西水股份(600291)2007年年度报告摘要(修订版)

内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事李海宝先生因工作原因未能出席会议，委托董事李少华先生代为发表意见并行使表决权。 1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人胡佃平，主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）王维福声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西水股份 股票代码 600291 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古乌海市;内蒙古.乌海市.海南区 邮政编码 016032 公司国际互联网网址 无 电子信箱 xscy@public.hh.nm.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢圣正 乌海市海南区西水创业股份有限公司证 联系地址 券部 电话 0473-4663855 传真 0473-4663855 电子信箱 xsgfxsz@163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 520,538,913.95 449,059,409.59 15.92 544,139,492.63 利润总额 37,534,703.59 -121,983,713.34 10,262,961.36 归属于上市公司股东的净利润 31,758,363.66 -110,720,008.19 5,598,787.38 归属于上市公司股东的扣除非经 31,801,474.67 -43,077,012.21 5,737,109.44 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 86,119,527.04 68,426,864.44 25.86 78,756,503.66 第 1 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 4,894,561,180.34 1,118,827,199.18 337.47 1,264,250,534.03 所有者权益（或股东权益） 3,830,491,387.05 578,262,509.47 562.41 683,126,486.86 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.20 -0.69 0.03 稀释每股收益 0.20 -0.69 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 -0.27 0.04 全面摊薄净资产收益率（％） 0.83 -19.15 0.82 加权平均净资产收益率（％） 0.97 -17.38 0.82 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 0.83 -7.45 0.84 益率（％） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.97 -6.42 0.84 收益率（％） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.43 25.58 0.49 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 2007 年末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 23.94 3.61 563.16 4.27 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 205,800.47 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -250,802.70 其他非经常性损益项目 1,891.22 合计 -43,111.01 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对当期利润的 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 影响金额 兴业银行股份有限公司 3,952,079,617.58 3,952,079,617.58 基金 101,353.99 -101,353.99 合计 101,353.99 3,952,079,617.58 3,951,978,263.59 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 发行 送 数量 比例(%) 金转 其他 小计 数量 比例(%) 新股 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 20,710,630 12.9441 -8,000,000 -8,000,000 12,710,630 7.9441 2、国有法人持股 3、其他内资持股 60,089,370 37.5559 -32,266,640 -32,266,640 27,822,730 17.3892 其中： 境内法人持股 60,089,370 37.5559 -32,266,640 -32,266,640 27,822,730 17.3892 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 80,800,000 50.50 -40,266,640 -40,266,640 40,533,360 25.3333 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 79,200,000 49.50 40,266,640 40,266,640 119,466,640 74.6667 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 79,200,000 49.50 40,266,640 40,266,640 119,466,640 74.6667 股份合计 三、股份总数 160,000,000 100.00 0 0 160,000,000 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售 解除限 股东名称 年初限售股数 股数 限售股数 数 原因 售日期 乌海市国有资产管理局 20,710,630 8,000,000 0 12,710,630 上海德莱科技有限公司 18,445,050 8,000,000 0 10,445,050 股权 内蒙古乌海西卓子山第 18,204,240 8,000,000 0 10,204,240 分置 2007 年 三产业开发公司 改革 7 月 18 内蒙古乌海西卓子山建 法定 日 11,691,760 8,000,000 0 3,691,760 筑安装公司 承诺 北京新天地互动多媒体 11,481,680 8,000,000 0 3,481,680 技术有限公司 乌海市工业设计研究所 266,640 266,640 0 0 合计 80,800,000 40,266,640 0 40,533,360 — — 第 3 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 26,262 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 乌海市国有资产管理局 国家 12.944 20,710,630 12,710,630 0 上海德莱科技有限公司 境内非国有法人 9.826 15,720,930 10,445,050 0 内蒙古乌海西卓子山第 境内非国有法人 6.378 10,204,240 10,204,240 0 三产业开发公司 北京新天地互动多媒体 境内非国有法人 5.895 9,432,283 3,481,680 0 技术有限公司 内蒙古乌海西卓子山建 境内非国有法人 2.307 3,691,760 3,691,760 0 筑安装公司 彭兴国 境内自然人 0.793 1,268,198 0 未知 铁鹰 境内自然人 0.517 826,662 0 未知 孙钦华 境内自然人 0.451 722,000 0 未知 杨建国 境内自然人 0.393 629,000 0 未知 沁水县宏利矿山机械有 境内非国有法人 0.373 597,110 0 未知 限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 乌海市国有资产管理局 8,000,000 人民币普通股 北京新天地互动多媒体技术有限公司 5,950,603 人民币普通股 上海德莱科技有限公司 5,275,880 人民币普通股 彭兴国 1,268,198 人民币普通股 铁鹰 826,662 人民币普通股 孙钦华 722,000 人民币普通股 杨建国 629,000 人民币普通股 沁水县宏利矿山机械有限公司 597,110 人民币普通股 深圳市盛龙投资管理有限公司 579,999 人民币普通股 深圳市华人捷讯广告有限公司 579,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：包头市实创经济技术开发有限公司 法人代表：肖卫华 注册资本：17,000 万元 成立日期：1998 年 6 月 26 日 主要经营业务或管理活动：技术咨询、引进资金开发项目、计算机硬件组装、生产、销售。 