氯碱化工(600618)2002年年度报告摘要

上海氯碱化工股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §１ 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事长周波先生、总经理兼财务负责人李军先生、财务总监常清先生及财务部经理李宁女士 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1.3 董事白礼杰因工作原因未能参加本次董事会。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 氯碱化工 氯碱 Ｂ 股 股票简称 股票代码 ６００６１８ ９００９０８ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海龙吴路 ４７４７ 号 办公地址 上海龙吴路 ４７４７ 号 邮政编码 ２００２４１ 公司国际互联网 ｗｗｗ．ｓｃａｃｃ．ｃｏｍ 网址 电子信箱 Ｏｆｆｉｃｅ＠ｓｔｙｃ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许 沛 文 庞 学 英 联系地址 上海龙吴路 ４７４７ 号 上海龙吴路 ４７４７ 号 电话 ６４３４０６０１ ６４３４２６４０ 传真 ６４３４２６４０ ６４３４２６４０ 电子信箱 Ｓｈｘｐｗ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ Ｐａｎｇｘｙ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：万元 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年（调整后） （％） ２０００ 年（调整后） 主营业务收入 ３１６０９９．２４ ２７２８３２．３０ １５．８６ ２９４１４３．４３ 利润总额 ９４３．０８ ２８４０．３０ －６６．８０ ４４２９．１４ 净利润 ６３５．１０ ７０８．６１ －１０．３７ ２０５７．６３ 1 扣除非经常性 －６４４．５１ －１０２９０．５１ １４７３．０４ 损益的净利润 ９３．７４％ ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本年末比上年 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 调整后 末增减（％） 调整后 总资产 ４７７６２９．７１ ４６０９２９．５４ ３．６２ ４７４０４１．３２ 股东权益（不含 ０．６５ ２８２０３６．４０ ２８０２２２．８３ ２７９５１４．２２ 少数股东权益） 经营活动产生的 ９６．７０ ４６７９１．４５ ２３７８８．５４ ４２６３２．５８ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００２ 年 ２００１ 年调整后 ２０００ 年调整后 （％） 每股收益 ０．００５５ ０．００６１ －９．８４ ０．０１７７ 每股收益注 ２ ０．００５５ ０．００６１ －９．８４ ０．０１７７ 净资产收益率 ０．２３ ０．２５ －０．０２ ０．７４ 扣除非经常性损益 ３．４４ 的净利润为基础计 －０．２３ －３．６７ ０．５３ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 ９６．６７ ０．４０１８ ０．２０４３ ０．３６６１ 的现金流量净额 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本年末比上年末增减 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 调整后 （％） 调整后 每股净资产 ２．４２２ ２．４０６ ０．６７ ２．４００ 调整后的 ４．２５ ２．２８３ ２．１９０ ２．０８８ 每股净资产 ３．３ 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位：万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ６３５．１０ ３４７９．９０ 因境内外不同的会计准则，对会计估计不同，境外审计主要增加了：固定资产的评估 差异说明 增值及有关折旧费用 1506.30 万元，出售资产予控股公司而拨回之准备 2369.10 万元。 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 611510647 611510647 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 118580000 118580000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 730090647 730090647 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27832420 27832420 2、境内上市的外资股 406560000 406560000 已上市流通股份合计 434392420 434392420 三、股份总数 1164483067 1164483067 本报告期末 Ｂ 股中 ＡＤＲ 有 ５３５５４ 份，占 Ｂ 股的 ０．１３％ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ８８０００ 户，其中 Ａ 股 ２３１０９ 户，Ｂ 股 ６４８９１ 户。 