万科Ａ(000002)2002年年度报告摘要

万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 万科企业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 宁高宁董事、宋林董事、王印董事、李家祥董事、陈志裕董事因公务未能亲自出席 本次董事会，其中前四位董事授权李志荣董事代为出席会议并行使表决权，陈志裕董事 授权王石董事长代为出席并行使表决权。 1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长王石、总经理郁亮、财务负责人王文金声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 万 科Ａ、万 科Ｂ、万科转债 证券代码 000002、200002、125002 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 中国深圳市福田区梅林路 63 号万科建筑研究中心 地址 中国深圳市福田区梅林路 63 号万科建筑研究中心 邮政编码 518049 公司国际互联网 www.vanke.com 网址 电子信箱 zb@vanke.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖莉 薛漫天 中国深圳市福田区梅林路 63 号万科建 中国深圳市福田区梅林路 63 号万科建 联系地址 筑研究中心 筑研究中心 电话 0755-25606666 0755-25606666 传真 0755-83152041 0755-83152041 电子信箱 xiaol@vanke.com xuemt@vanke.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 4,574,359,629.05 4,455,064,776.93 2.68% 3,783,668,674.18 利润总额 520,011,132.06 501,852,215.83 3.62% 380,326,485.73 净利润 382,421,274.06 373,747,217.73 2.32% 296,647,729.43 扣除非经常性损益 389,191,474.65 190,618,052.89 104.17% 281,083,028.34 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 8,215,822,308.30 6,482,911,630.82 26.73% 5,583,262,107.86 股东权益（不含少 3,380,769,043.31 3,124,089,960.15 8.22% 2,873,443,063.56 数股东权益） 经营活动产生的现 128,843,264.54 -1,204,549,247.74 -- 86,048,365.05 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.61 0.59 2.33% 0.47 净资产收益率 11.31% 11.96% -5.43% 10.32% 扣除非经常性损益的净利润 11.51% 6.10% 73.60% 9.78% 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 0.20 -1.91 -- 0.14 量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 5.36 4.95 8.22% 4.55 调整后的每股净资产 5.23 4.86 7.48% 4.29 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 38,242.13 38,202.49 净利润 依据国际会计准则计算 38,202.49 遵照国际会计准则作出的调整 递延收入的认定和摊销 (144.60) 差异说明 商誉的认定和摊销 (278.59) 递延税项资产 462.83 合计差异 39.64 依照中国会计准则计算 38,242.13 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 －2－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 可转债转股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 52,750,318 52,750,318 其中：国家持有股份 52,750,318 52,750,318 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 57,754,610 57,754,610 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,504,928 