第 4 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：明天控股有限公司 法人代表：肖卫华 注册资本：50,000 万元 成立日期：1999 年 9 月 20 日 主要经营业务或管理活动：对电子、计算机、高新技术产业、化工、农业、房地产、建筑工程、汽车 工业、交通运输项目的投资管理；投资咨询；信息资源开发（未经专项许可的项目除外）；技术开发、 技术转让、技术服务、技术培训；组织科技文化交流活动（演出除外）；承办展览展销会；销售化工 产品、化工轻工材料、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公设备、机械电器设备、针纺织品、百 货、土产品。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内 年 年 是否在股 从公司领 初 末 东单位或 性 年 取的报酬 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 其他关联 别 龄 总额(万 股 股 单位领取 元)（税 数 数 报酬、津贴 前） 胡佃平 董事长 男 39 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 是 李少华 副董事长 男 43 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 15 否 李海宝 董事 男 48 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 是 董事、副总经 赵文静 女 50 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 12 否 理 谢圣正 董事、董秘 男 53 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 12 否 李浩荣 董事 男 29 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 是 赵 昊 董事 男 28 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 是 李维红 独立董事 女 39 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 3 否 孙 莉 独立董事 女 37 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 3 否 梁士念 独立董事 男 38 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 3 否 董德芹 独立董事 女 36 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 3 否 王 新 监事会主席 男 57 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 12 否 赵洪波 监事会副主席 男 33 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 是 罗志宏 监事 男 41 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 2.57 否 柳金润 监事 男 43 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 7 否 于 飞 监事 男 29 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 是 李国春 总经理 男 43 2007 年 4 月 26 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 15 否 张 瑶 财务总监 女 40 2007 年 12 月 26 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 12 否 白雪峰 副总经理 男 56 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 12 否 刘贵清 副总经理 男 51 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 10.8 否 罗志学 副总经理 男 49 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 12 否 祁文明 副总经理 男 43 2005 年 5 月 21 日 2008 年 5 月 21 日 0 0 12 否 合计 / / / / / 146.37 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体情况分析 报告期内，正值内蒙古自治区成立 60 周年大庆之机，区域市场内固定资产投资规模加大，经济发 展迅速，水泥需求上升。公司抓住机遇，克服煤电油运涨价的不利因素，加大内部管理力度，深入推 行全面预算管理制度，控制采购和生产成本，提高水泥产量和质量，同时，调整营销队伍，完善激励 机制，在稳定高端市场主导地位的基础上，大力开拓民用市场，取得了良好的业绩。2007 年本公司“草 原”牌水泥除供应蒙古国之外，还首次出口到哈萨克斯坦共和国。 报告期，公司实现营业收入 52053.89 万元，比 2006 年增加 15.92%；实现净利润 3255.07 万元， 在 2006 年亏损的基础上大幅度增加。 本公司持有兴业银行股票 76,206,703 股，2007 年 2 月 5 日兴业银行股票在上海证券交易所挂牌 第 6 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 上市，按新会计准则规定,该项资产从股权投资转入可供出售金融资产，并以公允价值计价，本期末以 12 月 28 日兴业银行股票收盘价 51.86 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值。 报告期，公司收到兴业银行分红 1981.37 万元，全部计入当期利润总额。 2、公司主营业务 建材业务方面，公司加大市场开拓力度和获取订单的能力，增加销售量，全年实现营业收入 51699.23 万元，比 2006 年同比增长 17.11%；实现营业利润率 26.18%，同比增长 7.75 个百分点。上 述指标增长的主要原因：公司产品销售量增加、销售品种结构的调整、销售价格上升所致。 电子业务方面，实现主营业务收入 181.65 万元，比 2006 年下降 70.16%；实现营业利润率 17.51%， 同比增加 4.94 个百分点。该业务量呈下降趋势，但盈利水平略有增长。 3、公司项目建设和技术创新情况 2007 年 6 月份，公司基本完成了日产 4600 吨新型干法水泥熟料生产线建设的前期准备工作。8 月至 12 月，陆续完成了三批主辅设备的招标工作，签订立磨、减速机、回转窑、袋收尘、篦冷机等主 要设备合同及服务合同 7687.32 万元，欧元 202.95 万元，已付各项工程款 4313.83 万元，并办理了购 买土地使用权证的相关手续。5 号窑总投资 36814 万元，计划于 2009 年建成投产。达产后，每年可生 产高品质熟料 155 万吨。 报告期内，公司加大研发投入和新产品开发进度，使新产品成为公司利润新的增长点，提高了竞 争能力。