退市保千(600074)中达股份2004年年度报告摘要

江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人石纪闵，主管会计工作负责人王务云，会计机构负责人（会计主管人员）张璐 璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中达股份 股票代码 600074 上市交易所 上海证券交易所 南京经济技术开发区高新技术工业园 注册地址和办公地址 江苏省江阴市申港镇镇澄路 999 号 邮政编码 214443 公司国际互联网网址 http://www.njzdzm.com 电子信箱 wanws@shendapack.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万文山 郑晓贤 联系地址 江苏省江阴市申港镇镇澄路 999 号 江苏省江阴市申港镇镇澄路 999 号 电话 0510-6684039 0510-6686352 传真 0510-6684039 0510-6686352 电子信箱 wanws@shendapack.cn zxxzd@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 调整后 调整前 主营业务收入 1,776,134,793.93 1,398,368,258.39 762,330,103.43 762,330,103.43 利润总额 156,165,207.18 198,164,267.94 126,216,425.84 126,216,425.84 净利润 80,746,313.25 115,471,712.82 83,121,790.89 83,485,075.09 扣除非经常性损益的净利润 80,364,892.66 115,589,948.56 83,633,557.15 83,996,841.35 第 1 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 2002 年末 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 总资产 3,526,092,126.79 3,072,543,369.95 2,510,434,091.25 2,510,434,091.24 股东权益 1,197,681,946.61 1,148,989,874.82 1,033,518,162.00 1,033,881,446.20 经营活动产生的现金流量净 额 212,376,692.30 253,189,028.50 194,429,182.01 194,429,182.01 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 调整后 调整前 每股收益 0.237 0.338 0.244 0.245 净资产收益率(%) 6.74 10.05 8.04 8.07 扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率(%) 6.71 10.06 8.09 8.12 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.62 0.74 0.57 0.57 2002 年末 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 每股净资产 3.509 3.367 3.028 3.029 调整后的每股净资产 3.426 3.326 2.996 2.997 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 971,802.00 短期投资收益 -1,123,884.60 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 600,812.71 所得税影响数 -67,309.52 合计 381,420.59 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 166,320,000 166,320,000 其中： 国家持有股份 第 2 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 境内法人持有股份 166,320,000 166,320,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 166,320,000 166,320,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 174,960,000 174,960,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 174,960,000 174,960,000 三、股份总数 341,280,000 341,280,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 33,138 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质（国 年末持股 （已流通 冻结的 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 有股东或外资 数量 或未流 股份数 股东） 通） 量 申达集团公司 0 99,951,120 29.29 未流通 0 法人股东 江阴瀛寰资产投资有限公司 0 58,925,520 17.27 未流通 0 法人股东 无锡市国联发展(集团)有限公司 0 6,840,720 2.00 未流通 0 国有法人股东 国联证券有限责任公司 -3,429,525 6,529,092 1.91 已流通 未知 社会公众股东 大成价值增长证券投资基金 3,807,610 3,807,610 1.12 已流通 未知 社会公众股东 中国建设银行－华宝兴业多策略增 2,337,084 2,337,084 0.68 已流通 未知 社会公众股东 长证券投资基金 光大证券有限责任公司 2,269,557 2,269,557 0.67 已流通 未知 社会公众股东 汉盛证券投资基金 2,219,100 2,219,100 0.65 已流通 未知 社会公众股东 富国动态平衡证券投资基金 2,120,878 2,120,878 0.62 已流通 未知 社会公众股东 交通银行－汉兴证券投资基金 1,873,857 1,873,857 0.55 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） 国联证券有限责任公司 6,529,092 A 股 大成价值增长证券投资基金 3,807,610 A 股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,337,084 A 股 光大证券有限责任公司 2,269,557 A 股 汉盛证券投资基金 2,219,100 A 股 富国动态平衡证券投资基金 2,120,878 A 股 交通银行－汉兴证券投资基金 1,873,857 A 股 上海市企业年金发展中心光大平衡 1,861,220 A 股 海通证券股份有限公司 904,200 A 股 华泰证券有限责任公司 820,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间未知是否 明 存在关联关系。 