招商地产(000024)招商局2002年年度报告摘要

招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 招商局蛇口控股股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文 本为准。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本公司副董事长范建雄先生和独立董事刘洪玉先生因事未能出席本次董事会，分别 委托董事总经理林少斌先生和独立董事史新平先生代为出席并行使表决权。 1.4 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理李英欣先生声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 招商局 A、招商局 B 证券代码 000024、200024 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 地址 邮政编码 518067 公司国际互联网 www. cmre.com.cn 网址 电子信箱 investor@cmre.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈宇 刘宁 深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 联系地址 楼 楼 电话 （755）26819610 （755）26819616 传真 （755）26819680 （755）26819680 电子信箱 investor@cmre.com.cn investor@cmre.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 3,854,153,934.00 3,320,820,664.00 16.06% 2,917,231,110.00 利润总额 335,760,027.00 291,435,832.00 15.21% 337,064,901.00 净利润 241,815,815.00 174,961,781.00 38.21% 197,927,141.00 扣除非经常性损益 257,484,344.00 189,537,364.00 35.85% 182,850,000.00 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 5,268,964,574.00 4,699,053,510.00 12.13% 4,845,844,183.00 股东权益（不含少 2,444,370,973.00 2,250,277,995.00 8.63% 2,131,455,493.00 数股东权益） 经营活动产生的现 826,123,694.00 27,055,362.00 2953% 225,847,623.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益（摊薄） 0.508 0.367 38.42% 0.415 每股收益（加权） 0.508 0.367 38.42% 0.434 净资产收益率 10.20% 7.89% 29.28% 10.30% （加权） 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.86% 8.54% 27.17% 9.52% 础计算的净资产 收益率(加权) 每股经营活动产 生的现金流量净 1.734 0.057 2942% 0.474 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 5.131 4.724 8.63% 4.474 调整后的每股净 5.059 4.656 8.66% 4.411 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 24,181.58 24,734.50 境外会计师事务所审计的本年度净利润为 24,734.5 万元，造成差异的主要原因是对补 差异说明 贴收入及股权投资差额所适用的会计政策不一致。 －2－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 209,209,000 0 209,209,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 156,906,750 0 156,906,750 境外法人持有股份 52,302,250 0 52,302,250 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 209,209,000 0 209,209,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 130,965,200 0 130,965,200 2、境内上市的外资股 136,221,800 0 136,221,800 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 267,187,000 0 267,187,000 三、股份总数 476,396,000 0 476,396,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 84,111 户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 量（股） （％ （已流通 股份数量（股） （国有股 ） 或未流 东或外资 通） 股东） 蛇口工业区 0 156,906,750 32.94 未流通 0 国有股东 香港全天域投资有 0 52,302,250 10.98 未流通 0 外资股东 限公司 Foxtrol International 0 15,400,000 3.23 已流通 0 外资股东 Ltd. Orienture Investment 0 14,779,525 3.10 已流通 0 外资股东 Ltd. 洋邦国际有限公司 0 6,256,168 1.31 已流通 0 外资股东 安顺证券投资基金 2,921,210 3,911,784 0.82 已流通 0 国有股东 华安创新证券投资 3,690,665 3,690,665 0.77 已流通 0 国有股东 基金 同盛证券投资基金 2,624,345 2,624,345 0.55 已流通 0 国有股东 CBNY S/A PNC/Skandia Select -324,700 2,498,264 0.52 已流通 0 外资股东 Fund/China Equity AC 安信证券投资基金 1,481,666 1,781,589 0.37 已流通 0 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 【注】香港全天域投资有限公司、Foxtrol International Ltd.