ST黄海(600579)2008年年度报告摘要

青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人鞠建宏、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥阳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 黄海 股票代码 600579 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和 中国.青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号 中国.青岛市李沧 办公地址 区沧安路 1 号 邮政编码 266111（266041） 公司国际互联网 http://www.yellowsearubber.com 网址 电子信箱 info@yellowsearubber.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙荣青 徐鶱 中国.青岛市李沧区沧安路 1 中国.青岛市李沧区沧安路 1 联系地址 号 号 电话 0532-84678058 0532-84678086 传真 0532-84678086 0532-84678086 电子信箱 stock@yellowsearubber.com stock@yellowsearubber.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上 2008 年 2007 年 2006 年 年增减(%) 营业收入 1,124,139,494.87 1,503,190,027.80 -25.22 1,162,151,341.18 利润总额 -337,325,801.83 22,274,689.78 -1,614.39 -174,335,930.16 归属于上市公司股东的净利 -337,325,801.83 22,274,689.78 -1,614.39 -174,335,930.16 润 归属于上市公司股东的扣除 -337,630,994.13 -85,987,715.71 -292.65 -174,026,535.96 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 529,321.11 84,996,069.32 -99.38 50,591,336.10 额 第 1 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比 2008 年末 2007 年末 上年末增 2006 年末 减(%) 总资产 1,330,011,562.51 1,743,246,163.64 -23.70 1,635,616,311.31 所有者权益（或股东权益） 37,715,222.91 375,041,024.74 -89.94 352,759,966.22 3.2 主要财务指标 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 基本每股收益（元／股） -1.3197 0.0871 -1,615.15 -0.68 稀释每股收益（元／股） -1.3197 0.0871 -1,615.15 -0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.3209 -0.3364 -292.65 -0.68 减少 900.34 个百 全面摊薄净资产收益率（%） -894.40 5.94 -49.42 分点 减少 169.57 个百 加权平均净资产收益率（%） -163.45 6.12 -47.32 分点 减少 870.30 个百 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -895.23 -24.93 -49.84 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 减少 137.91 个百 -163.6 -25.69 -47.72 （%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.0021 0.3325 -99.37 0.1979 2008 年 2007 年 本年末比上年末 2006 年 末 末 增减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 0.1476 1.4673 -89.94 1.3801 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 464,000.00 补助除外 债务重组损益 1,273,379.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,432,187.13 合计 305,192.30 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 121,929,360 47.70 -3,500,000 -3,500,000 118,429,360 46.34 持股 3、其他内资 22,070,640 8.64 -10,483,840 -10,483,840 11,586,800 4.53 持股 其中： 境内 非国有法人 22,070,640 8.64 -13,983,840 -13,983,840 8,086,800 3.16 持股 境内 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1.37 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 144,000,000 56.34 -13,983,840 -13,983,840 130,016,160 50.87 股份合计 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 111,600,000 43.66 13,983,840 13,983,840 125,583,840 49.13 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 111,600,000 43.66 13,983,840 13,983,840 125,583,840 49.13 计 三、股份总 255,600,000 100.00 255,600,000 100.00 数 第 3 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 解除 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 限售原 股东名称 限售 数 售股数 售股数 数 因 日期 详见十 （七） 青岛黄海橡胶集团有限责 121,929,360 -3,500,000 118,429,360 承诺事 任公司 项履行 情况 详见十 2009 （七） 年 2 青岛市企业发展投资公司 20,866,800 12,780,000 8,086,800 承诺事 月 项履行 23 情况 日 青岛玖琦精细化工有限责 401,280 401,280 0 任公司 江苏兴达钢帘线股份有限 401,280 401,280 0 公司 宁波锦纶股份有限公司 401,280 401,280 0 详见十 2009 （七） 年2 邱伟 3,500,000 3,500,000 承诺事 月 项履行 23 情况 日 合计 144,000,000 13,983,840 130,016,160 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,726 户 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 股东 质押或冻结的股 股东名称 比例 持股总数 条件股份数 性质 份数量 (%) 量 国有 冻 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 46.33 