江苏舜天(600287)2004年年度报告摘要

江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 2004 年年度报告摘要 二ОО五年二月 Annual Report Abstract 2004 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人董事长董启彬先生，主管会计工作负责人董事、副总经理金国钧先 生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张平女士声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江苏舜天 股票代码 600287 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和 南京市建邺路 98 号 办公地址 南京市建邺路 98 号舜天大厦 邮政编码 210004 公司国际互联网网址 http://www.saintycorp.com 电子信箱 webmaster@saintycorp.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨青峰 陈浩杰 联系地址 南京市建邺路 98 号舜天大厦 南京市建邺路 98 号舜天大厦 电话 025-84208688-81424 025-84208688-81424 传真 025-84201927 025-84201927 电子信箱 yang@saintycorp.com heroch@saintycorp.com Annual Report Absrtact 2004 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 （单位：人民币元） 本年比上年 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减（％） 调整后 注 调整前 主营业务收入 5,520,538,761.06 4,115,307,656.20 34.15 3,225,760,242.57 3,225,760,242.57 利润总额 176,747,119.05 172,453,660.20 2.49 126,503,545.15 126,503,545.15 净利润 99,799,186.83 100,092,226.37 -0.29 90,202,163.67 90,202,163.67 扣除非经常性损益 86,922,391.27 83,481,913.13 4.12 89,222,172.26 89,222,172.26 的净利润 本年末比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上年末增减 （％） 调整后 调整前 总资产 2,467,299,590.69 2,543,947,588.93 -3.01 1,807,303,848.19 1,807,303,848.19 股东权益 856,144,827.07 825,873,562.76 3.67 780,396,890.89 732,349,322.75 经营活动产生的 555,494,494.52 49,555,266.49 1,020.96 -32,428,869.22 -32,428,869.22 现金流量净额 3.2 主要财务指标 （单位：人民币元） 本年比上年 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减（％） 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.23 0.46 -50.00 0.41 0.41 净资产收益率 11.66 12.12 -3.80 11.56 12.32 （全面摊薄）（%） 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率 10.15 10.11 0.40 11.43 12.18 （全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的 1.2717 0.2269 460.47 -0.1485 -0.1485 现金流量净额 本年末比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上年末增减 （％） 调整后 调整前 每股净资产 1.9600 3.7815 -48.17 3.5562 3.3362 调整后的每股净资产 1.9482 3.7639 -48.24 -0.1485 -0.1485 Annual Report Absrtact 2004 注：根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》的有关规定，各年度由董事会通 过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利应该在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影响了 公司 2002 年的相关会计数据和财务指标。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 所得税前 少数股东 未确认投资 合并净利润 项 目 所得税 影响数 损益影响数 损失影响数 影响数 补贴收入 -8,695,479.15 -710,702.36 -7,984,776.79 营业外收入 -584,622.37 -93,899.28 -57,710.80 -42,049.31 -390,962.98 营业外支出 11,003,164.02 931,154.01 717,105.92 8,052,998.43 1,301,905.66 投资收益 -2,069,780.93 -683,027.71 -1,386,753.22 利息收入 -177,726.74 -58,649.82 -29,769.23 -89,307.69 坏帐准备减少 -3,583,623.86 -3,583,623.86 存货减值准备减少 -743,276.68 -743,276.68 合 计 -4,851,345.71 95,577.20 -81,076.47 8,010,949.12 -12,876,795.56 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 Annual Report Absrtact 2004 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金转股 增 其 小 计 股 股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,883,037 131,883,037 131,883,037 263,766,074 其中：国家持有股份 131,883,037 131,883,037 131,883,037 263,766,074 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 25,285,049 25,285,049 25,285,049 50,570,098 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 157,168,086 157,168,086 157,168,086 314,366,172 