*ST凯迪(000939)凯迪电力2004年年度报告摘要

武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告的真实性、准确性和完整性提出异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 胡建东 因会务 潘庠生 李扬 因会务 夏成才 １．４ 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保 留审计意见的审计报告。 １．５ 公司负责人董事长兼总经理潘庠生先生、董事兼财务负责人唐 宏明先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 凯迪电力 股票代码 ０００９３９ 上市交易所 深圳证券交易所 1 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：武汉市武昌区武珞路５８６号江天大厦２２楼 注册地址和办公地址 办公地址：武汉市东湖开发区江夏大道特１号凯迪大厦 注册地址的邮政编码：４３００７０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４３０２２３ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｋａｉｄｉ．ｃｏｍ 电子信箱 ｋａｉｄｉ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡学栋 陈玲 联系地址 武汉市东湖开发区江夏大道特１号 武汉市东湖开发区江夏大道特１号 电话 ０２７－６７８６９０１０ ０２７－６７８６９００５ 传真 ０２７－６７８６９０１８ ０２７－６７８６９０１８ 电子信箱 ｈｕｘｕｅｄｏｎｇ＠ｃｈｉｎａ－ｋａｉｄｉ．ｃｏｍ ｃｈｅｎｌｉｎｇ＠ｃｈｉｎａ－ｋｉａｄｉ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，５２９，２９３，３７５．６０ ９０９，５１４，６５８．８４ ６８．１４％ ５５２，９８９，５５１．２９ 利润总额 １３１，０７５，２４４．４１ １０８，２２１，１９９．１８ ２１．１２％ １０５，０６８，５９２．９９ 净利润 １０１，８３３，６４７．９８ ８８，７０６，７４３．８７ １４．８０％ ８７，８３６，０３６．８３ 扣除非经常性损益的 １０１，９４３，３７８．６５ ９１，０２４，２３６．０４ １２．００％ ８８，８３１，５９４．４８ 净利润 经营活动产生的现金 ７６，６７７，３７７．１７ ２８０，４３４，１２８．８６ －７２．６６％ １７６，３７０，５９７．１７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，８８１，２２９，８６５．３２ １，５７５，４１０，８５１．１２ １９．４１％ １，２０２，１６２，２６９．８６ 股东权益（不含少数 ７１３，９５３，３９６．３６ ６３４，１９６，７４２．８９ １２．５８％ ５６７，６８７，９０７．４０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３６ ０．４１ －１２．２０％ ０．４１ 每股收益（注） ０．３６ － － － 净资产收益率 １４．２６％ １３．９９％ ０．２７％ １５．４７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １４．２８％ １４．３５％ －０．０７％ １５．６４％ 净资产收益率 2 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．２７ １．３０ －７９．２３％ ０．８２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．５４ ２．９３ －１３．３１％ ２．６３ 调整后的每股净资产 ２．４７ ２．８５ －１３．３３％ ２．５４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理长期股权投资、固定 ４７３，４８４．６５ 资产产生的损益 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 －１，４５７，３２６．９２ 产减值准备后的其他各 项营业外支出 以前年度已经计提各项 ７８９，１３４．３０ 减值的转回 扣除非经常性损益的所 ８４，９７７．３０ 得税影响数 合计 －１０９，７３０．６７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ４１，１６０，０００ １２，３４８，０００ １２，３４８，０００ ５３，５０８，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ ０ 份 境内法人 ４１，１６０，０００ １２，３４８，０００ １２，３４８，０００ ５３，５０８，０００ 持有股份 3 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ６９，０７３，２００ ２０，７２１，９６０ ２０，７２１，９６０ ８９，７９５，１６０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １１０，２３３，２００ ３３，０６９，９６０ ３３，０６９，９６０ １４３，３０３，１６０ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １０６，０６６，８００ ３１，８２０，０４０ ３１，８２０，０４０ １３７，８８６，８４０ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １０６，０６６，８００ ３１，８２０，０４０ ３１，８２０，０４０ １３７，８８６，８４０ 股份合计 三、股份总 ２１６，３００，０００ ６４，８９０，０００ ６４，８９０，０００ ２８１，１９０，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３０，６７０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 武汉市环泰投资 ３７，６７４，０００ ３７，６７４，０００ １３．４０％未流通 有限公司 中国电力投资有 ５，０４０，０００ ２１，８４０，０００ ７．７７％未流通 国有股东 限公司 洋浦新华能电力 ３，１８４，６５０ １３，８００，１５０ ４．９１％未流通 发展有限公司 江西省电业开发 ３，１５０，５００ １３，６５０，０００ ４．８５％未流通 国有股东 总公司 武汉水利电力大 ３，０２４，０００ １３，１０４，０００ ４．６６％未流通 国有股东 学 冶金工业部武汉 １，８９０，０００ ８，１９０，０００ ２．９１％未流通 国有股东 钢铁设计研究院 中国水利电力物 １，８９０，０００ ８，１９０，０００ ２．９１％未流通 国有股东 资有限公司 4 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 湖北省电力公司 １，８９０，０００ ８，１９０，０００ ２．９１％未流通 国有股东 嘉实服务增值行 ６，７３８，２６９ ２．４０％已流通 业证券投资基金 武汉市经济技术 １，２６０，０００ ５，４６０，０００ １．９４％未流通 国有股东 市场发展中心 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 嘉实服务增值行业证券投资基金 ６，７３８，２６９Ａ股 南京喜之郎食品有限公司 ４，７２４，２１０Ａ股 景福证券投资基金 ３，３３９，６３５Ａ股 富国动态平衡证券投资基金 ３，２２０，９０７Ａ股 光大银行— 巨田基础行业证券投资 １，８２９，２３８Ａ股 基金 全国社保基金一零一组合 １，６８６，５７２Ａ股 全国社保基金一零六组合 １，４４６，１５０Ａ股 国都证券有限责任公司 １，１９２，９１０Ａ股 中油财务有限责任公司 １，１２４，６３６Ａ股 工商银行— 南方稳健成长证券投资 １，０９５，７６３Ａ股 基金 上述股东关联关系或一致行动的说 以上前１０名股东中，均无关联关系，无质押或冻结情况 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 武汉市环泰投资有限公司 新实际控制人名称 武汉市环泰投资有限公司 新控股股东变更日期：２００４年１０月１１日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年１０月１１日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年１０月１３日 报刊 中国证券报、证券时报、上海证券报 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年１０月１３日 和报刊 中国证券报、证券时报、上海证券报 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 武汉市环泰投资有限公司，是武汉环科投资有限公司的控股子公司（其出资比例为６０％），法定代表人： 潘庠生；注册资本：２６，０００万元；成立日期：２００２年１２月３１日；经营范围：对环保、水处理、自动化等领 域的项目投资。 武汉环科投资有限公司，成立于２００１年５月２９日，股东为李劲风等３７位自然人，公司注册资本为１５，８００ 万元人民币，法定代表人为李劲风，经营范围为对高新技术产业的投资。 5 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李劲风等 37 位自然人 100% 武汉环科投资有限公司 60% 武汉市环泰投资有限公司 13.398% 武汉凯迪电力股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事兼财 ２００４年１１月２７日 至 ２００７年１２ 公积金转 唐宏明 男 ４５ ２１，６００ ２８，０８０ 务负责人 月２７日 增 ２００４年１１月２７日 至 ２００７年１２ 石峰 监事 男 ３６ ０ １０，０００购入 月２７日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国电力投资有限公 胡建东 总经理 ２００４年１月１日 至 今 否 司 江西省电业开发总公 肖炜孝 总经理 ２００３年１月１日 至 今 否 司 华中电业联合职工大 贺佐智 校长 １９９６年１月１日 至 今 否 学 刘斌斌 湖北省电力公司 主任 １９９６年１月１日 至 今 否 闫 平 武汉水利电力大学 部长 ２００４年１月１日 至 今 否 6 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３７１．