海螺水泥(600585)2008年年度报告摘要

海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 2008 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2、公司董事长郭文叁先生、总经理任勇先生及财务部负责人周波先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海螺水泥 股票代码 600585 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 安徽海螺水泥 股票代码 0914 上市交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址 中华人民共和国安徽省芜湖市北京东路 209 号 办公地址 中国安徽省芜湖市九华山南路 1011 号 邮政编码 241000 电子信箱 cement@conch.cn 公司网站 http://www.conch.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章明静 杨开发 联系地址 安徽省芜湖市九华山南路 1011 号 安徽省芜湖市九华山南路 1011 号 电话 0086 553 8398918 0086 553 8398927 传真 0086 553 8398931 0086 553 8398931 电子信箱 dms@conch.cn dms@conch.cn 第 1 页 海螺水泥 2008 年报摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 本年比上 2006年 2006年 项 目 2008年 2007年 年增减 （已重述） （重述前） （％） 营业收入 24,228,268 18,776,098 29.04 16,096,057 15,372,175 利润总额 3,245,749 3,484,988 (6.86) 2,586,279 2,498,309 归属于上市公司股东的净利润 2,607,012 2,494,219 4.52 1,518,736 1,427,931 归属于上市公司股东的扣除非经常 2,285,784 1,354,381 1,325,424 2,424,995 6.09 性损益后的净利润 基本每股收益（元/股） 1.55 1.70 (8.82) 1.19 1.14 稀释每股收益（元/股） 1.55 1.70 (8.82) 1.19 1.14 扣除非经常性损益后的基本每股收 1.55 1.06 1.06 1.44 (7.10) 益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（％） 22.51 减少12个 20.61 20.25 10.51 百分点 加权平均净资产收益率（％） 26.39 减少12.58 22.60 22.38 13.81 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 20.63 减少10.85 18.38 18.80 9.78 产收益率（％） 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 24.19 减少11.34 20.16 20.77 12.85 资产收益率（％） 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 5,266,375 2,668,807 97.33 3,052,730 2,926,949 每股经营活动产生的现金流量净额 1.70 2.39 2.33 2.98 75.29 （元/股） 本年比上 2006年末 2006年末 项 目 2008年末 2007年末 年增减 （已重述） （重述前） （％） 总资产 42,532,123 31,040,609 37.02 22,935,880 22,305,525 归属于上市公司股东的股东权益 24,796,664 11,079,605 123.80 7,370,154 7,051,706 归属于上市公司股东的每股净资产 14.04 7.07 98.59 5.76 5.62 注：按照新《企业会计准则》及其它相关规定，对 2006 年度中国会计准则编制之相关数据进行了 追溯调整。 第 2 页 海螺水泥 2008 年报摘要 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 （1）处置长期股权投资及固定资产的损益 3,682 （2）政府补助 172,994 （3）处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益 44,554 （4）处置持有至到期投资取得的投资收益 8,325 （5）其它非经常性损益 7,811 （6）非经常性损益所得税影响数 （55,351） （7）非经营性损益对少数股东权益的影响数 2 合 计 182,017 3.2 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 归属于母公司净利润 归属于母公司股东权益 2008 年 2007 年 2008 年 2007 年 1 月 1 日至 1 月 1 日至 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 （已经审计） （已经审计） （已经审计） （已经审计） 按中国会计准则编制的法定 2,607,012 2,494,219 24,796,664 11,079,605 财务报表所载之金额 －冲回本集团改制对土地使用权评估增值摊销 3,838 3,838 (148,387) (152,225) －按国际财务报告准则递延确认的不属于 《企业会计准则第 16 号——政府补助》 (3,627) (17,911) (226,804) (144,467) 规范下的项目 按国际财务报告准则编制之金额 2,607,223 2,480,146 24,421,473 10,782,913 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 （单位：股） 变动前 增减变动（+，－） 变动后 股份类别 比例 比例 数量 发行新股 其他 小计 数量 （％） （％） 一、有限售条件股份 870,450,193 55.6 0 －62,695,877 －62,695,877 807,754,316 45.73 1、国有法人持股 582,451,147 37.2 0 －62,784,000 －62,784,000 519,667,147 29.42 2、其他内资持股 287,999,046 18.4 0 +88,123 +88,123 288,087,169 16.31 二、无限售条件股份 695,984,000 44.4 +200,000,000 +62, 695,877 +262,695,877 958,679,877 54.27 第 3 页 海螺水泥 2008 年报摘要 1、人民币普通股 262,784,000 16.8 +200,000,000 +62, 695,877 +262,695,877 525,479,877 29.75 （即A股） 2、境外上市外资股 433,200,000 27.6 0 0 0 433,200,000 24.52 （即 H 股） 三、股份总数 1,566,434,193 100 +200,000,000 0 +200,000,000 1,766,434,193 100 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,942 前十名有限售条件股东及前十名无限售条件股东持股情况 期末持股数 持股比例 股份 股 东 名 称 股东性质 （股） (%) 类别 1 安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”） 国有股东 629,957,260 35.66 A股 2 香港中央结算代理人有限公司 外资股东 432,684,997 24.49 H股 安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创公 3 其他 287,999,046 16.30 A股 司”） 4 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 17,653,600 1.00 A股 5 UBS AG 其他 15,038,154 0.85 A股 国际金融－花旗－NOMURA SECURITIES 6 其他 15,000,000 0.85 A股 CO., LTD 7 国 际 金 融 － 汇 丰 － JPMORGAN CHASE 其他 13,258,825 0.75 A股 BANK, NATIONAL ASSOCIATION 中国建设银行－银华核心价值优选股票型 8 其他 11,000,000 0.62 A股 证券投资基金 9 交通银行－富国天益价值证券投资基金 其他 9,883,079 0.56 A股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型 10 其他 8,485,153 0.48 A股 证券投资基金 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券 11 其他 7,879,715 0.45 A股 投资基金 注： （1）上述股东中，海螺集团持有本公司股份 629,957,260 股 A 股，占本公司总股份的比例为 35.66%， 其中：110,290,113 股 A 股为无限售条件流通股，占公司总股份的比例为 6.24％；519,667,147 股 A 股为有限售条件的流通股。 （2）香港中央结算代理人有限公司持有本公司 432,684,997 股 H 股，占本公司总股份的比例为 24.49%，占本公司已发行 H 股股份的 99.88%，乃分别代表其多个客户所持有。 （3）就董事会所知，海螺集团与海创公司存在关联关系和属于一致行动人，除此之外，未知上述股 第 4 页 海螺水泥 2008 年报摘要 东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 （4）就本公司所知，上述持股超过 5％以上股东所持本公司股份不存在质押或冻结情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：安徽海螺集团有限责任公司 法人代表：郭文叁 注册资本：800,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 11 月 8 日 主要经营业务或管理活动：资产经营，投资、融资、产权交易，建筑材料，化工产品， 运输、仓储，建筑工程，科技产品开发、技术服务，进出口贸易等。 报告期内，本公司的控股股东未发生变更。 （2）实际控制人情况 安徽省投资集团有限责任公司系安徽省国有资产监督管理委员会（ “安徽省国资委”）所 属国有独资有限责任公司，安徽省国资委为本公司实际控制人。报告期内，本公司控股 股东的控股股东未发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽省国有资产监督管理委员会 100％ 安徽省投资集团有限责任公司 51％ 安徽海螺集团有限责任公司 35.66％ 安徽海螺水泥股份有限公司 第 5 页 海螺水泥 2008 年报摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用□不适用 报告期内，本公司副总经理王建超先生因对个人证券账户管理不善，导致其亲属利用其 证券账户买卖本公司的 A 股，2009 年 2 月 12 日，王先生就上述股份买卖事宜向本公司 进行了书面报告。王先生在本报告期初和期末持有本公司 A 股的数量分别为 0 股和 88,123 股，其买卖股份的收益合计为负值。按照《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56 号）的有关规定，本公司已 通过上交所网站进行了申报。 除此之外，公司各董事、监事和其他高级管理人员在报告期内并无持有或买卖本公司股 票的情况。 5.2 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 5.2.1 在本公司领取薪酬的董事、监事年度报酬情况 执行董事、总经理任勇先生在本公司领取之年度薪酬请参见“5.2.2 在本公司领取薪酬的 高级管理人员年度报酬情况”；职工监事丁锋先生在本公司领取报酬，其 2008 年度领取 薪酬情况如下： （单位：元） 姓 名 职 位 基本薪金及津贴 花红 退休金 合计 丁 锋 职工监事 102,345 270,167 12,038 384,550 报告期内，本公司董事长郭文叁先生、执行董事郭景彬先生、余彪先生、李顺安先生以 及监事会主席王俊先生未在本公司领取薪酬，亦不会再要求本公司支付报告期内薪酬。 报告期内，本公司独立非执行董事康洹先生、陈育棠先生、以及外部监事王燕谋先生未 在本公司领取薪酬，亦不会再要求本公司支付报告期内薪酬。本公司向其支付本报告期 间的有关津贴如下： 姓名 职 位 津贴（元） 康 洹 独立非执行董事 50,000 陈育棠 独立非执行董事 100,000 王燕谋 监事 30,000 合 计 180,000 第 6 页 海螺水泥 2008 年报摘要 注：报告期内，本公司独立非执行董事丁美彩先生未在本公司领取薪酬及津贴，亦不会再要求本公 司支付报告期内薪酬及津贴。 5.2.2 在本公司领取薪酬的高级管理人员年度报酬情况 （单位：元） 姓 名 职 位 年度薪酬合计 任 勇 执行董事、总经理 672,559 齐生立 副总经理 1,176,469 汪鹏飞 副总经理 1,170,014 何承发 副总经理 1,174,749 王建超 副总经理 961,532 章明静 副总经理、董事会秘书 971,077 吴 斌 总经理助理 760,661 合 计 6,887,061 注：①上述高管年度报酬包含养老、医疗和失业保险，有关金额均系税前金额。 ②根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会的有关要求，因任勇先生亦担任海螺集团董事， 故其年薪亦与海螺集团的年度考核指标挂钩。 §6 董事会报告 6.1.1 管理层研讨与分析 经营环境 2008 年，中国经济继续保持平稳较快发展，全年 GDP 同比增长 9.0%，增速较上年回落 2.4 个百分点；全社会固定资产投资同比增长 25.5%，增速较上年上升了 0.7 个百分点。 下半年，为应对国际金融危机的冲击，中央政府果断调整宏观经济政策，实行积极的财 政政策和适度宽松的货币政策，出台了一系列扩大国内需求的措施，加大了对基础建设 的投资，确保了经济平稳较快增长。（数据来源：国家统计局） 2008 年，受全球金融危机的影响，中国经济出现了增速放缓的现象；房地产市场需求萎 缩，使水泥市场需求增速亦逐步放缓。煤电油运等大宗原燃材料价格上升，尤其是煤炭 的综合价格大幅上涨，使得水泥企业的生产成本大幅上升，经营压力加大。 2008 年全国共生产水泥 13.88 亿吨，同比增长 5.2%，增速较上年同期回落 4.48 个百分 点，其中新型干法水泥产量达到 8.58 亿吨，占水泥总产量的比例由 2007 年的 52.57%增 长到 61.82%，上升了 9.25 个百分点。（资料来源：数字水泥） 第 7 页 海螺水泥 2008 年报摘要 经营状况分析 经营概述 2008 年，本集团秉承为股东创造价值的经营理念，努力克服低温雨雪灾害、原燃材料价 格上涨、水泥需求不足的影响，精心组织原燃材料的采购，专注内部生产组织及运行管 理、节能降本增效，致力于开拓重点工程及农村市场，产销量持续保持增长，全年净销 量突破 1 亿吨，实现了历史性的跨越。 报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为 2,392,699 万元，较上年同期 增长 29.26%；归属于上市公司股东的净利润为 260,701 万元，较上年同期增长 4.52%； 每股盈利 1.55 元。按国际财务报告准则编制的营业收入为 2,422,827 万元，较上年同期 增长 29.04％；归属于上市公司股东的净利润为 260,722 万元，较上年同期增长 5.12％； 每股盈利 1.55 元。 生产运行及项目建设概况 报告期内，本集团共生产熟料 8,168 万吨，同比增长 16.90%；生产水泥 7,711 万吨，同 比增长 20.30%。 2008 年，本集团继续保持较高的设备运转效率，通过实施 104 项节能技术改造，降低了 能源消耗；同时，继续加快余热发电项目建设进度，安徽宣城海螺水泥有限公司（“宣 城海螺”）、芜湖海螺水泥有限公司（“芜湖海螺”）等公司 13 套余热发电机组相继建成 投入使用。截至报告期末，本集团所有在运行的生产线都配备了余热发电，共有 24 套 余热发电机组，装机容量达 40.3 万千瓦；报告期内并网电量达 19.2 亿千瓦时，使本集 团的生产成本大幅降低，有效缓解了能源价格上涨带来的压力。 2008 年，本集团响应国家加强西部建设的经济发展战略，积极参与四川灾后重建，在对 甘肃、重庆、四川、贵州等区域水泥市场充分调研的基础上，确定了甘肃平凉、重庆忠 县、四川达州和广元、以及贵州的遵义、贵定、贵阳等西部战略布点，并按项目的报批 和建设程序推进项目建设。 2008 年，本集团共建成安徽池州海螺水泥股份有限公司（“池州海螺”）、安徽荻港海螺 水泥股份有限公司（“荻港海螺”）、弋阳海螺水泥有限责任公司（“弋阳海螺”）、石门海 螺水泥有限责任公司（“石门海螺”）5 条 5000t/d 和分宜海螺水泥有限责任公司（“分宜 第 8 页 海螺水泥 2008 年报摘要 海螺”）1 条 2500t/d 熟料生产线、以及扶绥新宁海螺水泥有限责任公司（“扶绥海螺” ）、 安徽铜陵海螺水泥有限公司（“铜陵海螺”）等公司 19 台水泥磨，并按期达产达标，新 增熟料产能 990 万吨、水泥产能 1,495 万吨。截至 2008 年底，本集团熟料产能达 8,586 万吨，水泥产能达 9,460 万吨。 市场情况 2008 年，中国水泥区域市场发展不平衡，行业结构性矛盾仍然比较突出，本集团根据市 场变化情况，结合各区域市场特点，抓住中部崛起和新农村建设的机遇，积极优化产品 结构，抢抓重点工程项目，拓展农村市场，取得了显著成效。 2008 年，本集团在加大西部区域项目建设的同时，成立了四川和重庆市场部，以满足灾 后重建对水泥的需求。 出口方面，受国际金融危机的影响，国际市场需求萎缩，本集团在巩固北美、非洲、中 东地区等传统市场的同时，积极拓展俄罗斯、澳大利亚、巴西等新市场，争取出口订单， 全年出口量仍达到 1,200 万吨，对于改善华东区域市场供求关系发挥了积极作用。 报告期内，本集团水泥和熟料合计净销量为 10,206 万吨，同比增长 17.96%。 报告期内，随销量的增加及综合销售价格的上涨，本集团在东部区域、南部区域和中部 区域销售金额分别增长了 42.07%、30.05%和 29.12%；但受国际金融危机的影响，出口 量有所回落，同时报告期内人民币继续升值，使得出口金额同比下降了 7.74%。 报告期内，本集团调整产品结构，重点工程市场份额增加，使 42.5 水泥销售金额比重略 有上升。 分品种销售金额百分比 2008 年 2007 年 熟料 4 2 .5 级 熟料 42 .5级 2 1. 1 4 % 4 9 .8 2 % 46 .44 % 2 3.1 0% 32 . 5 级 32 .5级 2 9 . 0 4% 30. 46 % 第 9 页 海螺水泥 2008 年报摘要 盈利分析 按中国会计准则编制的主要损益项目 金 额 本报告期比上年 2008 年 2007 年 同期增减（%） 项 目 （千元） （千元） 主营业务收入 23,926,991 18,511,216 29.26 营业利润 2,987,143 3,170,584 (5.79) 利润总额 3,245,749 3,484,988 (6.86) 归属于上市公司股东的净利 2,607,012 2,494,219 4.52 润 经营性现金净流量 5,266,375 2,668,807 97.33 报告期内，本集团主营业务收入为 2,392,699 万元，同比增长 29.26%，主要得益于销量 的增加和综合价格的上涨；但受煤炭等原燃材料价格大幅上涨，产品成本上升幅度高于 销售价格上涨幅度，使营业利润和利润总额同比分别减少了 5.79%和 6.86％。 2008 年，本集团综合毛利率为 25.10％，较上年下降 6.41 个百分点，其中熟料毛利率 下降 6.08 个百分点，42.5 级和 32.5 级水泥毛利率分别下降 8.03 和 3.88 个百分点，主 要是受煤炭等原燃材料价格大幅上涨的影响，综合平均成本大幅上升；报告期内，本集 团能源支出占总成本的比重达 70.68%，同比上升 4.31 个百分点。 按中国会计准则编制的主要费用项目变动 2008 年 2007 年 本报告期占主 上年同期占 占主营业务收 期间费用 金额 金额 营业务收入比 主营业务收 入比重增减百 （千元） （千元） 重(%) 入比重(%) 分点 营业费用 1,366,425 1,219,228 5.71 6.49 (0.78) 管理费用 841,233 720,757 3.52 3.84 (0.32) 财务费用（净额） 751,236 607,127 3.14 3.23 (0.09) 合 计 2,958,894 2,547,112 12.37 13.57 (1.20) 报告期内，本集团营业费用、管理费用及财务费用控制良好，均有不同程度的下降，该 三项费用合计占主营业务收入的比例下降了 1.2 个百分点。 