攀钢钒钛(000629)G新钢钒2005年年度报告摘要

攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000629 证券简称：G 新钢钒 公告编号：2006-4 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度 报 告 摘 要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 1.3 周家琮董事、田野董事由于工作原因未能出席会议，特分别委托罗泽中董事、孙仁孝董事出席 会议并代为行使表决权。 1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、财务总监薛培华先生声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 新钢钒 股票代码 000629 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪 注册地址和办公地址 办公地址：四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 注册地址的邮政编码：617067 邮政编码 办公地址的邮政编码：617067 公司国际互联网网址 www.pzhsteel.com.cn/psv 电子信箱 psv@pzhsteel.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吉广林 罗玉惠 联系地址 四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 电话 0812-3393695 3392889 0812-3393695 传真 0812-3393992 0812-3393992 电子信箱 jgl@pzhsteel.com.cn lissy0629@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 15,209,214,167.69 13,439,227,464.92 13.17% 9,281,127,544.49 1 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 利润总额 914,038,673.58 898,604,392.95 1.72% 769,669,738.70 净利润 811,328,876.53 824,364,486.30 -1.58% 574,111,017.55 扣除非经常性损益的净 808,403,344.41 895,928,177.36 -9.77% 557,844,764.02 利润 经营活动产生的现金流 2,523,434,680.27 1,507,066,550.25 67.44% 1,021,167,598.68 量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 13,606,522,977.07 11,314,605,450.11 20.26% 9,904,363,111.04 股东权益（不含少数股东 8,054,366,873.54 7,498,197,271.46 7.42% 6,620,315,398.66 权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.48 0.63 -23.81% 0.46 每股收益（注） 0.48 - - - 净资产收益率 10.07% 10.99% -0.92% 8.67% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 10.04% 11.95% -1.91% 8.43% 产收益率 每股经营活动产生的现 1.49 1.15 29.57% 0.82 金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 4.74 5.74 -17.42% 5.28 调整后的每股净资产 4.74 5.74 -17.42% 5.07 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -17,623,736.14 各种形式的政府补贴 4,349,435.86 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 -13,763,488.99 以前年度计提的减值准备的转回 30,479,591.76 所得税影响 -516,270.37 合计 2,925,532.12 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 723,694,767 55.38% 217,108,430 -116,772,933 100,335,497 824,030,264 48.50% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 723,694,767 55.38% 217,108,430 -116,772,933 100,335,497 824,030,264 48.50% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 其中： 境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 二、无限售条件股份 583,150,521 44.62% 174,945,156 116,772,933 291,718,089 874,868,610 51.50% 1、人民币普通股 583,150,521 44.62% 174,945,156 116,772,933 291,718,089 874,868,610 51.50% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 1,306,845,288 100.00% 392,053,586 0 392,053,586 1,698,898,874 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上 有限售条件股份数 无限售条件股份数 时 间 说 明 市交易股份数量 量余额 量余额 2006年11月6日 46,119,116 777,762,085 921,136,789 注2 2008年11月6日 84,944,943 692,817,142 1,006,081,732 