中海海盛(600896)2008年年度报告摘要

中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 因工作原因未出席公司第六届董事会第八次会议，委托王大 董事 严志冲 雄董事长出席会议并代为行使表决权 因工作原因未出席公司第六届董事会第八次会议，委托李伟 董事 吴建宏 董事出席会议并代为行使表决权 1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人 （会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中海海盛 股票代码 600896 上市交易所 上海证券交易所 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层 海南省海口市龙 公司注册地址和办公地址 昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层 邮政编码 570125 公司国际互联网网址 http://www.haishengshipping.com 电子信箱 security@haishengshipping.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡小波 刘柏成 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广 联系地址 帝豪大厦 25 层公司证券部 场帝豪大厦 25 层公司证券部 电话 0898-68583985 0898-68583777 传真 0898-68581486 0898-68581486 电子信箱 x.b.hu@haishengshipping.com b.c.liu@haishengshipping.com §3 会计数据和业务数据摘要： 0 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 1,171,998,116.60 959,263,657.03 22.18 722,208,142.26 利润总额 186,518,804.76 346,139,301.85 -46.11 232,018,521.61 归属于上市公司股东的净利润 135,821,344.02 263,990,549.07 -48.55 158,678,706.64 归属于上市公司股东的扣除非经 253,501,525.11 219,194,577.11 15.65 109,799,575.29 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 247,389,027.92 300,166,963.64 -17.58 104,008,109.60 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 2,388,568,839.02 2,475,114,856.16 -3.50 1,665,271,572.58 所有者权益（或股东权益） 1,439,056,483.93 1,369,551,374.29 5.08 1,105,170,404.79 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.23 0.59 -61.02 0.35 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.59 -61.02 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.44 0.49 -10.20 0.25 全面摊薄净资产收益率（%） 9.44 19.28 减少 9.84 个百分点 14.36 加权平均净资产收益率（%） 9.68 21.39 减少 11.71 个百分点 15.35 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 17.62 16.00 增加 1.62 个百分点 9.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.07 17.76 增加 0.31 个百分点 10.62 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.43 0.67 -35.82 0.23 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.48 3.06 -18.95 2.47 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -17,622,617.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,454,879.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -129,253,758.12 少数股东权益影响额 -135,138.80 所得税影响额 30,786,213.39 合计 -117,680,181.09 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 1 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 其 比例 数量 送股 金 小计 数量 (%) 新 他 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 122,925,000 27.49 36,877,500 36,877,500 159,802,500 27.49 3、其他内资持股 其中:境内非国 有法人持股 境内自 然人持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自 然人持股 有限售条件股份 122,925,000 27.49 36,877,500 36,877,500 159,802,500 27.49 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 324,240,979 72.51 97,272,294 97,272,294 421,513,273 72.51 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 324,240,979 72.51 97,272,294 97,272,294 421,513,273 72.51 股份合计 三、股份总数 447,165,979 100.00 134,149,794 134,149,794 581,315,773 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除 本年增加限 年末限售股 限售 解除限售 股东名称 数 限售股数 售股数 数 原因 日期 中国海运(集团)总公司 122,925,000 0 股改 2009 年 4 36,877,500 159,802,500 承诺 月 24 日 董事 2008 年 6 王大雄 3,573 1161 1072 3484 持股 月 2 日 合计 122,928,573 1161 36,878,572 159,805,984 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 81450 户 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条件 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股份数量 的股份数量 中国海运(集团)总公司 国有股东 27.49 159802500 159802500 0 2 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 广州海宁海务咨询服务公司 国有股东 2.03 11784311 0 未知 秦皇岛港务集团有限公司 国有股东 1.34 7800000 0 未知 海南电网公司 国有股东 0.77 4482737 0 未知 东方证券股份有限公司 其他 0.45 2600118 0 未知 王飞 其他 0.25 1450000 0 未知 上海裕海实业有限公司 国有股东 0.23 1365000 0 未知 哈尔滨道外区财政局第二国债服务部 其他 0.23 1354796 0 未知 凌海 其他 0.20 1189337 0 未知 段灼 其他 0.20 1159000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 广州海宁海务咨询服务公司 11784311 人民币普通股 秦皇岛港务集团有限公司 7800000 人民币普通股 海南电网公司 4482737 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2600118 人民币普通股 王飞 1450000 人民币普通股 上海裕海实业有限公司 1365000 人民币普通股 哈尔滨道外区财政局第二国债服务部 1354796 人民币普通股 凌海 1189337 人民币普通股 段灼 1159000 人民币普通股 李结义 1073800 人民币普通股 广州海宁海务咨询服务公司、上海裕海实业有限公司均是隶属于中国海 上述股东关联关系或一致行动的说明 运（集团）总公司的全资公司，三方有关联关系。