宁波华翔(002048)2008年年度报告摘要

宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2009-018 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人周晓峰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）金良凯先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁波华翔 股票代码 002048 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区 注册地址的邮政编码 315722 办公地址 上海市浦东新区花木白杨路 1160 号 办公地址的邮政编码 201204 公司国际互联网网址 http://www.nbhx.com.cn 电子信箱 stock-dp@nbhx.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜坤勇 韩铭扬 联系地址 上海市浦东新区花木白杨路 1160 号 上海市浦东新区花木白杨路 1160 号 电话 021-68949998 021-68948127 传真 021-68942260 021-68942221 电子信箱 stock-dp@nbhx.com.cn stock-dp@nbhx.com.cn 1 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 2,683,072,661.73 2,643,248,354.76 1.51% 1,585,124,520.52 利润总额 219,352,912.77 248,331,477.66 -11.67% 162,251,338.68 归属于上市公司股东 143,971,685.90 141,200,699.64 1.96% 100,402,807.28 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 140,241,116.22 130,224,429.10 7.69% 87,883,742.32 的净利润 经营活动产生的现金 248,722,950.47 154,544,091.73 60.94% 222,481,425.99 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 3,050,485,446.45 2,735,113,847.82 11.53% 2,145,846,256.44 所有者权益（或股东 1,101,798,861.84 975,855,675.94 12.91% 864,048,678.79 权益） 股本 493,740,000.00 274,300,000.00 80.00% 274,300,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.292 0.291 0.34% 0.203 稀释每股收益（元/股） 0.292 0.291 0.34% 0.203 扣除非经常性损益后的基本 0.284 0.264 7.58% 0.178 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 13.07% 14.47% -1.40% 11.62% 加权平均净资产收益率（%） 14.01% 15.39% -1.38% 20.33% 扣除非经常性损益后全面摊 12.73% 13.34% -0.61% 10.17% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 13.65% 14.19% -0.54% 17.79% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.50 0.56 -10.71% 0.81 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 2.23 3.56 -37.36% 3.15 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,670,345.64 2 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 5,431,784.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 396,672.52 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 -60,831.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,911,379.87 减：企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） -850,523.73 少数股东所占份额 -945,497.27 合计 3,730,569.68 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 54,183,164 19.75% 0 0 43,346,531 -26,312,539 17,033,992 71,217,156 14.42% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 17,319,868 6.31% 0 0 13,855,894 -31,175,762 -17,319,868 0 0.00% 其中：境内非国有 17,319,868 6.31% 0 0 13,855,894 -31,175,762 -17,319,868 0 0.00% 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 36,863,296 13.44% 0 0 29,490,637 4,863,223 34,353,860 71,217,156 14.42% 二、无限售条件股份 220,116,836 80.25% 0 0 176,093,469 26,312,539 202,406,008 422,522,844 85.58% 1、人民币普通股 220,116,836 80.25% 0 0 176,093,469 26,312,539 202,406,008 422,522,844 85.58% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 274,300,000 100.00% 0 0 219,440,000 0 219,440,000 493,740,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 3 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 华翔集团股份有 2005 年公司股改 2008 年 11 月 11 6,902,188 12,423,938 5,521,750 0 限公司 时承诺 日 象山联众投资有 2005 年公司股改 2008 年 11 月 11 10,417,680 18,751,824 8,334,144 0 限公司 时承诺 日 2005 年公司股改 高管持股相关规 周晓峰 35,390,325 0 32,062,275 67,452,600 时承诺，高管持 定 股相关规定 高管持股相关规 高管持股相关规 杜坤勇 0 0 320,700 320,700 定 定 高管持股相关规 高管持股相关规 楼家豪 1,132,328 0 905,863 2,038,191 定 定 高管持股相关规 高管持股相关规 崔新华 0 0 300,000 300,000 定 定 高管持股相关规 高管持股相关规 舒荣启 0 0 283,905 283,905 定 定 高管持股相关规 高管持股相关规 杨军 0 0 258,000 258,000 定 定 高管持股相关规 高管持股相关规 林福青 0 0 253,260 253,260 定 定 高管持股相关规 高管持股相关规 金良凯 0 0 309,000 309,000 定 定 高管持股相关规 高管持股相关规 陈礼-[ 0 0 1,500 1,500 定 定 合计 53,842,521 31,175,762 48,550,397 71,217,156 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 47,877 