第 10 页 海螺水泥 2008 年报摘要 财务状况 资产负债状况 按中国会计准则编制的资产负债项目变动 2008 年 2007 年 本报告期末比年 项 目 （千元） （千元） 初数增减（%） 固定资产 22,435,101 18,860,176 18.95 流动及其它资产 20,097,022 12,180,433 64.99 总资产 42,532,123 31,040,609 37.02 应收账款 446,539 229,507 94.56 应付账款 3,470,636 1,930,815 79.75 流动负债 11,174,234 9,600,434 16.39 非流动负债 6,089,682 9,892,411 （38.44） 少数股东权益 471,543 468,159 0.72 归属于上市公司股东 24,796,664 11,079,605 123.80 的股东权益 负债及权益合计 42,532,123 31,040,609 37.02 报告期内，本公司公开增发了 20,000 万股 A 股，募集资金净额为 1,128,206 万元，使 本集团的资产规模、股东权益大幅增加，各项财务指标得到进一步优化。 截至 2008 年 12 月 31 日止，本集团按中国会计准则编制的总资产为 4,253,212 万元， 较上年增加 37.02%；总负债为 1,726,392 万元，较上年减少了 11.43%；归属于上市公 司股东的股东权益为 2,479,666 万元，较上年增加 123. 80%。 截至 2008 年 12 月 31 日，本集团按中国会计准则编制的流动及其他资产为 2,009,702 万元，较上年增加 64.99%。 截止 2008 年 12 月 31 日，本集团按中国会计准则编制的应收账款为 44,654 万元，较上 年增加 94.56%，主要是重点工程项目增多，销售结算约有 30 天的信用期，致使应收账 款增加；本集团按中国会计准则编制的应付账款为 347,064 万元，较上年增加 79.75%， 主要是公司积极对外背书使用银行承兑汇票，应付账款中包含了已背书而未到期的银行 承兑汇票 21.76 亿元。 第 11 页 海螺水泥 2008 年报摘要 截至 2008 年 12 月 31 日，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额 135.33 亿元，流 动负债总额为 111.74 亿元，流动比率为 1.21：1（去年同期为 0.73：1）；本集团按中 国会计准则编制计算的资产负债率为 40.59％，较上年底下降了 22.21 个百分点。 截至 2008 年 12 月 31 日，本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为 1,387,245 万元，流动负债总额为 1,117,423 万元，净负债率为 0.16（去年同期为 1.19）。 流动性及资金来源 本集团于 2008 年 12 月 31 日之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下： 于 2008 年 12 月 31 日 于 2007 年 12 月 31 日 (千元) (千元) 1 年内到期 4,795,176 4,937,633 1－2 年内到期 2,609,000 4,265,300 2－5 年内到期 2,624,000 4,324,000 5 年以上到期 800,455 1,232,727 合 计 10,828,631 14,759,660 截至 2008 年 12 月 31 日，本集团长期和短期借款与上年同期相比均减少，主要原因是 公开增发 A 股募集资金到位后偿还了部分贷款，使债务结构进一步优化。 上述本集团一年期贷款中包含已贴现未到期银行承兑汇票 47,838 万元和商业承兑汇票 40,000 万元。 按中国会计准则编制的现金流量净额比较 2008 年 2007 年 （千元） （千元） 经营活动产生的现金流量净额 5,266,375 2,668,807 投资活动产生的现金流量净额 (6,360,020) (5,735,330) 筹资活动产生的现金流量净额 6,433,149 3,142,997 现金及等价物净增加额 5,339,504 76,474 年初现金及等价物余额 1,411,707 1,335,233 年末现金及等价物余额 6,751,211 1,411,707 第 12 页 海螺水泥 2008 年报摘要 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为 526,638 万元，较上年增加 259,757 万元，主要是本公司为提高市场份额，结合各区域特点制定销售策略，积极提价拓量， 主营业务收入较同期增加；同时，本集团积极对外背书使用银行承兑汇票，减少了现金 流出，净增加了现金流量净额。 资本性支出 报告期内，本集团资本性支出约 51 亿元，主要用于水泥、熟料生产线以及余热发电工 程项目的建设投资。 于 2008 年 12 月 31 日，与购买供生产用的机器及设备有关的在账目内未提拨但应履行 之资本承诺为： 于 2008 年 于 2007 年 12 月 31 日 12 月 31 日 (千元) （千元） 已批准及订约 4,219,590 2,877,795 已批准但未订约 7,685,571 6,148,976 合 计 11,905,161 9,026,771 同公允价值计量相关项目 本集团依据企业会计准则的相关要求，对通过于二级市场获得并持有的可供出售金融资 产，采用期末资产的市场价格（年末收盘价）作为其公允价值计量；对于通过协议转让 获得的有限售条件的可供出售金融资产，聘请了执业评估师进行评估计量。本报告期末， 上述资产的公允价值变动计入资本公积（详见按中国会计准则编制的财务报告附注 3 （11）及附注 15）。有关金融工具的风险分析参见按中国会计准则编制的财务报告附注 51。报告期内，本集团主要资产计量方法未发生重大改变。 (单位：万元) 项目 期初 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 期末 金额 值变动损益 公允价值变动 的减值 金额 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 金融资产 其中：1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 32,690 （24,110） 120,176 金融资产小计 32,690 （24,110） 120,176 第 13 页 海螺水泥 2008 年报摘要 持有外币金融资产、金融负债情况 ( 单位：万元) 项目 期初 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 期末 金额 值变动损益 公允价值变动 的减值 金额 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 金融资产 其中： 1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款 10,360 8,080 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计 10,360 8,080 注：本报告期，本集团持有的外币资产主要是美元资产，包括应收账款和银行存款，其中银行存款 折合人民币为 3,141 万元(详见按中国会计准则编制的财务报告附注 51(4))。报告期间的外币交易 按交易日的汇率换算，年末按资产负债表日的汇率换算，外币汇兑差额计入当期损益（详见按中国 会计准则编制的财务报告附注 3（2））。 2009 年展望 2009年，随着国际金融危机的纵深蔓延，实体经济受到的冲击会越来越广泛，国际国内 经济形势将更加严峻和复杂，全球经济衰退不可避免。为应对经济增速放缓，中国政府 将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强和改善宏观调控，计划在两年 内投资4万亿元，加大对基础设施建设的投资，扩大国内需求，确保国民经济平稳运行， 预计2009年国内生产总值保持8%左右的增长。随着这些措施的实施，将会拉动水泥需求 的增长。 2009年，水泥行业产能规模将进一步扩大，随着新增产能的释放，局部市场竞争将更加 激烈，产品价格预计有一定程度回落，行业的盈利能力将会出现一定程度的下滑，本集 团将抓住国家加大基建投资的机遇，根据各区域市场的竞争优势、市场地位和市场环境 的不同，实行分区域的销售策略，加强区域市场的控制，进一步提升公司的市场份额， 确保公司的产能充分发挥。 2009年，预计煤炭需求增速放缓，供求关系将进一步改善。本集团将抓住有利时机，采 取积极措施，优化煤炭采购渠道，提高煤炭质量，降低综合采购成本。同时，加强生产 组织的统筹协调，提升生产设备的运转效率，优化各项经济技术指标，降低产品的生产 成本，增强公司的市场竞争能力。 第 14 页 海螺水泥 2008 年报摘要 在内部管理方面，本集团将继续强化专业体系建设，建立健全与公司规模相适应的内部 控制管理体系，完善专业管理流程和制度体系，提高专业管控能力和风险防范能力；同 时，继续推进区域管理，充分发挥区域管理委员会的作用，实现区域内各项资源的优化 配置，提高区域市场的控制力。 2009年，本集团计划安排资本性支出约80亿元，资金主要来源于自有资金、银行贷款以 及部分增发A股募集资金，用于水泥、熟料生产线以及余热发电项目的建设。本集团将 加快甘肃平凉、四川达州和广元、重庆忠县等项目的建设；稳步推进安徽全椒、湖南临 湘等日产5000吨水泥熟料生产线项目、以及安徽六安、江西赣江年产200万吨粉磨站等 项目的工程建设；积极做好陕西礼泉和千阳等项目的开工准备和建设、以及安徽3条日 产12000吨熟料生产线的相关准备工作。 目前，本集团的在建项目大都集中于西部区域，预计可于2009年底和2010年初陆续投产， 这些市场前景良好，项目建成后对提升本集团的效益将会发挥重要作用。2009年，预计 本集团将新增熟料产能2,160万吨，新增水泥产能2,530万吨，公司的规模优势更加明显。 此外，本集团将继续加大节能技术的创新和推广，加快余热发电项目建设，加强余热发 电日常运行管理，提高运行效率。2009年，本集团计划将有13套余热发电机组建成投入 运营，新增余热发电装机容量19.8万千瓦，使本集团余热发电装机容量达到60万千瓦， 年发电量可达45.6亿千瓦时，可以大幅降低生产成本，提升公司的市场竞争能力和经营 效益，同时，社会效益也十分可观，按同口径火力发电计算，相当于节约标准原煤173 万吨，减少二氧化碳排放390万吨。 2009年，虽然公司的经营和发展面临着宏观环境等诸多不确定因素所带来的压力，但公 司管理层坚信，危机中蕴含着机遇，挑战中蕴藏着希望，我们将积极实施发展规划，扎 实稳健经营，以优良的业绩回报广大股东。藉此机会，公司管理层亦向长期支持本公司 经营和发展的广大股东表示诚挚的感谢！ 