长航凤凰(000520)中国凤凰2004年年度报告摘要

中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 中国石化武汉凤凰股份有限公司 ＳＩＮＯＰＥＣ ＷＵＨＡＮ ＰＨＯＥＮＩＸ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ ２００４年年度报告摘要 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告全文。 董事长： 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 ２００５ 年 ３ 月 ２９ 日 1 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事提出异议。 １．３董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 吴元欣 在出国在外 唐齐鸣 张宝林 会期冲突 宫薇薇 １．４ 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 董事长邬昆华先生、副总经理罗爱国先生和财务部主任陈小青女士声明：保证 年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 中国凤凰 股票代码 ０００５２０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：武汉市青山区长青路 注册地址和办公地址 办公地址：武汉市青山区长青路 注册地址的邮政编码：４３００８２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４３００８２ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｆｅｎｇｈ００１＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ 2 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊克金 宫薇薇 联系地址 武汉市青山区长青路 电话 ０２７－８６５１６７２２ 传真 ０２７－８６５１５９６８ 电子信箱 ｆｅｎｇｈ００１＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年 ２００４年 ２００３年 ２００２年 比上年增减 主营业务收入 １，７８６，１３１，９５４．６６１，１３３，２８０，０８２．６６ ５７．６１％ ９０６，４２１，６３６．７０ 利润总额 １０５，３８０，５２５．０１ ８５，８５２，８８３．４９ ２２．７５％ ８８，９９４，５３９．４３ 净利润 ６９，９８６，８６４．４５ ５４，６０２，４６３．０１ ２８．１８％ ５０，１５８，６９１．０８ 扣除非经常性损益的净利润 ７２，５０２，６８６．９１ ６０，７２１，５１３．８１ １９．４０％ ５８，５９８，４９５．８０ 经营活动产生的现金流量净额 １２２，１９２，９９７．１５ ７８，６１１，３４７．９１ ５５．４４％ １５０，７８７，９１２．６４ 本年末 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 比上年末增减 总资产 １，４６８，２１０，４７２．０６１，４０２，３００，１１５．５３ ４．７０％１，４６６，４５３，６０５．３５ 股东权益（不含少数股东权益）１，３２６，３７９，９９８．９１１，３０８，３１０，０１０．６６ １．３８％１，３１４，８９０，０５１．６５ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减 ２００２年 每股收益 ０．１３４８ ０．１０５２ ２８．１４％ ０．１０ 每股收益（注） ０．１３４８ － － － 净资产收益率 ５．２８％ ４．１７％ １．１１％ ３．８１％ 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 ５．４７％ ４．６４％ ０．８３％ ４．６０％ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．２４ ０．１５ ６０．００％ ０．２９ 本年末 ２００４年末２００３年末 ２００２年末 比上年末增减 每股净资产 ２．５５ ２．５２ １．１９％ ２．５３ 调整后的每股净资产 ２．５５ ２．５２ １．１９％ ２．５３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 3 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 金额 固定资产报废净损失 ２，４４３，８６９．５６ 投资转让损失 ７７，４５８．３７ 其他营业外收入 －５，５６１．００ 其他营业外支出 ５５．５３ 合计 ２，５１５，８２２．４６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２２２，５７８，９６８ ２２２，５７８，９６８ 其中： 国家持有股份 ２１１，４２３，６５１ ２１１，４２３，６５１ 境内法人持有股份 １１，１５５，３１７ １１，１５５，３１７ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １，４２１，７８４ １，４２１，７８４ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２２４，０００，７５２ ２２４，０００，７５２ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２９５，０６５，８６１ －１，４００ －１，４００ ２９５，０６４，４６１ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 １０２，１４９ １，４００ １，４００ １０３，５４９ 已上市流通股份合计 ２９５，１６８，０１０ ２９５，１６８，０１０ 三、股份总数 ５１９，１６８，７６２ ５１９，１６８，７６２ □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １０８，４５０ 前十名股东持股情况 年度 年末持股数 比例 股份类别（已流 质押或冻结的股 股东性质（国有股 股东名称（全称） 内增 量 （％） 通或未流通） 份数量 东或外资股东） 减 4 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 中国石油化工股份有限 ０ ２１１，４２３，６５１ ４０．