浙江震元(000705)2005年年度报告摘要

证券代码：０００７０５ 证券简称：浙江震元 公告编号：２００６－００３ 浙江震元股份有限公司 二 ＯＯ 五年年度报告摘要 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二 ＯＯ 六年二月二十五日 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 １．２ 公司董事毛中萍女士因事请假，未出席公司五届四次董事会。 １．３ 浙江天健会计师事务有限公司所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 公司负责人宋逸婷女士、主管会计工作负责人陈利民先生及会计机构负责人金 明华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 浙江震元 股票代码 ０００７０５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省绍兴市解放北路 ２８９ 号 邮政编码 ３１２０００ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｚｊｚｙ．ｃｏｍ 电子信箱 ０００７０５＠ｚｊｚｙ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 黄继明 联系地址 绍兴市解放北路 ２８９ 号 电话 ０５７５－５１４４１６１ 传真 ０５７５－５１４８８０５ 电子信箱 ０００７０５＠ｚｊｚｙ．ｃｏｍ §３ 会计数据和业务数据摘要注 １ ３．１ 主要会计数据 ２００５ 年 ２００４ 年 本年比上年增减（％） ２００３ 年 主营业务收入 ８８０，５７２，２０４．１２ ７１６，７３２，８３１．６１ ２２．８６ ６４０，５９８，２１２．０１ 利润总额 １０，１７９，８５７．１８ ７，７５６，７７１．３６ ３１．２４ ２０，９７８，３１８．９９ 净利润 ５，２９５，７５６．５５ ７，２１９，９１６．４６ －２６．６５ １４，８１８，６３９，２６ — 1 — 扣除非经常性损 ４，６９４，９１３．９３ －６，５５４，７０８．４８ １７１．６３ １１，８２３，０１７．７５ 益的净利润 经营活动产生的 ２８，９４０，５０７．５７ １０，８３２，６７４．１７ １６７．１６ ３５，８３９，２８７．２９ 现金流量净额 本年末比上年末增 ２００３ 年末 ２００５ 年末 ２００４ 年末 减（％） 总资产 ８３２，７３３，６２７．７９ ７８３，８８０，２９８．６３ ６．２３ ７８９，７４５，２３２．９１ 股东权益（不含少 ４５５，９０２，８１５．８１ ４５０，６０７，０５９．２６ １．１８ ４４３，３２１，１５８．８４ 数股东权益） ３．２ 主要财务指标 ２００５ 年 ２００４ 年 本年比上年增减（％） ２００３ 年 每股收益 ０．０４２ ０．０５８ －２７．５９ ０．１１８ 净资产收益率 １．１６ １．６０ －０．４４ ３．３４ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．０３ －１．４５ ２．４８ ２．６７ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２３１ ０．０８６ １６８．６０ ０．２８６ 现金流量净额 ２００５ 年末 ２００４ 年末 本年末比上年末增减（％） ２００３ 年末 每股净资产 ３．６４ ３．６０ １．１１ ３．５４ 调整后的每股净资产 ３．６２ ３．５８ １．１２ ３．５２ 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 －２８８，２０９．３０ 其他长期资产产生的的损益 各种形式的政府补贴 １，０５４，９１２．００ 各种非经常性营业外收入、支出 －２６５，２９１．４４ 小 计 ５０１，４１１．２６ 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） －１１０，３７７．６９ 少数股东权益影响数（亏损以“－”表示） １０，９４６．３３ 非经常性损益净额 ６００，８４２．６２ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 — 2 — 发行 送 公积金 数量 比例 其他 小计 数量 比例 新股 股 转股 一、未上市流通股份 44,475,668 35.49 44,475,668 35.49 １、发起人股份 36,729,674 29.31 36,729,674 29.31 其中： 国家持有股份 36,729,674 29.31 36,729,674 29.31 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 7,745,994 6.18 7,745,994 6.18 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 二、已上市流通股份 80,853,692 64.51 80,853,692 64.51 １、人民币普通股 80,817,890 64.48 +2,457 +2,457 80,820,347 64.49 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 35,802 0.03 -2,457 -2,457 33,345 0.02 三、股份总数 125,329,360 100 125,329,360 100 ４．