前十名股东持股情况 单位：股 股东名称（全称） 年度内 年末 比例（％） 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 持股数量 结的股份 数量 1.上海华谊（集团）公司 无 ６１１，５１０，６４７ ５２．５１ 非流通股 无 国家股 ２．宁波金港信托投资责任有 无 ６，０５０，０００ ０．５２ 非流通股 未知 法人股 限公司 ３．上海申银万国证券有限公 ＋２８３２ ５，０５７，８３３ ０．４３ 非 流 通 股 ５０５５００１ 无 法人股 司 股，流通股 ２８３２ 股 ４．上海天原（集团）有限公司 无 ４，４１８，７８７ ０．３８ 非流通股 无 法人股 5.上海氯碱化工综合公司 无 ４，３３０，３７６ ０．３７ 非流通股 无 法人股 6.DEBORAH WANG 无 ３，５２３，０００ ０．３０ 流通股 未知 B股 ７． 招商局发展有限公司 无 ３，４７２，９９９ ０．２９ 流通股 未知 B股 8.上海公积金管理中心 无 ３，０４９，２００ ０．２６ 非流通股 未知 法人股 9.上海氯碱化工房产经营开发 无 ３，０４９，２００ ０．２６ 非流通股 无 法人股 公司 10.HKSBCSBS/A BANQUE ＋３，０００，０００ ３，０００，０００ ０．２５ 流通股 未知 B股 INT.ALUXEMBOURG S/AHSBCGLOBALINV.FUN DS CHINESE EQUITY 前十名股东关联关系或一致行动的说明 以上 １．４．９ 之间有关联关系，其中 ９ 为本公司全资子公司。其余的法人股与 流通股股东中未知其有关联关系。 3 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍： ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 上海华谊（集团）公司是国有资产授权经营单位，成立于 １９９７ 年 １ 月，法定代表人：张培璋； 注册资本 ４０６６２４ 万元；经营范围：授权范围内的国有资产经营和管理，实业投资，化工医药产 品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。 上海天原（集团）有限公司是上海华谊（集团）公司的全资子公司，受托管理本公司的国家股， 成立于 １９９６ 年 ３ 月，注册资本 ８０９１２ 万元。法定代表人：张瑞岳；经营范围：化工生产及设备 制造，实业投资，国内贸易（除专项规定外），房地产开发、经营及物业管理，经营外经贸委批 准的进出口业务。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年未持股数 变动原因 周 波先生 董事长 男 41 ２０００．１２－２００３．１２ ３４５４ ３４５４ 张瑞岳先生 副董事长 男 ５１ ２０００．１２－２００３．１２ ６０５ ６０５ 李 军先生 董事总经理 男 ４４ ２００１．５－２００３．１２ ６０５ ６０５ 徐荣一先生 董事 男 ６２ ２０００．１２－２００３．１２ ５０８ ５０８ 魏光爱女士 董事 女 ５７ ２０００．１２－２００３．１２ ６０５ ６０５ 白礼杰先生 董事 男 ５３ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 杨振汉先生 董事 男 ７１ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 王开国先生 董事 男 ４５ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 王新奎先生 董事 男 ５６ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 孙 铮先生 独立董事 男 ４６ ２００２．６－２００３．１２ ０ ０ 戎光道先生 独立董事 男 ４８ ２００２．６－２００３．１２ ０ ０ 侯水岐先生 董事 男 ６１ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 张洪文先生 监事会主席 男 ６２ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 夏沛承先生 监事会副主席 男 ６０ ２０００．１２－２００３．１２ ４８４ ４８４ 汪 磊先生 监事党委副书记 男 ３７ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 茆志明先生 监事 男 ５１ ２０００．１２－２００３．１２ ６０５ ６０５ 张亚曼女士 监事 女 ５９ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 赵如泉先生 监事 男 ５９ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 邵伟大先生 监事 男 ４５ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 叶天福先生 监事 男 ５０ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 赵建华女士 监事 女 ５０ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 张祖钧先生 副总经理 男 ５８ ２０００．１２－２００３．１２ ６０５ ６０５ 盛锡龙先生 副总经理 男 ４９ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 常 清先生 财务总监 男 ３８ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 许沛文先生 董事会秘书 男 ４８ ２０００．