水晶光电(002273)2008年年度报告摘要

浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2009）006 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告 全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人姓名 林敏 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 水晶光电 股票代码 002273 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号 注册地址的邮政编码 318015 办公地址 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号 办公地址的邮政编码 318015 公司国际互联网网址 www.zqcot.com 电子信箱 sjzqb@zqcot.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范崇国 孔文君 联系地址 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号 电话 0576-88038228 0576-88038738 传真 0576-88038286 0576-88038286 电子信箱 sjzqb@zqcot.com sjzqb@zqcot.com 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 184,556,692.40 168,631,503.08 9.44% 89,607,406.01 利润总额 62,692,011.66 55,351,302.67 13.26% 26,426,271.39 归属于上市公司股东 47,618,024.10 43,350,537.78 9.84% 20,332,976.75 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 47,212,544.31 43,186,519.56 9.32% 18,965,185.13 的净利润 经营活动产生的现金 45,716,710.32 31,506,628.95 45.10% 20,821,265.66 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 421,537,128.58 207,263,057.54 103.38% 135,681,649.89 所有者权益（或股东 382,307,432.55 99,527,908.45 284.12% 55,137,370.67 权益） 股本 66,700,000.00 50,000,000.00 33.40% 50,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.88 0.87 1.15% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.88 0.87 1.15% 0.41 扣除非经常性损益后的基本 0.87 0.86 1.16% 0.38 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 12.46% 43.56% -31.10% 36.88% 加权平均净资产收益率（%） 26.15% 55.98% -29.83% 50.50% 扣除非经常性损益后全面摊 12.35% 43.39% -31.04% 34.40% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 25.92% 55.77% -29.85% 47.10% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.69 0.63 9.52% 0.416 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 5.73 1.99 187.94% 1.10 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 59,962.63 2 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 874,543.34 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -391,452.87 所得税影响额 -137,573.31 合计 405,479.79 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 50,000,000 100.00% 50,000,000 74.96% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 40,850,000 81.70% 40,850,000 61.24% 其中：境内非国有 35,000,000 70.00% 35,000,000 52.47% 法人持股 境内自然人持 5,850,000 11.70% 5,850,000 8.77% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 9,150,000 18.30% 9,150,000 13.72% 二、无限售条件股份 16,700,000 16,700,000 16,700,000 25.04% 1、人民币普通股 16,700,000 16,700,000 16,700,000 25.04% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 50,000,000 100.00% 16,700,000 16,700,000 66,700,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 星星集团有限公 发行前股东所持 0 0 21,000,000 21,000,000 2011 年 9 月 19 日 司 股份锁定承诺 3 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海复星化工医 发行前股东所持 0 0 10,000,000 10,000,000 2009 年 9 月 19 日 药投资有限公司 股份锁定承诺 发行前股东所持 林敏 0 0 3,500,000 3,500,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 浙江大学创业投 发行前股东所持 0 0 2,500,000 2,500,000 2009 年 9 月 19 日 资有限公司 股份锁定承诺 发行前股东所持 范崇国 0 0 1,500,000 1,500,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 周建军 0 0 1,500,000 1,500,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 杨崇慧 0 0 1,500,000 1,500,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 