时代科技(000611)2008年年度报告摘要

内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编号：2009-01 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中喜会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王小兰、主管会计工作负责人靳增勇及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 时代科技 股票代码 000611 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 呼和浩特市中山西路 69 号 注册地址的邮政编码 010020 办公地址 北京市海淀区上地西路 28 号 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 http://www.time-tech.com.cn/index.asp 电子信箱 timetech@vip.sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚濛青 申萍 联系地址 北京市海淀区上地西路 28 号 北京市海淀区上地西路 28 号 电话 01082890385 01082890385 传真 01062967340 01062967340 电子信箱 qimengqing@timegroup.com.cn timetech@sohu.com 1 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 267,753,018.10 278,550,639.28 -3.88% 252,359,617.70 利润总额 22,461,916.25 43,922,969.70 -48.86% 32,755,614.57 归属于上市公司股东 23,390,195.49 38,280, 917.93 -38.90% 28,611,308.45 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 21,599,874.14 38,103,940.52 -43.31% 27,970,527.95 的净利润 经营活动产生的现金 -37,453,134.55 20,455,808.10 -283.09% 834,175.44 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 866,343,990.21 862,178,110.80 0.48% 655,947,662.80 所有者权益（或股东 588,960,177.85 571,219,016.83 3.11% 359,686,180.50 权益） 股本 321,822,022.00 247,555,402.00 30.00% 216,555,402.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.08 0.17 -52.94% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.17 -52.94% 0.15 扣除非经常性损益后的基本 0.08 0.17 -52.94% 0.15 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 3.97% 6.70% -2.73% 7.95% 加权平均净资产收益率（%） 4.03% 9.78% -5.75% 8.33% 扣除非经常性损益后全面摊 3.67% 6.67% -3.00% 7.78% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 3.72% 9.73% -6.01% 8.14% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 -0.12 0.08 -250.00% 0.0039 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 1.83 2.31 -20.78% 1.66 净资产（元/股） 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 754,445.76 2 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 584,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非货币性资产交换损益 826,424.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,225.07 所得税影响额 -596,773.78 合计 1,790,321.35 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送 公积金转 数量 比例 发行新股 其他 小计 数量 比例 股 股 一、有限售条件股份 126,174,079 50.97% -40,300,000 37,852,223 -31,674,883 -34,122,660 92,051,419 28.60% 1、国家持股 2、国有法人持股 3,000,000 1.21% -3,900,000 1,029,600 432,000 -2,438,400 561,600 0.17% 3、其他内资持股 123,174,079 49.76% -36,400,000 36,822,623 -32,106,883 -31,684,260 91,489,819 28.43% 其中：境内非国有法 123,172,515 49.76% -36,400,000 36,822,154 -32,104,850 -31,682,696 91,489,819 28.43% 人持股 境内自然人持股 1,564 0.00% 469 -2,033 -1,564 0 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 121,381,323 49.03% 40,300,000 36,414,397 31,674,883 108,389,280 229,770,603 71.40% 1、人民币普通股 121,381,323 49.03% 40,300,000 36,414,397 31,674,883 108,389,280 229,770,603 71.40% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 247,555,402 100.00% 0 74,266,620 0 74,266,620 321,822,022 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 年初限售股 本年解除 本年增加 年末限售 股东名称 限售原因 解除限售日期 数 限售股数 限售股数 股数 时代集团公司 21,655,540 27,622,310 6,496,662 529,892 股权分置改革 2008 年 08 月 02 日 时代集团公司 61,099,591 0 18,329,877 79,729,468 股权分置改革 2009 年 08 月 02 日 内蒙古阿拉普里吉兰泰盐场 4,320,000 0 1,296,000 5,616,000 股权分置改革 2007 年 08 月 02 日 清华大学教育基金会 5,000,000 6,500,000 1,500,000 0 2007 年非公开发行股票 2008 年 10 月 26 日 3 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国民生银行股份有限公司－华商 发行对象限售期限十二 5,000,000 6,500,000 1,500,000 0 个月已解除限售。 