第 3 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：申达集团有限公司 法人代表：张国平 注册资本：11,000 万元人民币 成立日期：1994 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动：塑料制品、纸制品、机械设备、家具的生产销售；经营广告及国内贸 易（法律法规需专项审批的除外）；进口生产科研所需材料设备、出口自产产品及相关技术，经营本 企业的进料加工和“三来一补”业务，投资。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：张国平、张国兴 公司第一大股东申达集团有限公司注册资本 11000 万元，系由江阴市申港镇投资有限公司、自然 人张国兴先生、张国平先生、张国伟先生和公司其他高级管理人员共同出资设立的有限责任公司，其 中张国兴先生、张国平先生、张国伟先生之间为兄弟关系。报告期内，申达集团有限公司原股东江阴 市申港镇投资有限公司将其持有申达集团有限公司 30%的股权转让给了公司另一股东张国平。目前张 国平先生与其兄张国兴先生合并持有该公司 80%的股权，为本公司实际控制人。报告期末,张国兴先 生任本公司副董事长，张国平先生任申达集团有限公司的法定代表人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 石纪闵 董事长 男 55 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 张国兴 副董事长 男 57 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 薛志刚 副董事长 男 52 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 邬承左 董事 男 50 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 李国栋 董事 男 56 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 张立民 董事 女 35 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 王祖裕 独立董事 男 61 2004-05-01～2006-05-01 0 0 无 第 4 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 沈岩 独立董事 男 41 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 韦华 独立董事 男 50 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 陈国生 监事 男 61 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 王炜 监事 男 33 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 张英 监事 女 32 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 童爱平 总裁 男 48 2003-11-01～2006-05-01 0 0 无 王务云 副总裁、总会计师 男 43 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 邓维其 副总裁 男 52 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 戴苏宁 副总裁 女 53 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 韩仲喜 副总裁 男 42 2003-12-30～2006-05-01 0 0 无 周乃光 副总裁 男 50 2003-12-30～2006-05-01 0 0 无 王莉萍 副总裁 女 39 2003-12-30～2006-05-01 0 0 无 万文山 董秘 男 45 2003-05-01～2006-05-01 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 无锡国联发展 李国栋 （集团）有限公 资产经营部经理 2003-01-01～今 是 司 江阴瀛寰投资置 王炜 法律事务部经理 2001-04-01～今 是 业集团有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 175.4 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 56 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 43 万元人民币 总额 独立董事津贴 每人每年 3.2 万元（含税）万元人民币 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 李国栋、王炜、邬承左、张英。 姓名 报酬区间 人数 ＞10 5 5－10 8 ＜5 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属于软塑包装新材料行业，是专业从事软塑材料研发、生产和销售的高新技术企业集 团。主要生产销售双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、多层共挤流延薄膜 （CPP）等新型软塑材料。产品广泛用于包装、香烟、印刷、感光胶片、音像器材等众多领域。公司 是国家烟草物资总公司卷烟配套材料生产基地定点企业。 报告期内本公司以及所属企业共生产各类软塑包装材料 132,190 吨，比上年同期增长 22.47%， 销售各类软塑包装材料 124,816 吨,比上年同期增长 8.47%，主要原因是 2002 年增发募集资金投资的 两个项目于本年度正式投入生产。 第 5 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内本公司主营业务收入为 177,613 万元，同比增长 27.01%。主营业务收入的大幅增长主 要是因为募集资金投资的两个项目本年度正式投入生产经营。 报告期内本公司主营业务利润 34,672 万元，同比增长 4.01%，主要原因是本年度原油价格的持 续上涨带动本公司原料成本大幅上升，产品毛利下降，使主营业务利润增幅小于主营业务收入的增长 幅度。 报告期内本公司利润总额 15,617 万元，同比减少 21.19%。与去年同期相比，本年度生产经营 规模扩大，短期借款增加，期间费用相应增长。 报告期内本公司净利润 8,075 万元，同比减少 30.07%。