７２％未流通 国有股东 公司 中国人民保险公司武汉 ０ ５，５７７，６５８ １．０７％未流通 国有股东 市青山区支公司 武汉石化实业公司 ０ ５，５７７，６５８ １．０７％未流通 其他 国泰君安证券股份有限 ５，４７６，１４２ １．０５％已流通 其他 公司 鸿飞证券投资基金 ２，１２０，８２０ ０．４１％已流通 其他 中国银行－嘉实服务增 １，８２９，１０５ ０．３５％已流通 其他 值行业证券投资基金 中国银行－大成蓝筹稳 １，４７３，３２８ ０．２８％已流通 其他 健证券投资基金 武汉证券有限责任公司 １，４２１，８００ ０．２７％未流通 １，４２１，７８４其他 徐元法 １，３８８，２０４ ０．２７％已流通 其他 中国工商银行－融通深 １，０４５，４３４ ０．２０％已流通 其他 证１００指数证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 股东名称（全称） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 量 国泰君安证券股份有限公司 ５，４７６，１４２Ａ股 鸿飞证券投资基金 ２，１２０，８２０Ａ股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投 １，８２９，１０５Ａ股 资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基 １，４７３，３２８Ａ股 金 徐元法 １，３８８，２０４Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数证券 １，０４５，４３４Ａ股 投资基金 金陵药业股份有限公司 ６６９，４１４Ａ股 郑双惠 ６４４，９５１Ａ股 招商银行股份有限公司－长城久泰中 ５８４，５１４Ａ股 信标普３００指数证券投资基金 李新丽 ５２５，９５４Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说明 不详。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 在报告期内中国凤凰的控股股东及实际控制人无变化。 １、控股股东 中国凤凰的控股股东是中国石化。中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是 上、中、下游综合一体化的能源化工公司。注册资本：８６７ 亿元。中国石化及其附属公司的主要业务包括： 石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易 5 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销 石化产品的生产、分销和贸易公司是： 中国及亚洲最大的石油和石化公司之一 中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一 中国第二大石油和天然气生产商 中国石化的竞争实力主要体现为： 在中国成品油生产和销售中的主导地位 中国最大的石化产品生产商 在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位 拥有完善、高效、低成本的营销网络 一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力 品牌著名，信誉优良 中国石化一直致力于捕捉盈利增长机会，优化资本配置和投资活动，开发技术和人力资源，促进资源有效 利用，致力于提升整体竞争能力和优势，追求更高的已占用资本回报率以及长远的发展，提升股东价值和 回报。 ２、控股股东的控股股东 中国石化控股股东为中国石油化工集团公司，成立于一九九八年七月，是国家授权投资的机构和国家控股 公司，注册资本为人民币１，０４９亿元，法定代表人陈同海先生。中国石化集团公司于二零零零年通过重组， 将其石油化工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油 厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程 服务及社会服务等。 ３、实际控制人情况 中国石油化工集团公司是中国凤凰的实际控制人。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国石油化工集团公司 ６７．９２％ 中国石油化工股份有限公司 ４０．