星马汽车(600375)2008年年度报告摘要

安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 本公司 2008 年度财务报告已经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，注册会计师方 长顺、张婕和郑磊出具了标准无保留意见的会审字[2009]3303 号审计报告。 1.4 公司负责人沈伟良，主管会计工作负责人沈伟良，会计机构负责人（会计主管人员）徐骏声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 星马汽车 股票代码 600375 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 邮政编码 243061 公司国际互联网网址 http://www.camc.biz 电子信箱 camc@camc.biz 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金方放 李峰 联系地址 安徽省马鞍山经济技术开发区 安徽省马鞍山经济技术开发区 电话 0555-8323038 0555-8323038 传真 0555-8323031 0555-8323038 电子信箱 600375@camc.biz leef7951@163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,876,569,031.23 2,116,863,263.72 -11.35 1,760,513,543.33 利润总额 34,848,471.78 64,003,020.43 -45.55 48,007,143.25 归属于上市公司股东 22,672,008.61 39,553,287.80 -42.68 31,200,713.23 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 22,526,973.48 38,251,882.83 -41.11 1,760,513,543.33 的净利润 经营活动产生的现金 15,509,466.58 -105,659,877.70 114.68 142,580,586.75 流量净额 第 1 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 1,581,533,485.50 1,619,032,580.46 -2.32 1,465,276,088.63 所有者权益（或股 485,885,623.05 481,961,739.44 0.81 462,156,576.64 东权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.12 0.21 -42.86 0.17 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.21 -42.86 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.12 0.20 -40.00 0.17 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 4.67 8.21 减少 43.12 个百分点 6.77 加权平均净资产收益率（%） 4.70 8.42 减少 44.18 个百分点 6.85 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 4.64 7.94 减少 41.56 个百分点 6.81 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 4.67 8.14 减少 42.63 个百分点 6.90 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.08 -0.56 114.68 0.76 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增减 2006 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.59 2.57 0.78 2.46 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 252,975.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 422,000.00 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -486,381.34 所得税影响额 -43,559.34 合计 145,035.13 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 公积 比例 行 送 数量 金转 其他 小计 数量 比例(%) (%) 新 股 股 股 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人持 61,139,061 32.61 -3,524,268 -3,524,268 57,614,793 30.73 股 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 有限售条件股 61,139,061 32.61 -3,524,268 -3,524,268 57,614,793 30.73 份合计 二、无限售条 件流通股份 1、人民币普通 126,342,189 67.39 3,524,268 3,524,268 129,866,457 69.27 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 126,342,189 67.39 3,524,268 3,524,268 129,866,457 69.27 通股份合计 三、股份总数 187,481,250 100.00 0 0 187,481,250 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 马鞍山华 神建材工 股权分置改 2009 年 1 月 57,614,793 0 0 57,614,793 业有限公 革承诺 13 日 司 马鞍山经 济技术开 发区经济 1,841,893 1,841,893 0 0 技术发展 总公司 第 3 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 安徽省经 贸投资集 1,666,744 1,666,744 0 0 团有限责 任公司 安徽国元 信托投资 15,631 15,631 0 0 有限责任 公司 合计 61,139,061 3,524,268 0 57,614,793 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 27,645 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 股份数量 马鞍山华神建材工业 国有法人 30.73 57,614,793 57,614,793 无 有限公司 马鞍山经济技术开发 区经济技术发展总公 国有法人 5.98 11,215,956 0 质押 5,600,000 司 安徽省信用担保集团 国有法人 3.40 6,376,744 0 无 有限公司 太原市茂进商贸有限 境内非国有 0.95 1,778,055 0 无 公司 法人 陈亚楼 境内自然人 