海印股份(000861)2004年年度报告摘要

广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称：海印股份 股票代码：０００８６１ 公告编号：海印股份［２００５］第 ００５ 号 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保 留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生、会 计机构负责人范勤卿女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 海印股份 股票代码 ０００８６１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省茂名市环市西路６１号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省茂名市环市西路６１号 邮政编码 注册地址的邮政编码：５２５０２４ 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 办公地址的邮政编码：５２５０２４ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．０００８６１．ｃｏｍ 电子信箱 ０００８６１＠０００８６１．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘尉 刘付德 联系地址 广东省茂名市环市西路６１号 广东省茂名市环市西路６１号 电话 ０６６８－２１１１０００ ０６６８－２１１２６６６ 传真 ０６６８－２１１２１１２ ０６６８－２１１２１１２ 电子信箱 ｖｉｃｔｏｒ＠ｅｈｉｇｈｓｕｎ．ｃｏｍ ｌｉｕｆｕｄｅ２０００＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２４５，１５４，８０３．１８ ２１１，４８５，６６３．７７ １５．９２％ １７６，１６３，６５４．１０ 利润总额 ２０，７４３，６１５．７２ １２，１８６，５５９．８８ ７０．２２％ －１９，８１４，１４３．５９ 净利润 １３，７８３，３２５．８７ ６，１５７，１９６．７４ １２３．８６％ －２４，２６４，８６６．４４ 扣除非经常性损益的 １４，３７２，８４４．４１ ９６９，１６９．７４ １，３８３．０１％ －２３，１２８，４１０．８２ 净利润 经营活动产生的现金 ４２，９５４，９１５．７３ ２２，１７８，２３９．１５ ９３．６８％ －８，３７９，６０１．３８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４４４，１１８，６１７．７２ ４３５，１４７，３２３．２０ ２．０６％ ４３０，２９０，３８２．０３ 股东权益（不含少数 ２１１，８４１，７０２．４６ １９８，０５８，３７６．５９ ６．９６％ １９１，９０１，１７９．８５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１２ ０．０６ １００．００％ －０．２１ 每股收益（注） ０．１２ － － － 净资产收益率 ６．５１％ ３．１１％ ３．４０％ －１２．７０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．７８％ ０．４９％ ６．２９％ －１２．１０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３９ ０．２０ ９５．００％ －０．０８ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 （％） 每股净资产 １．９０ １．７８ ６．７４％ １．７３ 调整后的每股净资产 １．６３ １．６７ －２．４０％ １．６３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提资产 －５７６，２３１．２９ 减值准备后的其他各项 营业外收入、支出 短期投资收益 －１３，２８７．２５ 合计 －５８９，５１８．５４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ５６，２２７，６６６ ０ ０ ５６，２２７，６６６ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ ０ 份 境内法人 ５６，２２７，６６６ ０ ０ ５６，２２７，６６６ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ３５８，１３７ －２９３，７６１ －２９３，７６１ ６４，３７６ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 未上市流通 ５６，５８５，８０３ －２９３，７６１ －２９３，７６１ ５６，２９２，０４２ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ５４，６６８，６９６ ２９３，７６１ ２９３，７６１ ５４，９６２，４５７ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ５４，６６８，６９６ ２９３，７６１ ２９３，７６１ ５４，９６２，４５７ 股份合计 三、股份总 １１１，２５４，４９９ ０ ０ １１１，２５４，４９９ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ９，１０２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 广州海印实业集 ０ ２９，２８８，１８４ ２６．