福田汽车(600166)2005年年度报告摘要

北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、李波独立董事因商务出差，特委托马萍独立董事代为投同意票。 李进巅董事因 2006 年 4 月 20 日辽宁曙光汽车集团股份有限公司年度股东大会召开，特委托王金玉董事代 为投同意票。 刘毅男董事因商务谈判，特委托赵海董事代为投同意票。 1.3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人安庆衡，主管会计工作负责人张夕勇，会计机构负责人（会计主管人员）杨巩社声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 福田汽车 股票代码 600166 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路 ； 北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮政编码 102206 公司国际互联网网址 http://www.foton.com.cn 电子信箱 600166@foton.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚 敏 陈维娟 联系地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路 北京市昌平区沙河镇沙阳路 电话 010—80716459 010—80716459 传真 010—80716459 010—80716459 电子信箱 gongmin@foton.com.cn chenweijuan@foton.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 14,725,364,142.65 17,886,400,049.47 -17.67% 13,889,212,007.94 利润总额 -278,877,603.86 326,081,946.01 -185.52% 320,674,355.47 净利润 -296,775,625.03 217,336,324.65 -236.55% 227,477,112.54 扣除非经常性损益的净利润 -292,605,135.59 202,003,066.27 -244.85% 223,327,271.01 经营活动产生的现金流量净额 -82,898,298.76 292,449,900.54 -128.35% 530,383,347.46 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 5,429,461,167.32 5,488,859,179.36 -1.08% 4,165,423,817.92 股东权益（不含少数股东权益） 1,451,987,197.07 1,740,010,065.56 -16.55% 1,563,783,969.41 第 1 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 -0.650 0.476 -236.55% 0.498 净资产收益率（%） -20.44% 12.49 -101.64% 14.55 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） -20.15% 11.61 -101.74% 14.28 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 0.64 -128.13% 1.16 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 每股净资产 3.18 3.81 -16.54 3.42 调整后的每股净资产 2.86 3.58 -20.11 3.22 非经常性损益项目 √适用□不适用 项目 金 额 计入财务费用的技改贴息 7,250,000.00 营业外收入 7,336,715.46 营业外支出 20,871,731.23 小计 -6,285,015.77 所得税影响数 -2,114,526.33 非经常性损益合计 -4,170,489.44 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300,699,000 65.84 300,699,000 65.84 其中： 国家持有股份 223,974,000 49.04 223,974,000 49.04 境内法人持有股份 76,725,000 16.80 76,725,000 16.80 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156,000,000 34.16 156,000,000 34.16 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 456,699,000 100 456,699,000 100 第 2 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,832 前十名股东持股情况 年度 质押或冻 持股比 持有非流通 股东名称 股东性质 持股总数 内增 股份类别 结的股份 例(%) 股数量 减 数量 北京汽车摩托车 175,741,50 国有股东 38.48 175,741,500 - 未流通 0 联合制造公司 0 常柴股份有限公 国有股东 6.73 30,750,000 - 未流通 30,750,000 0 司 诸城市义和车桥 14,625,00 其他 3.81 17,392,500 - 未流通 17,392,500 有限公司 0 华宝信托投资有 部分流通， 其他 3.12 16,677,285 - 14,265,000 0 限责任公司 部分未流通 中国人寿保险股 份有限公司－分 其他 2.41 11,000,000 - 已流通 0 0 红－个人分红－ 005L－FH002 沪 山东莱动内燃机 国有股东 2.33 10,650,000 - 未流通 10,650,000 0 有限公司 杭州永盛化纤有 其他 1.18 5,400,000 - 未流通 5,400,000 0 限公司 上海拖拉机内燃 国有股东 1.05 4,800,000 - 未流通 4,800,000 0 机公司 丹东曙光车桥股 其他 0.95 4,350,000 - 未流通 4,350,000 0 份有限公司 北京汽车工业控 国有股东 0.70 3,195,000 - 未流通 3,195,000 0 股有限责任公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国人寿保险股份有限公司 11,000,000 A股 交通银行－汉兴证券投资基金 2,600,000 A股 华宝信托投资有限责任公司－ 2,412,285 A股 宝祥有价证券组合投资信托 刘颖 1,567,600 A股 顾斌 1,275,300 A股 甘肃宝信电力投资担保有限公司 1,209,700 A股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 1,206,036 A股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投 1,157,468 A股 资基金 天津信托投资公司 877,100 A股 吴大伟 858,311 A股 上述股东关联 关系或一致行 未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：北京汽车摩托车联合制造公司 法人代表：刘毅男 注册资本：46,900.9 万元人民币 成立日期：1988 年 1 月 11 日 主要经营业务或管理活动：制造销售吉普车及附配件；零售小轿车；经营本企业所产产品及相关技术的出口业 务；经营本企业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务；承办本企业中中外合资经营、合作生产及“三来一补”业 务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京汽车工业控股有限责任公司 法人代表：安庆衡 注册资本：123,147.5 万元人民币 成立日期：1994 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产经营管理，产权（股权）经营，对外融资、投资，制造、销售汽车 及其零部件，技术开发及技术服务等。 公司的控股股东为北京汽车摩托车联合制造公司,它是北京汽车工业控股有限责任公司的全资子公司。