*ST夏利(000927)一汽夏利2005年年度报告摘要

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2006-定001 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人赵洪志副总经理及会计 机构负责人韩庭武总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 一汽夏利 股票代码 000927 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 天津市西青区中北斜乡李楼南 邮政编码 300380 公司国际互联网网址 www.tjfaw.com.cn 电子信箱 xiali@mail.zlnet.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 天津市西青区中北斜乡李楼南 天津市西青区中北斜乡李楼南 电话 022-87915000转3074 022-87915000转3074 传真 022－87915111 022－87915111 电子信箱 xiali@mail.zlnet.com.cn xiali@mail.zlnet.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 本年比上年 2003年 2005年 调整后 调整前 增减（%） 调整后 调整前 主营业务收入 7105069747.88 5575644067.67 5536687910.26 27.43% 5369719038.29 5369719038.29 利润总额 260785220.17 30745124.08 30745124.08 748.22% 348896359.43 289496139.29 净利润 260131404.83 29094422.41 29094422.41 794.09% 348602379.15 289202159.01 扣除非经常性损益的净利润 169313402.06 -76063606.35 -76063606.35 322.59% 238372137.23 178971917.11 经营活动产生的现金流量净额 1227359974.37 43063395.87 43063395.87 2,750.12% -272088793.60 -272088793.60 2004年末 本年末比上 2003年末 2005年末 调整后 调整前 年末增减（%） 调整后 调整前 总资产 7368178716.86 7987581586.45 7982113075.50 -7.75% 7463266090.18 7403865870.04 股东权益（不含少数股东权益） 2960822056.91 2706276402.52 2706276402.52 9.41% 2673898269.85 2637041170.85 1 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 本年比上年 2003年 2005年 调整后 调整前 增减（%） 调整后 调整前 每股收益 0.163 0.018 0.018 805.56% 0.219 0.181 净资产收益率 8.79% 1.08% 1.08% 7.71% 13.04% 10.97% 扣除非经常性损益的净利润为基础 5.72% -2.81% -2.81% 8.53% 8.91% 6.53% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.03 0.03 2,466.67% -0.17 -0.17 2004年末 本年末比上 2003年末 2005年末 调整后 调整前 年末增减（%） 调整后 调整前 每股净资产 1.86 1.70 1.70 9.41% 1.68 1.65 调整后的每股净资产 1.81 1.63 1.63 11.04% 1.64 1.61 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期投资产生的收益 -2,424,726.54 处置固定资产产生的损益 -1,413,201.94 补贴收入 9,374,577.95 以前年度已经计提坏账准备的转回 66,852,617.92 以前年度已经计提存货跌价准备的转回 12,194,562.44 以前年度已经计提长期股权投资减值准备的转回 1,312,830.28 以前年度已经计提固定资产减值准备的转回 4,368,642.58 其它营业外收入 552,700.08 合计 90,818,002.77 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 （+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 1,355,374,020 84.97% 0 1,355,374,020 84.97% 1、发起人股份 1,355,374,020 84.97% 0 1,355,374,020 84.97% 其中：国家持有股份 813,224,412 50.98% 0 813,224,412 50.98% 境内法人持有股份 542,149,608 33.99% 0 542,149,608 33.99% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 239,800,000 15.03% 0 239,800,000 15.03% 1、人民币普通股 239,800,000 15.03% 0 239,800,000 15.03% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 1,595,174,020 100.00% 0 1,595,174,020 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 2 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 单位：股 股东总数 24615 前 10 名股东持股情况 持有非流 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 通股数量 的股份数量 中国第一汽车集团公司 国家股 50.98% 813224412 813224412 0 天津汽车工业（集团）有限公司 国有法人股 33.99% 542149608 542149608 0 通乾证券投资基金 A股 2.98% 47512202 0 未知 