中创信测(600485)2008年年度报告摘要

北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 公司董事戴亚刚因出差未能亲自出席会议，并委托董事长贾 董事 戴亚刚 林代为出席 公司独立董事巴永军因出差未能亲自出席会议，并委托独立 独立董事 巴永军 董事张鸣溪代为出席 1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人贾林、主管会计工作负责人郑路及会计机构负责人（会计主管人员）刘时权声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中创信测 股票代码 600485 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际 C 座 12 至 14 层 邮政编码 100081 公司国际互联网网址 www.zctt.com 电子信箱 investors@zctt.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王志刚 汪庆红 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号 北京市海淀区中关村南大街甲 18 联系地址 北京·国际 C 座 12 层 号北京·国际 C 座 12 层 电话 010-62100118 010-62100102 传真 010-62121092 010-62121092 电子信箱 investors@zctt.com investors@zctt.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 279,974,638.57 194,481,594.63 43.96 186,945,233.62 利润总额 60,881,508.87 29,723,508.85 104.83 15,033,377.76 归属于上市公司股东的净 56,727,425.85 26,932,241.01 110.63 14,964,419.71 利润 归属于上市公司股东的扣 54,014,787.84 22,637,374.62 138.61 15,749,627.05 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 53,401,989.44 26,777,532.69 99.43 56,090,963.10 净额 第 1 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 581,776,526.99 494,596,843.74 17.63 431,901,930.88 所有者权益（或股东权益） 357,167,392.81 298,983,766.96 19.46 272,051,525.95 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.415 0.197 110.66 0.110 稀释每股收益（元／股） 0.415 0.197 110.66 0.110 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.395 0.166 137.95 0.115 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 15.88 9.01 增加 6.87 个百分点 5.50 加权平均净资产收益率（%） 17.33 9.43 增加 7.9 个百分点 5.65 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 15.12 7.57 增加 7.55 个百分点 5.79 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 16.50 7.93 增加 8.57 个百分点 5.94 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.39 0.20 95 0.41 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.61 2.19 19.18 1.99 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -374,614.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 3,246,884.00 量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 304,667.71 价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 272,002.21 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -239,834.00 所得税影响额 -496,467.68 合计 2,712,638.01 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 63,434,806 46.43 -20,494,800 -20,494,800 42,940,006 31.43 其中： 境内非国有法 52,745,754 38.61 -18,780,752 -18,780,752 33,965,002 24.86 人持股 境内自然人持 10,689,052 7.82 -1,714,048 -1,714,048 8,975,004 6.57 股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股份合计 63,434,806 46.43 -20,494,800 -20,494,800 42,940,006 31.43 二、无限售条件流通股 份 1、人民币普通股 73,197,194 53.57 20,494,800 20,494,800 93,691,994 68.57 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 73,197,194 53.57 20,494,800 20,494,800 93,691,994 68.57 合计 三、股份总数 136,632,000.00 100 0 0 136,632,000.00 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 售股数 数 北京英诺维电 子技术有限公 31,916,154 5,117,552 0 26,798,602 股改承诺 2008 年 3 月 28 日 司 北京智多维网 络技术有限责 10,414,800 6,831,600 0 3,583,200 股改承诺 2008 年 3 月 28 日 任公司 深圳市协力得 10,414,800 6,831,600 0 3,583,200 股改承诺 2008 年 3 月 28 日 科技有限公司 继续履行股 李军 10,689,052 1,714,048 0 8,975,004 份出让方的 2008 年 3 月 28 日 股改承诺 合计 63,434,806 20,494,800 0 42,940,006 / / 第 3 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,907 