本公司在报告期内净利润下降幅度相对 较大除了导致利润总额下降的各种因素外，还由于少数股东本期收益对利润总额的分摊比例比上年同 期增加较大。 报告期内，本公司净资产收益率为 6.74%，比上年同期减少了 3.31 个百分点，主要原因是净资 产规模增加的同时净利润有所降低。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成本 分行业或分产 主营业务收 主营业务成 毛利率比上年增 毛利率(%) 入比上年增 比上年增减 品 入(万元) 本(万元) 减（％） 减（％） （％） 双向拉伸聚丙 烯薄膜 139,464.19 112,235.47 19.52 14.08 22.17 -5.33 （BOPP） 双向拉伸聚酯 26,144.00 20,789.78 20.48 341.71 392.85 -8.25 薄膜（BOPET） 多层共挤流延 8,930.47 7,518.77 15.81 7.00 3.51 2.84 薄膜（CPP） 其他膜 3,074.82 2,055.24 33.16 -7.49 -26.17 16.92 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入(万元) 主营业务收入比上年增减(%) 江苏地区 150,243.29 29.65 四川地区 25,314.19 131.36 上海地区 0.00 -100.00 福建地区 2,056.00 11.35 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,267,398,862.43 占采购总额比重(%) 87.11 前五名销售客户销售金额合计 846,823,429.55 占销售总额比重(%) 47.68 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 本年度原油价格的持续上涨带动本公司原料成本大幅上升，产品毛利下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年是公司发展进程中的重要一年。国际原油市场价格仍将继续高企，作为石油产品的下游 企业，公司的经营仍将面临很高的成本压力，而在行业内部，过剩的生产能力也难以在短期内得到消 化，市场竞争仍将非常激烈。面对市场压力，公司将变压力为动力，继续贯彻“面向市场，以规模出 效益、以技术出效益、以管理出效益”的工作方针，以积极的姿态迎接挑战。在 2005 年，公司将主 要采取以下措施： 1、走管理创新之路，面向市场调整公司的组织机构和管理制度，确保公司能够对市场的各种重 要信息作出全面、准确、及时的反应，以便公司能有效抓住市场机遇，更有效率地开展生产经营活 动，在现有市场条件下最大限度地提升公司的盈利空间。 2、走技术创新之路，通过技术创新和产品开发，提高产品的科技含量，通过新产品、新技术的 开发利用优化产品结构、降低生产成本，拓展新的市场，凭借技术优势，力争成为带领行业走出低谷 的领头羊。 3、配合国家宏观调控的政策，调整公司发展战略，将公司前几年以扩大经营规模为主的外延式 发展模式调整为以提高现有设施的生产和经营效率为主的内涵式发展模式，使自己不仅在规模上，更 是在技术和经营的效率上真正成为行业龙头。 第 7 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、以人为本，进一步建立完善科学的用人制度，更好地吸引人才、培养人才、用好人才，在行 业内形成人才高地，为公司参与市场竞争确立人才优势。 5、加强管理，在提高产品质量的同时强化对客户的服务，以一流的产品和一流的服务巩固和拓 展市场。 6、大力开展“双增双节”活动，进一步提高工作效率和资产营运效率，进而提高公司的综合盈 利能力。 7、密切注意资本市场和行业调整的情况，抓住可能的机会实施低成本扩张，进一步扩大公司的 经营优势。 新年度赢利预测 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经南京永华会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年度实现利润总额 156,165,207.18 元，税 后利润 80,746,313.25 元，按照公司章程的规定，分别提取 10%法定公积金 5,441,745.01 元，提取 5%法定公益金 2,720,872.51 元 ，加上期初未分配利润 183,957,252.60 元，本次可供股东分配利润 为 256,540,948.33 元。 经公司董事会第三届第十七次会议审议通过了如下分配预案：每 10 股送 1 股派 0.5 元（含税）红利 以上分配预案须提请公司 2004 年度股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 江苏申龙创业 集团有限公司 转让江阴申鹏 2004-06-30 2,700 2,222.14 否 是 是 包装材料有限 公司 24%股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 担保对象 是否履 联方担保 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 （是或 署日） 否） 南京禄口 2004-12- 10,000.00 万元人 连带责任 国际机场 2004-12-31 ～ 2005-12-15 否 否 31 民币 担保 有限公司 第 8 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 南京禄口 2003-12- 4,000.00 万元人民 连带责任 国际机场 2003-12-03 ～ 2004-12-03 是 否 03 币 担保 有限公司 南京禄口 2003-10- 5,000.00 万元人民 连带责任 国际机场 2003-10-30 ～ 2004-10-30 是 否 30 币 担保 有限公司 南京禄口 2003-09- 2,000.00 万元人民 连带责任 国际机场 2003-09-26 ～ 2004-09-26 是 否 26 币 担保 有限公司 南京华东 连带责任 长征企业 400.00 万元人民币 逾期涉诉 否 否 担保 集团公司 报告期内担保发生额合计 10,000.00 万元人民币 报告期末担保余额合计 10,400.00 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 10,400.00 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 8.68 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例（%） 的比例（%） 江阴申达包装材料厂 0 0 54.62 0.04 江阴申发包装有限公司 0 0 554.98 0.38 江阴申建复合包装有限公司 0 0 110.13 0.08 江阴申兴塑料包装有限公司 0 0 0.53 合计 0 0 720.26 第 9 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 申达集团 1.08 1.08 申达集团 301.48 江阴申发包装有限公司 5 7 江阴申申市政工程有限公司 24.79 36.87 江阴申兴塑料包装有限公司 0.59 0.59 合计 1.08 1.08 30.38 345.94 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 10,800.00 元人民币 ， 余 额 10,800.00 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 本公司为南京华东长征企业集团公司贷款人民币 1,250 万元提供了信用担保，其中 800 万元系与 其他担保人共同担保，另 450 万元系本公司单独为南京华东长征企业集团公司提供担保。