沱牌曲酒(600702)2008年年度报告摘要

四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 沱牌曲酒 股票代码 600702 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 四川省射洪县柳树镇中街 149 号 邮政编码 629209 公司国际互联网网址 http://www.chinatuopai.com 电子信箱 tuopai@tuopai.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马力军 周建 联系地址 四川省射洪县柳树镇中街 149 号 四川省射洪县柳树镇中街 149 号 电话 0825-6618268 0825-6618269 传真 0825-6618269 0825-6618269 电子信箱 tzfz@tuopai.cn tzgl@tuopai.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 871,018,080.71 900,064,881.69 -3.23 877,875,190.49 利润总额 74,332,193.58 68,515,214.51 8.49 26,003,533.52 归属于上市公司股东的净利润 41,484,558.16 41,354,176.40 0.32 19,947,226.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 44,223,371.83 39,853,778.88 10.96 587,070.90 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 272,004,640.39 -221,340,203.65 222.89 2,288,073.93 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减(%) 总资产 2,747,334,156.34 2,763,333,944.76 -0.58 2,548,941,573.79 所有者权益（或股东权益） 1,766,123,222.13 1,724,638,663.97 2.41 1,693,403,487.57 第 1 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.1230 0.1226 0.33 0.0591 稀释每股收益（元／股） 0.1230 0.1226 0.33 0.0591 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1311 0.1182 10.91 0.0017 全面摊薄净资产收益率（%） 2.35 2.40 减少 0.05 个百分点 1.18 加权平均净资产收益率（%） 2.38 2.40 减少 0.02 个百分点 1.18 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 2.50 2.31 增加 0.19 个百分点 0.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.53 2.31 增加 0.22 个百分点 0.03 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.8064 -0.6562 222.89 0.0068 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.24 5.11 2.54 5.02 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -468,522.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 250,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 54,590.92 的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,574,882.49 合计 -2,738,813.67 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新股 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 95,065,722 28.18 1,631,869 1,631,869 96,697,591 28.67 3、其他内资持股 7,003,958 2.08 -7,003,958 -7,003,958 0 0 其中： 境内非国有法 7,003,958 2.08 -7,003,958 -7,003,958 0 0 人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股份合计 102,069,680 30.26 -5,372,089 -5,372,089 96,697,591 28.67 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 235,230,320 69.74 5,372,089 5,372,089 240,602,409 71.33 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 第 2 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 无限售条件流通股份 235,230,320 69.74 5,372,089 5,372,089 240,602,409 71.33 合计 三、股份总数 337,300,000 100 337,300,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除限售 本年增加限 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 售股数 四川沱牌集团 95,065,722 5,372,089 7,003,958 96,697,591 股权分置改革承诺 2008 年 4 月 8 日 有限公司 四川省射洪广厦房 公司控股股东代其 5,222,249 -5,222,249 0 地产开发公司 支付股改对价，需先 四川省射洪顺 向控股股东偿还对 1,781,709 -1,781,709 0 发贸易公司 价股份后方可流通。 合计 102,069,680 5,372,089 - 96,697,591 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 68,240 户 前十名股东持股情况 持有有限售条件股份 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量 数量 四川沱牌集团有限公司 国有法人 31.85 107,441,768 96,697,591 质押 70,000,000 四川省射洪广厦房地产开发 境内非国有法 3.49 11,777,751 未知 公司 人 中国建设银行－中信红利精 其他 2.23 7,532,312 未知 选股票型证券投资基金 境内非国有法 四川省射洪顺发贸易公司 1.19 4,018,291 未知 人 招商银行股份有限公司－中 其他 0.98 3,300,000 未知 信经典配置证券投资基金 李艳丽 境内自然人 0.78 2,618,986 未知 中国工商银行－融通动力先 其他 0.72 2,444,610 未知 锋股票型证券投资基金 上海永润能源有限公司 其他 0.72 2,413,015 未知 徐洁 境内自然人 0.67 2,274,849 未知 刘书春 境内自然人 0.62 2,078,744 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 人民币普通股 四川沱牌集团有限公司 10,744,177 人民币普通股 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 7,532,312 人民币普通股 四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 人民币普通股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 3,300,000 