、 的说明 Orienture Investment Ltd、洋邦国际有限公司同为香港招商局国 际有限公司的全资子公司。 【注】本公司第一大股东蛇口工业区为招商局集团有限公 司的全资子公司；招商局集团有限公司为香港招商局国际有限 －3－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司的控股股东。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）蛇口工业区 法定代表人：傅育宁 注册时间：1992 年 4 月 1 日 注册资本：人民币 2,236,000,000 元 经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒 店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码 头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业 产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办 商品展览、体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨 询和技术、信息服务。 （2）香港全天域投资有限公司 法定代表人：杜永成 成立时间：1997 年 8 月 13 日 注册资本：HKD10,000 元 经营范围：主要业务为投资控股。 （3）控股股东之控股股东情况简介 招商局集团有限公司为蛇口工业区之控股股东，法定代表人为秦晓，成立时间:1986 年 10 月， 注册 资本：人民币 8 亿元，经营范围为：经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头 及仓储业务，海上救助、打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井 平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水 陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理金融、保险业务及相关 的服务业务；开发和经营管理蛇口工业区。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 20020628 － 孙承铭 董事长 男 44 0 0 20050627 20020628 － 范建雄 副董事长 男 47 0 0 20050627 董事总经 20020628 － 林少斌 男 43 0 0 理 20050627 董事财务 20020628 － 吴振勤 女 45 0 0 总监 20050627 20020628 － 付刚峰 董事 男 36 0 0 20050627 20020628 － 洪小源 董事 男 40 0 0 20050627 20020628 － 李雅生 董事 男 50 0 0 20050627 －4－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 20020628 － 陈钢 董事 男 45 0 0 20050627 20020628 － 王正德 董事 男 40 0 0 20050627 20020628 － 于之翰 董事 男 48 0 0 20050627 20020628 － 刘洪玉 独立董事 男 41 0 0 20050627 20020628 － 黎添才 独立董事 男 54 0 0 20050627 20020628 － 史新平 独立董事 男 44 0 0 20050627 监事会主 20020628 － 周亚力 男 48 0 0 席 20050627 20020628 － 文重萍 监事 男 52 0 0 20050627 20020628 － 李锋 监事 男 39 0 0 20050627 20020628 － 郝宇 职工监事 男 34 0 0 20050627 20020628 － 章琳媚 职工监事 女 27 0 0 20050627 20020628 － 杨百千 副总经理 男 37 0 0 20050627 董事会秘 20020628 － 陈宇 男 31 0 0 书 20050627 招商供电 20020628 － 李树明 男 39 10,388 10,388 总经理 20050627 招商供水 20020628 － 朱国辉 男 54 0 0 总经理 20050627 注：本公司董事总经理林少斌先生于 2003 年 1 月买入 10,000 股本公司 A 股流通股，相关股票已报 深圳证券交易所冻结。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 孙承铭 蛇口工业区 总经理 － 否 范建雄 招商局国际 副总经理 － 否 付刚峰 招商局集团 财务部总经理 － 否 洪小源 蛇口工业区 副总经理 － 否 李雅生 蛇口工业区 副总经理 － 否 陈钢 蛇口工业区 副总经济师 － 否 于之翰 蛇口工业区 企管部总经理 － 否 周亚力 蛇口工业区 党委书记 － 否 文重萍 蛇口工业区 审计部总经理 － 否 李锋 蛇口工业区 财务部主管 － 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 141.62 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 －5－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 97.17 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 差旅费实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 除林少斌、吴振勤、杨百千、王正德和陈宇 5 人在本公司领薪外，其 董事、监事姓名 他人员不在本公司领取报酬和津贴。 报酬区间 人数 30 万元以上 1 30－20 万元之间 3 20 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是本公司业务转型后第一个完整的会计年度。上市之初，公司主要从事蛇口港的管理、经营 和开发。