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 项 目 收入 成本 （％） 上年同期增减 上年同期增减 同期增减 （％） （％） （％） 42.5 级水泥 11,920,034 9,197,878 22.84 38.67 54.79 (8.03) 32.5 级水泥 6,948,773 4,703,039 32.32 23.20 30.69 (3.88) 商品熟料 5,058,184 4,019,954 20.53 18.31 28.11 (6.08) 合计 23,926,991 17,920,871 25.10 29.26 41.35 (6.41) 第 15 页 海螺水泥 2008 年报摘要 6.3 主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 东部区域（江苏、浙江、上海、福建） 10,406,404 42.07 中部区域（安徽、江西、湖南） 5,987,365 29.12 南部区域（广东、广西） 4,716,103 30.05 西部区域（四川、重庆） 120,311 - 出口 2,696,808 (7.74） 合 计 23,926,991 29.26 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 报告期内，本公司公开增发股份募集资金总额为 1,147,600 万元，扣除发行费用后的募 集资金净额为 1,128,206 万元。截至报告期末，募集资金（“募集资金”）投资项目（“募 投项目”）进展情况如下： （单位：万元） 序 项目 承诺使用 实际使用 项目收 项 目 号 进度 募集资金 募集资金 益情况 1 荻港海螺 2×4500t/d 水泥熟料生产线项目 投产 70,221 69,218 6,246 2 两条投产 池州海螺 4×4500t/d 水泥熟料生产线项目 153,018 86,752 6,808 两条在建 3 弋阳海螺 2×4500t/d 水泥熟料生产线项目 一条投产 118,596 62,281 626 一条在建 4 石门海螺 5000t/d 水泥熟料生产线项目 投产 52,908 50,000 479 5 扶绥海螺 4500t/d 水泥熟料生产线项目 投产 33,368 29,169 3,167 北流海螺水泥有限责任公司（“北流海螺”）一 投产 6 30,189 12,908 期 4000t/d 水泥熟料生产线项目 45,320 7 芜湖海螺 2×18MW 余热发电项目 投产 26,273 17,549 8,361 宣城海螺 2×18MW 余热发电项目中的第 1 套 投产 8 8,819 8,554 4,485 余热发电项目 9 一套投产 池州海螺 2×18MW 余热发电项目 26,277 8,932 1,781 一套在建 10 荻港海螺 18MW 余热发电项目 投产 13,292 7,744 2,293 11 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 投产 9,354 5,634 3,805 12MW 余热发电项目 12 安徽怀宁海螺水泥有限公司 18MW 余热发电 投产 13,165 12,060 7,068 项目 13 铜陵海螺 16.3MW 及 30.5MW 余热发电项目 投产 37,146 33,582 23,970 14 池州海螺 11.6MW 及 17MW 余热发电项目 投产 21,653 18,107 15,643 15 枞阳海螺 15MW 及 18.5MW 余热发电项目 投产 27,506 26,831 16,706 第 16 页 海螺水泥 2008 年报摘要 16 北流海螺 18MW 余热发电项目 投产 13,302 4,928 426 17 扶绥海螺 18MW 余热发电项目 投产 13,303 7,785 547 18 兴安海螺水泥有限责任公司（“兴安海螺”） 投产 13,304 5,530 533 18MW 余热发电项目 19 双峰海螺水泥有限公司（“双峰海螺”）18MW 投产 13,000 6,681 655 余热发电项目 20 中国水泥厂有限公司 24MW 余热发电项目 投产 17,513 8,517 190 21 双峰海螺 4500t/d 水泥熟料生产线项目 在建 43,310 30,694 - 22 湖南海螺水泥有限责任公司（“湖南海螺”） 在建 - 40,600 28,455 4000t/d 水泥熟料生产线项目 23 兴安海螺 4000t/d 水泥熟料生产线项目 在建 37,836 20,364 - 24 北流海螺二期 4500t/d 水泥熟料生产线项目 在建 27,722 8,234 - 25 石门海螺 18MW 余热发电项目 在建 13,000 5,973 - 26 枞阳海螺 18MW 余热发电项目 在建 13,297 62 - 27 湖南海螺 9.1MW 余热发电项目 在建 6,500 3,332 - 28 机电公司备品配件加工中心项目 投产 33,000 11,843 418 29 铜陵海螺利用新型干法窑处理城市垃圾项目 在建 15,434 377 - 30 本公司节能技改项目 已完成 3,844.5 1,550 3,417 31 优化财务结构，偿还银行贷款项目 已偿还 200,000 199,800 5,786 合 计 1,161,882 810,727 126,318 变更项目情况 √适用□不适用 为积极响应国家关于加快灾区建设的要求，及为灾区建设和发展作出一份贡献，经本公 司2009年2月17日召开的2009年第一次临时股东大会、H股类别股东会议以及内资股类别 股东会议批准，将原计划募投项目中的英德海螺2×18MW余热发电项目和宣城海螺2× 18MW余热发电项目中的第2套余热发电项目进行了变更，不再以募集资金对其进行投资， 将其对应的募集资金及上述项目节余的募集资金共计120,123万元投资于下列项目，以 加快西部项目建设进程，同时提高本公司募集资金的使用效率。具体情况如下： （单位：万元） 项目投资 拟以募集 序号 拟投资项目建设内容 项目进度 总额 资金投入 重庆海螺水泥有限责任公司首期 4500 吨/日水泥熟 1 在建 90,370 30,000 料生产线及 220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目 达州海螺水泥有限责任公司首期 4500 吨/日水泥熟 2 在建 78,785 30,000 料生产线及 220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目 广元海螺水泥有限责任公司首期 4500 吨/日水泥熟 3 在建 71,617 30,000 料生产线及 220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目 平凉海螺水泥有限责任公司首期 4500 吨/日水泥熟 4 在建 76,725 30,000 料生产线及 220 万吨水泥粉磨、9MW 余热发电项目 第 17 页 海螺水泥 2008 年报摘要 小 计 - 317,497 120,000 5 归还银行贷款 - - 123 合 计 - 317,497 120,123 本次变更募集资金中部分资金及使用节余募集资金之详情请参见本公司于 2008 年 12 月 31 日于联交所网站及于 2009 年 1 月 5 日刊登于上海证券报及上交所网站和本公司网站 的相关公告。 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （单位：万元） 报告期投 序号 投资项目建设内容 项目进度 项目收益 入资金 1 分宜海螺 2500 吨/日熟料生产线 9MW 余热发电项目 投产（注） 25,447 442 2 铜陵海螺 320 万吨水泥粉磨工程 投产 6,350 2,407 3 荻港海螺 320 万吨水泥粉磨工程 部分投产 8,105 32 4 枞阳海螺四期 2×4500 吨/日熟料生产线项目 在建 22,515 广东清新水泥有限公司一期 2×5000 吨/日熟料生 5 在建 20,643 产线、18MW 余热发电项目及 220 万吨水泥粉磨工程 6 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 9MW 余热发电项目 在建 4,593 宁海强蛟海螺水泥有限责任公司 220 万吨水泥粉磨 7 在建 10,663 工程 泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 220 万吨水泥粉磨 8 在建 5,553 工程 9 六安海螺水泥有限责任公司 330 万吨水泥粉磨工程 在建 3,187 合计 107,056 2,881 注：分宜海螺 9MW 余热发电项目于 09 年 1 月投入运行。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本议案 按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的财务数据，本集团之 2008 年度除税 及少数股东权益后利润分别为 260,701 万元及 260,722 万元。本公司董事会建议就截至 2008 年 12 月 31 日止期间之利润作如下分配： 第 18 页 海螺水泥 2008 年报摘要 （1）根据公司章程规定，建议按中国会计准则编制的法定账目之除税净利润为基础， 按 10％的比例提取本公司之法定盈余公积金，总额为人民币 12,577 万元。 （2）按照截至 2008 年 12 月 31 日止的总股本 1,766,434,193 股，派发末期股息每股人 民币 0.30 元（含税），总额共计人民币 52,993 万元。 上述利润分配方案需报 2008 年度股东大会审议批准。 就本公司所知，截至本报告之日，不存在有关股东放弃或同意放弃 2008 年度拟分配之 股息的安排。 根据自 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 国家税务总局于 2008 年 11 月 6 日发布的《关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股 东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2008〕897 号），本公司向 名列于 H 股股东名册上的非居民企业股东派发末期股息时，有义务代扣代缴企业所得税， 税率为 10％。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司，其他 代理人或受托人，或其他组织及团体登记持有的 H 股股份，皆被视为非居民企业股东所 持的股份，故此，其应得之股息将被扣除企业所得税。 请股东及投资者认真阅读以上内容，如股东名列于 H 股股东名册上，请向代理人或信托 机构查询相关手续。本公司无义务亦不会承担确定股东身份的责任，而且将严格依法并 严格按照本公司 2008 年度股东周年大会暂停股东过户登记日（详见即将刊登之本公司 2008 年度股东周年大会通告）之 H 股股东名册代扣代缴企业所得税，对于任何因股东身 份未能及时确定或确定不准而提出的任何要求，将不予受理。