人民币普通股 李艳丽 2,618,986 人民币普通股 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 2,444,610 人民币普通股 上海永润能源有限公司 2,413,015 人民币普通股 徐洁 2,274,849 人民币普通股 刘书春 2,078,744 人民币普通股 公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东沱牌集团与其他股东之间不存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 第 3 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外）， 玻瓶，生物肥料；批发、零售：百货、化工产品（不含危险品）、建筑 四川沱牌集团有限公司 李家顺 11,380 1995 年 5 月 28 日 材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要 的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；收购粮食；技术咨询与服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单 任期 年初持 年末持 变动 公司领取的 可行 已行 期末股 位或其他关联 姓名 职务 性别 年龄 行权价 起止日期 股数 股数 原因 报酬总额（万 权股 权数 票市价 单位领取报酬、 （元） 元） 数 量 （元） 津贴 董事长、 2008 年 6 月 21 日～ 李家顺 男 58 56,378 56,378 11.67 否 总经理 2011 年 6 月 20 日 2008 年 6 月 21 日～ 张树平 副董事长 男 49 53,659 53,659 8.4 否 2011 年 6 月 20 日 2005 年 6 月 17 日～ 毛明坤 董事 男 62 是 2008 年 6 月 16 日 董事、财 2008 年 6 月 21 日～ 李富全 男 36 4.32 否 务负责人 2011 年 6 月 20 日 董事、董 2008 年 6 月 21 日～ 马力军 男 38 4.32 否 事会秘书 2011 年 6 月 20 日 2005 年 6 月 17 日～ 李云龙 独立董事 男 57 否 2008 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 21 日～ 罗建 独立董事 男 54 否 2011 年 6 月 20 日 2008 年 6 月 21 日～ 黄辉 独立董事 男 44 否 2011 年 6 月 20 日 2008 年 6 月 21 日～ 王治安 独立董事 男 68 否 2011 年 6 月 20 日 第 4 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 6 月 21 日～ 杨永平 董事 男 61 是 2011 年 6 月 20 日 2008 年 6 月 21 日～ 陈亮 董事 男 40 是 2011 年 6 月 20 日 2008 年 6 月 21 日～ 李家民 副总经理 男 44 21,684 21,684 8.22 否 2011 年 6 月 20 日 2008 年 6 月 21 日～ 王祥兵 副总经理 男 36 7.44 否 2011 年 6 月 20 日 监事会召 2008 年 6 月 21 日～ 崔泽贵 男 52 5.52 否 集人 2011 年 6 月 20 日 2005 年 6 月 17 日～ 文焰 监事 男 43 是 2008 年 6 月 16 日 2008 年 6 月 21 日～ 马勇 监事 男 47 2,929 2,929 3.6 否 2011 年 6 月 20 日 2008 年 6 月 21 日～ 母仕君 监事 女 38 3.12 否 2011 年 6 月 20 日 2008 年 6 月 21 日～ 张力 监事 男 42 是 2011 年 6 月 20 日 2008 年 6 月 21 日～ 李雪 监事 女 32 3.12 否 2011 年 6 月 20 日 合计 / / / / 134,650 134,650 / 59.73 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 一、报告期内总体经营情况 2008 年，面对“5·12”汶川大地震和全球金融危机的不利影响，公司克难攻坚、迎难而上，继 续以“坚持科学发展，构建和谐沱牌”为工作主题，以“向外加速推进市场拓展，对内抓好企业可持 续发展”为工作重点，以产品结构调整为主线，大力加强中高档产品的营销，扎扎实实，从从容容面 对困难和挑战，积极推进公司各项工作，继续保持了公司业绩持续、健康、稳定的发展。报告期内公 司实现营业收入 871,018,080.71 元,较上年同期减少 3.23%，营业利润 78,338,631.32 元,较上年同期 增加 16.81%，净利润 41,484,558.16 元,较上年同期增加 0.32%。 (一)生产经营方面。坚持低调务实的工作作风，抓品质重过程、抓技术重实效、抓管理重落实、 抓落实重考核、抓培训重实践等原则，报告期内，各项生产工作紧张有序，并较好地完成了公司下达 的各项生产任务和目标。通过对制造过程的细分，制定了 GMP 文件系统，包括管理远程、操作规程和 技术规程，整个体系着眼于生产状况、规范于 GMP 要求，同时将个人责任和企业产品质量紧密联系在 一起，促进企业 TQM 与 GMP 执行水平的提高。结合生产实际，先后组织相关技术人员对“酿造生产特 殊工艺”等课题进行研讨并实施；完善检测项目及管理；完善取样、制样、送样及留存样管理办法。 坚持每月组织等级酒口味质量会审，为生产提供参考依据；组织定级人员到酿酒现场指导质量摘酒， 以确保入库基酒质量；利用生产间隙和工作例会等形式，组织各种类型的员工培训。对新近员工，制 定《新工后续培训教育方案》，落实专人进行后续的培训教育。坚持月度尝评技能培训。按照四川省 第七届白酒省评委换届培训考试有关要求，于 7 月至 9 月组织了考前集训，共有 98 人参训。培训结束 后根据培训成绩，筛选 25 人参加了在温江的举行的省白酒评委换届考核，录取率达到 100%。 第 5 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 (二)品牌创建方面。2008 年 2 月 27 日，公司获得了中国质量协会颁发的中国质量鼎和中国用户 满意鼎，成为 2008 年度全国唯一一家“双鼎”企业。2008 年 3 月，“舍得”被评为中国驰名商标。 2008 年 6 月，“沱牌曲酒传统酿制技艺”被国务院公布为“全国第二批国家级非物质文化遗产”；同 月，世界品牌实验室发布《中国最具价值品牌》榜单，以 70.36 亿元进入品牌榜百强，舍得以 11.27 亿元的品牌价值首次入选最具价值品牌 500 强。 (三)市场营销方面。2008 年公司狠抓产品结构调整，紧紧围绕“舍得、陶醉、沱牌曲酒和沱牌特 曲”的中高档白酒组合，拓展舍得的市场范围，将陶醉品牌向全国重点市场推广，加大各销售区沱牌 曲酒和沱牌特曲的营销力度，实现了中高档酒销售的较快增长。 一是抓重点市场培育，主动掌控市场，抓住舍得品牌处于上升期的机遇，重点在舍得酒市场精细 化上下功夫。采取重点市场重点运作、人员相对集中的办法，公司舍得酒销售增长明显。 二是抓重点品牌布局，抓住舍得、曲酒、陶醉等主推品种，产品销售结构调整取得实质性成果， 舍得酒及 50 元以上产品有较大幅度上升，基本形成了公司核心主导产品。 三是抓重点客户培植，舍得酒销售重点做好了团购主渠道发展，同时在分承销商和有影响上档次 的大酒店发展上也着力下了功夫。公司重视与客户的发展对接工作，将销售情况与每个客户逐一分析， 发展客户时充分考虑资金实力、队伍状况、网络状况、诚信度、公共关系资源等； 四是抓品牌维护，重视维护更新重点品牌，使重点品牌价值提升；控制开发新产品新包装，坚持 主打品牌形象不轻易变换的思路，坚持舍得酒提升、陶醉酒改进、曲酒更新的渐进式发展道路。 五是抓市场营销管理，完善相关管理制度，堵塞漏洞，减少企业损失。提高了市场运作效率，规 范了市场管理。 (四)重大项目方面。2008 年 7 月 14 日，公司参股企业四川天马玻璃有限公司年产 7 万吨优质玻 瓶扩建工程顺利点火投产。 (五)质量管理方面。2008 年 5 月,公司确立争创全国质量奖工作目标，引入全新管理思路和方法， 积极导入卓越绩效管理模式，推行战略地图和平衡计分卡，形成公司战略、管理、执行流程框架体系。 2008 年 11 月，公司获四川省卓越绩效模式先进企业特别奖，同时荣获“全国质量奖鼓励奖”。 (六)科研创新方面。技术创新和自主研发是公司持续发展的动力，公司通过不断推进技术改造， 提升公司的自主研发能力和创新能力，强化了公司的核心竞争力，以技术开发和技术创新推动公司持 续发展。全年申报立项科研项目 12 项，获得国家、省级科研资金支持自主项目 5 项；4 项发明专利进 入实质性审查阶段，2 项发明专利完成实审答辩；全年办理产品外观专利申请 52 件。2008 年 11 月， 公司“浓香型白酒贮存过程中质量变化的研究及应用”获四川省科技进步三等奖。 （1）科研试验。筹建了生态酿酒应用研究室，着手开展红曲功能产物代谢条件研究，已完成菌种 筛选及小试过程，小试样品待检；着手进行酿酒伴生品液态发酵生产食醋研究；利用美拉德反应试制 白酒调味液，对原料、反应条件进行优化筛选；继续开展白酒伴生物萃取试验； （2）项目管理。完成《沱牌生态产业链的构建及促进县域经济发展的研究》项目工作，并组织专 家组到现场验收，获得了专家组对项目完成情况的高度认可；完成《川中丘陵地区优质玉米产业化开 发与示范》项目阶段性验收准备工作；完成《丘区射洪县循环经济现代农业科技集成研究》项目阶段 第 6 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 性工作；完成了与四川大学、国家农业部成都沼气研究所联合申报四川省产学研创新联盟——中国生 态酿酒研究院的申报工作，进一步联合科研院所的优势资源，促进了公司产学研向纵深方向发展；完 成四川省重大产业技术创新项目《超临界二氧化碳萃取酿酒伴生物中香味成分的产业化研究与应用》 的申报工作；完成《“幽雅、舒适型”舍得系列酒的产业化推广和应用》四川省省级专利实施项目申 报；完成《酿酒微生态及微生物的研究及产业化示范与推广项目》申报四川省科技支撑计划项目。 （3）知识产权。发明专利《内含有益功效成份的保健白酒》、《一种白酒勾兑用水》、《一种调 味料酒的生产方法》、《一种零粮耗全液态生产食醋的方法》相继进入了实质性审查阶段；完成《一 种酿酒伴生物生产食醋》、《一种多味结合浓香型酒及其制备方法》的实审答辩。 (七)物资采购方面。坚持“保生产、压库存”的原则，随时掌握市场信息，根据市场实际，制定 切实可行的采购策略，不断优化库存结构，改进采购模式，降低采购成本，从而达到控制产品成本的 目标。通过实地考察、网络、报刊、客户沟通、同行咨询等多种方式及时掌握市场信息，谨慎分析市 场行情，合理利用采购资金，采取“合理控制库存量、避开价格高位区、小批量、多批次采购”等多 种方法，保持适量库存。包装物资采购坚持以“消化库存”为主，实行订单采购，有效控制了包装物 资库存量，五金建材、专控物资采购本着“必需、必要”的原则，严格根据审批计划，组织采购，保 证了生产所需。坚持“阳光操作”，严格遵守询价、议价、审核、审批采购程序，实行公开招标采购， 全年招标采购率达 95%以上。加强采购合同的执行力度，对外购物资质量、数量、供货进度按时控制。 (八)节能减排与环境保护方面。 公司根据 “十一五”节能规划和目标要求，坚持 “增产节约、节能降耗”的生产方针，一是加 强能源管理制度建设；二是加强能源管理宣传和培训；三是加强节能管理检查、考核和违章用能的清 理处罚；四是运用节能新技术，推广使用节能产品；五是大力开展节能技术改造和运用；六是大力推 进节约降耗，在生产、建设、流通和消费各领域节约资源，减少自然资源的消耗；七是全面推行清洁 生产，从源头减少废物的产生，实现由末端治理向污染预防和生产全过程控制转变；八是大力开展资 源综合利用，最大程度实现废物资源化和再生资源回收利用；九是大力推进环保工作，注重利用减量 化、再利用和资源化技术与装备，实现资源高效利用、循环利用和减少废物排放，实现了“三废”的 达标排放，天然气回收率达 96.88%，电回收率为 94.04%，水回收率为 96.88%。 公司将“全程生态化”的思想作为酿酒产业生态化经营体系的核心。树立生态意识和生态消费观， 把绿色食品、清洁生产、废物资源化结合起来，将生态理念贯彻于产前、产中、产后的各个环节。公 司已经成功创建为四川省生态酿酒工业生态园，在行业内积极倡导生态酿酒、生态消费、生态发展， 在企业内部建立起了生产者、消费者、还原者的生态工业产业链，达到了低消耗、低（无）污染、工 业发展与生态环境协调发展。目前，公司绿化覆盖面积已达 2 平方公里，厂区绿化率达 98.5%，绿化 覆盖率达 47.4%，2008 年 7 月，公司获四川省“园林式单位”称号。公司大面积的绿化不仅提升了园 区生态环境，降低了地表温度，增加了空气的负离子浓度，促进了产品品质的稳步提升。 第 7 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 26,792.34 占采购总额比重 58.10% 前五名销售客户销售金额合计 7,052.14 占销售总额比重 9.89% 三、公司主要控股企业、参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 拥有 单位名列 注册资本 股权 主营业务 总资产 净资产 营业收入 营业成本 利润总额 净利润 比例 四川射洪沱牌供销 批发、零售酒类产品， 2,980.00 100% 有限公司 物资采购、销售。 31,471.34 3,619.41 81,941.43 60,968.47 8,022.74 6,003.02 四川舍得酒业有限 舍得系列酒及其包装 3,000.00 100% 公司 物的生产销售 9,086.33 3,582.06 25,359.99 12,270.68 5,027.43 3,773.20 四川沱牌药业有限 5,200.00 100% 医药制造、销售 责任公司 13,851.37 8,309.93 3,478.16 2,978.56 -515.48 -514.94 四川天马玻璃有限 玻璃制品的生产和销 32,426.07 40% 公司 售 40,995.81 33,318.77 24,503.35 16,536.75 1,224.44 1,224.44 向证券、期货投资， 四川射洪太和投资 向基金投资管理，资 2,000.00 49% 管理有限公司 产管理，委托资产管 2,715.09 2,674.62 128.50 108.06 108.06 理，资本运营等 四、公司资产构成同比发生重大变动说明 单位:元 币种:人民币 2008 年末 2007 年末 增减变动 项目 变动情况及原因 (%) 金额 金额 应收票据 16,807,816.03 95,218,468.50 -82.35% 加大银行承兑汇票背书支付货款力度所致 在建工程 23,957,406.64 34,921,583.52 -31.40% 已完工程估价转固所致 应付票据 386,760,000.00 247,560,000.00 56.23% 为降低融资成本票据融资增加所致 应付利息 - 5,413,333.34 -100.00% 到期归还短期融资券利息所致 五、期间费用、所得税等情况 单位:元 币种:人民币 2008 年末 2007 年末 增减变动 项目 变动情况及原因 金额 金额 (%) 主要是上年度转销了已收回吉林龙 资产减值损失 574,425.74 -5,660,550.50 -110.15 谷生物科技有限公司股权转让款计 提的坏账准备 624.7 万元所致 第 8 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公允价值变动收 54,590.92 90,834.00 -39.90 按市场价值评估 益 本年向 5·12 地震灾区捐赠 500 万 营业外支出 5,774,309.71 615,033.92 838.86 元的物资所致 六、现金流量分析 单位:元 币种:人民币 2008 年末 2007 年末 增减变 项目 变动情况及原因 金额 金额 动(%) 主要是今年加大销售现款现货力度，回收 经营活动产生的现 货款增加，以及加大银行承兑汇票背书转 金流量净额 272,004,640.39 -221,340,203.65 222.89 让支付采购货款力度所致 主要是上年收回了吉林沱牌农产品公司股 投资活动产生的现 权转让款 12,494 万元、对参股公司-天马 金流量净额 -8,909,961.41 53,971,220.02 -116.51 玻璃公司二期工程投资 5,104.07 万元，本 年无相应发生额所致 筹资活动产生的现 主要是上年发行了 3 亿元短期融资券，本 金流量净额 -214,104,520.10 221,420,438.89 -196.70 年偿还短期融资券本息所致 七、对公司未来发展的展望 (一)白酒行业发展趋势及面临的市场竞争格局 白酒品牌化竞争趋势不变，广大消费者保健意识的增强，高品质、个性化、多元化、多香型、低 度白酒是未来发展趋势，将成为白酒开发的主流。