中储股份(600787)G中储2005年年度报告摘要

中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生均委托公司董事会秘书薛斌先生代为 行使表决权。 1.3、天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人林军，会计机构负责人（会计主管人员）王树惠 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 中储 股票代码 600787 上市交易所 上海证券交易所 天津市北辰经济开发区开发大厦 ； 北京市丰台区南四环西路 188 号 6 注册地址和办公地址 区 18 号楼 邮政编码 100070 公司国际互联网网址 www.zcgf.com.cn 电子信箱 zjb@zcgf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛斌 胡华萍 北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 联系地址 号楼 号楼 电话 010－83673292 010－83673292 传真 010－83673191 010－83673191 电子信箱 xuebin@zcgf.com.cn huhuaping@zcgf.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 5,214,572,579.98 3,422,422,265.05 52.37 1,952,916,995.21 利润总额 100,298,607.17 80,032,180.29 25.32 42,031,808.02 净利润 63,992,364.99 50,964,247.55 25.56 32,336,353.95 扣除非经常性损益的净利润 47,249,793.48 47,507,076.24 -0.54 9,569,654.75 经营活动产生的现金流量净额 287,124,551.12 84,108,409.69 241.37 105,360,157.61 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 3,625,892,049.20 2,316,591,261.32 56.52 1,952,246,444.71 股东权益（不含少数股东权益） 1,523,127,386.81 1,090,862,935.90 39.63 791,857,715.33 第 1 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.1031 0.0821 25.58 0.1042 最新每股收益 0.1031 减少 0.4705 个百 净资产收益率（%） 4.2014 4.6719 4.0836 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 1.2528 个百 3.1022 4.3550 1.2085 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4626 0.1355 241.4 0.3395 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.4540 1.7575 39.63 2.5516 调整后的每股净资产 2.4435 1.7503 39.60 2.5283 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 16,039,516.77 期资产产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 25,946.56 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 347,125.32 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,098,990.22 所得税影响数 -769,007.36 合计 16,742,571.51 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 368,347,810 59.35 368,347,810 59.35 其中： 国家持有股份 368,347,810 59.35 368,347,810 59.35 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 368,347,810 59.35 368,347,810 59.35 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 252,329,972 40.65 252,329,972 40.65 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 252,329,972 40.65 252,329,972 40.65 三、股份总数 620,677,782 100 620,677,782 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 53,022 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 股份数量 中国物资储运总公司 国有股东 55.45 344,147,810 344,147,810 无 北京融鑫创业投资顾问有限公司 国有股东 3.9 24,200,000 24,200,000 无 中国光大银行股份有限公司－巨田 其他 1.56 9,676,966 未知 基础行业证券投资基金 中国银行－海富通股票证券投资基 其他 1.39 8,624,701 未知 金 全国社保基金一零七组合 其他 0.59 3,643,996 未知 兴业证券投资基金 其他 0.53 3,308,568 未知 中国工商银行－申万巴黎盛利精选 其他 0.47 2,893,042 未知 证券投资基金 中国农业银行－长信银利精选证券 其他 0.34 2,137,600 未知 投资基金 新华人寿保险股份有限公司－分红 其他 0.17 1,050,000 未知 －团体分红－018L－FH001 沪 交通银行－海富通精选证券投资基 其他 0.17 1,044,996 未知 金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国光大银行股份有限公司－巨田基础行 9,676,966 人民币普通股 业证券投资基金 中国银行－海富通股票证券投资基金 8,624,701 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 3,643,996 人民币普通股 兴业证券投资基金 3,308,568 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投 2,893,042 人民币普通股 资基金 中国农业银行－长信银利精选证券投资基 2,137,600 人民币普通股 金 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体 1,050,000 人民币普通股 分红－018L－FH001 沪 交通银行－海富通精选证券投资基金 1,044,996 人民币普通股 中国农业银行－新世纪优选分红证券投资 1,023,023 人民币普通股 基金 第 3 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证 899,800 人民币普通股 券投资基金 上述股东 本公司前十名流通股股东中中国银行－海富通股票证券投资基金与交通银行－海富通精选证券投资 关联关系 基金同属海富通基金管理公司管理的基金，中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金与中国工商 或一致行 银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金同属申万巴黎基金管理有限公司管理的基金，公司未知上述 动关系的 其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国物资储运总公司 法人代表：韩铁林 注册资本：78,906 万元人民币 成立日期：1962 年 8 月 8 日 主要经营业务或管理活动：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁路、水路、航空）、 进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化工原料、木 材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代展、代销物资， 与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定的除外）。