2008 年 10 月 26 日 领先企业混合型证券投资基金 北京怡广投资管理有限公司 4,000,000 5,200,000 1,200,000 0 2008 年 10 月 26 日 汇鑫期货经纪有限公司 4,000,000 5,200,000 1,200,000 0 2008 年 10 月 26 日 上海源海实业有限公司 4,000,000 5,200,000 1,200,000 0 2008 年 10 月 26 日 山东省企业托管经营股份有限公司 3,000,000 3,900,000 900,000 0 2008 年 10 月 26 日 安徽安粮兴业有限公司 3,000,000 3,900,000 900,000 0 2008 年 10 月 26 日 苏州海竞信息科技集团有限公司 3,000,000 3,900,000 900,000 0 2008 年 10 月 26 日 其他法人持股 8,097,384 4,050,540 2,429,215 6,476,059 股权分置改革 2007 年 08 月 02 日 自然人持股 1,564 2,033 469 0 高管持股减持时间条件 2008 年 05 月 28 日 合计 126,174,079 71,974,883 37,852,223 92,051,419 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 35,174 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数（股） 件股份数量 的股份数量 时代集团公司 境内非国有法人 33.43% 107,581,670 79,959,360 107,581,670 成都创业投资管理有限公司 境内非国有法人 2.24% 7,200,025 清华大学教育基金会 境内非国有法人 2.02% 6,500,000 中国民生银行股份有限公司－华商领先 境内非国有法人 2.02% 6,500,000 企业混合型证券投资基金 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 境内非国有法人 1.75% 5,616,000 北京怡广投资管理有限公司 境内非国有法人 1.62% 5,200,000 5,200,000 上海源海实业有限公司 境内非国有法人 1.62% 5,200,000 山东省企业托管经营股份有限公司 境内非国有法人 1.21% 3,900,000 安徽安粮兴业有限公司 境内非国有法人 1.09% 3,500,000 呼和浩特卷烟厂 境内非国有法人 0.87% 2,808,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类 时代集团公司 27,622,310 人民币普通股 成都创业投资管理有限公司 7,200,025 人民币普通股 清华大学教育基金会 6,500,000 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投 6,500,000 人民币普通股 资基金 北京怡广投资管理有限公司 5,200,000 人民币普通股 上海源海实业有限公司 5,200,000 人民币普通股 山东省企业托管经营股份有限公司 3,900,000 人民币普通股 安徽安粮兴业有限公司 3,500,000 人民币普通股 北京首都旅游集团有限责任公司 2,808,000 人民币普通股 郑如悦 2,509,338 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知相互间是否有关联关系或是否属于一致行动人。 4 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司成立于日期 1993 年 7 月；法定代表人彭伟民；注册资本 1000 万元；主要经营范围：机械工程、工业自动化控制测 试仪器、计算机网络工程、电子元器件、办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术转让；工业自动化控制 设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子器件的制造等。 时代集团公司的前身为北京市海淀区时代机电新技术公司，是 1988 年 7 月由彭伟民、王小兰等自筹资金注册成立的， 公司性质为集体所有制。按当时工商注册的要求，北京市海淀区商业委员会为其“挂靠”上级，该“挂靠”上级对时代集团 公司没有任何投资和管理职能。2004 年，海淀区政府机构改革，撤销商业委员会，成立商务局，取消商务局与时代集团公 司的挂靠关系，时代集团公司成为无主管的集体所有制企业。时代集团公司正在积极准备改制。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从公 是否在股东单 年初持 年末持 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 位或其他关联 股数 股数 总额(万元) 单位领取薪酬 王小兰 董事长 女 55 2006.11.15-2009.11.15 无 无 17.70 是 潘燕明 副董事长/总裁 男 54 2006.11.15-2009.11.15 无 无 12.20 否 吴速 董 事 男 53 2006.11.15-2009.11.15 无 无 0 是 靳增勇 董事/财务总监 男 52 2006.11.15-2009.11.15 814 1058 资本公积转股 13.20 否 戚濛青 董事/董秘 女 52 2006.11.15-2009.11.15 775 1007 资本公积转股 否 11.20 吴国兴 董 事 女 53 2006.11.15-2009.11.15 无 无 0.00 是 戴焕忠 独立董事 男 68 2006.11.15-2009.11.15 无 无 3.60 否 陈庆振 独立董事 男 69 2006.11.15-2009.11.15 无 无 3.60 否 5 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 洪 玫 独立董事 女 41 2006.11.15-2009.11.15 无 无 3.60 否 唐 荣 监 事 长 男 52 2006.11.15-2009.11.15 无 无 14.00 否 陈敏 监 事 女 44 2006.11.15-2009.11.15 750 975 资本公积转股 10.00 否 石惠敏 监 事 女 47 2006.11.15-2009.11.15 无 无 7.50 否 合计 2339 3040 96.60 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 王小兰 董事长 12 7 5 0 0否 潘燕明 副董事长/总裁 12 7 5 0 0否 吴速 董 事 12 7 5 0 0否 靳增勇 董事/财务总监 12 7 5 0 0否 戚濛青 董事/董秘 12 7 5 0 0否 吴国兴 董 事 12 7 5 0 0否 戴焕忠 独立董事 12 7 5 0 0否 陈庆振 独立董事 12 7 5 0 0否 洪 玫 独立董事 12 7 5 0 0否 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期总体经营情况的回顾 2008 年全球遭遇了上世纪大萧条以来最严重的金融危机。我国宏观经济经历了从偏热到增速下滑的大转变，从中央到 各地方采取了一系列经济措施，以应对金融危机的挑战和内在调整带来的压力，外部因素的变化给我们也带来了各种不确定 因素。对此，公司董事会牢固树立科学发展观，密切关注经营环境的变化，采取积极主动的应对措施，紧紧抓住需求契机， 强化技术创新和管理创新，分析公司在市场当中的地位和可能迎来的市场地位的变化以提升企业竞争力。 报告期内公司仪器产业发展的重点一是以往产品的改进和市场运作；二是增加营销策略，在市场竞争中保持优势地位； 三是注重产品的回款率，使其在经济危机下成为整个公司的发展非常重要的利润支撑。2008 年公司引入了优秀的博士、博 士后等产品开发人员，保证了公司针对不同客户的不同需求快速进行产品研发、检测和生产的能力，提高了产品差异化区别， 扩大了市场占有率。 报告期内公司试验机和检测仪器产业因经济萧条、上下游企业资金紧张、需求减少等原因也遭受了一定程度的影响。公 司董事会根据对国际、国内经济形势，以及未来公司经营的研判，预计影响公司经营业绩的不利因素在 1-2 年内难以消除。 为尽快解决金融危机给企业经营业绩带来的不利影响，优化产业结构，提升公司抵御危机的能力，经本公司第五届董事会第 二十三次会议批准，公司与浙江众禾投资有限公司于 2008 年 12 月 8 日签署了《资产置换协议》，公司以其持有的济南试金 6 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 集团 78.2%的股权及北京时代之峰科技有限公司 42%的股权与浙江众禾持有的浙江四海氨纶纤维有限公司 43.415%的股权进 行资产置换。该议案已于 2008 年 12 月 31 日经股东大会审议通过。通过实施本次资产置换，公司可引入中国目前最大的“日 清纺”工艺氨纶生产企业的部分权益资产，有利于优化公司资产结构，为公司增加新的利润增长点并实现良好的投资回报， 有利于实现公司多元化发展，有利于公司在当前金融危机环境下，抵御市场风险，实现公司持续稳健经营和长远发展。 二、报告期内总体经营情况 （一）公司主营业务分行业、产品情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 主营业务 26,365.43 14,472.50 45.11% -3.92% -1.41% -1.40% 其他业务 409.87 226.86 44.65% -0.65% 84.84% -25.60% 合计： 26,775.30 14,699.36 45.10% -3.88% -0.69% -1.76% 主营业务分产品情况 仪器 13,957.59 5,556.47 60.19% 0.84% 8.92% -2.95% 试验机 10,588.37 7,317.55 30.89% -9.16% -6.75% -1.78% 零售及相关贸易 2,229.34 1,825.34 18.12% -5.44% -1.50% -3.28% 合计： 26,775.30 14,699.36 45.10% -3.88% -0.69% -1.76% （二）主营业务分地区情况表 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 5,104.31 30.19% 东北地区 1,968.41 -5.35% 华东地区 8,333.90 -6.10% 华南地区 1,373.50 -3.95% 西北地区 1,141.89 -6.01% 华中地区 1,834.31 -3.47% 西南地区 1,583.02 -8.74% 出口 5,435.97 -18.87% 合 计 26,775.30 -3.88% （三）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品分析 报告期内占公司主营业务收入、主营业务利润 10%以上的业务经营活动为仪器、试验机的生产与销售。