贵绳股份(600992)2008年年度报告

贵州钢绳股份有限公司 600992 2008 年年度报告 二 00 九年三月二十九日 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要：.......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 11 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 21 十、重要事项......................................................................... 23 十二、备查文件目录................................................................... 29 1 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人赵跃、主管会计工作负责人张忠福及会计机构负责人（会计主管人员）张启满 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 贵州钢绳股份有限公司 公司法定中文名称缩写 贵绳股份 公司法定英文名称 GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 GZWRC 公司法定代表人 赵跃 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 杨期屏 董事会秘书联系地址 贵州省遵义市桃溪路 47 号 董事会秘书电话 0852-8419247 董事会秘书传真 0852-8419075 董事会秘书电子信箱 yqp@gzgs.com.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 舒刚 证券事务代表联系地址 贵州省遵义市桃溪路 47 号 证券事务代表电话 0852-8419570 证券事务代表传真 0852-8419570 证券事务代表电子信箱 zjb@gzgz.com.cn 公司注册地址 贵州省遵义市桃溪路 47 号 公司办公地址 贵州省遵义市桃溪路 47 号 公司办公地址邮政编码 563000 公司国际互联网网址 www.gzgs.com.cn 公司电子信箱 office@gzgs.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵绳股份 600992 G600992 其他有关资料 公司首次注册日期 2000 年 10 月 19 日 公司首次注册地点 贵州省工商行政管理局 公司变更注册日期 2004 年 4 月 30 日 公司变更注册地点 贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5200001203738 2 税务登记号码 520302214789203 组织机构代码 21478920-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市金融街 27 号投资广场 A 座 12 层 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 42,933,472.28 利润总额 41,941,745.42 归属于上市公司股东的净利润 33,210,247.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,019,023.33 经营活动产生的现金流量净额 33,597,808.70 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 处置报废固定 非流动资产处置损益 -841,743.50 资产损失. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 出口贴息及科 391,555.79 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 技项目拨款。 债务重组损益 -377,945.15 债务重组损失。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -163,594.00 捐赠支出 所得税影响额 182,950.56 合计 -808,776.30 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 3 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,332,627,581.19 1,042,599,496.78 27.82 938,959,108.67 利润总额 41,941,745.42 53,623,159.29 -21.78 53,134,713.49 归属于上市公司股东的净利 33,210,247.03 45,839,123.41 -27.55 45,387,983.71 润 归属于上市公司股东的扣除非 34,019,023.33 45,680,574.61 -25.53 45,871,207.40 经常性损益的净利润 基本每股收益（元／股） 0.202 0.279 -27.60 0.276 稀释每股收益（元／股） 0.202 0.279 -27.60 0.276 扣除非经常性损益后的基本每 0.207 0.278 -25.54 0.279 股收益（元／股） 减少 1.74 个 全面摊薄净资产收益率（%） 4.13 5.87 6.18 百分点 减少 1.86 个 加权平均净资产收益率（%） 4.19 6.05 6.23 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄 减少 1.62 个 4.23 5.85 6.24 净资产收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 减少 1.74 个 4.29 6.03 6.30 均净资产收益率（%） 百分点 经营活动产生的现金流量净额 33,597,808.70 71,996,825.97 -53.33 34,796,348.92 每股经营活动产生的现金流量 0.20 0.44 -54.55 0.21 净额（元／股） 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 (%) 总资产 1,236,135,823.53 1,265,053,666.20 -2.29 1,105,703,430.86 所有者权益（或股东权益） 803,605,004.17 780,256,955.69 2.99 734,552,832.28 归属于上市公司股东的每股净 4.89 4.75 2.95 4.47 资产（元／股） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明: 1、营业收入：本报告期比上年同期增长 27.82%，主要原因为：报告期内前三季度公司产品售价 随原料价格上涨而相应提高，第四季度原料价格大幅回落，但公司产品售价调整按行业惯例要相 对滞后所致。 2、利润总额：本报告期比上年同期下降 21.78%，主要原因为：受金融危机影响，国内外市场需 求大幅下滑，使公司销量减少，成本费用增加所致。 3、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期下降 27.55%，原因为利润总额的减少使 得净利润的减少。 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期下降 25.53%，原因 为利润总额的减少使得净利润的减少。 5、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降 54.96%，主要原因为：本报告期内 前三季度由于原料价格上涨使得同期支付的采购资金相应增加，第四季度，受金融危机影响，货 款回笼难度加大，使得应收有所增加所致。 6、基本每股收益：本报告期比上年同期下降 27.60%，主要原因为净利润减少所致。 4 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 数量 金 其他 小计 数量 比例(%) (%) 新 股 转 股 股 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 56,904,019 34.62 -8,218,500 -8,218,500 48,685,519 29.62 3、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 有限售条件股份 56,904,019 34.62 -8,218,500 -8,218,500 48,685,519 29.62 合计 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通股 107,465,981 65.38 8,218,500 8,218,500 115,684,481 70.38 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 107,465,981 65.38 8,218,500 8,218,500 115,684,481 70.38 股份合计 三、股份总数 164,370,000 100.00 0 0 164,370,000 100.00 股份变动的批准情况 2006 年 6 月 21 日,贵州省国有资产监督管理委员会以黔国资产权函[2006]164 号文批准本公 司股权分置改革方案,该方案于 2006 年 6 月 26 日经本公司股权分置改革相关股东会议审议通过。 股份变动的过户情况 本公司股权分置改革相关股东会议审议通过本公司股权分置改革方案后，以 2006 年 7 月 4 日为股权分置改革方案实施的股权登记日，实施完毕后，2006 年 7 月 6 日，本公司股票复牌， 对价股份上市。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 5 1)冻结贵州钢绳（集团）有限责任公司持有的贵绳股份 1445 万股，其中：无限售流通股 1823598 股，限售流通股 12626402 股，冻结期限从 2008 年 5 月 16 日至 2010 年 5 月 15 日止。 公告刊登在 2008 年 5 月 10 日上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上。 2)冻结贵州钢绳（集团）有限责任公司持有贵绳股份 1500 万股，其中：无限售流通股 1893009 股，限售流通股 13106991 股，冻结期限从 2008 年 5 月 16 日至 2010 年 5 月 15 日止。公告刊登 在 2008 年 5 月 10 日上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上。 3)2008 年 7 月 6 日，公司 8,218,500 股有限售条件的流通股上市流通。 2、限售股份变动情况 单位：股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售原 解除限售 股东名称 数 股数 限售股数 数 因 日期 贵州钢绳（集团） 股权分 2008 年 7 56,904,019 8,218,500 48,685,519 有限责任公司 置改革 月6日 合计 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 26,734 户 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 股东 报告期 质押或冻结的股份 股东名称 比例 持股总数 条件股份数 性质 内增减 数量 (%) 量 贵州钢绳（集团）有限责 国有 冻结 29,450,000 39.62 65,122,519 48,685,519 任公司 法人 质押 4,037,475 水城钢铁(集团)有限责 国有 3.12 5,133,992 0 无 任公司 法人 李开朗 未知 0.40 655,900 未知 姜龙银 未知 0.31 507,000 未知 王戎 未知 0.27 451,585 未知 戴峰 未知 0.25 420,000 未知 上海韦伯工程机械有限 未知 0.21 350,400 未知 公司 水城钢铁(集团)兴源开 未知 0.18 300,000 未知 发投资有限责任公司 罗添富 未知 0.16 270,600 未知 庞学驹 未知 0.16 262,200 未知 6 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 贵州钢绳（集团）有限责任公司 16,437,000 人民币普通股 水城钢铁(集团)有限责任公司 5,133,992 人民币普通股 李开朗 655,900 人民币普通股 姜龙银 507,000 人民币普通股 王戎 451,585 人民币普通股 戴峰 420,000 人民币普通股 上海韦伯工程机械有限公司 350,400 人民币普通股 水城钢铁(集团)兴源开发投资有限责任公 300,000 人民币普通股 司 罗添富 270,600 人民币普通股 庞学驹 262,200 前十名股东关联关系或一致行动的说明：（1）除贵州省国有资 产监督管理委员会持有贵绳集团公司 73.33%的股份和持有水城 钢铁集团公司 40.66%的股份外，其他法人股股东之间未知是否 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在权益关系。（2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知 是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联 关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序 件股东名 售条件股份 可上市交易时 新增可上市交易 限售条件 号 称 数量 间 股份数量 全体非流通股股东承诺其所持有贵绳 股份的非流通股股份自获得上市流通 权之日起，在十二个月内不上市交易； 贵州钢绳 持有贵绳股份总数百分之五以上的原 （集团） 1. 48,685,519 2009 年 7 月 6 日 48,685,519 非流通股股东，在前项规定期满后，通 有限责任 过证券交易所挂牌交易出售其股份占 公司 公司总股本的比例在十二个月内不超 过百分之五，在二十四个月内不超过百 分之十。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 法定代 注册资 名称 成立日期 主营业务 表人 本 钢丝、钢丝绳、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械 设备制造；铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳 贵州钢绳（集 生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配 团）有限责任 黄忠渠 49,544 1999 年 11 月 25 日 件的进口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工 公司 及补偿贸易业务；建筑机电安装工程、花圃、索具加 工、化工产品（不含化学危险品），货物运输。 7 (2) 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 法定代 注册 成立 名称 主营业务 表人 资本 日期 根据贵州省人民政府[黔府办发(2004)46 号]文件, 贵州省国有资产监督 贵州省人民政府授权贵州省国有资产监督管理委员 管理委员会 会对贵州钢绳（集团）有限责任公司履行出资人职 责。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 是否 在股 是否 东单 年 年 股 报告期内 变 在公 位或 初 末 份 从公司领 性 年 动 司领 其他 姓名 职务 任期起止日期 持 持 增 取的报酬 别 龄 原 取报 关联 股 股 减 总额（万 因 酬、 单位 数 数 数 元） （税前） 津贴 领取 报酬、 津贴 集团董事长、本公 2007 年 2 月 27 日～ 黄忠渠 男 50 否 0 是 司董事 2010 年 2 月 27 日 集团总经理、本公 2007 年 2 月 27 日～ 赵跃 男 51 否 0 是 司董事长 2010 年 2 月 27 日 王小刚 集团董事，本公司 男 45 2007 年 2 月 27 日～ 是 24.22 否 8 董事、总经理 2010 年 2 月 27 日 集团党委书记、本 2007 年 2 月 27 日～ 王勤 女 54 否 0 是 公司董事 2010 年 2 月 27 日 本公司董事、副总 2007 年 2 月 27 日～ 黄达强 男 43 是 18.99 否 经理 2010 年 2 月 27 日 水城钢铁(集团)有 2008 年 4 月 18 日～ 杨茂麟 限责任公司技术处 男 38 是 0.35 是 2010 年 2 月 27 日 处长、本公司董事 贵州财经学院商学 2007 年 2 月 27 日～ 辛耀 院院长、本公司独 男 53 是 2 是 2008 年 8 月 27 日 立董事 贵州大学材料科学 与冶金工程学院院 2007 年 2 月 27 日～ 李军旗 男 45 是 2 是 长、本公司独立董 2008 年 8 月 27 日 事。 贵州省城镇集体工 业联社副主任、贵 2007 年 2 月 27 日～ 严安林 州茅台股份有限公 男 58 是 2 是 2010 年 2 月 27 日 司董事、本公司独 立董事。 集团公司副总会计 2007 年 2 月 27 日～ 朱建清 师、本公司监事会 男 54 否 0 是 2010 年 2 月 27 日 主席 集团公司办公室主 2008 年 4 月 18 日～ 张鸣 男 50 否 0 是 任、本公司监事 2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 27 日～ 罗慧萍 本公司监事 女 54 否 0 是 2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 27 日～ 徐有志 本公司监事 男 49 否 0 是 2010 年 2 月 27 日 集团公司监察部 2008 年 4 月 18 日～ 黄涛 男 39 否 0 是 长、本公司监事 2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 27 日～ 张忠福 本公司财务负责人 男 48 是 18.89 否 2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 27 日～ 任晓波 本公司副总经理 男 43 是 18.76 否 2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 27 日～ 张家琦 本公司副总经理 男 53 是 18.87 否 2010 年 2 月 27 日 2007 年 2 月 27 日～ 徐伟 本公司副总经理 男 45 是 18.84 否 2010 年 2 月 27 日 ,本公司董事会秘 2007 年 2 月 27 日～ 杨期屏 女 42 是 18.9 否 书。 2010 年 2 月 27 日 合计 / / / / / / 143.82 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.黄忠渠：在职研究生,2001 年 8 月至 2007 年 2 月，任本公司董事长，2006 年 1 月根据政府部 门批文兼任贵绳集团公司总经理，2007 年 2 月，根据政府部门批文，并经贵绳集团公司履行相 关程序后，任贵绳集团公司董事长。本公司董事。 2.赵跃：在职研究生,原任本公司总经理，2007 年 2 月至今任本公司董事长，2007 年 2 月，根据 政府部门批文，经贵绳集团履行相关程序后，兼任贵绳集团公司总经理。 9 3.王小刚：大学,原任本公司副总经理，2007 年 2 月至今，任本公司总经理、董事。 4.王勤：大学,原任贵绳集团公司工会主席、本公司监事会主席，2007 年 2 月，根据政府部门批 文，任贵绳集团公司党委书记。本公司董事。 5.黄达强：在职研究生,原任本公司二厂厂长，2007 年 2 月至今，任本公司副总经理、董事。 6.杨茂麟：2004 年至今任水钢集团技术处处长。2008 年 4 月任本公司董事 7.辛耀：教授,贵州财经学院商学院院长、本公司独立董事。 8.李军旗：教授,贵州大学材料科学与冶金工程学院院长、本公司独立董事。 9.严安林：贵州省城镇集体工业联社副主任、贵州茅台股份有限公司董事、本公司独立董事。 10.朱建清：大学,集团公司副总会计师、本公司监事会主席。 11.张鸣：集团公司办公室主任、本公司监事。 12.罗慧萍：职工监事。 13.徐有志：职工监事。 14.黄涛：集团公司监察部长、本公司监事。 15.张忠福：大学,本公司财务负责人。 16.任晓波：大学,原任本公司销售部部长，现任本公司副总经理。 17.张家琦：大学，本公司副总经理。 18.徐伟：在职研究生,原任集团公司四厂厂长，现任本公司副总经理。 19.杨期屏：大学,本公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 任期终 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 止日期 报酬津贴 黄忠渠 贵州钢绳（集团）有限责任公司 董事长 2007 年 2 月 1 日 是 赵跃 贵州钢绳（集团）有限责任公司 总经理、董事 2007 年 2 月 1 日 是 党委书记、董 王勤 贵州钢绳（集团）有限责任公司 2007 年 2 月 1 日 是 事 王小刚 贵州钢绳（集团）有限责任公司 董事 2007 年 2 月 1 日 否 朱建清 贵州钢绳（集团）有限责任公司 副总会计师 2007 年 2 月 1 日 是 杨茂麟 水城钢铁（集团）有限责任公司 技术处长 2004 年 4 月 1 日 是 在其他单位任职情况 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 辛耀 贵州财经学院商学院 院长 是 贵州大学材料科学与冶金工 李军旗 院长 是 程学院 严安林 贵州省城镇集体工业联社 副主任 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据《公司章程》规定，公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决 定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的《高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法》规 10 定，公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗位绩效评价结果，提出高级管理人员的报 酬数额和奖励方式，公司再按相关规定报有关部门审核批准，公司依据有关部门审核批准的予以 兑现。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 黄忠渠 是 赵跃 是 王勤 是 朱建清 是 张鸣 是 罗慧萍 是 徐有志 是 黄涛 是 董事、监事、高级管理人员的报酬最终以有关部门审核批准为准。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 朱友德 监事 因工作原因辞去公司监事。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 3,325 公司需承担费用的离退休职工人数 0 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 2,769 销售人员 107 技术人员 140 财务人员 43 行政人员 239 其它人员 27 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 15 大专以上 621 中专以上 1,389 初中及初中以下 1,300 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，不断完善法人治理 结构，规范运行。 