４７ 金额最高的前三名董事的报 ９２．２８ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ７９．２３ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 执行公司公务的差旅费由公司支付 不在公司领取报酬、津贴的 胡建东、肖炜孝等２名董事，贺佐智、刘斌斌、闫平等３名监事 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０－４０万元 １ ２０－３０万元 １３ １０万以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、公司经营情况 １、主营业务的范围及其经营状况： 公司致力于电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、 技术服务；机电设备的安装修理；组织本企业和本企业成员企业自产的各种机电产品、化工产品、五金矿 产品及相关技术出口业务；组织本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关 技术进口业务；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口； 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 ２００４年是公司实施战略转型以来面临的客观环境极为复杂的一年，国家紧缩银根、限制电力投资的宏观 调控政策给市场拓展和经营活动带来了显著不利影响。在钢材等原材料大幅度上涨、各类脱硫公司蜂拥而 上，近三十个各类脱硫项目处在不同阶段同时实施给公司组织管理形成严峻挑战的巨大压力下，一方面大 力开拓市场，一方面狠抓项目管理，通过示范工程建设和优质的售后服务提升公司的品牌价值，将核心技 术转化为核心技术能力，巩固了公司在国内脱硫市场的领先地位，保证了公司业绩的稳定增长。 公司的“烟气脱硫大型设备国产化引智项目”被批准为国家重点引智项目；公司被授予“国家引智示范 单位”；公司被评为第三届“双爱双评”活动先进单位；湖北省政府“守合同重信用企业”；全国“守合 同重信用企业”；“湖北市场杰出企业”；２００４年度湖北最佳成长型十大民营企业；武汉东湖新技术开发 区管委会颁发的“高新技术企业”；“东湖开发区统计工作先进单位”证书；会计信息工作先进单位。公 司董事会被《董事会》杂志社评为２００４年上市公司董事会５０强之一。２００４年共参与脱硫项目的投标５４个， 中标数为１２个，中标率达２２％，全年签订脱硫销售合同额 ２１７９１３万元。截止到２００４年底，公司烟气脱硫项 目在国内市场占有率分别为１５．２％（以装机容量计算）和１８％（以项目数计算）。 报告期内，公司加强项目管理，严格实施已承接的工程项目，确保工程质量、工期和造价得到有效控制 及工程价款的按时结算。 ２００４年是项目实施的高峰年，开工和在建项目总数达到２９个：电力工程总承包项目３个（河南蓝光环保 电厂、山西关铝运城电厂、义马环保发电有限公司）、烟气干法脱硫项目７个、烟气湿法脱硫项目１９个。截 止到目前，太二湿法脱硫、镇江二期湿法脱硫已成功移交业主；蓝光环保电厂已并网发电；银川、漳山、 7 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 彭城、常熟、青山、广安、合山和古交、南热等９个脱硫项目已进入调试后期阶段；新海、张掖、海勃湾、 鹤壁、华鑫、奥里油等６个脱硫项目和关铝电厂、义马电厂２个总承包项目处于施工和安装阶段；阳逻、珞 璜、关铝、恒运、乌拉山、包三、扬二、镇江一期、西柏坡等９个脱硫项目进入设计采购阶段。 ２００４年共实现主营业务收入 １５２，９２９．３４万元，较上年增长６８．１４ ％；实现主营业务利润２２，９３８．９５ 万 元，较上年增长 ２８．６１ ％；实现净利润 １０，１８３．３６ 万元，较上年增长１４．８０ ％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他电力、煤 气及水的生产 １５２，９２９．３４ １２７，６９０．１８ １６．５０％ ６８．１４％ ８０．４８％ －２５．７１％ 和供应业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 水处理工程 ４，５６８．３０ ４，３８５．８０ ３．９９％ ２４．６２％ ２２．４９％ ７１．２４％ 产品销售 ４，９９６．１０ ４，５３５．７８ ９．２１％ ６１．２６％ ４７．２２％ １，５７４．５４％ 烟气脱硫工程 １０６，５０６．０６ ８４，２０２．４５ ２０．９４％ ４２．１３％ ４４．４９％ －５．８０％ 电厂建设工程 ３６，８５８．８８ ３４，５６６．１４ ６．２２％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北方地区 ８０，１４８．０４ ６１．１５％ 南方地区 ７２，７８１．２９ ７６．５９％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３８，８４１．８２ 占采购总额比重 ３０．３４％ 前五名销售客户销售金额合计 ８２，５１１．２７ 占销售总额比重 ５３．９６％ 8 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司承包的烟气脱硫工程和发电厂建设工程所需要的钢铁、水泥等原材料价格持续大幅上涨，同时也带 动了相关设备的价格上扬，电力建设规模增长很快，电力建设企业任务十分饱满，公司承包项目的土建、 安装等分包项目的成本也同步上升。