*STTCL(000100)2007年年度报告摘要

TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000100 证券简称：*STTCL 公告编号：2008-005 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 Rudy Proost 出差 李东生 薄连明 因病 郑传烈 1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监）袁冰先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST TCL 股票代码 000100 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 注册地址的邮政编码 ５１６００１ 办公地址 广东省惠州市鹅岭南路六号 TCL 工业大厦九楼 办公地址的邮政编码 ５１６００１ 公司国际互联网网址 http://www.tcl.com 电子信箱 ir@tcl.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王红波 何陟华 联系地址 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 电话 0755-33313811 0755-33313801 传真 0755-33313819 0755-33313819 电子信箱 ir@tcl.com ir@tcl.com 1 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2007 年 2006 年 2005 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 营业收入 39,062,607,324.00 48,710,544,886.00 48,711,590,102 -19.81 53,625,712,539.00 利润总额 452,572,244.00 -3,329,374,348.00 -3,360,902,825 不适用 -1,465,277,192.00 归属于上市公司股东 395,815,630.00 -1,839,859,866.00 -1,861,108,351 不适用 -320,243,017.00 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 135,805,484.00 -1,757,967,231.00 -1,829,697,141 不适用 -1,654,931,924.00 的净利润 归属于上市公司股东 的剔除可转换债券未 309,738,930 不适用 不适用 不适用 不适用 实现公允价值变动损 益后的净利润 经营活动产生的现金 -283,505,568.00 1,129,841,332.00 1,130,165,730.00 不适用 -2,037,395,409.00 流量净额 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 总资产 20,659,778,412.00 22,020,429,390.00 22,051,207,369.00 -6.31% 30,041,039,674.00 所有者权益（或股东 3,476,958,639.00 3,060,468,627.00 3,055,838,052.00 13.78% 4,912,425,049.00 权益） 注：可转换债券公允价值变动损益说明 （1）TCL 多媒体于 2007 年 7 月 12 日发行 1.4 亿美元五年期可转换债券，该债券票面利率 4.5%，初始换股价格为 0.4 港元，将于 2012 年 7 月 12 日到期；TCL 通讯于 2007 年 4 月 2 日及 2007 年 6 月 1 日分别发行 2700 万美元和 1800 万美元五 年期可转换债券，该债券票面利率为零，初始换股价格为 0.3275 港元，将于 2012 年 4 月 2 日到期。 （2）由于可转换债券内有一些条款，如：换股价重订基制、现金结算选择权、美元债券与功能货币（港元）不同等， 使得可转换债券将不能转换为固定数量的 TCL 多媒体或 TCL 通讯股份。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的要求，可转换债券须拆分为普通债券和含换股权的衍生工具两个部分。普通债 券部分以成本列示于“应付债券”科目，并在债券合同期内按实际利率法计提利息费用。含换股权的衍生工具部分以公允价 值列示于“应付债券”科目，其公允价值的波动将计入变动期间的损益表。 （3）本集团对可转换债券衍生工具部分的公允价值聘请相关专业机构采用 Black-Scholes 模型及二项式模型予以评 估确定，其中，股价及其波动率、股息收益率、无风险报酬率、预计转股期限等因素对估值有重大影响；随着股价的上涨或 下跌，可转换债券衍生工具公允价值将上涨或下跌。 2 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （4）2007 年 12 月 31 日，TCL 多媒体股价由 2007 年 7 月 12 日每股 0.68 港元下跌至 0.53 港元，跌幅达 22%；TCL 通 讯股价由 2007 年 4 月 2 日的每股 0.247 港元及 2007 年 6 月 1 日的每股 0.355 港元变动至 0.31 港元。股价变动导致可转换 债券衍生工具公允价值变动，2007 年度因可转换债券衍生工具公允价值下跌产生的公允价值变动收益约 2.25 亿元（其中 TCL 多媒体产生收益 2.35 亿元，TCL 通讯产生损失 977 万元） ，对集团 2007 年度利润影响约为 8600 万元。 （5）可转换债券衍生工具公允价值变动的未实现收益只对当期损益产生影响，对现金流及公司营运没有任何影响。 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 基本每股收益 0.1530 -0.7114 -0.7196 不适用 -0.1238 稀释每股收益 0.1530 -0.7114 -0.7196 不适用 -0.1238 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.0525 -0.6797 -0.7074 不适用 -0.6399 全面摊薄净资产收 11.38% -60.12% -60.90% 72.28% -6.52% 益率 加权平均净资产收 12.12% -46.15% -46.68% 58.80% -6.12% 益率 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 3.91% -57.44% -59.88% 63.79% -33.69% 收益率 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 4.16% -44.10% -45.89% 50.05% -31.62% 产收益率 每股经营活动产生 -0.1096 0.4369 0.4370 不适用 -0.7878 的现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 归属于上市公司股 1.3444 1.1833 1.1815 13.79% 1.8994 东的每股净资产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 长期股权投资处置收益 14,149,137.00 其他非流动资产处置损益 61,747,276.00 计入当期损益的政府补贴，但与公司业务密切相关，按照国家统一 188,331,038.00 标准定额或定量享受的政府补贴除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -32,543,741.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 13,843,455.00 可转换债券未实现公允价值变动损益 225,106,128.00 3 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 所得税影响 -26,422,913.00 减:少数股东影响 -184,200,234.00 合计 260,010,146.00 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融负债 1,539,836.00 8,890,460.00 7,350,624.00 -7,849,646.00 可转换债券衍生工具部 0.00 503,143,276.00 503,143,276.00 225,106,128.00 分 合计 1,539,836.00 512,033,736.00 510,493,900.00 217,256,482.00 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 1,343,416, -1,037,678, -1,037,678, 305,737,92 一、有限售条件股份 51.94% 0 0 0 11.82% 891 967 967 4 332,176,67 -129,316,5 -129,316,5 202,860,11 1、国家持股 12.84% 0 0 0 7.84% 5 57 57 8 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 626,690,61 -557,351,9 -557,351,9 3、其他内资持股 24.23% 0 0 0 69,338,624 2.68% 4 90 90 其中：境内非国有 279,255,35 -209,916,7 -209,916,7 10.80% 0 0 0 69,338,624 2.68% 法人持股 4 30 30 境内自然人持 347,435,26 -347,435,2 -347,435,2 13.43% 0 0 0 0 0.00% 股 0 60 60 384,549,60 -351,010,4 -351,010,4 4、外资持股 14.87% 0 0 0 33,539,182 1.30% 2 20 20 其中：境外法人持 384,549,60 -351,010,4 -351,010,4 14.87% 0 0 0 33,539,182 1.30% 股 2 20 20 境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 1,242,914, 1,037,678, 1,037,678, 2,280,593, 二、无限售条件股份 48.06% 0 0 0 88.18% 253 967 967 220 1,242,914, 1,037,678, 1,037,678, 2,280,593, 1、人民币普通股 48.06% 0 0 0 88.18% 253 967 967 220 2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 4 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2,586,331, 2,586,331, 三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00% 144 144 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 惠州市投资控股 2007 年 04 月 21 332,176,675 129,316,557 0 202,860,118 股权分置改革 有限公司 日 TCL 集团股份有 2007 年 04 月 21 限公司工会工作 198,655,181 129,316,557 0 69,338,624 股权分置改革 日 委员会 PHILIPS 2007 年 04 月 21 ELECTRONICS 162,855,739 129,316,557 0 33,539,182 股权分置改革 CHINA B.V. 