大型白酒生产企业普遍收缩低档白酒产能，促使和 引导白酒企业继续实行中高端战略演变。高档品牌竞争延伸到中档酒竞争，中档酒已成为激烈争夺的 领域。白酒品牌化竞争更趋于品牌知名度、品牌质量、消费者忠诚度、品牌个性化、品牌的文化蕴涵 等竞争； 中央实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了保增长、扩内需、调结构的一系列措施， 为白酒企业继续加快发展创造了有利条件，以及随着消费升级和城乡一体化建设加快，对白酒的产销 有一定的利好。但同时全球金融危机导致中国经济增速放缓，从而对白酒行业的影响表现在两个方面， 一方面推动白酒行业的原材料和能源成本有所下降，对于中档酒和低档酒有一定的好处，二是经济不 景气必然商务用酒需求有所减少，因此 2009 年中国白酒的市场需求将面临较严峻的考验，特别是中高 档酒，市场需求将有所下降、增长趋势逐步放缓，白酒制造企业和经销商信心将受到一定影响。 全国性名酒与地方性区域名酒竞争更趋激烈，全国性名酒的推广在未来也会形成自己的重点投放 或主导区域，而地方名酒在做实大本营市场的同时也会遵循边际扩张原则，实施碉堡战术推进自己的 市场领地。这种对决状态未来一段时间应该长期存在，并有不断强化的趋势。 食品安全问题尤为突出，引起了政府部门、消费者和经营者的密切关注，消费者对白酒产品的质 量、环境、安全意识的觉醒将会越来越强。品牌、市场销售体系健全、经营管理规范的白酒企业将得 以进一步发展。国家的产业政策将有利于名优企业和名优品牌的发展。 第 9 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 近几年来，消费者越来越重视“健康”因素，中高收入阶层对葡萄酒等其他酒类的消费量逐步增 加，这种消费习惯对白酒行业也产生了一定的影响，未来，白酒行业将继续面临葡萄酒和其他饮料行 业的竞争。 (二)公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展面临的挑战： 一是受全球金融危机影响，中高档白酒需求下降，白酒销售面临着增速放缓的压力； 二是白酒企业之间的竞争非常激烈，公司的中高档酒正处于拓展期，拓展难度将增加， 三是地方品牌白酒的强势发展对全国性品牌白酒的推广也会形成较大的影响。 公司未来发展机遇： 一是公司目前的生产规模和产品质量在白酒行业处于前列，优质基酒库存较为充足，为公司产品 销售奠定了坚实地基础。 二是舍得和陶醉品牌处于上升期，两个品牌拥有较高的质量及厚重的文化底蕴， “智慧人生、品 味舍得”和“人生百味皆陶醉”已逐步深入消费者的头脑中，越来越多的消费者认同和赞赏公司的白 酒文化。 三是消费者保健意识的逐步增强，将给公司借助“中国首座酿酒工业生态园”这一题材来运作生 态酒带来较大的市场机会。 (三)公司未来发展的主要战略 2009 年，将继续贯彻既定经营方针，以科学发展观统揽全局，实事求是，踏实进取，切实抓好各 项管理工作，积极推进营销创新，科技创新，加强公司自主创新，节能减排和生态环境保护，提升公 司核心竞争力和行业地位，增强可持续发展能力。 2009 年公司预计主营业务收入 105,000.00 万元， 营业总成本 95,000.00 万元,重点抓好以下几个方面工作： 1、继续贯彻公司“增产节约、节能降耗”的生产方针，以“精细化、规范化、标准化、科学化” 为重点，狠抓落实，科学、合理调度安排生产，做到“安全、优质、高效、生态、低耗”。稳步落实 六粮浓香型酒工艺，保质保量完成全年生产工作任务。加强外购物资的过程（含运输、储存、使用等） 质量跟踪监督和检验、严格全员的过程质量控制；进一步完善相关检验项目，确保产品安全和质量。 2、坚持以市场为导向，公司将加大营销运作力度，突出重点市场、重点品种；加强市场调研和规 划，加强营销组合策略的运用，进一步完善价格、广告、促销、分销等营销策略运作体系，进一步加 强品牌建设，打造强势品牌，提高市场占有份额。进一步提升品牌价值，提高产品附加值继续向中高 档、中高端发展。 3、继续建设资源节约型、环境友好型、生态文明型企业，把节能减排活动贯穿于生产经营管理的 全过程，稳步推进循环经济各项工作开展，切实促进公司优质、低耗、高效、持续快速健康发展，提 高节能和资源综合利用水平。 4、继续规范公司运作，加强公司执行力，加强防御风险能力，提高上市公司的质量。 (四)公司未来发展的资金需求和使用计划 第 10 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司未来发展战略的资金需要，一是公司为发展主营业务而需要的流动资金；二是推进公司药业 项目的扩产，2009 年公司将继续推进全资子公司四川沱牌药业有限责任公司二期技改工程的实施，扩 大药业公司生产规模，提高药业公司效益。公司实现未来发展战略所需资金仍将以自有资金及银行贷 款为主。同时，公司将积极研究资本市场政策、结合公司财务状况和经营发展计划，在银行贷款等传 统融资渠道外，积极开拓新的融资渠道。 （五）实现公司未来发展目标的风险因素和应对措施 2009 年国际和国内经济形势处于较为严峻的状态，市场环境复杂多变，作为白酒企业，公司主要 的风险在于因金融危机而导致白酒市场需求下降而影响到公司产品销售，以及自然灾害造成粮食减产 从而导致酿酒原料上涨所带来的成本增加风险。针对上述两个风险，公司认真分析了当前白酒市场形 势，制定了包括加强品牌和渠道建设等一系列应对措施，确保产品销售继续保持稳定。对于原料成本 上涨的风险，公司供应公司将积极加强信息收集和分析，制定了自然灾害原料采购应急方案，最大程 度上确保原料的供应稳定和价格最优。 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司对投资性房地产采用公允价值模式计量。其相关的内部控制规则为：①不对投资性房地产计提折 旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面 价值之间的差额计入当期损益。②公允价值计量方法采用从当地房地产中介机构取得房地产市场价值 参考信息，以及从房地产交易中心取得同类或类似房地产市场价格及相关信息，然后聘请具有房地产 价格评估资质的评估咨询公司进行价值评估为依据。 公司聘请遂宁市正和房地产评估咨询有限公司对投资性房地产在 2008 年 12 月 31 日的市场价值进行评 估。其方法是从当地房地产中介机构及房地产交易中心收集和取得的同类或类似房地产市场价格及相 关参考信息，根据《房地产估价规范》的要求，采用一定的估值技术进行评估。 采用估值技术确定公允价值的方法有：重置成本法、市场比较法、收益法及基准地价系数修正法。 重置成本法相关参数：收集有关成本、税费及开发利润等资料，估算重置价格或重建价格，根据实际 房产成新率估算折旧，然后求出房产价值。 市场比较法相关参数：收集、选取可比交易实例，建立价格可比基础，进行交易情况、交易日期及区 域和个别因素修正，计算出比准价格。 收益法相关参数：通过对现场勘查，对统一范围内，口岸类别相似的经营、租赁等有关资料分析，采 用客观收益市场比较，然后进行还原计算房产价格。 基准地价修正法相关参数：收集、整理相关基准地价、交易信息资料，根据交易情况，进行交易日期 及区域因素、个别因素修正，计算出估价对象宗地价值。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损 计入权益的累计公允 本期计提的减值 期末金额 （1） （2） 益（3） 价值变动（4） （5） （6） 投资性房地产 186,391,417.71 54,590.92 186,446,008.63 合计 186,391,417.71 54,590.92 186,446,008.63 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 第 11 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润率 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上年增 分行业或分产品 营业收入 营业成本 (%) 增减（％） 增减（％） 减（%） 分行业 酒类 809,542,517.01 388,777,151.63 43.57 -3.45 -18.08 增加 8.65 个百分点 医药 34,422,582.34 29,433,170.25 14.03 -4.33 -6.92 增加 2.45 个百分点 合计 843,965,099.35 418,210,321.88 42.37 -3.48 -17.39 增加 8.41 个百分点 分产品 酒类 