抗硫酸盐硅酸盐水泥在通过实验室试验成功后，于 2007 年 7 月份正式进行工业性生产，通过 不断的调整，在 8 月份取得生产成功，并按时保证了供货，满足了蒙古国等国外用户的需求，填补了 自治区特种水泥生产的又一项空白；同时，“草原”牌水泥再度荣获“国家免检产品”称号，公司 P.O52.5R、42.5R 和 P.C32.5R 硅酸盐水泥荣获自治区名牌产品称号，机场道路专用水泥新产品荣获全 区科技创新名牌产品称号。 在“机场道路水泥”已获国家发明专利的基础上，“一种抗冻融水泥及其生产方法”和“一种电 除尘器凸轮振打装置”专利申请，分别被国家知识产权局授予发明专利和实用新型专利。“一种螺旋 输送泵”和“CO 分析滤气探头”专利申请，现在受理之中。通过自治区科技厅论证、审核，认定公司 为“专利试点企业”，完成了专利项目实施计划及知识产权研究会等相关工作。 4、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入比 营业成本比 分行业或 营业利润 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 分产品 率（%） 增减(%) (%) (%) 行业 建材 516,992,394.90 381,637,184.00 26.18 17.11 5.98 增加 42.06 个百分点 电子 1,816,547.00 1,498,496.38 17.51 -70.16 -71.85 增加 39.27 个百分点 产品 水泥、熟料 516,992,394.90 381,637,184.00 26.18 17.11 5.98 增加 42.06 个百分点 网络集成、 1,816,547.00 1,498,496.38 17.51 -70.16 -71.85 增加 39.27 个百分点 技服 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 乌海 201,997,357.47 -13.88 包头 314,995,037.43 52.24 上海 1,816,547.00 -70.16 第 7 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 (3)主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 5604.25 万元， 占采购总额比重 24.57% 前五名销售客户销售金额合计 9448.23 万元，占销售总额比重 18.21% 5．报告期末，公司同比发生资产构成情况重大变动原因 单位：元 币种:人民币 资产负债表项目： 项目 期末余额 年初余额 比年初增减(％) 交易性金融资产 101,353.99 -100.00% 应收票据 3,700,000.00 1,560,000.00 137.18% 应收账款 33,785,814.36 49,348,846.95 -31.54% 长期股权投资 63,000,000.00 226,290,777.67 -72.16% 在建工程 39,702,220.08 6,442,033.39 516.30% 长期待摊费用 709,388.00 1,426,474.00 -50.27% 预收款项 72,422,165.92 57,286,065.22 26.42% 应交税费 8,952,937.59 3,787,778.92 136.36% 其他应付款 30,674,222.04 63,345,602.50 -51.58% 长期借款 56,000,000.00 -100.00% 递延所得税负债 568,318,325.99 203.10 279821823.19% 资本公积 3,562,489,143.92 342,018,630.00 941.61% 未分配利润 71,547,982.96 43,632,682.45 63.98% 变动原因： 交易性金融资产减少的主要原因是将持有的基金投资出售所致。 应收票据增加的主要原因是客户以银行承兑汇票结算货款增加所致。 应收账款减少的原因是公司加大清欠力度，货款及时回笼所致。 长期股权投资减少的主要原因是根据新会计准则将兴业银行的投资调入可供出售金融资产科目 所致。 在建工程增加主要原因是预付五号窑工程设备款增加所致。 长期待摊费用减少的主要原因是报告期内摊销所致。 预收款项增加的主要原因是冬储货款回笼增加所致 应交税费增加的主要原因是公司销售和利润增加导致应交各项税费增加。 其他应付款减少的主要原因是往来款及定金减少所致。 长期借款减少的主要原因是报告期偿还建行项目贷款，同时 将剩余借款调入一年内到期的非流 动负债科目所致。 递延所得税负债增加的主要原因是将本公司持有兴业银行股票按公允价值计算的增值按照 15% 的所得税税率计提递延所得税负债所致。 资本公积增加的主要原因是将本公司持有兴业银行股票按公允价值计价所致。 未分配利润增加主要原因是水泥业务利润增加和收到兴业银行股票分红所致。 第 8 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 6．公司主要财务数据同比发生重大变动的原因 单位：元 币种:人民币 利润表项目： 年初至报告期期 上年年初至报告期期末 比上年同期增减 项目 末金额 （1-12 月） 金额 （1-12 月） （%） 资产减值损失 10,979,589.90 86,666,170.24 -87.33% 投资收益 19,815,967.75 3,039.05 651944.81% 营业利润 17,051,694.27 -135,154,133.28 营业外收入 21,018,996.58 13,787,290.10 52.45% 利润总额 37,534,703.59 -121,983,713.34 所得税费用 4,983,938.84 -12,727,869.91 净利润 32,550,764.75 -109,255,843.43 变动原因： 资产减值损失减少的主要原因是上期计提固定资产减值准备，本期未提所致。 投资收益增加的主要原因是本期收到了兴业银行股份有限公司的分红，上期未收到。 营业外收入增加的主要原因是本期收到退税款增加所致。 营业利润、利润总额、净利润增加的主要原因是主营业务利润和投资收益增加所致。 所得税费用增加的主要原因是本期利润总额增加所致。 7．公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因 单位：元 币种:人民币 现金流量表项目： 上年年初至报告期期 比上年同期增 项 目 年初至报告期期末金额 末金额 减（%） （1-12 月） （1-12 月） 销售商品、提供劳务收到的现金 587,329,219.41 467,563,006.34 25.61% 收到的税费返还 20,535,953.13 13,380,593.60 53.48% 购买商品、接受劳务支付的现金 345,775,806.81 261,530,523.34 32.21% 取得投资收益收到的现金 19,815,967.75 3,039.05 651944.81% 购建固定资产、无形资产和其他长 75.56% 期资产支付的现金 53,927,795.31 30,718,383.15 投资支付的现金 50,000.00 -100.00% 变动原因： 销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因是本期的销售收入等增加。 收到的税费返还增加的主要原因是本期收到的增值税退税款增加。 购买商品、提供劳务支付的现金增加的主要原因是本期的采购额和劳务量增加。 取得投资收益收到的现金增加主要是本期收到兴业银行股份有限公司分红。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是本期增加五号窑工程的设备预付 款。 投资支付的现金减少的主要原因是上期购买基金，本期未购买。 第 9 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 8．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)本年合并范围发生变化的情况 公司于 2007 年 1 月投资成立乌海市西水水泥有限责任公司，公司持有 100%股权。报告期公司将乌海 市西水水泥有限责任公司按全资子公司列入合并报表范围。 (2)主要控股子公司的经营情况 单位：元 币种:人民币 乌海市西水水泥有限责 包头西水科技有限公司 上海益凯国腾信息科技有限公司 任公司 总资产 290,275,920.44 122,527,327.88 55,735,533.51 净资产 130,805,675.06 91,877,308.25 55,652,843.92 注册资本 53,040,000.00 88,000,000.00 60,000,000.00 主营业务收入 324,325,779.33 1,816,547.00 0.00 净利润 11,904,627.31 -3,971,687.91 -4,347,156.08 (二)对公司未来发展的展望 1．公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局 (1)行业发展趋势 A．持续的并购重组加快行业重新整合。近三年来，在国家水泥行业政策的推动下，大型水泥企业 集团跨部门、跨区域并购重组，在提高水泥企业生产集中度、市场竞争力的同时，使竞争更加激烈。 B．国家政策扶优劣汰。水泥行业存在总量过剩、技术装备整体水平低、部分企业能耗污染严重等 问题。根据国务院批准的水泥工业产业发展政策，2008 年底前各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿 法窑等落后工艺技术装备，进一步消减立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部立窑。地方各级人民 政府要依法关停并转年产规模小于 20 万吨和环保或水泥质量不达标企业的生产能力；到 2010 年末， 全国完成淘汰小水泥产能 2.5 亿吨。国家发改委发布《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通 知》，对各省、自治区、直辖市下达了淘汰落后水泥产能量化指标，淘汰落后产能、水泥产业结构调 整的步伐进一步加快。 (2)面临的市场竞争格局 目前公司是乌海市唯一的上市公司和内蒙古自治区唯一的建材类上市公司，拥有 50 年的水泥生产 经验，有较为明显的优势。但是，由于区域内市场广阔，资源丰富，近几年经济发展迅速，固定资产 投资旺盛，对水泥的需求持续上升，逐步形成了多家水泥大企业分而治之、共生共赢的局面。公司将 坚持“高品质、高标号、高端客户”的原则，抓住细分市场，占据有利的竞争地位，形成独特的竞争 能力，保障公司的持续发展和做大做强。 2．未来公司发展面临的机遇和挑战 (1)公司面临的机遇 A．节能减排提高竞争门槛。根据内蒙古自治区“十一五”规划纲要提出的节能减排目标和内蒙古 自治区淘汰落后产能工作实施方案，自治区在 2010 年前淘汰 500 万吨水泥生产能力，并基本停批新的 水泥项目，而公司的 5 号窑项目已经在建设之中，投产后有助于提高公司的市场竞争能力和盈利能力。 B．区域经济的持续、快速发展增加水泥需求。“十一五”期间，区域内水利枢纽、高速公路、铁 路等重点工程建设对高标号水泥需求旺盛，而高标号水泥的生产是公司的强项，2007 年公司已经中标 包神铁路等水泥用量在 110 万吨以上的大工程，这将进一步加强公司的区域竞争优势。 (2)公司面临的挑战 A．随着竞争对手的增多和规模扩张，公司仍旧面临市场份额的重新划分和价格战的威胁，同时，煤、 电、油、运等原燃材料涨价因素使公司成本压力增大，将会直接影响公司的盈利水平。 B、2008 年国家实行从紧的货币政策，公司的项目贷款和日常融资工作会受到一定的影响。 3.2008 年度经营计划 （1）2008 年，公司将贯彻“稳住中部，走南闯北，品牌营销，重在服务”的经营理念，加强内部 管理，提高成本控制水平，消化煤电油运的涨价因素，通过加强技改工作，不断提高产品质量、增加 第 10 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 产能。同时，重点加强营销及售后服务工作，调整销售策略，紧密围绕市场，把握市场脉搏，通过市 场细分，对策细化，强化激励机制，克服市场竞争日益加剧、运费上涨等诸多不利因素，巩固公司在 自治区西部水泥市场的份额和利润水平。 （2）2008 年计划产销水泥 200 万吨。 6.2 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.3 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中和正信会计师事务所有限公司对西水股份公司 2007 年年度财务报告的审计，本公司 2007 年 度实现净利润 32,550,764.75 元，其中，归属于母公司所有者权益的净利润 31,758,363.66 元,提取法 定盈余公积金 3,843,063.15 元；加上上年初未分配利润 43,632,682.45 元，实际可供股东分配的利 润为 71,547,982.96 元。为了保持公司可持续发展，建设 5#熟料生产线，扩大公司规模、提高公司竞 争能力，谋求更大的经营利润，公司 2007 年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。 该项预案尚需经本公司股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为了保持公司可持续发展，建设 5#熟料生产线，扩大 公司规模、提高公司竞争能力，谋求更大的经营利润， 用于公司 5#熟料生产线的建设。 因此公司拟定：2007 年度不进行利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 第 11 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是 是否为 否 发生日期 关联方 履 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 担保 行 日） （是或 完 否） 毕 北京拓普同惠科技资源 2006 年 9 月 29 2006 年 9 月 29 日～ 3,500 连带责任担保 是 否 开发有限公司 日 2007 年 9 月 28 日 北京拓普同惠科技资源 2006 年 9 月 30 2006 年 9 月 30 日～ 6,600 连带责任担保 是 否 开发有限公司 日 2007 年 9 月 7 日 报告期内担保发生额合计 10,100 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,000 报告期末对子公司担保余额合计 3,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 13,100 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.42 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 1)、2006 年 9 月 29 日，本公司以持有的兴业银行股份 1394 万股为北京拓普同惠科技资源开发有限 公司提供质押担保，担保金额为 3,500 万元,担保期限为 2006 年 9 月 29 日至 2007 年 9 月 28 日。该项 担保获有反担保,已履行完毕。该事项已于 2007 年 12 月 17 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 上。 2)、2006 年 9 月 30 日，本公司以持有的兴业银行股份 2626 万股为北京拓普同惠科技资源开发有 限公司提供质押担保，担保金额为 6,600 万元,担保期限为 2006 年 9 月 30 日至 2007 年 9 月 7 日。该 项担保获有反担保。但用于 6,600 万元银行承兑汇票质押的 2626 万股兴业银行股份质押逾期 3 个月， 于 12 月 7 日解除质押。该事项已于 2007 年 12 月 17 日刊登在《上海证券报》》、《证券时报》上。 第 12 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 (1)2007 年本公司与内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司签订《资产租赁合同》，内蒙古西卓子 山草原水泥集团总公司将价值 258.30 万元的公路资产出租给本公司，租赁期为 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止，公路资产租赁费为 35.80 万元 /年。 (2)2007 年本公司与内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司签订《土地租赁合同》，内蒙古西卓子山 草原水泥集团总公司将土地总面积为 58 万平方米、每平方米租金 2.65 元，租赁期为 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止，该项租赁费用为 153.70 万元/年。 （3）2006 年 12 月 26 日本公司的子公司包头西水科技有限公司的子公司包头西水水泥有限责任公 司与包头明天科技股份有限公司签订了《租赁合同》，包头明天科技股份有限公司将公司的储运站及 相关资产出租给本公司，租赁期为 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止，资产租赁费为 500 万 元/年。 （4）2007 年 1 月 6 日本公司的子公司包头西水科技有限公司的子公司包头西水水泥有限责任公司 与包头明天科技股份有限公司签订了《包头明天科技储运站部分土地使用权转让协议》，包头明天科 技股份有限公司将公司的储运站部分土地共 76,862.20 平方米出售给本公司，该地块土地使用权转让 金为 143 元/平方米，转让金总额为 1,099.13 万元。 （5）依据本公司的子公司上海益凯国腾信息科技有限公司与上海宜利实业发展有限公司签订的购销 合同，本年度发生了 176.33 万元的电子产品的购销业务。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 第 13 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 报 证 占期末证券 告 序 券 证券代 证券 初始投资金额 持有数量 期末账面值 总投资比例 期 号 品 码 简称 （元） （％） 损 种 益 股 兴业 1 601166 163,290,777.67 76,206,703 3,952,079,617.58 100.00 票 银行 期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损 - - - - 益 合计 163,290,777.67 - 3,952,079,617.58 100.00 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 证 报告期 股 报告 会计 证券代 券 占该公司股 所有者 份 初始投资金额 期末账面值 期损 核算 码 简 权比例（％） 权益变 来 益 科目 称 动 源 兴 可供 业 出售 601166 163,290,777.67 1.524 3,952,079,617.58 银 金融 行 资产 合计 163,290,777.67 - 3,952,079,617.58 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 第 14 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决 议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为公司决策程序合法、内部控制制度完善，并能够 依法规范运作。总体上公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定履行自己的职责，遵守诚信 原则。 但是报告期内公司发生了两笔违规担保的行为，并受到了监管部门的处罚，公司要严格按照《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，规范公司对外担保的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行认真细致的检查，未发现违规行为。监事会认 为：中和正信会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正、真实 可靠，反映了公司财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司报告期内无募集资金使用事项。 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期,本公司的子公司包头西水科技有限公司的子公司包头西水水泥有限责任公司于 2007 年 1 月 6 日收购包头明天科技股份有限公司的储运站部分土地，该事项价格公允、合理。没有发现内幕交 易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司在关联交易中，定价合理，遵循了公开、公平、公正的原则。公司在召开股东大 会、董事会时，涉及关联交易表决时，关联股东或关联董事回避表决，交易程序符合国家有关法律法 规和《公司章程》的规定，未发现损害本公司及股东利益的情况。 第 15 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中和正信审字(2008)第 2—022 号 内蒙古西水创业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“西水创业公司”）财务报表，包 括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是西水创业公司管理层的责任。这种 责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，西水创业公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所 有重大方面公允反映了西水创业公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金 流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：乔安敏、宋广信 中国•北京 2008 年 2 月 16 日 第 16 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 112,634,405.58 106,102,054.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 101,353.99 应收票据 3,700,000.00 1,560,000.00 应收账款 33,785,814.36 49,348,846.95 预付款项 49,690,445.24 52,698,947.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34,123,286.87 34,204,880.10 买入返售金融资产 存货 53,434,085.41 62,423,543.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 287,368,037.46 306,439,626.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,952,079,617.58 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 63,000,000.00 226,290,777.67 投资性房地产 固定资产 465,321,877.72 502,610,228.25 在建工程 39,702,220.08 6,442,033.39 工程物资 1,959,568.38 2,227,361.87 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,044,317.17 51,380,118.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 709,388.00 1,426,474.00 递延所得税资产 25,376,153.95 22,010,579.35 其他非流动资产 非流动资产合计 4,607,193,142.88 812,387,572.87 第 17 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 4,894,561,180.34 1,118,827,199.18 流动负债： 短期借款 176,920,000.00 176,920,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,000,000.00 23,400,000.00 应付账款 126,675,840.84 125,225,646.08 预收款项 72,422,165.92 57,286,065.