日 2007 年 04 月 21 李东生 121,953,000 121,953,000 0 0 股权分置改革 日 Alliance Fortune 2007 年 04 月 21 International 109,122,290 109,122,290 0 0 股权分置改革 Limited 日 南太电子（深圳） 2007 年 04 月 21 80,600,173 80,600,173 0 0 股权分置改革 有限公司 日 LUCKY 2007 年 04 月 21 CONCEPT 40,300,086 40,300,086 0 0 股权分置改革 LIMITED 日 REGAL 2007 年 04 月 21 TRINITY 40,300,086 40,300,086 0 0 股权分置改革 LIMITED 日 2007 年 04 月 21 株式会社东芝 26,866,723 26,866,723 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 袁信成 20,920,045 20,920,045 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 郑传烈 19,888,987 19,888,987 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 吕忠丽 19,888,987 19,888,987 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 吴柯 16,865,819 16,865,819 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 胡秋生 16,043,807 16,043,807 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 高孝先 13,911,182 13,911,182 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 黎健生 13,076,938 13,076,938 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 温尚霖 12,718,502 12,718,502 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 张健武 12,718,502 12,718,502 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 杨利 8,486,205 8,486,205 0 0 股权分置改革 日 虞跃明 8,295,113 8,295,113 0 0 股权分置改革 2007 年 04 月 21 5 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 日 2007 年 04 月 21 黄平初 6,624,728 6,624,728 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 杨伟强 6,386,777 6,386,777 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 赵忠尧 5,429,283 5,429,283 0 0 股权分置改革 日 住友商事株式会 2007 年 04 月 21 5,104,677 5,104,677 0 0 股权分置改革 社 日 2007 年 04 月 21 郭春泰 4,027,751 4,027,751 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 万明坚 2,796,324 2,796,324 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 史万文 2,283,465 2,283,465 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 严勇 2,109,596 2,109,596 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 陈道亮 1,920,490 1,920,490 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 张杰 1,879,041 1,879,041 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 邵光洁 1,876,755 1,876,755 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 于广辉 1,752,491 1,752,491 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 胡立宪 1,681,864 1,681,864 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 张山水 1,558,010 1,558,010 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 张付民 1,534,841 1,534,841 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 罗秋林 1,481,035 1,481,035 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 张云龙 1,476,302 1,476,302 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 石碧光 1,426,660 1,426,660 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 黄万全 1,392,886 1,392,886 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 曹力 1,359,869 1,359,869 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 沈大伟 1,304,512 1,304,512 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 荣勤 1,300,974 1,300,974 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 黄伟 1,276,441 1,276,441 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 李益民 1,255,874 1,255,874 0 0 股权分置改革 日 6 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 04 月 21 易春雨 1,254,642 1,254,642 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 曾艳玲 1,075,021 1,075,021 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 陈爱娟 1,047,820 1,047,820 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 陈北煌 1,000,760 1,000,760 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 陈爱球 986,116 986,116 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 唐林 986,116 986,116 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 薄连明 863,192 863,192 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 于恩军 700,565 700,565 0 0 股权分置改革 日 2007 年 04 月 21 陈华明 617,973 617,973 0 0 股权分置改革 日 合计 1,343,416,891 1,037,678,967 0 305,737,924 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 398,318 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 惠州市投资控股有限公司 国有法人 12.74% 329,376,775 202,860,118 0 PHILIPS ELECTRONICS 境外法人 6.30% 162,855,739 33,539,182 0 CHINA B.V. TCL 集团股份有限公司工会 其他 4.06% 105,100,685 69,338,624 0 工作委员会 李东生 境内自然人 3.77% 97,562,400 0 0 ALLIANCE FORTUNE 境外法人 1.55% 40,016,440 0 0 INTERNATIONAL LIMITED 株式会社东芝 境外法人 1.04% 26,866,723 0 0 郑传烈 境内自然人 0.58% 14,918,987 0 0 杨利 境内自然人 0.30% 7,679,022 0 0 国信证券有限责任公司 其他 0.28% 7,221,201 0 0 张缨 境内自然人 0.27% 7,000,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 129,316,557 人民币普通股 惠州市投资控股有限公司 126,516,657 人民币普通股 李东生 97,562,400 人民币普通股 ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONAL 40,016,440 人民币普通股 LIMITED 7 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 TCL 集团股份有限公司工会工作委员会 35,762,061 人民币普通股 株式会社东芝 26,866,723 人民币普通股 郑传烈 14,918,987 人民币普通股 杨利 7,679,022 人民币普通股 国信证券有限责任公司 7,221,201 人民币普通股 张缨 7,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 上述本公司持有限售条件流通股股东之间不存在关联关系。未知持无限售条件流通股股东之间 动的说明 是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、惠州市投资控股有限公司持有本公司 329,376,775 股股份，占公司总股本的 12.74%，为公司控股股东。惠州市投资控股有 限公司是经惠州市人民政府批准于 2001 年 12 月 31 日在广东省惠州市注册设立的授权管理国有资产的国有独资有限公司，法 定代表人为陈石东，注册资本为 73,199.85 万元，经营范围是惠州市政府授权范围内的国有资产的经营管理；政府建设项目融 资。 2、报告期内控股股东无变动。 3、惠州市投资控股有限公司受惠州市人民政府国有资产监督管理委员会管理，故惠州市人民政府国有资产监督管理委员会为 公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 任期起始 任期终止 年初 年末 变动 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 姓名 职务 性别 年龄 日期 日期 持股 持股 原因 从公司领 况 东单位或 8 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 数 数 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 总额（万 行权 权股 权数 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 非交 董事长,总 2005 年 2008 年 易过 裁 ,CEO 121,95 97,562 李东生 男 50 06 月 01 06 月 01 户（财 244.00 0 0 0.00 0.00 否 （首席执 3,000 ,400 日 日 产分 行官） 割） 2005 年 2008 年 陈石东 副董事长 男 66 06 月 01 06 月 01 0 0无 8.75 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2005 年 2008 年 二级 19,888 14,918 郑传烈 副董事长 男 57 06 月 01 06 月 01 市场 32.00 0 0 0.00 0.00 否 ,987 ,987 日 日 出售 2006 年 2008 年 韩方明 执行董事 男 42 06 月 01 06 月 01 0 0无 92.