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 61,229,951 61,229,951 61,229,951 122,459,902 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 61,229,951 61,229,951 61,229,951 122,459,902 三、股份总数 218,398,037 218,398,037 218,398,037 436,796,074 Annual Report Absrtact 2004 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 30,174 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 持股 质押或 序 股份 股东名称 增 减 情 况 比例 冻 结 股东性质 号 类别 (+-%) （股） (%) 情 况 1 江苏舜天国际集团有限公司 100 263,766,074 60.39 未流通 0 国有股东 2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 100 10,244,098 2.35 未流通 0 法人股东 3 江苏航空产业集团有限责任公司 100 5,720,000 1.31 未流通 0 法人股东 4 中国外运江苏公司 100 5,434,000 1.24 未流通 0 法人股东 5 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 100 4,290,000 0.98 未流通 0 法人股东 6 江苏东恒国际集团有限公司 100 2,860,000 0.65 未流通 0 法人股东 6 江苏弘业股份有限公司 100 2,860,000 0.65 未流通 0 法人股东 6 江苏汇鸿国际集团有限公司 100 2,860,000 0.65 未流通 0 法人股东 6 广东省广新外贸轻纺（控股）公司 100 2,860,000 0.65 未流通 0 法人股东 10 江苏苏豪国际集团有限公司 100 2,288,000 0.52 未流通 0 法人股东 前十名流通股股东持股情况 序 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 号 1 扬州双扬机械有限责任公司 766,000 A股 2 陈浩涛 500,000 A股 3 王炜 314,600 A股 4 江苏爱涛置业有限公司 310,152 A股 5 范兵 300,000 A股 6 王辉 288,434 A股 6 黎玉玲 283,598 A股 6 史正兴 283,390 A股 6 罗清明 249,310 A股 10 詹木奇 239,642 A股 前十名流通股股东和公司控股股东江苏舜天国际集 上述股东关联关系或一致行动的说明 团有限公司无关联关系，除此之外，公司未知前十名流通 股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 Annual Report Absrtact 2004 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江苏舜天国际集团有限责任公司 法人代表：董启彬 注册资本：44,241 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 18 日 经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定 公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经 批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。国内贸易 （国家有专项规定的办理许可证后经营），仓储，公路运输，房地产开发，室内外装饰， 咨询服务。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，汽车（小轿车除外）销售， 房屋租赁，物业管理。 （2）实际控制人情况 公司名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 Annual Report Absrtact 2004 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年 年初 年末 姓 名 职 务 性别 任期 变动原因 龄 持股数 持股数 董启彬 董事长 男 50 2002.11-2005.11 23,270 46,540 公积金转股 成 俊 副董事长、总经理 男 46 2002.11-2005.11 17,456 34,912 公积金转股 金国钧 董事、副总经理 男 45 2002.11-2005.11 17,456 34,912 公积金转股 黄宏亮 董事 男 39 2002.11-2005.11 1,300 2,600 公积金转股 范从来 独立董事 男 42 2002.11-2005.11 0 0 -- 杨雄胜 独立董事 男 44 2002.11-2005.11 0 0 -- 白金良 监事会主席 男 58 2002.11-2005.11 8,727 17,454 公积金转股 曹怀娥 监事 女 48 2002.11-2005.11 17,456 34,912 公积金转股 华 卫 监事 女 51 2002.11-2005.11 13,092 26,184 公积金转股 芦肖伟 监事 男 45 2002.11-2005.11 13,092 26,184 公积金转股 安同良 外部监事 男 38 2002.11-2005.11 0 0 -- 李晓俊 副总经理 女 54 2002.11-2005.11 17,456 34,912 公积金转股 曹小建 副总经理 男 52 2002.11-2005.11 17,456 34,912 公积金转股 龚建人 副总经理 男 43 2002.11-2005.11 17,456 34,912 公积金转股 陆云伟 副总经理 男 40 2002.11-2005.11 13,091 26,182 公积金转股 杨青峰 董秘、总经理助理 男 30 2002.11-2005.11 5,091 10,182 公积金转股 魏庆文 总经理助理 男 36 2002.11-2005.11 13,091 26,182 公积金转股 张 平 财务部经理 女 42 2003-4-2005.11 13,091 26,182 公积金转股 Annual Report Absrtact 2004 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 姓 名 任职得股东单位名称 担任职务 是否领取报酬、津贴 董启彬 江苏舜天国际集团有限公司 董事长、总裁 是 白金良 江苏舜天国际集团有限公司 董事、副总裁 是 曹怀娥 江苏舜天国际集团有限公司 董事、副总裁 是 黄宏亮 江苏舜天国际集团有限公司 董事、副总裁 是 成 俊 江苏舜天国际集团有限公司 董事 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 184.21 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 76.10 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 98.93 万元人民币 独立董事津贴 4.00 万元人民币 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董启彬，黄宏亮，白金良，曹怀娥。 