118,429,360 118,429,360 118,429,360 法人 结 境内 非国 青岛市企业发展投资有限公司 7.75 19,815,369 8,086,800 无 有法 人 境内 邱伟 自然 1.37 3,500,000 3,500,000 无 人 境内 王学元 自然 0.68 1,730,000 无 人 浙江中宇经贸投资发展有限公司 未知 0.51 1,299,899 无 境内 吴万江 自然 0.39 997,050 无 人 第 4 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 境内 仲晓华 自然 0.29 752,500 无 人 境内 王贵山 自然 0.29 750,528 无 人 境内 从丽华 自然 0.29 750,000 无 人 境内 张曙明 自然 0.28 719,900 无 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类 的数量 青岛市企业发展投资有限公司 11,728,569 人民币普通股 王学元 1,730,000 人民币普通股 浙江中宇经贸投资发展有限公司 1,299,899 人民币普通股 吴万江 997,050 人民币普通股 仲晓华 752,500 人民币普通股 王贵山 750,528 人民币普通股 从丽华 750,000 人民币普通股 张曙明 719,900 人民币普通股 邵正美 696,600 人民币普通股 沙惠仙 650,000 人民币普通股 公司未知前 10 名无限售条件股东之间有无关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 受托范围内的国 有资产运营；轮 胎、橡胶制品制 造；橡胶用原辅 青岛黄海橡 1980 年 9 月 材料、橡胶机械、 胶集团有限 孙振华 800,000,000 12 日 技术服务；自营 责任公司 进出口业务（按 核准许可证经 营）；对外经济 技术合作业务。 第 5 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 许可经营项目： 小汽车销售。一 般经营项目：机 械设备、仪器仪 表、汽车零部件 的生产、销售； 车用化学品、汽 2005 年 8 月 车的销售；汽车 中车汽修（集团）总公司 陈虹 587,350,000 10 日 保养、装饰美容、 常规检测；汽车 紧急救援；工程 机械修理；进出 口业务；汽车修 理技术培训；汽 车行业信息咨 询。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 6 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 被 持 报告 情况 在股 授 有 期内 东单 予 本 年 年 从公 位或 的 变 公 任期 初 末 司领 可 已 其他 限 性 年 动 司 姓名 职务 起止日 持 持 取的 行 行 期末股 关联 制 别 龄 原 行权价 的 期 股 股 报酬 权 权 票市价 单位 性 因 （元） 股 数 数 总额 股 数 （元） 领取 股 票 （万 数 量 报 票 期 元） 酬、 数 权 津贴 量 2008 年 5 月 15 董事 日～ 鞠建宏 男 45 0 0 0 是 0 0 长 2009 年 2 月 24 日 2008 年 4月2 副董 日～ 姜培生 男 51 0 0 0 是 0 0 事长 2009 年 2 月 24 日 2008 年 董 5 月 15 事、 日～ 李高平 男 39 0 0 0 是 0 0 总经 2009 年 理 2 月 24 日 2008 年 董 5 月 15 事、 日～ 张志刚 男 42 0 0 8.1 否 0 0 总会 2009 年 计师 2 月 24 日 2008 年 董 5 月 15 事、 日～ 王立宪 男 46 0 0 6.4 否 0 0 副总 2009 年 经理 2 月 24 日 2007 年 董 10 月 25 事、 日～ 袁房林 男 46 0 0 8.1 否 0 0 副总 2009 年 经理 2 月 24 日 第 7 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 5 月 15 日～ 赵建广 董事 男 57 0 0 9.3 否 0 0 2009 年 2 月 24 日 2006 年 2 月 24 独立 日～ 徐国君 男 47 0 0 1.8 否 0 0 董事 2009 年 2 月 24 日 2006 年 2 月 24 独立 日～ 陈波 男 44 0 0 1.8 否 0 0 董事 2009 年 2 月 24 日 2006 年 2 月 24 独立 日～ 于从滨 男 57 0 0 1.8 否 0 0 董事 2009 年 2 月 24 日 2007 年 1 月 30 独立 日～ 吕来升 男 36 0 0 1.8 否 0 0 董事 2009 年 2 月 24 日 2008 年 5 月 15 董事 日～ 孙荣青 会秘 男 40 0 0 4.3 否 0 0 2009 年 书 2 月 24 日 2008 年 5 月 15 监事 日～ 魏垂珍 会主 女 52 0 0 6.2 否 0 0 2009 年 席 2 月 24 日 2007 年 8 月 23 日～ 丁唯颖 监事 女 40 0 0 0 是 0 0 2009 年 2 月 24 日 第 8 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 5 月 15 日～ 乔政毅 监事 男 38 0 0 3.6 否 0 0 2009 年 2 月 24 日 2006 年 2 月 24 副总 日～ 翟青阳 男 56 0 0 0 是 0 0 经理 2009 年 2 月 24 日 2008 年 5 月 15 总经 日～ 张杰青 男 55 0 0 7.7 否 0 0 济师 2009 年 2 月 24 日 2006 年 2 月 24 总工 日～ 王振太 男 45 0 0 8.6 否 0 0 程师 2009 年 2 月 24 日 合计 / / / / / 69.5 / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年，是黄海股份经受考验最多、面临形势最为严峻的一年，宏观调控引发的市场低迷、经济 危机引致的行业萧条与企业自身沉重的历史包袱，导致黄海橡胶困境重重。一年来，我们承受了多种 压力，克服了诸多困难，紧紧围绕董事会制定的 2008 年工作目标，在逆境中开展了艰苦的工作，虽然 在一些工作上取得了一定突破，但在复杂多变的经济形势和跌宕起伏的市场环境下，企业运营状况很 不理想，全年出现了巨额亏损，现正承受着空前的压力和挑战。 1、报告期内主要指标完成情况。 实现主营业收入 11.24 亿元，同比降低 25.22%，其中：国内回款 54122 万元、国际收汇 9283.28 万美元，同比分别降低 34.41%、上升 19.40%；全年亏损 3.37 亿元(2007 年实现利润 2227 万元)；年 末每股净资产 0.15 元，同比降低 89.94%。 2、报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明 货币资金期末较期初减少了 79.05%，主要系公司本期经营活动产生的现金流量减少所致。 应收账款 2008 年期末余额较 2007 年末减少 42.78%，主要系公司销量下降以及期末预收货款较多 所致。 其他应收款 2008 年期末余额较 2007 年期末余额增加 400.95%，主要系本年增加海关手册保证金 368 万元，应收出口退税 547 万元、进口关税增值税 241 万元以及法院扣款 217 万元。 预付账款期末较期初减少了 46.73%，主要系本年销量减少导致采购减少。 在建工程比年初增加 743.06%，主要是因为搬迁改造投入。 预收账款期末较期初增加了 36.74 %，主要系新疆登源以及青岛泰宁期末预付款较大。 应交税费 2008 年期末余额较 2007 年年末减少 167.22％， 主要系本期 12 月份收到前几月份暂估 入库原材料发票较多，留抵进项税额较大所致。 