度季度报告》。 （二）监事会对以下事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 监事会成员通过列席本年度董事会会议参与公司重大经营决策讨论，依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为公司 所有重大决策，程序合法，信息披露也能做到及时、准确、完整，加强了与投资者和潜在投资者的沟通。通过内部控制制度 的建立，没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时有违反法律、法规、 《公司章程》的规定 或有损于公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司 2008 年度的财务状况进行了检查。检查认为，公司财务在执行《会计法》、 《企业会计准则》等法律法规的情况 是比较好的。报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和成本费用支出，经安徽华普会计师事务所 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金投入。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司无收购出售资产情况。 5、关联交易情况 报告期内，公司无关联交易事项。 6、股东大会决议执行情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 12 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告（会审字[2009]3365 号） 安徽华星化工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽华星化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表 和资产负债表，2008 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以 及合并财务报表附注和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2008 年度经营成果和现金流量。 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 中国注册会计师：方长顺 中国注册会计师：张 婕 中国注册会计师：戴世中 二○○九年三月十六日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：安徽华星化工股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 88,528,028.78 83,051,311.36 175,885,309.96 174,327,423.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7,141,374.10 6,453,420.00 2,797,537.15 2,797,537.15 应收账款 123,491,088.00 119,380,709.11 74,013,875.27 74,013,875.27 预付款项 43,577,433.20 33,067,380.48 36,415,569.69 36,415,569.69 13 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,262,016.61 3,064,427.94 5,913,794.65 5,153,794.65 买入返售金融资产 存货 356,756,469.93 340,355,350.96 207,047,896.39 207,047,896.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 623,756,410.62 585,372,599.85 502,073,983.11 499,756,096.93 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 61,802,469.40 99,922,469.40 33,158,500.31 36,758,500.31 投资性房地产 固定资产 535,165,529.73 524,154,777.51 511,975,999.71 511,735,409.63 在建工程 14,679,229.44 10,839,230.50 1,843,177.94 1,843,177.94 工程物资 8,149,475.94 8,149,475.94 9,471,677.31 9,471,677.31 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,704,391.38 990,308.20 1,415,504.87 1,415,504.87 开发支出 商誉 350,919.80 长期待摊费用 递延所得税资产 19,311,450.49 18,723,578.17 4,211,216.91 3,845,184.05 其他非流动资产 非流动资产合计 661,163,466.18 662,779,839.72 562,076,077.05 565,069,454.11 资产总计 1,284,919,876.80 1,248,152,439.57 1,064,150,060.16 1,064,825,551.04 流动负债： 短期借款 98,121,395.30 98,121,395.30 165,842,625.20 165,842,625.20 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 48,600,000.00 48,600,000.00 88,330,000.00 88,330,000.00 应付账款 124,305,527.32 121,871,389.51 75,945,043.76 75,945,043.76 预收款项 186,365,715.56 149,271,879.47 115,280,319.86 115,270,319.86 卖出回购金融资产款 14 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,141,341.80 6,104,702.56 4,118,179.22 4,106,691.51 应交税费 21,645,845.56 21,408,864.22 11,409,460.99 11,408,340.99 应付利息 应付股利 其他应付款 8,922,974.74 8,862,829.44 7,677,510.42 7,677,510.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 98,200,000.00 50,000,000.00 18,300,000.00 18,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 592,302,800.28 504,241,060.50 486,903,139.45 486,880,531.74 非流动负债： 长期借款 2,800,000.00 51,000,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00 应付债券 长期应付款 6,420,000.00 6,420,000.00 6,420,000.00 6,420,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,489,000.00 6,489,000.00 2,410,000.00 2,410,000.00 非流动负债合计 15,709,000.00 63,909,000.00 71,830,000.00 71,830,000.00 负债合计 608,011,800.28 568,150,060.50 558,733,139.45 558,710,531.