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国诚通控股公司 法人代表：马正武 注册资本：154,695 万元人民币 成立日期：2000 年 1 月 12 日 主要经营业务或管理活动：现代物流、金属分销、物业开发、期货经纪、商品零售、电子商务与 金融信息服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股 年初 年末 司领取的报酬 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 总额(税前) 其他关联 (万元) 单位领取 韩铁林 董事长 男 48 2003-04-28～换届 0 0 6 是 监事会主 杨清福 男 59 2003-04-28～换届 0 0 4.8 是 席 姜超峰 副董事长 男 56 2003-04-28～换届 0 0 4.8 是 董事、总 林军 男 55 2003-04-28～换届 26,800 26,800 20 否 经理 安保力 董事 男 60 2003-04-28～换届 0 0 3.6 是 王学明 董事 男 47 2003-04-28～换届 0 0 3.6 是 周晓红 董事 女 45 2003-04-28～换届 0 0 3.6 是 李小晶 董事 女 50 2003-04-28～换届 0 0 3.6 是 李琚 董事 女 43 2003-04-28～换届 0 0 3.6 是 朱道立 独立董事 男 61 2003-04-28～换届 0 0 3.6 否 韩旭东 独立董事 男 46 2003-04-28～换届 0 0 3.6 否 刘秉镰 独立董事 男 51 2003-04-28～换届 0 0 3.6 否 刘文湖 独立董事 男 38 2003-04-28～换届 0 0 3.6 否 曾勇 监事 男 43 2003-04-28～换届 0 0 2.4 是 宋敏善 监事 男 49 2003-04-28～换届 0 0 2.4 是 向宏 监事 男 43 2003-04-28～换届 0 0 18 否 王国淦 监事 男 58 2003-04-28～换届 23,734 23,734 17 否 常务副总 谢景富 男 42 2003-04-28～换届 23,134 23,134 19 否 经理 郑旭华 副总经理 男 52 2003-04-28～换届 23,134 23,134 17 否 王树惠 总会计师 女 49 2003-04-28～换届 0 0 17 否 薛斌 董秘 男 38 2003-04-28～换届 0 0 17 否 合计 / / / / 96,802 96,802 / 177.8 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内总体经营情况 2005 年是公司整合物流资源、调整提升经销业务，努力提高公司核心竟争力的一年。一年来在 公司董事会领导下，公司全体员工努力工作开拓创新。在延伸物流业务价值链、整合已购并物流资 源、有效规避经销业务风险、进一步提高公司管理水平等方面均取得了较好的工作成果。2005 年公 司共实现主营业务收入 521457 万元 ，比上年增加 52.36%；实现主营业务利润 32597 万元；比上年 增加 31.19%；净利润 6399 万元，比上年增加 25.56%，剔除非经常性损益后的净利润 4725 万元。 A、物流业务 2005 年面对国家宏观经济调控、物流市场竟争激烈等不利局面。公司适时调整营销策略，整合 物流资源，大力发展物流增值服务业务，增强了物流业务的盈利能力。2005 年公司实现物流业务收 入 49688 万元，比去年增加 57.91%。其中仓储业务收入 11771 万元，同比增加 78.84%；进出库收入 第 5 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 20171 万元，同比增加 41.47％；吞吐量 3664 万吨，同比增加 69%；配送业务实现主营业务收入 5963 万元，同比增加 27.77%；完成配送运输总量 852 万吨，同比减少 36%；国际货运代理业务完成货运代 理量 504 万吨，业务收入 4082 万元，同比增加 339.92%；质押监管业务发展迅速，总质押量 260 万 吨，质押监管收入 875 万元，同比增加 243.14%；集装箱业务完成吞吐量 261 万吨，同比增加 26%， 实现业务收入 1709 万元，同比增加 85.36%。 B、物资经销业务 2005 年由于国家的宏观经济调控，国内钢材价格大幅下滑。面对不利形势，公司采取大力拓展 营销渠道、加强统筹规划管理、降低库存量、拓展国际贸易代理业务等措施有效降低经营风险,使公 司经销业务基本保持平稳的发展势头。2005 年公司经销业务实现主营业务收入 471770 万元，实现商 品销售量 267.2 万吨，其中钢材销售收入 359431 万元,占经销业务收入的 76.19 %。 （2）公司存在的主要优势和困难 １)、主要优势 A、品牌优势 中储股份及其控股股东是中央国资委所属大型综合物流企业，其控股股东从事物流业务 40 余 年，在本行业中具有相当的知名、美誉度，凭借其管理、服务、技术优势中储在客户中形成了“服务 在中储、满意在中储”的牢固理念，为公司物流主营业务的进一步拓展奠定了坚实的基础 B、物流网络优势 中储自上市以来，通过自建及购并整合母公司物流资源，在天津、上海、南京、无锡、青岛、武汉、 成都、西安、大连、郑州等地形成了一批服务功能齐全、装备水平完善的物流基地，可以为客户提供 全程、全方位、多功能物流服务，在物流市场的竞争中能够体现“1+1>2”的整合优势。 C、资产资源优势 公司现占地 480 万平方米，其中物流货场面积 144 万平方米，库房面积 85 万平方米，拥有各类物流 设备 604 台套及多年物流服务所培植的庞大客户群，这些资产资源优势均长期积累所致，且重置成本 很高，一般物流企业难以企及，因此上述优势使公司拥有独特的核心竞争力。 D、管理优势 公司及其母公司从事物流业务 40 余年，积累了较为丰富的行业管理运作经验，并基于物流业务 发展的现实状况及未来合理预计进行动态调整，公司已通过 ISO9001 认证，内部管理实行严格的全面 预算管理，有效形成经营管理中的控制、反馈、追踪、调整、改进的有序链条。 ２)、经营中存在的困难及对策 困难： A、物流市场竟争激烈,高端客户拥有量少； B、公司经销品种——钢材价格波动大； C、公司在物流价值链全过程的服务中竟争优势不明显； D、管理服务水平尚待进一步提高。 对策： A、全面介入物流价值全链条竞争,积极拓展高端物流客户； B、大力拓展营销渠道,发展新业务模式； C、完善全面预算、质量管理体系。 (3) 公司主营业务及其经营状况 A、主营业务收入 单位：元 2005 年 2004 年 变动情况 行业 金额 比重 金额 比重 金额 增幅 比重 交通运输 496,876,319.43 9.53% 314,650,580.90 9.19% 182,225,738.53 57.91% 0.33% 商品流通 4,717,696,260.55 90.47% 3,107,771,684.15 90.81% 1,609,924,576.40 51.80% -0.33% 合计 5,214,572,579.98 100.00% 3,422,422,265.05 100.00% 1,792,150,314.93 52.36% 0.00% 第 6 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 1)、交通运输收入增长 57.91%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是本年度吞吐量 增加，收入也相应增加。 