国电南瑞(600406)2004年年度报告摘要

国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事薛禹胜因出国缺席会议。 1.3、北京天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人闵涛，主管会计工作负责人郑延海，会计机构负责人（会计主管人员）李芳声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国电南瑞 股票代码 600406 上市交易所 上海证券交易所 江苏省南京市高新技术产业开发区 D10 幢 江苏省南京市南瑞路 8 注册地址和办公地址 号 邮政编码 210003 公司国际互联网网址 www.naritech.cn 电子信箱 stock＠naritech.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑延海 张晓东 联系地址 江苏省南京市南瑞路 8 号 江苏省南京市南瑞路 8 号 电话 （025）83092327 （025）83092026 传真 （025）83472689 （025）83472689 电子信箱 zhengyh@naritech.cn zhangxd@naritech.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 474,314,296.71 372,509,276.14 27.33 348,526,435.67 利润总额 92,260,232.91 61,445,469.54 50.15 35,843,048.98 净利润 84,732,212.91 56,442,564.51 50.12 35,843,048.98 扣除非经常性损益的净利润 84,722,944.75 56,442,564.51 50.10 35,843,048.98 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 1,082,540,392.33 822,528,471.92 31.61 362,870,794.01 股东权益 669,138,920.42 606,206,707.51 10.38 153,321,463.30 经营活动产生的现金流量净额 118,673,741.57 67,310,089.59 76.31 33,617,442.80 第 1 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.40 0.52 -23.08 0.52 最新每股收益 净资产收益率(%) 12.66 9.31 增加 35.98 个百分点 23.38 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 12.66 9.31 增加 35.98 个百分点 23.38 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.62 -9.68 0.49 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 3.15 5.56 -43.35 2.22 调整后的每股净资产 3.07 5.43 -43.46 2.04 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 9,268.16 合计 9,268.16 此非经常性损益已将所得税影响数及少数股权影响数扣除。 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 69,000,000 65,550,000 65,550,000 134,550,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 69,000,000 65,550,000 65,550,000 134,550,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 69,000,000 65,550,000 65,550,000 134,550,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 38,000,000 38,000,000 78,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 38,000,000 38,000,000 78,000,000 三、股份总数 109,000,000 103,550,000 103,550,000 212,550,000 第 2 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 7,451 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 南京南瑞集团公司 27,531,000 56,511,000 26.587 未流通 0 国有股东 国电电力发展股份有限公司 18,810,000 38,610,000 18.165 未流通 0 国有股东 南京京瑞科电力设备有限公司 13,110,000 26,910,000 12.661 未流通 0 黑龙江省电力有限公司 2,166,000 4,446,000 2.092 未流通 0 国有股东 申万巴黎盛利精选证券投资基 3,874,845 3,874,845 1.823 已流通 未知 金 长盛动态精选证券投资基金 3,600,915 3,600,915 1.694 已流通 未知 国联安德盛小盘精选证券投资 3,437,524 3,437,524 1.617 已流通 未知 基金 华安创新证券投资基金 2,960,803 2,960,803 1.393 已流通 未知 安顺证券投资基金 2,780,000 2,780,000 1.308 已流通 未知 久富证券投资基金 1,815,060 2,760,454 1.299 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,874,845 