浙江嘉银投资有 发行前股东所持 0 0 1,500,000 1,500,000 2009 年 9 月 19 日 限公司 股份锁定承诺 发行前股东所持 陈金霞 0 0 1,295,454 1,295,454 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 李夏云 0 0 1,000,000 1,000,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 盛永江 0 0 1,000,000 1,000,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 潘群 0 0 590,909 590,909 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 2009 年 9 月 19 日 徐进 0 0 500,000 500,000 股份锁定承诺 50%, 2010 年 4 月 9 日 林海平 0 0 500,000 500,000 2009 年 9 月 19 日 100%（注 4） 发行前股东所持 赵丕华 0 0 386,364 386,364 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 张群慧 0 0 340,909 340,909 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 吴凡 0 0 227,273 227,273 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 沈静 0 0 159,091 159,091 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 王保新 0 0 150,000 150,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 郑必福 0 0 150,000 150,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 金利剑 0 0 125,000 125,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 吴临红 0 0 125,000 125,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 陈开根 0 0 125,000 125,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 李欠进 0 0 125,000 125,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 蒋来根 0 0 100,000 100,000 2009 年 9 月 19 日 股份锁定承诺 缪春妹 0 0 100,000 100,000 发行前股东所持 2009 年 9 月 19 日 4 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股份锁定承诺 合计 0 0 50,000,000 50,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 11,446 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 星星集团有限公司 31.48% 21,000,000 21,000,000 0 人 上海复星化工医药投资有限 境内非国有法 14.99% 10,000,000 10,000,000 0 公司 人 林敏 境内自然人 5.25% 3,500,000 3,500,000 0 境内非国有法 浙江大学创业投资有限公司 3.75% 2,500,000 2,500,000 0 人 范崇国 境内自然人 2.25% 1,500,000 1,500,000 0 周建军 境内自然人 2.25% 1,500,000 1,500,000 0 杨崇慧 境内自然人 2.25% 1,500,000 1,500,000 0 境内非国有法 浙江嘉银投资有限公司 2.25% 1,500,000 1,500,000 0 人 陈金霞 境内自然人 1.94% 1,295,454 1,295,454 0 李夏云 境内自然人 1.50% 1,000,000 1,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 甘殿成 115,000 人民币普通股 钱阿芳 98,600 人民币普通股 王自忠 78,241 人民币普通股 罗耀球 68,800 人民币普通股 唐泽辉 68,000 人民币普通股 张金陵 60,230 人民币普通股 马荣海 59,568 人民币普通股 陈定华 54,100 人民币普通股 吴晨琴 53,429 人民币普通股 杨丹 51,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 前十名股东不存在关联关系,公司未知其他无限售条件股东的关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 5 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 星星集团有限公司为本公司控股股东，叶仙玉为实际控制人。本报告期公司未发生控股股东及实际控制人变更。 星星集团有限公司注册资本 27,800 万元，股东叶仙玉占有 85%股份，叶小宝占有 15%股份。注册地址为台州市椒江区洪西路 1 号。经营范围为：家用电器、制冷设备、光电子产品和卫生洁具制造、销售；机械设备、仪器仪表、金属材料、装饰材料、 建筑材料、卫生器具、家具、办公用品、床上用品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律法规限制和禁止经营的 项目除外）；货运（普通货运）（许可证有效期至 2010 年 6 月 28 日） 。 报告期内，星星集团的主营业务为家电产品和制冷设备的生产和销售，未发生变化。星星集团属下的“星星”商标是“中国 驰名商标”， “星星”牌冷柜被认定为“中国名牌产品”， “星星”牌冷柜和冷冻冷藏箱获得“国家级免检产品”称号， “星星” 牌冰箱被评为“中国畅销品牌”，并获加拿大 Danby 公司“全球杰出贡献奖”。 实际控制人叶仙玉,男,中国国籍,无境外永久居留权.1957 年 12 月生,大专学历,经济师, 任中央民建委企业委员会委员、中国家 电协会理事省工商联执委、浙江省家电协会常务理事、浙江省区域经济研计究会理事、台州市人大代表、台州市工商联副会 长、星星集团有限公司董事长兼总裁。