11 1、股东大会 股东大会严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 要求召集、召开，并保障所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分体现了公平、公正、公开 原则。 2、董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数达公司董事人数的三分之一， 符合《上市公司治理准则》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。董事会严 格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会工作规则》履行职权，设立公司董事会专门委员会 并制定相应实施细则，从而保证公司决策的独立性和规范性。 3、监事会 公司现有监事五名，其中二名为职工代表出任的监事，监事会本着对全体股东负责的精神， 认真按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》履行监督检查职能，维护公司及股东 的合法权益。 为充分保护股东特别是中小股东利益，公司还依据新的《公司法》、《证券法》和上海证券 交易所《股票上市规则》修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、 《监事会议事规则》，因此，公司董事会认为本公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件 的要求不存在差异。 4、公司治理专项活动 根据中国证券监督管理委员会发布了证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理 专项活动有关事项的通知》，贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司）于 2007 年 4 月 11 日启动 公司治理专项活动，成立了专项活动领导小组，负责此项活动的工作组织和活动时间安排，董事 长作为此次活动的第一责任人。2007 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了公 司治理的自查报告和整改计划，并在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露了《关 于公司治理的自查报告和整改计划》，同时还公告了专门电话、传真和公司网站及邮箱来广泛听 取广大投资者和社会公众对公司的意见和建议。 中国证监会贵州监管局对公司治理专项活动进行了现场检查，并出具了黔证监[2007]99 号 《关于贵州钢绳股份有限公司治理情况的综合评价意见及整改建议》，指出存在的问题。上海证 券交易所《关于贵州钢绳股份有限公司治理状况评价意见》建议：公司应当以本次上市公司治理 专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交 易所《股票上市交易规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部信 息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独 立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。 根据《中国证券监督管理委员公告》[2008]27 号（以下简称公告）和中国证监会贵州监管 局黔证监[2008]85 号关于转发《中国证券监督管理委员会公告》的通知要求，公司进行了认真 的回顾和总结。公司已按期完成了对自查中发现的问题、贵州监管局现场检查提出的问题的整改。 公司治理是一项长期而复杂的系统工程，公司将在进一步巩固 2007 年公司治理专项活动成 果的基础上，把该项活动继续推向深入。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董事会 缺席原因及其他 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 次数 说明 严安林 6 6 0 12 辛耀 6 6 0 李军旗 6 5 1 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 独立董事积极了解公司运营情况，认真履行有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作 制度》赋予的职权和义务，亲自出席公司董事会召开的全部会议，诚信公正，勤勉尽责，并以其 较高的理论素质、专业水平和高度的责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策发挥了独立 董事的积极作用，切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力。拥有独立的生产、供应和销售系统， 业务方面独 自主经营，独立开展业务，独立承担责任和风险。拥有独立的研发机构，与控股股东 立情况 不存在同业竞争。拥有自已的知识产权。 公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生。 人员方面独 报告期内，高级管理人员及核心技术人员均没有在关联公司任职；股份公司人员独立， 立情况 人事及工资管理与股东单位完全严格分离，独立在社会保险事业局开户。 报告期内，公司除租用集团公司的土地外，具有独立完整的生产设施及其配套设施， 资产方面独 独立进行生产经营活动，并拥有自己生产经营所需的商标。公司对自身所拥有的资产 立情况 有完全的控制支配权，达到了资产完整性的要求。 机构方面独 公司具有独立的生产经营和办公机构，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预， 立情况 独立开展生产经营活动；建立健全了公司决策制度和内部控制制度，实现有效运作。 公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自 独立的财务核算体系。建立了独立的财务会计制度，实施严格统一的对分公司的财务 财务方面独 监督管理制度。公司成立以来，在银行单独开立帐户，与控股股东帐户分立。公司作 立情况 为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司没有以其资产、 权益或信誉为各股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被其控股股东占用而损害 股份公司利益的情况。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是:合理保 证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，合理保证经营效率和效果 以及对法律法规的遵守，促进公司可持续发展。 公司建立了比较完整的内部控制制度体系，相关制度覆盖了公司生产经营和内部管理的各个 方面，设计合理并得到了有效执行，尚未发现存在重大缺陷。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性 亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司审计部为内部控制的检查监督部门， 定期评价内部控制。董事会及管理层积极采纳对有关内部控制的建议，及时纠正控制运行中的偏 差。 1、法人治理结构。公司依法制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》、《监事会议事规则》、董事会四个委员会的《实施细则》、《总经理工作细则》等规章 制度，并严格执行。进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作。 2、生产经营。公司建立有从采购至生产至销售等一系列的管理制度，以合理保证公司生产 经营的安全可控。 13 3、财务管理。公司认真执行国家财经政策及法律制度，制定了《财务会计制度》、《短期 投资及风险控制管理办法》、《关联交易决策制度》及《会计政策》等，对资金管理、资产管理、 财务核算、对外投资、成本费用管理、收入和分配的管理、财务报告、对外担保等进行了明确的 规定，保证了公司的财产安全。为规范各种费用开支标准，严格成本管理和考核，公司制订并不 断完善实施全面预算管理办法，通过加强预算编制、预算实施过程分析和监控，有效地规范了预 算全过程管理。 4、信息披露管理。为保证信息披露的及时、准确、完整，公司制定了《信息披露事务管理 制度》、《投资者关系管理制度》、《对外信息披露内部审核制度》等基本管理制度，充分保护 投资者权益。 5、内控制度及监督机构。公司制定了《内部审计工作制度》、》、《内部控制制度》等规 章制度。公司设立了董事会审计委员会，对董事会负责，同时配合监事会的审计工作。公司管理 层设立了审计部，对公司的生产经营过程及内部管理进行监督检查，以有效地降低公司的经营和 财务管理风险，提高了科学决策力度，保障了股东的合法权益。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。 公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为公司审计部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。 2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。 (六) 高级管理人员的考评及激励情况 根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的《高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法》 规定，公司对高级管理人员实行与公司经济效益挂钩的年薪收入分配政策，年薪由基本薪酬和管 理业绩薪酬两部分组成。公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗位绩效评价结果提出 高级管理人员的报酬数额和奖励方式，公司依据考评结果报有关部门审核批准后予以兑现。 (七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东大会 2008 年 4 月 18 日 中国证券报、上海证券报 2008 年 4 月 19 日 (二) 临时股东大会情况 决议刊登的信息披露报 决议刊登的信息披露日 会议届次 召开日期 纸 期 2008 年第一次临时股东大会 2008 年 9 月 2 日 中国证券报、上海证券报 2008 年 9 月 3 日 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 14 1）公司报告期内总体经营情况 2008 年是极不平凡的一年，自然灾害突如其来，金融危机日益蔓延。公司董事会及经理层 在广大股东的关心、理解中，审时度势，努力拼搏，战胜了原材料价格大幅波动，客户谨慎观望 等困难，信守承诺，切实履行合同，保质保量完成了国家重点工程及客户的产品供给，生产了中 国单件重 93 吨的钢丝绳产品，创造了钢丝绳制造的历史纪录。完成了一批重要用途和高难度钢 丝绳产品的开发。按年初经营计划，使产品在船舶、港口、国防、电梯用绳等领域又有新的突破， 在极其困难的环境下维护住原有市场，并实现了新市场的开拓。在艰难中切实维护上市公司的形 象。 2）公司主营业务及经营状况 报告期内，公司实现营业收入 133,262.76 万元，比去年同期增长 27.82%，其中销售钢丝绳 取得收入 92,425.23 万元，占营业收入的 69.36%，钢丝绳销售收入比去年同期增长 37.29%。销 售钢丝取得收入 39,075.39 万元，占营业收入的 29.32%，钢丝销售收入比去年同期增长 11.27%。 2008 年，公司钢丝、钢丝绳产品市场占有率分别为 19.25%、21.34%（资料来源《金属制品 统计》）。 3）公司现金流量情况 项 目 2008 年 2007 年 增(+)减(-) 经营活动产生的现金流量净额 33,597,808.70 74,598,469.60 -41,000,660.90 投资活动产生的现金流量净额 -25,924,100.10 -11,737,494.15 -14,186,605.95 筹资活动产生的现金流量净额 -50,336,307.62 -65,280,376.80 14,944,069.18 说明： ①经营活动产生的现金流量净额比去年减少 41,000,660.90 元，主要原因为：本报告期内前 三季度由于原料价格上涨使得同期支付的采购资金相应增加，第四季度，受金融危机影响，货款 回笼难度加大，使得应收有所增加所致。 ②投资活动产生的现金流量净额比去年减少 14,186,605.95 元，主要为：公司报告期内固 定资产投资支出比去年增加。 ③筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 14,944,069.18 元，主要原因为：票据保证金 专项存款减少。 4)技术创新 报告期内，公司研发投入 495 万元。作为贵州省知识产权试点单位，2008 年，公司制定了 专门的专利管理办法，从而使公司知识产权工作的开展更加规范与高效。全年共申报并经受理了 金属制品生产及工艺专利共七件。 2008 年，公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，取得“职业健康安全管理”证书。 5）非财务信息的披露 报告期内，公司非机械弹簧钢丝获得贵州省名牌产品称号，“巨龙牌”钢丝绳因被授予中国 名牌、中国驰名商标，获得贵州省嘉奖。 2、公司未来发展的展望 1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争 15 我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围 ∮0.6mm-∮7.0mm 各种用途的钢丝、∮11-∮120mm 各种结构的钢绳产品及相关设备、材料、技术 的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。报告期内公司 的主营业务未发生变化。 钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空 航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面 或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。但钢丝绳行业是一个完全竞争的行业，近来，随着国 内生产工艺技术的提高及发达国家生产向发展中国家的转移，国内行业竞争格局已由低端向高端 转移，使得同行业差距在缩小，优势已不突出。 受国际金融危机影响，国外市场需求急剧萎缩，部份应出口产品转入国内市场销售，加剧国 内市场竞争，而国内市场需求又呈现出总体下滑，使得国内市场竞争更加激烈。再则，同行业前 期建设项目，在 2009 年基本投产，由于产能的大量释放，供需矛盾会异常突出。 2009 年，受宏观经济环境的影响，原材料价格波动幅度大，顾客谨慎观望心理在短期内仍 将存在。合同不饱满导致产销不平衡，存货上升，货款回笼难度加大等现象还可能继续。产业升 级、产品更新换代要求生产企业提升装备、提供有力和持久的技术支撑等，也是公司发展中必需 面对的考验。 2）公司的发展战略和新年度计划 2009 年，可能是我们进入新世界以来经济发展最为困难的一年， 但挑战与机遇并存，困 难与希望同在。随着国家以应对国际金融危机，促进经济平稳较快发展为主线，大规模增加政府 投资，促进经济平稳较快发展的一揽子计划的全面实施，新开工一批交通、水利重点工程，将给 公司提供一个有利的市场环境。 公司坚持巩固优势、稳键投资、苦练内功、蓄势待发，运用科学发展观，稳中求进。努力维 护市场，充分把握机会，争取主营业务收入达到 10.5 亿元，努力降低成本费用，使公司效益最 大化。 3）资金需求及来源 2009 年，公司生产经营和项目投资约需资金 5.36 亿元人民币，生产经营所需资金拟主要通 过自有资金和从银行借贷解决，项目投资所需资金主要来源于募集资金。 4）公司面临的风险因素及对策 （1）地理位置、交通运输方面 公司所处西部贵州遵义，交通运输主要为铁路运输和公路运输。由于受地理位置的限制，公 司所需原料和市场两头在外，运输条件及成本在一定程度上影响公司的发展速度及经营成果。 对策：随着贵州运输环境的改善，公司所面临的运输困难也会得到逐步缓解；继续实施“走 出去”的战略，通过对客户和国内外业界商家的走访，细化业务合作；进一步发挥品牌信誉优势， 提高公司在外界的知名度及影响力，推动公司持续发展。 （2）生产资料价格波动 由于市场经济运行的不确定性，公司所需的原材料及其他生产资料涨价，一定程度的影响公 司的经营成果。 16 对策：对外，公司将继续加强市场信息沟通，使市场环境处于良好运行，以减缓原料价格波 动给公司经营成果造成的影响。对内，公司将不断改善技术装备，以创新技术支撑产品结构调整， 节能降耗，提高劳动生产率，提高产品质量，降低生产经营成本，努力减轻因生产资料价格波动 对公司经营成果的影响。 （3）市场方面 随着外资进入，同行业产能的增加，使得国内行业竞争格局已由低端向高端转移，竞争进一 步加剧。 对策：在加强与同行业的沟通、倡导行业自律、维护市场健康发展，避免恶意竞争的同时， 公司将发挥规模、品牌优势，以雄厚的技术力量，大批优秀技术人才，在国外知名技术咨询公司 的协助下，以市场为主导，加快取得以科学进步和创新为基础的新竞争优势 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业 营业收入 营业成本比 分行业或 利润 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减 分产品 率 增减（%） 减（％） （％） (%) 分行业 金属制品 1,315,006,125.87 1,093,237,375.28 16.86 28.37 30.17 减少 1.15 个百分点 分产品 钢丝 390,753,872.87 373,998,939.98 4.29 11.27 14.25 减少 2.50 个百分点 钢绳 924,252,253.00 719,238,435.30 22.18 37.29 40.34 减少 1.70 个百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 外销 142,750,468.29 6.82 内销： 华东地区 241,863,231.51 34.64 华北地区 146,388,620.50 37.57 华南地区 126,411,820.96 13.36 西南地区 1,400,646,033.00 36.65 西北地区 122,037,452.61 17.44 东北地区 33,787,846.56 48.40 小 计 2,071,135,005.14 33.69 合 计 2,213,885,473.43 31.55 公司内各地区分部间相互抵消 898,879,347.56 36.51 合 计 1,315,006,125.87 28.37 与公允价值计量相关的项目 17 公司不存在与公允价值计量相关的项目。 2、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 3、对公司未来发展的展望 (1) 新年度经营计划 收入计划(亿元) 费用计划(亿元) 新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动 10.5 10.3 (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (3) 资金需求、使用计划及来源情况 合同 融资 资金成本及 资本支出承诺 时间安排 资金来源安排 安排 方式 使用说明 2009 年 1 月 大部分为募集资金投资项目,其他 13,404.97 万元 其他 至 12 月 技术改造使用自有资金。 (二) 公司投资情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内公司投资额 2,693 报告期内公司投资额比上年增减数 1,092 报告期内公司投资额增减幅度(%) 68.21 被投资的公司情况 占被投资公司权益的比例 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 (%) 遵义市商业银行 借贷、存储、结算 0.99 1、募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 尚未使用募 募集 募集 本年度已使用 已累计使用募集 尚未使用募集资 募集资金总额 集资金用途 年份 方式 募集资金总额 资金总额 金总额 及去向 首次 全部专户存 2004 496,870,000.00 21,901,144.76 167,737,723.53 329,132,276.47 发行 入银行 合计 / 496,870,000.00 21,901,144.76 167,737,723.53 329,132,276.47 / 18 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是 是 变更 是 否 否 原因 否 符 项 预 符 及募 承诺项目 变 合 目 计 合 未达到计划进度和 集资 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 名称 更 计 进 收 预 收益说明 金变 项 划 度 益 计 更程 目 进 收 序说 度 益 明 5 由于该项目涉及外 2 购设备、新建设厂 合金钢丝 . 否 220,159,000.00 114,843,900.22 否 6,828,266.68 否 房所需场地等原 生产线 1 因，使项目进度受 6 到一定程度影响。 % 0 由于市场环境发生 . 了较大变化，公司 钢丝帘线 否 224,896,000.00 1,369,080.71 否 6 否 本着对股东负责， 生产线 1 在尊重市场的情况 % 下，未启动该项目。 1 0 年产 7000 0 吨高性能 否 52,365,000.00 51,524,742.60 是 . 5,398,005.67 是 钢丝绳 0 0 % 合计 / 497,420,000.00 167,737,723.53 / / / / / / 1)、合金钢丝生产线 项目拟投入 220,159,000.00 元，实际投入 114,843,900.22 元，项目进度为 52.16% ,由于 该项目涉及外购设备、新建设厂房所需场地等原因，使项目进度受到一定程度影响。 2)、钢丝帘线生产线 项目拟投入 224,896,000.00 元，实际投入 1,369,080.71 元，项目进度为 0.61% ,由于该项 目市场环境发生了较大变化，公司本着对股东负责，在尊重市场的情况下，未启动该项目。 3)、年产 7000 吨高性能钢丝绳 年产 7000 吨高性能钢丝绳项目拟投入 52,365,000.00 元，实际投入 51,524,742.60 元，该项 目已竣工投产，并达到预期收益。 3、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一厂生产线技术改造 5,867,000.00 75.54% 二厂生产线技术改造 2,880,539.00 74.96% 检测中心计量系统改造 40,500.00 99.53% 公司实现运程网络 1,039,700.00 72.45% 合计 9,827,739.00 / / 19 (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 决议刊登的信 决议刊登的信息 会议届次 召开日期 决议内容 息披露报纸 披露日期 公司第三届董事会 中国证券报、 2008 年 3 月 27 日 2008 年 3 月 29 日 第八次会议 上海证券报 公司第三届董事会 审议公司 2008 年 2008 年 4 月 17 日 第九次会议 第一季度报告 公司第三届董事会 中国证券报、 2008 年 7 月 18 日 2008 年 7 月 19 日 第十次会议 上海证券报 公司第三届董事会 中国证券报、 2008 年 8 月 14 日 2008 年 8 月 15 日 第十一次会议 上海证券报 公司第三届董事会 审议公司 2008 年 2008 年 10 月 27 日 第十二次会议 第三季度报告 公司第三届董事会 中国证券报、 2008 年 11 月 7 日 2008 年 11 月 8 日 第十三次会议 上海证券报 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2008 年，公司召开了二次股东大会，董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定，严格执行股东大会决议，聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为负责 公司 2008 年审计的会计师事务所。