因借款人逾 期未还，本公司在代为偿还了 850 万元本金（其中包括 400 万元与其他担保人共同担保部分和 450 万 元本公司单独担保部分）和 24 万元利息以及已被银行冻结的 430 万元存款，共计 1304 万元，已向南 京市中级人民法院分别起诉债务人和反担保人，要求其依据相关协议承担相应责任，归还本公司代为 支付的各种款项。应本公司请求，该法院已根据诉讼标的对债务人和反担保人的相应资产进行了司法 保全。截止 2004 年 12 月 31 日，由本公司申请并已由南京市中级人民法院执行查封的债务人和反担 保人的房产和土地等资产按 2004 年末市价估价约为 1200 万元，本公司按照预计担保责任与已查封财 产市价的差额预计了损失 100 万元。截止报告期末，相关诉讼仍在进行之中。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 沈岩 7 7 0 0 韦华 7 7 0 0 王祖裕 4 4 0 0 洪银兴 2 2 0 0 公司独立董事在第三届董事会第十次会议上对公司 2003 年年度报告发表了《关于资金往来和对 外担保情况的专项说明及独立意见》；在公司第三届董事会第十二次会议上对更换公司独立董事的议 案发表了专项声明；在公司第三届董事会第十三次会议上对公司 2004 年半年报发表了公司与关联方 资金往来和对外担保情况专项说明及独立意见。报告期内，公司独立董事认真参加了报告期内的董事 会和股东大会，分别从法律和财务角度对更换公司独立董事和对《关于公司与关联方资金往来及对外 担保情况》等议案均发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，强化了董事会重大决策的科学 第 10 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 性、规范性，为公司的良性发展起到了积极作用，作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资 者的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三位独立董事对公司本年度董事会议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出 异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 556,420,890.78 520,224,672.26 144,401,484.39 233,609,166.01 短期投资 4,976,501.33 应收票据 23,550,370.61 47,083,101.52 1,162,933.40 14,006,609.86 应收股利 18,728,562.86 44,119,919.51 应收利息 应收账款 165,798,620.55 173,159,751.31 339,983.47 87,277.03 其他应收款 35,479,799.85 27,963,725.86 782,024,302.32 985,240,223.76 预付账款 88,474,713.59 80,506,883.13 54,218,297.11 42,610,851.76 应收补贴款 1,211,758.09 524,901.40 1,211,758.09 225,197.51 存货 199,711,344.00 302,890,823.56 205,334.01 73,476.64 待摊费用 783,211.87 1,459,617.16 61,145.35 29,850.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,071,430,709.34 1,158,789,977.53 1,002,353,801.00 1,320,002,572.08 长期投资： 长期股权投资 53,762,912.87 7,170,408.43 1,217,249,624.62 1,256,747,552.16 长期债权投资 长期投资合计 53,762,912.87 7,170,408.43 1,217,249,624.62 1,256,747,552.16 其中：股权投资差额 2,855,107.19 1,909,080.33 2,855,107.19 1,718,948.63 固定资产： 固定资产原价 1,502,171,600.85 2,112,001,122.85 21,712,261.33 20,865,117.00 减：累计折旧 152,588,674.88 262,456,877.44 4,608,373.56 5,234,249.94 固定资产净值 1,349,582,925.97 1,849,544,245.41 17,103,887.77 15,630,867.06 减：固定资产减值准备 461,284.07 461,284.07 固定资产净额 1,349,121,641.90 1,849,082,961.34 17,103,887.77 15,630,867.06 工程物资 232,074.22 483.03 在建工程 569,106,944.38 477,812,518.21 618,831.75 618,831.75 第 11 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 1,918,460,660.50 2,326,895,962.58 17,722,719.52 16,249,698.81 无形资产及其他资产： 无形资产 21,789,213.73 21,067,967.77 15,430,978.74 15,076,740.42 长期待摊费用 7,099,873.51 12,167,810.48 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,889,087.24 33,235,778.25 15,430,978.74 15,076,740.42 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,072,543,369.95 3,526,092,126.79 2,252,757,123.88 2,608,076,563.47 流动负债： 短期借款 809,691,750.00 