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 6 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2006 年 12 月 2009 年 12 月 林敏 董事长 男 48 3,500,000 3,500,000 无变动 73.73 否 17 日 16 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 范崇国 董事会秘书 男 51 1,500,000 1,500,000 无变动 56.50 否 17 日 16 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 尹锋 董事 女 41 0 0 无变动 0.00 是 17 日 16 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 林海平 董事 男 45 500,000 500,000 无变动 0.00 是 17 日 16 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 王华方 董事 男 48 0 0 无变动 0.00 是 17 日 16 日 2008 年 10 月 2009 年 12 月 白福意 董事 男 36 0 0 无变动 0.00 是 31 日 16 日 2007 年 04 月 2009 年 12 月 王建章 独立董事 男 63 0 0 无变动 4.00 否 12 日 16 日 2007 年 04 月 2009 年 12 月 沈国权 独立董事 男 44 0 0 无变动 4.00 否 12 日 16 日 2007 年 04 月 2009 年 12 月 杨鹰彪 独立董事 男 47 0 0 无变动 4.00 否 12 日 16 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 泮玲娟 监事 女 54 0 0 无变动 0.00 是 17 日 16 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 王文南 监事 男 38 0 0 无变动 0.00 是 17 日 16 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 王保新 监事 男 37 150,000 150,000 无变动 13.89 否 17 日 16 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 周建军 副总经理 男 39 1,500,000 1,500,000 无变动 45.13 否 17 日 16 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 李夏云 副总经理 女 38 1,000,000 1,000,000 无变动 45.10 否 17 日 16 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 盛永江 副总经理 男 33 1,000,000 1,000,000 无变动 43.93 否 17 日 16 日 2006 年 12 月 2009 年 12 月 郑萍 财务总监 女 43 0 0 无变动 45.05 否 17 日 16 日 合计 - - - - - 9,150,000 9,150,000 - 335.33 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 林敏 董事长、总经理 6 6 0 0 0否 董事、董秘兼副总 范崇国 6 6 0 0 0否 经理 尹锋 董事 6 6 0 0 0否 林海平 董事 6 6 0 0 0否 王华方 董事 6 6 0 0 0否 白福意 董事 0 0 0 0 0否 7 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 王建章 独立董事 6 4 0 2 0否 沈国权 独立董事 6 6 0 0 0否 杨鹰彪 独立董事 6 6 0 0 0否 高冬 董事 5 5 0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 报告期内,公司未出现董事连续两次未亲自出席董事会会议情况.2008 年 10 月 9 日，高冬先生辞去公司董事职务， 2008 年 10 月 30 日，公司 2008 年第一次临时股东大会聘任白福意先生为公司一届董事成员。 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）_公司总体经营情况 1、主导产品产销继续保持增长，经济效益稳中有升 2008 年，公司围绕年初“实施战略转型，实现企业二次发展”的经营方针，经过一年的共同努力，公司的生产经营仍保持了 良好的势头。 受今年宏观经济下滑影响,公司未能达到年初制订的经营目标,但主导产品产销依然保持增长,报告期内,公司实现营业收入 184,556,692.40 元，比去年同期增长 9.44%；实现营业利润 62,148,958.56 元，比去年同期增长 12.49%；实现净利润 47,618,024.10 元，比去年同期增长 9.84%，公司综合毛利率仍维持较高水平。 2、首次公开发行股票并上市 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2008】991 号文核准，公司于 2008 年 9 月 19 日正式在深圳证券交易所中小企业板 挂牌上市，公开发行人民币普通股股票 1,670 万股，每股发行价为 15.29 元，共募集资金总额人民币 25,534.3 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 23,516.15 万元。公开上市后,公司不仅获得了大量资金支持，而且步入了快速发展的轨道， 公开上市对公司形象拓展、品牌提升、规范性治理等方面起到了积极作用，进一步巩固在行业中的地位, 提高公司的竞争能力， 使盈利能力不断提高。 3、新产品技术创新 报告期内，公司继续加强技术创新工作，全年投入资金 800 多万元用于新产品、新技术的研发及技术改造，成功地开发了晶 圆级红外截止滤光片，并通过了省级新产品认证，其翘曲控制技术已达到国际领先水准，实现了晶圆的产业化；单反用 OLPF 产品的量产条件已完全具备，已小批量进入市场；另外，公司在微投影光机模组及其核心光学元件 PBS(偏振分光棱镜)的新技 术研发已全面展开。 公司全年共完成 7 个专利（四个发明专利、三个实用新型专利）的申报工作，项目申报方面实现 2 项国家项目和 3 项省级项 目及多项市区级项目立项，获得了国家资金的支持，并与浙江大学台州研究院合作建立了浙江大学台州研究院光电与信息研 究所，为公司搭建了一个良好的研发平台，进一步增强了企业的科研实力。 4、市场开拓情况 公司凭借优良的品质和服务，与老客户建立了良好稳定的合作关系，公司普通光学低通滤波器、红外截止滤光片和投影机散 热板产品市场稳定，保持了去年的良好销售业绩。晶圆级红外截止滤光片市场全面打开；单反数码相机用 OLPF 市场已开始 启动。