晨鸣纸业(000488)2004年年度报告摘要

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 转债简称：晨鸣转债 转债代码：125488 公告编号：2005-003 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 姓名 董建文 因公事出差 周少华 因公事出差 1.3 天健会计师事务所有限公司与德勤华永会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人陈洪国、财务总监余世勇、会计机构负责人刘俊武 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 晨鸣纸业、晨 鸣Ｂ 股票代码 000488、200488 上市交易所 深圳证券交易所 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 注册地址和办公地址 山东省寿光市圣城街595号 邮政编码 262700 公司国际互联网网址 www.chenmingpaper.com 电子信箱 cmzqb@chenming.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝筠 王伟 联系地址 山东省寿光市圣城街595号 山东省寿光市圣城街595号 电话 0536－2158011、2156488 0536－2158011、2156488 传真 0536－2158640 0536－2158640 电子信箱 cmzqb@chenming.com.cn zqbwangwei@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003年 本年比上 2002年 2004年 年增减 调整后 调整前 调整后 调整前 （％） 7,064,613,089.0 4,454,775,147. 4,454,775,147. 主营业务收入 5,819,073,195.58 5,819,073,195.58 21.40% 5 87 87 利润总额 847,436,670.72 847,587,681.32 847,587,681.32 -0.02% 621,209,082.67 621,209,082.67 净利润 503,721,298.14 627,141,183.07 628,111,635.21 -19.68% 363,767,078.67 380,660,696.72 扣除非经常性损 453,120,230.74 587,146,579.39 588,117,031.53 -22.95% 321,903,711.29 338,797,329.34 益的净利润 经营活动产生的 1,034,441,447. 1,034,441,447. 406,238,392.59 616,688,666.62 616,688,666.62 -34.13% 现金流量净额 45 45 2003年末 本年末比 2002年末 2004年末 调整后 调整前 上年末增 调整后 调整前 减（％） 15,850,290,151. 10,230,861,065. 8,689,918,637. 8,689,918,637. 总资产 10,230,861,065.03 54.93% 74 03 96 96 股东权益（不含 4,839,068,873.6 4,375,920,134.7 3,543,330,736. 3,535,287,468. 4,371,048,361.78 10.71% 少数股东权益） 3 8 52 37 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.5611 0.6942 -20.00% 0.73 扣除非经常性损益后 0.5047 - - - 每股收益 净资产收益率 10.41% 14.35% -3.94% 10.27% 2 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 9.36% 13.43% -4.08% 9.58% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.45 0.69 -34.78% 2.07 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 5.39 4.87 10.68% 7.10 调整后的每股净资产 5.33 4.80 11.04% 4.63 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 2,606,552.08 营业外支出 -6,367,697.08 税收返还及补贴收入 52,591,578.72 转回的存货跌价准备 126,426.87 转回的坏帐准备 1,020,017.44 委托投资损益 760,000.00 股权投资处置收益 -135,810.63 合计 50,601,067.40 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 503,721,298.14 478,990,000.00 境内会计师审计的净利润（合并）50,372.1万元，境外会计师审计的净利润(合 并)47,899.0万元，境外会计师比境内会计师审定的净利润少2473.1万元，主要是境 外会计师按国际会计准则①商标权重估增值入账价值调整及相关摊销调整，增加利润 145万元；②将与固定资产购建相关的政府专项资助从资本公积重分类为递延收入， 增加利润174.9万元；③外币借款汇兑损失, 减少利润3123.1万元；④股权投资贷方 差异说明 差额入账价值调整及相关摊销调整，减少利润448.6万元；⑤将与建造不动产、厂场 及设备有关的政府资助从资本公积重分类为递延收入, 增加利润2017.4万元； ⑥预计的可转换公司债券利息，减少利润334.9万元；⑦开办费计入损益，减少利润 514.5万元；⑧将债务重组收益从资本公积调入其他经营收入，增加利润97.8万元； ⑨企业所得税汇算清缴差异, 减少利润487.1万元。 §4 股本变动及股东情况 3 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 1、发起人股 290,060,557 290,060,557 份 其中： 国家持有股 281,895,451 281,895,451 份 境内法人 8,165,106 8,165,106 持有股份 境外法人 持有股份 其他 2、募集法人 股份 3、内部职工 股 4、优先股或 其他 未上市流通 290,060,557 290,060,557 股份合计 二、已上市 流通股份 1、人民币普 236,002,356 236,002,356 通股 2、境内上市 371,664,990 371,664,990 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 已上市流通 607,667,346 607,667,346 股份合计 三、股份总 897,727,903 897,727,903 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 39,411 