报酬区间 人数 30 万以上 3 20－30 万 2 10－20 万 1 Annual Report Absrtact 2004 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司董事会在年初制订了进出口总额 5.6 亿美元，其中出口 5.1 亿美元的经营目标。 在今年国家强化了宏观经济调控措施的大背景下，公司克服了银行信贷规模趋紧、燃 油煤电运的“瓶颈“制约加剧、出口退税率下降带来的成本及服装制造行业普遍招工 不足等实际困难，坚持贯彻贸工一体化发展战略，实施产品结构、客户结构的全面调 整，夯实实业基础，优化国际营销网络，促进出口商品不断向规模化、专业化和中高 档化方向发展。在全体员工辛勤工作、艰辛努力下，实现进出口额 6.55 亿美元，其中 出口 5.76 亿美元， 全面超额完成了年初既定的各项目标，达到了历史最高水平。 公司在取得良好的经营业绩的同时，在国际战略性大客户深度合作、业务及管理 骨干培养、直属生产企业经营机制改革、内部质量管理体系建设等方面取得了积极的 进展，丰富了以“舜之志、天行健，君子当自强不息”为核心的企业文化理念，极大 的增强了全体员工在新形势下对公司的凝聚力、向心力，从而为迎接后配额时代的新 竞争、新挑战奠定了坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利率 主营业务 主营业务 毛利率 分行业 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 比上年 (%) 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 商品流通 5,870,904,868.76 5,356,352,391.57 8.76 43.45 47.12 2.27 关联交易的定价原则 均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件 关联方长期从事外贸成衣的生产加工业务，对有关出口成衣 关联交易 所严格要求的款式、质量、交期等交易条件有较透彻的理解和掌 必要性、持续性的说明 握，比较能满足定点外商的要求，公司与上述关联方的合作是有 确切必要性的， 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 2,197.12 元。 Annual Report Absrtact 2004 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：美元 地区 出口额（单位：万美元） 占出口总额的比例（％） 出口额比上年增减（％） 美国 19,583.65 34.02 36.93 欧盟 12,338.39 21.43 28.42 日本 8,486.08 14.74 -11.18 加拿大 6,815.65 11.84 38.68 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 23,798.89 占采购总额比重（%） 4.71% 前五名销售客户销售金额合计 39,035.48 占销售总额比重（%） 7.07% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 Annual Report Absrtact 2004 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 （1）根据关税与贸易总协定乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，自 1995 年 1 月 1 日起美国、加拿大、欧盟等通过配额来对纺织品和服装进口设限的国家和地 区将分步逐渐取消配额限制，直至 2005 年 1 月 1 日，配额被完全取消。配额取消后， 中国纺织品及服装对设限国家（欧、美、加等）出口企业增多，出口订货会涌入中国、 印度等竞争力较强地区，出口总量会大幅增加，可能导致原配额商品的出口竞争加剧、 中国出口纺织品价格下跌、出口毛利率下降等。 配额取消不仅给公司原来配额项下的出口带来了一定程度上竞争加剧的挑战，也 为公司和所有市场竞争主体共同提供了一个完全开放的市场，有利于公司充分利用我 国在纺织产业方面的比较优势，结合公司自身的销售渠道与人才优势，迅速扩大出口 规模、提高经济效益。从公司经营成果分析，随着这几年配额逐步取消，公司的出口 额和盈利水平逐年增长，历史上北美、欧盟等地区的配额政策的调整对公司并未造成 不利影响。公司已在配额取消前提前做好了各项应对措施，利用这一难得机遇迅速扩 大国际市场占有率，不断提升盈利水平，以消除配额取消对公司业务的影响。 （2）中国海关总署于 2004 年 12 月 29 日就部分纺织品征收出口关税发布 2004 年 第 44 号公告，公告称：从 2005 年 1 月 1 日起到 2007 年 12 月 31 日止，我国对全球出 口的外衣、裙子、衬衫、裤子、睡衣、内衣等 7 大类 33 个敏感类别的 148 个服装税号， 采取从量计征方式加征出口关税的过渡性临时措施。对以件（套、条）为计量单位的 商品，价格相对较高的，税率定为 0.3 元/件（套、条） ，价格相对较低的，税率定为 0.2 ；以重量为计量单位的商品，税率定为 0.5 元/千克。经测算，平均税负 元/件（套、条） 水平为 1.3%。为保证内外资企业公平竞争，简化税制，我国将对一般贸易和加工贸易 采取同等课税政策，对一般贸易、边境小额贸易、易货贸易等 9 种监管方式下征收出 口关税。 该部分增加的关税并不单纯意味着本公司的出口成本将增加相应的金额。在国际 贸易竞争已经完全市场化的前提下，成本构成的透明度不断提高，面料供应商——服 装加工企业——出口商——国外进口商——国外百货商、零售商等国际贸易链条的各 个环节在维系整体商业格局的共同利益下，各自在自身的盈利区间内分担了部分成本， Annual Report Absrtact 2004 结果是由本公司实际承担的成本负担大大低于国家的征税额度。 其次，国家出台此项政策主要是为规范后配额时代的服装出口秩序、防止国内众 多中小企业以“价格战”为手段在国际服装市场上无序竞争，防止欧、美等发达国家 采取反倾销、特别保护条款等贸易壁垒，为我国广大出口企业争取到未来中长期比较 宽松的国际市场环境，从而促进全球纺织品服装贸易的稳定发展。本公司长期以来坚 持商品结构调整和“贸工一体化”战略，商品结构已经逐渐向中高档产品集中，如同 2004 年出口退税率下调，征收出口关税的政策将会对本公司主营业务成本产生一定影 响，但不会对公司盈利能力构成太大压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 承诺项目名称 拟 是否 实际 预计收益 投入金额 变更 投入金额 项 目 金 额 利润总额 1,042 增值税 435 引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目 3,789 否 3,789 销售税金附加 48 合 计 1,525 销售利润 4,010 本项 组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司 增值税 1,353 万元 3,054.4 是 2,284.95 （本公司持股 46％） 司已 综合发展基金 38 权转 合 计 5,401 利润总额 980 增值税 453 引进高档风衣生产线技改项目 3,461 否 3,461 销售税金附加 50 合 计 1,483 利润总额 816 本项 增值税 300 建设舜天服饰研究开发中心项目 3,284 否 3,284 目公司 销售税金附加 33 筹建 合 计 1,149 组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司 项目已经变更 （本公司持股 85％） 5,950 是 0 组建江苏舜天太平洋纺织有限公司 （本公司持股 70％）， 2,542.26 否 0 年新增利税 1,295 实施大提花新型面料生产线改造项目 组建苏港合资江苏舜天女时装有限公司 招股说明书承诺年新增利税 （本公司持股 75％）， 291 万美元，项目仅投入一期 4,980 是 2,949 建成高档女时装生产线项目 2949 万元，二期投资 2031 万 元已变更。 