上海能源(600508)2008年年度报告摘要

上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事杨列克、濮洪九因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托其他董事出席并表决（其 中：董事杨列克先生书面委托董事刘雨忠先生出席并表决，独立董事濮洪九先生书面委托独立董事王 立杰先生出席并表决）。 1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘雨忠、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海能源 股票代码 600508 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海浦东新区浦东南路 256 号 上海浦东新区浦东南路 256 号（华夏银行大厦 12 层） 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 http://www.sdtny.com 电子信箱 shdtny@sh163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚后勤 黄耀盟 上海浦东新区浦东南路 256 号（华夏银行大 上海浦东新区浦东南路 256 号（华夏银行 联系地址 厦 12 层） 大厦 12 层） 电话 021-68864621 021-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 shdtny@sh163.net shdtny@sh163.net §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 6,895,108,458.17 5,204,340,022.98 32.49 4,397,104,505.81 利润总额 1,403,580,812.83 833,349,057.80 68.43 716,440,018.17 归属于上市公司股东的净利润 1,112,225,375.14 621,723,710.34 78.89 539,281,242.75 归属于上市公司股东的扣除非经 1,103,050,948.01 618,613,250.51 78.31 545,706,413.06 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,584,240,881.41 701,299,298.15 125.90 1,066,666,017.16 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 7,418,111,849.36 6,000,954,143.20 23.62 5,546,578,811.88 所有者权益（或股东权益） 4,133,797,133.68 3,072,162,018.54 34.56 2,594,981,907.72 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 1.54 0.86 79.07 0.75 稀释每股收益（元／股） 1.54 0.86 79.07 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.53 0.86 77.91 0.76 全面摊薄净资产收益率（%） 26.91 20.24 增加 6.67 个百分点 20.78 加权平均净资产收益率（%） 30.87 21.94 增加 8.93 个百分点 23.72 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 26.68 20.14 增加 6.54 个百分点 21.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 30.61 21.83 增加 8.78 个百分点 24.00 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 2.19 0.97 125.77 1.48 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.72 4.25 34.59 3.59 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置净损失 -3,972,440.46 处置交易性金融资产产生的投资收益 18,054,750.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,398,633.45 所得税影响额 989,619.60 合计 13,673,295.69 其中：归属于母公司股东 9,174,427.13 归属于少数股东 4,498,868.56 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除 本年增加 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 中国中煤能源 股权分置改革及 451,191,333 451,191,333 2009 年 10 月 19 日 股份有限公司 收购报告书承诺 合计 451,191,333 451,191,333 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 100,813 户 前十名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 股份数量 股份数量 中国中煤能源股份有 国有法人 62.43 451,191,333 451,191,333 无 限公司 上海宝钢国际经济贸 国有法人 1.53 11,045,936 无 易有限公司 中信证券－建行－中 信证券股债双赢集合 其他 1.38 10,000,000 未知 资产管理计划 中国银行－嘉实沪深 其他 0.26 1,846,977 未知 300 指数证券投资基金 中信证券－中信－中 信理财 2 号集合资产 其他 0.22 1,600,000 未知 管理计划 翁胜平 其他 0.18 1,295,250 未知 第 2 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 周静艳 其他 0.17 1,260,088 未知 煤炭科学研究总院 国有法人 0.14 1,005,628 无 中国人寿保险股份有 限公司－万能－国寿 其他 0.13 957,410 未知 瑞安 季秀珍 其他 0.12 866,440 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的 股东名称 股份种类 数量 上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,045,936 人民币普通股 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 10,000,000 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,846,977 人民币普通股 中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划 1,600,000 人民币普通股 翁胜平 1,295,250 人民币普通股 周静艳 1,260,088 人民币普通股 煤炭科学研究总院 1,005,628 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 957,410 人民币普通股 季秀珍 866,440 人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 834,946 人民币普通股 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 中国中煤能源 生产、销售和贸易煤炭、焦炭和煤化工产品， 王 安 1,325,866.34 2006 年 8 月 22 日 股份有限公司 以及制造煤矿机械装备等 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 万元 币种:人民币 法定 名称 注册资本 成立日期 主营业务 代表人 煤炭的批发经营及煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭开采、煤 炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解 中国中煤能 铝生产和铝材加工，煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和 王 安 879,434.3 源集团公司 设备招标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目 的投资与管理；房地产开发经营、进出口业务，矿产品和机械 设备的销售，煤炭制品的销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 3 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期 是否在 是否 内从公 股东单 年 年 股 变 在公 司领取 位或其 初 末 份 性 年 动 司领 的报酬 他关联 姓名 职务 任期起止日期 持 持 增 别 龄 原 取报 总额 单位领 股 股 减 因 酬、 (万 取报 数 数 数 津贴 元)(税 酬、津 前) 贴 刘雨忠 董事长 男 54 2005 年 12 月 26 日～至今 是 60.91 否 李新宝 董事、总经理 男 54 2007 年 3 月 30 日～至今 是 54.16 否 纪四平 董事、副总经理 男 53 2005 年 12 月 26 日～至今 是 47.48 否 金晨钟 董事、副总经理 男 56 2005 年 12 月 26 日～至今 是 47.48 否 姚惠兴 董事 男 49 2005 年 12 月 26 日～至今 是 47.4 否 杨列克 董事 男 52 2005 年 12 月 26 日～至今 否 是 张奇 董事 男 49 2008 年 5 月 9 日～至今 否 是 濮洪九 独立董事 男 73 2005 年 12 月 26 日～至今 是 4 否 王立杰 独立董事 男 56 2005 年 12 月 26 日～至今 是 4 否 乔春华 独立董事 男 65 2005 年 12 月 26 日～至今 是 4 否 于 嘉 独立董事 男 39 2005 年 12 月 26 日～至今 是 4 否 张天森 监事会主席 男 45 2007 年 5 月 18 日～至今 是 35.3 否 朱泽虎 监事 男 46 2005 年 12 月 26 日～至今 否 是 高道云 监事 男 51 2005 年 12 月 26 日～至今 是 20.82 否 梁 云 监事 男 47 2007 年 5 月 18 日～至今 是 18.81 否 任艳杰 监事 女 44 2007 年 5 月 18 日～至今 是 19.22 否 任正军 职工代表监事 男 58 2005 年 12 月 26 日～至今 是 18.81 否 刘冬冬 职工代表监事 男 46 2005 年 12 月 26 日～至今 是 18.67 否 井玉库 职工代表监事 男 54 2005 年 12 月 26 日～至今 是 25.24 否 王明山 职工代表监事 男 46 2005 年 12 月 26 日～至今 是 18.14 否 宣卫东 职工代表监事 男 46 2007 年 4 月 17 日～至今 是 19.47 否 李 信 职工代表监事 男 55 2007 年 4 月 17 日～至今 是 19.53 否 徐国栋 副总经理 男 50 2007 年 4 月 17 日～至今 是 48.82 否 许大雄 副总经理 男 54 2007 年 4 月 17 日～至今 是 47.48 否 姜 华 安监局长 男 49 2007 年 4 月 17 日～至今 是 36.67 否 许之前 总会计师 男 47 1999 年 12 月 29 日～至今 是 24.01 否 戚后勤 董事会秘书 男 46 2007 年 4 月 17 日～至今 是 18.04 否 注：上表中在公司领取报酬的非独立董事、监事及高级管理人员报酬总额中含公司交纳的住房公积 金、社会保险金；上表中独立董事从公司领取的报酬数为税后金额。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内公司经营情况回顾 6.1.1.1 报告期内公司总体经营情况 2008 年，公司面对市场复杂多变、经济环境中不确定因素明显增多的形势，积极落实发展战略和 全年工作部署，把握市场机遇，积极应对挑战，强化安全生产管理，全面开展增收节支、节能降耗工 作，加快产业结构调整项目建设步伐，在全体干部职工的共同努力下，经济运行质量继续保持良好的 发展势头，圆满实现了全年的工作目标。 2008 年，公司原煤产量 780 万吨，精煤产量 223.7 万吨，发电量 23.45 亿度，电解铝产量 10 万 吨，铁路货运量完成 1203.16 万吨。主营业务收入 68.35 亿元，比上年增加 17.08 亿元，增长 33.31%； 实现利润总额 14.04 亿元， 比上年按会计政策变更追溯调整后的利润总额增加 5.71 亿元，增长 68.43%。 6.1.1.2 报告期内公司主营业务及其经营状况 （1）公司主营业务经营情况说明 第 4 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路）、 火力发电、铝锭生产和销售等业务。 （2）公司主营业务分行业、品种构成情况 1)主营业务分产品情况表(合并口径) 单位：元 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 分产品 率(%) 增减（%） 减（%） 减（%） 1.原煤 2,243,287,590.33 878,412,364.39 60.84 38.40 -21.65 增加 31.37 个百分点 2.洗煤 2,716,488,912.12 1,548,740,724.64 42.99 77.22 84.86 减少 0.99 个百分点 3.电解铝 1,396,502,071.54 1,402,550,860.25 -0.43 -13.64 -2.80 减少 11.16 个百分点 4.其他 538,829,884.18 731,332,796.98 -35.73 24.28 60.85 减少 28.64 个百分点 合计 6,895,108,458.17 4,561,036,746.26 33.85 32.49 18.27 增加 8.973 个百分点 注：原选煤销售收入中含外购煤炭形成的销售收入 4.76 亿元。 2）煤炭、电解铝主营业务分地区情况表 煤炭业务分地区情况表 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江苏省 220,749.98 47.77 上海市 106,243.58 69.18 浙江省 85,485.64 44.39 其 他 83,498.45 89.86 合 计 495,977.65 57.27 电解铝业务分地区情况表 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江苏 138,538.33 -10.33 其他 1,111.88 -87.65 合计 139,650.21 -14.59 3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购情况：公司前五名供应商合计采购金额为 70,519 万元，占公司年度采购 总额的 26.47%。 公司向前五名客户销售情况：收入总额为 269,058 万元，占本公司全部销售收入的 39.02%。 