公司未知其他“前十名股东” 与其他“前十名无限售条件股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 法定代 成立日 名称 注册资本 主营业务 表人 期 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种 出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进 口商品以外的其他商品及技术的进出口业务; 经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销 贸易和转口贸易；代理进出口业务；沿海、远 中国海运 1997 年 洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽 （集团）总 李绍德 6,620,227,000 8 月 18 货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船 公司 日 舶代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食 供应、储运及船舶修造及拆船、通讯导航及设 备、产品的制造与维修；仓储、堆场、码头的 管理与经营；集装箱制造、修理、销售；船舶 的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术 培训、咨询、通讯信息服务。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 3 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国海运（集团）总公司 27.49% 中海（海南）海盛船务股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从 报告期 是否在股 年初 年末 公司领取的 被授予 东单位或 性 年 变动 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 报酬总额 的股权 其他关联 别 龄 原因 数 数 (万元)（税 激励情 单位领取 前） 况 报酬、津贴 2008 年 04 月 25 日～ 王大雄 董事长 男 48 3573 4645 送股 0 — 是 2011 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 严志冲 董事 男 51 0 0 0 — 是 2011 年 04 月 25 日 2008 年 08 月 15 日～ 赵英韬 董事 男 48 0 0 0 — 是 2009 年 02 月 12 日 2008 年 04 月 25 日～ 蒋光建 董事 男 37 0 0 0 — 是 2008 年 08 月 15 日 2008 年 04 月 25 日～ 温建国 董事 男 46 0 0 0 — 是 2011 年 04 月 25 日 2005 年 04 月 25 日～ 董咸德 董事 男 61 0 0 15.19 — 否 2008 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 吴建宏 董事 男 43 0 0 0 — 是 2011 年 04 月 25 日 2005 年 04 月 25 日～ 唐生君 董事 男 47 0 0 0 — 是 2008 年 01 月 03 日 2008 年 04 月 25 日～ 李伟 董事 男 54 0 0 0 — 否 2011 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 邵瑞庆 独立董事 男 51 0 0 4.00 — 否 2009 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 孙培廷 独立董事 男 49 0 0 4.00 — 否 2011 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 潘祖顺 独立董事 男 64 0 0 0 — 否 2011 年 04 月 25 日 2005 年 04 月 25 日～ 童光明 独立董事 男 47 0 0 4.00 — 否 2008 年 04 月 25 日 监事会主 2008 年 04 月 25 日～ 杨吉贵 男 42 0 0 0 — 是 席 2011 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 屠士明 监事 男 45 0 0 0 — 是 2011 年 04 月 25 日 4 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 04 月 25 日～ 张治平 监事 男 46 7 9 送股 0 — 是 2011 年 04 月 25 日 2005 年 04 月 25 日～ 庄镇玩 监事 男 55 0 0 0 — 否 2008 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 卢志昌 职工监事 男 59 0 0 32.00 — 否 2011 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 林振弟 职工监事 男 50 0 0 32.00 — 否 2011 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 李明昌 总经理 男 51 0 0 60.00 — 否 2011 年 04 月 25 日 党委书记 2008 年 04 月 25 日～ 梁钜华 兼副总经 男 58 2011 年 04 月 25 日 0 0 45.00 — 否 理 党委书记 2005 年 04 月 25 日～ 李改 兼副总经 男 57 2008 年 04 月 25 日 0 0 15.00 — 否 理 2008 年 04 月 25 日～ 王强 副总经理 男 47 0 0 51.00 — 否 2011 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 严喆 副总经理 男 48 0 0 51.00 — 否 2011 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 张铭忠 副总经理 男 58 0 0 46.75 — 否 2011 年 04 月 25 日 2008 年 04 月 25 日～ 刘冲 总会计师 男 38 0 0 51.00 — 否 2011 年 04 月 25 日 董事会秘 2008 年 04 月 25 日～ 胡小波 男 37 0 0 32.00 — 否 书 2011 年 04 月 25 日 合计 / / / / 3580 4654 / 442.94 — / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）报告期内整体经营情况概述 2008 年，美国次贷危机迅速演变为全球性金融危机，经济运行由热趋冷甚至衰退，并快速 传导至航运业，导致运输需求大幅下滑，运价大幅下降。面对航运市场的剧烈变化，公司董事 会领导经营班子坚持“安全第一、优化管理、优质服务、科学发展”的工作方针，规范管理， 稳健经营，落实各项工作措施，确保营运生产正常，安全形势稳定。公司采取多种措施，积极 组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场剧烈变化和燃油价格剧烈波动 带来的不利影响。受 2008 年前 3 个季度散货运输价格和油价同比大幅上升的影响，公司全年 营业收入比去年同期增长 22.18%，营业成本比去年同期增长 27.22%。随着金融危机在第四季 度对实体经济不利影响的集中体现，散货运输需求大幅下滑，运价大幅下降，公司第四季度主 营业务利润也大幅下降，同时受“剑池”轮、“永池”轮、“大庆 244 轮”三艘改造船大额计 提资产减值准备、“定安海”轮和“万泉海”轮两艘沥青船处置损失及投资收益下降的影响， 公司净利润比去年同期下降 48.55%。报告期内，公司完成货运量 644 万吨，货运周转量 91 亿 吨海里，实现营业收入 117200 万元，营业利润 20560 万元，净利润 13582 万元。 （2）报告期内公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况分析 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 上年同期 增减（%） 营业收入 1,171,998,116.60 959,263,657.03 22.18 营业利润 205,596,302.32 313,254,146.55 -34.37 净利润 135,821,344.02 263,990,549.07 -48.55 5 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ①营业收入比上年同期增长主要是因为公司报告期内增加了三艘改造船投入营运和运价 上涨导致运输收入增长；贸易收入也比上期有一定的增长。 ②营业利润比上年同期下降主要是因为公司报告期内计提三艘改造船资产减值准备，资产 减值损失大幅增加；由于报告期无新股申购产生的投资收益，且受招商证券股份有限公司分红 减少的影响，公司投资收益下降。 ③净利润比上年同期下降主要是因为报告期内营业利润下降及公司处置“万泉海”轮、 “定 安海”轮产生 1757 万元营业外支出。 （3）报告期利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的原因分析 ①由于报告期内主营业务收入与主营业务成本都有所增长，且主营业务收入的增长额大于 主营业务成本的增长额，公司报告期主营业务利润比上年同期增长 12%。 ②由于报告期无新股申购产生的投资收益，且受招商证券股份有限公司分红减少的影响， 公司报告期投资收益比去年同期下降 31%。 ③由于报告期内计提三艘改造船资产减值准备，公司报告期资产减值损失比上年同期增长 27060.65%。 ④由于处置的“万泉海”轮、“定安海”轮产生 1757 万元营业外支出，且上年同期处置 报废的“兴安岭”轮获得 3274 万元营业外收入，公司报告期营业外收支净额比上年同期减少 5196 万元。 （4）公司 2007 年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。 ①公司发展战略的实施情况 报告期内，公司购置的“剑池”轮、“永池”轮及“大庆 244”轮三艘油轮已被改造为杂 货船并已投入营运；签订了六艘 33000 载重吨散货船的建造合同，目前正在建造当中。报告期 内，公司化学品、沥青运输未增加运力。 ②公司经营计划的实现情况 公司 2007 年年度报告披露，2008 年度计划争取实现营业收入 125133 万元，营业成本争取 控制在 84068 万元。公司报告期完成营业收入 117200 万元，占计划的 93.66 %，营业成本 82342 万元，占计划的 97.95%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20% 以上：否 2、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 营业利润 营业利润率比上年增 行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 率（%） 减(%) 减(%) 减(%) 运输收入 923,235,618.48 607,207,368.92 34.23 20.39 24.02 减少 1.92 个百分点 贸易收入 242,414,787.97 219,747,793.86 9.35 8.41 13.22 减少 3.85 个百分点 ①运输收入比上年同期增长主要是因为报告期内公司增加了三艘改造船投入营运和运价 上涨；运输成本比上年同期增加主要是因为船舶折旧增加、燃油价格上升。由于运输成本的增 长幅度大于运输收入的增长幅度，运输利润率比上年同期下降。 ②贸易业务收入、成本及利润率比上年同期有所变动主要是因为报告期内贸易业务收入稳 步增长，贸易业务成本随收入增长而增长，由于贸易业务成本的增长幅度大于贸易业务收入的 增长幅度，贸易业务利润率比上年同期有所下降。 6 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 839,474,955.55 60.91 广东 199,157,589.52 -30.84 上海 5,913,870.00 -94.97 境外 138,282,721.50 70.11 内部抵减 -12,220,877.01 - 合计 1,170,608,259.56 22.22 （3）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 303,899,267.36 占采购总额比重 66.08% 前五名销售客户销售金额合计 712,033,799.16 占销售总额比重 60.83% 3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司根据财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》制定了《公司关于金融工具确认和计量 的管理办法》，根据该办法，公司对公允价值相关的业务进行确认计量，并在会计报表附注中 披露。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：万元 本期公允价 计入权益的累计 本期计提的 项目 期初金额 期末金额 值变动损益 公允价值变动 减值 （1） （2） （6） （3） （4） （5） 金融资产 其中：1.以公允价值计 量且其变动计入当期损益 0 0 0 0 0 的金融资产 其中：衍生金融资产 0 0 0 0 0 2.可供出售金融资产 23259 0 1688 0 7137 金融资产小计 23259 0 1688 0 7137 金融负债 0 0 0 0 0 投资性房地产 0 0 0 0 0 生产性生物资产 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 合计 23259 0 1688 0 7137 4、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 7 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5、报告期公司资产构成变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 占总资产 期初数 占总资产的 比例增减额（%） 的比例（%） 比例（%） 应收帐款 61,464,210.58 2.57 51,194,231.61 2.07 增加 0.50 个百分点 存货 50,359,110.15 2.11 50,944,072.36 2.06 增加 0.05 个百分点 投资性房地产 - - - - 可供出售金融资产 71,367,815.24 2.99 232,591,006.32 9.40 减少 6.41 个百分点 长期股权投资 268,631,539.82 11.25 244,487,608.02 9.88 增加 1.37 个百分点 固定资产 808,594,004.35 33.85 788,233,477.96 31.85 增加 2.00 个百分点 在建工程 854,689,116.11 35.78 301,743,884.00 12.19 增加 23.59 个百分点 短期借款 24,275,265.53 1.02 13,000,000.00 0.53 增加 0.49 个百分点 长期借款 556,757,413.86 23.31 624,774,415.86 25.24 减少 1.93 个百分点 在建工程增加主要原因是本期按合同约定支付在建船舶进度款。 可供出售金融资产减少原因是下属子公司深圳市三鼎油运贸易限公司持有的 5,869,064 股 “招商银行”流通 A 股，2008 年期末市价较期初大幅下跌，期末市值较期初减少 161,223,191.08 元。 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 上年同期 增减（%） 销售费用 10,706,038.19 13,746,408.42 -22.12 管理费用 51,393,879.06 54,962,627.07 -6.49 财务费用 -398,043.72 4,101,590.97 -109.70 所得税 13,475,196.97 47,189,553.42 -71.44 ①财务费用的减少主要是因为人民币升值，美元借款产生的汇兑收益引起。 ②所得税的减少主要是因为利润减少引起。 6、现金流量分析 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 增减额 增减率（%） 经营活动产生 247,389,027.92 300,166,963.64-52,777,935.72 -17.58 的现金流量净 额 投资活动产生 -687,978,024.35 -742,291,683.06 54,313,658.71 7.32 的现金流量净 额 筹资活动产生 -102,001,703.27 558,342,050.79 -660,343,754.06 -118.27 的现金流量净 额 ①经营活动产生的现金流量净额减少是由于本期主营业务成本及费用的现金流出较上年 同期的增长额大于主营业务收入的现金流入增长额。 ②投资活动产生的现金流量净额增加是由于本期新增船舶及在建船舶资本性支出减少。 ③筹资活动产生的现金流量净额减少是由于本期借款减少，且偿还原借款利息及部分借款 本金。 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1) 主要控股公司的经营情况及业绩 8 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 业务 注册资 总资 公司名称 主要产品或服务 净资产 净利润 性质 本 产 主营国内、国际大宗 广州振华船务有限公司 航运 12603 58330 42014 9235 散货运输 上海金海船务贸易有限公司 航运 主营化学品运输 6000 12389 11644 403 深圳市中海海盛沥青有限公 贸易 主营沥青仓储和贸易 2000 4506 3699 168 司 海南中海海盛海连船务有限 航运 主营沥青运输 5000 4924 4823 437 公司 中海(海南)海盛贸易有限公 贸易 主营贸易 500 4502 819 258 司 主营航运、投资、贸 中海海盛香港船务有限公司 航运 103 23868 1884 -242 易、代理 深圳市三鼎油运贸易有限公 航运 主营油品运输 3010 26192 23922 2773 司 (2)本年度公司无取得和处置子公司的情况 (3)本年度公司收到招商证券股份有限公司分来的 2007 年下半年利润分配红利 2715 万元， 该事项影响本公司净利润比例超过 10% 。招商证券股份有限公司经营范围主要包括证券的代理 买卖、证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐、证券投资咨询和财务顾问业务，资产管理以 及发起设立证券投资基金和基金管理公司。 广州振华船务有限公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上，该公司本年度主营业务 收入为 19976 万元，主营业务利润为 9093 万元，净利润为 9235 万元。 二）对公司未来发展的展望 1、 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。 