７２％ 中国石化武汉凤凰股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 邬昆华董事长 男 ５９２００１年５月１５日 至今 １２，３３０ １２，３３０ 张廷建副董事长 男 ５８２００１年５月１５日 至今 １４，７７３ １４，７７３ 6 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 罗爱国董事 男 ４３２００１年５月１５日 至今 １，０００ ２，４００购入流通股 张宝林董事 男 ５６２００２年４月２６日 至今 ０ ０ 高维民董事 男 ６９２００２年４月２９日 至今 ０ ０ 王玉花董事 女 ５９２００１年５月１５日 至今 １２，３３０ １２，３３０ 熊克金董事 男 ５８２００１年５月１５日 至今 ９，８９２ ９，８９２ 宫薇薇董事 女 ４７２００１年５月１５日 至今 ２２，１９４ ２２，１９４ 喻景忠独立董事 男 ４１２００２年６月１４日 至今 ０ ０ 张异君独立董事 女 ６０２００２年４月２６日 至今 ０ ０ 吴元欣独立董事 男 ４８２００３年４月１０日 至今 ０ ０ 唐齐鸣独立董事 女 ４９２００３年４月１０日 至今 ０ ０ 邱安翔监事会主席男 ５３２００１年５月１５日 至今 １２，３３０ １２，３３０ 张 涧监事 男 ４４２００３年４月１０日 至今 １，０００ １，０００ 孙之敬监事 男 ５５２００１年５月１５日 至今 ７，３９７ ７，３９７ 万文刚监事 男 ４１２００１年５月１５日 至今 ０ ０ 熊宗纯监事 男 ５１２００１年５月１５日 至今 １，０２６ １，０２６ 彭会齐监事 男 ５１２００３年４月１０日 至今 ０ ０ 郭万青监事 男 ４４２００３年４月１０日 至今 ５００ ５００ 梁林涛监事 男 ４０２００３年４月１０日 至今 １，０００ １，０００ 余定英监事 女 ４７２００１年５月１５日 至今 １，０００ １，０００ 张春生副总经理 男 ４０２００１年５月１５日 至今 ０ ０ 胡书霖副总经理 男 ５８２００１年５月１５日 至今 ２，４６５ ２，４６５ 贺振桂总工程师 男 ５１２００１年５月１５日 至今 ２，９００ ２，９００ 陈小青财务负责人女 ３４２００３年４月１０日 至今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 报酬、津贴（是或否） 张宝林中国石油化工股份有限公司炼油事业部副主任 ２００２年４月２６日 至今否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２９．２０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １１．８７ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３．０８ 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 邬昆华、张廷建、张宝林、高维民、王玉花、邱安翔、张 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 涧、孙之敬、万文刚、熊宗纯、彭会齐 报酬区间 人数 ２万以下 １ ２万～３万 ５ ３万以上 ５ §６ 董事会报告 7 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 主营业务的范围及其经营状况 本公司属石油化工行业，主要产品为各类聚丙烯（均聚产品）。 中国石油化工股份有限公司武汉分公司在２００４年度加工的原油量比上年度增长了２５％，实现了扩大生产 规模，做到经济总量的经营奋斗目标，为我公司提供了充足的原料来源，同时，新气分装置的顺利投产和 聚丙烯二车间部分改造完工，使公司气分车间和聚丙烯车间的加工能力同步扩大，产品产量大幅增长。另 一方面，２００４年国内化工产品需求旺盛，供应缺口较大，使聚丙烯产品销售价格持续走高，为公司增产的 产品提供了较好的销售市场。在内外经营环境向好的情况下，公司继续狠抓管理，加强成本控制，降低消 耗，使公司效益在对内挖潜对外增效的有利条件下得到稳定增长。 １、全年主要产品产量情况 ２００４年公司商品产量达到３７３，９０５ 吨，比上年增加７０，０１８吨，增长２３．０４％。主要商品产量变动情况如 下： 生产聚丙烯粒料１００，９６１吨，比上年的９０，１５１吨增加１０，８１０吨，增长１２％； 生产液化气２０５，３３２吨，比上年的１７８，１０５吨增加２７，２２７吨，增长１５．２９％； 生产聚丙烯粉料２０，０２２吨，比上年的９，７３５吨增加１０，２８７吨，增长１０５．６７％； 生产其他化工原料产品４７，５９０吨，比上年的２２，４５４吨增加了２５，１３６吨，增长１１１．９４％。 ２、主要产品销售情况 ２００４年公司主导产品聚丙烯销售市场资源整体偏紧，供不应求，价格波动剧烈，在下游需求量一再扩 充的情况下，使全年峰值价格和平均价格较往年有大幅上升，均创历史最好记录，聚丙烯产销量首次超过 了１２万吨，液化气达到２０．５万吨，同比分别增加了１．８万吨和２．７万吨；随着化工产品市场整体向好，公司 各产品销售价格持续上涨，聚丙烯最高售价为１１５３８元／吨（不含税），均价保持在７９２９．２４元／吨（不含税）， 同比上涨了１９１２．４２元／吨，增幅为３１．７８％，液化气均价（不含税）是３１５７．４３元／吨，同比上涨了６４７．０６元／ 吨，增幅为２５．７８％。 ３、利税、利润完成情况 公司在２００４年度实现主营业务收入１７８，６１３万元，比上年的１１３，３２８万元增加６５，２８５万元，增长５７．６１％； 实 现工业生产总值１６４，５９１万元，比上年的１０７，２２５ 万元增加５７，３６６万元，增长５３．５０％；实现利润总额１０，５３８ 万元，比上年的８，５８５万元增加１，９５３万元，增长了２２．７５％；实现净利润６，９９９万元，比上年的５，４６０ 万元增 加１，５３９万元，增长２８．１９％；实现利税总额１８，７７８万元，比上年的１４，５６８万元增加４，２１０万元，增长２８．９０％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 或分产品 上年增减 上年增减 增减 石油制品业 １７８，６１３．１９ １６４，１６１．８４ ８．０９％ ５７．６１％ ６２．０２％ －２．５１％ 其中：关联交 ８３，３０７．４３ ９８，４８８．２４ －１８．２２％ ５８．３８％ ７４．６２％ －１０．９９％ 易 主营业务分产品情况 聚丙烯 ９５，９７３．３５ ６６，１３３．６３ ３１．