户 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 的股份数量 (%) 量 北京英诺维电子技术有限公司 境内非国有法人 25.92 35,414,082 26,798,602 0 北京智多维网络技术有限责任公司 境内非国有法人 9.49 12,963,200 3,583,200 0 李军 境内自然人 7.08 9,675,004 8,975,004 0 深圳市协力得科技有限公司 境内非国有法人 6.67 9,110,020 3,583,200 0 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型 其他 4.89 6,678,030 0 未知 证券投资基金 中国工商银行－开元证券投资基金 其他 2.19 2,992,604 0 未知 中国银行－南方高增长股票型开放式证券 其他 1.73 2,369,310 0 未知 投资基金 中国农业银行－益民创新优势混合型证券 其他 1.62 2,210,957 0 未知 投资基金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证 其他 1.53 2,089,972 0 未知 券投资基金 全国社保基金一零一组合 其他 1.37 1,886,138 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类 的数量 北京智多维网络技术有限责任公司 9,380,000 人民币普通股 北京英诺维电子技术有限公司 8,615,480 人民币普通股 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基 6,678,030 人民币普通股 金 深圳市协力得科技有限公司 5,526,820 人民币普通股 中国工商银行－开元证券投资基金 2,992,604 人民币普通股 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 2,369,310 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 2,210,957 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,089,972 人民币普通股 全国社保基金一零一组合 1,886,138 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 1,487,869 人民币普通股 1、公司实际控制人张春光先生、贾林先生分别拥有 北京英诺维电子技术有限公司（简称“英诺维”）50% 股权。张春光先生亦拥有深圳市协力得科技有限公司 的控制权，贾林先生亦拥有北京智多维网络技术有限 责任公司（简称“智多维”）的控制权，因此上述三 公司之间存在关联关系。 2、李军先生系贾林先生的妻弟，因此李军先生与英 上述股东关联关系或一致行动的说明 诺维和智多维之间存在关联关系。 3、公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系 以及是否为一致行动人。 注：1、北京智多维网络技术有限责任公司、李军先 生及深圳市协力得科技有限公司的股份变动，是因其 通过上海证券交易所交易系统出售股份引致。2、北 京英诺维电子技术有限公司的股份变动，是因司法划 转引致。 第 4 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 主要经营业务或管理活 动：图像处理技术的软硬 件产品的开发和销售，业 务方向是以图像处理技术 北京英诺维电子技术有限公司 贾林 25,000,000 1998 年 9 月 2 日 为核心，通过对多媒体技 术的不断研究，为用户提 供高性能高效率的图像处 理设备和系统。 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 是否取得其他国家 最近五年内的 姓名 国籍 最近五年内的职业 或地区居留权 职务 公司创始人之一，现任本公司董事长；兼任北京 英诺维电子技术有限公司执行董事、北京智多维 贾林 中国 否 网络技术有限公司董事、北京沃泰丰通信技术有 限公司执行董事、深圳市优网科技有限公司执行 董事。曾任深圳市协力得科技有限公司董事。 公司创始人之一，曾任本公司董事，于 2008 年 6 月卸任；兼任深圳市协力得科技有限公司董事长、 张春光 中国 否 北京和天飞翔电子技术有限公司执行董事、北京 智安邦科技有限公司董事长。曾任北京智多维网 络技术有限责任公司董事。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权激励情况 报告期内从公 性 年 任期 年初持股 年末持 变动 姓名 职务 司领取的报酬 别 龄 起止日期 数 股数 原因 可行权 已行权 期 总额（万元） 行权价（元） 股数 数量 2006 年 9 月 13 日～ 贾 林 董事长 男 46 0 0 53.95 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 13 日～ 李铁巍 董事 男 46 0 0 50.65 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 13 日～ 戴亚刚 董事 男 45 0 0 46.75 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 13 日～ 周莅涛 董事 男 41 0 0 50.2 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 13 日～ 李 军 董事 男 42 12,403,100 9,675,004 46.67 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 13 日～ 张春光 董事 男 47 0 0 1.5 2008 年 6 月 27 日 2008 年 6 月 27 日～ 张皓捷 董事 男 37 0 0 1.5 2009 年 9 月 12 日 2007 年 10 月 29 郑 路 董事 男 35 日～ 0 0 37.24 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 13 日～ 石友康 独立董事 男 44 0 0 4 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 13 日～ 徐寿春 独立董事 男 40 0 0 4 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 13 日～ 张鸣溪 独立董事 男 39 0 0 4 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 13 日～ 巴永军 独立董事 男 36 0 0 4 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 13 日～ 孙国利 监事会主席 男 45 0 0 13.74 2008 年 6 月 27 日 第 6 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 6 月 27 日～ 邵四清 监事会主席 男 43 0 0 25 2009 年 9 月 12 日 