东晶电子(002199)2007年年度报告摘要

浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2008015 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 立信会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人李庆跃先生、主管会计工作负责人方兆彩先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐 瑛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东晶电子 股票代码 002199 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 注册地址的邮政编码 321017 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 办公地址的邮政编码 321017 公司国际互联网网址 www.ecec.com.cn 电子信箱 ly@ecec.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洋 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 电话 0579-82272001 传真 0579-82273318 电子信箱 ly@ecec.com.cn 1 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 192,438,559.48 158,334,046.82 158,334,046.82 21.54% 122,620,510.11 122,620,510.11 利润总额 27,942,943.65 28,217,047.53 28,217,047.53 -0.97% 21,206,225.45 21,206,225.45 归属于上市公司 23,737,677.08 22,727,788.65 22,727,788.65 4.44% 17,437,852.16 17,437,852.16 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 19,640,673.15 18,275,572.45 18,275,572.45 7.47% 14,606,911.41 14,606,911.41 常性损益的净利 润 经营活动产生的 40,932,666.10 31,843,967.64 31,843,967.64 28.54% 42,415,729.64 42,415,729.64 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 383,665,924.84 248,892,118.85 248,892,118.85 54.15% 223,215,627.90 223,215,627.90 所有者权益（或股 223,876,538.93 97,067,143.42 97,768,138.04 128.99% 76,640,349.39 76,640,349.39 东权益） 股本 62,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 34.78% 46,000,000.00 46,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.52 0.49 0.49 6.12% 0.39 0.39 稀释每股收益 0.52 0.49 0.49 6.12% 0.39 0.39 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.43 0.40 0.40 7.50% 0.32 0.32 收益 全面摊薄净资产 10.60% 23.41% 23.25% -12.65% 22.75% 22.75% 收益率 加权平均净资产 23.30% 26.14% 26.14% -2.84% 26.29% 26.29% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 8.77% 18.83% 18.69% -9.92% 19.06% 19.06% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 19.82% 21.02% 21.02% -1.20% 22.02% 22.02% 净资产收益率 2 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.66 0.69 0.69 -4.35% 0.92 0.92 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.61 2.11 2.13 69.48% 1.67 1.67 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -4,848.23 计入当期损益的政府补助 4,257,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -155,147.84 合计 4,097,003.93 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 46,000,000 100.00% 3,200,000 3,200,000 49,200,000 79.35% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 46,000,000 100.00% 3,200,000 3,200,000 49,200,000 79.35% 其中：境内非国有 3,200,000 3,200,000 3,200,000 5.16% 法人持股 境内自然人持 46,000,000 100.00% 46,000,000 74.19% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 3 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 二、无限售条件股份 12,800,000 12,800,000 12,800,000 20.65% 1、人民币普通股 12,800,000 12,800,000 12,800,000 20.65% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 