泰豪科技(600590)G泰豪2005年年度报告摘要

泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事陈兆祥先生因公务未能参加会议，委托董事长陆致成先生进行表决。 1.3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生，主管会计工作负责人李自强先生，会计 机构负责人（会计主管人员）吴菊林先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 泰豪 股票代码 600590 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和 江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼； 办公地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 邮政编码 330096 公司国际互联网网址 http://www.tellhow.com 电子信箱 tsinghua@tellhow.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨骏 曾锐 联系地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电话 0791-8110590 0791-8110590 传真 0791-8110590 0791-8110590 电子信箱 stock@tellhow.com stock@tellhow.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 824,107,451.19 755,603,047.73 9.07 494,941,021.48 利润总额 64,195,390.59 64,613,478.08 -0.65 41,735,314.74 净利润 51,245,772.21 56,627,835.63 -9.50 38,065,706.98 扣除非经常性损益的净利润 49,133,887.32 53,786,849.48 -8.65 36,416,827.78 经营活动产生的现金流量净额 56,020,081.70 1,305,049.03 4,192.57 85,011,978.59 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,382,399,551.83 1,100,111,114.04 25.66 761,632,893.76 股东权益（不含少数股东权益） 459,533,216.90 420,360,190.16 9.32 368,633,963.80 第 1 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.34 0.28 21.43 0.29 最新每股收益 减少 2.32 个百 净资产收益率（%） 11.15 13.47 10.33 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 2.11 个百 10.69 12.80 9.88 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.01 3,600 0.69 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.05 2.11 44.55 2.77 调整后的每股净资产 3.05 2.11 44.55 2.77 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 2,920,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金 392.33 融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 -435,821.87 项营业外收入、支出 所得税影响数 -372,685.57 合计 2,111,884.89 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 90,730,407 60.19 0 90,730,407 60.19 其中：境内法人持股 90,730,407 60.19 0 90,730,407 60.19 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 90,730,407 60.19 0 90,730,407 60.19 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 60,000,000 39.81 0 60,000,000 39.81 第 2 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 60,000,000 39.81 0 60,000,000 39.81 三、股份总数 150,730,407 100 0 150,730,407 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,742 前十名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 份数量 量 清华同方股份有限公司 其他 25.37 38,242,164 38,242,164 无 冻结 8,194,882 泰豪集团有限公司 其他 22.99 34,660,423 34,660,423 （股改前的数量） 江西康富投资管理有限公司 其他 8.07 12,157,170 12,157,170 无 江西三和电力股份有限公司 其他 3.01 4,536,520 4,536,520 无 南昌新蓝天房地产开发有限公 其他 1.50 2,355,000 0 未知 司 南昌高新科技投资有限公司 其他 0.75 1,134,130 1,134,130 无 刘志杰 其他 0.33 498,800 0 未知 周建伟 其他 0.31 460,000 0 未知 郑华 其他 0.28 420,000 0 未知 兰功成 其他 0.27 410,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 南昌新蓝天房地产开发有限公司 2,355,000 人民币普通股 刘志杰 498,800 人民币普通股 周建伟 460,000 人民币普通股 郑华 420,000 人民币普通股 兰功成 410,000 人民币普通股 喻金泉 390,000 人民币普通股 安徽省能源物资供销公司 301,350 人民币普通股 赵琼 300,000 人民币普通股 田民牛 268,243 人民币普通股 安徽皖能置业发展有限责任公司 196,000 