天业股份(600807)2007年年度报告摘要

山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人曾昭秦，主管会计工作负责人赵秀利及会计主管人员王永兴声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天业股份 股票代码 600807 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区三楼 邮政编码 250101 公司国际互联网网址 www.ty807.com.cn 电子信箱 600807@vip.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 蒋涛 济南市高新开发区新宇南路 1 号 联系地址 济南国际会展中心 A 区三楼 电 话 0531-82685365 传 真 0531-82685365 电子信箱 600807@vip.163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 上年增减(%) 营业收入 244,831,560.96 237,806,094.02 2.95 31,064,098.31 利润总额 139,886,917.42 44,761,334.76 212.52 -33,906,080.65 归属于上市公司股东的净利润 87,036,140.13 31,097,584.54 179.88 -23,382,939.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,941,281.51 30,555,795.91 -83.83 -28,181,490.11 第 1 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 25,149,797.80 7,006,901.14 258.93 -73,778,961.46 本年末比 2007 年末 2006 年末 上年末增减 2005 年末 (%) 总资产 1,298,276,354.19 934,503,000.10 38.93 606,304,763.00 所有者权益（或股东权益） 374,669,122.70 306,065,094.74 22.41 50,577,592.61 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.54 0.29 86.21 -0.37 稀释每股收益 0.54 0.29 86.21 -0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.28 -89.29 -26.11 全面摊薄净资产收益率 23.23 10.16 增加 13.07 个百分点 -79.36 加权平均净资产收益率 26.16 47.03 减少 20.87 个百分点 -87.46 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 1.32 9.98 减少 8.66 个百分点 -46.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.49 46.21 -105.40 减少 44.72 个百分点 率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.04 300.00 -0.68 2007 2006 本年末比上年末增减 2005 年末 年末 (%) 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 1.91 21.99 0.47 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,659,142.17 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 1,347,385.63 允价值产生的损益 债务重组损益 23,726,595.59 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 1,327,419.92 除上述各项之外的其他营业外收支净额 85,465,416.87 小计 122,525,960.18 减：上述项目的所得税影响金额 40,433,566.86 少数股东损益影响 -2,465.30 非经常性损益净额 82,094,858.62 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用： 第 2 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 其 比例 数量 送股 金转 小计 数量 (%) 新股 他 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 4,107,755 2.56 4,107,755 2.56 2、国有法人持 32,162,245 20.03 -3,217,500 -3,217,500 28,944,745 18.03 股 3、其他内资持 59,955,600 37.34 59,955,600 37.34 股 其中： 境内法人持股 59,955,600 37.34 59,955,600 37.34 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 96,225,600 59.93 -3,217,500 -3,217,500 93,008,100 57.93 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 64,350,000 40.07 3,217,500 3,217,500 67,567,500 42.07 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 64,350,000 40.07 3,217,500 3,217,500 67,567,500 42.07 通股份合计 三、股份总数 160,575,600 100 0 0 160,575,600 100 限售股份变动情况表： □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,641 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 比例(%) 条件股份数量 的股份数量 山东天业房地产开发 境内非国有法人 32.79 52,654,800 52,654,800 集团有限公司 将军控股有限公司 国有法人 18.03 28,944,745 28,944,745 济南市人民政府国有 国家 2.56 4,107,755 4,107,755 资产监督管理委员会 第 3 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 中国建银投资有限 国有法人 1.28 2,047,500 2,047,500 责任公司 山东瑞祥置业股份 境内非国有法人 1.09 1,755,000 1,755,000 有限公司 岳进 境内自然人 0.84 1,348,900 未知 山东国际信托投资公司 国有法人 0.73 1,170,000 1,170,000 王惠明 境内自然人 0.66 1,056,890 未知 罗瑞云 境内自然人 0.60 963,871 未知 王东榕 境内自然人 0.44 702,700 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 岳进 1,348,900 人民币普通股 王惠明 1,056,890 人民币普通股 罗瑞云 963,871 人民币普通股 王东榕 702,700 人民币普通股 崔玉梅 610,300 人民币普通股 薛元清 600,000 人民币普通股 北京鑫阳世纪投资发展有限公司 407,200 人民币普通股 张衍 385,528 人民币普通股 刘錡 382,755 人民币普通股 赵军 373,557 人民币普通股 本公司第一大股东山东天业房地产开发集团有限公司为将军控股有 限公司的股东，持有其 21.47%的股权，两者存在关联关系。