A 股 长盛动态精选证券投资基金 3,600,915 A 股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,437,524 A 股 华安创新证券投资基金 2,960,803 A 股 安顺证券投资基金 2,780,000 A 股 久富证券投资基金 2,760,454 A 股 鸿阳证券投资基金 2,588,289 A 股 中信经典配置证券投资基金 2,064,348 A 股 安信证券投资基金 1,766,666 A 股 广发聚富开放式证券投资基金 1,625,557 A 股 上述股东关联关系或一致行动 未知前十名流通股东和前十名股东之间的关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：南京南瑞集团公司 法人代表：卜凡强 注册资本：200,000,000 元人民币 成立日期：1993 年 2 月 主要经营业务或管理活动：电子计算机及配件、机械设备、仪器仪表（制造、销售、服务、出 口）；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件（除国家规定的一 类商品）进口；电子产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、五金交电（不含助力车及正三轮摩 托车）销售；计算机网络及综合信息资源管理系统、电力信息技术应用系统及产品、电力系统仿真分 析及产品的开发销售、技术咨询服务。 第 3 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 公司名称：国电自动化研究院 法人代表：卜凡强 注册资本：200,000,000 元人民币 成立日期：1973 年 5 月 主要经营业务或管理活动：作为国家电网公司电力自动化领域的研究中心，主要从事电力自动化 领域基础理论的研究，其研究成果通过南瑞集团进行产业化。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 闵 涛 董事长 男 42 2002.04-～ 0 0 薛禹胜 董 事 男 64 2001.06-～ 0 0 缪军 董 事 男 48 2004.03-～ 0 0 朱大新 董 事 男 60 2001.01-～ 0 0 李国春 董 事 男 44 2002.03-～ 0 0 董事、 2004.03- 董事会秘书、 2001.02-～ 郑延海 男 46 0 0 副总经理、财 务总监 第 4 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 徐从才 独立董事 男 54 2002.03-～ 0 0 文晓明 独立董事 男 53 2002.03-～ 0 0 吴明礼 独立董事 男 55 2003.01-～ 0 0 柳一兵 监事会召集人 男 44 2002.03-～ 0 0 宋云翔 监 事 男 39 2002.01-～ 0 0 姚建国 职工监事 男 42 2001.02-～ 0 0 奚后玮 职工监事 男 42 2004.03-～ 0 0 范钦南 职工监事 男 39 2001.04-～ 0 0 张长银 总经理 男 42 2002.03-～ 0 0 冷俊 副总经理 男 42 2001.02-～ 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 国电自动化研究 博士生导师、总工程 薛禹胜 院（南京南瑞集 1994.09-～ 是 师 团公司） 国电电力发展股 缪军 副总经理 2000.07-～ 是 份有限公司 国电自动化研究 副总工程师、研究开 朱大新 院（南京南瑞集 1999.08-～ 是 发中心主任 团公司） 南京京瑞科电力 朱大新 技术总监 2002.08-～ 否 设备有限公司 国电自动化研究 李国春 院（南京南瑞集 人事处处长 1999.08-～ 是 团公司） 国电自动化研究 院（南京南瑞集 李国春 团公司）水情水 所长 2003.06-～ 否 调及环境监测研 究所 国电自动化研究 柳一兵 院（南京南瑞集 综合业务处处长 1997.09-～ 是 团公司） 国电自动化研究 柳一兵 院（南京南瑞集 副总经济师 1999.12-～ 是 团公司） 南京南瑞集团公 宋云翔 司成套设备分公 总经理 2002.01-～ 是 司 南京京瑞科电力 宋云翔 总经理 2003.10-～ 否 设备有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 186.6 金额最高的前三名董事的报酬总额 58.8 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 86.8 总额 第 5 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事津贴 独立董事领取的津贴每人均为 30000 元/年（含税） 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 薛禹胜，缪军，朱大新，李国春，柳一兵，宋云翔。 姓名 报酬区间 人数 25 万元以上 4 20 万元-25 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年国内电力供需的矛盾依然十分突出，各个供电局和电力企业一方面继续加大电源和电网 投资发展力度，另一方面不断对电力自动化系统技术提出更新更高的要求。在这样的新形势下，公司 所处的电力自动化行业得益明显。公司作为本行业电力监控自动化领域市场的骨干企业，把握机遇， 趁势而上，加大市场、科研、开发、工程力度，提高管理效率和经营效率，一方面继续巩固公司在电 网调度自动化以及变电站综合自动化部分市场和技术的竞争优势地位，另一方面在轨道交通、配网自 动化、电力市场商业化、火电厂一体化监控等募集资金投资项目领域积极发展，加速产品市场化进 程，并实现了一定的突破。