受金融危机的影响，航运市场结束持续多年的旺盛趋势，快速进入调整期。2009 年，受我 国经济增长放缓，国内沿海散货运输需求不足、运力供过于求的影响，预计航运业市场波动和 调整特征明显，短期内难有起色。公司地处海南，作为海南省最大的航运企业，在省内大宗散 货运输方面占主导地位，受航运市场低迷的影响，公司签订的海南电煤、海南铁矿石的 2009 年度运输合同平均运价分别比去年下降了 56%、58%。但是，从更长远的角度看，随着将来海南 省扩大内需政策的实施和经济的逐步发展，估计进出岛货物量将逐步增长，运价也将逐步回升。 公司将立足海南，积极稳妥发展壮大散货船队，增强公司竞争力，化解竞争压力。 2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略和新年度的经营计划。 随着海南省扩大内需政策的实施和经济的逐步发展及公司运力的更新和扩展，公司作为海 南省最大的航运企业，将迎来进出岛货物量逐步增长的发展机遇，但也会受到其他航运公司的 激烈竞争和挑战。 根据公司“十一五”规划，公司将根据“坚持做强做大，以航运为主、发展相关产业”的 原则，坚持科学发展观，通过购造租等多种方式，大力发展以海南运输市场为目标的万吨级以 上沿海散货船队，逐步拓展远洋散货船队，稳妥发展特种运输船队。同时，公司将进一步巩固 并发展与联营方的合作，积极推进下属控股公司的健康可持续发展，全面实施质量安全管理体 系，继续推进精细化管理，规范公司治理。 公司 2009 年度计划争取实现营业收入 75963 万元，营业成本争取控制在 65552 万元，争 取完成货运量 650 万吨，货运周转量 95 亿吨海里。 为达到上述目标，公司将采取以下措施； 9 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 (1) 以增收节支为全年工作的重点，抓好经营和管理工作，确保完成年度各项任务。 (2) 以航行安全为重点，以防碰撞为主线，贯穿全年的安全管理工作，确保安全稳定局面。 (3) 提升效率和服务质量，集中精力抓好运输生产工作。 (4) 狠抓成本控制，把节约成本费用开支作为利润源泉。 (5) 加强监控，防范风险。 (6) 深入推进精细化管理，推动企业平稳发展。 (7) 深入贯彻落实科学发展观，保持企业平稳发展。 （8）构建和谐文化，维护企业稳定大局。 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况。 公司（含下属公司）目前在建的 6 艘 5.73 万吨散货船、6 艘 3.3 万吨散货船和 1 艘 7.6 万吨成品/原油船预计还需要 28 亿元资金，该部分资金将在 2009 年至 2012 年按照合同约定的 进度逐步投入。公司为实现未来发展战略（主要是发展船队）所需的资金量预计会比较大，但 这是一个长期的逐步投入的过程，在此过程中，公司将积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融 资、间接融资等方式来解决资金需求。2009 年，预计有两艘 5.73 万吨散货船将交付使用，部 分在建船舶需支付进度款，公司 2009 年资金需求、使用计划及来源情况见下表。 公司 2009 年资金需求、使用计划及来源情况 资本支出承诺 合同安排 时间安排 融资方式 资金来源安排 资金成本及使用说明 根据资本支 出的时间安 债务融资及其 公司经营现金 根据基准利率确定资金 4.28 亿元 2009 年内 排签订相关 他方式 流入和借款 成本 借款合同 4、公司可能面临的风险因素 （1）船队发展和战略实施风险 目前，公司船队规模相对较小，船队发展问题是公司面临的重要课题。公司在重点做好目 前在建的 6 艘 5.73 万吨散货船、6 艘 3.3 万吨散货船和 1 艘 7.6 万吨成品/原油船的监造工作 的同时，将敏锐观察市场，注重深入实地调研，获取第一手资料，运用科学方法做好可行性研 究，抓住机遇发展公司船队。同时加强船队发展实施力度。发展战略要力求符合客观事实，并 具有可操作性。要切实加强战略实施管理，通过制定行动计划和落实各职能部门的责任，将发 展战略融入公司日常工作中，建立战略控制和持续改进机制。将公司的日常决策和行动与长期 战略进程保持一致，确保战略实施。 （2）市场经营风险 海南万吨以上散货海运方面，公司将居安思危,努力扩大市场份额,积极寻找货源，确保公 司在海南万吨以上散货海运市场上的主导地位,为公司的发展打下坚实的基础。 特种运输方面，要下大功夫做好前期市场调研工作；增强市场预判能力和应对能力；增强 主动性，积极走出去，直接面对货主；加强市场开拓工作，在拓宽揽货渠道上狠下功夫，加快 船队结构调整，提高船舶适航、适货能力，提供优质服务，提高经济效益和市场占有率。 （3）财务风险 加强风险控制管理和财务监督管理，落实管理责任制；跟踪汇率和利率变化，进一步优化 融资结构；完善并严格执行财务管理制度，提高人员的素质，落实主管人员负责制。 （4）安全风险 针对船舶可能出现的事故险情，制定相应的应急预案和防范措施；提高船岸人员的操作技 能，提供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制；合理投保，规避风险。 10 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目收益情 项目名称 项目金额 项目进度 况 公司全资子公司上海金海船务贸易有 限公司建造两艘 6200 吨级散装液体 14000 尚未实施。 — 化学品船舶。 在建，已支付了两艘船舶的 公司委托渤海船舶重工有限责任公司 31291（注：即 第一期款项 3068 万元人民 — 建造两艘 57300 载重吨级散货船。 4520 万美元） 币和其中一艘船舶的第二 期款项 1825 万元人民币。 在建，已支付了四艘船舶的 公司委托与中海工业有限公司及中海 第一期款项 21828 万元和 工业（江苏）有限公司建造四艘 5.73 109140 — 其中两艘船舶的第二期款 万吨级散货运输船。 项 10914 万元。 公司收购中海发展股份有限公司三艘 截至报告期 27567（其中三 油轮，并将三艘油轮改造为杂货船。 末，上述三艘 艘油轮的购置 杂货船完成 费为 6964 万元， 三艘油轮已购入并已改造 主营业务利 三艘船发生的 为杂货船投入营运。 润-3,130 万 改造费用为 元（未考虑减 20603 万元） 值因素） 公司控股子公司广州振华船务有公司 的子公司深圳三鼎油运贸易有限公司 在建，已支付第一期款项 委托中国船舶重工国际贸易有限公 50700 — 10140 万元。 司、大连船舶重工集团有限公司建造 一艘 76000 载重吨成品/原油船。 公司委托中国船舶工业集团公司及广 在建，已支付了第一期款项 州中船黄埔造船有限公司建造六艘 171000 — 34200 万元。 33000 载重吨散货船。 公司购买办公场所（海口市龙昆北路 850 已交接。 — 2 号珠江广场帝豪大厦 26 楼） 公司开发公司信息系统。 1000 公司信息系统正在按计划 — 11 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 开发。 合计 405548 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润 135,821,344.02 元。 根据公司《章程》有关规定，提取法定盈余公积金 5,464,362.18 元，加上年初未分配利润 544,621,709.28 元，扣除支付 2007 年度普通股股利 152,036,433.16 元，本年度未分配利润为 522,942,257.96 元。公司拟定以 2008 年末总股本 581,315,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共派发股利 23,252,630.92 元。分配后公司未分配利润结 余 499,689,627.04 元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自购 本年初至 所涉 所涉 买日 本年末为 是否为 及的 及的 起至 公司贡献 关联交 资产 债权 本年 交易对方或最 收购价 的净利润 易（如 产权 债务 被收购资产 购买日 末为 终控制方 格 （适用于 是，说 是否 是否 公司 同一控制 明定价 已全 已全 贡献 下的企业 原则） 部过 部转 的净 合并） 户 移 利润 公司全资子公司上海 金海船务贸易有限公 造船厂（正在寻 司建造两艘 6200 吨 尚未实施 14000 — — 否 — — 找） 级散装液体化学品船 舶。 2006 年 10 月 25 日，交易双方签 署了《补充协 公司委托渤海船舶重 31291 议》，按照协议 渤海船舶重工 工有限责任公司建造 （注：即 约定，两艘船应 - — 否 否 否 有限责任公司 两艘 57300 载重吨级 4520 万 分别于 2009 年 9 散货船。 美元） 月 30 日、2009 年 12 月 31 日交 船。 2007 年 3 月 29 公司委托与中海工业 是，定 中海工业有限 日，公司与中海 有限公司及中海工业 价原则 公司及中海工 工业有限公司及 （江苏）有限公司建 109140 — — 是按市 否 否 业（江苏）有限 中海工业（江苏） 造四艘 5.73 万吨级 场价确 公司 有限公司签订了 散货运输船。 定 建造合同。 中海发展股份 公司收购中海发展股 2007 年 12 月 27 是，定 6964 — — 是 是 有限公司 份有限公司三艘油 日，公司与中海 价原则 12 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 轮。 发展股份有限公 是按市 司签订了三艘油 场价确 轮的买卖合同。 