深度开发北美市场、 补充营运资金， 增加对北美地区大型百货连 3,000 否 3,000 利润 $46 用于深度开发国外市场， 锁商店直接出口 效益已 扩大出口规模 扩大对俄罗斯等国服装、 绩中， 面料及辅料出口规模 2,000 否 2,000 利润 $26 补充流动资金 8,835.34 否 8,835.34 -- -- 合 计 40,896 / 29,603.29 -- -- 舜达针织项目原计划二期投资 76 远大土工合成材料已经全部变更； 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 纺织面料项目尚未实施； 舜天女时装项目原计划二期投资 2002 年 2 月 6 日，公司董事 《关于变更部分募集资金用途的议 变更原因及变更程序说明 报》、《中国证券报》），并提交 200 日公司召开 2001 年年度股东大会 会决议公告刊登于 2002 年 5 月 2 Annual Report Abstract 2004 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 8,750.45 变更项目 实际 实际 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应原承诺项目名称 拟投入金额 已投入金额 收益 计划进度 预计收益 高档衬衫生产线 舜达针织项目二期投资 769.45 万元； 3,751.2 3,751.2 756 是 是 技改项目 舜天女时装二期投资 2,031 万元； 补充流动资金 土工合成材料项目之 5950 万元。 4,999.25 4,999.25 -- 是 -- 合 计 -- 8,750.45 8,750.45 -- -- -- 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 （1）本司投资 1,800 万元组建江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司，该公司注册 资本 416.79 万美元，本公司是该公司控股股东,占股 52.13%，该公司主要业务范围：服 装及服装辅料的生产，销售自产产品。 （2）本公司控股子公司江苏舜天汉唐贸易有限公司原股东各方均以现金方式同比 例增资，本公司对其增加投资 1,050 万元，增资后，本公司累计对江苏舜天汉唐贸易有 限公司出资 1,200 万元，占股 30％，是该公司控股股东，该公司主要业务范围：百货、 针纺织品、五金交电、化工产品及原料（不含危险品）、金属材料、装饰、装潢材料、 建筑材料及煤炭的销售。 （3）公司投资 840 万元参与组建连云港舜榆海珍品养殖有限公司，该公司注册资 本 2,800 万元，本公司占股 30％。该公司主要经营范围：海、淡水动植物育苗、养殖、 销售。 （4）公司投资 35 万美元投资组建舜天（香港）有限公司，该公司注册资本 50 万 美元，本公司是该公司控股股东，占股 70％，该公司主营各类贸易活动。 （5）公司投资 150 万元投资组建江苏舜天盛泰工贸有限公司，该公司注册资本 500 万元，本公司是该公司控股股东，占股 30％，该公司主要业务范围：服装、针纺织品、 汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机 及配件、化工原料（危险品除外）批发、零售。 Annual Report Abstract 2004 （6）本公司投资 150 万元投资组建江苏舜天晟通进出口有限公司，该公司注册资 本 500 万元，本公司是该公司控股股东，占股 30％，该公司主要业务范围：服装及面 辅料、鞋帽、针纺织品、包装材料的生产、加工；金属材料、建筑材料、健身器材、 五金交电、日用百货的销售；普通货物仓储及货运信息咨询；经营上述商品的进出口 业务。 （7）本公司投资 250 万元投资组建江苏舜天汉商工贸有限责任公司，该公司注册 资本 500 万元，本公司是该公司控股股东，占股 50％，该公司主要业务范围：国内贸 易，计算机应用技术开发，室内外装饰工程，自营和代理各类商品和技术的进出口。 （8）本公司之控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司对江苏舜天服饰有 限公司增加投资 145 万美元，江苏舜天服饰有限公司注册资本 1000 万美元，本公司持 有其股权 40％，江都制衣公司持有其股权 25％，该公司主要业务范围：服装的设计、 生产；销售自产产品。 （9）本公司之控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司投资 150 万美元组 建舜天（赣榆）工贸有限公司，该公司注册资本 200 万美元，江都制衣公司是该公司 控股股东，占股 75％，该公司主要业务范围：生产服装、纺织品、建筑材料、装潢材 料（不含化学危险品）；销售自产产品；室内外装饰；仓储（不含化学危险品） 。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证，审计调整后，全 年实现利润总额为 122,530,443.23 元，税后净利润为 90,477,248.80 元（母公司）。依据 《公司法》及国家有关规定，拟按以下方案进行分配： 1、提取 10%的净利润 9,047,724.88 元列入公司法定盈余公积金； 2、提取 5%的净利润 4,523,862.44 元列入公司公益金。 3、提取“两金”后剩余利润 76,905,661.48 元, 年初未分配利润为 101,947,587.22 元， 扣减 2004 年公司实施 2003 年度利润分配方案而支付的普通股股利 54,599,509.25 元， 2004 年度可供股东分配的利润为 124,253,739.45 元，公司拟以 2004 年末总股本 436,796,074 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.30 元（含税），共计分配股利 Annual Report Abstract 2004 56,783,489.62 元。 4、分配后的剩余利润 67,470,249.83 元转入下年未分配利润。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 Annual Report Abstract 2004 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 公司 2004 年 12 月 17 日召开的四届十一次董事会会议决议处置公司下属企业江苏 省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂所属的土地使用权。