注1 2009年11月6日 1,325,759 691,491,383 1,007,407,491 注1 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008年11月6日 84,944,943 攀枝花钢铁有限责任公司 777,762,085 注1 2009年11月6日 1,325,759 中国第十九冶金建设公司 46,119,116 2006年11月6日 46,119,116 注2 注 1：自股改方案实施后首个交易日 2005 年 11 月 7 日起，三十六个月内不上市交易；上述三十六 个月届满后十二个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售新钢钒股份的数量不超过新钢钒股份总数的 5%, 且出售价格不低于 5.54 元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益 变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，登记结算公司有权将卖出资金划入上市公司账 户归全体股东所有。在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到新钢钒股份总 数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定 之外，攀钢有限持有新钢钒股份的比例将不低于 40%。新钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的 新钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。 注 2：中国第十九冶金建设公司持有的新钢钒股份自获得上市流通权之日（2005 年 11 月 7 日）起 十二个月内不上市交易或者转让，在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到 新钢钒股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 156,076 前10名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 份数量 数量 攀枝花钢铁有限责任公司 国有股东 54.22% 921,207,875 777,762,085 0 中国第十九冶金建设公司 国有股东 2.71% 46,119,116 46,119,116 20,000,000 全国社保基金零零一组合 其他 0.55% 9,321,512 0 鸿阳证券投资基金 其他 0.38% 6,402,464 0 博时价值增长证券投资基金 其他 0.33% 5,565,094 0 中国建设银行—博时裕富证券投资基金 其他 0.24% 4,145,276 0 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 其他 0.18% 2,999,980 0 中国工商银行—融通深圳100指数证券投资基金 其他 0.17% 2,932,174 0 交通银行—科讯证券投资基金 其他 0.16% 2,645,713 0 刘文武 其他 0.15% 2,469,435 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 攀枝花钢铁有限责任公司 143,445,790 人民币普通股 全国社保基金零零一组合 9,321,512 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 6,402,464 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 5,565,094 人民币普通股 中国建设银行—博时裕富证券投资基金 4,145,276 人民币普通股 3 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 2,999,980 人民币普通股 中国工商银行—融通深圳100指数证券投资基金 2,932,174 人民币普通股 交通银行—科讯证券投资基金 2,645,713 人民币普通股 刘文武 2,469,435 人民币普通股 张鹤松 2,450,088 人民币普通股 持股5%以上法人股东报告期末其所持股份没有发生质押和冻结的情况。前 十大股东中攀钢有限与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之 间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东攀钢有限成立于2000年12月22日，法人代表：洪及鄙，注册资本95.3058亿元，住所：四川省攀枝花市东区 向阳村。经营范围是：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理等。2004年11月21日， 国家开发银行将其持有的攀钢有限31.51%的股权全部协议转让给攀枝花钢铁（集团）公司（以下简称“攀钢集团”），使攀 钢有限的股东由三家变为两家，其中攀钢集团、中国信达资产管理公司持有其股权变为84.76%和15.24%。 攀钢有限的控股股东是攀钢集团，该公司成立于1993年6月28日，法人代表：洪及鄙，注册资本49.08768亿元, 住所：四川 省攀枝花市东区向阳村。经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及化 工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应；土木工程、线路、管道、设 备的设计、勘察、建筑；房地产开发。