0.64 1,202,507 0 无 池少艳 境内自然人 0.49 915,990 0 无 何小木 境内自然人 0.33 611,400 0 无 张灵伟 境内自然人 0.29 536,000 0 无 薛齐放 境内自然人 0.27 507,800 0 无 李燕生 境内自然人 0.26 486,100 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 马鞍山经济技术开发区经济技术发 11,215,956 人民币普通股 展总公司 安徽省信用担保集团有限公司 6,376,744 人民币普通股 太原市茂进商贸有限公司 1,778,055 人民币普通股 陈亚楼 1,202,507 人民币普通股 池少艳 915,990 人民币普通股 何小木 611,400 人民币普通股 张灵伟 536,000 人民币普通股 薛齐放 507,800 人民币普通股 李燕生 486,100 人民币普通股 周丽婷 431,305 人民币普通股 1、公司国有法人股股东之间不存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 明 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 第 4 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 建筑材料、装潢材料、 建筑机械、非金属矿 物制品、无机非金属 马鞍山华神建材 材料的生产和销售； 刘汉如 2,524 2004 年 5 月 24 日 工业有限公司 建材新产品、技术开 发应用转让；经济技 术咨询；钢材、木材、 五金、百货的销售。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 市国资委授权范围内 的国有资产经营管 理，国有资产产（股） 权交易，证券交易， 马鞍山市工业投 融资与投资，资产租 谢祖荣 30,000 2002 年 2 月 27 日 资有限责任公司 赁、拍卖与收购、信 息咨询、代理等中介 服务，担保。（国家 法律法规禁止的除 外） 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 马鞍山市人民政府 ↓100% 马鞍山市工业投资有限责任公司 ↓51% 安徽星马汽车集团有限公司 ↓99% 马鞍山华神建材工业有限公司 ↓30.73% 安徽星马汽车股份有限公司 第 5 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 被 报告 持 授 期内 有 予 从公 是否在 本 是否 的 股 司领 股东单 公 变 在公 年初 年末 限 份 取的 位或其 姓 性 年 司 动 司领 职务 任期起止日期 持股 持股 制 增 报酬 他关联 名 别 龄 的 原 取报 数 数 性 减 总额 单位领 股 因 酬、 股 数 （万 取报酬、 票 津贴 票 元） 津贴 期 数 （税 权 量 前） 沈 董事 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 伟 男 53 0 0 0 0 0 无 是 14 否 长 月 20 日 良 副董 段 事 2008 年 7 月 16 日～2009 年 7 超 长、 男 45 0 0 0 0 0 无 是 13 否 月 20 日 飞 总经 理 金 2007 年 9 月 1 日～2009 年 7 董事 男 54 0 0 0 0 0 无 否 是 朝 月 20 日 武 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 大 董事 男 62 0 0 0 0 0 无 否 是 月 20 日 安 王 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 宜 董事 男 61 0 0 0 0 0 无 否 是 月 20 日 德 徐 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 先 董事 男 54 0 0 0 0 0 无 否 是 月 20 日 荣 林 独立 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 钟 男 48 0 0 0 0 0 无 是 3.6 否 董事 月 20 日 高 管 独立 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 男 47 0 0 0 0 0 无 是 3.6 否 欣 董事 月 20 日 王 独立 2007 年 9 月 1 日～2009 年 7 男 56 0 0 0 0 0 无 是 3.6 否 曦 董事 月 20 日 监事 汪 会主 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 竹 席、 男 57 0 0 0 0 0 无 是 9 否 月 20 日 焰 工会 主席 赵 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 小 监事 女 53 0 0 0 0 0 无 否 是 月 20 日 青 王 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 晶 监事 女 33 0 0 0 0 0 无 否 是 月 20 日 晶 陈 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 立 监事 男 44 0 0 0 0 0 无 否 是 月 20 日 仕 束 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 君 监事 男 43 0 0 0 0 0 无 是 5 否 月 20 日 波 邱 常务 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 男 56 0 0 0 0 0 无 是 11 否 卫 副总 月 20 日 第 6 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 人 经理 邵 副总 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 男 46 0 0 0 0 0 无 是 10 否 键 经理 月 20 日 陈 副总 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 祥 男 51 0 0 0 0 0 无 是 10 否 经理 月 20 日 斌 副总 经 金 理、 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 方 男 46 3,100 3,100 0 0 0 无 是 10 否 董事 月 20 日 放 会秘 书 财务 徐 2006 年 7 月 20 日～2009 年 7 负责 男 34 0 0 0 0 0 无 是 5 否 骏 月 20 日 人 合 / / / / 3,100 3,100 / 0 0 / / 97.8 / 计 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年既是我国改革开放 30 周年、北京奥运会成功举办之年，同时又是我国遭遇南方罕见雪灾、 汶川大地震、国际金融危机、市场形势急剧变化之年。受国内外宏观经济和国Ⅲ排放标准实施等一系 列因素的共同影响，我国建筑工程类专用汽车行业总体上呈现“上半年快速增长，下半年迅速回落” 的剧烈波动走势，整个行业结束了近年来高速增长的势头，国内市场需求急剧萎缩，产品出口受到抑 制，行业经济效益明显下滑。 