6.1.2 资产负债表变动较大项目原因分析 项目 年末金额(元) 年初金额(元) 增减金额(元) 增减幅(%) 货币资金 641,368,049.83 204,277,345.20 437,090,704.63 213.97 应收票据 406,188,859.81 154,204,996.02 251,983,863.79 163.41 应收账款 42,008,413.26 84,085,540.09 -42,077,126.83 -50.04 预付款项 70,362,698.23 170,831,540.81 -100,468,842.58 -58.81 投资性房地产 25,816,815.58 - 25,816,815.58 100.00 在建工程 738,538,567.58 357,826,326.15 380,712,241.43 106.40 递延所得税资产 17,147,384.49 1,062,336.45 16,085,048.04 1514.12 应付职工薪酬 166,565,601.93 25,400,067.29 141,165,534.64 555.77 应交税费 135,081,006.83 57,837,534.62 77,243,472.21 133.55 一年内到期的非流动负债 75,000,000.00 138,000,000.00 -63,000,000.00 -45.65 未分配利润 2,199,065,580.48 1,203,247,266.09 995,818,314.39 82.76 货币资金：年末较年初增加，主要是本期煤炭涨价增收增利，经营性货币资金净流入增加较多所 致； 应收票据：年末较年初增加，主要是四季度煤炭、电解铝销售下滑，票据结算增加所致； 应收账款：年末较年初减少，主要是本期应收煤炭及铝产品款下降所致； 第 5 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 预付账款：年末较年初减少，主要是上年末预付的大型设备等款项本年陆续结算影响所致； 投资性房地产：本期新增投资性房地产系公司上海房产对外出租形成； 在建工程：年末较年初增加，主要是本期新增铝板带项目以及孔庄煤矿三期工程续建影响； 递延所得税资产：年末较年初增加，主要是本期新增内退人员辞退福利及存货跌价准备影响所致； 应付职工薪酬：年末较年初增加，主要是本期公司计提内退人员辞退福利所致； 应交税费：年末较年初增加，主要是本期增利影响应交企业所得税增加所致； 一年内到期的非流动负债：年末余额系本期期末应归还的一年内到期的银行长期借款； 未分配利润：期末较年初增加，主要是本期经营形成的净利润增长所致； 6.1.3 利润表变动较大项目原因分析： 项目 本年金额(元) 上年金额(元) 增减金额(元) 增减幅度(%) 营业收入 6,895,108,458.17 5,204,340,022.98 1,690,768,435.19 32.49 营业税金及附加 69,870,538.67 53,166,406.30 16,704,132.37 31.42 销售费用 106,925,801.01 80,531,420.76 26,394,380.25 32.78 管理费用 628,693,056.78 433,838,002.94 194,855,053.84 44.91 财务费用 53,081,825.23 76,960,834.94 -23,879,009.71 -31.03 资产减值损失 84,603,353.48 598,163.72 84,005,189.76 14,043.85 投资收益 18,054,750.00 5,074,614.86 12,980,135.14 255.79 所得税费用 318,609,133.76 179,880,655.92 138,728,477.84 77.12 少数股东损益 -27,253,696.07 31,744,691.54 -58,998,387.61 -185.85 营业收入：本期同比增加，主要是煤炭产品同比涨价增收所致； 营业税金及附加：本期同比增加，主要是营业收入同比增加影响所致； 销售费用：本期同比增加，主要是煤炭产品船板交货费用同比增加所致； 管理费用：本期同比增加，主要是同比新增列支内退人员辞退福利以及因原煤销售收入增加影响 矿产资源补偿费同比增加所致； 财务费用：本期同比减少，主要是提前归还借款及利率下调影响所致； 资产减值损失：本期同比增加，主要是公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司提取存货跌价准备 所致； 投资收益：本期同比增加，系公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司套期保值收益增加； 所得税费用：本期同比增加，主要是经营形成的利润同比增长所致； 少数股东损益：本期同比减少，系公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司本期经营亏损增加所致。 6.1.4 现金流量表变动较大项目原因分析： 项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减金额(元) 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,584,240,881.41 701,299,298.15 882,941,583.26 125.90 投资活动产生的现金流量净额 -967,635,031.04 -607,502,881.78 -360,132,149.26 59.28 筹资活动产生的现金流量净额 -178,505,855.02 -83,476,716.64 -95,029,138.38 113.84 经营活动产生的现金流量净额：本期同比增加，主要是煤炭涨价增收同比增加所致； 投资活动产生的现金流量净额：本期同比净增加支出，主要是购建固定资产支付现金同比增加所 致； 筹资活动产生的现金流量净额：本期同比净增加支出，主要是借款同比减少以及偿还银行借款金 额高于同期所致。 6.1.5 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析 江苏大屯铝业有限公司为公司控股子公司，注册资本 2,967 万美元。公司占其总股本的 75%，经普 华永道中天会计师事务所有限公司审计，截止 2008 年 12 月 31 日，江苏大屯铝业有限公司资产总额 135,960 万元，负债总额 110,246 万元，股东权益合计 25,714 万元。报告期生产电解铝 10 万吨，实现 营业收入 146,903 万元，利润总额-12,489 万元。 报告期内，公司新设全资子公司江苏大屯煤炭贸易有限公司，注册资本 1,000 万元。经普华永道中 天会计师事务所有限公司审计，截止 2008 年 12 月 31 日，江苏大屯煤炭贸易有限公司资产总额 74,451 万元，负债总额 5,000 万元，股东权益合计 69,451 万元。报告期实现营业收入 225,925 万元，利润总 额 88,735 万元。 第 6 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.1.6 公司技术创新及节能减排情况 2008 年，公司技术创新取得明显成效。全年科技投入 3.965 亿元，科技投入比达 5.80%；完成科技 创新项目 62 项，“矿井风网监控关键技术开发项目”通过中国煤炭工业协会组织的鉴定验收，公司办 公自动化 OA 系统、井下供电地面集中监测监控、主井提升系统全自动化改造等一大批项目得到了较好 地推广应用，“提高技术中心创新能力建设专项”通过中煤集团公司审批。公司共申请专利 34 项，获 得国家授权专利 18 项（发明专利 1 项）；2 项成果获中国煤炭工业协会科学技术奖，3 项获国家安监总 局科技成果奖，20 项获中煤集团公司科技进步奖。 节能减排完成预定目标。2008 年，重点实施了发电厂脱硫设施改造及余热供暖、铝厂阳极炭素煅烧 废烟气余热发电、姚桥矿中水处理回用、徐庄矿生活污水及矿井水深度处理中水回用、大屯选煤厂末矸 掺配技术改造等 42 个节能减排项目，全年万元产值综合能耗 1.46 吨标煤，COD 排放量 470 吨，SO2 排 放量 5293 吨，均低于上级部门下达的考核指标，环保设施投运率达到 95%，无重大环境污染事故发生。 矸石热电厂 2 台发电机组已通过国家发改委资源综合利用考核认定。 6.2 对公司未来发展的展望 6.2.1 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 一方面，受国际金融危机蔓延影响，世界经济增长减速，对实体经济影响加深，其严重程度还会 进一步显现，国内煤炭、电力、铝业等产业同样遭受冲击，产品销售困难、价格大幅下滑，给 2009 年的生产经营带来压力；但另一方面，国家为保持经济平稳较快增长，出台了一系列宏观调控措施， 并实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，必将进一步拉动内需，从而带动基础性产业的复苏。 2009 年，对煤炭、电力、铝业等产业来说是机遇与挑战并存的一年。 6.2.2 公司面临的发展机遇 （1）公司 “煤电铝运”一体化经营格局已初步形成，拥有较完整的产业链，抗经营风险能力较 强； （2）公司地理位置优越，处于经济相对发达、能源消费相对较大的华东地区，靠近用户，运输成 本较低； （3）公司具有丰富的经营管理经验，在跨行业管理方面处于行业先进水平，拥有煤矿生产、火力 发电、铁路运输方面的专业人才。 6.2.3 公司发展战略 围绕煤电铝和煤电化产业链，重点实施走出去外控资源战略，做大做强主业。 6.2.4..2009 年度经营计划及保证措施 2009 年主要生产经营指标为：利润总额 6.56 亿元，营业收入 49 亿元，原煤产量 780 万吨，精煤 产量 197 万吨，掘进综合进尺 43500 米，发电量 25 亿度，铁路货运总量 1100 万吨，设备制修量 13000 吨，电解铝产量 10 万吨（上述数据仅作为公司内部经营目标，不作为公司盈利预测）。 