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国资委 100% 攀钢集团 84.76% 攀钢有限 54.22% 攀枝花新钢钒股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在股 报告期内从公 性 年初持 年末持 东单位或 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 别 股数 股数 其他关联 总额（万元） 单位领取 洪及鄙 董事长 男 65 2004年5月14日 至 2007年5月14日 10,670 16,005转增及股改对价所得 0.00 是 樊政炜 董事 男 57 2004年5月14日 至 2007年5月14日 0 0 0.00 是 罗泽中 董事 男 59 2004年5月14日 至 2007年5月14日 0 0 0.00 是 周家琮 董事 男 57 2004年5月14日 至 2007年5月14日 3,780 5,670转增及股改对价所得 0.00 是 二级市场买入、转增及 孙仁孝 董事＼总经理 男 56 2004年5月14日 至 2007年5月14日 0 30,000 23.81 否 股改对价所得 田野 董事 男 43 2004年5月14日 至 2007年5月14日 2,780 4,170转增及股改对价所得 0.00 是 李公才 独立董事 男 64 2004年5月14日 至 2007年5月14日 0 0 5.00 否 薛世成 独立董事 男 69 2004年5月14日 至 2007年5月14日 0 0 5.00 否 马家源 独立董事 男 67 2004年5月14日 至 2007年5月14日 0 0 5.00 否 4 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 刘新会 监事会主席 男 53 2004年5月14日 至 2007年5月14日 0 0 0.00 是 曾显斌 监事 男 39 2004年5月14日 至 2007年5月14日 0 0 0.00 是 刘伟 监事 男 47 2004年5月14日 至 2007年5月14日 0 0 0.00 是 二级市场买入、转增及 张治杰 监事 男 47 2004年5月14日 至 2007年5月14日 535 24,503 19.42 否 股改对价所得 李映保 监事 男 57 2004年5月14日 至 2007年5月14日 810 1,215股改对价所得 11.15 否 二级市场买入、转增及 张大德 副总经理 男 44 0 22,500 17.43 否 股改对价所得 二级市场买入、转增及 焦景民 副总经理 男 53 0 22,500 17.43 否 股改对价所得 二级市场买入、转增及 薛培华 财务总监 男 58 0 22,500 17.43 否 股改对价所得 吉广林 董事会秘书 男 40 0 0 7.66 否 合计 - - - - 18,575 149,063 - 129.33 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司总体经营情况 2005年，公司按照董事会的要求，坚持从严和精细化管理，努力克服市场急剧变化、原燃料价格上涨、下半年热轧产品价格 下滑、技改与生产交叉进行等不利因素影响，取得了较好的经营业绩。 一是生产经营良好，经济效益显著。2005年，公司坚持均衡、稳定、经济、高效组织生产，完成钢406.75万吨，钒渣（折合 标准钒渣）15.98万吨，均创历史最好纪录。调整品种结构，优化资源配置，完成连铸坯产量406.75万吨、热轧板卷产量255.89 万吨；重点效益产品产量创历史新高，重轨产量63.27万吨，高钒铁产量3,574吨，提高了公司效益。主要技术经济指标优化 明显，有8项好于去年，2项创历史最好水平。其中：铁矿石消耗2021kg/t，同比减少82kg/t；吨钢综合能耗934.28千克标煤， 同比降低25.82千克。确保了公司在钢材市场形势相当严峻的情况下，产销率达101.29％，实现销售收入152.09亿元，利润 总额9.14亿元，净利润总额8.11亿元。 项目 2005 年度 2004 年度 本年比上年增减（％） 总资产 13,606,522,977.07 11,314,605,450.11 20.26% 股东权益 8,054,366,873.54 7,498,197,271.46 7.42% 项目 2005 年度 2004 年度 本年比上年增减（％） 主营业务收入 15,209,214,167.69 13,439,227,464.92 13.17% 主营业务利润 2,088,338,135.85 1,764,573,533.03 18.35% 净利润 811,328,876.53 824,364,486.30 -1.58% 现金及现金等价物净增加额 200,809,015.91 12,399,414.41 1519.50% （1）总资产增加是由于固定资产投资增加。 （2）现金及现金等价物较上一报告期大幅增加，主要是由于本报告期销售收入较上年增加，应收票据到期收款量增加。 二是加快三期工程建设步伐，为公司可持续发展提供了有力支撑。新3号高炉12月11日正式出铁，目前已实现达产目标；2号 方坯连铸于12月28日一次热负荷试车成功；炼钢新1、2号转炉建设按网络进度顺利推进，预计分别于2006年1月和3月建成投 产。轨梁万能生产线建成投产，增强了公司市场竞争能力。 三是加大科技进步和科技创新力度，公司核心竞争力进一步增强。大力开展炼铁精料生产、炼钢全连铸等专题科技攻关，有 力地促进了新生产线快速达产达效和产品实物质量提高。积极开发新产品和新技术，增强产品竞争力。公司开发了时速 350km/h高速轨、100m长尺钢轨、高强度耐候310乙字钢、高强度汽车用系列热轧钢板等新产品25项，其中14项形成了批量生 产能力。科研项目、知识产权取得了丰硕成果。《国产1450热连轧关键技术及设备研究与应用》、《连铸坯轧制重轨质量研 究》等科研项目分获省科技进步一、二等奖； 8项技术获国家专利授权。 四是坚持从严和精细化管理，企业管理有新进步。一是完成了整体产销系统上线运行，促进了物流、资金流和信息流有机结 合。二是全面推进TPM管理模式，基础管理不断夯实。三是高度重视安全环保、质量、能源等各项专业管理，提高了公司管 理效率和效益。四是深化了“三项”制度改革，调动了员工工作积极性、主动性和创造性。五是深化全面预算管理，积极开 展对标挖潜，降低工序生产成本。同时加强资金管理，加大销售货款回笼，财务状况保持良好，可比产品成本同口径降低率 2.41%。 五是依靠创新对价形式积极推进股权分置改革。国内首家推出认沽权证作为对价的重要组成部分，顺利完成股权分置改革。 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司面临下半年热轧板材价格下滑、原燃料价格上涨等困难。解决的措施主要有：一是根据市场变化，优化资源 配置。针对板材市场严重下滑而型材市场相对稳定的情况，适度减少板坯生产增加方坯资源，增加重轨等大型材及钒产品产 量，及时调整产品结构，确保效益最大化。二是深入开展对标挖潜工作，优化技术经济指标，加大考核力度，努力降低成本。 三是以整体产销系统上线为契机，整合生产组织管理系统，加强各工序间的生产组织协调，缩短交货周期，提高合同兑现率。 四是调整采购策略，扩大原燃料采购渠道，积极主动为原燃料供应商提供技术服务等，确保原燃料保产保供。 