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 前 10 名股东中，泰豪集团有限公司是清华同方股份有限公司的第二大股东，除此之外，其它股 致行动关系 东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：清华同方股份有限公司 法人代表：荣泳霖 第 3 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本：574,611,951 元人民币 成立日期：1997 年 6 月 25 日 主要经营业务或管理活动：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等 （2）法人实际控制人情况 公司名称：清华控股有限公司 法人代表：荣泳霖 注册资本：2,000,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 8 月 26 日 主要经营业务或管理活动：资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重 组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 税前报酬总 其他关联 额(万元) 单位领取 2003-04-21～ 陆致成 董事长 男 58 0 0 0 是 2006-04-21 副董事长、 2003-04-21～ 黄代放 男 43 0 188,000 二级市场购入 12 否 总裁 2006-04-21 2003-04-21～ 陈兆祥 董事 男 59 0 0 0 是 2006-04-21 董事、常务 2003-04-21～ 孔祥川 男 55 0 27,000 二级市场购入 10.8 否 副总裁 2006-04-21 2003-04-21～ 史忠良 独立董事 男 62 0 0 3.6 否 2006-04-21 2003-04-21～ 曾亨炎 独立董事 男 66 0 0 3.6 否 2006-04-21 2003-04-21～ 王芸 独立董事 女 40 0 0 3.6 否 2006-04-21 2003-04-21～ 李华 监事会主席 男 46 0 27,200 二级市场购入 0 是 2006-04-21 2004-03-12～ 杨小舟 监事 男 43 0 0 0 是 2006-04-21 2003-04-21～ 饶兰秀 监事 女 48 0 9,100 二级市场购入 8.4 否 2006-04-21 第 4 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2003-04-21～ 邵建生 副总裁 男 53 0 9,100 二级市场购入 9.6 否 2006-04-21 2003-04-21～ 毛勇 副总裁 男 42 0 0 8.4 否 2006-04-21 2003-04-21～ 邹映明 副总裁 男 43 0 0 10.1 否 2006-04-21 2003-04-21～ 洪小华 副总裁 男 42 0 0 8.4 否 2006-04-21 总裁助理、 2004-02-09～ 李自强 男 35 0 0 7.2 否 财务负责人 2006-04-21 2003-04-21～ 杨骏 董事会秘书 男 45 0 0 7.2 否 2006-04-21 合计 / / / / 0 260,400 / 92.9 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，率领全体员工克服了原材料价格上涨和市场竞争加剧 等不利因素，基本保持了公司生产经营的持续稳步发展。全年实现主营业务收入 82411 万元，主营业 务利润 16749 万元，净利润 5125 万元。 2005 年是公司资源整合、机制调整的一年。公司在产业结构调整、内部基础管理等方面采取了 积极有效的措施，为公司持续发展积蓄潜能。 （1）重视资源整合,促进产业发展。公司在保证主营业务积极开展的情况下，继续推进产业结构 调整和资源优化配置，组建了智能建筑产业、电机产业、军工产业三大产业平台，确立了智能建筑电 气集成技术发展、电机产业专业国际化发展、军工产业相关规模化发展的产业规划。 （2）狠抓技术创新工作，加强知识产权保护。2005 年度公司实现技术创新项目 160 项，其中， 国家级 11 项，省级 55 项，市级项目 8 项；专利申请 35 项，授权 11 项；公司内部技术创新项目立项 40 项。与此同时，公司技术中心通过国家级技术中心认定，标志着公司在技术创新能力和水平又上 了一个新的台阶。 （3）重视低成本制造实施，大力推进 5S 管理。报告期内，公司完成了 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS 职业健康安全体系的“三位一体”认证工作，推进了制造体系建 设，积极开展合理化建议和 QC 小组活动。因公司在节约能源、降低能耗方面取得的成绩，公司被南 昌市委、市政府授予“节能降耗先进企业称号”。 （4）重视骨干员工队伍建设，全面提高员工素质。公司对员工进行岗位类别、职位层级的划分， 形成“三书”、“三考”、“三工”组成的绩效考核体系，逐步实施员工分类管理，优化人员配置。 公司重视企业文化建设，形成“关爱员工、关心企业”的良好氛围。公司总裁黄代放被评为“全国关 爱员工优秀民营企业家”。 2、公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的持续性和稳定性 公司作为国内智能建筑电气产业领域的首家上市公司，一直以致力于引领中国智能建筑发展为目 标，近年来在研发实力、产品优势、品牌价值上得到了快速提高。 主要优势体现在：公司是国内为数不多具备生产智能建筑电气设备全系列产品的企业，以强弱电 一体化的智能建筑电气集成优化设计技术在行业内处于领先优势。公司拥有建筑智能化系统集成设计 专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级等多项国内顶级资质，具有从事大型建筑智能化工程的丰富 经验和技术实力，已先后承接了海南博鳌亚洲论坛、中国气象科技大厦、中国有色金属大厦、深圳清 华信息港等项目。公司于 2005 年被全国智能建筑专业委员会评为中国建筑智能化工程前五强。 主要困难体现在：国内行业竞争非常激烈，尤其是行业的成熟度不够，对公司该产业规模化发展 形成了制约。 智能建筑产业属多行业结合的新兴产业，市场增长潜力巨大。公司作为国内专业从事智能建筑电 第 5 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 气产品和系统集成制造商，随着国家对建筑节能的重视，凭借先进的技术和产品在国内市场中占有较 大优势。公司近几年主营业务收入和净资产收益率均保持稳定增长，具有较强的赢利能力和良好的发 展潜力。 