2)、商品流通收入增长 51.8%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是公司新开展的对 外贸易业务收入增加。 B、主营业务成本 单位：元 2005 年 2004 年 变动情况 行业 金额 比重 金额 比重 金额 增幅 比重 交通运输 301,944,344.90 6.20% 186,219,988.22 5.89% 115,724,356.68 62.14% 0.31% 商品流通 4,564,796,494.96 93.80% 2,972,772,960.64 94.11% 1,592,023,534.32 53.55% -0.31% 合计 4,866,740,839.86 100.00% 3,158,992,948.86 100.00% 1,707,747,891.00 54.06% 0.00% 主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致，交通运输业务成本的增幅高于其对应收入 的原因是部分公司业务转型运营成本较高所致。 C、主营业务利润 单位：元 2005 年 2004 年 变动情况 行业 金额 比重 金额 比重 金额 增幅 比重 交通运输 174,805,625.63 53.63% 115,066,374.98 46.31% 59,739,250.65 51.92% 7.32% 商品流通 151,159,612.98 46.37% 133,417,748.24 53.69% 17,741,864.74 13.30% -7.32% 合计 325,965,238.61 100.00% 248,484,123.22 100.00% 77,481,115.39 31.18% 0.00% 虽然在主营业务收入结构变动比中交通运输业增加的比重较小，但因交通运输业的利润率大大高 于商品销售的利润率，使交通运输业在主营业务利润结构比中的变化较大。 D、主营业务利润率 单位：元 行业 2005 年 2004 年 变动情况 交通运输 35.18% 36.57% -1.39% 商品流通 3.20% 4.29% -1.09% 合计 6.25% 7.26% -1.01% E、主要供应商、客户情况 本报告期向前五名供应商合计的采购金额为 136395 万元 占公司年度采购总额的 29.16% 本报告期对前五名客户合计的销售额为 24581 万元 占公司年度销售总额的 4.71% F、主营业务收入分地区结构表 单位：元 地区 主营业务收入 结构比重 天津地区 2,394,949,050.84 45.03% 上海地区 659,404,639.77 12.40% 江苏地区 1,557,446,451.40 29.28% 山东地区 93,092,477.63 1.75% 北京地区 66,027,341.95 1.24% 沈阳地区 126,372,077.61 2.38% 陕西地区 80,549,078.66 1.51% 河南地区 91,352,943.06 1.72% 第 7 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 湖北地区 21,001,567.90 0.39% 湖南地区 201,344,978.14 3.79% 四川地区 27,385,297.07 0.51% 合计 5,318,925,904.03 100.00% 1)、天津地区在主营业务收入中的比重为 45.03%，一方面是公司在天津地区所属的分子公司较 多，另一方面是公司在天津本部新开展的对外贸易业务量较大所致。 2)、江苏地区在主营业务收入中的比重为 29.28%，主要是公司所属的无锡中储物流有限公司和 南京分公司地处经济发达地区，两大类主营业务发展快速稳健所致。 3)、上海地区在主营业务收入中的比重为 12.4%，主要是上海地区所属分公司业务以储运业务为 主。 4)、公司其他地区在主营业务收入中的比重较低，一方面是这些地区的公司商品销售业务在主营 业务收入中的比重较小，除郑州恒科公司属制造业外，其他绝大部分公司是以储运业务为主；另一方 面，这些地区的公司较少，规模比较小，业务量较少所致。 G、主营业务利润分地区结构表 单位：元 地区 主营业务收利润 结构比重 天津地区 94,581,306.16 29.02% 上海地区 71,440,211.68 21.92% 江苏地区 75,911,303.17 23.29% 山东地区 7,951,062.41 2.44% 北京地区 506,186.65 0.16% 沈阳地区 2,260,182.98 0.69% 陕西地区 12,880,551.38 3.95% 河南地区 39,845,341.27 12.22% 湖北地区 10,153,853.85 3.12% 湖南地区 7,690,548.89 2.36% 四川地区 2,744,690.16 0.84% 合计 325,965,238.61 100.00% 1)、天津地区在主营业务利润中的比重为 29.02%，一方面是公司在天津地区的主营业务收入比 重较大，另一方面天津新港分公司正进行着业务转型，运营成本较高。 2)、江苏地区在主营业务利润中的比重为 23.29%，主要原因是公司所属的无锡中储物流有限公 司和南京分公司地处经济发达地区，两大类主营业务发展快速稳健所致。 3)、上海地区在主营业务利润中的比重为 21.92%%，主要是公司在上海地区所属的分子公司较 多，而且经营范围以主营业务利润率较高的储运业务为主。 4)、河南地区在主营业务利润中的比重为 12.22%，主要是该地区的恒科公司是以制造电子类产 品为主。 5)、其他地区在主营业务利润中的比重较低，主要是因为这些地区的主营业务收入较小。 (4)报告期公司资产构成 单位：元 2005 年 2004 年 项目 金额 比重 金额 比重 比重变动百分点 应收票据 209,866,232.36 5.79% 51,181,899.28 2.21% 3.58 其他应收款 320,837,851.45 8.85% 84,517,059.91 3.65% 5.20 预付账款 763,549,645.78 21.06% 754,978,268.29 32.59% -11.53 固定资产合计 915,591,451.93 25.25% 499,985,296.03 21.58% 3.67 应付票据 829,508,138.06 22.88% 622,579,120.00 26.87% -4.00 第 8 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付账款 192,026,787.70 5.30% 39,201,415.37 1.69% 3.60 预收账款 183,355,587.90 5.06% 156,114,078.19 6.74% -1.68 其他应付款 411,376,830.59 11.35% 105,281,631.48 4.54% 6.80 实收资本（或 620,677,782.00 17.12% 620,677,782.00 26.79% -9.67 股本） 资本公积 637,494,021.77 17.58% 256,808,380.81 11.09% 6.50 1)、其他应付款增加 6.8 个百分点、其他应收款增加 5.2 个百分点，主要是上海土地置换项目有 部分款项没有收回， 同时在置换业务过程中有部分费用没有支付所致。 2)、应收票据增加 3.58 个百分点、应付账款增加 3.6 个百分点，主要是随着公司经销业务规模 的扩大，没有收回现金的销货款和尚未支付的相关购货款增加； 3)、固定资产净额增加 3.67 个百分点主要是本年新增加的三个控股公司和十一个分公司固化资 产较大所致； 4)、预付账款下降 11.53 个百分点、应付票据下降 4 个百分点，主要是在总资产大幅增长的情况 下，预付帐款、应付票据变化较小所致； 5)、资本公积增加 6.5 百分点是由于上海政民路等土地置换净收益 36647 万元进帐所致； 6)、股本下降 9.67 个百分点主要是因为今年总资产大幅增长，而股本没有变动所致。 (5)本报告期期间费用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增长额 增长率 营业费用 92,633,638.17 63,642,617.80 28,991,020.37 45.55% 管理费用 137,271,388.01 98,635,436.03 38,635,951.98 39.17% 财务费用 17,242,107.40 15,071,257.15 2,170,850.25 14.40% 所得税 27,789,417.52 23,627,812.45 4,161,605.07 17.61% 四项期间费用增长的主要原因一方面是合并范围增加，另一方面是本报告期商品销售运营成本较 高。 (6)现金流量表分析 单位：万元 项目 2005 年 2004 年 增长额 增长率 一、生产经营活动产生的现金流量净额 28,712.46 8,410.84 20,301.61 241.37 其中：销售商品、提供劳务收到的现金 525,381.99 391,879.42 133,502.57 34.07% 购买商品、接受劳务支付的现金 478,715.87 383,416.84 95,299.03 24.86% 支付的其他与经营活动有关的现金 17,998.88 13,262.87 4,736.01 35.71% 二、投资活动产生的现金流量净额 -14,539.09 -3,120.39 -11,418.7 -365.94 其中：收到的其他与投资活动有关的现金 18,754.50 287.11 18,467.39 6432.25% 购建固定资产、无形资产和其他长 15,345.21 5,812.12 9,533.09 164.02% 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 18,134.54 5,194.72 12,939.82 249.10% 三、筹资活动产生的现金流量净额 11,331.42 -3,847.58 15,179.01 -394.51 其中：借款所收到的现金 135,364.03 85,142.00 50,222.03 58.99% 偿还债务所支付的现金 124,248.05 87,340.00 36,908.05 42.26% 四、 现金及现金等价物净增加额 25,559.72 1,442.87 24,116.84 1671.45% 1)、生产经营活动产生的现金流量净额为 28712.46 万元，增幅较大的原因是本报告期合并范围 扩大，计提的固定资产折旧、无形资产摊销和减值准备较大，以及经营业务应付往来款项增加所致。 其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大； 购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大。 第 9 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 2)、投资活动产生的现金流量净额为-14539.09 万元，降幅较大的原因是购买十家公司和新建项 目投资较大所致。 其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要是上海土地置换项目投入 较大； 收到的其他与投资活动有关的现金增加是购买十家公司，增加合并范围所带进来的现金； 投资所支付的现金主要是购买十家公司权益支付了 1.8 亿元的现金。 3)、筹资活动产生的现金流量净额为 11331.42 万元，增幅较大的原因是本报告期合并范围增加 和生产经营规模扩大，融资规模扩大，借款大于还款所致。 其中：借款所收到的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大，融资规模扩大所致； 偿还债务所支付的现金增加主要是合并范围增加和生产经营规模扩大，融资规模扩大所致。 4)、报告期公司经营活动产生的现金流量为 28712 万元，比报告期的净利润 6399 万元超出 22313 万元，主要是本报告期计提的折旧和无形资产摊销和计提的减值准备较大，分别为 8477 万 元、3177 万元，以及经营业务应付往来款项增加所致。 (7)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 A、无锡中储物流有限责任公司 该公司注册资本金为人民币 1900 万元，本公司控股 95%。该公司主营业务范围为商品储存、运 输、物资经销等。截止 2005 年底总资产为 16457 万元。该公司 2005 年主营业务收入为 42715 万元， 主营业务利润为 3513 万元，利润总额为 1730 万元，实现净利润 1176 万元，对公司净利润的贡献为 1058 万元，贡献率达到 19.65%。无锡公司近几年来储运物流主业发展迅速，经销业务稳打稳扎，效 益的提升是一年一个台阶，稳步增长，是公司的领头羊。 B、郑州恒科实业有限公司 该公司注册资本金为人民币 1000 万元，本公司控股 70%。该公司主营业务范围为电机及电器修 理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售； 上述范围的技术咨询、服务。截止 2005 年底总资产为 6602 万元，2005 年该公司主营业务收入为 4726 万元，主营业务利润为 3476 万元，利润总额为 1660 万元，实现净利润 1402 万元，对公司净利 润的贡献为 981 万元，贡献率达 15.34%。恒科公司因近两年在公路计重系统的招标中抢占了市场先 机，利润总额的增长是突飞猛进，连续两年超过千万元。 C、中储上海物流有限公司 该公司注册资本金为人民币 1515 万元，本公司控股 90%，该公司主营业务范围为仓储、销售金 属材料、机电产品等。截止 2005 年底总资产为 10279 万元。2005 年该公司主营业务收入为 4851 万 元，主营业务利润为 1118 万元，利润总额为 1746 万元，实现净利润 1658 万元，对公司净利润的贡 献为 1492 万元，贡献率达 23.32%。该公司今年主要是根据市政规划的需求，出售了部分资产而形成 了一部分营业外收益。 D、天津宝钢储菱物资配送有限公司 该公司注册资本金为人民币 14000 万元，本公司占股 35%，为该公司第二大股东。该公司主营业 务范围为商品配送、加工、物资经销等。截止 2005 年底总资产为 14512 万元，2005 年该公司实现净 利润 192 万元。 E、中国物资储运天津有限责任公司 该公司注册资本金为人民币 8621 万元，本公司占股 90%。该公司主营业务范围为商品储存、运 输、装卸、物资经销、设备维修检验等。截止 2005 年底总资产为 11768 万元。2005 年该公司主营业 务收入为 7239 万元，主营业务利润为 740 万元，利润总额为-222 万元，实现净利润-222 万元，对公 司净利润的贡献为-200 万元，贡献率为-3.12%。天津有限出现亏损主要是因家底较薄，离退休老干 部多，各方面负担较重，且 2005 年该公司所属的唐家口分公司又由于市政施工的影响，客户退租， 所以出现了亏损。 F、天津中储国际货运代理有限公司 该公司注册资本金为人民币 700 万元，本公司占股 54.29%，为该公司第一大股东。该公司主营 业务范围为承办海运进出口货物的国际货运代理业务等。截止 2005 年底总资产为 2199 万元。2005 年该公司主营业务收入为 1024 万元，主营业务利润为 680 万元，利润总额为 161 万元，实现净利润 115 万元，对公司净利润的贡献为 62 万元，贡献率为 0.98%。 第 10 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 G、上海中储物流配送有限公司 该公司注册资本金为人民币 5000 万元，本公司占股 98.3%。该公司主营业务范围为仓储运输咨 询、货运、运输代理，理货等。截止 2005 年底总资产为 11414 万元。