恒丰纸业(600356)2004年年度报告摘要

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司负责人董事长徐祥先生、总经理李迎春先生、财务负责人及会计机构负责人刘 君先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 恒丰纸业 股票代码 600356 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路 11 号 邮政编码 157013 公司国际互联网网址 http://www.hengfengpaper.com 电子信箱 sh356@hengfengpaper.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李荣伟 王国栋 联系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路 11 号 黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路 11 号 电话 0453-6336668 0453-6336668 传真 0453-6330989 0453-6330989 电子信箱 Sh356@ hengfengpaper.com Sh356@ hengfengpaper.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年增 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 566,475,835.03 503,501,802.49 12.51 426,224,599.35 利润总额 109,507,529.72 100,812,412.59 8.63 73,238,492.69 净利润 74,581,921.02 69,706,110.49 6.99 47,406,243.81 扣除非经常性损 73,317,154.12 72,260,058.22 1.46 51,107,495.20 益的净利润 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减(%) 总资产 1,156,894,903.18 947,092,663.65 22.15 700,858,272.60 股东权益（不含少 644,390,656.45 597,808,735.43 7.79 528,102,624.94 数股东权益） 经营活动产生的 103,741,828.68 54,017,320.77 92.05 91,494,152.91 现金流量净额 1 3.2 主要财务指标 单位：元 本年比上年增 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益 0.53 0.50 6.00 0.3386 净资产收益率(%) 11.57 11.66 -0.09 8.98 扣除非经常性损益的净利润为 11.80 12.76 -0.96 9.68 基础计算的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 0.74 0.39 89.74 0.65 净额 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减(%) 每股净资产 4.60 4.27 7.73 3.77 调整后的每股净资产 4.59 4.27 7.49 3.76 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 金额 短期投资损益 1,556,547.96 营业外收入 32,851.36 营业外支出 (525,583.68) 小计 1,063,815.64 以上项目所得税影响数 (200,951.26) 非经常性损益合计 1,264,766.90 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变 本次变 公积金 动前 配股 送股 增发 其他 小计 动后 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,000,000 80,000,000 其中： 国家持有股份 79,800,000 79,800,000 境内法人持有股份 200,000 200,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 140,000,000 140,000,000 2 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23182 前十名股东持股情况 股份类别 股份状态 股东性质 年度内 年末持股 比例 股东名称(全称) (已流通或 (质押或 (国有股东或外 增减 数量 (%) 未流通) 冻结) 资股东) 牡丹江恒丰纸业集团 有限责任公司 0 79800000 57.00 未流通 39900000 国有股东 深圳市国轩担保投资 有限公司 +2261241 2261241 1.61 已流通 未知 其他 中国银河证券有限责任 公司 +27000 2095532 1.49 已流通 未知 其他 中国工商银行－国联安 德盛小盘精选证券投资 基金 +839803 839803 0.59 已流通 未知 其他 中国建设银行－银华保 本增值证券投资基金 +326917 326917 0.23 已流通 未知 其他 中国工商银行－鹏华行 业成长证券投资基金 +228400 228400 0.16 已流通 未知 其他 延吉卷烟厂 0 200000 0.14 未流通 未知 其他 徐宏宽 +166100 166100 0.11 已流通 未知 其他 汪素芬 +158300 158300 0.11 已流通 未知 其他 深圳市兆宝源投资有限 公司 +156842 156842 0.11 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 深圳市国轩担保投资有限公司 2261241 A股 中国银河证券有限责任公司 2095532 A股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 A股 证券投资基金 839803 中国建设银行－银华保本增值证券投 A股 资基金 326917 中国工商银行－鹏华行业成长证券投 A股 资基金 228400 徐宏宽 166100 A股 汪素芬 158300 A股 深圳市兆宝源投资有限公司 156842 A股 许大冰 154900 A股 武汉电缆集团有限公司 150000 A股 公司未知上述股东之间有无 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 3 报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更，仍为牡丹江恒丰纸业集团有 限责任公司。该公司成立于 1997 年 10 月 18 日，持有本公司 57%股份，性质为国有独资 公司，法定代表人徐祥，注册资本 21350 万元，经营范围为：授权经营管理资产；经营 管理造纸用水、电、汽；维修厂房、设备；运输；造纸技术改造工程。 4.3.3 控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 57% 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初 年末 变动 姓 名 职 务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 原因 徐 祥 男 43 董事长 2003.04-2006.04 4000 4000 - 李迎春 男 37 副董事长、总经理 2003.04-2006.04 魏雨虹 男 45 董事 2003.04-2006.04 潘泉利 男 41 董事、副总经理 2003.04-2006.04 2000 2000 - 李劲松 男 41 董事、总工程师 2003.04-2006.04 李荣伟 男 49 董事、董事会秘书 2003.04-2006.04 2000 2000 - 曹振雷 男 46 独立董事 2003.04-2006.04 温志武 男 35 独立董事 2003.04-2006.04 卢儒生 男 62 独立董事 2003.04-2006.04 刘书杰 男 43 监事会召集人 2003.04-2006.04 2000 2000 - 杜兴旺 男 42 监事 2003.04-2006.04 施长君 男 41 副总经理 2004.04-2007.04 3000 3000 - 刘 君 男 42 财务负责人 2004.04-2007.04 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 贴（是或否） 