公司全年签订合同 6.27 亿元，比 2003 年增长 11.66%，根据经审计的财 务报告，实现销售收入 47431 万元，比 2003 年增长 27.33 %，实现净利润 8473 万元，较上年同期增 长 50.12%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 电网调度自 增加 1.87 个百 144,575,992.11 99,873,072.52 30.92 8.71 5.84 动化 分点 变电站自动 增加 3.88 个百 291,933,542.12 174,450,910.70 40.24 38.17 29.75 化 分点 其中:关联 增加 2.15 个百 235,436,033.63 143,883,269.65 38.89 36.33 31.71 交易 分点 关联交易的定价原则 按照招标方所确定的价格 由于业务和行业的特点，与国家电网公司所属公司发生的关联交易为本公司 向国家电网公司所属公司销售产品，属于正常生产销售活动；与南京南瑞集团公 关联交易必要性、持续性的说 司及其所属子公司所发生的转签业务等范畴的关联交易属于招标方所确定交易条 明 件，与南京南瑞集团公司的委托加工属于部分硬件配套的需要，确实无法避免； 因此此类关联交易是必要的，且将持续。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 44,151,424.80 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华东 238,464,608.73 72.48 华北 47,422,253.15 15.39 东北 19,030,581.18 9.61 西北 40,815,837.61 15.82 第 6 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 西南 42,288,217.83 1.25 中南 86,292,798.21 -12.65 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 101,668,616.73 占采购总额比重(%) 41.41 前五名销售客户销售金额合计 127,930,445.79 占销售总额比重(%) 26.96 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 42,390 47,431 成本及费用 36,066 38,940 差异说明 原拟定的本年度经营计划中不包括中德公司 12 月份的收入、成本及费用，本年实际完成数包 括中德公司 12 月份的收入、成本及费用。 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 108,569,631.16 募集资金总额 396,442,679.70 已累计使用募集资金总额 117,273,660.95 是否变更 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 进度 收益 电力商业化运 75,000,000.00 否 23,736,081.72 455,285.84 是 是 第 7 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 营技术支持项 目 配电系统自动 75,000,000.00 否 24,291,966.14 4,474,580.18 是 是 化项目 轨道交通电气 81,000,000.00 否 61,813,785.15 5,475,570.82 是 是 化 火电厂监控管 89,210,000.00 否 7,431,827.94 3,858,030.48 是 是 理一体化 合计 320,210,000.00 / 117,273,660.95 14,263,467.32 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 为确保完成今年的经营计划，公司将着重做好以下几方面工作： 一、以建设高质量上市公司为目标，规范化运行 要按照现代企业制度和公司法，以及证监会和上交所等监管机构的规定，进一步建立规范完善的 公司法人治理结构和科学高效的运行机制。自觉按照章程规定，处理好股东、潜在投资者、客户、职 工等多方面的关系，努力维护各个方面的利益，进一步理顺股东大会、董事会、监事会、经营管理层 之间关系，自觉守法经营，树立一切以股东、社会、员工利益为中心的观念。 要不断主动适应证监会及其派出机构和上交所对上市公司的新要求，切实、认真、准确履行信息 披露义务，做好公司的沟通工作，处理好投资者关系，关注和把握好公司的股价和市场形象的变化， 努力维护公司在社会公众和监督机构心目中的优秀形象。 要管好、用好上市募集资金，按照市场发展前景和效益水平细致地安排项目实施，全力做好公司 科研大楼的建设工作，全力推进四个募集资金项目的市场化工作，力争最大限度的创造效益，进入相 关市场领域。维护和利用好国电南瑞已经与广大投资者之间建立的融资渠道，未雨绸缪，尽早开展再 融资规划工作。 二、坚持集约化经营和规范化管理，努力提高效益 （一）抓组织管理。要突出公司"一盘棋"的思想，做到令行禁止，政令畅通。要进一步提升公司 层面的决策和领导能力，充分发挥公司总部对全局的统筹协调作用，统一行动，步调一致。要加强公 司执行力建设，高度重视加强公司内部管理，建立符合现代企业制度要求的上下结合、整体运作的公 司治理机制，健全激励约束机制。同时要从组织机构建设入手，进一步改进和构建适用企业发展要求 的组织体系，充实人员队伍，提高工作能力和效率，激励先进，鞭策后进，在公司内营造积极向上， 努力进取的工作氛围。 （二）抓科技创新。要把树立和落实科学发展观体现在我们的实际工作中，把持续的科技创新作 为国电南瑞的立身之本。不仅要以科学发展观统领工作全局，更要体现在公司的科研开发工作中。公 第 8 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 司今年务必要健全完善公司层面系统的研发管理体系，形成公司总体决策，各事业部专业分工的两级 研发管理体系，系统地构建具有整体技术框架和技术协调支撑的，人才资源与技术理论共享的研发体 系。要大力培养学术带头人，进一步完善符合未来发展需求的理论、技术和人才的储备，开展前瞻 性、开拓性研究，完善公司研发业务和项目管理上的功能，有效地把公司的资源进行整合和利用。