融通行业景气证券投资基金 A股 1.81% 28949451 0 未知 全国社保基金一零六组合 A股 1.15% 18305956 0 未知 日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国 A股 0.78% 12399782 0 未知 人民币 A 股母基金 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券 A股 0.11% 1786090 0 未知 投资基金 周洪松 A股 0.11% 1770000 0 未知 博时裕富证券投资基金 A股 0.10% 1522304 0 未知 通宝证券投资基金 A股 0.09% 1491889 0 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 通乾证券投资基金 47512202 人民币普通股 融通行业景气证券投资基金 28949451 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 18305956 人民币普通股 日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国 12399782 人民币普通股 人民币 A 股母基金 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券 1786090 人民币普通股 投资基金 周洪松 1770000 人民币普通股 博时裕富证券投资基金 1522304 人民币普通股 通宝证券投资基金 1491889 人民币普通股 金鹰中小盘精选证券投资基金 1383986 人民币普通股 廖春晖 1050000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，通乾证券投资基金、通宝证券投资基金、融通 行业景气证券投资基金的基金管理人均为融通基金管理有限公 司，其他股东之间不存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：中国第一汽车集团公司： 法定代表人：竺延风 成立日期：1953年7月15日 注册资本：379800万元 主营业务范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配 件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级。 公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国第一汽车集团公司 50.98% 天津一汽夏利汽车股份有限公司 3 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 年初持 年末持 变动 报告期内从公司领取 是否在股东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 的报酬总额（万元） 其他关联单位领取 竺延风 董事长 男 45 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 0.00 是 张世堂 副董事长 男 56 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 0.00 是 金 毅 董事 男 50 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 0.00 是 陈先平 董事 男 58 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 0.00 是 王 刚 董事、总经理 男 40 2006.1.1-2007.6.29 0 0 无 0.00 否 许艳华 董事 女 50 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 0.00 是 董事、常务副 田聪明 男 45 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 12.51 否 总经理 姚德超 独立董事 男 62 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 3.60 否 刘骏民 独立董事 男 56 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 3.60 否 高凤龙 独立董事 男 41 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 3.60 否 徐晓东 独立董事 男 46 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 3.60 否 李恩朴 监事 男 59 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 11.97 否 李宝华 监事 男 55 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 9.18 否 齐万年 监事 男 50 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 8.47 否 赵洪志 副总经理 男 55 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 11.98 否 副总经理、总 陈延东 男 56 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 12.03 否 工程师 胡克强 副总经理 男 39 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 11.59 否 韩庭武 总会计师 男 42 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 9.46 否 孟君奎 董事会秘书 男 33 2004.6.30-2007.6.29 0 0 无 9.24 否 合计 - - - - 0 0 - 110.83 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司报告期内总体经营情况 报告期内，国内汽车行业继续保持稳定增长，但受宏观经济调控、原材料涨 价、产能扩张等因素的影响，行业整体利润水平有所下滑。但从去年年底开始， 汽车行业价格已逐步趋于稳定。