2007 年度股东大会决议批准 2007 年度利润分配方案，已于 2008 年 4 月执行完毕。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 2008 年，贵州钢绳股份有限公司董事会审计委员根据《公司法》、《公司章程》和《审计 委员会实施细则》等规定，切实履行责任和义务，勤勉尽责，本着为股东和公司董事会负责的精 神，履行了以下工作： 1）审核了公司 2008 年定期报告、关联交易、关联方资金占用及对外担保情况、计提各项资 产减值准备及资产核销情况，提议继续聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司作为公司 2008 年的审计机构，并提请董事会审议。 2）根据中国证监会《关于做好上市公司 2008 年年度报告及相关工作的通知》和上海交易所 有关规定，与公司聘请的审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司协商确定了 2008 年 年度财务报告审计工作的时间安排。 3）在年审注册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前,审核了公司 2008 年年度财务报 表，并形成审核意见，认为公司根据《会计法》、《企业会计准则》编制的 2008 年年度财务会 计报表，如实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流状况，但最终结果以会计师事务所审计 为准。 4）在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所在约定的时 限内提交审计报告。 5）在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，形成书面审核意见， 同意经年审注册会计师审计后的公司财务会计报表。 20 6）在年审注册会计师出具审计报告后，召开董事会审计委员会，审议通过了公司 2008 年财 务会计报告、关于 2008 年关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明、关于公司计 提各项资产减值准备及资产损失核销的报告、公司 2008 年内部审计报告。 7)提议 2009 年继续聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司作为公司的审计机构，并 提请董事会审议。 8）询问并现场查看了募集资金投资项目的建设情况。提请公司关注闲置募集资金的存放和 使用。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 2008 年，贵州钢绳股份有限公司董事会薪酬与考核委员根据《公司法》、《公司章程》和 《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，切实履行责任和义务，勤勉尽责，本着为股东和公司董 事会负责的精神，履行了以下工作： 1）审阅了 2007 年在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬及支付情况。 2）依据《贵州钢绳股份有限公司高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法》，拟订了 2008 年度在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬计划。 3）根据 2008 年经济效益情况和下达的考核目标完成情况形成了绩效评价结果，同意 2008 年度在公司领取薪酬的董事及高管的薪酬，并在 2008 年年度报告中披露，同时按相关规定报有 关部门审核批准。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 经天健光华会计师事务所有限公司审计，2008，公司实现净利润 33,210,247.03 元，根据《公 司章程》规定，按 10%的比率提取法定盈余公积金 3,321,024.70 元，剩余的可分配利润 29,889,222.33 元。加上以前年度未分配利润 99,158,420.77 元，2008 年度可供股东分配利润共 计 129,047,643.10 元。 随着公司生产规模的不断扩大，对流动资金需求量也不断增加，公司本着既及时回报股东又 有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案： 以 2008 年 12 月 31 日公司股份总数 16437 万股为基数，按每 10 股派送现金 0.60 元(含税) 向全体股东分配红利，共分配 9,862,198.55 元，剩余的未分配利润 119,185,444.55 元，结转公 司以后年度分配。 公司本次不进行资本公积金转增股本。 以上预案需提请公司股东大会审议。 (六) 公司前三年分红情况： 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%) 2005 36,161,400 43,241,934.01 83.63 2006 0 45,248,153.43 0 2007 9,862,200 45,839,123.41 21.51 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 监事会会议召开情况 监事会会议议题内容 1、公司 2007 年度监事会工作报告 2、2007 年度 公司第三届监事会第六次会议 利润分配预案 3、2007 年计提各项准备及损失核 21 销的议案 4、公司 2007 年度财务决算报告（草案） 5、关于公司日常关联交易协议的议案 6、2007 年度报告及年度报告摘要 7、关于增补公司三届 监事会监事候选人提名的议案 公司第三届监事会第七次会议 2008 年第一季度报告 1、公司 008 年半年度报告及摘要 2、关于修订公 司《综合服务协议》的议案 3、关于公司《土地 公司第三届监事会第八次会议 租赁合同（合金钢丝项目）》的议案 4、关于公 司《房屋及设备租赁协议》的议案 公司第三届监事会第九次会议 2008 年第三季度报告 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的职权及相关要求，本着对全体股东负责 的精神，认真履行监督、检查职能，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司 财务状况，检查公司经营管理情况，为公司调整产品结构，大力推进新产品开发与经营，维护股 东利益发挥了重要作用。 监事会在充分了解公司运作的情况下，发表如下独立意见： 1、公司决策程序合法、规范，有完善的内部控制制度，公司董事会、经理及高级管理人员 在 2008 年能忠实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会及董事会决议， 取得了较好的成绩。 2、公司董事、经理及高级管理人员能依法经营，未发现违反法律、法规及公司章程或损害 公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，天健光华会计师事务所有限公司出具的天健光华审（2009）GF 字第 030003 号标 准无保留意见的审计报告，客观真实的反映了公司财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经中国证监会证监发行字[2004]43 号文核准，公司于 2004 年 4 月 22 日向沪深二市二级市 场投资者定价配售发行 7000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价 7.40 元，实际 募集资金净额 496,870,000 元。报告期内，公司累计使用募集资金 167,737,723.53 元，剩余募 集资金 329,132,276.47 元全部专户存入银行。该次首发募集资金目前正按照招股说明书承诺的 投资项目有计划的进行。对募集资金投资项目钢丝帘线生产线，公司认真分析研究行业产品动态， 注重技术质量和品牌效应，体现了管理层对公司和股东认真负责的态度，公司应充分把握投资机 会。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无重大资产收购出售情况，无内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公 司资产流失。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易严格按公平公正的原则进行，没有损害公司利益，充分保护了公司 股东的合法利益，特别是公司中小股东的合法利益。 22 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有非上市金融企业股权情况 持有数 占该公 报告期所 所持对象名 初始投资金 期末账面值 报告期损 会计核 量 司股权 有者权益 股份来源 称 额（元） （元） 益（元） 算科目 （股） 比例（%） 变动（元） 遵义市商业 长期股 1,000,000 0.99 1,000,000 80,000 自有资金 银行 权投资 合计 1,000,000 / 1,000,000 80,000 / / (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 交易 价格 关 关 与市 关 联 联 占同类 市 场参 联 交 关联交易 关联交易定价 交 交易金 关联交易结 场 关联交易方 关联交易金额 考价 关 易 内容 原则 易 额的比 算方式 价 格差 系 类 价 例(%) 格 异较 型 格 大的 原因 每月底前结 购买直径 以市场第三方 清上一月双 购 0.6 毫米以 协商价格为基 贵州钢绳 母 方所发生的 买 下的钢丝、 础提出报价, (集团)有限 公 47,150,859.93 4.60 货款,支付方 商 直径 11 毫 集团公司接受 责任公司 司 式为转账支 品 米以下的 该报价为双方 付或银行承 钢丝绳 交易结算价 兑汇票。 母 公 以市场销售价 每月底前结 购买直径 司 格为基础,扣 清上一月双 购 0.6 毫米以 贵州钢联金 的 除因其销售产 方所发生的 买 下的钢丝、 属制品有限 控 品所应负担的 34,444,280.08 3.36 货款,支付方 商 直径 11 毫 公司 股 费用后，作为 式为转账支 品 米以下的 子 产品的结算价 付或银行承 钢丝绳 公 格 兑汇票 司 购 贵州钢绳 母 买 当月发货次 (集团)有限 公 购买备件 市场价格 4,746,115.69 0.46 商 月结清 责任公司 司 品 23 双方每月底 前结清上一 购 月所发生的 贵州钢绳 母 买 购买包装 购销货款，支 (集团)有限 公 市场平均价格 826,094.02 0.08 商 物 付方式为转 责任公司 司 品 帐支付或以 银行承兑汇 票支付 电价为贵州省 供电局转供电 接 价格；水、气 以现金方式 贵州钢绳 母 受 水、电、气 为协议价；其 于交易发生 (集团)有限 公 68,107,233.33 100.00 劳 供应、 他以合理成本 时支付或约 责任公司 司 务 加不超过 5% 定期限支付。 的利润作为结 算价格 接 以现金方式 贵州钢绳 母 受 于交易发生 (集团)有限 公 备件加工 市场价格 1,825,667.19 劳 时支付或约 责任公司 司 务 定期限支付 接 以现金方式 贵州钢绳 母 机电设备 受 于交易发生 (集团)有限 公 修理、厂房 市场价格 1,179,261.82 劳 时支付或约 责任公司 司 维修 务 定期限支付。 接 贵州钢绳 母 受 后勤综合 每季度第五 (集团)有限 公 协议价 3,798,660.00 100.00 劳 服务 日前支付 责任公司 司 务 接 以合理成本加 以现金方式 贵州钢绳 母 受 不超过 5%的 于交易发生 (集团)有限 公 运输服务 5,977,606.69 劳 利润作为结算 时支付或约 责任公司 司 务 价格 定期限支付。 接 以合理成本加 以现金方式 贵州钢绳 母 受 废水、废酸 不超过 5%的 于交易发生 (集团)有限 公 4,077,577.42 100.00 劳 处理 利润作为结算 时支付或约 责任公司 司 务 价格 定期限支付 双方每月底 前结清上一 接 月所发生的 贵州钢绳 母 受 购销货款，支 (集团)有限 公 委托加工 市场平均价格 9,916,773.48 100.00 劳 付方式为转 责任公司 司 务 帐支付或以 银行承兑汇 票支付 双方每月底 销 前结清上一 贵州钢绳 母 售 钢丝、钢绳 月所发生的 (集团)有限 公 市场平均价格 12,160,786.15 0.91 商 废次品 购销货款，支 责任公司 司 品 付方式为转 帐支付或以 24 银行承兑汇 票支付。 母 双方每月底 公 以市场价为基 前结清上一 司 销 础，扣除产品 月所发生的 贵州钢联金 的 售 价格中包含的 购销货款，支 属制品有限 控 钢丝、钢绳 27,298,495.41 2.05 商 包装费及运费 付方式为转 公司 股 品 后作为结算价 帐支付或以 子 格。 银行承兑汇 公 票支付。 司 双方每月底 以当期销售给 前结清上一 市场第三方的 销 月所发生的 贵州钢绳 母 价格为基础， 售 购销货款，支 (集团)有限 公 钢丝、钢绳 扣除相应的销 2,503,984.28 0.19 商 付方式为转 责任公司 司 售费用及运输 品 帐支付或以 费用后作为结 银行承兑汇 算价格。 票支付 双方每月底 前结清上一 提 月所发生的 贵州钢绳 母 供 工序加工 加工服务费， (集团)有限 公 市场平均价格 623,903.59 100.00 劳 服务 支付方式为 责任公司 司 务 转帐支付或 以银行承兑 汇票支付 合计 / / 224,637,299.08 / / / 报告期内，公司所发生的关联交易为公司正常生产经营所必须的，并且会持续进行。公司在 报告期内选择与关联方进行交易主要是为合理调配资源，这对公司的稳定和扩大市场有积极意 义。 公司法人治理结构完善，运作规范，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股 东，拥有独立完整的经营体系和自主生产经营能力，不存在对关联方的依赖。 2、关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 贵州钢绳(集团) 母公司 140,258,398.83 30,945,030.73 有限责任公司 贵州钢联金属制 母公司的控 7,145,784.67 1,766,152.66 品有限公司 股子公司 合计 147,404,183.5 32,711,183.39 报告期内公司向控股股东及其 0 子公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提 0 供资金的余额（元） 25 以上关联债权债务是公司向关联方购销产品和接受劳务过程中形 关联债权债务形成原因 成的，属正常的经营性资金往来。 关联债权债务对公司经营成果 以上关联债权债务属正常的经营性资金往来，不会对公司经营成果 及财务状况的影响 及财务状况构成影响。 (六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 单位:元 币种:人民币 租 租 赁 租 赁 是 收 赁 收 否 关 承租 益 出租方 资 租赁资产涉及 益 关 联 方名 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 对 名称 产 金额 确 联 关 称 公 情 定 交 系 司 况 依 易 影 据 响 贵州钢 贵州 土 绳(集 钢绳 地 母 2000-09-28 2015-09-28 团)有 股份 使 37,043,832.00 5,570,419.44 是 公 2008-01-01 2018-01-01 限责任 有限 用 司 公司 公司 权 贵州钢 贵州 绳(集 钢绳 母 厂 2000-09-28 2015-09-28 团)有 股份 20,034,711.87 2,370,803.84 是 公 房 2008-01-01 2018-01-01 限责任 有限 司 公司 公司 2、担保情况 本年度公司无担保事项。 3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 26 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 天健光华会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 35 境内会计师事务所审计年限 10 2008 年,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司改名为天健光华会计师事务所有限公 司。 根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的要求,公司审计报告签字 注册会计师由 章为纲、刘志永轮换为季贇、刘志永为本公司提供财务报表的审计服务。 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券 交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引 刊载的报刊名称及 刊载的互联网网站 事项 刊载日期 版面 及检索路径 公司第三届董事会第八次会议决议暨 中国证券报 C205 及 上海证券交易所网 2008 年 3 月 27 日 召开 2008 年年度股东大会的通知 上海证券报 50 站：www.sse.com.cn 公司第三届监事会第六次会议决议公 中国证券报 C205 及 上海证券交易所网 2008 年 3 月 27 日 告 上海证券报 50 站：www.sse.com.cn 中国证券报 C205 及 上海证券交易所网 公司日常关联交易公告 2008 年 3 月 27 日 上海证券报 50 站：www.sse.com.cn 中国证券报 C205 及 上海证券交易所网 公司公司监事辞职公告 2008 年 3 月 27 日 上海证券报 50 站：www.sse.com.cn 中国证券报 D013 及 上海证券交易所网 公司 2008 年第一季度报告 2008 年 4 月 18 日 上海证券报 D85 站：www.sse.com.cn 中国证券报 C006 及 上海证券交易所网 公司 2007 年年度股东大会决议公告 2008 年 4 月 19 日 上海证券报 101 站：www.sse.com.cn 中国证券报 A27 及上 上海证券交易所网 公司 2007 年利润分配实施公告 2008 年 4 月 24 日 海证券报 D54 站：www.sse.com.cn 中国证券报 C006 及 上海证券交易所网 公司关于控股股东股权冻结公告 2008 年 5 月 10 日 上海证券报 21 站：www.sse.com.cn 中国证券报 D001 及 上海证券交易所网 公司有限售条件的流通股上市公告 2008 年 7 月 1 日 上海证券报 D30 站：www.sse.com.cn 公司第三届董事会第十次会议决议公 中国证券报 C071 及 上海证券交易所网 2008 年 7 月 19 日 告 上海证券报 14 站：www.sse.com.cn 公司第三届监事会第八次会议决议公 中国证券报 D010 及 上海证券交易所网 2008 年 8 月 15 日 告 上海证券报 C8 站：www.sse.com.cn 中国证券报 D010 及 上海证券交易所网 公司关联交易公告 2008 年 8 月 15 日 上海证券报 C8 站：www.sse.com.cn 公司第三届董事会第十一次会议决议 中国证券报 D010 及 上海证券交易所网 2008 年 8 月 15 日 公告 上海证券报 C8 站：www.sse.com.cn 27 公司 2008 年第一次临时股东大会决 中国证券报 A11 及上 上海证券交易所网 2008 年 9 月 3 日 议公告 海证券报 C17 站：www.sse.com.cn 中国证券报 C20 及上 上海证券交易所网 公司 2008 年第三季度报告 2008 年 10 月 28 日 海证券报 27 站：www.sse.com.cn 公司第三届董事会第十三次会议决议 中国证券报 B07 及上 上海证券交易所网 2008 年 11 月 8 日 公告 海证券报 D48 站：www.sse.com.cn 28 十一、财务报告 审 计 报 告 天健光华审（2009）GF 字第 030003 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的贵州钢绳股份有限公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、 2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵州钢绳股份 有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵州钢绳股份有限公司财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业 会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵州钢绳股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 刘志永 中国 · 北京 中国注册会计师 季贇 报告日期： 2009 年 3 月 29 日 29 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 资产类 附注 年末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 七.1 537,154,393.74 602,951,214.33 交易性金融资产 － － 应收票据 七.2 35,297,544.29 42,516,957.51 应收账款 七.3 121,304,925.20 116,642,613.31 预付款项 七.4 27,344,222.61 45,587,276.21 应收利息 － － 应收股利 － － 其他应收款 七.5 1,513,909.76 1,563,493.94 存货 七.6 312,770,534.32 267,912,415.25 一年内到期的非流动资产 － － 其他流动资产 － － 流动资产合计 1,035,385,529.92 1,077,173,970.55 非流动资产: 可供出售金融资产 － － 持有至到期投资 － － 长期应收款 － － 长期股权投资 七.7 1,000,000.00 1,000,000.00 投资性房地产 － － 固定资产 七.8 168,397,483.42 170,538,340.03 在建工程 七.9 26,036,575.10 14,527,570.43 工程物资 602,000.00 － 固定资产清理 － － 无形资产 － － 开发支出 － － 商誉 － － 长期待摊费用 156,167.96 237,647.00 递延所得税资产 七.10 4,558,067.13 1,576,138.19 其他非流动资产 － － 非流动资产合计 200,750,293.61 187,879,695.65 资产总计 1,236,135,823.53 1,265,053,666.20 30 资产负债表（续） 2008 年 12 月 31 日 编制单位: 贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益类 附注 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 七.12 75,000,000.00 118,400,000.00 交易性金融负债 － － 应付票据 七.13 249,500,000.00 305,100,000.00 