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 周晓峰 境内自然人 18.22% 89,936,799 67,452,600 0 境内非国有法 华翔集团股份有限公司 7.25% 35,784,862 0 0 人 境内非国有法 象山联众投资有限公司 6.72% 33,202,719 0 0 人 中国银行－大成蓝筹稳健证 境内非国有法 2.22% 10,946,159 0 0 券投资基金 人 中国农业银行－华夏平稳增 境内非国有法 1.32% 6,509,950 0 0 长混合型证券投资基金 人 中国建设银行－中小企业板 境内非国有法 0.83% 4,085,644 0 0 交易型开放式指数基金 人 中国工商银行－融通深证 100 境 内 非 国 有 法 0.74% 3,638,435 0 0 指数证券投资基金 人 招商银行股份有限公司－光 境内非国有法 0.67% 3,322,451 0 0 大保德信新增长股票型证券 人 4 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资基金 交通银行－鹏华中国 50 开放 境 内 非 国 有 法 0.64% 3,166,502 0 0 式证券投资基金 人 中国工商银行－鹏华优质治 境 内 非 国 有 法 0.61% 3,000,000 0 0 理股票型证券投资基金(LOF) 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华翔集团股份有限公司 35,784,862 人民币普通股 象山联众投资有限公司 33,202,719 人民币普通股 周晓峰 22,484,199 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 10,946,159 人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投 6,509,950 人民币普通股 资基金 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 4,085,644 人民币普通股 数基金 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基 3,638,435 人民币普通股 金 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长 3,322,451 人民币普通股 股票型证券投资基金 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 3,166,502 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投 3,000,000 人民币普通股 资基金(LOF) 华翔集团股份有限公司是公司实际控制人周晓峰先生的关联法人，对其他前十名无限售条件股 上述股东关联关系或一致行 东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露 动的说明 管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 周晓峰先生 1969 年 11 月出生，中国国籍，大专学历。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理， 宁波华翔电子有限公司总经理、董事长，浙江省象山县人大代表、十大杰出青年企业家。现任华翔集团董事，本公司董事、 董事长。至今，未曾取得其他国家及地区居留权。 5 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2007 年公司 2008 年 01 月 2011 年 01 月 资本公积转 周晓峰 董事长 男 39 47,187,100 89,936,799 50.00 否 08 日 07 日 增股本，二级 市场上增持。 2008 年 01 月 2011 年 01 月 二级市场上 林福青 总经理 男 38 0 337,680 68.00 否 08 日 07 日 购买。 2007 年公司 2008 年 01 月 2011 年 01 月 楼家豪 董事 男 50 1,509,771 2,717,588 资本公积转 56.00 否 08 日 07 日 增股本 2008 年 01 月 2011 年 01 月 二级市场上 杜坤勇 董事 男 38 0 427,600 56.00 否 08 日 07 日 购买。 2008 年 01 月 2011 年 01 月 二级市场上 金良凯 董事 男 36 0 412,000 56.00 否 08 日 07 日 购买。 2008 年 01 月 2011 年 01 月 徐 敏 董事 男 48 0 0无 0.00 是 08 日 07 日 2008 年 01 月 2009 年 02 月 二级市场上 陈礼璠 独立董事 男 69 0 2,000 5.00 是 08 日 24 日 购买。 2008 年 01 月 2008 年 02 月 周 虹 独立董事 女 46 0 0无 2.80 是 08 日 24 日 2008 年 01 月 2011 年 01 月 於树立 独立董事 男 61 0 0无 5.00 是 08 日 07 日 2008 年 07 月 2011 年 01 月 李旦生 独立董事 男 59 0 0无 2.20 是 22 日 07 日 6 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 01 月 2011 年 01 月 二级市场上 舒荣启 监事 男 34 0 378,540 42.00 否 08 日 07 日 购买。 2008 年 01 月 2011 年 01 月 二级市场上 杨 军 监事 男 33 0 344,000 54.00 否 08 日 07 日 购买。 2008 年 01 月 2011 年 01 月 夏小平 监事 男 42 0 0无 20.00 否 08 日 07 日 2008 年 01 月 2008 年 12 月 二级市场上 崔新华 副总经理 男 35 0 400,000 51.00 否 08 日 01 日 购买 2009 年 03 月 2011 年 01 月 二级市场上 邵和敏 董事 男 68 0 3,000 0.00 否 31 日 07 日 购买 2009 年 03 月 2011 年 01 月 王建新 独立董事 男 36 0 0无 0.00 否 31 日 07 日 2009 年 03 月 2011 年 01 月 杜凡 副总经理 男 45 0 0无 0.00 否 11 日 07 日 合计 - - - - - 48,696,871 94,959,207 - 468.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 周晓峰 董事长 16 3 12 1 0否 林福青 董事 16 4 12 0 0否 楼家豪 董事 16 4 12 0 0否 杜坤勇 董事 16 4 12 0 0否 金良凯 董事 16 4 12 0 0否 徐 敏 董事 16 4 12 0 0否 陈礼璠 独立董事 16 4 12 0 0否 周 虹 独立董事 11 4 7 0 0否 於树立 独立董事 16 4 12 0 0否 李旦生 独立董事 5 0 5 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 16 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 12 现场结合通讯方式召开会议次数 0 7 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、经营情况简述 2008 年上半年，在国内宏观调控从紧的经济环境下，银行收紧银根，减少货币投放，加上国际原油价格连创历史新高， 都对公司经营产生较大压力，虽然国内汽车市场销量保持较高地增长，但原油价格上涨直接或间接推动公司采购成本上升， 使得公司毛利率受到较大影响。进入下半年，虽然大宗商品价格大幅回落，但全球性金融危机对我国经济生活的影响逐渐显 现，国内汽车市场步入低谷，整车厂订单的大幅减少，使得公司面临着严峻的经营环境。人民币汇率波动加大等因素，给公 司既定的国际战略的实施带来较大的困难。 在宏观调控、特大自然灾害以及股市财富效应消失等一系列因素的影响下，2008 年，我国汽车产销呈现“前高后低”的 走势，并结束了近年来高速增长的势头，行业经济效益增速明显减缓。汽车累计产销同比增长仅 5.21%和 6.70%，成为自 1999 年后首次跌破 10%的年份。受此影响，公司营业总收入、净利润也大幅波动。 从整车厂和零部件企业的关系看，随着汽车行业内专业分工的发展以及竞争的加剧，两者的关系将会越来越密切。