46,000,000 100.00% 16,000,000 16,000,000 62,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 李庆跃 18,216,000 0 0 18,216,000 日起 36 个月内限 日 售 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 池旭明 3,450,000 0 0 3,450,000 日起 36 个月内限 日 售 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 吴宗泽 3,450,000 0 0 3,450,000 日起 36 个月内限 日 售 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 金良荣 2,484,000 0 0 2,484,000 日起 36 个月内限 日 售 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 陈利平 2,300,000 0 0 2,300,000 日起 36 个月内限 日 售 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 杨亚平 2,300,000 0 0 2,300,000 日起 36 个月内限 日 售 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 赵晖 2,300,000 0 0 2,300,000 日起 36 个月内限 日 售 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 蒋旭升 2,300,000 0 0 2,300,000 日起 36 个月内限 日 售 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 俞尚东 2,300,000 0 0 2,300,000 日起 36 个月内限 日 售 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 方琳 2,300,000 0 0 2,300,000 日起 36 个月内限 日 售 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 陈玉花 2,300,000 0 0 2,300,000 日起 36 个月内限 日 售 股票上市交易之 2010 年 12 月 21 方永进 2,300,000 0 0 2,300,000 日起 36 个月内限 日 售 配售新股网下申 股票上市交易之 2008 年 03 月 21 3,200,000 0 0 3,200,000 购的股东 日起 3 个月内限 日 4 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 售 合计 49,200,000 0 0 49,200,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,750 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 李庆跃 境内自然人 29.38% 18,216,000 18,216,000 0 池旭明 境内自然人 5.57% 3,450,000 3,450,000 0 吴宗泽 境内自然人 5.57% 3,450,000 3,450,000 0 金良荣 境内自然人 4.01% 2,484,000 2,484,000 0 陈利平 境内自然人 3.71% 2,300,000 2,300,000 0 杨亚平 境内自然人 3.71% 2,300,000 2,300,000 0 赵晖 境内自然人 3.71% 2,300,000 2,300,000 0 蒋旭升 境内自然人 3.71% 2,300,000 2,300,000 0 俞尚东 境内自然人 3.71% 2,300,000 2,300,000 0 方琳 境内自然人 3.71% 2,300,000 2,300,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 侯春琴 285,631 人民币普通股 蒋登峰 230,467 人民币普通股 徐建平 191,919 人民币普通股 易礼武 104,620 人民币普通股 邓智平 99,300 人民币普通股 严青 85,400 人民币普通股 张宝强 69,550 人民币普通股 顾根祥 67,200 人民币普通股 董洁雯 59,500 人民币普通股 严国平 57,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 前 10 名股东中， 不存在关联关系或一致行动人，均在公司任职，其中李庆跃为公司董事长。 动的说明 公司前 10 名流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人 。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东及实际控制人为自然人李庆跃先生，是本公司的发起人，目前持有本公司 18,216,000 股，除持有本 公司股份外并无其他控股或参股公司，亦未在本公司、子公司以外的其他单位任职。 5 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 李庆跃先生：中国国籍，无其他国家或地区长期居留权。1999 年以来一直任浙江东晶电子股份有限公司董事长兼总经理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2007 年 09 月 2010 年 09 月 李庆跃 董事长 男 49 18,216,000 18,216,000 无 25.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 池旭明 董事 男 39 3,450,000 3,450,000 无 10.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 金良荣 董事 男 50 2,484,000 2,484,000 无 12.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 吴宗泽 董事 男 40 3,450,000 3,450,000 无 8.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 陈利平 董事 女 46 2,300,000 2,300,000 无 8.