2008 年公司仪 器产品销售收入为 13,957.59 万元，产品销售成本为 5,556.47 万元，营业利润率为 60.19%。2008 年公司试验机产品销售收 入为 10,588.37 万元，产品销售成本为 7,317.55 万元，营业利润率为 30.89%。检测仪器和试验机产品营业利润率较前一年有 所下降的原因主要是原材料上涨，金融危机导致回款率下降等。 (四)主要供应商、客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 634.16 占采购总额比重 5.86% 前五名销售客户金额合计 2226.95 占销售总额比重 8.32% （五）报告期内公司财务状况说明 1、资产状况 7 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：人民币元 2007 年度 2008 年度 期末比期 占总资 初占总资 项目 占总资产 变动原因 金额 金额 产比重 产的比重 比重（%） 的变动数 (%) 总资产 862,178,110.80 100% 866,343.990.21 100% — — 募集资金投入使用及合并范围发 货币资金 203,283,755.07 23.58% 75,990,284.70 87.71% 64.13% 生变化 应收款项 57,071,522.93 6.62% 16,545,964.10 19.1% 12.38% 合并范围发生变化 存货 110,531,489.90 12.82% 48,876,466.23 56.42% 43.6% 合并范围发生变化 投资性房地产 96,974,127.40 11.25% 0 0% -11.25% 合并范围发生变化 合并范围发生变化及增加对浙江 长期股权投资 25,831,233.03 3% 199,759,172.99 23.06% 20.06% 四海氨纶纤维有限公司的投资 固定资产 91,029,875.10 10.56% 41,427,605.19 47.82% 37.26% 合并范围发生变化 在建工程 46,643,491.75 5.41% 96,605,401.36 11.15% 5.29% 增加试验机生产项目建设投入 短期借款 152,000,000.00 17.63% 52,000,000 60.02% 42.39% 合并范围发生变化 2、报告期主要财务数据同比变动说明 单位：人民币元 项目 2007 年度 2008 年度 增减金额 增减比率 增减原因 营业费用 35,251,668.98 37,177,979.11 1,926,310.13 5.46% — 管理费用 34,736,542.03 39,399,190.92 4,662,648.89 13.42% — 财务费用 12,283,139.62 12,411,681.56 128,541.94 1.05% — 所得税 5,047,027.48 837,974.90 -4,209,052.58 -83.4% 递延所得税减少 3、公司现金流量分析 （1）经营活动产生的现金流量及变动原因： 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-37,453,134.55 元，2007 年度为 20,455,808.10 元，减少的原因为销售收 入比上年同期减少，成本、费用增加，以及由于合并范围变化所致。 （2）投资活动产生的现金流量及变动原因： 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-88,071,968.46 元，2007 年度为-82,752,172.01 元，减少的原因为支付其 他与投资活动有关的现金增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量及变动原因： 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,709,790.22 元，2007 年度为 184,564,371.31 元，减少的原因为合并范 围发生变化，短期借款减少所致。 （六）公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析 1、北京时代之峰科技有限公司，报告期末公司持有其 53.83%股权。注册资本 2400 万元，该公司主要从事智能检测仪 器的研发、生产和销售，总资产 45552.08 万元，净资产 34702.39 万元。本年度实现营业收入 15493.45 万元，营业利润 4407.58 万元，净利润 4081.11 万元。 2、济南时代试金试验机有限公司，成立注册资本 1000 万元。2007 年 10 月 26 日公司实施了非公开发行股票方案，募 集资金全部用于增资济南时代试金试验机有限公司，并最终投资试验机研发生产建设项目。2008 年 1 月 31 日济南时代试金 试验机有限公司变更注册资本为 5000 万元。 该公司主要承担试验机研发生产项目建设，目前该项目建设正按照计划进行。本报告期内该公司无经营盈利。 3、济南试金集团有限公司，注册资本 3186 万元，该公司主要从事试验机的研发、生产和销售。本年度总资产 40828.87 万元，净资产 4506.40 万元。本年度实现营业收入 10040.40 万元，营业利润-1799.50 万元，净利润-1460.71 万元。 4、浙江四海氨纶纤维有限公司，报告期末公司持有其 43.415%股权，是不具有控制权的参股公司。注册资本 4000 万美 元；该公司主要从事生产、销售差别化氨纶纤维，加工、销售纺织用纸筒管、纸质包装制品。 （七）上市公司在全国主要城市设立了 15 家销售型子公司，持股比例在 80-90%之间。公司通过向销售型子公司派驻管 理人员及财务人员的方式进行管理。 8 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （八）报告期内，公司未公开披露过本年盈利预测，也未曾公开披露过本年经营计划。 （九）本年度公司无非募集资金投资情况。 三、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 全球仪器仪表行业经过快速发展的成长期，目前产业已进入成熟期，主要表现为两点：增长速度的趋缓及行业波动的弱 周期性。特别是遭遇严重的经济危机后，其未来的发展受全球宏观经济的影响程度将加深。市场结构也趋于发展成熟阶段， 未来高速增长的机会将主要在一些新技术、新应用领域所推动的细分行业。目前虽然行业景气仍未出现明显好转的迹象，但 是对于具备核心竞争能力的公司前景依旧看好。我们认为取得更强的竞争力将使得公司能够战胜同行，并在未来三年甚至更 长时间里实现业绩增长。 （二）2009 年公司发展目标与展望 1、规划目标 目标之一：公司未来仍以发展便携式检测仪器为目标，将创新研究为未来年内的首要任务，研发新产品品种，拓宽产品 适用领域，并以此拓展市场，提升公司业绩。 目标之二：以产业转型工作为工作重点之一，高端纺织产业和公司产品所衍生的现代化服务业带来的收益将成为公司新 的利润增长点。 目标之三：公司将加大投入，对氨纶产品工艺进行技术改造，大力开展技术创新、节能减排。 2、发展战略 任何一次经济调整都必然推动新一轮的企业联合重组，经营环境的变化和生存发展的需要增加了企业联合重组的外部压 力和内在动力。2009 年虽然进入实施阶段的企业不会很多，但探索合作对象、酝酿方案和做必要准备的企业将明显增多。 随着经济形势的稳定和资本市场融资功能的恢复，仪器产业的联合重组有可能在下半年及后两年逐渐进入高潮，从而促进中 国仪器产业改变“散、弱、小”面貌，改善企业结构，增强国际竞争力。随着整体仪器行业的全面升级，公司未来面临新的 挑战与商机：数字化、智能化、网络化产品将受到市场更多的青睐与重视，制造业向制造服务业的转变也使得公司拥有更广 阔的上升与发展的空间。 氨纶作为一种高科技、高附加值的纺织材料，其具有的高弹、柔软、舒适度的优越性奠定了其不可替代的地位。随着国 内经济的持续增长和居民可支配收入的不断提升、财富积累的日益丰厚、加之消费者对高档衣物刚性需求，市场对氨纶纤维 的需求还将大幅提升。 3、公司竞争优势 （1）仪器产业的全球化会因世界经济下滑的影响而产生波折，但趋势不会改变。公司是一个由传统产业向新兴现代化 生产服务企业转变的高科技企业，首先具有企业优势、品牌优势、规模与品种优势和人才优势，还具有行业中鲜有的营销网 络服务优势，在其他产业单一、规模局限、市场占有率不足的企业中具有优势。同时公司要利用国外技术市场，分别引进单 项技术和专业人才，以产、学、研内外结合的方式集成创新，破解产业化核心技术瓶颈，不断提升水平。 报告期内公司还自主创新完成研发、改进新课题 2 项，正在研发创新测试的技术课题 18 项，为公司在市场竞争中增加 强有力的技术优势。 （2）四海氨纶作为中国最大的“日清纺”氨纶生产企业，目前具有年产 9000 吨“日清纺”氨纶纤维的能力，公司生产 的“四海同心”牌氨纶丝在业内享有很高的声誉。同时公司还拥有强大的技术攻关团队，可根据市场需求，不断改进生产工 艺，完善生产流程，进行新产品研发，提升产品竞争力和企业盈利能力。 4、2009 年经营计划 2009 年是公司巩固自己在中国智能型检测仪器行业名牌企业的重要年头，还要在国际市场上占有更大的份额。受国际 性的金融危机影响，公司同行业的竞争对手大多都处在调整阶段，公司将努力抓住这一契机扩大市场占有率。 （1）加大自主创新力度，全面改造、提高产品的技术含量，抓好市场策划，推行积极的价格政策，以先进的技术领域 扩大品市场占有率，提高产品差异度。我们相信技术进步和产品结构调整成果显著的企业将率先摆脱低速，脱颖而出。 （2）2009 年内促进产业转型工作，真正实现将现代化的制造服务成为客户终端选择目标，并产生收益。公司仍要利用 这次转型的机会加大向国际市场延伸的步伐。 （3）实现试验机研发生产工业园建设投产工作。 （4）继续推进信息化管理，进一步推进 CDA、PDM 及 ERP 的管理应用，使公司的管理规范化。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素。 （1）国内市场需求不确定性风险 国内市场在金融危机阴影的笼罩下，扩大内需的政策能否带动国内需求的持续快速增长仍然有待观察，市场存在较大不 确定性。公司将以顾客需求为导向，发挥公司品牌和性价比优势，加强客户服务工作，保存市场份额。 （2）国际市场需求放缓风险 因全球范围内的金融危机影响，国际市场的短期难以复苏将制约出口产品生产增长，并且贸易保护主义可能会进一步加 强，而制约出口增长。公司现在对出口市场仍未出现依赖现象，始终保持国内与国外市场同步发展。并且公司仍然密切关注 全球经济，将不断扩张内需市场，积极拓展国际新兴市场。 （3）经营风险 9 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 原材料价格上涨问题仍是带来产品成本风险增加的重要因素。公司将通过不断的技术创新，以其先进的技术、优质的产 品、全面的服务取胜。而在激烈的市场竞争中，从制造业向制造服务业转变将成为公司下一阶段的发展方向。 氨纶原料受国际油价影响较大，公司的技术团队正在积极氨纶生产工艺改进，提高氨纶生产提高原材料利用率，降低生 产成本。 （4）汇率风险 2008 年公司汇兑损失为 200 万元，因此人民币汇率不断上升将会继续对公司造成一定损失。2009 年公司将继续调整对 外出口经营策略和结算方式，研究各种金融工具的利用，尽可能规避汇率变动所带来的损失。 四、报告期内投资及使用情况 1、2007 年非公开发行募集资金延续至报告期末的使用情况 公司于 2007 年 10 月 26 日实施了非公开发行股票方案，共募集资金 18288 万元，实际募集资金扣除发行费用后的净额 为 172,840,600 元。募集资金全部用于建设公司试验机研发生产项目。 报告期内经本公司第五届董事会第十三、二十次会议及 2008 年第二、三次临时股东大会审议通过了公司 2008 年连续使 用闲置募集资金以补充试验机生产的流动资金。两次使用募集资金均不超过 6000 万元，使用期限均不超过六个月。期限届 满公司按承诺及时将募集资金返还至指定帐户，未有拖延。 2008 年 12 月，经本公司第五届董事会第二十三次会议及 2008 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回收补充流动 资金的闲置募集资金的议案》。截止财务报表报出日，公司已收回全部用于补充流动资金的募集资金。 截至报告期末，募集资金使用情况如下： 单位：（人民币）万元 募集资金总额 17,284.06 本年度投入募集资金总额 5119.36 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 11,195.58 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 截至期末累 截至期 项目可 已变 截至期 项目达到 本年 是否 募集资金 本年度 截至期末 计投入金额 末投入 行性是 更项 调整后投 末承诺 预定可使 度实 达到 承诺投资项目 承诺投资 投入金 累计投入 与承诺投入 进度 否发生 目（含 资总额 投入金 用状态日 现的 预计 总额 额 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 重大变 部分 额(1) 期 效益 效益 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化 变更） 试验机研发生产建设 否 17,284.06 17,284.06 11,000 5,119.36 11,195.58 195.58 101.78% 2010.4.30 0.00 是 否 项目 合计 - 17,284.06 17,284.06 11,000 5,119.36 11,195.58 195.58 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 报告期内经本公司第五届董事会第十三、二十次会议及 2008 年第二、三次临时股东大会审议通过了公司 2008 年连续使用闲置募集资金以补充试验机生产的流动资金。两次使用募集资金均不超过 6000 万元，使用期限均 用闲置募集资金暂时 不超过六个月。期限届满公司按承诺及时将募集资金返还至指定帐户，未有拖延。 补充流动资金情况 2008 年 12 月，经本公司第五届董事会第二十三次会议及 2008 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回收补 充流动资金的闲置募集资金的议案》。截止财务报表报出日，公司已收回全部用于补充流动资金的募集资金。 项目实施出现募集资 不适用，项目尚未建设完成。 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存放于募集资金专用帐户。 用途及去向 10 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 公司不存在募集资金其他使用情况。 情况 截至到本期末，本项目尚在建设期，因此尚未产生效益。 上述募集资金项目按公司董事会确定的计划执行，尚未使用的募集资金全部存放于银行专用帐户内，截至报告期末，上 述非公开发行股票募集资金投资项目无变更情况发生。 2、投资收购 （1）增持北京时代之峰科技有限公司股权 北京时代之峰科技有限公司自成立以来一直租用时代集团公司的房屋作为经营场所。时代集团公司为支持本公司及下属 子公司的发展，于 2008 年 4 月将原租给北京时代之峰科技有限公司的房产时代大厦 2 号楼三层投资给北京时代之峰科技有 限公司，同时达成由本公司以原投资额为限收购时代集团公司持有的上述全部股权的协议。 2008 年 7 月，公司五届十七次董事会审议通过了《关于公司收购大股东时代集团公司持有的北京时代之峰科技有限公 司股权的议案》。该收购行为完成后，公司持北京时代之峰科技有限公司的股权增至 95.83%。相关产权及股权变更手续已经 于 2008 年办理完毕。 （2）资产置换 2008 年 12 月，公司五届二十三次董事会审议通过了《关于资产置换暨关联交易》的议案，公司拟以其持有的济南试金 集团 78.2%的股权及北京时代之峰科技有限公司 42%的股权与浙江众禾投资有限公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司 43.415%的股权进行资产置换。该议案于 2008 年 12 月 31 日经公司第四次临时股东大会审议通过。截止财务报表出具日， 相关股权过户手续已办理完毕。 五、报告期内董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开 10 次会议，会议情况及决议内容如下： 1、公司于 2008 年 1 月 31 日召开第五届董事会第十三次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 2 月 1 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮网站上。 2、公司于 2008 年 2 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 3 月 1 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮网站上。 3、公司于 2008 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 19 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮网站上。 4、公司于 2008 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 23 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮网站上。 5、公司于 2008 年 7 月 4 日召开第五届董事会第十七次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 5 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮网站上。 