１２－２００３．１２ ０ ０ 4 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的 任职期间 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 职务 津贴 上海华谊（集团）公司 总裁 ２００２．９ 否 周波 董事 ２００１．１２－２００４．１２ 上海天原（集团）有限公司 张瑞岳 上海天原（集团）有限公司 董事长、总经理 ２００１．１２－２００４．１２ 是 徐荣一 上海天原（集团）有限公司 董事 ２００１．１２－２００４．１２ 是 侯水岐 上海天原（集团）有限公司 董事 ２００１．１２－２００４．１２ 否 张洪文 上海天原（集团）有限公司 监事会主席 ２００１．１２－２００４．１２ 否 上海华谊（集团）建 ２００２．７ 否 赵如泉 上海华谊（集团）公司 设有限公司 财务总监 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １５９．８ 万元， 金额最高的前三名董事的 ４０ 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 ４５万元。 理人员的报酬总额 独立董事津贴 ８万元／年，其中３万元在任期结束后，根据其履行职责情况和公司 效益增长的情况予以兑现。 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 董事：王开国、王新奎、白礼杰、周波、杨振汉、侯水岐。 董事、监事姓名 监事：张洪文、张亚曼、赵如泉。 报酬区间 人数 １０ 万以上 ９人 ８ 万— １０ 万 ２人 ８ 万元以下 ３人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）公司所处环境依然严峻 １．国际化的竞争更趋激烈。两大主导产品烧碱、聚氯乙烯的进口关税分别从１４％降低到８％ 和１６％降低到１２．８％，关税壁垒下降，刺激了产品进口，使液体烧碱进口量同比增加了１３余倍， 进口聚氯乙烯产品继续保持国内市场高份额，达到近４０％。 ２．聚氯乙烯低价进口的冲击没有根本消除。国家对外贸易经济合作部在２００２年３月２９日对来 自美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的聚氯乙烯（纯粉）进行反倾销调查，但聚氯乙烯均 价仍处于低迷状态。 ３．国内区域性的原料价格和电力成本、环保成本的差异，使本公司难以获得竞争优势。 ４．主要原料供应商的计划检修和生产事故，使公司生产作业天数减少。 （二）公司紧紧围绕“整合、改革、创新”的工作方针，推出了四大措施： 一是从稳定生产型向技术生产型的转变。通过生产系统扁平化管理、装置技术改造和原料 5 组合的优化，使生产稳定性和装置负荷明显提高，全年实现工业总产值３０亿元，同比上升１１．９ ％，主导产品烧碱产量同比上升７．１％。 二是大力开拓市场。积极利用关贸总协定的规则，与国内几家主要聚氯乙烯制造商一起， 代表国内聚氯乙烯行业，向国家对外贸易经济合作部正式提交反倾销调查申请，请求对美国等５ 个国家和地区的进口聚氯乙烯进行反倾销调查。维护国内企业的合法权益。同时，通过“共生 营销”和“知识营销”，推进了大市场的战略，扩大了客户群，提高了客户对公司产品的认可 度。 三是进一步加强预算管理，建立了较好的网络平台，增加了滚动预算的频率，提高了预算的 受控性和准确性，降低了生产和采购成本。 四是质量环保系统的国际化管理，通过了质量管理体系ＩＳＯ９００１－２０００版转版认证，环境管理体 系取得ＩＳＯ１４００１的认证。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上 入比上年增 本比上年增 产品 收入 成本 （％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 工业 ２５２４１５．５５ ２１４６９２．９６ １４．９４ １０．７６ ９．８９ ０．６７ 商业 ２８９６１．０４ ２７９６３．３５ ３．４４ ３７．５７ ３５．６６ １．３６ 旅游服务 ２６４３．３７ １２９４．６５ ５１．０２ －９１．６９ －９５．４６ ４０．６０ 运输业 ４１２１２．５０ ３７８８１．９４ ８．０８ －－－ －－－ －－－ 其中：关联 ９１３３．２２ ８８８９．５４ １４．９４ ２１．８４ 交易注 ９ 关联交易的 关联方交易的价格参照市场价 定价原则 关联交易必 要性、持续 公司与关联方的交易，是公司日常生产和经营的补充与需要，今后仍可能持续。 性的说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 上海地区 ３２５１７９．４２ １５．８４ 上海地区以外 ５３．０４ －１４．４４ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金 ４６．０２％ ７７１１０ 占采购总额比重 额合计 前五名销售客户销售 ８．０５％ ２５４４７ 占销售总额比重 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √适用 □不适用 单位：万元 本期贡献的 占上市公司净 参股公司 参股公司名称 投资收益 利润的比重 经营范围 净利润 上海氯威塑料有限公司 １６７．３４ ２６．３５％ 生产和销售 ＰＶＣ 管材和管件 ３３２．５４ 上海赫克力士化工有限公司 ６９．１５ １０．８９％ 造纸及化学品制造 １７２．８９ 6 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果 产生重要影响的说明 √适用 □不适用 １、关税调整。