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,764,580.85 10,050,074.92 应交税费 8,952,937.59 3,787,778.92 应付利息 应付股利 其他应付款 30,674,222.04 63,345,602.50 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 470,409,747.24 460,015,167.64 非流动负债： 长期借款 56,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,083,281.46 3,083,281.46 预计负债 递延所得税负债 568,318,325.99 203.10 其他非流动负债 非流动负债合计 571,401,607.45 59,083,484.56 负债合计 1,041,811,354.69 519,098,652.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 3,562,489,143.92 342,018,630.00 减：库存股 盈余公积 36,454,260.17 32,611,197.02 一般风险准备 未分配利润 71,547,982.96 43,632,682.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,830,491,387.05 578,262,509.47 少数股东权益 22,258,438.60 21,466,037.51 所有者权益合计 3,852,749,825.65 599,728,546.98 负债和所有者权益总计 4,894,561,180.34 1,118,827,199.18 公司法定代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福 第 18 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 27,424,253.54 13,798,970.71 交易性金融资产 101,353.99 应收票据 200,000.00 500,000.00 应收账款 25,335,086.99 41,946,084.62 预付款项 18,790,654.14 9,404,797.66 应收利息 应收股利 其他应收款 13,896,644.44 28,177,508.49 存货 43,784,402.86 45,650,053.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 129,431,041.97 139,578,768.94 非流动资产： 可供出售金融资产 3,952,079,617.58 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 249,940,000.00 353,230,777.67 投资性房地产 固定资产 284,498,373.75 360,013,451.71 在建工程 37,987,166.62 3,435,597.39 工程物资 1,959,568.38 2,227,361.87 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,044,070.34 51,380,118.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 709,388.00 1,406,444.00 递延所得税资产 24,998,986.29 21,968,298.83 其他非流动资产 非流动资产合计 4,600,217,170.96 793,662,049.81 资产总计 4,729,648,212.93 933,240,818.75 流动负债： 短期借款 146,920,000.00 146,920,000.00 交易性金融负债 应付票据 20,000,000.00 23,400,000.00 应付账款 104,609,130.60 105,553,552.92 预收款项 27,343,925.64 18,139,561.74 应付职工薪酬 5,981,857.49 8,597,287.26 第 19 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 -286,062.64 791,350.09 应付利息 应付股利 其他应付款 54,361,243.76 57,340,216.99 一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 385,930,094.85 360,741,969.00 非流动负债： 长期借款 56,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,083,281.46 3,083,281.46 预计负债 递延所得税负债 568,318,325.99 203.10 其他非流动负债 非流动负债合计 571,401,607.45 59,083,484.56 负债合计 957,331,702.30 419,825,453.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 3,562,394,267.10 341,923,753.18 减：库存股 盈余公积 36,454,260.17 32,611,197.02 未分配利润 13,467,983.36 -21,119,585.01 所有者权益（或股东权益）合计 3,772,316,510.63 513,415,365.19 负债和所有者权益（或股东权益） 4,729,648,212.93 933,240,818.75 总计 公司法定代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福 第 20 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 520,538,913.95 449,059,409.59 其中：营业收入 520,538,913.95 449,059,409.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 523,301,833.44 584,217,935.91 其中：营业成本 383,135,680.38 367,757,946.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,557,971.11 4,685,626.01 销售费用 43,827,526.67 44,974,578.14 管理费用 62,397,512.96 64,192,104.96 财务费用 17,403,552.42 15,941,509.58 资产减值损失 10,979,589.90 86,666,170.24 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,353.99 1,353.99 投资收益（损失以“－”号填列） 19,815,967.75 3,039.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,051,694.27 -135,154,133.28 加：营业外收入 21,018,996.58 13,787,290.10 减：营业外支出 535,987.26 616,870.16 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,534,703.59 -121,983,713.34 减：所得税费用 4,983,938.84 -12,727,869.91 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,550,764.75 -109,255,843.43 归属于母公司所有者的净利润 31,758,363.66 -110,720,008.19 少数股东损益 792,401.09 1,464,164.76 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 -0.69 （二）稀释每股收益 0.20 -0.69 公司法定代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福 第 21 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 365,723,403.77 339,008,850.04 减：营业成本 258,436,082.75 283,738,637.70 营业税金及附加 4,072,610.25 3,141,849.44 销售费用 34,432,941.24 37,699,350.83 管理费用 42,912,190.80 50,202,959.65 财务费用 16,206,435.59 15,996,915.42 资产减值损失 9,743,034.89 86,952,817.64 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,353.99 1,353.99 投资收益（损失以“－”号填列） 19,815,967.75 7,694,002.