2009 年面对严峻的市场经济形势，公司将围绕年度经营目标，重点采取以下措施：一是深挖内部 潜力，开展精细化管理，全方位进行增收提效，全过程进行节支降耗，确保完成全年的各项经营指标。 二是将加快观念更新，抓住基层，打牢基础，强化责任落实，实现环境、素质、责任的协调统一，努 力构建安全生产长效机制，杜绝安全死亡事故的发生，努力实现安全为零的目标。三是科学规划、合 理安排生产布局，依靠科技进步提高自动化和装备水平，不断减少系统生产人员和提高生产效率，提 高效率和效益；优化人力资源配置，继续改革和完善分配体系，不断增强企业活力；认真抓好“十一 五”规划项目的实施，积极推进未来发展的关键项目，增强企业的实力和发展后劲；作好节能减排工 作，加强资源综合利用。 6.2.5 近年资金需求及使用计划 近年资金需求主要用于产业结构调整和资产的更新改造投资，资金来源为自筹。 6.2.6 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取 的对策和措施 公司未来面临的主要风险因素有： （1）公司虽基本形成了煤电铝运产业链，但产业链的综合经营优势没有得到最大限度地发挥和显 现，有待进一步优化和整合； （2）公司煤炭资源有限，村庄压煤比较严重，在一定程度上限制了煤业的发展； 第 7 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （3）随着煤矿矿井开采深度的增加，地压、地温、瓦斯等危害有所加大，给安全管理带来了较大 困难。 公司将采取以下对策和措施，来规避和弱化上述风险： （1）公司将继续优化资源配置，集中力量加快相关产业结构调整重点项目建设，并积极拓展煤电 铝运产业链，认真抓好后续项目的前期工作，努力做精做强煤电铝运一体化产业链，充分发挥一体化 经营的优势。 （2）公司将狠抓生产长远接续，保持矿井持续发展，积极采取保持采掘平衡、提高资源回收率、 解放内部资源、积极寻求外控资源等方式，增加资源量，增强煤矿发展后劲。 （3）公司将通过强化系统安全建设、规范管理和作业行为、深化安全文化建设、加强安全责任体 系建设、强化安全培训等措施加强公司安全工作，确保安全生产。 6.3 主营业务分行业、产品情况表及主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司首次发行实际募集资金净额（扣除发行费用）为 87,738 万元。截止报告期末，累计用于募集 资金项目 80,164.11 万元，募集资金项目已全部完成；余额补充流动资金。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 1.投资组建上海大屯铝箔有限公司（暂定名） 2003 年 8 月 24 日公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订了《投资协议书》。根据协议书约 定，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司共同出资，在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有限公司（暂 定名，以下简称“上海铝箔”）。上海铝箔注册资本 24,680 万元，公司用自有资金以现金方式出资 22,212 万元，占上海铝箔注册资本的 90%；大屯煤电（集团）有限责任公司以现金方式出资 2468 万元， 占上海铝箔注册资本的 10%。上海铝箔负责 25kt/a 超薄宽幅高精度铝箔生产线项目的建设以及生产运 营。该项目没有发生投资（相关公告刊登于 2003 年 8 月 26 日、2003 年 9 月 27 日的《上海证券报》、 《证券时报》）。 2. 收购控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司电力及有关资产根据公司第二届董事会第十二次 会议和 2004 年度股东大会审议批准的《关于上海大屯能源股份有限公司收购大屯煤电(集团)有限责 任公司电力及有关资产的议案》，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电”） 于2005 年3 月24 日签订了《收购协议》（相关关联交易公告刊登于2005 年3 月26 日和、2005 年4 月 30 日的《上海证券报》和《证券时报》）。根据《收购协议》，以北京中企华资产评估有限责任公司 出具的中企华评报字[2004]第267 号资产评估报告所确定的电力资产净资产评估值69,956.89 万元为 基础，根据评估基准日至收购协议生效日期间电力资产因折旧、存货变动和在建工程新增投入等因素 产生的价值变动进行相应调整，双方确定的收购价款为62,625.29 万元。该项目所涉及的资产产权已 全部过户完毕；所涉及的债权债务已全部转移完成。公司已支付30,854.65 万元，尚有31,770.64 万 元未支付。根据国家发展和改革委员会办公厅 2005 年5 月23 日下发的《国家发展改革委办公厅关于 江苏省电站项目清理及近期建设安排有关工作的通知》（发改办能源[2005]1023号）的要求，7#发电 机组项目核准报告书已经江苏省主管部门上报国家发展和改革委员会，现正履行核准审批手续。鉴于 签订《收购协议》时，由于 7#发电机组为在建机组，在《收购协议》中约定，公司与大屯煤电(集团) 有限责任公司约定7＃发电机组资产相对应的价款，在7＃电力机组获得审批文件后计入第二期收购价 款，若7＃发电机组在协议生效一年内未取得审批文件，则7＃发电机组不纳入本次收购范围。 为避免公司与原控股股东大屯煤电(集团)有限责任公司之间出现同业竞争，公司三届四次董事会、 2005 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订电力资产收购补充协议的议案》（相关关联交易公 告刊登于 2006 年 5 月 17 日和 2006 年 6 月 17 日的《上海证券报》和《证券时报》），同意公司与 大屯煤电(集团)有限责任公司签订《电力资产收购补充协议》。该协议约定：公司将 7#发电机组纳入 《收购协议》项下电力及相关资产收购范围，但 7#发电机组收购价款的支付仍按照《收购协议》的相 第 8 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 关约定执行。大屯煤电(集团)有限责任公司在获得 7#发电机组核准文件后，应及时通知本公司，并同 公司履行相关备案登记手续。截止报告期末，仍未完成。 3. 合作开发新疆铁列克井田项目 根据 2007 年 7 月 9 日公司第三届董事会第十一次会议审议批准的《关于合资设立新疆中煤赛德能 源有限责任公司的议案》，公司与新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司双方共同投资设立 新疆中煤赛德能源有限责任公司（名称以工商行政管理部门最后核定名为准），负责投资开发位于新 疆昌吉回族自治州呼图壁县的铁列克井田项目；新疆中煤赛德能源有限责任公司的注册资本为 26000 万元人民币，其中，公司以现金出资 13000 万元，新疆石河子经济技术开发区经济建设发展总公司以 其拥有的新疆昌吉回族自治州呼图壁县铁列克井田探矿权、实物资产和现金共计出资 13000 万元，双 方各占注册资本的 50%。报告期内未发生投资。 4.投资建设姚桥矿选煤厂项目 根据公司 2007 年7 月9 日第三届董事会第11次会议审议批准的《关于投资建设姚桥矿选煤厂项 目的议案》，公司将投资建设姚桥矿选煤厂项目，该项目设计年入洗原煤处理能力300 万吨，总投资 为10518.66 万元。报告期完成投资额4355万元。 5.设立江苏大屯煤炭贸易有限公司 为扩大煤炭贸易，提高效益，2008 年6 月24 日，公司第三届董事会第17 次会议审议通过了《关 于设立江苏大屯煤炭贸易有限公司的议案》，公司于2008 年6 月30 日完成了江苏大屯煤炭贸易有限 公司工商注册等手续。该公司注册资本1000 万元人民币，全部由公司以现金方式出资，为公司全资子 公司，设执行董事一人，由公司委派，执行董事为法定代表人。 6.投资建设10万吨/年高精度铝板带项目 公司于2008年10月24日召开三届19次董事会及三届18次监事会会议及于2008年11月25日召开的公 司第二次临时股东大会，审议通过了公司独资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案，项目总投资 170067万元。报告期末，该项目所需的冷轧机、热轧机、铸造机等主设备已订货，土建工程完成招标， 完成投资35977万元。 