2007 年 6 月 28 日～ 皇甫宁 监事 男 42 0 0 18.29 2009 年 9 月 12 日 2008 年 6 月 27 日～ 程俐 监事 女 31 0 0 5.96 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 15 日～ 李铁巍 总经理 男 46 0 0 同董事 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 15 日～ 戴亚刚 副总经理 男 45 0 0 同董事 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 15 日～ 周莅涛 副总经理 男 41 0 0 同董事 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 15 日～ 李 军 副总经理 男 42 0 0 同董事 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 15 日～ 郑 路 财务总监 男 35 0 0 同董事 2009 年 9 月 12 日 2008 年 7 月 9 日～ 王志刚 副总经理 男 39 0 0 30.46 2009 年 9 月 12 日 2006 年 9 月 15 日～ 王志刚 董事会秘书 男 39 0 0 同副总经理 2009 年 9 月 12 日 合计 / / / / / 397.91 / 第 7 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司克服奥运通信保障项目集中研发实施和奥运期间封网对业务开展的影响，抓紧工 程项目验收和回款，同时密切跟踪中国电信运营商重组、通信网络转型和业务升级带来的市场机遇，建 立健全薪酬考核和股权激励机制，取得良好的经营业绩。2008 年公司实现营业收入 27997.46 万元， 同比增长 44%,实现营业利润 3751.75 万元，同比增长 137%，实现净利润 5730.72 万元，同比增长 111%。 公司营业收入增长主要归因于已签订系统合同的验收工作得力，在收入有较大幅度增长的同时， 管理费用和销售费用也得到了较好的控制，软件产品销售额的同比提高直接导致了退税收入的增加， 以上是公司利润增长的直接原因。 2、公司各项业务发展情况介绍 （1）系统产品方面，针对奥运通信保障需要，公司适时推动了奥运省份链路扩容项目建设；公司抓住 中国移动 2G 核心网 IP 化改造及各省 TD 网络二期招标建设的机会，推出统一的 2G/3G 核心网及接入网 监测解决方案，与广西、新疆等多个省份签订了合同。公司在 2008 年 4 月与中国移动完成七号信令监 测系统三期的商务谈判后，于 11 月成功启动了七号信令监测系统四期的工程建设。中国电信收购联通 C 网后，公司凭借在原有联通市场和电信市场的积累，抓住 189 业务推广漫游短信的商机，以多种应 用形式推动了电信各省系统的建设。系统产品 2008 年实现收入 21838.94 万元，较去年增长 46%。 （2）仪表产品方面，公司以运营商总部集采为市场开拓的关键，积极开发地市级仪表市场，尝试多种 形式合作产品，抓住包括政府采购、渠道代理等多种市场机会，努力提高产品市场占有率。公司分别 中标中国移动 NGN 网络仪表项目和 ONET-DT 路测仪表项目、中国电信集团 CDMA 仪表集采购项目，并 在中国移动 TD 二期的仪表集采中取得了一半以上的市场份额。仪表产品 2008 年实现收入 5087.09 万 元，较去年增长 40%。 （3）其他业务方面，在 2008 年系统实施任务繁重的情况下，公司依托多年在信令采集和分析上的业 务积累，发展基于原有系统产品的维保服务，当年实现维保收入超过 800 万元。 （4）国际市场开拓方面，公司继续重点推进与大型设备厂商的国际市场合作，力推 Probe 及增值应用， 并取得了初步成果。由于公司面临诸多定制要求和各国差异化的需求，虽然实现境外收入 1171.61 万 元，较去年增长 67%，但可以预见公司的维护成本将有较大程度的增加。 3、科研创新情况 2008 年，公司不仅完成了中国移动奥运保障项目等重点研发项目，而且在平台化建设方面初见成 效。奥运保障项目包含移动数据项目、七号信令三期项目和软交换项目，时间紧、任务重，公司采取 多项目团队封闭开发，保证了奥运前上线调测，并顺利通过了验收。在研发平台化建设上，分布式监 测平台 DMP 的基本版本开发完成，并成功应用到中国移动集团数据监测系统之中；下一代硬件采集平 台 NGP 预研工作和团队建设工作启动；新系统产品（NC-CS、NC-MDS、NC-3G）新版本实现了向 DMP 平 台的迁移；NPA 平台化仪表产品已处于开发实现过程中；NPP 协议分析平台需求分析和总体规划及立项 工作完成。系统产品和仪表产品都有新功能和平台化的新版本发布。2008 年公司申请发明专利 9 项， 登记软件著作权 16 项。公司与中国移动等单位共同研发的“中国移动数据业务网络大型综合测控支撑 若干关键技术”被工业和信息化部评为“信息产业重大技术发明”。2008 年，公司研发投入 4282.21 万元，占公司主营收入的 16%。 4、公司行业地位及区域市场地位 公司目前是国内规模靠前的通信测试维护专业企业，主要产品在国内市场保持较高的占有率，国 际市场目前处于开拓阶段。通信测试维护市场为开放的、完全竞争市场，公司在国内和国际市场面临 着激烈的市场竞争。 第 8 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5、公司存在的主要优势与困难 公司的主要优势：经过十四年在国内通信测试维护领域的专业经营，公司自行研制的产品广泛用 于交换、传输、接入以及移动通信、数据通信、智能网、七号信令网，已建立起公司发展所需的技术、 市场、管理、生产工程及企业品牌等方面的优势，特别在信令测试监测领域已形成领先水平的技术积 累和开发平台，能高效响应和满足客户需求。 公司的主要困难：通信行业技术更新快，通信网络已发展为多业务、结构复杂的网络，同时客户 要求多样化、期望值提高，对公司定制化产品为主的经营提出了更高的要求。 6、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析 报告期内，公司主营业务发展稳定，营业利润增长。通信网络对测试维护产品的长期需要，保证 了公司产品市场需求的持续性。公司自主研发、自主品牌、自有知识产权的产品在国内市场已实现较 高的占有率，国际市场正在稳健开拓。公司多年的专业经营，已建立一整套经营管理机制和风险防范 机制，形成了适合业务发展的运营模式，公司现存主营产品具备经营和盈利的连续性、稳定性。 但由于公司业务针对的目标市场较为专业和集中，受运营商业务计划安排的影响较大，经营存在 一定的波动。同时，源于高新技术产业投资固有的风险，公司在产品、业务创新的探索过程中，可能 出现的投资失败也将对公司盈利的稳定性产生一定影响。 （二）对公司未来发展情况的展望 1、行业发展情况 国内电信运营商重组完成和第三代移动通信网络建设，对通信测试维护行业构成长期利好。电信 服务市场竞争的加剧，通信网络和业务的日趋复杂，使运营商加大在运营支撑系统的投资已成为趋势。 重组后，三大全业务运营商业务战略清晰，并均进入了移动、固话、宽带业务，势必会形成大规模补 网、建新网、建新支撑网的投资，这将为测试维护企业带来更大的市场需求。但同时，经过重组和业 务调整，电信运营商资源更加集中，通信设备市场的竞争将更加残酷和激烈。上述行业状况和测试维 护产品的需求特点，加大了业内企业经营的不确定性。 