２ 前 １０ 名股东、前 １０ 名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 23,360 前 10 名股东持股情况 持有非 质押或冻 持股 股东名称 股东性质 持股总数 流通股 结的股份 比例 数量 数量 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 国有股 29.31 36,729,674 ０ ０ 绍兴市恒旦投资发展有限公司 法人股 2.23 2,790,000 ０ ０ 绍兴第二医院 法人股 0.91 1,142,856 ０ ０ 商怀民 流通股 0.68 853,300 853,300 不详 柳桂荣 流通股 0.58 720,906 720,906 不详 杭州华东医药（集团）公司 法人股 0.57 720,000 ０ ０ 杭州胡庆余堂制药厂 法人股 0.46 571,428 ０ ０ 瑞安市医药公司 法人股 0.36 450,000 ０ ０ 柳月珍 流通股 0.36 449,208 449,208 不详 临海市医药有限公司 法人股 0.32 403,146 ０ ０ 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 商怀民 ８５３，３００ Ａ股 柳桂荣 ７２０，９０６ Ａ股 柳月珍 ４４９，２０８ Ａ股 柳 毅 ３４１，３５０ Ａ股 大庆石油水泥有限责任公司 ３０７，５２５ Ａ股 陈向阳 ３０５，０００ Ａ股 鲍纪能 ２９７，８００ Ａ股 何 伟 ２７１，７００ Ａ股 钱海娟 ２６８，３００ Ａ股 陈尧根 ２６６，５５０ Ａ股 — 3 — 上述股东关联 国有股股东所持股份无质押或冻结情况，法人股东所持股份无质押或冻结情况反映。 关系或一致行 前 10 名股东中，国家股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 动的说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知流通股股东之间是否存在关 联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内公司的控股股东为绍兴震元集团国有资本投资有限公司，该公司成立于 １９９９ 年 ３ 月 ２４ 日；法定代表人为宋逸婷；经营范围为绍兴市国有资产监督管理局授权范围内 国有资本的经营；仓储服务、销售化工原料（除危险化学品）、五金家电、木材、建筑材料、 纺织品、日用品；注册资本为人民币 12,263 万元。该企业为国有独资有限责任公司。其出 资人为绍兴市国有资产监督管理局。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 绍兴市国有资产监督管理局 １００％ 绍兴震元集团国有资本投资有限公司 ２９．３１％ 浙江震元股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：万元 变 报告期内 是否在股 性 年 年初持 年末持 动 从公司领 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 股数 股数 原 取的报酬 其他关联 因 总额 单位领取 宋逸婷 董事长 女 ４９ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ 是 副董事长 陈利民 男 ４７ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ １６．７０ 总经理 戚乐安 董事 男 ４３ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ 是 — 4 — 李 乐 董事 男 ４３ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ 是 董事 黄继明 男 ５１ ２００５．６－２００８．６ １９，８９０ １９，８９０ ５．７９ 董事会秘书 吴越迅 董事 男 ４１ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ 是 毛中萍 董事 女 ４９ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ 是 赵博文 独立董事 男 ７０ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ ２ 陈建根 独立董事 男 ４３ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ ２ 王竞竞 独立董事 女 ６５ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ ２ 任学敏 独立董事 男 ６８ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ ２ 监事会 马谷亮 男 ４１ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ 是 召集人 李洋 监事 女 ２９ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ 是 李成华 监事 男 ４３ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ ８．６９ 陈小南 副总经理 男 ５９ ２００５．