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 骆红莉 董事 女 40 0 0无 8.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 王骥 独立董事 男 46 0 0无 3.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 许永斌 独立董事 男 46 0 0无 3.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 杜归真 独立董事 女 44 0 0无 3.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 杨亚平 监事 男 51 2,300,000 2,300,000 无 4.00 否 06 日 05 日 6 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 09 月 2010 年 09 月 俞尚东 监事 男 51 2,300,000 2,300,000 无 4.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 方琳 监事 女 39 2,300,000 2,300,000 无 3.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 钱建昀 监事 男 36 0 0无 3.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 郭雄伟 监事 男 31 0 0无 6.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 井上博宪 副总经理 男 42 0 0无 28.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 方兆彩 财务总监 男 69 0 0无 10.00 否 06 日 05 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 刘洋 董事会秘书 男 31 0 0无 5.00 否 06 日 05 日 合计 - - - - - 36,800,000 36,800,000 - 143.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 李庆跃 董事长、总经理 3 3 0 0否 池旭明 董事、技术总监 3 3 0 0否 金良荣 董事、副总经理 3 3 0 0否 吴宗泽 董事 3 3 0 0否 陈利平 董事 3 3 0 0否 骆红莉 董事 3 3 0 0否 王骥 独立董事 3 3 0 0否 许永斌 独立董事 3 3 0 0否 杜归真 独立董事 3 3 0 0是 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内公司总体经营情况 6.1.1.1 公司总体情况 公司的产品主要用于资讯、通讯、消费性电子和汽车电子产品。从全球范围看，手机、平板电视、蓝牙产品、电脑、笔记本、 PDA、数码相机等产品连续多年保持了稳定增长的趋势。特别是手机，由于彩屏、拍照、蓝牙、上网、MP3 等功能的不断增 加，每只手机所使用的石英晶体元器件数量成倍增长，3G 通讯业务的开展有望带来巨大的市场需求。在持续强劲的市场需求 拉动下，国内压电晶体行业产销两旺。报告期内，公司加大研发投入，进一步调整和优化产品结构，加强内部管理，提升企 业综合竞争力，取得了较好经营业绩，完成了董事会年初制定的经营计划和经营目标。 6.1.1.2 产品结构调整加速，技术进步取得新成果。根据市场需求和公司发展战略，加快了产品结构调整速度，拓展了产品的 新领域，扩大了高技术含量高、高性能、高附加值产品的占比，增强了公司的市场竞争实力。 1）推进汽车电子应用领域已有良好开端，ISO/TS16949 汽车工业质量管理体系认证工作，于 2007 年年底前通过德国 IC 的认 证审核； 7 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2）谐振器 XS-3225 开发成功，已开始量产，合格率达到预定要求； 3）募集资金投资技改项目开工并顺利实施; 4）公司自主设计的电清洗设备取得成功，使用效果很好，经济效益可观。 5）科技进步和技术创新取得新成果，国家火炬计划重点高新技术企业年审获通过；省信息产业厅授予东晶电子“浙江省信息 产业科技创新先进集体”，被金华市经委评为“金华市优秀创新企业”，《玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器》获市科技成果一等 奖。 6.1.1.3 致力于管理创新，提高科学管理水平。以管理创新为目标，采取新举措，努力提高管理水平。 1）劳动用工、人事管理制度改革继续深化，中层以上管理人员绩效考核和民主评议的力度加强； 2）ERP 系统应用于人力资源管理，扩大了公司 ERP 系统的应用范围，效果良好； 3）岗位职业技能培训和鉴定工作成效突出，全年有 340 人参加培训、考核，获市劳动部门颁发的岗位技能等级证书的 306 人； 4）人才培养、储备、竞争机制的作用进一步发挥，有 12 人通过内部竞聘走向技术和管理岗位、7 人获得 MBA 工商管理硕士 学位。 5）ISO/TS16949 质量管理体系认证获得通过，荣获松下“优秀供应商”称号，获新加坡松下公司环境稽核 A 级等级。 2007 年公司实现营业总收入 19,243.86 万元，营业利润 2,391.98 万元，净利润 2,373.77 万元，分别较上年同比增长 21.54%、 0.42%、4.44%。 公司 2007 年 12 月 21 日公司在深圳证券交易所的成功上市，使公司步入一个快速发展的轨道，公司作为国内前三强的压电晶 体供应商，在日趋激烈的市场竞争中，将进一步巩固在行业中的地位,提高公司的竞争能力，使盈利能力不断提高。 6.1.2 对公司未来发展情况的展望 6.1.2.1 行业发展情况 （1）_国家产业政策重点扶持 新型电子元器件制造属于朝阳产业，发展空间广阔。随着《十一五规划纲要》 “加快发展高新技术产业”第一节“提升电子 信息制造业”提出，“根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业” ，本公司 主要产品属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》鼓励类信息产业中“新型电子元器件制造” 国内投资项目，属于国家重点扶持的产业；同时也属于《浙江省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录》“新 型电子元器件”建设项目。