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 执 行 董 2007 年 2008 年 二级 863,19 713,19 薄连明 事、高级 男 45 10 月 01 06 月 01 市场 37.00 0 0 0.00 0.00 否 2 2 副总裁 日 日 出售 2007 年 2008 年 Rudy 非执行董 男 49 02 月 01 06 月 01 0 0无 8.75 0 0 0.00 0.00 是 Provoost 事 日 日 2005 年 2008 年 独立非执 朱友植 男 72 06 月 01 06 月 01 0 0无 8.75 0 0 0.00 0.00 否 行董事 日 日 2005 年 2008 年 独立非执 杨世忠 男 51 06 月 01 06 月 01 0 0无 11.50 0 0 0.00 0.00 否 行董事 日 日 2005 年 2008 年 独立非执 项兵 男 46 06 月 01 06 月 01 0 0无 8.75 0 0 0.00 0.00 否 行董事 日 日 2005 年 2008 年 独立非执 陈盛泉 男 58 06 月 01 06 月 01 0 0无 8.75 0 0 0.00 0.00 否 行董事 日 日 2006 年 2008 年 独立非执 曾宪章 男 59 08 月 01 06 月 01 0 0无 放弃津贴 0 0 0.00 0.00 否 行董事 日 日 2005 年 2008 年 杨杏华 监事长 男 49 06 月 01 06 月 01 0 0无 3.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2005 年 2008 年 二级 8,486, 7,679, 杨利 监事 男 49 06 月 01 06 月 01 市场 44.00 0 0 0.00 0.00 否 205 022 日 日 出售 2005 年 2008 年 曾永东 监事 男 37 06 月 01 06 月 01 0 0无 3.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 高级副总 梁耀荣 男 55 10 月 01 10 月 01 0 0无 255.00 0 0 0.00 0.00 否 裁 日 日 高级副总 2005 年 2008 年 5,442, 4,082, 二级 赵忠尧 男 45 33.00 0 0 0.00 0.00 否 裁 06 月 01 06 月 01 937 203 市场 9 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 日 日 出售 2007 年 2008 年 高级副总 刘飞 男 44 10 月 01 06 月 01 0 0无 154.00 0 0 0.00 0.00 否 裁 日 日 2005 年 2008 年 二级 2,283, 1,712, 史万文 副总裁 男 42 06 月 01 06 月 01 市场 46.00 0 0 0.00 0.00 否 465 599 日 日 出售 2007 年 2008 年 王康平 副总裁 男 39 10 月 01 06 月 01 0 0无 51.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2008 年 于恩军 副总裁 男 39 10 月 01 06 月 01 0 0无 84.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2008 年 于广辉 副总裁 男 40 10 月 01 06 月 01 0 0无 49.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2008 年 副总裁、 袁冰 男 38 04 月 01 06 月 01 0 0无 41.00 0 0 0.00 0.00 否 财务总监 日 日 2008 年 董事会秘 2005 年 11 王红波 男 39 06 月 01 0 0无 20.00 0 0 0.00 0.00 否 书 月 01 日 日 158,91 126,66 合计 - - - - - - 1,244.45 0 0 - - - 7,786 8,403 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、业务回顾与展望 本年度公司实现营业收入 390.63 亿元，其中主营业务收入 380.79 亿元。各产业中，多媒体电子产 业实现销售收入 207.17 亿元，占 54.40 %，移动通讯产业实现销售收入 48.25 亿元，占 12.67 %；按区域 划分，国内实现销售收入 214.37 亿元，占 56.30%，海外实现销售收入 166.42 亿元，占 43.70 %。2007 年 净利润 3.96 亿元，剔除可转换债券未实现公允价值变动损益影响后，公司实现净利润 3.10 亿元。 2007 年公司成功实现盈利，主要得益于通过优化资产结构、提升资产运营效率，全面成本控制管理， 不断自主创新，致使各产业集团盈利能力得到较大提升。在改善主营业务盈利能力方面，公司结束了亏损 的原多媒体欧洲业务中心，启动了集中力量开发和维护大客户的新欧洲业务模式并逐步显现积极效果，海 外市场的盈利能力及整体经营状况得到实质性改善。通讯业务在海外市场凭借 ALCATEL 品牌清晰的产品定 位及与运营商良好的合作关系，取得了理想的市场认同度，成为 2007 年度手机业务的主要增长动力；国 内市场则在 TCL、ALCATEL 双品牌策略的推动下，满足了本地市场多样化需求，结合规模效应及供应链成 本的降低，通讯产业连续两年实现盈利。家电业务、部品业务成功实现扭亏为盈。 年内，公司进一步明晰了业务架构，通过建立“四大产业集团”和“两个业务群” 将公司所有业务 10 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 分类，聚焦核心产业。 “四大产业集团”包括经营彩电、AV（家庭网络影音）产品业务的“TCL 多媒体” （香 港联交所交易代码“1070” ），经营通讯业务的“TCL 通讯”（香港联交所交易代码“2618”）；经营家电产 品业务的“TCL 家电产业集团”和经营部品业务的“泰科立部品产业集团” ；“两个业务群”包括“房地产 与投资业务群”和“物流与服务业务群”。上述重组，优化了资源配置，使集团业务架构更为清晰。 年内公司进一步实施了全面控制成本，加强了生产管理，优化、重组部分海外物流中心，利用国内生 产基地的优势，有效降低了生产成本；各主要产业通过对客户、生产线及国内外销售渠道进行梳理，大幅 降低了经营成本；通过清理库存，使得公司整体库存水平大幅下降。 在自主创新方面，公司自主研发的动态背光、自然光两项液晶电视核心技术及近百项相关技术获得国 家专利，并已申请国际专利；其中动态背光技术成功授权给日本和台湾的芯片公司，这是公司第一个对外 授权许可的自主发明专利。TCL 液晶电视连续获得美国艾美大奖、德国 Red Dot（红点）大奖、IF 大奖、 亚洲设计大奖和中国科技创新大奖等国内外技术评选大奖。手机方面，公司开发的 U7 系列一板多机内置 天线等公共平台应用技术，提高了 TCL 手机的自主研发水平。整体来看，以 TCL 工业研究院为核心的关键 技术研发平台和专利管理体制已经初步成形。 2007 年 6 月，公司发布了新的品牌战略——“创意感动生活”，为集团的品牌形象注入了新的内涵和 活力，2007 年 TCL 的品牌价值达 401.36 亿元人民币，位居中国最有价值的商业品牌第五名，电视机行业 第一名。公司在 2008 年 1 月第 41 届国际消费电子展（CES）上荣获“中国消费电子领先品牌”称号，而 在 2007 年美国《FORTUNE》杂志与 Hay 集团对中国本土企业声誉的联合调查中，TCL 集团连续两年入选“最 受赞赏的中国公司”，在全明星企业榜单中位居第 13 位，同时跻身电子行业五强。公司构建的以“品质 力、设计力、营销力以及消费者洞察系统”为支撑的品牌管理体系，将使 TCL 品牌更具竞争力。 (一) 主要经营数据 1、本年度公司主要产业的收入、成本、毛利率情况 单位:万元 主营 主营 毛利率 主营业务收 主营业务成本同 毛利率增减 收入 成本 入同比变化 比变化 多媒体电子产业 2,071,703 1,719,497 17.00% -30.70% -31.67% 1.17% 通讯产业 482,521 384,653 20.28% -11.40% -15.48% 3.85% 家电产业 381,613 307,654 19.38% -7.41% -12.55% 4.73% 部品产业 124,295 109,180 12.16% -2.07% -1.64% -0.39% 房地产与投资 55,928 36,973 33.89% 1408.50% 5455.66% 不适用 物流与服务 535,468 496,875 7.21% 46.71% 46.61% 不适用 其他 156,407 125,850 19.54% -38.65% -44.38% 不适用 合计 3,807,935 3,180,682 16.47% -18.93% -20.49% 不适用 11 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2、按地区划分的营业收入 单位: 万元 2007年度 2006年度 销售额 比重 销售额 比重 中国内地 2,143,726 56.30% 2,190,701 46.64% 香港及海外 1,664,209 43.70% 2,506,152 53.36% 合计 3,807,935 100.00% 4,696,853 100.00% 3、按产业划分的公司三年主营业务收入构成变化 2007年 2006年 2005年 比例 比例 比例 多媒体电子产业 54.40% 63.65% 66.09% 通讯产业 12.67% 11.60% 11.43% 家电产业 10.02% 8.78% 6.26% 部品产业 3.26% 2.70% 2.27% 房地产与投资 1.47% 0.08% 0.08% 物流与服务 14.06% 7.77% 5.20% 其他 4.12% 5.42% 8.67% 合计 100.00% 100.00% 100.00% 4．主要财务指标分析 （1）、 资产负债率下降。 2007 年末资产负债率 72.65%,较上年末下降 6.14 个百分点,资产负债率下降得益于集团整体实现盈利 及 TCL 多媒体供股和 TCL 通讯增发而改善资本结构。 (2)、综合毛利率上升。 2007 年综合毛利率 16.47%,同比上升了 1.64 个百分点，毛利率上升的主要原因是 2007 年为进一步压 缩资产占用，聚焦资源投入，各主要产业对原有产品线进行了全面清理，退出了部分低毛利水平的产品， 产品结构得以优化，使得综合毛利率得到较大提升。 (3)、管理费用率及销售费用率同比下降。 2007 年期间费用的控制效果良好，管理费用与销售费用合计同比减少 27.94 亿元，下降幅度为 31%。 从费用率看，管理费用率下降 0.6 个百分点，下降幅度 10%；销售费用率下降 2.3 个百分点，下降幅度达 18%。 (4)、资产周转效率进一步提升。 12 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年通过提升运营质量，压缩和控制应收账款、存货等资产存量，资产周转速度加快，资产周转效 率提高。 2007 年总资产周转天数为 186.2 天，同比加快 9.2 天；应收账款、存货、非货币流动资产、流 动资产周转分别加快 8.6 天、2.5 天、13.8 天和 10.1 天。 (二) 主要产业经营分析： 多媒体电子产业： TCL 多媒体现已成为全球领先的多媒体消费电子产品厂商，主要从事电视产品、家庭网络影音产品及 数码摄录产品的研发、制造、销售。TCL 多媒体在经过三年的国际化整合后，基本形成了中国、欧洲、北 美、 新兴市场及战略 OEM 的产业布局和渠道架构。2007 年，TCL 品牌彩电销量全球市场份额达 9.3％，国 内市场份额继续领先，达 19.4％，使公司保持全球第四、中国第一的电视生产商地位。在中国市场，公司 年内 LCD（液晶电视）产品的销量同比增长超过 60%，在超薄 CRT（显像管电视）产品领域继续扩大市场占 有率至接近 20%。欧洲业务自 2006 年下半年重组后，采用了“无边界集中”的运营模式，提高了销售效率， 全年毛利率超过预期目标，正朝着扭亏为盈的方向发展。北美市场，公司扩大了 LCD 产品的市场份额，LCD 产品销售比例较去年同期倍增。 