６－２００８．６ １３，４５５ １３，４５５ １２．４２ 阮建昌 副总经理 男 ４１ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ １１．２２ 财务 金明华 男 ４５ ２００５．６－２００８．６ ０ ０ ８．６７ 负责人 合计 ７１．４９ §６ 董事会报告 ６．１ 管理层讨论与分析注 ６ 一、报告期内的经营情况回顾 １、 公司报告期内总体经营情况 公司各经营部门克服生产资料价格上涨、药品售价下调等不利因素，牢牢把握发展主 业的战略目标，通过多种市场拓展手段和内部降费节流措施，主营业务收入有较大幅度的 增长，主营业务利润增长明显。公司的生产经营和经济运营态势呈恢复性增长势头。２００５ 年度公司实现主营业务收入（合并）８８０，５７２，２０４．１２ 元，较上年增长 ２２．８６％，其中：医 药商业销售收入 ５５９，８２３，０７９．７２ 元，医药工业销售收入 ３２０，７４９，１２４．４０ 元，本年度主营 业务利润 １２０，４０５，５５６．５８ 元，占利润总额的比重较上年有较大幅度增长，其中构成情况 如下： 项目 ２００５ 年度 ２００４ 年度 变动比例（％） 主营业务收入 ８８０，５７２，２０４．１２ ７１６，７３２，８３１．６１ ２２．８６ 主营业务利润 １２０，４０５，５５６．５８ １０５，８１９，３９５．０２ １３．７８ 净利润 ５，２９５，７５６．５５ ７，２１９，９１６．４６ －２６．６５ — 5 — 注：主营业务收入和主营业务利润同比增长是公司本报告期内主营业务扩张所致，净利 润同比下降主要是本年度企业所得税增加所致。 ２、公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 利润率比 分行业 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 利润率（％） 上年增减 年增减（％） 年增减（％） （％） 工业 ３２０，７４９，１２４．４０ ２４３，７８８，３３２．７８ ２３．４３ ４０．９３ ５４．６１ －２１．９０ 商品流通 ５９３，７２５，２７６．１６ ５５０，６４２，１３０．９９ ７．１１ １４．４１ １４．４７ －１．１１ 抵销 ３３，９０２，１９６．４４ ３６，９３１，８９５．７９ —— —— —— —— 合计 ８８０，５７２，２０４．１２ ７５７，４９８，５６７．９８ １３．６７ ２２．８６ ２４．４５ －７．３８ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ９０３，６４７，６３３．１６ ２２．５４ 国外 １０，８２６，７６７．４０ １９．３２ 抵销 ３３，９０２，１９６．４４ —— 合计 ８８０，５７２，２０４．１２ ２２．８６ 本年度无占公司主营业务收入或主营业务利润 １０％以上的单个产品。 本年度母公司合计购进医药商品 ５０１，６７３，９３５．０５ 元，其中前五名供应商合计采购医 药商品金额为 ９３，４５１，８６８．００ 元，占年度采购总额的 １８．６３％。 本年度公司实现销售收入 ８８０，５７２，２０４．１２ 元，其中向前五名客户销售的收入总额为 １００，２２３，６８４．８５ 元，占公司全部主营业务收入的 １１．３８％。 ３、报告期公司资产构成 项目 ２００５ 年度 ２００４ 年度 变动比例（％） 应收票据 ９，３７９，６９５．１６ １４，７８９，５７１．２４ －３６．５８ 应收帐款 １４５，９８８，１４１．９９ １３８，４８９，６２８．９７ ５．４１ 预付帐款 １，２９１，１９６．４１ ６，０３３，７５４．７１ －７８．６０ 存货 １７０，６１０，９６０．２６ １２３，０８６，４４５．９５ ３８．６１ 长期股权投资 １６，００６，７５４．１２ １７，５６９，４７０．０６ －８．８９ 固定资产 ４７２，３４３，００７．５５ ４４７，９４８，６３６．７８ ５．４５ 在建工程 ８，０７４，５０８．０８ １６，７８４，５８２．１４ －５１．８９ 短期借款 １１２，０００，０００．００ ６２，０００，０００．００ ８０．６５ 应付票据 ５５，８０５，６８７．９６ ４１，７５０，４３３．７２ ３３．６６ — 6 — 应交税金 －８６７，４９６．２６ －４，９０５，１７０．９７ ８２．３１ 长期借款 ３０，０４７，２３３．８７ ８０，１３５，７１２．５０ －６２．５０ 营业费用 ４６，５７０，８７３．１１ ４２，９９１，６９３．８４ ８．３３ 管理费用 ５５，５３４，０９３．４０ ６１５２５，０７８．１３ －９．７４ 财务费用 ７，８８７，１９７．３８ ６，０８４，０９０．６７ ２９．６４ 所得税 ４，０６２，９２８．９３ １，７９９．７４ ２２５６．５１ 注：１、应收票据减少系银行承兑汇票减少所致； ２、应收帐款增加系主营业务扩展应收商品销售款增加所致； ３、预付帐款减少系预付商品购货款减少； ４、存货增加主要系外购库存商品和为生产储备的物资材料的增加所致； ５、长期股权投资减少系股权投资差额摊销所致； ６、固定资产增加主要系在建工程完工转入所致； ７、在建工程减少系转入固定资产所致； ８、短期借款增加系归还到期长期借款后转入所致； ９、应付票据增加系为购买商品所支付的银行承兑汇票增加所致； １０、应交税金增加主要系应交企业所得税增加所致； １１、长期借款减少系归还到期借款所致； １２、营业费用增加主要系主营业务扩展使得销售费用增加所致； １３、管理费用减少主要系产品技术开发费和产品市场开拓费减少所致。 １４、财务费用增加主要系财政贴息减少所致； １５、所得税增加系本报告期内应纳所得额增加所致。 ４、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成 ２００５ 年度比 ２００４ 年 项目 ２００５ 年度 ２００４ 年度 度增（减）额 经营活动产生的现金流量净额 ２８，９４０，５０７．５７ １０，８３２，６７４．１７ １８，１０７，８３３．４０ 投资活动产生的现金流量净额 －１０，６７３，６５１．１５ －８６５，７６１．３３ －９，８０７，８８９．８２ 筹资活动产生的现金流量净额 －７，７３３，２２４．１１ －１３，５６８，２２３．８９ ５，８３４，９９９．７８ 汇率变动对现金的影响 －６９，９４６．４９ －１５，５３１．４０ －５４，４１５．０９ — 7 — 现金及现金等价物净增加额 １０，４６３，６８５．８２ －３，６１６，８４２．４５ １４，０８０，５２８．２７ 说明：本报告期现金及现金等价物净增加额同比增加 １４，０８０，５２８．２７ 元，其中：经营 活动产生的现金流量净额同比增加 １８，１０７，８３３．４０ 元，主要系公司主营业务扩展并加大对 货款回笼的力度所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少 ９，８０７，８８９．８２ 元，主要系 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金减少所致；筹资活动产生的现 金流量净额同比增加 ５，８３４，９９９．７８ 元，主要系公司主营业务扩展增加的货款所致。 本报告期公司的净利润同比下降 ２６．６５％，主要是企业所得税增加 ４０６ 万元。 ５、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 浙江震元制药有限公司：注册资本 １８，６６３．４ 万元，主要从事药品生产，主要经营品 种有制霉素、罗红霉素、阿齐霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。截止 报告期末总资产 ３６，１９３．７ 万元，２００５ 年主营业务收入 ３２，０７４．９ 万元，主营业务利润 ７，５１３．９ 万元，净利润 ６６５．５ 万元。 浙江震元医药连锁有限公司：注册资本为人民币 １，４０１ 万元，主要从事医药零售连锁， 现有连锁药店 ５８ 家。截止报告期末总资产 ３，２６１．８ 万元，２００５ 年主营业务收入 ８，６９０．０ 万元，主营业务利润 １，６４１．６ 万元，净利润 １３９．４ 万元。 二、对公司未来发展的展望 １、医药市场竞争日趋加剧，导致公司销售费用的增加，２００５ 年公司销售增幅较大， 但商业批发和工业利润率不能同步增长，医药行业利润率较以前呈持续下降趋势，因此公 司的盈利能力在短期内将继续维持在行业内的中间水平。 ２、公司自 ２００４ 年起开始进行内部品种结构的调整和营销措施的多样化，通过积极应 对药品招投标和全力拓展国外市场及除抗感染类外的产品研发等措施，主营业务发展取得 了一定的成效。２００５ 年公司主营业务利润较上年有较大的增长。２００６ 年公司将继续加强 市场拓展、新产品开发、生产工艺研究等手段，努力争取销售收入和实现利润在 ２００５ 年 的基础上有稳步的增长。 ３、公司自 ２００１ 年起新投入项目较多，２００６ 年除个别零星项目外，预计投资额不会超 — 8 — 过 ２０００ 万元（含控股子公司）。对此公司 ２００６ 年预计无股权融资计划，对公司日常生产 经营和项目投资所需资金计划以债务融资方式解决。 4、公司董事会认为，鉴于目前医药行业特点，影响公司未来发展的因素主要来自宏 观政策的影响，主要包括产品价格调整、能源及不可再生资源的制约，其次是行业不景气 带来的经营业务风险也日趋显现，经营费用持续增长。公司将逐步加强产品结构调整工作， 扩大制剂生产比重，对应收款项实施同步跟踪，进一步落实各级风险保障机制来规避经营 风险。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务 分行业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 润率比上年 利润率（％） 减（％） 减（％） 增减（％） 工业 ３２０，７４９，１２４．４０ ２４３，７８８，３３２．７８ ２３．４３ ４０．９３ ５４．６１ －２１．９０ 商品流通 ５９３，７２５，２７６．１６ ５５０，６４２，１３０．９９ ７．１１ １４．４１ １４．４７ －１．１１ 抵销 ３３，９０２，１９６．４４ ３６，９３１，８９５．７９ —— —— —— —— 合计 ８８０，５７２，２０４．１２ ７５７，４９８，５６７．９８ １３．６７ ２２．８６ ２４．４５ －７．３８ ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ９０３，６４７，６３３．１６ ２２．５４ 国外 １０，８２６，７６７．４０ １９．３２ 抵销 ３３，９０２，１９６．４４ —— 合计 ８８０，５７２，２０４．１２ ２２．８６ ６．４ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 ６．５ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 — 9 — ６．６ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ２００５年度公司实现净利润５，２１２，５３３．８４元，按１０％比例计提法定盈余公积５２１，２５３．