随着公司经营规模的扩大，管理成本也有所增长。此外，随着电力环 保市场的有效扩大，烟气脱硫企业不断增多，行业内竞争日趋激烈，脱硫工程承包价格难以随着成本上升 而合理提高。以上因素的共同影响，使得电力环保市场的整体毛利率有较大幅度的下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 国家加快电力建设的步伐，环保执法力度进一步加强，火电行业的“环保风暴”又为公司的发展提供了 良好的机遇和广阔的市场空间。公司利用已取得的竞争优势，努力扩大经营规模，加强项目管理，争创精 品工程，追求规模效益和品牌效益，促进公司稳健发展。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 9 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 义马环保电力有限公司 １３，６００．００已完成 ０ 武汉凯迪电力环保有限 ４，５００．００已完成 ０ 公司 贵州凯迪环保煤电有限 ２，４００．００已完成 ０ 公司 山西能源有限公司 １，８００．００已完成 ０ 武汉凯迪电力工程有限 ９００．００已完成 ０ 公司 武汉东湖高新集团股份 ２４，０５９．３５已完成 ０ 有限公司 合计 ４７，２５９．３５ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 以２００４年末总股本２８１，１９０，０００为基数，每 １０股派发现金１．００元（含税），共计应付股利２８，１１９，０００．００ 元，尚有未分配利润２９０，８３２，０６２．１８元结转下一年度，不送红股。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 10 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 武汉东湖 高新集团 红桃开集团股 股份有限 份有限公司 ２００４年１２月２４日 ２４，０５９．３５ ０．００否 协商 是 否 公司８，１５２ （出让方） 万股法人 股股份 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 武汉格林 武汉长凯 天地环保 物业发展 产有限公 ２００４年１２月２６日 ８，５８８．００ ３．２５ １０１．１６否 协商 是 否 有限公司 司２２．６％股 （受让方） 份 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性未造成影响，公司财务状况和经营成果正常。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 武汉凯迪电力工 ０．００ ０．００％ １０，０６２．００ ７．８６％ 程有限公司 合计 ０．００ ０．００％ １０，０６２．００ ７．８６％ 11 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南蓝光环保发电有限公司 ３，１００．００ ２，１０５．３３ ０．００ ０．００ 武汉格林天地环保产业集团 ０．００ ０．００ ７２．００ ７２．００ 有限公司 武汉凯迪电力工程有限公司 ０．００ ０．００ １１．７７ １１．７７ 合计 ３，１００．００ ２，１０５．３３ ８３．７７ ８３．７７ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 夏成才 １０ ８ ０ ２ 李扬 １０ ３ ４ ３ 徐长生 １ ０ ０ １ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司的独立董事认真履行法律法规 和公司《章程》赋予的职责和义务，积极参加了董事会的工作，关注公司的经营和发展。在董事会会议上 能畅所欲言地发表自己的意见，认真参与有关问题的讨论和决策，发挥了各自的专业特长，切实维护广大 股东的合法权益。并就有关重要事项发表了独立意见。． 12 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 １、报告期内监事会召开了４次会议： （１）四届七次监事会会议于２００４年３月２８日在武汉湖滨花园酒店召开，会议审议通过了《 ２００３年度监事会 工作报告》、《关于２００３年度会计政策变更的说明》、《武汉凯迪电力股份有限公司２００３年年度报告》。 （２）四届八次监事会会议于２００４年７月１７日在武汉湖滨花园酒店观湖楼会议室召开，会议审议通过了《武 汉凯迪电力股份有限公司２００４年半年度报告》及其《摘要》。 （３）四届九次监事会会议于２００４年１０月１６日在武汉湖滨花园酒店３１５室召开，会议审议通过了《关于公司 监事会换届选举的议案》。 （４）五届一次监事会会议于２００４年１１月２７日在公司７０８会议室召开，会议决定推选贺佐智先生任第五届 监事会主席。 根据公司《章程》的规定，监事会成员还列席了四届十五次、十六次、十七次、十八次、十九次、二十 次、二十一次、五届一次董事会会议，出席了２００３年度股东大会和２００４年第一次临时股东大会。就审议上 述会议的各项议案发表了意见，进行了监督。 