其他应付款 2008 年期末余额较 2007 年末增加 33,386,740.60 元 ，主要系本公司当期向中国化 第 9 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 工橡胶总公司借款 14,948,800.00 元、增加对青岛橡六集团有限公司借款 8,601,000.00 元。 公司主营业务收入较上年同期减少 25.80%，主要原因是由于全球经济下滑，本期内销及外销较上 期均有不同程度降低,另由于本年全钢一分厂于 7 月底停产进行搬迁改造，造成全钢轮胎产量较去年同 期下降 80%左右。公司主营业务成本较上年同期减少 15.10%，主要原因系本期销量减少。由于收入降 低大于成本降低,所以本期利润较上年有较大幅度减少。 公司其他业务收入较上年同期增长 38.43%，主要原因系本期新增代收代付电费收入所致。公司其 他业务成本较上年同期增长 195.80%，主要原因系本期新增代收代付电费成本以及转出辅助生产燃料 费增加所致。由于收入增加小于成本增加,所以本期利润较上年有较大幅度减少。 公司本期营业税金及附加较上年同期减少 35.71%，其主要原因是本期收入较上期减少所致。另由 于本期前几个月收到可抵扣增值税发票较迟，造成可抵扣进项税额认证较少，因此城建税及教育费附 加较去年同期增长。 3、报告期内自主创新和科研情况 报告期内，公司加大创新力度，提高科技含量。为改进产品性能，降低制造成本，公司积极开展 技术创新工作，全年共完成新产品开发 107 项、新配方设计 31 项、老产品结构调整 35 项，全年实现 新产品产值 1.8 亿元，同时通过产品结构调整及新型材料应用，全年降低成本约 2500 万元。2008 年， 公司顺利通过了 TS16949、ISO9000、3C、ECE、巴西 INMETRO 等产品认证年度复审，以及通用五菱、 重庆红岩、比亚迪等配套厂商的认证审核，创造了良好的经济和社会效益。 4、主要优势 公司主要优势是 70 余年积累的深厚的企业文化与技术实力，通过多年的技术创新，公司主要产品 在国内具有相当的优势，并且全钢丝载重子午胎是世界轮胎产业的主导产品，市场潜力巨大。公司在 中国化工集团公司正式入主后，在公司治理，完善法人治理结构发面取得了明显进展，并确立了以全 钢胎半钢胎为主导的发展战略。随着社会主义市场经济的向深层次发展，相信公司的综合优势将逐步 显现出来，最终必将实现将公司做大做强的奋斗目标。 5、2009 年经营目标及工作规划。 展望 2009 年，美国金融危机、全球经济危机的不利影响很难在短时间内迅速消除，我们仍将面临 着空前考验。“生存”下去，已成为很多企业待解的难题，中国改革开放三十年来，形势从未像现在 这样极度严峻。纵观轮胎行业，需求萎缩、产品积压、限产停产、效益下滑等考验将进一步加剧，黄 海股份也将在生产、销售、管理等方面会承受巨大冲击。但希望与困难同在，机遇与挑战并存。国家 为抵御经济风暴已经出台了降低利率、加大投资、减轻税收等政策，黄海股份自身也拥有着低库存高 价原材料和产成品的独特优势，在此轮危机中处于相对有利地位。只要我们振奋精神、不畏艰难、真 抓实干、把握机遇，我们的各项工作就一定能在逆境中取得突破，就一定转“危”为“机”、迎来转 机。 工作思路是：以董事会年度会议精神为指导，以中国化工集团公司“6+4”重点工作为中心，以公 司“3＋3”工作为重点，即：以质量保证为前提，提升品牌市场形象；以市场营销为龙头，拉动生产 快速增长；以精细化管理为抓手，全面提升经济效益；加快改革步伐，加大创新力度，加速搬迁进度， 确保实现扭亏增盈目标，为未来发展奠定良好基础。 各项指标 ①产量指标 全钢胎：100 万套，同比增长 61.29% 半钢胎：180 万套，同比增长 40.98% ②销量指标 全钢胎：100 万套，同比增长 140.39% 半钢胎：180 万套，同比增长 175.30% ③质量指标 全钢胎：综合合格率 98.90%，一次合格率 96.50％ 半钢胎：A 级品挑选率 96.50％，综合合格率 98.90％ ④经济指标 销售收入：16.59 亿元，同比增长 56.66%；其中， 国内回款：77055 万元，同比增长 42.73%； 第 10 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 国际收汇：12982 万美元，同比增长 39.85%。 利润总额：118 万元，实现扭亏增盈目标。 净 利 润：118 万元，实现扭亏增盈目标。 6、主要工作措施及未来展望 围绕上述目标，2009 年，我们要重点做好以下六方面工作： ①抓产品质量命脉，树科技兴企大旗 严格工艺质量管理。要进一步推行全员质量责任制，加强职业化培训，提高职工的质量意识和精 细化操作水平。要抓好每一个工序、每一道关口的质量监控，确保工艺纪律严格执行。对去年市场反 映较为集中的子口空、子口爆、侧空等质量缺陷，要指定专人、限定期限，采取有力措施，力争迅速 解决，要形成“最快速度、最短时间、最高效率”地解决问题的工作作风，确保各种缺陷有效根除， 产品质量和品牌形象稳步提升。二○○九年，产品退赔率每降低 1 个百分点，将减少损失 500 余万元。 加大技术创新力度。要坚持以市场为导向、以效益为中心的原则，及时开发贴近市场、符合用户 需求的高新技术产品，增强产品的创新能力和盈利能力。要进一步加快新材料应用、新配方设计、新 产品开发、新结构调整“四新”工作，全钢胎方面重点进行无内胎和有内胎新花纹产品的开发，努力 提高产品的均匀性和产品质量的稳定性；半钢胎方面主要进行宽断面、大轮辋直径轻卡胎，以及超高 性能轮胎（UHP）的开发，并进行高性能产品抗湿滑和低噪音不对称花纹，及 19″、20″超高性能轮 胎等研制；同时，要加快新材料的应用，加大节支降耗项目及措施的实施力度等。全年计划进行新产 品开发 80 项、新配方设计 10 项、新材料应用 5 项，实现节支增效 1000 余万元。 ②打开营销局面，促进产能释放 全力以赴抢占市场。要树立敢为人先、事在人为的营销理念，采取积极主动、锐意进取的市场策 略，强化质量意识、服务意识，用过硬的品质和优质的服务来赢得用户对产品的忠诚度和对公司的满 意度。要研究市场格局，找准价格定位，发挥自身优势，合理投放产品，整合营销资源，优化市场布 局。要加强营销队伍建设，引入激励约束机制，完善内部竞争机制，调动销售人员积极性，强化目标 责任落实，保证任务目标完成。要加大市场规范力度，坚决制止跨区域低价销售，有效控制抵账或变 相易货，严厉查处三包胎造假、商业欺诈等不正当竞争行为，彻底根除违规违纪现象，维护市场秩序 的稳定，确保公司利益不受损失。要加大网络建设，构建诚信体系，巩固成熟市场，开拓新兴市场， 稳定国内用户，开发国际客户，确保圆满完成全年销售 100 万套全钢胎(内销 50 万套，外销 50 万套)、 180 万套半钢胎(内销 30 万套，外销 150 万套)的任务目标，打开营销新局面。 科学合理组织生产。要进行科学化的设备管理，加大日常维护保养力度，做好设备抢修检修工作， 改善设备状况，发挥设备潜力，为生产保驾护航。要进行高效化的计划管理，精心组织，灵活调度， 周密安排，合理使用每一份资源，用最小投入获得最大产出，努力提高资金配置与使用效率。要进行 市场化的生产管理，坚持“以销定产、以效促产”的原则，加强产销衔接，确保市场急需及畅销规格 产品的优先生产，加快资金回笼，保证现金流量，扩大产能规模，提高经济效益。二○○九年，公司 将全力加快搬迁改造工作，力争自下半年起将全钢日产能力提高到 4000 条以上，半钢日产水平则要力 争巩固在 6000 条甚至更高水平。 ③推行精细化管理，改善运营质量 加强财务管理。要积极推进全面预算管理，加强对企业预算期内全部经营活动的总体规划、过程 控制和结果考评。要严格控制制造成本和期间费用，制造成本占主营业务收入的比重不能超过 85%， 期间费用应控制在主营业务收入的 10%以内。要强化现金流量的预算管理，坚持“量入为出，量力而 行”的原则，保持现金收支平衡和偿债能力。 加强成本管理。要坚持向管理要效益、以管理促发展，从增强员工的执行意愿和执行能力入手， 结合“对标”与“创建资源节约型企业”等活动的开展，将各项成本费用指标分解细化到部门班组， 要层层落实责任，人人背负指标，努力构建部门职能管理与车间基础管理相交叉的纵横管理网络，明 确成本管理部门和日常工作重点，真正将成本管理工作落到实处，纳入日常化、制度化、规范化的管 理轨道。 二○○九年，公司将从物耗、能耗两大环节入手，抓好成本管理，控制投入产出，降低能源消耗； 从内外两方面着手，控制各项费用，规范关联往来，压缩非生产性开支，减少不必要支出；从严格产 品质量控制和加大技术创新两大措施抓起，降低制造成本和材料成本。