定 中国船舶重工 公司控股子公司广州 2006 年 12 月 6 国际贸易有限 振华船务有公司的子 日，深圳三鼎油 公司、大连船舶 公司深圳三鼎油运贸 运贸易有限公司 50700 - — 否 否 否 重工集团有限 易有限公司委托卖方 与卖方签署了建 公司（合称： “卖 建造一艘 76000 载重 造合同 。 方”） 吨成品/原油船。 中国船舶工业 2008 年 2 月 25 集团公司及广 公司委托卖方建造六 日，公司与卖方 州中船黄埔造 艘 33000 载重吨散货 171000 — — 否 否 否 签订了建造合 船有限公司（合 船。 同。 称“卖方”） 2008 年 9 月 8 日， 海口市龙昆北路 2 号 公司与新大洲控 新大洲控股股 珠江广场帝豪大厦 26 股股份有限公司 850 — — 否 是 否 份有限公司 楼（办公场所） 签订了《房屋转 让合同》 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起 至出售日 是否为关 所涉及的 所涉及的 被出售资 该出售资 出售产生 联交易（如 资产产权 债权债务 交易对方 出售日 出售价格 产 产为公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全 贡献的净 价原则） 部过户 部转移 利润 宁波经济 “定安 2008 年 12 技术开发 海”轮、 月 19 区鑫海船 “万泉 日、2008 710 — -1757 否 是 是 务有限公 海”轮两 年 12 月 31 司 艘沥青船 日 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保是否 是否为 担保对象名 担保发生日期(协 担保 担保金额 担保期 已经履行 关联方 称 议签署日) 类型 完毕 担保 深圳市三鼎油 连带责 2008-06-18～ 运贸易有限公 2008-06-18 174,408,000.00 否 否 任担保 2012-05-31 司 报告期内担保发生额合计 174,408,000.00 报告期末担保余额合计 174,408,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 273,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 248,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 422,408,000.00 13 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例(%) 29.35 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对 248,000,000.00 象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 248,000,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 金额 例 例（%） 中海国际船舶管理有限公司 3555 100 广州海运（集团）有限公司 8 6.84 中海船务代理有限公司 527 23.72 中石化中海船舶燃料供应有限公司 14422 57.75 广州海运（集团）有限公司 18 0.77 中海电信有限公司 14 0.60 中石化中海船舶燃料供应有限公司 129 5.63 广州海运（集团）有限公司 3 0.01 中海电信有限公司 392 2.09 中海工业有限公司 1128 6.02 中石化中海船舶燃料供应有限公司 130 0.69 广州海运（集团）有限公司 7 80.49 中海电信有限公司 2 19.51 上海海运(集团)公司 173 8.43 中海集团国际贸易有限公司 21 100 合计 20530 — 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 14 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 中国海运（集团）总公司承诺其所持 中海海盛股份自获得上市流通权之 中国海运（集团）总公司在报告期内切实 股改承诺 日起，在 36 个月内不通过证券交易 履行并遵守了承诺。 所挂牌交易出售。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否 达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公 会计 证券代 证券 司股权 报告期所有者权益 股份 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 核算 码 简称 比例 变动 来源 科目 （％） 可供 招商 出售 发起 600036 5,925,261.05 0.04 71,367,815.24 565,308.24 -46,488,386.46 银行 金融 认购 资产 合计 5,925,261.05 / 71,367,815.24 565,308.24 -46,488,386.46 / / 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该 股 公司 会计 所持对 初始投资金额 持有数量 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 份 股权 核算 象名称 （元） （股） （元） （元） 权益变动（元） 来 比例 科目 源 （%） 招商证 发 长期 券股份 起 82,572,483.83 69,519,328 2.15 82,572,483.83 27,033,887.40 27,033,887.40 股权 有限公 认 投资 司 购 合计 82,572,483.83 69,519,328 / 82,572,483.83 27,033,887.40 27,033,887.40 / / 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 15 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2008 年，公司规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程序合法规范，公司董事及高 级管理人员认真履行自己的职责，没有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会审查了公司 2008 年度财务报告。天职国际会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具的无保留意见的审计意见是公正、真实的。公司财务报告真实反映了公司的 财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 1999 年，公司配股募集资金共 21818 万元，至 2007 年，该部分配股募集资金全部使用完 毕。由于市场变化的原因，公司部分配股募集资金实际投资项目发生了变更。上述变更已经公 司董事会及股东大会审议通过，其变更程序合法、有效。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内幕交易，没有损害股东的 权益，也未造成公司资产流失。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公 平交易，没有损害公司利益。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 16 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 审计报告 天职深审字[2009]139 号 中海（海南）海盛船务股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表 及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责 任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编 制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2008 年度的 经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。 天职国际会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：屈先富、黎明 中国·北京 2009 年 3 月 30 日 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八、1 146,665,553.49 690,911,670.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八、2 64,253,067.80 35,401,397.31 应收账款 八、3 61,464,210.58 51,194,231.61 预付款项 八、4 766,771.43 55,761,763.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 17 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应收利息 应收股利 其他应收款 八、5 9,318,406.10 6,854,247.57 买入返售金融资产 存货 八、6 50,359,110.15 50,944,072.36 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 332,827,119.55 891,067,382.82 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 八、7 71,367,815.24 232,591,006.32 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、8 268,631,539.82 244,487,608.02 投资性房地产 固定资产 八、9 808,594,004.35 788,233,477.96 在建工程 八、10 854,689,116.11 301,743,884.