报告期内，面对急剧变化的市场形势以及原材料价格大幅上涨、人民币不断升值、市场竞争日趋 激励等不利因素，公司始终围绕“落实科学发展观，提高综合竞争力，实现公司又好又快发展”这一 工作主题，坚持“以科技为先导、以市场为中心”的经营方针，围绕“成本、质量、品牌” 全面提升 企业竞争力，灵活调整生产经营策略，积极推出应对举措，通过不断加强内部管理和成本费用控制， 提高全员节约意识，狠抓节能降耗，努力克服了生产经营所面临的困难。公司不断加大新产品研发投 入，提高工艺装备水平，积极推行高附加值产品及产品差异化发展战略，进一步加强和完善营销网络 和售后服务网络建设，利用品牌优势和规模优势，不断巩固和强化了公司在行业中的优势地位，实现 了公司平稳健康发展。 报告期内，在上半年原材料价格不断上涨和下半年市场需求急剧下滑的双重影响下，公司经营业 绩较上年度有所下降。2008 年公司实现营业收入 187,656.90 万元，较上年下降 11.35％；实现净利润 2,267.20 万元，较上年下降 42.68％。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 第 7 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 分行业 营业利 营业利润率 入比上 本比上 或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 年增减 年增减 品 (%) （%） （％） （％） 分行业 专用汽 增加 15.02 1,876,569,031.23 1,686,868,733.41 10.11 -11.35 -12.64 车制造 个百分点 分产品 混凝土 增加 22.55 1,278,993,234.44 1,144,805,928.71 10.49 -19.58 -21.28 搅拌车 个百分点 散装水 增加 0.31 个 351,906,955.15 328,998,112.89 6.51 26.19 26.17 泥车 百分点 混凝土 增加 206.20 89,132,478.64 69,315,306.58 22.23 -0.74 -16.77 泵车 个百分点 减少 17.87 自卸车 48,974,273.53 46,024,753.98 6.02 -45.87 -45.10 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,856,141,265.76 -10.78 国外 － － 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 6,735.96 募集资金总额 28,331.30 额 已累计使用募集资金总额 28,331.30 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益情 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 况 5000 辆专用汽 车技术改造项 否 25,144.00 21,595.34 是 目 1000 辆铝合金 粉粒物料散装 是 14,400.00 0 否 运输车制造项 目 合计 / 39,544.00 21,595.34 / / 变更项目情况 √适用 □不适用 变更后的项目名称 对应原承诺项目名称 增资天津星马汽车有限公司 1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制造项目 2007 年 9 月 1 日，公司召开了 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于利用募集资 金对天津星马汽车有限公司增资的议案》，同意公司将尚未使用的募集资金 6,735.96 万元人民币全部 变更为对天津星马汽车有限公司的增资。 第 8 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司此次改变募集资金投向，对天津星马汽车有限公司增资有利于公司进一步开拓专用汽车市场， 扩大市场占有率；有利于公司提高募集资金使用效率，降低原材料运输成本，提高产品规模效益；有 利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。 根据有关决议，公司将前次募集资金未使用部分及相应利息收入全部用于对子公司天津星马汽车 有限公司增资，公司实际出资额为 7,000 万元人民币（多出部分系公司自有资金），出资款项公司已 于 2008 年 2 月 14 日汇入天津星马汽车有限公司账户，该笔出资已经安徽华普会计师事务所审验，并 出具了华普验字[2008]第 259 号验资报告。 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润 22,672,008.61 元。公司按照有关规定提取法定盈余公积 4,107,358.94 元。公司 2008 年年末可供股东分配的利润为 104,776,045.38 元。 1、董事会提议公司 2008 年度利润分配预案为：公司拟以 2008 年年末总股本 18748.125 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。个人股东由公司代扣代缴所得税。本次实际 用于分配的利润共计 18,748,125.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、董事会提议公司 2008 年度拟不进行资本公积转增股本。 公司 2008 年度利润分配预案须提交股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 报告期内，公司全资子公司天津星马汽车有限公司 3000 辆专用车项目已经基本完工，且尚有约为 86,580 平方米的闲置土地未使用，根据国家和天津经济技术开发区管理委员会有关工业用地使用政 策，为避免土地闲置，补充天津星马生产流动资金，保障股东利益和上市公司利益，天津星马汽车有 限公司拟将闲置的面积约为 86,580 平方米的土地使用权转让给公司关联方安徽华菱汽车股份有限公 司。双方签订了《土地使用权转让协议》，并一致同意以具有从事证券业务资格的天津中联有限责任 会计师事务所出具的中联评报字（2008）第 005 号《天津星马汽车有限公司拟进行土地使用权部分转 让所涉及的土地使用权单价项目资产评估报告书》确定的土地使用权单价评估值为基准确定本次出售 资产的价格，经评估本次转让的土地使用权单价为每平方米人民币 366 元，评估基准日为 2007 年 12 月 31 日。有关具体内容详见 2008 年 3 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》上的《安徽星马汽车 股份有限公司关于全资子公司出售资产的关联交易公告》。此次资产出售，有利于盘活公司存量资产， 提高资产利用效率和运营效益，改善资产结构；有利于补充公司经营流动资金，为公司进一步发展主 业提供资金保障；有利于提高公司的经营利润，保证公司的长远发展，对公司损益和资产状况无任何 不良影响。 由于国家对于土地出售政策的限制较为严格，相关手续较为复杂，截至报告期末该笔资产出售并 未实施，目前公司正与天津经济技术开发区管理委员会协商相关事宜。 