国新文化(600636)三爱富2005年年度报告摘要

上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人周云鹤，主管会计工作负责人金健，会计机构负责人（会计主管人员）苏力声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三爱富 股票代码 600636 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市龙吴路 4411 号 ； 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 邮政编码 200235 公司国际互联网网址 http:// www.sh3f.com 电子信箱 bod@sh3f.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张经仪 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 电话 021－64823549 021－64823552 传真 021－64823550 021－64823550 电子信箱 bod@sh3f.com bod@sh3f.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,008,971,184.41 1,827,355,748.51 9.94 1,099,803,837.15 利润总额 189,972,300.98 188,628,914.11 0.71 106,122,452.64 净利润 113,597,962.24 93,455,401.34 21.55 48,708,345.15 扣除非经常性损益的净利润 108,763,585.34 101,606,356.68 7.04 54,064,054.28 经营活动产生的现金流量净额 147,466,183.95 85,051,413.79 73.38 144,478,992.01 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,768,688,879.62 1,506,468,057.70 17.41 1,039,433,068.25 股东权益（不含少数股东权益） 655,442,369.69 553,419,793.89 18.43 478,642,595.45 第 1 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.4678 0.3849 21.54 0.2608 最新每股收益 增加 0.44 个百 净资产收益率（%） 17.33 16.89 10.18 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 1.77 个百 16.59 18.36 11.30 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.6073 0.3503 73.37 0.7735 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 2.70 2.28 18.42 2.56 调整后的每股净资产 2.68 2.27 18.06 2.54 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 2,328,973.55 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 4,274,150.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -986,474.39 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 782,272.26 合计 4,834,376.90 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 67,304,778 27.72 39,235,280.00 39,235,280.00 106,540,058 43.88 其中： 国家持有股份 67,304,778 27.72 39,235,280.00 39,235,280.00 106,540,058 43.88 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 68,428,146 28.18 - - 29,192,866 12.02 第 2 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 39,235,280.00 39,235,280.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 135,732,924 55.90 135,732,924 55.90 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 107,083,714 44.10 107,083,714 44.10 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 107,083,714 44.10 107,083,714 44.10 三、股份总数 242,816,638 100.00 242,816,638 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,674 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 的股份数量 上海华谊(集团)公司 国有股东 27.72 67,304,778 67,304,778 无 上海工业投资(集团)有限公司 国有股东 16.16 39,235,280 39,235,280 无 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产 