6、公司于 2008 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 18 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮网站上。 7、公司于 2008 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 8 月 23 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮网站上。 8、公司于 2008 年 9 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 9 月 11 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮网站上。 9、公司于 2008 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 9 月 27 日的《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。 10、公司于 2008 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 10 月 23 日的《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。 11、公司于 2008 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 12 月 10 日的《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。 12、公司于 2008 年 12 月 17 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议决议公告刊登在 2008 年 12 月 18 日的《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、2008 年度对闲置募集资金补充流动资金的使用情况 2007 年 10 月公司非公开发行股 3100 万股，募集资金 18228 万元并已投入部分使用，尚未使用的募集资金全部存放于 银行专用帐户内。报告期内经本公司第五届董事会第十三、二十次会议及 2007 年第二、三次临时股东大会审议通过了公司 2008 年连续使用闲置募集资金以补充试验机生产的流动资金。两次使用募集资金均不超过 6000 万元，使用期限均不超过六 个月。期限届满公司按承诺及时将募集资金返还至指定帐户，未有拖延。 2、权益分派的执行情况 11 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 5 月 17 日召开的 2007 年度股东大会通过了以资本公积按 10：3 的比例转增股份，2008 年 6 月 12 日在规定期限 内已权益分派完成。公司注册资本由 247,555,402 元变更为 321,822,022 元。 3、资产置换的关联交易执行情况 2008 年 12 月 31 日公司第四次临时股东大会通过了与浙江众禾投资有限公司的《资产置换暨关联交易议案》。2008 年 12 月 8 日公司与浙江众禾签署了《资产置换协议》，浙江众禾以其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司 43.415%的股权与公司 持有的济南试金集团有限公司 78.2%股权，北京时代之峰科技有限公司 42%股权进行资产置换。 由于本次资产置换的交易对方浙江众禾为本公司潜在的第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年 9 月修订版）的规定，浙江众禾属于本公司的关联方，因此本次资产置换为关联交易。 截止报告期末，本次资产置换的相关手续已办理。公司持有的北京时代峰科技有限公司的股份比例由原 95.83%变更为 53.83%，公司不再持有济南试金集团有限公司 78.2%的股权。 （三）董事会下设审计委员会的履职情况 经公司董事会审计委员会提出，经 2009 年五届董事会第二十六次会议审议批准，并由公司 2009 年第一次临时股东大会 决议审议通过，公司决定改聘中喜会计师事务所作为公司 2008 年度审计机构。按照相关规定，现将董事会审计委员会及中 喜会计师事务所对公司 2008 年度审计工作总结如下： 1、审计计划的确定 2009 年 2 月 10 日，中喜会计师事务所派出审计组对公司进行预审，会计师事务所根据预审的情况和公司的实际情况编 制初步的审计计划。 2009 年 2 月 15 日，审计委员会收到中喜会计师事务所提交的对公司 2008 年度审计的初步工作计划，并与中喜会计师 事务所就审计计划进行了初步沟通。审计委员会于 2009 年 2 月 20 日正式召开 2009 年第一次会议对审计计划进行审议。在 审计工作计划过程中，审计委员会对中喜会计师事务所拟安排参加审计人员的专业胜任能力、独立性等方面进行了审核，对 审计计划提出的审计风险评估、重点审计内容、采取的审计策略等方面进行了讨论，对审计时间安排进行了沟通。 经审计委员会与中喜会计师事务所沟通协商，最终确定公司 2008 年度审计的时间安排为：在前期已对部分公司进行预 审的基础上，中喜会计师事务所于 2009 年 3 月 5 日开始正式进场审计，2009 年 3 月 31 日出具 2008 年度审计报告初稿提 交审计委员会审阅。 2、未审财务报表的审阅及审计重点及依据的确认 2009 年 3 月 10 日，审计委员收到公司提交的 2008 年度财务报告（未经审计），并对其进行了认真的审阅。在审阅过 程中，审计委员会重点讨论了 2008 年底公司合并财务报表的范围等事宜，并同意根据公司的真实情况，按照相关会计政策 以及证监会公告[2008]48 号文编制财务报告。经审阅审计委员会形成书面意见认为：公司编制的财务报告（未经审计）反映 了公司截至 2008 年 12 月 31 日的财务状况和 2008 年度的经营成果及现金流量，同意以此财务报告为基础进行 2008 年度 审计。 3、审计过程中的监督与沟通 在前期已进行预审的基础上，2009 年 3 月 5 日开始，中喜会计师事务所按照上述协商确定的审计时间安排，派出 3 个 审计小组对公司本部和各子公司展开全面审计。 审计过程中，中喜会计师事务所就审计进展情况定期和审计委员会进行沟通。审计过程中，审计委员会根据审计进度书 面督促并要求中喜会计师事务所严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。2009 年 3 月 31 日， 中喜会计师事务所对公司 2008 年度财务审计的现场审计工作结束。 2009 年 4 月 13 日，审计委员会召开 2009 年第二次会议，沟通经会计师事务所初步审计的财务报表和附注，并沟通审 计过程中出现问题的处理意见。 4、审计结果 2009 年 4 月 20 日，公司审计委员会审议了经中喜会计师事务所审计的 2008 年财务报告。经充分讨论，审计委员会最 终一致表决通过经中喜会计师事务所审计的 2008 年财务报告，并同意将其提交公司董事会审议。 中喜会计师事务所为本公司出具了无保留意见的 2008 年度《审计报告》以及《募集资金年度使用情况专项报告》 、《关 于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》两个专项报告。 审计委员会认为，中喜会计师事务所对公司 2008 年度财务报表审计工作完成良好。 （四）董事会下设薪酬委员会的履职情况 公司董事会下设薪酬委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、 监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬委员会相关董事对 2008 年在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报 酬进行核查，认为：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任制度进行考核、兑现，公司所 披露的报酬与实际发放情况相符。 六、利润分配或资本公积金转增预案。 根据新会计准则要求，母公司对子公司的长期投资按成本法核算，子公司实现的利润未进行分配前，母公司不能作为可 分配利润进行分配。经中喜会计师事务所审定，报告期末合并会计报表未分配利润 128,583,921.17 元,母公司未分配利润 16,443,839.68 元。 公司本年度利润不进行分配，也不进行资本公积转增。 12 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 38,280,917.93 0.00% 2006 年 0.00 28,611,308.45 0.00% 2005 年 0.00 22,730,142.64 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于目前全球性金融危机的影响及国内的严峻形势，结合公司 2008 年生产经营情况， 未分配利润主要用于采购原材料和技术改 为公司生产经营需求做准备，提高公司盈利能力。