３３％未流通 ０其他 团有限公司 中国石化总公司 茂名石油化工公 ０ ５，０７０，０００ ４．５６％未流通 ０其他 司 广东茂名信托投 ０ ９００，９００ ０．８１％未流通 ９００，９００其他 资公司 广东茂名化学工 ０ ６９８，１００ ０．６３％未流通 ０其他 业总公司 广东茂名兴达发 ０ ５７５，２５０ ０．５２％未流通 ０其他 展总公司 广东茂名工业开 ０ ５２６，２５０ ０．４７％未流通 ０其他 发公司 董嘉瑜 ３８２，３００ ０．３４％已流通 未知其他 南宁铁路分局茂 ０ ３２３，７００ ０．２９％未流通 ０其他 名站 柳州铁路局开发 ０ ３２１，７５０ ０．２９％未流通 ０其他 总公司 罗威华 ０ ３１８，２００ ０．２９％已流通 未知其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 董嘉瑜 ３８２，３００Ａ股 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 罗威华 ３１８，２００Ａ股 顾玉仪 ３１６，０００Ａ股 李玉兰 ２９８，７００Ａ股 游怀香 ２９１，２００Ａ股 崔用枝 ２９０，１００Ａ股 永业公司工会持股会 ２８３，０００Ａ股 徐德凤 ２７６，６３０Ａ股 翟子华 ２７２，６００Ａ股 盘庭会 ２６０，９００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名流通股股东之间的关联关系不详。 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、控股股东情况 公司名称：广州海印实业集团有限公司 法人代表：邵建明 注册资本：１００，０００，０００元人民币 成立日期：１９９６年４月３０日 主营业务及管理活动简介： 专业市场的开发经营。广州海印实业集团有限公司目前已发展成为集商业铺面出租、商业物业开发管理、 房地产、高科技信息网络业等于一体的综合性民营企业集团，现拥有控股企业１４家，其中海印电器总汇、 海印广场、海印电器商贸中心、海印电脑城、海印布料总汇、海印中大毛线布料商场、海印缤缤广场、海 印东川运动名店城、海印二沙体育精品廊、流行前线、海印旧机动车交易市场等十一大专业市场，营业面 积近２０万平方米，下辖商户５０００多家，从业人员２万多人。其中流行前线和海印缤缤广场为国内少有的与地 铁相连的超大规模专业化时尚购物广场，营业面积达５６０００多平方米。 广州海印实业集团有限公司采用了“开发公司、物业公司、管理公司”三位一体的经营模式，本着“倾力 倾诚，共造繁荣”的经营理念，出租商铺与出租商机相结合，向市场功能多元化、市场上下游配套一体化、 服务与营销混合化、经营收益增值化方向发展，目前集商流、现代物流与信息流于一体的立体化的专业市 场全新经营模式经已成型。公司的专业市场经营和规模在广州处于龙头地位，所开办的专业市场以高附加 值而享誉广州城。 ２、实际控制人情况 自然人姓名：邵建明、邵建佳、邵建聪 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业投资、经营、管理 最近五年内职务： 邵建明先生，自１９９６年起至今任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁，自２００３年９月起任本公司董事长。 现任的主要社会职务有广东省人大代表、广州市政协常委、广州市东山区政协副主席、广东人民检察院特 约检察员、广东省私营工商业商会常务副会长、广东经济投资促进会副会长、广东海外联谊会副会长、广 州市私营工商会会长、广州市青年联合会副主席、广州市东山区民营企业商会会长、广州市东山区慈善会 名誉会长等。 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 邵建佳先生，自１９９６年起至今任广州海印实业集团有限公司董事副总裁，现任的主要社会职务为广州市东 山区人大代表。 邵建聪先生，自１９９９年起至今任广州海印实业集团有限公司董事；２００３年２月起任本公司副总经理兼财务总 监，２００３年９月起至今任本公司董事总经理；现任的主要社会职务有广东省茂名市政协委员、广东省茂名市 青年企业家联合会常务副会长等。 