国务院批准将于２００３年１月１日再次降低关税税率，聚氯乙烯关税从１２．８ ％降至１１．８％，这将降低进口聚氯乙烯的成本，继续对国内市场产生冲击。 ２、国际原油价格上涨，引发进口乙烯、二氯乙烷、氯乙烯等聚氯乙烯生产原料价格上扬， 增加聚氯乙烯的生产成本。 ３、国家对外贸易经济合作部于２００２年３月２９日立案，受理的聚氯乙烯反倾销案，预计在 一年内可能作出初裁，其结果可能对聚氯乙烯市场产生影响。 7 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 单位：万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 差异说明 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 成本及费用 差异说明 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 本年度已使用募集 资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 合计 — — 8 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 变更投资项目的 资金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产生收益金 是否符合计 诺项目 投入金额 额 额 划进度和预 计收益 合计 — — 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 １６ 万吨异氰酸酯项目 项目总投资 ９２９７８５ 万 项目已获国务院批准，项 元，注册资本 ３１６３９５ 目合同和章程草稿已上报 万 元 ，本公司投资 国家外经贸部。 ２９４００ 万元 聚碳酸酯项目 项目总投资 ５６４３０ 万 第一期出资额已到位，共 美元，注册资本 １８８１０ 计 １６９４ 万元人民币。 万美元 ，本公司预计 投入（折人民币） １５６０９ 万元 ７ 万吨／年聚氯乙烯国 项目总投资 ６８６４０ 万 已累计完成投资 １３７６９ 万 债项目 元，注册资本 ２５３１３ 万 元，现已进入生产主体设 元 备就位安装阶段。 ５ 万吨／年离子膜烧碱 总投资 ９９３８ 万元，实 已建成投产，并已完成峻 技改项目 际投入 ９０１２ 万元。 工验收工作。 聚氯乙烯糊状树脂装 ４４３４．２６ 万元 初期阶段 置扩产项目 9 合计 ８３７６８．２６ 万元 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 ２００２ 年，公司所处的市场形势依然严峻，主要盈利产品 ＰＶＣ 价格仍处于低迷状态，而原 材料价格依然坚挺，极大地影响了主营利润。经中国注册会计师审计，２００２ 年实现净利润母公 司为 ８１３．８０ 万元，合并报表为 ６３５．１０ 万元；经国际注册会计师核数，２００２ 年实现净利润为 ３４７９．９０ 万元。 现根据公司章程规定，以母公司净利润 ８１３．８０ 万元为基准（按孰低原则），提取 １０％法定 盈余公积金 ８１．３８ 万元，提取 １０％法定公益金 ８１．３８ 万元，“两金”合计提取 １６２．７６ 万元。母 公司可供分配利润仅 ６２６．８１ 万元，因此公司按 ２００２ 年初的利润分配预案执行，即不进行现金 分红，也不进行资本公积金转增股本。 10 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关 定价原则 购资产 上市公司贡献的净利润 联交易 上海天原物流公司 ２００２．４．１９ ９１８万元 －２５万元 是 以评估值 ５７．３７５％的股权 为基准 上海天原集团天 ２００２．４．１９ ９６１７万元 ５１万元 是 以评估值 原化工有限公司 为基准 ７６．２２％的股权 ７．２ 出售资产 √适用 □ 不适用 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出售日 出售产生 是否为关 定价原则 售资产 该出售资产为上市 的损益 联交易 公司贡献的净利润 向 上 海 天 原 （ 集 ２００２．５．２０ １０２６．６０万元 无 是 以评估值 团）有限公司转 为基准 让浦东化工经贸 大厦建设款 向 上 海 天 原 （ 集 ２００２．１２．２５ 1708万元 无 是 以评估值 团）有限公司转 为基准 让债权形式的应 收帐款 与 上 海 华 谊 （ 集 ２００２．１２．２５ 1576万元 无 －１６万元 是 以评估值 团）公司进行债 为基准 权置换 说明７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是 否 履 是否为关 行完毕 联方担保 吴泾化工有限公司 １９９８．０９ １２５２７．８２ 信用担保 ２００５．１２ 否 是 上海焦化有限公司 １９９３．０３ １７７７８．４６ 信用担保 ２０２３．１０ 否 是 上海赫克力士化工有限公司 ２００２．１１ ３０００ 信用担保 ２００３．１１ 否 否 上海化学工程设计院 ２００２．０５ １５０ 信用担保 ２００３．０２ 否 是 上海助剂厂有限公司 ２００２．０２ ９００ 信用担保 ２００３．０２ 否 否 拜耳（上海）聚合物有限公司 ２００２．０７ ３３００ 信用担保 ２００３．０４ 否 否 上海天原国际货运有限公司 ２００２．０３ ７００ 信用担保 ２００３．０３ 否 否 担保发生额合计： ８０５０ 万元 担保余额合计： ３８３５６．２８ 万元，比上年末下降 ５５％ 其中：关联担保余额合计：３０４５６．２８ 万元，比上年末下降 ６３％ 11 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海天原（集团）有限 ６４９００ ３１７２４．