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 八、11 2,589,345.39 2,589,345.39 长期待摊费用 23,332.72 33,332.80 递延所得税资产 八、12 49,846,565.84 14,368,818.85 其他非流动资产 非流动资产合计 2,055,741,719.47 1,584,047,473.34 资产总计 2,388,568,839.02 2,475,114,856.16 流动负债： 短期借款 八、15 24,275,265.53 13,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 八、16 46,348,537.95 39,468,139.99 预收款项 八、17 6,798,375.96 15,127,586.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 18 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付职工薪酬 八、18 19,182,727.34 21,258,890.55 应交税费 八、19 16,332,889.74 23,140,545.15 应付利息 704,018.83 1,144,722.46 应付股利 八、20 545,740.21 559,735.14 其他应付款 八、21 3,229,074.17 13,960,272.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 117,416,629.73 127,659,892.83 非流动负债： 长期借款 八、22 556,757,413.86 624,774,415.86 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 八、12 16,392,213.74 41,675,037.66 其他非流动负债 非流动负债合计 573,149,627.60 666,449,453.52 负债合计 690,566,257.33 794,109,346.35 股东权益： 股本 八、23 581,315,773.00 447,165,979.00 资本公积 八、24 205,147,492.34 252,201,187.04 减：库存股 盈余公积 八、25 132,457,951.98 126,993,589.80 一般风险准备 未分配利润 八、26 522,942,257.96 544,621,709.28 外币报表折算差额 -2,806,991.35 -1,431,090.83 归属于母公司所有者 1,439,056,483.93 1,369,551,374.29 权益合计 少数股东权益 258,946,097.76 311,454,135.52 股东权益合计 1,698,002,581.69 1,681,005,509.81 负债和股东权益合 2,388,568,839.02 2,475,114,856.16 计 公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议 19 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 65,752,764.41 309,967,440.38 交易性金融资产 应收票据 52,253,067.80 8,901,397.31 应收账款 九、1 1,541,812.95 3,100,794.30 预付款项 55,176,226.65 应收利息 应收股利 其他应收款 九、2 13,190,319.42 28,211,202.33 存货 28,015,874.58 20,312,622.95 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 160,753,839.16 425,669,683.92 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九、3 337,017,897.37 337,956,897.37 投资性房地产 固定资产 525,295,691.78 467,349,608.45 在建工程 753,289,116.11 301,743,884.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 45,568,810.89 11,777,212.16 其他非流动资产 非流动资产合计 1,661,171,516.15 1,118,827,601.98 资产总计 1,821,925,355.31 1,544,497,285.90 流动负债： 短期借款 19,775,265.53 20 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 交易性金融负债 应付票据 应付账款 18,330,668.93 12,005,145.84 预收款项 120,000.00 1,334,468.88 应付职工薪酬 9,774,015.10 9,501,717.57 应交税费 10,957,813.26 13,217,578.69 应付利息 559,607.08 720,026.21 应付股利 545,740.21 559,735.14 其他应付款 274,185,888.11 1,714,722.92 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 334,248,998.22 39,053,395.25 非流动负债： 长期借款 344,884,813.86 398,733,568.86 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 675,761.20 其他非流动负债 非流动负债合计 344,884,813.86 399,409,330.06 负债合计 679,133,812.08 438,462,725.31 股东权益： 股本 581,315,773.00 447,165,979.00 资本公积 187,598,652.07 187,598,652.07 减：库存股 盈余公积 132,457,951.98 126,993,589.80 未分配利润 241,419,166.18 344,276,339.72 外币报表折算差额 股东权益合计 1,142,791,543.23 1,106,034,560.59 负债和股东权益合 1,821,925,355.31 1,544,497,285.90 计 公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 八、27 1,171,998,116.60 959,263,657.03 其中：营业收入 1,171,998,116.60 959,263,657.03 21 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,041,201,762.36 741,507,231.85 其中：营业成本 八、27 823,422,249.66 647,227,489.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八、28 27,573,905.27 20,995,990.88 销售费用 10,706,038.19 13,746,408.42 管理费用 51,393,879.06 54,962,627.07 财务费用 八、29 -398,043.72 4,101,590.97 资产减值损失 八、30 128,503,733.90 473,124.73 加：公允价值变动收益（损失以 -13,418,243.13 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 八、31 74,799,948.08 108,915,964.50 列） 其中：对联营企业和合营企 45,082,931.80 30,460,136.15 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 205,596,302.32 313,254,146.55 加：营业外收入 八、32 676,863.03 33,135,576.55 减：营业外支出 八、33 19,754,360.59 250,421.25 其中：非流动资产处置净损失 17,641,702.11 69,932.14 四、利润总额（亏损总额以“－”号 186,518,804.76 346,139,301.85 填列） 减：所得税费用 八、34 13,475,196.97 47,189,553.42 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 173,043,607.79 298,949,748.43 归属于母公司所有者的净利润 135,821,344.02 263,990,549.07 少数股东损益 37,222,263.77 34,959,199.36 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.23 