一方 面，随着车型更新的加快，零部件企业更多参与整车厂的同步研发工作，按一定的专业分工直接参与新车型的开发；另一方 面，零部件的总成和模块供货趋势，为整车厂直接配套的一次供应商将越来越少，但零部件企业对整车厂的影响力越来越大， 两者形成相互依存的关系。所以，如何提高公司的新产品研发设计水平，形成有核心竞争力的总成供货能力，是今后公司发 展的方向。 公司特种改装车业务，产品主要供应给中石油、中石化和军方使用，随着我国石化行业和高速公路的发展，以及国防装 备现代化进程的加快，近几年公司该业务发展较为平稳。 报告期内，公司主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下： （1）2008 年，全球性金融危机使得我国经济环境也发生了很大变化，国内汽车市场呈现“前高后低”的走势，公司主营 业务受此影响 ，呈现“上半年增速较快，下半年明显回落”的态势，公司营业总收入、净利润从上半年的增长 47.46%、82.17% 分别回落到全年的 2.36%和 0.81%，特别是 11 月、12 月受主要配套整车厂产销同比快速下降的影响，回落进一步加快。 （2）2008 年上半年，原油等大宗商品价格的大幅上涨，使得公司原材料的价格位居高位，公司生产成本及毛利率受到较 大影响；进入下半年，虽然原材料的价格大幅下降，但因为行业转冷，使得公司产品销售总量明显下降，上述因素造成了公 司营业利润和利润总额较去年同期的下降。 （3）长春华翔轿车消声器有限公司、辽宁陆平机器股份有限公司等控股子公司企业所得税率的降低使得公司在利润总额、 营业利润下降的情况下，净利润较去年同期略有增长。 二、公司未来发展规划及重大风险情况分析 1、宏观经济环境的现状和发展趋势分析 2008 年下半年以来，世界经济遭受了上世纪大萧条以来最为严峻的挑战。中国及时果断调整宏观经济政策，实施积极的 财政政策和适度宽松的货币政策，迅速出台促进经济平稳较快发展的一揽子计划，全面扩大内需，增强消费需求对经济增长 的拉动力，推动中国经济均衡发展；现已初见成效，经济运行出现积极变化，但是国际金融危机还在扩散蔓延，世界经济衰 退的基本态势没有改变，金融体系存在的问题没有解决，实体经济恶化超出预期，全球经济复苏可能经历较长和曲折的过程。 2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 08 年以来受次贷引发的全球经济危机的影响，世界各国汽车销量同比大幅下滑，从欧、美、日等成熟市场，到亚洲等新 兴汽车市场都无一幸免。伴随着销量下滑、盈利下降，世界各国的汽车股价出现重挫。中国汽车行业需求萎缩，景气低迷在 油价上涨、用车成本提升、国 III 排放标准、经济减速以及居民收入预期下降等多重因素影响下，我国汽车行业 08 年整体呈 现“前高后低”的走势，目前终端市场需求萎缩，行业景气低迷。伴随着我国宏观经济增速的放缓，行业 09 年所面临的发展 环境较以往相比将更为恶劣，汽车行业 09 年已进入下行调整周期，只有在我国经济调整见底后行业才能重新步入上行通道。 3、经营中的主要风险与应对措施 A、主要风险与困难： （1）全球金融危机对整个经济的影响还在继续，国家对此出台了一系列扶持政策（包括公司所处的汽车制造行业），虽然 已取得初步的效果，但国际金融危机还在扩散蔓延，对实体经济的影响日益显现，未来国内汽车工业的发展趋势存在着较大 的不确定性。 （2）公司对上海大众等主机厂的依赖性较强，前五名客户占主营业务收入的比重仍在 60%左右，另外公司产品主要销售给 国内的整车厂，因此，整车厂汽车销售业绩的变化，直接影响公司的经营状况。 （3）汽车的不断降价和原材料的持续涨价，给公司的产品成本控制带来较大压力；另外公司生产基地较为分散等原因，影 响公司资产的利用效率，这些因素都将影响公司的运营成本和产品的毛利率，进一步挤压了产品利润的空间。而上述因素对 公司的影响，在将来很长的时间内持续存在，给公司盈利能力的提高和成本管理带来较大的压力。 （4）目前公司产品结构仍处于调整过程中，公司由原来单个零件为主的研发、生产体系，转向以总成、模块零部件、高附 加值高技术含量的产品为主。虽然公司在今年实现了比较大的突破，但要在核心总成零部件和高新产品领域形成核心竞争力， 还有很多工作要做，尤其在新产品的同步研发设计、重大项目的协调、人才培养、新技术的应用等各方面都面临着新的挑战。 8 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （5）管理协调与资源整合的挑战。目前公司与国外原配套厂或整车厂组建了多家合资公司，又通过收购兼并控股了多家子 公司，现已拥有 16 家子公司。这种经营组织模式，为公司迅速拓展市场、完善产品系、提高技术水平创造了条件。但也存在 子公司数量多、生产和资源分散，给公司带来控股、管理、协调难度大的不利影响，如何做好子公司的管理协调，将资产、 客户、技术、管理和人才等有限资源进行有效整合，是公司今后一项重要的任务。 （6）根据汽车行业的发展趋势，汽车行业的国际化趋势越来越明显，整车的国际采购平台规模日益扩大，这给公司今后的战 略布局和经营模式带来了压力。如何应对国际化的发展，进入国际主流整车厂的全球采购平台，是公司今后市场拓展的重要 工作，也是实现公司今后可持续的快速发展、形成国际核心竞争力面临的巨大挑战。 B、主要应对措施和 2009 年的工作计划： 全球性金融危机将对 2009 年的中国汽车行业、宁波华翔带来极大的挑战，公司将积极采取各种有效措施来应对危机，努 力做好以下几方面工作： （1）、降低经营成本： a、提高生产效率，降低各子公司管理费用及制造费用，以抵销销售量下滑带来的负面影响； b、降低原材料占比，提高与原材料供应商的议价能力，降低材料采购价格； c、通过管理的改善，降低存货水平； d、进一步改善子公司生产制造流程； e、加强区域内资源整合，降低工厂运行成本。 （2）、继续“四理工作”： 四理工作主要指“理人”、 “理公司”、 “理产品”和“理财务”，公司将紧紧围绕核心业务、核心产品和公司战略，对现有子公 司和产品进行“扶优去劣”，对子公司人员、财务从风险控制角度加强管理，进一步完善各子公司的管理体系和治理结构。 （3）、继续推进公司的国际化战略： 公司将适时启动全球的战略布局工作，根据公司发展的实际情况，公司现有产品的特点，依照具有“劳动力密集”、“高技术 壁垒”、“资金密集型”这三大原则，努力培育具有国际竞争力的核心产品。为此，公司一方面依靠自身的技术积累，努力拓 展国内、国际市场；同时，利用国际汽车零部件行业的并购机会，在欧洲、美洲收购国际上该类产品的龙头企业，使公司成 为国际上该类产品最大的供应商，完成全球的布局，并进入全球主流整车的全球采购平台。 （4）、严格执行预算管理： 将预算作为管理公司及下属子公司的主要方法，经营法典，通过预算控制来保证经营目标的实现，明确总经理和财务经理是 预算执行的主要责任人，严格按《预算管理制度》的要求和《控股子公司事前审批管理权限》的规定实施预算控制。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 内饰件 69,625.67 56,785.72 18.44% 30.61% 21.83% 9.38% 饰件 15,736.30 14,816.31 5.85% -16.44% -10.40% -84.20% 汽车电子电器附件 25,417.52 18,615.78 26.76% 6.29% 6.55% 20.22% 金属件 44,323.29 36,493.92 17.66% 37.37% 86.56% 7.84% 改装车 100,307.42 84,835.43 15.42% -15.54% -15.14% -4.08% 其他 12,897.07 7,678.32 40.46% 332.89% 274.78% 29.57% 合计 268,307.27 219,225.48 18.29% 7.30% 8.42% -22.73% 主营业务分产品情况 汽车配件 167,999.85 134,390.05 20.01% 27.95% 31.46% -29.64% 改装车 100,307.42 84,835.43 15.42% -15.54% -15.14% -17.97% 合计 268,307.27 219,225.48 18.29% 7.30% 8.42% -22.73% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 9 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 浙江 98,814.36 12.27% 上海 19,794.75 67.85% 东北 149,698.15 -0.37% 合计 268,307.27 