5 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润率 主营业务收入比上 主营业务成本比上 主营业务利润率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 （％） 年增减（％） 年增减（％） 比上年增减（％） 钢压延加工业 1,331,112.08 1,183,010.20 11.13% 4.02% 5.15% -7.86% 主营业务分产品情况 型线产品 344,036.28 334,869.14 2.66% 0.82% -1.36% 422.47% 热轧产品 898,277.74 763,816.77 14.97% 6.42% 8.97% -11.74% 其中：关联交易 612,848.83 532,463.56 13.12% 17.29% 19.47% -10.77% 钒产品 169,325.03 107,009.20 36.80% 280.78% 466.79% -36.04% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川省 1,091,407.27 27.43% 广东省 58,466.71 -32.18% 广西自治区 84,409.69 -11.20% 重庆市 43,361.74 -33.33% 江苏省 40,345.56 3,512.18% 云南省 34,475.66 -33.60% 贵州省 16,217.29 -27.71% 陕西省 15,968.84 78.70% 湖南省 12,294.44 -42.19% 山东省 9,644.67 -52.62% 江西省 6,565.73 -60.91% 甘肃省 6,560.56 7.30% 北京市 6,028.41 22.35% 海南省 901.68 26.11% 上海市 857.38 193.70% 湖北省 456.00 -50.49% 内蒙古自治区 364.67 -63.00% 河南省 231.35 -93.28% 山西省 63.35 -47.02% 浙江省 0.00 -100.00% 安徽省 0.00 -100.00% 河北省 0.00 -100.00% 出口 92,300.39 18.21% 合 计 1,520,921.42 13.17% 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 1-3＃高炉TRT全干式煤气余 11,384.17 37.98％ 无 压发电 氧气5#6000m3/h制氧机组制 9,095.23 45.48％ 无 氧机组扩能 炼钢转炉易地大修 54,385.68 90.45％ 无 合计 74,865.08 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 6 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 根据董事会制定的2005年利润分配预案，以公司年末的总股本1,698,898,874股为基数，向全体股东每10 股分配5股股票股利和1.00元现金股利（含税）。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至本 是否为 的资产 的债权 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 贡献的净利润 易 否已全 否已全 部过户 部转移 攀钢集团国际经 攀枝花国贸 2005年5月1日 7,342.54 2,340.39是 评估价 是 是 济贸易有限公司 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 是否为 的资产 的债权 出售产生的 定价原则说 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 关联交 产权是 债务是 损益 明 市公司贡献 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 攀枝花市工 攀钢集团 2005年11月1日 33.56 -38.04 -0.66是 评估价 是 是 科监理公司 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 攀钢集团 58,571.21 6.29% 10,365.98 1.15% 攀钢集团国际经济贸易有限公司 275,626.73 29.54% 117,074.11 13.07% 攀钢有限 476,759.86 51.10% 598,736.38 66.83% 中国第十九冶金建设公司 10.15 0.00% 11,665.70 1.30% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 19,031.75 2.04% 2,307.29 0.26% 攀钢集团冶金建设公司 6,349.22 0.68% 56,756.48 6.34% 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 3,770.51 0.40% 5,920.73 0.66% 攀钢冶金材料有限责任公司 3,276.66 0.35% 53,335.53 5.95% 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 57,784.96 6.19% 81.74 0.01% 四川托日信息工程有限责任公司 20.30 0.00% 6,809.04 0.76% 攀钢集团北海钢管有限公司 25,955.12 2.78% 0.00 0.00% 攀钢集团昆明钢管公司 5,842.16 0.63% 0.00 0.00% 攀钢集团矿业公司 0.00 0.00% 14,298.32 1.60% 攀钢集团攀钢国际旅行社有限责任公司 0.00 0.00% 257.10 0.03% 攀钢集团设计研究院有限公司 0.00 0.00% 13,107.81 1.46% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 0.00 0.00% 5,192.29 0.58% 7 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 932,998.63 100.00% 895,908.50 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 793,830.05万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 公司股权分置改革方案已于2005年10月26日经本公司相关股东会议审议通过，并于2005年11月4日实施。