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 4 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 山东寿光国有资产 0 281,895,451 31.40%未流通 0国有股东 管理局 NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA 5,000,000 9,999,871 1.11%已流通 0外资股东 MOTHER FD(716000) KWONG WAH INVESTMENT(SHOUG 0 9,415,562 1.05%已流通 0外资股东 UANG)LIMITED CHINA INTL MARINE CONTAINERS(HONG 8,651,685 8,651,685 0.96%已流通 0外资股东 KONG)LTD 丰和价值证券投资 -12,355,831 8,434,369 0.94%已流通 0其他 基金 中国工商银行－博 时精选股票证券投 8,195,055 8,195,055 0.91%已流通 0其他 资基金 泰和证券投资基金 3,225,562 6,999,500 0.78%已流通 0其他 中国工商银行－普 6,701,988 6,701,988 0.75%已流通 0其他 丰证券投资基金 中国银行－嘉实服 务增值行业证券投 6,701,549 6,701,549 0.75%已流通 0其他 资基金 招商银行股份有限 公司－中信经典配 6,585,175 6,585,175 0.73%已流通 0其他 置证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA 9,999,871 B股 MOTHER FD(716000) KWONG WAH 9,415,562 B股 INVESTMENT(SHOUGUANG)LIMITED CHINA INTL MARINE 8,651,685 B股 CONTAINERS(HONG KONG)LTD 丰和价值证券投资基金 8,434,369 A股 中国工商银行－博时精选股票证券 8,195,055 A股 投资基金 泰和证券投资基金 6,999,500 A股 中国工商银行－普丰证券投资基金 6,701,988 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券 6,701,549 A股 投资基金 招商银行股份有限公司－中信经典 6,585,175 A股 配置证券投资基金 中国工商银行－金泰证券投资基金 5,424,671A股 丰和价值证券投资基金、泰和证券投资基金、中国银行－嘉实服务增值 上述股东关联关系或一致行动的说 行业证券投资基金的基金管理人均为嘉实基金管理有限公司。公司未知 明 其余股东是否存在关联关系或一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 5 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为山东寿光国有资产管理局，法定代表人毛德荣，经营范围为寿光市属国有资产、财务和产 权代表的管理、监督。报告期末持有281,895,451股发起人国家股，占公司总股本的31.40%，所持股份未作 任何质押和冻结。报告期内控股股东未发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 寿光市国有资产管理局 ↓ 31.40％ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈洪国 董事长 男 40 2004年9月1日 至 2007年9月1日 52,391 549,794 尹同远 总经理 男 47 2004年9月1日 至 2007年9月1日 60,248 309,188 郭秀成 董事 男 39 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 99,500 董建文 董事 男 42 2004年9月1日 至 2007年9月1日 4,624 104,124 周少华 董事 男 43 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 66,300 吴炳禹 董事 男 35 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 66,300 侯焕才 董事 男 43 2004年9月1日 至 2007年9月1日 31,433 97,733 扈文和 董事 男 59 2004年9月1日 至 2007年9月1日 10,478 76,778 胡长青 董事 男 39 2004年9月1日 至 2007年9月1日 20,955 70,655 刘城镇 董事 男 35 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 66,300 赵景华 独立董事 男 43 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 刘学颜 独立董事 男 66 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 刁云涛 独立董事 男 40 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 王志华 独立董事 男 46 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 周承娟 独立董事 女 41 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 郑立勇 监事 男 39 2004年9月1日 至 2007年9月1日 20,956 20,956 孙佃明 监事 男 34 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 任光爱 监事 男 37 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 高俊杰 监事 男 34 2004年9月1日 至 2007年9月1日 20,955 20,955 6 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 刘文政 监事 男 33 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 王保梁 副总经理 男 31 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 黄本东 副总经理 男 40 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 任伟 副总经理 男 43 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 耿光林 副总经理 男 31 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 49,700 房立军 副总经理 男 35 2004年9月1日 至 2007年9月1日 15,716 48,916 李雪芹 副总经理 女 42 2004年9月1日 至 2007年9月1日 5,238 38,438 副总经理、 郝筠 男 42 2004年9月1日 至 2007年9月1日 31,433 81,133 董事会秘书 王在国 副总经理 男 39 2004年9月1日 至 2007年9月1日 5,238 5,238 余世勇 财务总监 男 42 2004年9月1日 至 2007年9月1日 0 0 说明：报告期内董事及高级管理人员所持股份变动原因为公司实施了2002年度股权激 励基金的分配。