809,542,517.01 388,777,151.63 43.57 -3.45 -18.08 增加 8.65 个百分点 医药 34,422,582.34 29,433,170.25 14.03 -4.33 -6.92 增加 2.45 个百分点 合计 843,965,099.35 418,210,321.88 42.37 -3.48 -17.39 增加 8.41 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 射洪县 809,542,517.01 -3.45 成都市 34,422,582.34 -4.33 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 酿酒车间配套 1,542,764.48 85% 312 环境工程 -167,823.32 98% 其他工程 5,623,156.45 外购固定资产 13,840,704.31 合计 20,838,801.92 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经四川君和会计师事务所审计，公司 2008 年度共实现净利润 41,484,558.16 元，根据《公司章程》 规定提取法定公积金 4,148,455.82 元，加上 2007 年度未分配利润 404,743,746.07 元， 2008 年度可 供股东分配的利润合计 442,079,848.41 元。 公司董事会审议通过的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为基数,按每 10 股派发现金 0.65 元(含税)向全体股东分配股利 21,924,500.00 元，结 余的未分配利润 420,155,348.41 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 第 12 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 四川天华包装有限公司 51,225,099.41 31.29 合计 51,225,099.41 31.29 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 四川沱牌集团有限公司承诺所持有的沱牌曲酒非流通股股份取 得流通权后的第十三个月至第三十六个月内，当价格低于 5.00 股改承诺 元/股（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现 严格按照承诺履行。 等时，按复权价格计算）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出 售所持有的股份。严格按照承诺履行。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 第 13 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行，公司各项决策程序合法， 董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的的各项授权，公司法人治理结构进一步完 善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的 行为，也无损害公司股东权益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司监事会按照公司《章程》等相关规定，对公司定期报告进行检查，审议并出具了 相应的审核意见，监事会对四川君和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具的标准无保留意见 审计报告进行了认真的审核，同时也对公司的审计工作进行了监督，认为公司 2008 年度财务报告真实 地反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2000 年配股募集资金已按计划使用完毕，承诺投资的项目运行正常。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司无收购出售资产行为。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生关联交易业务时，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序， 关联交易及定价原则公平、合理、没有出现违法行为，也没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。 第 14 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 君和审字（2009）第 1093 号 四川沱牌曲酒股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称沱牌曲酒公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注和合并财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是沱牌曲酒公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 三、审计意见 我们认为，沱牌曲酒公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了沱牌曲酒公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：贺军、杨建强 中国、成都市 2009 年 3 月 16 日 第 15 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 246,611,562.03 197,622,326.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 16,807,816.03 95,218,468.50 应收账款 3 31,070,232.69 42,785,732.22 预付款项 4 110,656,421.16 128,603,997.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5 9,703,906.64 13,011,977.59 买入返售金融资产 存货 6 960,099,019.02 869,549,909.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,374,948,957.57 1,346,792,412.94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7 154,531,860.64 149,104,632.49 投资性房地产 8 186,446,008.63 186,391,417.71 固定资产 9 769,811,400.70 801,796,600.42 在建工程 10 23,957,406.64 34,921,583.52 工程物资 11 4,839,038.99 4,461,219.25 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12 203,316,210.13 208,035,483.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 13 15,926,549.03 18,211,819.85 递延所得税资产 14 13,478,024.01 13,506,874.63 第 16 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他非流动资产 15 78,700.00 111,900.00 非流动资产合计 1,372,385,198.77 1,416,541,531.82 资产总计 2,747,334,156.34 2,763,333,944.76 流动负债： 短期借款 18 450,000,000.00 616,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 19 386,760,000.00 247,560,000.00 应付账款 20 43,210,436.37 53,531,536.79 预收款项 21 43,595,277.03 50,392,724.