3、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务构成情况 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 利润率 品 年增减 年增减 上年增减（%） (%) （％） （％） 行业 制造业 753,005,725.64 582,722,478.56 22.61 14.87 14.60 增加 0.18 个百分点 商业 71,101,725.55 69,103,472.63 2.81 -28.96 -29.66 增加 0.96 个百分点 产品 楼宇电气 232,361,226.59 188,873,798.00 18.72 10.66 10.64 增加 0.02 个百分点 发电机组 340,596,565.30 260,254,356.44 23.59 2.30 -4.71 增加 5.62 个百分点 电力电气 130,635,667.51 98,409,170.69 24.67 9.84 11.22 减少 0.94 个百分点 光电信息 120,513,991.79 104,288,626.06 13.46 28.53 40.16 减少 7.18 个百分点 （2）主营业务地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 812,468,003.36 9.73 国外 11,639,447.83 -23.18 （3）控股子公司经营情况 单位:元 币种:人民币 业务性 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 质 江西泰豪电器城有 有限责任 空调设备的安装、销售及维修等 10,000,000.00 60,096,507.56 -673,742.67 限公司 公司 除法律、行政法规、国务院决定禁止 北京泰豪西电电源 有限责任 以及规定应经许可的，自主选择经营 20,000,000.00 47,853,334.26 -1,071,523.76 有限公司 公司 项目开展经营活动 深圳市清华泰豪智 有限责任 智能电气产品、计算机软件的技术开 20,000,000.00 23,448,036.91 -864,686.06 能科技有限公司 公司 发、销售及技术服务 江西清华泰豪三波 有限责任 电源设备、电机及成套设备等的研 50,000,000.00 185,334,300.20 26,559,734.12 电机有限公司 公司 制、销售 泰豪科技（深圳） 有限责任 电力设备、电力技术、仪器仪表和自 50,000,000.00 120,305,228.47 7,281,878.29 电力技术有限公司 公司 动化系统的技术开发和销售 江西泰豪科技进出 有限责任 自营代理各类商品和技术的进出口 5,000,000.00 4,887,825.54 -91,995.89 口有限公司 公司 承接建筑弱电工程、中央空调工程、 上海泰豪智能建筑 有限责任 电气自动化工程、环保工程业务及技 5,000,000.00 6,485,803.47 -212,915.08 电气有限公司 公司 术服务等 衡阳泰豪通信车辆 有限责任 车载通信系统产品的研发、生产与销 55,599,000.00 198,109,926.56 5,350,361.55 有限公司 公司 售 江西清华泰豪微电 有限责任 发电机及发电机组、其他机电设备的 10,000,000.00 14,344,628.10 -623,748.12 机有限公司 公司 研制、生产及销售 发电设备、水轮发电机组及成套设 江西泰豪特种电机 有限责任 备、自动化控制设备、风力发电机 30,000,000.00 88,942,109.15 有限公司 公司 组、特种电机等 第 6 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 (4)单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上 单位:元 币种:人民币 参股公司贡 参股公司贡献的投 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 献的投资收 资收益占上市公司 益 净利润的比重(%) 江西清华泰豪三波电机有限 168,279,036.17 44,818,360.48 26,559,734.12 — 52.94 公司 泰豪科技（深圳）电力技术 101,353,751.10 29,571,335.26 7,281,878.29 — 14.52 有限公司 衡阳泰豪通信车辆有限公司 125,140,566.79 20,276,527.67 5,350,361.55 — 10.67 清华同方人工环境有限公司 451,934,738.12 85,734,945.88 14,037,360.61 5,843,753.22 11.65 （5）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 131,526,523.43 占采购总额比重（%） 20.60 前五名销售客户销售金额合计 176,769,105.00 占销售总额比重（%） 21.45 4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的原因 报告期末公司总资产为 138240 万元，比上年末的 110011 万元增加 28229 万元，增幅为 25.66%，其中流动资产 72925 万元，占总资产的比率为 52.75%，流动资产中主要是货币资金 14988 万元，应收帐款 18955 万元，存货 27417 万元。 报告期末货币资金余额为 14988 万元，比上年末增 加 5130 万元，增幅 52.04%，主要系预留资金用于偿还 2005 年初银行到期贷款和合并范围增加，以 及票据保证金增加所致； 报告期末应收帐款余额为 18955 万元，比上年末增加 6085 万元，增幅为 47.28%主要原因是本公司合并范围增加及经营业务扩展和相关行业结算方式变更所致； 报告期末存 货为 27417 万元，比上年末增加 7261 万元，增幅为 36.03%，主要原因是合并范围增加及年后为生产 储备的物资材料增加所致； 报告期末长期投资为 15313 万元，比上年末增加 3584 万元，系公司投资 南昌创业投资有限公司 3000 万元和公司对清华同方人工环境有限公司投资收益所致；报告期末公司 固定资产比上年增加 7147 万元，增幅为 24.38%，主要是合并范围增加及在建工程结转所致；报告期 末公司无形资产比上年增加 1090 万元，系公司合并范围增加所致。 