上实医药(600607)2008年年度报告摘要

上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长吕明方先生、副总裁孙伟国先生及财务总监沈波先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上实医药 股票代码 600607 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址 上海市浦东新区郭守敬路 351 号海泰楼 2 号 628 室 公司办公地址 上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼 办公地邮政编码 200021 公司国际互联网网址 http://www.siph.com.cn 电子信箱 siph@siic.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤德平 王锡林 联系地址 上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼 上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼 电话 021－53858898 021－53858898 传真 021－53833000 021－53833000 电子信箱 siph@siic.com siph@siic.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 3,207,515,739.38 2,849,555,822.95 12.56 2,588,780,611.84 利润总额 373,450,311.72 263,409,558.93 41.78 217,837,681.51 归属于上市公司股东 196,774,643.64 137,972,898.11 42.62 105,695,887.68 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 167,601,921.39 82,830,597.03 102.34 80,977,738.23 的净利润 经营活动产生的现金 311,216,100.30 180,731,089.57 72.20 163,593,485.20 流量净额 第 1 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 3,443,633,475.22 3,185,714,101.21 8.10 3,061,668,648.73 所有者权益（或股东 2,007,785,881.31 1,861,850,441.35 7.84 1,765,376,450.39 权益） 3.2 主要财务指标 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.5350 0.3751 42.62 0.2874 稀释每股收益（元／股） 0.5350 0.3751 42.62 0.2874 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.4557 0.2252 102.34 0.2202 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 9.80 7.41 增加 2.39 个百分点 5.99 加权平均净资产收益率（%） 10.15 7.62 增加 2.53 个百分点 6.10 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 8.35 4.45 增加 3.90 个百分点 4.59 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 8.65 4.58 增加 4.07 个百分点 4.68 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.8461 0.4914 72.20 0.4448 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 5.4587 5.0619 7.84 4.7996 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 9,379,182.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 9,282,311.19 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 15,822,729.36 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,699,946.30 少数股东权益影响额 -7,936,443.34 所得税影响额 -6,075,004.06 合计 29,172,722.25 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 第 2 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限 售条件股 份 1、国家持 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股 2、国有法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人持股 3、其他内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资持股 