中文传媒(600373)G鑫新2005年年度报告摘要

江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长温显来先生，财务总监陈华清先生，财务中心主任吴永清先生声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 鑫新 股票代码 600373 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江西省上饶市南环路 2 号 ； 江西省上饶市上饶工业园区 邮政编码 334100 公司国际互联网网址 http://www.xxgf.com.cn 电子信箱 600373@xxgf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭震 赵卫红 联系地址 江西省上饶市上饶工业园区 江西省上饶市上饶工业园区 电话 （0793）8461686 （0793）8461161 传真 （0793）8461123 （0793）8461123 电子信箱 600373@xxgf.com.cn 600373@xxgf.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 532,626,860.09 514,611,118.81 3.50 390,654,776.60 利润总额 15,406,171.05 14,227,982.27 8.28 8,596,250.49 净利润 12,165,192.90 12,540,780.92 -2.99 5,097,053.18 扣除非经常性损益的净利润 8,176,537.39 8,924,495.46 -8.38 2,448,999.12 经营活动产生的现金流量净额 15,384,156.53 5,474,664.36 181.01 19,203,394.06 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 733,174,348.15 669,932,054.25 9.44 706,050,488.27 股东权益（不含少数股东权益） 282,719,606.69 272,042,129.21 3.92 259,335,751.10 第 1 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.100 0.100 0 0.041 最新每股收益 净资产收益率（%） 4.30 4.61 减少 0.31 个百分点 1.97 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 2.89 3.28 减少 0.39 个百分点 0.94 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.04 200 0.15 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 2.26 2.17 4.15 2.07 调整后的每股净资产 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 5,000,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -11,054.91 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -126,492.26 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 732,163.54 其他非经常性损益项目 29,031.64 所得税影响数 -1,634,992.50 合计 3,988,655.51 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,000,000 64 80,000,000 64 其中： 国家持有股份 1,495,212 1.20 1,495,212 1.20 境内法人持有股份 78,504,788 62.80 78,504,788 62.80 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 未上市流通股份合计 80,000,000 64 80,000,000 64 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,000,000 36 45,000,000 36 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45,000,000 36 45,000,000 36 三、股份总数 125,000,000 100 125,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 18,816 前十名股东持股情况 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 份数量 江西信江实业有限公司 其他 62.50 78,130,985 78,130,985 无 江西铜业集团公司 国有股东 0.3 373,803 373,803 无 江西省投资集团公司 国有股东 0.3 373,803 373,803 无 江西长运集团有限公司 国有股东 0.3 373,803 373,803 无 常州绝缘材料总厂有限公司 国有股东 0.3 373,803 373,803 无 常州市智通树脂厂 其他 0.3 373,803 373,803 无 黄建伟 其他 0.21 265,234 未知 上海岚熙贸易有限公司 其他 0.20 260,000 未知 张英杰 其他 0.20 251,800 未知 周卫安 其他 0.16 200,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 黄建伟 265,234 人民币普通股 上海岚熙贸易有限公司 260,000 人民币普通股 张英杰 251,800 人民币普通股 周卫安 200,000 人民币普通股 冯艳芬 180,500 人民币普通股 周树桐 166,200 人民币普通股 许巧姗 141,800 人民币普通股 刘金凤 134,800 人民币普通股 张广坤 120,000 人民币普通股 王永宽 100,000 人民币普通股 1、江西信江实业有限公司为本公司控股股东，所持股份为社会法人股，常州市智通树脂厂所持股份为 上述股 境内法人股，江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、江西长运集团有限公司、常州绝缘材料总厂有限 东关联 公司等四家非流通股东所持股份为国有法人股，其他股份均为向社会公开发行的流通股。 