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 8 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 光学光电子行业 18,281.21 8,629.58 52.80% 9.23% 12.38% -1.32% 主营业务分产品情况 光学低通滤波器 5,059.96 2,794.21 44.78% -13.64% -25.48% 8.77% 红外截止滤光片及组立 10,797.32 4,682.57 56.63% 20.66% 54.73% -9.55% 件 散热板 1,331.77 635.38 52.29% 66.41% 57.64% 2.66% 光学窗口片 878.47 408.14 53.54% -18.48% -14.23% -2.31% 单反 17.57 5.05 71.26% 分光片 189.96 101.25 46.70% 其他 6.15 2.99 51.38% 合计 18,281.21 8,629.58 52.80% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 4,042.83 -35.31% 国外销售 14,238.38 35.78% 合计 18,281.21 9.23% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 23,516.15 本年度投入募集资金总额 9,938.24 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 9,938.24 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是 截至期末 是否 否 累计投入 截至期 项目可 已变 截至期 项目达到 达 募集资金 截至期末 本年度 金额与承 末投入 本年度 行性是 更项 调整后投 末累计 预定可使 到 承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 诺投入金 进度 实现的 否发生 目（含 资总额 投入金 用状态日 预 总额 金额(1) 额 额的差额 （%）(4) 效益 重大变 部分 额(2) 期 计 (3)＝ ＝(2)/(1) 化 变更） 效 (2)-(1) 益 年产 1.2 亿片（套） 2009 年 12 红外截止滤光片及 否 10,100.00 10,100.00 10,100.00 3,973.65 3,973.65 -6,126.35 39.34% 2,667.08 是 否 月 31 日 组立件技改项目 年产 100 万套单反 2009 年 12 否 4,900.00 4,900.00 4,900.00 1,918.90 1,918.90 -2,981.10 39.16% 12.51 否 否 数码相机用光学低 月 31 日 9 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 通滤波器技改项目 年产 1.2 亿片可拍照 2009 年 12 手机用光学窗口片 否 3,720.00 3,720.00 3,720.00 1,160.11 1,160.11 -2,559.89 31.19% 470.34 否 否 月 31 日 技改项目 年产 1.2 亿片光学读 2009 年 12 取头分光片及高反 否 2,600.00 2,600.00 2,600.00 689.43 689.43 -1,910.57 26.52% 88.70 否 否 月 31 日 片技改项目 2008 年 10 超额补充流动资金 否 0.00 0.00 0.00 2,196.15 2,196.15 0.00 100.00% 0.00 是 否 月 10 日 合计 - 21,320.00 21,320.00 21,320.00 9,938.24 9,938.24 -13,577.91 - - 3,238.63 - - 1、由于公司于 2008 年 9 月份募集到资金，到账时间晚于预期,影响投资计划; 未达到计划进度或 2、报告期内公司由于受全球金融危机的影响，特别是四季度,市场终端需求缩减，放缓投资进度,导致四个募投项目 预计收益的情况和 未能按预期进行，投资进度相应延后，随着市场的恢复，公司会科学合理的进行投资，达到预期效益。 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 募集资金投资项目 无 实施地点变更情况 募集资金投资项目 无 实施方式调整情况 公司用自筹资金 6,978.03 元对募集资金投资项目厂房前期建设及部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金 募集资金投资项目 额已经浙江天健东方会计师事务所专项审计、2008 年 10 月 9 日公司第一届董事会第十次会议审议通过及保荐机构 先期投入及置换情 发表了明确同意实施的意见。 （具体参见 2008 年 10 月 11 日刊登在《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号： 况 2008-005）。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 报告期内不存在此情况 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 报告期内不存在此情况 原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金专户存储。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 将募集资金超额部份 2196.15 万元用于补充公司的流动资金 其他情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 10 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现净利润 47,618,024.10 元，按 10%的比例提职法定盈余公积金后，可供分配利润为 42,856,221.69 元，加上以前年度未分配利润 39,662,587.75 元，截止 2008 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 82,518,809.44 元。截止 2008 年 12 月 31 日公司资本 公积金余额为 220,284,259.32 元。 现提出 2008 年度利润分配预案如下： 以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 66,700,000.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）并每 10 股资本 公积转增 3 股，共分配现金股利 20,010,000.00 元。公司剩余未分配利润 62,508,809.44 元，转入下年未分配利润。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 43,350,537.78 0.00% 2006 年 0.00 20,332,976.75 0.00% 2005 年 0.00 11,721,314.49 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 11 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、本公司控股股东星星集团有限公司和实际控制人叶仙玉承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。该承诺保持不变。 2、发起人上海复星化工医药投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其发行前已 直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。该承诺保持不变。 、深交所有关规定的发起人承诺保持不变外。董事林敏另外补充承诺自发行人股票上市之日起满一年后， 3、除根据《证券法》 每年转让的股份不超过其所持发行人全部股份的 20%，且至少保留其所持股份的 20%直至离职半年后方可转让。