公司有多项产品被列为国家或省级重点新产品并获得国家财政资金支持，其中 2007 年 12 月 7 日 公司收到浙江省发展和改革委员会浙发改高技[2007]807 号文件，该文件转发了国家发展改革委办公厅发改办高技[2007]2456 号《国家发展改革委办公厅关于 2007 年电子专用设备仪器、新型电子元器件及材料核心基础产业产业化专项项目的复函》。 根据上述文件，公司申报的“年产 6600 万只小型宽温片式石英晶体高频谐振器产业化项目”被列入“国家高技术产业发展项 目计划及国家资金补助计划”，项目获得 800 万元的国家资金支持。 (2) 行业竞争格局和市场化程度 压电晶体行业是市场化竞争较为充分的行业，压电晶体厂商主要集中在日本、我国大陆及台湾地区。日系厂商在全球的市场 占有率超过 60%，全球前四大压电晶体厂商均为日系企业，产业集中度高。目前中国大陆已成为全球石英晶体元器件的重要 生产基地，这主要得益于本地生产厂家的迅速增多及生产规模的大幅扩充。另外，中国台湾、韩国、日本企业等将生产基地 向中国大陆转移也起到了重要作用。 从竞争格局看，在高档产品领域，主要是境外行业知名企业间竞争，从目前情况看，这些企业依赖强大技术储备及市场营销 网络支持，在高端客户方面占据了较大的优势。在中档产品领域，主要是知名内资企业与境内外资企业之间的竞争，竞争重 点是在满足较高品质标准下的相对低廉价格。在低档产品领域，主要是众多小型民营企业之间的竞争，价格是竞争重点。公 司处于中档产品领域的竞争，在国内压晶体行业中处于前三强地位。 6.1.2.2 公司的发展战略 公司明确了（2008～2010）中长期战略目标：利用行业快速发展和进入资本市场的有利契机，积极探索上下游产业链的协同 发展，通过不断优化产品结构，培育与提升低成本制造能力，提高规模经济的成本优势；通过资源整合，树立公司在国际晶 体元器件领域的总成本领先的品牌制造商形象。 围绕总体战略目标，号召全体员工倡导、实践东晶企业文化： （1） 公司愿景：全球领先的石英晶体元器件供应商 （2） 公司目标：国内行业领导者 （3） 公司经营方针：以技术创新为先导，以零缺陷品质为保障；以成本领先为优势，以高性价比满足客户。自主创新，重 点跨越，持续发展，引领未来 （4）公司企业口号：高品质，源于东晶电子 6.1.2.3 公司 2008 年的经营计划和主要目标 预计 2008 年公司实现销售收入 23000 万元，成本费用控制在 17863 万元，力争实现净利润 2500 万元。为此，公司将围绕主 业，扎实做好基础工作，强化内部管理，顺应市场发展趋势，保证经营目标的完成。为达成目标，将抓好以下工作： （1）抓紧项目进度，尽早竣工投产。 （2）努力降本增效，提高经济效益。要采取各种有效措施，实现降低成本，增加效益的目标。一是强化财务管理，在成本控 制、分析、财务预算的执行，监管资金运行情况等方面加强分析、监管工作，措施上要有新突破。要逐步建立起成本控制、 8 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。二是密切注意汇率变化，加强应对措施、降低汇率 风险。三是提高良品率。在原有基础上争取提高 2 百分点。四是科学合理调度生产。要重点安排和抓好技术难度大、产品规 格高、附加值高的产品的生产比例，发挥和挖掘设备潜力，对原有考核方法进行改进、完善。五是开源节流，做好节水、节 电工作，开展小改小革和提合理化建议活动，综合利用生产资源。 （3）实行两手抓，开拓国内市场。在巩固发展国际市场的同时，今年在国内市场的开拓上要有新的突破，提高内销比例，增 加高附加值产品的销售，规避单一市场的销售风险。 （4）推进技术创新、抓紧新产品研发，要继续推进技术创新工作，今年要完成研发的 SMD 新产品有：XG—3225 量产开发， XS—2520 的小批量开发，OS—5032 的量产开发，以及 XS—3225、XG—3225 晶体的开发工作。建立和健全品质保证体系， 做好品质提升工作，快速准确地应对客户需求，及时向客户提供高品质的样品，提高客户的满意度。 （5）重视人才队伍建设，优化人力资源配置。以岗位技能培训为重点，培训操作骨干和技能型人才；通过完善和提高员工待 遇，提供公开、公平的竞争平台，企业文化建设的开展和人力资源工作的加强，营造育才、引才、聚才、用才的良好氛围和 工作环境，提升员工队伍整体素质，为企业发展提供智力和人才保证。 （6）抓好安全生产，维护正常的生产秩序。安全重于效益，没有安全就没有效益，要加强安全管理，严格执行安全检查制度， 执行劳动纪律，全年实现重大事故，火灾事故为零的目标。 6.1.2.4 风险因素 （1）人民币升值风险 公司产品 90%以上出口。预计未来几年，公司产品出口和原材料、设备进口格局不会发生重大变化，随着公司经营规模的扩 大，公司通过国际市场采购和销售的金额可能进一步增加。2007 年度人民币快速升值，公司采取了四方面措施： 1）加大产品结构调整升级的力度，增加附加值较高的中高档新产品的销售比例； 2）合理安排采购进口计划，通过扩大外币采购原材料和设备进口，平衡外汇收支； 3）调整负债结构，通过适当增加外币借款部分对冲了人民币升值带来的损失； 4）公司通过以应收账款向银行融资并结汇，应收账款从原先的 3 个月后收款结汇缩短为 1 个月内结汇，减少了人民币升值对 公司造成的损失。 预计人民币在未来一段时间内将保持升值态势，如果公司应对能力跟不上升值的速度仍会对公司经营业绩带来不利影响。 （2）管理风险。 随着公司业务的不断发展，产品向高精度、更小型方向发展，客户对象都在不断增加和扩大，公司主要面对的是知名内资企 业与境内外资企业之间的竞争，公司近几年不断调整产品结构，加快高附加值产品的开发力度和产业化取得了快速发展，如 公司技术人员开发新产品的速度跟不上竞争对手或公司关键技术人员的流失，仍会对公司业绩带来不利影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 谐振器 18,148.60 13,399.99 26.17% 20.34% 22.42% -4.56% 主营业务分产品情况 谐振器 18,148.60 13,399.99 26.17% 20.34% 22.42% -4.56% 其他 1,095.26 1,025.77 6.34% 45.59% 51.94% 合 计 19,243.86 14,425.76 25.04% 21.54% 24.71% -5.86% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 外销 18,021.16 23.89% 内销 1,123.37 -8.76% 其他（材料） 99.33 76.02% 合 计 19,243.86 21.54% 9 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 