应付账款 七.14 48,300,238.25 27,091,111.93 预收款项 七.15 21,988,580.89 17,602,261.37 应付职工薪酬 七.16 30,308,145.93 7,257,073.11 应交税费 七.17 2,774,726.16 (3,950,100.86) 应付利息 － － 应付股利 － － 其他应付款 七.18 4,259,128.13 3,296,364.96 一年内到期的非流动负债 七.19 － 10,000,000.00 其他流动负债 七.20 400,000.00 － 流动负债合计 432,530,819.36 484,796,710.51 非流动负债: 长期借款 － － 应付债券 － － 长期应付款 － － 专项应付款 － － 预计负债 － － 递延所得税负债 － － 其他非流动负债 － － 非流动负债合计 － － 负债合计 432,530,819.36 484,796,710.51 股东权益: 股本 七.21 164,370,000.00 164,370,000.00 资本公积 七.22 475,508,876.53 475,508,876.53 减：库存股 － － 盈余公积 七.23 44,540,683.09 41,219,658.39 未分配利润 七.24 119,185,444.55 99,158,420.77 股东权益合计 803,605,004.17 780,256,955.69 负债和股东权益总计 1,236,135,823.53 1,265,053,666.20 法定代表人：赵 跃 主管会计工作负责人：张忠福 会计机构负责人：张启满 31 利 润 表 2008 年度 编制单位: 贵州钢绳股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年金额 上年金额 一、营业总收入 七.25 1,332,627,581.19 1,042,599,496.78 减：营业成本 七.25 1,110,940,788.68 857,915,996.25 营业税金及附加 七.26 9,939,136.11 6,009,924.48 销售费用 114,003,761.98 96,687,294.10 管理费用 36,871,065.30 25,060,626.84 财务费用 七.27 (4,102,252.57) (1,377,963.63) 资产减值损失 七.28 22,121,609.41 4,941,987.45 加：公允价值变动收益 － － 投资收益 七.29 80,000.00 75,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 － － 二、营业利润 42,933,472.28 53,436,631.29 加：营业外收入 七.30 391,781.96 503,508.60 减：营业外支出 七.31 1,383,508.82 316,980.60 其中：非流动资产处置损失 841,951.45 103,192.69 三、利润总额 41,941,745.42 53,623,159.29 减：所得税费用 七.32 8,731,498.39 7,784,035.88 四、净利润 33,210,247.03 45,839,123.41 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.202 0.279 （二）稀释每股收益 0.202 0.279 法定代表人：赵 跃 主管会计工作负责人：张忠福 会计机构负责人：张启满 32 现金流量表 2008 年度 编制单位: 贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,554,223,073.54 1,175,532,346.01 收到的税费返还 339,954.15 983,651.93 收到的其他与经营活动有关的现金 七.33 17,861,567.72 14,711,828.09 经营活动现金流入小计 1,572,424,595.41 1,191,227,826.03 购买商品、接受劳务支付的现金 1,236,282,843.65 866,502,654.60 支付给职工以及为职工支付的现金 118,749,267.18 99,279,838.01 支付的各项税费 60,397,877.84 43,144,658.60 支付的其他与经营活动有关的现金 七.33 123,396,798.04 110,303,848.85 经营活动现金流出小计 1,538,826,786.71 1,119,231,000.06 经营活动产生的现金流量净额 33,597,808.70 71,996,825.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到现金 — — 取得投资收益收到的现金 80,000.00 75,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10,656.00 123,932.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 — — 收到的其他与投资活动有关的现金 — — 投资活动现金流入小计 90,656.00 198,932.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,014,756.10 11,936,426.15 投资所支付的现金 — — 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 — — 支付的其他与投资活动有关的现金 — — 投资活动现金流出小计 26,014,756.10 11,936,426.15 投资活动产生的现金流量净额 (25,924,100.10) (11,737,494.15) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 — — 取得借款所收到的现金 165,000,000.00 208,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23,134,221.57 — 筹资活动现金流入小计 188,134,221.57 208,400,000.00 偿还债务所支付的现金 218,400,000.00 178,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,070,529.19 8,677,429.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 － 83,501,303.56 筹资活动现金流出小计 238,470,529.19 271,078,733.17 筹资活动产生的现金流量净额 (50,336,307.62) (62,678,733.17) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 — — 五、现金及现金等价物净增加额 (42,662,599.02) (2,419,401.35) 加：期初现金及现金等价物余额 477,236,227.29 479,655,628.64 六、期末现金及现金等价物余额 434,573,628.27 477,236,227.29 法定代表人：赵 跃 主管会计工作负责人：张忠福 会计机构负责人：张启满 33 股东权益变动表 2008 年度 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 本年金额 一般风 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 备 一、上年年末余额 164,370,000.00 475,508,876.53 — 41,219,658.39 加：会计政策变更 — — — — 前期差错更正 — — — — 二、本年年初余额 164,370,000.00 475,508,876.53 - 41,219,658.39 三、本年增减变动金额 — — — 3,321,024.70 （一）净利润 — — — — （二）直接计入所有者权益的利得和损失 — — — — 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 — — — — 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 — — — — 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 — — — — 4．其他 — — — — 上述（一）和（二）小计 — — — — （三）所有者投入和减少资本 — — — — 1．所有者投入资本 — — — — 2．股份支付计入所有者权益的金额 — — — — 3．其他 — — — — （四）利润分配 — — — 3,321,024.70 1．提取盈余公积 — — — 3,321,024.70 2．提取一般风险准备 — — — — 3．对股东的分配 — — — — 4．其他 — — — — （五）所有者权益内部结转 — — — — 1．资本公积转增股本 — — — — 2．盈余公积转增股本 — — — — 3．盈余公积弥补亏损 — — — — 4．其他 — — — — 四、本年年末余额 164,370,000.00 475,508,876.53 — 44,540,683.09 34 股东权益变动表 2008年度 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险 一、上年年末余额 164,370,000.00 475,643,876.53 — 36,493,824.53 加：会计政策变更 — — — 141,921.52 前期差错更正 — — — — 二、本年年初余额 164,370,000.00 475,643,876.53 — 36,635,746.05 三、本年增减变动金额 — (135,000.00) — 4,583,912.34 （一）净利润 — － — － （二）直接计入所有者权益的利得和损失 — (135,000.00) — － 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 — － — － 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 — － — － 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 — － — － 4．其他 — (135,000.00) — － 上述（一）和（二）小计 — (135,000.00) — － （三）所有者投入和减少资本 — — — － 1．所有者投入资本 — — — － 2．股份支付计入所有者权益的金额 — — — － 3．其他 — — — － （四）利润分配 — — — 4,583,912.34 1．提取盈余公积 — — — 4,583,912.34 2．提取一般风险准备 — — — — 3．对股东的分配 — — — — 4．其他 — — — — （五）所有者权益内部结转 — — — — 1．资本公积转增股本 — — — — 2．盈余公积转增股本 — — — — 3．盈余公积弥补亏损 — — — — 4．其他 — — — — 四、本年年末余额 164,370,000.00 475,508,876.53 — 41,219,658.39 法定代表人：赵 跃 主管会计工作负责人：张忠福 会计 35 贵州钢绳股份有限公司 财务报表附注 2008 年度 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 金额单位：人民币元 （一）公司基本情况 1、历史沿革 贵州钢绳股份有限公司（以下简称本公司）系经贵州省人民政府于 2000 年 10 月 11 日以黔府函 [2000]654 号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州长 征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司以发起方式设立。 设立时总股本为 94,370,000 股，其主要发起人贵州钢绳（集团）有限责任公司以其拥有的经评估确认 后的经营性净资产 132,440,000.00 元投入，折股 86,230,000 股，占总股本 91.37%，股权界定为国有 法人股；其他四个发起人以货币资金人民币 12,500,000.00 元投入，折股 8,140,000 股，占总股本的 8.63%，其中：水城钢铁（集团）有限责任公司占总股本的 6.90%，股权界定为国有法人股；贵州长征 电器股份有限公司占总股本的 0.69%，股权界定为国有法人股；武汉人和置业有限公司占总股本的 0.69%，股权界定为法人股；遵义南北铁合金经销有限责任公司占总股本的 0.35%，股权界定为法人股。 本公司于 2000 年 10 月 19 日在贵州省工商行政管理局领取了注册号为 5200001203738 的企业法人营业 执照，注册资本为人民币 94,370,000.00 元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43 号文批准，本公司于 2004 年 4 月 22 日采用全 部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行人民币普通股 70,000,000 股,每股面值 1.00 元, 实际发行价格每股 7.40 元。 2004 年 4 月 28 日，上海证券交易所以上证上字[2004]53 号文批准，本公司公开发行的 7000 万股 人民币普通股股票于 2004 年 5 月 14 日在上海证券交易所上市交易。股票简称“贵绳股份”，股票代 码 600992。2004 年 4 月 30 日,本公司在贵州省工商行政管理局变更了企业法人营业执照，注册资本变 更为人民币 164,370,000.00 元，总股本为人民币 164,370,000.00 元。 2006 年 5 月本公司董事会根据非流通股股东委托制订了《贵州钢绳股份有限公司股权分置改革方 案》，该方案由全体非流通股东向在股权登记日（2006 年 7 月 4 日）在册的全体流通股股东每 10 股 支付 3.3 股股份，共支付 23,100,000 股，作为非流通股获得流通权的对价。2006 年 6 月 26 日股东大 会通过上述股权分置改革方案。股权分置改革于 2006 年 7 月 6 日完成。本次股权分置改革方案实施后， 总股本保持不变。 本公司的母公司为贵州钢绳(集团)有限责任公司。 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 2、行业性质 本公司属金属制品业。 3、经营范围 本公司经营范围为：钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出 口业务；科技产品的研制、开发与技术服务。 4、主要产品和生产经营概况 本公司主要产品为圆股、异型股、线接触、面接触等光面、镀锌和涂塑钢丝绳，弹簧钢丝、回火 胎圈钢丝、伞骨钢丝等产品，主体生产设备由德国和日本引进，具有生产高强度、高韧性、特粗、特 长、特殊结构、特殊用途钢丝绳的特点，是我国钢丝、钢丝绳的主要生产基地，年生产钢丝、钢丝绳 量达 15 万吨以上。 （二）财务报表的编制基础 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 （“财会[2006]3 号”）及其后续规定。 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其 他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制 符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、 负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。 （三）遵守企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成 果和现金流量的有关信息。 （四）重要会计政策和会计估计 1．会计年度 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2．记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3．记账基础 本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。 4．计量属性 本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变 现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，将予以特别说明。 1 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 5．现金等价物 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6．外币交易 本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折 合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间 价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，应当予以资本化计 入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中 国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。 7．金融资产 本公司金融资产主要为应收款项。 本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务 人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担 人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏 账损失。 在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的， 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的 应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资 产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 应收账款按不同产品的销售模式或客户的信用风险划分的信用风险组合，确定计提比例如下： 类 别 计提比例 （1）单项金额重大 单独测试 （2）其他不重大应收款项 其中：1 年以内 5% 1-2 年 10% 2-3 年 20% 3－4 年 50% 4－5 年 80% 5 年以上 100% 本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债 务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理； 若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。 2 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 8．存货 本公司的存货主要分为原材料、委托加工材料、自制半成品、备品备件、包装物、低值易耗品、 库存商品、在制品等。当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量 时进行确认。 存货的取得按照成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料、自制半成品、 备品备件取得和发出日常核算时以计划成本计价，期末调整为实际成本，库存商品的取得以实际成本 计价，发出按加权平均法计价。包装物、低值易耗品的摊销采用一次摊销法摊销。 本公司存货定期进行清查，存货盘存制度采用永续盘存法。存货毁损时，将处置收入扣除账面价 值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，直接计入当期损益。 资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额 计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价 较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似 最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。其中：对于产成品、 商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减 去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常 生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和 相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、 其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。 9．长期股权投资核算方法 （1）长期股权投资的分类、确认和计量 本公司的长期股权投资为其他长期股权投资，对被投资单位不具有共同 控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，按 照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。 （2）长期股权投资的减值 资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹 象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值 两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资 产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的 资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 3 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 10．固定资产 固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠 地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口 关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投 入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允 价值入账。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限 平均法。 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了， 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的 调整。 本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下： 类 别 预计使用年限(年) 年折旧率(%) 净残值率(%) 房屋及建筑物 15-45 6.33-2.11 5.00 机器设备 10-18 9.50-5.28 5.00 运输设备 5-12 19.00-7.92 5.00 电子设备及其他 5-12 19.00-7.92 5.00 资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账 面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定 资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 11．