１９９８ 年至 ２００１ 年间，公司以自身拥有的港口等资产与蛇口工业区持有的招商地产、招商供 电和招商供水的股权进行置换，逐步增持上述三家公司股权，并运用增发募集的部分资金进一步收 购招商石化的股权。２００１ 年底，公司完成对港口相关资产的剥离，公司主营业务实现能源、基础设 施类业务与房地产业务并行发展的格局。目前，公司以公用事业和石化油气储运及经营为代表的能 源、基础设施类业务持续发展，此类主营业务的收入较上年进一步增长，在公司主营业务总收入中 的比重达 ７６．７％，为公司提供了稳定的收益来源，并为公司业绩的持续增长奠定了基础。与此同时， 公司房地产业务依托不断提高的经营能力，以及租售并举的业务架构为公司业绩成长创造了空间。 报告期内，公司以最大限度地增加股东财富为基本目标，在日趋激烈的市场竞争环境下，积极进取， 获得了较好的经营业绩。年内，公司主营业务收入为 ３，８５４，１５３，９３４ 元，比上年增长了 １６．０６％；主 营业务利润 ５１５，４２１，６５８ 元，比上年增长 ３．６１％。其中，房地产业务收入为 ８９６，４１４，０６５ 元，实现主 营业务利润 ２７１，１６２，４９８ 元；公用事业业务收入为 ６０２，１２３，１５４ 元，实现主营业务利润 ９７，４３３，７００ 元；石化油气储运及经营业务收入为 ２，３５２，６８８，９０７ 元，实现主营业务利润 １４６，６０９，９５３ 元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 商品房开发 72,388.93 48,050.85 33.62 12.19 0.45 30.00 房屋租赁 17,252.48 9,970.66 42.21 13.73 20.29 -6.95 公用事业 60,212.32 50,364.44 16.36 5.28 1.85 20.83 石化油气储 235,266.89 220,407.23 6.32 35.60 38.50 -23.67 运及经营 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无关联交易 关联交易必要性、持续性的 无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 －6－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 无 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 0.00 占销售总额比重 0.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）随着公司经营规模的扩大，报告期末公司总资产同比增加了 １２．１３％。 （２）楼宇预售情况良好，使报告期末公司预收帐款同比增加了 ３１８．７９％。 （３）报告期末公司长期负债同比减少 ６４．３７％，主要因报告期内销售资金回流加快而偿还了部分银行 长期借款所致。 （４）报告期末公司股东权益同比增加 ８．６３％，是因报告期内公司实现净利润所致。 （５）报告期内公司房地产主营业务利润同比增幅较大，但因上年末港航业务退出公司，使报告期内 公司主营业务利润同比增加 ３．６１％。 （６）报告期内公司净利润同比增加了 ３８．２１％，主要原因是报告期内公司房地产业务净利润同比增加 较高所致。 （７）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额同比大幅增加，主要 原因是报告期内公司在建开发项目预售楼款回收良好。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 （１）深圳房地产市场进入调整阶段：经过近几年的快速发展，深圳房地产市场的竞争显著加剧。２００２ 年 １～９ 月，全市完成商品房开发投资 ２４６．３８ 亿元，同比增长 ２６．０１％；商品住宅施工面积 １８３０．３２ 万平方米，比去年同期增长 ２７．０５％。公司年内推出的海月二期项目和锦缎之滨项目位于南山区后海 片区，是深圳市新竣工楼盘最密集的区域，两楼盘的销售在初期受到影响。面对压力，公司一方面 通过深入研究市场及客户需求，围绕＂家在情在＂的理念，不断改进产品设计和服务等环节，倾力为 客户创造更加舒适而彰显品位的居所，最终使各楼盘在报告期内获得了较好的销售业绩；另一方面， 公司对深圳乃至中国的房地产业的中长期发展趋势继续保持谨慎乐观。公司认为深圳房地产市场的 需求旺盛是真实的，购房者中用家多炒家少，目前市场正处于良性的调整之中。公司将充分利用现 阶段调整的时机，积极整合土地、人力和资金等资源，为进一步的发展奠定基础。 （２）深圳市电价下调：深圳市于 ２００２ 年 ５ 月全面下调电价，招商供电根据实际情况作出相应调整， 调整后的电价平均每度电降价约 ０．０３５ 元。本次电价的调整对公司供电业务的收入和利润产生一定 影响。在此情况下，招商供电与源电供应商香港中华电力公司就降价分担事宜进行积极协商，并进 一步挖掘供电潜力，以期降低电价调价的影响。 （３） 公司积极融措资金：年内，为满足业务不断发展的需要，并为下一阶段大规模的发展创造条 件，公司通过多种渠道、采用多种方式积极地筹措资金。报告期内，公司拟发行 ８．８ 亿可转换公司 债券，拟募集的资金计划全部投入花园城二、三期等前景看好的房地产项目，这些项目的开发预期 可以为股东创造较好的回报。与此同时，公司进一步加强与各银行间的合作，不断增加银行授信额 度，增强了公司的融资能力。 （４） 深港一体化的推进：报告期内，深港一体化的进程有加快的趋势，皇岗口岸 ２４ 小时通关有望 在 ２００３ 年实现，在蛇口上岸的深港跨海大桥预期 ２００３ 年动工。未来 ３－５ 年内，香港与深圳的融合 将明显提速，预计更多的港人会赴深圳工作和生活，由此对深圳房地产市场将产生有利的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 除四栋高层外，其余全 本年度实现销售毛利 海月二期 30,720.00 部入伙 7,779 万元 彩虹之岸主体地下室封 彩虹之岸、锦缎之滨 24,129.00 本年度尚未产生收益 顶，锦缎之滨已封顶 除自主设计别墅外，其 本年度实现销售毛利 半山海景别墅 3,624.00 它别墅已验收 8,334 万元 本年度实现租赁收入 科技大厦 3,942.00 已全部完工 271 万元 －8－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 半山海景花园 5,712.00 正在进行地库修建 本年度尚未产生收益 春天广场 3,097.00 总验已完成 本年度尚未产生收益 固定资产投资 9,419.50 年内已完成 -- 合计 80,643.50 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００３ 年经营工作的指导思想：２００３ 年是夯实基础的一年，公司将进一步积蓄和整合公司在资金、 土地、人力等方面的资源，提升房地产业务的综合竞争力，并促进能源、基础设施类业务继续稳步 增长，为公司发展提供稳定的收益保障。 