徐 祥 恒丰纸业集团公司 党委书记 2003.03-2006.03 否 魏雨虹 恒丰纸业集团公司 总经理 2003.03-2006.03 是 刘书杰 恒丰纸业集团公司 纪检委书记 2003.03-2006.03 是 李迎春 恒丰纸业集团公司 董事 2003.03-2006.03 否 潘泉利 恒丰纸业集团公司 董事 2003.03-2006.03 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 410,200 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 235,256 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 235,256 元 独立董事津贴 每人每年 50,000 元 独立董事其他待遇 差旅费据实在公司报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事：魏雨虹 4 监事：刘书杰 报酬区间 人数 5 万元以上 4 4-5 万元 1 4 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在董事会的领导下，克服了原辅材料价格上涨等不利因素，顺利完 成了各项工作任务，在公司管理、项目建设等方面取得了可喜的成绩。 1、公司经济效益稳步增长，各项经济指标呈良好增长态势； 2、公司在经营上全面实施了费用预算制管理办法，各项费用支出得到了有效的控制； 3、公司内部推行了深度人力资源开发管理办法，全面实施绩效考核管理办法，重新 理顺了分配管理体制，实施了岗位技能工资管理体系，极大地调动了各级员工的工作积 极性； 4、根据长远发展的战略要求，公司进行了业务流程重组，调整了组织机构，进一步 理顺了公司内部管理体制； 5、公司项目建设进展顺利，5000 吨特种纸斜网纸机技术改造项目已完成设备安装。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分产品 收入 成本 (%) 比上年增减 比上年增减 年增减（％） （％） （％） 卷烟纸 321,953,775.98 165,203,959.20 48.69 7.20 5.91 0.63 滤嘴棒纸 106,426,094.30 64,866,092.22 39.06 15.73 16.71 -0.50 铝箔衬纸 115,739,382.45 100,093,639.46 13.52 22.75 22.78 -0.02 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北方地区 4,420.03 -15.77 中原地区 16,661.78 23.86 南方地区 11,272.31 18.03 西南地区 12,150.96 10.21 6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 15,871 占采购总额比重 58.95% 前五名销售客户销售金额合计 16,447 占销售总额比重 29.03% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □ 不适用 （1）项目审批体制发生了变化，导致增发工作延缓。 5 （2）原辅材料、能源等涨价，一定程度上影响了公司经营成果。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 5000 吨特种纸斜网纸机技术改造项目 19,203 83% 无 30000 吨特种纸扩建工程项目 50,084 3% 无 合计 69,287 - 6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 2005 年，公司将以增强企业核心竞争力为目的，做好以下工作： 1、 抓好项目建设，重视技术资源的整合，推动新产品开发研制； 2、 全面推行预算制管理； 3、 全力促进生产、扩大销售、强化采购管理，加强产供销各环节协调运作； 4、 要坚持以人为本，不断推进管理创新和制度建设； 5、 稳步落实公司五年发展规划及十年发展目标，实现公司持续发展。 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司董事会决议对 2004 年度的利润预分配方案如下：按当年净利润的 10%提取法定 盈余公积 7,458,192.10 元，5%提取法定公益金 3,729,096.05 元，每 10 股分配现金股利 1 元（含税），即总计分配现金股利 14,000,000.00 元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □ 不适用 交易对方 购买日 收购价 自购买日起至本年 是否为关联交易 所涉及的资产 所涉及的债权 及被收购 格 末为上市公司贡献 （如是，说明定 产权是否已全 债务是否已全 资产 的净利润 价原则） 部过户 部转移 集团公司 658.31 是,交易价格以 2004-12-25 无 是 无 维修分厂 万元 资产评估值确定 说明：该事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。 7.2 出售资产 □适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 6 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 集团公司 7,162.25 99.71% 以上向关联方采购产品和接受劳务的交易金额具体为： 采购货物：374.94 万元 接受劳务：6,787.31 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 1、报告期内持股 5%以上的股东无承诺事项。 2、本公司为在建工程 3 万吨特种纸扩建工程项目，与法国阿里曼德（ALLIMAND S.A.） 公司签订了金额为 14,120,000.00 欧元的设备购入合同，截至 2004 年 12 月 31 日，已支 付 1,412,000.00 欧元，尚未支付的合同金额为 12,708,000.00 欧元，按 2004 年 12 月 31 日欧元汇率 11.2627 计算，折合人民币 143,126,391.60 元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司 3 位独立董事勤勉尽责，按时参加董事会，认真履行了独立董事职责。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在 问题。报告期内公司无募集资金使用情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳南方民和会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告。 9.2 财务报表 7 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注四 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 81,285,955.69 46,571,715.56 短期投资 2 - 25,614,870.87 应收票据 3 50,633,446.73 42,352,258.30 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 4 121,294,935.84 108,752,606.23 其他应收款 5 31,160,388.50 1,050,815.82 预付帐款 6 16,403,134.27 23,512,789.85 应收补贴款 - - 存 货 7 112,657,131.96 95,143,786.15 待摊费用 8 1,182,422.47 712,821.47 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 414,617,415.46 343,711,664.25 长期投资： 长期股权投资 9 7,882,752.10 8,000,000.00 长期债权投资 - - 长期投资合计 7,882,752.10 8,000,000.00 固定资产： 固定资产原价 10 705,331,831.48 694,102,789.12 减：累计折旧 10 149,559,614.58 108,907,083.65 固定资产净值 555,772,216.90 585,195,705.47 减：固定资产减值准备 11 10,145,561.41 10,145,561.41 固定资产净额 545,626,655.49 575,050,144.06 工程物资 - - 在建工程 12 188,768,080.13 