细分市场方面，在国家汽车消费政策、产业政策 和燃油价格上涨等因素的综合影响下，随着国家经济的增长和城市居民收入水平 的提高，经济型轿车的销售实现了大幅增长。 2005年是公司发展历程中值得总结与回顾的一年，全体员工靠管理挖潜、靠 体系提升、靠艰苦创业的拼搏精神，实现了规模和效益的历史性跨越，单一品牌 销量全国第一、终端零售突破20万辆，盈利能力持续增强，为“十五”规划划上 了圆满的句号。 报告期内实现主营业务收入710506.97万元，比上年增加27.43%，主营业务 利润69108.43万元，比上年增加129.97%，净利润26013.14万元，比上年增加 794.09%。 2005年主要工作完成情况： ㈠ 增量、增能、增效工作成果显著 1、增量工作 2004年底，公司推出国内第一款四万元以下的三厢轿车，启动了市场对低价 位三厢轿车的需求。2005年，夏利系列三厢车累计销售128497辆，同比增长 171.8%；夏利三厢车的旺销也带动了公司全系列产品的销量增长。 4 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 销售分公司认真研究各区域和竞争对手的特点，制定有针对性的市场策略。 根据需求变化，及时调整资源分配，确保了重点市场和主要潜在市场的供应，为 实现全局的战略目标赢得了主动。 2、增能工作 为满足市场需求，公司依靠管理与技术手段提升产能，让每一分钱投资都获 得回报。报告期内，公司通过发挥各生产要素的能力，充分利用社会资源等手段， 在资本性支出较小的情况下，年产能由15万辆提高到了20万辆，低成本扩充产能 的设想变成现实。 3、增效工作 2005年，天津一汽主营业务实现盈利69108.43万元，同比增利39057.46万元。 规模扩大、销售结构调整、财务费用降低和采购降成本是公司增利的最主要因素。 ㈡ 新品研发和生产准备工作有序推进 为延续市场旺销势头，夏利（8A）加装助力转向车型、1.4L夏利、1.3L威乐、 夏利新N3等新品相继推出，累计实现销售45984辆，占总销量的24.2%。夏利新N3 更是受到了市场青睐，上市四个月就创下销售30750辆的成绩，为培育新的增量 车型和产品销售结构的调整打下基础。与此同时，夏利A系列加强型、威乐1.6L、 威姿舒适型和威志轿车的生产准备工作也在有序推进，这些车型已经或即将在 2006年内推向市场。 在开发能力建设上，公司产品开发中心正按照出产品、出流程、出人才的工 作思路，不断提高研发水平。 ㈢ 基础管理和体系能力不断增强 1、营销管理 借助TDS平台，销售分公司实现了银企互联，经销商资金直接到账，加速了 资金周转。营销网络管理不断加强，2005年新增经销店35家，新增单一维修站10 家，20家C级店被提升为3S店，15家不达标经销店被取消资格。售后服务工作积 极推行星级标准服务，报告期内销售公司开展了“2005年关爱系列工程”活动， J.D.POWER评价报告显示，公司的售后满意度不断提升。 2、采购管理 以提高部品质量、提升供应商质量保证能力为核心，全面启动供应商质量评 审工作。公司还与供应商签订《质量协议》，强化供应商自主质量改善。 3、质量管理 根据对市场反馈的情况，对系统质量问题逐项成立课题组，从技术、管理等 多角度进行分析；其他问题则进一步解析、试验，尽快加以解决，不断提高产品 的质量。 4、财务管理 加强预算管理，对成本费用进行动态分析，跟踪了解库存资金占用情况，严 控费用支出、压缩资金占用。与银行共建融资平台，为经销商提供低成本融资渠 道。推广使用电子银行，提高了资金汇划效率。 5、人力资源管理 核心人才体系化建设工作扎实开展，通过岗位评估确定核心岗位，通过推荐 与绩效评价相结合，产生核心人才和拔尖人才候选人。分配机制上对超出设计纲 领的产量在分配上给予奖励，调动员工积极性。员工培训工作加强自主培训、突 出能力建设，2005年累计培训员工7772人次，全员培训率达89%。按计划推进HR 系统建设。 5 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 6、组织体系及信息化建设 理顺了销售备件、生产准备、工艺纪律监督等9项重大管理流程，完成销售 分公司、变速器分公司、生产管理部等重大职能定位16项，使销售分公司、变速 器分公司等机构改革及调整工作平稳推进。对职能部、分子公司、生产车间等的 运控评价模式已经确立。 新的生产信息系统已于2005年11月投入运行；财务小闭环系统一期模块已上 线运行，二期存货模块的上线准备正在进行；PDM系统已完成一期业务归总和培 训工作，转入系统开发阶段；TDS系统逐步完善，信息传递平台、资源调剂平台 的功能逐步显现。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业 主营业 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年 分行业 务收入 务成本 (%) 比上年增减（%） 比上年增减（%） 增减（%） 汽车制造业 710,507 612,035 13.86% 27.43% 20.88% 4.67% 主营业 主营业 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年 分产品 务收入 务成本 (%) 比上年增减（%） 比上年增减（%） 增减（%） 整车 664,515 567,042 14.67% 24.31% 16.92% 5.39% 发动机 279 227 18.64% -89.03% -90.29% 10.58% 其他 45,713 44,766 2.07% 123.52% 135.48% -4.97% 6.3 募集资金使用情况 □ 适用 √不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.4 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天津一汽丰田汽车有限公司增资项目 61,131.00 基本完成 无法单独计算 合计 61,131.00 - - 6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经信永中和会计师事务所审计，2005年度公司实现净利润260,131,404.83 元 ， 弥 补 期 初 未 分 配 利 润 -361,329,722.41 元 后 ， 可 供 股 东 分 配 利 润 -101,198,317.58元。 经董事会研究提议，由于公司2005年度实现利润尚不足以弥补以前年度的累 计亏损，因此董事会决定2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因公司2005年度实现利润尚不足以弥补以前年度的累计亏 弥补以前年度的累计亏损。 