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 900 金额最高的前三名董事的报 370 酬总额 金额最高的前三名高级管理 180 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 报酬区间 人数 100－150 3 50－100 4 20－50 8 5－20 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年公司面对国内外激烈的市场竞争形势，通过内部挖潜改造，强化管理，克服了能源、原材料大幅涨 价的不利因素，产量和销售收入都有所增长，经济效益连续十年居全国同行业领先。公司20亿元可转换债 7 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 券的发行，为项目建设提供了资金保障；公司30万吨涂布白纸板项目于2005年初建成并试运行； 25万吨热 磨化机浆项目已调试运行；与南非SAPPILIMITED、韩国新茂林公司、国际金融公司合资组建江西晨鸣，全 面引入了国际先进的管理模式，开拓了国际融资通道，加快了公司国际化战略步伐，江西晨鸣纸业有限责 任公司20万吨低定量涂布纸及配套项目目前已进入试运行阶段。重大建设项目的按期投产，将为公司2005 年带来新的利润增长点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 纸制品业 661,115.52 506,299.73 23.42% 20.52% 29.62% -5.44% 电力、蒸汽、 5,238.01 4,614.52 11.90% 38.17% 61.34% -12.65% 其他建筑业 27,028.83 19,605.21 27.47% 31.49% 15.80% 9.83% 其他专用设备 4,415.19 2,594.99 41.23% 0.77% -29.21% 24.88% 制造业 化学产品制造 6,813.61 4,315.70 36.66% 102.69% 114.21% -3.4% 业 其他行业 1,850.15 1,530.71 17.27% 46.22% 22.85% 15.74% 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 轻涂纸 56,207.47 42,279.26 24.78% -1.80% 4.70% -4.67% 双胶纸 97,095.57 73,804.79 23.99% -1.41% 11.83% -9.00% 书写纸 41,511.26 32,270.85 22.26% -17.19% -7.70% -7.99% 铜版纸 181,155.27 131,805.04 27.24% 25.11% 26.18% -0.62% 新闻纸 69,726.26 49,352.73 29.22% 12.34% 14.66% -1.43% 箱板纸 75,878.67 63,992.29 15.66% 23.89% 26.85% -1.98% 其中：关联交 0.00 0.00 0.00% 易 关联交易的 淀粉用于纸张的表面施胶和涂料的制备，公司对淀粉的采购与其他生产原材料都通过公开 定价原则 招标进行，定价的依据是投标商的产品质量和报价，成交价格与公允的市场价格没有差异。 关联交易必 公司选择与关联方进行交易是因为其价格和质量具有比较优势，同时，运距近，供货方便 及时；该关联交易公允进行，不损害上市公司利益，不影响公司本期及未来财务状况和经 要性、持续 营成果；该关联交易对上市公司独立性没有影响，公司对关联人不形成依赖，随着公司产 性的说明 品向高档产品的发展，关联方产品的使用范围变小，此类关联交易也将逐渐减少。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 292,779.09 58.48% 华北地区 135,350.99 9.11% 华南地区- 94,686.57 -3.38% 8 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 中南地区 77,048.40 20.57% 东北地区 49,967.43 122.82% 西南地区 23,397.01 23.83% 西北地区 13,421.58 213.32% 境外 19,810.25 -44.39% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 54,492.30 占采购总额比重 10.11% 前五名销售客户销售金额合计 47,897.85 占销售总额比重 6.78% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入较去年同期有较大增加，主要是由于报告期内公司规模扩大，产销量增加。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于报告期内原材物料价格上涨，成本上升，导致毛利率较去年同期下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （1）总资产增加主要是因新上项目投资借款、可转债的发行募集资金增加及净利润增加。 （2）股东权益增加主要是因报告期内净利润增加。 （3）净利润降低主要是因报告期内公司所得税抵免减少影响利润降低以及原材物料价格大幅上涨，致使成 本上升，毛利降低。 （4）现金及现金等价物净增加额增加主要是销售回款及2004年度公司发行可转债的部分项目资金尚未使 用、本公司之子公司江西晨鸣纸业有限责任公司收到资本金，资金流转量增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 原材辅料、能源价格大幅上涨，在一定程度上影响了公司的生产经营。 