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,734,722.01 -131,028,323.74 加：营业外收入 18,212,586.79 2,837,565.80 减：营业外支出 265,805.55 458,146.18 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,681,503.25 -128,648,904.12 减：所得税费用 -749,128.27 -12,742,573.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,430,631.52 -115,906,331.12 公司法定代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福 第 22 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 585,829,219.41 467,563,006.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 20,535,953.13 13,380,593.60 收到其他与经营活动有关的现金 22,882,248.19 21,475,695.16 经营活动现金流入小计 629,247,420.73 502,419,295.10 购买商品、接受劳务支付的现金 344,275,806.81 261,530,523.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 56,823,301.86 51,536,137.07 支付的各项税费 62,874,357.07 53,021,177.64 支付其他与经营活动有关的现金 79,154,427.95 67,904,592.61 经营活动现金流出小计 543,127,893.69 433,992,430.66 经营活动产生的现金流量净额 86,119,527.04 68,426,864.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,000.00 取得投资收益收到的现金 19,815,967.75 3,039.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 592,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,507,967.75 3,039.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 53,927,795.31 30,718,383.15 的现金 投资支付的现金 50,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 53,927,795.31 30,768,383.15 第 23 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -33,419,827.56 -30,765,344.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 211,920,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 211,920,000.00 偿还债务支付的现金 240,920,000.00 18,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,167,348.75 18,711,550.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 258,087,348.75 36,711,550.86 筹资活动产生的现金流量净额 -46,167,348.75 -36,711,550.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,532,350.73 949,969.48 加：期初现金及现金等价物余额 106,102,054.85 105,152,085.37 六、期末现金及现金等价物余额 112,634,405.58 106,102,054.85 公司法定代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福 第 24 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 529,881,737.70 346,877,355.68 收到的税费返还 17,869,568.56 2,419,077.32 收到其他与经营活动有关的现金 22,750,736.98 13,432,049.60 经营活动现金流入小计 570,502,043.24 362,728,482.60 购买商品、接受劳务支付的现金 339,885,076.28 170,157,188.73 支付给职工以及为职工支付的现金 50,703,829.11 44,696,491.62 支付的各项税费 47,239,595.12 39,308,934.34 支付其他与经营活动有关的现金 39,719,282.32 63,611,161.27 经营活动现金流出小计 477,547,782.83 317,773,775.96 经营活动产生的现金流量净额 92,954,260.41 44,954,706.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,000.00 取得投资收益收到的现金 19,815,967.75 7,694,002.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 592,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,507,967.75 7,694,002.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 37,822,742.03 13,288,569.30 的现金 投资支付的现金 18,000,000.00 50,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 55,822,742.03 13,338,569.30 投资活动产生的现金流量净额 -35,314,774.28 -5,644,566.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 181,920,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 181,920,000.00 偿还债务支付的现金 210,920,000.00 18,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,014,203.30 15,980,124.32 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 225,934,203.30 33,980,124.32 筹资活动产生的现金流量净额 -44,014,203.30 -33,980,124.