0.59 （二）稀释每股收益 0.23 0.59 公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议 22 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 九、4 592,015,850.69 400,661,081.37 减：营业成本 九、4 383,656,272.07 267,862,752.79 营业税金及附加 19,451,294.45 13,193,159.35 销售费用 管理费用 26,189,871.15 27,800,898.50 财务费用 -7,950,110.15 -4,466,226.07 资产减值损失 129,763,062.48 -139,550.06 加：公允价值变动收益（损失以 -13,418,243.13 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 九、5 27,900,796.98 90,346,968.51 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,806,257.67 173,338,772.24 加：营业外收入 89,000.00 32,714,058.96 减：营业外支出 19,507,683.55 199,788.99 其中：非流动资产处置净损 17,588,195.28 34,748.78 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 49,387,574.12 205,853,042.21 填列） 减：所得税费用 -5,256,047.68 20,726,921.70 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,643,621.80 185,126,120.51 公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,225,347,020.66 1,014,131,568.29 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 23 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 八、35 8,788,497.35 8,972,407.85 有关的现金 经营活动现金流入 1,234,135,518.01 1,023,103,976.14 小计 购买商品、接受劳务 742,573,015.61 532,566,316.87 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 126,239,452.32 83,143,446.49 工支付的现金 支付的各项税费 93,959,962.26 74,017,590.50 支付其他与经营活动 八、35 23,974,059.90 33,209,658.64 有关的现金 经营活动现金流出 986,746,490.09 722,937,012.50 小计 经营活动产生的 247,389,027.92 300,166,963.64 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 1,314,271,498.09 24 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得投资收益收到的 49,717,016.28 71,584,121.10 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 4,240,418.90 38,756,840.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 53,957,435.18 1,424,612,459.19 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 741,935,459.53 918,578,912.25 的现金 投资支付的现金 1,248,325,230.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 741,935,459.53 2,166,904,142.25 小计 投资活动产生的 -687,978,024.35 -742,291,683.06 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 27,465,807.43 773,433,518.48 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 27,465,807.43 773,433,518.48 小计 偿还债务支付的现金 83,052,496.43 131,859,993.14 分配股利、利润或偿 46,415,014.27 83,231,474.55 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 25 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 筹资活动现金流出 129,467,510.70 215,091,467.69 小计 筹资活动产生的 -102,001,703.27 558,342,050.79 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -1,655,416.93 -3,069,794.63 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -544,246,116.63 113,147,536.74 增加额 加：期初现金及现金 690,911,670.12 577,764,133.38 等价物余额 六、期末现金及现金等价 146,665,553.49 690,911,670.12 物余额 公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 572,495,681.70 431,505,084.98 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 290,131,226.82 6,646,285.44 有关的现金 经营活动现金流入 862,626,908.52 438,151,370.42 小计 购买商品、接受劳务 286,292,464.80 178,260,692.91 支付的现金 支付给职工以及为职 70,551,133.67 40,968,959.76 工支付的现金 支付的各项税费 53,475,395.69 37,708,169.13 支付其他与经营活动 7,194,242.51 13,108,932.30 有关的现金 经营活动现金流出 417,513,236.67 270,046,754.10 小计 经营活动产生的 445,113,671.85 168,104,616.32 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 1,309,251,268.09 26 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得投资收益收到的 27,900,796.98 58,172,881.80 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 4,195,418.90 38,752,240.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 32,096,215.88 1,406,176,389.89 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 640,432,212.64 671,624,486.90 的现金 投资支付的现金 1,243,305,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 640,432,212.64 1,914,929,486.90 小计 投资活动产生的 -608,335,996.76 -508,753,097.01 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 462,530,721.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 462,530,721.00 小计 偿还债务支付的现金 42,586,689.00 49,723,500.00 分配股利、利润或偿 38,081,728.17 43,809,142.45 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 80,668,417.17 93,532,642.45 小计 筹资活动产生的 -80,668,417.17 368,998,078.55 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -323,933.89 -649,340.07 金等价物的影响 27 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 五、现金及现金等价物净 -244,214,675.97 27,700,257.79 增加额 加：期初现金及现金 309,967,440.38 282,267,182.59 等价物余额 六、期末现金及现金等价 65,752,764.41 309,967,440.38 物余额 公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议 28 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 险 股 准 备 一、上年年末 447,165,979.00 252,201,187.04 126,993,589.80 544,621,709.28 -1,431,090. 