大众交通(600611)2008年年度报告摘要

大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人顾华及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大众交通 股票代码 600611 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 大众 B 股 股票代码 900903 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公 中山西路 1515 号大众大厦 12 楼 中山西路 1515 号大众 地址 大厦 11 楼 邮政编码 200235 公司国际互联网网址 WWW.96822.COM 电子信箱 DZJT@96822.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵思渊 乐春萍 联系地址 中山西路 1515 号大众大厦 11 楼 中山西路 1515 号大众大厦 11 楼 电话 021-64285708 021-64289122 传真 021-64285642 021-64285642 电子信箱 ZSY@82222.COM LCP@96822.COM §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 4,883,735,872.12 5,430,604,545.59 -10.07 4,978,801,999.31 利润总额 547,969,290.57 736,494,137.61 -25.60 362,562,143.02 归属于上市公司股东的净 383,297,784.25 466,100,475.93 -17.76 229,687,609.58 利润 归属于上市公司股东的扣 281,703,944.65 317,147,867.38 -11.18 157,854,144.78 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 603,478,866.05 987,073,919.33 -38.86 1,339,021,047.01 净额 第 1 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 9,436,812,906.19 9,972,171,709.35 -5.37 8,491,869,330.90 所有者权益（或股东权益） 3,813,738,559.35 4,044,983,908.95 -5.72 2,913,102,448.34 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.24 0.30 -17.76 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.30 -17.76 0.15 扣除非经常性损益后的基本每 0.18 0.20 -11.18 0.10 股收益（元／股） 减少 1.47 个百 全面摊薄净资产收益率（%） 10.05 11.52 7.89 分点 减少 3.64 个百 加权平均净资产收益率（%） 9.76 13.40 8.69 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄 减少 0.45 个百 7.39 7.84 5.42 净资产收益率（%） 分点 扣除非经常性损益后的加权平 减少 1.95 个百 7.17 9.12 5.97 均净资产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量 0.38 0.63 -38.86 0.85 净额（元／股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末 2006 年 末 末 增减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净 2.42 2.57 -5.72 1.85 资产（元／股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -40,063,175.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 62,680,627.88 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,286,974.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 93,150,909.65 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,600,466.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,905,097.91 少数股东权益影响额 5,938,984.02 所得税影响额 -31,906,045.48 合计 101,593,839.60 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 比例 数量 送股 金 其他 小计 数量 (%) 新 (%) 转 股 股 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 2、国有法 124,418,467 11.84 62,209,233 -78,804,095 -16,594,862 107,823,605 6.84 人持股 3、其他内 218,119,608 20.76 109,059,804 109,059,804 327,179,412 20.76 资持股 其中：境 内非国有 218,119,608 20.76 109,059,804 109,059,804 327,179,412 20.76 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中：境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 342,538,075 32.60 171,269,037 -78,804,095 92,464,942 435,003,017 27.60 计 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 352,269,198 33.53 176,134,599 78,804,095 254,938,694 607,207,892 38.53 普通股 2、境内上 市的外资 355,914,000 33.87 177,957,000 177,957,000 533,871,000 33.87 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 708,183,198 67.4 354,091,599 78,804,095 432,895,694 1,141,078,892 72.40 份合计 三、股份 1,050,721,273 100.00 525,360,636 525,360,636 1,576,081,909 100.00 总数 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 第 3 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 179,017 户 前十名股东持股情况 持股 持有有限售条件股 质押或冻结 股东名称 股东性质 比例 持股总数 份数量 的股份数量 (%) 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 境内非国有法人 20.76 327,179,412 327,179,412 无 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 11.84 186,627,700 107,823,605 无 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人 0.33 5,269,177 无 NORGES BANK 境外法人 0.29 4,615,984 无 NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法人 0.29 4,503,415 无 邵晓立 境内自然人 0.26 4,173,088 无 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.25 3,987,462 无 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境外法人 0.20 3,118,877 无 李学海 境外自然人 0.16 2,600,000 无 谢建和 境内自然人 0.15 2,301,800 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 国泰君安证券股份有限公司 78,804,095 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 5,269,177 境内上市外资股 NORGES BANK 4,615,984 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,503,415 境内上市外资股 邵晓立 4,173,088 境内上市外资股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,987,462 人民币普通股 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 