关系或 2、前十名股东中，公司第一大股东信江实业与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 一致行 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未 动关系 知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 的说明 3、流通股股东之间未知其是否存在关联关系。 第 3 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：江西信江实业有限公司 法人代表：温显来 注册资本：13,559 万元人民币 成立日期：2003 年 8 月 1 日 主要经营业务或管理活动：客车制造，发动机，电器等各类铜线材、管材及其它型材制造，专用 汽车改装、铜制品及其它有色金属材料制造、加工，汽车零部件制造，有色金属材料及其制品 （2）法人实际控制人情况 公司名称：江西博能实业集团有限公司 法人代表：温显来 注册资本：10,300 万元人民币 成立日期：1996 年 1 月 4 日 主要经营业务或管理活动：房地产、煤炭运销、物业管理等 （3）自然人实际控制人情况 自然人姓名：温显来 国籍：中华人民共和国 最近五年内职务：温显来先生是江西博能实业集团有限公司（原名江西华能集团有限公司，以下 简称“博能集团”）的创始人之一，任董事长兼总裁；2002 年 9 月至今兼任江西信江实业有限公司 董事长；2002 年 11 月至今任江西鑫新实业股份有限公司董事长。担任的社会职务主要有：江西省十 届人大代表、江西省政协常委、江西省个协副会长、江西省工商联副会长、上饶市人大代表、市政协 常委等，获得的荣誉主要有：全国优秀乡镇企业家、江西省优秀企业厂长（经理）、上饶市“十大杰 出青年”和“十佳党外人士”等。 本公司的控股股东是江西信江实业有限公司(原名江西上饶信江实业集团公司,成立日期为 1994 年 4 月 30 日)，信江实业目前的股权结构是江西博能实业集团有限公司占 47.50％、江西理想投资担 保有限公司(原名江西理想投资有限公司)占 40.00％、上饶市经贸委占 12.50％。 本公司实际控制人是博能集团，是 1992 年 12 月成立的从事多元化经营的民营企业，总部设在江 西省上饶市，拥有信江实业 47.50％的股份。博能集团是“中国私营企业 500 强”，是江西省重点扶 优扶强企业。 博能集团是由自然人发起设立，其中温显来先生占 74.29％的股权。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 性 年 年初 年末 变动 位或 姓名 职务 任期起止日期 报酬总额 别 龄 持股数 持股数 原因 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 温显来 董事长 男 43 2005-06-30～2008-06-30 0 0 12.5 是 闫强 董事、总经理 男 36 2005-06-30～2008-06-30 0 0 11.3 否 邹美才 董事 男 55 2005-06-30～2008-06-30 0 0 0.9 是 黄韶辉 董事 男 35 2005-06-30～2008-06-30 0 0 0.9 是 董事、副总经 陈华清 男 43 2005-06-30～2008-06-30 0 0 8.5 否 理、财务总监 董事、副总经 彭震 男 43 2005-06-30～2008-06-30 0 0 8.3 否 理、董事会秘书 高峰 独立董事 男 42 2005-06-30～2008-06-30 0 0 2.4 否 吴革 独立董事 男 38 2005-06-30～2008-06-30 0 0 2.4 否 李国平 独立董事 男 39 2005-06-30～2008-06-30 0 0 2.4 否 陈礼旺 监事会主席 男 43 2005-06-30～2008-06-30 0 0 0 是 邹晓琴 监事 女 41 2005-06-30～2008-06-30 0 0 7.5 否 彭保强 监事 男 53 2005-06-30～2008-06-30 0 0 2.4 否 黄金谷 监事 男 48 2002-04-30～2005-06-30 0 0 0.6 否 第 5 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 钟建明 监事 男 40 2002-11-17～2005-06-30 0 0 0.6 否 姜朝阳 总经理助理 男 48 2005-07-26～2006-03-12 0 0 9 否 徐春江 总经理助理 男 42 2005-07-26～2008-06-30 0 0 8.9 否 熊秋辉 总经理助理 男 32 2005-07-26～2008-06-30 0 0 7.2 否 合计 / / / / 0 0 / 85.8 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 公司主要的经营业务范围为：漆包线生产、客车制造等。报告期内公司全年完成主营业务收入 53,262.70 万元，比上年同期增加了 3.50％；主营业务利润 5,744.09 万元，比去年同期下降了 4.65 ％；利润总额 1,540.62 万元，比去年同期上升 8.28％；净利润 1,216.52 万元，比去年同期下降 2.99％。 受国际铜材价格上升影响，公司漆包线业务市场需求疲软，生产成本上升，流动资金的需求大幅 度增加，导致销售收入略有上升、产品毛利率下降；公司客车业务正处于产品结构调整期，由以公交 车销售为主向团体旅游车转型，从而使得公司客车销售收入有所下降、产品毛利率略有上升，公司净 利润与去年同期相比基本持平。 报告期内公司向前五名供应商采购金额合计 482,929,369.52 元，占采购总额的 81.72%；向前五 名销售客户销售金额合计 162,841,721.53 元，占销售总额的 30.57%。 