7. 参股丰沛铁路股份有限公司 公司于2008年10月24日召开三届19次董事会及三届18次监事会会议，审议通过了公司参股丰沛铁 路项目建设的议案。公司出资5600万元人民币，占该公司总股本的19%。截止报告期末，已实际出资1680 万元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司本期合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,112,225,375.14 元，扣除本期上海能源母公司提取法定盈余公积 21,449,761.53 元，加上年初未分 配利润 1,203,247,266.09 元，再扣除 2008 年已分配的 2007 年度普通股股利 50,590,260.00 元及本 期提取安全维简专项储备余额 44,367,039.22 元，2008 年度合并报表可供股东分配的利润为 2,199,065,580.48 元，2008 年度母公司可供股东分配的利润为 1,472,181,005.18 元。 公司以 2008 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元(含 税)，共派发现金红利 72,271,800.00 元，上海能源母公司剩余可供股东分配的利润 1,399,909,205.18 元留待以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 第 9 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 大屯煤电（集团）有限责任公司（综合服务费） 93,615,316.18 中煤大屯建筑安装工程公司（基建、维修工程） 41,089,456.07 徐州大屯工程咨询有限公司（设计、监理） 25,494,030.00 大屯煤电公司铁路工程处（基建、维修工程） 24,559,990.44 中煤第五建设公司（基建、维修工程） 61,835,421.00 中煤张家口煤矿机械有限责任公司（采购设备） 24,725,299.15 江苏苏铝铝业有限公司(销售货物) 172,902,698.73 合计 172,902,698.73 271,319,512.84 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 在股权分置改革方案中，公司原控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司作为唯一持 有公司股份 5%以上的非流通股股东承诺：将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中 的相关规定，自改革方案实施之日起，大屯煤电所持原非流通股股份在三十六个月内不得上 市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出 售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。 经批准，中国中煤能源集团公司将其全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司、中国煤炭 进出口公司所持有公司国有股权无偿划转到中国中煤能源集团公司，并由其投入中国中煤能 股改承诺 源股份有限公司。上述股权过户相关手续于 2006 年 10 月 19 日办理完毕。 严格履行 中国中煤能源股份有限公司持有公司股权 451,191,333 股（占总股本的 62.43%），成为 控股股东,其已经书面承诺：除非经中国证监会豁免，或者向中国中煤能源股份有限公司控 制之关联方转让中国中煤能源股份有限公司持有公司的股权，或者以该等股权为基础进行资 产重组，在完成收购前述股份之日起 36 个月内，中国中煤能源股份有限公司将不向任何其 他第三方转让本次协议收购的股份，即股权变动完成后，中国中煤能源股份有限公司仍会继 续履行发起人股东的义务，继续履行股权分置改革中的相应承诺，同时相应的股改锁定期的 承诺又延长了 9 个月。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 第 10 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 11 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 普华永道中天审字(2009)第 10006 号 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海大屯能源股份有限公司(以下简称“上海能源公司”)的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2008 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵集团和贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报； (2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师 的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编 制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述上海能源公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海 能源公司 2008 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2008 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师：李燕玉 中国上海 2009 年 3 月 27 日 注册会计师：潘 嵩 第 12 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位: 上海大屯能源股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 2008 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 资产 合并 母公司 年末余额 年初余额 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 641,368,049.83 204,277,345.20 534,689,810.88 161,985,053.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 406,188,859.81 154,204,996.02 182,089,493.02 141,172,475.23 应收账款 42,008,413.26 84,085,540.09 632,260,339.29 448,212,819.96 预付款项 70,362,698.23 170,831,540.81 57,183,144.53 131,083,182.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,948,304.50 21,300,802.33 20,006,473.22 20,613,818.13 买入返售金融资产 存货 420,444,714.28 357,298,698.87 121,619,707.37 142,707,359.51 一年内到期的非流动资产 350,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,604,321,039.91 991,998,923.32 1,547,848,968.31 1,395,774,708.96 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 350,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 16,800,000.00 212,282,590.25 185,482,590.25 投资性房地产 25,816,815.58 25,816,815.58 固定资产 4,948,819,140.02 4,583,614,564.15 3,911,987,063.50 3,467,555,787.36 在建工程 738,538,567.58 357,826,326.15 696,875,938.13 350,587,962.15 工程物资 2,220,922.26 494,261.66 2,220,922.26 494,261.66 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 64,447,979.52 65,957,731.47 64,447,979.52 65,957,731.