3,118,877 境内上市外资股 李学海 2,600,000 境内上市外资股 谢建和 2,301,800 境内上市外资股 CHANG LEE CHUNG MIEN 2,197,272 境内上市外资股 前十名股东中社会法人股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司与国有法人 股股东国泰君安证券股份有限公司无关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也 上述股东关联关系或一致行动的说明 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股 东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 法定 名称 代表 注册资本 成立日期 主营业务 人 上海大众公用事 1991 年 实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购 杨国 业（集团）股份有 1,495,336,166 12 月 24 兼并及相关业务咨询，房地产开发，建筑材料，附设分支机 平 构（涉及许可经营的凭许可证经营） 限公司 日 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 法定 名称 代表 注册资本 成立日期 主营业务 人 上海大众 出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技 顾倚 1995 年 3 企业管理 159,000,000 术咨询，代理、服务和人才培训，商品汽车的转运，汽车配 涛 月 10 日 有限公司 件零售，客运出租汽车，汽车维修。 第 4 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在公 报告期内从公司 是否在股东单位 姓 性 年 年初持 年末持 股份增 变动原 职务 任期起止日期 司领取报 领取的报酬总额 或其他关联单位 名 别 龄 股数 股数 减数 因 酬、津贴 （万元）（税前） 领取报酬、津贴 杨 2006 年 4 月 19 公司送 董事长兼 国 男 53 日～2009 年 4 94,415 406,623 312,208 红股和 是 70 否 总经理 平 月 19 日 增持 张 2006 年 4 月 19 公司送 锡 副董事长 男 61 日～2009 年 4 64,995 252,493 187,498 红股和 是 50 否 麟 月 19 日 增持 陈 2006 年 4 月 19 靖 董事 男 41 日～2009 年 4 0 0 否 是 丰 月 19 日 徐 2006 年 4 月 19 建 独立董事 男 53 日～2009 年 4 0 0 是 5 否 新 月 19 日 姜 2006 年 4 月 19 国 独立董事 男 52 日～2009 年 4 0 0 是 5 否 芳 月 19 日 陆 2006 年 4 月 19 锡 独立董事 男 59 日～2009 年 4 0 0 是 5 否 明 月 19 日 董事、副总 2006 年 4 月 19 公司送 顾 经理、财务 男 40 日～2009 年 4 6,178 137,267 131,089 红股和 是 46 否 华 总监 月 19 日 增持 袁 2006 年 4 月 19 公司送 丽 监事长 女 47 日～2009 年 4 15,440 178,160 162,720 红股和 是 46 否 敏 月 19 日 增持 徐 2006 年 4 月 19 国 监事 男 49 日～2009 年 4 0 0 是 5 否 祥 月 19 日 钟 2006 年 4 月 19 公司送 晋 监事 男 54 日～2009 年 4 65,051 97,577 32,526 否 是 红股 倖 月 19 日 赵 2006 年 4 月 19 公司送 纬 副总经理 男 56 日～2009 年 4 8,255 137,383 129,128 红股和 是 46 否 纶 月 19 日 增持 童 2006 年 4 月 19 公司送 亦 副总经理 男 60 日～2009 年 4 0 125,000 125,000 红股和 是 46 否 工 月 19 日 增持 赵 2008 年 8 月 21 董事会秘 思 女 38 日～2009 年 4 0 0 是 27 否 书 渊 月 19 日 合 / / / / / / / / / 351 / 计 第 5 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年，公司的产业结构进一步明晰，资产结构进一步优化，尽管遭遇了金融危机和市场波动的冲击， 但公司的战略定位得到检验。实践证明，以综合交通运输业为主，房产业和金融业为辅“一体两翼”的产业 定位具备较强的抗风险能力。 2008 年公司共计实现营业收入 488374 万元，比上年减少 10.07%； 实现归属于母公司所有者的净利润 38330 万元，比上年减少 17.76%；净资产收益率为 10.05%、每股收益 0.24 元。2008 年主要产业的经营情况如下： 1、出租汽车： 大众出租继续保持着客运行业的领先地位。截止 2008 年末共拥有出租汽车总数达到 8920 辆，其中：市 郊区出租汽车总数 8758 辆，托管 162 辆。近年来，面对经营成本持续上升、运营环境形势严峻、行业服务质 量整体滑坡等挑战，大众出租通过在服务、管理和科技方面的持续创新，巩固了品牌，取得良好绩效。 2、租赁汽服： 2008 年，新增车辆 414 辆、更新 477 辆，成新率得到提升，车辆总量为 3722 辆，托管车 33 辆，租赁车 规模得以有序扩张。在遭遇金融危机、自然灾害等诸多不利因素，行业遭受较大冲击的情况下，租赁公司依 托品牌优势，积极应对，相对竞争对手仍保持了较好的业务状况。 3、公交客运： 2008 年，集团下属公交各公司大部分单位严格执行年度预算，通过结构调整、线网优化、成本压缩、争 取政策等措施，控制政策性风险，顺利完成了计划目标。 截止 2008 年末，车辆总数 4581 辆。由于公交行业属于公益性行业，受政策影响较大，从经营业绩来看， 仍不容乐观，下属公司仍处于持平或亏损状况。 4、物流板块： 从物流板块各子公司 2008 年运营实绩来看，总体呈现良性发展趋势。板块总体利润近 1500 万元。 物流公司 2008 年继续保持较低搁车率，营运车辆总规模为 796 辆；全承包规模在 644 辆；预付租金和企 业租赁模式有序扩大达 134 辆，已占总营运车辆数的 21.75%。大众国际货代公司年内引进了三检项目，目前 已成为公司利润增长亮点，使得公司 2008 年取得历史以来最好成绩。大众仓储公司增加了货物及技术的进出 口业务、货物道路运输资质，吸引了部分客户。大众搬场“打假”卓有成效，企事业单位业务量增长明显， 占公司业务总量的 35.6%，较 2007 年增长一倍。 5、房地产业： 2008 年，面对严峻的经济形势，大众房产公司通过自身努力，稳步推进在建工程，多方推介在售项目， 超额完成了年度目标。经上海市房地局、虹口区房地局核准，由三级开发资质晋升为二级开发资质，并入选 中国房地产测评中心测评认定的“2008 年中国房地产开发企业 500 强”。 （二）、报告期内公司财务情况说明： 单位:元 币种:人民币 报告期内公司财务状况和经营成果分析 主要会计科目 本报告期末 上年度期末 增减变化% 变化原因 下属控股子公司购入基金等交易性金 交易性金融资产 66,716.25 1,001,926.25 -93.34 融资产出售。 下属控股子公司房地产项目等工程款 预付款项 97,694,874.35 178,449,600.75 -45.25 项结算 1、本期抛售可供出售的金融资产；2、 可供出售金融资产 期末持有的可供出售金融资产公允价 476,599,454.64 1,316,319,840.47 -63.79 值下跌。 投资性房地产 主要为自建资产转入。 29,842,184.61 17,850,732.90 67.18 主要为公司购买了青浦凤溪驾驶员培 在建工程 260,298,068.38 92,386,115.81 181.75 训基地，尚未办理相关手续。 递延所得税资产 主要是由未实现内部销售产生。 18,491,967.27 8,091,547.91 128.53 第 6 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本期归还到期短期融资券 10 亿元后， 短期借款 3,208,800,000.0 1,936,683,140.00 65.69 相应增加借款补充流动资金。 应付票据 银行、商业承兑汇票到期。 1,050,000.00 135,989,451.47 -99.23 公司 10 亿元短期融资券，至 2008 年 10 其他流动负债 86,355,398.45 1,053,348,858.27 -91.80 月 14 日到期还本付息。 可供出售的金融资产按照公允价值计 递延所得税负债 价减少和出售，相应减少递延所得税 90,414,294.85 295,908,857.21 -69.45 负债。 可供出售的金融资产按照公允价值计 资本公积 903,138,464.83 1,522,140,100.68 -40.67 价减少和出售，相应减少资本公积。 主要会计科目 2008 年度 2007 年度 增减变化% 变化原因 主要为：去年计提长期股权投资减值 资产减值损失 2,671,721.48 22,165,422.27 -87.95 准备，本年不存在该情况。 由于证券市场下挫，金融资产抛售收 投资收益 209,716,918.72 333,881,905.70 -37.19 益比去年下降。 主要为 A、燃油成本上升以及 70 岁以 上老人免费乘车致使公共交通等营业 毛利减少，而政府燃油等补贴计入营 营业利润 95,136,642.71 547,789,223.32 -82.63 业外收入；B、由于房地产项目的周期 性因素，房地产业务毛利减少；C、公 允价值变动收益和投资收益减少。 