二、监事会发表的独立意见 １、监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》、《监事会工作暂行条例》的有关规定，对公司依法 运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合 法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》 或损害公司利益的行为。 ２、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留 意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、报告期内公司无使用募集资金情况。 ４、报告期内公司董事会审议通过了《关于受让武汉东湖高新集团股份有限公司股权的议案》，已按规定 履行了相关的信息披露义务，并经２００４年第一次临时股东大会审议通过实施。监事会认为，本次股权受让， 各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未 发现损害中小股东权益的情况。 ５、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 13 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２６４，４９４，７３６．９８ ２０８，９３４，７７５．８８ ４５９，８０４，４０７．２８ ４２６，９９０，４３９．５９ 短期投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 ６４１，６４７．３３ ３３０，６１４．００ ２０，７４５，９００．００ ２０，７４５，９００．００ 应收股利 １，６９９，９７５．００ １，６９９，９７５．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 ５１７，８１３，３２０．６２ ４７０，２８３，０７１．０６ ３２６，４６７，３１４．１７ ２８６，４１３，２８９．４３ 其他应收款 ４２，９８４，０２６．１６ ２５，８６９，８４９．５３ ８３，９８５，３３０．６２ １３６，８８２，１１７．１８ 预付账款 １５０，１３６，５０３．８０ １４２，５１１，３８２．１３ １４１，５６９，３１７．７６ １４０，４２５，９４９．４４ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 ７２，７３５，２０５．２４ ６０，１２５，９３９．７９ ６９，１０４，３３８．９１ ５９，６１０，５２２．９２ 待摊费用 ０．００ ３１，６６４．１０ ３１，６６４．１０ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 １，０４８，８０５，４４０．１３ ９０８，０５５，６３２．３９ １，１０３，４０８，２４７．８４ １，０７２，７９９，８５７．６６ 长期投资： 长期股权投资 ３６０，９１１，１１２．２７ ５９０，４０６，０２７．６０ １０９，０８９，６４５．６９ １４４，５６５，３７０．４６ 长期债权投资 ０．００ ０．００ 长期投资合计 ３６０，９１１，１１２．２７ ５９０，４０６，０２７．６０ １０９，０８９，６４５．６９ １４４，５６５，３７０．４６ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２２５，９４４，１４４．４１ １７５，３９０，９２２．１２ ２４５，６５１，６４６．８６ １８６，４９８，４７０．０５ 减：累计折旧 ３５，３２８，２２１．８７ ２０，２３３，６２５．１７ ２４，７３６，８７３．９３ １２，１９２，６１７．００ 固定资产净值 １９０，６１５，９２２．５４ １５５，１５７，２９６．９５ ２２０，９１４，７７２．９３ １７４，３０５，８５３．０５ 减：固定资产减 ０．００ 值准备 固定资产净额 １９０，６１５，９２２．５４ １５５，１５７，２９６．９５ ２２０，９１４，７７２．９３ １７４，３０５，８５３．０５ 工程物资 ０．００ ０．００ 在建工程 １４３，９３９，８９０．２５ ０．００ ２，８３３，１５１．４０ ２，８３３，１５１．４０ 固定资产清理 ０．００ ０．００ 固定资产合计 ３３４，５５５，８１２．７９ １５５，１５７，２９６．９５ ２２３，７４７，９２４．３３ １７７，１３９，００４．４５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １３６，４１１，４４６．４８ １３４，６７３，６５７．４８ １３９，１６５，０３３．２６ １３７，３３５，８６１．６２ 长期待摊费用 ５４６，０５３．６５ ０．００ ０．００ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 １３６，９５７，５００．１３ １３４，６７３，６５７．４８ １３９，１６５，０３３．２６ １３７，３３５，８６１．６２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 １，８８１，２２９，８６５．３２ １，７８８，２９２，６１４．４２ １，５７５，４１０，８５１．１２ １，５３１，８４０，０９４．１９ 流动负债： 短期借款 ２４６，５５３，８００．００ ２４６，５５３，８００．００ １３０，０００，０００．００ １３０，０００，０００．００ 应付票据 ２２２，２９８，５１０．２５ ２１８，８９４，３５０．