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 163,254,000.00 163,254,000.00 125,580,000.00 125,580,000.00 资本公积 185,335,709.77 185,335,709.77 222,608,409.77 222,608,409.77 减：库存股 盈余公积 57,638,527.25 57,638,527.25 26,541,601.08 26,541,601.08 一般风险准备 未分配利润 270,277,717.43 273,774,142.05 130,298,909.86 131,385,008.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 676,505,954.45 680,002,379.07 505,028,920.71 506,115,019.30 少数股东权益 402,122.07 388,000.00 所有者权益合计 676,908,076.52 680,002,379.07 505,416,920.71 506,115,019.30 负债和所有者权益总计 1,284,919,876.80 1,248,152,439.57 1,064,150,060.16 1,064,825,551.04 9.2.2 利润表 编制单位：安徽华星化工股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,382,332,764.87 1,371,260,101.29 848,325,833.45 848,325,833.45 其中：营业收入 1,382,332,764.87 1,371,260,101.29 848,325,833.45 848,325,833.45 15 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,169,793,185.75 1,156,340,082.00 765,879,948.72 764,415,817.27 其中：营业成本 930,863,736.35 929,256,603.13 654,500,480.79 654,500,480.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,387,287.05 5,382,457.41 1,456,552.56 1,456,552.56 销售费用 57,693,580.98 49,616,276.37 44,970,805.45 44,970,805.45 管理费用 40,342,382.40 36,825,647.52 26,877,246.15 25,453,114.70 财务费用 35,567,778.06 35,599,116.22 33,443,689.29 33,443,689.29 资产减值损失 99,938,420.91 99,659,981.35 4,631,174.48 4,591,174.48 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -4,484,753.24 -4,484,753.24 -2,579,929.97 -2,579,929.97 填列） 其中：对联营企业和合 -4,484,753.24 -4,484,753.24 -2,766,437.11 -2,766,437.11 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 208,054,825.88 210,435,266.05 79,865,954.76 81,330,086.21 列） 加：营业外收入 2,333,526.41 2,333,426.41 832,893.00 832,893.00 减：营业外支出 3,000,000.00 3,000,000.00 665,230.11 665,230.11 其中：非流动资产处置损失 665,230.11 四、利润总额（亏损总额以“-” 207,388,352.29 209,768,692.46 80,033,617.65 81,497,749.10 号填列） 减：所得税费用 25,248,315.81 25,232,452.02 11,849,090.94 12,215,123.80 五、净利润（净亏损以“-”号填 182,140,036.48 184,536,240.44 68,184,526.71 69,282,625.30 列） 归属于母公司所有者的净 182,125,914.41 68,196,526.71 利润 少数股东损益 14,122.07 -12,000.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.12 0.42 （二）稀释每股收益 1.12 0.42 16 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：安徽华星化工股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,407,207,638.06 1,282,107,032.50 809,878,152.88 809,868,152.88 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12,488,503.47 12,488,503.47 8,604,026.72 8,604,026.72 收到其他与经营活动有关 8,136,569.35 6,383,605.60 222,162.06 222,162.06 的现金 经营活动现金流入小计 1,427,832,710.88 1,300,979,141.57 818,704,341.66 818,694,341.66 购买商品、接受劳务支付的 1,160,084,672.19 1,043,974,302.99 657,306,682.87 657,306,682.87 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 49,129,013.43 47,717,816.53 31,075,982.68 30,723,034.39 付的现金 支付的各项税费 60,588,315.79 59,990,432.30 14,741,508.71 14,730,676.71 支付其他与经营活动有关 39,353,912.01 34,007,955.90 30,906,798.66 29,084,940.85 的现金 经营活动现金流出小计 1,309,155,913.42 1,185,690,507.72 734,030,972.92 731,845,334.82 经营活动产生的现金 118,676,797.46 115,288,633.85 84,673,368.74 86,849,006.84 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 17 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 30,000.00 30,000.00 处置固定资产、无形资产和 882,551.41 882,551.41 464,200.00 464,200.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 510,000.00 510,000.