主要为：燃油补贴和 70 岁以上老人乘 营业外收入 车补贴等政府补助收入较上年同期大 511,395,520.19 243,265,400.22 110.22 幅度增加。 2008 年起企业所得税税率由原来的 所得税费用 33%调减至 25%、收到已完税的投资收 88,858,512.48 204,132,110.74 -56.47 益比上年同期增加。 经营活动产生的现金 主要为营业收入减少以及购入浙 603,478,866.05 987,073,919.33 -38.86 流量净额 江嘉善支付了土地出让金。 筹资活动产生的现金流量 主要为借款净流入比去年同期减 净额 81,132,108.25 166,516,132.04 -51.28 少所致。 （三）、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海大众汽车租赁公司 运输业 汽车租赁，出租汽车 12,000 136,173.03 6,935.02 上海大众房地产开发经营公司 房地产业 房地产投资，开发 20,000 46,837.11 4,200.94 上海大众百通汽车客运有限公司 运输业 城市公共交通 4,200 7,251.50 983.26 上海大众巴士公司 运输业 城市公共交通 9,500 16,023.59 -835.71 上海大众交通汽车服务有限公司 商业 汽车销售、修理和配件供应 7,000 17,173.02 1,597.57 上海大众公共交通有限公司 运输业 城市公共交通 24,156.62 87,049.05 -1,257.61 上海浦东大众公共交通有限责任 运输业 城市公共交通 15000 公司 36,332.91 3,307.33 第 7 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 主要供应商情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 124996 占采购总额比重（%） 76.90 （四）、对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度 1）、政府全力保障经济平稳较快增长。 可以预计保持经济平稳较快发展是 2009 年经济工作的首要任务，扩大内需将成为保增长的根本途径。各 项配套政策和措施的出台及后续跟进，将在税收、财务费用等方面为公司发展创造一定有利条件；保持股市 楼市稳定，也将对公司房地产、金融及投资产业产生一定正面效果 2）、上海世博会蕴含广泛商机。 在 G3 经济体（美国、欧盟、日本）陷入经济衰退时，由于金融危机对中国直接冲击较小，中国经济依然 有较大的回旋余地。上海世博会可望带来大量商机。同时，上海政府鼓励积极发展现代服务业和鼓励跨国公 司在上海新设地区总部，也为集团打造品牌、创新服务提供了机遇。 3）、国际油价低位盘整，中国燃油推行费改税。 国际油价现处于历史低位。最近阶段仍可能保持较低价位运行。中国抓住这一机遇，于 2008 年 12 月 19 日下调成品油价格，并于 2009 年 1 月 1 日起实行燃油税。养路费的取消，在一定程度上减轻了集团部分交通 产业成本负担，油价的降低也相对增加了出租汽车驾驶员的收入。 4）、人工成本持续刚性增长。 在企业经营景气度下降的情况下，人工成本的刚性增长成为影响运营效率的最主要因素之一，对劳动密 集型行业而言尤为突出。2001 年之后上海社平工资以每年约 11%的速度递增；同时最低工资标准亦同步上涨。 人工成本的长期上涨趋势将进一步压缩企业的利润空间。 5）、出租汽车行业面临调整。 出租汽车行业出现一定状况，主要包括：市场准入制度不完善、居民“打车难”、服务质量差、非法营 运屡禁不止、司企关系没有完全理顺，司机收入相对下降等。因此，未来出租汽车的监管方式、经营权出让 方式、经营模式等都可能出现较大调整，对大众出租及连锁企业的发展带来相应的挑战。 2、公司 2009 年经营计划 2009 年，集团上下要以“稳健经营、积极应对、加强内控、防范风险”为思路，切实推进机构扁平化、 管理信息化、服务市场化、风险明晰化，一方面确保主营业务保持有质量的规模，另一方面要在资源整合的 基础上抓紧培育新的利润增长点，在安全平稳度过金融危机和经济危机的同时，为集团未来 10 年的稳健发展 开拓空间。 （1）大众出租汽车公司 关注新车型投放后实际应用效果，为车辆的战略性选型提供决策依据；提升调度在导航、安全、业务方 面对驾驶员的服务功能，确保服务质量保持业内领先。切实推进业务和素质的培训，为迎接上海世博会建设 一支高水平的职业化驾驶员队伍。 （2）大众汽车租赁公司 维持目前经营规模，着重消化存量资产，在资产陈新率提高的前提下努力提高资产利用率。2009 年计划 更新车辆 650 辆，平均营业车辆达 3540 辆；着重拓展会务会展营销，提升服务产业链的服务质量；进一步强 化零租车辆的营销，充分消化搁置车辆。2009 年全年零租业务达总收入的 16.85%。年均搁车率控制在 6.2% 以内。 （3）大众公交板块 积极推进“深化公共交通发展改革”，确保目前经营管理和应运秩序正常运行，确保安全和稳定，做好 第 8 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 体制改革准备，使大众公交资产保值增值。继续加强成本控制，认真落实千公里修理总成本（修理材料费）、 单车年安全成本、百公里油耗等相关成本指标到车队、线路和直接责任人。 （4）物流板块 大众国际货代公司2009年空运出口总量计划4800吨。空运进口总量4320吨，争取将虹桥、浦东二地候机 楼的报关、报检业务联通。2009年利润保持在1000万元以上。大众物流和大众搬场要在服务和车型选择上增 加竞争优势。要重视和加强培育新的市场增长点。创新经营模式，为客户提供更具价值的品牌服务。 （5）、房地产业 大众房产要借助开发资质晋升的契机，找准市场定位，在质量和信誉中营造品牌。同时，需在营销上下 硬功夫，搭建营销架构。主要举措是：积极推进现有楼盘销售，加快资金回笼速度；适当放缓在建或筹建的 项目，保持现金流，降低财务成本；合理配置人员，配合集团产业战略的推进，高效优质地完成集团大众大 厦加层、汶水路基地等建设项目。 2009 年正在开发销售项目有：黑龙江《大众新城》、吴江大众项目、昆山《金色港湾》、上海昭化路《大众 金融大厦》、四川城南天下和桐乡申地。2009 年目标利润 6600 万元。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：万元 本期公允价 计入权益的累计公 本期计提 项目 期初金额 期末金额 值变动损益 允价值变动 的减值 （1） （2） （6） （3） （4） （5） 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其 100.19 -2.62 6.67 变动计入当期损益的金融资产 2.可供出售金融资产 131,631.98 0 24,495.47 47,659.95 合计 131,732.17 -2.62 24,495.47 47,666.62 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 分行业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 润率 分产品 年增减（％） 年增减（％） 上年增减（%） (%) 分行业 减少 0.68 个百分 （1）工 业 130,737,342.21 108,057,926.74 17.35 6.83 7.72 点 增加 1.09 个百分 （2）商 业 1,156,565,687.39 1,088,568,945.55 5.88 -25.78 -26.63 点 （3）房地产 增加 22.04 个百 537,359,153.91 273,604,793.04 49.08 -49.19 -64.54 业 分点 （4）旅游饮 增加 2.74 个百分 270,302,811.64 208,345,658.18 22.92 18.76 14.68 食服务业 点 （5）交通运 减少 7.30 个百分 3,195,525,380.17 2,890,559,439.45 9.54 3.50 12.58 输业 点 各业务内部 增加 3.79 个百分 499,173,318.67 470,764,500.49 5.69 -28.46 -31.23 抵消 点 减少 3.01 个百分 合 计 4,791,317,056.65 4,098,372,262.47 14.46 -10.54 -7.28 点 第 9 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 1、上海 4,743,598,956.05 -5.71 2、江苏 152,988,858.17 -59.88 3、黑龙江 360,328,568.89 -41.88 其他地区 33,573,992.21 59.76 内部抵消 499,173,318.67 -28.46 合 计 4,791,317,056.65 -10.54 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所有限公司审计，2008 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 38,329.78 万元，母 公司实现税后利润 43,924.22 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按 法定顺序进行分配，预案如下： （一）提取法定盈余公积金： 提取法定盈余公积金 4,392.42 万元。 （二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 33,937.36 万元，加上上年未分配利润 42,782.75 万元， 合计未分配利润为 76,720.11 万元。