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 1、监事会在公司董事会和公司各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》 、 《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的 职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事会 2008 年列席和出席了公司 的第一届董事会第六至第十一次会议及 2007 年度股东大会、2008 年度第一次临时股东大会，听取了公司各项重要提案和决议， 了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 2、公司监事会在本年度共召开了三次监事会会议，会议情况如下： （一）2008 年 3 月 28 日下午召开第一届监事会第四次会议，会议审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公司 2007 年度监 事会报告》的议案，并提交了股东大会批准； 12 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）2008 年 10 月 9 日上午召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公司关于以募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金》和《浙江水晶光电科技股份有限公司关于将本次募集资金超额部份用于补充公司流 动资金》的议案； （三）2008 年 10 月 22 日上午召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》。 二、监事会对公司 2008 年度工作的总体评价 1、公司运作情况 公司决策程序合法，严格执行国家法律、法规，规范运作。公司董事及其他高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董 事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 2008 年度公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行并不断完善，保证了生产经营的正常运行。公司 2008 年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正 的。 3、募投项目的检查情况 2008 年 9 月 19 日公司在深圳证券交易所中小板成功上市，浙江天健东方会计师事务所对募投资金的到位进行了验资，并出具 了报告。根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司与兴业证券股份有限 公司、中国工商银行股份有限公司台州分行、上海浦发银行台州路桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，实行专户存储， 募集资金的使用严格按照《公司募集资金管理办法》规定实施，未发现有损害投资者利益事项。 4、2008 年度公司没有发生重大关联交易。 5、2008 年度公司没有收购、出售资产的情形发生。 6、2008 年度公司没有发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 7、2008 年度公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 8、对内部控制自我评价意见 监事会对董事会审计委员会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司根据中国证监会、深圳 证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司 正常业务活动；根据公司发展需要不断健全公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制 的执行及监督作用；2008 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公 司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 综述，2008 年在市场形势复杂多变、行业竞争加剧的影响下，面对巨大的艰难困境，公司全体员工齐心协力共同奋战，经 营业绩仍保持了稳定的增长。公司监事会也按照《公司法》、《公司章程》等赋予的职责和权利，履行了监督责任。 今后，监事会将一如继往地为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展努力而工作，更加有效地完成自身职责。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称水晶光电公司)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表， 2008 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是水晶光电公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 13 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，水晶光电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了水晶光电公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 236,906,905.38 236,906,905.38 25,247,291.10 25,247,291.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,444,804.21 1,444,804.21 2,459,566.60 2,459,566.60 应收账款 32,231,069.18 32,231,069.18 35,901,904.82 35,901,904.82 预付款项 2,845,137.29 2,845,137.29 595,271.09 595,271.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,101,682.19 1,101,682.19 应收股利 其他应收款 203,809.55 203,809.55 169,642.09 169,642.09 买入返售金融资产 存货 15,903,451.81 15,903,451.81 14,264,173.70 14,264,173.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 290,636,859.61 290,636,859.61 78,637,849.40 78,637,849.40 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 124,549,380.54 124,549,380.54 122,993,453.43 122,993,453.43 14 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,060,090.18 5,060,090.18 5,175,970.22 5,175,970.