其他 3.18 7,719,179 0 无 品 天华证券投资基金 其他 2.64 6,415,078 0 无 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 其他 2.31 5,597,535 0 无 中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基 其他 2.11 5,115,808 0 无 金 海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴 AM 其他 1.90 4,615,643 0 无 中国人民币 A 股母基金 中国建设银行－银华保本增值证券投资基金 其他 1.44 3,504,896 0 无 上海三甲港纺织胶带厂 其他 1.36 3,295,087 3,295,087 无 浙江省经协集团有限公司 其他 1.13 2,739,764 2,739,764 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 7,719,179 人民币普通股 天华证券投资基金 6,415,078 人民币普通股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 5,597,535 人民币普通股 中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金 5,115,808 人民币普通股 海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴 AM 中 4,615,643 人民币普通股 国人民币 A 股母基金 中国建设银行－银华保本增值证券投资基金 3,504,896 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 2,739,023 人民币普通股 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2,700,162 人民币普通股 裕隆证券投资基金 2,635,525 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 2,390,000 人民币普通股 005L－FH002 沪 上述股东关联关系 上述股东中天华证券投资基金、 中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金、中国建 或一致行动关系的 设银行－银华保本增值证券投资基金基同属银华证券基金管理公司。 说明 第 3 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东及实际控制人为同一法人。 控股股东及实际控制人：上海华谊(集团)公司 注册资本：人民币叁拾贰亿捌仟壹佰零捌元 成立日期：1997 年 1 月 23 日 主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备 的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 上海市国有 上海华谊（集团）公 27.72% 资产管理委 员会 100% 上海工业投资（集 团）有限公司 16.16% 上海三爱富新材 料股份有限公司 12.02% 社 会 法 人 股 44.10% 社 会 流 通 股 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 2005-03-22～2008- 周云鹤 董事长 男 56 1,192 1,192 30.0 否 03-21 董事长、 2005-06-28～2008- 金 健 男 35 13.8 否 总经理 03-21 2005-03-22～2008- 江建安 董事 男 64 14,277 14,277 29.3 否 03-21 2005-03-22～2008- 张平忠 董事 男 61 106.2 否 03-21 2005-03-22～2008- 薛利中 董事 男 56 是 03-21 第 4 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005-03-22～2008- 鞠成立 董事 男 41 否 03-21 2005-03-22～2008- 姚锡福 独立董事 男 81 5 否 03-21 强纪英 独立董事 女 63 2005-03-22～ 5 否 2005-03-22～2008- 冯晓 独立董事 女 37 5 否 03-21 2005-03-22～2008- 聂少犁 监事长 男 56 是 03-21 2005-03-22～2008- 张建平 副监事长 男 52 32.3 否 03-21 2005-03-22～2008- 孙华强 监事 男 54 3,900 3,900 24.2 否 03-21 2005-03-22～2008- 曹金荣 监事 男 32 311 311 是 03-21 2005-03-22～2008- 周建峰 监事 男 35 6.2 否 03-21 2005-03-22～2008- 赵力群 财务总监 男 57 10 否 03-21 2005-03-22～2008- 粟小理 副总经理 女 40 33.0 否 03-21 2005-03-22～2008- 朱章鉴 副总经理 男 47 18.7 否 03-21 2005-03-22～2008- 张经仪 董秘 男 47 2,479 2,479 32.0 否 03-21 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、 公司总体经营情况 2005 年，公司围绕董事会确定的目标，主动应对因汇率变化、原材料价格上涨、产品价格下 降、高温限电等带来的不利因素，优化营销策略，保证了生产经营持续增长。同时，充分发挥自身科 技优势，不断加快科研产品产业化进程，为企业持续发展奠定了扎实的基础。 报告期内，公司实现主营业务收入 200897.12 万元，比去年同期增长 9.94%；实现主营业务利润 36748.42 万元，比去年同期增长 4.43%；实现净利润 11359.80 万元，比去年同期增长 21.55%。 （１） 收入的增长主要为母公司 PTFE 项目、FEP 后处理项目的扩建以及常熟中昊公司 F152a、 F142、F125 项目扩建后增加了生产能力和生产量，另有常熟三爱富公司 F113a 产品本年度市场需求 的增加及产能规模扩大从而增加了销量和收入。 （２）本期净利润比去年同期增长 21.55%主要原因为：子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 经常熟市地方税务局 2005 年 5 月 31 日常地税二抵复（2005）54 号、55 号文《关于技术改造国产设 备投资抵免企业所得税的批复》的同意，2003 年度抵免企业所得税 14,893,746.01 元，2004 年度抵 免企业所得税 4,110,454.39 元。抵免所得税使本年度合并净利润增加 13,302,940.28 元。 为保证公司在"十一五"期间持续稳定的发展，报告期内着手编制"十一五"规划，对公司未来五年 的发展战略、预期目标和推行措施进行了反复论证，科学地规划了公司长期发展的策略。 2、报告期内主营业务及其经营情况 主营业务范围：本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，主营聚四氟乙烯、聚全氟乙丙 烯、氟橡胶、含氟精细化学品、氟利昂及其替代品和其他化工产品。 （1）主营业务分行业或分产品构成情况(详见 6.2) （2）主营业务分地区情况表（详见 6.3） 第 5 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）主要供应商、客户、情况 前五名供应商采购金额合计 46,980.88 占采购总额比重 37.38（%）； 前五名销售客户销售金额合计 61,368.73 占销售总额比重 30.55（%）。 （4）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 a、长期投资年末数比年初数增加 1,862.26 万元，增加比例为 44.90%，增加原因主要为：本年度新 增对常熟欣福化工有限公司的投资。 b、在建工程年末数比年初数增加 8,580.64 万元，增加比例为 68.84%，增加原因主要为：内蒙古子 公司厂区建设工程项目本年度投入建造，至年末尚未完工 。 c、长期借款年末数比年初数增加 5,708.46 万元，增加比例为 190.03%，增加原因主要为：本年度在 建工程项目的长期借款增加。 报告期内公司其它资产构成同比未发生重大变动 （5）报告期内主要财务数据同比发生重大变动的说明 a、本报告期营业费用同比增长 31.21%主要为随着销量的增加，使运输费用增加较快。 b、财务费用本年发生数比上年发生数增加 1,373.16 万元，增加比例为 83.00%，增加原因主要为： 本年度银行借款增加而相应利息支出增加。 c、本报告期所得税同比减少 41.17%，主要为子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 2003 年度 抵免企业所得税 14,893,746.01 元，2004 年度抵免企业所得税 4,110,454.39 元。 （6）报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及报告期净利润存在重大差异的原 因说明 经营活动产生的现金流量净额本年度与上年度比增长 73.38%，主要为本年度净利润的增加及应收帐 款、存货的减少导致经营活动产生的现金流量净额增加。 （7）主要控制公司及参股公司的经营情况及业绩 ①常熟三爱富氟化工有限责任公司 注册资本为 2830 万元人民币。主营业务为 CFC 及其替代产品的生产、销售和技术开发。截止 2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 32980.91 万元，净资产为 11839.21 万元。 1-12 月累计实现主营业务收入 38921.38 万元，同比增长 1.28% ；主营业务利润 7797.90 万元， 同比减少 17.17% ；实现净利润 3578.39 万元，同比减少 18.54% 。 ②常熟三爱富中昊化工新材料公司 本公司利润的主要来源方，注册资本为 10000 万元人民币，是公司氟利昂替代产品、氟化工基础 原料及氟化学品的重要发展基地。截止 2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 75427.29 万元，净资产为 29609.12 万元。 1-12 月累计实现主营业务收入 98699.31 万元，同比增长 26.25%；主营业务利润 19376.83 万 元，同比增长 10.59% 。实现净利润 10276.30 万元，同比增长 48.98% 。 ③上海富诺林精细化工有限公司 注册资本为 562.5 万元人民币。主营业务为全氟辛酸的生产和销售。截止 2005 年 12 月 31 日， 公司总资产为 2245.67 万元，净资产 2074.17 为万元。 1-12 月累计实现主营业务收入 2489.39 万元，同比增长 61.48% ；主营业务利润 1276.26 万元， 同比增长 60.96% ；实现净利润 940.06 万元，同比增长 137.19% 3、公司的主要优势和存在的困难 公司在产品质量、市场策略、人员素质、技术积累、管理文化等方面与国内同行相比具有一定优 势，但在资源、成本方面上显示不足。 （1）主要优势 ①产品优势： 在同行业中，公司具有明显的品种和品级优势。目前，公司不仅能提供竞争力较强的氟利昂及其 替代产品，同时还能提供技术含量较高的各类含氟聚合物和含氟精细化学品； ②技术优势： 公司为上海市有机氟材料研究所相关资产转制成立，技术积累深厚，研发能力较强，既是中国氟 硅有机材料工业协会副理事长单位、中国氟硅有机材料工业协会有机氟专业委员会主任委员单位，同 时又是上海市企业技术中心，连续 14 年被评为上海市高新技术（产品）企业； 第 6 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 ③销售优势： 公司具有较完善的销售网络，市场推广能力强，分布各地的销售网点为公司赢得了较好的经营 业绩； ④管理优势： 公司除拥有一支素质较高的管理人员队伍外，管理方法逐年提升，05 年实施的远程控制，为在 线生产管理提供了良好平台，ERP 系统的运用，使公司具有较强的信息集成和优化能力。 （2）主要困难 ①资源劣势 由于公司是氟化工专业生产企业，部分原料的自我配套能力较弱； ②成本劣势 母公司地处经济较为发达的上海地区，除人力资源成本和技术开发成本与同行相比没有明显的优 势外，因生产规模偏小，产品生产成本与同行相比同样缺乏优势。氯仿的价格波动对主原料 F22 影响 甚大，预计 2006 年氯仿的价格将继续维持在高位，与 2004 年相比，约增加成本 1.5 亿人民币。 ③综合竞争能力有待进一步提升 在今后的两至三年内，我们将面临与国际氟化工大公司争夺国内市场份额和争夺人才的局面，同 时，国内同行及部分民营资本进入加剧了本行业的竞争，公司产品在走向国际市场中，产品质量相对 处于劣势、汇率波动以及国际氟化工生产企业采取的反倾销战术都将给公司带来一定程度的经营风 险。 （二）公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及公司面临的的市场竞争格局 本行业自 1995 年建立以来，平均以每年 30%的发展速度增长，极大地刺激了国内外资本的进 入；又因为四氟乙烯单体技术在国内的普及，降低了进入门槛；下游加工企业在国内旺盛需求的带动 下，加工技术、能力得到大力提升，进一步推动了行业的发展。 由于国内氟化工的蓬勃发展和国外同行的进入，萤石资源遇到了从未有过的消耗，东南一带的储 藏量急剧下降，采购半径开始扩大，为行业的长期、可持续发展带来了隐忧。 目前的市场格局为传统的有机氟企业遇到新兴民营企业和国外同行的夹击，人才、资源、技术、 产品、价格已经成为竞争的主要内容。由于价格竞争的激烈，贸易保护主义抬头，贸易保护手段开始 引用。 2、发展战略 （1）公司发展战略 中国的氟化工产业发展至今，经历了六、七十年代起步阶段、八、九十年代的成长阶段，进入新 世纪，氟化工工业发展的宏观背景发生了深刻的变化，随着世界经济的全球化和中国经济的稳步发 展，氟化工开始进入快速发展阶段。宏观经济给我们带来发展机遇的同时，我们也将面临来自国内外 的冲击，如：技术水平，产品质量和生产规模都面临国内外同行的竞争，和国际生产企业相比，我们 缺少高端产品和完整的产品系列的优势，和国内同行相比，我们缺乏资源和成本优势以及灵活的管理 和营销机制。 面对激烈的市场竞争，公司将贯彻“树立全面、协调、可持续的发展观”，努力把握人与自然之 间的和谐、人与人之间关系的协调。坚持走知识经济的道路，继续着力提高自主创新能力，保持经济 的理性增长，提升经济增长的质量，强化知识创新和专业化人力资本的底蕴，建设成综合能力领先的 中国氟聚合物和氟化学品质量效益型企业。 坚定不移地坚持"市场为导向，科技为保障，创新为支撑，管理为基础，改革为推动"的战略思 想，推进产品结构的调整，合理布局，努力建设"人本科技，持续创新"的企业精神，成为具有核心竞 争力的、国内领先的质量效益型高科技企业。依托现有"一个中心三大生产基地"布局，进一步明确和 优化产品结构，上海生产基地和常熟生产基地实施不同的策略，形成上海-江苏联动，优势互补的格 局。 公司在进一步做强的基础上逐步做大，其中吴泾基地在从事商务和研究开发的同时，对现有高端 产品逐步做大，加快漕泾高端氟聚合物和含氟精细化学品基地的建设，以及适时做大电氟化精细化学 品。 常熟两个生产基地在做大的基础上逐步做强，产品结构逐步向上游产品线延伸。 第 7 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）新年度经营计划 2006 年度，公司预计主营业务收入和净资产收益率同比增长 10%以上，主营业务成本增长控制在 10%以内。 （3）2006 年主要工作要点 ① 抓科技，重技改，保证后续发展 2006 年公司要大力推进现有产品技术能级的提升，特别是 PTFE、FEP、PVDF、KFM 等上海地区的 主打产品，积极开展扩大产品链和衍生物的研发工作；进一步推进科技创新和知识产权保护工作，提 高产品关键技术的含金量，积极鼓励科研人员发明创造并进一步完善公司的激励机制，注重基础研究 和科研产业化的有机结合，力争在 2006 年申请发明专利 7 项，实现数量和质量上的双突破。同时， 探索专利保护工作的新方法、新途径；推进项目建设，形成公司新的经济增长点。2006 年公司 1000 吨/年聚偏氟乙烯和 100 吨/年六氟丙酮项目预计 6 月竣工，2500 吨/年 PTFE 扩产项目预计上半年全 面投入生产，考虑启动 FEP 后续发展计划。电解氟化学品扩建项目 2006 年结束，产品生产规模将翻 一番，公司投资尽快得到回报；落实相关研发人员，稳步推进军工项目的研发。 2006 年，常熟中昊化工的重点工作将放在 F142 产品的扩大方面，预计投资 2000 万元，并通过 F142b 产品来带动 F22 产品的销售；常熟三爱富的工作重点将放在新产品的研究开发应用上，进一步 加大 HFC-134a 催化剂的研制工作，促使该产品更具有市场竞争力。 2006 年，公司预计将完成 25 项技措技改项目，其中重大技措技改项目有 F46 抽气造粒机改造以 及 TFE 回收系统改造。 ②强化管理，降低成本，提升赢利能力 继续做好主要产品的工艺查定工作，寻找主要产品的生产装置在生产瓶颈、物料消耗、工艺控 制、产品质量等方面存在的薄弱环节，加强工艺管理，注重生产环节的精确控制，积极稳妥地运用新 工艺、新技术，进一步提高含氟产品的品级和能级；继续深化项目管理工作，从源头上降低投资成 本，提高项目质量，提高投资效益；继续做好 CFC 及其替代品的转移工作，加大成熟产品结构的调整 力度，不断提高产品质量的稳定性；积极推进降本节支工作，通过产品降耗节能，切实提高成熟产品 的毛利空间。要继续做好主要原材料网上比价采购工作，控制原材料供应价格，采购正确率高于 99.5%。并注重物流管理，严格控制产品运输成本的上升。 在稳固已有市场份额，完善销售网络的基础上，做好新产品的市场开发工作，突出技术支持与使 用引导，利用三爱富的品牌不断发展和巩固与新老客户的良好合作关系。