2、报告期内公司经营情况分析 本年数 上年数 占资产 与年初相 占资产 占资产 比重增 比增减 资产类 金额 金额 比重 比重 减比率 比率 货币资金 87,098,195.68 11.88% 105,850,223.70 15.80% -3.92% -17.72% 应收票据 3,755,000.00 0.51% 12,804,721.20 1.91% -1.40% -70.67% 应收帐款 105,256,910.43 14.36% 120,231,725.69 17.95% -3.59% -12.45% 其他应收款 19,990,945.16 2.73% 41,859,301.83 6.75% -3.52% -52.28% 存货 208,868,918.72 28.49% 158,275,317.43 23.62% 4.87% 31.96% 固定资产 143,252,620.62 19.54% 93,268,243.24 13.92 5.62% 53.59% 在建工程 145,209,348.37 19.81% 114,477,466 .33 17.09% 2.72% 26.85% 负债及权益类 短期借款 309,700,000.00 42.24% 286,510,000.00 42.77% -0.53% 8.09% 应付帐款 22,380,110.63 3.05% 19,916,153.14 2.97% 0.08% 12.37% 长期借款 74,000,000.00 10.09% 44,000,000.00 6.57% 3.52% 68.18% ①本年度货币资金占资产比重与上年同期相比，减少 3.92%；货币资金与年初相比减少 17.72%， 主要原因是公司支付在建工程。 ②本年度应收票据占资产比重与上年同期相比，减少 1.40%；应收票据与年初相比减少 70.67%， 主要原因是公司承兑汇票贴现。 ③本年度应收帐款占资产比重与上年同期相比，减少 3.59%，应收帐款与年初相比减少 12.45%， 主要原因是公司加强货款回笼清收力度。 ④本年度其他应收帐款占资产比重与上年同期相比，减少 3.52%，其他应收帐款与年初相比减少 52.28%，主要原因是公司关联股东资金占用现金偿还。 第 6 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑤本年度存货占资产比重与上年同期相比，增长 28.49%，存货与上年初相比增加 31.96%，主要 原因是公司原材料铜价上涨。 ⑥本年度固定资产占资产比重与上年同期相比，增长 19.54%，固定资产与上年初相比增加 53.59%，主要原因是在建工程完工转入。 ⑦本年度在建工程占资产比重与上年同期相比，增长 2.72%，在建工程与上年初相比增加 26.85%，主要原因是公司加大上饶工业园区漆包线技改项目投入。 ⑧本年度短期借款占资产比重与上年同期相比，减少 0.53%，短期借款与上年初相比增加 8.90%，主要原因是公司补充生产流动资金。 ⑨本年度应付帐款占资产比重与上年同期相比，增长 0.08%，与上年初相比增长 12.37%，主要原 因是公司信用度上升，供应商的垫付资金增加。 ⑩本年度长期借款占资产比重与上年同期相比，增长 3.52%，与上年初相比增加 68.18%，主要原 因是上饶工业园区漆包线技改项目贷款。 2） 公司财务数据变动情况及原因 项目 本年数 上年数 增减比率 营业费用 11,261,682.41 9,358,123.89 20.34% 管理费用 14,577,888.12 19,544,089.21 -25.41 财务费用 21,281,413.15 21,382,282.00 -0.47% 投资收益 48,945.09 4,401,073.32 -98.89% 补贴收入 5,000,000.00 - 100% 营业外收入 400.00 50,435.18 -99.21% 营业外支出 126,892.26 223,927.29 -43.33% ①本年度营业费用与上年同期相比，增长 20.34%，主要原因是公司运输费用增长。 ②本年度管理费用与上年同期相比，减少 25.41%，主要原因是公司坏账准备、存货跌价准备减 少。 ③本年度财务费用与上年同期相比，减少 0.47%，主要原因是公司合理筹划、运用银行贷款。 ④本年度投资收益与上年同期相比，减少 98.89%，主要原因是公司 2004 年度处置长期股权投资 收益。 ⑤本年度补贴收入与上年同期相比，增长 100%，主要原因是依据 2005 年 10 月 25 日上饶工业园 区管理委员会财政局“关于安排鑫新股份有限公司财政补助的通知”[饶工财字(2005)3 号]，收到财 政补助 500 万元。 ⑥本年度营业外收入与上年同期相比，减少 99.21%，主要原因是公司 2005 年度其他收入减少。 ⑦本年度营业外支出与上年同期相比，减少 43.33%，主要原因是公司 2005 年度其他支出减少。 3）现金流量相关数据变动情况及原因 项 目 本年数 上年数 增减比率 销售商品，提供劳务收到的现金 652,544,641.48 590,962,149.00 10.42% 收到的其他与经营活动有关的现金 70,569,025.32 41,134,004.73 71.56% 购买商品、接受劳务支付的现金 586,439,679.19 537,180,121.85 9.17% 支付的其他与经营活动有关的现金 92,364,264.94 59,760,643.61 54.56% 收回投资所收到的现金 11,533,499.68 15,962,684.36 -27.75% 购建固定资产、无形资产和其他资产所支 89,250,267.11 66,037,153.30 35.15% 付的现金 借款所收到的现金 382,150,000.00 381,656,000.00 0.13% 偿还债务所支付的现金 314,960,000.00 367,916,000.00 -14.39% 第 7 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 ① 本年度销售商品，提供劳务收到的现金与上年同期相比，增长 10.42%，主要原因是公司本年 度销售额增加和加强了货款回笼。 ② 本年度收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比，增长 71.56%，主要原因是公司关 联股东占用资金偿还。 ③ 本年度购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比，增长 9.17%，主要原因是公司原材 料价格上涨。 ④ 本年度支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比，增长 54.56%，主要原因是公司本 年度营业费用中的运输费用、经营往来款等有所增加。 ⑤本年度收回投资所收到的现金与上年同期相比，减少 27.75%，主要原因是公司 2005 年度收回 的博能鑫新房地产股权转让款比 2004 年度减少。 ⑥本年度购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金与上年同期相比，增加 35.15%，主 要原因是增加了上饶工业园区漆包线技改项目投入。 ⑦本年度借款所收到的现金与上年同期相比，增长 0.13%，主要原因是公司银行贷款略有增加。 ⑧本年度偿还债务所支付的现金与上年同期相比，减少 14.39%，主要原因是公司长期借款尚未 到期。 ⑨报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润不存在重大差异。 4）公司主要控股公司经营情况 公司名称 经营范围 注册资本 持股比例 资产规模 净利润 江西博恒实业有 汽车配件销售 300 万元 94% 2,944,856.00 -63,554.44 限公司 3、对公司未来发展的展望 1）行业发展趋势 漆包线市场的分析： a、漆包线市场需求总体增长 一方面由于国际制造业不断向国内集中；另一方面国内随着农民收入提高，对家电等需求也相应 增长，漆包线作为电机、家电等产品基础原材料，需求将不断增加。 b、漆包线行业竞争加剧 近年来主要原材料电解铜价格不断上升，处于历史高位，企业成本居高不下，流动资金占用大幅 度增加；且行业中小企业众多，产品以普通线为主，其竞争将更为激烈。 c、特种漆包线将成为行业的亮点 随着电机、家电等行业向高档化发展，对漆包线的技术水平提出更高的要求，特种漆包线的市场 需求量将会快速增加，同时特种漆包线的技术含量高、利润空间较大，因此未来几年其将成为行业的 亮点。 客车市场的分析： a、客车市场需求总体增长 一方面在十一五期间，国内的道路建设会快速增长，为客车行业提供了新的、广泛的市场空间； 另一方面国民经济的持续、快速的发展，人们对出行的需求越来越高，整个客车行业未来几年将会有 较大的发展。 b、客车行业竞争加剧 国内客车厂众多，产品同质化程度高，竞争激烈。 c、节能、环保、安全、高性价比的产品将受到客车市场的青睐 能源紧张、环境恶化是中国经济发展的制约因素，因此未来几年对客车的节能、环保要求越来越 高；客车作为公共交通工具，安全尤为重要；客户对客车既要求有高的舒适性和可靠性，又要求有合 理价格，因此，高性价比的产品将受到市场的欢迎。 2）公司面临的市场竞争格局和经营风险 第 8 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 综合漆包线与客车行业的总体分析，漆包线与客车行业都是处于发展中的行业，但都面临着激烈 的竞争。公司漆包线主要面临的是原材料上涨致使公司流动资金需求增加，进一步促使财务费用上 升，经营压力加大；公司客车业务与行业领先企业相比，产量较小、市场占有率较低。 3）公司的竞争优势 公司漆包线产品相对于同行业其他厂家，优势主要表现公司漆包线产品质量稳定。 “方圆”牌 商标有一定的市场知名度，铜材资源充足，成本优势明显，有较为稳定的客户和良好的市场信誉，合 理的生产销售布局和地域优势。 公司客车产品以团体旅游车为主，积极推进全承载客车的开发； “上饶牌”客车有一定的市场 基础，质量可靠，有较为稳定的客户和良好的市场信誉。 4）公司未来发展机遇与挑战，发展战略等以及各项业务发展规划、新年度的经营目标 在得到国家产业政策的支持，以及全球电子工业战略向国内的转移，农民收入的提高，对机电、 家电等需求的增长的背景下，预计漆包线行业将得到大力发展；并随着国民经济的持续、快速发展， 高等级公路的快速建设及人们对出行的需求越来越高，为客车提供了新的、广泛的市场空间，这些都 给公司未来发展带来了一定机遇和挑战。 公司将充分利用自身的竞争优势，确保经营持续、稳步快速地成长。 漆包线产业：公司已在上饶市上饶工业园区内投资建设 2 万吨特种漆包线生产基地（目前已完成 7000 吨产能建设），并将会进一步扩大漆包线生产规模。调整产品结构，提升产品技术含量及质量 水平、严格控制成本及经营费用，提高管理水平，加大创新能力，使公司漆包线主业具有更强的竞争 优势。 客车产业：按照上饶市政府“退城进园、产业集聚”和公司进一步做强、做大客车产业的要求， 客车厂将从老厂区退出，进入上饶市工业园区博能客车产业园，并在此建设高水准的客车生产基地。 强化团体旅游车优势，通过调整客车产业结构，走靠大联强之路。引进国际先进技术，提升客车整车 技术含量和生产工艺水平，生产出具有更高性价比、安全、节能、环保的客车，形成上饶客车核心竞 争力，扩大市场占有率，提高盈利水平。 2006 年公司预计完成主营业务收入 70,000 万元，主营业务成本 63,000 万元，期间费用 5,400 万元。 5）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 根据公司的发展战略和新年度的经营计划，2006 年度公司资金需求主要是生产经营活动现金和 投资活动现金，其中投资活动现金流出主要是技术改造，预计为 5000 万元左右；流动资金需求预计 需新增 3000 万元左右。 资金来源主要有：一募股资金、二自有资金、三银行贷款。 6）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及已（或拟）采取的对策和 措施 对公司未来发展不利的风险因素主要有：生产成本上升、流动资金增加以及市场竞争的日益激 烈，针对风险，公司将采取的对策和措施主要有： （1）依靠技术创新与新产品开发，积极进行产品结构调整，提高附加值较高产品的研发力度； （2）完善并创新销售模式，培育新的销售网点，挖掘新的客户，扩大公司营销网络的辐射效 用，逐步拓展国际市场； （3）进一步提高生产效率，降低单位生产成本； （4）重视品牌战略，打造知名品牌。 