14,080.00 本年度投入募集资金总额 649.43 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 649.43 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 新型高精度 SMD 石英 8,800.0 8,800.0 3,762.0 3,762.0 3,762.0 100.00 2009 年 12 月 否 0.00 0.00 是 否 晶体元器件技改项目 0 0 5 5 5 % 31 日 玻璃封装 SMD 石英晶 3,243.0 3,243.0 1,923.1 1,923.1 1,923.1 100.00 2009 年 12 月 否 0.00 0.00 是 否 体谐振器技改项目 0 0 8 8 8 % 31 日 表面贴装元件用石英 3,341.0 3,341.0 100.00 2009 年 12 月 晶体频率片技术改造 否 151.05 151.05 151.05 0.00 0.00 是 否 0 0 % 31 日 项目 15,384. 15,384. 5,836.2 5,836.2 5,836.2 合计 - 0.00 - - 0.00 - - 00 00 8 8 8 未达到计划进度原因 公司招股说明书仅披露募集资金到位后各年度投资金额，无法确定截至期末投资进度 （分具体项目） 项目可行性发生重大 项目可行性未发生重大变化 变化的情况说明 募集资金投资项目实 未发生变更 施地点变更情况 募集资金投资项目实 实施方式无调整 施方式调整情况 募集资金投资项目先 根据招股说明书披露，截至 2007 年 6 月 30 日，公司已先期投入 3,621.35 万元，截至期末尚未置换 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不存在用闲置募集资金补充流动资金情况 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 募集资金项目尚未实施完毕 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 不存在募集资金其他使用情况 况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 10 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，浙江东晶电子股份有限公司 2007 年实现净利润 23,737,677.08 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积 2,373,767.71 元，累计未分配利润为 36,138,558.05 元；拟以 2007 年 末总股本 62,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税） ，共用利润 8,060,000.00 元，剩余 未分配利润结转下一年度。 本方案尚需提交公司 2007 年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 7.6.1 公司控股股东及实际控制人李庆跃先生已向本公司作出避免同业竞争的承诺，目前正在履行中，报告期内未发生同业竞 争的情形。 7.6.2 公司控股股东、实际控制人李庆跃承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人 11 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股份，也不由发行人收购其持有的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。公司其他股东池旭明、 吴宗泽、金良荣、陈利平、杨亚平、赵晖、蒋旭升、俞尚东、方琳、陈玉花、方永进承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资 本公积金转增等）。 7.6.3 除上述承诺外，持有公司股份的董事李庆跃、池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平和监事杨亚平、俞尚东、方琳承诺：在 任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况 2007 年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，分工合作，认真履行职责。报告期内监事会共召开两次 会议，列席了公司各次股东大会及董事会会议。会议召开情况如下： （一）第一届监事会六次会议 公司于 2007 年 1 月 20 日召开公司第一届监事会第六次会议。会议主要议题： 1、审议公司 2006 年度监事会工作报告； 2、审议公司 2006 年度财务决算报告； 3、审议公司 2007 年财务预算报告； 4、审议公司 2006 年度利润分配预案； （二）第二届监事会第一次会议 公司于 2007 年 9 月 6 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了如下议题，审议通过了《关于选举公司监事会召集人的 议案》。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依据《公司法》 、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会 议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此 基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》 、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等作出的相关规定， 建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害 12 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对 2007 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度 完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。 （三）募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司在募集 资金使用方面符合《募集资金管理细则》的规定。