其中：境 内非国有 0 0 0 0 0 0 0 0 0 法人持股 境 内自然人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 持股 ４、外资 160,440,885 43.62 0 0 0 -18,390,741 -18,390,741 142,050,144 38.62 持股 其中：境 外法人持 160,440,885 43.62 0 0 0 -18,390,741 -18,390,741 142,050,144 38.62 股 境 外自然人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 持股 有限售条 件股份合 160,440,885 43.62 0 0 0 -18,390,741 -18,390,741 142,050,144 38.62 计 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 207,373,936 56.38 0 0 0 18,390,741 18,390,741 225,764,677 61.38 普通股 2、境内上 市的外资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股 3、境外上 市的外资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无限售条 件流通股 207,373,936 56.38 0 0 0 18,390,741 18,390,741 225,764,677 61.38 份合计 三、股份 367,814,821 100.00 0 0 0 0 0 367,814,821 100.00 总数 第 3 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 SHANGHAI INDUSTRIAL 2008 年 6 月 160,440,885 18,390,741 0 142,050,144 股改承诺 YKB 2日 LIMITED 合计 160,440,885 18,390,741 0 142,050,144 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 37,074 户 前十名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 件股份数量 股份数量 SHANGHAI INDUSTRIAL YKB 境外法人 43.62 160,440,885 142,050,144 无 LIMITED 中信实业银行－招 商优质成长股票型 其他 2.19 8,072,855 0 未知 证券投资基金 中国建设银行－上 投摩根成长先锋股 其他 1.96 7,220,004 0 未知 票型证券投资基金 中国建设银行－华 宝兴业行业精选股 其他 1.59 5,855,077 0 未知 票型证券投资基金 交通银行－博时新 兴成长股票型证券 其他 1.58 5,827,369 0 未知 投资基金 中国银行－华夏回 其他 1.20 4,429,216 0 未知 报证券投资基金 中国农业银行－中 邮核心优选股票型 其他 1.08 3,964,383 0 未知 证券投资基金 中国农业银行－信 诚四季红混合型证 其他 1.06 3,916,442 0 未知 券投资基金 中国建设银行－信 诚精萃成长股票型 其他 0.87 3,200,000 0 未知 证券投资基金 英国保诚资产管理 其他 0.82 2,999,971 0 未知 (香港)有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 SHANGHAI INDUSTRIAL YKB 18,390,741 人民币普通股 LIMITED 中信实业银行－招商优质成长 8,072,855 人民币普通股 股票型证券投资基金 第 4 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国建设银行－上投摩根成长 7,220,004 人民币普通股 先锋股票型证券投资基金 中国建设银行－华宝兴业行业 5,855,077 人民币普通股 精选股票型证券投资基金 交通银行－博时新兴成长股票 5,827,369 人民币普通股 型证券投资基金 中国银行－华夏回报证券投资 4,429,216 人民币普通股 基金 中国农业银行－中邮核心优选 3,964,383 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国农业银行－信诚四季红混 3,916,442 人民币普通股 合型证券投资基金 中国建设银行－信诚精萃成长 3,200,000 人民币普通股 股票型证券投资基金 英国保诚资产管理(香港)有限 2,999,971 人民币普通股 公司 1、SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED 与其他股东之间无关联关 系； 上述股东关联关系或一致行动 2、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投 的说明 资基金同属于信诚基金管理有限公司旗下投资基金； 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:美元 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 SHANGHAI INDUSTRIAL YKB 吕明方 1 1997 年 12 月 29 日 投资控股 LIMITED 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:港元 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 集团积极发展创新科技产业，不断 提升原有传统产业，已形成医药、 上海实业（集 滕一龙 10,000,000 1981 年 7 月 17 日 房地产、基础设施等主导产业板 团）有限公司 块。