要 紧密跟踪和把握电力自动化行业需求和国家电网公司的业务需要，提高研发与市场的紧密度和关联 度，围绕主站、厂站、工控三大核心技术，以及四大募集资金投资项目，重点加强超高压变电站整体 监控、电力市场、电量计费、EMS、配网技术、轨道交通、火电厂一体化等技术的高端技术的研发与 市场化，为下一步实施业务扩张，以及今后再融资开展前瞻性工作奠定基础。 （三）抓市场开拓。要努力做好目标市场的分析，坚持一切工作以市场为导向，一切目标以效益 为中心。要认真回顾近年来国内电力行业的发展状况，关注两大电网公司和各发电集团近期的发展战 略和重点，总结公司在营销工作中的经验与不足，进一步加强市场营销的策划和管理，进一步提升公 司、产品、业务、技术、服务等在业界的形象，加强客户关系管理，建立和增强良好的客户关系。整 合人才、技术资源，充实精干人员，集中突破重点市场和区域，加强新产品、新技术的市场推广力 度，加大募集资金投资项目的市场化和产业化力度。要有的放矢的探索和开拓国际市场，在产品、技 术、商务谈判、人才准备等方面积累和初步形成参与国际项目的、符合国际化需求的能力，并力争取 得质的突破。努力通过我们的产品和技术引导相关的市场需求，整体的提高公司的竞争能力和水平。 （四）抓成本管理。切实发挥财务指标的决策与评价作用，加大数据指标对部门和人员工作评估 中的份量。进一步加强成本费用管理工作，巩固和坚决贯彻在费用、成本管理方面已经取得成效的制 度和方法，全面推进预算管理，建立经济责任制，实现动态监控，将预算纳入考核体系。深化对生产 流程的管理，努力控制设计、采购、加工、存货等环节，继续压缩生产成本。加大费用控制和考核力 度，进一步规范招待费用、差旅费用、会议费用的管理，按照部门归口，并进一步落实到个人，合理 加大费用控制力度，形成费用与绩效相结合的管理机制。在市场营销工作中继续探索费用成本、资金 回笼与部门及个人效益挂钩的机制。要进一步提高工程服务质量和效率，加强现场管理，减少工程费 用。 （五）抓信息化管理。要继续发挥公司信息化管理系统在管理工作中的作用，并且不断加以改 进，逐步扩大和完善功能，对各种数据进行深度挖掘，实现各种高级应用，以达到整合资源，进一步 提高管理效率的作用。通过信息系统加强合同的事前、过程、事后的全过程监控和管理，加强各部门 的日常作业流程管理，减少协调和重复劳动环节。充分利用信息化管理系统，优化和完善公司的绩效 考核系统，不断向深度和广度推进。 （六）抓企业文化建设。要进一步加强企业文化的建设，不仅要巩固和强化公司"以人为本"的核 心理念，强化"以国电南瑞为荣"的企业荣誉观，塑造能够适应未来公司发展要求的高素质的员工队 伍，不断加强员工之间的凝聚力。要充分发挥党、政、工、团的作用，适应高科技软件企业的特点， 在公司内部营造和谐共进的企业氛围，提高员工的企业忠诚度，在此基础上，进一步增强全体员工对 公司的信心和信赖，并由此形成共同的信念，由信念提升到对"南瑞"品牌和企业标志的信仰。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据“天健（2005）审字 010 号”《审计报告书》，公司 2004 年度实现净利润 84,732,212.91 元，加上公司成立以来没有分配的利润 96,244,617.80 元，本年度可供分配利润共计 180,976,830.71 元。根据《公司章程》的规定，公司需按净利润 10%分别提取法定盈余公积计 8,480,575.76 元，提取法定公益金计 8,480,575.76 元。因此，本年度可供股东分配利润为 142,215,679.19 元。 综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东，公司拟按照 2004 年度末的总股本 21255 万股为基 数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计分配股利 42,510,000 元，尚未分配利润 99,705,679.19 元，结转至下年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 南京南瑞集团 公司和国电自 动化研究院 , 南京南瑞集团 公司与国电自 动化研究院共 同拥有的 “OPEN2000DMS 2004-07- 是, 依据评估 2,251 493 是 是 配电自动化管 29 价格确定 理系统 V2.3” 和“PMOS-2000 电力市场技术 支持系统 V1.0” 的计算 机软件著作权 及其后续改进 南京南瑞集团 公司 , 南京 南瑞集团公司 2004-08- 是, 依据评估 5,251.89 260 是 是 持有的中德保 20 价格确定 护控制有限公 司 63％的股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 南京南瑞集团公司 3,216.74 6.78 194.52 0.79 南京南瑞集团公司（综合服务费） - - 171.04 100.00 国电自动化研究院 0 0 198.47 100 北京南瑞系统控制公司 0 0 499.84 2.04 国电自动化研究所信息技术研究所 0 0 70 100 南京南瑞继保电气有限公司 0 0 0.68 0 南京南瑞继保工程技术有限公司 370.73 0.78 1,408.79 5.74 第 10 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 南瑞集团成套设备分公司 0 0 3,377.55 13.76 南瑞集团动力控制分公司 0 0 92.72 0.38 南瑞集团农村电气化分公司 0 0 5.69 0.02 南瑞集团稳定技术分公司 0 0 9.4 0.04 南瑞集团自动控制分公司 0 0 7.44 0.03 深圳南瑞科技有限公司 15.64 0.03 93.25 0.38 南京中德保护控制系统有限公司(收 667.01 1.41 0 0 购前) 南瑞集团城乡电网综合自动化分公 69.13 0.15 0 0 司 南瑞集团公司农村电气化分公司 75.9 0.16 0 0 国家电网公司所属公司 19,128.46 40.33 0 0 合计 23,543.6 49.64 