公司计划全年挖潜增效 5000 余万元。 ④推进管理变革，增强企业活力 加快信息化项目实施。要积极落实集团公司和橡胶总公司的有关部署，在已实施 OA 办公系统和 第 11 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 KPI 应用系统的基础上，进一步推行信息化项目建设，要以信息化促进业务融合，以信息化推进流程 优化，以信息化提升公司管理水平。要全面推广精细化管理和六西格玛管理，推动持续改进，加快流 程再造，提高企业运行质量，改善公司运营效果。 加强班组长队伍建设。班组是企业的细胞，班组长是“兵头将尾”，是企业管理层与基层的桥梁 与纽带，对提高管理水平、实现企业目标起着至关重要的作用。要积极开展班组长职业化培训、教育 工作，提高班组长的思想认识，技术水平和管理能力，改善班组精神面貌。要建立健全班组长考核调 整机制，增强他们的责任意识和危机意识，充分调动班组长的工作积极性,确保班组行动与企业发展步 调一致，高度统一。 此外，要调整收入结构，完善分配体系，发挥工资的激励功能。要做好定员、定编、定责“三定” 工作，优化劳动组织结构，合理配置工作岗位，提高劳动生产率，降低人工成本。要建立和完善职工 培训制度，加强职工在岗、转岗培训，增强职工创新能力，构建技术工人成才体系。要加强劳动合同 管理，严肃劳动纪律，理顺劳动关系，加大对非正常出勤人员的清理力度，维护广大职工切身利益。 ⑤加快搬迁进度，助推企业发展 着力推进全钢搬迁技改项目建设。为解决前期资金不足、速度过慢问题，我们本着节省、高效的 原则，将全钢搬迁方案进行了最大限度的调整，尽可能地压缩项目资金。通过反复论证，决定分步实 施搬迁工作：一期为搬迁双复合挤出机和 14 台成型机、54 台硫化机等工艺设备，工期约为 6 个月， 届时可形成年产 140 万套全钢胎的生产能力。二期将根据明年市场情况，确定增加一条三复合生产线 及两台三鼓成型机，将全钢胎产能规模提高到 180 万套。三期将结合搬迁改造实施情况，增加一条挤 出机生产线、5 台成型机、40 台硫化机及配套设备，将全钢胎年产规模进一步提高到 230 万套。 充分发挥独具半钢胎的优势特点。公司将加快 300 万套新建项目和 300 万套搬迁改造项目的施工 进度，计划于 2009 年下半年开始在工业园新建 6 万平方米厂房和配套公用工程，争取年内完成。然后， 实施新增 300 万套半钢胎的设备与配套设施建设。以上项目投产达效后，立即将本部 200 万套半钢胎 设备搬迁至工业园，并通过填平补齐达到 300 万套产能规模。以上工程项目，公司计划于两年内完成。 此外，我们积极考虑上级领导所提“抢抓机遇、加速发展”的指示要求，现已着手研究论证半钢 扩产至 1000 万套的可行性方案，计划紧紧抓住青岛市“环湾保护，拥湾发展”城市规划的宝贵时机， 全力推进老厂区土地处置工作，力争年内在大宗土地处置方面取得实质性突破，取得外部资金支持， 并借助实际控制人方面的强力扶持，全面加速企业发展。 ⑥加强党建建设，创新企业文化 要以职工稳定为前提、以企业发展为中心，积极探索新形势下加强和改进党建工作，发挥党组织 政治核心作用的新途径和新办法。借助党员先进性作用的发挥，不断增强党员队伍和党组织的创造力。 要充分发挥好思想政治工作的优势，深入细致地开展好各项宣传教育工作，以正确的舆论来引导和调 动起广大干部职工工作的积极性。 要大力推进企业文化建设和精神文明建设，营造出良好的企业文化氛围，促进员工素质进一步提 升，企业凝聚力进一步增强，公司形象进一步改善。要给想干事的人提供机会，给能干事的人提供舞 台，给干成事的人提供位置，要让有工作思路、工作办法、工作业绩的干部脱颖而出。要把提高各级 领导干部的执行力作为衡量和考察每名干部的主要标准，坚持正确的用人导向，突出抓好“事必躬亲、 亲历亲为”为重点的干部作风，和“阳光诚信”的企业形象建设，为实现黄海橡胶的持续、稳定、快 速发展提供有力的政治保证、智力支持和精神动力。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 第 12 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 营业利 营业利润 入比上 本比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 润率 率比上年 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 分行业 减少 轮胎橡胶业 1,105,231,531.29 1,196,432,875.79 -8.25 -25.80 -15.10 252.93 个百分点 分产品 减少 全钢子午胎 846,153,857.51 878,406,670.05 -3.81 -23.68 -16.76 179.15 个百分点 减少 半钢子午胎 221,193,174.34 272,188,608.98 -23.05 -29.52 -9.41 641.40 个百分点 减少 内胎 33,635,247.37 35,054,184.06 -4.22 -8.88 18.47 121.26 个百分点 减少 其他 4,249,252.07 10,783,412.70 -153.77 -84.55 -53.19 1,048.00 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 546,332,528.92 -36.99 国外 558,899,002.37 -10.22 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 正在稳步实施过 截止报告期末该项 整体搬迁技改项目 14,942 程中 目无收益。 合计 14,942 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 13 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 所涉 所涉 自购买 本年初至本 是否为 及的 及的 日起至 年末为公司 关联交 资产 债权 被收购 购买 本年末 贡献的净利 易（如 产权 债务 交易对方或最终控制方 收购价格 资产 日 为公司 润（适用于同 是，说明 是否 是否 贡献的 一控制下的 定价原 已全 已全 净利润 企业合并） 则） 部过 部转 户 移 北京汽 2008 修所属 年 12 是 评 中车汽修（集团）总公司 45 家连 11,872,160.00 是 否 月 31 估定价 锁店相 日 关资产 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 448.34 0.41 青岛黄海橡胶集团劳动服务公司 7.27 100 青岛黄海运输有限公司 60.8 0.06 青岛黄海模具加工维修公司 147.34 0.32 青岛密炼胶有限责任公司 352.89 95 中车（北京）汽修连锁销售公司 1,248.45 1.13 中车（青岛）橡胶有限公司 523.09 40 新疆昆仑轮胎有限公司 1,887.44 1.71 青岛黄海设备维修安装公司 5.1 0.01 青岛黄海橡胶集团轮胎福利厂 340.12 27.51 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 59.77 0.15 青岛密炼胶有限责任公司 8,080.34 100 青岛黄海模具加工维修公司 292.41 13.85 青岛黄海设备维修安装公司 22.61 1.07 中车（青岛）橡胶有限公司 280.69 0.69 中国化工青岛橡胶公司 3,836.41 9.38 中国化工橡胶总公司供销分公司 9,237.78 23.81 中国化工装备总公司 7.44 0.01 第 14 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 蓝星硅材料有限公司 13.68 0.03 中车（北京）汽修连锁有限公司 768.9 0.95 青岛橡胶(集团)劳动服务印刷所 5.23 56.16 青岛黄海运输有限公司 567.99 25.74 