公司未知其他 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况： 控股股东名称：山东天业房地产开发集团有限公司 法人代表：曾昭秦 注册资本：30,000,000.00 元 成立日期：1999 年 7 月 4 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发及信息咨询（不含中介）；建筑材料、钢材、铝材销售等。 (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：曾昭秦 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：近五年就职于山东天业房地产开发集团有限公司。 最近五年内职务：现任山东天业房地产开发集团有限公司董事长、济南国际会展中心有限公司董 事长、将军控股有限公司副董事长，本公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 第 4 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在 年 年 报告期内 股东单 初 末 从公司领 性 年 变动 位或其 姓名 职务 任期起止日期 持 持 取的报酬 别 龄 原因 他关联 股 股 总额 单位领 数 数 (万元) 取 2006 年 6 月 19 日～ 曾昭秦 董事长 男 39 0 0 是 2008 年 6 月 29 日 2005 年 6 月 29 日～ 张乐贡 副董事长 男 43 0 0 4.06 否 2008 年 6 月 29 日 2005 年 6 月 29 日～ 王玉华 独立董事 男 44 0 0 5 否 2008 年 6 月 29 日 2005 年 6 月 29 日～ 黄少安 独立董事 男 45 0 0 5 否 2008 年 6 月 29 日 2005 年 6 月 29 日～ 刘洪渭 独立董事 男 45 0 0 5 否 2008 年 6 月 29 日 2007 年 2 月 12 日～ 冯玉露 董事 男 43 0 0 是 2008 年 6 月 29 日 2007 年 2 月 12 日～ 王永文 董事、总经理 男 44 0 0 1.16 否 2008 年 6 月 29 日 2005 年 6 月 29 日～ 邢贵堂 董事 男 52 0 0 4.56 否 2008 年 6 月 29 日 2005 年 6 月 29 日～ 张兰华 董事 女 48 0 0 4.56 否 2008 年 6 月 29 日 2005 年 6 月 29 日～ 安郁厚 监事会主席 男 44 0 0 是 2008 年 6 月 29 日 第 5 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 2007 年 2 月 12 日～ 刘连军 监事 男 61 0 0 是 2008 年 6 月 29 日 2007 年 2 月 12 日～ 樊以军 监事 男 52 2,000 2,000 是 2008 年 6 月 29 日 2005 年 6 月 29 日～ 聂 林 监事 男 53 0 0 是 2008 年 6 月 29 日 2005 年 6 月 29 日～ 股改支 孙绍群 监事 男 48 1,000 1,050 4.56 否 2008 年 6 月 29 日 付对价 2005 年 6 月 29 日～ 唐守祥 财务负责人 男 43 0 0 2.66 否 2008 年 6 月 29 日 2007 年 1 月 8 日～ 岳彩鹏 副总经理 男 37 0 0 2.28 否 2008 年 6 月 29 日 2007 年 12 月 7 日～ 吕宝兴 副总经理 男 53 0 0 是 2008 年 6 月 29 日 2007 年 11 月 16 日～ 蒋 涛 副总经理 男 39 0 0 0.76 否 2008 年 6 月 29 日 2007 年 12 月 7 日～ 贾 甲 总工程师 男 44 0 0 1.20 否 2008 年 6 月 29 日 合 计 / / / / 3,000 3,050 / 40.80 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年，是公司由商业转型并立足房地产业力夯基础的一年，也是巩固资产重组成果的关键年份。 在董事会领导和经营团队努力下，公司经营层抓住机遇，强化治理，克服困难，积极开拓，以管理和 创新为工作重点，积极推进房地产主营业务的发展；年中，公司适时启动定向增发暨资产重组探索， 寻求资本运作新发展；按照中国证监会《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》 的要求，积极开展完成了公司治理专项活动自查工作，促进提高了公司各项治理水平。 1、公司经营情况回顾 报告期内，公司在土地资源获取、产品销售、资金取得等方面机遇与经营难度并存，通过努力， 各项经营管理工作均取得一定进展，全年实现营业收入 24,483.16 万元，同比增长 2.95%，其中：房 地产销售实现收入 21,979.63 万元，占营业收入 89.77%，同比增长 3.60％，租赁实现收入 1397.25 万元，占营业收入 5.71 %，同比增长 85.78％，物业实现收入 1043.48 万元，占营业收入 4.26%；全 年实现净利润 8,703.61 万元，同比增长 179.88%；总资产、净资产同比分别增长了 38.93%、22.41。 （1）房地产主业的拓展情况。从经营项目看：永安大厦项目销售 3,769 平方米，实现销售额 3175 万元,同比增长 17%；乳山项目销售 40,992 平方米，实现销售额 9204 万元，同比增长 223%；章丘绣水 如意项目销售 21198 平方米，实现销售额 9599 万元，同比减少 39%，该项目实现净利润结果与公司股 权分置改革暨资产重组方案盈利预测相比差距较大。仅完成预测的 46%。管理层认为，绣水如意项目 未能完成盈利预测主要有五个方面的原因：一是宏观调控政策的影响。年中，国家持续加强对宏观经 济的调控，不断提高银行贷款利率，对房地产投资需求产生了较大的影响；二是市场环境的影响。根 据绣水如意项目周边区域规划布局，由于章丘市政府政务大厦未能按计划投入使用，影响了周边环境 人气的增加；同时，做为该项目重点服务对象的大学城，目前已建成的在校师生仅五万人，与原设计 建设院校十五所、进驻师生二十余万人目标相距甚远；再是与其配套的城市公共服务设施不到位，学 生进入绣水如意项目十分不便；三是商品房预售证迟发的影响。由于发放商品房预售许可证政策调整， 第 6 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 致使公司第四季度才取得二期工程的商品房预售许可证，对销售影响较大；四是营销策略的调整。公 司着眼于市场定位和经营业态的合理性，在营销政策上进行了战略性调整，注重引进实力雄厚、经营 规模大、知名度高、信誉好的集团型业户进入本项目，相对限制了部分中小散型业户的进场，一定程 度上影响了近期销售；五是经营层在经营理念、思维、专业操作能力、执行力等方面还均存在一定差 距，有待尽快完善和提高。 （2）增加土地及项目储备。年内，公司通过联合竞买以 31，000 万元竞得东营市 2007－22 号国有 土地使用权，总土地出让面积 242，896.5 平方米，其中居住用地 236，746.2 平方米，商务办公用地 6150.3 平方米，将统一规划建设东营盛世龙城住宅小区项目；根据济南市政府泉城广场周边整治工程 规划方案的相关意见，公司将在泉城路 264 号开发永安大厦接建项目天业国际广场项目，建筑面积约 31500 平方米，该项目不仅可以提高公司商业地产项目运营能力，还将进一步提升永安大厦的商业价 值；目前，以上项目的工程前期各项准备工作正抓紧开展。 （3）拓展新的经营领域。2007 年 5 月 8 日，公司签署收购临沂南方工程建设发展有限公司的协议， 出资 1200 万元全资受让该公司股权，从而正式参与 206 国道临沂城区北环线路段改建，并享有其 25 年收费权益。 （4）调整经营班子，重构管理框架。为适应主营业务转型需要，公司调整了经营班子，优化了组 织架构，不断完善管理机制，实行全员竞争上岗，管理创新，极大地调动了员工积极性。同时，加强 对开发项目监督和企业内控管理，实行建设全过程工程审计；建立规范、公平、透明的招投标制度， 对在建工程材料采购全部实行招投标管理。 （5）规范公司治理运作。公司以 2007 年公司治理专项活动为契机，以工作中发现的问题为突破口， 总结经验，寻找差距，继续规范公司运作，完善公司治理，严格按照公司治理专项活动整改报告的要 求，按时完成了各项整改工作。 （6）大股东履行承诺。由于 2007 年未能完成盈利预测，根据公司股权分置改革暨资产重组方案中 控股股东的承诺，控股股东山东天业房地产开发集团有限公司视社会利益高于一切，诺重于山，履约 补偿，坚定地展示了坚决支持配合上市公司做强做大的决心和信心，在保证了中小股东合法权益的同 时，也有力改善了公司财务状况。补偿资金将集中用于公司济南天业国际广场、东营盛世龙城项目建 设及解决公司历史遗留问题。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业 营业收入比 营业成本比 营业利润率比 或分产 营业收入 营业成本 利润 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 品 率（%） 行业 商品销售 减少 5.90 个 627,948.93 645,655.54 -13.31 -94.56 -91.14 收入 百分点 房产销售 减少 9.10 个 219,796,292.80 135,751,046.31 15.97 3.60 14.38 收入 百分点 租赁及物 增加 30.20 个 24,407,319.23 4,756,946.10 3.50 73.02 8.82 业收入 百分点 第 7 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 济南市及辖区 152,783,960.96 -33.92 乳山 92,047,600.00 223.37 6.4 主要供应商、客户情况： 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 3,337,045.53 占采购总额比重 45.84% 前五名销售客户销售金额合计 63,815,216.70 占销售总额比重 26.06% 6.5 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、山东永安房地产开发有限公司（以下简称“永安公司”）（经营范围：房地产开发、经营、机 械设备租赁、装饰、装修等。）截止报告期，注册资本 3850 万元，资产规模 26,067 万元，实现销售 收入 12,829.86 万元，同比增长 119.80%，净利润实现 1,765.18 万元，同比增长 871.83％，占公司净 利润的 20%。 报告期内，永安公司认真分析把握宏观调控为市场带来的机遇与挑战，针对永安大厦商业地产项 目及处于乳山的房地产项目特点，采取差异化营销策略和促销手段，收到了较好效果，销售收入同比 分别增长 17%、223%。 同时，公司还建立强化了项目资金使用和合同管理逐级审批把关制度，通过招标选定会计师事务 所进行项目审计，强化对开发项目的监督和企业内控管理，降低了成本，提高了效益。 2、山东瑞蚨祥鞋业有限公司（经营范围：鞋、服装、针纺织品、皮革制品、箱包、日用百货销售、 柜台租赁等）。截止报告期，注册资本 100 万元，资产规模 282.7 万元，全年实现营业收入 884.3 万 元，同比减少 29.6%，实现净利润 121.2 万元，同比增长 243％，业绩的增长主要是由于调整经营策略， 增加租赁面积，减少自营比例，实现收益增加所致。 3、山东天业物业管理有限公司（经营范围：物业管理；房屋租赁；社会经济咨询；电梯安装、维 修（B 级）；建筑装饰装修工程（凭资质证经营）等）。截止报告期，注册资本 500 万元，资产规模 1,042.20 万元，年营业收入 1,043.48 万元，实现净利润－6.93 万元。 4、临沂南方工程建设发展有限公司（经营范围：道路、桥梁建设项目的对外承包；室内外装饰工 程；园林绿化施工及养护；房地产开发（以上经营项目凭资质经营）；政府授权范围和授权期限内的 道路桥梁经营管理等）。截至报告期，注册资本 2200 万元，资产规模 6，280.8 万元，实现净利润 8.61 万元。 6.6 财务状况、经营成果、现金流量比较情况 报告期公司资产构成同比发生重大变动说明 （1）货币资金 期末数 1,898.83 万元，占资产总额 1.45％；期初数为 993.69 万元，占资产总额 1.06％，增长 91.09％。增加原因系银行存款增加所致。 第 8 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 （2）其它应收款 期末数 16,823.66 万元，占资产总额 12.96％；期初数 5,495.63 万元，占资产 总额 5.88％，增长 206.13％。增加主要原因一是本期纳入合并山东天业物业管理公司，二是应收大股 东兑现承诺补偿款等。 （3）存货 期末数为 83,621.16 万元，占资产总额 64.41 %，期初数为 50,816.94 万元，占资产总 额 54.38 %，增长 64.55％。增加主要原因是：开发成本增加，主要是东营“盛世龙城”项目土地费用； 开发产品增加，主要是永安大厦和章丘绣水如意项目增加。 （4） 固定资产 期末数为 4,936.63 万元，占资产总额 3.80%，期初数为 10,353.91 万元，占资产 总额 11.08%，减少 52.32％。原因是公司泉城路 264 号房产由政府拆除。 （5）投资性房地产，期末数为 9,006.58 万元，占资产总额 6.94%，期初数为 15,531.79 万元，占 资产总额 16.62%，减少 42.01%，原因是泉城路 180 号 1-3 层房产用于出租。 （6）无形资产 期末数为 1,454.89 万元，占资产总额 1.11 %，期初数为 2,564.00 万元，占资产 总额 2.74%，减少 43.26％。原因是公司泉城路 264 号政府征用部分土地。 (7) 递延所得税资产 期末数为 2,186.46 万元，占资产总额 1.68 %，期初数为 4,399.17 万元，占 资产总额 4.71%，减少 50.30％，主要原因是实现盈利转回未弥补亏损。 （8）应付账款 期末数为 5,521.14 万元，占资产总额 4.25％，期初数为 4,041.75 万元，占资产 总额 4.33％，增长 36.60％，主要是增加应付工程款。 （9）预收账款： 期末数为 1,817.10 万元，占资产总额 1.40％，期初数为 6,679.24 万元，占资产 总额 7.15%，减少 72.79％。确认营业收入所致。 （10）应交税费 期末数为 5,590.45 万元，占资产总额 4.31％，期初数为 3,739.45 万元，占资产 总额 4.00%，增长 49.50％。实现利润提取企业所得税所致。 (11) 应付利息 期末数为 1,394.94 万元，占资产总额 1.07％，期初数为 2,376.44 万元，占资产 总额 2.54%，减少 41.30％。主要系债权人减免利息所致。 （12）其他应付款：期末数为 62,923.75 万元，占资产总额 48.47％，期初数为 28,964.97 万元， 占资产总额 31.00%，增长 117.24％，主要系往来借款增加。 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 （1）销售费用 2007 年度为 774.33 万元，2006 年度为 565.76 万元，同比增长 36.87％，主要原 因是销售佣金增加。 （2）管理费用 2007 年度为 3,206.93 万元，2006 年度为 1,968.73 万元、同比增长 62.89 %，主要 原因一是合并增加子公司山东天业物业管理有限公司；二是支付解除劳动合同员工补偿金；三是清算 职工劳动保险费。 （3）财务费用 2007 年度为 2,282.86 万元，2006 年度为 1,481.81 万元，同比增长 54.06％。