公司控股股东攀钢 有限在《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》中承诺： （1）在新钢钒临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内，如新钢钒的股票价格低于每股4.62元（新 钢钒2005年中期每股净资产6.01元在实施以资本公积金每10股转增3股后的除权值），攀钢有限将累计投入不超过人民币5亿 元的资金，通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式来择机增持新钢钒社会公众股，直至新钢钒股票二级市场价格不低于 4.62元或5亿元资金用尽。在增持股份计划完成后的六个月内，攀钢有限将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。 对于该项承诺中的增持计划攀钢有限已于2005年12月22日全部实施完毕。 （2）自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月届满后十二个月内, 攀钢有限通过证券交易所 挂牌交易出售新钢钒股份的数量不超过新钢钒股份总数的5%，出售价格不低于5.54元（在公司因送股、资本公积金转增股本 或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户 归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有新钢钒股份的比例将不低于40%。但新 钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的新钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。在满足前述承诺的基础上，攀钢 有限通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到新钢钒股份总数百分之一的，攀钢有限及本公司将自该事实发生之日起 两个工作日内做出公告。 2、承诺履行情况 该项承诺正在履行过程中。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会召开情况 报告期内，公司监事会召开了六次监事会会议： 1、2005年1月29日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第五次会议。会议审议并通过了《公司2004年度监事会 报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2004年度利润分配预案》、《公司2004年年度报告和年度报告摘要》、《关 于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司关联交易决策制度〉的提案》、《关于公司2004年度长期待摊费用摊销的会计估计变更 的议案》、《关于预测公司2005年度与日常经营相关的关联交易的议案》。本次会议决议及报告于2005年2月1日在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。 2、2005年4月15日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第六次会议。会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有 限公司2005年第一季度报告》、《攀枝花新钢钒股份有限公司关于受让攀钢集团国贸攀枝花有限公司股权的提案》。本次会 议决议及报告于2005年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。 3、2005年8月5日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第七次会议。会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有 限公司2005年半年度报告》。本次会议决议及报告于2005年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公 告。 4、2005年9月25日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第八次会议。会议审议并通过了《关于公司资本公积金 转增股本的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于设立攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司的议案》、 《关于公司出让攀枝花市工科建设监理公司股权的议案》。本次会议决议于2005年9月26日在《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》上公告。 5、2005年10月28日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第九次会议。会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份 有限公司2005年第三季度报告》。本报告于2005年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。 6、2005年11月10日，召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第四届监事会第十次会议。会议审议并通过了《公司继续符合发行 可转换公司债券条件的议案》、《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》、《董事会关于前次募集资金 使用情况的说明》、《关于修改的议案》、《关于召开公司2005年第三次临时股东大会的议案》。本次会 8 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 议决议于2005年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。 （二）监事会对公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2005年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议 事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监 督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行 股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内部各项控 制制度，符合国家有关规定和公司实际情况。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时，诚信勤勉、开拓创新、恪 尽职守、依法经营，没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2005年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成 果，中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具的审计报告是客观公正的。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司于2003年1月22日发行的16亿元可转换公司债券，实际募集资金155,284万元，已全部投入募集说明书承诺的投资项目， 未改变募集资金投向，与承诺投入项目一致。 4、出售资产情况 报告期内，公司出售资产交易价格是合理的，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司的资产流失（详见公司2005 年年度报告“重要事项”中“报告期内公司出售资产情况”）。 5、关联交易情况 2005年度，公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况（详 见公司2005年年度报告“重要事项”中“重大关联交易事项”）。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 二○○五年十二月三十一日 二○○四年十二月三十一日 资产 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 397,269,867.22 446,569,228.31 238,308,380.33 245,760,212.40 短期投资 应收票据 598,557,397.18 628,452,127.18 1,129,931,061.70 1,130,531,061.70 应收股利 23,040.00 应收利息 应收账款 133,728,766.41 172,236,362.78 397,135,483.31 397,862,882.76 其他应收款 203,285,855.38 102,704,762.09 27,462,624.15 29,309,895.11 预付账款 203,042,261.41 207,343,421.14 126,308,173.17 127,530,148.51 应收补贴款 222,300.00 存货 1,798,332,800.02 2,011,753,890.17 1,331,474,707.07 1,370,243,289.08 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,334,216,947.62 3,569,282,091.67 3,250,620,429.73 3,301,260,529.56 长期投资： 长期股权投资 355,727,729.58 108,163,601.42 222,606,814.55 110,681,505.55 长期债权投资 长期投资合计 355,727,729.58 108,163,601.42 222,606,814.55 110,681,505.55 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 15,010,030,612.95 15,095,965,453.52 11,836,742,355.90 11,923,354,648.07 减：累计折旧 6,224,798,699.43 6,263,608,867.93 5,438,354,097.17 5,473,502,003.96 固定资产净值 8,785,231,913.52 8,832,356,585.59 6,398,388,258.73 6,449,852,644.11 减：固定资产减值准备 8,940,949.11 8,940,949.11 8,961,256.35 8,961,256.35 固定资产净额 8,776,290,964.41 8,823,415,636.48 6,389,427,002.38 6,440,891,387.76 工程物资 13,425,133.36 13,425,133.36 210,916,443.78 210,916,443.78 在建工程 1,065,780,506.66 1,065,780,506.66 1,232,659,578.43 1,232,659,578.43 固定资产清理 2,774,584.22 2,774,584.22 2,866,190.17 2,866,190.17 固定资产合计 9,858,271,188.65 9,905,395,860.72 7,835,869,214.76 7,887,333,600.14 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款： 递延税款借项 23,199,456.26 23,681,423.26 15,319,083.84 15,329,814.86 资产总计 13,571,415,322.11 13,606,522,977.07 11,324,415,542.88 11,314,605,450.11 10 应 付 收 账 款 预 资 工 利 福 股 交 金 税 他 其 用 费 提 计 负 债 长 期 到 年 一 动 流 3 合 款 借 付 应 券 项 专 他 其 递 延 税 贷 计 5 债 负 合 , ,9 7 782 8 0 3 , 6 4 0 4 8 47 79 5 0 55 , 2 3 , ,6 4 6 2 420 8 9 88 77 0 69 42 3, , ,0 98 75 8 2 7 0 3 9 6 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 少 数 股 东 权 益 本 38,6 公 积 资 余 盈 法 未 润 分 