110,504,928 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 398,711,877 +2,772 +2,772 398,714,649 2、境内上市的外资股 121,755,136 121,755,136 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 520,467,013 +2,772 +2,772 520,469,785 三、股份总数 630,971,941 +2,772 +2,772 630,974,713 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 208,473 户（其中 A 股 195,506 户，B 股 12967 户） 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股 或未流通） 数量（股） 东或外资 股东） 中国华润总公司 0 78,075,749 12.37 未流通 0 国有股东 CREDIT LYONNAIS -6,205 17,073,528 2.71 已流通 0 外资股东 SECURITIES（ASIA） LTD 华安证券有限责任公司 4,237,199 15,975,786 2.53 已流通 0 刘元生 0 12,158,127 1.93 已流通 0 景福证券投资基金 6,095,974 10,444,040 1.66 已流通 0 HOLY TIME GROUP 607,558 7,207,558 1.14 已流通 0 外资股东 LIMITED 万科企业股份有限公司工 0 5,895,078 0.93 未流通 0 会委员会 景宏证券投资基金 1,492,129 5,563,029 0.88 已流通 0 陕西证券有限公司 0 3,679,833 0.58 未流通 0 裕阳证券投资基金 -1,374,119 2,856,005 0.45 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动的说明 ①公司第 2 大股东 CREDIT LYONNAIS SECURITIES（ASIA） LTD 所持 B 股股份（占公司总股本的 2.71%）为华润（集团） 有限公司之关联公司华润置地有限公司实际持有，华润集团有 限公司与中国华润总公司为关联公司。该名义持有人名下减少 的 6205 股为其它股东实际持有。 ②景福证券投资基金与景宏证券投资基金为关联基金。 ③刘元生所持有的 １２，１５８，１２７ 股中，１１，４３８，１２７ 股尚未流通。 －3－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为中国华润总公司。该公司成立于 1986 年，主要资产为香港华润（集团）有限公 司 100%的股权，主营业务包括分销、房地产、高科技和策略性投资。公司注册地点为北京市东城区 建国门外北大街 8 号，注册资本 96.58568 亿元，是全民所有制企业，直属中央企业工作委员会管理， 法定代表人为陈新华先生。 截止报告期末，中国华润总公司及其关联公司共持有本公司股份 95,149,277 股，占本公司总股本的 15.08%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 王 石 董事长 男 52 2002-2005 139,559 139,559 宁高宁 副董事长 男 44 2002-2005 0 0 宋 林 董事 男 39 2002-2005 0 0 董事总经 郁 亮 男 37 2002-2005 38,914 38,914 理 陈志裕 董事 男 48 2002-2005 0 0 王 印 董事 男 46 2002-2005 0 0 董事常务 莫 军 男 35 2002-2005 0 0 副总经理 孙建一 独立董事 男 49 2002-2005 24,096 24,096 李家祥 独立董事 男 49 2002-2005 0 0 李志荣 独立董事 男 43 2002-2005 0 0 冯 佳 独立董事 男 46 2002-2005 0 0 监事会召 丁福源 男 52 2001-2004 40,255 40,255 集人 蒋 伟 监事 男 39 2001-2004 0 0 解 冻 监事 男 37 1997- 0 0 丁长峰 副总经理 男 32 2001- 0 0 刘爱明 副总经理 男 33 2002- 0 0 陈之平 副总经理 男 38 2001- 0 0 财务负责 王文金 男 36 2002- 0 0 人 董事会秘 肖 莉 女 38 2002-2005 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 宁高宁 中国华润总公司 副董事长兼总经理 1999- 是 宋 林 中国华润总公司 常务董事副总经理 2000- 是 王 印 中国华润总公司 董事副总经理 2003- 是 蒋 伟 中国华润总公司 董事财务总监 2002- 是 －4－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 439.00 金额最高的前三名董事的报 164.