以 2008 年末总股本 157608.20 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.13 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 20,489.06 万元。此方案实施后，留存未分 配利润 56,231.05 万元，结转以后年度使用。 上述事项尚须经公司 2008 年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 所涉及的资产产 所涉及的债权债 是否为关联交易（如 或最终控 被收购资产 购买日 收购价格 权是否已全部过 务是否已全部转 是，说明定价原则） 制方 户 移 大众企业 上海虹口大众出租汽车 2008 年 4 是关联交易, 定价原 管理有限 14,091.77 是 是 有限公司 29.99%股权 月 16 日 则以评估价值为基础 公司 7.2 出售资产 □适用 √不适用 第 10 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 69,537.20 报告期末对子公司担保余额合计 69,537.20 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 69,537.20 担保总额占公司净资产的比例(%) 18.23 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保 38,500.00 金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 38,500.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 履行 承诺内容 事 情况 项 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月 内，大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 向大众交通股东大会提议近三年（2006 年度、 股 2007 年度、2008 年度）每年分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的 50%，并投赞成票。 严格 改 国泰君安证券股份有限公司 持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内 履行 承 不得上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 承诺 诺 出售数量占大众交通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得 超过百分之十。 国泰君安证券股份有限公司 向大众交通股东大会提议近三年（2006 年度、2007 年度、2008 年度）每年分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的 50%，并投赞成票。 第 11 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预 测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 证券简 占该公司股 报告期所有者权益 会计核 股份 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 码 称 权比例（％） 变动 算科目 来源 可供出 法人 交运股 600676 11,000,000.00 小于 5 57,243,835.20 2,333,308.50 -74,549,206.58 售金融 股投 份 资产 资 可供出 法人 交大昂 600530 49,653,967.38 13.3 140,471,760.00 -143,001,180.00 售金融 股投 立 资产 资 可供出 法人 巴士股 600741 22,176,000.00 3.19 150,389,907.20 -172,125,946.05 售金融 股投 份 资产 资 可供出 锦投 B 股票 900914 129,554.33 小于 5 238,322.50 21,573.65 -314,209.06 售金融 股 投资 资产 可供出 上工 B 股票 900924 571,492.76 小于 5 375,221.11 -808,685.37 售金融 股 投资 资产 可供出 锦旅 B 股票 900929 76,791.79 小于 5 139,425.84 5,908.79 -309,601.44 售金融 股 投资 资产 法人 复地集 长期股 2337 1,057,459.45 小于 5 1,057,459.45 股投 团H股 权投资 资 法人 长期股 400008 水仙 A3 944,000.00 小于 5 944,000.00 股投 权投资 资 可供出 法人 棱光实 600629 517,400.00 小于 5 5,371,898.40 2,516,540.40 售金融 股投 业 资产 资 法人 S*ST 中 长期股 600610 404,000.00 小于 5 404,000.00 股投 纺 权投资 资 可供出 法人 南京中 421 2,700,000.00 小于 5 18,031,104.00 -28,186,704.00 售金融 股投 北 资产 资 可供出 法人 海通证 600837 10,200,000.00 小于 5 74,576,380.88 459,780.40 -18,483,172.08 售金融 股投 券 资产 资 合计 99,430,665.71 / 449,243,314.58 2,820,571.34 -435,262,164.18 / / 第 12 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告期所 会计 所持对象名 占该公司 股份 初始投资金额 持有数量 期末账面值 报告期损益 有者权益 核算 称 股权比例 来源 变动 科目 申银万国证 长期 法人 券股份有限 4,050,000.00 5,280,000 小于 5 4,050,000.00 633,600.00 股权 股投 公司 投资 资 长期 法人 江苏银行股 5,000,000 8,295,249 小于 5 5,000,000 663,539.92 股权 股投 份有限公司 投资 资 长期 法人 上海银行股 2,425,100.00 2,033,600 小于 5 2,425,100.00 股权 股投 份有限公司 投资 资 国泰君安证 长期 法人 券股份有限 119,124,915.00 154,455,909 2.74 157,282,388.52 59,562,457.50 股权 股投 公司 投资 资 长期 法人 光大证券股 165,000,000.00 60,000,000 2.07 165,000,000.00 股权 股投 份有限公司 投资 资 长期 法人 大众保险股 63,154,224.79 91,440,000 12.1 50,894,224.79 股权 股投 份有限公司 投资 资 合计 358,754,239.79 321,504,758 / 384,651,713.31 60,859,597.42 / / 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 股份 期初股份数量 报告期买入/卖出股份数 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 名称 （股） 量（股） （股） （元） （元） 卖 上电 120,000.00 120,000.00 0.00 440,000.00 3,826,064.78 出 股份 卖 豫园 1,603,202.00 1,603,202.00 0.00 4,358,300.00 29,250,485.44 出 商城 卖 浦发 3,550,746.00 3,550,746.00 0.00 2,000,000.00 83,790,351.54 出 银行 卖 首创 780,000.00 780,000.00 0.00 2,700,162.26 4,151,105.08 出 股份 新大 0.00 2,001,025.00 0.00 31,892,953.76 -15,353,738.63 陆 民生 0.00 200,000.00 0.00 1,443,079.86 -236,879.09 银行 太极 0.00 220,000.00 0.00 3,191,507.63 -849,467.35 集团 银鸽 0.00 60,000.00 0.00 646,776.82 14,068.78 投资 承德 0.00 130,000.00 0.00 2,140,406.08 328,105.96 钒钛 山东 0.00 100,000.00 0.00 1,120,308.83 -329,249.26 药玻 工大 0.00 163,000.00 0.00 1,070,586.76 -118,437.11 首创 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 3,218,924.57 元。 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。 第 13 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不 存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建 立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害 公司、股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 经审核，立信会计师事务所为公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实 地反映了公司的财务状况与经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金投入使用的行为。