第 9 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保是否 是否为 担保发生日期 担保类 担保对象名称 担保金额 担保期 已经履行 关联方 (协议签署日) 型 完毕 担保 珠海上将商品 2007 年 1 月 19 连带责 2007 年 1 月 19 日～ 混凝土有限公 99.00 否 否 日 任担保 2009 年 1 月 15 日 司 珠海市建力混 2007 年 2 月 1 连带责 2007 年 2 月 1 日～ 325.00 否 否 凝土有限公司 日 任担保 2009 年 1 月 30 日 珠海市建力混 2007 年 2 月 14 连带责 2007 年 2 月 14 日～ 325.00 否 否 凝土有限公司 日 任担保 2009 年 2 月 12 日 珠海上将商品 2007 年 2 月 15 连带责 2007 年 2 月 15 日～ 混凝土有限公 99.00 否 否 日 任担保 2009 年 2 月 12 日 司 东莞市恒峰混 2007 年 2 月 16 连带责 2007 年 2 月 16 日～ 229.00 否 否 凝土有限公司 日 任担保 2009 年 2 月 15 日 河源市建华混 2007 年 3 月 12 连带责 2007 年 3 月 12 日～ 凝土搅拌有限 333.00 否 否 日 任担保 2009 年 3 月 11 日 公司 珠海市根茂建 2007 年 3 月 20 连带责 2007 年 3 月 20 日～ 筑工程有限公 325.00 否 否 日 任担保 2009 年 3 月 13 日 司 惠州晖华混凝 2007 年 4 月 6 连带责 2007 年 4 月 6 日～ 392.00 否 否 土有限公司 日 任担保 2009 年 4 月 5 日 汕尾市兴业混 2007 年 4 月 26 连带责 2007 年 4 月 26 日～ 凝土搅拌有限 140.00 否 否 日 任担保 2009 年 4 月 25 日 公司 都江堰杭氏志 2008 年 10 月 连带责 2008 年 10 月 24 日～ 达实业有限公 1,420.00 否 否 24 日 任担保 2010 年 10 月 23 日 司 报告期内担保发生额合计 1,420.00 报告期末担保余额合计 1,520.20 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,520.20 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.13 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 第 10 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 安徽华菱汽车 61,301,923 3.30 880,969,862.08 72.54 股份有限公司 安徽华菱汽车 6,235,424.56 35.38 311,632.74 0.10 股份有限公司 马鞍山菱马汽 车零部件有限 58,003.66 0.33 5,471,559.62 1.80 公司 马鞍山凯马汽 车零部件服务 2,699,293.66 15.32 - - 有限公司 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽星马汽车集团 0 0 13,027,758.60 8,185,876.80 有限公司 安徽华菱汽车股份 0 0 14,526,256.06 0 有限公司 马鞍山华神建材工 0 0 22,000,000.00 0 业有限公司 合计 0 0 49,554,014.66 8,185,876.80 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股东名称 承诺事项 承诺事项 承诺履行情况 1、其持有的有限售条件的流通股股份， 自公司股权分置改革方案实施之日起， 马鞍山华神建材工 在 12 个月内不上市交易或者转让。 报告期内，切实履行相关 股改承诺 业有限公司 2、其持有的有限售条件的流通股股份， 承诺。 自公司股权分置改革方案实施之日起， 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出 第 11 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 售。禁售期满后两年内，通过证券交易 所挂牌交易出售其持有的股份的价格不 低于每股 8 元（除权、除息等价格相应 调整）。 3、股权分置改革方案实施后，将向 2005 年度、2006 年度股东大会提出利润分配 议案，分配比例不低于该年度实现可分 配利润的 50%，并保证对该议案投赞成 票。 4、股权分置改革方案实施后，将向 2005 年度股东大会提出公积金转增股本议 案，转增比例不低于每 10 股转增 5 股， 并保证对该议案投赞成票。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规进行规范运作，认真切实履行股东大会的有关决议， 经营决策科学合理，建立了良好的内部控制制度。公司董事及高级管理人员恪守职责，未发现公司董 事会决策有不合法的情形，也未发现董事及高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章 程》和损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务管理制度健全，经营稳健。监事会审核了经审计的公司 2008 年度财务报告，认为公司财 务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有 第 12 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 关财务会计法规的规定；认为华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对公司 2008 年度的财务状 况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司股票发行上市后，按照《招股说明书》所披露的募集资金投向，积极组织项目的实施，其中 5000 辆专用汽车技术改造项目已建成投产，效果良好。但由于 1000 辆铝合金粉粒物料散装运输车制 造项目市场条件的变化，公司做出调整变更，是采取主动措施，减少投资风险，确保募集资金投资收 益的必然选择。公司此次改变募集资金用途，对天津星马汽车有限公司增资有利于公司进一步开拓专 用汽车市场，扩大市场占有率；有利于公司提高募集资金使用效率，降低原材料运输成本，提高产品 规模效益；有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会对公司经营活动进行监督，未发现任何违反股东大会决议、损害股东权益或造成公司资产 流失的情况存在。报告期内，公司无重大收购、出售资产的事项。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对公司关联交易进行监督。监事会认为，公司在报告期内发生的关联交易，定价客观公允， 交易条件及安排公平合理，符合关联交易规则，不存在损害本公司利益和非关联股东利益的情形，体 现了公平、公正、诚信的原则。 