３８ 元，按５％比例计提法定公益金２６０，６２６．６９元，加上年初未分配利润７０ ，４６８，７３８．０２元，本 次可供股东分配的利润为７４，８９９，３９１．７９元，拟以２００５年未总股本１２５，３２９，３６０股为基数， 按每１０股分配现金红利１．００元（含税），共计分配现金红利１２，５３２，９３６．００元，剩余未分 配利润结转下一会计年度。同时本年度不用资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 担保 是否履 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保期 金额 类型 行完毕 联方担保 中国绍兴黄酒 ２００５．８．２３ ２０００ 保证 ２００５．８．２３－２００６．２．２３ 否 否 集团有限公司 中国绍兴黄酒 ２００５．８．２４ ２０００ 保证 ２００５．８．２４－２００６．２．２４ 否 否 集团有限公司 中国绍兴黄酒 ２００５．８．２６ ２０００ 保证 ２００５．８．２６－２００６．２．２６ 否 否 集团有限公司 中国绍兴黄酒 ２００５．１０．２５ ２０００ 保证 ２００５．１０．２５－２００６．１０．２３ 否 否 集团有限公司 中国绍兴黄酒 ２００５．３．４ ２０００ 保证 ２００５．３．２４－２００６．３．２３ 否 否 集团有限公司 — 10 — 报告期内担保发生额合计 １００００ 报告期末担保余额合计 １００００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ５３００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４６４５ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １４６４５ 担保总额占公司净资产的比例（％） ３２．１２ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 ０ 直接或间接为资产负债率超过 ７０％的被担保对 ０ 象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额 ０ 上述三项担保金额合计 ０ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 股改事宜 公司非流通股东已就公司股权分置改革事宜进行了前期的沟通，公司将于 ２００６ 年 ３ 月底前进入股改程序。 ７．９ 本报告期公司聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构，本年度支付 报酬 ３４ 万元。公司自 １９９７ 年公开发行上市以来一直由该会计师事务所为公司审计。 ７．１０ 本报告期内，中国证监会浙江监管局对本公司的公司治理、信息披露、募集资金使 — 11 — 用及有关财务情况进行了现场检查，并提出整改意见。截止本报告期末，在内部控制、三 会运作、信息披露等方面已整改完毕，有关权证与子公司互垫设备款等事宜，公司积极与 土地、房产等管理部门沟通，争取尽快办妥相关权证及解决相关事宜。公司的整改公告刊 登于 ２００５ 年 １０ 月 ２５ 日的《证券时报》第 ４８ 版。 §８ 监事会报告 １、本报告期内召开监事会会议情况及决议公告内容 ２００５ 年度召开监事会会议四次，列席董事会会议六次。①２００５ 年 ３ 月 １７ 日召开四届 七次监事会。该决议公告刊登于 ２００５ 年 ３ 月 １９ 日的《证券时报》。②２００５ 年 ５ 月 １０ 日召 开四届八次监事会。该决议公告刊登于 ２００５ 年 ５ 月 １２ 日的《证券时报》。③２００５ 年 ６ 月 １３ 日召开五届一次监事会。该决议公告刊登于 ２００５ 年 ６ 月 １４ 日的《证券时报》。④２００５ 年 ７ 月 ２６ 日召开五届二次监事会。该决议公告刊登于 ２００５ 年 ７ 月 ２８ 日的《证券时报》 。 ２、依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程，监事会对下列事项发表独立意见 如下： （１）依法运作情况。公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事会和经理班子能 依法履行职责，重大事情和决策按规定程序办理，认真履行股东大会决议。公司董事及其 他高级管理人员执行公司职务时无发现有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行 为。 （２）检查公司财务情况。浙江天健会计师事务所有限公司对公司出具的 ２００５ 年度审 计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （３）本报告期内，公司无重大收购或出售资产的交易事宜，无发现内幕交易，无损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。 （４）本报告期内，公司无发生关联交易。 （５）本报告期内，公司控股股东没有发生变化。 — 12 — § ９ 财务报告 9.1 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 — 13 — ９．２．