损。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 6 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 自购买日起至本 所涉及的资产 所涉及的债权 是否为关 定价原 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 产权是否已全 债务是否已全 联交易 则说明 贡献的净利润 部过户 部转移 天津汽车工业（集天津汽车工业 2005年10月14日 0.00 无法单独计算 是 评估值 是 是 团）有限公司 销售有限公司 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购天津汽车工业销售有限公司对公司业务连续性、管理层稳定性的影响： 1、此次对销售公司的收购，可以实现公司“供、产、销”体系独立完整， 杜绝在销售方面的关联交易，防止发生新的关联占用的可能，保证公司规范运作。 同时，有利于公司理顺销售体系，加快对市场的反应速度，加强对经销商的管理 和控制，增强公司产品的市场竞争能力，对公司长远发展具有重要的意义。 2、在解决资产完整问题的同时，此次收购还可以降低关联方资金占用 130,032.37万元，此次收购的销售公司的资产大部分将可以在未来的几年内体现 为现金，给公司带来持续的现金流入。大幅度地降低了公司的应收账款，降低了 经营风险，提高了盈利能力。 3、收购前，我公司的销售收入是在与销售公司结算价格的基础上形成的。 销售公司的销售收入是在其与经销商的结算价的基础上形成的，该结算价是在我 公司与销售公司结算价的基础上，加上了销售公司承担的管理费、储运费、广告 费等费用形成的。此次收购完成后，我公司合并报表的销售收入将体现为在直接 对经销商的结算价基础上形成的收入，相应的原由销售公司承担的费用也将体现 在我公司合并报表的费用上，但对公司的盈利能力将不构成影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 天津汽车工业销售有限公司 461,031.00 68.00% 0.00 0.00% 中国第一汽车集团进出口公司 9,704.00 1.00% 0.00 0.00% 天津一汽丰田汽车有限公司 3,915.00 0.01% 0.00 0.00% 天津汽车工业交通出租车销售有限公司 3,715.00 0.01% 0.00 0.00% 天津汽车工业销售冀东有限公司 3,591.00 0.01% 0.00 0.00% 天津汽车工业销售黑龙江有限公司 2,272.00 0.00% 0.00 0.00% 天津汽车工业销售沈阳东北有限公司 2,164.00 0.00% 0.00 0.00% 天津汽车工业销售湖南有限公司 2,013.00 0.00% 0.00 0.00% 天津汽车工业销售山东有限公司 1,935.00 0.00% 0.00 0.00% 天津汽车工业机动车置换有限公司 1,739.00 0.00% 0.00 0.00% 天津汽车工业销售贵州有限公司 1,329.00 0.00% 0.00 0.00% 天津汽车工业销售河南有限公司 986.00 0.00% 0.00 0.00% 天津汽车工业销售陕西有限公司 925.00 0.00% 0.00 0.00% 天津汽车工业销售辽宁有限公司 811.00 0.00% 0.00 0.00% 北京华北天津汽车销售有限责任公司 756.00 0.00% 0.00 0.00% 天津汽车工业销售云南有限公司 711.00 0.00% 0.00 0.00% 广西天津汽车工业销售有限责任公司 628.00 0.00% 0.00 0.00% 7 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 天津一汽华利汽车有限公司 318.00 0.00% 0.00 0.00% 天津汽车工业销售内蒙有限公司 236.00 0.00% 0.00 0.00% 天津市丰田汽车发动机有限公司 0.00 0.00% 38,891.00 0.07% 天津岱工汽车座椅有限公司 0.00 0.00% 15,984.00 0.03% 一汽模具制造有限公司 0.00 0.00% 9,692.00 0.02% 长春富奥-金狮汽车机电有限公司 0.00 0.00% 7,270.00 0.01% 天津一汽丰田汽车有限公司 0.00 0.00% 3,706.00 0.01% 一汽东机工减震器有限公司 0.00 0.00% 2,289.00 0.00% 一汽光洋转向装置有限公司 0.00 0.00% 2,073.00 0.00% 一汽铸造有限公司 0.00 0.00% 1,577.00 0.00% 天津汽车工业物资供应公司 0.00 0.00% 840.00 0.00% 长春一汽装备技术开发制造有限公司 0.00 0.00% 808.00 0.00% 天津津河电工有限公司 0.00 0.00% 643.00 0.00% 联合铝制散热器有限公司 0.00 0.00% 124.00 0.00% 合计 498,779.00 0.74% 83,897.00 0.14% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易金额498,787.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津汽车工业（集团）有限公司 111,062.00 111088.00 0.00 0.00 合计 111,062.00 111088.00 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额111,062 万元，余额111,088万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 根据《中国证监会批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》的要求， 本公司对关联方占用公司资金情况进行了认真的清理。 截止2005年12月31日，本公司应收关联方天津汽车工业（集团）有限公司欠 款余额为111088万元（该余额将根据收购汽齿、销售等公司的期后利润等情况有 所调整，核对工作正在进行中）。对此，天汽集团做出承诺，结合目前正在进行 的股权分置改革，将在2006年底前用现金方式还清欠款，清欠方案为： 1、10月31日前偿还30000万元； 2、11月30日前偿还50000万元； 3、12月31日前偿还剩余的款项31088万元。 