为配合电视产品系列，公司还加强了 DVD、家庭网络影音产品的 OEM 业务， AV 产品业务在借助国际化业务拓展后也成为全球最具规模和竞争力的 DVD 数码播放机供应商。 报告期内，全球彩电产品的消费主流正从传统显像管电视向平板电视，模拟电视向数字电视加速过渡， CRT 产品市场容量进一步萎缩，并逐步退出主流市场；国内经由 LCD 产品引领的消费趋势也基本占领一线 城市，开始向二、三线市场渗透。年内，公司实现彩电销售 1,501 万台，同比下降 32.30%。其中 CRT 产品 销售 1,376 万台，同比下降 35 %；LCD 产品销售 126 万台，同比增加 22 %，占总销量的 8 %。国际化的战 略渠道使得 AV 产品销售继续保持增长势头，达 1,959 万台，同比上升 18.7%。 彩电业务分区域的销量情况如下： 2007 年 2006 年 减少 彩电销售 (万台) (万台) (%) - 中国市场 714 798 10.5 - 欧洲市场 85 173 50.6 - 北美市场 167 305 45.1 - 新兴市场 301 392 23.3 - 战略 OEM 234 549 57.3 合计 1,501 2,216 32.3 报告期内，多媒体实现销售收入 207.17 亿元，同比减少 30.70%。其中：彩电销售收入 173.83 亿元， 同比减少 35.70%，占多媒体收入比例 84%；AV 产品销售收入 29.20 亿元，同比增加 28%，占多媒体收入比 例 14%。相比于公司占优势的传统 CRT 销售，由于整个行业的转型，公司也相应调整产品销售结构，在保 13 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证 CRT 产品提供稳定利润现金流的同时，快速发展 LCD 产品，着重高价值平板产品的销售。随着 LCD 产品 生产产能的提高、与上游供应商进行垂直整合及供应链管理效率的提升降低了成本，使得公司彩电销售在 去年下降 32%的情况下，整体毛利率由 2006 年的 15.4%增长到 2007 年的 17%。年内公司与主要供应商签订 LCD 产品生产供应协议，为提升公司 LCD 产品市场地位取得重大突破。 面对日益激烈的全球电视市场竞争，为增强产品的竞争力，公司加大了在新产品开发上的投入。新产 品开发较去年有大幅度增长，特别是平板产品，增幅达 51％。2007 年 CRT 产品共推出 21 款新外观、56 款 新品，主要销售区域为中国和新兴市场。LCD 产品在中国市场推出 5 大系列共 19 款新品，新品约占到液晶 电视销量的三分之一。 在核心技术研发方面： “LCD 电视机智能集成技术”项目整体技术达到国际先进水平，其电源集成技术 达到国际领先水平；“基于 IPV4/IPV6 的开放式新型宽带网络电视”整体技术处于国内领先，核心技术达 到国际先进水平；“采用 TDS-OFDM 地面数字接收的液晶电视技术”处于国内领先水平。 ――中国市场 报告期内，公司在中国市场的彩电销量达 714 万台，来自中国市场的彩电销售收入 99.02 亿元，占本 公司彩电业务收入的 56.97 %。从产品结构上看，CRT 产品销量 635 万台，占 89 %，同比减少 15% ；LCD 产品销量 79 万台，占 11 %，同比增加 63%。从市场占有率上，公司通过双品牌策略强化市场领导地位， 根据信息产业部的数据显示，TCL 及乐华两个品牌于中国的市场占有率约为 19.4%，较 2006 年的 18%有所 增长。 未来中国市场多层次的消费结构使得 CRT 产品能够继续保持其价格竞争力，其毛利率水平较为稳定。 而伴随着 LCD 产品 替代 CRT 产品，公司将利用自身全面覆盖 1、2、3、4 级市场强大销售网络的优势，力 争使公司在国内 LCD 产品市场的份额增长 2%。 ――欧洲 报告期内，公司在欧洲市场的彩电销售量达 85 万台，来自欧洲市场的彩电销售收入 8.50 亿元，占本 公司彩电收入的 4.89 %。公司的欧洲市场，在完成了业务重组工作后，采用无边界集中式的业务模式，新 的业务模式提高了销售效率，使得欧洲市场 75%的销售额集中于前 15 名客户中，并取得 11.5%的毛利率。 未来，对欧洲市场而言，高端的彩电及大屏幕的液晶体电视将会成为高速增长点。公司将通过继续投 入研发资源，改善渠道关系，来巩固和提升 LCD 产品在欧洲市场的地位，力争销量增长 4 倍。 ――北美 报告期内，北美彩电的销量达 167 万台。北美市场一系列的重组措施取得良好效果， 「RCA」品牌产 品的市场份额达到 7%，排名全美第三。为继续保持 RCA 品牌在北美的竞争力，公司在产品定价模式上提供 与竞争对手相比更能为消费者产生“价值”的产品；在销售模式上则同关键平板供应商/关键制造伙伴结 成销售同盟，平衡全球生产规模与数量，以实现利润最大化。 14 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 未来公司对北美市场将继续提供受零售商欢迎的产品设计，提高产品质量，形成成本竞争力来提高市 场份额。 ――新兴市场 报告期内，公司在新兴市场的彩电销量达 301 万台，来自新兴市场的彩电销售收入 17.30 亿元，占本 公司彩电收入的 9.95 %。年内公司对新兴市场进行重新调整和定位，集中发展具有明显盈利潜力的市场和 产品。在重新分配资源后，新兴市场成功减少经营亏损，改善了经营效益。关闭部分海外办事处、重新规 划内部流程和加强风险管理等措施为新兴市场成为公司未来业务发展的主要增长点之一做了准备。 未来，公司在新兴市场将加强与后台的联动，及时响应市场前端需求，提升 LCD 销售。在市场拓展方 面，则加大中东及北非、南美市场的开拓力度。 ――策略性 OEM 业务 报告期内，公司在策略性 OEM 业务的销量达 234 万台，来自策略性 OEM 业务的彩电销售收入 13.78 亿 元，占本公司彩电收入的 7.93 %。作为全球领先的彩电生产商，公司一方面继续保持与国际知名品牌良 好的战略合作关系，另一方面通过改善供应链管理来减少人民币升值和营运成本、生产成本带来的压力， 使得公司在全球 OEM 市场更具竞争力。 移动通信产业 TCL 通讯经过调整业务架构，改善营运效益，已步入稳健成长的阶段，成为全球八大主要的手机生产 商之一。报告期内，公司实现移动电话销量 1,190 万部，同比增长 3.5 %。其中，海外手机销量 1,083 万 台，同比增长 9 %，海外销售量占手机全部销量的 90.94%；中国区手机销量 108 万部，同比减少 31%。手 机业务整体销量的提升，主要得益于海外市场的贡献。ALCATEL 品牌海外市场定位清晰，产品组合富有竞 争力，市场认同度高，销量持续增长。其中 EMEA（欧洲、中东、非洲）的手机销售量 520 万台，较去年增 长 3%。LATAM（拉丁美洲）市场的销售量 520 万台，较去年增加 10%，LATAM 销量增加主要来自巴西和美国 市场。国内市场则因面对众多品牌竞争，公司推行的双品牌策略，由于新产品延期推出市场，延迟了有关 ALCATEL 品牌市场的推广计划，使得国内市场销量未达到公司预期目标。 手机销量分布： 2007 年 2006 年 变化 手机销售 (万台) (万台) (%) - 中国市场 107 156 -31 - 海外市场 1,083 994 9 合计 1,190 1,150 3.5 15 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告期内，通讯实现销售收入 48.25 亿元，同比减少 11.40%；实现净利润 3,306 万港元，同比增长 214%。公司持续增长的海外销售业绩结合规模化效益、供应链成本的降低，提高了手机业务的盈利能力。 以 ALCATEL 品牌销售的 U7 及 C7 系列产品，在下半年推出，于 2007 年第 4 季度取得 410 万台的销售量， 较去年同期及上一季度分別按季增加 25%及 14%。批量采购降低了原材料成本，使低端及高端手机零部件 成本按季下降约 2%至 3%。关闭海外供应中心，直接由惠州出口产品，降低了生产成本。在主要市场设立 组装厂房，提高产品供货速度，缩短交货期，有效的降低了物流管理成本。此外，公司已获得 ALCATEL 商 标使用权至 2024 年，也有助于公司继续利用 ALCATEL 品牌提升自己的实力。 报告期内，公司共推出十款 ALCATEL 及三十款 TCL 品牌的新产品。其中两款 TCL 手机分获得 CCID 颁 发的“2007 年度用户满意时尚外观手机奖”及“2007 年度用户满意关爱手机奖”。 在产品研发方面，开发出基于美芯对讲机方案的 Walkie Talkie 对讲机手机、基于 NXP 0103 的音乐 手机、基于泰景模拟电视解决方案的模拟电视手机、基于 SiRF III 的 GPS 手机。 在产品设计方面，开发了 NCVM、铝镁合金、PC 薄片装饰片、超级耐磨油漆等新的工艺和材料，另外 外观设计上完成了 Chinachic 时尚女性外观设计 。 2008 年，通讯业务国内外市场继续扩展，新兴市场特别是 LATAM、非洲及印度市场需求也将迅猛增长， 公司将进一步增加销售量。在中国市场，公司通过调整 TCL 品牌及重推 ALCATEL 品牌，巩固本地销售网， 以及与本地零售商建立直销安排，在协调市场推广计划的支持下，进一步增强销售力度，致力使得中国市 场的销售额达到总销售额的 1/3。公司与 RIM 及中国移动合作，已于 2007 年第 4 季度推出一批以 ALCATEL 品牌生产的黑莓手机，此新生产线不仅将扩大公司的收入基础，也将进一步加强 ALCATEL 品牌在中国市场 的知名度。在海外市场，公司进一步扩大在 EMEA 及 LATAM 市场的销售。2008 年公司的销售目标为 1,600 万台手机，力争在保持平均市场售价稳定的基础上，同时达到销售量上升 25%至 30%的目标。 家电产业 家电产业市场竞争主要集中在品牌影响力、能效比、产品功能、价格等综合实力上。为提升竞争力， 年内公司对家电产业进行了重组，重组后的家电产业包括空调、白家电、小家电、照明、南洋电器、瑞智 压缩机。 报告期内，家电产业实现销售收入 38.16 亿元，与去年相比减少 7.41%，实现毛利率 19.38%，同比上 升 4.73 个百分点。其中空调销量 142 万台 ；冰箱销量 63 万台；洗衣机 76 万台。 家电产业在报告期内实现扭亏为盈，整体盈利能力的提高在于公司战略性的收缩了部分市场，集中主 要的目标市场，制定和完善各项管理制度和业务流程，并加强对费用和存货的管控。其中空调产品海外业 务的持续增长和毛利的提高，是整体业务扭亏和健康发展的支撑。空调由于调整了产品销售结构，扩大商 用机销售比重，增加了销售额；而成本管理和内部控制的加强，减少了损耗，降低了生产成本，使得空调 的毛利率上升 10.58%至 19.26%。 2008 年，家电市场将面临更为激烈的竞争，成本的上升和产能的急剧扩大加速了行业的洗牌和优胜劣 16 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 汰，市场份额将进一步向少数品牌集中，TCL 的家电产业面临更为巨大的挑战。未来空调市场将进入小幅 稳定增长期，商用、外销将成为增长重点，产品也将朝着更加节能、舒适、健康、环保与易用方面发展。 因此家电的国际化战略要加大对 EM 市场的开拓，加大对 TCL 品牌客户的建设投入，同时研发资源向商用 产品、环保型的新冷媒产品倾斜。 部品 报告期内，公司对部品产业进行了重组，通过确立向上游部品产业拓展的战略，以期为下游产业提供 技术和资源支持，提高整机产品的获利能力，同时形成公司新的利润增长点。重组后的部品产业包括升华 工业、高频电子、金能电池、显示科技、光盘事业部，以及 LED 显示。未来，部品发展将立足 3C 产业的 关键器件，在显示、能源、精密五金、注塑、调谐器、光盘存储等领域，以显示作为产业延伸的重点方向。 在行业内建立技术优势和市场优势，快速接近行业领先企业水平。 报告期内，部品产业共实现销售收入 12.43 亿元，与去年相比减少 2.07%，实现毛利率 12.16%，同比 减少 0.39 个百分点。 其他业务 报告期内，与主导产业配套的业务也取得长足的进步，从事消费电子产品分销的翰林汇销售收入 53.55 亿元，同比增长 46.71%，集团财务公司和集团结算中心充分发挥内部资金融通作用，有效降低集团资金成 本，工业地产项目则有效盘活集团资源。