１ 资产负债表 编制单位：浙江震元股份有限公司 ２００５年１２月３１日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 94,454,678.37 45,874,960.77 77,654,258.97 50,132,324.85 短期投资 应收票据 9,379,695.16 1,317,199.38 14,789,571.24 5,429,703.70 应收股利 应收利息 应收账款 145,988,141.99 95,618,159.47 138,489,628.97 92,689,445.99 其他应收款 4,994,444.78 1,578,076.12 4,422,863.79 951,698.25 预付账款 1,291,196.41 441,720.54 6,033,754.71 2,365,396.35 应收补贴款 存货 170,610,960.26 78,761,722.02 123,086,445.95 47,152,143.70 待摊费用 670,390.59 678,135.18 159,983.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 427,389,507.56 223,591,838.30 365,154,658.81 198,880,696.82 长期投资： 长期股权投资 16,006,754.12 264,922,776.21 17,569,470.06 258,353,356.67 长期债权投资 长期投资合计 16,006,754.12 264,922,776.21 17,569,470.06 258,353,356.67 合并价差 1,136,886.85 固定资产： 固定资产原价 472,343,007.55 244,392,159.20 447,948,636.78 238,696,692.55 减：累计折旧 112,959,243.04 48,490,651.70 85,982,935.58 37,761,599.25 固定资产净值 359,383,764.51 195,901,507.50 361,965,701.20 200,935,093.30 减：固定资产减值准备 固定资产净额 359,383,764.51 195,901,507.50 361,965,701.20 200,935,093.30 工程物资 776.50 在建工程 8,074,508.08 29,325.02 16,784,582.14 5,317,525.02 固定资产清理 固定资产合计 367,458,272.59 195,930,832.52 378,751,059.84 206,252,618.32 无形资产及其他资产： 无形资产 21,879,093.52 4,794,377.69 22,405,109.92 4,932,105.17 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,879,093.52 4,794,377.69 22,405,109.92 4,932,105.17 递延税项： 递延税款借项 资产总计 832,733,627.79 689,239,824.72 783,880,298.63 668,418,776.98 流动负债： 短期借款 112,000,000.00 69,000,000.00 62,000,000.00 49,000,000.00 应付票据 55,805,687.96 46,305,687.96 41,750,433.72 37,350,433.72 应付账款 121,996,563.69 90,682,035.04 102,835,100.73 75,757,084.54 预收账款 932,678.36 509,843.86 应付工资 11,136,210.06 3,678,924.95 9,810,488.54 2,567,419.18 — 14 — 应付福利费 10,588,705.11 806,401.12 10,111,393.54 581,781.47 应付股利 373,370.53 373,370.53 373,370.53 373,370.53 应交税金 -867,496.26 -1,674,747.96 -4,905,170.97 -2,327,189.69 其他应交款 179,899.12 119,176.01 7,704.79 -37,766.16 其他应付款 9,847,490.21 3,576,014.98 7,445,783.52 3,987,375.14 预提费用 270,408.77 111,705.00 131,639.75 64,120.00 预计负债 一年内到期的长期负债 30,047,233.87 20,031,000.00 50,084,837.50 30,050,325.00 其他流动负债 流动负债合计 352,310,751.42 233,009,567.63 280,155,425.51 197,366,953.73 长期负债： 长期借款 30,050,875.00 20,034,100.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,050,875.00 20,034,100.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 352,310,751.42 233,009,567.63 310,206,300.51 217,401,053.73 少数股东权益 24,520,060.56 23,066,938.