*ST中绒(000982)圣雪绒2002年年度报告摘要

宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 宁夏圣雪绒股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 本公司董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士、财务机构负责人王沪生先生声明： 保证报告期内报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 圣 雪 绒 证券代码 000982 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 宁夏回族自治区银川市解放西街 119 号 地址 宁夏回族自治区银川市解放西街 119 号 邮政编码 750001 公司国际互联网 http://www.st-edenw.com 网址 电子信箱 stedenw@public.yc.nx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房进贤 陈晓非 联系地址 宁夏回族自治区银川市解放西街 119 号 宁夏回族自治区银川市解放西街 119 号 电话 0951-5026999 0951-5048418 传真 0951-5043634 0951-5043634 电子信箱 fjx@st-edenw.com stock@st-edenw.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 512,186,509.70 452,110,887.14 13.29% 410,729,686.30 利润总额 17,532,948.12 31,595,755.80 -44.51% 38,886,832.85 净利润 5,410,290.11 22,571,604.62 -76.03% 27,548,621.09 扣除非经常性损益 4,012,420.83 9,552,635.04 -58.00% 7,027,635.03 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,420,530,097.80 1,054,717,254.44 34.68% 659,145,808.12 股东权益（不含少 351,162,913.04 353,454,538.04 -0.65% 342,241,215.78 数股东权益） 经营活动产生的现 22,794,815.65 -112,439,921.63 -- -142,679,301.14 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.07 0.31 -76.03% 0.37 ＊ 每股收益 0.07 -- -- -- 净资产收益率 1.54% 6.39% -75.90% 8.05% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.40% 3.78% -89.42% 5.44% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.31 -1.52 -- -1.92 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.75 4.78 -0.65% 4.62 调整后的每股净 4.53 4.72 -4.03% 4.59 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 44,000,000 0 44,000,000 其中：国家持有股份 40,000,000 0 40,000,000 境内法人持有股份 4,000,000 0 4,000,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 44,000,000 0 44,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 0 30,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 30,000,000 0 30,000,000 三、股份总数 74,000,000 0 74,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 16,579 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 宁夏圣雪绒国际企 0 40,000,000 54.05 未流通 20,000,000 国有股东 业集团有限公司 北京国际电力开发 0 3,000,000 4.05 未流通 0 投资公司 宁夏嘉源绒业有限 0 500,000 0.68 未流通 0 公司 孙传玉 0 443,548 0.60 已流通 未知 上海金桥(集团)有限 0 300,000 0.41 未流通 0 公司 上海南丰投资管理 0 200,000 0.27 未流通 0 有限公司 何荣茵 0 196,390 0.27 已流通 未知 林锡江 4,000 195,131 0.26 已流通 未知 郭维康 168,000 168,000 0.23 已流通 未知 陆裕彬 0 155,767 0.21 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十位股东中，宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司为宁夏圣雪 的说明 绒股份有限公司的控股母公司,不属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否 存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期持有公司 10%以上的股东只有宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司。该公司成立于 1997 年 1 月 13 日，法定代表人为霍继红女士，经营范围有纺织品生产、加工、销售；自营和代理进出口业务、 国内贸易、转口贸易、来料加工和"三来一补"；汽车销售业务等，注册资本 5000 万元，是隶属于宁 夏回族自治区对外经济贸易合作厅的国有独资公司。 －3－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长总 侯羽乾 男 45 2001.12-2004.12 0 0 经理 董事、董 房进贤 男 54 2001.12-2004.12 0 0 秘 曾维和 董事 男 48 2001.12-2004.12 0 0 钟文卿 董事 男 39 2001.12-2004.12 0 0 冯 安 董事 男 45 2001.12-2004.12 0 0 张 航 董事 女 41 2001.12-2004.12 0 0 杨家义 董事 男 44 2001.12-2004.12 0 0 朱世濂 董事 男 42 2001.12-2004.12 0 0 监事会主 刘智敏 男 60 2001.12-2004.12 0 0 席 张 伟 监事 男 34 2001.12-2004.12 0 0 倪玉兰 监事 女 55 2001.12-2004.12 0 0 罗振邦 独立董事 男 36 2001.12-2004.12 0 0 隗 国 独立董事 男 33 2001.12-2004.12 0 0 王春杰 独立董事 男 38 2001.12-2004.12 0 0 刘志雄 独立董事 男 67 2001.12-2004.12 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 宁夏圣雪绒国际企业集 2002 年 1 月至 曾维和 副总经理 否 团有限公司 12 月 北京国际电力开发投资 2002 年 1 月至 杨家义 副总经理 否 公司 12 月 北京国际电力开发投资 2002 年 1 月至 张 伟 部门经理 否 公司 12 月 上海南丰投资管理有限 2002 年 1 月至 朱世濂 执行董事 否 公司 12 月 宁夏圣雪绒国际企业集 2002 年 1 月至 刘智敏 工会主席 否 团有限公司 12 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 74.00 金额最高的前三名董事的报 54.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 54.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 －4－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》 独立董事其他待遇 相关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 曾维和、杨家义、张伟、朱世濂、刘智敏 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4-5 万元 2 10-12 万元 3 13-30 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属于纺织服装行业，公司主营业务是羊绒制品的开发、生产和销售。在公司董事会的领导和 监事会的监督下，公司规范经营，严格管理，节能降耗，克服国际国内市场的困难，不断提高主营 业务的市场占有率，使公司的主营业务取得了预期的经营成果。公司的销售收入、出口收汇、利润 总额已经连续十年列宁夏回族自治区外经贸系统第一名。报告期内，"圣雪绒"商标被授予中国"驰名 商标" 的称号，公司获得了中国进出口质量认证中心颁发的 ISO9001 质量管理体系认证和中国环境 科学研究院环境管理体系认证中心颁发的 ISO14000 环保认证。报告期内，公司生产的"圣雪绒"牌羊 绒衫被国家质量监督检验检疫总局授予"中国名牌产品"和"产品质量免检证书"，被国家外经贸部授予 "出口名牌产品"称号。2002 年公司主营业务收入 51,2186,509.70 元，主营业务利润 94,461,566.78 元， 分别增长了 13.29%和 22.04%，但由于费用增加、投资收益减少，2002 年仅实现净利润 5,410,290.11 元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纺织行业 37,455.48 29,122.54 22.25 15.44 6.95 6.18 有色金属行 5,380.88 4,989.61 7.27 25.83 26.67 -0.61 业 -0.61 1,457.53 1,330.53 8.71 16.23 15.12 0.88 纺织原料行 4,754.52 4,198.90 11.69 -14.68 -15.99 -23.35 业 其他 2,170.25 2,107.14 2.91 30.48 38.77 -5.80 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 羊绒制品 37,052.94 28,720.00 22.49 56.84 36.46 11.58 金属镁 5,042.99 4,825.73 4.31 22.33 27.75 -4.06 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 本公司母公司及子公司采购货物及销售货物均以市场交易价为定价基 关联交易的定价原则 础 上述关联交易是公司在日常生产活动中发生的，关联公司为公司的 关联交易必要性、持续性的 供应商。 说明 为及时抓住商机，充分利用现有的供应渠道，该等关联交易还将持 续，但会逐年减少。 6.3 主营业务分地区情况 －5－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 宁夏 29,016.28 -6.03 深圳 11,369.94 41.50 上海 10,832.44 71.99 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 17,509.00 占采购总额比重 39.16% 合计 前五名销售客户销售金 23,830.00 占销售总额比重 46.53% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期公司实现净利润 ５，４１０，２９０．１１ 元，同比减少了 １７，１６１，３１４．５１ 元，下降幅度 ７６．０３％，其主要 原因如下： （１）经营费用由于主营业务收入增加同比增加了 ２２４ 万元，增长幅度 １２．１５％。 （２）由于公司应收账款增加，计提的坏账准备相应增加，使管理费用同比增加了 １０，３６４，７７１．６８ 元， 增长幅度 ３１．３１％。 （３）年底公司办理了大量的银行承兑汇票贴现业务，有近 ５００ 万元的贴现利息集中在年底反映，再 者银行借款增加，故 ２００２ 年财务费用同比增加 １４７０ 万元，增长幅度 ７８．７８％。 （４）２００１ 年公司短期投资产生收益 ６００ 万元，而 ２００２ 年公司没有此项收益，此外，我司参股的广 东发展银行 ２００２ 年因故未能分红，此项长期投资收益无法体现在当年，使得公司投资收益同比减少 ５２０ 万元，下降幅度 ７４．６１％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期公司总资产 １４２，０５３０，０９７．８０ 元，比上年增加 ３６，５８１，２８４３．３６ 元，同比增加 ３４．６８％，其主要 原因如下： １、由于公司开具的应付票据增加，与之相应的保证金增加，故货币资金同比增加了 １６６．４４％。 ２、由于公司报告期增加了内销收入，故应收账款同比增加了 ５１．７７％。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －6－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国加入世贸组织后，中国经济发展融入到国际经济发展的大循环中，中国企业从此面对一个 更加广阔的市场环境。 本公司是兼有出口业务的纺织工业企业，出口销售收入占主营业务收入的 ６０％。２００２ 年主要外销市 场欧美、日等发达国家和地区的需求虽然有所减少，美国在经历＂９．１１＂事件以后，由于战争阴影和 经济增长乏力，直接导致本公司的外销定单推迟，数量下降，外销价格下跌，利润水平滑坡。其次， ２００２ 年国内羊绒原料价格继续走低，公司为履行外销定单和满足内销市场需求而储备的羊绒原料， 因原料市场的低迷，利润空间缩小。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京圣科佳电子有限公 正处于筹备期，尚故未 2,040.00 正在筹建。 司投入 产生收益。 增资上海圣雪绒羊绒制 中方资金已到位，外方 5,814.15 实现净利润 672.18 万元 品有限公司 资金尚未到位 合计 7,854.15 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年 ３ 月 １５ 日，五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了非标准无保留的审计意见，报告 中有一条解释性说明段，内容如下： ＂另外，我们注意到：一、贵公司之子公司－上海圣雪绒羊绒制品有限公司本年度向上海圣雪绒服饰 贸易有限公司共销售 １０６，７０５，２６９．９９ 元，占该公司本年度销售收入的 ６５．１１％。二、截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日贵公司应收上海圣雪绒服饰贸易有限公司款项为 ２２５，１００，０８９．６４ 元。其中：贵公司之子公 司－上海圣雪绒羊绒制品有限公司应收上海圣雪绒服饰贸易有限公司款项 １８４，２１０，４３８．５５ 元，贵公司 本部应收上海圣雪绒服饰贸易有限公司款项 ４０，８８９，６５１．０９ 元。以上详见合并会计报表主要项目注 释 ６．３、６．４。＂ 董事会就上述涉及事项专项说明如下： ２００２ 年末，本公司应收上海圣雪绒羊绒服饰贸易公司（以下简称服饰公司）２２５，１００，０８９．６４ 元，比 ２００１ 年末增加 ７１，２２５，２９７．７３ 元，主要原因是本公司根据国际国内市场的变化调整了营销策略。公 司为扩大国内市场份额，继 ２００１ 年开始加大对内销羊绒制品的投入以来，报告期内继续保持对内销 投入的增加。由于服饰公司市场销售力量较强，并拥有全国性的营销网络，为充分发挥其优势，公司 同意仍由该公司负责国内销售，以扩大公司产品在国内的市场销售，报告期内公司对服饰公司的销 －7－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 售大幅增加。由于羊绒行业是资金密集性行业，且国内销售商场回款滞后、销售网点多、分布广、 销售方式多样，且商场铺底商品占用资金量大，所以，２００２ 年应收服饰公司货款比 ２００１ 年大幅增加。 公司董事会注意到上述问题，并已责成制品公司加紧催收，截止 ２００３ 年 ２ 月，上海圣雪绒羊绒制品 有限公司已收回服饰公司货款 １８，１８５，０３４．６０ 元，剩余的货款正在回收中。对该等款项，本公司已按 帐龄分段计提了坏帐准备。 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、搞好信息化建设，健全生产、销售、核算体系。 本公司计划在 ２００３ 年将原有的生产、销售和核算系统全部联网，形成总经理直接领导下的生产、销 售、财务＂三总＂负责制，提高管理效率，加强决策的准确性，实现＂全程经营一机掌握，信息传送一 点就通＂。同时引进专业物流机构，建立本公司的配送体系，配合市场销售。 ２、继续开拓内外销两个市场，实现出口和内销业绩的突破。 据初步预测，２００３ 年的羊绒市场稳中有升，但全年总体将维持较为平稳的态势。公司与客户的关系 稳固，客户需求也较为稳定，因此公司在维持现有内外销市场占有率的基础之上，要进一步开发新 的花色品种。随着＂圣雪绒＂品牌知名度的提高，公司将继续发挥品牌效应，提高质量，改善服务， 降低成本，增加效益。 ３、协调计划、生产、销售各环节，提高管理效率。 继续加强部门协调，运用信息化手段提高管理效率和管理质量，减少内耗，根据定单合理安排生产。 ４、加强对外投资项目管理。 对投资项目的实施要掌握好原则，即：小心论证，慎重决策，选准人才，大胆实践，跟踪调控，以 有效控制风险。 ５、提高服务质量，大力提升的品牌形象。 强化质量管理工作的全程性和普遍性，使质量服务意识融入到整个质量管理系统中，通过产品、服 务质量的提高，最终提升＂圣雪绒＂、＂日神＂的品牌形象。 ６、调动一切积极力量，建立公司长期激励机制。 目前上市公司建立长期激励机制的工作获得了包括证监会、财政部等审批部门的支持，已有多家上 市公司获准实施建立了企业长期激励机制。公司将继续加大工作力度，解决本公司长期激励机制问 题，充分调动广大经营者和职工的积极性。 ７、加强人才管理，增加人才储备。 加强人才的吸纳培养，形成一个人才的梯度发展空间，使公司的事业后继有人。 ８、规范运作，强化信息披露工作。 公司将在 ２００３ 年进一步规范公司的法人治理结构。公司将真实、完整、及时地履行信息披露义务， 提高信息披露的主动性和信息披露质量。 ９、为减少财务费用的支出，公司决定对银行贷款适时控制，年底银行贷款余额不超过当年主营业务 收入。