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 计政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 447,165,979.00 252,201,187.04 126,993,589.80 544,621,709.28 -1,431,090. 余额 三、本年增减 变动金额（减 134,149,794.00 -47,053,694.70 5,464,362.18 -21,679,451.32 -1,375,900. 少以“－”号 填列） （一）净利润 135,821,344.02 （二）直接计 -47,053,694.70 -1,375,900. 29 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 -47,053,694.70 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 -1,375,900. 上述（一）和 -47,053,694.70 135,821,344.02 -1,375,900. （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 134,149,794.00 5,464,362.18 -157,500,795.34 配 1．提取盈余 5,464,362.18 -5,464,362.18 公积 2．提取一般 30 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 134,149,794.00 -152,036,433.16 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 581,315,773.00 205,147,492.34 132,457,951.98 522,942,257.96 -2,806,991. 余额 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 险 股 准 备 一、上年年末 447,165,979.00 188,263,313.62 166,543,608.37 268,472,413.96 余额 加：同一 31 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会 26,343,083.84 -56,993,294.70 76,068,659.86 计政策变更 前 -1,069,335.92 -9,624,023.24 期差错更正 其 他 二、本年年初 447,165,979.00 214,606,397.46 108,480,977.75 334,917,050.58 余额 三、本年增减 变动金额（减 37,594,789.58 18,512,612.05 209,704,658.70 -1,431,090.8 少以“－”号 填列） （一）净利润 263,990,549.07 （二）直接计 入所有者权 37,594,789.58 -1,431,090.8 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 37,594,789.58 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 32 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 目相关的所 得税影响 4．其他 -1,431,090.8 上述（一）和 37,594,789.58 263,990,549.07 -1,431,090.8 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 18,512,612.05 -54,285,890.37 配 1．提取盈余 18,512,612.05 -18,512,612.05 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -35,773,278.32 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 33 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 447,165,979.00 252,201,187.04 126,993,589.80 544,621,709.28 -1,431,090.8 余额 公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益 存股 一、上年年末 447,165,979.00 187,598,652.07 126,993,589.80 344,276,339.72 1,106,034,5 余额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初 447,165,979.00 187,598,652.07 126,993,589.80 344,276,339.72 1,106,034,5 余额 三、本年增减 变动金额（减 134,149,794.00 5,464,362.18 -102,857,173.54 36,756,9 少以“－”号 填列） （一）净利润 54,643,621.80 54,643,6 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 34 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 54,643,621.80 54,643,6 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 134,149,794.00 5,464,362.18 -157,500,795.34 -17,886,6 配 1．提取盈余公 5,464,362.18 -5,464,362.18 积 2．对所有者 （或股东）的 134,149,794.00 -152,036,433.16 -17,886,6 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 35 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 581,315,773.00 187,598,652.07 132,457,951.98 241,419,166.18 1,142,791,5 余额 上年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益 股 一、上年年末 447,165,979.00 188,263,313.62 119,790,871.26 315,225,151.07 1,070,445,3 余额 加：会计 -664,661.55 -10,240,557.59 -92,165,018.25 -103,070,2 政策变更 前期 -1,069,335.92 -9,624,023.24 -10,693,3 差错更正 其他 二、本年年初 447,165,979.00 187,598,652.07 108,480,977.75 213,436,109.58 956,681,7 余额 三、本年增减 变动金额（减 18,512,612.05 130,840,230.14 149,352,8 少以“－”号 填列） （一）净利润 185,126,120.51 185,126,1 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 36 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 185,126,120.51 185,126,1 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 18,512,612.05 -54,285,890.37 -35,773,2 配 1．提取盈余公 18,512,612.05 -18,512,612.05 积 2．对所有者 （或股东）的 -35,773,278.32 -35,773,2 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 37 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 447,165,979.00 187,598,652.07 126,993,589.80 344,276,339.72 1,106,034,5 余额 公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议 38 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：王大雄 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2009 年 3 月 27 日 39