公司实质 控制人-北京汽车工业控股有限责任公司的国有资产出资人是：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京市人民政府国有资产 100% 北京汽车工业 100% 北京汽车摩托车联 38.48% 北汽福田汽车 监督管理委员会 控股有限责任公司 合制造公司 股份有限公司 0.7％ 第 4 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期 内从公 股份 性 年 任期终止日 年初持 年末持 变动 司领取 姓名 职务 任期起始日期 增减 别 龄 期 股数 股数 原因 的报酬 数 总额 (万元) 安庆衡 董事长 男 61 2004-04-09 2007-04-09 14,235 14,235 0 － - 郭新民 董 事 男 53 2003-03-26 2006-03-26 0 0 0 － - 王金玉 董事、总经理 男 43 2004-04-09 2007-04-09 14,235 14,235 0 － 41.51 张夕勇 董事、常务副总 男 43 2004-04-09 2007-04-09 11,992 11,992 0 － 39.81 刘毅男 董 事 男 54 2004-04-09 2007-04-09 0 0 0 － - 张小虞 独立董事 男 61 2005-12-05 2008-12-05 0 0 0 － - 马守平 独立董事 男 67 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 － - 马 萍 独立董事 女 42 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 － - 田 阡 独立董事 男 45 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 － - 李 波 独立董事 男 47 2003-06-28 2006-06-28 0 0 0 － - 赵 海 董 事 男 60 2004-04-09 2007-04-09 14,760 14,760 0 － - 徐振平 董 事 男 49 2004-03-26 2006-03-26 0 0 0 － - 李进巅 董 事 男 60 2004-04-09 2007-04-09 14,760 14,760 0 － - 张子云 董 事 男 60 2004-04-09 2007-04-09 18,442 18,442 0 － - 刘良荣 职工代表董事 男 60 2005-12-05 2007-12-05 14,760 14,760 0 － 11.49 赵景光 监事长、党委副书记 男 49 2004-04-01 2007-04-01 17,520 17,520 0 － 35.83 张连生 监事、工会主席 男 49 2003-03-26 2006-03-26 11,760 11,760 0 － 26.49 杜 斌 监 事 男 44 2004-04-09 2007-04-09 0 0 0 － - 陈忠义 监 事 男 54 2004-04-09 2007-04-09 11,992 11,992 0 － - 张海洋 监 事 男 37 2003-03-26 2006-03-26 0 0 0 － - 常金荣 监 事 男 49 2004-04-01 2007-04-01 14,760 14,760 0 － 15.65 刘学敏 监 事 女 53 2003-09-29 2006-09-29 0 0 0 － - 余东华 副总经理 男 44 2004-08-12 0 0 0 － 39.36 王向银 副总经理 男 46 2004-12-30 0 0 0 － 38.26 赵维纯 副总经理 男 47 2004-12-30 4,000 4,000 0 － 37.44 张瑞先 副总经理 男 46 1996-09-02 14,760 14,760 0 － 37.49 吴越俊 副总经理 男 42 2005-06-15 0 0 0 － 35.45 邢洪金 副总经理 男 44 1996-09-02 14,760 14,760 0 － 33.35 李 峰 副总经理 男 43 2002-02-07 2005-01-25 0 0 0 — 2.21 龚 敏 董事会秘书 男 43 1998-03-14 21,742 21,742 0 － 17.88 合计 / / / / / 214,478 214,478 0 / 410.01 第 5 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）主营业务市场变化情况分析： 国内汽车行业在经历了近几年“井喷”式的高速发展和 2004 年的降温后，2005 年步入理性化发展阶段。与此同 时，影响汽车产业发展的钢铁、石油产品价格均达到了历史最高水平，尽管自报告期中期以后国内钢材价格有所回 调，但国际市场和国内市场钢材价格 1-5 月份在高位区间运行，报告期内势必仍对下游行业汽车工业的经营造成影 响。 从汽车产业销售形势看，报告期内全国汽车累计销售 575.82 万辆，累计同比增长 13.54%。报告期，行业产品销 量如下： 序号 产品名称 报告期内销量 较去年同期增减比例（％） 1 重型载货车 65837 -18.41 2 中型载货车 119913 -13.77 3 轻型载货车 754411 11.56 4 轻型客车 137873 18.31 5 大中型客车 90924 -1.43 报告期汽车行业发展速度放缓的主要原因分析： 第一，我国汽车市场经过多年的高速增长后，增幅速度减缓；上述情况，势必在随着燃油价格大幅提高等不利因 素的影响下出现进一步强化趋势； 第二，宏观经济调整政策和金融信贷政策，促使大部分行业利润水平降低，这在相当程度上抑制了有效需求增 长； 第三，新政策法规导致部分用户持币观望，抑制了部分需求能量释放。 第四，中国汽车市场经历几十年的发展以后，已开始进入品牌竞争的层次。与跨国汽车公司合作的过程中，中国 汽车企业对品牌的研究和积累已经达到一定的程度，随着价格竞争的降温，汽车企业的品牌竞争日趋激烈。 （2）报告期，公司产品销量及出口情况： ①产品销售情况 在以钢材为主的原材料涨价及部分汽车产品降价的双重影响下，公司汽车业务有所下滑。截止报告期末，公司累 计完成销售汽车 311026 辆，较去年同期下降 5.5%。公司汽车销量全国排名第五位，其中： 轻型卡车销售名列全国第一，实现销量 274575 辆，较去年同期增长 1.25%，市场占有率为 36.40%； 中重型卡车（含半挂牵引车）实现销量 20870 辆，较去年同期下降 52.0%；其中：重卡销量位居全国第二位，市 场占有率为 17.05%；中卡销量位居全国第七位，市场占有率为 4.73%。 轻型客车（含非完整车辆，不含 SUV）实现销量 13248 辆，名列全国第六位，市场占有率为 7.43%。 大中型客车（含非完整车辆）实现销量 900 辆，市场占有率为 1.00%。 （上述依据均来源于：中国汽车工业协会 2006 年第一期的《中国汽车产销快讯》。） ②出口情况：1-12 月份，福田公司出口汽车 10354 台套。其中，卡车 10223 辆，客车 167 辆。卡车出口量在全 国名列前矛。 （3）资产构成分析 单位：万元 本报告期 上一报告期 序 占总资 占总资 项目 比上年增减％ 号 金额 产 金额 产 比例％ 比例％ 1 应收帐款 26,095.00 4.81 12,679.91 2.31 108.23 2 存货 155,426.37 28.63 1,80,384.63 32.86 -12.87 3 长期股权投资 19,796.44 3.65 20,433.69 3.72 -1.88 4 固定资产 250,868.83 46.21 2,31,838.26 42.24 9.40 5 在建工程 17,541.04 3.23 39,091.55 7.12 -54.63 6 短期借款 89,700.00 16.52 59,700.00 10.88 51.84 7 长期借款 59,403.12 10.94 34,478.65 6.28 74.20 8 总资产 5,429,46.12 100 5,48,885.92 100 - 第 6 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 变动原因分析： 应收帐款增加的主要原因: 本公司适当扩大重点经销商商业信用导致应收账款增加。 存货降低的主要原因：2005 年加大了存货的清理、消化力度，减少积压库存，导致存货减少。 固定资产增加的主要原因：增加的主要原因为本期在建工程投入增加。 在建工程减少的主要原因：大中客改造等在建工程转固。 短期借款增加的主要原因：年末为来年旺季储备资金需求，增加银行短期借款增加；另外本公司本期以应收商业 承兑汇票作为贴现取得短期流动资金借款 17700 万元 长期借款增加的主要原因：欧曼车架生产线、欧曼冲压二单元等项目贷款，导致银行长期借款增加。 （4）公司利润构成或来源的变动： 2005 年度金额 较去年同期增减（+ - 财务数据 原 因 金额（万元） ）% 公司产品销量较上年同期下降 主营业务收入 1,472,536.41 -17.67 导致主营业务收入减少。 公司产品销量下降导致主营业 主营业务利润 99,061.31 -27.67 务利润降低 2005 年度钢材销售利润较上年 其他业务利润 3,516.60 101.85 增加。 主要是 2005 年度财务费用同比 期间费用 128725.62 19.56 增长 473.99％所致。 主要是计提长期投资减值准备 投资收益 -385.71 -166.92 所致。 主要是去年取得 111 万补贴收 补贴收入 - -100 入所致 主要为公司处置固定资产损失 营业外收支净额 -1354.33 -253.24 较去年同期增加。 销量的减少、管理/财务费用的 利润总额 -27,887.76 -185.52 增加、营业外收支净额的减少 导致利润总额减少。 销量的减少、管理/财务费用的 净利润 -29,677.56 -236.55 增加、营业外收支净额的减少 导致净利润减少。 （5）主要税、费指标分析 单位：万元 序 同比增减 项目 本报告期数据 上一报告期数据 变动原因分析 号 ％ 1 营业费用 61,329.75 62,616.08 -2.05 - 原因为 2005 年度公司的工资性 费用、存货跌价准备及新产品 2 管理费用 60,480.88 43,641.27 38.59% 技术开发费较上年同期增加较 大。 增加的主要原因为 2005 年支付 的贷款利息增加；另外，公司 2004 年度项目贴息冲减了财务 3 财务费用 6,659.73 1,160.26 473.99% 费用的金额为 1381 万元，而 2005 年项目贴息冲减了财务费 用的金额为 725 万元。 4 所得税 10,809.32 -83.55% 经营业绩下滑，所得税减少。 1,777.75 第 7 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 （6）公司现金流量构成情况： 单位：万元 序 本报告期 同比 项目 同比发生重大变动的原因 号 数据 增减％ 本期销量减少，导致销售商品收 1 经营活动产生的现金流量 -8,289.83 -128.35% 到的现金减少 本期处置固定资产较上年同期增 2 投资活动产生的现金流量 -41,563.87 39.18% 加，同时公司在建工程较去年同 期减少，本期无对外投资支出。 本期长期借款、短期借款及收到 3 筹资活动产生的现金流量 54,350.77 47.24% 的贴息资金、财政拨款较上年同 期增加。 注：报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异，重要原因是：报告期公司计提的减值准 备、摊消的费用及资产折旧等，降低了公司利润，但没有降低公司的经营性净现金流。 （7）公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等的讨论与分析：本 报告期，上述内容内容无重大变动。 （8）公司主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩 青州福田汽车贸易有限责任公司：该公司由福田公司控股 60%，该公司注册资本为 250 万元，业务性质为汽车贸 易业，主要经营以福田产品为主的汽车、农用车、收获机械、农业和机械等产品；报告期末该公司拥有总资产 55,120,011.01 元，净资产 8,012,505.58 元，2005 年实现利润总额 719，972.82 元，净利润 301,382.87 元。 北京福田环保动力股份有限公司：目前公司拥有北京福田环保动力股份有限公司 16.19%的股份。该公司注册资本 39602.6 万元，主要生产机械电器设备、内燃机等产品。公司根据其资产、设备、厂房等实际情况，委托其生产公司 不具备生产资源的轻型客车、皮卡及发动机产品。该公司按照本公司下达的生产计划组织生产，并将委托生产的产品 全部销售给本公司（年度内所委托生产产品价格由双方协商确定，根据整车市场变化及原材料市场价格变化等因素的 需要，经甲乙双方协商后，产品需调整价格的，以双方签定的价格协议为准。），由本公司统一销售。报告期末该公 司拥有总资产 1,064,625,117.34 元，净资产 341,668,037.50 元，2005 年实现利润总额-88,588,269.37 元，净利润- 88,588,269.37（未经审计）。 安徽安凯福田曙光车桥有限公司：目前公司拥有安徽安凯福田曙光车桥有限公司 30％的股份。该公司注册资本 6000 万元，业务经营范围是主要经营汽车车桥及配件的开发、制造、销售、机械设备制造、销售，主要产品为车桥 等汽车配件。2005 年度公司来源于该公司的投资收益为 2917736.02 元。其 2005 年度的净利润为 9725786.81 元。 （9）公司主要供应商、客户情况： 公司前五名供应商采购金额为 2,034,753,843.59 元，占年度采购总额的 15.73%%。公司前五名客户销售额为 769,243,428.91 元，占公司销售总额的 5.22%。 （10）年度经营计划完成情况： 公司未对报告期进行过盈利预测。 公司三届四次董事会通过了《北汽福田汽车股份有限公司 2005 年经营计划》，其中计划全年销售汽车 38.1 万 辆，实现销售收入 223 亿元。（公司已于 2005 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站上进行了公告） 报告期，公司销售汽车 31.1 万辆，较经营计划数下滑 18.37%；实现销售收入 147.25 亿元，较经营计划下滑 33.97%；业绩亏损-2.97 亿 元。主要原因分析如下：一方面是由于钢材等生产资料价格不断上涨，电力、能源持续紧 张，使得企业生产成本加大，盈利能力减弱；另一方面，受国家宏观环境和相关产业政策的影响，中重型卡车市场销 售出现了大幅度下滑。同时福田汽车内部多数产品线正处于结构调整过程中，因此亏损额较大。具体原因如下： ◆国家宏观政策和汽车产业政策变化，使得重型卡车销量大幅下滑，主要表现在： ①投资和公路货运量增幅回落，运力与运量的矛盾突出，中重卡产品市场需求出现了大幅度下滑，下滑幅度达 42%。受行业低迷的影响，欧曼中重卡销售同比大幅下滑。 ②2004 年国民经济局部过热和治理超载超限促使重型载货车市场出现过度增长，是导致今年市场需求饱和的主要 原因。 ③有关部门查处超载、限载力度加大，使得用户运费收入锐减，用户新增车购买积极性下降。 ④新法规在全国范围内的实施力度不一致，造成了部分用户的持币待购。 ⑤新法规的实施，带来了新的市场机会，但欧曼产品投放相对滞后。 ⑥在市场需求减少的大环境下，进行分销网络的研究创新和管理研究不足，致使渠道活力下降。 ◆原材料市场价格上涨，使得采购成本上升 ◆市场竞争激烈，部分产品销售价格下调 ◆新业务欧 V 客车运行 2005 年大中型客车市场的总行业集中度增加，市场竞争更加激烈，同时受国家宏观经济的调控，各家银行对汽车金融 第 8 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 调整进行严格控制，抑制了部分购车需求。欧 V 客车是福田新进入行业，品牌知名度和美誉度与主要竞争对手相比有 较大差距，配套体系还不是很完善，产品成本相对偏高， 增加了汽车产业的亏损。 （11）公司经营优势： 福田汽车作为一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，目前拥有欧曼、欧 V、奥铃、传奇、欧马 可、风景、萨普、时代八大品牌的产品。生产车型涵盖轻型卡车、重型卡车、轻型客车以及大中型客车。公司经过九 年的快速发展，实现了商用车全系列发展，完成了商用车业务的横向扩展，因此 2005 年主动实施由外延扩张向内涵 增长的转变。 2005 年，是福田汽车公司第二次战略调整年，全体福田人在董事会、监事会以及高管的有力领导下，以“致力人 文科技、驱动现代生活”为使命，以“技术创造价值，质量赢得市场”为经营方略，“高质量、低成本、全球化”为 经营方针，本着“热情、创新、永不止步”的核心价值观以及“诚信、业绩、创新”的经营理念，通过“业务管理学 通用，作业管理学丰田”标杆学习战略的坚持，坚定不移的走“以内涵式增长为基础的业务扩张道路”，经过一年的 持续奋斗，在业务调整、管理模式调整、内部管理与控制等方面取得了比较大的提高，实现了各业务的和谐发展。 报告期内，公司汽车产销排名全国第五，除重卡业务下滑外，其他业务均保持去年同期水平。 （12）公司竞争力情况： ①公司坚持走产品技术自主创新之路，拥有较强的自主开发能力，目前公司自主品牌、自主知识产权产品产销具 全国第一位。并于 2005 年 11 月 5 日在由经济日报社主办的 2005 中国自主创新品牌高层论坛暨 2005“中国营销标杆 企业”颁奖典礼上荣获“行业内最具成长力的自主品牌”称号。 ②公司具有较为完善的市场营销网络，目前已完成了营销业务体系、品牌运营价值链业务体系及大客户业务管理 体系的搭建，通过完善调研机制，建立了分销网络渠道资源管理系统，构建了渠道规划模型，梳理了工作流程。 ③公司坚持并继续完善“优者上、平者让、庸者下、少者汰”的用人机制，形成了管理、科技、产业工人三大团 队齐头并进之势；将全国人才招聘与自主人才培养有效结合，并已基本形成后备人才梯队。 同时，公司对薪酬分配制度进行深入改革，真正体现了效益与业绩挂钩的业绩原则，有效激励扩大员工的工作热 情。 ④公司建立了系统化的品牌运营体系及组织体系，初步形成了独具特色的品牌管理体系；通过对公司品牌重新整 合，完成了品牌运营价值链系统设计。 2005 年 4 月 30 日，中央电视台经济频道在一号演播大厅举行的“我最喜欢的中国品牌”现场发布会上，福田汽 车作为唯一的商用车品牌荣获 2005CCTV“我最爱的中国品牌”称号。 2005 年 8 月，由世界品牌实验室主办的“2005（第二届）世界品牌大会暨《中国 500 最具价值品牌》发布会‘上 “福田汽车”已 119.32 亿元的品牌价值入选“2005 中国 500 最具价值品牌”，在汽车行业排名第四位。 2005 年 9 月，公司荣获由国际品牌论坛组委会颁发的“中国品牌推进杰出贡献奖“。 ⑤报告期公司荣获的称号如下： 序 品 获奖 荣誉名称 获奖背景 发奖机构 号 牌 时间 中国企业文化促进 会、中国企业报 中国商用车 社、中国质量与品 1 2005 年 1 月由中国企业文化促进会、中国企业报社 2005.1 十大影响力品牌 牌杂志社、中国十 大影响力品牌推选 组委会 中国汽车市场消 2005 年 3 月，福田汽车被评为“中国汽车市场消费 人民日报社市场信 2 费者（用户）十 2005.3 者（用户）十大满意品牌” 息中心 大满意品牌 2005 年 3 月 19 日，在北京人民大会堂召开的第九 载货汽车 2004 届全国市场销量领先品牌信息发布会上：福田汽车 中国行业企业信息 3 年全国市场同类 2005.3 自主研发生产的载货汽车，荣列 2004 年度全国市 发布中心 产品销量第一 场同类产品销量第一名。 “福田汽车”获 选“中国酒泉卫 2005 年 10 月，“福田汽车”获选“中国酒泉卫星 中国酒泉卫星发射 4 星发射中心飞船 2005.10 发射中心飞船及卫星运输选用车辆” 中心 及卫星运输选用 车辆” “福田汽车”荣 2005 年 12 月“2005 中国营销领域年会”暨 2005 5 获“年度最佳理 “中国营销标杆企业”颁奖典礼在北京召开，“福 2005.12 CCTV、新营销 论创新奖” 田汽车”荣获“年度最佳理论创新奖” 第 9 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 “福田汽车”品 牌荣获 2005 年 由世界级品牌研究机构“世界品牌实验室（WBL） 汽车行业（商用 “主办的 2005 年”中国品牌年度大奖“颁奖典礼 6 2005.12 世界品牌实验室 车 NO.1）“中 在香港召开。”福田汽车“品牌荣获 2005 年汽车 国品牌年度大 行业（商用车 NO.1）”中国品牌年度大奖“称号 奖”称号 2005 全国卡车 欧 7 大赛唯一指定赛 欧曼被评为“2005 全国卡车大赛唯一指定赛车” 2005.3 卡车大赛组委会 曼 车 福 值得关注中国客 2005 年 3 月“福田汽车”被世界客车联盟 8 2005.3. 世界客车联盟 田 车企业 （BAAV）评为“值得关注中国客车企业” 欧 2005 年度最佳 “欧 V”品牌被世界客车联盟评为“年度最佳环 9 2005.3. 世界客车联盟 V 环保客车 保客车” 2005 年度中国 奥 2005 年 10 月 25 日，由深圳特区报主办、北京晚报 10 最佳市场表现轻 2005.10 铃 等全国 19 家主流媒体联盟协同支持的“2005 中国 深圳特区、北京晚 卡 （深圳）车市总评榜”揭晓，福田汽车奥铃、萨普 报等全国 19 家主 萨 2005 年度中国 品牌分获“年度中国最佳市场表现轻卡”、“年度 流媒体联盟 11 2005.10 普 最佳性价比皮卡 中国最佳性价比皮卡”奖项 （13）公司新产品 ①报告期内，公司推出欧曼豪华版 05 款（属欧曼神舟系列），此款车型采用全新设计，全钢结构高顶车身，精 细化程度更高，密封性更好，实现安全驾驶同时，充分考虑环保要求；动力方面，与一般重卡单一动力配备不同的 是，采用的是组合化动力匹配，全面覆盖 330-420PS，动力储备充分，加上全球领先的美国伊顿技术变速箱，质量 好，寿命长，最高车速可达 110KM/H。此外，还应用了德国技术后桥，与其它同类产品相比，主减从动轮盘小，离地 间隙大，通过性更好，同时还实现了大扭矩（55000NM）、高效率，使这款魅力非凡的重卡真正具备了赛车的品质。 另外，造型设计合理、美观，油耗量比一般重卡降低 3-5%。 ②报告期内，公司推出轻卡产品全新奥铃系列--奥铃超越轻卡、奥铃捷运轻卡和奥铃萨普皮卡（中高档柴油皮 卡），其中超越轻卡和捷运轻卡分别为 2 吨级和 3 吨级的轻卡，主要用于高速轻、重载的城市物流配送，属高档轻 卡。 （14）公司经营困难分析： ①2005 年是国家宏观调控效果显现的一年，利润向少数行业集中,面对环境的变化，包括汽车行业在内的许多行 业普遍估计不足，而在汽车业内，尤其是重卡业务领域受影响最为明显，对福田欧曼业务影响较大，对公司整体影响 也较大。 ②对国家宏观环境预测分析不足，导致个别业务受到了较大影响； ③原材料的采购方面，受报告期市场价高区间的影响，致使公司全年平均采购成本激增。 ④2005 年是福田汽车的战略调整年，主要是为十一五打基础的一年，成本投入增大： ¾福田汽车产品基本整体进行了产品换型和升级，比如欧 V 客车升级、奥铃系列产品升级、时代升级等，实现产 品整体换型升级，研发费用升高； ¾新产品的进入市场和老产品的退出市场，都需要花费成本和代价（促销、广告、降价等市场费用高）； ¾关键零部件自制率较低，零部件基地建设进展较为缓慢，利润被关键件供应商摊薄，对收益有影响；价值链运 营效率和产品的实物质量距离用户的要求还存在一定的差距； ⑤产品销售结构与 04 年比发生变化，欧曼比重的降低导致利润下降；市场处于完全竞争状态，原材料涨价，而 产品价格下降，导致利润率下降； ⑥基础管理仍显薄弱。例如库存管理、表格模板流程管理的规范性、平台管理、明细表等； ⑦团队能力和员工素质尚有提升空间。 ⑧受国家宏观经济的调控，各家银行仍然对车辆信贷进行严格控制，抑制了部分购车需求。 2、对公司未来发展的展望 （1）汽车行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析： 国内汽车产业未来十年的主要机会将集中在商用车和经济型轿车领域。商用车机会主要来自于成熟市场商用车分 化和新兴市场商用车需求的增长。首先是北美、西欧、日韩等成熟市场的商用车将面临具有本土市场规模经济优势和 低成本优势的中国商用车企业分化。其次是新兴市场经济的主要增长点是第二和第三产业，这种经济增长结构特点决 定未来新兴市场汽车的主要增长点之一是商用车。 中国汽车工业需要自主品牌支撑。中国汽车工业如果没有自主品牌支撑，既使中国成为世界主流的汽车生产大国 和消费大国，也谈不上汽车强国。这与中国未来在国际上的政治和经济地位将极不匹配。 第 10 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国自主品牌产品制造将具有全球竞争力。制造优势主要集中在三个方面：一是劳动力成本的绝对优势，二是随 着 WTO 深入和人民币升值，零部件价格将与全球接轨，三是中国本土市场提供给中国自主知识产权的商用车和经济型 轿车的规模经济优势。 中国自主品牌的营销和服务将与全球接轨。随着中国企业参与全球竞争深化，中国汽车将和家电、电子产品一 样，营销和服务水平将与全球接轨。 （2）公司未来发展战略（包括但不限于拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目及各项业务的发展规 划） 福田汽车十一五战略目标： ·总体经营目标：2010 年，成长为世界最大的商用车制造企业之一，实现国内总体市场占有率超过 8%的目标。 ·全球化战略目标：通过双品牌运作，综合利用国内国外两种资源，首先从一般市场取得突破，并最终在成熟立 足，逐步把福田汽车打造成世界级的汽车制造企业。 ·业务发展目标：商用车全系列发展在巩固核心领域的基础上，以敏锐的消费者需求洞察力为龙头，以产品技术 领先为先导，以高质量、低成本为保障，抓住未来汽车产业的主要成长基点。 （3）2006 年度经营计划。 ①经营计划主要指标 销售汽车 35 万辆，较上年提高 13%； 实现销售额 160 亿元，较上年提高 9%； 主营业务成本 146.68 亿元，较上年提高 7％ 研发投入 16465 万元，较上年增加 4946 万元； 期间费用（不含研发）较上年降低 5156 万元。 ②实现经营目标拟采取的策略和行动： 强化营销策略研究，提高网络活力； 加快产品开发进度，保证开发质量，全面提升技术创造价值能力。 努力提高产品质量，以质量赢得市场。 研究产品品种结构和产品终端销售价格，提高各业务的盈利水平。 加大产品开发环节的管理，尽量避免无效开发，减少无效支出。 强化成本费用控制力度，获取和保持成本持久优势。 创新投融资体制，引进战略投资者，完善公司法人治理结构，保证公司可持续发展战略和十一五目标的实现。 加大国际市场开发力度，实现战略市场的突破。 （4）资金需求及使用情况 公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划： ①我公司重大资本支出主要是技改的土建、设备支出，2005 年已立项的技改截至 2005 年 12 月 31 日已经支付 36809 万元，需要在 2006 年支付的 30324 万元；2006 年拟立项的技改投资需要支付资金 8796 万元；合计 39120 万 元。 ②公司资金来源的安排资金成本及使用情况： 根据公司 2006 年资金预算的安排，资本支出资金需求首先通过债务融资解决一部分，新增银行贷款 3.7 亿元 （短期贷款 1.5 亿元、长期贷款 2.2 亿元）；其次企业通过经营活动自筹资金 2120 万元；合计增加资金 39120 万 元，能够满足公司重大资本支出对资金的需求。 （5）风险提示： 随着加入 WTO 的进一步深入，从 2005 年 1 月 1 日起，我国取消汽车的配额、许可证管理，并进一步大幅度降低 进口关税，汽车关税降到 30%，汽车零部件关税下降到 13%。汽车进口激增，市场份额的加大，将导致汽车技术与消 费全面升级，影响国内汽车产业和相关产业的发展。公司也将面临国外汽车厂家的竞争。 由于国内固定资产投资方向发生改变，政府资金投资方向开始向非基础设施领域转移，同时政府严控房地产行业 的贷款标准等因素的影响，故此中型车市场未有大的增长。 报告期内，公司所用主要原材料—钢材产品价格持续上涨，给公司采购成本控制产生巨大压力，对公司利润产生 一定的影响。 报告期内，汽车市场竞争激烈，许多汽车厂商为了保证市场份额，纷纷采取降价手段；公司产品在此形势下，汽 车产品也进行了不同程度的降价，对公司利润产生一定的影响。 报告期内，公司汽车产品的毛利率 6.58%。较去年同期下滑-1.24%，相应给公司抗风险能力带来考验。 