金坛厂所属金坛市东 环一路 35 号土地合计面积 6,160.80 平方米，处置方式为：将金坛厂所属土地使用权委 托江苏省金坛市土地收储中心拍卖转让。（详见 2004 年 12 月 20 日《上海证券报》及 《中国证券报》） 截至 2004 年 12 月 31 日，该次委托拍卖尚未最终完成。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 公司向关联方采购货物 （单位：人民币万元） 企 业 名 称 2004 年度 2003 年度 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 3,176.37 4,995.98 江苏舜天国际集团响水服装厂 344.30 1,625.52 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 1,195.88 1,344.94 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 -- 261.58 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 16.69 -- 合 计 4733.24 8228.02 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 Annual Report Abstract 2004 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 范从来 6 6 0 0 杨雄胜 6 6 0 0 （2）报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出任何异议。 §8 监事会报告 报告期内，公司共召开了两次会议，主要情况如下： 1、第四届监事会第三次会议于 2004 年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议审议并 通过如下议案（详见 2004 年 4 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》）： （1）公司监事会 2003 年度工作报告； （2）公司 2003 年年度报告及其摘要； （3）公司 2003 年度财务决算报告。 2、第四届监事会第四次会议于 2004 年 6 月 22 日在公司会议室召开，会议审议并 通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。（详见 2004 年 6 月 24 日《上海证券报》、 《中国证券报》） Annual Report Abstract 2004 § 9 财务报告 9.1 财务报表（附后） 9.2 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.3 公司 2001 年度将以前年度多提的国家股红利资金占用费 400.00 万元（税后 268.00 万元）冲减了 2001 年度财务费用。根据中国证券监督管理委员会江苏监管局（原中国 证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处）限期整改通知书（证监公司字 [2002]171 号）要求，公司 2004 年度对此事项作为会计差错更正，调增资本公积 268.00 万元，相应调减年初未分配利润 214.40 万元，调减盈余公积 53.60 万元。上述会计差 错更正采用追溯调整法，相应调整对比会计报表的年初数。 9.4 公司纳入合并会计报表范围的子公司变化情况 （1）公司 2004 年度合并会计报表范围较 2003 年度增加了： 1 江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司、舜天（赣榆）工贸有限公司、江苏舜 ○ 天盛泰工贸有限公司、江苏舜天晟通进出口有限公司、江苏舜天汉商工贸有限责任 公司、舜天（香港）有限公司等六家公司，上述六家公司均为新设增加。 2 江苏省国能建材有限责任公司系本年对该公司增资增加。 ○ （2）公司 2004 年度合并会计报表范围较 2003 年度没有减少。 江苏舜天股份有限公司董事会 二ΟΟ五年二月 资 产 负 债 表 2004年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 资 产 期末数 年初数 注释 流动资产： 合并 母公司 合 并 母公司 货币资金 1 947,403,310.02 520,351,262.39 756,911,484.98 540,737,391.67 短期投资 2 89,441,387.21 87,377,187.21 32,342,220.26 32,317,220.26 应收票据 3 10,658,000.00 4,768,000.00 3,012,970.00 870,000.00 应收股利 - 3,625,000.00 - - 应收利息 - - - - 应收帐款 4 226,977,660.36 49,241,016.01 264,992,434.23 61,154,263.52 其他应收款 5 84,492,387.37 387,588,108.97 60,878,360.22 416,313,507.34 预付帐款 6 249,325,918.68 34,393,880.98 181,050,588.89 19,387,989.98 应收补贴款 7 111,097,954.47 40,303,230.14 692,418,847.49 216,622,579.62 存货 8 170,503,277.30 60,239,845.03 120,150,727.46 36,447,025.09 待摊费用 147,423.27 - 20,455.37 - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,890,047,318.68 1,187,887,530.73 2,111,778,088.90 1,323,849,977.48 长期投资 长期股权投资 9 135,433,397.73 445,251,247.14 146,342,532.70 378,235,400.94 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 135,433,397.73 445,251,247.14 146,342,532.70 378,235,400.94 固定资产 固定资产原价 10 437,722,490.52 137,958,502.43 358,927,158.39 135,054,714.05 减：累计折旧 10 109,053,645.87 35,843,357.47 95,124,858.11 30,649,101.70 固定资产净值 328,668,844.65 102,115,144.96 263,802,300.28 104,405,612.35 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 328,668,844.65 102,115,144.96 263,802,300.28 104,405,612.35 工程物资 - - - - 在建工程 11 87,734,731.88 - 