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 19 页 海螺水泥 2008 年报摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 担保对 是否履 是否为关联方 期（协议 担保金额 担保类型 担保期 象名称 行完毕 担保（是或否） 签署日） - - - - - - - 报告期内担保发生额合计 - 报告期末担保余额合计 - 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 72,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 72,000 担保总额占公司净资产的比例 2.94% 有关担保情况 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 - 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 20,000 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 - 上述三项担保金额合计 20,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品 向关联方采购产品 和提供劳务 和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 金额的比例 比例 安徽海螺集团有限责任公司 - 151.3 - 合 计 - 151.3 - 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 第 20 页 海螺水泥 2008 年报摘要 7.5 委托理财 √适用□不适用 经本公司董事会批准，本公司于 2008 年 6 月 13 日与徽商银行芜湖分行分别签署《徽商 银行九越理财票据赢人民币理财产品（A 款）合同》及《徽商银行九越理财票据赢人民 币理财产品（B 款）合同》，将 15 亿元经营资金用于委托理财，购买徽商银行九越理财 票据赢人民币理财产品 A 款和 B 款，其中用于购买 A 款理财产品的资金为 10 亿元，期 限为一个月，到期年化收益率为 4.98％；用于购买 B 款理财产品的资金为 5 亿元，期限 为两个月，到期年化收益率为 5.01％。 本公司购买的 A 款理财产品已于 2008 年 7 月 14 日到期，相应的 10 亿元的委托理财本 金已全额收回，实现理财净收益 415 万元人民币；本公司购买的 B 款理财产品已于 2008 年 8 月 13 日到期，相应的 5 亿元委托理财本金已全额收回，实现理财净收益 417.5 万元。 上述委托理财严格履行相关法定程序，收益合法合规。截至本报告日，本公司未制定新 的委托理财计划。 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 持有本公司已发行股份总数 5%以上的股东海创公司，就本公司于 2007 年 5 月 25 日完 成的发行股份收购资产项目，有如下承诺：如果海螺水泥购买海创公司所持有的荻港海 螺、枞阳海螺、池州海螺、铜陵海螺（合称“四间公司” ）股权比例对应的四间公司 2006 年、2007 年、2008 年按照中国会计准则已经审计的净利润总额的三年平均值低于 31,919.80 万元，海创公司同意海螺水泥以 1.00 元的价格向海创公司回购其持有的一 定数量海螺水泥股份。 鉴于按照中国会计准则经本公司审计师审计的 2006 年、2007 年、及 2008 年四间公司之 相关股权比例对应的净利润总额的三年平均值为 34,865.50 万元，高于 31,919.80 万元， 因此海螺水泥无需回购任何股份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 第 21 页 海螺水泥 2008 年报摘要 □适用√不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用 初始投 占该公司 期末 报告期 报告期所有 证券 简称 资金额 股权比例 账面值 损益 者权益变动 代码 （元） （％） （元） （元） （元） 600318 巢东股份 98,019,695 16.28 121,307,956 - (205,593,354) 000401 冀东水泥 1,015,614,838 8.22 986,675,887 (211,704) (22,045,819) 600720 祁连山 105,975,578 - - 29,757,975 - 600802 福建水泥 94,632,878 1.56 23,329,472 (817,672) (6,316,408) 600801 华新水泥 80,608,336 0.56 33,734,218 2,743,803 493,008 000789 江西水泥 54,191,978 - - 916,270 - 000885 同力水泥 44,705,054 3.74 36,709,965 (36,840) (7,639,703) 合 计 1,493,748,357 - 1,201,757,498 32,351,832 (241,102,276) 注： 1、本公司持有之巢东股份 3938.57 万股股份系 2007 年通过协议转让获得；而本公司通过在二级市 场上购入所获得的上述冀东水泥、祁连山、福建水泥、华新水泥、同力水泥和江西水泥等 6 间公 司相关股份，系本公司董事会作出战略投资决策后购入，购入后公司亦随着实际情况的变化，及 时对战略投资计划进行了监察和修订，将祁连山和江西水泥全部予以出售； 2、本公司持有之上述股份均计入“可供出售金融资产”科目。 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用√不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用□不适用 期初股 报告期买入 报告期卖出 期末 使用的资 证券 投资收益 简称 份数量 股份数量 股份数量 股份数量 金数量 代码 （元） （股） （股） （股） （股） （元） 000401 冀东水泥 - 2,567,241 2,567,241 - 36,503,743 12,273,342 000898 鞍钢股份 - 60,000 60,000 - 1,214,579 (174,002) 601390 中国中铁 - 70,000 70,000 - 525,866 9,085 600710 常林股份 - 100,000 100,000 - 399,897 (56,205) 600143 金发科技 - 50,000 50,000 - 245,663 33,308 第 22 页 海螺水泥 2008 年报摘要 600016 民生银行 - 100,000 100,000 - 424,158 (14,696) 000983 西山煤电 - 50,000 50,000 - 526,313 131,378 合 计 - 2,997,241 2,997,241 - 39,840,219 12,202,210 注： 1、此表中所列示的本集团买入的冀东水泥 2,567,241 股份系公司董事会作出战略投资决策之前在二 级市场购入，并在董事会作出战略投资决策之前卖出，取得相应投资收益； 2、此表中所列示的本集团买入的鞍钢股份、中国中铁、常林股份、金发科技、民生银行和西山煤电 等 6 间公司股份亦为从二级市场购入，但未被列入本集团战略投资计划，截至报告期末已全部卖 出； 3、本集团持有之上述上市公司股份均计入“交易性金融资产”科目。 第 23 页 海螺水泥 2008 年报摘要 §8 财务报告 8.1 审计意见 审计报告 KPMG-B(2009)AR No.0688 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包 括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2008 年度的合并利润表和利润 表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报 表附注。 一、贵公司管理层对财务报表的责任 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006)的规定编制财务报表是贵公 司管理层的责任。这种责任包括： (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计 政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 第 24 页 海螺水泥 2008 年报摘要 审计报告（续） KPMG-B(2009)AR No.0688 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (2006)的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的合并财务状 况和财务状况以及 2008 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 龚伟礼 中国 北京 朱琦 日期：2009 年 3 月 30 日 第 25 页 海螺水泥 2008 年报摘要 8.2 财务报表 安徽海螺水泥股份有限公司 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 资产 流动资产 货币资金 7 6,799,363,846 1,417,683,751 应收票据 8 3,762,045,813 3,241,431,916 应收账款 9 446,538,846 229,507,194 预付款项 10 305,900,926 348,691,593 其他应收款 12 200,183,574 186,992,162 存货 13 1,870,366,227 1,562,551,885 其他流动资产 14 148,745,438 - 流动资产合计 13,533,144,670 6,986,858,501 -------------------- -------------------- 非流动资产 可供出售金融资产 15 1,201,757,498 326,901,310 长期股权投资 16 322,939,011 162,934,246 固定资产 17 22,435,101,126 18,860,176,437 在建工程 18 1,695,613,659 1,650,127,843 工程物资 19 1,375,490,140 1,375,420,573 无形资产 20 1,660,242,713 1,383,122,389 商誉 21 16,119,621 16,119,621 递延所得税资产 22 68,969,584 79,642,132 其他非流动资产 23 222,744,784 199,306,368 非流动资产合计 28,998,978,136 24,053,750,919 -------------------- -------------------- 资产总计 42,532,122,806 31,040,609,420 第 26 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 