公司的新产品开发力度加大，由于产品系列及品种的增加，导致公司资金投入及占用增长；并且产品开发费及财 务费用增长较大。 从行业来看，汽车金融发展速度满足不了汽车市场的发展需求，与主要竞争对手相比，金融支持有待进一步加 强。 （6）风险对策与措施 ①通过产品创新和技术创新两条主线，实现研发系统升级。 ¾通过对外合作、专家引进及技术培训，重点突破整车匹配设计、底盘匹配设计及发动机升级应用技术。同时， 实现电装、电控、CAE、试制试验等其他方面的技术突破。 第 11 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 ¾强化开发过程管理，全面提高新产品开发质量，产品性能技术指标不低于标杆车型。 ¾对老产品开展价值优化工程。 ②供应链升级——集中采购，确保规模转化效益。实现体系统一、网络统一、物流统一、结算统一和发交系统统 一，最终实现集权管理，采购质量分级控制。 ③按照“整合营销管理——推进“精益营销”、深化过程作业——推进“精细作 业”、建立新型厂商关系——推进“价值共享””的工作方针，实现营销业务的全面升级。 ④全面整合公司内外资源，完善品牌整合传播体系建设。以最小的投入获得最大的产出。 ⑤进一步加强产品出口业务力度，并以此为契机，继续提高国际市场开拓能力，按照战略市场、重点市场和一般 市场的划分，首先在重点市场和一般市场取得突破，建立海外市场销售网络并取得市场经营权，同时为开发战略市场 做好准备。 ⑥进一步完善金融支持体系建设，构建强有力的汽车金融支持平台。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 主营业务 主营业务 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务 业 收入 成本 务利润 入比上年增 本比上年增 利润率比 分产 率％ 减 减 上年增减 品 行业 汽车 13,829,325,452.47 12,919,724,484.52 6.58% -16.57% -15.45% -1.24％ 产品 轻卡 9,631,735,280.98 8,988,086,631.95 6.68％ 9.38% 10.84% -1.23% 中重 卡 3,144,339,123.08 2,922,950,923.86 7.04% -54.02% -53.45% -1.15% 轻客 823,563,701.80 772,757,640.18 6.17% -11.17% -12.83% 1.80% 大中 客 229,687,346.61 235,929,288.53 -2.72% 4909.96% 3765.11% 30.43% 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入较上年增减（+-％） 华东 4,831,709,410.52 -21.68% 华北 3,172,232,025.67 -30.50% 中南 1,650,838,825.53 15.63% 东北 1,996,608,607.49 -23.15% 华南 1,162,551,219.95 -26.37% 其他 1,911,424,053.49 23.46% 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用单位: 万元 币种:人民币 项目名称 项目预算金额 项目进度％ 项目收益情况 诸城轻卡技改 11,583.00 90.00% 1454.89 欧曼冲压二单元 24446 80.00% -674.40 欧曼车架生产线 19800 80.00% -433.67 大中客技改项目 19000 已完工转固 -3555.95 研究院办公楼项目 14440 20.00% 项目未完工，无法计算收益 合 计 89,269.00 － 第 12 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、2005 年度利润分配： 经北京京都会计师事务所审计，公司 2005 年实现净利润为-296517484.09 元，期末未分配利润为-43984295.99 元。2005 年度不进行利润分配。 2、2005 年度资本公积金转增股本： 2005 年末福田汽车资本公积金为 757340365.61 元，福田汽车股权分置改革的内容为“非流通股股东为其持有的 非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排，以公司现有流通股本 15,600 万股为基数，用资本公积金向 方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每 10 股转增 5.4 股的股份，相当于流通股股东每 10 股获得 3 股的对价，公司总股本将增加至 54,093.90 万股”，据此实施股权分置改革方案后，资本公积转增股本金 额为 84240000 元，剩余资本公积金为 673100365.61 元。 根据本公司股权分置改革方案的内容及承诺（详见 2006 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的 2006－009 号公告 ）， 本公司实施股权分置改革后的总股本 54093.9 万股为基数,每 10 股转增 5 股，资本公积转增股本金额为 270469500 元。本次转增方案实施后,尚余资本公 积金 402630865.61 元结转下一年度。本次转增方案实施后,公司总股本为 81140.85 万股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类 分产品金 对公司 交易内 交易价格 交易金 结算方 市场 关联方单位名称 交易量 定价原则 额（万 利润的 容 （元） 额的比 式 价格 元） 影响 例（%） 根据经 - - 诸城市义和车桥有 前后桥 221948 双方协议价 1679.86 37284.09 营需要 限公司 采取预 诸城市义和车桥有 收、预 - - 配件 双方协议价 1228.52 限公司 付、带 款提车 - - 小计 38512.61 2.98 或货到 辽宁曙光汽车集团 后付款 - - 前后桥 76209 双方协议价 1838.92 14014.23 的结算 股份有限公司 1.08 安徽安凯福田曙光 方式 - - 前后桥 11443 双方协议价 15893.11 18186.49 车桥有限公司 安徽安凯福田曙光 - - 配件 双方协议价 1069.14 车桥有限公司 - - 小计 19255.63 1.49 第 13 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京福田环保动力 - - 发动机 8061 16380.09 13203.99 股份有限公司 北京福田环保动力 - - 汽车 28434 按委托生产协议 51872.65 147494.69 股份有限公司 北京福田环保动力 - - 配件 3362.54 股份有限公司 - - 小计 164061.22 12.69 珀金斯动力(天津) - - 发动机 5304 双方协议价 25936.46 13756.70 有限公司 珀金斯动力(天津) - - 配件 双方协议价 1040.21 有限公司 - - 小计 14796.91 1.14 枣阳福田专用汽车 - - 车架 10885 双方协议价 7246.90 7888.25 有限公司 枣阳福田专用汽车 - - 配件 双方协议价 410.39 有限公司 - - 小计 8298.64 0.64 安徽全柴动力股份 柴油机 - - 96121.06 双方协议价 3918.72 37667.18 有限公司 总成 安徽全柴动力股份 - - 配件 双方协议价 49.48 有限公司 - - 小计 37716.67 2.92 新兴福田建筑工程 建筑工 - - 双方协议价 8677.72 有限公司 程 48.29 1)、本公司没有与控股子公司进行关联交易。 2)、本公司向其他关联人购买商品接受劳务金额为 308040.85 万元（为除控股关联以外的其他全部单位的采 购交易额），交易价格与市场参考价格不存在差异。 （2）销售商品、提供劳务的重大关联交易 交易价格 分产品金额 占同类交易金额 结算 市场 对公司利 关联方单位名称 交易内容 交易量 定价原则 （元） （万元） 的比例（%） 方式 价格 润的影响 辽宁省新民市农业 按统一的经销商 根据 - - 工程车 1138 46771.89 5322.64 机械有限公司 定价政策执行 经营 辽宁省新民市农业 按统一的经销商 需要 - - 时代轻卡 2313 29021.88 6712.76 机械有限公司 定价政策执行 采取 小计 12035.40 0.82 预 - - 北京福田环保动力 收、 - - 配件 双方协议价 163.88 预 股份有限公司 北京福田环保动力 付、 - - 模具 双方协议价 3741.29 带款 股份有限公司 北京福田环保动力 提车 - - 冲压件 双方协议价 1098.98 或货 股份有限公司 北京福田环保动力 按统一的经销商 到后 - - 大客车 7 300785.30 210.55 付款 股份有限公司 定价政策执行 北京福田环保动力 的结 - - 车架 5200 双方协议价 1908.14 992.23 算方 股份有限公司 北京福田环保动力 发动机技 式 - - 双方协议价 2147.80 股份有限公司 术 北京福田环保动力 - - 三包费 双方协议价 7027.41 股份有限公司 小计 15382.14 0.90 - - 第 14 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 枣阳福田专用汽车 按统一的经销商 - - 重卡 118 172853.54 2039.67 有限公司 定价政策执行 枣阳福田专用汽车 - - 钢材 双方协议价 9518.80 有限公司 枣阳福田专用汽车 按统一的经销商 - - 工程车 92 39211.51 360.75 有限公司 定价政策执行 枣阳福田专用汽车 按统一的经销商 - - 时代轻卡 55 31128.50 171.21 有限公司 定价政策执行 枣阳福田专用汽车 - - 三包费 双方协议价 331.44 有限公司 小计 12421.86 0.84 - - 沈阳四达汽车销售 按统一的经销商 - - 重卡 1116 182725.57 20392.17 1.38 有限公司 定价政策执行 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京汽车摩托车联合制造 - - 429541.05 公司 362,518.51 北京汽车工业控股有限公 司 254,488.00 常柴股份有限公司 - 4,327,339.42 24,545,423.72 诸城义和车桥有限公司 - - 16,126,056.01 526,992,286.07 安徽安凯福田曙光车桥有 - - 1,967,025.67 限公司 225,290,849.56 北京福田环保动动力股份 239,348,407.78 24,768,964.40 28,413,250.83 有限公司 1,887,550,281.69 珀金斯动力（天津）有限 10,973,603.57 2,224,278.77 30,921,006.83 公司 173,086,822.86 枣阳福田专用汽车有限公 233,126,953.95 1,144,710.00 21,706,855.61 司 174,638,955.49 新兴福田建筑工程有限公 1,420,000.00 23,858,265.00 1,857,393.07 司 8,320,869.28 北京福田物流有限公司 9,067,031.97 8,575,031.97 258,344.71 140,266,740.95 北京众力福田车桥有限公 728,208.00 62,608.00 - 司 北京奔驰－戴姆勒克莱斯 250,679.60 57,137.36 - 勒汽车有限公司 辽宁曙光汽车集团股份有 8,744,361.23 限公司 164,734,937.73 辽宁省新民市农业机械有 1,085,001.75 限公司 144,383,525.56 沈阳四达汽车销售有限公 1,106,724.00 司 24,341,110.00 安徽全柴动力股份有限公 24,246,691.11 司 479,247,701.29 合 计 494,914,884.87 60690995.50 144543618.23 3,974,016,510.71 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 第 15 页 共 16 页 北汽福田汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司股权分置改革事项计划安排： 2006 年 3 月 1 日，公司披露因重大事项的停牌公告。 2006 年 3 月 4 日，公司披露股改说明书及召开相关股东大会会议通知的公告。 根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 4.5 股的转增股份，相当于流通股股东每 10 股获 得 2.57 股的对价。 2006 年 3 月 15 日，公司披露关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告。 2006 年 3 月 24 日，公司披露关于延期召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议及变更股权 登记日的公告。 2006 年 3 月 29 日，公司披露关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告，3 月 30 日复牌。 根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 5.4 股的转增股份，相当于流通股股东每 10 股获 得 3 股的对价。 除此之外，公司控股股东北汽摩做出以下承诺： （1）自改革方案实施之日起，北汽摩所持有的福田汽车非流通股股份至少在36个月内不上市交易或者转让。 （2）如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，北汽摩承诺在福田汽车2005年度股东大会上提出 以下议案并投赞成票：福田汽车以本次股权分置改革后的总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例将不低于每10 股转增5股。 （3）公司实际控制人北汽控股承诺：为保护公司流通股股东的利益，在福田汽车股权分置改革方案实施完成后 的两个月内，北汽控股将投入不少于人民币7,000万元的资金，通过上海证券交易所以适当的时机、适当的价格增持 公司流通股股份。 具体内容，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《中国证券报》上相关公告。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问 题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京京都会计师师事务所注册会计师苏金其、王卫审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长:安庆衡 北汽福田汽车股份有限公司 2006 年 4 月 19 日 第 16 页 共 16 页 资产负债表 编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 2005年12月31日 2004年12月31日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 六、1 248,601,684.39 228,029,458.97 187,590,819.57 185,653,688.50 短期投资 应收票据 六、2 177,000,000.00 177,000,000.00 14,861,880.00 14,861,880.00 应收股利 六、3 600,000.00 354,049.24 654,049.24 应收利息 应收账款 六、4 260,950,028.84 262,981,346.24 126,799,075.50 126,799,075.50 其他应收款 六、5 46,958,088.10 46,527,104.87 68,479,755.88 67,551,007.18 预付账款 六、6 217,828,708.86 215,666,118.52 605,797,209.96 597,901,225.94 应收补贴款 六、7 5,525,921.85 5,525,921.85 存货 六、8 1,554,263,676.89 1,530,313,697.39 1,803,846,123.40 1,783,306,189.69 待摊费用 六、9 4,879,332.89 3,465,687.29 4,654,893.70 3,364,830.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,516,007,441.82 2,470,109,335.13 2,812,383,807.25 2,780,091,946.72 长期投资： 长期股权投资 六、10 197,964,397.28 202,271,900.63 204,336,893.08 208,763,566.72 长期债权投资 长期投资合计 197,964,397.28 202,271,900.63 204,336,893.08 208,763,566.72 固定资产： 固定资产原价 六、11 2,828,062,056.80 2,822,823,825.17 2,301,066,975.40 2,297,866,753.64 减：累计折旧 六、11 494,645,299.84 493,506,706.47 368,692,456.07 367,684,494.73 固定资产净值 2,333,416,756.96 2,329,317,118.70 1,932,374,519.33 1,930,182,258.91 减：固定资产减值准备 六、11 138,816.89 138,816.89 4,907,411.10 4,907,411.10 固定资产净额 2,333,277,940.07 2,329,178,301.81 1,927,467,108.23 1,925,274,847.81 工程物资 在建工程 六、12 175,410,400.26 175,410,400.26 390,915,496.28 390,052,579.06 固定资产清理 固定资产合计 2,508,688,340.33 2,504,588,702.07 2,318,382,604.51 2,315,327,426.87 无形资产及其他资产： 无形资产 六、13 69,991,274.53 69,871,274.35 56,121,683.55 55,961,683.41 长期待摊费用 六、14 136,809,713.36 136,758,921.96 97,634,190.97 97,530,399.