8,690,742.45 - 固定资产清理 固定资产合计 416,403,576.53 102,115,144.96 272,493,042.73 104,405,612.35 无形资产及其他资产 无形资产 12 23,810,088.03 - 12,937,389.04 - 长期待摊费用 13 1,605,209.72 - 396,535.56 - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 25,415,297.75 - 13,333,924.60 - 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,467,299,590.69 1,735,253,922.83 2,543,947,588.93 1,806,490,990.77 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 资 产 负 债 表 (续) 2004年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 年初数 注释 流动负债 合并 母公司 合 并 母公司 短期借款 14 570,276,280.00 504,204,380.00 659,455,659.92 557,765,392.00 应付票据 15 203,847,273.79 172,962,432.57 264,130,274.52 226,632,085.95 应付帐款 16 227,085,072.01 50,884,086.99 223,740,376.11 76,714,025.96 预收帐款 17 232,968,768.11 68,335,484.76 292,869,206.24 37,770,251.73 应付工资 20,341,161.04 16,355,616.73 27,486,406.28 22,915,794.76 应付福利费 18,114,890.46 8,496,253.32 24,040,095.37 16,103,807.59 应付股利 2,087,588.17 - - - 应交税金 18 29,864,309.61 16,385,143.96 14,269,293.11 8,426,958.70 其他应交款 400,964.31 14,101.94 975,053.97 15,314.84 其他应付款 19 85,681,117.64 46,013,847.88 76,658,746.16 44,186,498.82 预提费用 20 892,888.55 - 817,959.99 541,951.03 预计负债 - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,391,560,313.69 883,651,348.15 1,584,443,071.67 991,072,081.38 长期负债 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 住房周转金 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 - - - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,391,560,313.69 883,651,348.15 1,584,443,071.67 991,072,081.38 少数股东权益 219,594,449.93 133,630,954.50 股东权益 股本 21 436,796,074.00 436,796,074.00 218,398,037.00 218,398,037.00 减：已归还投资 股本净额 436,796,074.00 436,796,074.00 218,398,037.00 218,398,037.00 资本公积 22 213,062,985.19 213,062,985.19 431,155,096.45 431,155,096.45 盈余公积 23 93,021,966.06 77,489,776.04 76,163,350.53 63,918,188.72 其中：法定公益金 35,771,770.88 29,480,488.76 30,395,653.19 24,956,626.32 未确认的投资损失 24 -24,789,265.31 -9,765,988.96 未分配利润 25 138,053,067.13 124,253,739.45 109,923,067.74 101,947,587.22 其中：应付普通股股利 56,783,489.62 56,783,489.62 54,599,509.25 54,599,509.25 股东权益合计 856,144,827.07 851,602,574.68 825,873,562.76 815,418,909.39 负债和股东权益总计 2,467,299,590.69 1,735,253,922.83 2,543,947,588.93 1,806,490,990.77 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 利润及利润分配表 2004年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 本期数 上年同期数 项 目 注释 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 26 5,520,538,761.06 1,271,629,417.86 4,115,307,656.20 723,083,374.44 减：主营业务成本 27 5,002,983,885.95 1,114,409,878.00 3,661,912,371.68 553,871,321.11 主营业务税金及附加 28 1,032,572.91 118,628.94 991,673.10 90,075.42 二、主营业务利润 516,522,302.20 157,100,910.92 452,403,611.42 169,121,977.91 加：其他业务利润 5,943,899.07 3,526,926.45 2,462,845.23 494,068.71 减：营业费用 259,264,816.72 32,597,711.08 205,966,758.21 34,244,244.95 管理费用 96,600,580.84 51,119,806.26 107,152,953.69 69,787,026.97 财务费用 29 -11,419,747.59 -18,165,662.21 -7,212,965.31 -18,531,009.44 三、营业利润 178,020,551.30 95,075,982.24 148,959,710.06 84,115,784.14 加：投资收益 30 449,630.25 20,819,679.83 7,827,708.25 26,773,532.89 补贴收入 31 8,695,479.15 7,702,123.75 17,280,584.40 14,224,048.70 营业外收入 584,622.37 230,404.81 973,444.34 511,950.03 减：营业外支出 32 11,003,164.02 1,297,747.40 2,587,786.85 1,225,867.06 四、利润总额 176,747,119.05 122,530,443.23 172,453,660.20 