第 9 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 品 年增减 年增减 年增减（%） (%) （％） （％） 行业 漆包线 431,595,596.54 384,077,461.03 11.01 17.46 18.99 减少 1.15 个百分点 其他线 31,219,793.42 29,313,384.32 6.10 -40.5 -39.24 减少 1.96 个百分点 客车 69,811,470.13 61,469,385.26 11.95 -26.27 -25.40 减少 1.03 个百分点 产品 漆包线 431,595,596.54 384,077,461.03 11.01 17.46 18.99 减少 1.15 个百分点 其他线 31,219,793.42 29,313,384.32 6.10 -40.5 -39.24 减少 1.96 个百分点 客车 69,811,470.13 61,469,385.26 11.95 -26.27 -25.40 减少 1.03 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华北地区 13,063,537.47 -8.01 华东地区 195,225,087.68 -13.41 华南地区 262,334,092.87 16.61 西南地区 25,061,689.38 -10.21 其他地区 36,942,452.69 32.49 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 379.71 募集资金总额 11,260.20 已累计使用募集资金总额 8,595.99 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 项目 划进度 计收益 漆包线技改 5,667.00 否 5,667.00 1,387.93 是 是 年产 500 辆中 5,593.20 否 2,928.99 0 否 否 高档大客车 合计 11,260.20 / 8,595.99 1,387.93 / / 未达到计划进 原招股说明书披露的 500 辆中高档客车投资建设的募集资金缺口较大，项目投资一直难以按计划 度和预计收益 实施和产生效益。但公司从 2005 年已开始着力加快工业园区的客车项目建设，并将通过进一步扩 的说明（分具 大直接融资和间接融资等多渠道筹集客车发展所需资金。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 第 10 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 漆包线技改项目自 2005 年 7 月份投入试 上饶工业园区项目 16,324.84 正在进行 生产以来，已产生 289.60 万元的收益。 合计 16,324.84 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，本公司 2005 年度实现净利润 12,165,192.90 元， 根据公司章程规定，母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 1,216,519.29 元，按 5%提取法定公益 金 608,259.64 元，加上上年结余未分配利润 34,500,408.38 元，扣除报告期已付普通股股利 1,500,000.00 元，滚存可供股东分配利润 43,340,822.35 元。 经 2006 年 4 月５日公司董事会第三届第三次会议通过的 2005 年度利润分配预案，每 10 股派发现金 股利 0.15 元（含税），分配现金股利为 1,875,000.00 元。剩余未分配利润 41,465,822.35 元滚存至 下年。公司资本公积金不转增股本。 以上预案须经公司 2005 年年度股东大会审议批准后生效。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 江西信江实业 是, 以具有评 集团有限公 估从业资格的 司 , 为公司 江西中诚会计 2005-08- 生产、加工、 1,326.55 无 师事务所有限 是 是 25 配套所涉及的 公司的评估价 相关资产及负 格为定价依 债 据。 7.2 出售资产 □适用√不适用 本次关联交易有利于公司的生产经营和业务发展，使客车生产线更趋完整，有效降低企业管理成 本，解除公司与控股股东原发生的购买原材料、让售材料及接受关联人提供的劳务（支付加工费）等 经营性关联交易。 第 11 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 华意压 缩股份 2005- 连带责 19,000,000 2005-10-28 ～ 2006-10-27 是 否 有限公 10-28 任担保 司 报告期内担保发生额合计 19,000,000 报告期末担保余额合计 19,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 19,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.72 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 江西信江实业有限公司 143,793.65 0 2,521,947.52 0.05 江西博能集团实业有限公司 27,351,462.65 5.84 江西博远实业有限公司 39,855.33 0 4,135,754.43 35.05 合计 183,648.98 34,009,146.60 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 183,648.98 元。 