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司所进行资产收购的交易价格均以中介机构资产评估值为基础交易价格协商而定，没有发现任 何内幕交易，亦未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司发生的关联交易是公正、公平的，按关联交易协议执行，定价公平，未发现有损害本公司和股 东利益的情况。 第 14 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 信会师报字（2009）第 10626 号 大众交通（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”） 财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度 的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度 的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是大众交通管理层的责任。这种责 任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、审计意见 我们认为，大众交通财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有 重大方面公允反映了大众交通 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的 经营成果和现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱颖、蒋雪莲 上海市南京东路 61 号 4 楼 2009 年 3 月 26 日 第 15 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 1,107,095,495.09 1,292,094,081.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 （二） 66,716.25 1,001,926.25 应收票据 应收账款 （三） 165,874,922.57 152,047,731.85 预付款项 （四） 97,694,874.35 178,449,600.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 （五） 34,000.00 其他应收款 （六） 223,355,961.69 191,736,714.74 买入返售金融资产 存货 （七） 1,269,983,701.64 1,034,641,497.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （八） 32,520,000.00 流动资产合计 2,896,625,671.59 2,849,971,552.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 （九） 476,599,454.64 1,316,319,840.47 持有至到期投资 48,600,000.00 长期应收款 长期股权投资 （十） 944,117,247.49 953,555,949.56 投资性房地产 （十一） 29,842,184.61 17,850,732.90 固定资产 （十二） 3,492,496,772.68 3,445,032,402.37 在建工程 （十三） 260,298,068.38 92,386,115.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十四） 1,126,014,624.08 1,049,650,617.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 （十五） 192,326,915.45 190,712,950.55 递延所得税资产 （十六） 18,491,967.27 8,091,547.91 其他非流动资产 非流动资产合计 6,540,187,234.60 7,122,200,156.99 资产总计 9,436,812,906.19 9,972,171,709.35 流动负债： 短期借款 （十八） 3,208,800,000.00 1,936,683,140.00 向中央银行借款 第 16 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （十九） 1,050,000.00 135,989,451.47 应付账款 （二十） 473,988,968.87 429,021,006.59 预收款项 （二十一） 320,739,255.05 449,742,047.51 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （二十二） 53,144,486.95 45,980,962.89 应交税费 （二十三） 62,774,116.41 86,860,975.55 应付利息 应付股利 （二十四） 5,604,258.60 4,793,386.59 其他应付款 （二十五） 704,042,729.44 863,209,411.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 （二十六） 15,291,666.77 其他流动负债 （二十七） 86,355,398.45 1,053,348,858.27 流动负债合计 4,931,790,880.54 5,005,629,239.98 非流动负债： 长期借款 （二十八） 30,050,000.06 应付债券 长期应付款 （二十九） 109,688,522.28 110,517,022.28 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 （十六） 90,414,294.85 295,908,857.21 其他非流动负债 非流动负债合计 200,102,817.13 436,475,879.55 负债合计 5,131,893,697.67 5,442,105,119.53 股东权益： 股本 （三十） 1,576,081,909.00 1,050,721,273.00 资本公积 （三十一） 903,138,464.83 1,522,140,100.68 减：库存股 盈余公积 （三十二） 567,317,085.63 522,947,010.85 一般风险准备 未分配利润 （三十三） 767,201,099.89 949,175,524.42 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,813,738,559.35 4,044,983,908.95 少数股东权益 491,180,649.17 485,082,680.87 股东权益合计 4,304,919,208.52 4,530,066,589.82 负债和股东权益合计 9,436,812,906.19 9,972,171,709.35 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：顾华 会计机构负责人：史慧萍 第 17 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 337,428,947.01 308,522,243.35 交易性金融资产 应收票据 应收账款 （一） 3,988,755.23 6,183,196.50 预付款项 8,850,460.41 14,592,871.76 应收利息 应收股利 其他应收款 （二） 1,614,596,448.30 1,610,537,743.16 存货 1,698,768.69 459,678.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 266,520,000.00 流动资产合计 2,233,083,379.64 1,940,295,733.61 非流动资产： 可供出售金融资产 466,949,416.74 1,291,602,930.44 持有至到期投资 534,600,000.00 长期应收款 长期股权投资 （三） 2,691,931,189.69 2,502,489,119.54 投资性房地产 固定资产 287,993,097.31 328,297,409.30 在建工程 216,625,023.76 27,571,425.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 514,201,293.89 493,343,132.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,085,475.86 10,450,660.16 递延所得税资产 1,826,587.32 1,172,685.83 其他非流动资产 390,000,000.00 非流动资产合计 4,588,612,084.57 5,189,527,362.49 资产总计 6,821,695,464.21 7,129,823,096.10 流动负债： 短期借款 2,423,000,000.00 1,273,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5,249,812.62 16,301,630.00 预收款项 185,914,160.79 136,221,987.30 应付职工薪酬 1,167,269.50 1,689,314.00 应交税费 3,672,805.77 34,112,275.79 应付利息 应付股利 其他应付款 710,717,548.04 807,930,607.34 第 18 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,000,000,000.00 流动负债合计 3,329,721,596.72 3,269,255,814.