第 13 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 会审字[2009]3303 号 安徽星马汽车股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽星马汽车股份有限公司（以下简称星马汽车）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并 股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是星马汽车管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；(3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，星马汽车财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 星马汽车 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 中国注册会计师：方长顺 中国·北京 中国注册会计师：张婕 中国注册会计师：郑磊 2009 年 3 月 19 日 第 14 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八、1 322,323,326.43 278,859,982.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八、2 55,619,630.00 96,666,212.83 应收账款 八、3 217,678,252.19 328,150,961.67 预付款项 八、4 82,314,651.73 89,230,431.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八、5 3,289,671.59 8,061,421.71 买入返售金融资产 存货 八、6 465,543,483.57 397,128,529.11 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 八、7 1,000,000.00 流动资产合计 1,147,769,015.51 1,198,097,539.81 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 八、8 25,520,101.01 25,832,359.72 固定资产 八、9 365,848,943.25 350,293,858.96 在建工程 八、10 7,761,499.55 5,535,597.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八、11 31,204,615.76 31,901,791.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 八、12 3,429,310.42 7,371,432.70 其他非流动资产 非流动资产合计 433,764,469.99 420,935,040.65 资产总计 1,581,533,485.50 1,619,032,580.46 流动负债： 第 15 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 短期借款 八、14 646,250,000.00 455,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 八、15 220,000,000.00 253,000,000.00 应付账款 八、16 151,095,572.92 265,914,610.90 预收款项 八、17 27,282,447.82 19,479,427.29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八、18 708,543.40 578,442.26 应交税费 八、19 -7,132,706.74 15,125,117.55 应付利息 32,400.00 应付股利 其他应付款 八、20 17,217,817.38 37,040,843.02 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 八、21 40,000,000.00 50,000,000.00 债 其他流动负债 226,187.67 流动负债合计 1,095,647,862.45 1,097,070,841.02 非流动负债： 长期借款 八、22 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 40,000,000.00 负债合计 1,095,647,862.45 1,137,070,841.02 股东权益： 股本 八、23 187,481,250.00 187,481,250.00 资本公积 八、24 151,950,557.18 151,950,557.18 减：库存股 盈余公积 八、25 41,677,770.49 37,570,411.55 一般风险准备 未分配利润 八、26 104,776,045.38 104,959,520.71 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 485,885,623.05 481,961,739.44 益合计 少数股东权益 股东权益合计 485,885,623.05 481,961,739.44 负债和股东权益合计 1,581,533,485.50 1,619,032,580.46 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 第 16 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 318,354,970.38 266,683,554.32 交易性金融资产 应收票据 51,589,630.00 93,266,212.83 应收账款 九、1 217,678,252.19 328,150,961.67 预付款项 70,205,315.59 89,230,431.70 应收利息 应收股利 其他应收款 九、2 99,062,963.12 133,444,450.81 存货 447,399,408.95 374,243,853.27 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 1,000,000.00 流动资产合计 1,205,290,540.23 1,285,019,464.60 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九、3 90,000,000.00 20,000,000.00 投资性房地产 25,520,101.01 25,832,359.72 固定资产 211,536,033.42 199,251,901.32 在建工程 7,756,499.55 5,535,597.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,953,082.49 31,637,658.