福建华橡自控技术股份有限公司 630.84 12.62 中车（北京）汽修连锁有限公司 806.36 16.12 合计 5,020.84 24,610.45 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 青岛黄海橡胶集团劳动服务公司 341.08 17.32 中车（北京）汽修连锁销售公司 1,390.19 95.73 中车（青岛）橡胶有限公司 1,200.88 2,571.98 青岛黄海橡胶集团轮胎福利厂 284.73 464.93 中国化工青岛橡胶公司 39,019.19 621.62 青岛橡胶（集团）进出口有限公司 0.15 203.79 北京橡胶工业设计院 0 32 益阳益神橡胶机械有限公司 173.12 173.12 青岛密炼胶有限责任公司 23,037.47 1,736.08 中国化工橡胶总公司供销分公司 10,598.25 4,680.83 中国化工装备总公司 8.71 51.3 中国化工橡胶总公司 1,874.88 1,494.88 蓝星硅材料有限公司 16 16 中联橡胶(集团）总公司 2.73 4.3 北京翔远工程承包公司 0 44 新疆昆仑轮胎有限公司 2,208.3 2,487.69 41.58 中车（北京）汽修连锁有限公司 1,620.49 592.33 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 3,031 750.28 青岛黄海运输有限公司 589.58 268.05 青岛橡六集团有限公司 860.1 2,960.1 沈阳模具厂 0 4 沈阳子午线轮胎模具有限公司 0 22.6 青岛黄海模具加工维修公司 541.73 123.46 桂林橡胶机械厂 0 576.38 福建华橡自控技术股份有限公司 483.24 1,597.32 810.23 青岛第二橡胶厂技工学校实习工厂 0 1.17 合计 68,138.35 5,916.57 23,228.48 12,441.49 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 625.96 元，余额 686.04 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 第 15 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 ①关于限售承诺：经核查，截至 2008 年 6 月 30 日，黄海 集团和青岛市企业发展投资有限公司严格履行了以上限售 承诺，未通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股 份。同时，因公司实际控制人——中车汽修（集团）总公 司（以下简称“中车集团”）有关注资承诺的特别事项未 能如期兑现，导致黄海集团应解禁股份至今未能按期上市 流通；青岛市企业发展投资有限公司所持限售股份中的 1,278 万股,经上海证券交易所同意，被允许自 2008 年 7 月 30 日起上市流通。 ②关于实际控制人特别承诺：经核查，2007 年 12 月，在监 管部门的组织下，公司与中车集团、黄海集团等方面商定 了解决办法。 ①关于限售承诺：作为公司 2008 年 1 月 11 日，黄海股份召开第三届董事会第二十次会 股权分置改革方案实施后持 议，审议通过了《青岛黄海橡胶股份有限公司拟收购中车 股 5％以上的股东——黄海 汽修（集团）总公司所属中车（北京）汽修连锁有限公司 集团和青岛市企业发展投资 汽车后服务板块资产的议案》（草案），拟根据评估值收 有限公司承诺：在股权分置 购相关资产。根据辽宁中天资产土地房地产评估有限公司 改革方案实施之日起的十二 出具的《资产评估报告》 （中天资评报字[2008]第 006 号）， 个月至二十四个月内，通过 截至评估基准日 2007 年 12 月 31 日，中车（北京）汽修连 证券交易所挂牌交易出售原 锁有限公司（以下简称“北京汽修”）相关资产评估值为 非流通股股份，出售数量占 1,187.21 万元，本次资产评估已取得国有资产评估项目备 公司股份总数的比例不超过 案表，本次资产转让已取得中车集团母公司中国化工集团 百分之五，同时在二十四个 公司《关于转让中车（北京）汽修连锁有限公司部分资产 股改承诺 月至三十六个月内不超过百 的批复》（中国化工发资[2008]48 号）批准。 分之十。 2008 年 6 月 6 日，黄海股份召开第三届董事会第二十四次 会议，审议通过了《关于设立北京汽修连锁分公司及委派 ②关于实际控制人特别承 总经理等事宜的议案》，同意公司为兑现股改承诺，以设 诺：公司法人实际控制人中 立北京（汽修连锁）分公司形式完成对中车（北京）汽修 车集团特别承诺履行情况如 连锁有限公司相关资产的收购工作。 下：中车集团拟在公司股权 2008 年 6 月 30 日，黄海股份召开 2008 年第二次临时股东 分置改革完成后的适当时 大会，会议同意公司为兑现股改承诺，以设立北京（汽修 机，按照国家法律法规及有 连锁）分公司形式，实施对中车（北京）汽修连锁有限公 关规范性文件的要求，以适 司相关资产的收购工作，并根据整合中车（北京）汽修连 当的方式向公司注入其下属 锁有限公司业务情况，对公司章程现有业务范围进行适当 汽车后服务板块的资产。 调整。目前，北京（汽修连锁）分公司——“青岛黄海橡 胶股份有限公司北京汽配商贸分公司”（以下简称“北京 汽配商贸分公司”）已取得工商营业执照，企业代码证、 税务登记证已办理完毕。 2009 年 1 月 6 日，黄海股份召开第三届董事会第三十一次 会议，审议通过了《关于进一步兑现股改承诺事项有关措 施的议案》，同意公司为兑现股改承诺，就有关资产转让、 业务转入等事项采取相关措施：授权北京汽配商贸分公司 与北京汽修签订《资产租赁协议》，将收购的北京汽修资 产租赁予北京汽修使用，并收取租赁费，根据相应固定资 产折旧向北京汽修收取租赁费 80 万元/年，租赁期为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日；北京汽配商贸分公司与 北京汽修签订《委托管理协议》，由北京汽配商贸分公司 第 16 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 对北京汽修的有关汽修业务进行托管经营，并收取托管费， 每年托管费为相关汽修业务当期收益的 60%，委托管理期限 为协议签字日起三年。上述资产租赁、委托管理事项已经 北京汽修股东会决议批准。 截至保荐机构核查意见书出具日，北京汽配商贸分公司已 办理全部收购资产的交接及财务进账手续，相关《资产租 赁协议》、《委托管理协议》已签署并生效。至此中车集 团已将其下属汽修资产通过资产转让方式注入黄海股份， 黄海股份通过资产租赁、委托管理可取得汽修业务相应收 益。中车集团已履行了其在股权分置改革中所做出的关于 “向黄海股份注入其下属汽车后服务板块的资产”的相关 承诺。 中车集团回复有关情况如下： “目前，中车双喜在经营发展中主要遇到三大方面的问 题：一是现有股权结构复杂，产权关系如今未能理顺；二 是工程项目现仍处于建设期，至今尚未投产达效；三是去 年经营出现一定数额的亏损。在此背景下，为保证黄海股 中车集团在 2006 年 9 月 9 日 份的资产质量，确保广大投资者的利益，切实维护上市公 收购报告书中，做出了 “为 司形象，公司虽一直设法努力，但鉴于中车双喜现有状况， 避免中车双喜投产后与黄海 故一直未能将该部资产整合至黄海股份中去。” 股份产生同业竞争，在本次 对以上情况，公司已在 2008 年 5 月 27 日向上海证券 收购报告书或 收购获得中国证监会的无异 交易所反馈的《关于对上海证券交易所上证上函 权益变动报告 议及豁免要约收购义务后 36 [2008]0491 号问询函的回复》材料，和 2008 年 6 月 26 日 书中所作承诺 个月内，将以黄海股份为主 第三届董事会第二十五次会议通过并披露的《关于对上海 导，对中车集团下属的各橡 证券交易所有关 2007 年年报事后审核所提问题的整改报 胶轮胎企业(含中车双喜)进 告》中做出了相关说明。当前，公司正根据监管部门有关 行整合”的有关承诺。 要求，及时汇报实际控制人方面，请求尽快予以妥善解决。 