在 2007 年度，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致， 实际投资项目没有变更。 （四）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 （五）关联交易情况 监事会通过核查,公司 2007 年度无关联交易发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 信会师报字（2008）第 10890 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江东晶电子股份有限公司（以下简称东晶电子公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、 2007 年度的利润表、2007 年度的现金流量表、2007 年度的所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是东晶电子公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，东晶电子公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东晶电子公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 沈 建 林 中国注册会计师： 沈 利 刚 中国?上海 二ＯＯ八年三月二十九日 13 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：浙江东晶电子股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 171,575,397.51 171,575,397.51 33,663,464.78 33,663,464.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 28,502,502.56 28,502,502.56 28,578,772.34 28,578,772.34 预付款项 3,025,332.71 3,025,332.71 1,180,749.57 1,180,749.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 378,205.97 378,205.97 买入返售金融资产 存货 37,275,911.24 37,275,911.24 31,438,825.16 31,438,825.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 240,379,144.02 240,379,144.02 95,240,017.82 95,240,017.82 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,300,000.00 5,300,000.00 投资性房地产 固定资产 132,716,231.98 132,716,231.98 135,536,053.33 135,536,053.33 在建工程 432,857.50 432,857.50 工程物资 1,281,753.90 1,281,753.90 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,821,903.48 8,821,903.48 9,753,049.18 9,753,049.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 633,250.00 633,250.00 1,080,250.00 1,080,250.00 递延所得税资产 682,537.86 682,537.86 700,994.62 700,994.62 14 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他非流动资产 非流动资产合计 143,286,780.82 143,286,780.82 153,652,101.03 153,652,101.03 资产总计 383,665,924.84 383,665,924.84 248,892,118.85 248,892,118.85 流动负债： 短期借款 37,138,049.40 37,138,049.40 9,371,412.80 9,371,412.80 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 14,477,000.00 14,477,000.00 8,930,000.00 8,930,000.00 应付账款 34,619,245.02 34,619,245.02 35,827,231.70 35,827,231.70 预收款项 1,000.00 1,000.00 2,370.00 2,370.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 215,875.55 215,875.55 1,017,355.75 1,017,355.75 应交税费 -452,075.34 -452,075.34 2,491,128.55 2,491,128.55 应付利息 236,054.84 236,054.84 187,993.16 187,993.16 其他应付款 2,060,656.44 2,060,656.44 2,325,087.60 2,325,087.60 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,843,680.00 5,843,680.00 10,313,220.00 10,313,220.00 其他流动负债 流动负债合计 94,139,485.91 94,139,485.91 70,465,799.56 70,465,799.56 非流动负债： 长期借款 63,756,900.00 63,756,900.00 80,358,181.25 80,358,181.25 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,893,000.00 1,893,000.00 300,000.00 300,000.00 非流动负债合计 65,649,900.00 65,649,900.00 80,658,181.25 80,658,181.25 负债合计 159,789,385.91 159,789,385.91 151,123,980.81 151,123,980.