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,429,310.42 7,371,432.70 其他非流动资产 非流动资产合计 369,195,026.89 289,628,949.70 资产总计 1,574,485,567.12 1,574,648,414.30 流动负债： 短期借款 646,250,000.00 435,900,000.00 交易性金融负债 应付票据 220,000,000.00 253,000,000.00 应付账款 138,627,308.78 261,929,114.38 预收款项 12,961,197.82 11,724,927.29 应付职工薪酬 457,059.29 512,960.49 应交税费 -8,191,719.25 15,114,754.30 应付利息 第 17 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付股利 其他应付款 17,070,660.16 21,481,061.94 一年内到期的非流动负 40,000,000.00 50,000,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 1,067,174,506.80 1,049,662,818.40 非流动负债： 长期借款 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 40,000,000.00 负债合计 1,067,174,506.80 1,089,662,818.40 股东权益： 股本 187,481,250.00 187,481,250.00 资本公积 152,101,750.00 152,101,750.00 减：库存股 盈余公积 41,677,770.49 37,570,411.55 未分配利润 126,050,289.83 107,832,184.35 外币报表折算差额 股东权益合计 507,311,060.32 484,985,595.90 负债和股东权益合计 1,574,485,567.12 1,574,648,414.30 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 合并利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,876,569,031.23 2,116,863,263.72 其中：营业收入 八、27 1,876,569,031.23 2,116,863,263.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,841,909,153.92 2,052,574,964.48 其中：营业成本 八、27 1,686,868,733.41 1,930,881,483.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八、28 1,135,517.50 3,572,312.40 销售费用 42,185,553.82 35,355,822.99 管理费用 63,011,101.12 46,763,717.68 第 18 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 财务费用 八、29 46,189,197.00 33,441,875.94 资产减值损失 八、30 2,519,051.07 2,559,752.25 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,659,877.31 64,288,299.24 加：营业外收入 八、31 675,975.81 103,347.50 减：营业外支出 八、32 487,381.34 388,626.31 其中：非流动资产处置净损失 46,986.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,848,471.78 64,003,020.43 减：所得税费用 八、33 12,176,463.17 24,449,732.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,672,008.61 39,553,287.80 归属于母公司所有者的净利润 22,672,008.61 39,553,287.80 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.12 0.21 （二）稀释每股收益 0.12 0.21 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 母公司利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九、4 1,833,910,604.67 2,116,234,076.60 减：营业成本 九、4 1,637,191,092.92 1,929,941,158.11 营业税金及附加 981,514.83 3,564,557.40 销售费用 42,184,353.82 35,355,822.99 管理费用 58,407,823.37 44,378,158.63 财务费用 45,130,006.37 33,126,868.31 资产减值损失 -2,943,843.61 2,556,262.25 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,959,656.97 67,311,248.91 加：营业外收入 675,975.81 103,347.50 减：营业外支出 385,580.19 387,719.52 其中：非流动资产处置净损失 46,986.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,250,052.59 67,026,876.89 减：所得税费用 12,176,463.17 24,449,732.63 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,073,589.42 42,577,144.26 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 第 19 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 1,557,632,638.20 1,283,819,315.33 的现金 客户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加 额 向其他金融机构拆入资 金净增加额 收到原保险合同保费取 得的现金 收到再保险业务现金净 额 保户储金及投资款净增 加额 处置交易性金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 八、34 1,443,000.00 1,337,230.50 关的现金 经营活动现金流入小 1,559,075,638.20 1,285,156,545.83 计 购买商品、接受劳务支付 1,401,878,227.48 1,256,214,471.83 的现金 客户贷款及垫款净增加 额 存放中央银行和同业款 项净增加额 支付原保险合同赔付款 项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 51,929,323.67 40,944,625.58 支付的现金 支付的各项税费 42,390,046.26 53,216,831.12 支付其他与经营活动有 八、35 47,368,574.21 40,440,495.00 关的现金 经营活动现金流出小 1,543,566,171.62 1,390,816,423.53 第 20 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计 经营活动产生的现 15,509,466.58 -105,659,877.70 金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 1,453,446.74 276,390.00 净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 八、36 8,545,269.64 6,990,077.01 关的现金 投资活动现金流入小 9,998,716.38 