原因 一是去年同期部分银行利息资本化；二是银行贷款利率有所提高；三是同期工商银行历下支行债务重 组未计提利息。 （4）资产减值损失 2007 年度 345.16 万元，2006 年度 266.44 万元，同比增长 29.55％，原因是按 账龄法计提坏账准备。 （5）营业外收支净额 2007 年 12,207.35 万元，2006 年度 57.47 万元，增长 21,141.26％。主要 原因一是大股东兑现承诺补偿，二是泉城路 264 号营业楼拆除补偿，三是债务重组收益。 第 9 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 （6）所得税费用 2007 年度为 5,273.64 万元，2006 年度为 1,386.65 万元，增长 280.32％。原因 是盈利增加。 报告期公司现金流量构成及同比发生重大变化情况： a、经营活动产生的现金流量净额：2007 年度为 2,514.98 万元，2006 年度为 700.69 万元，变动 原因项目增加现金流入增加。 b、投资活动产生的现金流量净额：2007 年度为 1,764.81 万元，2006 年度为－348.04 万元，变 动原因处置资产及投资增加。 c、筹资活动产生的现金流量净额：2007 年度为－3,374.64 万元，2006 年度为 79.59 万元，变动 原因资金借贷结构变动。 6.7 公司发展优势及存在的问题 1、公司的主要优势 （1）良好的区域品牌优势。借助控股股东在山东地产界的品牌、人才、资金及开发经验等优势， 公司现在部分地区拥有多处土地及物业储备，集聚了一批较为专业的人才队伍，天业地产品牌影响力 正日益增强。 （2）公司项目所处区域的发展优势。目前公司业务集中于山东省内经济发达城市，购置能力较强。 （3）健全的法人治理结构和优秀的管理团队优势。公司法人治理结构不断完善，管理团队凝聚力、 向心力强，综合管理素质、专业运作素质优势明显，将有力保证企业健康、快速发展。 2、公司存在的问题 （1）持续增长问题。宏观调控和房地产业周期性的特点，容易造成企业在一段时期内产出不均衡， 而资本市场对上市公司业绩有较高并持续的期望值；如何实现业绩持续增长，这是我们面临的挑战。 （2）发展资金问题。作为房地产开发经营类上市公司，快速成长需要有大量的资金投入，由于紧 缩的金融政策和有限的融资渠道，资金已成为公司发展过程中最大的瓶颈。 （3）资源整合问题。公司一直在积极稳妥地进行公司内部资源整合，但仍需进一步提高资产效能， 与此相应的人力资源、品牌、产品等方面效能均有待于进一步整合提高。 6.8 公司面临的风险和应对措施 1、宏观政策调控的风险 2007 年以来，国家为了稳定住房价格，持续加大宏观调控力度，一方面，努力扩大供给，加大土 地供应、盘活土地存量；另一方面，着力抑制需求，持续收紧金融信贷，年中央行六次上调存贷款利 率，十次上调准备金率，采取对第二套房限贷等一系列措施。2008 年，宏观调控影响将继续，一是去 年六次加息的政策效果将逐步显现，二是年初国家确定的货币从紧等政策都将陆续对整体宏观经济环 境产生较大影响，此外，针对房地产行业的包括上调第二套住房房贷首付及利率和《关于促进节约集 约用地的通知》等政策都将对房地产业的生存和发展环境产生影响。 公司管理层认为，政府宏观调控的主基调是保持房地产行业的健康、稳定、可持续发展，避免出 现行业发展的大起大落。对于本公司而言，宏观调控既是挑战，也是机遇，要采取相关积极的应对策 略，积极调整公司战略和经营思路，提高综合管理能级，加大项目管理力度；同时，在总结 2007 年度 进行定向增发暨重大资产重组尝试经验的基础上，要积极进行资本市场运作的探索，在回报股东的同 时，充分发挥资本市场功能为公司发展助力；采取强化品牌建设，推进资源整合，加强内控建设等多 第 10 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 种方式，构筑可持续发展的核心竞争力，提高综合竞争能力。 2、市场与业务变动的风险 随着市场竞争的日益激烈和行业集中度的逐渐增强，区域性房地产企业竞争加剧，一批实力雄厚、 操作能力强的公司不断进入山东、济南市场参与竞争。管理层认为，公司目前经营规模有待扩大，必 须进一步新增开发区域和开发项目，坚持做大做强房地产主业，增强企业的竞争实力和抗风险能力。 3、企业管理不当的风险 房地产开发是一项复杂的系统工程，具有开发周期长、投入资金大、涉及部门和单位多的特点， 尽管公司主要管理和业务人员多具有丰富的行业专业知识和实践经验，能够较好地把握房地产开发的 系统工程，但如果管理失当，仍可能出现项目开发工期、质量不能达到计划要求或目标要求，产生项 目开发风险。 管理层认为，2008 年公司将实施完善的项目投资决策管理、项目方案管理、项目预（决）算管理 制度，保证企业项目投资决策与方案实施的程序化、规范化、科学性，公司尤其提出要提高项目策划 管理、设计管理、工程施工管理水平和力度，提高企业执行力。这些工作的落实，都将有效减少企业 管理、项目开发风险。 4、财务管理失当的风险 房地产行业开发资金主要依赖于融资和销售回款，资产负债率与其他行业相比较高，一旦受市场 影响不能及时实现销售回款，将直接影响公司资金链的正常运转，存在一定财务风险。 管理层认为，公司一向重视对财务风险的控制，加大项目资金回收力度，资产负债率一直保持在 行业平均水平，同时始终加强对资金流向控制，提高资金使用效率，避免资金沉淀，并着力不断提高 公司融资能力，合理利用财务杠杆提高公司盈利水平，这些都将能有效化解财务管理风险。 6.9 2008 年度经营计划 经过对宏观形势和公司现状的认真研究、分析，确定 2008 年度公司工作的指导思想为：进一步完 善公司内部控制，提升公司治理水准；加大融资力度，进一步增强公司资本实力；加大项目土地储备 及开发销售力度，为未来业绩增长夯实基础；加强所属子、分公司管理，提高企业整体经营能力；加 强人力资源管理，提升人力资本价值。 １、积极稳妥，实现企业快速发展 2008 年，公司全年计划开工面积约 30 万平方米，实现营业收入约 3 亿元，经营成本约 1.7 亿元， 济南天业国际广场、东营盛世龙城等项目可望实现预收款约 2.6 亿元。以稳健、稳妥、适度扩张为指 导思想，着力做好土地及项目储备工作，加大资产结构调整力度，优化资产结构，实现效益水平的快 速提升。 2、加快现有土地及项目的开发 主要是加快济南泉城路天业国际广场项目和东营盛世龙城项目的工程开工、建设与销售，保证工 程建设进度和实现销售；同时推进绣水如意项目的开发与销售。 3、加强品牌建设，提高品牌知名度和美誉度 将品牌建设贯穿于产品从开发到交付的各个环节；加强对项目的精细化管理，从产品质量、小区 环境、售后服务等方面提高专业水平，提升天业地产品牌形象。 4、发挥运用好各种融资手段，打造强健资金链 第 11 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 一是加强现有项目销售，加快存量资产处置，加大资金回笼力度；二是做好相关准备工作，积极 进行资本市场新运作；三是加强与商业银行的紧密联系，增加公司信贷规模；四是积极探索与信托、 基金、保险等非银行金融机构的合作方式，进一步拓宽融资渠道，采取灵活的融资手段，降低融资成 本。 5、探索房地产业运行新模式，实施合作开发战略，强强携手、共赢共荣 宏观调控的必然结果之一是加速行业资源和品牌的整合，优胜劣汰。公司要在发展中适度引入协 同效应强的战略投资者，增强获取资源能力；还要在与基金、投资机构及房地产公司进行多层次的接 触和谈判中积极寻求合作机会。 