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司董事会决定本次利润分配方案为：以 2002 年年末股本总数 7,400 万股为基数，每 10 股派现金红 利 1 元（含税），共计 7,400,000.00 元，其余 30,769,367.89 元未分配利润结转下一年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 上海圣雪 绒羊绒制 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 10 日--2003 年 1,200.00 否 是 品有限公 10 日 担保 6 月 10 日 司 上海圣雪 绒羊绒制 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 14 日--2003 年 500.00 否 是 品有限公 14 日 担保 5 月 14 日 司 深圳日神 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 12 日--2003 年 羊绒纺织 1,000.00 否 是 12 日 担保 8 月 12 日 有限公司 深圳日神 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 28 日--2003 年 羊绒纺织 1,000.00 否 是 28 日 担保 9 月 28 日 有限公司 深圳日神 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 12 日--2003 年 羊绒纺织 1,000.00 否 是 12 日 担保 8 月 12 日 有限公司 深圳日神 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 28 日--2003 年 羊绒纺织 2,000.00 否 是 28 日 担保 9 月 28 日 有限公司 深圳日神 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 20 日--2003 年 羊绒纺织 5,800.00 否 是 20 日 担保 5 月 20 日 有限公司 上海圣雪 绒塑料型 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 6 日--2003 年 3,000.00 否 是 材有限公 06 日 担保 11 月 5 日 司 宁夏圣雪 绒国际企 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 14 日--2003 年 2,800.00 否 是 业集团有 14 日 担保 7 月 14 日 限公司 担保发生额合计 18,300.00 担保余额合计 18,300.00 其中：关联担保余额合计 18,300.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 －9－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 宁夏圣雪绒国际企业集 5,294.00 2,714.00 0.00 0.00 团有限公司 上海圣雪绒塑料型材有 410.00 410.00 0.00 0.00 限公司 宁夏圣雪绒镁业有限公 990.00 990.00 0.00 0.00 司 深圳日神投资发展有限 4,592.00 4,592.00 0.00 0.00 公司 合计 11,286.00 8,706.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 深圳日神投资管理有限公司向本公司承诺：在报告其深圳日神投资管理有限公司存续期 间不从事于宁夏圣雪绒股份有限公司相同或相似的业务，以避免同业竞争情形的发生。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司现有四名独立董事，任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职 责，出席报告期内本公司召开的董事会和股东大会，积极参与各专门委员会的建设和决 策，对公司的一系列重大事项发表了自己的独立意见，促进了关联交易决策公开、公平、 公正，为公司重大决策提供专业意见，保障了董事会决策科学性，维护了公司和全体股 东的合法利益。 §8 监事会报告 监事会认为：1、公司依法运作，决策程序符合法律规范，内部控制制度完善，建立了 较为完善的法人治理结构； 2、会计师事务所出具的审计报告，客观真实地反映了公司财务状况和经营成果； 3、公司收购资产价格低于市场价，无内幕交易，维护了股东权益和公司利益； 4、公司在涉及关联交易行为时，遵循了关联交易的基本原则，无损害上市公司利益之 情况； 5、五联联合会计师事务所有限公司对公司出具了非标准无保留意见的审计报告。监事 会将履行监督责任，督促应收帐款的回收工作。董事会对报告期利润实现数较上年下降 50%以上的情由作了专项说明，情况属实。 6、监事会对公司高级管理人员的工作进行了监督检查，未发现违法违规之行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 五联审字[2003]第 2071 号 宁夏圣雪绒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁夏圣雪绒股份有限公司（以下简称"贵公司"）2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分 配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对 －10－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行 的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有 重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及 现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 另外，我们注意到： 一、贵公司之子公司-上海圣雪绒羊绒制品有限公司本年度向上海圣雪绒服饰贸易有限公 司共销售 106,705,269.99 元，占该公司本年度销售收入的 65.11%。 