董事会认为，天汽集团在天津市政府及有关各方的大力支持下，所做出的还 款方案和承诺是可行的，公司确保按天汽集团的还款计划收回欠款。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司控股股东将在我公司年度报告披露后将股权分置改革方案上报国资委， 8 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 并在国资委批复后，于 5 月底前进入股改程序。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 报告期内，在天汽集团和销售公司的积极配合下，公司的应收款期末余额较 期初降低了13.33亿元，超额完成了《还款协议》约定的还款金额。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开2次会议。 1、第三届监事会第三次会议于2005年4月27日在公司会议室召开，会议审议 通过如下决议： （1）审议通过了2004年度监事会工作报告； （2）审议通过了2004年年度报告及报告摘要； （3）审议通过了2004年度财务决算报告； （4）审议通过了总经理提交的2004年度计提和核销资产减值准备的议案； （5）审议通过了2005年第一季度报告。 本次会议决议公告刊登在2005年4月29日的《中国证券报》和《证券时报》 上。 2、第三届监事会第四次会议于2005年8月25日在公司会议室召开，会议审议 通过公司2005年半年度报告和报告摘要。 本次会议决议公告刊登在2005年8月27日的《中国证券报》和《证券时报》 上。 二、监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见 报告期内，监事会依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，本着对全 体股东负责，保护上市公司的利益不受侵害原则，列席了历次董事会会议、经济 分析会等重大会议，定期组织监事学习新的法律法规及相关知识，紧密关注公司 财务和管理状况，对公司重大问题积极向董事会或总经理提出意见和建议，并对 董事会的决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公 司职务的情况等进行了有效的监督。监事会认为： 1、公司能够按照有关的法律法规的要求规范运作，严格执行股东大会和董 事会的各项决议，公司决策程序合法。公司已基本建立完善的内部控制制度并不 断加以完善。公司的董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、信永中和会计师事务所为本公司2005年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告，监事会认为公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营 成果。 3、公司变更部分募集资金投向的程序合法，其他未变更的募集资金实际投 入项目与承诺投入项目一致。 4、报告期内，公司2005年第一次临时股东大会审议通过了公司收购天津汽 车工业销售有限公司及部分解决资金占用问题的议案。此次股权收购工作由双方 共同聘请的信永中和会计师事务所和岳华会计师事务所有限责任公司对销售公 9 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 司进行了审计和评估工作，并分别出具了审计报告和评估报告；公司聘请的德恒 律师事务所为本次股权收购出具了法律意见书，中信证券股份有限公司出具了独 立财务顾问报告；关联股东回避了表决。 监事会未发现在上述收购和转让的过程中有内幕交易、损害部分股东权益或 造成公司资产流失的现象。 5、公司与一汽集团、天汽集团分别签署了关联交易原则协议，公司按照“公 开、公正、公平”的市场原则，进行采购、销售等关联交易，并积极采取措施， 不断减少关联交易，未发现通过关联交易损害公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 合并数 母公司 资 产 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 836,046,292.65 542,537,685.87 700,675,233.59 407,940,099.01 短期投资 - - - - 应收票据 529,258,671.44 843,293,252.22 523,958,671.44 841,493,252.22 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 316,090,591.52 2,488,617,134.16 274,513,999.38 2,432,330,072.04 其他应收款 1,194,717,115.35 48,518,475.66 1,175,086,206.75 42,163,914.70 预付账款 220,490,399.82 49,631,837.93 239,773,396.14 42,214,256.65 应收补贴款 10,738,321.24 9,458,411.42 - - 存货 807,428,253.12 721,471,830.58 766,434,799.28 703,927,610.48 待摊费用 2,527,553.07 2,162,869.88 2,359,388.33 2,096,429.88 一年内到期的长期债权投资 - - - - 委托贷款 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 3,917,297,198.21 4,705,691,497.72 3,682,801,694.91 4,472,165,634.98 长期投资： 长期股权投资 1,516,903,353.78 1,267,370,419.61 1,701,371,030.60 1,450,209,781.05 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 1,516,903,353.78 1,267,370,419.61 1,701,371,030.60 1,450,209,781.05 其中：合并价差 11,765,208.02 13,122,732.14 - - 固定资产： 固定资产原价 4,509,874,437.08 4,389,444,287.18 4,409,465,122.93 4,295,993,580.70 减：累计折旧 2,923,078,348.00 2,657,321,832.61 