业务范围还涉及国际经贸、金 融投资、消费品生产等领域。 第 5 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告 报告期被授予的股权激励 是否 期内 情况 在股 从公 东单 司领 位或 变 取的 可 已 其他 姓 性 年 任期 年初持 年末持 动 职务 报酬 行 行 期末股 关联 名 别 龄 起止日期 股数 股数 原 行权价 总额 权 权 票市价 单位 因 （元） （万 股 数 （元） 领取 元） 数 量 报 （税 酬、 前） 津贴 2007 年 5 月 吕 董事 11 日～ 明 男 51 23,400 23,400 是 长 2010 年 5 月 方 10 日 2007 年 5 月 周 董 11 日～ 男 41 0 0 是 杰 事 2010 年 5 月 10 日 2007 年 5 月 姚 董 11 日～ 男 39 0 0 89.9 是 方 事 2010 年 5 月 10 日 2007 年 5 月 张 董 11 日～ 震 男 54 0 0 是 事 2010 年 5 月 北 10 日 第 6 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 5 月 裴 独立 11 日～ 男 55 0 0 8 否 钢 董事 2010 年 5 月 10 日 2007 年 5 月 熊 独立 11 日～ 思 男 46 0 0 8 否 董事 2010 年 5 月 东 10 日 2007 年 5 月 金 独立 11 日～ 国 男 55 0 0 8 否 董事 2010 年 5 月 华 10 日 2007 年 5 月 李 独立 11 日～ 扣 男 43 0 0 8 否 董事 2010 年 5 月 庆 10 日 2007 年 5 月 石 独立 11 日～ 良 男 53 0 0 8 否 董事 2010 年 5 月 平 10 日 2007 年 5 月 丁 监事 11 日～ 忠 男 59 23,400 23,400 是 长 2010 年 5 月 德 10 日 2007 年 5 月 林 监 11 日～ 炳 男 57 0 0 63.8 否 事 2010 年 5 月 生 10 日 2007 年 5 月 顾 监 11 日～ 中 女 54 18,720 18,720 31.9 否 事 2010 年 5 月 宪 10 日 2007 年 5 月 孙 副总 11 日～ 伟 男 56 19,720 19,720 77.7 否 裁 2010 年 5 月 国 10 日 2007 年 5 月 王 副总 11 日～ 男 50 0 0 74.2 否 震 裁 2010 年 5 月 10 日 副总 2007 年 5 月 汤 裁、 11 日～ 德 董事 男 44 0 0 57.1 否 2010 年 5 月 平 会秘 10 日 书 2007 年 5 月 沈 财务 11 日～ 男 35 0 0 37.9 否 波 总监 2010 年 5 月 10 日 合 / / / / 85,240 85,240 / 472.5 / / / 计 第 7 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况回顾 2008 年受全球金融危机和国内南方雪灾及汶川地震等影响，宏观经济形势遭遇严峻挑战。中国医 药经济在政府加大医药投入、关注民生的刺激下保持较好的增长速度。但医药企业也面临医改政策不 明朗，原材料价格不断上升，产品价格一再下降，环保监管日趋严格的局面。在跌荡起伏的大环境下， 公司沉心静气，带领投资企业认真贯彻年初制定的工作主题，“坚持以产品为基础，以发展为基调， 加强产业经营，加大并购力度，努力建立两个平均数（行业成长平均数、资本市场平均数）对标体系， 实现上实医药业务在好的基础上有显著的成长。” 报告期内，公司实现营业收入 320,752 万元,同比增长 12.56%,主要为医药产品销售增长所致；实 现营业利润 35,634 万元，同比增长 48.03%；实现归属于母公司所有者的净利润 19,677 万元，同比增 长 42.62%；每股收益 0.5350 元，营业利润和净利润的增长主要系企业经营利润和投资收益增加所致。 公司加大现金流管控力度，实现经营活动产生的现金流量净额 31,122 万元，同比增长 72.20%。截止 2008 年末，公司归属于母公司所有者权益合计 200,778.59 万元，资产总额 344,363.35 万元，市值 44 亿元。在 2008 年公布的银行资信评级中，公司被评为 AAA 级。公司入选由上海企业联合会、上海企业 家协会共同组织评选的上海企业百强榜，名列第 71 位。同时在 2007 年度中国制药工业百强榜中，公 司位列第 39 位，较 2006 年度首次上榜时的第 92 位上升了 53 位。 ■ 生物药品业务：主要产品包括广东天普生化医药股份有限公司（以下简称"天普"）生产的“凯 力康”（通用名为“注射用尤瑞克林”）、“天普洛安”（通用名为“注射用乌司他丁”）及深圳康 泰生物制品股份有限公司（以下简称"康泰"）生产的 vecon 牌重组（酵母）乙型肝炎疫苗。报告期内， 公司继续加大市场营销和新药推广力度，推进主要产品销售收入增长。国家一类新药"凯力康"，主治 急性脑梗死，属世界创新药物，拥有独立的自主知识产权，已申请多项中国及世界专利。