实际控制人方面现正在积极寻求多种途径，全力加速中车 双喜的项目建设进度，努力改善其运营质量，争取在最短 时间内使其具备良好的资质，尽早完成上述及相关资产的 整合事宜，并全力保证上市公司的规范化运作及高效化运 营水平的不断提高，以此满足监管要求及回馈广大投资者。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 诉讼(仲裁)涉 诉讼(仲裁)进 诉讼(仲裁)审 诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)基本情况 及金额 展 理结果及影响 决执行情况 本金尚欠 炭黑买卖合同纠纷(11 起) 21,000,000 已经进入执行 判决书 21000000 本金尚欠 工业园轻钢结构厂房工程纠纷 13,846,330 已经进入执行 判决书 13581330 本金尚欠 成型机买卖合同纠纷 7,417,200 已经进入执行 判决书 4960700 承建密炼胶中心二期公用工程合同 本金尚欠 6,698,957.93 已经进入执行 判决书 纠纷 4118000 第 17 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本金尚欠 30 万套扩建安装工程合同纠纷 5,564,413.75 已经进入执行 裁定书 5564413.75 本金尚欠 100 万套等建设施工合同纠纷 4,670,972.02 已经进入执行 裁定书 3670972.02 债权转移（欠山西永东炭黑货款） 3,703,414 未开庭 本金尚欠 煤炭买卖协议纠纷 2,346,502.65 已经进入执行 调解书 2346502.65 煤炭买卖协议纠纷 2,148,706.81 已经进入执行 调解书 轮胎抵顶 炭黑买卖合同纠纷 1,950,000 未开庭 货物买卖合同纠纷 1,269,129.43 未开庭 本金尚欠 委托代理费 984,087 已经进入执行 判决书 984087 双模定型硫化机购买合同纠纷 800,000 已经进入执行 判决书 本金履行完毕 本金尚欠 空调机组自控系统购货合同纠纷 437,380 已经进入执行 调解书 367380 螺杆式空气压缩机（工业园）购货 履行完毕,正 420,000 已经进入执行 调解书 合同纠纷 申请结案 本金尚欠 化工助剂买卖合同纠纷 373,577 已经进入执行 判决书 373577 本金尚欠 100 万套等建设施工合同纠纷 365,782.93 已经进入执行 裁定书 365782.93 组合式空调器（工业园）购货合同 本金尚欠 230,000 已经进入执行 调解书 纠纷 130000 本金尚欠 蒸汽溴化锂制冷机购货合同纠纷 230,000 已经进入执行 调解书 180000 组合式空调器（工业园）购货合同 本金尚欠 210,000 已经进入执行 调解书 纠纷 210000 加工承揽合同纠纷（加工定做低压 本金尚欠 162,413 已经进入执行 调解书 柜） 162413 买卖合同纠纷 160,000 未开庭 化工助剂买卖合同纠纷 78,807 未开庭 截止 2008 年 12 月 31 日，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件 22 起，涉讼标的金额 76,860,023.42 元。 受部分案件影响，公司在银行开立的 34 个银行账户被冻结，涉及金额 1,016,351.43 元。 涉及的主要诉讼事项如下： 1、徐州东大钢结构建筑有限公司 本公司与徐州东大钢结构建筑有限公司建筑施工合同纠纷一案，青岛市中级人民法院于 2006 年 8 月 28 日审理终结，并下达[2006]青民一初字第 97 号民事判决书，要求公司支付债务本金 1,384.63 万元及相关利息。2006 年 11 月 1 日，青岛市中级人民法院下达（2006）青执字第 256 号民事裁决书， 通知冻结本公司存款 1,600.00 万元。（实际冻结工商银行青岛山东路支行 3803020109022143784 账户 存款金额 453,068.59 元，冻结期间自 2006 年 11 月 1 日至 2007 年 4 月 1 日。冻结期限到期后即再行 冻结，自 2007 年 4 月 2 日至 2007 年 10 月 2 日，该次解冻后未再续冻。） 2、青岛安装建设股份有限公司 2008 年 6 月，青岛安装建设股份有限公司因本公司长期拖欠工程款 556 万元而向青岛仲裁委员会 提交仲裁申请。依据青岛仲裁委员会下达的青仲裁字（2008）第 286 号裁决书，裁决本公司支付工程 款 556 万元及利息。并下达（2008)青委保字第 16 号通知冻结本公司 730 万元银行存款，冻结交通银 行李沧二支行 372005550018000730270 账户、交通银行李沧二支 372005550010141007057 账户、交通 银行李沧二支 372005550145300000876 账户、工行山东路支行 3803020109022143784 账户存款，冻结 期限自 2008 年 6 月 18 日至 2008 年 12 月 17 日，到期后未再续冻。 ３、中国航空工业第一集团公司北京航空制造工程研究所 因与中国航空工业第一集团公司北京航空制造工程研究所买卖合同纠纷，根据山东省青岛市中级 人民法院民事判决书（2008）青民二商初字第 7 号，判定本公司支付人民币 741.72 万元及利息损失。 第 18 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 根据山东省青岛市中级人民法院（2008）青民二商初字第 7 号民事裁定书对公司银行存款深圳发展银 行青岛分行 11003663586802 账户、中信银行青岛分行 7371061482100002465 账户、中信银行市北支行 7371120182600141982 账户、中信银行市北支行 7371120182300007496 账户进行冻结，冻结金额均为 860 万元。2008 年月 12 月上述三个中信银行账户的款项被法院划转，划转金额分别为 945.07 元、 95,838.28 元和 1,204,738.13 元。 4、抚顺佰世炭黑有限责任公司 因本公司与抚顺佰世炭黑有限责任公司买卖合同纠纷，抚顺佰世炭黑有限责任公司向抚顺市望花 区人民法院提起诉讼，请求判令本公司付款，2008 年 11 月 10 日，抚顺市望花区人民法院下达（2008） 望民二初字第 184-194 号民事判决书，判决公司支付所欠货款 2,019.61 万元及利息损失。2008 年 10 月 15 日，抚顺市望花区人民法院下达（2008）望民二初字第 184-194 号民事裁定书，对公司银行账户 进行冻结，冻结期限从 2008 年 10 月 17 日起至 2009 年 4 月 16 日止。 抚顺市望花区人民法院 2008 年 12 月 14 日下达（2008）执字第 474-484 号民事裁定书扣押公司价 值 210 万的轮胎。查封裁定因双方正在协商，中止了本次查封。 5、中建七局安装工程公司 因无力偿还工程货款，公司被中国建筑第七工程局安装工程公司向青岛市中级人民法院提起诉讼。 2007 年 3 月 12 日，青岛市中级人民法院下达民事判决书（2007）民青一初字第 16 号，判决公司支付 所欠付工程款 937.41 万元及利息损失，目前此案已进入执行状态。 公司对上述诉讼事项的解决措施 在上述因债务纠纷牵涉的 22 起诉讼案件中，涉讼标的金额 76,860,023.42 元。受部分案件影响， 公司在银行开立的 34 个银行账户被冻结，涉及金额 1,016,351.43 元。股份公司对上述问题非常重视。 2009 年将全力解决全部债务纠纷，具体措施是： 1、加强沟通理解，增强供应商信心，通过长期的互利互惠合作关系，争取供应商的撤诉； 2、加强与供应商的交流和商谈，进行债务重组； 3、黄海股份已将公司债务纠纷问题上报实际控制人，实际控制人方非常重视，已由相关领导带队 工作组进驻，对黄海股份的债务纠纷案件重新梳理，并拨付专项资金争取在四月底之前彻底解决黄海 股份的债务纠纷问题。黄海股份将按照实际控制人的要求，进一步与债权人进行沟通，按照减债工作 会议精神，将此项工作向前推进。 公司董事会认为，公司在 2009 年度能够保持正常的经营活动，亦能通过未来的成功经营以保证 公司的持续经营能力。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年 度报告全文。 