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,625,282.83 5,330,015.97 加：期初现金及现金等价物余额 13,798,970.71 8,468,954.74 六、期末现金及现金等价物余额 27,424,253.54 13,798,970.71 公司法定代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维福 第 25 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数 实收资本(或股 减：库存 一般风 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 股 险准备 他 一、上年年末余额 160,000,000.00 342,018,630.00 32,611,197.02 43,632,682.45 21,46 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 160,000,000.00 342,018,630.00 32,611,197.02 43,632,682.45 21,46 三、本年增减变动金额（减少 3,220,470,513.92 3,843,063.15 27,915,300.51 79 以“－”号填列） （一）净利润 31,758,363.66 79 （二）直接计入所有者权益的 3,220,470,513.92 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 3,220,470,513.92 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 3,220,470,513.92 31,758,363.66 79 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 3,843,063.15 -3,843,063.15 1．提取盈余公积 3,843,063.15 -3,843,063.15 第 1 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 160,000,000.00 3,562,489,143.92 36,454,260.17 71,547,982.96 22,25 上年同期金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股 减：库存 一般风 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 股 险准备 他 一、上年年末余额 160,000,000.00 345,439,407.18 64,627,967.68 113,059,112.00 加：会计政策变更 -32,016,770.66 41,293,578.64 前期差错更正 二、本年年初余额 160,000,000.00 345,439,407.18 32,611,197.02 154,352,690.64 三、本年增减变动金额（减少以 -3,420,777.18 -110,720,008.19 “－”号填列） （一）净利润 -110,720,008.19 （二）直接计入所有者权益的利得 -3,420,777.18 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 第 2 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -3,420,777.18 上述（一）和（二）小计 -3,420,777.18 -110,720,008.19 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 160,000,000.00 342,018,630.00 32,611,197.02 43,632,682.45 公司法定代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会 第 3 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司 本期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利 一、上年年末余额 160,000,000.00 341,923,753.18 32,611,197.02 -21,119,5 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 160,000,000.00 341,923,753.18 32,611,197.02 -21,119,5 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 3,220,470,513.92 3,843,063.15 34,587,5 （一）净利润 38,430,6 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 3,220,470,513.92 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 3,220,470,513.92 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 3,220,470,513.92 38,430,6 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3,843,063.15 -3,843,0 1．提取盈余公积 3,843,063.15 -3,843,0 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 160,000,000.00 3,562,394,267.10 36,454,260.17 13,467,9 第 4 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 上年同期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未 一、上年年末余额 160,000,000.00 345,439,407.18 40,332,192.06 138 加：会计政策变更 -7,720,995.04 -43 前期差错更正 二、本年年初余额 160,000,000.00 345,439,407.18 32,611,197.02 94 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,515,654.00 -115 （一）净利润 -115 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -3,515,654.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -3,515,654.00 上述（一）和（二）小计 -3,515,654.00 -115 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 160,000,000.00 341,923,753.18 32,611,197.02 -21 公司法定代表人:胡佃平 主管会计工作负责人:张瑶 会计机构负责人:王维 第 5 页 共 31 页 内蒙古西水创业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 (1) 对所得税费用停止采用应付税款法，改按资产负债表债务法对所得税进行处理。此项会计政 策变更采用追溯调整法，2006 年的比较财务报表已重新表述；2006 年期初运用新会计政策追溯计算的 会计政策变更影响数为 9,282,506.34 元。 公司会计政策变更事项合计累计影响数为 9,282,506.34 元,其中:少数股东权益影响数为 5698.36 元。调增 2006 年年初的期初留存收益 9,276,807.98 元，其中：调增未分配利润 16,997,803.02 元。 (2)对交易性金融资产期末计量由成本与市价孰低变更为以公允价值计量。此项会计政策变更采用 追溯调整法，2006 年的比较财务报表已重新表述。 (3)对长期股权投资的子公司的核算方法由权益法改按成本法核算,并追溯到原始投资成本, 此项 会计政策变更采用追溯调整法，2006 年的比较财务报表已重新表述；2006 年期初运用新会计政策追溯 计算对母公司的的会计政策变更影响数为 60,698,823.02 元，对合并会计报表没有影响。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 2007 年 1 月本公司出资 6000 万元，注册设立了乌海市西水水泥有限公司，本公司持股比例为 100%， 并将其纳入合并会计报表范围。 第 1 页 共 31 页