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 62,000,000.00 62,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 资本公积 116,510,723.81 116,510,723.81 7,320,000.00 7,320,000.00 减：库存股 盈余公积 9,227,257.07 9,227,257.07 6,853,489.36 6,853,489.36 一般风险准备 未分配利润 36,138,558.05 36,138,558.05 37,594,648.68 37,594,648.68 15 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 223,876,538.93 223,876,538.93 97,768,138.04 97,768,138.04 少数股东权益 所有者权益合计 223,876,538.93 223,876,538.93 97,768,138.04 97,768,138.04 负债和所有者权益总计 383,665,924.84 383,665,924.84 248,892,118.85 248,892,118.85 9.2.2 利润表 编制单位：浙江东晶电子股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 192,438,559.48 192,438,559.48 158,334,046.82 158,334,046.82 其中：营业收入 192,438,559.48 192,438,559.48 158,334,046.82 158,334,046.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 168,518,741.11 168,518,741.11 135,113,665.26 135,113,665.26 其中：营业成本 144,257,626.43 144,257,626.43 116,210,385.26 116,210,385.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,349,678.63 1,349,678.63 783,628.21 783,628.21 销售费用 4,563,114.79 4,563,114.79 4,247,889.94 4,247,889.94 管理费用 9,978,708.61 9,978,708.61 8,073,817.28 8,073,817.28 财务费用 7,956,425.74 7,956,425.74 6,288,700.62 6,288,700.62 资产减值损失 413,186.91 413,186.91 -490,756.05 -490,756.05 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 600,000.00 600,000.00 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 23,919,818.37 23,919,818.37 23,820,381.56 23,820,381.56 列） 加：营业外收入 4,292,800.00 4,292,800.00 4,615,000.00 4,615,000.00 减：营业外支出 269,674.72 269,674.72 218,334.03 218,334.03 其中：非流动资产处置损失 7,236.16 7,236.16 16 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 27,942,943.65 27,942,943.65 28,217,047.53 28,217,047.53 号填列） 减：所得税费用 4,205,266.57 4,205,266.57 5,489,258.88 5,489,258.88 五、净利润（净亏损以“-”号填 23,737,677.08 23,737,677.08 22,727,788.65 22,727,788.65 列） 归属于母公司所有者的净 23,737,677.08 23,737,677.08 22,727,788.65 22,727,788.65 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.52 0.52 0.49 0.49 （二）稀释每股收益 0.52 0.52 0.49 0.49 9.2.3 现金流量表 编制单位：浙江东晶电子股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 194,544,140.33 194,544,140.33 161,985,683.98 161,985,683.98 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 14,879,296.86 14,879,296.86 12,557,497.78 12,557,497.78 收到其他与经营活动有关 3,475,195.15 3,475,195.15 2,313,181.19 2,313,181.19 的现金 经营活动现金流入小计 212,898,632.34 212,898,632.34 176,856,362.95 176,856,362.95 购买商品、接受劳务支付的 138,345,685.17 138,345,685.17 114,734,733.21 114,734,733.21 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 17 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 18,164,246.76 18,164,246.76 17,882,772.97 17,882,772.97 付的现金 支付的各项税费 8,890,291.04 8,890,291.04 6,015,475.06 6,015,475.06 支付其他与经营活动有关 6,565,743.27 6,565,743.27 6,379,414.07 6,379,414.07 的现金 经营活动现金流出小计 171,965,966.24 171,965,966.24 145,012,395.31 145,012,395.31 经营活动产生的现金 40,932,666.10 40,932,666.10 31,843,967.64 31,843,967.64 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,300,000.00 