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 3,372,119.34 3,338,951.58 2,349,288.21 2,349,288.21 的现金 投资活动现金流入小计 4,254,670.75 4,221,502.99 3,353,488.21 3,353,488.21 购建固定资产、无形资产和 101,638,569.02 71,562,749.09 121,713,406.19 121,446,930.47 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 21,360,538.03 53,880,538.03 1,000,000.00 4,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 1,946,680.20 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 124,945,787.25 125,443,287.12 122,713,406.19 126,046,930.47 投资活动产生的现金 -120,691,116.50 -121,221,784.13 -119,359,917.98 -122,693,442.26 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 146,942,616.00 146,542,616.00 其中：子公司吸收少数股东 400,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 431,706,551.48 431,706,551.48 459,543,319.04 459,543,319.04 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 3,190,000.00 3,190,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 431,706,551.48 431,706,551.48 609,675,935.04 609,275,935.04 偿还债务支付的现金 479,727,781.38 479,727,781.38 453,109,780.28 453,109,780.28 分配股利、利润或偿付利息 34,007,801.77 34,007,801.77 30,331,429.59 30,331,429.59 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 3,000,000.00 3,000,000.00 1,151,369.20 1,151,369.20 的现金 筹资活动现金流出小计 516,735,583.15 516,735,583.15 484,592,579.07 484,592,579.07 筹资活动产生的现金 -85,029,031.67 -85,029,031.67 125,083,355.97 124,683,355.97 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -313,930.47 -313,930.47 -98,495.07 -98,495.07 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -87,357,281.18 -91,276,112.42 90,298,311.66 88,740,425.48 加：期初现金及现金等价物 175,885,309.96 174,327,423.78 85,586,998.30 85,586,998.30 余额 六、期末现金及现金等价物余额 88,528,028.78 83,051,311.36 175,885,309.96 174,327,423.78 18 安 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：安徽华星化工股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 125,580, 222,608, 26,541,6 130,298, 388,000. 505,416, 78,000,0 123,645, 19 一、上年年末余额 000.00 409.77 01.08 909.86 00 920.71 00.00 793.77 36 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 125,580, 222,608, 26,541,6 130,298, 388,000. 505,416, 78,000,0 123,645, 19 二、本年年初余额 000.00 409.77 01.08 909.86 00 920.71 00.00 793.77 三、本年增减变动金额（减 37,674,0 -37,272, 31,096,9 139,978, 14,122.0 171,491, 47,580,0 98,962,6 6,9 少以“-”号填列） 00.00 700.00 26.17 807.57 7 155.81 00.00 16.00 182,125, 14,122.0 182,140, （一）净利润 914.41 7 036.48 （二）直接计入所有者权 150,781. 1,357,03 1,507,81 益的利得和损失 93 7.40 9.33 1．可供出售金融资产公 安 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 150,781. 1,357,03 1,507,81 4．其他 93 7.40 9.33 150,781. 183,482, 14,122.0 183,647, 上述（一）和（二）小计 93 951.81 7 855.81 （三）所有者投入和减少 401,300. 401,300. 18,600,0 127,942, 资本 00 00 00.00 616.00 18,600,0 127,942, 1．所有者投入资本 00.00 616.00 2．股份支付计入所有者 401,300. 401,300. 权益的金额 00 00 3．其他 30,946,1 -43,504, -12,558, 6,9 （四）利润分配 44.24 144.24 000.00 18,453,6 -18,453, 6,9 1．提取盈余公积 24.04 624.04 12,492,5 -12,492, 2．提取一般风险准备 20.20 520.20 3．对所有者（或股东） -12,558, -12,558, 的分配 000.00 000.00 安 4．其他 （五）所有者权益内部结 37,674,0 -37,674, 28,980,0 -28,980, 转 00.00 000.00 00.00 000.00 1．资本公积转增资本 37,674,0 -37,674, 28,980,0 -28,980, （或股本） 00.00 000.00 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 163,254, 185,335, 57,638,5 270,277, 402,122. 676,908, 125,580, 222,608, 26 四、本期期末余额 000.00 709.77 27.25 717.43 07 076.52 000.00 409.77 安徽华星化工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 安徽华星化工股份有限公司董事会 二○○九年三月十八日 22