公司 ２００３ 年经营工作的主要措施：在项目发展方面，公司将深入研究和把握地产行业整体发展状况， 在有效规避市场风险的前提下适当增加区外的土地储备，稳步扩大开发规模，计划重点在深圳、上 海、南京或北京等地有所突破，并积极在其他城市寻找发展机会；在资金方面，要多渠道、多方式 地积极筹集资金，为业务预期的大规模扩张提供低成本的资金支持；在人力资源方面，将进一步探 索先进的激励与约束机制，以内部培养和外部引进相结合的方式获取人才；在管理方面，要建立健 全专业委员会制度，实行严格的目标责任制；在品牌方面，围绕＂家在情在＂的内涵，进一步提升公 司的品牌形象和美誉度；加强公司文化建设，倡导＂以人为本，以客为先＂的理念。 公司 ２００３ 年经营工作的主要指标：在房地产业务方面，计划完成结算面积 １５ 万平方米、累计出租 面积达到 ３２０ 万平方米；在园区供电业务方面，２００３ 年计划完成售电量 ７．３６ 亿度，在园区供水业务 方面，２００３ 年计划完成售水量 ２，８００ 万吨；在石化油气储运及经营业务方面，计划完成油气储运及 经营业务量 １５０ 万吨。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2002 年度公司实现净利润为 241,815,815 元。 根据中国会计标准和国际会计标准之可分配利润孰低为分配最大限额的规定，2002 年度可供分配利 润为 299,975,609 元。 根据公司法及公司章程规定， 2002 年度利润分配预案如下： 按照中国会计标准之 2002 年度净利润的 10%计提法定公积金为 24,181,582 元； 按照中国会计标准之 2002 年度净利润的 5%计提法定公益金为 12,090,791 元； 自本年度净利润中，按已发行之股份 476,396,000 股计算，以每 10 股向全体股东派发现金红利 1.2 元（含税），共计派付现金红利人民币 57,167,520 元；本年度不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 招商地产收购美伦 根据市场定 2002 年 03 月 22 日 895.53 0.00 山庄资产 价 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －9－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 2002 年 12 月 2002 年 12 月 31 日 招商地产 45,000.00 一般担保 否 否 31 日 --2005 年 12 月 30 日 2002 年 09 月 2002 年 9 月 5 日 招商地产 40,000.00 一般担保 否 否 05 日 --2003 年 9 月 4 日 2001 年 12 月 2001 年 12 月 19 日 招商地产 100,000.00 一般担保 否 否 19 日 --2003 年 12 月 18 日 2001 年 07 月 2001 年 7 月 13 日 招商地产 40,000.00 一般担保 否 否 13 日 --2004 年 7 月 12 日 2002 年 09 月 2002 年 9 月 13 日 招商地产 40,000.00 一般担保 否 否 13 日 --2004 年 9 月 12 日 担保发生额合计 427,223.44 担保余额合计 347,665.53 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市招商创业有限公 0.00 0.00 1,728.93 7,130.12 司 深圳市招商燃气投资有 0.00 0.00 655.65 748.72 限公司 合计 0.00 0.00 2,384.58 7,878.84 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 本公司之控股股东蛇口工业区承诺在作为本公司控股股东期间，保证不再以任何形式 （包括但不限于直接经营、间接经营、参与投资）从事与本公司业务、新产品、新技术 有竞争或可能构成竞争的业务或活动。同时承诺将促使其全资子公司、拥有 ５０％以上股 权或通过其他方式能够实际控制的附属公司亦遵守承诺。 在本年度内蛇口工业区严格履行了承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、我司与深圳市中农深生产资料有限公司（"中农深"）的诉讼，经广东省高级人民法院 作出二审判决，要求我司返还中农深货款 664 万元和利息 91 万元。本公司在 2001 年度 －10－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 已预计负债 380 万元，差额 375 万元计入 2002 年度营业外支出，款项已于本期支付完 毕。 2、我司与广东省从化市农业生产资料公司（"从化农资"）的诉讼，2001 年度根据 案情发展我司预计负债 800 万元。2002 年 12 月，深圳市中级人民法院作出判决，要求 公司返还货款 1,377 万元及利息。截至 2002 年 12 月 31 日，公司尚未支付赔款，但已根 据法院判决结果补计预计负债 979 万元。最终支付金额尚待公司与从化农资协商确定。 除以上事项外，本公司无其它重大诉讼、仲裁事项。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，经 2001 年年度股东大会选举通过，公司聘请了三位独立董事，较上年增加 一人。年内，各独立董事根据《公司法》、《证券法》 、 《公司章程》等相关法规，独立履 行职责，积极参加董事会并认真审议各个议案，认真参与重大事项的决策，充分发挥了 独立董事的作用，并遵循有关规定对需要发表独立意见的事项表述了独立意见。 §8 监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内，公司监事会依据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，认真履行职责。年内， 公司监事会共召开五次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项 的讨论，审议了公司的定期报告，对独立董事的任职资格发表了意见。