5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因 报告期内公司主营业务收入为 82411 万元，比上年同期的 75560 万元增加 6851 万元，增幅为 9.07%，主要是公司业务扩展所致； 报告期内主营业务利润 16749 万元，比上年同期的 14675 万元增 加 2074 万元，主要是业务收入增加和公司抓好内部管理，节能降耗，提高生产量所致； 报告期内营 业费用比上年同期增加 1435 万元，增幅为 39.40%，主要是加大公司在全国各地销售平台、网络建设 投入和营销策划投入所致；报告期内公司财务费用比上年同期增加 259 万元，增幅为 17.25%，主要 是公司业务扩展增加的长短期贷款利息所致； 报告期内公司投资收益比上年同期减少 80 万元，减幅 为 11.92%，系公司投资的清华同方人工环境有限公司利润减少所致； 报告期内营业外收入减少 941 万元，主要是上年有处置无形资产—土地收益所致，营业外支出比上年同期减少 684 万元，系上年有 处置固定资产损失所致。 6、报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况，及与报告期净利润存在重大差异的原 因说明 报告期公司现金及现金等价物净增加额为 5130 万元,比 2004 年的-3168 万元增加 8298 万元。 其中：报告期经营活动产生的现金流量净额为 5602 万元，比上年度的 131 万元增加 5471 万元，系公 司加大了对货款回笼力度，部分产品改变结算方式和清欠力度所致；报告期内投资活动产生的现金流 量净额为-6750 万元，主要是公司购置固定资产和相关长期资产投入所致；报告期内筹资活动产生的 现金流量为 6279 万元，主要是公司业务扩展和在建项目投入增加的贷款所致。 报告期内公司净利润比上年同期下降 9.5%，主要是企业所得税增加 570 万元所致。 第 7 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 公司主营业务为智能建筑电气设备的制造和销售，属于智能建筑行业领域，该行业涉及房地产、 电力、信息产业等多行业，并综合了计算机网络、通信、电子、机电等多种技术。近年来智能建筑在 我国得到蓬勃发展，并呈现出巨大的市场空间和发展潜力。根据 2004 年建筑年鉴统计资料显示，全 国建筑施工面积达 26 亿、竣工交付面积 12 亿平方米、建筑业总产值 23083 亿元。全国年建筑面积增 长率为 24%，建筑智能化市场年增长率为 30%，建筑电气系统投入约 4000 亿，其中智能化系统投入 600 亿。随着“建设节约型社会”的提出，节能效应明显的智能建筑也将迎来前所未有的发展机遇。公 司作为智能建筑产业领域内的上市公司，具备智能建筑电气设备的生产能力和电气集成的技术优势， 能满足建设方“节省投资、节约能耗”的需求，符合行业发展趋势。 2、市场竞争格局 近十年来中国经济突飞猛进，智能建筑产业发展速度已名列世界之最。从我国已建成的智能建筑 中，绝大部分的电气设备均为国外产品。国产智能建筑电气设备的市场占有率较低。由于中国智能建 筑市场增长潜力巨大，国际知名厂商纷纷蜂拥而至，抢占了国内大部分市场。霍尼维尔、西门子等拥 有自主产品及优秀系统集成解决方案的跨国企业已相继在中国取得建筑智能化设计和施工资质。同时 国外生产控制产品的公司也在和强电设备生产厂商积极合作，以推出完整的智能楼宇机电解决方案。 目前在国内智能建筑电气设备的制造厂商主要分为两大类，一类是生产控制产品的厂商，一类是 生产建筑电气设备的厂商。能同时具备生产智能建筑电气设备和提供系统集成技术服务的企业尚不多 见。从从业资质的角度来看，截至 2005 年底已获得建设部建筑智能化系统集成设计专项甲级的单位 为 75 家，获得建筑智能化工程专业承包壹级的企业为 89 家，同时具备上述两项资质的企业仅为 32 家。公司具备上述两项资质，并拥有智能建筑电气设备的制造能力和系统集成技术，在行业领域内占 有较大优势。 从智能建筑市场整体来看，销售额位居前列的企业大都集中在北京、上海、深圳等主要发达城市 和沿海城市，其中前十名的单位共完成总产值 29 亿，尚不足智能建筑市场规模的 5%，行业集中度不 高，市场成熟度较低。 3、发展机遇和战略规划 公司面临的发展机遇在于：北京奥运会和上海世博会带来的场馆建设高潮的机遇，以及国家倡导 建设节约型社会，对新建建筑节能设计和对既有建筑节能改造的机遇将带动公司拓展市场份额。 公司的发展战略为：致力信息技术应用、创导智能科技生活，使公司成为引领中国智能建筑电气 产业发展的企业，并实现电机产业的专业国际化和军工产业的相关规模化发展。 4、新年度工作计划 2006 年公司将坚持“聚焦资源、专注产业、实现公司持续发展”的工作思路，强化基础管理和技 术创新,力争完成主营业务收入计划 10 亿元,主营业务成本 8.02 亿元,费用支出计划 1.24 亿元,新年 度公司工作重点主要有以下几点： （1）加强与跨国公司的合作，以完善和提升产业发展，使公司面向更具盈利能力的高端市场空 间。 （2）加大技术创新力度，加强专利申请和成果申报，进一步健全科研人员的激励和约束机制， 使公司科研工作更上一个台阶。 （3）完善市场平台建设，使市场营销人员成为客户工程师。同时加强对市场营销人员的系统培 训和市场营销队伍的强化建设。 （4）加强人力资源储备和员工培训力度，使员工培训更具针对性和计划性，以适应公司对人才 的需求，满足公司快速发展需要。 （5）根据国家证券监管部门的相关政策和市场情况，适时推进再融资工作，以确保募集资金投 资项目建设顺利进行，增强公司持续发展能力。 5、资金需求及使用计划 第 8 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 为了完成 2006 年的工作任务，公司预计 2006 年资金需求为 16000 万元人民币。资金主要来源 于：（1）公司自有资金；（2）银行贷款。 6、危险因素及采取的对策和措施 （1）财务风险 截止 2005 年 12 月 31 日，公司负债总额为 89334 万元，其中流动负债为 72540 万元。如果公司 由于高速扩张或销售回款等原因导致流动资金周转困难，将不能及时偿还到期债务。截至 2005 年 12 月 31 日止，公司应收账款净额为 18955 万元，帐龄在 1 年以内的占 80.51%。上述应收账款如果不能 及时回收，将对公司造成较大损失。 公司一直以来与各商业银行等金融单位保持良好的合作关系，能及时解决流动资金周转问题。同 时，公司的应收账款均为正常经营所产生的往来货款，绝大部分帐龄在一年以内。公司制定了详细的 应收账款管理制度，实行应收账款第一责任人制和终身责任制，能有效降低应收账款不能及时回收带 来的损失。 （2）管理风险 公司在股东多元化的基础上建立了较为完善的法人治理结构，运行状况良好。在内部管理上，公 司制订了一套科学有效的管理办法和规章制度，生产经营运作良好。但本公司作为一家成立时间不长 的高科技企业，近年来发展迅速，随着企业规模的迅速扩张，对公司管理水平和决策水平的要求越来 越高，如果管理不当或决策失误，将对公司的经营造成不利影响。 公司将以市场为导向，及时根据市场变化和经营规模来调整组织架构，整合资源推进产业发展， 不断加强内部管理，推进管理创新，以管理创造效益。在决策上，公司将继续完善决策程序和决策制 度，充分发挥独立董事的作用，以灵活的机制应对多变的市场。 （3）人力资源风险 随着经营规模的不断扩大，公司对高层次人才的需求大量增加。