9 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 175,465.00 募集资金总额 195,622.00 已累计使用募集资金总额 175,465.00 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 年产30万吨涂 83,760.00否 83,760.00 是 是 布白纸板项目 污染治理与综 合利用工程项 17,300.00否 7,800.00 是 是 目 企业信息化与 17,800.00否 1,361.00 是 是 现代物流项目 年产20万吨低 定量涂布纸及 51,699.00否 51,699.00 是 是 配套项目 150T/D化机浆 制浆及附属系 8,708.00否 8,708.00 3820.00是 是 统项目 补充流动资金 25,000.00否 22,137.00 是 是 合计 204,267.00 - 175,465.00 3820.00 - - 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 10 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 预计年可实现税后利润10,000 25万吨BCTMP热磨化机浆 520,000.002005年一季度试运行 万元 合计 520,000.00 - - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 二OO五年公司将以经济效益为中心，以市场为导向，以提升企业自主创新能力为出发点，继续加大投 入，在抓好项目建设与市场建设的同时，推进技术进步，搞活资本运营，加快实施国际化发展战略，将公 司建设成全球最具竞争力的造纸企业之一。 工作重点和措施： 1、加大新产品的市场开发力度，以打造国际名牌为目标，进一步加强销售队伍建设，健全营销网络， 立足国际国内两个市场，保证新增产品的产销平衡。 2、实施基地化管理，建立完善原料收购网络；采取自建或合资组建公司的方式建立林业基地，完善林、 浆、纸一体化项目建设。 3、加强员工教育培训和业务培训，全力提高员工队伍素质，为企业快速发展提供人才保障。 4、加快国际化合作步伐，进一步搞好资本运营，以江西晨鸣合资为契机，拓宽融资渠道，开展多层次、 全方位的国际合作，积极寻找具有较强实力的机构进行合作。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 1、经天健会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润为503,721,298.14元，根据本公司章程 规定，提取10%的法定公积金48,121,062.87元，提取10%的法定公益金48,121,062.87元，2004年度实现可 供股东分配利润为407,479,172.40元，加上年初未分配利润1,116,385,967.84元，扣除2004年度实施2003 年度利润分配方案减少数89,772,790.30元，本次可供股东分配的利润为1,434,092,349.94元。 2、2004年度利润分配预案_ 以2004年底的总股本897,727,903股为基数，用本次可供股东分配利润407,479,172.40元，向全体股东每 10股送红股2股、每10股派发1.00元现金红利(含税)，共计分配利润支出为269,318,370.90元，剩余可分配 利润138,160,801.50元，结转以后年度分配；同时以2004年底的总股本897,727,903股为基数，以资本公积 金每10股转增 3股。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 11 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 153,075.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 181,252.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 181,252.00 担保总额占公司净资产的比例 37.46% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 12 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内的诉讼事项有工程款纠纷案件。公司生产车间厂房完工后，工程承包商以建 设厂房尚欠工程款为由向法院起诉。法院根据承包商提出的申请，下达诉讼保全和先予执 行裁定，冻结本公司银行存款780.4万元，并先予执行1000万元。截止2004年12月31日，法 院尚未对此案做出判决，公司对此案件正在积极应诉过程中，由于判决结果的不确定性， 公司已根据诉讼标的预计了资产负债表日的相应负债，同时调整了工程成本及相关损益。 此案件不会影响公司正常的生产经营活动，不会给公司造成损失。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 赵景华 5 5 0 0 刘学颜 5 5 0 0 刁云涛 5 5 0 0 王志华 5 5 0 0 周承娟 5 5 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，列席董事会会议，对公司财务以及公 司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益,并就 相关事项发表了独立意见： 1、公司决策程序合法，内部控制制度健全，运作规范，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违 反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为； 2、公司监事会负责监督和检查了公司的财务状况，监事会认为天健会计师事务所有限公司和德勤华永会 计师事务所出具的审计意见及公司财务审计报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果； 3、报告期内，公司发行20亿元可转换债券，募集资金使用项目与《募集说明书》承诺投入项目一致，不 存在募集资金使用项目变更情形。 13 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 4、报告期内公司收购资产的交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 5、公司发生的关联交易公平、合理，没有损害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 境内报表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,594,144,437.40 682,941,544.18 1,052,934,646.55 588,673,478.84 短期投资 应收票据 355,254,470.07 166,232,472.92 293,722,210.41 181,947,688.53 应收股利 11,227,650.00 46,395,000.00 应收利息 应收账款 1,056,177,704.68 624,949,466.40 1,077,618,235.48 702,640,685.18 其他应收款 175,756,572.67 1,108,691,959.32 179,194,256.84 546,432,357.98 预付账款 419,984,595.68 215,698,274.11 209,612,788.44 50,273,641.51 应收补贴款 2,966,853.74 2,966,853.74 存货 1,611,938,179.51 838,016,858.01 1,045,831,132.30 481,201,290.13 待摊费用 6,234,788.66 