０９％ ５５．６１％ ４５．００％ ５．０４％ 液化气 ６４，８３２．０９ ７９，４６９．９２ －２２．５８％ ４５．００％ ６４．１２％ －１４．２８％ 异丁烯 ６，６０５．８４ ６，６２４．０３ －０．２８％ ７１．６７％ ７７．６１％ －３．３６％ 异丁烷 ９，４５７．９９ ９，３７２．１２ ０．９１％ ３７２．１５％ ３８４．０４％ －２．４３％ 丙烷 ９７２．８２ １，１０４．２５ －１３．５１％ ７８．４８％ １０９．８７％ －１６．９７％ 干气 ４５５．４７ ３０１．３９ ３３．８３％ ３３１．３２％ ３６７．２７％ －５．０９％ 催化原料油 ３１５．６３ １，１５６．５０ －２６６．４１％ －２７．９２％ １２．０７％ －１３０．７５％ 其中：关联交 ８３，３０７．４３ ９８，４８８．２４ －１８．２２％ ５８．３８％ ７４．６２％ －１０．９９％ 易 8 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 国家有定价标准的按国家标准执行； 没有国家标准有行业标准的按行业标准执行； 没有 关联交易的定 国家标准也没有行业标准的按市场价格执行；既没有国家标准和行业标准，又没有市场价格 价原则 的按双方协议价格执行。 由于本公司业务是整个石油工业中的一个环节，所有原料均直接来自武汉分公司的炼油装 关联交易必要 置。如果改为从中国石油或从国外进口原料，无疑会极大地增加原料采购成本，同时也会增 性、持续性的 加危险性（由于石油化工产品的易燃易爆性），从而加大企业风险，所以，为降低成本，增大 说明 安全系数，关联交易是不可避免的。而且，只要公司主营业务不改变，这种关联交易就会持 续下去。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２０，６３５．４２万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中南地区 １１１，９９３．８５ ３９．２１％ 华东地区 ５４，６９７．９８ ８１．６２％ 西南地区 １０，１５２．２４ ２６７．３１％ 华北地区 １，４９２．２０ １００．００％ 西北地区 ２７６．９２ １００．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １５４，８５６．１２ 占采购总额比重 ９９．５４％ 前五名销售客户销售金额合计 １０２，０６９．８６ 占销售总额比重 ５７．１５％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 武汉证券有限责任公司 本期贡献的投 －１，２２０．８０ 占上市公司净利润的比重 －１７．４４％ 资收益 经营范 代理证券发行业务，自营、代理证券买卖业务，代理证券还本付息和红利的支付业务，经 参股公 围 中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 司 净利润 －３５，４５９．７２ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 9 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 项 目 ２００４年度 ２００３年度 增减比率（％） 主营业务收入 １，７８６，１３１，９５４．６６ １，１３３，２８０，０８２．６６ ５７．６１ 主营业务成本 １，６４１，６１８，３８１．４９ １，０６８，８０７，９７８．３９ ６２．０２ 营业利润 １２８，４９１，１８８．６２ ９７，５０５，７９９．９７ ３１．７８ 投资收益 －１９，４７１，３１４．２３ ２，１１１，３２１．４９ －１０２２．２３ 营业外支出 ３，６４７，６４９．３８ １３，８２６，７５３．２４ －７３．６２ 现金及现金等价物净增加额 ５７，５１２，１５４．１２ ３２，１１８，３２４．０７ ７９．０６ 异常变动项目的变动原因分析： （１） 公司原料供应商加工量增大为公司提供了充足的原料，同时七万吨／年聚丙烯装置加工能力扩大， 使产品产销量大幅上升；另一方面，随着化工产品市场整体向好，公司产品销售价格持续上涨，创历史 新高。量增价升决定了主营业务收入大幅度增长。 （２） 主营业务成本增加主要是原料量增加、原料价格和部分动力价格上涨所致； （３） 营业利润上升主要系主营业务利润增长和期间费用节约。 （４） 投资收益减少主要原因是：被投资单位武汉证券有限责任公司经营状况恶化，导致公司投资可收回 性下降；公司存放于闽发证券的国债由于闽发证券管理层出现问题，该公司被托管；为了降低投资风险， 公司计提的长期投资减值准备因此而增加。 （５） 营业外支出减少系报废固定资产净损失减少。 （６） 现金及现金等价物净增加额增加主要系生产经营规模扩大，并及时收回产品销售货款。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 10 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 石化行业是一个周期性强的行业，目前，全球化工业正处在盈利周期中，并有望持续到 ２００６ 年，所以 ２００５ 年化工仍将持续景气，赢利状况依然乐观。我公司将抓紧时间完成联合催 化装置改造、氮氧站搬迁和七万吨扩能改造工程建设，为继续做大经济总量提供有利条件。 并充分结合市场，调整产品结构，以市场指导生产，力争多产多销盈利空间大的产品。同时 对内深化成本预算管理，加强成本控制，提高自身的竞争能力。主要工作任务： ⑴立足生产经营，做大主营业务，实现经济效益 公司在 ２００５ 年将继续把聚丙烯二车间的扩能改造工程做完，进一步提高主要盈利产品聚 丙烯粒料的产销量比例，力争使聚丙烯粒料产量达到 １０．５ 万吨，同时生产聚丙烯粉料 １．５ 万 吨、液化气 １９．７６ 万吨， 为提高效益创造条件。 