1,144,691,250.00 400,000,000.00 795,000,000.00 应付票据 100,000,000.00 应付账款 109,386,260.33 140,210,406.97 13,737,818.10 13,234,923.53 预收账款 10,311,362.33 36,041,303.06 87,242.32 应付工资 3,058,095.05 2,278,273.39 应付福利费 1,857,578.92 2,502,279.40 1,010,446.59 1,231,895.99 应付股利 16,591,824.00 48,307,932.71 16,591,824.00 23,203,736.00 应交税金 6,517,984.32 -5,030,662.78 -789,584.63 -971,289.60 其他应交款 586,253.65 475,089.37 2,094.66 1,080.00 其他应付款 145,747,907.24 101,298,032.12 237,857,625.87 257,295,483.41 预提费用 4,595,399.51 5,744,500.28 1,267,287.50 1,837,605.00 预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00 一年内到期的长期负债 125,000,000.00 200,000,000.00 125,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,233,344,415.35 1,777,518,404.52 794,677,512.09 1,291,920,676.65 长期负债： 长期借款 375,000,000.00 210,000,000.00 315,000,000.00 115,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,000,000.00 1,005,000.00 1,000,000.00 1,005,000.00 其他长期负债 长期负债合计 376,000,000.00 211,005,000.00 316,000,000.00 116,005,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,609,344,415.35 1,988,523,404.52 1,110,677,512.09 1,407,925,676.65 少数股东权益 314,209,079.78 339,886,775.66 所有者权益（或股东权 益）： 股本 341,280,000.00 341,280,000.00 341,280,000.00 341,280,000.00 资本公积 526,875,794.44 528,949,552.98 526,875,794.44 564,657,619.37 盈余公积 62,748,827.78 70,911,445.30 62,748,827.78 70,911,445.30 其中：法定公益金 20,916,276.03 23,637,148.54 20,916,276.03 23,637,148.54 未分配利润 183,957,252.60 239,476,948.33 177,046,989.57 206,237,822.15 拟分配现金股利 34,128,000.00 17,064,000.00 34,128,000.00 17,064,000.00 股东权益合计 1,148,989,874.82 1,197,681,946.61 1,142,079,611.79 1,200,150,886.82 负债和或股东权益总计 3,072,543,369.95 3,526,092,126.79 2,252,757,123.88 2,608,076,563.47 公司法定代表人:石纪闵 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人: 张璐璐 第 12 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 1,398,368,258.39 1,776,134,793.93 110,020,510.70 减：主营业务成本 1,061,377,162.51 1,425,992,606.99 83,170,049.31 主营业务税金及附加 3,629,215.82 3,424,791.41 620,083.12 二、主营业务利润（亏损以 333,361,880.06 346,717,395.53 26,230,378.27 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 2,747,004.35 2,813,365.64 257,768.37 74,479.91 “-”号填列） 减: 营业费用 25,713,868.59 37,801,433.73 4,431,398.25 11,550.00 管理费用 51,457,943.74 63,154,149.90 17,036,844.44 13,762,550.99 财务费用 58,294,539.31 85,946,042.91 22,453,560.58 36,172,147.12 三、营业利润（亏损以“-” 200,642,532.77 162,629,134.63 -17,433,656.63 -49,871,768.20 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -291,521.00 -3,537,199.59 127,766,282.84 106,044,810.17 号填列） 补贴收入 1,715,646.86 971,802.00 10,905.00 19,184.00 营业外收入 382,758.43 3,415,072.73 24,372.84 60,550.00 减：营业外支出 4,285,149.12 7,313,602.59 1,284,877.21 1,835,325.87 四、利润总额（亏损总额以 198,164,267.94 156,165,207.18 109,083,026.84 54,417,450.10 “-”号填列） 减：所得税 46,554,196.19 22,942,039.71 减：少数股东损益 36,138,358.93 52,476,854.22 五、净利润（亏损以“-”号 115,471,712.82 80,746,313.25 109,083,026.84 54,417,450.10 填列） 加：年初未分配利润 118,975,993.80 183,957,252.60 118,454,416.75 177,046,989.57 六、可供分配的利润 234,447,706.62 264,703,565.85 227,537,443.59 231,464,439.67 减：提取法定盈余公积 10,908,302.68 5,441,745.01 10,908,302.68 5,441,745.01 提取法定公益金 5,454,151.34 2,720,872.51 5,454,151.34 2,720,872.51 七、可供股东分配的利润 218,085,252.60 256,540,948.33 211,174,989.57 223,301,822.