4,625,912.81 5,726,026.03 2,580,167.48 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,219,490,748.67 3,652,384,137.75 3,867,606,149.79 2,603,111,163.39 长期投资： 长期股权投资 708,455.83 2,158,705,956.05 -4,189,128.79 1,601,641,354.12 长期债权投资 142,210.00 142,210.00 142,210.00 142,210.00 长期投资合计 850,665.83 2,158,848,166.05 -4,046,918.79 1,601,783,564.12 合并价差 固定资产： 固定资产原价 7,550,120,019.50 3,954,910,751.73 6,680,742,547.19 3,539,643,564.07 减：累计折旧 1,719,052,422.41 1,025,360,173.47 1,174,775,363.78 707,235,011.19 固定资产净值 5,831,067,597.09 2,929,550,578.26 5,505,967,183.41 2,832,408,552.88 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 5,831,067,597.09 2,929,550,578.26 5,505,967,183.41 2,832,408,552.88 14 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 工程物资 257,407,289.02 19,053,145.74 在建工程 4,404,456,425.97 1,612,980,714.69 699,888,380.24 314,836,502.80 固定资产清理 固定资产合计 10,492,931,312.08 4,542,531,292.95 6,224,908,709.39 3,147,245,055.68 无形资产及其他资 产： 无形资产 95,236,085.95 65,953,265.84 107,666,623.72 76,976,087.93 长期待摊费用 41,781,339.21 34,726,500.92 其他长期资产 无形资产及其他资 137,017,425.16 65,953,265.84 142,393,124.64 76,976,087.93 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 15,850,290,151.74 10,419,716,862.59 10,230,861,065.03 7,429,115,871.12 流动负债： 短期借款 3,298,879,364.75 2,013,188,367.75 2,256,704,089.40 1,391,654,089.40 应付票据 9,095,109.60 68,896,419.85 40,217,241.40 应付账款 1,339,044,758.25 372,387,501.44 569,213,296.28 321,612,125.83 预收账款 225,569,740.76 281,990,318.14 234,405,483.72 264,793,499.37 应付工资 2,429,755.61 4,664,926.58 应付福利费 21,569,411.60 2,427,321.17 19,845,779.49 4,069,959.21 应付股利 775,471.21 775,471.21 128,211.95 128,211.95 应交税金 98,462,736.64 18,033,010.12 71,469,879.74 -3,713,246.07 其他应交款 584,802.30 26,440.47 1,554,475.14 29,336.11 其他应付款 271,315,156.35 128,369,185.09 327,463,088.52 144,467,140.83 预提费用 10,540,646.33 7,901,073.79 5,230,379.32 4,952,401.32 预计负债 一年内到期的长期 305,329,500.00 174,829,500.00 685,500,000.00 480,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 5,583,596,453.40 2,999,928,189.18 4,245,076,029.99 2,648,210,759.35 长期负债： 长期借款 1,648,405,988.04 458,627,535.94 692,881,557.94 408,792,035.94 应付债券 2,009,627,777.77 2,009,627,777.77 长期应付款 专项应付款 6,080,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,664,113,765.81 2,468,255,313.71 692,881,557.94 408,792,035.94 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 9,247,710,219.21 5,468,183,502.89 4,937,957,587.93 3,057,002,795.29 少数股东权益 1,763,511,058.90 921,855,115.32 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 897,727,903.00 897,727,903.00 897,727,903.00 897,727,903.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 897,727,903.00 897,727,903.00 897,727,903.00 897,727,903.00 净额 资本公积 1,986,920,344.63 2,201,151,085.34 1,932,848,340.62 2,013,168,639.88 盈余公积 520,328,276.06 508,138,694.15 424,086,150.32 411,896,568.41 15 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 其中：法定公益 234,443,278.75 232,924,350.69 186,322,215.88 184,803,287.82 金 未分配利润 1,434,092,349.94 1,344,515,677.21 1,116,385,967.84 1,049,319,964.54 其中：现金股利 89,772,790.30 89,772,790.30 89,772,790.30 89,772,790.30 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 4,839,068,873.63 