7.30% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 59,132.62 本年度投入募集资金总额 6,866.02 变更用途的募集资金总额 16,898.99 已累计投入募集资金总额 51,257.79 变更用途的募集资金总额比例 28.58% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 汽车模具加工中心技 2007 年 01 月 01 否 3,580.00 3,580.00 3,580.00 853.21 3,689.35 109.35 103.05% 日 614.18 否 否 改项目 汽车高档复合内饰件 2006 年 05 月 31 (胡桃木)生产线增资技 否 5,976.00 5,555.01 5,976.00 0.00 5,555.01 -420.99 92.96% 日 880.70 是 否 改项目 轿车搪塑仪表板生产 2007 年 12 月 31 否 3,450.00 3,450.00 3,450.00 0.03 3,450.00 0.00 100.00% 日 465.15 否 否 线技改项目 高档内饰件覆皮生产 2007 年 12 月 31 否 2,900.00 2,900.00 2,900.00 0.00 2,900.00 0.00 100.00% 日 1,209.54 是 否 线技改项目 增资辽宁陆平机器股 2008 年 12 月 31 是 16,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 日 0.00 否 是 份有限公司项目 轿车顶棚总成技改项 2007 年 12 月 31 否 5,380.00 5,380.00 5,380.00 0.00 300.00 -5,080.00 5.58% 日 0.00 否 是 目 新建汽车零部件研发 2007 年 12 月 31 是 3,650.00 3,650.00 3,650.00 1,414.78 1,943.03 -1,706.97 53.23% 日 0.00 是 否 中心项目 10,000.0 2006 年 12 月 20 偿还银行贷款 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0 0.00 100.00% 日 0.00 是 否 2006 年 12 月 20 补充公司流动资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 100.00% 日 0.00 是 否 35,837.3 合计 - 59,414.00 42,515.01 42,936.00 2,268.02 9 -7,098.61 - - 3,169.57 - - 未达到计划进度或预 1、年产 35 万套轿车内饰件总成项目：根据宁波华翔 2006 年第四次临时股东大会决议公告所示，截至 2008 计收益的情况和原因 年 12 月 31 日，本公司应累计投入募集资金 12,380.00 万元，本公司实际投入 11,010.76 万元, 差异原因主 （分具体项目） 要系设备选购等原因使得项目投资期延长。 10 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、轿车顶棚总成技改项目：见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”之说明。 3、新建汽车零部件研发中心项目：根据宁波华翔 2006 年第四次临时股东大会决议公告所示，截至 2007 年 12 月 31 日， 本公司应累计投入募集资金 3,650 万元，截至 2008 年 12 月 31 日，本公司实际投入 1,943.03 万元,，差异原因主要系建设计划延期，公司在 2008 年 11 变更实施主体。 2006 年公司收购了公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司，该公司主要从事汽车顶棚产品的生产。依据 公司现有订单，该公司产能已能满足，因此募集资金项目主要针对新客户、新配套车型订单的情况，来 调整投入的进度，拉长了设备选型等投入周期。 项目可行性发生重大 为了保证顶棚项目实施后的效益，近日公司考量了未来两三年国内汽车行业的发展趋势以及公司未来二 变化的情况说明 三年得到顶棚相关产品订单的情况，决定变更该项目。根据公司的发展战略，新项目必须为公司主营业 务“汽车零部件项目”，目前公司正积极寻求新项目，尽快变更实施。 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 公司 2006 年非公开发行股票募集资金原计划由公司本部在宁波江北实施“新建汽车零部件研发中心项 目”，拟投入资金 3,650 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 8.21%。由于建设计划已延期，为 加强该项目的实施力量、加快项目的建设进度经本公司董事会会议讨论决定，公司 2008 年第四次临时股 募集资金投资项目实 东大会审议通过，拟原投资项目实施主体变更如下：使用募集资金，在项目实施地宁波江北投资 3,650 万 施方式调整情况 元设立全资子公司——宁波华翔汽车零部件研发有限公司来具体实施，新公司注册资金为 1,000 万元人民 币。该项目除上述实施主体外，其他内容不变。 以上事项经公司监事会、独立董事同意，并于 2008 年 11 月在深圳交易所公告。 1、汽车模具加工中心先期投入 4,166,000.00 元，2、汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目先 募集资金投资项目先 期投入 11,521,852.57 元，2、轿车搪塑仪表板生产线技改项目先期投入 4,230,000.00 元，3、高档内饰件 期投入及置换情况 覆皮生产线技改项目先期投入 4,943,000.00 元，以上项目先期投入金额合计 24,860,852.57 元，2005 年已 用募集资金归还。 根据本公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 8 月审议通过的《关于将部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意将不超过 16,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用期限自 2007 年 8 月 15 日 用闲置募集资金暂时 起至 2008 年 2 月 13 日。同时，公司于 2007 年 8 月 21 日以流动资金 7,100 万元归还募集资金，截至 2007 补充流动资金情况 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金补充流动资金余额 8,900 万元。公司已于 2008 年 2 月 14 日将 8,900 万元归还募集资金账户。 汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目计划总投资 5,976 万元。截至 2007 年 12 月 31 日，累 项目实施出现募集资 计投入募集资金 5,555.01 万元。根据本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于将首发募集 金结余的金额及原因 资金结余补充流动资金的议案》，因该项目已实施完毕，公司将不再投入募集资金，结余的 420.94 万元用 于补充流动资金。 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放在以下银行帐户：中国建设银行宁波第二支行（帐号：33101983736050500980)、 用途及去向 中国农业银行象山西周支行(帐号：39708001040004619)。 募集资金使用及披露 首次公开发行股票募集资金招股意向书中计划利用募集资金投入发动机塑料进气管歧管生产技改项目 中存在的问题或其他 3100 万元。按轻重缓急的先后顺序，本次募集资金净额尚不足前四个项目的投资总额，因此，发动机塑 情况 料进气管歧管生产技改项目和募集资金不足的缺口部分将由本公司自筹资金解决。