公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 邵建明 50% 广州海印实业 26.33% 广东海印永业（集 20% 集团有限公司 团）股份有限公司 邵建佳 30% 邵建聪 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 邵建明 董事长 男 ４２２００３年９月１日 至 今 ０ ０ 董事兼总 邵建聪 男 ３７２００３年９月１日 至 今 ０ ０ 经理 陈文胜 董事 男 ３５２００４年２月１２日 至 今 ０ ０ 孙绍德 董事 男 ５９２００３年９月１日 至 今 ０ ０ 顾乃康 独立董事 男 ４０２００３年９月１日 至 今 ０ ０ 杨岚 独立董事 女 ３６２００３年９月１日 至 今 ０ ０ 袁素杰 独立董事 男 ４５２００４年９月１日 至 今 ０ ０ 监事会主 罗伶芝 男 ５２２００３年９月１日 至 今 ０ ０ 席 何兰英 监事 女 ５１２００３年９月１日 至 今 ０ ０ 梁业德 监事 男 ５９２００４年５月１日 至 今 ０ ０ 陈默 副总经理 男 ５０２００３年９月１日 至 今 ６３，３７５ ６３，３７５ 吴柱文 副总经理 男 ３８２００３年９月１日 至 今 ０ ０ 董事会秘 潘尉 男 ２８２００３年９月１日 至 今 ０ ０ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 广州海印实业集团有 邵建明 董事长、总裁 １９９９年５月１日 至 今 是 限公司 广州海印实业集团有 邵建聪 董事 １９９９年５月１日 至 今 是 限公司 广州海印实业集团有 陈文胜 监事 １９９９年５月１日 至 今 是 限公司 广州海印实业集团有 罗伶芝 财务部副总监 １９９９年５月１日 至 今 是 限公司 广州海印实业集团有 何兰英 财务部高级经理 １９９９年５月１日 至 今 是 限公司 中国石化总公司茂名 孙绍德 副总经理 １９９１年６月１日 至 今 是 石油化工公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １３．００ 金额最高的前三名董事的报 ３．７５ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １０．２４ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在 独立董事其他待遇 公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 邵建明董事长、陈文胜董事、孙绍德董事、罗伶芝监事长、何兰英监事 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３－４万 ２ ２－３万 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务是从事炭黑系列产品的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售以及油品的加工销售和 炭黑尾气余热发电。 报告期内，公司在新一届董事会的领导下，进一步巩固改革取得的成果，优化管理架构，优化工作岗位， 明确管理目标，加强公司的经营管理，提高工作效率，充分发挥民营企业机制灵活的优势，围绕狠抓产品 质量、产量、销量，降低物耗、提高工作效率、提高企业管理水平的经营方针，努力改善公司的经营状况， 提高公司的盈利能力。对原材料供应商，力求降低材料的采购价格，有效的降低了产品的成本，对下游的 客户，力求提高公司产品的价格与销量；保持生产设备的安全运转，提高产品的合格率。为降低产品成本、 提高产品质量，公司组织技术人员对生产工艺进行调整，并取得成功，有效的降低了产品生产过程中的物 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 料消耗，大大降低了产品的成本。此外，公司在保持经营活动正常运转的前提下，采取各种措施和方法， 大力压缩非生产性开支，有效的控制了管理费用、财务费用、经营费用的开支。高岭土产销两旺，利润有 较大的增长。报告期内，实现净利润１３７８．３３万元。 预计下一年度，公司在解决了下岗人员安置的历史遗留问题后，公司能够轻装上阵，充分利用炭黑、高岭 土生产技术的先进性，加大对炭黑、高岭土产品的研制开发，提升产品的技术含量，扩大销售市场，公司 的炭黑、高岭土产品的市场还会面临较大的竞争压力，国际原油市场的价格波动较大，对公司的产品产本 控制带来一定的难度；但是，通过采取严格的管理制度来提升公司的管理水平，提高产品的合格率，提高 员工的工作效率，从而降低费用的支出，降低物料的消耗；贷款利率的降低，直接降低了公司财务费用的 支出，间接增加了公司的资金流通量，提高资金的周转周期。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他橡胶制品 １３，４２４．５４ １１，２９２．３６ １５．８８％ １２．５５％ １．９３％ ８．７７％ 业 非金属矿采选 １０，７４８．２３ ６，１４８．３７ ４２．８０％ ２０．３４％ ２５．７０％ －２．４４％ 业 电力、蒸汽、 热水的生产和 １３２．１６ ０．００ １００．００％ １００．００％ 供应业 仓储业 ２１０．５６ ３４．１１ ８３．８０％ －２７．２８％ －５２．５９％ ８．６５％ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 炭黑系列产品 １３，４２４．５４ １１，２９２．３６ １５．８８％ １２．５５％ １．９３％ ８．７７％ 高岭土系列产 １０，７４８．２３ ６，１４８．３７ ４２．８０％ ２０．３４％ ２５．７０％ －２．４４％ 品 余热发电 １３２．１６ ０．００ １００．００％ １００．００％ 装卸 ２１０．