124,399,448.70 减：所得税 33 61,733,091.84 32,053,194.43 48,728,075.48 29,418,750.46 少数股东损益 30,589,297.96 - 26,941,153.82 - 加：未确认的投资损失 34 15,374,457.58 - 3,307,795.47 - 五、净利润 99,799,186.83 90,477,248.80 100,092,226.37 94,980,698.24 加：年初未分配利润 109,923,067.74 101,947,587.22 76,943,310.44 69,261,561.85 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 209,722,254.57 192,424,836.02 177,035,536.81 164,242,260.09 减：提取法定盈余公积 11,023,213.86 9,047,724.88 11,984,356.97 9,498,069.82 提取法定公益金 5,376,117.69 4,523,862.44 6,596,162.13 4,749,034.91 提取职工奖励及福利基金 211,062.66 - - - 提取储备基金 105,457.09 - 240,075.01 - 提取企业发展基金 353,826.89 - 240,075.01 - 利润归还投资 - - - - 七、可供分配的利润 192,652,576.38 178,853,248.70 157,974,867.69 149,995,155.36 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - 4,231.81 - 支付普通股股利 54,599,509.25 54,599,509.25 48,047,568.14 48,047,568.14 转作资本（或股本）的利润 - - - - 八、未分配利润 138,053,067.13 124,253,739.45 109,923,067.74 101,947,587.22 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 现金流量表 2004年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,785,293,061.05 1,422,423,915.75 收到的税费返还 1,082,439,383.36 912,633,851.96 收到的其他与经营活动有关的现金 47,173,389.15 46,526,427.85 现金流入小计 6,914,905,833.56 2,381,584,195.56 购买商品、接受劳务支付的现金 5,865,627,384.88 1,393,621,717.91 支付给职工以及为职工支付的现金 146,306,944.08 63,471,978.97 支付的各种税费 69,879,926.50 28,823,107.82 支付的其他与经营活动有关的现金 35 277,597,083.58 653,768,489.38 现金流出小计 6,359,411,339.04 2,139,685,294.08 经营活动产生的现金流量净额 555,494,494.52 241,898,901.48 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 5,554,958.44 14,882,282.80 取得投资收益所收到的现金 4,456,759.83 15,529,744.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,483,909.71 510,038.52 收到的其他与投资活动有关的现金 36 223,470,900.00 198,640,800.00 现金流入小计 234,966,527.98 229,562,865.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 184,928,964.66 4,374,891.14 投资所支付的现金 78,349,260.09 159,987,235.00 支付的其他与投资活动有关的现金 37 169,668,250.00 169,668,250.00 现金流出小计 432,946,474.75 334,030,376.14 投资活动产生的现金流量净额 -197,979,946.77 -104,467,510.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 72,703,880.88 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 72,703,880.88 借款所收到的现金 1,214,999,662.86 1,101,949,934.99 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,287,703,543.74 1,101,949,934.99 偿还债务所支付的现金 1,304,179,042.78 1,155,510,946.99 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 97,224,780.05 75,588,967.44 其中：子公司向少数股东分配股利所支付的现金 15,883,766.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,401,403,822.83 1,231,099,914.43 筹资活动产生的现金流量净额 -113,700,279.09 -129,149,979.44 四、汇率变动对现金的影响额 484,206.38 309,008.88 五、现金及现金等价物净增加额 244,298,475.04 8,590,420.72 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 现金流量表(补充资料） 2004年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 99,799,186.83 90,477,248.80 加：少数股东损益 30,589,297.96 未确认的投资损失 -15,374,457.58 计提的资产减值准备 -4,326,900.54 500,130.06 固定资产折旧 23,905,547.58 5,972,153.18 无形资产的摊销 394,046.68 - 长期待摊费用摊销 990,588.54 - 待摊费用减少（减；增加） -103,517.88 - 预提费用增加（减；减少） 550,748.57 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2,481,669.98 183,166.83 固定资产报废损失 - 财务费用 26,265,684.04 20,447,507.16 投资损失（减：收益） -449,630.25 -20,819,679.