公司总部位于江西省南昌市，相 对于上海、深圳等沿海发达地区，地理上对人才的吸引不具有优势。另外，公司也面临由于市场竞争 加剧引起的人力资源成本上升的问题，影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降 低公司的市场竞争力。 公司相继制定和完善了多项人力资源政策，同时还将利用在北京、深圳、上海等发达地区所设立 的子公司吸引各类技术人员和营销人员；继续加强与科研院校的合作，通过企业博士后工作站，采用 灵活多样的形式加强技术人才的引进。 （4）技术风险 由于智能建筑产业属于新兴行业，统一的技术标准还有待制定，技术发展方向存在一定不确定 性，公司产品存在着技术不成熟的风险。 针对上述风险，公司将加大对国外和国内智能建筑电气设备行业发展趋势的研究，继续加大科研 投入。此外，公司还将不断加强与国外公司的战略合作，通过引进消化吸收再创新推动公司高速发 展。 6.3 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.4 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 车载通信系统改造项目 7,264.89 64% 600－2000kw 出口发电机项目 3,593.69 25% 第 9 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 泰豪科技研发基地项目 1,822.85 98% 特种电机制造技改项目 3,556.28 90% 合计 16,237.71 / / 6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 51,245,772.21 元，提取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 5,078,739.22 元 ， 剩 余 利 润 46,167,032.99 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 92,048,003.46 元，减去公司 2005 年实施的 2004 年度普通股现金红利 9,979,262 元，本年度累计可 向股东分配利润共计 128,235,774.45 元。公司 2005 年度不提取法定公益金。 公司 2005 年度拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 150,730,407 股为基数，每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），共计分配 9,043,824.42 元。 此预案须经股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收购 购买日 收购价格 年末为上市公司 （如是，说明定 产产权是否 权债务是否 资产 贡献的净利润 价原则） 已全部过户 已全部转移 江西三波电机总厂 实业公司、江西福 安建筑工程有限公 2005-12-19 1320 0 否 是 是 司所持有的江西泰 豪特种电机有限公 司 1200 万元的股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联 担保对 发生日期（协议 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 签署日） 型 行完毕 或否） ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 14,000 第 10 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末对控股子公司担保余额合计 13,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 13,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 28.20 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 清华同方股份有限公司 5,976,132.04 0.73 0 0 泰豪软件股份有限公司 219,658.12 0.03 2,255,570.99 0.35 北京清华泰豪智能科技有限公司 6,088,275.23 0.74 256,410.26 0.04 合计 12,284,065.39 1.50 2,511,981.25 0.39 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,976,132.04 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 清华同方股份有限公司 41.02 109.43 北京清华泰豪智能科技有限公司 337.68 355.84 -40.93 50.09 泰豪软件股份有限公司 -39.28 0.22 合计 378.7 465.27 -80.21 50.31 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 410,200.88 元人民币 ， 余 额 1,094,309.53 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截止 2005 年 12 月 31 日，关联方北京清华泰豪智能科技有限公司非经营性占用本公司资金余额 为 237,119.65 元，占用形成原因为垫付款。本公司计划要求占用方于 2006 年 4 月底前以现金方式清 偿所占用的资金。 清欠方案实施时间表 清欠金额 计划还款时间 清欠方式 备注 （万元） 2006 年 4 月底 现金清偿 23.7 占用方为北京清华泰豪智能科技有限公司 合计 / 23.7 / 第 11 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据公司股权分置改革方案，1、公司全体非流通股股东承诺遵守中国证监会《上市公司股权分 置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。2、公司第一大股东清华同方股份有限公司和 第二大股东泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十 四个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股 份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。并且，在上述禁 售期满后的第一个十二个月内，减持股份的价格不低于 7.42 元/股（即相关股东会议召开通知发布日 前收盘价的 120%，期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前 述承诺的公司股价作除权除息处理）。 