2005 年该公司主营业务收入为 4307 万元，主营业务利润为 377 万元，利润总额为 44 万元，实现净利润 30 万元，对公司净利润的 贡献为 30 万元，贡献率为 0.5%。 H、上海超一物流有限公司 该公司注册资本金为人民币 100 万元，本公司占股 79%。该公司主营业务范围为仓储、货物运 输、商品经销等。截止 2005 年底总资产为 16113 万元。2005 年该公司主营业务收入为 43706 万元， 主营业务利润为 956 万元，利润总额为 367 万元，实现净利润 246 万元，对公司净利润的贡献为 234 万元，贡献率为 3.65%。 I、南京生产资料中心批发市场 该公司注册资本金为人民币 60 万元，本公司占股本 75%。该公司主营业务范围为金属材料、化 工材料等销售。截止 2005 年底总资产为 462 万元。2005 年该公司主营业务收入为 818 万元，主营业 务利润为 225 万元，利润总额为 222 万元，实现净利润 150 万元，对公司净利润的贡献为 150 万元， 贡献率为 2.34%。 2、对公司未来的展望 (1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 A、行业发展趋势 物流业是国民经济的支柱性产业,是国家竞争力的重要组成部分.随着中国加入 WTO 及国民经济的 持续高速发展,物流总量会相应持续增长,根据仓储业协会的行业调查结果表明,总体来看,物流量的增 长率要高于 GDP 增长率.从物流业服务客户对象——企业的需求来看,规模企业越来越将物流供应链的 优化、高效视为提高企业核心竞争力的必要手段，对高效、优化、特质的物流需求越来越多。 B、市场竞争格局 随着去年国家履行加入 WTO 的承诺，取消外资进入中国物流市场的限制,国外物流企业开始大举进入 中国物流市场，国内民营物流企业、大型企业自营物流产业等都将使物流市场的竞争日趋激烈. (2)未来公司的发展机遇、挑战及发展战略 a)公司未来的发展机遇主要是：（1）物流市场容量会逐年扩大（2）各地都将物流业作为支柱型 产业扶持（3）物流市场客户需求越来越高效、优化、特质。挑战主要是：（1）物流市场竞争日趋激 烈（2）公司的管理、运营机制、体制尚须进行适应性调整（3）公司主要经销品种—钢材价格波动较 大。 b)公司的发展战略是以现有物流网点为依托，夯实基础，通过购并、整合、合作等方式构建全国 性物流网络，延伸物流服务价值链；通过调整经销品种、优化营销渠道、拓展新业务模式等方式保证 经销业务稳定发展；最终实现全体股东价值最大化。 c)公司新年度经营计划 2006 年公司的经营目标是计划完成主营业务收入 612689 万元，预计的主营业务成本 571737 万 元。为完成本年度目标，公司将扎扎实实开展如下几方面工作： ①大力发展物流业务，开发高端物流客户，进一步提高物流业务附加值； ②开拓新型物流业务，延伸物流业务附加值，发展仓单质押、港口物流、集装箱物流、干线运输 配送、区域物流配送等业务； ③调整、持续改进、发展经销业务、增加新的业务品种，开拓新经销业务模式； ④持续推进全面预算管理，提高精细化管理水平。 (3)公司资金需求、使用计划及资金来源 根据公司未来的发展目标和 2006 年的生产经营计划，我公司对资金需求主要体现在两个方面： 一方面是对物流基础设施的改造投入，新物流中转库房和现代物流设备的采购投入，几大物流网点现 货市场规模扩大的投入，以及上海新物流基地的建设等中长期项目的投入，需要约 4 亿元的资金；另 一方面是因经销规模的扩大对资金需求也增长了，全年资金需求约 14 亿元 。上述所需资金的来源主 要有三个渠道：一是企业生产经营活动产生的现金约 2 亿元，二是上海土地置换带来的现金约 2.2 亿 元，三是向银行融资（含短期借款和承兑汇票）14 亿元。我公司会根据项目的市场前景和盈利情况 渐进投入。并在适当的时候通过其他融资方式进行资金的直接筹集，促进公司长期稳健地快速发展。 第 11 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 (4)风险及对策 A、宏观经济风险 物流业是国民经济的基础产业，与国民经济总量及其增速、经济结构密切相关，前述经济要素的 变动必然会影响物流业的服务总量进而影响公司的经营业绩。 对策： 加强对宏观经济及行业的研究，进一步提高公司核心竞争力，提高公司在物流业的市场占有率。 B、钢材价格波动风险 公司主营经销品种钢材受国家宏观经济调控影响价格波动较大，对公司经销利润的实现产生较大 影响。 对策： 加强行业研究准确掌握价格波动规律，大力拓展营销渠道增加新的经销品种和方式 C、区域规划风险 公司部分物流中心所处区域位置较优,若被重新规划将使公司的物流业务受到一定影响。 对策： 加强和当地规划部门的联系和沟通，力争做出前瞻性安排。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率 分行业 主营业务收入 主营业务成本 利润率 年增减 年增减 比上年增减（%） (%) （％） （％） 交通 减少 1.39 个百分 496,876,319.43 301,944,344.9 35.1809 57.9137 62.1439 运输 点 商品 减少 1.09 个百分 4,717,696,260.55 4,564,796,494.36 3.2041 51.8032 53.5535 流通 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 天津地区 2,394,949,050.84 95.86 上海地区 659,404,639.77 32.41 江苏地区 1,557,446,451.40 8.91 山东地区 93,092,477.63 -46.22 北京地区 66,027,341.95 7.05 沈阳地区 126,372,077.61 429.37 陕西地区 80,549,078.66 河南地区 91,352,943.06 56.91 湖北地区 21,001,567.90 湖南地区 201,344,978.14 四川地区 27,385,297.07 合计 5,318,925,904.03 53.38 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 12 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 兴建中储股份上海 浦东分公司（合 9,926 该项目正在建设过程中。 0 庆）物流基地项目 中国物资储运总公 司所持中国物资储 运天津有限责任公 司 90％股权、中 国物资储运汉口公 司、西安中储物流 中心、郑州中储平 顶山仓库、中国物 已完成工商注册变更，其他权 资储运总公司天回 18,128.54 788.72 属变更手续正在办理中。 镇第一仓库、天回 镇第二仓库、西安 中储东兴物贸公 司、中国物资储运 衡阳公司、洛阳中 储物流中心、中国 储运咸阳物流中心 九家企业全部权益 投资大连新船重工 462 该项目正在建设过程中 0 物资配送项目 恒科公司实施新厂 1,350.56 该项目正在建设过程中 0 区二期扩建工程 中储股份南京分公 司改扩建生资市场 970 该项目正在建设过程中 0 十厅二期项目 兴建中储股份天津 2,594.98 该项目正在建设过程中 0 物流中心二期项目 兴建中储股份咸阳 物流中心东风路商 405 该项目正在建设过程中 0 铺 合计 33,837.0846 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司 2005 年度实现税后利润 63,992,364.99 元(合并),加年 初未分配利润 87,906,229.37 元，本年度可供分配的利润为 151,898,594.36 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取 10%的法定公积金 6,188,529.50 元、提 第 13 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 取 10%的法定公益金 6,188,529.50 元、提取 15%的任意盈余公积金 9,282,794.25 元，本年度可供投 资者实际分配的利润为 130,238,741.11 元。