５６ ３４．１１ ８３．８０％ －２７．２８％ －５２．５９％ ８．６５％ 其中：关联交 易 关联交易的定 按照市场的价格。 价原则 关联交易必要 性、持续性的有利于增强公司的市场竞争能力。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 ９，８００．００ －０．２３％ 华北地区 ５，４００．００ １．５０％ 华中地区 １，８０６．４９ １．６５％ 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 出口 ７，５０８．９９ ７７．５７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １０，６８４．００ 占采购总额比重 ６９．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ９，４０５．００ 占销售总额比重 ３８．３６％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 茂名高岭科技有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １，８７９．９６ １３６．３９％ 重 经营范围 生产、销售高岭土系列产品 参股公司 净利润 ２，１５４．８２ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０．００ 募集资金总额 １５，６１１．９０ 已累计使用募集资金总额 １４，９８４．９３ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 归还３万吨炭 黑“双加”项 ２，９３０．００否 ２，９３０．００ ０．００否 否 目贷款 补充流动资金 ２８２．５０否 ２８２．５０ ０．００否 否 ２万吨软质炭 黑新工艺技改 ９，２９０．００否 ９，２４５．００ ０．００否 否 项目 尾气综合治理 －－余热发电项 ３，１０９．４０否 ２，５２７．４３ ０．００否 否 目 合计 １５，６１１．９０ － １４，９８４．９３ ０．００ － － １、报告期内，尾气发电项目－－余热发电项目，可基本满足目前实际生产炭黑量的尾气收集、 未达到计划进发电需要，由于炭黑项目投产后市场发生了变化，无法满负荷生产，导致与之配套的余热发 度和预计收益电项目也无法满负荷生产，使该项目未能按已披露计划进度建成投产，也未达到预计收益。 的说明（分具２、２万吨软质炭黑技改项目已按计划进度完成，但由于炭黑项目投产后市场发生了变化，无 体项目） 法满负荷生产并且原料价格大幅提高，因此未达到预计收益。 ３、归还银行贷款和补充流动资金的收益难以准确计算。 变更原因及变 更程序说明 募集资金承诺投入项目从未发生变更。 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、紧密依靠科学技术和有效的管理与运行机制，明确公司的发展主业，在不断巩固公司传统产业（炭黑产 品）的基础上，致力于公司控股子公司新兴产业— — 非金属矿物制品业（以生产造纸用系列高岭土产品） 价值的增长，将产业做精做强，推动产业不断更新； ２、通过狠抓管理，优化业务流程，加强对战略和目标的执行，大力推行目标责任制，加强绩效考评，不断 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 完善公司的各项规章制度和内部控制机制，进一步提高公司业绩，塑造、强化可持续的核心竞争力。 ３、紧密把握经济全球化的发展趋势，加大对产品、产业结构的调整力度，在不断巩固国内市场的情况下， 更努力拓展海外市场，构建海内外市场共同发展的态势。 ４、加强企业人才建设，文化建设，积极为员工营造和谐宽松的工作氛围和环境，倡导积极进取的价值观， 进一步转变员工的思想观念。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于尚需弥补以前年度经营亏损 弥补以前年度经营亏损 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 顾乃康 ６ ６ ０ ０ 杨岚 ６ ５ １ ０ 袁素杰 ２ ２ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司独立董事熟悉公司的业务及经营情况，勤勉尽责，任职期间除特殊原因外均按时参加了在报告期内的 董事会会议，认真履行了独立董事职责。独立董事能及时了解、遵守有关法律、法规、规范性文件和公司 章程的要求，参与公司的重大投资、关联交易及重要人事任免等决策，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司的整体利益及中小股东的合法利益，促进了董事会决策的科学性和客观性，为公司的健康发展 起到积极作用。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内召开监事会会议一次，具体情况如下： ２００４年４月８日，公司第四届监事会第二次会议在广州市湖滨宾馆三楼东湖厅召开，会议应到监事三名，实 际出席会议三名。此次会议审议通过了《公司２００３年度报告及摘要》、《公司２００３年度财务决算报告》、 《公司２００３年度监事会工作报告》、《关于许茂钦监事因工作调动原因辞去监事职务的报告》。