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,290,798.25 1,290,798.25 455,784.49 455,784.49 其他非流动资产 非流动资产合计 130,900,268.97 130,900,268.97 128,625,208.14 128,625,208.14 资产总计 421,537,128.58 421,537,128.58 207,263,057.54 207,263,057.54 流动负债： 短期借款 55,000,000.00 55,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 23,600,764.07 23,600,764.07 41,369,792.02 41,369,792.02 预收款项 98,070.62 98,070.62 211,050.43 211,050.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,004,792.01 6,004,792.01 8,071,577.42 8,071,577.42 应交税费 3,650,159.59 3,650,159.59 160,096.04 160,096.04 应付利息 107,609.89 107,609.89 应付股利 其他应付款 3,321,493.08 3,321,493.08 2,696,263.29 2,696,263.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 36,675,279.37 36,675,279.37 107,616,389.09 107,616,389.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 15 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税负债 其他非流动负债 2,554,416.66 2,554,416.66 118,760.00 118,760.00 非流动负债合计 2,554,416.66 2,554,416.66 118,760.00 118,760.00 负债合计 39,229,696.03 39,229,696.03 107,735,149.09 107,735,149.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 66,700,000.00 66,700,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 资本公积 220,284,259.32 220,284,259.32 1,822,759.32 1,822,759.32 减：库存股 盈余公积 12,804,363.79 12,804,363.79 8,042,561.38 8,042,561.38 一般风险准备 未分配利润 82,518,809.44 82,518,809.44 39,662,587.75 39,662,587.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 382,307,432.55 382,307,432.55 99,527,908.45 99,527,908.45 少数股东权益 所有者权益合计 382,307,432.55 382,307,432.55 99,527,908.45 99,527,908.45 负债和所有者权益总计 421,537,128.58 421,537,128.58 207,263,057.54 207,263,057.54 9.2.2 利润表 编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 184,556,692.40 184,556,692.40 168,631,503.08 168,631,503.08 其中：营业收入 184,556,692.40 184,556,692.40 168,631,503.08 168,631,503.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 122,407,733.84 122,407,733.84 113,384,692.07 113,384,692.07 其中：营业成本 87,690,564.78 87,690,564.78 77,987,300.03 77,987,300.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,772,884.93 1,772,884.93 1,543,175.53 1,543,175.53 销售费用 2,735,680.85 2,735,680.85 2,852,861.85 2,852,861.85 管理费用 26,382,684.00 26,382,684.00 23,792,580.55 23,792,580.55 财务费用 3,015,251.58 3,015,251.58 6,126,289.65 6,126,289.65 资产减值损失 810,667.70 810,667.70 1,082,484.46 1,082,484.46 加：公允价值变动收益（损失 16 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 62,148,958.56 62,148,958.56 55,246,811.01 55,246,811.01 列） 加：营业外收入 934,505.97 934,505.97 325,950.00 325,950.00 减：营业外支出 391,452.87 391,452.87 221,458.34 221,458.34 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 62,692,011.66 62,692,011.66 55,351,302.67 55,351,302.67 号填列） 减：所得税费用 15,073,987.56 15,073,987.56 12,000,764.89 12,000,764.89 五、净利润（净亏损以“-”号填 47,618,024.10 47,618,024.10 43,350,537.78 43,350,537.78 列） 归属于母公司所有者的净 47,618,024.10 47,618,024.10 43,350,537.78 43,350,537.78 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.88 0.88 0.87 0.87 （二）稀释每股收益 0.88 0.88 0.87 0.87 9.2.3 现金流量表 编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 196,399,836.92 196,399,836.92 163,659,482.31 163,659,482.31 