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22 6,196,083.26 5,247,975.35 应交税费 23 32,995,382.66 40,762,704.88 应付利息 24 5,413,333.34 应付股利 其他应付款 25 13,294,293.52 14,391,192.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 976,051,472.84 1,033,299,467.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 26 0 250,000.00 预计负债 递延所得税负债 27 481,443.66 467,795.94 其他非流动负债 非流动负债合计 481,443.66 717,795.94 负债合计 976,532,916.50 1,034,017,263.08 股东权益： 股本 28 337,300,000.00 337,300,000.00 资本公积 29 799,310,437.98 799,310,437.98 减：库存股 盈余公积 30 187,432,935.74 183,284,479.92 一般风险准备 第 17 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 未分配利润 31 442,079,848.41 404,743,746.07 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,766,123,222.13 1,724,638,663.97 少数股东权益 32 4,678,017.71 4,678,017.71 股东权益合计 1,770,801,239.84 1,729,316,681.68 负债和股东权益合计 2,747,334,156.34 2,763,333,944.76 公司法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 233,885,891.48 182,195,215.49 交易性金融资产 应收票据 300,000.00 应收账款 180,704,497.45 236,210,912.09 预付款项 1,178,474.82 10,710,702.65 应收利息 应收股利 其他应收款 55,050,433.29 55,860,297.17 存货 838,421,907.26 752,327,319.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,309,241,204.30 1,237,604,446.71 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 352,563,991.59 327,136,763.44 投资性房地产 186,446,008.63 186,391,417.71 固定资产 665,977,855.57 689,744,642.24 在建工程 23,957,406.64 34,921,583.52 工程物资 4,839,038.99 4,461,219.25 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 166,117,916.03 169,910,473.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,911,379.41 18,211,819.85 第 18 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 10,043,430.92 10,143,358.69 其他非流动资产 78,700.00 111,900.00 非流动资产合计 1,425,935,727.78 1,441,033,177.84 资产总计 2,735,176,932.08 2,678,637,624.55 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 616,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 390,660,000.00 247,560,000.00 应付账款 52,791,931.26 61,134,590.91 预收款项 86,514,633.62 110,524.93 应付职工薪酬 5,640,935.84 4,926,497.49 应交税费 -5,014,059.08 22,486,162.91 应付利息 5,413,333.34 应付股利 其他应付款 29,992,292.80 30,573,598.37 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,010,585,734.44 988,204,707.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 250,000.00 预计负债 递延所得税负债 481,443.66 467,795.94 其他非流动负债 非流动负债合计 481,443.66 717,795.94 负债合计 1,011,067,178.10 988,922,503.89 股东权益： 股本 337,300,000.00 337,300,000.00 资本公积 799,310,437.98 799,310,437.98 减：库存股 盈余公积 187,432,935.74 183,284,479.92 未分配利润 400,066,380.26 369,820,202.76 外币报表折算差额 股东权益合计 1,724,109,753.98 1,689,715,120.66 负债和股东权益合计 2,735,176,932.08 2,678,637,624.55 公司法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 第 19 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 33 871,018,080.71 900,064,881.69 其中：营业收入 871,018,080.71 900,064,881.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 798,161,268.46 840,582,066.62 其中：营业成本 33 438,768,008.50 528,598,027.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 34 70,727,219.21 74,785,605.48 销售费用 35 165,381,301.06 133,296,169.23 管理费用 36 84,880,941.06 79,094,473.15 财务费用 37 37,829,372.89 30,468,342.04 资产减值损失 38 574,425.74 -5,660,550.50 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 54,590.92 90,834.00 投资收益（损失以“－”号填列） 39 5,427,228.15 7,491,567.