08 年以来， 公司以学术推广为主要营销手段、以建立品牌为主要目的，组织、参加及赞助了第 8 届全国脑血管病 会议、第 11 届全国神经病学年会、天坛国际脑血管病会议和全国神经免疫病学术会等 4 场全国性学术 活动。尝试走出国门，组织不同领域的专家远赴美、日、澳等国参加国际性学术会议，推动国内学术 界与世界水平接轨。公司以学术带动销售，成功提升了公司知名度和产品品牌形象，对产品的推广起 到促进作用。报告期内凯力康实现销售 2,436 万元, 同比增长 182.12%。“天普洛安”为国内独家生 产品种，已在外科学术界和危重症领域树立了良好的品牌形象，其原料药及其注射制剂的研究和产业 化获得广东省科技进步一等奖。报告期内，“天普洛安”保持了良好的增长势头，全年完成了 26,004 万元销售，同比增长 34.87％。vecon 牌重组（酵母）乙型肝炎疫苗实现销售收入 8,320 万元。 ■ 化学药品业务：主要产品包括常州制药厂有限公司（以下简称"常药厂"）生产的“常药”牌复 方利血平片、卡托普利片、常药降压片、复方卡托普利片、反应停及赤峰蒙欣药业有限公司（以下简 称"蒙欣药业"）生产的“雷蒙欣”（通用名为“氨麻美敏片”）、去痛片等产品。报告期内，公司实 施营销策略调整，积极推进第三终端营销，促进产品销售；加强应收账款、存货、现金流管理，提升 企业经营业绩。常药厂为国家第一批城市社区、农村基本用药定点生产企业，被批准的定点生产品种 包括复方利血平片、乙酰氨基酚片、盐酸二甲双胍片和硫酸阿托品注射液 4 个品种。固体制剂车间已 通过了欧盟制剂 GMP 认证，制剂国际化进程正在大力推进中。报告期内，卡托普利片实现销售 7,255 万元，同比增长 30.15%；反应停片实现销售 4,659 万元，同比增长 36.27%；复方利血平片实现销售 5,936 万元，同比增长 10.31%；常药降压片实现销售 3,745 万元，同比增长 17.24%。主要原料药卡托 普利实现销售 4,598 万元。蒙欣药业 08 年销售和盈利取得大幅度提升，报告期内，实现营业收入 42,979 万元，同比上升 40.11％。氨麻美敏片实现销售 2,869 万元，同比增长 18.54%；去痛片实现销售 1,087 万元，同比增加 31.42%。 ■ 医疗器械业务：主要产品包括上海医疗器械股份有限公司（以下简称“医械股份”）生产的手 术床、血压计（表）、手术无影灯、人造牙、牙科治疗机等产品。报告期内公司经营管理层按照董事 会确定的各项经营目标,以十项重点工作为抓手，在大力开拓市场、优化资源配置、调整产品结构、加 强内控管理等方面做了大量工作。报告期内，医械股份实现营业收入 53,515 万元，主要产品保持平稳 增长，实现血压计销售 3340 万元，手术床销售 2783 万元，补牙填充材料 1418 万元。 ■ 其他投资业务：报告期内，联华超市坚持既定发展策略，不断提升基础经营能力。通过积极调 整商品结构、引入新品和良好的价格管控保障了毛利率的稳定增长。大型综合超市、超级市场和便利 店三大零售业良性发展，直营和加盟门店同步扩张。2008 年新开门店达 464 家，年末网点总数已达 3872 家。报告期内实现营业收入 230.19 亿元，同比增长 14.12%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.93 第 8 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 亿元，同比增长 46.35%。报告期末本公司持有联华超市 21.17%股权。 ■ 研发与新产品：报告期内，公司不断加强自主创新能力建设，进一步拓展联合科研，推进产学 研联合，共享研发资源，加大研发投入，持续提升企业研发能级，推动企业持续发展，不断提升公司 核心竞争能力。报告期内，公司共计研发投入 4157 万元，在研新产品 33 项。广东天普申请的发明专 利“乌司他丁用于治疗严重呼吸综合症的用途及其药物组合物”获得美国专利商标局授权，国际知识 水平迈上更高台阶；另一项专利“纯化的乌司他丁及其制备方法和含有乌司他丁的药物组合物”亦获 国家知识产权局授予专利权，确立公司作为国内唯一生产和营销“乌司他丁”的行业地位。常药厂主 要集中在心脑血管疾病治疗领域加大研发，取得了“E4(f)多肽片断”发明专利。 ■安全生产和环评环保情况：企业的质量管理和安全生产永远是企业经营的主线，是生存发展的 生命线。公司本着“安全无小事”的原则，踏踏实实落实质量管理制度和安全管理制度，进行安全教 育培训、安全检查，注重总结国内药品安全事件的经验教训，顺应国家及地方环保政策的要求，加大 环保方面的投入，解除了公司稳定运营及持续发展的环保隐忧，体现了良好的经济效益和社会效益。 2008 年，常药厂成功通过了 ISO14001 认证。 2、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 营业利 营业利润率 入比上 本比上 分行业 营业收入 营业成本 润率 比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 医药的开 发、制造、 增加 5.51 个 2,627,984,002.48 1,777,584,282.61 32.36 16.35 7.58 销售、咨 百分点 询等 减少 0.31 个 医疗器械 526,553,215.09 409,624,258.61 22.21 -0.83 -0.43 百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 2,952,304,980.23 12.94 国外销售 204,864,947.34 16.28 (3)主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 22705.33 占采购总额比重 （％） 9.75 前五名销售客户销售金额合计 31,025.05 占销售总额比重 （％） 9.82 3、报告期公司资产构成情况 报告期内，公司资产构成同比未发生重大变动。 