20,330,855.34 固定资产清理 - - 固定资产合计 734,394,735.62 595,380,999.40 无形资产和其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产和其他资产合计 - - 递延税项： 递延税款借项 - - 资 产 总 计 1,156,894,903.18 947,092,663.65 8 资产负债表(续) 2004 年 12 月 31 日 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 附注四 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 13 72,000,000.00 62,425,149.49 应付票据 - 8,034,152.03 应付账款 14 60,838,841.94 56,448,167.05 预收账款 15 12,225,928.66 6,719,065.29 应付工资 287,670.23 287,670.23 应付福利费 7,809,296.67 5,100,373.34 应付股利 - - 应交税金 16 26,012,590.48 6,544,985.02 其他未交款 862,283.16 149,179.57 其他应付款 17 16,419,410.59 8,415,308.63 预提费用 48,225.00 159,877.57 预计负债 - - 一内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 196,504,246.73 154,283,928.22 长期负债： 长期借款 18 316,000,000.00 195,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 316,000,000.00 195,000,000.00 递延税项： 递延税项货项 - - 负债合计 512,504,246.73 349,283,928.22 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 19 140,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 20 274,729,749.40 274,729,749.40 盈余公积 21 63,383,990.96 52,196,702.81 其中：法定公益金 21 21,127,996.98 17,398,900.93 未分配利润 22 166,276,916.09 130,882,283.22 其中：现金股利 14,000,000.00 28,000,000.00 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 644,390,656.45 597,808,735.43 负债和股东权益总计 1,156,894,903.18 947,092,663.65 9 利润表 2004 年度 编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注四 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 23 566,475,835.03 503,501,802.49 减：主营业务成本 23 350,282,204.19 307,047,581.72 主营业务税金及附加 24 4,006,260.08 4,162,011.58 二、主营业务利润 212,187,370.76 192,292,209.19 加：其他业务利润 25 140,324.27 -44,515.62 减：营业费用 54,692,382.56 44,640,409.65 管理费用 34,967,937.27 33,701,717.66 财务费用 26 14,223,661.12 7,726,463.21 三、营业利润 108,443,714.08 106,179,103.05 加：投资收益 27 1,556,547.96 -5,124,440.76 补贴收入 - - 营业外收入 32,851.36 32,840.00 减：营业外支出 28 525,583.68 275,089.70 四、利润总额 109,507,529.72 100,812,412.59 减：所得税 29 34,925,608.70 31,106,302.10 少数股东损益 - 五、净利润 74,581,921.02 69,706,110.49 10 现金流量表 2004 年度 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注四 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 657,175,900.69 收到的税费返还 1,671,186.58 收到的其他与经营活动有关的现金 4,757,764.52 现金流入小计 663,604,851.79 购买商品、接受劳务支付的现金 370,248,982.01 支付给职工以及为职工支付的现金 32,816,417.63 支付的各项税费 62,609,951.37 支付的其他与经营活动有关的现金 30 94,187,672.10 现金流出小计 559,863,023.11 经营活动产生的现金流量净额 103,741,828.68 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 27,288,666.73 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 27,288,666.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 182,259,102.92 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 182,259,102.92 投资活动产生的现金流量净额 -154,970,436.19 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 237,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 237,000,000.00 偿还债务所支付的现金 106,425,149.49 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,922,381.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 151,347,530.87 筹资活动产生的现金流量净额 85,652,469.13 四、汇率变动对现金的影响 290,378.51 五、现金及现金等价物净增加额 34,714,240.13 11 现金流量表(续) 2004 年度 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004 年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 74,581,921.02 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 1,379,853.87 固定资产折旧 41,446,067.42 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） -469,601.00 预提费用的增加（减：减少） -111,652.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 224,545.78 固定资产报废损失 - 财务费用 13,995,899.62 投资损失（减：收益） -1,556,547.96 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -17,513,345.81 经营性应收项目的减少（减：增加） -45,426,227.35 经营性应付项目的增加（减：减少） 32,359,912.78 其他 4,831,002.88 经营活动产生的现金流量净额 103,741,828.68 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 81,285,955.69 减：现金的期初余额 46,571,715.56 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 34,714,240.13 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二 OO 五年一月十日 12