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,128,000.00 17,064,000.00 34,128,000.00 17,064,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 183,957,252.60 239,476,948.33 177,046,989.57 206,237,822.15 以“-”号填列) 公司法定代表人:石纪闵 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人: 张璐璐 第 13 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,505,828,039.37 1,596,828.94 收到的税费返还 15,288,379.84 1,006,506.50 收到的其他与经营活动有关的现金 28,837,523.98 452,624,061.00 现金流入小计 1,549,953,943.19 455,227,396.44 购买商品、接受劳务支付的现金 1,082,276,009.81 309,162,347.98 支付给职工以及为职工支付的现金 48,513,692.74 3,165,622.90 支付的各项税费 112,690,187.58 430,065.17 支付的其他与经营活动有关的现金 94,097,360.76 253,551,104.19 现金流出小计 1,337,577,250.89 566,309,140.24 经营活动产生的现金流量净额 212,376,692.30 -111,081,743.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,386,635.36 4,385,635.36 取得投资收益所收到的现金 180.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 344,128.00 225,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,282,124.66 5,000.00 现金流入小计 6,013,068.02 4,615,635.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 432,128,161.49 1,932,289.44 投资所支付的现金 39,202,000.00 27,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 471,330,161.49 28,932,289.44 投资活动产生的现金流量净额 -465,317,093.47 -24,316,654.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 40,143,065.01 借款所收到的现金 1,644,692,500.00 1,220,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 49,100,000.00 49,100,000.00 现金流入小计 1,733,935,565.01 1,269,100,000.00 偿还债务所支付的现金 1,399,692,500.00 950,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 117,886,647.72 94,493,920.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,500.00 现金流出小计 1,517,580,647.72 1,044,493,920.50 筹资活动产生的现金流量净额 216,354,917.29 224,606,079.50 四、汇率变动对现金的影响 389,265.36 五、现金及现金等价物净增加额 -36,196,218.52 89,207,681.62 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 80,746,313.25 54,417,450.10 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 52,476,854.22 加：计提的资产减值准备 9,548,534.74 1,780,826.83 固定资产折旧 124,273,165.48 1,204,915.84 无形资产摊销 721,245.96 354,238.32 长期待摊费用摊销 5,714,157.90 待摊费用减少（减：增加） -676,405.29 31,295.35 预提费用增加（减：减少） 188,013.01 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 466,841.14 151,362.87 固定资产报废损失 55,349.38 财务费用 88,131,619.55 37,477,537.10 第 14 页 共 15 页 江苏中达新材料集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 投资损失（减：收益） 3,537,199.59 -106,044,810.17 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -76,717,536.65 131,857.37 经营性应收项目的减少(减：增加) -5,668,248.12 -161,689,952.47 经营性应付项目的增加(减：减少) -70,420,411.86 61,103,535.06 其他 经营活动产生的现金流量净额 212,376,692.30 -111,081,743.80 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 520,224,672.26 233,609,166.01 减：现金的期初余额 556,420,890.78 144,401,484.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -36,196,218.52 89,207,681.62 公司法定代表人:石纪闵 主管会计工作负责人:王务云 会计机构负责人: 张璐璐 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 与 2003 年度合并会计报表范围相比，本期减少了上海申连包装有限公司、西安中达新材料有限 公司、南京申宁包装材料有限公司（根据公司第三届董事会第十一次会议决议此三家公司已于本报告 期内注销）、由于减少的三家公司对本公司经营状况和财务成果影响较小，财务信息未单独披露。 第 15 页 共 15 页