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -47,931,321.74 -23,792,819.94 经营性应收项目的减少（减：增加） 561,759,338.49 225,809,856.88 经营性应付项目的增加（减：减少） -123,055,786.16 -56,878,661.66 其他 经营活动产生的现金流量净额 555,494,494.52 241,898,901.48 2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 38 607,205,060.02 185,153,012.39 减：现金的期初余额 362,906,584.98 176,562,591.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 244,298,475.04 8,590,420.72 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 利润表附表 2004年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益（人民币元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 60.33% 60.88% 1.18 1.18 营业利润 20.79% 20.98% 0.41 0.41 净利润 11.66% 11.76% 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 10.15% 10.24% 0.20 0.20 企业法定代表人:董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人:张平 资产减值准备明细表 2004年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 29,797,948.91 - 3,583,623.86 26,214,325.05 其中：应收帐款 17,158,592.80 2,742,826.91 14,415,765.89 其他应收款 12,639,356.11 840,796.95 11,798,559.16 二、短期投资跌价准备合计 - 5,407,402.68 - 5,407,402.68 其中：股票投资 - 4,568,202.68 4,568,202.68 基金投资 - 839,200.00 839,200.00 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 5,348,790.25 - 743,276.68 4,605,513.57 其中：库存商品 4,604,529.76 543,080.83 4,061,448.93 原材料 744,260.49 200,195.85 544,064.64 四、长期投资减值准备合计 700,000.00 - - 700,000.00 其中：长期股权投资 700,000.00 700,000.00 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 企业法定代表人:董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人:张平 股东权益增减变动表 2004年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 一、 股本 年初余额 218,398,037.00 218,398,037.00 本年增加数 218,398,037.00 其中： 资本公积转入 218,398,037.00 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 436,796,074.00 218,398,037.00 二、 资本公积 年初余额 431,155,096.45 434,525,597.70 本年增加数 305,925.74 232,633.68 其中： 股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 303,139.74 拨款转入 外币资本折算差额 2,786.00 其他资本公积 232,633.68 本年减少数 218,398,037.00 3,603,134.93 其中： 转增股本 218,398,037.00 年末余额 213,062,985.19 431,155,096.45 三、 盈余公积 年初余额 45,767,697.34 33,298,958.54 本年增加数 11,482,497.84 12,468,738.80 其中： 从净利润中提取数 11,482,497.84 12,468,738.80 其中：法定盈余公积 11,482,497.84 12,464,506.99 任意盈余公积 4,231.81 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中： 弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 57,250,195.18 45,767,697.34 其中： 法定盈余公积 57,245,963.37 45,763,465.53 任意盈余公积 4,231.81 4,231.81 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 30,395,653.19 23,799,491.06 本年增加数 5,376,117.69 6,596,162.13 其中： 从净利润中提取数 5,376,117.69 6,596,162.13 本年减少数 其中： 集体福利支出 年末余额 35,771,770.88 30,395,653.19 五、 配利润： 年初未分配利润 109,923,067.74 76,943,310.44 本年净利润 99,799,186.83 100,092,226.37 本年利润分配 71,669,187.44 67,112,469.07 年末未分配利润 138,053,067.13 109,923,067.74 企业法定代表人：董启彬 会计机构负责人：金国钧 编制人：张平 应交增值税明细表 2004年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位:人民币元 项 目 合 并 母公司 一、应交增值税 1.年初未抵扣数(以“-”号填列) -15,037,221.41 -8,803,927.65 2.销项税额 272,641,408.76 103,736,128.49 出口退税 417,559,332.60 60,001,950.90 进项税额转出 129,763,052.66 16,980,769.83 转出多交增值税 2,773,599.99 20,794.96 3.进项税额 802,086,264.59 178,721,009.17 已交税金 6,462,027.49 - 减免税款 - - 出口抵减内销产品应纳税额 2,468,964.83 - 转出未交增值税 11,606,028.72 1,928,436.18 4.期末未抵扣数(以“-”号填列） -14,923,113.03 -8,713,728.82 二、未交增值税 l.年初未交数（多交数以“-”号填列） -1,972,095.42 1,593,911.50 2.本期转入数(多交数以“-”号填列) 8,832,428.73 1,907,641.22 3.本期已交数 6,663,371.42 - 4.期末未交数(多交数以“-”号填列) 196,961.89 3,501,552.72 企业法定代表人：董启彬 会计机构负责人：金国钧 编制人：张平