在建工程 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所 发生的必要支出构成。 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧； 待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额 低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建 工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 4 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 12．长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括软件 服务费等，自 2005 年 12 月起按直线法分 5 年摊销。 13．借款费用 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化，计入相关 资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资 产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房 地产和存货等资产。 同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合 资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用 已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建活动已经开始。 在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累 计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般 借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。 符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款 费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开 始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费 用继续资本化。 购建符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。 14．职工薪酬 本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工 资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费等。在职 工提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相 应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。 15．收入 （1）销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认 销售商品收入：1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）既没有保留通常与所有权 相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相 关的经济利益很可能流入企业；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 5 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公 允价值确定销售商品收入金额。 （2）让渡资产使用权 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资 产使用权收入。 利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协 议约定的收费时间和方法计算确定。 16．所得税费用 本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的， 按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。 在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的 预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定， 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减 的应纳税所得额为限。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认 的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期 损益。 （五）会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明 1．会计政策变更 本公司报告期未发生会计政策变更。 2．会计估计变更 本公司报告期未发生会计估计变更。 3．重大前期差错更正 本公司报告期无发生重大前期差错更正。 6 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 （ 六） 税 项 本公司主要适用的税种和税率 税 种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务销售收入 17% 城市维护建设税 应交增值税额 7% 教育费附加 应交增值税额 3% 企业所得税 * 应纳税所得额 15% 关税 ** 出口收入 5% * 根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）和贵州省经贸委《关于确认贵州钢绳股份有限公司为国家鼓励类企业的批复》 （黔经贸产业[2001]994 号）精神，经贵州省地方税务局直属征收分局于 2002 年 9 月 11 日以黔地税直字[2002]29 号文批复， 本公司自 2001 年起至 2010 年期间，减按 15％税率缴纳企业所得税。根据 2007 年 12 月 26 号国发[2007]39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，本公司系西部大开发企业，上述税收优 惠政策 2009 年继续享有。 ** 根据《国务院关税税则委员会关于调整部分商品进出口暂定税率的通知》，自 2007 年 6 月 1 日期起，本公司出口钢丝按出口收入计缴出口货物关税。 （七）财务报表主要项目注释 1．货币资金 项 目 年末账面余额 年初账面余额 现金 483,589.19 91,559.13 银行存款 432,655,144.27 477,051,546.42 其他货币资金 104,015,660.28 125,808,108.78 合 计 537,154,393.74 602,951,214.33 银行存款中定期存款 281,000,000.00 元；其他货币资金中应付票据保证金存款 102,580,765.47 元，外埠存款 134,435.57 元，在途货币资金 1,300,459.24 元。 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司不存在除上述保证金存款之外的质押、冻结，或有潜在收回风 险的款项。 7 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 其中：外币列示如下： 年末账面余额 年初账面余额 项目 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 现金 － － － UKP 1,200.00 15.3232 18,387.84 － － － EUR 1,015.00 10.2669 12,346.50 银行存款 USD 71,363.69 6.8346 487,202.41 USD 85.98 7.8087 671.39 其他货币资金 － － － EUR 13.79 10.2669 141.58 USD 19,714.18 6.8346 134,435.57 USD 69,417.92 7.8087 542,063.71 合计 621,637.98 573,611.02 2．应收票据 应收票据明细项目列示如下： 种 类 年末账面余额 年初账面余额 银行承兑汇票 33,830,180.34 42,000,500.85 商业承兑汇票 1,467,363.95 516,456.66 合计 35,297,544.29 42,516,957.51 截至 2008 年 12 月 31 日止，应收票据余额中无关联单位欠款。 截至 2008 年 12 月 31 日止，商业承兑汇票中无已贴现未到期的商业承兑 汇票。 3．应收账款 （1）应收账款按类别列示如下： 年末账面余额 类别 金额 比例 坏账准备 净额 单项金额重大的应收账款 95,366,973.89 72.53% 6,235,190.08 89,131,783.81 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 1,779,032.80 1.35% 1,681,020.65 98,012.15 组合的风险较大的应收账款 其他不重大应收账款 34,334,396.04 26.12% 2,259,266.80 32,075,129.24 合 计 131,480,402.73 100.00% 10,175,477.53 121,304,925.20 年初账面余额 类别 金额 比例 坏账准备 净额 单项金额重大的应收账款 85,367,052.14 66.92% 5,772,177.77 79,594,874.37 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 3,675,043.27 2.88% 2,988,531.29 686,511.98 组合的风险较大的应收账款 其他不重大应收账款 38,528,982.72 30.20% 2,167,755.76 36,361,226.96 合 计 127,571,078.13 100.00% 10,928,464.82 116,642,613.31 本公司单项金额重大的应收账款是指在资产负债表日单个账户余额 50 万以上应收账款；单项金额 不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指单项金额不重大但账龄在 3 年以上 的应收账款及其他单项金额不重大但存在减值迹象的应收账款。 8 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 （2）应收账款按账龄分析列示如下： 年末账面余额 账龄结构 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 125,527,256.89 95.47% 6,276,362.84 119,250,894.05 1－2 年（含） 1,112,183.80 0.85% 111,218.38 1,000,965.42 2－3 年（含） 1,517,885.68 1.15% 562,832.10 955,053.58 3－4 年（含） 106,347.13 0.08% 53,173.56 53,173.57 4－5 年（含） 267,597.80 0.20% 222,759.22 44,838.58 5 年以上 2,949,131.43 2.25% 2,949,131.43 — 合 计 131,480,402.73 100.00% 10,175,477.53 121,304,925.20 年初账面余额 账龄结构 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 117,142,197.94 91.83% 5,857,109.90 111,285,088.04 1－2 年（含） 5,031,786.06 3.94% 503,178.61 4,528,607.45 2－3 年（含） 178,007.30 0.14% 35,601.46 142,405.84 3－4 年（含） 895,407.60 0.70% 447,703.80 447,703.80 4－5 年（含） 1,194,040.91 0.94% 955,232.73 238,808.18 5 年以上 3,129,638.32 2.45% 3,129,638.32 — 合 计 127,571,078.13 100.00% 10,928,464.82 116,642,613.31 其中：外币列示如下： 年末账面余额 年初账面余额 项目 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 美元 2,746,420.95 6.8346 18,770,688.62 3,224,603.65 7.3046 23,554,439.66 欧元 87,439.62 9.6590 844,579.29 19,636.42 10.6669 209,459.77 合计 19,615,267.91 23,763,899.43 （3）应收账款前五名客户列示如下： 年末账面余额 客户名称 年初账面余额 账面余额 欠款年限 占总额比例 义马煤业（集团）有限责任公司 5,383,694.92 一年以内 4.09% 798,630.25 龙煤矿业集团有限责任公司物资供应分公司 5,157,269.87 一年以内 3.92% 3,206,211.47 中交天津航道局有限公司 3,673,443.40 一年以内 2.79% 912,147.55 SAMBON INDUSTRIAL SALES INC. 3,362,728.36 一年以内 2.56% － WIRE SOURCE 2,858,880.31 一年以内 2.17% － 合 计 20,436,016.86 15.53% 4,916,989.27 截至 2008 年 12 月 31 日止，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 20,436,016.86 元，占应 收账款总额的比例为 15.53%。 9 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 （4）应收账款坏账准备变动情况 本年减少额 项目 年初账面余额 本年增加额 年末账面余额 转回 转销 单项金额重大的其他应收款 5,772,177.77 463,012.31 － － 6,235,190.08 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较 2,988,531.29 2,888,885.58 1,307,510.64 2,888,885.58 1,681,020.65 大的其他应收款 其他不重大其他应收款 2,167,755.76 91,511.04 － － 2,259,266.80 合 计 10,928,464.82 3,443,408.93 1,307,510.64 2,888,885.58 10,175,477.53 （5）截至 2008 年 12 月 31 日止，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位欠款，无关联方应收账款。 4．预付款项 （1）预付款项按账龄分析列示如下： 年末账面余额 年初账面余额 账龄结构 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1 年以内 27,165,686.34 99.35% — 45,587,276.21 100.00% — 1－2 年（含） 178,536.27 0.65% — — — — 合 计 27,344,222.61 100.00% — 45,587,276.21 100.00% — （2）预付款项主要明细列示如下： 年末账面余额 单位名称 年初账面余额 账面余额 性质或内容 重庆钢铁股份有限公司 14,182,343.65 购原材料款 16,045,241.98 北京首钢股份有限公司 6,038,470.54 购原材料款 2,781,659.32 成都宝钢西部贸易有限公司 3,451,378.83 购原材料款 3,047,511.3 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 1,138,388.91 购原材料款 1,909,981.46 中国重型汽车集团房地产开发公司 854,067.00 购房款 － (4) 截至 2008 年 12 月 31 日止，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位欠款，无关联方预付款项。 (5)2008 年 12 月 31 日预付账款余额较上年末减少 40.02％，系年末原材料采购订货量及价格下 降所致。 10 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 5．其他应收款 （1）其他应收款按类别分析列示如下： 年末账面余额 类别 金额 比例 坏账准备 净额 单项金额重大的其他应收款 550,130.66 28.67% 275,065.33 275,065.33 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 73,700.00 3.84% 53,080.00 20,620.00 组合的风险较大的其他应收款 其他不重大其他应收款 1,295,146.10 67.49% 76,921.67 1,218,224.43 合 计 1,918,976.76 100.00% 405,067.00 1,513,909.76 年初账面余额 类别 金额 比例 坏账准备 净额 单项金额重大的其他应收款 550,130.66 30.74% 110,026.13 440,104.53 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该 107,100.00 5.99% 53,550.00 53,550.00 组合的风险较大的其他应收款 其他不重大其他应收款 1,132,188.85 63.27% 62,349.44 1,069,839.41 合 计 1,789,419.51 100.00% 225,925.57 1,563,493.94 本公司单项金额重大的其他应收款是指在资产负债表日单个账户余额 50 万以上其他应收款；单 项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指单项金额不重大但账龄在 3 年以上的其他应收款及其他单项金额不重大但存在减值迹象的其他应收款。 （2）其他应收款按账龄分析列示如下： 年末账面余额 账龄结构 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 1,163,858.78 60.65% 58,192.94 1,105,665.84 1-2 年（含） 75,287.32 3.92% 7,528.73 67,758.59 2-3 年（含） 56,000.00 2.92% 11,200.00 44,800.00 3-4 年（含） 569,730.66 29.69% 284,865.33 284,865.33 4-5 年（含） 54,100.00 2.82% 43,280.00 10,820.00 合计 1,918,976.76 100.00% 405,067.00 1,513,909.76 年初账面余额 账龄结构 金额 比例 坏账准备 净额 1 年以内 1,056,588.85 59.05% 52,829.44 1,003,759.41 1-2 年（含） 56,000.00 3.13% 5,600.00 50,400.00 2-3 年（含） 569,730.66 31.84% 113,946.13 455,784.53 3-4 年（含） 107,100.00 5.98% 53,550.00 53,550.00 合计 1,789,419.51 100.00% 225,925.57 1,563,493.94 11 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 （3）其他应收款大额账项列示如下： 年末账面余额 单位名称 年初账面余额 账面余额 性质或内容 欠款年限 占总额比例 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 550,130.66 往来款 3-4 年 28.67% 550,130.66 海军上海专用装备物资器材采购站 241,137.70 履约保证金 1 年以内 12.57% － 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 100,000.00 履约保证金 1 年以内 5.21% － （4）其他应收款坏账准备变动情况 本年减少额 项目 年初账面余额 本年增加额 年末账面余额 转回 转销 单项金额重大的其他应收款 110,026.13 165,039.20 － － 275,065.33 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 53,550.00 － 470.00 － 53,080.00 其他不重大其他应收款 62,349.44 14,572.23 － － 76,921.67 合 计 225,925.57 179,611.43 470.00 － 405,067.00 （5）截至 2008 年 12 月 31 日止，其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的 股东单位欠款，无关联方其他应收款。 6．存货及存货跌价准备 (1)存货分项列示如下： 存货种类 年末账面余额 年初账面余额 原材料 66,866,329.96 77,974,140.18 委托加工材料 9,191,345.40 5,219,970.01 自制半成品 12,077,503.45 11,010,596.27 备品备件 8,411,810.50 8,447,019.80 包装物 1,022,163.23 945,000.12 在产品 17,663,397.40 22,149,902.30 库存商品 217,344,554.07 142,165,786.57 减：存货跌价准备 19,806,569.69 － 合 计 312,770,534.32 267,912,415.25 （2）各项存货跌价准备的增减变动情况 本年减少额 存货种类 年初账面余额 本年计提额 年末账面余额 转回 转销 原材料 － 9,205,339.18 － － 9,205,339.18 在产品 － 1,928,042.57 － － 1,928,042.57 库存商品 － 8,673,187.94 － － 8,673,187.94 合 计 － 19,806,569.69 － － 19,806,569.69 12 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 7．长期股权投资 项目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额 对其他企业投资 1,000,000,00 － － 1,000,000,00 减：长期股权投资减值准备 － － － － 净 额 1,000,000,00 － － 1,000,000,00 按成本法核算的其他股权投资: 2008-12-31 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 注册资本 投资金额 注册资本比例 遵义市商业银行 长 期 101,090,000.00 1,000,000.00 0.99% 截至 2008 年 12 月 31 日止，不存在长期投资账面价值低于可收回金额的情况，无需计提长期投资减 值准备。 8．