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,147,384.49 1,062,336.45 936,623.63 711,116.87 其他非流动资产 非流动资产合计 5,813,790,809.45 5,008,955,219.88 5,264,567,932.87 4,070,789,449.76 资产总计 7,418,111,849.36 6,000,954,143.20 6,812,416,901.18 5,466,564,158.72 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 717,959,921.49 700,279,948.77 1,031,449,167.27 621,798,566.78 预收款项 134,533,134.38 146,829,470.16 120,987,473.76 140,053,718.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 第 13 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付职工薪酬 166,565,601.93 25,400,067.29 166,143,307.28 24,923,090.42 应交税费 135,081,006.83 57,837,534.62 110,375,680.30 72,283,385.50 应付利息 711,075.00 2,654,106.85 1,403,600.00 应付股利 其他应付款 637,746,836.54 504,871,119.43 628,183,384.21 490,464,270.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 75,000,000.00 138,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,867,597,576.17 1,575,872,247.12 2,132,139,012.82 1,400,926,632.46 非流动负债： 长期借款 831,000,000.00 832,000,000.00 762,000,000.00 675,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 449,713,050.48 366,463,912.50 449,713,050.48 366,463,912.50 递延所得税负债 71,004,628.15 62,202,808.09 61,652,279.50 62,202,808.09 其他非流动负债 非流动负债合计 1,351,717,678.63 1,260,666,720.59 1,273,365,329.98 1,103,666,720.59 负债合计 3,219,315,254.80 2,836,538,967.71 3,405,504,342.80 2,504,593,353.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 722,718,000.00 722,718,000.00 722,718,000.00 722,718,000.00 资本公积 789,159,247.69 789,159,247.69 789,159,247.69 789,159,247.69 减：库存股 盈余公积 422,854,305.51 357,037,504.76 422,854,305.51 357,037,504.76 一般风险准备 未分配利润 2,199,065,580.48 1,203,247,266.09 1,472,181,005.18 1,093,056,053.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,133,797,133.68 3,072,162,018.54 3,406,912,558.38 2,961,970,805.67 少数股东权益 64,999,460.88 92,253,156.95 所有者权益合计 4,198,796,594.56 3,164,415,175.49 3,406,912,558.38 2,961,970,805.67 负债和所有者总计 7,418,111,849.36 6,000,954,143.20 6,812,416,901.18 5,466,564,158.72 公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 第 14 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利润表 2008 年 1-12 月 编制单位: 上海大屯能源股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项 目 2008 年度合并 2007 年度合并 2008 年度母公司 2007 年度母公司 一、营业总收入 6,895,108,458.17 5,204,340,022.98 6,981,617,811.26 3,952,446,516.05 其中：营业收入 6,895,108,458.17 5,204,340,022.98 6,981,617,811.26 3,952,446,516.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,504,211,321.43 4,371,477,008.33 6,376,444,248.23 3,259,328,693.52 其中：营业成本 4,561,036,746.26 3,726,382,179.67 5,601,579,169.41 2,666,498,423.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 69,870,538.67 53,166,406.30 61,273,919.92 52,583,394.57 销售费用 106,925,801.01 80,531,420.76 50,686,511.92 70,259,318.11 管理费用 628,693,056.78 433,838,002.94 613,332,314.52 415,550,632.86 财务费用 53,081,825.23 76,960,834.94 39,221,974.54 53,756,171.24 资产减值损失 84,603,353.48 598,163.72 10,350,357.92 680,753.37 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 18,054,750.00 5,074,614.86 17,889,308.36 19,310,676.00 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 1,408,951,886.74 837,937,629.51 623,062,871.39 712,428,498.53 列） 加：营业外收入 4,053,548.33 2,112,127.09 3,980,769.63 2,112,127.09 减：营业外支出 9,424,622.24 6,700,698.80 9,286,568.13 6,700,698.80 其中：非流动资产处置净损失 6,335,370.92 3,641,528.17 6,202,316.81 3,627,264.04 四、利润总额（亏损总额以“－” 1,403,580,812.83 833,349,057.80 617,757,072.89 707,839,926.82 号填列） 减：所得税费用 318,609,133.76 179,880,655.92 122,225,060.18 180,231,875.57 五、净利润（净亏损以“－”号填 1,084,971,679.07 653,468,401.88 495,532,012.71 527,608,051.25 