报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师付慧勤、李国平审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 149,880,551.47 98,582,061.88 86,214,828.25 45,906,948.37 短期投资 170,000.00 170,000.00 应收票据 1,120,000.00 3,514,096.50 670,000.00 1,110,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 189,547,801.32 128,698,939.45 90,833,710.99 52,837,419.99 其他应收款 46,389,966.67 54,169,396.28 39,969,334.94 38,109,400.65 预付账款 67,964,335.11 64,537,145.63 37,087,381.73 35,575,722.09 应收补贴款 722.22 213,213.63 存货 274,172,073.66 201,557,955.26 118,567,015.64 92,976,141.78 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 729,245,450.45 551,442,808.63 373,342,271.55 266,515,632.88 长期投资： 长期股权投资 153,129,452.35 117,285,699.13 453,937,842.37 318,701,313.59 长期债权投资 33,740.00 33,740.00 长期投资合计 153,163,192.35 117,319,439.13 453,937,842.37 318,701,313.59 其中：合并价差(贷 差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差 额 ( 贷 差 以 “-” 号 表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 379,867,816.92 305,403,542.92 257,555,538.36 235,128,906.69 减：累计折旧 69,389,807.60 47,876,712.34 33,112,573.61 22,258,408.97 固定资产净值 310,478,009.32 257,526,830.58 224,442,964.75 212,870,497.72 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 310,478,009.32 257,526,830.58 224,442,964.75 212,870,497.72 工程物资 在建工程 124,104,864.16 119,325,357.36 21,066,107.81 97,389,320.50 固定资产清理 固定资产合计 434,582,873.48 376,852,187.94 245,509,072.56 310,259,818.22 无形资产及其他资 产： 无形资产 65,408,035.55 54,496,678.34 17,662,788.67 18,222,896.66 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 65,408,035.55 54,496,678.34 17,662,788.67 18,222,896.66 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,382,399,551.83 1,100,111,114.04 1,090,451,975.15 913,699,661.35 公司法定代表人: 陆致成 主管会计工作负责人: 李自强 会计机构负责人: 吴菊林 第 13 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日(续) 编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 339,000,000.00 272,000,000.00 260,000,000.00 175,000,000.00 应付票据 73,577,467.50 45,620,750.00 45,087,467.50 10,661,950.00 应付账款 166,261,368.91 112,190,396.07 41,932,434.35 39,416,418.27 预收账款 50,875,943.41 35,939,406.86 18,980,633.19 17,342,249.66 应付工资 620,271.20 90,000.00 应付福利费 8,777,150.81 6,546,190.41 3,283,556.40 3,594,251.06 应付股利 应交税金 21,475,783.13 11,346,856.12 6,070,952.19 3,471,956.80 其他应交款 4,147,943.13 2,932,506.34 2,874,731.70 2,156,569.61 其他应付款 60,044,133.70 55,049,671.24 170,119,322.48 149,737,289.51 预提费用 617,048.89 629,067.65 533,038.89 447,119.60 预计负债 一年内到期的长期 12,943,800.00 6,943,800.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 725,397,110.68 555,198,644.69 548,972,136.70 408,771,604.51 长期负债： 长期借款 153,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 应付债券 长期应付款 14,544,000.00 14,544,000.00 专项应付款 400,909.90 2,935,681.99 154,816.90 2,317,681.99 其他长期负债 长期负债合计 167,944,909.90 102,479,681.99 85,154,816.90 87,317,681.99 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 893,342,020.58 657,678,326.68 634,126,953.60 496,089,286.50 少数股东权益(合并 29,524,314.35 22,072,597.20 报表填列) 所有者权益（或股 东权益）： 实收资本（或股 150,730,407.00 199,585,242.00 150,730,407.00 199,585,242.