会议决议 公告刊登在２００４年４月１０日的《证券时报》上。 二、监事会独立意见 公司监事会作为公司常设监督机构，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使 监督权。监事会成员列席或出席了公司２００４年度各次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论。监 事会认为： １、公司建立健全了相关内部控制制度，运作规范，决策合理。未发现公司董事、经理执行公司职务时有违 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 反法律、法规、公司章程和损害公司股东利益的行为。 ２、北京兴华会计师事务所按照会计准则审核了公司２００４年度报告并出具了无保留意见的审计报告。监事会 认为公司２００４年度报告中涉及的财务数据真实，北京兴华会计师事务所提供的财务报告客观公正，能真实 反映公司的财务状况和经营成果。 ４、报告期内公司无募集资金投资情况。 ５、公司２００４年度无收购、出售资产，无关联交易，没有损害股东权益或造成公司资产的流失。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２０，２９２，１５３．２３ １８，８５５，０５７．９０ １９，６０４，８６１．３８ １８，７２８，３５５．０２ 短期投资 ０．００ ０．００ ２４７，０２６．９６ ２４７，０２６．９６ 应收票据 １７，９８４，３８２．６５ ２，２５０，０００．００ １４，４１０，７６５．４２ ４，００５，７１０．３０ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 ７８，１２３，２５３．６１ ３４，０３８，７０７．２６ ６８，３２０，４０１．６０ ３４，８６９，７５６．３６ 其他应收款 ７，８２９，５５７．０８ ７，５２８，１６５．１１ １０，７１４，９１４．２０ １０，５１７，７１３．５７ 预付账款 ９，４００，８７７．２８ ８，７０２，３８０．５６ ４，４６２，４７１．３７ ４，０１７，７８５．７５ 应收补贴款 ９８４，６９３．２６ ９８４，６９３．２６ ６８６，８８３．９３ ６８６，８８３．９３ 存货 １９，６５７，０５２．６７ １４，９００，３７２．４７ ２１，１９５，３４１．７２ １６，９６６，３５６．８７ 待摊费用 ２１６，４９７．９４ ３１，６９７．９４ ２１４，５０６．３８ １２２，８６７．３９ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 １５４，４８８，４６７．７２ ８７，２９１，０７４．５０ １３９，８５７，１７２．９６ ９０，１６２，４５６．１５ 长期投资： 长期股权投资 １，２１１，３１８．１９ １０３，７３７，７９３．３４ １，３４１，５１２．９１ ９１，２１１，５４２．１２ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期投资合计 １，２１１，３１８．１９ １０３，７３７，７９３．３４ １，３４１，５１２．９１ ９１，２１１，５４２．１２ 合并价差 ７７０，３１８．１９ ０．００ ９００，５１２．９１ ０．００ 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产： 固定资产原价 ３７０，１６０，２２９．９０ ２６６，８０３，７５４．９３ ３６２，３８７，４９９．８１ ２６１，９４３，５４０．８６ 减：累计折旧 １１４，１２８，８５９．９５ ７２，１４８，５２８．７９ ９２，８２４，２９１．７２ ５７，２０４，１１０．６６ 固定资产净值 ２５６，０３１，３６９．９５ １９４，６５５，２２６．１４ ２６９，５６３，２０８．０９ ２０４，７３９，４３０．２０ 减：固定资产减 １７４，４６８．６７ ７３，８５２．８３ ４２０，３６８．８７ ３３７，４９３．８６ 值准备 固定资产净额 ２５５，８５６，９０１．２８ １９４，５８１，３７３．３１ ２６９，１４２，８３９．２２ ２０４，４０１，９３６．３４ 工程物资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 ５，４４４，７６４．３１ ５，３８４，７６４．３１ ２，５９７，４６４．７３ ２，５３７，４６４．７３ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ２６１，３０１，６６５．５９ １９９，９６６，１３７．６２ ２７１，７４０，３０３．９５ ２０６，９３９，４０１．０７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １０，７７２，７３４．５５ ３，０３３，５０７．４２ １１，１１４，５８８．８７ ３，０５５，５５８．９８ 长期待摊费用 １６，３４４，４３１．６７ ５，８７９，７８２．４５ １１，０９３，７４４．５１ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 ２７，１１７，１６６．２２ ８，９１３，２８９．８７ ２２，２０８，３３３．