7,266,467.01 计 购建固定资产、无形资产 51,074,742.04 89,855,485.08 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小 52,074,742.04 90,855,485.08 计 投资活动产生的现 -42,076,025.66 -83,589,018.07 金流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 943,450,000.00 598,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 378,700,000.00 关的现金 筹资活动现金流入小 943,450,000.00 977,600,000.00 计 偿还债务支付的现金 803,100,000.00 472,300,000.00 分配股利、利润或偿付利 70,233,461.38 49,585,009.70 息支付的现金 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有 378,700,000.00 关的现金 筹资活动现金流出小 873,333,461.38 900,585,009.70 计 第 21 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 筹资活动产生的现 70,116,538.62 77,014,990.30 金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等 -86,635.90 -1,468,008.29 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 43,463,343.64 -113,701,913.76 额 加：期初现金及现金等价 278,859,982.79 392,561,896.55 物余额 六、期末现金及现金等价物余 八、38 322,323,326.43 278,859,982.79 额 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 1,507,663,193.82 1,274,819,315.33 的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 1,443,000.00 1,337,230.50 关的现金 经营活动现金流入小 1,509,106,193.82 1,276,156,545.83 计 购买商品、接受劳务支付 1,359,760,544.14 1,239,639,353.00 的现金 支付给职工以及为职工 47,406,423.24 40,477,606.23 支付的现金 支付的各项税费 40,452,466.55 53,146,331.12 支付其他与经营活动有 45,270,104.96 39,318,754.57 关的现金 经营活动现金流出小 1,492,889,538.89 1,372,582,044.92 计 经营活动产生的现 16,216,654.93 -96,425,499.09 金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 1,453,446.74 276,390.00 净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 46,011,616.08 6,961,246.77 关的现金 投资活动现金流入小 47,465,062.82 7,237,636.77 计 第 22 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产 32,109,404.41 47,903,147.71 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 71,000,000.00 1,000,000.00 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 40,073,335.00 关的现金 投资活动现金流出小 103,109,404.41 88,976,482.71 计 投资活动产生的现 -55,644,341.59 -81,738,845.94 金流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 943,450,000.00 578,900,000.00 收到其他与筹资活动有 378,700,000.00 关的现金 筹资活动现金流入小 943,450,000.00 957,600,000.00 计 偿还债务支付的现金 783,100,000.00 472,300,000.00 分配股利、利润或偿付利 69,164,261.38 49,275,184.70 息支付的现金 支付其他与筹资活动有 378,700,000.00 关的现金 筹资活动现金流出小 852,264,261.38 900,275,184.70 计 筹资活动产生的现 91,185,738.62 57,324,815.30 金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等 -86,635.90 -1,468,008.29 价物的影响 五、现金及现金等价物净增加 51,671,416.06 -122,307,538.02 额 加：期初现金及现金等价 266,683,554.32 388,991,092.34 物余额 六、期末现金及现金等价物余 318,354,970.38 266,683,554.32 额 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 第 23 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 少 减 数 项目 ： 一般 股 其 所有者权益合计 股本 资本公积 库 盈余公积 风险 未分配利润 东 他 存 准备 权 股 益 一、上年年末余 187,481,250.00 151,950,557.18 37,570,411.55 104,959,520.71 481,961,739.44 额 加：同一控 制下企业合并产 生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 187,481,250.00 151,950,557.18 37,570,411.55 104,959,520.71 481,961,739.44 额 三、本年增减变 动金额（减少以 4,107,358.94 -183,475.33 3,923,883.61 “－”号填列） （一）净利润 22,672,008.61 22,672,008.61 （二）直接计入 所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 22,672,008.61 22,672,008.61 小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 4,107,358.94 -22,855,483.94 -18,748,125.00 1．提取盈余公积 4,107,358.94 -4,107,358.94 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -18,748,125.00 -18,748,125.00 股东）的分配 4．