根据有关法律法 规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的 执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督， 督促公司董事会和经营班子依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行。 （二）公司监事会对下列事项发表独立意见： 1、依法运作情况 公司依据国家相关法律、法规和公司章程的相关规定，建立健全法人治理结构，建立了 比较完善的内部控制制度，公司决策程序合法合规，未发现公司董事、经理执行公司职 务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 德勤.关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别对公司 2002 年财务报表 进行了审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为， 2002 年 12 月 31 日 的公司财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 公司最近一次募集资金为本公司于 2000 年增发 8000 万股 A 股流通股。本监事会对此次 募集资金到位、资金使用过程和资金使用效果作了全程监督。所募集资金 70,320 万元均 严格按照《招股意向书》中的安排进行了使用，获得了良好的使用效果。 4、公司收购、出售资产交易情况和关联交易情况 本年度内公司收购、出租资产交易价格合理，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造 成公司资产流失的情况，有关关联交易完全按照主管部门所要求的法律程序进行，没有 损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －11－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 608,134,674.00 35,055,559.00 476,000,070.00 49,034,129.00 短期投资 应收票据 1,511,200.00 17,405,649.00 14,702,709.00 应收股利 3,198,159.00 23,320,568.00 应收利息 应收账款 227,688,324.00 225,761,185.00 3,990,785.00 其他应收款 21,331,438.00 308,869,888.00 57,984,936.00 349,988,520.00 预付账款 19,369,924.00 14,140,550.00 应收补贴款 存货 2,334,715,431.00 1,818,223,695.00 待摊费用 2,657,591.00 1,813,577.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 29,183,777.00 6,434,367.00 流动资产合计 3,247,790,518.00 343,925,447.00 2,617,764,029.00 441,036,711.00 长期投资: 长期股权投资 1,252,895,191.00 2,619,786,302.00 1,353,701,371.00 2,418,900,923.00 长期债权投资 长期投资合计 1,252,895,191.00 2,619,786,302.00 1,353,701,371.00 2,418,900,923.00 其中：合并价差 1,188,251,553.00 1,155,977,688.00 1,245,269,306.00 1,210,928,849.00 固定资产: 固定资产原价 1,055,717,836.00 311,352,034.00 985,719,635.00 311,284,630.00 减：累计折旧 360,435,872.00 65,175,367.00 318,966,098.00 56,157,973.00 固定资产净值 695,281,964.00 246,176,667.00 666,753,537.00 255,126,657.00 减：固定资产减值准备 12,928,036.00 15,878,075.00 固定资产净额 682,353,928.00 246,176,667.00 650,875,462.00 255,126,657.00 工程物资 0.00 在建工程 38,623,829.00 28,932,259.00 固定资产清理 固定资产合计 720,977,757.00 246,176,667.00 679,807,721.00 255,126,657.00 无形资产及其他资产: 无形资产 16,444,654.00 17,628,418.00 长期待摊费用 30,856,454.00 30,151,971.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 47,301,108.00 0.00 47,780,389.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 5,268,964,574.00 3,209,888,416.00 4,699,053,510.00 3,115,064,291.00 流动负债: 短期借款 429,914,887.00 191,382,900.00 460,212,320.00 126,363,400.00 应付票据 423,344,702.00 256,938,969.00 应付账款 375,046,910.00 256,821,839.00 预收账款 584,827,120.00 139,645,266.00 应付工资 18,722,950.00 912,896.00 20,802,107.00 332,764.00 应付福利费 1,837,148.00 363,971.00 1,725,954.00 241,813.00 应付股利 57,167,520.00 57,167,520.00 52,403,560.00 52,403,560.00 应交税金 83,108,816.00 44,650.00 29,744,123.00 1,212,267.00 其他应交款 105,153.00 43,357.00 其他应付款 305,335,160.00 274,569,102.00 263,999,958.00 247,258,086.00 预提费用 10,680,405.00 794,845.00 9,053,780.00 3,151,153.00 预计负债 17,790,566.00 17,790,566.00 