6.10 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况： □适用 √不适用 6.11 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.12 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.13 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初至本年 是否为 自购买日 所涉及 所涉及 交易对 末为公司贡献 关联交 起至本年 的资产 的债权 方或最 被收购 的净利润（适 易（如 购买日 收购价格 末为公司 产权是 债务是 终控制 资产 用于同一控制 是，说 贡献的净 否已全 否已全 方 下的企业合 明定价 利润 部过户 部转移 并） 原则） 临沂南 方工程 2007 年 5 李学金 建设发 1,200.00 8.61 否 是 是 月8日 展有限 公司 济南百 大电子 山东瑞 商务网 蚨祥鞋 2007 年 10 是，账 14.2 -14.2 是 是 络有限 业有限 月 30 日 面价值 责任公 公司 司 第 12 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 山东天 山东永 业房地 安房地 2007 年 1 是，评 产开发 产开发 1,650.8 183.58 是 是 月 26 日 估价值 集团有 有限公 限公司 司 山东天 山东天 业房地 业物业 2007 年 1 是，评 产开发 183.6 -4.16 是 是 有限公 月 26 日 估价值 集团有 司 限公司 济南百 山东永 大电子 安房地 商务网 2007 年 1 是，评 产开发 412.7 45.89 是 是 络有限 月 26 日 估价值 有限公 责任公 司 司 7.2 出售资产： □适用 √不适用 7.3 重大担保： □适用 √不适用 7.4 重大关联交易： 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来： √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东天业房地产 35.35 35.35 开发集团有限公司 济南国际会展中心 91.00 141.00 10.00 有限公司 山东天业房地产开发 7,603.78 10,984.42 集团有限公司 将军控股有限公司 -1,300.00 20,566.47 山东新济百商贸 837.30 462.75 374.54 有限公司 济南齐鲁软件园 -165.95 210.66 信息产业有限公司 济南百大电子商务 426.88 811.32 网络有限责任公司 山东新济百物业 71.73 有限公司 合计 963.65 639.10 6,574.71 33,019.14 第 13 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 963.65 万元，余额 693.10 万 元。 因本公司向山东天业房地产开发集团有限公司定向增发股份，用以收购章丘绣水如意项目资产形 成的欠款；将军控股有限公司替本公司偿还银行贷款；应收物业费；其它关联债务是资金往来款。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案： □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 1、根据山东天业房地产开发集团有限公司的承诺，公司向山东天业房地产开发集团有限公司重大 资产收购暨定向发行的新股 52，654，800 股的流通时间为 2009 年 12 月 29 日。2、将军控股有限公司 承诺：将军控股有限公司所持有的本公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不 上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量 占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。按承诺履行。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况： 2006 年 12 月，山东天业房地产开发集团有限公司及其实际控制人在《非公开发行股份重大购买 资产暨关联交易报告书》中承诺，对公司 2006、2007 年实现的净利润水平分别为 3，906.86 万元和 8， 630.72 万元。按承诺履行。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明 √适用 □不适用 详见《董事会报告》中“管理层讨论与分析”部分。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、中国农业银行泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款 2300 万元本金和利 息 9234679.38 元，本案正在执行中。具体情况详见 2006 年 2 月 24 日《中国证券报》、 《上海证券报》。 2、中国农业银行泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款 184 万元本金和利息 738774.35 元，本案已进入执行程序。具体情况详见 2006 年 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券 报》。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 第 14 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 15 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中和正信审字(2008)第 2-067 号 山东天业恒基股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东天业恒基股份有限公司（以下简称天业股份）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表 和合并现金流量表、2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是天业股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，天业股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天业股 份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：毕思强、毕强 中国.北京 2008 年 4 月 6 日 第 16 页 共 17 页 山东天业恒基股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表（附后） 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，根据《企业 会计准则第 38 号一首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》对财务报表相关项目进 行了调整。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1、2007 年 1 月，公司收购山东天业房地产开发集团有限公司的控股子公司山东天业物业管理有 限公司 60%的股权，为同一控制下合并，本年纳入合并范围。 2、2007 年 5 月，公司以 1200 万元收购临沂南方工程建设发展有限公司 100%股权，为非同一控制 下合并，合并日公允价值 1334.73 万元，注册资本 2200 万元，2007 年 1-12 月净利润-242.98 万元， 本年纳入合并范围。 董事长：曾昭秦 山东天业恒基股份有限公司 2008 年 4 月 7 日 第 17 页 共 17 页 合并资产负债表（资产类） 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 18,988,346.34 9,936,888.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2 27,569,875.84 21,341,562.25 预付款项 3 5,236,815.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4 168,236,559.14 54,956,313.51 买入返售金融资产 存货 5 836,211,550.25 508,169,403.