７３ １６０，３９８，７７２．０９ １５６，４７９，８０９．１６ 应付账款 ４１６，２２７，１４５．４７ ３９２，５２１，９０８．４６ ３２８，５９５，２４１．１２ ３１５，７０６，９００．９８ 14 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 预收账款 １６２，４９８，８７９．４４ １３８，９２４，９７９．４４ ２５０，１７９，４７２．０４ ２４８，９６４，５１９．０６ 应付工资 ０．００ ０．００ 应付福利费 １，９２２，１７６．１４ １，８１９，５５５．６９ ２，３７６，１８８．３３ ２，２８５，３７７．８８ 应付股利 ５，５２７，６２０．００ ５，５２７，６２０．００ ０．００ ０．００ 应交税金 ４８，８２３，７５１．５２ ５１，０７７，０９０．９８ ３０，３６９，４０３．４５ ３２，２７７，９２８．８４ 其他应交款 ５，６０４，２６１．５３ ５，４４９，９６３．５２ １，６７３，３０８．２４ １，５７０，２１８．２８ 其他应付款 １５，９１０，４６８．７１ ８，９４７，９３２．６１ ８，５３８，５７１．１９ ６，２８４，５０６．７９ 预提费用 ０．００ ６１，４９２．４４ ０．００ 预计负债 ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ 流动负债合计 １，１２５，３６６，６１３．０６ １，０６９，７１７，２０１．４３ ９１２，１９２，４４８．９０ ８９３，５６９，２６０．９９ 长期负债： 长期借款 ０．００ ０．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ２，９１７，００４．７７ ２，９１７，００４．７７ ２，９１７，００４．７７ ２，９１７，００４．７７ 专项应付款 ０．００ ０．００ ５，７６０，０００．００ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 ２，９１７，００４．７７ ２，９１７，００４．７７ ８，６７７，００４．７７ ２，９１７，００４．７７ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债合计 １，１２８，２８３，６１７．８３ １，０７２，６３４，２０６．２０ ９２０，８６９，４５３．６７ ８９６，４８６，２６５．７６ 少数股东权益 ３８，９９２，８５１．１３ ２０，３４４，６５４．５６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２８１，１９０，０００．００ ２８１，１９０，０００．００ ２１６，３００，０００．００ ２１６，３００，０００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） ２８１，１９０，０００．００ ２８１，１９０，０００．００ ２１６，３００，０００．００ ２１６，３００，０００．００ 净额 资本公积 ７３，５５６，６５０．０２ ７３，５５６，６５０．０２ １３８，４４６，６５０．０２ １３８，４４６，６５０．０２ 盈余公积 ６９，３８９，５８７．０４ ６９，３８９，５８７．０４ ５４，０９９，４００．０７ ５４，０９９，４００．０７ 其中：法定公益 ２３，１８９，０９１．４０ ２３，１８９，０９１．４０ １８，０９２，３６２．４１ １８，０９２，３６２．４１ 金 未分配利润 ２９０，８３２，０６２．１８ ２９１，５２２，１７１．１６ ２２５，９１８，６０１．１７ ２２６，５０７，７７８．３４ 其中：现金股利 ２１，６３０，０００．００ ２１，６３０，０００．００ ２１，６３０，０００．００ ２１，６３０，０００．００ 未确认的投资损失 －１，０１４，９０２．８８ －５６７，９０８．３７ 外币报表折算差额 ０．００ 所有者权益（或股 ７１３，９５３，３９６．３６ ７１５，６５８，４０８．２２ ６３４，１９６，７４２．８９ ６３５，３５３，８２８．４３ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，８８１，２２９，８６５．３２ １，７８８，２９２，６１４．４２ １，５７５，４１０，８５１．１２ １，５３１，８４０，０９４．１９ （或股东权益）合计 15 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，５２９，２９３，３７５．６０ １，４７６，５５４，１２２．２６ ９０９，５１４，６５８．８４ ８７２，９３８，７８５．３３ 减：主营业务成本 １，２７６，９０１，７６０．４８ １，２２８，８７７，３５９．３８ ７０７，５０５，２２７．９３ ６７１，４７０，７１８．８８ 主营业务税金 ２３，００２，１３３．９１ ２２，７５２，８９６．２９ ２３，６５１，５１２．７９ ２３，２６３，３１５．０７ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２２９，３８９，４８１．２１ ２２４，９２３，８６６．５９ １７８，３５７，９１８．１２ １７８，２０４，７５１．３８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３９，４６１．４１ ０．００ ５，５６８．４３ ０．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １６，３６１，０３９．