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 多媒体电子产业 2,071,703.00 1,719,497.00 17.00% -30.70% -31.67% 1.17% 通讯产业 482,521.00 384,653.00 20.28% -11.40% -15.48% 3.85% 家电产业 381,613.00 307,654.00 19.38% -7.41% -12.55% 4.73% 部品产业 124,295.00 109,180.00 12.16% -2.07% -1.64% -0.39% 房地产与投资 55,928.00 36,973.00 33.89% 1,408.50% 5,455.66% 不适用 物流与服务 535,468.00 496,875.00 7.21% 46.71% 46.61% 不适用 其他 156,407.00 125,850.00 19.54% -38.65% -44.38% 不适用 合计 3,807,935.00 3,180,682.00 16.47% -18.93% -20.49% 不适用 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中国内地 2,143,726.00 -2.14% 17 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 香港及海外 1,664,209.00 -33.60% 合计 3,807,935.00 -18.93% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 168.09 募集资金总额 251,340.00 已累计使用募集资金总额 226,529.09 是否变更项 实际投入金 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 预计收益 产生收益情况 目 额 度 每年可节省利息 偿还银行贷款 否 57,000.00 57,000.00 是 费用支出约 2200 12,950 万元 剩余募集资金已 达产年销售收入 变更 8.4 亿元，税后投 2.4G 无绳电话 是 17,700.00 2,700.00 1,061 资财务内部收益 率 23.2% 每年可节省管理 费用 1,500 万元、 可减少积压损失 12,000 万元，节约 企业信息化改造 否 19,500.00 3,829.09 否 709 人力费用 900 万 元，每年可量化的 经 济 收 益 为 14,400 万元 加速流动资金周 转，减少积压损 失，减少营运成 物流平台技术改造 否 18,500.00 18,500.00 是 本，按占销售额的 -1,456 1％计算，每年可 为企业带来近 2 亿元的收益 否 平均投资利润率 新型微显示器 否 19,375.00 10,000.00 为 16.4％，内部收 -10,000 益率为 23.7％ 达产年销售收入 半导体制冷 是 19,500.00 0.00 项目已变更 3.9 亿元，税后利 0 润 3852 万元 剩余募集资金已 能够获得协同效 变更 应，能够通过改善 收购兼并 是 100,000.00 40,000.00 16,096 收购或合资对象 的管理创造价值 合计 - 251,575.00 132,029.09 - - 19,360 1、2.4 无绳电话项目因外部环境变化，剩余资金 1.5 亿元变更补充流动资金； 2、企业信息化改造项目由于公司已通过各子公司完成了主要信息化改造的投资，公司决定不再继 续投资该项目，剩余募集资金拟变更为补充流动资金； 未达到计划进度和预计收 3、物流平台技术改造项目已于 2005 年完成，亏损原因主要由于项目前期开发所致； 益的说明（分具体项目） 4、新型微显示器项目亏损原因主要是外部市场环境已发生重大变化且前期大量研发投入所致，根 据公司的有关安排，由于市场等因素的变化，公司决定将维持目前的规模，不再追加投入，剩余 募集资金拟变更为补充流动资金； 6、收购兼并项目部分资金 6 亿元已变更补充流动资金； 18 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1、_“2.4GHz 数字无线语音及数据网项目（以下简称“2.4G 无绳电话”）”总投资额 17,700 万元， 已投资 2,700 万元，剩余投资资金 15,000 万元； “半导体制冷系统技术开发（以下简称“半导体制 冷”）”总投资额 19,500 万元，剩余投资资金 19,500 万元。因外部投资、市场环境已发生重大变化， 公司通过大量的市场调研和充分论证，认为在以上项目存在和实施的前提发生重大变化的背景下， 实施以上项目将面临很大的风险和不确定性，经公司 2005 年第一次临时股东大会同意，对 2.4G 无绳电话将维持目前的规模，不再追加投入，同意终止对半导体制冷项目的投入。以上项目共计 剩余资金 34,500 万元，变更为补充公司流动资金。 变更原因及变更程序说明 2、 “兼并收购国内外与本集团主导产业相关的多媒体电子及白色家电企业或组建合资企业（以 （分具体项目） 下简称“兼并收购”）”总投资额 100,000 万元，已投资 40，000 万元，剩余 60，000 万元。由于公 司上市后,主业之一的手机业务进行了跨国购并，投入 5,500 万欧元与阿尔卡特组建合资公司(通过 自有外汇资金和境外银行贷款解决)，而彩电业务因并购后业务规模扩大，也需要补充一部份营运 资金。董事会认为两个购并项目的整合任务艰巨，如果在目前公司资金压力较大的情况下继续实 施大规模的兼并收购将可能会进一步分散公司的资源，使公司面临较大的风险，因此董事会认为 将募股资金中的 60,000 万元购并资金变更为补充公司流动资金更符合公司现况。此提案已经公司 2005 年第一次临时股东大会批准。 1、“新型微显示器”项目 项目实施过程中，以 DLP、LCOS 背投电视为代表的大屏幕投影电视机/显示器的市场情况发生了 巨大变化。从 05 年开始，LCD 液晶电视销售量一直保持 200%的速度增长，消费者对大屏幕电视 机的选择更加倾向于液晶彩色电视机，投影电视机的销量骤减，06 年国内总体背投电视市场销售 量总规模相对于 2005 年下降了 64%。公司根据市场情况的这一变化，及时调整投资策略，缩减了 建设规模，减少建设投资。 2、“企业信息化改造”项目 尚未使用的募集资金用途 （1）项目实施后，集团公司的职能定位由原来的经营管理型向投资控股型转变。伴随管理的转型， 及去向 集团对下属企业的监控更聚焦于财审、人力资源和服务方面，原计划在办公系统、供应链系统方 面的投入，改由下属企业分别完成，没有由集团募集资金统一进行。 （2）在集团统一实施的财务信息化、服务信息化、eHR 等项目过程中，由于采取了全球招标采购， 极大的节约了在顾问公司、设备购置、软件购置、人员培训等方面的费用投入。 董事会认为，在以上项目继续实施的前提发生重大变化的背景下，继续投资以上项目将面临很大 的风险和不确定性，因此，董事会决定对“新型微显示器项目”和“企业信息化改造项目”均将 维持目前的规模，不再追加投入，剩余募集资金拟变更为补充流动资金。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 94,500.00 对应的原承诺项 变更项目拟投入 实际投入金 是否符合计划进 变更项目的预计 变更后的项目 产生收益情况 目 金额 额 度 收益 2.4G 无绳电话， 可节约财务费用 补充流动资金 半导体制冷，收 94,500.00 94,500.00 是 16,538 3742.2 万元/年 购兼并 合计 - 94,500.00 94,500.00 - - 16,538 未达到计划进度和 预计收益的说明 无 （分具体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 19 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2007 年度公司实现净利润人民币 3.96 亿元，但可供股东分配 的利润为人民币-15.47 亿元，公司董事会决定 2007 年度拟不进 弥补 2005 年度及 2006 年度的亏损。 行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 TCL 电脑科技 昌达科技实业 2007 年 11 月 29 净资产作 （BVI）有限公司 4,000.00 -3,183.78 780.64 否 是 否 有限公司 日 价 82%的股权 约 3.5 亿元，收 于 2008 TCL 低压电器（无 益将确 Legrand France 2007 年 12 月 31 不低于人民 销售收入 年 2 月 锡）有限公司 80% 1,969.14 认在 否 是 S.A. 日 币 4 亿元 作价 18 日完 的股权 2008 年 成 第一季 度 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司此次资产出售 TCL 低压电器（无锡）有限公司 80%的股权的目的是进一步优化产业结构，聚焦资源提升核心业务竞争力。 同时，由于公司电脑业务处于高速成长期，需要获得大量资源支持，公司希望引入具有相同战略价值观且实力雄厚的战略投 资者加大对电脑公司的投入，共同支持电脑业务实现良好、可持续性的发展。出售上述资产对公司管理层稳定性不造成影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 无 - 0.00 无 0 - - 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 20 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,568,171.00 报告期末对子公司担保余额合计 109,083.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 109,083.00 担保总额占公司净资产的比例 31.37% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 87,961.49 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 109,083.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 河南 TCL-美乐电子有限公司 64,782.00 1.66% 69,272.00 2.12% TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司 0.00 12,499.00 0.04% 合计 64,782.00 1.66% 81,771.00 2.16% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 21 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （1）公司控股股东惠州市投资控股有限公司特别承诺为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流 通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非 流通股股东所持股份如上市流通，应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得惠州市投资控股有限公司 的同意。 承诺履行情况：所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任。 （2）本公司控股股东惠州市投资控股有限公司目前正与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的事宜，该转让事宜 仍存在不确定性。若在股权分置实施日前完成过户手续，该部分股份相关的对价安排将由受让股份的战略投资者从受让的股 份中支付；若在此之前无法完成过户手续，则由惠州市投资控股有限公司支付。 承诺履行情况：惠州市投资控股有限公司已向 Philips Electronics China B.V.及 Alliance Fortune International Limited 分别转让其 持有的占本公司总股本 5％、共计 10%的股权。此次股权转让的过户手续已于股权分置改革实施日前（即 2006 年 4 月 18 日） 完成。上述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对价。