11,800,000.00 11,800,000.00 －12－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 45,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,352,881,337.00 543,026,450.00 1,503,191,233.00 442,763,043.00 长期负债: 长期借款 281,561,556.00 205,000,000.00 806,645,522.00 400,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 2,200,000.00 2,450,000.00 专项应付款 其他长期负债 7,660,000.00 8,770,800.00 长期负债合计 291,421,556.00 205,000,000.00 817,866,322.00 400,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,644,302,893.00 748,026,450.00 2,321,057,555.00 842,763,043.00 少数股东权益 180,290,708.00 127,717,960.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 476,396,000.00 476,396,000.00 476,396,000.00 476,396,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 476,396,000.00 476,396,000.00 476,396,000.00 476,396,000.00 资本公积 1,163,570,461.00 1,163,570,461.00 1,158,658,038.00 1,158,658,038.00 盈余公积 454,519,256.00 431,513,390.00 404,417,156.00 395,241,017.00 其中：法定公益金 87,277,369.00 71,047,878.00 68,010,828.00 58,957,087.00 未分配利润 367,376,249.00 390,382,115.00 232,830,054.00 242,006,193.00 外币报表折算差额 -17,490,993.00 -22,023,253.00 所有者权益（或股东权益） 2,444,370,973.00 2,461,861,966.00 2,250,277,995.00 2,272,301,248.00 合计 负债和所有者权益（或股东 5,268,964,574.00 3,209,888,416.00 4,699,053,510.00 3,115,064,291.00 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,854,153,934.00 12,049,879.00 3,320,820,664.00 214,754,241.00 减：主营业务成本 3,290,055,657.00 11,312,569.00 2,770,741,376.00 135,282,040.00 主营业务税金及附 48,676,619.00 608,519.00 52,636,103.00 7,150,524.00 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 515,421,658.00 128,791.00 497,443,185.00 72,321,677.00 号填列） 加：其他业务利润（亏损 981,374.00 3,093,865.00 1,785,623.00 以“-”号填列） 减：营业费用 18,519,934.00 20,260,194.00 管理费用 116,121,902.00 5,344,881.00 137,588,657.00 33,372,508.00 财务费用 3,850,829.00 5,188,577.00 27,455,732.00 32,653,438.00 三、营业利润（亏损以“-”号 377,910,367.00 -10,404,667.00 315,232,467.00 8,081,354.00 填列） 加：投资收益（损失以“-” -42,501,647.00 265,928,172.00 -45,282,864.00 179,730,906.00 号填列） 补贴收入 14,606,465.00 32,586,084.00 营业外收入 8,339,749.00 786.00 12,501,966.00 509,872.00 减：营业外支出 22,594,907.00 13,537,921.00 23,601,821.00 12,192,734.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 335,760,027.00 241,986,370.00 291,435,832.00 176,129,398.00 号填列） 减：所得税 68,138,464.00 170,555.00 55,199,080.00 1,167,617.00 减：少数股东损益 25,805,748.00 61,274,971.00 －13－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号 241,815,815.00 241,815,815.00 174,961,781.00 174,961,781.00 填列） 加：年初未分配利润 232,830,054.00 242,006,193.00 242,006,193.00 242,006,193.00 其他转入 六、可供分配的利润 474,645,869.00 483,822,008.00 416,967,974.00 416,967,974.00 减：提取法定盈余公积 30,835,559.00 24,181,582.00 17,618,576.00 17,496,178.00 提取法定公益金 19,266,541..00 12,090,791.00 17,801,830.00 8,748,089.00 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 424,543,769.00 447,549,635.00 381,547,568.00 390,723,707.