６１ １５，３８７，１１４．７７ １３，７８４，７６８．１３ １１，７３７，６６３．８４ 管理费用 ６４，７３３，９３７．９４ ５８，３４２，６９２．９３ ４４，６６８，８８２．５８ ３６，９１９，７５８．５８ 财务费用 １３，２９１，０００．７４ １３，３３７，９２８．９３ ９，３０５，２９０．６０ ８，０１８，５３１．４３ 三、营业利润（亏损 １３５，０４２，９６４．３３ １３７，８５６，１２９．９６ １１０，６０４，５４５．２４ １２１，５２８，７９７．５３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １，３６２，０２９．９５ －５１７，６４７．６１ ３，０８３，９３５．４１ －４，１４８，９８５．７２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ０．００ ０．００ ０．００ 营业外收入 １８，４６１．４９ １８，４６１．４９ ０．００ 减：营业外支出 ５，３４８，２１１．３６ ５，２４３，０６５．７０ ５，４６７，２８１．４７ ４，８７９，１５９．２９ 四、利润总额（亏损 １３１，０７５，２４４．４１ １３２，１１３，８７８．１４ １０８，２２１，１９９．１８ １１２，５００，６５２．５２ 以“－”号填列） 减：所得税 ３０，１７９，２９８．３５ ３０，１７９，２９８．３５ ２３，２０４，７３１．４９ ２３，２０４，７３１．４９ 少数股东损益 －４９０，７０７．４１ －３，１２２，３６７．８１ 加：未确认的投资 ４４６，９９４．５１ ５６７，９０８．３７ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １０１，８３３，６４７．９８ １０１，９３４，５７９．７９ ８８，７０６，７４３．８７ ８９，２９５，９２１．０３ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２２５，９１８，６０１．１７ ２２６，５０７，７７８．３４ １７２，２３６，２４５．４５ １７２，２３６，２４５．４６ 润 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ３２７，７５２，２４９．１５ ３２８，４４２，３５８．１３ ２６０，９４２，９８９．３２ ２６１，５３２，１６６．４９ 减：提取法定盈余 １０，１９３，４５７．９８ １０，１９３，４５７．９８ ８，９２９，５９２．１０ ８，９２９，５９２．１０ 公积 提取法定公益 ５，０９６，７２８．９９ ５，０９６，７２８．９９ ４，４６４，７９６．０５ ４，４６４，７９６．０５ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ ０．００ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ ０．００ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 ３１２，４６２，０６２．１８ ３１３，１５２，１７１．１６ ２４７，５４８，６０１．１７ ２４８，１３７，７７８．３４ 的利润 16 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ２１，６３０，０００．００ ２１，６３０，０００．００ ２１，６３０，０００．００ ２１，６３０，０００．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２９０，８３２，０６２．１８ ２９１，５２２，１７１．１６ ２２５，９１８，６０１．１７ ２２６，５０７，７７８．３４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ４６５，５２９．６８ ４６５，５２９．６８ ６３４，７２５．２５ ６３４，７２５．２５ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ４５０，１９５．００ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，４４２，２３１，６５３．６６ １，３６８，６４２，６３５．２４ 收到的税费返还 １，９４６，４７３．３０ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８，４６９，１０５．１１ ９１，５７９，３３９．４１ 现金流入小计 １，４５２，６４７，２３２．０７ １，４６０，２２１，９７４．６５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，２２６，８６１，８４０．２４ １，１７７，８８３，７１３．２６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６３，８２５，０３０．２２ ６０，１０７，１７３．６０ 支付的各项税费 ６８，７９６，９１１．６２ ６４，３３１，６１７．４５ 支付的其他与经营活动有关的现金 １６，４８６，０７２．８２ ２９，４０３，４３７．１３ 现金流出小计 １，３７５，９６９，８５４．９０ １，３３１，７２５，９４１．４４ 经营活动产生的现金流量净额 ７６，６７７，３７７．１７ １２８，４９６，０３３．２１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 －３，３３２，８８８．