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 87,324,471.61 288,252,345.01 其他非流动负债 非流动负债合计 87,324,471.61 288,252,345.01 负债合计 3,417,046,068.33 3,557,508,159.44 股东权益： 股本 1,576,081,909.00 1,050,721,273.00 资本公积 896,297,828.00 1,507,664,116.58 减：库存股 盈余公积 567,317,085.63 522,947,010.85 未分配利润 364,952,573.25 490,982,536.23 外币报表折算差额 股东权益合计 3,404,649,395.88 3,572,314,936.66 负债和股东权益合计 6,821,695,464.21 7,129,823,096.10 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：顾华 会计机构负责人：史慧萍 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,883,735,872.12 5,430,604,545.59 其中：营业收入 （三十四） 4,883,735,872.12 5,430,604,545.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,998,289,993.13 5,216,690,294.22 其中：营业成本 （三十四） 4,117,106,415.16 4,429,634,319.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （三十五） 187,294,901.15 179,448,738.85 销售费用 95,896,074.03 78,598,884.01 管理费用 418,866,551.01 370,744,755.03 财务费用 （三十六） 176,454,330.30 136,098,174.45 资产减值损失 （三十七） 2,671,721.48 22,165,422.27 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） （三十八） -26,155.00 -6,933.75 第 19 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资收益（损失以“－”号填列） （三十九） 209,716,918.72 333,881,905.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32,690,866.50 42,491,446.62 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,136,642.71 547,789,223.32 加：营业外收入 （四十） 511,395,520.19 243,265,400.22 减：营业外支出 （四十一） 58,562,872.33 54,560,485.93 其中：非流动资产处置净损失 53,543,785.89 53,590,029.19 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 547,969,290.57 736,494,137.61 减：所得税费用 （四十二） 88,858,512.48 204,132,110.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 459,110,778.09 532,362,026.87 归属于母公司所有者的净利润 383,297,784.25 466,100,475.93 少数股东损益 75,812,993.84 66,261,550.94 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.24 0.30 （二）稀释每股收益 0.24 0.30 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：顾华 会计机构负责人：史慧萍 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （四） 451,139,349.05 439,357,812.82 减：营业成本 （四） 330,269,780.45 289,570,121.94 营业税金及附加 11,320,089.11 10,808,478.25 销售费用 1,916,508.00 1,818,669.50 管理费用 94,080,468.41 72,694,260.84 财务费用 130,312,675.06 91,031,916.46 资产减值损失 2,615,605.95 23,654,335.06 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （五） 544,402,157.57 548,984,248.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,675,588.43 41,508,679.98 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 425,026,379.64 498,764,279.72 加：营业外收入 40,314,772.88 2,004,689.57 减：营业外支出 6,458,995.11 3,319,491.23 其中：非流动资产处置净损失 4,355,309.18 2,987,531.23 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 458,882,157.41 497,449,478.06 减：所得税费用 19,639,911.61 67,930,719.74 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 439,242,245.80 429,518,758.32 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：顾华 会计机构负责人：史慧萍 第 20 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,796,220,264.44 5,141,305,336.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 （四十四） 793,648,675.11 622,395,439.10 经营活动现金流入小计 5,589,868,939.55 5,763,700,775.74 购买商品、接受劳务支付的现金 3,068,019,950.98 3,073,875,361.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,270,330,665.93 1,093,510,678.78 支付的各项税费 359,664,893.49 357,788,149.86 支付其他与经营活动有关的现金 （四十四） 288,374,563.10 251,452,666.52 经营活动现金流出小计 4,986,390,073.50 4,776,626,856.41 经营活动产生的现金流量净额 603,478,866.05 987,073,919.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 334,999,386.63 741,932,144.28 取得投资收益收到的现金 106,271,439.78 80,082,029.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 68,583,851.58 87,937,022.19 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,694,558.37 收到其他与投资活动有关的现金 （四十四） 50,097,550.24 投资活动现金流入小计 514,549,236.36 960,048,746.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,069,904,680.57 1,119,446,145.43 付的现金 投资支付的现金 282,784,068.70 529,949,142.27 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 （四十四） 4,520,910.48 8,338,435.37 投资活动现金流出小计 1,357,209,659.75 1,657,733,723.07 投资活动产生的现金流量净额 -842,660,423.39 -697,684,976.