依据公司法和公司章程相关规定， 造、研发所需的资金。 公司因生产经营的需要，公司本年度利润不进行分配，也不进行资本公积转增。 此预案尚需公司年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买 本年初至本 所涉及 所涉及 日起至 年末为公司 是否为关 定价 的资产 的债权 交易对方或最终 本年末 贡献的净利 联交易（如 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 为公司 润（适用于同 是，说明定 原则 产权是 债务是 控制方 系 贡献的 一控制下的 价原则） 说明 否已全 否已全 净利润 企业合并） 部过户 部转移 内蒙古时代科技 子公司北京时代之峰科 2008 年 07 公允 控股股 2,425.93 141.65 0.00 是 是 是 股份有限公司 技有限公司 8.33%股权 月 04 日 价值 东 潜在股 内蒙古时代科技 浙江四海氨纶纤维有限 2008 年 12 公允 17,476.05 0.00 0.00 是 是 是 东子公 股份有限公司 公司 43.415%股权 月 31 日 价值 司 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 出售 是否为关 所涉及的 所涉及的 出售日该出 定价 产生 联交易（如 资产产权 债权债务 关联 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 原则 司贡献的净 的损 是，说明定 是否已全 是否已全 关系 说明 利润 益 价原则） 部过户 部转移 浙江众禾投资有 子公司济南试金集团有 2008 年 12 月 公允 潜在 3,431.92 -1,142.27 0.00 是 是 是 限公司 限公司 78.2%股权 31 日 价值 股东 浙江众禾投资有 子公司北京时代之峰科 2008 年 12 月 公允 潜在 14,044.13 1,714.07 0.00 是 是 是 限公司 技有限公司 42%股权 31 日 价值 股东 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次交易定价客观公允，交易条件及付款安排公平合理，该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 13 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 济南时代试金仪器有限公司 49.39 0.18% 192.91 0.43% 北京时代科技股份有限公司 3.43 0.01% 7.13 0.02% 济南试金集团有限公司 226.40 0.85% 790.34 1.76% 时代集团公司及其子公司 9.45 0.04% 0.00 0.00% 合计 288.67 1.08% 990.38 2.21% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 9.45 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 济南试金集团有限公司 5,780.00 18,726.29 0.00 522.12 时代集团公司 0.00 0.00 0.00 0.95 合计 5,780.00 18,726.29 0.00 523.07 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 控股股东时代集团公司在股权分置改革中除法定承诺的事项外,还承诺其所持有的原非流通股自获得流通权之日起三年 内不通过交易所以挂牌交易的形式出售。报告期内，时代集团公司严格履行职责，没有违反承诺的行为发生。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 控股股东承诺其持有的原非流通股自获得流通权之 股改承诺 没有违反承诺的行为发生。 日起三年内不通过交易所以挂牌交易的形式出售。 14 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，三位监事列席了公司召开的历次董事会，出席了公司召开的 2007 年度股东大 会和 2008 年召开的 4 次临时股东大会。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 认真履行监事职责，积极开展各项工作。 报告期内，公司监事会会议的具体召开情况如下： （一）内蒙古时代科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2008 年 4 月 18 日在公司三楼会议室召开。会议审议通 过了如下议案： 1、《2007 年年度监事会工作报告》； 2、《2007 年年度财务决算报告》； 3、《2007 年年度利润分配预案》； 4、《2007 年年度报告和年度报告摘要》； 5、《关于 2008 年度日常关联交易公告》 ； 6、《关于大股东时代集团公司向公司子公司北京时代之峰科技有限公司投资的议案》 。 会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 19 日的《中国证券报》 、《上海证券报》和巨潮网站上。 （二）内蒙古时代科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2008 年 4 月 21 日在公司北京管理总部会议室召开。出 席会议的监事审议并通过了《2008 年第一季度报告及摘要》。 第一季度报告及摘要刊登在 2008 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》，一季报摘要刊登在巨潮网站上。 （三）内蒙古时代科技股份有限公司于 2008 年 7 月 4 日召开第五届监事会第十次会议。出席会议的监事审议并通过了 如下议案： 1、《关于修改公司章程的议案》； 2、《关于公司收购大股东时代集团公司持有的公司子公司北京时代之峰科技有限公司股权的议案》。 会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。 （四）内蒙古时代科技股份有限公司于 2008 年 8 月 22 日召开了第五届监事会第十一次会议。经与会监事认真审议通过 了《公司 2008 年半年度报告正文及摘要》。 公司半年度报告刊登在 2008 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和，半年度报告摘要刊登在巨潮网站上。 （五）内蒙古时代科技股份有限公司于 2008 年 9 月 26 日在公司三楼会议室召开第五届监事会第十二次会议。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过《北京时代之峰科技有限公司 与时代集团公司签署的〈综合服务协议〉》。 15 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 会议决议公告刊登在 2008 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。 （六）内蒙古时代科技股份有限公司于 2008 年 10 月 22 日在公司三楼会议室召开第五届监事会第十三次会议。会议应 到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过《2008 年第三季度报告及摘要》。 第三季度报告摘要刊登在 2009 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文刊登在巨潮网站上。 （七）内蒙古时代科技股份有限公司于 2008 年 12 月 8 日在公司三楼会议室召开第五届监事会第十四次会议。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过《关于资产置换暨关联交易的 议案》。 会议决议公告刊登在 2008 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。 （八）内蒙古时代科技股份有限公司于 2008 年 12 月 17 日在公司三楼会议室召开第五届监事会第十五次会议。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过《关于中国证监会内蒙古证 监局现场检查有关问题的整改报告》。 会议决议公告刊登在 2008 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网站上。 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司董 事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公 司章程》或损害公司利益的行为。公司内部控制组织机构等通过公司自查与整改后逐步完善，设立的董事会各专门委员会， 且人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （二）检查公司财务情况 监事会检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司严格执行了财经法规和财务制度，财务运作情况正常。