6,129.4 323.18 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京南瑞系统控制公司 584.81 26 国电自动化研究院 38.6 38.6 202.81 27.78 国电自动化研究院工控所 53.96 南京京瑞科电力设备有限公司 6.5 6.5 南京南瑞集团公司 3,896.62 2,175.3 1,380.12 1,562.2 南京南瑞继保电气有限公司 64.7 南京南瑞继保工程技术有限公 437.72 148 1,648.29 21.3 司 南京南瑞继电保护有限责任公 0 0 司 南京中德保护控制系统有限公 司(收购前) 南瑞集团成套设备分公司 0 0 3,951.74 311.49 南瑞集团城乡电网综合自动化 80.88 153.91 115.73 分公司 南瑞集团动力控制分公司 5.6 5.6 108.48 48.48 南瑞集团农村电气化分公司 88.8 0 6.66 16.8 南瑞集团配电终端技术分公司 2 2 16.7 南瑞集团通信系统分公司 70 南瑞集团稳定技术分公司 11 3 南瑞集团自动控制分公司 8.7 2 上海南瑞实业有限公司 26.33 59.52 深圳南京自动化研究所 0 6.46 深圳南瑞科技有限公司 18.3 18.3 187.72 南瑞集团电气控制分公司 2.4 2.4 合计 4,570.92 2,550.57 8,005.44 2,523.87 第 11 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 45,709,199.87 元人民币 ， 余额 25,505,672.35 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐从才 6 5 1 0 文晓明 6 4 1 1 吴明礼 6 5 1 0 本公司独立董事涵盖了会计、法律、管理等方面的专家，董事会人员结构和专业结构进一步合 理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股 东大会和董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司聘任董事、关联交易、资产收购、大股 东占用公司资金和对外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了天健（2005） 审字 010 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 536,774,073.11 571,191,050.40 536,774,073.11 546,323,386.12 短期投资 应收票据 2,625,000.00 6,823,120.00 2,625,000.00 5,923,120.00 应收股利 第 12 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 应收利息 应收账款 134,671,271.20 201,440,176.81 134,671,271.20 154,538,369.76 其他应收款 7,909,282.54 18,409,961.69 7,909,282.54 7,438,112.92 预付账款 9,060,670.70 8,044,755.03 9,060,670.70 4,242,845.95 应收补贴款 存货 120,372,114.06 219,445,544.79 120,372,114.06 136,246,303.86 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 811,412,411.61 1,025,354,608.72 811,412,411.61 854,712,138.61 长期投资： 长期股权投资 19,702,992.15 53,991,162.67 长期债权投资 长期投资合计 19,702,992.15 53,991,162.67 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 15,372,915.54 23,649,745.21 15,372,915.54 16,309,953.29 减：累计折旧 4,989,508.68 9,777,945.72 4,989,508.68 6,348,696.92 固定资产净值 10,383,406.86 13,871,799.49 10,383,406.86 9,961,256.37 减：固定资产减值准备 135,400.26 135,400.26 135,400.26 135,400.26 固定资产净额 10,248,006.60 13,736,399.23 10,248,006.60 9,825,856.11 工程物资 在建工程 345,360.00 1,115,495.40 345,360.00 1,115,495.40 固定资产清理 固定资产合计 10,593,366.60 14,851,894.63 10,593,366.60 10,941,351.51 无形资产及其他资产： 无形资产 522,693.71 22,630,896.83 522,693.71 22,630,896.83 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 522,693.71 22,630,896.83 522,693.71 22,630,896.