在新年度内，调整产品结构，产品产量应有进一步提高，特别是提高聚丙烯粒料的产量， 在准确预测市场的基础上，挑选价格相对较高的产品牌号进行生产，同时，继续扩大市场份 额，依然要保证实现全产全销的销售目标。 ⑵完成技术改造和扩能改造 完成重油催化裂化装置的改造，提高液化烃的产量，增加精丙烯的产出，为增产聚丙烯 提供更多的原料，提高聚丙烯装置的开工率。 完善聚丙烯装置改造。 完成氮氧站的异地搬迁改造，确保生产装置安全。 ⑶严格内部会计控制，加强经济活动分析 公司将从坚持执行审核审批制度、计划预算指导生产经营、防止滥支滥报等方面加强内 部会计控制，具体要修订各种资产内部管理制度；加强对投资项目的风险和收益情况追踪调 查以降低投资损失增加投资收益；合理调剂生产流动资金与投资资金以取得最大的资金利用 效果；认真进行经济活动分析，确定各成本费用项目发生的必要性和合理、合规性，找到降 本压费的有效途径。达到通过提升内部管理水平来增强公司的市场竞争力的目的。 ⑷充分利用信息化，提高管理手段 现代化的内部管理必须借助信息化，公司财务核算信息系统已经非常成熟，２００５年我们在各 专项资产管理上，将逐步应用和完善管理信息系统，使公司在资金、固定资产、在建工程和 往来账款等资产管理方面更加系统化、规范化。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经毕马威华振会计师事务所审计，公司２００４年度实现净利润６９，９８６，８６４．４５元， 在提取１０％的法定盈余 公积金６，９９８，６８６．４５元和１０％的法定公益金６，９９８，６８６．４５元后，加上实施２００３年度分配方案后剩余的未分配 利润３５，７０２，６７４．８５元，形成２００４年度实际可分配利润 ９１，６９２，１６６．４０元。 ２００４年度拟按每１０股分配现金 红利０．６０元（含税），共分配利润３１，１５０，１２５．７２元，剩余利润６０，５４２，０４０．６８元结转下年度分配。 11 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例交易金额 占同类交易金额的比例 中国石化武汉分公司 ２０，６３５．４２ １１．２９％１４７，１４５．７１ ９４．０４％ 武汉石化 ３０４．１１ ７．２２％ ７，４９３．０４ ８２．５７％ 中国石化物资装备部 ０．００ ０．００％ ４９０．８０ ３２．３４％ 中国石化 ０．００ ０．００％ ３６８．６０ １００．００％ 武汉石油化工厂建筑安装公司 ０．００ ０．００％ １，１３４．２８ ４６．４５％ 武汉石化设计院 ０．００ ０．００％ ４９８．３７ ６４．０３％ 武汉石化石油液化气公司 ６５，９１３．７０ ３６．９０％ ０．００ ０．００％ 武汉汉新石油化工有限公司 ４８６．２８ ０．１０％ ０．００ ０．００％ 武汉石化兴康实业发展公司 １６６．６７ １００．００％ ０．００ ０．００％ 武汉石化隆昌公司 １８１．３０ ０．２７％ ０．００ ０．００％ 合计 ８７，６８７．４８ ４７．９２％１５７，１３０．８０ ９８．１９％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 12 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张异君 ６ ４ ２ ０ 喻景忠 ６ ６ ０ ０ 吴元欣 ６ ４ ２ ０ 唐齐鸣 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会工作情况 ２００４年度，公司监事会依照《公司法》和公司《章程》赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，积极履 行监督职能，对公司生产、经营、重组等重大决策及时提出意见和建议，认真开展监督工作，召开了六次 监事会，出席了一次股东大会，列席参加了六次董事会，全面公正地行使了职权。其中，六次监事会情况 如下： １、第三届监事会第十二次会议情况 公司第三届监事会第十二次会议于２００４年３月２６日召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持，应到监事９人， 出席会议监事９人，本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： ⑴公司２００３年年度报告； ⑵公司２００３年度监事会工作报告； ⑶公司２００３年财务决算报告； ⑷公司２００３年度利润分配预案； ⑸公司计提２００３年度资产减值准备的议案； ⑹公司２００４年关联交易合同； ⑺修改《公司章程》。 会议决议公告刊登于２００４年３月３０日《证券时报》第２８版和《中国证券报》第５９版上。 ２、第三届监事会第十三次会议情况 公司第三届监事会第十三次会议于２００４年４月２３日召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持，应到监事９人， 13 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 出席会议监事６人，监事张涧先生、万文刚先生、熊宗纯先生因故未能亲自出席会议，授权监事孙之敬先生 代为表决。此次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： ⑴公司２００４年一季度报告； ⑵公司计提资产减值准备的议案； ⑶公司有关制度：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《激励基金及使用的管理办法》、《关 联交易管理办法》、《战略决策委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施 细则》、《审计委员会实施细则》； ⑷关于将《激励基金及使用的管理办法》列入２００３年度股东大会议程的临时议案。 会议决议公告刊登于２００４年４月２７日《证券时报》第２３版和《中国证券报》第３０版上。 ３、第三届监事会第十四次会议情况 公司第三届监事会第十四次会议于２００４年７月６日召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持，应到监事９名， 实到监事９名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法、有效。会议审议了 如下事宜： ⑴《中国石化武汉凤凰股份有限公司关于重大资产置换方案》； ⑵《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》（草案）； ⑶《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明》； ⑷《中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会关于湖北省清江水电投资公司收购事宜致全体股东的报告书》； ⑸《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》。 与会监事认为，为彻底解决本公司与控股股东中国石油化工股份有限公司及其他关联公司之间的关联交易、 同业竞争等问题，调整公司主营业务，提高盈利能力，实现持续、稳定发展，公司实施战略性的重大资产 置换很有必要。本次重大资产置换暨关联交易各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、 合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害广大中小股东权益的情况。 会议决议公告刊登于２００４年７月８日《证券时报》第１５至２０版和《中国证券报》第２１至２６版上。 ４、第三届监事会第十五次会议情况 公司第三届监事会第十五次会议于２００４年８月１３日召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持，应到监事９人， 出席会议监事９人。此次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了《公司２００４ 年半年度报告》、《公司关于计提２００４年上半年资产减值准备的议案》、《公司关于处理固定资产报废损 失的议案》等三项决议。 会议决议公告刊登于２００４年８月１４日《证券时报》第３７版和《中国证券报》第３１版上。 ５、第三届监事会第十六次会议情况 公司第三届监事会第十六次会议于２００４年１０月２８日召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持，应到监事９人， 出席会议监事９人。此次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议通过了《公司２００４ 年三季度报告》、《公司关于计提２００４年三季度资产减值准备的议案》等两项决议。 会议决议公告刊登于２００４年１０月２９日《证券时报》第４９版和《中国证券报》第４２版上。 ６、第三届监事会第十七次会议情况 公司第三届监事会第十七次会议于２００４年１２月１７日召开，会议由监事会主席邱安翔先生主持，应到监事９人， 出席会议监事９人。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》之规定，会议 审议通过了公司将对重组方案做相应修改后，上报中国证券监督管理委员会审核的决议。 会议决议公告刊登于２００４年１２月１８日《证券时报》第１７版和《中国证券报》第１５版上。 （二）监事会独立意见 １、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会列席了公司召开的历次董事会、出席了股东大会，并根据有关法律、法规和规范性 文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司 董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、本公司《章 程》及其他有关法律、法规进行规范运作，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各 项决议，其决策程序符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。公司本着审慎经营的态度建立了较好 的公司内部控制制度，并在逐步完善。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规 和公司《章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努力工作，取得了较好的经营效 果。 ２、检查情况 公司监事会认真检查了公司２００４年度财务情况，并细致核查了公司提交的２００４年度财务报告及毕马威华振 14 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，监事会认为该报告是客观、真实、准确的，公允地反映了公 司的财务状况和实际经营成果。 ３、本报告期内公司未募集资金。 ４、本报告期内公司没有收购和出售资产。 ５、关联交易情况 公司所需的原材料由中国石油化工股份有限公司武汉分公司（以下简称武汉分公司）提供，所需的动力由中 国石化集团武汉石油化工厂（以下简称武石化 ）及武汉分公司提供。公司生产的其他原料油和部分化工产品 销售给武汉分公司，生产的液化气销售给武石化液化气公司。在此关联交易中双方按照物价部门定价的标 准范围和参照中石化的有关定价标准签订了供销合同。没有定价标准的参照市场价格协商一致确定。 以上关联交易价格合理，未损害上市公司利益。 在新的一年里，公司监事会将一如既往地忠实履行本公司《章程》所赋予的职责，切实维护公司利益和股 东权益，同时希望公司在二○○五年取得更好的业绩回报全体股东。 