2008 年度公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的 审计报告真实公允的反映了报告期内公司财务情况和经营成果。 （三）对募集资金使用情况 公司 2007 年非公开发行股票募集资金实际投入试验机研发生产建设项目，2008 年持续使用与募集说明书中披露的情况 一致，使用闲置的募集资金补充试验机生产的流动资金没有改变募集资金用途。 （四）公司关联交易情况 报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司利益和股东权益，无内 幕交易行为，且有利于上市公司的发展。 （五）监事会对公司收购出售资产情况 报告期内，公司产生一次收购、一次资产置换的行为： 1、收购大股东时代集团公司持有的公司子公司北京时代之峰科技有限公司股权。 2、公司以子公司北京时代之峰科技有限公司和济南试金集团有限公司的权股与浙江众禾投资有限公司持有的浙江四海 氨纶纤维有限公司的股权进行资产置换。 公司收购、置换资产交易定价客观公允，交易条件公平合理，交易行为有利于本公司的持续发展，交易不存在损害本公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 如果公司被出具了无法表示意见或否定意见的审计报告，则在披露年度报告摘要时须公 布审计报告正文、财务报表及附注全文。如果公司被出具了带强调事项段的无保留意见或保 留意见的审计报告，应当披露审计报告正文、报表及带强调事项段的无保留意见或保留意见 涉及事项的有关附注。 16 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 75,990,284.70 24,836.87 203,283,755.07 1,727,929.40 交易性金融资产 282,673.26 1,179,902.77 应收票据 40,080,000.00 520,000.00 应收账款 16,545,964.10 2,752,070.17 57,071,522.93 2,389,324.54 预付款项 48,222,771.50 53,968,369.03 应收利息 其他应收款 249,277,894.07 50,408,226.13 74,074,086.26 227,417,185.92 存货 48,876,466.23 110,531,489.90 一年内到期的非流动资产 860,926.92 其他流动资产 流动资产合计 479,276,053.86 53,185,133.17 501,490,052.88 231,534,439.86 非流动资产： 可供出售金融资产 3,258,706.88 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 199,759,172.99 475,249,811.99 25,831,233.03 216,825,266.72 投资性房地产 96,974,127.40 固定资产 41,427,605.19 167.46 91,029,875.10 708.55 在建工程 96,605,401.36 46,643,491.75 工程物资 固定资产清理 无形资产 45,815,615.15 92,867,475.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 32,963.00 递延所得税资产 3,460,141.66 2,198,952.05 4,050,184.89 1,414,886.07 其他非流动资产 非流动资产合计 387,067,936.35 477,448,931.50 360,688,057.92 218,240,861.34 资产总计 866,343,990.21 530,634,064.67 862,178,110.80 449,775,301.20 流动负债： 短期借款 52,000,000.00 152,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 2,100,000.00 应付账款 30,910,946.77 3,696,587.46 48,128,369.16 4,428,387.68 预收款项 8,284,797.33 20,905,839.80 65.64 17 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付职工薪酬 1,750,884.49 6,505,119.70 应交税费 756,388.21 -26,425.04 8,486,653.44 -51,071.19 应付利息 其他应付款 24,488,932.96 50,143,805.89 23,437,844.47 27,023,648.72 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 118,191,949.76 53,813,968.31 261,563,826.57 31,401,030.85 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 8,787.13 952,033.91 其他非流动负债 非流动负债合计 8,787.13 952,033.91 负债合计 118,200,736.89 53,813,968.31 262,515,860.48 31,401,030.85 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 321,822,022.00 321,822,022.00 247,555,402.00 247,555,402.00 资本公积 138,554,234.68 138,554,234.68 218,469,889.15 212,820,854.68 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 128,583,921.17 16,443,839.68 105,193,725.68 -42,001,986.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 588,960,177.85 476,820,096.36 571,219,016.83 418,374,270.35 少数股东权益 159,183,075.47 28,443,233.49 所有者权益合计 748,143,253.32 476,820,096.36 599,662,250.32 418,374,270.35 负债和所有者权益总计 866,343,990.21 530,634,064.67 862,178,110.80 449,775,301.20 公司负责人： 王小兰 主管会计工作负责人：靳增勇 会计机构负责人：李军 9.2.2 利润表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 267,753,018.10 2,004,180.56 278,550,639.28 1,982,157.71 二、营业总成本 247,022,647.47 5,667,065.80 235,509,639.12 4,233,953.72 其中：营业成本 146,993,585.52 1,776,170.77 148,019,137.42 1,719,549.39 营业税金及附加 1,836,909.76 4,263.78 2,059,343.31 4,910.78 销售费用 37,177,979.11 35,251,668.98 管理费用 39,399,190.98 1,935,295.76 34,736,542.03 365,409.42 财务费用 12,411,681.56 -1,681.90 12,283,139.62 -57,421.82 18 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产减值损失 9,203,300.54 1,953,017.39 3,159,807.76 2,201,505.95 加：公允价值变动收益（损失 -655,549.51 334,517.23 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 980,907.82 61,324,645.27 -34,488.09 -749,912.13 填列） 其中：对联营企业和合 -749,912.13 -749,912.13 营企业的投资收益 三、营业利润（亏损以“-”号填 21,055,728.94 57,661,760.03 43,341,029.30 -3,001,708.14 列） 加：营业外收入 1,860,949.31 1,156,407.61 减：营业外支出 454,762.00 574,467.21 其中：非流动资产处置损失 2,039.30 632.95 四、利润总额（亏损总额以“-” 22,461,916.25 57,661,760.03 43,922,969.70 -3,001,708.14 号填列） 减：所得税费用 837,974.90 -784,065.98 5,047,027.48 112,956.17 