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 54,048,268.67 6,209,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 54,048,268.67 6,209,000.00 第 21 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得借款收到的现金 7,178,216,860.00 4,955,382,786.80 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,232,265,128.67 4,961,591,786.80 偿还债务支付的现金 6,920,858,333.29 4,627,362,238.64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 230,274,687.13 163,713,416.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 26,217,154.13 75,128,360.21 支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 筹资活动现金流出小计 7,151,133,020.42 4,795,075,654.76 筹资活动产生的现金流量净额 81,132,108.25 166,516,132.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -329,814.63 -481,345.43 五、现金及现金等价物净增加额 -158,379,263.72 455,423,729.34 加：期初现金及现金等价物余额 1,256,541,108.81 801,117,379.47 六、期末现金及现金等价物余额 1,098,161,845.09 1,256,541,108.81 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：顾华 会计机构负责人：史慧萍 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 453,254,149.05 446,573,799.79 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 593,895,309.82 545,475,701.21 经营活动现金流入小计 1,047,149,458.87 992,049,501.00 购买商品、接受劳务支付的现金 122,185,721.25 117,525,616.54 支付给职工以及为职工支付的现金 250,733,418.57 194,220,372.40 支付的各项税费 71,358,457.71 50,573,738.73 支付其他与经营活动有关的现金 559,095,085.82 373,164,028.06 经营活动现金流出小计 1,003,372,683.35 735,483,755.73 经营活动产生的现金流量净额 43,776,775.52 256,565,745.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 578,028,353.85 509,274,018.93 取得投资收益收到的现金 410,766,659.84 326,061,634.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 1,828,359.74 23,458,990.02 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,685,779.84 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 990,623,373.43 861,480,422.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 268,239,968.82 473,602,412.51 投资支付的现金 741,797,962.01 894,119,976.40 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 188,933,477.96 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,010,037,930.83 1,556,655,866.87 投资活动产生的现金流量净额 -19,414,557.40 -695,175,444.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,084,000,000.00 4,286,000,000.00 第 22 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,084,000,000.00 4,286,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,934,000,000.00 3,692,933,600.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,348,786.73 49,231,764.58 支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 筹资活动现金流出小计 6,079,348,786.73 3,746,165,364.58 筹资活动产生的现金流量净额 4,651,213.27 539,834,635.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -106,727.73 -115,272.73 五、现金及现金等价物净增加额 28,906,703.66 101,109,663.93 加：期初现金及现金等价物余额 308,522,243.35 207,412,579.42 六、期末现金及现金等价物余额 337,428,947.01 308,522,243.35 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：顾华 会计机构负责人：史慧萍 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年年末 1,050,721,273.00 1,522,140,100.68 522,947,010.85 949,175,524.42 485,082,680.87 4,530,066,589.82 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 1,050,721,273.00 1,522,140,100.68 522,947,010.85 949,175,524.42 485,082,680.87 4,530,066,589.82 余额 三、本年增减 变动金额（减 525,360,636.00 -619,001,635.85 44,370,074.78 -181,974,424.53 6,097,968.30 -225,147,381.30 少以“－” 号填列） （一） 净利润 383,297,784.25 75,812,993.84 459,110,778.09 （二） 直接计 入所有者权 -619,001,635.85 445,850.20 4,012,651.80 2,383,461.84 -612,159,672.01 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 -815,155,051.44 -815,155,051.44 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 -7,635,347.27 2,383,461.84 -5,251,885.43 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 203,788,762.86 203,788,762.86 目相关的所 得税影响 4．其他 445,850.20 4,012,651.80 4,458,502.00 上述（一）和 -619,001,635.85 445,850.20 387,310,436.05 78,196,455.68 -153,048,893.92 （二）小计 第 23 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （三）所有者 投入和减少 -45,256,307.62 -45,256,307.62 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 -45,256,307.62 -45,256,307.62 （四）利润分 525,360,636.00 43,924,224.58 -569,284,860.58 -26,842,179.76 -26,842,179.76 配 1．