2009 年，受金融危机影响，全球电信投资可能下降，发达国家地区电信投资受到宏观经济影响较 为明显，预期电信投资增速下滑近 10%，发展中国家投资增速放缓，国际范围内电信测试维护行业的 竞争将进一步加剧。中国电信行业在 2009 年将成为又一个投资高峰年，这势必使国际通信测试维护产 品厂商在中国市场加大投入，展开更为激烈的市场竞争。 2、公司发展战略 面对未来通信测试维护行业的机遇和挑战，公司将继续坚持专业化的发展道路，巩固公司在通信 测试维护行业的领先地位，充分利用公司在通信网络运维支撑领域的积累，从网络保障、业务保障、 客户保障三个层面，不断进行产品创新、业务创新，不断开拓新市场，以创新推动组织成长，提高自 身核心竞争力，稳步向全方位提供产品、软件和服务的通信测试维护厂商发展。 3、公司 2009 年经营计划和主要目标 （1）继续深化公司绩效考核与薪酬体系改革，在股权激励计划实施的同时，完善公司员工的长短期利 益格局，将各业务部门的考核、奖励模式统一纳入 IPD 管理体系。 （2）坚持研发的平台化的发展思路，2009 年，公司要力争实现 DMP、NPP、NGP 三大平台对公司核心 产品的支撑，实现 “货架式”产品组合。 （3）着手进行仪表销售体制的改革，推进高端仪表的开发，加强对外合作，打造仪表产品的品牌影响 力和产品创新能力，推动公司仪表业务向规模化发展。 （4）探索适合公司新的发展阶段的研发模式和体制。公司将根据平台开发的进程，尝试应用开发与采 集设备以及平台开发的分离，同时，利用公司的市场和品牌优势，瞄准运维应用中的短平快项目，寻 求和捕捉切入服务领域的新商机。 （5）根据国家五部委和监管机构的要求，抓住 2009 年全面强化内控管理的契机，全面规范经营、夯 实基础管理，根据新的业务发展规划，对业务流程进行全面的梳理和优化。 第 9 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、风险分析 (1)行业市场风险 通信测试维护产品的营销实现受制于通信行业的发展和运营商的业务安排，受全球金融危机影响， 各大运营商对运维的投入具有不确定性，公司面临着不均衡的市场需求带来的经营压力和风险。同时， 公司收入目前主要来源于国内市场，国际市场尚处于开拓之中，国内市场需求的变化会引起公司收入 明显的波动。此外，市场竞争激烈，公司的高市场占有率并不能保证高利润。面对市场风险，公司将 深入研究公司战略规划，根据市场调整定位，加强产品规划设计和市场营销运作，努力消除市场运作 过程中的不利因素，同时坚持技术领先战略，巩固市场竞争地位，加大核心技术应用范围拓展力度， 降低风险。 (2)产品技术风险 通信行业技术和业务更新速度非常快，尤其是面临 3G 时代，公司的产品规划和研发受到严峻挑战。 公司虽然在通信网络测试与维护领域有多年的技术积累，也可能因研发投入或市场变化等方面的原因， 导致技术研制失败或产品开发延期或不符合市场需求。面对产品研发风险，公司采取紧跟国家政策的 策略，确保投资方向的准确性，将持续跟踪行业技术的最新发展动向，为产品持续创新提供保障；同 时坚决实施平台化开发策略，坚持贯彻执行 IPD 管理，以市场为导向，以投资理念管理研发。 (3)经营管理风险 随着业务规模的增长，公司提升经营管理能力的压力也越来越大。通信测试行业的高度专业化对 产品质量、服务质量提出越来越高的要求，国际业务更是对公司管理工作提出了挑战。同时，公司在 未来 3 年内，面临诸多的发展机遇，如果公司不能及时调整经营管理思路，或者不能实施适合公司不 同阶段的发展战略，都将阻碍公司发展。针对经营管理风险，公司一方面不断改进经营决策机制，提 高公司决策的科学性，另一方面完善内部控制体系，抓好各项规章制度的落实，改进管理，努力实现 科学、高效管理。 (4)人才竞争风险 高端的管理、营销、技术研发人才是推动科技型公司技术进步与稳健发展的主要力量，针对本公 司现状及未来发展，公司面临如何吸引人才、留住人才的风险。公司高度重视人力资源问题，公司将 继续完善人才引进、培训和激励机制，改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，力求吸引人才、培育 人才和留住人才，并不断提高人才素质。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业成 营业利润 营业收入 分行业或分 本比上 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 率 比上年增 产品 年增减 增减（%） (%) 减（％） （％） 分行业 通信网测试 269,260,294.65 136,595,007.67 49.27 44.58 67.89 减少 7.04 个百分点 维护行业 分产品 通信网检测 218,389,357.06 126,943,929.16 41.87 45.67 70.36 减少 8.43 个百分点 维护系统 通信网测试 50,870,937.59 9,651,078.51 81.03 40.09 40.97 减少 0.12 个百分点 仪器仪表 第 10 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 257,544,160.19 41.26 境外 11,716,134.46 199.14 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益情 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 况 七号信令集中监测 否 2,952 2,783.95 否 13,641.23 系统 数据网络集中监测 否 2,900 2,911.38 是 1,974.96 系统 GSM 数字移动网络 是 2,600 90.46 否 79 规程分析仪 IP 电话网络测试 是 2,880 1,719.08 否 919.5 仪 数据通信网综合测 是 2,930 1,675.68 否 4,792.54 试仪 SDH 综合测试仪 是 2,850 66.37 否 0 xDSL 系列测试仪 是 2,780 375.59 否 0 合计 / 19,892 9,622.51 / / 变更项目情况 √适用 □不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 申购中煤能源 IPO 新股 302,940.00 115,240.45 申购金钼股份 IPO 新股 132,560.00 39,765.98 申购紫金股份 IPO 新股 142,600.00 59,788.97 申购中国铁建 IPO 新股 254,240.00 57,206.81 合计 832,340.00 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2008 年度净利润为 57307224.18 元。年初未分 配利润 58,964,586.81 元，2008 年度可供股东分配的利润为 110392139.04 元。 公司 2008 年度拟不进行现金利润分配或资本公积金转增股本。 此预案需提交 2009 年年度股东大会审议批准。 第 11 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 依据《公司章程》的规定，如果利润分配影响公司经 营可不进行利润分配。过去三年，公司分别以现金 4250 万元收购北京沃泰丰通信技术有限公司及现金 将 2008 年度内实现的可供股东分配的利润用 4865 万元购买公司办公楼北京国际大厦 C 座 12-14 于补充流动资金。 