5,300,000.00 取得投资收益收到的现金 600,000.00 600,000.00 处置固定资产、无形资产和 8,000.00 8,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 5,308,000.00 5,308,000.00 600,000.00 600,000.00 购建固定资产、无形资产和 14,108,874.59 14,108,874.59 47,123,156.21 47,123,156.21 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,200,000.00 2,200,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 16,308,874.59 16,308,874.59 47,123,156.21 47,123,156.21 投资活动产生的现金 -11,000,874.59 -11,000,874.59 -46,523,156.21 -46,523,156.21 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 125,190,723.81 125,190,723.81 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 87,488,595.40 87,488,595.40 187,026,624.15 187,026,624.15 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 8,549,276.19 8,549,276.19 13,967,600.00 13,967,600.00 的现金 筹资活动现金流入小计 221,228,595.40 221,228,595.40 200,994,224.15 200,994,224.15 偿还债务支付的现金 80,146,556.45 80,146,556.45 187,419,431.06 187,419,431.06 分配股利、利润或偿付利息 29,488,937.28 29,488,937.28 7,940,301.91 7,940,301.91 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 18 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关 3,612,960.45 3,612,960.45 20,437,500.00 20,437,500.00 的现金 筹资活动现金流出小计 113,248,454.18 113,248,454.18 215,797,232.97 215,797,232.97 筹资活动产生的现金 107,980,141.22 107,980,141.22 -14,803,008.82 -14,803,008.82 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 137,911,932.73 137,911,932.73 -29,482,197.39 -29,482,197.39 加：期初现金及现金等价物 23,663,464.78 23,663,464.78 53,145,662.17 53,145,662.17 余额 六、期末现金及现金等价物余额 161,575,397.51 161,575,397.51 23,663,464.78 23,663,464.78 19 浙 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：浙江东晶电子股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 46,000,0 7,320,00 6,853,48 37,594,6 97,768,1 46,000,0 6,620,00 4,4 一、上年年末余额 00.00 0.00 9.36 48.68 38.04 00.00 0.00 12 加：会计政策变更 前期差错更正 46,000,0 7,320,00 6,853,48 37,594,6 97,768,1 46,000,0 6,620,00 4,5 二、本年年初余额 00.00 0.00 9.36 48.68 38.04 00.00 0.00 三、本年增减变动金额（减 16,000,0 109,190, 2,373,76 -1,456,0 126,108, 700,000. 2,2 少以“-”号填列） 00.00 723.81 7.71 90.63 400.89 00 23,737,6 23,737,6 （一）净利润 77.08 77.08 （二）直接计入所有者权 700,000. 益的利得和损失 00 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 浙 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 700,000. 4．其他 00 23,737,6 23,737,6 700,000. 上述（一）和（二）小计 77.08 77.08 00 （三）所有者投入和减少 16,000,0 109,190, 125,190, 资本 00.00 723.81 723.81 16,000,0 16,000,0 1.所有者投入资本 00.00 00.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 109,190, 109,190, 3．其他 723.81 723.81 2,373,76 -25,193, -22,820, 2,2 （四）利润分配 7.71 767.71 000.00 2,373,76 -2,373,7 2,2 1．提取盈余公积 7.71 67.71 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -22,820, -22,820, 的分配 000.00 000.00 4．其他 浙 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 62,000,0 116,510, 9,227,25 36,138,5 223,876, 46,000,0 7,320,00 6,8 四、本期期末余额 00.00 723.81 7.07 58.05 538.93 00.00 0.00 浙江东晶电子股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 23