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更后 变更后项 截至期末 截至期末 投资进度 是否 的项目 本年度实 项目达到预定 对应的原承诺 目拟投入 计划累计 实际累计 （%） 本年度实现 达到 可行性 变更后的项目 际投入金 可使用状态日 项目 募集资金 投资金额 投入金额 (3)=(2)/(1 的效益 预计 是否发 额 期 总额 (1) (2) ) 效益 生重大 变化 增资辽宁陆平 补充公司流动 2007 年 09 月 机器股份有限 569.00 569.00 0.00 569.00 100.00% 0.00 是 否 资金 569 万 01 日 公司项目 与 Schefenacker 增资辽宁陆平 3,529.00 3,529.00 0.00 3,529.00 100.00% 2008 年 09 月 -908.17 是 否 11 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 GmbH 合资项目 机器股份有限 01 日 公司项目 年产 35 万套轿 增资辽宁陆平 2008 年 09 月 车内饰件总成 机器股份有限 12,380.00 12,380.00 4,598.00 11,010.76 88.94% 939.13 否 否 01 日 项目 公司项目 合计 - 16,478.00 16,478.00 4,598.00 15,108.76 - - 30.96 - - 1、公司 2006 年非公开发行股票募集资金原计划增资辽宁陆平机器股份有限公司项目（以下简称“原投资项 目”或“陆平项目”），拟投入募集资金 16,478 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 37.88%。由于 本公司募集资金于 2006 年年底才到位，陆平机器为不影响该项目建设，于 2006 年下半年，利用自筹资金先 期投入。该项目建设期为 2 年,截止目前，该项目尚处在研发和车辆选、定型阶段，按计划年内不会有较大的 资金投入，根据陆平机器目前的财务状况，陆平机器有能力通过自筹资金分批投入实施。经本公司与其他股 东、陆平机器协商决定，拟不通过增资方式来实施该项目，而是通过陆平机器自筹资金按计划来实施该项目。 经本公司董事会会议讨论决定，2007 年第三次临时股东大会审议通过，拟将原投资项目分别变更为与 Schefenacker GmbH 合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目和年产 35 万套轿车内饰件总成项目。上 变更原因、决策 述两个项目分别拟投入募集资金 3,529 万元和 12,380 万元。项目变更后的剩余资金 569 万元用于补充公司流 程序及信息披 动资金。 露情况说明（分 以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构华欧国际证券有限责任公司同意，并于 2007 年 8 月在深 具体项目） 圳交易所公告。 2、“新建汽车零部件研发中心项目”是公司 2006 年非公开发行股票募集资金项目,原计划由宁波华翔本部在 宁波江北实施,项目总投入 3,650 万元,建设期为一年,现建设计划已延期。 该项目实施主体的变更，将会进一步加强该项目的实施力量、加快项目的建设进度，该项目的早日建成并投 入使用，将进一步提升公司研发力量，有助于进一步确立公司核心竞争能力，以积极应对日益复杂的国内外 市场环境。 上述事项经公司三届董事会第十五次会议同意，2008 年第四次临时股东大会批准，并于 2008 年 11 月 28 日 公告。 未达到计划进 年产 35 万套轿车内饰件总成项目：根据宁波华翔 2006 年第四次临时股东大会决议公告所示，截至 2008 年 度或预计收益 12 月 31 日，本公司应累计投入募集资金 12,380.00 万元，本公司实际投入 11,010.76 万元, 差异原因主要系设 的情况和原因 备选购等原因使得项目项目投资期延长。 （分具体项目） 变更后的项目 可行性发生重 无 大变化的情况 说明 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 与一汽集团等发起设立富奥汽车零 49,000.00 完成出资 6372.06 部件股份有限公司 合计 49,000.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 12 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经浙江天健东方会计师事务所有限公司浙天会审(2009)2116 号《审计报告》，公司 2008 年度（母公司）实现净利润为 110,835,421.66 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 11,083,542.17 元，加上年初未分配利润 85,246,162.85 元，减去公司向全体股东支付股利 30,173,000.00 元，截止 2008 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 154,825,042.34 元，按总股本 49,374 万股计算，每股可分配利润为 0.31 元。 本年度利润分配预案：以 2008 年 12 月 31 日总股本 49,374 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），34,561,800.00 元，剩余未分配利润 120,263,242.34 元，转入下一年度分配。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 30,173,000.00 141,200,699.64 21.37% 2006 年 27,430,000.00 100,402,807.28 27.32% 2005 年 9,500,000.00 21,600,483.08 43.98% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 13,500.00 报告期末对子公司担保余额合计 20,500.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 20,500.00 担保总额占公司净资产的比例 18.61% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 13 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 长春佛吉亚排气系统有限公司 12,711.71 8.65% 17,974.43 6.70% 宁波华众塑料制品有限公司 754.64 0.51% 1,280.30 0.48% 上海宝得固塑料科技有限公司 480.54 0.33% 13.73 0.01% 合计 13,946.89 9.49% 19,268.46 7.19% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司或持股 5%以上股东承诺事项均已履行。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、华翔集团股份有限公司、象山 联众有限公司 2006 年 11 月 11 日 至 2007 年 11 月 10 日，通过深圳 股改承诺 证券交易所中小企业板挂牌交易 严格履行 出售宁波华翔股份不超过公司总 股本的 5%；2007 年 11 月 11 日 至 2008 年 11 月 10 日，通过深圳 14 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券交易所中小企业板挂牌交易 出售宁波华翔股份不超过公司总 股本的 10%。周晓峰、华翔集团 股份有限公司出售价格将不低于 减持前最新公布的经审计的每股 净资产的 2 倍，此项承诺在 2009 年 11 月 11 日前均有效。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 周晓峰、华翔集团股份有限公司、 象山联众投资公司于 2005 年 4 发行时所作承诺 月份均出具了《避免同业竞争承 严格履行 诺函》,承诺不从事与本公司存在 同业竞争的业务。 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会 共召开了 5 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司 2007 年年度及公司 2008 年 1—4 次临时股东大会，对 公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。