４７ 公司 合计 ６４９００ ３１７２４．４７ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 合计 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 陈述公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项，公司董事会应说明该承诺事 项在报告期内的履行情况。（请填入空白处） ２００２ 年公司董事会加大了清收大股东欠款的力度。经协商，大股东上海天原（集团）有限公司承诺， 在 ２００２ 年底将通过现金归还和资产置换，将总额 ６．４９ 亿元的欠款降至 ３．４ 亿元以下，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该欠款总额已下降至 ３．１７ 亿元，下降幅度 ５３％，实现了承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 陈述本年度发生的重大诉讼、仲裁事项的基本情况、涉及金额；对尚未结案的，陈述进展情况或审 理结果及影响，对已经结案的，说明其执行情况。（请填入空白处） ７．８ 独立董事履行职责的情况．（请填入空白处） 公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《证券法》、《独立董事工作制度》等法律法规的要 求，履行诚信和勤勉的义务，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益，认真参加公司的董事会 及股东大会，积极了解公司的各项经济运行情况，为公司的管理出谋划策，对公司的关联交易等事项发 表专业性的意见，并出具独立董事意见书，为董事会客观科学的决策起到了积极的作用。 §８ 监事会报告 如监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题，可以免于披露。 如上市公司财务报告被出具非标意见，监事会应就董事会对上述事项的说明表示意见。（请填入空白 处） 12 监事会认为，公司依法运作，关联交易符合各项有关规定，报告期内无募集资金和收购资产的行为。 监事会认为，本次调整长期股权投资年初数，符合《企业会计制度》的相关规定。同时，提出了四条整 改意见，以防止类似问题的重复发生。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 公司２００２年财务会计报告（Ａ股）已经由上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师戴定毅、桑 琪敏审计签字，并出具信长会师报字（２００３）第１０１０３号标准无保留意见的审计报告。 公司２００２年财务会计报告（Ｂ股）已经由香港浩华会计师事务所执业会计师陈锦荣出具标准无保留意 见的核数师报告书 ９．３ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明．（请填入 空白处） 与上年度相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明． （请填入空白处） 对上海工程化学设计院有限公司投资比例于２００２年１２月２０日由年初的５１％降至４８．５７％，本年度仅合 并其利润表和现金流量表。上海工程化学设计院有限公司出售之日净资产占合并报表净资产０．７６％，资产 总额占合并报表资产总额０．５８％，未对本公司财务状况造成重大影响。 与上年相比本年新增合并单位 ５家，原因为： １、上海天原化工有限公司：系受让了７６．２２％的股权； ２、上海金源自来水有限公司：系上海天原化工有限公司控股７７．７８％的子公司； ３、上海天原物流有限公司：系受让了５７．９２％的股权； ４、上海达凯塑胶有限公司：系追加投资，使投资比例由２５％增至９０％； ５、上海助剂厂有限公司：本年度因销售规模增大而纳入合并报表范围。 13 资产负债表 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ９１３，５４６，２３２．１５ ７７５，６８１，５６４．０３ ７８７，１１１，５２０．１７ ７４１，９４０，０６４．２０ 短期投资 ３６，０００．００ １７，０９３，６１７．９１ １５，７６０，０００．００ 应收票据 １７４，２２０，３０８．６０ １４９，６８４，５６７．４８ １０９，７２４，３７３．３９ １０８，５３５，９０９．３９ 应收股利 １，０５８，０９０．８０ 应收利息 应收账款 ２１７，２３３，１１３．１８ １６７，５６９，７５８．６０ ２２６，０８８，５０２．２５ ２００，５７８，０８３．２２ 其他应收款 ３６７，９１４，３１９．７６ ３４５，２３８，４５７．５６ ８２１，８０７，７４５．４３ ７８２，１０４，２０３．１７ 预付账款 ２８，８８４，７４９．５７ １３，２１６，７２１．０９ ２２，６４９，２０８．３７ ２０，２２３，６２５．２７ 应收补贴款 存货 ３０１，０５３，００８．６５ ２３２，１２０，７９９．５８ ２７６，８８８，７７９．２４ ２６２，０８２，５６１．４０ 待摊费用 ８６４，３１４．２４ ２１４，８５７．７９ 一年内到期的长期债权投资 ２２０，２００．００ ２２０，２００．００ 其他流动资产 流动资产合计 ２，００３，７５２，０４６．１５ １，６８４，５６９，９５９．１４ ２，２６１，７９８，８０４．５５ ２，１３１，４４４，６４６．６５ 长期投资： 长期股权投资 ２４１，３９３，４５０．３８ ５６１，７３２，１１１．２７ ２３５，１３１，８５４．１８ ３７６，０８９，４２７．８１ 长期债权投资 长期投资合计 ２４１，３９３，４５０．３８ ５６１，７３２，１１１．