4,951,533,359.70 4,371,048,361.78 4,372,113,075.83 东权益）合计 负债和所有者权益 15,850,290,151.74 10,419,716,862.59 10,230,861,065.03 7,429,115,871.12 （或股东权益）合计 16 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 7,064,613,089.05 3,895,516,626.93 5,819,073,195.58 3,485,175,218.42 减：主营业务成本 5,389,608,600.75 3,096,298,329.11 4,173,106,528.76 2,681,119,603.55 主营业务税金 21,730,971.27 467,817.35 21,237,480.00 711,266.59 及附加 二、主营业务利润（亏 1,653,273,517.03 798,750,480.47 1,624,729,186.82 803,344,348.28 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 23,402,883.40 11,445,919.51 4,504,158.75 84,924.33 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 396,042,235.97 143,695,809.28 345,353,865.19 87,782,337.77 管理费用 336,263,238.52 156,896,469.46 343,207,498.89 140,551,590.19 财务费用 195,735,144.48 129,235,788.56 157,215,898.42 82,435,818.93 三、营业利润（亏损 748,635,781.46 380,368,332.68 783,456,083.07 492,659,525.72 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 6,864,868.23 189,309,478.76 18,625,979.97 139,150,301.47 损以“-”号填列） 补贴收入 100,905,936.59 19,929,107.00 45,124,535.32 营业外收入 5,992,907.12 1,042,298.96 7,520,059.86 3,204,696.50 减：营业外支出 14,962,822.68 2,003,159.42 7,138,976.90 4,198,087.71 四、利润总额（亏损 847,436,670.72 588,646,057.98 847,587,681.32 630,816,435.98 以“-”号填列） 减：所得税 206,403,742.22 107,435,429.27 142,126,495.73 46,769,680.44 少数股东损益 137,311,630.36 78,320,002.52 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 503,721,298.14 481,210,628.71 627,141,183.07 584,046,755.54 “-”号填列） 加：年初未分配利 1,116,385,967.84 1,049,319,964.54 730,738,567.09 706,766,991.32 润 其他转入 六、可供分配的利润 1,620,107,265.98 1,530,530,593.25 1,357,879,750.16 1,290,813,746.86 减：提取法定盈余 48,121,062.87 48,121,062.87 58,404,675.56 58,404,675.56 公积 提取法定公益 48,121,062.87 48,121,062.87 58,404,675.56 58,404,675.56 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 1,523,865,140.24 1,434,288,467.51 1,241,070,399.04 1,174,004,395.74 的利润 减：应付优先股股 利 17 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 提取任意盈余 公积 应付普通股股 89,772,790.30 89,772,790.30 24,936,886.20 24,936,886.20 利 转作资本（或 99,747,545.00 99,747,545.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 1,434,092,349.94 1,344,515,677.21 1,116,385,967.84 1,049,319,964.54 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 18 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 境内报表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 8,039,164,100.04 4,465,384,779.42 收到的税费返还 12,493,953.38 收到的其他与经营活动有关的现金 127,645,112.36 136,659,314.50 现金流入小计 8,179,303,165.78 4,602,044,093.92 购买商品、接受劳务支付的现金 6,206,293,098.75 3,886,593,497.55 支付给职工以及为职工支付的现金 357,280,367.80 162,735,040.33 支付的各项税费 667,533,356.27 258,638,229.73 支付的其他与经营活动有关的现金 541,957,950.37 380,699,611.38 现金流出小计 7,773,064,773.19 4,688,666,378.99 经营活动产生的现金流量净额 406,238,392.59 -86,622,285.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 52,456.45 取得投资收益所收到的现金 2,265,375.42 47,404,346.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,691,310.00 1,600,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,009,141.87 49,004,346.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,950,459,576.65 1,488,174,049.45 产所支付的现金 投资所支付的现金 516,990,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,950,459,576.65 2,005,164,049.45 投资活动产生的现金流量净额 -3,945,450,434.78 -1,956,159,703.