公司董事会决定，2005 年公司的利润分配预案为以 2005 年底总股本 620,677,782 股为基数，每 10 股派发现金 0.3 元（含税），其余未分配利润全部结转下 年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 所涉及的 所涉及的 交易对方及 至本年末为 是否为关联交易（如是，说明 资产产权 债权债务 购买日 收购价格 被收购资产 上市公司贡 定价原则） 是否已全 是否已全 献的净利润 部过户 部转移 是, 以中瑞华恒信评报字 （2005）第 33 号评估报告所评 估的中国物资储运天津有限责 中国物资储 任公司净资产 7587.37 万元乘 运总公司 , 以 90 ％ 持 股 比 例 所 得 值 中国物资储 6828.63 万元、中瑞华恒信评报 运天津有限 字（2005）第 34 号评估报告所 责 任 公 司 评估的中国物资储运武汉汉口 90% 股 权 、 公司、中瑞华恒信评报字 中国物资储 （2005）第 35 号评估报告所评 运 汉 口 公 估的中国物资储运衡阳公司、 司、西安中 中瑞华恒信评报字（2005）第 储 物 流 中 37 号评估报告所评估的洛阳中 心、郑州中 储物流中心、中瑞华恒信评报 储平顶山仓 字（2005）第 38 号评估报告所 库、中国物 评估的郑州中储平顶山仓库、 资储运总公 2005-07- 18,128.54 788.72 中瑞华恒信评报字（2005）第 否 是 司天回镇第 29 039 号评估报告所评估的中国物 一仓库、天 资储运总公司天回镇第一仓 回镇第二仓 库 、 中 瑞 华 恒 信 评 报 字 库、西安中 （2005）第 040 号评估报告所 储东兴物贸 评估的中国物资储运总公司天 公司、中国 回镇第二仓库、中瑞华恒信评 物资储运衡 报字（2005）第 41 号评估报告 阳公司、洛 所评估的西安中储物流中心、 阳中储物流 中瑞华恒信评报字（2005）第 中心、中国 042 号评估报告所评估的西安中 储运咸阳物 储东兴物贸公司、中瑞华恒信 流中心九家 评报字（2005）第 43 号评估报 企业全部权 告所评估的中国储运咸阳物流 益 中心合计净资产 18128.54 万元 为基准，确认最终的收购价款 合计为 18128.54 万元。 上述资产收购进一步优化了公司物流网点布局，提高了公司盈利能力。 第 14 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 出售日该出 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生 出售日 出售价格 售资产为上 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 被出售资产 的损益 市公司贡献 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 的净利润 上海市杨浦 区土地发展 中心 , 上 2005- 海市杨浦区 22,333.072 43 0 否 否 否 04-05 政 民 路 195 号地块房地 产 是, 以经中瑞 华恒信评报字 中储上海物 （2004）第 093 流 有 限 公 号评估报告所 司 , 上海 2005- 评估的上海国 1,098.04 0 0 是 是 国贸金属材 08-25 贸金属材料检 料检验公司 验公司净资产 全部权益 1098.04 万元为 基 准 定 为 1098.04 万元。 上述资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 中国物资储运总公司 105,758,753.12 2.94 30,083,776.37 0.84 天津宝钢储菱物资配送有限公司 2,240,000.00 100 中国物资储运总公司 3,525,234.89 100 合计 107,998,753.12 33,609,011.26 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 105,758,753.12 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 第 15 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所关于上市公司的各项 规定。公司决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务 时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的关于公司 2005 年财务情况的审计报告进行了审 阅，认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 640,299,867.04 384,702,700.46 516,148,910.53 339,997,326.64 短期投资 1,060,000.00 1,000,000.00 60,000.00 应收票据 209,866,232.36 51,181,899.28 135,645,981.71 26,407,899.84 应收股利 18,989,776.55 3,986,944.34 应收利息 应收账款 152,594,970.26 92,751,919.47 104,093,049.33 64,355,052.22 其他应收款 320,837,851.45 84,517,059.91 413,832,841.53 192,204,469.66 预付账款 763,549,645.78 754,978,268.29 603,348,454.79 646,590,736.12 应收补贴款 存货 337,921,210.79 225,127,756.42 269,784,841.01 181,107,378.46 待摊费用 919,922.70 290,758.19 729,302.13 230,758.19 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,427,049,700.38 1,594,550,362.02 2,062,633,157.58 1,454,880,565.47 第 16 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 151,489,997.50 140,586,978.61 365,237,464.00 201,863,311.90 长期债权投资 长期投资合计 151,489,997.50 140,586,978.61 365,237,464.00 201,863,311.90 其中：合并价差(贷差以“- 6,691,513.84 -689,727.41 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 2,269,066.67 2,322,666.67 8,416,201.74 1,632,939.26 列) 固定资产： 固定资产原价 1,304,246,147.55 637,675,003.36 1,079,126,903.55 563,262,306.79 减：累计折旧 498,597,859.55 191,453,202.52 413,915,581.53 164,270,437.77 固定资产净值 805,648,288.00 446,221,800.84 665,211,322.02 398,991,869.02 减：固定资产减值准备 9,830,601.63 10,868,317.94 9,830,601.63 10,868,317.94 固定资产净额 795,817,686.37 435,353,482.90 655,380,720.39 388,123,551.08 工程物资 在建工程 119,779,665.56 64,631,813.13 91,020,832.82 54,595,245.50 固定资产清理 -5,900.00 -5,900.00 固定资产合计 915,591,451.93 499,985,296.03 746,395,653.21 442,718,796.58 无形资产及其他资产： 无形资产 131,233,568.88 80,662,990.46 96,487,433.28 76,947,445.46 长期待摊费用 527,330.51 805,634.20 381,461.00 747,456.20 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 131,760,899.39 81,468,624.66 96,868,894.28 77,694,901.