7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否 第 19 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规 和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认 真负责，公司内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的 情况时，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的二○○八年度财务决算报告、二○○八年 度财务报告及其审计报告、公司二○○六年度利润分配及资本公积金转增股本预案等有关材料。监事 会认为：公司的二○○八年度财务报告真实可靠，公司财务结构较为合理，财务状况尚为良好；大信 会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公 司二○○八年度的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未实施募集资金投资项目。公司于二○○二年发行股票上市所募资金，已严格按 照《公司章程》、《募集资金使用管理制度》有关规定，并认真履行《招股说明书》披露承诺，于二 ○○四年度实施完毕。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司为兑现股改承诺，就有关中车（北京）汽修连锁公司资产转让、业务转入等事项 采取相关措施符合相关法律处法规的要求。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》有关规定，并认真履行各项关联 协议（合同），交易程序透明规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股东利益的情况，体现了公 司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，保证了股东和债权人的合法权益。 8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 报告期内，公司利润实现与预测存在较大差异的主要原因是：1、四季度，轮胎行业整体调整迹象 加重，市场竞争更趋激烈，公司主营产品盈利空间不断被压缩，造成公司盈利能力下降较大。2、公司 受老厂区全钢生产线停产搬迁持续影响，主营产品产量大幅下降，致使生产成本高涨，导致公司总体 经营亏损加大。3、产能不足直接对公司销售环节产生负面影响，加之全球性经济危机导致的市场需求 不足，进一步加大了企业运营的难度，加重了公司亏损的程度。公司已经及时披露相关信息，且保证 了准确完整。 第 20 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 大信审字（2009）第 3-0022 号 青岛黄海橡胶股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、2008 年度的股东权益变动表、2008 年度的现金流 量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：陈修俭、林盛 中国.武汉 2009 年 3 月 2 日 第 21 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:青岛黄海橡胶股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 23,659,644.88 112,915,767.00 交易性金融资产 应收票据 七、2 5,083,808.67 6,178,780.00 应收账款 七、3 106,731,983.01 245,950,333.98 预付款项 七、5 97,976,022.38 183,924,992.09 应收利息 应收股利 其他应收款 七、4 16,773,266.21 3,212,556.54 存货 七、6 187,798,729.39 240,638,162.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 438,023,454.54 792,820,591.67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、7 16,561,036.36 29,217,837.20 投资性房地产 固定资产 七、8 792,150,601.70 872,157,167.18 在建工程 七、9 40,176,572.33 4,765,550.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、10 41,948,462.47 42,865,768.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 七、11 1,151,435.11 1,419,249.56 非流动资产合计 891,988,107.97 950,425,571.97 资产总计 1,330,011,562.51 1,743,246,163.64 流动负债： 短期借款 七、13 595,369,779.85 410,654,718.22 交易性金融负债 第 22 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付票据 七、14 7,000,000.00 90,054,803.52 应付账款 七、15 535,080,791.97 564,737,638.89 预收款项 七、16 42,771,080.94 31,278,057.51 应付职工薪酬 七、17 53,129,846.67 30,636,411.12 应交税费 七、18 -2,124,658.74 3,160,751.33 应付利息 应付股利 其他应付款 七、19 61,069,498.91 27,682,758.31 一年内到期的非流动负债 七、20 210,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,292,296,339.60 1,368,205,138.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,292,296,339.60 1,368,205,138.90 股东权益： 股本 七、21 255,600,000.00 255,600,000.00 资本公积 七、22 313,434,102.18 313,434,102.18 减：库存股 盈余公积 七、23 25,400,574.99 25,400,574.99 未分配利润 七、24 -556,719,454.26 -219,393,652.43 外币报表折算差额 股东权益合计 37,715,222.91 375,041,024.74 负债和股东权益合计 1,330,011,562.51 1,743,246,163.64 公司法定代表人：鞠建宏 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳 利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 七、25 1,124,139,494.87 1,503,190,027.80 减：营业成本 七、25 1,230,413,513.14 1,416,431,248.16 营业税金及附加 七、26 2,168,544.13 3,373,009.00 销售费用 51,276,572.41 54,854,501.40 管理费用 66,523,785.19 41,135,641.75 财务费用 七、27 57,726,589.20 61,292,436.18 第 23 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产减值损失 七、28 51,511,875.92 12,090,917.09 