固定资产 （1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下： 项目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额 一、固定资产原值合计 342,402,532.73 15,420,245.70 20,440,156.98 337,382,621.45 1、房屋及建筑物 68,297,685.68 2,870,090.12 281,563.91 70,886,211.89 2、机器设备 256,822,255.91 11,868,283.58 19,392,126.07 249,298,413.42 3、运输工具 10,303,286.13 263,440.00 133,200.00 10,433,526.13 4、电子设备及其他 6,979,305.01 418,432.00 633,267.00 6,764,470.01 二、累计折旧合计 171,864,192.70 15,142,950.59 18,022,005.26 168,985,138.03 1、房屋及建筑物 31,064,730.56 1,689,604.55 227,781.40 32,526,553.71 2、机器设备 135,224,392.70 11,699,684.56 17,073,496.76 129,850,580.50 3、运输工具 2,732,663.73 967,960.44 124,724.93 3,575,899.24 4、电子设备及其他 2,842,405.71 785,701.04 596,002.17 3,032,104.58 三、固定资产减值准备合计 — — — — 1、房屋及建筑物 — — — — 2、机器设备 — — — — 3、运输工具 — — — — 4、电子设备及其他 — — — — 四、固定资产账面价值合计 170,538,340.03 168,397,483.42 1、房屋及建筑物 37,232,955.12 38,359,658.18 2、机器设备 121,597,863.21 119,447,832.92 3、运输工具 7,570,622.40 6,857,626.89 4、电子设备及其他 4,136,899.30 3,732,365.43 13 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 （2）本年在建工程完工转入固定资产 11,801,532.70 元，详见本附注七之 9。 （3）本年固定资产减少主要是房屋建筑物及机器设备（原值 19,673,689.98 元，累计折旧 17,301,278.16 元）因更新改造转入在建工程，该等资产本年完工部分已重新转入固定资产。 （4）截至 2008 年 12 月 31 止，本公司无闲置固定资产；已提足折旧尚在使用的固定资产有：机 器设备原值 52,144,403.15 元，电子设备原值 41,300.00 元，运输设备原值 893,645.17 元。 9．在建工程 在建工程明细项目基本情况及增减变动如下： 年初账面余额 本年增加 工程名称 预算金额 资金来源 金额 其中：利息资本化 减值准备 金额 其中：利息资本化 合金钢丝项目 220,159,000.00 募集资金 10,831,403.12 — — 21,221,300.08 — 钢帘线生产线项目 224,896,000.00 募集资金 1,369,080.71 — — — — 一厂生产线技术改造 5,867,000.00 自筹 1,567,574.75 — — 2,918,869.53 — 二厂生产线技术改造 2,880,539.00 自筹 128,504.47 — — 2,065,550.07 — 检测中心成品钢丝条码系统 40,500.00 自筹 — — — 66,311.09 — 远程网络及其他 1,039,700.00 自筹 631,007.38 — — 122,247.60 — 合计 454,882,739.00 14,527,570.43 — — 26,394,278.37 — （续上表） 本年减少 年末账面余额 工程投入占 工程名称 金额 其中：本年转固 金额 其中：利息资本化 减值准备 预算比例 合金钢丝项目 11,790,507.36 8,822,366.36 20,262,195.84 — — 41.08% 钢帘线生产线项目 — — 1,369,080.71 — — 0.61% 一厂生产线技术改造 1,949,924.76 1,895,124.76 2,536,519.52 — — 75.54% 二厂生产线技术改造 1,118,841.58 1,084,041.58 1,075,212.96 — — 74.96% 检测中心成品钢丝条码系统 26,000.00 — 40,311.09 — — 99.53% 远程网络及其他 — — 753,254.98 — — 72.45% 合计 14,885,273.70 11,801,532.70 26,036,575.10 — — 2008 年 12 月 31 日在建工程余额较上年末增加 79.22 %，是在建工程项目投资增加所致。 14 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 10．递延所得税资产 明细列示如下： 年末账面余额 年初账面余额 项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 应收账款坏账准备 10,175,477.53 1,526,321.63 10,290,609.43 1,543,591.42 其他应收款坏账准备 405,067.00 60,760.05 216,978.47 32,546.77 存货跌价准备 19,806,569.69 2,970,985.45 — — 合计 30,387,114.22 4,558,067.13 10,507,587.90 1,576,138.19 11.资产减值准备 本年减少额 项 目 年初账面余额 本年计提额 年末账面余额 转回 转销 坏账准备 11,154,390.39 3,623,020.36 1,307,980.64 2,888,885.58 10,580,544.53 存货跌价准备 — 19,806,569.69 — — 19,806,569.69 合 计 11,154,390.39 23,429,590.05 1,307,980.64 2,888,885.58 30,387,114.22 因债务人注销、失踪、破产，相应应收账款已无法收回，本公司根据公司清欠办的报告，经公 司相关部门逐级审批，转销应收账款坏账 2,888,885.58 元。 12．短期借款 短期借款明细项目列示如下： 借款类别 年末账面余额 年初账面余额 信用借款 75,000,000.00 118,400,000.00 短期借款年末余额较上年末减少 36.66%，是企业现金流增加，偿还借款所致。 13．应付票据 项目 年末账面余额 年初账面余额 银行承兑汇票 249,500,000.00 305,100,000.00 应付票据 2008 年 12 月 31 日余额中，无欠付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款 项，无关联方应付票据。 14．应付账款 （1）截至 2008 年 12 月 31 日止，应付账款余额为 48,300,238.25 元，其中：账龄超过 1 年的应 付账款 61,270.76 元。 （2）截至 2008 年 12 月 31 日止，应付账款余额中应付持有本公司 39.62%表决权股份的股东单位 贵州钢绳(集团)有限责任公司款项计 30,131,480.96 元。关联方应付账款及占总应付账款总额的比例 详见本附注八（三）。 （3）2008 年 12 月 31 日应付账款余额较上年末增加 78.29%，是原材料价格持续下降，应付材料 款改变结算方式所致。 15 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 15．预收款项 （1）预收账款中外币列示如下： 年末账面余额 年初账面余额 项目 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 美元 124,218.70 6.8346 848,985.13 6,125.00 7.3046 44,740.69 （2）截至 2008 年 12 月 31 日止，预收账款余额中无账龄超过一年的大额预收款项，无持有本公 司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，无关联方预收账款。 16．应付职工薪酬 项 目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 工资、奖金、津贴和补贴 3,207,578.59 104,854,311.91 84,076,571.43 23,985,319.07 职工福利费 — 9,426,281.25 9,413,564.85 12,716.40 社会保险费 3,548,658.12 27,128,135.09 26,042,075.36 4,634,717.85 住房公积金 500,836.40 6,698,975.60 6,062,124.00 1,137,688.00 工会经费和职工教育经费 — 3,341,268.11 2,803,563.50 537,704.61 合计 7,257,073.11 151,448,971.96 128,397,899.14 30,308,145.93 应付职工薪酬年末余额较上年末增加 317.64%，系 1、2008 年度职工工资较上年增加；2、2008 年职工绩效尚未考核结束，该等职工绩效工资尚未发放；3、计提的职工住房补贴计 8,820,510.00 尚 未发放。 17．应交税费 类别 年末账面余额 年初账面余额 增值税 (6,270,297.42) (6,760,507.45) 企业所得税 7,929,106.30 1,839,129.31 城市维护建设税 500,382.99 284,768.68 教育费附加 283,143.39 145,918.52 印花税 253,581.94 其他 78,808.96 540,590.08 合计 2,774,726.16 (3,950,100.86) 18．其他应付款 （1）金额较大的其他应付款明细列示如下： 项目 年末账面余额 性质或内容 备注 贵州钢绳(集团)有限责任公司 720,000.00 上交福利费 － 上海证券报社 320,000.00 信息披露费 － 中国证券报社 300,000.00 信息披露费 － 合 计 1,340,000.00 16 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 （2）截至 2008 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股 份的股东单位款项合计 813,549.77 元，无其他关联方应付款项。 19.一年内到期非流动负债 项目 年末账面余额 年初账面余额 一年内到期信用借款 － 10,000,000.00 20．其他流动负债 项目 年末账面余额 年初账面余额 专项科技经费 400,000.00 － 上述专项科技经费系贵州省科学技术厅拨付与本公司，用于钛合金钢丝深加工技术研究支出。 21．股本 年初账面余额 本年增减 年末账面余额 股本类别 股数 比例 发新股 送股 公积金转股 其他 小计 股数 比例 一、有限售条件的流通股 56,904,019.00 34.62% — — — — — 48,685,519.00 29.62% 1、国家持股 — — — — — — — — — 2、国有法人持股 56,904,019.00 34.62% — — — (8,218,500.00) (8,218,500.00) 48,685,519.00 29.62% 3、其他内资持股 — — — — — — — — — 其中：境内法人持股 — — — — — — — — — 境内自然人持股 — — — — — — — — — 4、外资持股 — — — — — — — — — 其中：境外法人持股 — — — — — — — — — 境外自然人持股 — — — — — — — — — 二、无限售条件的流通股 107,465,981.00 65.38% — — — — — 115,684,481.00 70.38% 1、人民币普通股 107,465,981.00 65.38% — — — 8,218,500.00 8,218,500.00 115,684,481.00 70.38% 2、上市外资股 — — — — — — — — — 3、境外上市外资股 — — — — — — — — — 4、其他 — — — — — — — — — 三、股份总数 164,370,000.00 100.00% — — — — — 164,370,000.00 100.00% 2008 年 7 月 7 日，本公司 8,218,500 股有限售条件的法人流通股上市流通。 22．资本公积 项 目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额 股本溢价 475,496,000.00 － － 475,496,000.00 其他资本公积 12,876.53 － － 12,876.53 合 计 475,508,876.53 － － 475,508,876.53 17 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 23．盈余公积 项 目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额 法定盈余公积 41,219,658.39 3,321,024.70 — 44,540,683.09 24．未分配利润 项 目 本年 上年 上年年末余额 99,158,420.77 56,625,916.07 加：会计政策变更 － 1,277,293.63 前期差错更正 － － 本年年初未分配利润 99,158,420.77 57,903,209.70 加：本年净利润 33,210,247.03 45,839,123.41 可供分配利润 132,368,667.80 103,742,333.11 减：提取法定盈余公积 3,321,024.70 4,583,912.34 可供股东分配利润 129,047,643.10 99,158,420.77 减：应付普通股股利 9,862,198.55 － 年末未分配利润 119,185,444.55 99,158,420.77 25．营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本明细如下： 项 目 本年发生额 上年发生额 营业收入 1,332,627,581.19 1,042,599,496.78 其中：主营业务收入 1,315,006,125.87 1,024,421,489.76 其他业务收入 17,621,455.32 18,178,007.02 营业成本 1,110,940,788.68 857,915,996.25 其中：主营业务成本 1,093,237,375.28 839,836,269.75 其他业务成本 17,703,413.40 18,079,726.50 营业收入本年度比上年度增加 27.82%，主要是销售价格上涨所致。 （2）主营业务收入按产品类别列示如下： 类 别 本年发生额 上年发生额 钢丝 390,753,872.87 351,189,883.37 钢绳 924,252,253.00 673,231,606.39 合 计 1,315,006,125.87 1,024,421,489.76 （3）前五名销售客户收入总额及占主营业务收入的比例： 项目 本年发生额 上年发生额 前五名客户收入总额 119,743,415.53 65,301,334.42 占全部销售收入的比例 9.11% 6.37% 18 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 （4）主营业务收入、成本按销售地区列示如下： 本年数 上年数 地 区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 外销 142,750,468.29 121,060,256.83 133,635,735.35 117,983,569.45 内销： 华东地区 241,863,231.51 239,088,386.85 179,638,397.16 175,402,244.75 华北地区 146,388,620.50 143,318,459.66 106,413,921.15 102,840,637.20 华南地区 126,411,820.96 127,318,412.15 111,516,355.79 108,147,963.04 西南地区 1,400,646,033.00 1,195,905,047.33 1,024,987,520.23 873,566,003.04 西北地区 122,037,452.61 118,141,159.88 103,911,928.41 100,609,439.76 东北地区 33,787,846.56 32,517,077.13 22,767,373.78 22,107,101.09 小计 2,071,135,005.14 1,856,288,543.00 1,549,235,496.52 1,382,673,388.88 合计 2,213,885,473.43 1,977,348,799.83 1,682,871,231.87 1,500,656,958.33 公司内部各地区销售分公司间相互抵消 898,879,347.56 884,111,424.55 658,449,742.11 660,820,688.58 合计 1,315,006,125.87 1,093,237,375.28 1,024,421,489.76 839,836,269.75 26．营业税金及附加 税 种 本年发生额 上年发生额 城市维护建设税 3,449,491.80 2,592,298.50 教育费附加 1,956,094.31 1,465,521.18 出口关税 4,290,744.15 1,769,245.45 其他 242,805.85 182,859.35 合 计 9,939,136.11 6,009,924.48 27．财务费用 项 目 本年发生额 上年发生额 利息支出 10,208,330.64 8,677,429.61 减：利息收入 16,801,891.75 12,657,036.87 汇兑损失（收益） 1,699,362.79 1,687,118.59 手续费及其他 791,945.75 914,525.04 合 计 (4,102,252.57) (1,377,963.63) 28．资产减值损失 项 目 本年发生额 上年发生额 坏账损失 2,315,039.72 4,941,987.45 存货跌价损失 19,806,569.69 － 合计 22,121,609.41 4,941,987.45 19 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 29．投资收益 投资收益按来源列示如下： 项 目 本年发生额 上年发生额 参股单位（遵义市商业银行）分回利润 80,000.00 75,000.00 30．营业外收入 项 目 本年发生额 上年发生额 固定资产处置利得 207.95 － 政府补助 * 391,555.79 444,311.00 罚没收入 － 59,197.60 其他 18.22 － 合 计 391,781.96 503,508.60 * 本公司政府补助包括：根据贵州省对外经济贸易合作厅、贵州省财政厅和国家外汇管理局贵阳 分局联合下发的黔贸合计财[2001]03 号《关于印发〈2000 年度贵州自产产品出口收汇增加贴息实施办 法〉的通知》，2008 年本公司收到出口贴息 273,808.00 元，企业信息化建设补贴 100,000.00 元，税 收返还 17,747.79 元。 31．营业外支出 项 目 本年发生额 上年发生额 固定资产处置损失 841,951.45 103,192.69 债务重组损失 377,945.15 113,787.91 公益性捐赠支出 163,612.22 100,000.00 合 计 1,383,508.82 316,980.60 32．所得税费用 所得税费用的组成 项目 本年发生额 上年发生额 当期所得税费用 11,713,427.33 7,940,958.92 递延所得税费用 (2,981,928.94) (156,923.04) 合 计 8,731,498.39 7,784,035.88 20 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 33．现金流量表补充资料 （1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量 补充资料 本年金额 上年金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 33,210,247.03 45,839,123.41 加:资产减值准备 22,121,609.41 4,941,987.45 固定资产折旧 15,142,950.59 14,583,420.53 无形资产摊销 — — 长期待摊费用摊销 81,479.04 81,479.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 841,743.50 103,192.69 固定资产报废损失（收益以“-”号填列) — — 公允价值变动损失（收益以“-”号填列) — — 财务费用 10,208,330.64 8,677,429.61 投资损失（收益以“-”号填列) (80,000.00) (75,000.00) 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列) (2,981,928.94) (156,923.04) 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列) — — 存货的减少（增加以“-”号填列) (64,664,688.76) (54,042,141.51) 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列) 21,838,991.97 (27,335,986.23) 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列) (2,120,925.78) 79,380,244.02 其他 — — 经营活动产生的现金流量净额 33,597,808.70 71,996,825.97 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 — — 一年内到期的可转换公司债券 — — 融资租入固定资产 — — 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 434,573,628.27 477,236,227.29 减:现金的期初余额 477,236,227.29 479,655,628.64 现金等价物的期末余额 — — 减:现金等价物的期初余额 — — 现金及现金等价物净增加额 (42,662,599.02) (2,419,401.35) 21 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 （2）现金和现金等价物 项 目 本年金额 上年金额 一、现金 434,573,628.27 477,236,227.29 其中：库存现金 483,589.19 91,559.13 可随时用于支付的银行存款 432,655,144.27 477,051,546.42 可随时用于支付的其他货币资金 1,434,894.81 93,121.74 二、现金等价物 － － 其中：三个月到期的债券投资 － － 三、期末现金及现金等价物余额 434,573,628.27 477,236,227.29 货币资金上年金额和本年金额分别为 602,951,214.33 元、537,154,393.74 元，分别扣除受限制 的其他货币资金－票据保证金 125,714,987.04、102,580,765.47 元，现金及现金等价物上年金额和本 年金额分别为 477,236,227.29 元、434,573,628.27 元。 （3）现金流量表其他项目 A、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年金额 上年金额 利息收入 16,801,891.75 12,657,036.87 出口贴息及科技拨款 773,808.00 444,311.00 罚没收入 － 59,197.60 代垫款 285,867.97 1,551,282.62 合 计 17,861,567.72 14,711,828.09 B、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年金额 上年金额 管理费用 18,953,263.46 12,278,041.43 销售费用 101,843,989.21 88,426,271.63 外币兑换及银行手续费支出 2,491,308.54 2,601,643.63 代垫款 108,236.83 6,897,892.16 捐赠支出 － 100,000.00 合 计 123,396,798.04 110,303,848.85 （八）关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）母公司 母公司名称 注册地 主营业务 注册资本 组织机构代码 持股比例 表决权比例 贵州钢绳(集团)有限责任公司 贵州遵义 钢丝钢绳 495,440,000.00 21478172-X 39.62% 39.62% 22 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 （2）不存在控制关系的关联方的性质 关联方名称 与本公司的关系 贵州钢联金属制品有限公司 本公司母公司之子公司 2、关联方交易 （1）购买商品 本公司向关联公司购买本公司销售所用的钢丝、钢绳、包装物，其交易价格按交易发生当时的协 议价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清。各年度实际发生数额如下： 本年发生额 上年发生额 关联方名称 交易类型 定价政策 金额 比例 金额 比例 贵州钢绳(集团)有限责任公司 * 钢丝、钢绳、木轮、化工产品 47,150,859.93 4.60% 40,655,086.04 5.00% 协议价格 贵州钢联金属制品有限公司 钢丝、钢绳 34,444,280.08 3.36% 20,145,755.17 2.48% 协议价格 贵州钢绳(集团)有限责任公司 机器设备 4,746,115.69 0.46% 2,962,758.02 0.36% 协议价格 贵州钢绳(集团)有限责任公司 索具 826,094.02 0.08% 435,699.33 0.05% 协议价格 合计 87,167,349.72 8.50% 64,199,298.56 7.89% 根据本公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司于 2007 年 4 月 20 日签订的《小直径产品供应协议》， 本公司为能够配套出口全规格的钢丝及钢丝绳产品，向贵州钢绳（集团）有限责任公司购买直径 11 毫米以下的钢丝绳及直径 0.6 毫米以下的钢丝产品。该购买协议已于 2007 年 4 月 20 日获股东大会通 过。 * 按上述协议本公司 2008 年度向贵州钢绳（集团）有限责任公司购货金额合计 47,150,859.93 元，其中：购买产品计 17,143,129.31 元、购买木轮计 25,875,928.06 元、购买加工用磷化液和硝 酸锌等化工产品 4,131,802.56 元。 （2）销售商品 本公司向关联公司销售钢丝、钢丝绳、原材料、辅助材料，其交易价格按交易发生当时的协议价 格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清，各年度实际发生数额如下： 本年发生额 上年发生额 关联方名称 交易类型 定价政策 金额 比例 金额 比例 贵州钢绳(集团)有限责任公司 钢丝、钢绳、原材料、辅助材料 14,664,770.43 1.10% 11,587,574.39 1.12% 协议价格 贵州钢联金属制品有限公司 钢丝 27,298,495.41 2.05% 19,864,149.12 1.91% 协议价格 合计 41,963,265.84 3.15% 31,451,723.51 3.03% 23 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 （3）接受劳务 本公司 2008 年与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》，接受其提供的生产、管 理活动中所需劳务，其交易价格按交易发生当时的协议价格确定，结算方式及付款条件为：以现金方 式于交易发生时支付或约定期限支付。各年度实际发生数额如下： 本年发生额 上年发生额 关联方名称 交易类型 定价政策 金额 比例 金额 比例 贵州钢绳(集团)有限责任公司 水、电、气供应 68,107,233.33 6.64% 61,085,203.59 7.51% 协议价格 贵州钢绳(集团)有限责任公司 备件加工 1,825,667.19 0.18% 4,444,137.03 0.55% 协议价格 贵州钢绳(集团)有限责任公司 机电设备修理、厂房维修 1,179,261.82 0.11% 762,357.85 0.09% 协议价格 贵州钢绳(集团)有限责任公司 后勤综合服务 3,798,660.00 0.37% 2,098,228.46 0.26% 协议价格 贵州钢绳(集团)有限责任公司 运输服务 5,977,606.69 0.58% 7,646,257.28 0.94% 协议价格 贵州钢绳(集团)有限责任公司 废水、废酸处理及其他 4,077,577.42 0.40% 2,762,459.50 0.34% 协议价格 贵州钢绳(集团)有限责任公司 委托加工及其他 9,916,773.48 0.97% 9,076,879.23 1.12% 协议价格 合计 94,882,779.93 9.25% 87,875,522.94 10.80% （4）提供劳务 为综合利用资源，节约生产成本，本公司为贵州钢绳（集团）有限责任公司提供工序加工服务， 以协议价格作为结算依据，结算方式及付款条件为：每月底前以转账支付或银行承兑汇票支付方式结 清上一月所发生的加工服务费。 本年发生额 上年发生额 关联方名称 交易类型 定价政策 金额 比例 金额 比例 贵州钢绳(集团)有限责任公司 工序加工服务 623,903.59 3.54% 584,173.33 3.20% 协议价格 （5）土地、厂房租赁 根据本公司和贵州钢绳（集团）有限责任公司于 2000 年 9 月 28 日签订的《厂房租赁协议》和《国 有土地使用权租赁协议》、2008 年分别签订的《厂房和设备租赁协议》和《土地使用权租赁协议（合 金钢丝项目》，本公司向贵州钢绳（集团）有限责任公司租赁其所拥有的厂房和国有土地使用权，并 按协议计提并支付相关费用： 本年发生额 上年发生额 关联方名称 交易类型 定价政策 金额 比例 金额 比例 贵州钢绳(集团)有限责任公司 厂房租赁费 2,370,803.84 0.23% 1,030,803.84 0.13% 协议价格 贵州钢绳(集团)有限责任公司 土地租赁费 5,570,419.44 0.54% 733,206.12 0.09% 协议价格 合计 7,941,223.28 0.77% 1,764,009.96 0.22% 24 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 3、关联方往来款项余额 年末账面余额 年初账面余额 账项及关联方名称 金 额 占该账项比例 金 额 占该账项比例 应付账款： 贵州钢联金属制品有限公司 1,766,152.66 3.66% — — 贵州钢绳(集团)有限责任公司 30,131,480.96 62.38% 12,547,805.28 46.32% 其他应付款： 贵州钢绳(集团)有限责任公司 813,549.77 5.96% 399,057.37 12.11％ （九）或有事项 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的或有事项。 （十）承诺事项 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司已批准未签约的资本性支出明细项目列示如下： 项 目 金 额 已批准未签约 合金钢丝生产线技术改造 84,805,045.78 已批准未签约 钢丝帘线生产线 188,316,919.29 273,121,965.07 （十一）资产质押说明 截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司其他货币资金中票据保证金 102,580,765.47 元。 （十二）资产负债表日后事项的非调整事项 根据 2009 年 3 月 29 日董事会决议，本公司 2009 年度利润分配预案为：按税后净利润提取法定盈 余公积 10%，可向股东分配的利润 129,047,643.10 元中，以 2008 年 12 月 31 日的股份总数 16,437 万 股为基数，按每 10 股 0.60 元（含税）向全体股东分配现金股利共计 9,862,198.55 元，剩余的未 分配利润 119,185,444.55 元结转下年度。 除存在上述事项外，截止 2009 年 3 月 29 日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后 事项的非调整事项。 25 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 （十三）补充资料 1、非经常性损益 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国 证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下： 项目 本年发生额 上年发生额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 (841,743.50) (103,192.69) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 — — 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 391,555.79 444,311.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 — — 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 — — 非货币性资产交换损益 — — 委托他人投资或管理资产的损益 — — 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 — — 债务重组损益 (377,945.15) (113,787.91) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 — — 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 — — 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 — — 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 — — 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 — — 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 — — 对外委托贷款取得的损益 — — 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 — — 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 — — 受托经营取得的托管费收入 — (40,802.40) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (163,594.00) — 其他符合非经常性损益定义的损益项目 — — 非经常性损益合计（影响利润总额） (991,726.86) 186,528.00 减：所得税影响数 (182,950.56) 27,979.20 非经常性损益净额（影响净利润） (808,776.30) 158,548.80 扣除非经常性损益后公司普通股股东净利润 34,019,023.33 45,680,574.61 26 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 2、净资产收益率和每股收益 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股 收益的计算及披露（2007 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号――非经常性 损益（2007 年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下： （1）计算结果 本年数 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) 4.13% 4.19% 0.202 0.202 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(Ⅱ) 4.23% 4.29% 0.207 0.207 上年数 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) 5.87% 6.05% 0.279 0.279 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(Ⅱ) 5.85% 6.03% 0.278 0.278 （2）每股收益的计算过程 项目 序号 本年数 上年数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 33,210,247.03 45,839,123.41 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经 2 (808,776.30) 158,548.80 常性损益 归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润 3=1-2 34,019,023.33 45,680,574.61 年初股份总数 4 164,370,000.00 164,370,000.00 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 － — 发行新股或债转股等增加股份数 6 — — 6 — — 6 — — 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的 7 — — 月份数 7 — — 7 — — 报告期因回购或缩股等减少股份数 8 — — 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9 — — 报告期月份数 10 12 12 发行在外的普通股加权平均数 11=4+5+6×7÷10-8×9÷10 164,370,000.00 164,370,000.00 基本每股收益（Ⅰ） 12=1÷11 0.202 0.279 基本每股收益（Ⅱ） 13=3÷11 0.207 0.278 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 14 — 所得税率 15 15% 15% 转换费用 16 － — 认股权证、期权行权增加股份数 17 － — 稀释每股收益（Ⅰ） 18=[1+(14-16)×(1-15)]÷(11+17) 0.202 0.279 稀释每股收益（Ⅱ） 19=[3+(14-16)×(1-15)]÷(11+17) 0.207 0.278 27 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 3、本公司本年度不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。 4、在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，本公司无发行在外普通股或潜在普通股股数发 生重大变化的情况。 法定代表人：赵 跃 主管会计工作负责人：张忠福 会计机构负责人：张启满 28 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 十二、备查文件目录 1、1、载有董事长亲笔签名的 2008 年度报告文本。 2、2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管签字的会计报表。 3、3、载有会计师事务所盖章、注册会计签名的审计报告原件。 4、4、报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有文本文件。 5、5、公司章程。 董事长：赵 跃 贵州钢绳股份有限公司 2009 年 3 月 29 十三、其他信息 1、控股股东及关联方资金占用情况的专项说明 关于贵州钢绳股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天健光华审（2009）特字第 030002 号 贵州钢绳股份有限公司董事会： 29 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵州钢绳股份有限公司（以下简称贵绳股份 公司）的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、现金流量表、股东 权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵绳股份公司编制了后 附的上市公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是贵绳股份公司管理层的责任。我们对 汇总表所载资料与我们审计贵绳股份公司 2008 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵绳股份公司实施 2008 年度财务报表 审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为 了更好地理解贵绳股份公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已 审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵绳股份公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2008 年度控股股东及其 他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 2009 年 3 月 29 日 2、书面确认意见 根据《证券法》第六十八条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（2007 年修订）》的有关规定，我们作为公司的董事、高级管理人员，在全面了解和 审核了公司 2008 年度报告后，对公司 2008 年度报告发表如下书面确认意见： 我们认为：公司严格按照有关法律法规、规章制度及信息披露准则的规定编制完成了 2008 年度报 告，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2008 年的财务状况和经营管理；聘请天健光华会计师事务 所有限公司审计并由其注册会计师签名确认的天健光华审（2009）GF 字第 030003 号《审计报告》实 事求是、客观公正；我们保证公司 2008 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 事签名：赵跃 黄忠渠 王勤 王小刚 黄达强 严安林 辛耀 李军旗 杨茂麟 高级管理人员签名：王小刚 黄达强 张家琦 任晓波 徐伟 张忠福 杨期屏 二 00 九年三月二十九日 附件一 贵州钢绳股份有限公司董事会关于 公司内部控制的自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况 30 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 贵州钢绳股份有限公司（以下简称本公司）系经贵州省人民政府于 2000 年 10 月 11 日以黔府函 [2000]654 号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州长 征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司以发起方式设立。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43 号文批准，本公司于 2004 年 4 月 22 日采用全部向 二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行人民币普通股 70,000,000 股,每股面值 1.00 元, 实 际发行价格每股 7.40 元。 2004 年 4 月 28 日，本公司公开发行的 7000 万股人民币普通股股票于 2004 年 5 月 14 日在上海 证券交易所上市交易。2004 年 4 月 30 日,本公司在贵州省工商行政管理局变更了企业法人营业执照， 注册资本变更为人民币 164,370,000.00 元，总股本为人民币 164,370,000.00 元。 本公司属金属制品业。 本公司经营范围为：钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出 口业务；科技产品的研制、开发与技术服务。 二、公司建立内部控制制度的目标 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是： 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制， 合理保证公司战略目标和经营目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，合理公司经营活动的效率和效果，保证公司 各项业务活动的健康运行。 3、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，确保公司 资产的安全、完整和增值。 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，合理保证财务报表的可靠性。 5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可 能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经 识别，本公司将立即采取整改措施。 三、公司内部控制系统及内部控制执行情况 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素： （一）、控制环境 1、组织结构、职责划分 本公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程指引》的规定，制定了《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会四个委员会的《实施细则》、 《总经理工作细则》等规章制度，并严格执行。进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作。 本公司实行董事会领导下的总经理负责制，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制，完善 的监管系统确保了公司依法经营，保障了各相关方的利益。股东大会是公司最高权力机构，行使对公 司重大事项的决定权。控股股东与本公司之间的机构、人员、资产、财务、业务分开。 董事会是本公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议 并做出决定，或提交股东大会审议。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。 