2,891,733,987.81 2,632,704,124.59 固定资产净值 1,586,796,089.08 1,732,122,454.57 1,517,731,135.12 1,663,289,456.11 减：固定资产减值准备 107,426,735.81 78,240,689.94 105,446,702.81 76,260,656.94 固定资产净额 1,479,369,353.27 1,653,881,764.63 1,412,284,432.31 1,587,028,799.17 工程物资 - - - - 在建工程 57,938,205.63 65,431,640.26 56,944,758.97 60,900,120.06 固定资产清理 - - - - 10 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 固定资产合计 1,537,307,558.90 1,719,313,404.89 1,469,229,191.28 1,647,928,919.23 无形资产及其他资产： 无形资产 383,408,263.70 271,414,435.38 381,671,655.36 269,602,450.48 长期待摊费用 13,262,342.27 23,791,828.85 12,900,145.87 23,204,435.05 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 396,670,605.97 295,206,264.23 394,571,801.23 292,806,885.53 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 7,368,178,716.86 7,987,581,586.45 7,247,973,718.02 7,863,111,220.79 流动负债： 短期借款 1,060,000,000.00 1,875,423,971.75 1,060,000,000.00 1,875,423,971.75 应付票据 791,825,400.00 481,898,100.00 791,825,400.00 481,898,100.00 应付账款 1,511,135,121.72 1,345,239,643.62 1,441,065,103.26 1,295,484,747.81 预收账款 125,702,525.36 41,968,011.87 107,987,740.15 2,400,000.00 应付工资 930,637.50 407,222.50 - - 应付福利费 38,690,886.92 20,384,982.36 34,124,987.51 16,382,441.15 应付股利 - - - - 应交税金 -418,342,944.25 333,901,978.36 -418,133,613.48 332,071,604.85 其他应交款 63,060,360.58 60,136,893.59 62,676,161.38 59,748,137.74 其他应付款 283,802,544.94 184,636,072.29 252,239,605.71 156,412,613.77 预提费用 35,209,247.69 21,847,236.23 34,187,444.56 21,552,129.85 预计负债 789,726.99 - - - 一年内到期的长期负债 700,000,000.00 - 700,000,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 4,192,803,507.45 4,365,844,112.57 4,065,972,829.09 4,241,373,746.92 长期负债： 长期借款 200,000,000.00 900,000,000.00 200,000,000.00 900,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 4,377,818.50 5,285,737.36 4,377,818.50 5,285,737.36 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 204,377,818.50 905,285,737.36 204,377,818.50 905,285,737.36 递延税项： 递延税款贷项 10,175,334.00 10,175,334.00 10,175,334.00 10,175,334.00 负债合计 4,407,356,659.95 5,281,305,183.93 4,280,525,981.59 5,156,834,818.28 少数股东权益： 少数股东权益 - - - - 股东权益： 股本 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 资本公积 1,312,874,386.57 1,311,834,457.49 1,312,874,386.57 1,311,834,457.49 盈余公积 160,597,647.43 160,597,647.43 160,597,647.43 160,597,647.43 其中：法定公益金 49,681,882.49 49,681,882.49 49,681,882.49 49,681,882.49 未分配利润 -101,198,317.58 -361,329,722.40 -101,198,317.57 -361,329,722.41 其中：拟分配现金股利 - - - - 未确认投资损失 -6,625,679.51 - - - 股东权益合计 2,960,822,056.91 2,706,276,402.52 2,967,447,736.43 2,706,276,402.51 11 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 负债和股东权益总计 7,368,178,716.86 7,987,581,586.45 7,247,973,718.02 7,863,111,220.79 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 7,105,069,747.88 5,575,644,067.67 6,714,610,777.80 5,390,551,556.39 减：主营业务成本 6,120,348,854.97 5,063,301,204.25 5,784,083,031.76 4,911,378,796.34 