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 707,798,400.00 借款所收到的现金 8,527,980,553.92 6,093,289,556.92 收到的其他与筹资活动有关的现金 89,995,200.00 现金流入小计 9,325,774,153.92 6,093,289,556.92 偿还债务所支付的现金 4,955,420,174.54 3,771,870,174.54 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 292,437,582.34 192,745,347.80 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,575,052.36 现金流出小计 5,253,432,809.24 3,964,615,522.34 筹资活动产生的现金流量净额 4,072,341,344.68 2,128,674,034.58 四、汇率变动对现金的影响 276,713.24 572,243.76 五、现金及现金等价物净增加额 533,406,015.73 86,464,290.22 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 503,721,298.14 481,210,628.71 加：计提的资产减值准备 -559,035.58 22,476,840.32 固定资产折旧 558,142,362.42 321,919,023.79 无形资产摊销 4,400,010.60 1,552,460.06 长期待摊费用摊销 6,922,564.80 19 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） -508,762.63 -2,045,745.33 预提费用增加（减：减少） 3,875,511.45 -1,026,603.69 处置固定资产、无形资产和其他 1,405,434.89 1,108,398.16 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 10,226,410.41 财务费用 190,842,717.68 122,028,650.01 投资损失（减：收益） -6,864,868.23 -189,309,478.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -603,150,723.95 -394,082,468.00 经营性应收项目的减少（减：增 -243,723,185.99 -323,303,808.41 加） 经营性应付项目的增加（减：减 少） -155,802,971.78 -127,150,181.93 其他 少数股东损益 137,311,630.36 经营活动产生的现金流量净额 406,238,392.59 -86,622,285.07 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,586,340,662.28 675,137,769.06 减：现金的期初余额 1,052,934,646.55 588,673,478.84 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 533,406,015.73 86,464,290.22 20 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 9.2.4 资产减值准备明细表 2004年度 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 137,191,365.59 684,205.24 1,020,017.44 136,855,553.39 114,036,125.91 1,020,017.44 113,016,108.47 其中：应收账款 - 23,155,239.68 684,205.24 其他应收款 - 23,839,444.92 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 223,223.38 三、存货跌价准备合计 - 223,223.38 - 223,223.38 其中：库存商品 - 223,223.38 - 原材料 - - - - 其他 - - - - 1,200,000.00 四、长期投资减值准备合计 - - 1,200,000.00 1,200,000.00 其中：长期股权投资 - - 1,200,000.00 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中：房屋、建筑物 - - - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - - - - 其中：专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 - - -- 八、委托贷款减值准备 - - -- 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 21 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、齐河晨鸣板材有限公司 本公司间接控股之子公司－山东晨鸣板材有限责任公司和山东瑞普生化有限公司于2004年3月19日签订合 资经营合同，设立齐河晨鸣板材有限公司，并于2004年3月31日取得企业法人营业执照，公司注册资本4,000 万元，山东晨鸣板材有限责任公司出资2,000万元，持股比例为50％；山东瑞普生化有限公司出资2,000万 元，持股比例50％。 2004年11月1日，山东瑞普生化有限责任公司将其持有齐河晨鸣板材有限公司50%的股权按原价2,000万元转 让给山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司，同时，山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司向齐河晨 鸣板材有限公司追加投资82万元。变更后，齐河晨鸣板材有限公司的注册资本为4,082万元，其中山东晨鸣 纸业集团齐河板纸有限责任公司持有51%，山东晨鸣板材有限责任公司持有49%。 2、菏泽晨鸣板材有限公司 本公司控股子公司－山东晨鸣热电股份有限公司、间接控股之子公司－山东晨鸣板材有限责任公司于2004 年2月2日与定陶县经济投资开发公司共同出资设立菏泽晨鸣板材有限责任公司，公司注册资本3,000万元， 山东晨鸣板材有限责任公司出资1020万元，持股34％；山东晨鸣热电股份有限公司出资990万元，持股33 ％；定陶县经济投资开发公司出资990万元，持股33％。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二 OO 五年三月二十五日 22