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,625,892,049.20 2,316,591,261.32 3,271,135,169.07 2,177,157,575.61 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 375,605,533.01 242,880,000.00 329,605,533.01 228,380,000.00 应付票据 829,508,138.06 622,579,120.00 777,008,138.06 600,729,120.00 应付账款 192,026,787.70 39,201,415.37 164,445,345.50 25,533,627.13 预收账款 183,355,587.90 156,114,078.19 147,485,373.14 117,146,105.06 应付工资 3,310,431.70 6,100,000.00 3,310,431.70 6,100,000.00 应付福利费 27,579,642.91 12,654,571.69 17,518,098.61 8,223,736.94 应付股利 3,884,777.04 1,044,769.69 应交税金 739,383.92 23,829,939.45 -1,509,797.58 21,522,127.49 其他应交款 1,024,643.01 1,069,408.10 971,088.32 969,631.66 其他应付款 411,376,830.59 105,281,631.48 277,754,720.19 81,570,937.12 预提费用 4,067,353.08 763,168.00 3,369,735.00 763,168.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,032,479,108.92 1,211,518,101.97 1,719,958,665.95 1,090,938,453.40 长期负债： 长期借款 应付债券 第 17 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期应付款 专项应付款 36,000,000.00 1,200,000.00 36,000,000.00 1,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 36,000,000.00 1,200,000.00 36,000,000.00 1,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,068,479,108.92 1,212,718,101.97 1,755,958,665.95 1,092,138,453.40 少数股东权益 (合并报表填 34,285,553.47 13,010,223.45 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00 资本公积 637,494,021.77 256,808,380.81 637,494,021.77 256,808,380.81 盈余公积 147,130,396.97 125,470,543.72 147,130,396.97 125,470,543.72 其中：法定公益金 41,534,681.74 35,346,152.24 41,534,681.74 35,346,152.24 未分配利润 117,825,186.07 87,906,229.37 109,874,302.38 82,062,415.68 拟分配现金股利 18,620,333.46 12,413,555.04 18,620,333.46 12,413,555.04 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 1,523,127,386.81 1,090,862,935.90 1,515,176,503.12 1,085,019,122.21 合计 负债和所有者权益（或股东 3,625,892,049.20 2,316,591,261.32 3,271,135,169.07 2,177,157,575.61 权益）总计 公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人: 林军 会计机构负责人: 王树惠 第 18 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 5,214,572,579.98 3,422,422,265.05 4,120,731,924.75 2,665,419,371.78 减：主营业务成本 4,866,740,839.86 3,158,992,948.86 3,889,733,856.45 2,481,405,208.64 主营业务税金及附加 21,866,501.51 14,945,192.97 15,879,446.37 11,416,766.22 二、主营业务利润（亏损以 325,965,238.61 248,484,123.22 215,118,621.93 172,597,396.92 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 3,882,075.20 3,497,492.17 3,534,374.76 1,406,776.00 “-”号填列） 减: 营业费用 92,633,638.17 63,642,617.80 70,195,692.64 44,916,008.75 管理费用 137,271,388.01 98,635,436.03 92,485,302.50 81,477,996.88 财务费用 17,242,107.40 15,071,257.15 14,674,360.00 13,875,264.28 三、营业利润（亏损以“-” 82,700,180.23 74,632,304.41 41,297,641.55 33,734,903.01 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -908,676.95 5,058,371.66 37,104,432.21 25,698,177.36 号填列） 补贴收入 2,120,461.80 1,504,339.43 200,000.00 营业外收入 17,945,214.56 1,051,184.92 2,617,573.97 1,050,089.72 减：营业外支出 1,558,572.47 2,214,020.13 1,448,893.16 775,137.32 四、利润总额（亏损总额以 100,298,607.17 80,032,180.29 79,770,754.57 59,708,032.77 “-”号填列） 减：所得税 27,789,417.52 23,627,812.45 17,885,459.58 14,587,598.91 减：少数股东损益 8,516,824.66 5,440,120.29 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 63,992,364.99 50,964,247.55 61,885,294.99 45,120,433.86 填列） 加：年初未分配利润 87,906,229.37 46,501,988.52 82,062,415.68 52,734,133.69 其他转入 6,232,145.17 六、可供分配的利润 151,898,594.36 103,698,381.24 143,947,710.67 97,854,567.55 减：提取法定盈余公积 6,188,529.50 4,512,043.39 6,188,529.50 4,512,043.39 提取法定公益金 6,188,529.50 4,512,043.39 6,188,529.50 4,512,043.39 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 139,521,535.36 94,674,294.46 131,570,651.67 88,830,480.