第 12 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江西博能集团实业有限公司 4,489.85 357.05 5,211.68 0 江西信江实业有限公司 586.52 0 1,512.25 0 江西博能房地产开发有限公司 0 614.67 968.00 0 合计 5,076.37 971.72 7,691.93 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5,076.37 万元人民币 ， 余 额 971.72 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 6 月底 现金清偿 971.72 合计 / 971.72 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经广东恒信德律会计师事务所有限公司注册会计师周益平、詹铁军审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:江西鑫新实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 87,098,195.68 105,850,223.70 84,163,302.47 105,850,223.70 短期投资 880,000.00 910,000.00 880,000.00 910,000.00 应收票据 3,755,000.00 12,804,721.20 3,755,000.00 12,804,721.20 应收股利 应收利息 应收账款 105,256,910.43 120,231,725.69 105,256,910.43 120,231,725.69 其他应收款 19,990,945.16 41,895,301.83 19,980,982.37 41,895,301.83 预付账款 6,712,986.91 10,046,966.37 6,712,986.91 10,046,966.37 应收补贴款 存货 208,868,918.72 158,275,317.43 208,868,918.72 158,275,317.43 待摊费用 155,907.37 130,666.11 155,907.37 130,666.11 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 432,718,864.27 450,144,922.33 429,774,008.27 450,144,922.33 长期投资： 长期股权投资 1,646,752.00 806,752.00 4,407,010.83 806,752.00 长期债权投资 长期投资合计 1,646,752.00 806,752.00 4,407,010.83 806,752.00 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 229,157,630.36 163,946,266.45 229,157,630.36 163,946,266.45 减：累计折旧 85,673,909.36 70,446,922.83 85,673,909.36 70,446,922.83 固定资产净值 143,483,721.00 93,499,343.62 143,483,721.00 93,499,343.62 减：固定资产减值准备 231,100.38 231,100.38 231,100.38 231,100.38 固定资产净额 143,252,620.62 93,268,243.24 143,252,620.62 93,268,243.24 工程物资 在建工程 145,209,348.37 114,477,466.33 145,209,348.37 114,477,466.33 固定资产清理 固定资产合计 288,461,968.99 207,745,709.57 288,461,968.99 207,745,709.57 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 9,502,346.10 9,727,253.70 9,502,346.10 9,727,253.70 其他长期资产 844,416.79 1,507,416.65 844,416.79 1,507,416.65 无形资产及其他资产合计 10,346,762.89 11,234,670.35 10,346,762.89 11,234,670.35 递延税项： 递延税款借项 资产总计 733,174,348.15 669,932,054.25 732,989,750.98 669,932,054.25 第 14 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 309,700,000.00 286,510,000.00 309,700,000.00 286,510,000.00 应付票据 21,000,000.00 34,000,000.00 21,000,000.00 34,000,000.00 应付账款 22,380,110.63 19,916,153.14 22,380,110.63 19,916,153.14 预收账款 3,522,080.72 2,406,677.41 3,522,080.72 2,406,677.41 应付工资 应付福利费 678,179.69 578,589.17 672,895.00 578,589.17 应付股利 24,206.18 24,206.18 24,206.18 24,206.18 应交税金 977,415.50 4,119,858.74 976,974.42 4,119,858.74 其他应交款 249,428.06 285,366.72 249,428.06 285,366.72 其他应付款 1,747,133.95 4,049,073.68 1,744,449.28 4,049,073.68 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 16,000,000.00 2,000,000.00 16,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 376,278,554.73 353,889,925.04 376,270,144.29 353,889,925.04 长期负债： 长期借款 74,000,000.00 44,000,000.00 74,000,000.00 44,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 74,000,000.00 44,000,000.00 74,000,000.00 44,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 450,278,554.73 397,889,925.04 450,270,144.29 397,889,925.04 少数股东权益(合并报表填列) 176,186.