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6 753,028.66 5,312,814.15 流动资产合计 1,056,996,175.67 599,716,981.71 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7 3,575,038.71 5,433,249.85 投资性房地产 8 90,065,827.63 155,317,902.66 固定资产 9 49,366,320.84 103,539,141.69 在建工程 10 61,192,385.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11 14,548,875.53 25,640,011.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 12 667,118.61 864,001.17 递延所得税资产 13 21,864,612.15 43,991,711.37 其他非流动资产 非流动资产合计 241,280,178.52 334,786,018.39 资产总计 1,298,276,354.19 934,503,000.10 公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴 合并资产负债表（负债及所有者权益类） 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 14 120,800,823.90 125,996,491.84 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 15 55,211,423.76 40,417,485.17 预收款项 16 18,171,028.70 66,792,413.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17 28,328,364.25 37,824,716.23 应交税费 18 55,904,463.76 37,394,460.55 应付利息 19 13,949,431.33 23,764,380.88 应付股利 20 21,164.20 21,164.20 其他应付款 21 629,237,456.86 289,649,697.02 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 921,624,156.76 621,860,809.59 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 22 1,327,419.92 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,327,419.92 负债合计 921,624,156.76 623,188,229.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 23 160,575,600.00 160,575,600.00 资本公积 24 214,492,486.25 232,924,598.42 减：库存股 盈余公积 25 17,757,534.19 17,757,534.19 一般风险准备 未分配利润 26 -18,156,497.74 -105,192,637.87 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 374,669,122.70 306,065,094.74 少数股东权益 1,983,074.73 5,249,675.85 所有者权益合计 376,652,197.43 311,314,770.59 负债和所有者权益总计 1,298,276,354.19 934,503,000.10 公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴 母公司资产负债表（资产类） 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,186,452.02 2,990,429.61 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1 15,703,786.20 10,581,339.56 预付款项 117,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 2 156,088,067.38 58,947,860.87 存货 639,651,267.53 313,661,203.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 572,383.54 2,368,900.96 流动资产合计 814,318,956.67 388,549,734.16 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 70,958,156.51 36,948,083.80 投资性房地产 90,065,827.63 92,184,702.66 固定资产 46,727,358.22 100,939,882.71 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,535,569.93 25,640,011.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 21,437,316.71 41,109,493.78 其他非流动资产 非流动资产合计 243,724,229.00 296,822,174.60 资产总计 1,058,043,185.67 685,371,908.76 公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴 母公司资产负债表（负债及所有者权益类） 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 28,776,328.84 41,996,491.84 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,934,726.25 12,639,741.45 预收款项 15,413,088.00 23,668,880.00 应付职工薪酬 27,396,102.56 37,245,931.45 应交税费 43,094,516.21 31,849,766.23 应付利息 13,949,431.33 20,565,348.15 应付股利 21,164.20 21,164.20 其他应付款 534,289,809.99 206,104,932.66 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 680,875,167.38 374,092,255.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,327,419.92 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,327,419.92 负债合计 680,875,167.38 375,419,675.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,575,600.00 160,575,600.00 资本公积 231,104,780.46 231,124,598.42 减：库存股 盈余公积 17,757,534.19 17,757,534.19 未分配利润 -32,269,896.36 -99,505,499.75 所有者权益（或股东权益）合计 377,168,018.29 309,952,232.86 负债和所有者权益（或股东权益） 1,058,043,185.67 685,371,908.76 总计 公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 244,831,560.96 237,806,094.02 其中：营业收入 27 244,831,560.96 237,806,094.