努力维护海外市场资源，加 紧实施外贸多元化战略，保持与国际知名品牌的商务合作，提升国际贸易的产品利润空间； 3、资金需求，使用计划及资金来源 2006 年，实施项目的资金来源主要为自有资金和银行贷款，未来发展战略目标实现将根据实施 项目所需资金作具体规划。 4、风险因素和应对措施 （1）国际氟化工生产企业逐步将生产基地向中国转移，同行产量的不断扩大，萤石价格逐年上涨， 降低了公司产品的获利空间。因此，公司将进一步强化比价采购，严格控制采购成本，加大技术创新 力度， 优化产品工艺，减低产品生产成本。 （2）国际公约对氟氯烷烃的限产与停产要求，使公司氟利昂产品收入逐年下降。因此，公司将继续 加大新产品的开发力度，不断提高技术储备， 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 产品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 减少 2.51 含氟材料 1,786,948,034.48 1,418,762,143.25 20.60 19.24 23.13 个百分点 商业 226,194,007.55 220,623,873.10 2.46 -31.79 -31.81 增加 0.02 第 8 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 个百分点 产品 减少 1.5 个 含氟聚合物 480,451,089.77 390,614,583.45 18.70 23.31 25.62 百分点 增加 0.69 CFC 产品 584,471,097.13 478,873,880.80 18.07 10.17 9.25 个百分点 减少 3.24 CFC 替代品 717,150,350.32 563,098,460.50 21.48 31.64 37.31 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海市 702,367,823.54 -3.88 江苏省常熟市 1,365,970,020.30 17.15 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 常熟中昊： F125、 F142b、F152a 50,661,980.88 扩产、集装箱 灌装站等项目 常熟三爱富： 新厂区和 HF 129,398,332.18 扩建项目 母公司漕泾、 常熟四氟乙烯 29,401,485.71 单体项目 内蒙古子公司 厂区建设工程 50,921,070.02 项目 其他合计 42,133,324.3 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年实现净利润 117,613,437.67 元，提取 法定盈余公积金 11,761,343.77 元，加年度未分配利润 213,747,422.91 元，减去支付普通股股利 12,140,831.90 元,年末可供股东分配的利润合计为 189,845,247.24 元。 提议本年度利润分配预案为： 以 2005 年末总股本 242,816,638 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.00 元，支出 金额为 24,281,663.80 元;每 10 股派送红股 3 股(含税)，支出金额为 72,844,991.14, 合计派发现金 红利及派送红股后，剩余未分配利润 92,718,592.3 元结转至 2006 年。 2005 年末资本公积金为 132,976,037.75 元，不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 出售产生的 交易（如 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 董银娟 , 扬中市三爱 2005- 富新材料销 否 08-31 售有限公司 55%股权 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 内蒙古常丰化工有限公司 3,698.75 50 合计 3,698.75 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 第 10 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》的要求，我公司已于 2005 年 11 月启动了股权分 置改革工作，但因种种原因，股权分置改革方案最终未获相关股东大会审议通过。 经公司相关各方协商，公司于 2006 年 4 月 10 日重新启动股改程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师郑帼琼、陈云良审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 159,667,328.43 235,782,440.16 34,875,625.30 43,234,236.16 短期投资 应收票据 75,341,074.94 34,167,427.85 5,154,660.00 应收股利 6,818,861.73 6,818,861.73 应收利息 应收账款 107,269,269.57 117,140,885.62 23,251,556.26 24,437,286.07 其他应收款 23,485,504.39 11,600,673.41 5,996,593.70 7,971,847.39 预付账款 15,230,377.10 30,086,122.32 8,625,618.71 16,950,957.37 应收补贴款 存货 282,035,520.22 249,424,720.45 60,976,194.57 51,491,568.72 待摊费用 1,616,833.45 1,388,326.59 489,869.50 780,489.