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 141.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 60-65 1人 50-59 1人 40-49 4人 30-39 4人 30 以下 1人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，随着国民经济持续、快速的发展，全国房地产市场保持活跃态势，整体供需情况良好。 国家统计局最新数据显示，2002 年全国房地产开发投资同比增长 21.9%，全国商品房销售面积增长 20.2%。 2002 年 5 月，国土资源部正式出台《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》。受土地政策变化影响， 国内部分地区出现了大规模储备土地的热潮，在短期内促成了土地价格的迅速上涨，并因此引致上 半年房地产投资增速高于去年及同期销售增长的速度。但经过央行预警及行业的自发性调整，到下 半年已明显放缓至合理区间。与此同时，市场销售势头仍稳步上升。截止 12 月底，商品房销售额增 长 23.7%，商品住宅销售额增长 23.1%。 2002 年是集团市场及规模扩张策略实施的第 3 年，深圳、上海、北京等原有市场在继续保持稳定增 长的同时，新进入的武汉、南京、长春和南昌开始按计划提供预期的盈利回报，集团地产业务经营 规模和盈利均获得成长，并显示良好的发展前景。 年内，集团结算楼宇面积 112 万平方米，结算收入 44.2 亿元，比上年增长 62.3％和 32.1％，在全国 的市场份额为 0.94%；在深圳、上海、北京、天津、成都的市场份额分别为 2.37%、0.97%、0.89%、 1.68%、1.96%（市场数据来源：国家统计局，中国房地产信息网）。 在过去的一年，集团继续深化对已开发市场的投资。在深圳、沈阳、成都、南昌、武汉、天津等地 确定了新的项目。随着扩张战略所取得初步成效，集团开始深入研究并推进以珠江三角洲和长江三 角洲为目标的区域发展策略，并尝试区域管理模式。期内，成功取得了佛山市南海区地块。截至期 末，集团拥有待开发项目资源 706 万平方米建筑面积，其中 186 万平方米为新增项目。 2002 年，集团新增开工面积 167 万平方米，竣工面积 118 万平方米，实现销售预售 117 万平方米， 分别较上年增长 45.2%、37.9%和 74.3%。公司房地产业务净利润人民币 3.82 亿元，较上年增长 68.5%。 年内，集团在深圳销售和预售的主要项目为四季花城、金域蓝湾和金色家园 3 期。四季花城项目 5、 6、7 期相继推出，期内售出 14 万平方米，至此，该项目全部开发完毕，项目累计售出率达 92%。 位于深圳湾畔红树林片区的金域蓝湾项目 1 期于 2002 年 7 月开始预售，售出 4.9 万平方米，在该区 域诸多楼盘的竞争中占据明显优势；深圳金色家园项目 3 期年内开盘，销售情况稳定。在上海，主 要销售和预售项目包括假日风景项目 1 期和 2 期以及城市花园新区南块 1 期和 2 期，两个项目的 1 －5－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 期合计 4.4 万平方米，已全部售罄，2 期共计售出 11.2 万平方米，累计销售率 95%。北京青青家园 继续保持热销，星园项目销售稳定，两项目合计售出 13.8 万平方米。在沈阳，花园新城项目年内开 发完毕，售出 5.2 万平方米，项目累计销售率 95%；沈阳金色家园以及四季花城的 1 期引起市场广 泛关注，两项目合计售出 9.8 万平方米。成都城市花园项目 2 期继续旺销，期内共售出 8.3 万平方米， 项目销售率达 86%。在武汉、南京、长春、南昌，集团品牌形象得到充分展示并产生效益。武汉四 季花城项目期内售出 12.5 万平方米，销售率 94%；南京金色家园 1 期共计 6.9 万平方米仅在 5 个月 内即告售罄；长春城市花园项目 1 期售出 7.1 万平方米，销售率为 85%；南昌四季花城 1 期和 2 期 共售出 8.1 万平方米，销售率 97%。 期内，集团在企业形象、规划设计、工程建造等多方面获得广泛的认同。万科建筑研究中心大楼获 得"规划设计类"、"施工品质类"、"优良企业形象类"三项金石奖；深圳金域蓝湾项目荣获"规划设计 类"金石奖；武汉四季花城项目在第四届中国（深圳） 国际住宅与建筑科技博览会上获得"中国名盘 奖"；天津花园新城项目被天津市规划局评为"天津市优秀规划实施项目"；沈阳花园新城项目被沈阳 市环保局评为"沈阳市生态环保模范小区"。深圳市万科房地产有限公司蝉联 2001 年度深圳市房地产 综合开发资质年审第一名，实现四连冠。 在过去的一年，管理层继续推进业务流程的完善以及管理效率的提升。在业务管理方面，管理层积 极推进"专业集成"工作，完善规划设计、工程管理、物业管理各系统的流程、成果与标准，并推进 其全面落实。