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 227,018,138.30 193,619,481.47 其中：营业成本 27 141,153,647.95 131,001,993.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 28 19,771,643.54 19,790,021.82 销售费用 7,743,336.17 5,657,646.04 管理费用 32,069,287.68 19,687,269.66 财务费用 29 22,828,646.42 14,818,119.90 资产减值损失 30 3,451,576.54 2,664,430.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,813,422.66 44,186,612.55 加：营业外收入 31 122,542,061.79 13,160.10 减：营业外支出 32 468,567.03 -561,562.11 其中：非流动资产处置损失 131,092.65 18,285.81 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,886,917.42 44,761,334.76 减：所得税费用 33 52,736,472.03 13,866,513.79 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,150,445.39 30,894,820.97 其中：被合并方在合并前实现的净利润 236,363.30 归属于母公司所有者的净利润 87,036,140.13 31,097,584.54 少数股东损益 114,305.26 -202,763.57 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.54 0.29 （二）稀释每股收益 0.54 0.29 公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 101,355,203.73 164,381,157.66 减：营业成本 4 53,063,822.71 78,195,781.24 营业税金及附加 10,532,030.16 15,236,150.12 销售费用 1,881,721.92 405,330.96 管理费用 19,036,394.98 9,797,487.70 财务费用 13,068,077.96 9,596,370.66 资产减值损失 2,558,745.91 2,681,927.44 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,214,410.09 48,468,109.54 加：营业外收入 109,494,030.28 减：营业外支出 125,071.00 -734,449.75 其中：非流动资产处置净损失 106,600.00 11,456.25 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,583,369.37 49,202,559.29 减：所得税费用 43,347,765.98 15,694,279.61 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,235,603.39 33,508,279.68 公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 187,376,419.67 95,645,087.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 34 346,884,390.16 17,180,918.30 经营活动现金流入小计 534,260,809.83 112,826,005.40 购买商品、接受劳务支付的现金 402,057,422.97 59,602,132.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 29,264,714.62 14,297,852.18 支付的各项税费 26,638,297.28 8,261,947.51 支付其他与经营活动有关的现金 35 51,150,577.16 23,657,172.43 经营活动现金流出小计 509,111,012.03 105,819,104.26 经营活动产生的现金流量净额 25,149,797.80 7,006,901.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 61,079,339.59 13,200.00 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 61,079,339.59 13,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,194,965.94 3,493,567.00 投资支付的现金 16,508,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,728,290.20 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 43,431,256.14 3,493,567.00 投资活动产生的现金流量净额 17,648,083.45 -3,480,367.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 800,000.00 取得借款收到的现金 58,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 800,000.00 58,900,000.00 偿还债务支付的现金 27,783,650.94 49,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,762,772.59 9,004,145.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 34,546,423.53 58,104,145.39 筹资活动产生的现金流量净额 -33,746,423.53 795,854.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 合并范围变化影响 -7,940,002.22 五、现金及现金等价物净增加额 9,051,457.72 -3,617,613.47 加：期初现金及现金等价物余额 9,936,888.62 13,554,502.09 六、期末现金及现金等价物余额 18,988,346.34 9,936,888.62 公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 85,368,286.82 7,732,725.52 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 360,506,804.81 18,108,134.97 经营活动现金流入小计 445,875,091.63 25,840,860.49 购买商品、接受劳务支付的现金 372,630,577.86 690,882.64 支付给职工以及为职工支付的现金 23,109,550.30 9,460,583.83 支付的各项税费 19,596,919.56 4,941,169.68 支付其他与经营活动有关的现金 32,386,076.26 5,391,115.75 经营活动现金流出小计 447,723,123.98 20,483,751.90 经营活动产生的现金流量净额 -1,848,032.35 5,357,108.