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 664,645,908.10 679,590,596.40 141,034,319.77 156,839,906.64 长期投资： 长期股权投资 60,100,753.32 40,728,109.85 354,743,102.85 262,162,826.26 长期债权投资 长期投资合计 60,100,753.32 40,728,109.85 354,743,102.85 262,162,826.26 其中：合并价差(贷差以“-” 2,513,802.06 2,932,775.74 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,058,308,386.66 827,926,120.68 495,780,843.92 459,923,630.19 减：累计折旧 232,131,071.10 165,297,621.27 118,504,891.38 91,888,222.02 固定资产净值 826,177,315.56 662,628,499.41 377,275,952.54 368,035,408.17 减：固定资产减值准备 144,459.82 2,969,713.80 144,459.82 144,459.82 固定资产净额 826,032,855.74 659,658,785.61 377,131,492.72 367,890,948.35 工程物资 在建工程 210,445,814.82 124,639,416.39 75,415,484.72 40,019,222.13 固定资产清理 106,757.56 固定资产合计 1,036,585,428.12 784,298,202.00 452,546,977.44 407,910,170.48 无形资产及其他资产： 无形资产 4,705,733.49 1,118,333.45 375,000.00 385,000.00 长期待摊费用 2,651,056.59 732,816.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,356,790.08 1,851,149.45 375,000.00 385,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,768,688,879.62 1,506,468,057.70 948,699,400.06 827,297,903.38 负债及股东权益： 流动负债： 第 12 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 473,702,000.00 430,073,750.00 135,000,000.00 179,000,000.00 应付票据 86,588,510.00 90,145,808.18 30,000,000.00 21,000,000.00 应付账款 133,734,558.58 127,795,761.81 27,631,738.81 36,729,440.35 预收账款 17,667,070.77 30,724,907.29 2,217,973.48 7,447,893.77 应付工资 8,889,120.47 20,579,373.52 应付福利费 3,882,397.81 4,177,950.82 应付股利 3,129,099.54 2,965,520.69 1,424,384.11 1,260,805.26 应交税金 29,110,211.03 46,051,207.07 127,198.96 -45,760.49 其他应交款 3,872,465.97 3,708,731.79 188.64 -27,672.97 其他应付款 49,483,121.65 41,828,337.27 11,156,001.30 7,153,944.93 预提费用 5,103,626.43 1,067,807.55 189,660.00 227,565.00 预计负债 一年内到期的长期负债 7,050,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 822,212,182.25 803,119,155.99 207,747,145.30 252,746,215.85 长期负债： 长期借款 87,124,140.00 30,039,528.00 84,124,140.00 24,039,528.00 应付债券 长期应付款 65,659,542.58 36,319,200.55 专项应付款 4,041,608.94 2,849,077.33 1,371,608.94 449,077.33 其他长期负债 长期负债合计 156,825,291.52 69,207,805.88 85,495,748.94 24,488,605.33 递延税项： 递延税款贷项 644,627.63 644,627.63 负债合计 979,037,473.77 872,971,589.50 293,242,894.24 277,879,448.81 少数股东权益(合并报表填列) 134,209,036.16 80,076,674.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 242,816,638.00 242,816,638.00 242,816,638.00 242,816,638.