在客户关系方面，集团努力完善并推进客户服务系统的建立，提高了解决问题的效率； 通过全面的客户满意度调查，旨在持续不断地完善我们的产品，提高客户满意度和忠诚度。在考核 评估和员工关系方面，集团通过运用均衡计分卡这一管理工具，并采取相应的方法，以及对企业核 心价值观的推广，推动了员工对集团发展战略的理解以及目标与行动的制定，增强了企业的凝聚力。 年内实施的"建筑无限生活"品牌策略，以"建筑你的生活，从懂得你的生活开始"为第一阶段，获得了 市场的良好认同。 在取得上述成果和业绩的同时，管理层也特别提醒投资者关注。期内，集团在天津地区子公司整体 亏损 3870 万元。导致亏损的主要原因是：①计划参与结算的天津玻璃厂项目因项目手续滞后无法开 工并参与结算，美树丽舍项目因工程未能按计划完成，令已实现销售的 2.2 万平方米未能参加结算； ②美树丽舍项目因可用净地面积减少，花园新城项目因规划建筑面积减少，导致项目成本增加，毛 利减少，结算项目所产生的利润无法维持较大的资产总量以及管理费用；③支付项目延期以及项目 后期维护费用并预提客户补偿金约 1100 万元；④承担物业管理亏损并支付补贴费用约 980 万元；⑤ 为库存项目提取减值准备 344 万元。管理层认为，天津公司的亏损，除外部环境影响，项目开发节 奏失衡、内部经营管理能力不足也是造成亏损的重要因素，但该等因素是可以假以时日通过调整和 努力得到改善和解决的。 本年集团将采取以下经营举措，尽力扭转天津公司的亏损局面：①天津水晶城项目（原玻璃厂项目） 在延迟一年开发时间之后，计划本年竣工 ８．７ 万平方米，并参加结算，可带来新的利润来源；②为 解决天津公司经营管理能力不足的问题，集团将为天津公司补充优秀的经营管理人才，开展团队优 化工作，提高其经营管理水平；③在项目运作方面，加强对项目规划设计、工程建造和物业管理各 个环节的监控，并提供专业支持；④在客户服务方面，推动天津公司通过积极主动的沟通与协调， 促进与客户的良性互动，有效解决前期项目的客户问题，并通过积极的努力，争取相关诉讼的最好 结果，尽早解决遗留问题；⑤东丽湖项目随着周边市政设施的完善，将于本年完成总体规划并首期 动工，计划于 ２００４ 年第 ２ 季度推出销售，有利于减少资金占用；⑥集团将调配资源，积极落实一个 新项目，增加 ２００４ 年天津公司经营利润的来源。通过上述努力，使天津公司尽早步入健康、稳定的 发展轨道。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分行业或分产品 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 442,220.48 332,647.70 20.09 32.10 29.59 1.87 物业管理及其他 15,215.48 14,640.88 3.78 17.34 47.22 -- 注：（1）本公司主营业务不涉及关联交易；（2）房地产开发毛利率的计算已扣除主营业务税金及附 －6－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 加。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 主营业务收入比上 地区 主营业务收入 年增减（％） 深圳地区地产业务 106,735.00 15.91 上海地区地产业务 71,830.00 18.15 北京地区地产业务 63,961.00 15.88 沈阳地区地产业务 48,900.00 37.45 南京地区地产业务 35,721.00 新增 武汉地区地产业务 28,873.00 新增 成都地区地产业务 26,017.00 27.66 长春地区地产业务 21,227.00 新增 南昌地区地产业务 17,012.00 新增 天津地区地产业务 22,025.00 149.20 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 11,256.00 占采购总额比重 22.67% 前五名销售客户销售金额合计 6,870.29 占销售总额比重 1.50% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司一直以房地产开发为核心业务，２００２ 年房地产开发业务实现的营业收入占集团全部营业收入的 ９７％ ，比 ２００１ 年房地产业务占全部收入的比重提高 １４ 个百分点，主要原因是 ２００１ 年度 ９ 月，集团 转让了所持有的对万佳百货股份有限公司的股权，不再经营商业业务，但 ２００１ 年集团营业收入仍含 有该公司 １－８ 月营业收入 ９．７ 亿元。２００２ 年集团营业收入中不再含有商业业务的营业收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司一直以房地产开发为核心业务，２００２ 年房地产开发业务实现的净利润约占集团净利润的 １００ ％ ，比 ２００１ 年房地产业务利润的比重提高 ３９ 个百分点，主要原因是 ２００１ 年度 ９ 月，集团转让了 所持有的对万佳百货股份有限公司的股权，获得投资收益 ２．