报告期内，公司除对可供出售金融资产采用公允价值计量外，其他资产均以历史成本计量，公允 价值按活跃市场的价格计量。 4、报告期公司财务数据变动情况 单位:元 币种:人民币 合并利润表项目 本年发生数 上年发生数 变动比例(%) 主要变动原因 营业外支出 13,350,872.03 8,229,872.00 62.22 非公开发行股票费用增加 少数股东损益 125,034,983.83 76,692,548.75 63.03 下属控股企业盈利增加 第 9 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5、报告期内现金流量情况 报告期内，公司实现经营活动现金净流量 31,121.61 万元，其中经营活动现金流入 359,361.28 万元，经营活动现金流出 328,239.67 万元。公司实现投资活动现金净流量 321.56 万元，同比增加 4,498.87 万元，主要系报告期投资活动现金流出减少所致。报告期投资活动现金流入 12,613.09 万元， 主要为收到投资企业红利、处置固定资产收现以及出售股票收入，投资活动现金流出 12,291.53 万元， 主要为固定资产投资。报告期内，公司实现筹资活动现金净流量-10,315.67 万元，其中筹资活动现金 流入 25,646.64 万元，主要为银行借款，筹资活动现金流出 35,962.31 万元，主要为归还银行借款和 支付股利。 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 归属于母 归属于母公 注册 资产 营业 营业 公司名称 主要产品或服务 公司的所 司所有者的 资本 规模 收入 利润 有者权益 净利润 中成药制剂、营养滋 上海实业联合集 补品、保健食品、协 25,713.00 71,749.38 29,917.93 76,633.16 7,439.91 2,565.71 团药业有限公司 定处方加工、投资咨 询等 医疗器械及相关产 上海医疗器械股 品的设计制造、开发 10,000.00 40,235.70 22,204.29 53,515.34 735.53 1,147.75 份有限公司 和销售 化学药制剂、化学原 常州药业股份有 料药、生物制品等的 7,458.83 97,972.17 54,972.48 152,864.88 16,438.31 11,941.23 限公司 生产销售 生化药品原料药及 广东天普生化医 冻干粉针、制剂的开 8,000.00 37,805.38 21,145.34 35,218.42 6,150.98 5,210.91 药股份有限公司 发、制造、销售等 对高科技行业的投 上海华瑞投资有 资，本系统内的资产 20,000.00 31,123.02 30,616.91 2,518.43 2,517.99 限公司 经营管理（非金融业 务），投资咨询 上海实业联合集 实业投资、资产经营 团商务网络发展 29,218.00 62,085.57 62,081.26 8,320.85 8,332.18 管理、投资咨询等 有限公司 报告期内，上海实业联合集团药业有限公司、常州药业股份有限公司、广东天普生化医药股份有 限公司、上海实业联合集团商务网络发展有限公司受益于产品销售的较大增长和参股企业盈利增长， 经营业绩实现了较大提升。 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 归属于母公 参股公司 占上市公司归属于 主要产品 公司名称 营业收入 营业利润 司所有者的 贡献的投 母公司所有者的净 或服务 净利润 资收益 利润的比重（%） 联华超市股份 经营连锁 2,301,866.77 59,333.57 39,300.51 8,320.04 42.28 有限公司 超市 7、与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 公司报表项目中采用公允价值计量的项目为可供出售金融资产，公允价值按资产负债表日活跃市 场的价格计量。 第 10 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：万元 币种：人民币 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 项目 期初金额 期末金额 值变动损益 公允价值变动 的减值 （1） （2） （6） （3） （4） （5） 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 2,201.10 216.42 701.46 金融资产小计 合计 2,201.10 216.42 701.46 8、持有外币金融资产、金融负债情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 本期公允 计入权益的累 本期计 期初金额 期末金额 项目（1） 价值变动 计公允价值变 提的减 （2） （6） 损益（3） 动（4） 值（5） 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款 1,456.06 -0.81 1,106.82 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计 1,456.06 -0.81 1,106.82 金融负债 9、对公司未来发展的展望 (1) 行业发展趋势 2009 年，医药行业面临经济下滑挑战和医改带来发展机遇并存的一年。国际经济形势更为复杂， 美国金融危机已经不可避免地通过各种渠道传递到中国来，并可能进一步冲击实体经济。