二 、 截止 2002 年 12 月 31 日贵公司应收上海圣雪绒服饰贸易有限公司款项为 225,100,089.64 元。其中：贵公司之子公司-上海圣雪绒羊绒制品有限公司应收上海圣雪 绒服饰贸易有限公司款项 184,210,438.55 元,贵公司本部应收上海圣雪绒服饰贸易有限公 司款项 40,889,651.09 元。 以上详见合并会计报表主要项目注释 6.3、6.4。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李耀忠 中国 · 兰州 中国注册会计师：刘志勇 民主东路 249 号 二○○三年三月十五日 宁夏圣雪绒股份有限公司之控股子公司—上海圣雪绒羊绒制品有限公司２００２ 年初对上海圣 雪绒羊绒服饰贸易有限公司应收账款余额为 １４５，４０８，３９６．３７ 元，２００２ 年共增加 １３５，７６３，５７２．４０ 元，其中：销售形成 １２４，８４５，１６５．８９ 元，应收资金占用费 ３，４８１，０２０．０７ 元，往来款 ７，４３７，３８６．４４ 元，全年共归还 ９６，９６１，５３０．２２ 元，期末应收账款余额为 １８４，２１０，４３８．５５ 元，其中，账龄一年 以内的为 １３５，７６３，５７２．４０ 元，一至二年的为 ４８，４４６，８６６．１５ 元。 宁夏圣雪绒股份有限公司对海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司服饰公司 ２００１ 年应收账款无 余额，２００２ 年共增加 ３，１１２，５９０．０３ 元，全部系销售形成，此款截止本报告日尚未收回，期末应 收账款余额为 ３，１１２，５９０．０３ 元，账龄全部为一年以内。 本公司对上述款项已按规定计提了坏账准备。 9.2 资产负债表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 211,470,455.95 171,963,410.87 79,369,646.66 42,749,910.22 短期投资 297,326.70 297,326.70 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 257,970,030.00 202,739,058.56 193,626,449.35 242,089,542.78 其他应收款 81,781,557.02 69,585,361.71 39,026,782.39 23,696,114.59 －11－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 预付账款 170,854,239.19 108,518,690.85 107,586,552.48 90,558,734.30 应收补贴款 24,910,439.61 24,910,439.61 24,800,960.80 24,800,960.80 存货 399,053,381.32 118,850,542.41 369,384,669.95 147,047,410.64 待摊费用 78,715.91 431,113.30 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,146,416,145.70 696,864,830.71 814,226,174.93 570,942,673.33 长期投资: 长期股权投资 54,467,454.79 200,736,519.65 63,491,123.27 116,363,634.83 长期债权投资 长期投资合计 54,467,454.79 200,736,519.65 63,491,123.27 116,363,634.83 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 193,136,530.71 119,758,515.37 179,442,938.61 114,750,149.01 减：累计折旧 48,631,944.52 28,957,595.29 35,564,247.03 20,757,292.76 固定资产净值 144,504,586.19 90,800,920.08 143,878,691.58 93,992,856.25 减：固定资产减值准备 527,576.83 278,088.48 527,576.83 278,088.48 固定资产净额 143,977,009.36 90,522,831.60 143,351,114.75 93,714,767.77 工程物资 在建工程 22,646,449.13 2,010,498.71 1,989,584.68 1,917,165.18 固定资产清理 固定资产合计 166,623,458.49 92,533,330.31 145,340,699.43 95,631,932.95 无形资产及其他资产: 无形资产 50,660,039.27 30,853,448.76 31,456,853.42 31,456,853.42 长期待摊费用 2,362,999.55 202,403.39 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,023,038.82 30,853,448.76 31,659,256.81 31,456,853.42 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,420,530,097.80 1,020,988,129.43 1,054,717,254.44 814,395,094.53 流动负债: 短期借款 384,470,000.00 263,200,000.00 404,770,000.00 286,200,000.00 应付票据 246,800,000.00 196,800,000.00 69,100,000.00 38,100,000.00 应付账款 249,563,226.74 127,345,987.93 165,376,114.54 128,182,244.01 预收账款 12,550,598.18 12,289,806.54 应付工资 964,203.76 1,552,775.34 应付福利费 3,380,489.60 1,269,071.04 2,449,634.81 707,012.06 应付股利 7,445,000.00 7,445,000.00 11,130,000.00 11,130,000.00 应交税金 -10,688,366.70 -10,261,733.22 -28,313,384.51 -18,608,837.85 其他应交款 104,978.80 96,053.72 92,326.39 92,326.39 其他应付款 5,306,662.21 1,763,288.17 7,825,696.72 3,228,100.74 预提费用 120,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 920,016,792.59 607,657,667.64 646,272,969.83 449,030,845.35 长期负债: 长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 70,000,000.00 70,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 递延收益 3,038,474.45 3,038,474.45 负债合计 990,016,792.59 677,657,667.64 669,311,444.28 472,069,319.80 少数股东权益 79,350,392.17 31,951,272.12 所有者权益（或股东权益）: －12－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 实收资本（或股本） 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 资本公积 228,565,425.10 228,565,425.10 228,565,425.10 228,565,425.10 盈余公积 17,676,924.72 9,995,668.80 14,089,706.24 8,734,965.74 其中：法定公益金 5,733,855.47 3,331,889.60 4,569,004.22 2,911,655.25 未分配利润 30,920,563.22 30,769,367.89 36,799,406.70 31,025,383.89 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 351,162,913.04 343,330,461.79 353,454,538.04 342,325,774.73 合计 负债和所有者权益（或股东 1,420,530,097.80 1,020,988,129.43 1,054,717,254.44 814,395,094.53 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 512,186,509.70 388,598,114.21 452,110,887.14 446,729,093.24 减：主营业务成本 417,487,166.94 350,310,634.39 374,635,694.24 401,410,959.69 主营业务税金及附 237,775.98 160,695.52 72,609.24 37,683.13 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 94,461,566.78 38,126,784.30 77,402,583.66 45,280,450.42 号填列） 加：其他业务利润（亏损 508,612.52 559,228.81 2,896,400.93 2,809,452.74 以“-”号填列） 减：营业费用 20,673,637.13 8,891,542.64 18,427,351.63 11,834,486.83 管理费用 28,389,425.65 10,155,475.68 21,622,743.62 15,220,001.60 财务费用 33,360,247.45 31,392,115.28 18,663,768.39 14,698,487.12 三、营业利润（亏损以“-”号 12,546,869.07 -11,753,120.49 21,585,120.95 6,336,927.61 填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,773,658.22 16,791,227.52 6,976,331.52 11,489,825.23 号填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 3,501,024.29 3,351,808.84 4,097,516.66 3,996,519.47 减：营业外支出 288,603.46 268,757.92 1,063,213.33 675,217.88 四、利润总额（亏损总额以“-” 17,532,948.12 8,121,157.95 31,595,755.80 21,148,054.43 号填列） 减：所得税 4,913,970.98 -283,529.11 5,928,476.27 4,162,471.28 减：少数股东损益 7,208,687.03 3,095,674.91 五、净利润（净亏损以“-”号 5,410,290.11 8,404,687.06 22,571,604.62 16,985,583.15 填列） 加：年初未分配利润 36,799,406.70 31,025,383.89 29,016,761.08 27,687,638.22 其他转入 六、可供分配的利润 42,209,696.81 39,430,070.95 51,588,365.70 44,673,221.37 减：提取法定盈余公积 2,329,702.51 840,468.71 2,234,269.22 1,698,558.32 提取法定公益金 1,164,851.25 420,234.35 1,117,134.61 849,279.16 提取职工奖励及福 301,915.11 258,282.36 利基金 提取储备基金 61,776.48 52,848.54 提取企业发展基金 30,888.24 26,424.27 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 38,320,563.22 38,169,367.89 47,899,406.70 42,125,383.