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 150,730,407.00 199,585,242.00 150,730,407.00 199,585,242.00 本）净额 资本公积 152,104,122.01 105,342,770.48 152,104,122.01 105,342,770.48 盈余公积 28,462,913.44 23,384,174.22 28,462,913.44 23,384,174.22 其中：法定公益金 7,794,724.76 7,794,724.76 7,794,724.76 7,794,724.76 未分配利润 128,235,774.45 92,048,003.46 125,027,579.10 89,298,188.15 拟分配现金股利 9,043,824.42 9,979,262.00 9,043,824.42 9,979,262.00 外币报表折算差额 (合并报表填列) 减：未确认投资损 失(合并报表填列) 所有者权益（或股 459,533,216.90 420,360,190.16 456,325,021.55 417,610,374.85 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 1,382,399,551.83 1,100,111,114.04 1,090,451,975.15 913,699,661.35 计 公司法定代表人: 陆致成 主管会计工作负责人: 李自强 会计机构负责人: 吴菊林 第 14 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 824,107,451.19 755,603,047.73 336,438,429.39 343,215,319.70 减：主营业务成本 651,825,951.19 606,723,629.54 268,502,804.42 270,888,977.77 主营业务税金及附加 4,791,714.51 2,130,423.01 3,712,806.87 1,284,430.48 二、主营业务利润（亏损 167,489,785.49 146,748,995.18 64,222,818.10 71,041,911.45 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,677,041.24 2,868,497.88 3,526,435.95 2,801,836.39 以“-”号填列） 减: 营业费用 50,772,582.68 36,423,258.16 17,151,405.23 15,902,164.70 管理费用 43,978,488.45 42,424,573.17 23,354,416.26 20,403,590.59 财务费用 17,628,688.69 15,035,700.02 13,175,367.20 11,586,435.74 三、营业利润（亏损以 58,787,066.91 55,733,961.71 14,068,065.36 25,951,556.81 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 5,844,145.55 6,635,583.49 40,850,012.25 30,209,360.94 “-”号填列） 补贴收入 105,000.00 营业外收入 356,484.59 9,766,764.64 125,457.43 9,620,510.10 减：营业外支出 792,306.46 7,627,831.76 540,058.36 7,405,962.77 四、利润总额（亏损总额 64,195,390.59 64,613,478.08 54,503,476.68 58,375,465.08 以“-”号填列） 减：所得税 12,359,966.78 6,657,454.13 3,716,084.51 3,007,049.74 减：少数股东损益 589,651.60 1,328,188.32 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 51,245,772.21 56,627,835.63 50,787,392.17 55,368,415.34 ”号填列） 加：年初未分配利润 92,048,003.46 76,989,637.53 89,298,188.15 75,499,242.51 其他转入 六、可供分配的利润 143,293,775.67 133,617,473.16 140,085,580.32 130,867,657.85 减：提取法定盈余公积 5,078,739.22 5,536,841.53 5,078,739.22 5,536,841.53 提取法定公益金 2,768,420.77 2,768,420.77 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 138,215,036.45 125,312,210.86 135,006,841.10 122,562,395.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,979,262.00 6,652,841.40 9,979,262.00 6,652,841.40 转作股本的普通股股利 26,611,366.00 26,611,366.00 八、未分配利润(未弥补 128,235,774.45 92,048,003.46 125,027,579.10 89,298,188.15 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陆致成 主管会计工作负责人: 李自强 会计机构负责人: 吴菊林 第 15 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 841,882,588.06 336,407,461.99 收到的税费返还 1,202,445.07 收到的其他与经营活动有关的现金 8,561,054.57 53,803,307.87 经营活动现金流入小计 851,646,087.70 390,210,769.86 购买商品、接受劳务支付的现金 643,812,814.52 271,458,561.58 支付给职工以及为职工支付的现金 51,165,499.26 21,760,640.28 支付的各项税费 24,690,537.75 10,594,700.69 支付的其他与经营活动有关的现金 75,957,154.47 51,784,041.28 经营活动现金流出小计 795,626,006.00 355,597,943.83 经营活动现金流量净额 56,020,081.70 34,612,826.