2008 年度，公司监事会召开会议情 况如下： 1、公司第三届监事会第一次会议于 2008 年 1 月 8 日召开，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议审议通过了如下 议案： 《选举舒荣启先生担任公司第三届监事会召集人》 2、公司第三届监事会第二次会议于 2008 年 3 月 6 日召开，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议审议通过了如下 15 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 决议： （1）《公司 2007 年监事会工作报告》。 （2）《公司 2007 年财务决算报告》。 （3）《公司 2007 年年报及其摘要》。 （4）《公司 2007 年利润分配预案》。 3、公司第三届监事会第三次会议于 2008 年 4 月 25 日召开，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《2008 年第一季度报告》。 4、公司第三届监事会第四次会议于 2008 年 8 月 19 日召开。出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议审议通过了《公 司 2008 年半年度报告》及其摘要。 5、公司第三届监事会第五次会议于 2008 年 10 月 24 日召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。经与会监 事表决，审议通过了《2008 年第三季度报告》 （二）、监事会对 2008 年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 根据《公司法》、 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、 决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督， 并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规 范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在 执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对 2008 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作 规范、财务状况良好。浙江天健东方会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司 2008 年度 的财务状况和经营成果。 3、关于公司募集资金使用情况 募集资金投资项目“汽车零部件研发中心项目” 变更实施主体，是为了加强该项目的实施力量，加快项目建设进度，公司将 使用募集资金在项目实施地宁波江北设立全资子公司来实施该项目。实施主体变更后，项目建设内容及其他各项内容都没发 生改变，该项目的尽快完工及投入使用，将进一步提升公司研发能力，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股 东的利益，除上述项目外，公司严格按照《招股说明书》和《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》承诺的投入项目 使用募集资金。 4、关于收购、出售资产情况 公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、关于公司关联交易 通过对公司 2008 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则， 交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》 、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的 行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 浙天会审〔2009〕2116 号 宁波华翔电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁波华翔电子股份有限公司（以下简称宁波华翔公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表 和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁波华翔公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的 会计估计。 16 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，宁波华翔公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了宁波华翔公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师 蒋晓东 中国·杭州 中国注册会计师 卢娅萍 中国注册会计师 董奇涵 报告日期：2009 年 4 月 20 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 290,738,788.93 136,182,074.77 469,619,797.78 192,080,102.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 90,006,018.00 11,660,000.00 50,648,478.45 应收账款 272,540,136.09 22,431,745.81 384,707,344.88 22,091,466.76 预付款项 45,769,017.07 49,285,752.05 125,649,299.26 20,429,173.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 15,450,000.00 41,425,111.00 其他应收款 34,176,855.25 113,658,560.04 42,305,665.07 304,214,750.83 买入返售金融资产 存货 572,263,062.71 47,595,044.65 526,720,658.14 31,591,311.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,926,218.67 流动资产合计 1,305,493,878.05 396,263,177.32 1,604,577,462.25 611,831,915.72 非流动资产： 发放贷款及垫款 17 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 657,181,644.72 1,018,350,926.81 251,996,304.79 561,360,579.51 投资性房地产 3,451,760.05 168,662,106.82 64,744,067.25 固定资产 766,992,403.87 53,285,186.68 603,010,588.63 94,022,935.90 在建工程 43,921,570.73 17,374,821.21 66,112,162.67 18,302,929.27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 187,322,374.72 42,446,329.73 150,692,269.24 60,791,027.61 开发支出 商誉 3,061,097.25 3,061,097.25 长期待摊费用 69,269,734.11 44,087,483.74 470,085.48 递延所得税资产 13,790,982.95 430,879.29 11,576,479.25 632,562.74 其他非流动资产 非流动资产合计 1,744,991,568.40 1,300,550,250.54 1,130,536,385.57 800,324,187.76 资产总计 3,050,485,446.45 1,696,813,427.86 2,735,113,847.82 1,412,156,103.48 流动负债： 短期借款 726,965,436.45 500,726,818.90 537,505,605.90 420,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 116,187,570.56 60,000,000.00 19,102,050.90 应付账款 374,620,773.75 88,776,268.22 603,904,860.43 93,745,302.54 预收款项 136,651,492.60 28,175,100.16 93,267,661.