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 9,282,794.25 6,768,065.09 9,282,794.25 6,768,065.09 应付普通股股利 12,413,555.04 12,413,555.04 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 117,825,186.07 87,906,229.37 109,874,302.38 82,062,415.68 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 第 19 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人: 林军 会计机构负责人: 王树惠 第 20 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,253,819,860.84 4,125,111,699.04 收到的税费返还 2,278,493.32 328,707.88 收到的其他与经营活动有关的现金 263,264,474.71 245,302,117.70 经营活动现金流入小计 5,519,362,828.87 4,370,742,524.62 购买商品、接受劳务支付的现金 4,787,158,726.42 3,761,892,382.55 支付给职工以及为职工支付的现金 164,423,219.04 123,811,680.99 支付的各项税费 100,667,538.96 76,557,606.80 支付的其他与经营活动有关的现金 179,988,793.33 138,454,224.33 经营活动现金流出小计 5,232,238,277.75 4,100,715,894.67 经营活动现金流量净额 287,124,551.12 270,026,629.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 758,920.03 12,636,717.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,102,737.32 641,165.85 收到的其他与投资活动有关的现金 187,544,966.59 109,814,693.59 投资活动现金流入小计 189,406,623.94 123,092,576.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 153,452,101.82 145,785,413.34 投资所支付的现金 181,345,400.00 181,345,400.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 334,797,501.82 327,130,813.34 投资活动产生的现金流量净额 -145,390,877.88 -204,038,236.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,850,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,353,640,330.96 1,219,510,330.96 收到的其他与筹资活动有关的现金 34,800,000.00 34,800,000.00 筹资活动现金流入小计 1,392,290,330.96 1,254,310,330.96 偿还债务所支付的现金 1,242,480,521.07 1,112,059,264.94 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,495,593.94 32,715,034.84 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,278,976,115.01 1,144,774,299.78 筹资活动产生的现金流量净额 113,314,215.95 109,536,031.18 四、汇率变动对现金的影响 549,277.39 627,159.42 五、现金及现金等价物净增加额 255,597,166.58 176,151,583.89 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 63,992,364.99 61,885,294.99 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 8,516,824.66 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 31,773,262.81 25,642,914.52 第 21 页 共 22 页 中储发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 80,611,788.54 72,496,610.23 无形资产摊销 4,161,266.54 1,026,296.99 长期待摊费用摊销 383,395.20 365,995.20 待摊费用减少（减：增加） -629,164.51 -498,543.94 预提费用增加（减：减少） 3,304,185.08 2,606,567.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -16,362,034.64 -427,073.08 固定资产报废损失 322,517.87 322,517.87 财务费用 23,756,239.95 20,358,774.74 投资损失（减：收益） 908,676.95 -37,104,432.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -112,793,454.37 -88,677,462.55 经营性应收项目的减少(减：增加) -498,149,904.72 -308,024,028.51 经营性应付项目的增加(减：减少) 697,328,586.77 520,053,198.70 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 287,124,551.12 270,026,629.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 640,299,867.04 516,148,910.53 减：现金的期初余额 384,702,700.46 339,997,326.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 255,597,166.58 176,151,583.89 公司法定代表人: 韩铁林 主管会计工作负责人: 林军 会计机构负责人: 王树惠 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期合并会计报表范围增加了子公司中储上海物流有限公司、中国物资储运天津有限责任公司和 上海中储物流配送有限公司，增加的原因为公司收购上述公司部分股权后，占其股权比例在 50％以 上。 董事长：韩铁林 中储发展股份有限公司 2006 年 3 月 28 日 第 22 页 共 22 页