其他 第 24 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 187,481,250.00 151,950,557.18 41,677,770.49 104,776,045.38 485,885,623.05 额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 项目 ： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 险 他 存 准 股 备 一、上 年年 187,481,250.00 152,101,750.00 32,024,352.04 80,673,632.35 1,000,000.00 453,280,984.39 末余 额 加：同 一控 制下 企业 合并 产生 的追 溯调 整 会计 政策 1,288,345.08 7,587,247.17 8,875,592.25 变更 前期 差错 更正 其他 二、本 年年 187,481,250.00 152,101,750.00 33,312,697.12 88,260,879.52 1,000,000.00 462,156,576.64 初余 额 三、本 年增 减变 动金 额（减 -151,192.82 4,257,714.43 16,698,641.19 -1,000,000.00 19,805,162.80 少以 “－” 号填 列） （一） 净利 39,553,287.80 39,553,287.80 润 第 25 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二） 直接 计入 所有 者权 -1,000,000.00 -1,000,000.00 益的 利得 和损 失 1．可 供出 售金 融资 产公 允价 值变 动净 额 2．权 益法 下被 投资 单位 其他 所有 者权 益变 动的 影响 3．与 计入 所有 者权 益项 目相 关的 所得 税影 响 4．其 -1,000,000.00 -1,000,000.00 他 上述 （一） 和 39,553,287.80 -1,000,000.00 38,553,287.80 （二） 小计 （三） 所有 者投 入和 减少 资本 1．所 有者 投入 资本 2．股 份支 付计 入所 第 26 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有者 权益 的金 额 3．其 他 （四） 利润 4,257,714.43 -23,005,839.43 -18,748,125.00 分配 1．提 取盈 4,257,714.43 -4,257,714.43 余公 积 2．提 取一 般风 -18,748,125.00 -18,748,125.00 险准 备 3．对 所有 者（或 股东） 的分 配 4．其 他 （五） 所有 者权 -151,192.82 151,192.82 益内 部结 转 1．资 本公 积转 增资 本（或 股本） 2．盈 余公 积转 增资 本（或 股本） 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．其 -151,192.82 151,192.82 他 四、本 期期 187,481,250.00 151,950,557.18 37,570,411.55 104,959,520.71 481,961,739.44 末余 额 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 第 27 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 编制单位:安徽星马汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末 187,481,250.00 152,101,750.00 37,570,411.55 107,832,184.35 484,985,595.90 余额 加：会计政策 变更 前期差错更正 其他 二、本年年初 187,481,250.00 152,101,750.00 37,570,411.55 107,832,184.35 484,985,595.90 余额 三、本年增减 变动金额（减 4,107,358.94 18,218,105.48 22,325,464.42 少以“－”号 填列） （一）净利润 41,073,589.42 41,073,589.42 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 41,073,589.42 41,073,589.42 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 4,107,358.94 -22,855,483.94 -18,748,125.00 配 1．提取盈余公 4,107,358.94 -4,107,358.94 积 2．对所有者 （或股东）的 -18,748,125.00 -18,748,125.00 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 第 28 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 187,481,250.00 152,101,750.00 41,677,770.49 126,050,289.83 507,311,060.32 余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 187,481,250.00 152,101,750.00 32,024,352.04 80,673,632.35 452,280,984.39 加：会计政策变更 1,288,345.08 7,587,247.17 8,875,592.25 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 187,481,250.00 152,101,750.00 33,312,697.12 88,260,879.52 461,156,576.64 三、本年增减变动金额 4,257,714.43 19,571,304.83 23,829,019.26 （减少以“－”号填列） （一）净利润 42,577,144.26 42,577,144.26 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 42,577,144.26 42,577,144.26 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,257,714.43 -23,005,839.43 -18,748,125.00 1．提取盈余公积 4,257,714.43 -4,257,714.43 2．对所有者（或股东） -18,748,125.00 -18,748,125.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 187,481,250.00 152,101,750.00 37,570,411.55 107,832,184.35 484,985,595.90 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 第 29 页 共 30 页 安徽星马汽车股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：沈伟良 安徽星马汽车股份有限公司 2009 年 3 月 19 日 第 30 页 共 30 页