３８ ３，０５５，５５８．９８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 ４４４，１１８，６１７．７２ ３９９，９０８，２９５．３３ ４３５，１４７，３２３．２０ ３９１，３６８，９５８．３２ 流动负债： 短期借款 ５７，９００，０００．００ ５７，９００，０００．００ ６４，９６６，０００．００ ６４，９６６，０００．００ 应付票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付账款 １１，３７８，３９９．９０ ５，０９０，２１０．６６ ５，２３１，３５０．１１ ２，７３１，９１６．５５ 预收账款 １，０２６，７８８．８３ ２３０，４７３．０９ ７４２，７６１．８８ ５０７，４４１．７０ 应付工资 ６４８，２６８．６０ ０．００ ６３１，８１８．９１ ０．００ 应付福利费 １，２１３，３３３．８９ ２４２，４０３．０９ １，０３４，１７８．０７ ２８７，５５４．２０ 应付股利 ２６，１３６．０３ １６，０７６．０３ ２６，９８６．０３ １６，０７６．０３ 应交税金 １，４８０，０９７．７８ －５１９，４９４．６４ ３，２６２，８４６．０５ －５７１，０４１．４１ 其他应交款 １１，９７２．５２ １，８６７．６５ ２０，３１２．８１ ７０．８０ 其他应付款 １５，００６，０７２．７８ １１，１０５，０５６．９９ ７，１９６，７４１．５２ ３，３７２，５６３．８６ 预提费用 ０．００ ０．００ ５７５，０８４．１１ ０．００ 预计负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ５６，０００，０００．００ ５２，０００，０００．００ ６８，０００，０００．００ ６４，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 １４４，６９１，０７０．３３ １２６，０６６，５９２．８７ １５１，６８８，０７９．４９ １３５，３１０，５８１．７３ 长期负债： 长期借款 ６５，０００，０００．００ ６２，０００，０００．００ ６５，０００，０００．００ ５８，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ６，７１８，２１５．１５ ０．００ ６，５２３，９５５．９３ ０．００ 专项应付款 １，７６７，３５４．２２ ０．００ １，５１７，３５４．２２ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 ７３，４８５，５６９．３７ ６２，０００，０００．００ ７３，０４１，３１０．１５ ５８，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债合计 ２１８，１７６，６３９．７０ １８８，０６６，５９２．８７ ２２４，７２９，３８９．６４ １９３，３１０，５８１．７３ 少数股东权益 １４，１００，２７５．５６ ０．００ １２，３５９，５５６．９７ ０．００ 所有者权益（或股东 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 权益）： 实收资本（或股本） １１１，２５４，４９９．００ １１１，２５４，４９９．００ １１１，２５４，４９９．００ １１１，２５４，４９９．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） １１１，２５４，４９９．００ １１１，２５４，４９９．００ １１１，２５４，４９９．００ １１１，２５４，４９９．００ 净额 资本公积 ８６，１９９，３８１．１０ ８６，１９９，３８１．１０ ８６，１９９，３８１．１０ ８６，１９９，３８１．１０ 盈余公积 １７，８３６，７６２．６６ ９，０４６，８６６．９５ １４，０５２，７８４．２２ ８，１０４，３４５．４０ 其中：法定公益 ５，９４５，５８７．５５ ３，０１５，６２２．３２ ４，６８４，２６１．４０ ２，７０１，４４８．４７ 金 未分配利润 －３，４４８，９４０．３０ ５，３４０，９５５．４１ －１３，４４８，２８７．７３ －７，４９９，８４８．９１ 其中：现金股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 所有者权益（或股 ２１１，８４１，７０２．４６ ２１１，８４１，７０２．４６ １９８，０５８，３７６．５９ １９８，０５８，３７６．５９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４４４，１１８，６１７．７２ ３９９，９０８，２９５．３３ ４３５，１４７，３２３．２０ ３９１，３６８，９５８．３２ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２４５，１５４，８０３．１８ １３７，６７２，５７８．２１ ２１１，４８５，６６３．７７ １２２，１６９，９４２．３２ 减：主营业务成本 １７４，７４８，３４０．０７ １１３，２６４，６６０．０１ １６０，４１８，５８６．１０ １１１，５０６，０１１．４４ 主营业务税金 １，２８２，７１７．６５ ９２，５６３．７３ １，４０１，６５４．