提取盈余 43,924,224.58 -43,924,224.58 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 525,360,636.00 -525,360,636.00 -26,842,179.76 -26,842,179.76 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 1,576,081,909.00 903,138,464.83 567,317,085.63 767,201,099.89 491,180,649.17 4,304,919,208.52 余额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 项目 ： 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 险 他 存 准 股 备 一、上年年末 808,247,133.00 653,663,415.90 839,725,956.73 402,079,739.56 295,804,306.82 2,999,520,552.01 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 202,695,700.10 -359,730,821.71 366,421,324.76 112,386,452.51 321,772,655.66 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 808,247,133.00 856,359,116.00 479,995,135.02 768,501,064.32 408,190,759.33 3,321,293,207.67 余额 三、本年增减 变动金额（减 242,474,140.00 665,780,984.68 42,951,875.83 180,674,460.10 76,891,921.54 1,208,773,382.15 少以“－” 号填列） （一）净利润 466,100,475.93 66,261,550.94 532,362,026.87 （二）直接计 入所有者权 665,780,984.68 14,880,977.36 680,661,962.04 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 845,815,974.90 845,815,974.90 允价值变动 净额 第 24 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 7,747,005.30 14,880,977.36 22,627,982.66 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 -187,781,995.52 -187,781,995.52 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 665,780,984.68 466,100,475.93 81,142,528.30 1,213,023,988.91 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 88,586,511.69 88,586,511.69 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 88,586,511.69 88,586,511.69 （四）利润分 242,474,140.00 42,951,875.83 -285,426,015.83 -92,837,118.45 -92,837,118.45 配 1．提取盈余 42,951,875.83 -42,951,875.83 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 242,474,140.00 -242,474,140.00 -92,837,118.45 -92,837,118.45 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 1,050,721,273.00 1,522,140,100.68 522,947,010.85 949,175,524.42 485,082,680.87 4,530,066,589.82 余额 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：顾华 会计机构负责人：史慧萍 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 1,050,721,273.00 1,507,664,116.58 522,947,010.85 490,982,536.23 3,572,314,936.66 加：会计政策 变更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 1,050,721,273.00 1,507,664,116.58 522,947,010.85 490,982,536.23 3,572,314,936.66 三、本年增减变动 金额（减少以 525,360,636.00 -611,366,288.58 44,370,074.78 -126,029,962.98 -167,665,540.78 “－”号填列） （一）净利润 439,242,245.80 439,242,245.80 （二）直接计入所 有者权益的利得和 -611,366,288.58 445,850.20 4,012,651.80 -606,907,786.58 损失 1．可供出售金融资 -815,155,051.44 -815,155,051.44 第 25 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 203,788,762.86 203,788,762.86 税影响 4．其他 445,850.20 4,012,651.80 4,458,502.00 上述（一）和（二） -611,366,288.58 445,850.20 443,254,897.60 -167,665,540.78 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 525,360,636.00 43,924,224.58 -569,284,860.58 1．提取盈余公积 43,924,224.58 -43,924,224.58 2．对所有者（或股 525,360,636.00 -525,360,636.00 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 1,576,081,909.00 896,297,828.00 567,317,085.63 364,952,573.25 3,404,649,395.88 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 808,247,133.00 653,663,415.90 527,544,169.95 772,991,771.78 2,762,446,490.63 加：会计政策 197,958,528.74 -47,549,034.93 -426,101,978.04 -275,692,484.23 变更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 808,247,133.00 851,621,944.64 479,995,135.02 346,889,793.74 2,486,754,006.40 三、本年增减变动 金额（减少以 242,474,140.00 656,042,171.94 42,951,875.83 144,092,742.49 1,085,560,930.26 “－”号填列） （一）净利润 429,518,758.32 429,518,758.32 （二）直接计入所 有者权益的利得和 656,042,171.94 656,042,171.94 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 845,815,974.90 845,815,974.90 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 -187,781,995.52 -187,781,995.52 税影响 4．其他 -1,991,807.44 -1,991,807.44 上述（一）和（二） 656,042,171.94 429,518,758.32 1,085,560,930.26 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 第 26 页 共 27 页 大众交通（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．其他 （四）利润分配 242,474,140.00 42,951,875.83 -285,426,015.83 1．提取盈余公积 42,951,875.83 -42,951,875.83 2．对所有者（或股 242,474,140.00 -242,474,140.00 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 1,050,721,273.00 1,507,664,116.58 522,947,010.85 490,982,536.23 3,572,314,936.66 公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：顾华 会计机构负责人：史慧萍 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围变更情况 1、与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为： 本年新增合并单位 投资比例 备注 上海大众交通商务有限公司 100.00% 本年新设 嘉善众祥房地产开发有限公司 52.00% 本年新设 2、本年减少合并单位 3 家，原因为： 本年减少合并单位 上年投资比例 备注 上海悦达汽车销售有限公司 100.00% 本年转让全部股权 上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 90.00% 本年关闭 苏州大众汽车俱乐部有限公司 70.00% 本年关闭 董事长：杨国平 大众交通（集团）股份有限公司 2009 年 3 月 26 日 第 27 页 共 27 页