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 242,816,638.00 242,816,638.00 242,816,638.00 242,816,638.00 资本公积 132,976,037.75 132,410,592.29 132,976,037.75 132,410,592.29 盈余公积 126,499,080.72 108,108,923.70 89,818,582.83 78,057,239.06 其中：法定公益金 47,028,830.53 47,028,830.53 37,854,494.53 37,854,494.53 未分配利润 153,150,613.22 70,083,639.90 189,845,247.24 96,133,985.22 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 655,442,369.69 553,419,793.89 655,456,505.82 549,418,454.57 计 负债和所有者权益（或股东权 1,768,688,879.62 1,506,468,057.70 948,699,400.06 827,297,903.38 益）总计 公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人: 金健 会计机构负责人: 苏力 第 13 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,008,971,184.41 1,827,355,748.51 480,344,673.61 390,720,539.96 减：主营业务成本 1,635,215,158.73 1,472,947,678.61 388,854,464.21 312,958,818.43 主营业务税金及附加 6,271,795.77 2,512,120.30 1,240,865.75 1,039,232.70 二、主营业务利润（亏损以 367,484,229.91 351,895,949.60 90,249,343.65 76,722,488.83 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 6,107,149.51 4,996,671.02 1,447,282.06 1,788,193.52 “-”号填列） 减: 营业费用 56,835,873.13 43,317,510.46 12,116,098.54 10,717,348.34 管理费用 111,791,819.26 95,990,803.28 60,426,097.71 50,491,977.59 财务费用 30,276,636.80 16,545,038.23 10,982,898.64 7,761,772.54 三、营业利润（亏损以“-” 174,687,050.23 201,039,268.65 8,171,530.82 9,539,583.88 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 12,570,195.77 3,851,938.23 111,422,975.68 88,202,796.46 号填列） 补贴收入 5,690,000.00 193,980.00 营业外收入 1,141,631.88 564,372.23 15,720.00 73,875.56 减：营业外支出 4,116,576.90 17,020,645.00 1,481,182.30 2,046,629.69 四、利润总额（亏损总额以 189,972,300.98 188,628,914.11 118,129,044.20 95,769,626.21 “-”号填列） 减：所得税 38,383,338.26 65,243,079.52 515,606.51 1,020,450.72 减：少数股东损益 37,991,000.48 29,930,433.25 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 113,597,962.24 93,455,401.34 117,613,437.69 94,749,175.49 填列） 加：年初未分配利润 70,083,639.90 77,668,956.00 96,133,985.22 95,047,456.73 其他转入 568,796.90 六、可供分配的利润 184,250,399.04 171,124,357.34 213,747,422.91 189,796,632.22 减：提取法定盈余公积 18,958,953.92 14,393,631.18 11,761,343.77 9,474,917.55 提取法定公益金 11,934,274.36 9,474,917.55 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 165,291,445.12 144,796,451.80 201,986,079.14 170,846,797.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,140,831.90 18,678,202.90 12,140,831.90 18,678,202.90 转作股本的普通股股利 56,034,609.00 56,034,609.00 八、未分配利润(未弥补亏损 153,150,613.22 70,083,639.90 189,845,247.24 96,133,985.22 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 4,360,677.57 3,662,630.06 位所得收益 第 14 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 321,476.69 321,476.69 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人: 金健 会计机构负责人: 苏力 第 15 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,183,788,960.16 546,812,023.56 收到的税费返还 24,473,091.64 1,766,441.03 收到的其他与经营活动有关的现金 55,059,940.85 7,933,895.54 经营活动现金流入小计 2,263,321,992.65 556,512,360.