销售面临不 确定性，收入增长的压力将进一步增大。国务院总理温家宝 2009 年 1 月 21 日主持召开国务院常务会 议，审议并原则通过了《关于深化医药卫生改革的意见》和《2009-2011 年深化医药卫生体制改革实 施方案》。医改新政意味着，从 2009 年到 2011 年，政府将大幅度提高城镇居民医保和新型农村合作 医疗的补助标准，并加大支出，推进基本药物体系建设，健全基层医疗卫生体系，改革公立医院。我 国医药行业可望在不断改善的市场环境中迎来新的发展机遇，呈现持续向好的发展态势。产业链的梳 理必然将导致一轮新的产业变革——产业加速洗牌、集中度提高。药品的研发、制造、流通、使用等 环节将更加规范。 (2) 新年度经营计划 公司将以品种为基础，组织实施三年产品规划，实现品种和品牌聚焦，继续坚持 “大病种、大品 种、大份额”的发展战略，通过提高主导产品份额、挖掘已有批文潜力品种和加大科研投入、推进新 技术、新材料的应用。公司将进一步完善公司治理与内部控制体系，继续坚持两个对标体系的建立， 实现业绩持续稳定增长。公司将进一步提高财务综合管理能力，有效加强资金管理，坚持抓好现金流、 抓好应收账款回笼，降低各项成本。公司以 GMP、GSP 认证和环保监管的要求为抓手，确保稳定经营， 提升现有业务质量。公司将积极拓展医药相关业务的策略投资，充分发挥资本市场的资源配置功能。 2009 年度，公司营业收入力争实现 10%左右的增长，主营业务利润力争保持同步增长。 (3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (4) 公司面临的风险及对策 国际国内经济形势的不明朗和国家医改政策的不确定性是公司面临的潜在风险。公司管理层将在 董事会领导下，实时跟踪国际金融危机对实体经济的冲击程度，密切关注国内经济变化趋势，研究把 第 11 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 握产业政策的变化方向，加强对医药行业环境、资本市场和监管环境的分析及预测，及时制定对策， 准确、及时、有效地采取措施，保障公司业务持续稳定增长，实现股东利益最大化。 (5) 资金需求、使用计划及来源情况 为了完成 2009 年度的经营计划和工作目标，公司投资企业正常生产经营所需资金主要由销售回款 解决，重点投资项目所需资金主要由经营盈余资金、银行项目贷款及其他融资方式解决。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 请见后述 7.1 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2008 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 196,774,643.64 元，提取法定盈余公积金 6,077,393.96 元，加上年初未分配利润 496,273,905.67 元， 扣除 2007 年度现金红利分配 44,137,778.52 元，2008 年末未分配利润为 642,833,376.83 元。 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年度末股本 367,814,821 股为基数，向全体股东实施每 10 股 派发现金红利 1.70 元（含税）的分配预案，派发现金红利总额为 62,528,519.57 元（其中派发 2007 年结余可分配利润 33,928,040.59 元，派发 2008 年当年可分配利润 28,600,478.98 元）。实施分配后， 公司结存未分配利润为 580,304,857.26 元。本报告期不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日 本年初至本年 所涉及 所涉及 交易对 是否为关 起至本年 末为公司贡献 的资产 的债权 方或最 被收购资 购买 收购 联交易（如 末为公司 的净利润（适用 产权是 债务是 终控制 产 日 价格 是，说明定 贡献的净 于同一控制下 否已全 否已全 方 价原则） 利润 的企业合并） 部过户 部转移 上海实业 2008 锦江国 联合集团 年6 际（集 长城药业 月 2,712 127 否 是 是 团）有限 有限公司 17 公司 30%股权 日 第 12 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本公司全资附属企业上海实业联合集团药业有限公司（以下简称“联合药业”）于 2008 年 6 月 17 日与锦江国际（集团）有限公司签署合同，以 2712 万元的价格收购其持有的本公司控股企业上海 实业联合集团长城药业有限公司（以下简称“长城药业”）30%股权，本次交易已经完成，联合药业已 拥有长城药业 100%股权。（详见公司临 2008-09 公告） 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,500 报告期末对子公司担保余额合计 1,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.75 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占年度同类交 占年度同类 关联方 2008 年 7-12 2008 年 7-12 月 易金额的比例 交易金额的 月交易金额 交易金额 (%) 比例(%) 上海新先锋华康医药有限公司 12.47 0.0054 上海海昌医用塑胶厂 0.21 0.0001 上海三维制药销售有限公司 117.91 0.0507 上海信谊嘉华药业有限公司 15.35 0.0066 上海信谊天一药业有限公司 19.78 0.0063 170.34 0.0732 