中国石化武汉凤凰股份有限公司 监 事 会 监事会主席： 二○○五年三月二十五日 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 15 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 ６６９，１１３，２７２．２４ ６１１，６０１，１１８．１２ 短期投资 １，５０１，１２５．００ ４６，５２０．００ 应收票据 １０２，７３７，００３．２６ ６０，１０２，７７２．２１ 应收股利 应收利息 ６，３４５，１１１．２５ ３，６６７，２７６．２１ 应收账款 ８８，８９８，８３８．５０ ５９，７３３，２３５．３４ 其他应收款 １，５８９，０９３．００ １，５２０，５００．００ 预付账款 １８２，４６８．０９ ３，０４１，４００．００ 应收补贴款 存货 １２，９８１，４３２．６１ ７，９６１，８６３．０６ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８８３，３４８，３４３．９５ ７４７，６７４，６８４．９４ 长期投资： 长期股权投资 １７，３７０，４６４．００ ２９，６３９，５６０．００ 长期债权投资 ８４，９１０，３４０．００ ９７，６９１，９９２．５３ 长期投资合计 １０２，２８０，８０４．００ １２７，３３１，５５２．５３ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，０５１，７９８，４３９．０７ １，０５３，４９１，２６４．８４ 减：累计折旧 ６２８，５１１，４２７．２１ ５５６，８０９，１６５．０５ 固定资产净值 ４２３，２８７，０１１．８６ ４９６，６８２，０９９．７９ 减：固定资产减值准备 １，５０５，１５６．７９ １，５０５，１５６．７９ 固定资产净额 ４２１，７８１，８５５．０７ ４９５，１７６，９４３．００ 工程物资 ３３，４０７，２６５．７０ ３０，２３６，０００．００ 在建工程 １７，２０７，４５７．５３ ４００，０００．００ 固定资产清理 固定资产合计 ４７２，３９６，５７８．３０ ５２５，８１２，９４３．００ 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 １０，１８４，７４５．８１ １，４８０，９３５．０６ 资产总计 １，４６８，２１０，４７２．０６ １，４０２，３００，１１５．５３ 16 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 资产负债表（续表） 单位：（人民币）元 境内报表 项目 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 ７６，１４８，８４８．７６ ４６，０１４，９３６．８０ 预收账款 １８，７６８，９２２．９８ ７，３９４，２６１．７７ 应付工资 应付福利费 １，６０４，５１８．３６ 应付股利 １，１８３，３５１．０７ ２，３７９，８１０．４９ 应交税金 ２６，４０９，８３０．０８ １９，３３１，０４３．２２ 其他应交款 １１，７８１，４９２．１２ ９，５００，２３４．４４ 其他应付款 １，５５９，５２４．１２ ２，４１５，３９５．７７ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １３５，８５１，９６９．１３ ８８，６４０，２００．８５ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ５，９７８，５０４．０２ ５，３４９，９０４．０２ 其他长期负债 长期负债合计 ５，９７８，５０４．０２ ５，３４９，９０４．０２ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １４１，８３０，４７３．１５ ９３，９９０，１０４．８７ 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ５１９，１６８，７６２．００ ５１９，１６８，７６２．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ５１９，１６８，７６２．００ ５１９，１６８，７６２．００ 资本公积 ４５５，１７６，５０１．７６ ４５５，１７６，５０１．７６ 盈余公积 ２６０，３４２，５６８．７５ ２４６，３４５，１９５．８５ 其中：法定公益金 ６６，９６７，１４８．３２ ５９，９６８，４６１．８７ 未分配利润 ９１，６９２，１６６．４０ ８７，６１９，５５１．０５ 其中：现金股利 ３１，１５０，１２５．７２ ５１，９１６，８７６．２０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 １，３２６，３７９，９９８．９１ １，３０８，３１０，０１０．６６ 负债和所有者权益（或股东权益）合计 １，４６８，２１０，４７２．０６ １，４０２，３００，１１５．５３ 17 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 一、主营业务收入 １，７８６，１３１，９５４．６６ １，１３３，２８０，０８２．６６ 减：主营业务成本 １，６４１，６１８，３８１．４９ １，０１３，１９６，０４５．５３ 主营业务税金及附加 １０，３８７，７２４．９５ ８，１３８，０６０．４０ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） １３４，１２５，８４８．２２ １１１，９４５，９７６．７３ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １７，５６７，９４０．６８ １７，１２０，９１１．４３ 减：营业费用 ４９０，２２５．３１ ４９３，７９３．１５ 管理费用 ３４，１１３，３２２．８５ ４０，６８４，７２２．０８ 财务费用 －１１，４００，９４７．８８ －９，６１７，４２７．