列） 归属于母公司所有者的净利润 1,112,225,375.14 621,723,710.34 495,532,012.71 527,608,051.25 少数股东损益 -27,253,696.07 31,744,691.54 - - 六、每股收益： - - - - （一）基本每股收益 1.54 0.86 - - （二）稀释每股收益 1.54 0.86 - - 公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 第 15 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月 编制单位: 上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 归属于母公司所有者权益 项 目 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 2006 年 12 月 722,718,000.00 904,100,983.69 264,891,826.55 595,646,766.14 59,808,465.41 2,547,166,041.79 31 日年末余额 2007 年 1 月 1 722,718,000.00 904,100,983.69 264,891,826.55 595,646,766.14 59,808,465.41 2,547,166,041.79 日年初余额 股东投入资本 - - - - 700,000.00 700,000.00 净利润 - - - 512,439,731.48 31,744,691.54 544,184,423.02 提取盈余公积 - - 41,832,407.25 -41,832,407.25 - - 分配普通股股 - - - -144,543,600.00 - -144,543,600.00 利 2007 年末余额 722,718,000.00 904,100,983.69 306,724,233.80 921,710,490.37 92,253,156.95 2,947,506,864.81 加：会计政策 -114,941,736.00 50,313,270.96 281,536,775.72 216,908,310.68 变更 2008 年初余额 722,718,000.00 789,159,247.69 357,037,504.76 1,203,247,266.09 92,253,156.95 3,164,415,175.49 本年增减变动 金额（减少以 65,816,800.75 995,818,314.39 -27,253,696.07 1,034,381,419.07 “－”号填列） 净利润 1,112,225,375.14 -27,253,696.07 1,084,971,679.07 净利润及直接 计入所有者权 1,112,225,375.14 -27,253,696.07 1,084,971,679.07 益的利得和损 失小计 利润分配 65,816,800.75 -116,407,060.75 -50,590,260.00 提取盈余公积 21,449,761.53 -21,449,761.53 其中：法定盈 21,449,761.53 -21,449,761.53 余公积 对所有者（或 -50,590,260.00 -50,590,260.00 股东）的分配 其他 44,367,039.22 -44,367,039.22 本年年末余额 722,718,000.00 789,159,247.69 422,854,305.51 2,199,065,580.48 64,999,460.88 4,198,796,594.56 公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 第 16 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1-12 月 编制单位: 上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 2006 年 12 月 31 日 722,718,000.00 904,100,983.69 264,891,826.55 579,571,212.28 2,471,282,022.52 年末余额 2007 年 1 月 1 日年 722,718,000.00 904,100,983.69 264,891,826.55 579,571,212.28 2,471,282,022.52 初余额 净利润 - 418,324,072.47 418,324,072.47 提取盈余公积 41,832,407.25 -41,832,407.25 - 分配普通股股利 - -144,543,600.00 -144,543,600.00 2007 年末余额 722,718,000.00 904,100,983.69 306,724,233.80 811,519,277.50 2,745,062,494.99 会计政策变更 0 -114,941,736.00 50,313,270.96 281,536,775.72 216,908,310.68 2008 年初余额 722,718,000.00 789,159,247.69 357,037,504.76 1,093,056,053.22 2,961,970,805.67 本年增减变动金额 （减少以“－”号填 65,816,800.75 379,124,951.96 444,941,752.71 列） 净利润 495,532,012.71 495,532,012.71 净利润及直接计入 所有者权益的利得 495,532,012.71 495,532,012.71 和损失小计 利润分配 65,816,800.75 -116,407,060.75 -50,590,260.00 提取盈余公积 21,449,761.53 -21,449,761.53 其中：法定盈余公积 21,449,761.53 -21,449,761.53 对所有者（或股东） -50,590,260.00 -50,590,260.00 的分配 其他 44,367,039.22 -44,367,039.22 2008 年末余额 722,718,000.00 789,159,247.69 422,854,305.51 1,472,181,005.18 3,406,912,558.38 公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 第 17 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金流量表 2008 年 1-12 月 编制单位: 上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年度合并 2007 年度合并 2008 年度母公司 2007 年度母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,428,085,180.57 6,301,869,163.03 7,937,428,213.11 4,747,257,682.76 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,806,112.58 3,806,112.58 收到其他与经营活动有关的现金 9,459,539.84 22,239,486.27 2,191,298.26 4,206,854.84 经营活动现金流入小计 8,437,544,720.41 6,327,914,761.88 7,939,619,511.37 4,755,270,650.18 购买商品、接受劳务支付的现金 4,198,916,282.80 3,218,426,083.41 3,291,780,072.72 1,933,285,324.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,380,246,967.99 1,222,174,893.51 1,320,550,292.06 1,188,216,525.92 支付的各项税费 942,925,237.76 842,512,967.02 1,354,476,147.47 786,557,446.30 支付其他与经营活动有关的现金 331,215,350.45 343,501,519.79 697,830,023.97 329,056,613.77 经营活动现金流出小计 6,853,303,839.00 5,626,615,463.73 6,664,636,536.22 4,237,115,910.16 经营活动产生的现金流量净额 1,584,240,881.41 701,299,298.15 1,274,982,975.15 518,154,740.