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 822,528,471.92 1,082,540,392.33 822,528,471.92 942,275,549.62 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 应付票据 3,695,000.00 3,782,400.00 3,695,000.00 3,782,400.00 应付账款 91,950,116.71 158,762,717.55 91,950,116.71 111,572,049.95 预收账款 109,696,241.43 208,197,645.38 109,696,241.43 146,215,420.78 应付工资 4,755,576.16 应付福利费 8,567,050.15 14,112,598.66 8,567,050.15 10,249,571.37 应付股利 应交税金 -9,291,965.30 -16,368,750.14 -9,291,965.30 -11,324,439.86 其他应交款 303,192.33 813,609.79 303,192.33 677,058.24 其他应付款 11,402,129.09 14,208,177.55 11,402,129.09 11,891,024.00 预提费用 预计负债 第 13 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 216,321,764.41 393,263,974.95 216,321,764.41 273,063,084.48 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 216,321,764.41 393,263,974.95 216,321,764.41 273,063,084.48 少数股东权益 20,137,496.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 109,000,000.00 212,550,000.00 109,000,000.00 212,550,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 109,000,000.00 212,550,000.00 109,000,000.00 212,550,000.00 资本公积 376,900,935.25 273,350,935.25 376,900,935.25 273,350,935.25 盈余公积 24,061,154.46 41,022,305.98 24,061,154.46 41,022,305.98 其中：法定公益金 12,030,577.23 20,511,152.99 12,030,577.23 20,511,152.99 未分配利润 96,244,617.80 142,215,679.19 96,244,617.80 142,289,223.91 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 606,206,707.51 669,138,920.42 606,206,707.51 669,212,465.14 计 负债和所有者权益（或股东权 822,528,471.92 1,082,540,392.33 822,528,471.92 942,275,549.62 益）总计 公司法定代表人: 闵涛 主管会计工作负责人: 郑延海 会计机构负责人: 李芳 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 474,314,296.71 372,509,276.14 448,100,070.22 372,509,276.14 减：主营业务成本 302,402,594.92 248,486,862.24 283,499,322.24 248,486,862.24 主营业务税金及附加 4,458,063.75 4,254,657.60 4,119,080.81 4,254,657.60 二、主营业务利润（亏损以“- 167,453,638.04 119,767,756.30 160,481,667.17 119,767,756.30 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- -104,000.06 ”号填列） 减: 营业费用 22,989,971.51 18,255,651.74 21,284,884.02 18,255,651.74 管理费用 72,377,634.75 50,259,580.30 70,186,560.18 50,259,580.30 财务费用 -8,367,214.01 -576,641.15 -8,402,340.11 -576,641.15 三、营业利润（亏损以“-”号 80,349,245.73 51,829,165.41 77,412,563.08 51,829,165.41 填列） 第 14 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：投资收益（损失以“-”号 -165,571.36 1,472,262.67 填列） 补贴收入 12,059,251.05 9,616,304.13 11,994,920.83 9,616,304.13 营业外收入 17,307.49 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“- 92,260,232.91 61,445,469.54 90,879,746.58 61,445,469.54 ”号填列） 减：所得税 6,566,117.48 5,002,905.03 6,073,988.95 5,002,905.03 减：少数股东损益 961,902.52 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 84,732,212.91 56,442,564.51 84,805,757.63 56,442,564.51 列） 加：年初未分配利润 96,244,617.80 51,090,566.19 96,244,617.80 51,090,566.19 其他转入 六、可供分配的利润 180,976,830.71 107,533,130.70 181,050,375.43 107,533,130.70 减：提取法定盈余公积 8,480,575.76 5,644,256.45 8,480,575.76 5,644,256.45 提取法定公益金 8,480,575.76 5,644,256.45 8,480,575.76 5,644,256.45 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 164,015,679.19 96,244,617.80 164,089,223.91 96,244,617.