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 600,392.33 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 85,000.00 29,580,000.00 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 685,392.33 29,580,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 63,635,703.03 7,403,092.73 付的现金 投资所支付的现金 4,554,243.65 66,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 68,189,946.68 73,603,092.73 投资活动产生的现金流量净额 -67,504,554.35 -44,023,092.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 4,000,000.00 现金 借款所收到的现金 393,306,065.00 274,306,065.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 397,306,065.00 274,306,065.00 偿还债务所支付的现金 301,262,316.90 196,262,316.90 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,074,630.04 27,139,445.70 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,180,000.00 1,180,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 334,516,946.94 224,581,762.60 筹资活动产生的现金流量净额 62,789,118.06 49,724,302.40 四、汇率变动对现金的影响 -6,155.82 -6,155.82 五、现金及现金等价物净增加额 51,298,489.59 40,307,879.88 公司法定代表人: 陆致成 主管会计工作负责人: 李自强 会计机构负责人: 吴菊林 第 16 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 51,245,772.21 50,787,392.17 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 589,651.60 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,822,591.55 2,609,222.93 固定资产折旧 18,065,082.63 11,035,449.77 无形资产摊销 1,450,966.38 578,827.99 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -104,922.34 -42,044.60 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 105,174.91 104,846.00 收益) 固定资产报废损失 财务费用 16,594,295.83 12,708,954.89 投资损失（减：收益） -5,844,145.55 -40,850,012.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -59,382,209.57 -25,587,027.71 经营性应收项目的减少(减：增加) -59,857,897.64 -59,594,730.88 经营性应付项目的增加(减：减少) 88,335,721.69 82,861,947.72 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 56,020,081.70 34,612,826.03 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 149,880,551.47 86,214,828.25 减：现金的期初余额 98,582,061.88 45,906,948.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 51,298,489.59 40,307,879.88 公司法定代表人: 陆致成 主管会计工作负责人: 李自强 会计机构负责人: 吴菊林 第 17 页 共 18 页 泰豪科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 注 1：2005 年 5 月本公司与南昌微型电机厂、万国华组建了江西清华泰豪微电机有限公司，注册 资本 1000 万元（业经中磊会计师事务所江西分所验资，并出具了中磊赣验字【2005】012 号验资报 告），本公司出资 600 万元，占 60％的股权。该公司成立后，由其以现金方式收购南昌微型电机厂 有效的经营性资产。 注 2：2005 年 12 月 6 日本公司第二届董事会第二十二次临时会议，通过了本公 司对控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司进行增资扩股的议案，其中本公司以现金增资 3000 万元，增资后本公司累计出资额为 4980 万元，占注册资本的 99.6%。该增资已经中磊会计师事务所 验资，并出具了中磊验字【2005】2008 号验资报告。 注 3：2005 年 12 月 6 日本公司第二届董事会 第二十二次临时会议，通过了本公司受让江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“泰豪特电”）股权 及增资的议案，本公司以现金方式受让江西三波电机总厂实业公司和江西福安建筑工程有限公司所持 有的泰豪特电 1200 万元股权，转让价格为 13,200,000.00 元，系按泰豪特电 2005 年 12 月 2 日经评 估的的每股净资产确定。本次股权转让后，本公司对泰豪特电进行单方增资 1500 万元，新增 1500 万 元由本公司以货币资金投入。增资后泰豪特电注册资本变更为 3000 万元，本公司持有 2700 万股权， 占注册资本的 90％。该增资已经中磊会计师事务所验资，并出具了中磊验字【2005】2007 号验资报 告。 董事长：陆致成 泰豪科技股份有限公司 2006 年 2 月 12 日 第 18 页 共 18 页