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况（均为新股申购及出售） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 期末持有的其他证券投资 - - - - - 报告期已出售证券投资损益 - - - - 74,984,746.69 合计 93,827,945 - - 74,984,746.69 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况（均为新股申购及出售） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 报告期买入/卖出股份数 使用的资金数量 产生的投资收益 股份名称 期初股份数量 期末股份数量 量（股） （人民币元） （人民币元） 中国人寿 267000 0/267000 0 5,040,960.00 5,456,941.68 沃华医药 0 17000/17000 0 184,450.00 143,066.29 沧州明珠 0 28500/28500 0 289,560.00 225,107.44 兴化股份 0 122500/122500 0 1,323,000.00 640,140.88 22 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 三钢闽光 0 94000/94000 0 564,000.00 320,746.75 晋亿实业 0 73000/73000 0 310,980.00 284,425.52 威海广泰 0 12500/12500 0 108,750.00 308,325.00 兴业银行 0 410000/410000 0 6,551,800.00 3,183,027.66 三变科技 0 3000/3000 0 29,400.00 22,531.42 罗平锌电 0 20000/20000 0 201,600.00 336,240.00 三维通信 0 13000/13000 0 118,950.00 121,760.88 中国海诚 0 51500/51500 0 354,320.00 517,677.99 柳钢股份 0 16000/16000 0 160,960.00 112,963.83 重庆钢铁 0 362000/362000 0 1,042,560.00 940,114.00 中国平安 0 525000/525000 0 17,745,000.00 6,334,766.87 天马股份 0 28000/28000 0 812,000.00 1,018,648.00 金陵饭店 0 56000/56000 0 238,000.00 435,690.19 银轮股份 0 41500/41500 0 347,770.00 583,071.70 露天煤业 0 82000/82000 0 803,600.00 1,319,872.00 连云港 0 40000/40000 0 199,200.00 393,180.79 中信银行 0 347000/347000 0 2,012,600.00 1,090,648.76 交通银行 0 761000/761000 0 6,011,900.00 5,058,017.20 东南网架 0 8500/8500 0 81,600.00 113,825.36 安纳达 0 4000/4000 0 32,320.00 70,221.04 实益达 0 8500/8500 0 87,550.00 171,749.81 中国远洋 0 168000/168000 0 1,424,640.00 1,326,424.96 拓邦电子 0 4500/4500 0 47,160.00 146,351.92 南京银行 0 27000/27000 0 297,000.00 208,751.00 辰州矿业 0 32000/32000 0 400,000.00 1,559,651.11 汉钟精机 0 8500/8500 0 77,180.00 245,084.74 斯米克 0 35500/35500 0 180,340.00 458,797.04 三鑫股份 0 9000/9000 0 73,350.00 168,341.09 北京银行 0 181000/181000 0 2,262,500.00 2,085,095.99 建设银行 0 1292000/1292000 0 8,333,400.00 2,772,979.38 中海油服 0 47000/47000 0 633,560.00 1,006,125.21 中国神华 0 190000/190000 0 7,028,100.00 6,087,142.40 中航光电 0 6500/6500 0 105,235.00 206,992.08 御银股份 0 5000/5000 0 68,950.00 240,879.80 中国石油 0 814000/814000 0 13,593,800.00 10,956,390.39 云海金属 0 10500/10500 0 113,295.00 118,590.28 全聚德 0 10000/10000 0 113,900.00 273,113.90 粤传媒 0 6500/6500 0 48,685.00 82,130.35 海得控制 0 1500/1500 0 19,350.00 17,690.41 广百股份 0 11500/11500 0 134,320.00 300,038.12 23 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 新嘉联 0 5000/5000 0 50,350.00 59,039.69 成飞集成 0 6500/6500 0 64,350.00 62,847.20 利达光电 0 9000/9000 0 45,900.00 55,130.16 中国中铁 0 536000/536000 0 2,572,800.00 1,513,829.97 路翔股份 0 32500/32500 0 301,925.00 395,843.12 劲嘉股份 0 83500/83500 0 1,484,630.00 1,024,782.11 武汉凡谷 0 10500/10500 0 221,550.00 249,645.76 方正电机 0 3000/3000 0 22,440.00 35,669.57 海隆软件 0 2000/2000 0 20,980.00 42,636.00 中海集运 0 489000/489000 0 3,237,180.00 2,020,799.71 国投新集 0 52000/52000 0 305,760.00 411,279.47 绿大地 0 12500/12500 0 206,125.00 316,164.35 东晶电子 0 2000/2000 0 17,600.00 28,382.44 九鼎新材 0 4000/4000 0 40,760.00 82,853.84 中国太保 0 76000/76000 0 2,280,000.00 1,492,511.76 金风科技 0 93000/93000 0 3,348,000.00 9,730,000.31 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况 （一）、报告期内，监事会共召开四次会议： 1、 第二届监事会第九次会议于 2007 年 4 月 26 日下午 4 点在深圳科技园 TCL 大厦 19 楼会议室召开。会议审议并全票 通过了《本公司 2006 年度监事会工作报告》 、《本公司 2006 年度财务报告》 、《本公司 2006 年年度报告及其摘要》、 《关于执行新会计准则后会计政策变更的议案》 、《监事会关于审计意见的说明》、《本公司 2007 年第一季度季度报 告全文及摘要》 ， 会议决议公告刊登在 2007 年 4 月 30 日的《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》、 《证券日 报》和巨潮网上。 2、 第二届监事会第十次会议于 2007 年 7 月 2 日以通讯方式召开。会议审议并全票通过了《关于审议 2006 年度专项审 计报告及相应财务数据更正的议案》 ，会议决议公告刊登在 2007 年 7 月 3 日的《中国证券报》 、《证券时报》、 《上海 证券报》 、《证券日报》和巨潮网上。 3、 第二届监事会第十一次会议于 2007 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议审议并全票通过了《关于本公司 2007 年中期 坏帐核销的议案》和《公司 2007 年半年度报告全文及摘要的议案》 ，会议决议公告刊登在 2007 年 8 月 8 日的《中 国证券报》、《证券时报》 、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网上。 4、 第二届监事会第十二次会议于 2007 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议审议了《公司 2007 年第三季度报告全文及 正文的议案》，会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 30 日的《中国证券报》 、《证券时报》、 《上海证券报》、 《证券日报》 和巨潮网上。 （二）、报告期内，监事会成员出席了各次股东大会，列席了各次现场召开的董事会会议，还召开了4次监事会工作例会。 （三）、公司本届监事会坚持每年开展一次专题调研，在2007年，着重对公司的应收帐款管理和实施国际化战略进展情况进 24 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 行了调研，针对存在问题提出了改进意见和建议。 二、2007年度监事会独立意见： (一) 公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，未 发现董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司章程或损害公司利益的行为。 (二) 检查公司财务的情况 为确保广大股东的利益，报告期内监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全、财务运行状况良好，公司 严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行；监事会审阅了深圳大华天诚会计师事务所出具标准无保 留意见的2007年度审计报告，监事会认为公司2007年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 (三) 募集资金使用情况 监事会认为公司公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致，部分投资项目的变更程序符合相关法律、 法规的规定。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，也符合全体股东特别是中小 投资者及公司的利益。 (四) 收购，出售资产情况 监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产流失 (五) 关联交易 监事会认为公司有关关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审 计 报 告 深华(2008)股审字 33 号 TCL 集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的TCL集团股份有限公司及其子公司和联营公司(以下简称“贵公司”)的 财务报表，包括2007年12月31日的合并和公司资产负债表及合并和公司股东权益变动表，2007 年度的合并和公司利润表，2007年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 25 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映 了 贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况及 2007 年的经营成果和 2007 年的现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国 深圳 2008 年 3 月 13 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：TCL 集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 4,474,201,495.00 1,015,656,182.00 4,105,475,374.00 769,586,196.00 结算备付金 拆出资金 26 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 交易性金融资产 5,040,960.00 5,040,960.00 应收票据 825,806,362.00 38,907,342.00 742,969,442.00 50,921,889.00 应收账款 4,477,852,289.00 502,686,922.00 5,568,911,574.00 预付款项 322,406,835.00 23,373,120.00 282,591,754.