６９ ２６９，９４１．５２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６９，１２３，７４５．４６ ２４，３１５，３５４．４７ ４９，６６５，４２２．９８ １０，３９３，９８９．３６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３，１７７，２８０．４８ ３，２３７，１０１．２０ ２，５８５，６１９．０６ ２，５９３，７４２．５８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １６，９８２，２６０．４６ ５，３２７，５０８．０１ １４，６０２，３０７．５９ ５，７０１，３２７．７３ 管理费用 ２２，０５５，６６６．９４ １５，９５５，１２０．９６ １３，７３３，８１１．１０ ６，３４７，４０２．９５ 财务费用 １１，８３８，７７４．４３ １０，８２０，８８６．１６ １２，８０６，６６１．１５ １１，８０３，７２５．７６ 三、营业利润（亏损 ２１，４２４，３２４．１１ －４，５５１，０５９．４６ １１，１０８，２６２．２０ －１０，８６４，７２４．５０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１４３，４８１．９７ １８，７９９，５６３．９７ ３１，９３３．３３ １５，８２７，９６３．１９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ７０，８８５．００ ６８，８３１．００ ７７，４６９．００ ７１，３４０．００ 营业外收入 １２４，１９６．２３ ７６，１９１．２０ １，４３２，００４．１８ １，３８３，３２０．８８ 减：营业外支出 ７３２，３０７．６５ ６１０，２００．８４ ４６３，１０８．８３ ２６０，７０２．８３ 四、利润总额（亏损 ２０，７４３，６１５．７２ １３，７８３，３２５．８７ １２，１８６，５５９．８８ ６，１５７，１９６．７４ 以“－”号填列） 减：所得税 ４，３５５，１０９．２６ ０．００ ３，８２５，３６３．９０ ０．００ 少数股东损益 ２，６０５，１８０．５９ ０．００ ２，２０３，９９９．２４ ０．００ 加：未确认的投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失本期发生额 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 五、净利润（亏损以 １３，７８３，３２５．８７ １３，７８３，３２５．８７ ６，１５７，１９６．７４ ６，１５７，１９６．７４ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１３，４４８，２８７．７３ －７，４９９，８４８．９１ －１７，２０１，５９３．９９ －１３，６５７，０４５．６５ 润 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ３３５，０３８．１４ ６，２８３，４７６．９６ －１１，０４４，３９７．２５ －７，４９９，８４８．９１ 减：提取法定盈余 ２，５２２，６５２．２９ ６２８，３４７．７０ １，６０２，５９３．６６ ０．００ 公积 提取法定公益 １，２６１，３２６．１５ ３１４，１７３．８５ ８０１，２９６．８２ ０．００ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 －３，４４８，９４０．３０ ５，３４０，９５５．４１ －１３，４４８，２８７．７３ －７，４９９，８４８．９１ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －３，４４８，９４０．３０ ５，３４０，９５５．４１ －１３，４４８，２８７．７３ －７，４９９，８４８．９１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２５１，５４３，８６９．３５ １４３，９８３，７１５．８３ 收到的税费返还 ７５７，７６８．９３ ７５５，７１４．９３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，２９２，２６６．１６ ４，２８４，０２８．８３ 现金流入小计 ２５６，５９３，９０４．４４ １４９，０２３，４５９．５９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １４５，１４９，６０６．５０ ９２，５８９，８５９．０３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３１，６１５，６６６．５３ １８，８７７，４３５．８９ 支付的各项税费 １６，２５１，０６０．１１ １，１４１，８４５．９１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２０，６２２，６５５．５７ ８，６６３，０８８．７０ 现金流出小计 ２１３，６３８，９８８．７１ １２１，２７２，２２９．５３ 经营活动产生的现金流量净额 ４２，９５４，９１５．７３ ２７，７５１，２３０．