配 利 其 拟 现 合 计 负 债 及 股 权 益 93 25907465,0 8 30678269 2437894,5 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 资产负债表（续） 会计主管：回钦兵 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 二○○五年十二月三十一日 二○○四年十二月三十一日 负债及股东权益 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 220,465,283.29 130,000,000.00 130,000,000.00 应付票据 1,450,493,772.60 1,450,493,772.60 513,227,265.69 513,227,265.69 11 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 利润表及利润分配表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 二 OO 五年度 二 OO 四年度 项目 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 14,788,343,039.98 15,209,214,167.69 13,317,273,317.11 13,439,227,464.92 七 26 九 13 减：主营业务成本 12,877,944,169.93 13,038,310,440.39 11,515,221,534.72 11,605,592,246.37 七 26 九 13 主营业务税金及附加 79,214,531.78 82,565,591.45 68,000,870.99 69,061,685.52 七 27 二、主营业务利润 1,831,184,338.27 2,088,338,135.85 1,734,050,911.40 1,764,573,533.03 加：其他业务利润 -51,457,775.50 -42,276,520.66 -30,779,168.80 -30,484,263.70 七 28 减：营业费用 297,268,002.57 445,648,065.25 297,427,507.17 299,277,881.61 管理费用 572,868,452.42 593,640,261.10 413,535,320.98 428,245,432.79 财务费用 62,922,197.99 65,438,208.75 24,232,649.10 24,210,551.02 七 29 三、营业利润 846,667,909.79 941,335,080.09 968,076,265.35 982,355,403.91 加：投资（损失）收益 60,360,325.97 721,075.52 21,495,168.85 6,787,103.45 七 30 九 14 补贴收入 3,349,435.86 7,949.00 2,329,501.65 营业外收入 4,880,943.44 4,893,945.90 5,397,149.46 5,585,225.73 减：营业外支出 35,547,876.70 36,260,863.79 97,718,802.87 98,452,841.79 七 31 四、利润总额 876,361,302.50 914,038,673.58 897,257,729.79 898,604,392.95 减：所得税 65,032,425.97 80,292,145.91 72,893,243.49 74,191,902.86 少数股东损益 22,417,651.14 - 48,003.79 五、净利润 811,328,876.53 811,328,876.53 824,364,486.30 824,364,486.30 加：年初未分配利润 1,562,604,203.90 1,560,993,429.50 1,123,263,448.13 1,086,820,935.04 其他转入 -22,374,089.30 - 36,275,356.12 六、可供分配的利润 2,373,933,080.43 2,349,948,216.73 1,947,627,934.43 1,947,460,777.46 减：提取法定盈余公积 81,132,887.65 87,136,288.54 82,436,448.62 83,398,860.24 提取法定公益金 40,566,443.83 43,568,144.28 41,218,224.31 41,699,430.12 七、可供股东分配的利润 2,252,233,748.95 2,219,243,783.91 1,823,973,261.50 1,822,362,487.10 减：应付普通股股利 261,369,057.60 261,369,057.60 261,369,057.60 261,369,057.60 八、未分配利润 1,990,864,691.35 1,957,874,726.31 1,562,604,203.90 1,560,993,429.50 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -469,383,624.50 -470,348,375.65 5、债务重组损失 -2,343,484.25 -2,343,484.25 6、其他 12 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 利润表及利润分配表附表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 母公司 合并数 期间 报告期利润 净资产收益率 每股收益(元) 净资产收益率 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.74% 23.62% 1.08 1.37 25.93% 26.94% 1.23 1.56 营业利润 10.51% 10.92% 0.50 0.63 11.69% 12.14% 0.55 0.70 二 OO 五年度 净利润 10.07% 10.47% 0.48 0.61 10.07% 10.47% 0.48 0.61 扣除非经常性损益后的净利润 10.06% 10.46% 0.48 0.61 10.04% 10.43% 0.48 0.60 主营业务利润 23.13% 24.20% 1.33 1.33 23.53% 24.63% 1.35 1.36 营业利润 12.91% 