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,338,631.32 67,065,216.99 加：营业外收入 40 1,767,871.97 2,065,031.44 减：营业外支出 41 5,774,309.71 615,033.92 其中：非流动资产处置净损失 553,600.37 124,074.74 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,332,193.58 68,515,214.51 减：所得税费用 42 32,847,635.42 27,161,038.11 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,484,558.16 41,354,176.40 归属于母公司所有者的净利润 41,484,558.16 41,354,176.40 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1230 0.1226 （二）稀释每股收益 0.1230 0.1226 公司法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 第 20 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 391,968,976.49 423,486,705.20 减：营业成本 301,611,095.04 457,498,718.55 营业税金及附加 64,719,764.76 69,627,052.99 销售费用 434,492.18 管理费用 72,188,883.24 76,020,416.99 财务费用 11,856,504.52 20,834,936.11 资产减值损失 166,217.07 -6,252,606.89 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 54,590.92 90,834.00 投资收益（损失以“－”号填列） 92,043,610.69 214,111,166.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,524,713.47 19,525,695.28 加：营业外收入 1,531,874.59 1,857,005.28 减：营业外支出 548,379.25 419,834.40 其中：非流动资产处置净损失 548,379.25 124,074.74 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,508,208.81 20,962,866.16 减：所得税费用 113,575.49 15,652,060.92 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,394,633.32 5,310,805.24 公司法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,206,184,274.72 1,062,314,469.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,417.38 收到其他与经营活动有关的现金 52 449,871.78 6,078,287.90 经营活动现金流入小计 1,206,634,146.50 1,068,406,174.74 购买商品、接受劳务支付的现金 607,030,243.01 987,108,718.48 第 21 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 84,023,389.18 67,603,563.60 支付的各项税费 172,673,893.03 143,704,163.86 支付其他与经营活动有关的现金 53 70,901,980.89 91,329,932.45 经营活动现金流出小计 934,629,506.11 1,289,746,378.39 经营活动产生的现金流量净额 272,004,640.39 -221,340,203.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 124,940,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 191,469.00 290,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 54 5,249,260.99 2,824,513.70 投资活动现金流入小计 5,440,729.99 128,054,513.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,350,691.40 23,042,589.68 投资支付的现金 51,040,704.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 55 投资活动现金流出小计 14,350,691.40 74,083,293.68 投资活动产生的现金流量净额 -8,909,961.41 53,971,220.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 652,000,000.00 853,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 56 筹资活动现金流入小计 652,000,000.00 853,000,000.00 偿还债务支付的现金 818,000,000.00 596,006,040.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,104,520.10 35,573,521.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 57 筹资活动现金流出小计 866,104,520.10 631,579,561.11 筹资活动产生的现金流量净额 -214,104,520.10 221,420,438.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -923.73 883.95 五、现金及现金等价物净增加额 48,989,235.15 54,052,339.21 加：期初现金及现金等价物余额 197,622,326.88 143,569,987.67 六、期末现金及现金等价物余额 246,611,562.03 197,622,326.88 公司法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 第 22 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 898,560,723.35 673,497,053.01 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 96,614,951.11 14,164,773.11 经营活动现金流入小计 995,175,674.46 687,661,826.12 购买商品、接受劳务支付的现金 600,342,012.42 652,535,487.84 支付给职工以及为职工支付的现金 71,748,355.80 62,928,790.11 支付的各项税费 94,882,132.00 77,504,949.88 支付其他与经营活动有关的现金 21,569,616.97 127,661,089.05 经营活动现金流出小计 788,542,117.19 920,630,316.88 经营活动产生的现金流量净额 206,633,557.27 -232,968,490.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 124,940,000.00 取得投资收益收到的现金 86,616,382.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 191,469.00 290,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,109,886.74 2,721,201.68 投资活动现金流入小计 91,917,738.28 127,951,201.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,755,175.73 22,899,161.30 投资支付的现金 20,000,000.00 51,040,704.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 32,755,175.73 73,939,865.30 投资活动产生的现金流量净额 59,162,562.55 54,011,336.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 652,000,000.00 853,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 652,000,000.00 853,000,000.00 偿还债务支付的现金 818,000,000.00 596,006,040.