２７ ２３５，１３１，８５４．１８ ３７６，０８９，４２７．８１ 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 ４，３４１，５２１，３２２．４１ ３，６９５，９０８，８５７．３８ ３，６１８，４４３，１６５．７０ ３，４６６，９８７，７９８．４４ 减：累计折旧 ２，０６４，４１７，６０４．７１ １，８５１，９６７，３２２．０９ １，６８３，１８７，２９４．２０ １，６１３，８７６，４４６．９５ 固定资产净值 ２，２７７，１０３，７１７．７０ １，８４３，９４１，５３５．２９ １，９３５，２５５，８７１．５０ １，８５３，１１１，３５１．４９ 减：固定资产减值准备 ７２，１６９，２６２．１６ ５０，１７４，２０９．４９ ５１，５００，０１８．０５ ５１，５００，０１８．０５ 固定资产净额 ２，２０４，９３４，４５５．５４ １，７９３，７６７，３２５．８０ １，８８３，７５５，８５３．４５ １，８０１，６１１，３３３．４４ 工程物资 ３３，４６０，８５５．２５ ３３，４６０，８５５．２５ １０，９８６，７７１．４７ １０，９８６，７７１．４７ 在建工程 ２８１，８７２，９８１．４６ ２８３，０７６，５３１．６９ ２０６，４４７，０７７．４８ ２１２，８９９，８０２．１０ 固定资产清理 －１６，１３２．００ 固定资产合计 ２，５２０，２５２，１６０．２５ ２，１１０，３０４，７１２．７４ ２，１０１，１８９，７０２．４０ ２，０２５，４９７，９０７．０１ 无形资产及其他资产： 无形资产 ９，７８１，０５８．６４ ５，４７０，１３６．６４ １０，５０７，７６１．５３ ５，６２０，２４４．５３ 长期待摊费用 １，１１８，４０３．０６ ９９３，０５５．５６ ６６７，２４０．０１ ３９７，６８４．８８ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １０，８９９，４６１．７０ ６，４６３，１９２．２０ １１，１７５，００１．５４ ６，０１７，９２９．４１ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４，７７６，２９７，１１８．４８ ４，３６３，０６９，９７５．３５ ４，６０９，２９５，３６２．６７ ４，５３９，０４９，９１０．８８ 流动负债： 短期借款 １，０２８，３５０，０００．００ ９２４，０５０，０００．００ １，０１６，７０９，６００．００ １，００６，７０９，６００．００ 应付票据 １，１３３，８６２．９０ ８，３００，０００．００ 应付账款 ９０，６７０，４８２．５７ ５０，７５５，７１８．４６ ９９，３５６，３９３．３８ ９１，３９３，２７６．６１ 预收账款 ８６，０４４，１２５．２１ ６９，１８８，４５９．４８ ５８，５３２，４５１．０４ ５５，３８７，０８２．８８ 应付工资 ２２，０９０，６５２．８９ １５，７４１，３３３．３２ ２０，６１０，５８７．６３ ２０，２５３，９７７．３９ 应付福利费 ３，８４９，８９４．３０ １，７２４，７２５．０６ 应付股利 ６０４，８０７．３５ １，４４３，８３６．９０ １，４４９，２９０．９０ １，４４９，２９０．９０ 应交税金 １７，６６４，８１３．５０ １５，５１８，９３７．１９ １０，９９１，６５６．６６ －１，２０８，００２．０１ 其他应交款 ５９２，４２５．９５ ４７２，３９９．６４ ２１，６２０．５１ １５，６２０．４１ 其他应付款 ９６，４２２，１０１．４４ ３７，０３９，０５３．０２ ５５，４１７，７７２．７５ ６０，０９１，２１５．４３ 预提费用 ３，７２８，１９９．１５ ３，６７５，３８０．００ ２，２２８，３５３．１１ ２，１９７，５６７．８３ 预计负债 14 一年内到期的长期负债 ４３，０００，０００．００ ４３，０００，０００．００ １６１，５９０，０００．００ １６１，５９０，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 １，３９４，１５１，３６５．２６ １，１６０，８８５，１１８．０１ １，４３６，９３２，４５１．０４ １，３９７，８７９，６２９．４４ 长期负债： 长期借款 ４０６，２８０，０００．００ ２９０，３９０，０００．００ ３０４，２９０，０００．００ ３０４，２９０，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２６，０２６，３４５．１２ ２６，０２６，３４５．１２ ２８，１５４，４８０．２７ ２８，１５４，４８０．２７ 专项应付款 ５７，１２０，０００．００ ５７，１２０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ４８９，４２６，３４５．１２ ３７３，５３６，３４５．１２ ３３２，４４４，４８０．２７ ３３２，４４４，４８０．２７ 递延税项： 递延税款贷项 １，０６１．２１ 负债合计 １，８８３，５７８，７７１．５９ １，５３４，４２１，４６３．１３ １，７６９，３７６，９３１．３１ １，７３０，３２４，１０９．７１ 少数股东权益 ７２，３５４，３６９．５０ ３７，６９０，１６４．３１ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １，１６４，４８３，０６７．００ １，１６４，４８３，０６７．００ １，１６４，４８３，０６７．００ １，１６４，４８３，０６７．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １，１６４，４８３，０６７．００ １，１６４，４８３，０６７．００ １，１６４，４８３，０６７．００ １，１６４，４８３，０６７．