１１ 亿元，并且 ２００１ 年集团利润含有该 公司 １－８ 月所实现的利润 ２１１６ 万元。２００２ 年集团利润构成中不再含有商业业务的利润。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 财务指标 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 增减幅度 变动原因 （人民币万元）（人民币万元） （％） 总资产 ８２１，５８２ ６４８，２９１ ２６．７３ 业务规模稳定增长 存货 ５９７，６１７ ４７０，８６２ ２６．９２ 增加项目储备面积 长期负债 １７０，９３０ ３１，１３４ ４４９．０１ 发行可转换公司债券 现金及现金等价物增加额 ３８，２０２ －１９，０３６ －３００．６９ 销售回笼资金增多 资产负债率 ５８．２９％ ５１．７８％ ６．５１ 发行可转换公司债券 －7－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动比率 ２．５１ １．９９ ０．５２ 货币资金增大、短期借款减少 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年 ８ 月，建设部等六部委下发《关于加强房地产市场宏观调控、促进房地产市场健康发展的若 干意见》，要求各地充分发挥政府职能，从信息系统建设、土地供应、项目开发、住房分配货币化等 方面采取措施，以实现房地产市场总供给与总需求的平衡。集团认为，上述政策有助于维护房地产 市场的稳定、健康发展，从而有利于集团主营业务的快速、稳健增长。 土地市场方面，２００２ 年 ５ 月国土资源部发布了《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》 ，并从 ２００２ 年 ７ 月 １ 日起开始施行。该规定从各环节规范了国有土地使用权以招标、拍卖或挂牌方式出让的行 为，有助于建立公开、公平、公正的土地市场，有利于房地产行业的健康发展；但也应看到，在政 策的过渡期间，各地的执行情况显示，土地资源转让的速度有所减缓，短期内的土地价格出现过快 上涨，而付款压力也导致行业内公司资金成本上升。从短期看，这一政策的变化对公司的项目储备 将产生一定的影响，对此，公司一方面将继续以理性的态度参与土地招标、拍卖和挂牌，同时也将 继续积极探讨新的项目资源获得的方式。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 ２００２ 年，公司实际完成开、竣工面积分别为 １６７、１１８ 万平方米，销售和结算面积分别为 １１７ 和 １１２ 万平方米。在 ２００２ 年的业务发展计划中，公司披露“开工面积和竣工面积预计分别达到 １６２ 万平方 米和 １１４ 万平方米，计划销售和结算面积超过 １００ 万平方米。”２００２ 年，公司小幅超额完成了披露的 计划指标。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 150,000.00 125,534.00 125,534.00 募集资金总额 集资金总额 拟投入金 是否符合计划进度 承诺项目 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 额 和预计收益 深圳四季花城二区 25,000.00 否 19,862.00 6,713.00 符合 深圳金域蓝湾 40,000.00 否 28,408.00 0.00 符合 上海假日风景 30,000.00 否 30,000.00 3,630.00 符合 北京青青家园 30,000.00 否 27,937.00 4,945.00 符合 成都城市花园 25,000.00 否 19,327.00 4,329.00 符合 合计 150,000.00 125,534.00 19,617.00 未 达 到 计 划 进 度 和 上述募集资金使用项目总体上达到了计划进度和计划收益水平，其中金域蓝湾一期 收益的说明（分具体 计划 2003 年中期竣工，2002 年未结算，已实现销售部分投资收益率高于预期收益 项目） 水平。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资及新设 8 家地产业务子公司 9,050.00 已完成 良好 －8－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 增持 2 家地产业务子公司股权 1,150.00 已完成 尚未体现，预期良好 主要处于项目前 增加项目土地储备 11,122.00 尚未体现，预期良好 期 合计 21,322.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年集团将继续增加在现有市场的开发规模，并增加在该等市场的项目资源。此外，集团将推进 珠江三角洲和长江三角洲一带新的市场开发，积极寻求合适的项目操作机会。 ２００３ 年集团主要开发项目 ２５ 个，开工面积和竣工面积预计分别为 １８１ 万平方米和 １７１ 万平方米，计 划销售和结算面积预计超过 １４５ 万平方米。 ２００３ 年计划开 ２００３ 年计划竣工 项目 工面积 面积 深圳金域蓝湾 ８１，１４８ １７４，５８３ 深圳东海岸 ６７，０００ ７７，０００ 深圳溪冲项目（暂定名） ５０，６７８ － 上海假日风景 １３９，４００ １１５，０００ 上海城花新区南块 － １１７，３４３ 上海浦东项目（暂定名） ３６，０００ － 上海宝山项目（暂定名） ３５，５４０ １８４，９２３ 上海金丰项目（暂定名） ２７，２５１ ３３，７０９ 北京万科星园 ８８，６７３ ８５，６０６ 北京青青家园 １３６，９０９ ４１，１８８ 北京天秀项目（暂定名） １００，０００ ５０，０００ 天津花园新城 － ９，２３３ 天津美树丽舍 ５，６９９ ５６，８３３ 天津水晶城 ８７，７００ ８７，７００ 天津东丽湖（暂定名） ４３，０００ － 沈阳金色家园 ４０，０７９ ７６，６６５ 沈阳四季花城 ９２，５００ ９３，４９８ 武汉四季花城（东区） ９６，１５０ １２１，１５０ 武汉三湾项目（暂定名） １２０，０００ － 成都城市花园 １２４，０００ １２４，０００ 成都前锋厂项目（暂定名） ６９，０００ － 长春城市花园 ８９，２０５ ８９，２０５ 南京金色家园 ６０，０００ ３９，３００ 南昌四季花城 １４５，０００ １３８，０００ 佛山南海项目（暂定名） ７５，０００ － 合计 １，８０９，９３２ １，７１４，９３６ 特别风险提示： ⑴ 上述开工计划和竣工计划可能因下述原因而出现相应调整： Ａ、 宏观经济以及房地产市场可能产生的重大变化或单个项目出现销售滞缓情况； Ｂ、 土地使用权转让政策的进一步细化和改变，给公司现有待开发项目带来不确定因素； Ｃ、 新的法规对项目审批要求进一步严格，使开发项目的证照办理速度滞后而影响开发节奏； －9－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 Ｄ、重大天气变化可能对项目的工期产生影响而影响竣工结算。 ⑵ 已经签署正式合作协议或中标的项目储备资源中，共３３１万平方米建筑面积已签定土地出让合同； 共４０２万平方米建筑面积已属国有土地或已办完征地手续。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 ２００２ 年度分别按照中国会计标准和国际会计标准之可分配利润情况如下： 单位：人民币元 中国会计标准 国际会计标准 税后可分配利润 ３８７，０３８，４１２．０６ ４１７，１７７，９３３ 其中：２００２ 年度净利润 ３８２，４２１，２７４．０６ ３８２，０２４，８７８ 结转年初可分配利润 ４，６１７，１３８．００ ３５，１５３，０５５ 根 据 中 国 会 计 标 准 和 国 际 会 计 标 准 孰 低 为 分 配 最 大 限 额 的 规 定，２００２ 年度可供分配利润为 ３８７，０３８，４１２．０６ 元。 根据有关法规及公司章程规定，董事会提交 ２００２ 年度利润分配方案如下： （１）按照中国会计标准之净利润的 １０％计提法定公积金； （２）按照中国会计标准之净利润的 ５％计提法定公益金； （３）按中国会计标准之净利润的 ５０％计提任意盈余公积金； （４）自本年度净利润中，按总股本及每股 ０．２０ 元提取分红基金； （５）剩余未分配利润留存下年，将全部留作股利分配。 可分配利润 ３８７，０３８，４１２．０６ 元之分配金额如下： 数额（元） 占可分配利润比例 计提法定公积金 ３８，２４２，１２７．４１ ９．８８％ 计提法定公益金 １９，１２１，０６３．７０ ４．９４％ 计提盈余公积金 １９１，２１０，６３７．０３ ４９．４０％ 计提当年分红基金 １２６，１９４，９４２．６０ ３２．６１％ 按中国会计标准留转 １２，２６９，６４１．３２ ３．１７％ 下一年度未分配利润 按国际会计标准留转 ４２，４０９，１６２．２６ 下一年度未分配利润 分红派息预案：每 １０ 股派送 ２ 元（含税）现金股息，以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ６３０，９７４，７１３ 股 计算，共派出 １２６，１９４，９４２．６ 元人民币。 Ｂ 股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港 币派付。 资本公积金转增股本预案： 董事会在综合考虑股东建议、公司盈利前景、资产状况以及市场环境的 前提下，建议以每 １０ 股转增 １０ 股的比例，向全体股东转增股本。以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ６３０，９７４，７１３ 股计算，共计转增 ６３０，９７４，７１３ 股（每股面值 １ 元）。转增后总股本为 １，２６１，９４９，４２６ 股。本次资本公积金转增股本总金额为 ６３０，９７４，７１３ 元。转增前，资本公积金为 １，４３５，４４２，２０３．５１ 元，转增后，资本公积金结余为 ８０４，４６７，４９０．