４９ ２５，３８８，０２５．００ 取得投资收益所收到的现金 １，６９９，９７５．００ １，６９９，９７５．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２１，９７８，３９２．６０ ２１，９７８，３９２．６０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ 现金流入小计 ２０，３４５，４７９．１１ ４９，０６６，３９２．６０ 17 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １５２，７７０，７８８．８０ ７，５５６，３５１．７４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２５８，５６０，７２９．７５ ４７２，０６０，７２９．７５ 支付的其他与投资活动有关的现金 ５４９，６００．００ ５４９，６００．００ 现金流出小计 ４１１，８８１，１１８．５５ ４８０，１６６，６８１．４９ 投资活动产生的现金流量净额 －３９１，５３５，６３９．４４ －４３１，１００，２８８．８９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３５，０００，０００．００ ０．００ 借款所收到的现金 ６３３，１３１，６００．００ ６３３，１３１，６００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ６６８，１３１，６００．００ ６３３，１３１，６００．００ 偿还债务所支付的现金 ５１６，５７７，８００．００ ５１６，５７７，８００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３２，０３１，９２１．１９ ３２，０３１，９２１．１９ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ５４８，６０９，７２１．１９ ５４８，６０９，７２１．１９ 筹资活动产生的现金流量净额 １１９，５２１，８７８．８１ ８４，５２１，８７８．８１ 四、汇率变动对现金的影响 ２６，７１３．１６ ２６，７１３．１６ 五、现金及现金等价物净增加额 －１９５，３０９，６７０．３０ －２１８，０５５，６６３．７１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １０１，８３３，６４７．９８ １０１，９３４，５７９．７９ 加：计提的资产减值准备 ８，０６９，５０４．９８ ７，３２２，７１９．６２ 固定资产折旧 １２，５７１，７８７．７３ ９，４２８，８９８．７８ 无形资产摊销 ４，４５０，１７８．１９ ４，３３４，０９５．５５ 长期待摊费用摊销 ０．００ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） ３１，６６４．１０ ３１，６６４．１０ 预提费用增加（减：减少） ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他 －１８，４６１．４９ －１８，４６１．４９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １０，５０６．５２ １０，５０６．５２ 财务费用 １０，５４７，６４９．１９ １０，４０１，９２１．１９ 投资损失（减：收益） －１，３６２，０２９．９５ ５１７，６４７．６１ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） －３，６３８，２２７．２２ －５１５，４１６．８７ 经营性应收项目的减少（减：增 －２２６，３８１，７６２．７５ －１７４，９３８，７７４．１３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １７１，０５３，６２７．３０ １６９，９８６，６５２．５４ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 －４９０，７０７．４１ 经营活动产生的现金流量净额 ７６，６７７，３７７．１７ １２８，４９６，０３３．２１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２６４，４９４，７３６．９８ ２０８，９３４，７７５．８８ 减：现金的期初余额 ４５９，８０４，４０７．２８ ４２６，９９０，４３９．５９ 加：现金等价物期末余额 18 武汉凯迪电力股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１９５，３０９，６７０．３０ －２１８，０５５，６６３．７１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 变更日期 武汉格林天地环保产业集团 有限公司 是 否 减少持股比例，不再控制 ２００４年１２月 义马环保电力有限公司 否 是 新设立公司 ２００４年４月 武汉凯迪电力环保有限公司 否 是 新设立公司 ２００４年６月 山西凯迪能源有限公司 否 是 新设立公司 ２００４年９月 贵州凯迪环保煤电有限公司 否 是 新设立公司 ２００４年７月 武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2005 年 3 月 5 日 19