００ 资本公积 １，５４４，１９３，５４３．０９ １，５４４，１９３，５４３．０９ １，５３２，４０８，８４８．２０ １，５３２，４０８，８４８．２０ 盈余公积 １１７，２８１，９２１．９９ １１３，７０３，８０８．１７ １４５，２８８，８０６．３５ １４２，２２６，７６８．５０ 其中：法定公益金 １，４４０，１０１．４１ ８１３，８０１．６２ ４１４，１９９．９３ 未分配利润 －５，５９４，５５４．６９ ６，２６８，０９３．９６ －３９，９５２，４５４．５０ －３０，３９２，８８２．５３ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ２，８２０，３６３，９７７．３９ ２，８２８，６４８，５１２．２２ ２，８０２，２２８，２６７．０５ ２，８０８，７２５，８０１．１７ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ４，７７６，２９７，１１８．４８ ４，３６３，０６９，９７５．３５ ４，６０９，２９５，３６２．６７ ４，５３９，０４９，９１０．８８ 15 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３，２３８，９４９，００３．９６ ２，２４７，７１８，３８４．７７ ２，７２８，３２２，９８９．６３ ２，２７９，００５，２１１．２７ 减：主营业务成本 ２，８０７，３９０，０９７．７０ １，９２７，２１７，４３８．７０ ２，３７２，０１３，５２３．４１ １，９５３，７６８，２８４．９１ 主营业务税金及附加 １５，１０３，２２４．６４ １０，５４６，０９９．６０ １０，７８５，４６９．１９ ８，５５２，８３１．６３ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４１６，４５５，６８１．６２ ３０９，９５４，８４６．４７ ３４５，５２３，９９７．０３ ３１６，６８４，０９４．７３ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ９，９４６，３２１．６０ ８，１３７，４５８．４５ １６，６７５，４２１．９９ ７，３６１，７８０．９１ 减： 营业费用 ４１，１２６，９３９．９５ ３１，２７８，０７５．８７ ３３，５８２，７３０．０１ ２９，５３３，８５４．１１ 管理费用 ３０６，３９２，９２９．９５ ２２３，８３０，０２９．６０ ３３７，２６７，１４０．６０ ２９７，７５７，２７８．１０ 财务费用 ７１，１７７，４００．３８ ６３，９９９，１４９．６６ ３７，６８６，１３５．４７ ３７，８１６，２２７．４８ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ７，７０４，７３２．９４ －１，０１４，９５０．２１ －４６，３３６，５８７．０６ －４１，０６１，４８４．０５ 加：投资收益（损失以“－”号填列） －１１，１２８，５５３．７９ －２，４９８，００５．２６ ８０，８７３，８７８．９２ ６７，９２１，８０４．２１ 补贴收入 ７，６３６，５７６．６６ ５，２５７，５３０．５２ ３，１０７，０００．００ ３，１０７，０００．００ 营业外收入 ７，６３８，７６４．８１ ５，８１８，７７４．９０ １，５２７，２３７．２１ １，４８８，５６１．３７ 减：营业外支出 ２，４２０，６７６．６５ ２，１０２，２１９．４４ １０，７６８，５４２．０７ １０，４７４，７０５．４７ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ９，４３０，８４３．９７ ５，４６１，１３０．５１ ２８，４０２，９８７．００ ２０，９８１，１７６．０６ 减：所得税 ７３５，８６７．５６ －２，６７６，８８５．６５ ２０，８５２，６６９．６０ ７，３９７，５４８．５４ 减：少数股东损益 ２，３４３，９６０．９６ ４６４，２２４．００ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ６，３５１，０１５．４５ ８，１３８，０１６．１６ ７，０８６，０９３．４０ １３，５８３，６２７．５２ 加：年初未分配利润 －３９，９５２，４５４．５０ －３０，３９２，８８２．５３ －４４，７３３，４１３．３８ －４３，９７６，５１０．０５ 其他转入 ３０，１５０，５６３．５７ ３０，１５０，５６３．５７ 六、可供分配的利润 －３，４５０，８７５．４８ ７，８９５，６９７．２０ －３７，６４７，３１９．９８ －３０，３９２，８８２．５３ 减：提取法定盈余公积 １，１１７，７７８．１０ ８１３，８０１．６２ ２，２６９，３８６．２６ 提取法定公益金 １，０２５，９０１．１１ ８１３，８０１．６２ ３５，７４８．２６ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －５，５９４，５５４．６９ ６，２６８，０９３．９６ －３９，９５２，４５４．５０ －３０，３９２，８８２．５３ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 －５，５９４，５５４．６９ ６，２６８，０９３．９６ －３９，９５２，４５４．５０ －３０，３９２，８８２．５３ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 16 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ３，７３０，７６７，４８１．５４ ２，６４６，８９５，０１４．８５ 收到的税费返还 ９，３２５，７２１．０５ ６，８８０，４０６．