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,798,117,570.25 404,827,752.37 支付给职工以及为职工支付的现金 108,397,594.84 56,740,420.24 支付的各项税费 97,975,452.56 16,527,998.16 支付的其他与经营活动有关的现金 111,365,191.05 34,658,771.45 经营活动现金流出小计 2,115,855,808.70 512,754,942.22 经营活动现金流量净额 147,466,183.95 43,757,417.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,359,848.32 2,392,205.17 其中：出售子公司收到的现金 1,075,087.00 1,075,087.00 取得投资收益所收到的现金 1,015,939.38 17,015,939.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,487,539.96 1,385,059.96 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,863,327.66 20,793,204.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 326,096,476.27 69,062,535.37 投资所支付的现金 33,350,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 359,446,476.27 69,062,535.37 投资活动产生的现金流量净额 -354,583,148.61 -48,269,330.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 40,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 904,711,350.00 348,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29,340,342.03 筹资活动现金流入小计 974,051,692.03 348,000,000.00 偿还债务所支付的现金 801,083,100.00 332,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,257,888.27 22,366,339.83 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 844,340,988.27 354,366,339.83 筹资活动产生的现金流量净额 129,710,703.76 -6,366,339.83 四、汇率变动对现金的影响 -2,246,308.60 -77,318.87 五、现金及现金等价物净增加额 -79,652,569.50 -10,955,571.65 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 113,597,962.24 117,613,437.69 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 37,991,000.48 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 542,304.97 -384,012.81 第 16 页 共 17 页 上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 78,284,220.53 30,211,623.92 无形资产摊销 2,009,999.96 10,000.00 长期待摊费用摊销 15,267.00 待摊费用减少（减：增加） -228,506.86 290,619.70 预提费用增加（减：减少） 3,549,221.78 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,389,717.06 1,109,414.30 固定资产报废损失 财务费用 29,447,403.66 10,122,363.39 投资损失（减：收益） -12,570,195.77 -111,422,975.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,589,697.80 -9,463,523.88 经营性应收项目的减少(减：增加) -34,990,595.51 14,406,932.21 经营性应付项目的增加(减：减少) -38,981,917.79 -8,736,460.93 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 147,466,183.95 43,757,417.91 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 145,950,626.16 32,278,664.51 减：现金的期初余额 225,603,195.66 43,234,236.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -79,652,569.50 -10,955,571.65 公司法定代表人:周云鹤 主管会计工作负责人: 金健 会计机构负责人: 苏力 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 母公司自 2005 年 1 月 1 日起将固定资产的预计净残值率由 4%调整为 5%，会计处理采用未来适用 法。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年度相比本年度新增合并单位 1 家，原因为：本年度新增子公司内蒙古三爱富氟化工有限公 司。 与上年度相比本年度减少合并单位 2 家，原因为：子公司上海三爱富广角创业公司和常熟华龙 氟化工有限公司本年度已清算销户。 董事长： 周云鹤 上海三爱富新材料股份有限公司 2006 年 4 月 21 日 第 17 页 共 17 页