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 900,997.20 350,000,000.00 取得投资收益收到的现金 18,054,750.00 5,074,614.86 17,889,308.36 19,310,676.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 3,551,148.28 2,912,440.71 36,303,096.62 2,912,440.71 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 3,287,070.00 投资活动现金流入小计 24,892,968.28 8,888,052.77 404,192,404.98 22,223,116.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 975,727,999.32 613,045,675.08 952,726,082.53 526,921,523.22 支付的现金 投资支付的现金 16,800,000.00 376,800,000.00 1,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 3,345,259.47 58,189.47 投资活动现金流出小计 992,527,999.32 616,390,934.55 1,329,526,082.53 528,279,712.69 投资活动产生的现金流量净额 -967,635,031.04 -607,502,881.78 -925,333,677.55 -506,056,595.98 三、筹资活动产生的现金流量： 第 18 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 吸收投资收到的现金 700,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 700,000.00 金 取得借款收到的现金 162,000,000.00 285,000,000.00 162,000,000.00 200,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 162,000,000.00 285,700,000.00 162,000,000.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 226,000,000.00 170,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,505,855.02 199,176,716.64 91,380,236.07 177,970,314.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 340,505,855.02 369,176,716.64 141,380,236.07 177,970,314.00 筹资活动产生的现金流量净额 -178,505,855.02 -83,476,716.64 20,619,763.93 22,029,686.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -157,916.63 -814,468.11 五、现金及现金等价物净增加额 437,942,078.72 9,505,231.62 370,269,061.53 34,127,830.04 加：期初现金及现金等价物余额 159,932,085.73 150,426,854.11 120,926,863.70 86,799,033.66 六、期末现金及现金等价物余额 597,874,164.45 159,932,085.73 491,195,925.23 120,926,863.70 公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 9.3 本报告期公司会计政策变更及影响 公司会计政策变更的原因及影响： 根据财政部《企业会计准则解释第 2 号》（财会〔2008〕11 号）、《关于做好执行企业会计准则 企业 2008 年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60 号）的指导原则及规定，公司本年对下列会计事 项所涉会计政策作了变更： （1）煤炭生产安全费用及维简费会计政策变更 A.会计政策变更情况 上述文件规定： 高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解 （2008）》 中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列 示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理。（具体内容详见 有关文件和讲解）。据此，公司本年对煤炭生产安全费用及维简费的会计政策作了变更。 原会计核算方法：计提上述基金时计入生产成本和长期应付款，对属于费用性质的支出于发生时 直接冲减长期应付款。属于资本性的支出，于完工时转入固定资产，并全额计提累计折旧并冲减长期 应付款，该项固定资产在以后会计期间不再计提折旧。 变更后的会计核算方法：计提上述基金时以利润分配形式在所有者权益中的盈余公积项下的专项 储备项目单独反映。对属于上述基金规定使用范围内的费用性支出，计入当期损益；属于资本性的支 出,于完工时转入固定资产，并按照公司折旧政策计提折旧。同时，按照当期维简费和安全生产费用的 实际使用金额在所有者权益内部进行结转，冲减盈余公积下的专项储备项目并增加未分配利润项目， 以专项储备余额冲减至零为限。 B.会计政策变更影响 公司对此项会计政策变更同时做了追溯调整，2007 年度的比较财务报表已重新表述。2007 年年初 运用新的会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 107,624,331.82 元。调减 2007 年年初资本 公积 114,941,736.00 元，调增年初留存收益 222,566,067.82 元 (包括调增年初未分配利润 190,971,864.40 元，调增盈余公积 31,594,203.42 元)。该项会计政策变更对 2007 年度财务报表的影 响为调增净利润 109,283,978.86 元(全部为归属于母公司的净利润)，调减年末资本公积 114,941,736.00 元，调增年末留存收益 331,850,046.68 元(其中调增年末未分配利润 281,536,775.72 元，调增盈余公积 50,313,270.96 元)。 （2）递延所得税资产和递延所得税负债的列示 A.会计政策变更情况 第 19 页 共 20 页 上海大屯能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司对递延所得税资产和递延所得税负债在资产负债表上原以总额在非流动资产和非流动负债项 目中分别列示，根据《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)及 《企业会计准则讲解 2008》的规定，改为按照以下方法在资产负债表上列示： 同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示： a.递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税 相关； b.本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。 B.会计政策变更影响 此项会计政策的变更采用追溯调整法，2007 年度的比较财务报表已重新表述。该项会计政策变更 对公司 2008 年度合并财务报表及比较合并财务报表期间的股东权益及净利润均无影响。 9.4 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。 2008 年 6 月 30 日，本公司以货币形式出资 1000 万元，设立全资子公司江苏大屯煤炭贸易有限公 司。本年度将江苏大屯煤炭贸易有限公司纳入公司财务报表合并范围。 上海大屯能源股份有限公司董事会 董事长： 刘雨忠 二〇〇九年三月二十七日 第 20 页 共 20 页