０８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２２０，０９７，９０２．１０ ２１５，７８３，７６６．５１ 现金流入小计 ３，９６０，１９１，１０４．６９ ２，８６９，５５９，１８７．４４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，９６３，９０６，４７５．８９ ２，０４７，３８９，７４９．４７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３６，２２９，８３６．７７ １９５，７６７，９８８．６２ 支付的各项税费 ３５，７１２，８８３．６６ １７，９６２，３１４．８１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２５６，４２７，３８８．５６ １９２，９０７，５１８．１８ 现金流出小计 ３，４９２，２７６，５８４．８８ ２，４５４，０２７，５７１．０８ 经营活动产生的现金流量净额 ４６７，９１４，５１９．８１ ４１５，５３１，６１６．３６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２４，６０２，９８９．３６ ２４，２８２，７７９．３６ 取得投资收益所收到的现金 １１，１８０，３４４．５８ ９，７５３，２５６．０１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２，１６９，２９０．１５ １０，２００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ５８，９４５，５７６．７１ 现金流入小计 ９６，８９８，２００．８０ ３４，０４６，２３５．３７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １７７，８７３，８１２．５４ １６５，２８６，７０３．９５ 投资所支付的现金 ３７，１７５，５７６．９８ ２８，３９０，０７９．３６ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２１５，０４９，３８９．５２ １９３，６７６，７８３．３１ 投资活动产生的现金流量净额 －１１８，１５１，１８８．７２ －１５９，６３０，５４７．９４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ８，５００，０００．００ 借款所收到的现金 １，３５０，５００，０００．００ １，２９６，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ５７，１２０，０００．００ ５７，１２０，０００．００ 现金流入小计 １，４１６，１２０，０００．００ １，３５３，１２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，５６４，２５６，４１１．６２ １，５１１，１４９，６００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ７５，１８２，８２１．６３ ６４，１２０，５７２．２６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，６３９，４３９，２３３．２５ １，５７５，２７０，１７２．２６ 筹资活动产生的现金流量净额 －２２３，３１９，２３３．２５ －２２２，１５０，１７２．２６ 四、汇率变动对现金的影响 －９，３８５．８６ －９，３９６．３３ 五、现金及现金等价物净增加额 １２６，４３４，７１１．９８ ３３，７４１，４９９．８３ 补充材料 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ６，３５１，０１５．４５ ８，１３８，０１６．１６ 加：计提的资产减值准备 １０，９４４，８８６．８５ ８，５３３，８５２．３１ 固定资产折旧 ２７３，６４０，４０３．８９ ２４９，３０９，３２８．５７ 无形资产摊销 １，２２２，４５６．７２ １６１，５３２．８９ 长期待摊费用摊销 ５４８，８３６．９５ ４０４，６２９．３２ 待摊费用减少（减：增加） －４１０，９３３．４５ 预提费用增加（减：减少） －１４，０７５．７６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２，１５６，６１３．７０ １，９４８，４２２．８５ 固定资产报废损失 财务费用 ７６，６３７，７７５．４１ ６８，７４８，４４３．５７ 投资损失（减：收益） １１，１２８，５５３．７９ ２，４９８，００５．２６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２８，１９１，２４２．０４ ３４，７８３，２６０．６８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ２３６，９６２，８９３．０６ ２１８，７０７，３６３．００ 经营性应付项目的增加（减：减少） －１８１，７８９，１０９．８０ －１７７，７０１，２３８．２５ 其他 17 少数股东本期收益 ２，３４３，９６０．９６ 经营活动产生的现金流量净额 ４６７，９１４，５１９．８１ ４１５，５３１，６１６．３６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ９１３，５４６，２３２．１５ ７７５，６８１，５６４．０３ 减：现金的期初余额 ７８７，１１１，５２０．１７ ７４１，９４０，０６４．２０ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 １２６，４３４，７１１．９８ ３３，７４１，４９９．８３ 18