上海信谊金朱药业有限公司 9.63 0.0041 上海雷允上药业有限公司 0.24 0.0001 462.63 0.1987 上海市药材有限公司 20.94 0.009 上海余天成中药饮片有限公司 0.34 0.0001 上海沪郊医药有限公司 627.32 0.2695 上海沪中医药有限公司 8.51 0.0037 上海金山医药药材有限公司 62.41 0.0198 75.41 0.0324 上海金石医药药材有限公司 20.4 0.0065 26.72 0.0115 上海医药嘉定药业有限公司 2.83 0.0009 206.93 0.0889 上海市医药股份有限公司 1,009.64 0.3198 1,744.28 0.7493 上海和黄药业公司 261.44 0.1123 上海信谊医药有限公司 198.27 0.0852 上海外高桥医药分销中心有限公司 33.59 0.0144 青岛国风金百合医药锁售有限责任 32.88 0.0141 公司 嘉定医药药材有限公司 129.02 0.0409 第 13 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 宁波四明大药房有限责任公司 0.76 0.0002 青岛华氏国风医药有限责任公司 185.39 0.0587 上海华仁医药有限公司 1.24 0.0004 上海华氏大药房配送中心有限公司 14.67 0.0046 上海雷允上公司用品销售分公司 68.77 0.0218 上海闵行区药材医药有限公司 1.34 0.0004 上海三维有限公司 59.70 0.0189 合计 1,576.19 0.4993 4,025.17 1.7292 其中：报告期内公司向关联方销售产品或提供劳务的日常关联交易金额 1,576.19 万元。 关联租赁情况: （1）根据 2007 年 4 月 1 日控股子公司上海医疗器械股份有限公司（以下简称“医械股份”）与上海 医药（集团）有限公司签订的生产用房租赁协议之补充协议，以及 2005 年 11 月 15 日公司与上海医药 （集团）有限公司签订的备忘录，医械股份下属分公司每年需向上海医药（集团）有限公司支付房屋 租赁费 391.28 万元。2008 年 7-12 月医械股份应承担房屋租赁费 195.64 万元。 （2）根据 2007 年 12 月 25 日控股子公司上海医疗器械股份有限公司下属上海市医疗器械批发部（以 下简称“批发部”）与上海五洲药业股份有限公司（以下简称“五洲药业”）签订的租赁协议，批发 部每年需向五洲药业支付房屋租赁费 55.22 万元。2008 年 7-12 月批发部应承担房屋租赁费 27.61 万 元。 注：上海市国资委于 2008 年 6 月 30 日正式批复，同意将上海医药（集团）有限公司（以下简称 “上药集团”）原股东上海工业投资（集团）有限公司和上海华谊（集团）公司分别持有的各 30％、 总共 60％股权行政划拨给上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”），上海上实为上药集 团控股股东。上海上实实际控制人为上海市国资委。上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集 团”）经上海市国资委授权管理上海上实，上实集团与上海上实存在重要关联关系。上实集团为本公 司实际控制人，根据上海证券交易所股票上市规则有关规定，上药集团为本公司关联人。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、公司控股股东 SHANGHAI INDUSTRIAL YKB 1、 2008 年 6 月 2 日，YKB 持有的 18,390,741 LIMITED 承诺其持有的非流通股股份自获 股有限售条件的流通股份限售期满，获得 得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市 流通权。相关公告刊登在 2008 年 5 月 28 股改承诺 交易或转让。在上述期满后的 12 个月内， 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。 通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通 股股份占公司股份总数的比例不超过 5%， 并遵守法定信息披露要求。 第 14 页 共 34 页 上海实业医药投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、上海实业控股有限公司承诺将旗下附属 2、公司 2007 年 9 月 6 日召开 2007 年第一 企业持有的杭州青春宝股权适时和采用市 次临时股东大会，审议通过了关于向特定 场公允价格转让或注入上实医药，该项资 对象非公开发行股票收购上海实业控股有 产转让或注入上实医药时，需通过上实医 限公司持有的正大青春宝、胡庆余堂药业、 药、上实控股及相关各方所必须履行的法 厦门中药厂、辽宁好护士、胡庆余堂国药 定程序。 号股权及权益的相关议案。公司于股东大 会审议通过后即刻向审批机关提交申请材 料，但在股东大会决议有效期内，仍未能 完成相关部委的全部法定审批程序，经 2007 年第一次临时股东大会审议通过的 本公司非公开发行股票收购上实控股医药 资产的相关议案于 2008 年 9 月 6 日自动终 止。（详情请见公司临 2008-13 公告） 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该 公司 证券代 证券 报告期所有者 会计核算 股份 初始投资金额 股权 期末账面值 报告期损益 码 简称 权益变动 科目 来源 比例 （％） 宁沪 可供出售 600377 1,280,216.22