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,417,695.00 10,355,041.00 1,207,028.00 5,263,957.00 其他应收款 1,072,813,856.00 2,371,666,179.00 968,412,405.00 2,819,961,668.00 买入返售金融资产 存货 4,983,722,337.00 12,410,047.00 5,161,736,360.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 16,164,220,869.00 3,975,054,833.00 16,836,344,897.00 3,650,774,670.00 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 3,100,000.00 197,130,074.00 长期应收款 长期股权投资 469,115,662.00 1,947,639,614.00 534,021,178.00 1,606,373,963.00 投资性房地产 195,209,894.00 166,336,873.00 固定资产 2,786,283,103.00 91,145,861.00 3,414,800,076.00 101,064,698.00 在建工程 41,214,071.00 254,151.00 41,460,674.00 453,716.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 323,385,675.00 17,322,431.00 412,707,503.00 41,571,221.00 开发支出 25,114,250.00 商誉 400,289,743.00 325,103,396.00 长期待摊费用 28,635,335.00 14,261,108.00 395,954.00 递延所得税资产 48,386,179.00 31,480,317.00 其他非流动资产 177,923,631.00 271,591,347.00 非流动资产合计 4,495,557,543.00 2,056,362,057.00 5,214,862,472.00 1,946,989,626.00 资产总计 20,659,778,412.00 6,031,416,890.00 22,051,207,369.00 5,597,764,296.00 流动负债： 短期借款 3,130,618,577.00 1,147,260,000.00 3,292,102,847.00 1,390,260,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 152,089,921.00 拆入资金 交易性金融负债 8,890,460.00 1,539,836.00 应付票据 967,818,381.00 1,300,783,803.00 27 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 应付账款 5,718,131,645.00 535,145,204.00 6,127,223,949.00 654,849.00 预收款项 562,158,398.00 1,317,942.00 863,102,685.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 394,628,332.00 8,668,302.00 516,552,038.00 9,218,369.00 应交税费 90,065,702.00 556,625.00 -60,387,547.00 -2,444,745.00 应付利息 8,731,194.00 1,544,324.00 其他应付款 1,762,726,221.00 1,229,371,943.00 2,735,147,013.00 1,466,799,002.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 29,973,833.00 1,270,376,189.00 120,000,000.00 其他流动负债 414,066,912.00 1,037,952,302.00 流动负债合计 13,239,899,576.00 2,923,864,340.00 17,084,393,115.00 2,984,487,475.00 非流动负债： 长期借款 435,771,517.00 434,000,000.00 42,631,638.00 25,000,000.00 应付债券 1,170,421,629.00 长期应付款 47,096,398.00 13,300,000.00 75,122,181.00 13,300,000.00 专项应付款 40,319,970.00 17,938,869.00 93,125,937.00 6,159,128.00 预计负债 递延所得税负债 12,895,348.00 22,021,947.00 其他非流动负债 62,533,039.00 56,782,206.00 57,264,628.00 54,596,042.00 非流动负债合计 1,769,037,901.00 522,021,075.00 290,166,331.00 99,055,170.00 负债合计 15,008,937,477.00 3,445,885,415.00 17,374,559,446.00 3,083,542,645.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 资本公积 1,940,132,456.00 1,174,253,347.00 1,917,868,409.00 1,175,063,347.00 减：库存股 盈余公积 468,452,704.00 364,988,828.00 456,855,704.00 364,988,828.00 一般风险准备 未分配利润 -1,546,456,959.00 -1,540,041,844.00 -1,930,675,589.00 -1,612,161,668.00 外币报表折算差额 28,499,294.00 25,458,384.00 归属于母公司所有者权益合计 3,476,958,639.00 2,585,531,475.00 3,055,838,052.00 2,514,221,651.00 少数股东权益 2,173,882,296.00 1,620,809,871.00 所有者权益合计 5,650,840,935.00 2,585,531,475.00 4,676,647,923.00 2,514,221,651.00 负债和所有者权益总计 20,659,778,412.00 6,031,416,890.00 22,051,207,369.00 5,597,764,296.00 9.2.2 利润表 编制单位：TCL 集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 28 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 一、营业总收入 39,067,560,889.00 1,606,349,251.00 48,711,590,102.00 31,140,176.00 其中：营业收入 39,062,607,324.00 1,606,349,251.00 48,711,590,102.00 31,140,176.00 利息收入 4,953,565.00 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 39,210,901,330.00 1,598,393,258.00 51,790,815,226.00 215,843,305.00 其中：营业成本 32,608,974,329.00 1,558,495,733.00 41,620,048,379.00 8,973,413.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 65,893,380.00 3,330,157.00 18,503,939.00 销售费用 4,093,884,736.00 1,024,334.00 6,127,757,136.00 管理费用 2,042,956,033.00 97,239,831.00 2,803,162,364.00 152,711,839.00 财务费用 270,498,221.00 -52,442,907.00 248,753,039.00 36,344,736.00 资产减值损失 128,694,631.00 -9,253,890.00 972,590,369.00 17,813,317.00 加：公允价值变动收益（损失 217,256,482.00 -1,539,836.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 125,835,523.00 54,977,548.00 -120,017,919.00 74,956,136.00 填列） 其中：对联营企业和合 34,969,645.00 28,888,482.00 -24,969,654.00 9,687,736.00 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 -7,032,102.00 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 192,719,462.00 62,933,541.00 -3,200,782,879.00 -109,746,993.00 列） 加：营业外收入 357,332,716.00 26,036,299.00 249,927,126.00 722,347.00 减：营业外支出 97,479,934.00 16,850,016.00 410,047,072.00 1,374,609.00 其中：非流动资产处置损失 11,187,592.00 167,075.00 35,023,148.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 452,572,244.00 72,119,824.00 -3,360,902,825.00 -110,399,255.00 号填列） 减：所得税费用 124,121,736.00 157,890,920.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 328,450,508.00 72,119,824.00 -3,518,793,745.00 -110,399,255.00 列） 归属于母公司所有者的净 395,815,630.00 72,119,824.00 -1,861,108,351.00 -110,399,255.00 利润 少数股东损益 -67,365,122.00 -1,657,685,394.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1530 -0.7196 （二）稀释每股收益 0.1530 -0.7196 29 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：TCL 集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 44,212,809,660.00 824,628,377.00 55,643,530,888.00 42,097,932.00 现金 客户存款和同业存放款项 152,089,921.00 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 5,401,993.00 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 35,529,639.00 45,621,902.00 收到其他与经营活动有关 820,836,933.00 1,126,713,562.00 799,555,434.00 497,310,140.00 的现金 经营活动现金流入小计 45,226,668,146.00 1,951,341,939.00 56,488,708,224.00 539,408,072.00 购买商品、接受劳务支付的 36,528,109,564.00 794,679,223.00 44,752,374,210.00 16,793,284.00 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 100,545,460.00 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 1,987,726,925.00 30,320,787.00 2,186,146,630.00 34,693,343.00 付的现金 支付的各项税费 867,328,340.00 5,551,020.00 1,012,677,013.00 60,309,393.00 支付其他与经营活动有关 6,026,463,425.00 744,290,000.00 7,407,344,641.00 692,988,392.00 的现金 经营活动现金流出小计 45,510,173,714.00 1,574,841,030.00 55,358,542,494.00 804,784,412.00 经营活动产生的现金 -283,505,568.00 376,500,909.00 1,130,165,730.00 -265,376,340.00 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 30 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 199,491,353.00 396,016,870.00 198,880,923.00 49,888,050.00 取得投资收益收到的现金 25,983,214.00 48,834,607.00 61,312,994.00 34,801,944.00 处置固定资产、无形资产和 373,765,241.00 228,123.00 318,670,792.00 489,987.