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 206,800,987.89 206,630,196.31 153,755,874.52 153,492,082.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,429,461,167.32 5,383,600,134.14 5,488,859,179.36 5,457,675,023.25 1 资产负债表（续） 2005年12月31日 2004年12月31日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 六、15 897,000,000.00 897,000,000.00 597,000,000.00 597,000,000.00 应付票据 六、16 40,400,000.00 292,000,000.00 265,000,000.00 应付账款 六、17 1,582,580,809.26 1,581,497,607.94 1,683,782,239.00 1,682,655,304.17 预收账款 六、18 485,476,590.94 483,624,733.51 554,882,202.68 555,680,071.50 应付工资 六、19 25,257.89 25,257.89 152,068.20 152,068.20 应付福利费 19,809,138.62 19,749,897.58 15,585,216.29 15,465,059.59 应付股利 六、20 13,115,750.00 13,063,750.00 38,616,830.00 38,564,830.00 应交税金 六、21 -34,353,899.70 -34,785,150.43 -59,474,854.32 -60,357,481.32 其他应交款 六、22 63,943.85 63,691.07 84,665.77 84,180.15 其他应付款 六、23 293,783,191.94 293,996,423.56 262,232,408.47 261,756,500.62 预提费用 六、24 5,023,082.79 5,023,082.79 3,282,360.88 3,282,360.88 预计负债 一年内到期的长期负债 六、25 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,342,923,865.59 3,299,259,293.91 3,388,143,136.97 3,359,282,893.79 长期负债： 长期借款 六、26 594,031,202.43 594,031,202.43 344,786,471.14 344,786,471.14 应付债券 长期应付款 六、27 935,056.62 935,056.62 专项应付款 六、28 37,313,900.00 37,313,900.00 11,700,000.00 11,700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 631,345,102.43 631,345,102.43 357,421,527.76 357,421,527.76 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,974,268,968.02 3,930,604,396.34 3,745,564,664.73 3,716,704,421.55 少数股东权益 3,205,002.23 3,284,449.07 股东权益： 股 本 六、29 456,699,000.00 456,699,000.00 456,699,000.00 456,699,000.00 资本公积 六、30 757,340,365.61 757,340,365.61 702,917,709.07 702,917,709.07 盈余公积 六、31 282,190,268.39 281,518,835.52 282,137,209.75 281,518,835.52 其中：法定公益金 94,054,435.17 93,839,611.83 94,036,748.95 93,839,611.83 未分配利润 六、32 -44,242,436.93 -42,562,463.33 298,256,146.74 299,835,057.11 其中：拟分配现金股利 45,669,900.00 45,669,900.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,451,987,197.07 1,452,995,737.80 1,740,010,065.56 1,740,970,601.70 负债和股东权益总计 5,429,461,167.32 5,383,600,134.14 5,488,859,179.36 5,457,675,023.25 公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 2 资产减值准备明细表 编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 2005年1-12月份 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 本年转出数 本年转回数 一、坏账准备合计 4,337,091.16 3,830,896.52 2,714,866.45 - 5,453,121.23 其中：应收账款 1,668,816.24 3,680,139.84 2,180,141.65 3,168,814.43 其他应收款 2,668,274.92 150,756.68 534,724.80 2,284,306.80 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 454,514.45 19,038,711.94 454,514.45 - 19,038,711.94 其中：库存商品 454,514.45 9,102,974.49 454,514.45 9,102,974.49 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - 6,784,854.84 - 6,784,854.84 其中：长期股权投资 6,784,854.84 6,784,854.84 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 4,907,411.10 - 4,768,594.21 - 138,816.89 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 4,907,411.10 - 4,768,594.21 138,816.89 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - 公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 利 润 表 编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 2005年度 2004年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 六、33 14,725,364,142.65 14,730,781,848.30 17,886,400,049.47 17,850,185,508.92 减：主营业务成本 六、33 13,721,736,651.38 13,731,386,352.01 16,494,054,850.96 16,463,395,377.40 主营业务税金及附加 六、34 13,014,418.55 12,980,027.42 22,703,735.86 22,683,520.66 二、主营业务利润 990,613,072.72 986,415,468.87 1,369,641,462.65 1,364,106,610.86 加：其他业务利润 六、35 35,165,980.92 35,159,339.80 17,421,482.81 17,421,482.81 减: 营业费用 615,850,143.60 613,297,515.18 628,677,693.23 626,160,795.87 管理费用 604,808,782.18 602,968,453.82 436,412,712.88 433,960,339.09 财务费用 六、36 66,597,287.83 67,478,741.13 11,602,569.19 13,644,766.15 三、营业利润 -261,477,159.97 -262,169,901.46 310,369,970.16 307,762,192.56 加：投资收益 六、37 -3,857,118.82 -3,676,289.11 5,763,588.12 6,742,222.11 补贴收入 六、38 1,110,577.01 1,110,577.01 营业外收入 六、39 7,339,617.66 7,332,362.16 17,433,593.47 17,429,112.17 减：营业外支出 六、40 20,882,942.73 20,854,913.97 8,595,782.75 8,514,336.16 四、利润总额 -278,877,603.86 -279,368,742.38 326,081,946.01 324,529,767.69 减：所得税 17,777,468.01 17,358,878.06 108,093,198.70 106,992,344.24 减：少数股东损益 120,553.16 652,422.66 加：未确认的投资损失 五、净利润 -296,775,625.03 -296,727,620.44 217,336,324.65 217,537,423.45 补充资料： 2005年度 2004年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 9,179,862.13 9,179,862.13 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 3 利润分配表 编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 2005年度 2004年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 -296,775,625.03 -296,727,620.44 217,336,324.65 217,537,423.45 加：年初未分配利润 298,256,146.74 299,835,057.11 201,051,434.41 202,362,739.40 其他转入 二、可供分配的利润 1,480,521.71 3,107,436.67 418,387,759.06 419,900,162.85 减：提取法定盈余公积 35,372.42 21,798,080.07 21,753,742.35 提取法定公益金 17,686.22 21,775,911.21 21,753,742.35 三、可供股东分配的利润 1,427,463.07 3,107,436.67 374,813,767.78 376,392,678.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 21,753,742.35 21,753,742.35 应付普通股股利 45,669,900.00 45,669,900.00 54,803,878.69 54,803,878.69 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 -44,242,436.93 -42,562,463.33 298,256,146.74 299,835,057.11 公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 4 现金流量表 2005年度 编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,370,671,340.29 11,104,922,630.06 收到的税费返还 27,821,360.32 27,821,360.32 收到的其他与经营活动有关的现金 六、41 101,466,680.67 101,271,733.76 现金流入小计 11,499,959,381.28 11,234,015,724.14 购买商品、接受劳务支付的现金 9,797,947,512.08 9,556,697,599.83 支付给职工以及为职工支付的现金 458,149,850.05 456,473,159.47 支付的各项税费 233,679,861.14 232,525,491.27 支付的其他与经营活动有关的现金 六、42 1,093,080,456.77 1,071,943,495.63 现金流出小计 11,582,857,680.04 11,317,639,746.20 经营活动产生的现金流量净额 -82,898,298.76 -83,624,022.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 100,000.00 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 192,915.00 192,915.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 11,548,282.95 11,548,282.95 收到的其他与投资活动有关的现金 六、43 8,561,752.26 7,626,669.91 现金流入小计 20,402,950.21 19,467,867.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 436,041,671.38 434,669,589.13 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 436,041,671.38 434,669,589.13 投资活动产生的现金流量净额 -415,638,721.17 -415,201,721.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,447,000,000.00 1,447,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 六、44 72,421,595.00 72,421,595.00 现金流入小计 1,519,421,595.00 1,519,421,595.00 偿还债务所支付的现金 857,630,479.14 857,630,479.14 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 113,031,029.96 112,831,029.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 六、45 5,252,401.62 5,198,772.57 现金流出小计 975,913,910.72 975,660,281.67 筹资活动产生的现金流量净额 543,507,684.28 543,761,313.33 四、汇率变动对现金的影响 -2,559,799.53 -2,559,799.53 五、现金及现金等价物净增加额 42,410,864.82 42,375,770.47 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 5 现金流量表--补充资料 2005年度 编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -296,775,625.03 -296,727,620.44 加：少数股东损益 120,553.16 计提的资产减值准备 17,646,499.80 17,548,576.11 固定资产折旧 147,481,245.10 147,151,524.33 无形资产摊销 8,776,687.17 8,736,687.21 长期待摊费用摊销 8,672,137.99 8,619,137.95 待摊费用减少（减：增加） -224,439.19 -100,856.62 预提费用增加（减：减少） 1,740,721.91 1,740,721.91 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 18,206,426.93 18,193,226.07 固定资产报废损失 229,341.12 229,341.12 财务费用 66,597,287.83 67,478,741.13 投资损失（减：收益） 3,857,118.82 3,676,289.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 230,998,249.02 234,531,764.79 经营性应收项目的减少（减：增加） 116,391,190.42 108,103,167.58 经营性应付项目的增加（减：减少） -388,015,693.81 -402,804,722.31 其他 -18,600,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -82,898,298.76 -83,624,022.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 230,001,684.39 228,029,458.97 减：现金的期初余额 187,590,819.57 185,653,688.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 42,410,864.82 42,375,770.47 公司负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 6