本公司建立了与生产经营规模相适应的精干的扁平化直线职能制组织架构，包括生产设备部、技 术质量部、销售部、供应部、财务部、人力资源部、审计部、证券部、办公室等 9 个管理部室、2 个 生产厂，1 个进出口公司和 20 个驻外销售分公司。明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、 各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，在公司组织生产、扩大规模、提高质量、 增加效益、确保安全等方面发挥了至关重要的作用。 31 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 2、管理控制的基本框架 （1）基本的管理制度 本公司为了加强内控管理，首先建立了内控管理制衡系统，要求在一级法人治理结构下建立完备 的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构及部门。 （2）决策管理制度 本公司要求全部经营管理决策必须按照规定的决策程序进行，并保留可予核实的记录，对公司重 大事项进行决策，并形成纪要报告董事会。 （3）资产管理制度 本公司已建立了一套保证资产和资金安全、完整的内部控制制度。 本公司定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程等项目中存在的问题和潜在损失进行调 查，根据谨慎性原则的要求，按照《贵州钢绳股份有限公司会计政策》合理地计提资产减值准备，并 将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目提交董事会审议批准。 （4）授权批准管理制度 本公司对各类经营业务活动都建立了逐级授权审批制度，各级管理层都在授权范围内行使相应的 职权，经办人员也是在授权范围内办理经济业务。 （二）、会计系统 良好、有效的会计系统能准确、及时地反映企业的生产经营活动，保证企业资产的安全、完整， 并能为企业内部的管理层及外部的投资者提供真实可靠的管理、决策信息。本公司会计系统现状如下： 1、会计系统组织形式 本公司的财务会计系统是以财务部为最高财务机构。 本公司本部财务部门及分公司财务部门为具体业务的核算与管理财务机构。 分公司的财务部门受本部财务部门的控制，执行各自范围的具体会计核算与财务管理，并定期向 本部财务部门报送会计报表等业务资料，分公司财务部门负责人和财务人员由本部财务部门任命，派 驻到分公司财务部门任职。 2、会计系统的控制 本公司的两级财务机构在专业上实行统一领导、独立运作的基本运作体制。两级财务机构都配备 了相应的专业人员以保证财会工作的顺利进行。在行政上本部财务部门和分公司财务部门负责人受本 公司财务总监的领导，在专业上分公司财务部门受本部财务部门的指导、检查、监督，从而从组织形 式和制度的设立上保证了会计系统的工作能正常有效运作。 本公司在原材料的采购、产品生产、销售收入、成本的结转、货款的收回、费用的发生与归集、 投资与筹资等环节均制定了较为明确详尽的审批制度及会计处理方法，并在日常工作中得到了较好的 推行。 （三）、风险评估 公司制定有中长期战略发展目标，同时辅以具体的经营目标和计划。公司建立了有效的风险评估 体系，对公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等能够及时发现并采取应对措施。 （四）、控制活动 为合理保证各项目标的实现，本公司在全面预算管理、生产经营及财务管理、市场营销管理、人 力资源管理、成本费用核算与管理、资产管理以及日常管理等方面均建立了相关的控制制度和程序， 此外本公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控 制等方面均实施有效的控制程序。 1．交易授权 本公司在交易授权上区分交易的不同性质采用两种层次的授权——一般授权和特别授权。对一般 性交易如购销业务、费用报销等业务采用各职能部门和分管领导审批制度；对于非常规性交易，如收 32 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 购、兼并、投资、增发股票等重大交易需经董事会或股东大会审批。 2．岗位职责分工 为防止和及时发现分配职责时所产生的错误和舞弊行为，本公司对某交易涉及的各项职责进行了 合理划分，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个或更多人的工作。不相容的职务主要包括：授 权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与 监督检查等。 3．凭证与记录控制 本公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完整的审核制 度，基本有效杜绝了不合格凭证流入企业内部；在内部凭证的编制及审核方面,本公司已基本形成了 适合自身需要的内部凭证和流转体系。如在产品需流入下一道工序加工时有专人填写在制品流转凭证 由收发人签字。凭证都经过签名或盖章，一般的凭证都计算机系统连续编号。重要单证、重要空白凭 证均设专人保管，设登记簿由专人记录。会计电算化的应用和相关规章制度的有效执行保证了会计凭 证和会计记录的准确性和可靠性。 4．资产使用及管理 本公司建立了较为完整的资产购入、保管、使用、维护和处置的规章制度，如：财务管理制度中 的固定资产管理制度、备品备件管理制度、财产清查制度，这些制度都得到有效的执行，限制未经授 权人员对财产的直接接触，从而使资产得到了根本的保证。财务部门建立固定资产卡片账与管理部门 的设备台帐双重记录也保证了固定资产完整性。对设备、存货、现金及其他资产实物采取定期盘点、 财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。 本公司在保护资产和记录安全上采用了实物防护措施，对生产的管理除了加强内部管理和内部控 制制度，建立专人分工管理各项资产外，每年均组织由各级财务人员参与的公司资产的全面盘点，并 按盘点结果调整账面记录，保证账账、账实相符。 5．独立稽核 本公司成立了独立的审计部，并在《内部审计制度》中明确了审计机构的范围和权限，要求按照 有利于事前、事中、事后监督的原则，对公司本部、分公司的经营成果及经营行为是否符合法律、法 规、公司章程等情况进行稽核。明确审计部为公司董事会对公司进行稽核监督的机构，负责对经营活 动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见， 以确保内部控制的贯彻实施和经营活动的正常进行。 （五）、信息与沟通 本公司建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层能够与员工、股东、客户、供应商、监管部门以 及其他外部单位保持及时有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取相应措施。 本公司已经建立了一套电子计算机信息系统，包括财务会计核算系统、综合业务系统等，全面反 映公司经济业务活动情况，及时提供业务活动中的重要信息。本公司还建立了电子化系统内控制度及 重大业务事件上报制度，以确保公司信息系统的安全、可靠以及公司资产的安全和完整。 （六）、内部监督 本公司以监事会和审计部门作为对公司进行稽核监督的机构。按照有利于事前、事中、事后监督 的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价， 提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。 四、公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价 本公司董事会认为，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合 法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止 2008 年 12 月 31 日，本公司 已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于 公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。 33 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与财务报表相关的内 部控制于 2008 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 本报告已于 2009 年 3 月 29 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本公司董事会及其 全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价并出具内部 控制评价报告。天健光华审（2009）专字第 030010 号报告认为：贵州钢绳股份有限公司按照财政部 颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》以及其他控制标准于截至 2008 年 12 月 31 日止在 所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。 贵州钢绳股份有限公司董事会 二〇〇九年三月二十六日 审计机构的核实评价意见： 贵州钢绳股份有限公司 截至 2008 年 12 月 31 日止 内部控制鉴证报告 目 录 34 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 1、内部控制专项鉴证报告 2、贵州钢绳股份有限公司董事会关于内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告 内部控制鉴证报告 天健光华审（2009）专字第 030010 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的贵州钢绳股份有限公司（以下简称贵绳股份公司）董事会对截至 2008 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》以及其他控制标准建立健全内部控 制制度并保持其有效性是贵绳股份公司的责任。 我们的责任是对贵绳股份公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评 价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系 统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为，贵绳股份公司按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》以及其他 控制标准于截至 2008 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。 本报告仅供贵绳股份公司 2008 年报公告之目的使用，不得用作任何其他目的。 中国注册会计师 刘志永 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 中国 · 北京 中国注册会计师 季贇 报告日期： 2009 年 3 月 29 日 天健光华会计师事务所有限公司 附件二. 贵州钢绳股份有限公司 履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大贵漏，并对其 内容的真实性、准确性和完事性承担个别及连带责任。 企业社会责任是企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和社会的责 任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调关系。社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业道 35 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 德、保护劳动者的合法权益、节约资源、注重环境保护等。 《贵州钢绳股份有限公司社会责任报告书》。系统地反映和披露了贵州钢绳股份有限公司（“以 下简称“公司”）2008 年度对公司在落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展、对 国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护，对公司股东、债权人、职工、客户等利益相关者积 极承担相应的社会责任的总体表现。是公司根据《上海证券交易所上市公司社会责任披露指引》的要 求，对公司 2008 年度履行社会责任工作的总结。 一、 公司简介 贵州钢绳股份有限公司（以下简称本公司）系经贵州省人民政府于 2000 年 10 月 11 日以黔府函 [2000]654 号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州长 征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司以发起方式设立。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43 号文批准， 2004 年 4 月 28 日，公司在上海证券 交易所公开发行的 7000 万股人民币普通股股票，于 2004 年 5 月 14 日在上海证券交易所上市交易。 经营范围：：钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务； 科技产品的研制、开发与技术服务。 二、 公司社会责任观 我们认为，上市公司作为现代社会的重要成员，要积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐 社会的重要内容。公司在合法经营、确保产品质量符合各方要求、追求经济效益、保护股东利益的同 时，应积极保护债权人和员工的合法权益，诚信经营，积极从事环境保护等公益事业，以服从并服务 于社会发展为企业的发展目标，积极主动承担社会责任，实现与利益相关者各方的共同发展。 三、 公司在促进社会可持续发展方面的工作 （一）保障员工利益 近年来，公司持续加大环保和安全方面的投入，致力于持续改善作业环境和劳动条件，为员工创 造安全、健康、舒适的工作环境。公司生产区域可绿化地的绿化率达到 100%。2008 年底公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，取得“职业健康安全管理”证书。 公司坚持以人为本，构建和谐劳 动关系，为员工成长和提升自身价值提供良好的平台。公司通过网络招聘、院校招聘、内部招聘等渠 道引进人才。公司建立激励学习的制度，积极创建有利于组织和员工学习的环境，倡导“在工作中学 习、在学习中工作”的理念。公司建立外部、公司、部门三级培训，通过培训需求的确定、培训过程 的管理和效果的评价，以及管理创新课程培训、继续教育、岗位技能比武等多种培训方式达到全员素 质提升的目的。2008 年度，公司先后分批组织 7850 余人次参加了学习和培训。 公司遵照《劳动合同法》等法律法规的要求，与每位员工签订了劳动合同。2008 年度，公司支付 员工工资 8408 万元，较上年度增加 21.58%；支付劳动保护等费用 273 万元，较上年度增加 46.15%； 新改扩安全投入 419 万元；隐患整改投入 125 万元。 2008 年度，1473 余名员工参加了职业性健康体检，慰问患病困难员工 160 余人；组织联欢会， “三八节”女员工活动等，为员工提供丰富多彩的文化生活，提升员工的安全感和幸福感；组织优秀 员工、班组旅游，激励员工的成就感。 （二）支持公益事业 公司积极参加抗震救灾，捐款捐物，其中捐赠产品 19 吨，捐款近百万元。支助贫困山区建设，帮 扶困难失学儿童，支助贫困大学生完成学业。修建和改善职工家属娱乐场所，完善员工及家属医疗保 健系统。 （三）完善质量管理体系 公司一直坚持质量责任重于泰山的理念，倡导质量第一思想。公司按 ISO9001 质量管理标准建立、 实施和保持质量管理体系，并持续改进，公司产品生产线均通过 ISO9001:2000 标准质量体系认证。 对产品进行全过程控制，提高产品质量。一是采购控制，对供货方建立供货业绩档案，与质量优、供 36 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 货稳定、实力强的供方建立长期的战略合作伙伴关系，对关键原辅料实行定点、定厂家采购。制定严 格的进厂原辅料验收标准，对每批原辅料进行检验把关，保证原辅料的质量。二是生产过程控制，公 司按品种制定了详细的工艺流程、质量标准、设计开发方案，确定关键过程和质量控制点。三是严格 产品质量检验，起草了《桥梁缆索用热镀锌缠绕低炭钢丝》、《压实股钢丝绳》国家及行业标准，参 与《密封钢丝绳》、《索道用钢丝绳》国家标准的制定。设立了专职的产品质量检测机构，严格按内 控标准、企业标准、国家、国际标准及顾客要求进行检试验和判定，做到不合格品决不出厂，保证出 厂产品满足顾客要求。四是加强售后服务，实施用户满意工程，加强与顾客的沟通，及时处理质量异 议，及时了解产品的使用情况并指导用户正确安装使用；实行产、销、研一体化管理，将科研开发融 入企业发展规划，超前储备。对新开的产品进行跟踪用户的使用情况，及时改进。 公司拥有一般用途钢丝绳、粗直径钢丝绳、电梯用钢丝绳、扁钢丝绳的生产许可证，获得了国标 准化管理 4A 级标准化良好证书、贵州省用户满意企业称号、中国名牌、中国驰名商标、国家免检产品 证书和奖牌、6 家船级社认证、矿用产品安全标志证书；完成了国军标认证的前期工作。 四、 公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作 2008 年底公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，取得“职业健康安全管理”证书。 公司积极响应国家节能减排的号召，在原有废水处理系统的基础上，投资 188 万元建造工业废水回用 系统。 由于该项工程的启用，公司每年节约用水 133 吨，减少排放 CODcr141 吨、氨氮 10 吨、石油类 6 吨。使工业废水经处理后继续使用，在减少污染排放的同时回收有用物资，提高资源综合利用率，实 现节能减排的可持续发展。 五、 公司在促进经济可持续发展方面的工作 （一）与客户真诚合作，共谋发展 公司在生产经营中一直坚持信守承诺，切实履行合同，对重要客户制订走访计划，及时对产品、服 务质量进行跟踪。经常对客户进行技术指导，以增加客户对产品性能的了解，增进客户对公司产品的 了解与支持。公司始终认为产品市场是企业的生命线，有了市场就有生机，因此公司在调整营销策略 争取市场的同时，倡导行业自律，维护市场健康发展，为员工提供更好的工作机会。 （二）回报股东回报社会 2008 年度，公司上交国家税收合计 6096 万元，支付银行借款利息 1021 万元。近三年向股东分配利 润如下： 年份 实现利润(元) 分配金额（元） 备注（元/股） 2005 43,241,934.01 36,161,400 10 派 2.2 2006 45,248,153.43 0 未分配 2007 45,839,123.41 9,862,200. 10 派 0.60 （三）注重投资者关系管理 投资者关系管理反映了公司对投资者利益的尊重和重视，公司充分认识到只有通过良好的投资者 关系管理工作，才能尊重和保护投资者的知情权，充分展示公司内在价值。公司管理层非常重视投资 者关系管理工作，强调信息披露的水平和透明度，力求树立公司在资本市场良好诚信的企业形象，寻 求公司健康、长远的发展。 公司投资者关系管理的基本原则：充分保障投资者的知情权及合法权益；平等对待所有投资者、 务实高效；信息披露规范严谨；组织化、系统化和网络化。公司注重收集整理市场诸多媒体有关涉及 公司的信息报道，对相关的重要信息及时对口向各部门及高层管理人员反映，建立了由公司高管和投 资者关系管理团队构成的梯度沟通体制。 公司与投资者沟通的具体方式主要有： 37 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 1、设立公司网站，在公司网站开设投资者关系专栏，通过电子信箱或论坛接受投资者提出的问题 和建议，并及时答复。网站的内容应及时更新，不断丰富，将新闻发布、公司概况、经营产品或服务 情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、专题文章、行政人员演说、股票行情等投资者关心 的相关信息放置在公司的网站； 2、 设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路 畅通、认真接听。咨询电话号码如有变更应尽快公布； 3、利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动。 4、安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通，使参观、座谈人员了解公司业务和经营情 况，同时注意避免参观、座谈者有机会得到未公开的重要信息； 5、努力创造条件便于中小股东参加股东大会； 6、在定期报告结束后，举行业绩说明会与投资者、基金经理、分析师就公司的经营情况、财务状 况及其他事项进行一对一的沟通，介绍情况、回答有关问题并听取相关建议。但不得在业绩说明会一 对一的沟通中发布尚未披漏的公司重大信息。对于所提供的相关信息，公司应平等的提供给其他投资 者； 7、在实施融资计划时按有关规定举行路演； 8、 将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员； 9、在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重 大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。 2008 年，公司在环境保护、节能减排、员工保护、股东权益保护、投资者关系管理等诸多方面做 了一些工作，为促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面承担 了相应的社会责任。今后，公司继续坚持科学发展观，遵守社会公德和商业道德，加大承担社会责任 的力度，接受政府和社会公众的监督，深入推进资源节约型、环境友好型企业建设，大力发展循环经 济，实现企业发展与资源、环境、社会的和谐统一。 贵州钢绳股份有限公司董事会 二〇〇九年三月二十九日 附件三、 贵州钢绳股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步提高公司年报信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会的监督作用，根据中 国证监会的要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作。 38 贵州钢绳股份有限公司 2008 年年度报告 第三条 审计委员会应与负责公司年报审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的 时间安排。 第四条 审计委员会应在年度审计会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 年度审计会计师进场后，审计委员会应加强与会计师的沟通，在年度审计会计师出具初 步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督 促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。 第八条 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事年度公司审计工作的总结报告和下年度 续聘或改聘会计师事务所的决议。 第九条 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕 交易等违法违规行为发生。 第十条 公司董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所之间的沟通，积极为审计委员会在 年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第十一条 本工作规程自公司董事会决议通过之日起实施。 第十二条 本工作规程由公司董事会负责解释。 39