五、净利润（净亏损以“-”号填 21,623,941.35 58,445,826.01 38,875,942.22 -3,114,664.31 列） 归属于母公司所有者的净 23,390,195.49 58,445,826.01 38,280,917.93 -3,114,664.31 利润 少数股东损益 -1,766,254.14 595,024.29 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.17 （二）稀释每股收益 0.08 0.17 公司负责人： 王小兰 主管会计工作负责人：靳增勇 会计机构负责人：李军 9.2.3 现金流量表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 276,484,613.73 1,309,920.00 299,811,984.21 2,221,838.44 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 83,678,029.24 70,140,661.14 11,096,706.95 3,832,909.40 经营活动现金流入小计 360,162,642.97 71,450,581.14 310,908,691.16 6,054,747.84 购买商品、接受劳务支付的现金 260,424,890.50 1,309,920.00 173,428,780.30 支付给职工以及为职工支付的现金 51,938,582.27 54,077,776.12 支付的各项税费 25,138,211.03 140,645.51 28,656,433.77 153,485.18 支付其他与经营活动有关的现金 60,114,093.72 7,443,808.16 34,289,892.87 254,776.68 经营活动现金流出小计 397,615,777.52 8,894,373.67 290,452,883.06 408,261.86 经营活动产生的现金流量净额 -37,453,134.55 62,556,207.47 20,455,808.10 5,646,485.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 154,483.52 19 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期 436,575.51 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 591,059.03 购建固定资产、无形资产和其他长期 58,018,183.95 78,766,620.11 资产支付的现金 投资支付的现金 24,259,300.00 64,259,300.00 172,840,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的 3,985,551.90 3,985,551.90 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,385,543.54 投资活动现金流出小计 88,663,027.49 64,259,300.00 82,752,172.01 176,826,151.90 投资活动产生的现金流量净额 -88,071,968.46 -64,259,300.00 -82,752,172.01 -176,826,151.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 172,840,600.00 172,840,600.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 202,000,000.00 158,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 202,000,000.00 330,840,600.00 172,840,600.00 偿还债务支付的现金 192,000,000.00 136,270,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 11,709,790.22 9,946,228.69 金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 60,000.00 筹资活动现金流出小计 203,709,790.22 146,276,228.69 筹资活动产生的现金流量净额 -1,709,790.22 184,564,371.31 172,840,600.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -58,577.14 -1,558,913.98 五、现金及现金等价物净增加额 -127,293,470.37 -1,703,092.53 120,709,093.42 1,660,934.08 加：期初现金及现金等价物余额 203,283,755.07 1,727,929.40 82,574,661.65 8,680.25 六、期末现金及现金等价物余额 75,990,284.70 24,836.87 203,283,755.07 1,669,614.33 公司负责人： 王小兰 主管会计工作负责人：靳增勇 会计机构负责人：李军 20 内蒙 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司 项目 少数股东 所有者权 一般 实收资本 减：库 盈余 其 权益 益合计 实收资本 减：库 资本公积 风险 未分配利润 资本公积 盈 （或股本） 存股 公积 他 （或股本） 存股 准备 247,555,40 218,469,889. 105,193,725. 28,443,233. 599,662,25 216,555,40 70,232,475 3 一、上年年末余额 2.00 15 68 49 0.32 2.00 .36 5,985,495. - 加：会计政策变更 39 前期差错更正 其他 247,555,40 218,469,889. 105,193,725. 28,443,233. 599,662,25 216,555,40 76,217,970 二、本年年初余额 2.00 15 68 49 0.32 2.00 .75 三、本年增减变动金额（减 74,266,620. -79,915,654.4 23,390,195.4 130,739,84 148,481,00 31,000,000 142,251,91 少以“-”号填列） 00 7 9 1.98 3.00 .00 8.40 23,390,195.4 -1,766,254. 21,623,941 （一）净利润 9 14 .35 （二）直接计入所有者权 -5,649,034. -336,460.9 -5,649,034.47 益的利得和损失 47 2 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 -5,649,034. 4,739,307. -5,649,034.47 其他所有者权益变动的影响 47 88 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 内蒙 -5,075,768. 4．其他 80 23,390,195.4 -1,766,254. 15,974,906 -336,460.9 上述（一）和（二）小计 -5,649,034.47 9 14 .88 2 （三）所有者投入和减少 132,506,09 132,506,09 31,000,000 142,588,37 资本 6.12 6.12 .00 9.32 132,506,09 132,506,09 31,000,000 142,588,37 1．所有者投入资本 6.12 6.12 .00 9.32 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 74,266,620. -74,266,620.0 转 00 0 1．资本公积转增资本 74,266,620. -74,266,620.0 （或股本） 00 0 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 321,822,02 138,554,234. 128,583,921. 159,183,07 748,143,25 247,555,40 218,469,88 四、本期期末余额 2.00 68 17 5.47 3.32 2.00 9.15 公司负责人： 王小兰 主管会计工作负责人：靳增勇 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 经本公司第五届董事会第二十三次会议批准，浙江众禾投资有限公司与本公司于 2008 年 12 月 8 日签署了《资产置换 协议》，浙江众禾拟以其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司 43.415%的股权与本公司持有的济南试金集团有限公司 78.2%股 权，北京时代之峰科技有限公司 42%股权进行资产置换。本报告期内公司持有的济南试金集团有限公司 78.2%股权全部转出， 因此，不再纳入合并范围。 23