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 资本公积 104,996,252.58 104,983,968.00 104,996,252.58 104,983,968.00 盈余公积 9,382,531.76 7,557,752.83 9,382,531.76 7,557,752.83 其中：法定公益金 3,127,510.59 2,519,250.95 3,127,510.59 2,519,250.95 未分配利润 43,340,822.35 34,500,408.38 43,340,822.35 34,500,408.38 拟分配现金股利 1,875,000.00 1,500,000.00 1,875,000.00 1,500,000.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 282,719,606.69 272,042,129.21 282,719,606.69 272,042,129.21 计 负债和所有者权益（或股东权 733,174,348.15 669,932,054.25 732,989,750.98 669,932,054.25 益）总计 公司法定代表人: 温显来 主管会计工作负责人: 陈华清 会计机构负责人: 吴永清 第 15 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:江西鑫新实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 532,626,860.09 514,611,118.81 532,626,860.09 514,611,118.81 减：主营业务成本 474,860,230.61 453,415,910.66 474,860,230.61 453,929,366.45 主营业务税金及附加 325,800.10 950,026.84 325,800.10 865,784.46 二、主营业务利润（亏损以“- 57,440,829.38 60,245,181.31 57,440,829.38 59,815,967.90 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 163,872.52 39,714.85 163,872.52 6,436.91 ”号填列） 减: 营业费用 11,261,682.41 9,358,123.89 11,261,682.41 9,333,661.56 管理费用 14,577,888.12 19,544,089.21 14,508,967.43 15,828,613.86 财务费用 21,281,413.15 21,382,282.00 21,286,779.40 20,640,838.26 三、营业利润（亏损以“-”号 10,483,718.22 10,000,401.06 10,547,272.66 14,019,291.13 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 48,945.09 4,401,073.32 -10,796.08 1,419,091.48 填列） 补贴收入 5,000,000.00 5,000,000.00 营业外收入 400.00 50,435.18 400.00 49,895.18 减：营业外支出 126,892.26 223,927.29 126,892.26 222,895.38 四、利润总额（亏损总额以“- 15,406,171.05 14,227,982.27 15,409,984.32 15,265,382.41 ”号填列） 减：所得税 3,244,791.42 2,597,467.94 3,244,791.42 2,597,467.94 减：少数股东损益 -3,813.27 -910,266.59 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 12,165,192.90 12,540,780.92 12,165,192.90 12,667,914.47 列） 加：年初未分配利润 34,500,408.38 22,830,599.32 34,500,408.38 23,732,681.07 其他转入 1,029,215.30 六、可供分配的利润 46,665,601.28 36,400,595.54 46,665,601.28 36,400,595.54 减：提取法定盈余公积 1,216,519.29 1,266,791.44 1,216,519.29 1,266,791.44 提取法定公益金 608,259.64 633,395.72 608,259.64 633,395.72 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 44,840,822.35 34,500,408.38 44,840,822.35 34,500,408.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 1,500,000.00 1,500,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 43,340,822.35 34,500,408.38 43,340,822.35 34,500,408.38 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 5,336,152.75 5,336,152.75 第 16 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 温显来 主管会计工作负责人: 陈华清 会计机构负责人: 吴永清 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:江西鑫新实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 