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 47,041,988.25 2,190,074.10 42,162,855.67 4,345,201.17 应交税费 14,146,726.69 2,183,799.70 40,313,497.22 4,493,837.71 应付利息 2,190,801.56 1,311,679.52 654,824.70 应付股利 其他应付款 41,207,589.79 4,081,703.68 55,922,900.38 42,972,931.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 12,251,900.00 52,956,900.00 40,000,000.00 其他流动负债 8,475,000.00 9,460,292.71 流动负债合计 1,479,739,279.65 687,445,444.28 1,455,251,449.36 605,557,273.28 18 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 29,893,268.27 27,893,268.27 应付债券 长期应付款 5,103,466.11 11,890,126.83 专项应付款 预计负债 12,144,500.00 12,144,500.00 递延所得税负债 11,146,193.65 13,387,368.53 其他非流动负债 非流动负债合计 166,249,659.76 150,000,000.00 67,315,263.63 40,037,768.27 负债合计 1,645,988,939.41 837,445,444.28 1,522,566,712.99 645,595,041.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 493,740,000.00 493,740,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 资本公积 191,713,210.26 166,617,085.41 411,153,210.26 386,057,085.41 减：库存股 盈余公积 33,506,742.47 33,255,805.84 21,208,750.30 20,957,813.67 一般风险准备 未分配利润 382,838,909.11 165,755,092.33 269,193,715.38 85,246,162.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,101,798,861.84 859,367,983.58 975,855,675.94 766,561,061.93 少数股东权益 302,697,645.20 236,691,458.89 所有者权益合计 1,404,496,507.04 859,367,983.58 1,212,547,134.83 766,561,061.93 负债和所有者权益总计 3,050,485,446.45 1,696,813,427.86 2,735,113,847.82 1,412,156,103.48 9.2.2 利润表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,683,072,661.73 591,937,946.33 2,643,248,354.76 567,573,751.91 其中：营业收入 2,683,072,661.73 591,937,946.33 2,643,248,354.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,573,808,823.94 639,692,039.28 2,442,496,614.50 554,842,366.29 其中：营业成本 2,192,254,750.27 562,122,783.69 2,137,607,006.11 527,962,682.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 19 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 营业税金及附加 5,673,031.74 827,196.90 2,989,985.10 -259,684.24 销售费用 90,635,718.99 4,838,403.86 104,161,895.58 2,967,302.47 管理费用 204,623,942.35 26,673,684.30 172,860,050.81 33,807,988.34 财务费用 60,232,953.28 43,018,122.10 13,599,376.85 -1,842,022.91 资产减值损失 20,388,427.31 2,211,848.43 11,278,300.05 -7,793,900.05 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 106,473,447.29 153,788,606.43 35,555,600.64 66,686,519.86 填列） 其中：对联营企业和合 106,473,447.29 27,862,670.67 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 215,737,285.08 106,034,513.48 236,307,340.90 79,417,905.48 列） 加：营业外收入 8,777,124.12 3,485,471.67 16,071,472.80 1,020,658.36 减：营业外支出 5,161,496.43 1,067,220.26 4,047,336.04 750,774.31 其中：非流动资产处置损失 915,455.09 1,993,739.49 四、利润总额（亏损总额以“-” 219,352,912.77 108,452,764.89 248,331,477.66 79,687,789.53 号填列） 减：所得税费用 34,663,568.99 -2,382,656.77 47,735,495.85 10,948,170.22 五、净利润（净亏损以“-”号填 184,689,343.78 110,835,421.66 200,595,981.81 68,739,619.31 列） 归属于母公司所有者的净 143,971,685.90 141,200,699.64 利润 少数股东损益 40,717,657.88 59,395,282.17 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.29 0.22 0.29 0.14 （二）稀释每股收益 0.29 0.22 0.29 0.14 9.2.3 现金流量表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 2,833,368,424.57 477,378,889.99 2,250,830,213.78 516,174,818.61 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 20 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,885,680.78 763,655.02 收到其他与经营活动有关 14,226,031.37 3,769,626.28 54,464,759.35 4,826,763.65 的现金 经营活动现金流入小计 2,849,480,136.72 481,148,516.27 2,306,058,628.15 521,001,582.26 购买商品、接受劳务支付的 2,052,941,914.92 406,088,388.73 1,679,548,119.18 497,379,120.39 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 236,765,049.05 13,070,078.95 172,545,242.63 11,599,225.61 付的现金 支付的各项税费 160,476,310.42 15,355,831.80 125,379,393.21 10,309,180.27 支付其他与经营活动有关 150,573,911.86 6,500,041.78 174,041,781.40 13,366,813.51 的现金 经营活动现金流出小计 2,600,757,186.25 441,014,341.26 2,151,514,536.42 532,654,339.78 经营活动产生的现金 248,722,950.47 40,134,175.01 154,544,091.73 -11,652,757.52 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 37,970,134.96 285,180,600.01 取得投资收益收到的现金 45,934,094.00 112,311,106.77 28,754,767.60 51,079,906.70 处置固定资产、无形资产和 23,249,483.56 38,196,154.88 27,675,502.45 153,500.