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 96,313,954.00 96,313,954.00 应付普通股股利 57,167,520.00 57,167,520.00 52,403,560.00 52,403,560.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 367,376,249.00 390,382,115.00 232,830,054.00 242,006,193.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -437,078.00 525,000.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 581,167.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,031,352,034.00 30,866,292.00 收到的税费返还 14,606,465.00 收到的其他与经营活动有关的现金 49,635,681.00 69,041,386.00 经营活动产生的现金流入小计 5,095,594,180.00 99,907,678.00 购买商品、接受劳务支付的现金 4,011,185,055.00 支付给职工以及为职工支付的现金 68,291,709.00 2,160,022.00 支付的各项税费 144,884,396.00 4,374,540.00 支付的其他与经营活动有关的现金 45,109,326.00 13,075,475.00 经营活动产生的现金流出小计 4,269,470,486.00 19,610,037.00 经营活动产生的现金流量净额 826,123,694.00 80,297,641.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 38,595,286.00 取得投资收益所收到的现金 7,089,105.00 93,275,784.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,811,180.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 7,229,439.00 18,559,262.00 投资活动产生的现金流入小计 54,725,010.00 111,835,046.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 104,548,989.00 67,404.00 支付的现金 －14－ 招商局蛇口控股股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资所支付的现金 500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 105,048,989.00 67,404.00 投资活动产生的现金流量净额 -50,323,979 111,767,642.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 2,160,000,000.00 502,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 2,160,000,000.00 502,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,685,381,399.00 631,980,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 118,283,712.00 76,063,353.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 2,803,665,111.00 708,043,853.00 筹资活动产生的现金流量净额 -643,665,111.00 -206,043,853.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 132,134,604.00 -13,978,570.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 241,815,815.00 241,815,815.00 加：计提的资产减值准备 -2,609,907.00 -122,803.00 固定资产折旧 49,584,532.00 9,017,394.00 无形资产摊销 8,957,244.00 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） -669,014.00 预提费用增加（减：减少） 1,206,292.00 -2,776,641.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 6,925,180.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,178,080.00 5,520,864.00 投资损失（减：收益） 42,501,647.00 -265,928,172.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -383,415,500.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 506,086,080.00 59,934,929.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 326,757,497.00 32,836,255.00 其他 少数股东本期收益 25,805,748.00 经营活动产生的现金流量净额 826,123,694.00 80,297,641.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 608,134,674.00 35,055,559.00 减：现金的期初余额 476,000,070.00 49,034,129.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 132,134,604.00 -13,978,570.00 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本公司子公司招商地产对蛇口兴华实业股份有限公司具有实质控制权，故将其纳入合并 报表。 －15－