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,104,520.10 35,573,521.11 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 866,104,520.10 631,579,561.11 筹资活动产生的现金流量净额 -214,104,520.10 221,420,438.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -923.73 883.95 五、现金及现金等价物净增加额 51,690,675.99 42,464,168.46 加：期初现金及现金等价物余额 182,195,215.49 139,731,047.03 六、期末现金及现金等价物余额 233,885,891.48 182,195,215.49 公司法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 第 23 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 险准备 他 一、上年年末余额 337,300,000.00 799,310,437.98 183,284,479.92 404,743,746.07 4,678,017.71 1,729,316,681.68 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 337,300,000.00 799,310,437.98 183,284,479.92 404,743,746.07 4,678,017.71 1,729,316,681.68 三、本年增减变动金额 4,148,455.82 37,336,102.34 41,484,558.16 （减少以“－”号填列） （一）净利润 41,484,558.16 41,484,558.16 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 41,484,558.16 41,484,558.16 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,148,455.82 -4,148,455.82 1．提取盈余公积 4,148,455.82 -4,148,455.82 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 337,300,000.00 799,310,437.98 187,432,935.74 442,079,848.41 4,678,017.71 1,770,801,239.84 第 24 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 减：库 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 存股 准备 一、上年年末余额 337,300,000.00 799,310,437.98 179,149,062.28 377,643,987.31 4,678,017.71 1,698,081,505.28 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 337,300,000.00 799,310,437.98 179,149,062.28 377,643,987.31 4,678,017.71 1,698,081,505.28 三、本年增减变动金额 4,135,417.64 27,099,758.76 31,235,176.40 （减少以“－”号填列） （一）净利润 41,354,176.40 41,354,176.40 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 41,354,176.40 41,354,176.40 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,135,417.64 -14,254,417.64 -10,119,000.00 1．提取盈余公积 4,135,417.64 -4,135,417.64 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -10,119,000.00 -10,119,000.00 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 337,300,000.00 799,310,437.98 183,284,479.92 404,743,746.07 4,678,017.71 1,729,316,681.68 公司法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 第 25 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 337,300,000.00 799,310,437.98 183,284,479.92 369,820,202.76 1,689,715,120.66 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 337,300,000.00 799,310,437.98 183,284,479.92 369,820,202.76 1,689,715,120.66 三、本年增减变动金额（减少以 4,148,455.82 30,246,177.50 34,394,633.32 “－”号填列） （一）净利润 34,394,633.32 34,394,633.32 （二）直接计入所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 34,394,633.32 34,394,633.32 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 4,148,455.82 -4,148,455.82 1．提取盈余公积 4,148,455.82 -4,148,455.82 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 337,300,000.00 799,310,437.98 187,432,935.74 400,066,380.26 1,724,109,753.98 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 337,300,000.00 799,310,437.98 179,149,062.28 378,763,815.16 1,694,523,315.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 337,300,000.00 799,310,437.98 179,149,062.28 378,763,815.16 1,694,523,315.42 三、本年增减变动金额（减少以 4,135,417.64 -8,943,612.40 -4,808,194.76 “－”号填列） （一）净利润 5,310,805.24 5,310,805.24 （二）直接计入所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 第 26 页 共 27 页 四川沱牌曲酒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 5,310,805.24 5,310,805.24 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 4,135,417.64 -14,254,417.64 -10,119,000.00 1．提取盈余公积 4,135,417.64 -4,135,417.64 2．对所有者（或股东）的分配 -10,119,000.00 -10,119,000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 337,300,000.00 799,310,437.98 183,284,479.92 369,820,202.76 1,689,715,120.66 公司法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长： 李家顺 四川沱牌曲酒股份有限公司 2009 年 3 月 16 日 第 27 页 共 27 页