层，非经营性现金支出较大。同时，根据公司 2009 年的生产经营计划及未来发展需要，公司拟不进行现 金利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内均继续履行股改法定承诺事项，没有发生违反承诺的事项。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 第 12 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末 序 证券 初始投资金额 期末账面 证券投 报告期 证券代码 证券简称 持有数量 号 品种 （元） 值 资比例 损益 （％） 1. 601898 中煤能源 302,940.00 2. 601899 紫金股份 142,600.00 3. 601186 中国铁建 254,240.00 4. 601958 金钼股份 132,560.00 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 对公司内部控制审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集、召开、决议情况，董事会对股东大会决议的执 行情况以及高管人员的履职情况进行监督与检查后认为，公司已建立起了较为完善的法人治理结构及 内部控制制度，运作规范，公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规和 《公司章程》以及损害股东利益的行为。 监事会关于激励对象名单的核实意见：公司监事会对《北京中创信测科技股份有限公司股票期权 激励计划（草案修订稿）》的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《北京中创信测 科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》确定的公司董事、高管、核心骨干人员具备《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司报告期内的财务、重要经营活动进行了监督检查，对财务报告进行了审核，没有发 现违规行为，公司内控制度基本得到执行。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意 见审计报告客观真实地反映了公司经营成果和财务状况。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司于 2003 年通过首次发行募集资金总额为 18,378 万元， 截至 2007 年末已使用 17,289.88 万元， 本报告期使用 200.43 万元，报告期末募集资金已全部用完。 第 13 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 XYZH/2008A3021 北京中创信测科技股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的北京中创信测科技股份有限公司（以下简称“中创信测公司”）合并及母公 司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变 动表及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中创信测公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，中创信测公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了中创信测公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所 中国注册会计师：詹军、刘梦龙 2009 年 3 月 19 日 第 14 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:北京中创信测科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八、1 169,657,090.87 141,271,952.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八、2 13,739,919.90 应收账款 八、3 121,120,827.77 92,368,878.23 预付款项 八、4 19,330,760.91 14,310,053.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八、5 9,968,512.95 8,991,966.45 买入返售金融资产 存货 八、6 136,819,648.31 125,803,738.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,166.00 流动资产合计 470,659,926.71 382,746,589.29 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 八、7 8,004,139.43 8,358,635.11 固定资产 八、8 66,171,086.07 68,645,978.49 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 八、9 25,757,131.99 25,757,131.99 长期待摊费用 八、10 3,067,111.00 3,176,977.72 第 15 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 八、11 8,117,131.79 5,911,531.14 其他非流动资产 非流动资产合计 111,116,600.28 111,850,254.45 资产总计 581,776,526.99 494,596,843.74 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 八、13 6,647,124.00 8,158,403.04 应付账款 八、14 43,325,342.13 34,195,101.58 预收款项 八、15 119,743,130.47 92,112,931.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八、16 5,707,392.69 9,478,048.11 应交税费 八、17 11,559,193.27 1,711,534.03 应付利息 应付股利 其他应付款 八、18 6,852,485.58 6,992,058.