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,800,000.00 21,800,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 142,215,679.19 96,244,617.80 142,289,223.91 96,244,617.80 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 闵涛 主管会计工作负责人: 郑延海 会计机构负责人: 李芳 第 15 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 555,408,754.64 526,682,589.64 收到的税费返还 12,441,743.03 12,340,893.81 收到的其他与经营活动有关的现金 8,680,330.62 8,647,808.09 现金流入小计 576,530,828.29 547,671,291.54 购买商品、接受劳务支付的现金 282,169,538.95 268,420,949.07 支付给职工以及为职工支付的现金 66,027,612.80 64,006,983.13 支付的各项税费 50,045,122.68 48,559,806.90 支付的其他与经营活动有关的现金 59,614,812.29 58,598,166.28 现金流出小计 457,857,086.72 439,585,905.38 经营活动产生的现金流量净额 118,673,741.57 108,085,386.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 60,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 60,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,595,651.15 24,217,173.15 投资所支付的现金 37,852,896.43 52,518,900.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 62,448,547.58 76,736,073.15 投资活动产生的现金流量净额 -62,388,547.58 -76,736,073.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,872,861.27 21,800,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 21,872,861.27 21,800,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -21,872,861.27 -21,800,000.00 四、汇率变动对现金的影响 4,644.57 五、现金及现金等价物净增加额 34,416,977.29 9,549,313.01 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 84,732,212.91 84,805,757.63 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 961,902.52 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 6,723,135.39 6,565,126.94 第 16 页 共 17 页 国电南瑞科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 1,424,072.67 1,359,188.24 无形资产摊销 401,796.88 401,796.88 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -143,068.93 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -17,307.49 固定资产报废损失 财务费用 72,861.27 投资损失（减：收益） 165,571.36 -1,472,262.67 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,656,184.81 -16,092,451.54 经营性应收项目的减少(减：增加) -33,758,213.69 -24,223,089.39 经营性应付项目的增加(减：减少) 70,766,963.49 56,741,320.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 118,673,741.57 108,085,386.16 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 571,191,050.40 546,323,386.12 减：现金的期初余额 536,774,073.11 536,774,073.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 34,416,977.29 9,549,313.01 公司法定代表人: 闵涛 主管会计工作负责人: 郑延海 会计机构负责人: 李芳 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本公司于 2004 年 12 月 1 日完成收购南京南瑞集团公司持有的南京中德保护控制系统有限公司 63%股权后，将中德公司纳入本公司会计报表合并范围。 国电南瑞科技股份有限公司 2005 年 3 月 8 日 第 17 页 共 17 页