652,544,641.48 652,544,641.48 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 70,606,773.15 64,456,188.48 经营活动现金流入小计 723,151,414.63 717,000,829.96 购买商品、接受劳务支付的现金 586,439,679.19 586,439,679.19 支付给职工以及为职工支付的现金 19,408,570.85 19,370,823.02 支付的各项税费 9,554,743.12 9,554,743.12 支付的其他与经营活动有关的现金 92,364,264.94 86,186,321.31 经营活动现金流出小计 707,767,258.10 701,551,566.64 经营活动现金流量净额 15,384,156.53 15,449,263.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,533,499.68 11,533,499.68 其中：出售子公司收到的现金 9,650,485.47 9,650,485.47 取得投资收益所收到的现金 65,930.88 65,930.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,599,430.56 11,599,430.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 89,250,267.11 89,250,267.11 投资所支付的现金 2,710,000.00 5,530,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 91,960,267.11 94,780,267.11 投资活动产生的现金流量净额 -80,360,836.55 -83,180,836.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 180,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 180,000.00 借款所收到的现金 382,150,000.00 382,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 546,181.41 546,181.41 筹资活动现金流入小计 382,876,181.41 382,696,181.41 偿还债务所支付的现金 314,960,000.00 314,960,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,342,914.52 21,342,914.52 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 348,614.89 348,614.89 第 17 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 336,651,529.41 336,651,529.41 筹资活动产生的现金流量净额 46,224,652.00 46,044,652.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -18,752,028.02 -21,686,921.23 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,165,192.90 12,165,192.90 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,813.27 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,868,666.52 2,868,030.60 固定资产折旧 8,870,687.69 8,870,687.69 无形资产摊销 224,907.60 224,907.60 长期待摊费用摊销 662,999.86 662,999.86 待摊费用减少（减：增加） -25,241.26 -25,241.26 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 19,645,348.00 19,645,348.00 投资损失（减：收益） -48,945.09 10,796.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -47,021,595.91 -47,021,595.91 经营性应收项目的减少(减：增加) 33,456,300.91 33,466,899.62 经营性应付项目的增加(减：减少) -15,410,351.42 -15,418,761.86 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 15,384,156.53 15,449,263.32 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 12,284.58 12,284.58 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 87,098,195.68 84,163,302.47 减：现金的期初余额 105,850,223.70 105,850,223.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,752,028.02 -21,686,921.23 公司法定代表人: 温显来 主管会计工作负责人: 陈华清 会计机构负责人: 吴永清 第 18 页 共 19 页 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司本报告期内控股设立江西博恒实业有限公司并纳入会计报表合并范围，未发生购买、转让股 权而增加控股子公司、合营企业。 董事长：温显来 江西鑫新实业股份有限公司 2006 年 4 月 5 日 第 19 页 共 19 页