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 八、19 3,500,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 193,834,668.14 156,148,076.83 非流动负债： 长期借款 八、20 20,124,999.95 应付债券 长期应付款 专项应付款 八、21 24,890,000.00 19,340,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 24,890,000.00 39,464,999.95 负债合计 218,724,668.14 195,613,076.78 股东权益： 股本 八、22 136,632,000.00 136,632,000.00 资本公积 八、23 91,620,179.31 90,163,979.31 减：库存股 第 16 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 盈余公积 八、24 18,523,074.46 13,223,200.84 一般风险准备 未分配利润 八、25 110,392,139.04 58,964,586.81 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 357,167,392.81 298,983,766.96 权益合计 少数股东权益 5,884,466.04 股东权益合计 363,051,858.85 298,983,766.96 负债和股东权益合 581,776,526.99 494,596,843.74 计 公司法定代表人：贾林 主管会计工作负责人：郑路 会计机构负责人：刘时权 第 17 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:北京中创信测科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 151,237,789.86 130,639,727.02 交易性金融资产 应收票据 13,249,919.90 应收账款 九、1 103,833,421.61 71,741,132.26 预付款项 19,288,254.81 13,626,196.70 应收利息 应收股利 其他应收款 九、2 6,693,108.44 7,976,161.25 存货 131,934,229.48 116,271,791.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 426,236,724.10 340,255,008.56 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九、3 42,500,000.00 42,500,000.00 投资性房地产 8,004,139.43 8,358,635.11 固定资产 65,473,260.03 67,783,221.71 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,067,111.00 3,176,977.72 递延所得税资产 7,055,159.41 4,779,147.16 其他非流动资产 非流动资产合计 126,099,669.87 126,597,981.70 资产总计 552,336,393.97 466,852,990.26 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 6,647,124.00 8,158,403.04 第 18 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 43,055,876.29 33,511,418.47 预收款项 115,760,451.87 77,476,532.73 应付职工薪酬 4,891,303.32 8,888,633.50 应交税费 11,644,054.00 3,813,700.71 应付利息 应付股利 其他应付款 6,311,800.59 6,473,988.07 一年内到期的非流动负债 3,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 188,310,610.07 141,822,676.52 非流动负债： 长期借款 20,124,999.95 应付债券 长期应付款 专项应付款 24,050,000.00 18,500,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 24,050,000.00 38,624,999.95 负债合计 212,360,610.07 180,447,676.47 股东权益： 股本 136,632,000.00 136,632,000.00 资本公积 91,340,279.31 89,884,079.31 减：库存股 盈余公积 18,434,627.85 13,223,200.84 未分配利润 93,568,876.74 46,666,033.64 外币报表折算差额 股东权益合计 339,975,783.90 286,405,313.79 负债和股东权益合 552,336,393.97 466,852,990.26 计 公司法定代表人：贾林 主管会计工作负责人：郑路 会计机构负责人：刘时权 第 19 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 八、27 279,974,638.57 194,481,594.63 其中：营业收入 八、27 279,974,638.57 194,481,594.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 242,729,115.55 179,155,035.99 其中：营业成本 八、27 137,502,357.12 81,807,760.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八、28 3,061,003.36 2,073,697.80 销售费用 八、29 35,049,843.97 32,672,375.29 管理费用 八、30 57,584,719.93 51,409,451.95 财务费用 八、31 -1,672,454.43 473,059.81 资产减值损失 八、32 11,203,645.60 10,718,690.39 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八、33 272,002.21 533,098.01 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,517,525.23 15,859,656.65 加：营业外收入 八、34 24,069,330.22 14,684,757.77 减：营业外支出 八、35 705,346.58 820,905.57 其中：非流动资产处置净损失 405,346.58 436,005.