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 138,980,574.00 45,562,302.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 738,220,382.00 490,641,902.00 578,864,709.00 85,179,981.00 购建固定资产、无形资产和 302,302,344.00 4,829,037.00 610,349,115.00 2,023,666.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 461,208,882.00 559,176,985.00 143,467,578.00 389,309,690.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 222,179,842.00 的现金 投资活动现金流出小计 985,691,068.00 564,006,022.00 753,816,693.00 391,333,356.00 投资活动产生的现金 -247,470,686.00 -73,364,120.00 -174,951,984.00 -306,153,375.00 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 719,228,985.00 378,322,190.00 其中：子公司吸收少数股东 719,228,985.00 378,322,190.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,484,452,290.00 2,656,000,000.00 11,354,251,859.00 2,270,000,000.00 发行债券收到的现金 1,374,048,426.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 6,577,729,701.00 2,656,000,000.00 11,732,574,049.00 2,270,000,000.00 偿还债务支付的现金 6,159,925,055.00 2,610,000,000.00 13,829,349,429.00 2,554,573,680.00 分配股利、利润或偿付利息 384,162,705.00 98,073,526.00 396,365,224.00 85,497,932.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 29,097,739.00 36,011,770.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 6,544,087,760.00 2,708,073,526.00 14,225,714,653.00 2,640,071,612.00 筹资活动产生的现金 33,641,941.00 -52,073,526.00 -2,493,140,604.00 -370,071,612.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -110,547,167.00 159,478.00 49,731,821.00 643,287.00 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -607,881,480.00 251,222,741.00 -1,488,195,037.00 -940,958,040.00 加：期初现金及现金等价物 4,057,976,845.00 764,433,441.00 5,546,171,882.00 1,705,391,481.00 余额 六、期末现金及现金等价物余额 3,450,095,365.00 1,015,656,182.00 4,057,976,845.00 764,433,441.00 31 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：TCL 集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） -1,930,6 2,586,33 1,917,86 456,855, 25,458,3 1,620,80 4,676,64 2,586,33 1,896,43 41 一、上年年末余额 75,589.0 1,144.00 8,409.00 704.00 84.00 9,871.00 7,923.00 1,144.00 1,301.00 4 0 21,180,8 加：会计政策变更 67.00 前期差错更正 -1,930,6 2,586,33 1,917,86 456,855, 25,458,3 1,620,80 4,676,64 2,586,33 1,917,61 41 二、本年年初余额 75,589.0 1,144.00 8,409.00 704.00 84.00 9,871.00 7,923.00 1,144.00 2,168.00 4 0 三、本年增减变动金额（减 22,264,0 11,597,0 384,218, 3,040,91 553,072, 974,193, 256,241. 44 少以“-”号填列） 47.00 00.00 630.00 0.00 425.00 012.00 00 395,815, -67,365, 328,450, （一）净利润 630.00 122.00 508.00 （二）直接计入所有者权 22,264,0 3,040,91 620,437, 645,742, 256,241. TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 益的利得和损失 47.00 0.00 547.00 504.00 00 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 23,074,0 3,040,91 620,437, 646,552, 5,363,67 其他所有者权益变动的影响 47.00 0.00 547.00 504.00 2.00 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -810,00 -810,00 -5,107,4 4．其他 0.00 0.00 31.00 22,264,0 395,815, 3,040,91 553,072, 974,193, 256,241. 上述（一）和（二）小计 47.00 630.00 0.00 425.00 012.00 00 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 11,597,0 -11,597, 44 （四）利润分配 00.00 000.00 11,597,0 -11,597, 44 1．提取盈余公积 00.00 000.00 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -1,546,4 2,586,33 1,940,13 468,452, 28,499,2 2,173,88 5,650,84 2,586,33 1,917,86 45 四、本期期末余额 56,959.0 1,144.00 2,456.00 704.00 94.00 2,296.00 0,935.00 1,144.00 8,409.00 7 0 TCL 集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部要求，2007 年 1 月 1 日开始在上市公司范围内全面执行新的《企业会计准则》 ，公司根据新的会计准则体系重新修 订了《TCL 集团股份有限公司统一会计政策》，新的会计政策对公司的财务状况和经营成果的主要影响如下所示： 公司将现行政策下对子公司使用权益法核算变更为使用成本法核算，这一变更会改变子公司经营成果对母公司报表的影响， 但对集团合并报表结果不产生影响。 公司将符合准则定义的投资性房地产的长期资产转入投资性房地产单独列示，对投资性房地产仍然使用成本模式计量，因此 对公司的经营成果不产生影响。 公司将对原记入在建工程及固定资产科目的土地使用权重分类到无形资产科目，该变化对公司的财务状况和经营成果不产生 影响。另外，根据新准则规定，公司对内部研究开发项目开发阶段的支出在符合资本化条件的情况下，可确认为无形资产， 该变化会增加公司当期利润。 本公司及附属公司授予员工期权或认股权证，在员工行权前的等待期内按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用。该 变化会减少等待期的公司当期利润。 公司将对政府补贴收入分别计入当期收益或递延收益，并在满足政府补贴所附条件且能够收到时，即可确认。该变化将增加 公司的当期利润。 公司对符合资本化条件的一般借款的利息费用可以资本化，这一变化将减少借款费用对当期财务费用的影响，增加资产价值， 进而增加公司当期利润和股东权益。 公司对所得税的核算将由现行的应付税款法变更为资产负债表债务法，这一变化将会影响公司当期的所得税费用。 公司将对账面的短期投资按新准则要求根据持有目的进行重新分类，并按类别采用不同的计量方法，该变化将影响公司的当 期利润。 公司按现行准则规定可不纳入合并范围的子公司，按新准则的规定将全部纳入合并范围，因公司不纳入合并范围的子公司大 多数已经停业，这一改变不会对公司经营成果产生影响，但会对公司的资产负债结构产生影响。另外，合并报表中，少数股 东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下列示，少数股东损益在合并利润表中净利润项目下列示。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1.依据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及《上市公司执行新会计准则备忘录第 5 号》的规定，公司将以前未纳入 合并范围的惠州 TCL 音像制品有限公司、惠州 TCL 东讯通讯工业有限公司、TCL 通讯技术(香港)有限公司和 TCL 网络设备(深 圳)有限公司纳入合并范围并进行追溯调整，相应调整报表的年初数，调增货币资金 440 千元，调减应收账款 1,054 千元，调 减其他应收款 88 千元，调增应付账款 10,264 千元，调增应付职工薪酬 564 千元，调增其他应付款 242 千元，相应调减年初未 分配利润 9,390 千元，调减外币报表折算差额 10 千元，调减少数股东权益 2,372 千元。 2.除上述情况外，2007 年与 2006 年相比，新增合并子公司 17 家，增加原因：新设立 14 家子公司，增加持股比例而纳入合并 范围子公司 3 家；减少合并单位 16 家，减少原因：TTE Europe SAS 等 8 家子公司转入司法清算，5 家子公司因股权处置转为 联营企业，2 家子公司被注销，1 家子公司集团内子公司合并。 35