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 1,000,000.00 218,582,474.44 的现金 投资活动现金流入小计 70,183,577.56 369,089,736.09 94,400,405.01 336,414,006.71 购建固定资产、无形资产和 322,203,083.61 117,177,308.99 222,122,568.65 61,736,928.61 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 361,144,400.00 404,486,150.00 219,000,000.00 613,185,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 845,734.41 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 32,668,488.00 481,774.18 21 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的现金 投资活动现金流出小计 684,193,218.02 554,331,946.99 441,604,342.83 674,921,928.61 投资活动产生的现金 -614,009,640.46 -185,242,210.90 -347,203,937.82 -338,507,921.90 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 36,934,355.74 20,135,585.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,338,751,289.64 1,070,354,155.71 741,343,861.60 460,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 3,125,000.00 10,174,515.35 10,174,515.35 的现金 筹资活动现金流入小计 1,378,810,645.38 1,070,354,155.71 771,653,961.95 470,174,515.35 偿还债务支付的现金 1,070,426,103.02 909,197,725.20 444,798,308.69 179,426,369.07 分配股利、利润或偿付利息 123,009,564.51 71,946,422.37 71,129,292.99 34,536,332.55 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 100,000.00 11,859.23 的现金 筹资活动现金流出小计 1,193,535,667.53 981,144,147.57 515,939,460.91 213,962,701.62 筹资活动产生的现金 185,274,977.85 89,210,008.14 255,714,501.04 256,211,813.73 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -3,029,460.85 100,722.34 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -183,041,172.99 -55,898,027.75 63,155,377.29 -93,948,865.69 加：期初现金及现金等价物 469,619,797.78 192,080,102.52 406,464,420.49 286,028,968.21 余额 六、期末现金及现金等价物余额 286,578,624.79 136,182,074.77 469,619,797.78 192,080,102.52 22 宁 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 274,300, 411,153, 21,208,7 269,193, 236,691, 1,212,54 274,300, 413,116, 14 一、上年年末余额 000.00 210.26 50.30 715.38 458.89 7,134.83 000.00 912.75 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 274,300, 411,153, 21,208,7 269,193, 236,691, 1,212,54 274,300, 413,116, 14 二、本年年初余额 000.00 210.26 50.30 715.38 458.89 7,134.83 000.00 912.75 三、本年增减变动金额（减 219,440, -219,44 12,297,9 113,645, 66,006,1 191,949, -1,963,7 6,8 少以“-”号填列） 000.00 0,000.00 92.17 193.73 86.31 372.21 02.49 143,971, 40,717,6 184,689, （一）净利润 685.90 57.88 343.78 （二）直接计入所有者权 1,214,45 10,930,0 12,144,5 -1,963,7 益的利得和损失 0.00 50.00 00.00 02.49 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 宁 2．权益法下被投资单位 -1,963,7 其他所有者权益变动的影响 02.49 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 1,214,45 10,930,0 12,144,5 4．其他 0.00 50.00 00.00 1,214,45 154,901, 40,717,6 196,833, -1,963,7 上述（一）和（二）小计 0.00 735.90 57.88 843.78 02.49 （三）所有者投入和减少 55,959,6 55,959,6 资本 39.27 39.27 55,959,6 55,959,6 1．所有者投入资本 39.27 39.27 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 11,083,5 -41,256, -30,671, -60,844, 6,8 （四）利润分配 42.17 542.17 110.84 110.84 11,083,5 -11,083, 6,8 1．提取盈余公积 42.17 542.17 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -30,173, -30,671, -60,844, 的分配 000.00 110.84 110.84 4．其他 （五）所有者权益内部结 219,440, -219,44 宁 转 000.00 0,000.00 1．资本公积转增资本 219,440, -219,44 （或股本） 000.00 0,000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 493,740, 191,713, 33,506,7 382,838, 302,697, 1,404,49 274,300, 411,153, 21 四、本期期末余额 000.00 210.26 42.47 909.11 645.20 6,507.04 000.00 210.26 宁波华翔电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 26