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号 60,881,508.87 29,723,508.85 填列） 减：所得税费用 八、36 3,574,284.69 2,791,267.84 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,307,224.18 26,932,241.01 归属于母公司所有者的净利润 56,727,425.85 26,932,241.01 少数股东损益 579,798.33 六、每股收益： （一）基本每股收益 八、37 0.415 0.197 （二）稀释每股收益 八、37 0.415 0.197 公司法定代表人：贾林 主管会计工作负责人：郑路 会计机构负责人：刘时权 第 20 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九、4 262,646,702.95 180,815,993.16 减：营业成本 九、4 132,400,316.10 79,896,538.49 营业税金及附加 2,939,801.10 1,797,149.14 销售费用 34,401,729.81 31,891,241.91 管理费用 53,285,296.58 49,707,421.91 财务费用 -1,629,770.38 544,157.80 资产减值损失 8,512,513.75 9,051,386.72 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 九、5 272,002.21 533,098.01 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,008,818.20 8,461,195.20 加：营业外收入 22,915,469.34 12,727,136.72 减：营业外支出 697,644.72 700,944.97 其中：非流动资产处置净损失 397,644.72 316,044.97 三、利润总额（亏损总额以“－”号 55,226,642.82 20,487,386.95 填列） 减：所得税费用 3,112,372.71 1,710,588.77 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,114,270.11 18,776,798.18 公司法定代表人：贾林 主管会计工作负责人：郑路 会计机构负责人：刘时权 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 299,648,730.72 256,866,454.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 20,488,489.90 14,606,437.28 第 21 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与经营活动有关的现金 八、38 14,547,708.58 9,070,907.00 经营活动现金流入小计 334,684,929.20 280,543,798.85 购买商品、接受劳务支付的现金 158,407,060.32 132,522,872.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 44,382,466.27 39,301,739.97 支付的各项税费 32,315,342.16 28,979,957.70 支付其他与经营活动有关的现金 八、38 46,178,071.01 52,961,695.68 经营活动现金流出小计 281,282,939.76 253,766,266.16 经营活动产生的现金流量净额 53,401,989.44 26,777,532.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 832,340.00 766,740.00 取得投资收益收到的现金 272,002.21 533,098.01 处置固定资产、无形资产和其他长期 186,837.00 290,190.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 八、38 1,362,151.49 投资活动现金流入小计 2,653,330.70 1,590,028.01 购建固定资产、无形资产和其他长期 2,708,533.08 2,028,139.25 资产支付的现金 投资支付的现金 832,340.00 766,740.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 2,098,292.00 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,540,873.08 4,893,171.25 投资活动产生的现金流量净额 -887,542.38 -3,303,143.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 23,624,999.95 3,500,000.04 分配股利、利润或偿付利息支付的现 504,309.09 1,779,591.89 金 第 22 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 24,129,309.04 5,279,591.93 筹资活动产生的现金流量净额 -24,129,309.04 -5,279,591.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 28,385,138.02 18,194,797.52 加：期初现金及现金等价物余额 141,271,952.85 123,077,155.33 六、期末现金及现金等价物余额 169,657,090.87 141,271,952.85 公司法定代表人：贾林 主管会计工作负责人：郑路 会计机构负责人：刘时权 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 288,149,957.27 237,195,429.77 收到的税费返还 19,637,958.26 12,648,816.23 收到其他与经营活动有关的现金 21,592,265.67 30,058,321.08 经营活动现金流入小计 329,380,181.20 279,902,567.08 购买商品、接受劳务支付的现金 159,579,842.51 128,586,875.81 支付给职工以及为职工支付的现金 39,698,631.59 38,091,384.19 支付的各项税费 31,014,040.92 25,589,786.86 支付其他与经营活动有关的现金 52,123,997.93 58,471,957.17 经营活动现金流出小计 282,416,512.95 250,740,004.03 经营活动产生的现金流量净额 46,963,668.25 29,162,563.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 832,340.00 766,740.00 取得投资收益收到的现金 272,002.21 533,098.01 处置固定资产、无形资产和其他长期 185,287.00 265,190.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,289,629.21 1,565,028.01 购建固定资产、无形资产和其他长期 2,693,585.58 2,028,139.25 资产支付的现金 投资支付的现金 832,340.00 766,740.00 取得子公司及其他营业单位支付的 2,098,292.00 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,525,925.58 4,893,171.25 第 23 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -2,236,296.37 -3,328,143.