０４ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １２８，４９１，１８８．６２ ９７，５０５，７９９．９７ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） －１９，４７１，３１４．２３ ２，１１１，３２１．４９ 补贴收入 营业外收入 ８，３００．００ ６２，５１５．２７ 减：营业外支出 ３，６４７，６４９．３８ １３，８２６，７５３．２４ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） １０５，３８０，５２５．０１ ８５，８５２，８８３．４９ 减：所得税 ３５，３９３，６６０．５６ ３１，２５０，４２０．４８ 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ６９，９８６，８６４．４５ ５４，６０２，４６３．０１ 加：年初未分配利润 ８７，６１９，５５１．０５ ８５，４７１，０８１．６０ 其他转入 六、可供分配的利润 １５７，６０６，４１５．５０ １４０，０７３，５４４．６１ 减：提取法定盈余公积 ６，９９８，６８６．４５ ５，４６０，２４６．３０ 提取法定公益金 ６，９９８，６８６．４５ ５，４６０，２４６．３０ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １４３，６０９，０４２．６０ １２９，１５３，０５２．０１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ５１，９１６，８７６．２０ ４１，５３３，５００．９６ 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 ９１，６９２，１６６．４０ ８７，６１９，５５１．０５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 18 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，８１０，３６３，１０５．１２ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １，３０７，０５７．０２ 现金流入小计 １，８１１，６７０，１６２．１４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，５２４，５９３，６４０．４１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２１，４０１，４８４．８１ 支付的各项税费 １２１，１２６，７００．１１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２２，３５５，３３９．６６ 现金流出小计 １，６８９，４７７，１６４．９９ 经营活动产生的现金流量净额 １２２，１９２，９９７．１５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４，８９２，０１６．８９ 取得投资收益所收到的现金 ２，２３８，３３７．４１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ８，９８７，３８１．２５ 现金流入小计 １６，１１７，７３５．５５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２４，６７４，６１７．９６ 投资所支付的现金 ３，００５，５２５．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ５，１００．００ 现金流出小计 ２７，６８５，２４２．９６ 投资活动产生的现金流量净额 －１１，５６７，５０７．４１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５３，１１３，３３５．６２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５３，１１３，３３５．６２ 筹资活动产生的现金流量净额 －５３，１１３，３３５．６２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ５７，５１２，１５４．１２ 19 中国石化武汉凤凰股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６９，９８６，８６４．４５ 加：计提的资产减值准备 ２２，２２１，７５１．６２ 固定资产折旧 ７４，４４８，５１６．１６ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ３，６４７，５６６．５０ 财务费用 －１１，６６５，２１６．２９ 投资损失（减：收益） －２，７１５，１９３．７７ 递延税款贷项（减：借项） －８，７０３，８１０．７５ 存货的减少（减：增加） －５，０１９，５６９．５５ 经营性应收项目的减少（减：增加） －６９，０４４，７３８．９２ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４９，０３６，８２７．７０ 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 １２２，１９２，９９７．１５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６６９，１１３，２７２．２４ 减：现金的期初余额 ６１１，６０１，１１８．１２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ５７，５１２，１５４．１２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 20