合并资产负债表 (续) 2008 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 负债和股东权益 流动负债 短期借款 26 2,268,375,685 2,479,133,436 应付账款 28 3,470,635,887 1,930,815,405 预收款项 29 547,375,471 414,063,474 应付职工薪酬 30 129,806,082 134,272,534 应交税费 5(3) 445,305,480 594,617,350 应付利息 24,580,408 24,631,385 应付股利 31 50,000,000 - 其他应付款 32 1,704,029,537 1,555,244,246 一年内到期的非流动负债 33 2,534,124,931 2,467,656,289 流动负债合计 11,174,233,481 9,600,434,119 -------------------- -------------------- 非流动负债 长期借款 34 6,033,454,546 9,822,027,273 长期应付款 35 33,230,850 50,053,417 递延所得税负债 22 19,907,085 20,330,640 其他非流动负债 36 3,090,000 - 非流动负债合计 6,089,682,481 9,892,411,330 -------------------- -------------------- 负债合计 17,263,915,962 19,492,845,449 -------------------- -------------------- 第 27 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 合并资产负债表 (续) 2008 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 负债和股东权益(续) 股东权益 股本 37 1,766,434,193 1,566,434,193 资本公积 38 14,116,514,971 3,206,468,273 盈余公积 39 471,503,760 345,735,802 未分配利润 40 8,442,211,374 5,960,966,997 归属于母公司股东权益合计 24,796,664,298 11,079,605,265 少数股东权益 6(3) 471,542,546 468,158,706 股东权益合计 25,268,206,844 11,547,763,971 -------------------- -------------------- 负债和股东权益总计 42,532,122,806 31,040,609,420 此财务报表已于 2009 年 3 月 30 日获董事会批准。 ___________________ __________________ __________________ 郭文叁 任勇 周波 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人 公司负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 28 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 资产负债表 2008 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 资产 流动资产 货币资金 7 5,438,149,950 473,530,325 应收票据 8 1,408,989,714 900,304,048 应收账款 9 46,599,145 22,530,494 预付款项 10 32,541,075 49,673,938 应收股利 11 140,000,000 374,139,792 其他应收款 12 6,947,648,190 3,490,478,559 存货 13 231,818,388 64,593,043 其他流动资产 14 3,948,777 - 流动资产合计 14,249,695,239 5,375,250,199 -------------------- -------------------- 非流动资产 可供出售金融资产 15 1,201,757,498 326,901,310 长期股权投资 16 14,560,970,753 13,350,476,889 固定资产 17 1,026,900,084 566,169,764 在建工程 18 6,884,027 65,148,414 工程物资 19 24,705,410 9,786,000 无形资产 20 219,467,702 101,818,485 递延所得税资产 22 11,285,069 15,086,122 非流动资产合计 17,051,970,543 14,435,386,984 -------------------- -------------------- 资产总计 31,301,665,782 19,810,637,183 第 29 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 资产负债表(续) 2008 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 负债和股东权益 流动负债 短期借款 26 503,949,503 213,214,404 应付票据 27 200,000,000 280,000,000 应付账款 28 1,199,162,545 369,232,687 预收款项 29 99,896,738 45,081,092 应付职工薪酬 30 20,682,552 14,657,964 应交税费 5(3) 65,093,690 42,598,824 应付利息 10,281,098 9,516,361 其他应付款 32 2,533,650,067 3,751,020,772 一年内到期的非流动负债 33 885,000,000 250,000,000 流动负债合计 5,517,716,193 4,975,322,104 -------------------- -------------------- 非流动负债 长期借款 34 1,300,000,000 2,650,000,000 非流动负债合计 1,300,000,000 2,650,000,000 -------------------- -------------------- 负债合计 6,817,716,193 7,625,322,104 -------------------- -------------------- 第 30 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 资产负债表(续) 2008 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 负债和股东权益(续) 股东权益 股本 37 1,766,434,193 1,566,434,193 资本公积 38 20,311,927,029 9,470,972,098 盈余公积 39 471,503,760 345,735,802 未分配利润 40 1,934,084,607 802,172,986 股东权益合计 24,483,949,589 12,185,315,079 -------------------- -------------------- 负债和股东权益总计 31,301,665,782 19,810,637,183 此财务报表已于 2009 年 3 月 30 日获董事会批准。 ___________________ __________________ __________________ 郭文叁 任勇 周波 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人 公司负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 31 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 合并利润表 2008 年度 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 营业收入 41 24,228,268,074 18,776,097,957 减： 营业成本 42 (18,191,656,430) (12,925,705,599) 营业税金及附加 43 (148,435,452) (134,079,155) 销售费用 (1,366,424,936) (1,219,227,715) 管理费用 (841,233,249) (720,756,694) 财务费用 44 (751,235,928) (607,127,022) 资产减值损失 45 977,337 (2,855,235) 加： 投资收益 46 56,883,806 4,237,649 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 4,004,765 3,705,661 营业利润 2,987,143,222 3,170,584,186 加： 营业外收入 47 267,322,023 323,977,357 其中：非流动资产处置收益 9,049,136 - 减： 营业外支出 (8,716,682) (9,573,348) 其中：非流动资产处置损失 (5,366,873) (5,994,354) 利润总额 3,245,748,563 3,484,988,195 减： 所得税费用 48 (566,226,621) (780,977,265) 净利润 2,679,521,942 2,704,010,930 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 - 42,353,568 归属于母公司股东的净利润 2,607,012,335 2,494,218,617 少数股东损益 72,509,607 209,792,313 每股收益 57(1) 基本每股收益 1.55 1.70 稀释每股收益 1.55 1.70 此财务报表已于 2009 年 3 月 30 日获董事会批准。 ___________________ __________________ __________________ 郭文叁 任勇 周波 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人 公司负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 32 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 利润表 2008 年度 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 营业收入 41 8,650,548,449 3,883,417,748 减： 营业成本 42 (8,031,563,216) (3,569,362,987) 营业税金及附加 43 (17,940,772) (8,187,684) 销售费用 (96,546,812) (47,669,986) 管理费用 (115,468,676) (86,841,200) 财务费用 44 (166,314,963) (155,499,352) 资产减值损失 45 (7,338,419) (5,038,332) 加： 投资收益 46 1,090,002,186 381,707,956 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 4,004,765 3,705,661 营业利润 1,305,377,777 392,526,163 加： 营业外收入 47 7,532,319 48,396,706 其中：非流动资产处置收益 12,216 - 减： 营业外支出 (2,491,855) (6,620,362) 其中：非流动资产处置损失 (2,351,685) (5,991,129) 利润总额 1,310,418,241 434,302,507 减： 所得税费用 48 (52,738,662) (46,327,568) 净利润 1,257,679,579 387,974,939 此财务报表已于 2009 年 3 月 30 日获董事会批准。 ___________________ __________________ __________________ 郭文叁 任勇 周波 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人 公司负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 33 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 合并现金流量表 2008 年度 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 30,359,319,865 21,479,065,142 收到的税费返还 78,447,245 81,466,344 收到其他与经营活动有关的现金 256,486,528 308,446,070 经营活动现金流入小计 30,694,253,638 21,868,977,556 --------------------- --------------------- 购买商品、接受劳务支付的现金 (20,726,749,096) (15,438,598,056) 支付给职工以及为职工支付的现金 (908,674,640) (642,631,498) 支付的各项税费 (3,049,322,754) (2,752,622,670) 支付其他与经营活动有关的现金 (743,132,289) (366,318,137) 经营活动现金流出小计 (25,427,878,779) (19,200,170,361) --------------------- --------------------- 经营活动产生的现金流量净额 49(1) 5,266,374,859 2,668,807,195 --------------------- --------------------- 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,856,609,691 690,609 取得投资收益收到的现金 12,325,000 4,000,000 处置固定资产收回的现金净额 34,337,146 23,706,664 收到其他与投资活动有关的现金 76,953,546 53,140,694 投资活动现金流入小计 1,980,225,383 81,537,967 --------------------- --------------------- 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 (5,152,504,607) (5,584,223,527) 对合营公司以外投资支付的现金 (2,970,190,526) (98,019,695) 收购少数股东权益支付的现金 (10,709,000) - 投资合营公司支付的现金 (160,000,000) - 支付其他与投资活动有关的现金 (46,840,830) (134,624,663) 投资活动现金流出小计 (8,340,244,963) (5,816,867,885) --------------------- --------------------- 投资活动产生的现金流量净额 (6,360,019,580) (5,735,329,918) --------------------- --------------------- 第 34 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 合并现金流量表(续) 2008 年度 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 11,282,057,207 - 取得借款收到的现金 5,098,412,776 7,684,133,436 筹资活动现金流入小计 16,380,469,983 7,684,133,436 -------------------- -------------------- 偿还债务支付的现金 (9,029,443,254) (3,550,591,295) 分配股利或偿付利息支付的现金 (917,878,325) (990,545,357) 其中：子公司支付给 少数股东的股利 (4,275,000) (3,847,500) 筹资活动现金流出小计 (9,947,321,579) (4,541,136,652) -------------------- -------------------- 筹资活动产生的现金流量净额 6,433,148,404 3,142,996,784 -------------------- -------------------- 现金及现金等价物净增加额 49(2) 5,339,503,683 76,474,061 加：年初现金及现金等价物余额 1,411,707,022 1,335,232,961 年末现金及现金等价物余额 49(3) 6,751,210,705 1,411,707,022 此财务报表已于 2009 年 3 月 30 日获董事会批准。 ___________________ __________________ __________________ 郭文叁 任勇 周波 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人 公司负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 35 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 现金流量表 2008 年度 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,619,640,249 3,547,817,825 收到的税费返还 5,197,430 6,936,806 收到其他与经营活动有关的现金 1,197,227,235 1,015,309,928 经营活动现金流入小计 10,822,064,914 4,570,064,559 -------------------- -------------------- 购买商品、接受劳务支付的现金 (7,515,715,208) (3,378,859,149) 支付给职工以及为职工支付的现金 (109,194,514) (52,346,796) 支付的各项税费 (295,728,126) (174,973,633) 支付其他与经营活动有关的现金 (2,328,901,803) (348,789,145) 经营活动现金流出小计 (10,249,539,651) (3,954,968,723) -------------------- -------------------- 经营活动产生的现金流量净额 49(1) 572,525,263 615,095,836 -------------------- -------------------- 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,851,521,797 246,100,003 取得投资收益收到的现金 399,289,792 15,542,500 处置固定资产收回的现金净额 714,718 2,969,143 收到其他与投资活动有关的现金 43,417,032 4,604,203 投资活动现金流入小计 2,294,943,339 269,215,849 -------------------- -------------------- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 (46,225,009) (76,255,167) 对子公司和合营公司以外投资支付的现金 (2,922,746,615) (98,019,695) 对子公司投资支付的现金净额 (1,649,365,411) (687,116,000) 投资合营公司支付的现金 (160,000,000) - 支付其他与投资活动有关的现金 (3,377,131,037) - 投资活动现金流出小计 (8,155,468,072) (861,390,862) -------------------- -------------------- 投资活动产生的现金流量净额 (5,860,524,733) (592,175,013) -------------------- -------------------- 第 36 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 现金流量表(续) 2008 年度 (金额单位：人民币元) 附注 2008 年 2007 年 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 11,282,057,207 - 取得借款收到的现金 1,903,949,503 893,214,404 筹资活动现金流入小计 13,186,006,710 893,214,404 -------------------- -------------------- 偿还债务支付的现金 (2,763,214,404) (630,000,000) 分配股利或偿付利息支付的现金 (209,263,148) (412,855,752) 筹资活动现金流出小计 (2,972,477,552) (1,042,855,752) -------------------- -------------------- 筹资活动产生的现金流量净额 10,213,529,158 (149,641,348) -------------------- -------------------- 现金及现金等价物净增加/(减少)额 49(2) 4,925,529,688 (126,720,525) 加：年初现金及现金等价物余额 469,638,962 596,359,487 年末现金及现金等价物余额 49(3) 5,395,168,650 469,638,962 此财务报表已于 2009 年 3 月 30 日获董事会批准。 ___________________ __________________ __________________ 郭文叁 任勇 周波 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人 公司负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 37 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 合并股东权益变动表 2008 年度 (金额单位：人民币元) 归属于母公司股东权益 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 少数股东权益 股东权益合计 2008 年 1 月 1 日余额 1,566,434,193 3,206,468,273 345,735,802 5,960,966,997 11,079,605,265 468,158,706 11,547,763,971 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 本年增减变动金额 1. 净利润 - - - 2,607,012,335 2,607,012,335 72,509,607 2,679,521,942 2. 直接计入股东 权益的利得和损失 -可供出售金融资产 公允价值变动净额 38 - (241,102,276) - - (241,102,276) - (241,102,276) -收购少数股东权益 38 - (9,618,233) - - (9,618,233) (14,850,767) (24,469,000) -其他 38 - 78,710,000 - - 78,710,000 - 78,710,000 上述 1 和 2 小计 - (172,010,509) - 2,607,012,335 2,435,001,826 57,658,840 2,492,660,666 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 3. 股东投入资本 37,38 200,000,000 11,082,057,207 - - 11,282,057,207 - 11,282,057,207 4. 利润分配 -提取盈余公积 39 - - 125,767,958 (125,767,958) - - - -非全资子公司股利 - - - - - (54,275,000) (54,275,000) 2008 年 12 月 31 日余额 1,766,434,193 14,116,514,971 471,503,760 8,442,211,374 24,796,664,298 471,542,546 25,268,206,844 此财务报表已于 2009 年 3 月 30 日获董事会批准。 ___________________ __________________ __________________ 郭文叁 任勇 周波 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人 公司负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 38 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 合并股东权益变动表(续) 2007 年度 (金额单位：人民币元) 归属于母公司股东权益 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 少数股东权益 股东权益合计 2007 年 1 月 1 日余额 1,255,680,000 2,050,853,828 306,938,308 3,756,681,874 7,370,154,010 1,499,700,916 8,869,854,926 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 本年增减变动金额 1. 净利润 - - - 2,494,218,617 2,494,218,617 209,792,313 2,704,010,930 2. 直接计入股东 权益的利得和损失 -可供出售金融资产 公允价值变动净额 - 228,881,615 - - 228,881,615 - 228,881,615 上述 1 和 2 小计 - 228,881,615 - 2,494,218,617 2,723,100,232 209,792,313 2,932,892,545 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 3. 股东投入资本 310,754,193 926,732,830 - - 1,237,487,023 (1,237,487,023) - 4. 利润分配 -提取盈余公积 40 - - 38,797,494 (38,797,494) - - - -对股东的分配 - - - (251,136,000) (251,136,000) - (251,136,000) -非全资子公司股利 - - - - - (3,847,500) (3,847,500) 2007 年 12 月 31 日余额 1,566,434,193 3,206,468,273 345,735,802 5,960,966,997 11,079,605,265 468,158,706 11,547,763,971 此财务报表已于 2009 年 3 月 30 日获董事会批准。 ___________________ __________________ __________________ 郭文叁 任勇 周波 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人 公司负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 39 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 股东权益变动表 2008 年度 (金额单位：人民币元) 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 2008 年 1 月 1 日余额 1,566,434,193 9,470,972,098 345,735,802 802,172,986 12,185,315,079 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 本年增减变动金额 1. 净利润 - - - 1,257,679,579 1,257,679,579 2. 直接计入股东权益的 利得和损失 -可供出售金融资产 公允价值变动净额 38 - (241,102,276) - - (241,102,276) 上述 1 和 2 小计 - (241,102,276) - 1,257,679,579 1,016,577,303 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 3． 股东投入资本 37,38 200,000,000 11,082,057,207 - - 11,282,057,207 4. 利润分配 -提取盈余公积 39 - - 125,767,958 (125,767,958) - 2008 年 12 月 31 日余额 1,766,434,193 20,311,927,029 471,503,760 1,934,084,607 24,483,949,589 此财务报表已于 2009 年 3 月 30 日获董事会批准。 ___________________ __________________ __________________ 郭文叁 任勇 周波 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人 公司负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 40 页 海螺水泥 2008 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 股东权益变动表(续) 2007 年度 (金额单位：人民币元) 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 2007 年 1 月 1 日余额 1,255,680,000 1,957,353,025 306,938,308 704,131,541 4,224,102,874 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 本年增减变动金额 1. 净利润 - - - 387,974,939 387,974,939 2. 直接计入股东权益的 利得和损失 -可供出售金融资产 公允价值变动净额 - 228,881,615 - - 228,881,615 上述 1 和 2 小计 - 228,881,615 - 387,974,939 616,856,554 ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 3． 股东投入资本 310,754,193 7,284,737,458 - - 7,595,491,651 4. 利润分配 -提取盈余公积 40 - - 38,797,494 (38,797,494) - -对股东的分配 - - - (251,136,000) (251,136,000) 2007 年 12 月 31 日余额 1,566,434,193 9,470,972,098 345,735,802 802,172,986 12,185,315,079 此财务报表已于 2009 年 3 月 30 日获董事会批准。 ___________________ __________________ __________________ 郭文叁 任勇 周波 (公司盖章) 法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人 公司负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 第 41 页