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 资本公积 230,725,918.54 230,725,918.54 230,725,918.54 230,725,918.54 盈余公积 34,604,072.39 25,275,586.76 33,822,192.32 24,493,706.69 其中：法定公益金 10,205,918.60 8,426,519.87 9,945,291.91 8,165,893.18 未分配利润 65,243,464.88 74,899,391.79 60,729,588.40 70,468,738.02 其中：现金股利 12,532,936.00 12,532,936.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 455,902,815.81 456,230,257.09 450,607,059.26 451,017,723.25 负债和所有者权益（或股东权益）合 832,733,627.79 689,239,824.72 783,880,298.63 668,418,776.98 计 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：陈利民 会计机构负责人：金明华 ９．２．２ 利润及利润分配表 编制单位：浙江震元股份有限公司 ２００５年１—１２月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８８０，５７２，２０４．１２ ４９５，２９８，９８５．２７ ７１６，７３２，８３１．６１４４１，００５，５７８．６６ 减：主营业务成本 ７５７，４９８，５６７．９８ ４７０，０６４，３５６．７３ ６０８，６６７，４４８．０６４１６，５３７，５３５．４４ 主营业务税金及附加 ２，６６８，０７９．５６ ４７７，８２８．７８ ２，２４５，９８８．５３ ４３４，６９８．１７ 二、主营业务利润（亏损以“－” １２０，４０５，５５６．５８ ２４，７５６，７９９．７６ １０５，８１９，３９５．０２ ２４，０３３，３４５．０５ 号填列） — 15 — 加：其他业务利润（亏损以“－” １，８６７，００８．４２ ５，４７５，５８２．３７ １，７１７，９４１．０４ ５，５０１，４３５．３６ 号填列） 减：营业费用 ４６，５７０，８７３．１１ １１，１４６，１２３．４１ ４２，９９１，６９３．８４ １２，７１１，７７３．６９ 管理费用 ５５，５３４，０９３．４０ １４，９１８，７６６．２７ ６１，５２５，０７８．１３ １４，５５９，９６８．２３ 财务费用 ７，８８７，１９７．３８ ５，４３２，１４９．６６ ６，０８４，０９０．６７ ３，７５０，４６３．９２ 三、营业利润（亏损以“－”号填 １２，２８０，４０１．１１ －１，２６４，６５７．２１ －３，０６３，５２６．５８ －１，４８７，４２５．４３ 列） 加：投资收益（亏损以“－”号 －６１６，９４５．９４ ７，００５，１８９．５４ －７７７，９１９．５８ ６，１７６，７５６．９８ 填列） 补贴收入 ８０４，９００．００ 营业外收入 ３７０，４２２．３０ ３４０，４２２．３０ １１，９３０，１４５．１３ ３，１７９，５１９．３９ 减：营业外支出 １，８５４，０２０．２９ ８６８，４２０．７９ １，１３６，８２７．６１ ７５２，２０６．８４ 四、利润总额（亏损以“－”号填 １０，１７９，８５７．１８ ５，２１２，５３３．８４ ７，７５６，７７１．３６ ７，１１６，６４４．１０ 列） 减：所得税 ４，０６２，９２８．９３ １，７９９．７４ 少数股东损益 ８２１，１７１．７０ ５３５，０５５．１６ 加：未确认的投资损失本期发 生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ５，２９５，７５６．５５ ５，２１２，５３３．８４ ７，２１９，９１６．４６ ７，１１６，６４４．１０ 加：年初未分配利润 ６０，７２９，５８８．４０ ７０，４６８，７３８．０２ ５４，５７７，１６８．５６ ６４，４１９，５９０．５４ 其他转入 六、可供分配的利润 ６６，０２５，３４４．９５ ７５，６８１，２７１．８６ ６１，７９７，０８５．０２ ７１，５３６，２３４．６４ 减：提取法定盈余公积 ５２１，２５３．３８ ５２１，２５３．３８ ７１１，６６４．４１ ７１１，６６４．４１ 提取法定公益金 ２６０，６２６．６９ ２６０，６２６．６９ ３５５，８３２．２１ ３５５，８３２．２１ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ６５，２４３，４６４．８８ ７４，８９９，３９１．７９ ６０，７２９，５８８．４０ ７０，４６８，７３８．０２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 ６５，２４３，４６４．８８ ７４，８９９，３９１．７９ ６０，７２９，５８８．４０ ７０，４６８，７３８．０２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单 位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：陈利民 会计机构负责人：金明华 ９．２．３ 现金流量表 — 16 — 编制单位：浙江震元股份有限公司 ２００５年１—１２月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ８７７，１１１，０５５．４９ ５７６，１７０，７１８．