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,400,000.00 7,400,000.00 11,100,000.00 11,100,000.00 －13－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 30,920,563.22 30,769,367.89 36,799,406.70 31,025,383.89 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -400,749.09 -400,749.09 -400,749.09 -400,749.09 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：宁夏圣雪绒股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 626,011,348.69 368,816,998.23 收到的税费返还 29,075,309.84 29,075,309.84 收到的其他与经营活动有关的现金 9,205,103.21 3,000,687.00 经营活动产生的现金流入小计 664,291,761.74 400,892,995.07 购买商品、接受劳务支付的现金 561,314,535.29 352,034,668.62 支付给职工以及为职工支付的现金 17,999,482.67 4,358,141.30 支付的各项税费 10,387,706.03 2,668,880.43 支付的其他与经营活动有关的现金 51,795,222.10 28,196,235.28 经营活动产生的现金流出小计 641,496,946.09 387,257,925.63 经营活动产生的现金流量净额 22,794,815.65 13,635,069.44 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 800,000.00 800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 10,800,000.00 10,800,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 43,693,927.68 1,102,875.53 支付的现金 投资所支付的现金 20,700,000.00 20,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 64,393,927.68 21,802,875.53 投资活动产生的现金流量净额 -53,593,927.68 -11,002,875.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 40,000,000.00 借款所收到的现金 424,820,000.00 339,820,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 128,100,000.00 118,100,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 592,920,000.00 457,920,000.00 偿还债务所支付的现金 375,120,000.00 292,820,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,907,004.41 38,518,693.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 128,055,000.00 118,100,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 548,082,004.41 449,438,693.26 筹资活动产生的现金流量净额 44,837,995.59 8,481,306.74 四、汇率变动对现金的影响 6,925.73 五、现金及现金等价物净增加额 14,045,809.29 11,113,500.65 －14－ 宁夏圣雪绒股份有限公司２００２年年度报告摘要 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 5,410,290.11 8,404,687.06 加：计提的资产减值准备 10,152,518.14 1,155,070.77 固定资产折旧 13,118,789.57 8,068,607.80 无形资产摊销 759,578.69 711,404.66 长期待摊费用摊销 115,860.00 待摊费用减少（减：增加） 352,397.39 预提费用增加（减：减少） 120,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -9,351.40 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 12,146.37 财务费用 33,822,004.41 27,433,693.26 投资损失（减：收益） -1,773,658.22 -16,791,227.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -29,668,711.37 28,196,868.23 经营性应收项目的减少（减：增加） -62,696,535.76 -67,559,083.26 经营性应付项目的增加（减：减少） 45,110,258.09 27,053,522.89 其他 760,542.60 -3,038,474.45 少数股东本期收益 7,208,687.03 0.00 经营活动产生的现金流量净额 22,794,815.65 13,635,069.44 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 63,125,455.95 53,863,410.87 减：现金的期初余额 49,079,646.66 42,749,910.22 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,045,809.29 11,113,500.65 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 未使用的机器设备根据新的企业会计制度计提折旧 2、会计估计未发生变更。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 合并单位增加了控股子公司北京圣科佳电子有限责任公司。 －15－