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -2,149,609.01 10.07 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -337,630,994.13 -85,987,715.71 加：营业外收入 七、29 1,993,257.63 110,075,427.39 减：营业外支出 七、29 1,688,065.33 1,813,021.90 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -337,325,801.83 22,274,689.78 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -337,325,801.83 22,274,689.78 五、每股收益： （一）基本每股收益 -1.3197 0.0871 （二）稀释每股收益 -1.3197 0.0871 公司法定代表人：鞠建宏 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳 现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 840,839,028.83 1,011,494,664.12 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,655,817.17 1,614,765.59 经营活动现金流入小计 848,494,846.00 1,013,109,429.71 购买商品、接受劳务支付的现金 743,964,021.18 757,105,051.39 支付给职工以及为职工支付的现金 46,303,490.06 45,818,935.45 支付的各项税费 35,899,469.45 52,439,307.22 支付其他与经营活动有关的现金 七、30 21,798,544.20 72,750,066.33 经营活动现金流出小计 847,965,524.89 928,113,360.39 经营活动产生的现金流量净额 529,321.11 84,996,069.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 64,850.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七、30 26,824,163.20 投资活动现金流入小计 26,889,013.20 第 24 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期 19,726,401.48 15,888,964.47 资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 17,329,544.00 投资活动现金流出小计 19,726,401.48 33,218,508.47 投资活动产生的现金流量净额 7,162,611.72 -33,218,508.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 757,315,059.20 676,692,480.00 收到其他与筹资活动有关的现金 21,000,000.00 筹资活动现金流入小计 757,315,059.20 697,692,480.00 偿还债务支付的现金 782,496,602.29 674,337,761.78 分配股利、利润或偿付利息支付的现 41,695,004.96 44,636,549.11 金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 824,191,607.25 718,974,310.89 筹资活动产生的现金流量净额 -66,876,548.05 -21,281,830.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,247,343.70 -1,736,305.55 五、现金及现金等价物净增加额 -62,431,958.92 28,759,424.41 加：期初现金及现金等价物余额 63,586,223.00 34,826,798.59 六、期末现金及现金等价物余额 1,154,264.08 63,586,223.00 公司法定代表人：鞠建宏 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳 所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 减： 项目 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末 255,600,000.00 313,434,102.18 25,400,574.99 -219,393,652.43 375,041,024.74 余额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初 255,600,000.00 313,434,102.18 25,400,574.99 -219,393,652.43 375,041,024.74 余额 三、本年增减 变动金额（减 -337,325,801.83 -337,325,801.83 少以“－”号 填列） 第 25 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （一）净利润 -337,325,801.83 -337,325,801.83 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 -337,325,801.83 -337,325,801.83 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 255,600,000.00 313,434,102.18 25,400,574.99 -556,719,454.26 37,715,222.91 余额 第 26 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目 上年金额 减： 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余 255,600,000.00 313,427,733.44 25,400,574.99 -247,448,302.72 346,980,005.71 额 加：会计政 策变更 前期 5,779,960.51 5,779,960.51 差错更正 其他 二、本年年初余 255,600,000.00 313,427,733.44 25,400,574.99 -241,668,342.21 352,759,966.22 额 三、本年增减变 动金额（减少以 6,368.74 22,274,689.78 22,281,058.52 “－”号填列） （一）净利润 22,274,689.78 22,274,689.78 （二）直接计入 所有者权益的 6,368.74 6,368.74 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 6,368.74 6,368.74 上述（一）和 6,368.74 22,274,689.78 22,281,058.52 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 第 27 页 共 28 页 青岛黄海橡胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 255,600,000.00 313,434,102.18 25,400,574.99 -219,393,652.43 375,041,024.74 额 公司法定代表人：鞠建宏 主管会计工作负责人：张志刚 会计机构负责人：孔祥阳 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 28 页 共 28 页