５１ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １１，１１８，２２９．８４ １９，５６８，７７０．５１ 现金流入小计 ８８８，２２９，２８５．３３ ５９５，７３９，４８９．０２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７１９，９７５，３６３．６１ ５５０，４２２，２１０．４９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４６，４７６，５６５．８１ ９，４８９，７３２．６５ 支付的各项税费 ２６，５３２，１８１．１７ ３，９９１，２１４．０９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ６６，３０４，６６７．１７ １９，６０５，５４０．４０ 现金流出小计 ８５９，２８８，７７７．７６ ５８３，５０８，６９７．６３ 经营活动产生的现金流量净额 ２８，９４０，５０７．５７ １２，２３０，７９１．３９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ９４５，７７０．００ ９４５，７７０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ７６０，７９８．２８ ４０７，９８８．７７ 收到的其他与投资活动有关的现金 ６３８，０８３．０８ ４０８，４１５．０９ 现金流入小计 ２，３４４，６５１．３６ １，７６２，１７３．８６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １３，０１８，３０２．５１ ５，３１５，２３１．２６ 投资所支付的现金 ５１０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １３，０１８，３０２．５１ ５，８２５，２３１．２６ 投资活动产生的现金流量净额 －１０，６７３，６５１．１５ －４，０６３，０５７．４０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ７３０，０００．００ 借款所收到的现金 １９５，０００，０００．００ １４８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １９５，７３０，０００．００ １４８，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １９５，０００，０００．００ １５８，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ８，４６３，２２４．１１ ５，９１１，８３１．６５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２０３，４６３，２２４．１１ １６３，９１１，８３１．６５ 筹资活动产生的现金流量净额 －７，７３３，２２４．１１ －１５，９１１，８３１．６５ 四、汇率变动对现金的影响 －６９，９４６．４９ 五、现金及现金等价物净增加额 １０，４６３，６８５．８２ －７，７４４，０９７．６６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５，２９５，７５６．５５ ５，２１２，５３３．８４ 加：计提的资产减值准备 １，９７９，０６１．５４ ３５１，７５３．６０ 固定资产折旧 ２７，８１４，３２５．２２ １１，４４８，０７０．６８ 无形资产摊销 ５２６，０１６．４０ １３７，７２７．４８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ７，７４４．５９ １５９，９８３．９８ 预提费用增加（减：减少） ６７，８７７．７２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： ２８８，２０９．３０ －７６，１３６．００ 收益） — 17 — 固定资产报废损失 财务费用 ７，８７７，５００．１９ ５，４９７，５７６．５６ 投资损失（减：收益） ６１６，９４５．９４ －７，００５，１８９．５４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４７，５５３，５８４．３２ －３１，６０９，５７８．３２ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１５，９７１，８１５．５３ －１，３５７，３９８．４０ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４７，１７１，２９８．２７ ２９，４７１，４４７．５１ 其他 少数股东损益 ８２１，１７１．７０ 经营活动产生的现金流量净额 ２８，９４０，５０７．５７ １２，２３０，７９１．３９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８４，４９４，６０５．７９ ３８，７６４，８８８．１９ 减：现金的期初余额 ７４，０３０，９１９．９７ ４６，５０８，９８５．８５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １０，４６３，６８５．８２ －７，７４４，０９７．６６ 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：陈利民 会计机构负责人：金明华 — 18 —