主营业务税金及附加 293,636,606.09 211,833,188.62 292,833,973.53 211,152,589.36 二、主营业务利润 691,084,286.82 300,509,674.80 637,693,772.51 268,020,170.69 加：其他业务利润 6,608,888.45 11,320,619.17 24,351,926.62 27,935,115.46 减：营业费用 122,459,216.48 74,942,758.33 110,829,441.41 72,752,766.05 管理费用 403,703,222.74 306,805,580.50 372,042,741.31 297,915,496.91 财务费用 97,601,724.81 119,881,617.65 100,132,235.42 121,757,040.64 三、营业利润 73,929,011.24 -189,799,662.51 79,041,280.99 -196,470,017.45 加：投资收益 208,119,477.36 218,907,150.87 210,377,211.52 216,473,637.32 补贴收入 9,374,577.95 863,988.32 7,980,000.00 - 营业外收入 1,296,451.21 2,906,823.89 1,227,993.42 2,659,232.47 减：营业外支出 38,559,977.10 2,133,176.49 38,495,081.09 378,951.19 加：未确认投资损益 6,625,679.51 - - - 四、利润总额 260,785,220.17 30,745,124.08 260,131,404.84 22,283,901.15 减：所得税 653,815.34 1,650,701.67 - - 少数股东损益 - - - - 五、净利润 260,131,404.83 29,094,422.41 260,131,404.84 22,283,901.15 加：年初未分配利润 -361,329,722.41 -390,424,144.81 -361,329,722.41 -383,613,623.56 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 -101,198,317.58 -361,329,722.40 -101,198,317.57 -361,329,722.41 减：提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 七、可供股东分配的利润 -101,198,317.58 -361,329,722.40 -101,198,317.57 -361,329,722.41 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 -101,198,317.58 -361,329,722.40 -101,198,317.57 -361,329,722.41 利润表（补充资料） 项 目 合并数 母公司 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 1、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 -2,424,726.54 6,635,217.20 -2,424,726.54 6,635,217.20 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其他 12 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 2005 年度 项 目 附注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,575,394,607.48 6,945,424,472.90 收到的税费返回 33,813,546.58 - 收到的其他与经营活动有关的现金 49,287,714.59 45,447,567.49 现金流入小计 7,658,495,868.65 6,990,872,040.39 购买商品、接受劳务支付的现金 5,216,676,523.18 4,685,907,332.35 支付给职工以及为职工支付的现金 373,080,785.41 337,064,032.04 支付的各项税费 538,486,730.46 526,534,933.91 支付的其他与经营活动有关的现金 六、35 302,891,855.23 223,723,656.99 现金流出小计 6,431,135,894.28 5,773,229,955.29 经营活动产生的现金流量净额 1,227,359,974.37 1,217,642,085.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,385,854.56 - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,374,227.86 2,234,436.71 收到的其他与投资活动有关的现金 58,848,170.71 58,848,170.71 现金流入小计 62,608,253.13 61,082,607.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,433,092.51 56,612,724.28 投资所支付的现金 10,608,240.00 3,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 70,041,332.51 59,612,724.28 投资活动产生的现金流量净额 -7,433,079.38 1,469,883.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,060,000,000.00 1,060,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,060,000,000.00 1,060,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,875,421,971.75 1,875,421,971.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 110,954,861.91 110,954,861.