13.51% 0.74 0.75 13.10% 13.71% 0.75 0.76 二 OO 四年度 净利润 10.99% 11.51% 0.63 0.63 10.99% 11.51% 0.63 0.63 扣除非经常性损益后的净利润 11.98% 12.53% 0.69 0.69 11.95% 12.50% 0.69 0.69 13 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 现金流量表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,334,643,906.41 20,329,520,267.94 收到的税费返还 - 3,349,435.86 收到的其他与经营活动有关的现金 176,881,474.86 176,951,147.90 现金流入小计 19,511,525,381.27 20,509,820,851.70 购买商品、接受劳务支付的现金 14,932,164,947.88 15,809,802,368.31 支付给职工以及为职工支付的现金 771,347,420.32 791,462,352.18 支付的各项税费 1,084,447,818.67 1,138,285,223.90 支付的其他与经营活动有关的现金 238,520,250.67 246,836,227.04 现金流出小计 17,026,480,437.54 17,986,386,171.43 经营活动产生的现金流量净额 2,485,044,943.73 2,523,434,680.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 335,588.96 335,588.96 取得投资收益所收到的现金 4,486,760.02 4,509,800.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,114,157.03 2,114,157.03 收到的其他与投资活动有关的现金 - 47,828,189.57 现金流入小计 6,936,506.01 54,787,735.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,527,196,538.64 2,528,005,778.64 投资所支付的现金 73,425,407.04 73,425,407.04 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 2,600,621,945.68 2,601,431,185.68 投资活动产生的现金流量净额 -2,593,685,439.67 -2,546,643,450.10 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,916,520,362.88 2,232,977,896.23 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 现金流入小计 1,917,520,362.88 2,233,977,896.23 偿还债务所支付的现金 1,316,520,362.88 1,423,708,358.99 分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 332,925,886.24 586,634,598.94 支付的其他与筹资活动有关的现金 472,130.93 472,130.93 现金流出小计 1,649,918,380.05 2,010,815,088.86 筹资活动产生的现金流量净额 267,601,982.83 223,162,807.37 四、汇率变动对现金的影响 854,978.37 五、现金及现金等价物净增加额 158,961,486.89 200,809,015.91 14 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 现金流量表补充资料 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 811,328,876.53 811,328,876.53 加:少数股东本期收益 22,417,651.14 计提的资产减值准备 10,353,011.61 10,441,292.46 固定资产折旧 892,477,628.58 896,865,310.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -16,947,457.39 -17,623,736.14 固定资产报废损失 财务费用 61,586,613.05 66,124,136.40 投资损失（减：收益） -60,360,325.97 -721,075.52 递延税款贷项（减：借项） -7,880,372.42 -8,351,608.40 存货的减少（减：增加） -507,683,196.32 -682,335,704.46 经营性应收项目的减少（减：增加） 572,674,846.47 604,860,818.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 729,495,319.59 820,428,719.25 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,485,044,943.73 2,523,434,680.27 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - - 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 397,269,867.22 446,569,228.31 减：现金的期初余额 238,308,380.33 245,760,212.40 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 158,961,486.89 200,809,015.91 法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵 15 攀枝花新钢钒股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本期合并报表范围与上年度相比,本公司从2005年5月1日将攀枝花国贸纳入合并报表，同时，于2005年11月将攀枝花工科监 理公司不纳入合并报表范围。 16