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 17 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 6,272,161.80 6,272,161.80 7,032,993.80 7,032,993.80 的现金 经营活动现金流入小计 202,671,998.72 202,671,998.72 170,692,476.11 170,692,476.11 购买商品、接受劳务支付的 89,609,741.64 89,609,741.64 58,475,288.00 58,475,288.00 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 34,859,561.59 34,859,561.59 25,718,513.87 25,718,513.87 付的现金 支付的各项税费 18,676,646.02 18,676,646.02 23,277,154.77 23,277,154.77 支付其他与经营活动有关 13,809,339.15 13,809,339.15 31,714,890.52 31,714,890.52 的现金 经营活动现金流出小计 156,955,288.40 156,955,288.40 139,185,847.16 139,185,847.16 经营活动产生的现金 45,716,710.32 45,716,710.32 31,506,628.95 31,506,628.95 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 413,688.00 413,688.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 413,688.00 413,688.00 购建固定资产、无形资产和 10,923,735.19 10,923,735.19 43,458,572.73 43,458,572.73 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 10,923,735.19 10,923,735.19 43,458,572.73 43,458,572.73 投资活动产生的现金 -10,510,047.19 -10,510,047.19 -43,458,572.73 -43,458,572.73 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 235,161,500.00 235,161,500.00 18 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 55,000,000.00 55,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 50,000,000.00 50,000,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 285,161,500.00 285,161,500.00 55,000,000.00 55,000,000.00 偿还债务支付的现金 105,000,000.00 105,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 3,287,931.25 3,287,931.25 3,965,828.72 3,965,828.72 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 108,287,931.25 108,287,931.25 57,965,828.72 57,965,828.72 筹资活动产生的现金 176,873,568.75 176,873,568.75 -2,965,828.72 -2,965,828.72 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 212,080,231.88 212,080,231.88 -14,917,772.50 -14,917,772.50 加：期初现金及现金等价物 24,826,673.50 24,826,673.50 39,744,446.00 39,744,446.00 余额 六、期末现金及现金等价物余额 236,906,905.38 236,906,905.38 24,826,673.50 24,826,673.50 19 浙江水 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 50,000,0 1,822,75 8,042,56 39,662,5 99,527,9 50,000,0 782,759. 3,7 一、上年年末余额 00.00 9.32 1.38 87.75 08.45 00.00 32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 50,000,0 1,822,75 8,042,56 39,662,5 99,527,9 50,000,0 782,759. 3,7 二、本年年初余额 00.00 9.32 1.38 87.75 08.45 00.00 32 三、本年增减变动金额（减 16,700,0 218,461, 4,761,80 42,856,2 282,779, 1,040,00 4,3 少以“-”号填列） 00.00 500.00 2.41 21.69 524.10 0.00 47,618,0 47,618,0 （一）净利润 24.10 24.10 （二）直接计入所有者权 1,040,00 益的利得和损失 0.00 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 浙江水 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 0.00 目相关的所得税影响 1,040,00 4．其他 0.00 47,618,0 47,618,0 1,040,00 上述（一）和（二）小计 24.10 24.10 0.00 （三）所有者投入和减少 16,700,0 218,461, 235,161, 资本 00.00 500.00 500.00 16,700,0 218,461, 235,161, 1．所有者投入资本 00.00 500.00 500.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 4,761,80 -4,761,8 4,3 （四）利润分配 2.41 02.41 4,761,80 -4,761,8 4,3 1．提取盈余公积 2.41 02.41 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 浙江水 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 66,700,0 220,284, 12,804,3 82,518,8 382,307, 50,000,0 1,822,75 8,0 四、本期期末余额 00.00 259.32 63.79 09.44 432.55 00.00 9.32 浙江水晶光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 23