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,986,376,833.66 1,986,376,833.66 筹资活动产生的现金流量净额 -926,376,833.66 -926,376,833.66 四、汇率变动对现金的影响 -41,454.55 五、现金及现金等价物净增加额 293,508,606.78 292,735,134.58 现金流量表补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 13 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 净利润 260,131,404.83 260,131,404.84 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -4,649,858.73 -4,045,179.88 固定资产折旧 235,970,339.64 228,380,750.95 无形资产摊销 12,973,861.09 12,898,484.53 长期待摊费用摊销 13,278,934.00 13,053,736.60 待摊费用减少（减：增加） -364,683.19 -262,958.45 预提费用增加（减：减少） 13,362,011.46 12,635,314.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 783,696.48 783,696.48 固定资产报废损失 财务费用 111,711,973.37 111,711,973.37 投资损失（减：收益） -208,119,477.36 -210,377,211.52 递延税款货项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -105,679,199.78 -82,229,966.04 经营性应收项目的减少（减：增加） 831,162,986.70 808,516,348.01 经营性应付项目的增加（减：减少） 66,797,985.86 66,445,691.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,227,359,974.37 1,217,642,085.10 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 836,046,292.65 700,675,233.59 减：现金的期初余额 542,537,685.87 407,940,099.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 293,508,606.78 292,735,134.58 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化 的具体说明 √适用 □ 不适用 报告期内，我公司对会计政策进行了变更： 1、本公司对与日本丰田汽车公司共同控制的（双方各持合资公司 50%股权） 天津丰田冲压部件有限公司和天津丰田树脂部件有限公司原未纳入合并范围，采 用权益法进行核算。根据国资委的要求，2006 年 4 月 17 日公司第三届董事会第 十四次会议做出决议，自 2005 年 1 月 1 日起改为采用比例合并法纳入合并会计 报表范围。该项会计政策变更已采用追溯调整法，调整了合并会计报表期初数和 利润及利润分配表上年比较数。 天津丰田冲压部件有限公司及天津丰田树脂部件有限公司 2004 年 12 月 31 日和 2005 年 12 月 31 日主要财务数据如下： 单位：人民币千元 天津丰田冲压部件有限公司 天津丰田树脂部件有限公司 14 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 流动资产 119,613 95,330 124,499 104,154 固定资产 41,700 45,339 44,414 47,277 无形资产 1,191 1,238 2,116 2,200 资产总额 162,504 141,907 171,029 153,631 负债总额 27,412 9,813 19,273 5,278 净资产 135,092 132,094 151,756 148,353 主营业务收入 48,234 50,206 29,791 27,706 主营业务成本 32,163 42,557 18,945 21,614 净利润 2,998 1,496 3,403 718 天津丰田冲压部件有限公司及天津丰田树脂部件有限公司均为中外合作企 业，其会计政策与本公司不存在重大差异。 2、根据中华人民共和国财政部财工便字[1997]76 号《关于同意将模具作为 低值易耗品管理的函》及本公司 2005 年第二十五次总经理办公会纪要，本公司 对模具原作为固定资产核算与管理，现改为作为存货核算与管理，摊销方法保持 不变。本公司在编制本年度会计报表时对其期初数进行了追溯调整。 董事会认为：公司根据国务院国资委的要求和财政部的相关文件，对上述两 项会计政策进行变更处理是适当的，上述变更对公司净利润不产生影响。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本公司 2005 年度新纳入合并会计报表范围的子公司有天津夏利汽车部件有 限公司、天津丰田冲压部件有限公司、天津丰田树脂部件有限公司。 1、天津夏利汽车部件有限公司是本公司间接持股 100%的孙公司，故将其纳 入合并范围。 2、公司第三届第十四次董事会决定，自 2005 年 1 月 1 日起将天津丰田冲压 部件有限公司和天津丰田树脂部件有限公司改为采用比例合并法纳入合并会计 报表范围。 3、公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过了收购天津汽车工业销售有限 公司的议案，公司第三届董事会第十一次会议决定注销该公司并成立天津一汽夏 利汽车股份有限公司销售分公司。本公司以 2005 年 9 月 30 日为并帐基准日，在 根据本公司会计政策对天津一汽夏利汽车股份有限公司销售分公司的会计报表 科目进行必要调整后，按照经过调整后的评估值设立新帐，并将其作为分公司并 入本公司汇总报表范围。 15 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2005年年度报告摘要 （此页无正文） 董事长：竺延风 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董 事 会 2006 年 4 月 29 日 16