０６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２３３，２７４．０３ ２３３，２７４．０３ 取得投资收益所收到的现金 ４６５．０８ ６，２８７，０６５．０８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １７４，５００．００ １５４，５００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ４０８，２３９．１１ ６，６７４，８３９．１１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １１，６２８，７８９．４２ ８，４３２，８１２．２２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ０．００ ０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 １１，６２８，７８９．４２ ８，４３２，８１２．２２ 投资活动产生的现金流量净额 －１１，２２０，５５０．３１ －１，７５７，９７３．１１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 借款所收到的现金 ５９，０００，０００．００ ５９，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２５０，０００．００ ０．００ 现金流入小计 ５９，２５０，０００．００ ５９，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ７８，０６６，０００．００ ７４，０６６，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １２，２３１，０７３．５７ １０，８００，５５４．０７ 金 其中：子公司支付少数股东的股利 ８６５，３１２．００ ０．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ９０，２９７，０７３．５７ ８４，８６６，５５４．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 －３１，０４７，０７３．５７ －２５，８６６，５５４．０７ 四、汇率变动对现金的影响 ０．００ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ６８７，２９１．８５ １２６，７０２．８８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １３，７８３，３２５．８７ １３，７８３，３２５．８７ 加：计提的资产减值准备 ２，７７１，０６３．５９ ４，０２２，５７８．５５ 固定资产折旧 ２２，０９８，４８７．０４ １５，３０１，２０１．５４ 无形资产摊销 ４１９，８５４．３６ １００，０５１．６０ 长期待摊费用摊销 ７１６，２０５．６０ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） １，９９１．５６ ９１，１６９．４５ 预提费用增加（减：减少） －５７５，０８４．１１ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他 ４３８，５０９．４４ ３６３，１０３．１９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 广东海印永业（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 财务费用 １１，３６５，７６１．５７ １０，８００，５５４．０７ 投资损失（减：收益） －１４３，４８１．９７ －１８，７９９，５６３．９７ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） －１，７０８，２５１．４９ ２，０６５，９８４．４０ 经营性应收项目的减少（减：增 －１４，２５６，７１５．３８ －３，３０３，９２５．０６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５，４３８，０６９．０６ ３，３２６，７５０．４２ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 ２，６０５，１８０．５９ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４２，９５４，９１５．７３ ２７，７５１，２３０．０６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２０，２９２，１５３．２３ １８，８５５，０５７．９０ 减：现金的期初余额 １９，６０４，８６１．３８ １８，７２８，３５５．０２ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 ６８７，２９１．８５ １２６，７０２．８８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 广东海印永业（集团）股份有限公司 二○○五年三月十四日