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 61,028,542.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 61,028,542.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 5,265,878.83 2,318,628.00 投资支付的现金 17,708,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,836,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30,809,878.83 2,318,628.00 投资活动产生的现金流量净额 30,218,663.17 -2,318,628.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 43,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 43,900,000.00 偿还债务支付的现金 23,808,146.00 44,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,366,462.41 2,624,397.20 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 29,174,608.41 46,724,397.20 筹资活动产生的现金流量净额 -29,174,608.41 -2,824,397.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -803,977.59 214,083.39 加：期初现金及现金等价物余额 2,990,429.61 2,776,346.22 六、期末现金及现金等价物余额 2,186,452.02 2,990,429.61 公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 减：库 一般风 资本公积 盈余公积 未分配利润 (或股本) 存股 险准备 一、上年年末余额 160,575,600.00 246,186,513.43 0 17,757,534.19 -133,328,353.40 加：会计政策变更 0 -13,261,915.01 0 28,135,715.53 前期差错更正 二、本年年初余额 160,575,600.00 232,924,598.42 17,757,534.19 -105,192,637.87 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 -18,432,112.17 87,036,140.13 列） （一）净利润 87,036,140.13 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -18,432,112.17 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 响 4．其他 -18,432,112.17 上述（一）和（二）小计 -18,432,112.17 87,036,140.13 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 160,575,600.00 214,492,486.25 17,757,534.19 -18,156,497.74 上年同期金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上年年末余额 107,920,800.00 59,389,480.83 18,033,666.56 -176,821,399.22 加：会计政策变更 1,800,000.00 -276,132.37 40,531,176.81 前期差错更正 二、本年年初余额 107,920,800.00 61,189,480.83 17,757,534.19 -136,290,222.41 三、本年增减变动金额（减 52,654,800.00 171,735,117.59 31,097,584.54 少以“－”号填列） （一）净利润 31,097,584.54 （二）直接计入所有者权益 45,890,145.59 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 45,890,145.59 上述（一）和（二）小计 45,890,145.59 31,097,584.54 （三）所有者投入和减少资 52,654,800.00 125,844,972.00 本 1．所有者投入资本 52,654,800.00 125,844,972.00 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 160,575,600.00 232,924,598.42 17,757,534.19 -105,192,637.87 公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 本期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 160,575,600.00 246,186,513.43 17,757,534.19 加：会计政策变更 -15,061,915.01 前期差错更正 二、本年年初余额 160,575,600.00 231,124,598.42 17,757,534.19 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -19,817.96 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -19,817.96 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -19,817.96 上述（一）和（二）小计 -19,817.96 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 160,575,600.00 231,104,780.46 17,757,534.19 上年同期金额 项目 实收资本(或股 资本公积 减：库存股 盈余公积 本) 一、上年年末余额 107,920,800.00 58,997,793.27 17,757,534.19 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 107,920,800.00 58,997,793.27 17,757,534.19 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 52,654,800.00 172,126,805.15 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 46,281,833.15 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 46,281,833.15 上述（一）和（二）小计 46,281,833.15 （三）所有者投入和减少资本 52,654,800.00 125,844,972.00 1．所有者投入资本 52,654,800.00 125,844,972.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 160,575,600.00 231,124,598.42 17,757,534.19 公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利