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 23,624,999.95 3,500,000.04 分配股利、利润或偿付利息支付的现 504,309.09 1,779,591.89 金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 24,129,309.04 5,279,591.93 筹资活动产生的现金流量净额 -24,129,309.04 -5,279,591.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,598,062.84 20,554,827.88 加：期初现金及现金等价物余额 130,639,727.02 110,084,899.14 六、期末现金及现金等价物余额 151,237,789.86 130,639,727.02 公司法定代表人：贾林 主管会计工作负责人：郑路 会计机构负责人：刘时权 第 24 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 股 准备 一、上年年末余额 136,632,000.00 90,163,979.31 13,223,200.84 58,964,586.81 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调 整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 136,632,000.00 90,163,979.31 13,223,200.84 58,964,586.81 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 1,456,200.00 5,299,873.62 51,427,552.23 填列） （一）净利润 56,727,425.85 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 第 25 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 56,727,425.85 小计 （三）所有者投入和 1,456,200.00 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 1,456,200.00 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 5,299,873.62 -5,299,873.62 1．提取盈余公积 5,299,873.62 -5,299,873.62 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 136,632,000.00 91,620,179.31 18,523,074.46 110,392,139.04 第 26 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 存股 准备 一、上年年末余额 136,632,000.00 90,163,979.31 13,223,200.84 24,273,233.44 加：同一控制 下企业合并产生 的追溯调整 会计政 7,759,112.36 策变更 前期差 错更正 其他 二、本年年初余额 136,632,000.00 90,163,979.31 13,223,200.84 32,032,345.80 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 26,932,241.01 号填列） （一）净利润 26,932,241.01 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 第 27 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 26,932,241.01 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 136,632,000.00 90,163,979.31 13,223,200.84 58,964,586.81 公司法定代表人：贾林 主管会计工作负责人：郑路 第 28 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利 一、上年年末余额 136,632,000.00 89,884,079.31 13,223,200.84 46,666, 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 136,632,000.00 89,884,079.31 13,223,200.84 46,666, 三、本年增减变动金额（减 1,456,200.00 5,211,427.01 46,902, 少以“－”号填列） （一）净利润 52,114, （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 52,114, （三）所有者投入和减少资 1,456,200.00 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 1,456,200.00 的金额 3．其他 （四）利润分配 5,211,427.01 -5,211, 1．提取盈余公积 5,211,427.01 -5,211, 第 29 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 136,632,000.00 91,340,279.31 18,434,627.85 93,568, 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利 一、上年年末余额 136,632,000.00 90,163,979.31 13,223,200.84 24,273, 加：会计政策变更 -279,900.00 3,616, 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 136,632,000.00 89,884,079.31 13,223,200.84 27,889, 三、本年增减变动金额（减 18,776, 少以“－”号填列） （一）净利润 18,776, （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 第 30 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4．其他 上述（一）和（二）小计 18,776, （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 136,632,000.00 89,884,079.31 13,223,200.84 46,666, 公司法定代表人：贾林 主管会计工作负责人：郑路 第 31 页 共 32 页 北京中创信测科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 深圳市优网科技有限公司（以下简称“深圳优网”）为本公司之子公司北京沃泰丰通信技术有限 公司（以下简称“沃泰丰”）投资 500 万元，对深圳市优网科技有限公司增资，持股比例 50％，深圳 优网的高管由沃泰丰高管兼任，深圳优网的经营实际由沃泰丰控制，故将其纳入合并范围。 董事长： 北京中创信测科技股份有限公司 2009 年 3 月 21 日 第 32 页 共 32 页