５１ 元。 特别提示： 因公司发行的可转换公司债券自 ２００２ 年 １２ 月 １３ 日起可以转股，存在派息、资本公积金转增股本方 案在获股东大会通过并实施时，公司股本增加的可能。为此，董事会建议以分红派息股权登记日收 市时的总股本为基准，向全体股东实施派息和股本转增计划。 如分红派息之股权登记日时，公司总股本因可转换公司债券转换为公司股票而增加，上述资本公积 金每 １０ 股转增 １０ 股的比例，每股派发普通股股息金额仍然不变，资本公积金转增股本和派发普通 股股息总额相应增加。 上述派息及资本公积金转增股本方案尚须股东大会审议通过。 －10－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司于 ２００１ 年年报中公布了 ２００２ 年度利润分配政策。董事会在综合考虑股东建议、公 司盈利前景、资产状况以及市场环境的前提下，决议在履行原有派息比例的基础上，增 加资本公积金转增股本一项。董事会认为，上述安排既符合股东利益，也有利于公司在 资本市场的地位，并扩大公司在资本市场的影响力。 公司第一大股东华润于 ２００１ 年向本公司郑重承诺：将本着有利于万科发展的原则一如 既往地支持万科，在其公司及下属公司或者万科可能涉及到同业竞争的投资项目、处理 由于同业竞争而发生的争议、纠纷时，保持中立。华润始终履行其承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司分别于 2001 年和 2002 年半年度报告披露了新加坡籍居民陈孟哲、陈金凤就购房 合同纠纷诉天津万科兴业（集团）有限公司、天津万科兴业发展有限公司、天津万兴物 业管理有限公司一案，以及天津市和平建工集团有限公司就双方对工程款剩余款项产生 异议诉天津万科房地产有限公司一案，目前仍在审理过程中。根据稳健原则，天津公司 已为陈孟哲、陈金凤案累计预提利息损失准备 1,535 万元。 7.8 独立董事履行职责的情况 2002 年 6 月，公司第 14 届股东大会选举孙建一、李家祥、李志荣、冯佳为独立董事。4 位独立董事在 2002 年的董事会运作中充分发挥了作为股东利益、尤其是中小股东利益 代言人的作用，在董事会审议各项议案的过程中多次发表独立意见，切实履行了独立董 事的职责。 §8 监事会报告 －11－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 本人受公司监事会委托，就 2002 年度主要工作报告如下： 报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会议： （1） 2002 年 3 月 12 日召开 4 届 7 次会议，审议并通过了监事会 2001 年度报告；审 议并确认了公司 2001 年度审计报告、公司计提和核销 2001 年度资产减值准备情况、公 司 2001 年度利润分配及分红派息预案和 2002 年度利润分配政策预案。 （2） 2002 年 4 月 19 日召开 4 届 8 次会议，审议并确认了公司 2002 年度第１季度报 告及财务报表、关于修改公司章程的方案、关于董事、独立董事、监事的薪酬议案； （3） 2002 年 8 月 16 日召开 4 届 9 次会议，审议并确认了公司 2002 年度上半年度报 告及财务报表、关于 2002 年中期不派发股息、也不进行公积金转增股本的议案、关于 置换香港太平洋公司在鞍山万山公司股权的议案。 （4） 2002 年 10 月 24 日召开 4 届 10 次会议，审议并确认了公司 2002 年第 3 季度季 度报告及财务报表、关于深圳彩视电分有限公司股权处理的议案。 （5） 2002 年 12 月 6 日召开 4 届 11 次会议，审议并确认了关于聘任刘爱明为副总经 理的议案、关于优惠购房的议案。 本公司监事会对以下事项发表独立意见： （1） 公司依法运作情况：年内，监事会列席了各次董事会会议，并对深圳、上海、 北京、沈阳、天津、成都、武汉、长春等子公司进行了巡视，监事会认为，本年度公司 各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职员 利益的行为。 （2） 检查公司财务的情况：监事会认为，毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师 事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （3） 最近一次募集资金使用情况：公司发行可转换公司债券募集资金 15 亿元于 2002 年 6 月到位，监事会通过检查财务报表、巡视投资项目等方式对其使用情况进行了监督， 资金实际投入项目和承诺投资项目一致，投资项目收益情况良好。 （4） 计提情况：董事会根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》 （财会[2000]25 号）、《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》（财会 [2001]17 号）、 《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答 》 （财会[2002]18 号） 、《关于上市公司、拟首次发行股票并上市的公司做好与新会计准则和制度相关信息 披露工作的通知》（证监会计字[2001]14 号） 的规定及公司修订的《关于计提资产减值 准备和损失处理的内部控制制度》，计提了 2002 年度资产减值准备。这些处理符合有关 规定和内部控制制度，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。 （5） 公司经营情况：2002 年，公司出色完成了经营计划，实现了主营业务和利润的 稳定增长，并在专业集成和客户关系管理方面有所突破，管理层作出的贡献应当充分肯 定。2002 年度天津公司虽然有大幅度的减亏，但是天津公司的亏损问题仍未得到解决。 监事会希望，公司应继续将深化天津公司的管理和经营作为 2003 年重点工作之一，充 分运用公司整体资源，使天津公司步入健康、稳定的发展轨道。 监事会召集人 丁福源 2003 年 3 月 18 日 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告由毕马威华振会计师事务所审计并出具无保留意见无解释性 －12－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 说明的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：万科企业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,187,405,566.30 594,208,822.07 805,381,417.19 444,206,679.69 短期投资 0.00 0.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 302,297,113.93 355,887,200.87 其他应收款 139,889,751.50 2,853,369,025.25 121,613,174.63 2,637,942,004.19 预付账款 128,417,736.00 98,523.65 70,017,428.20 1,223,601.84 应收补贴款 存货 5,976,170,097.26 4,708,616,789.08 待摊费用 4,918,461.06 2,415,273.49 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 7,739,098,726.05 3,447,676,370.97 6,063,931,283.46 3,083,372,285.72 长期投资: 长期股权投资 64,530,667.02 2,013,547,908.48 82,295,701.74 1,600,966,591.42 长期债权投资 长期投资合计 64,530,667.02 2,013,547,908.48 82,295,701.74 1,600,966,591.42 其中：合并价差 0.00 股权投资差额 -902,168.13 -902,168.13 3,597,018.39 3,597,018.39 固定资产: 固定资产原价 501,133,309.69 130,449,371.92 421,857,019.55 90,462,191.52 减：累计折旧 147,267,844.65 31,141,716.53 121,390,988.09 29,561,868.60 固定资产净值 353,865,465.04 99,307,655.39 300,466,031.46 60,900,322.92 减：固定资产减值准备 5,207,000.00 5,207,000.00 12,154,639.40 5,207,000.00 固定资产净额 348,658,465.04 94,100,655.39 288,311,392.06 55,693,322.92 工程物资 在建工程 21,622,101.18 固定资产清理 0.00 固定资产合计 348,658,465.04 94,100,655.39 309,933,493.24 55,693,322.92 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 63,534,450.19 3,137,145.92 26,751,152.38 4,738,408.65 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 63,534,450.19 3,137,145.92 26,751,152.38 4,738,408.65 递延税项: 递延税款借项 资产总计 8,215,822,308.30 5,558,462,080.76 6,482,911,630.82 4,744,770,608.71 流动负债: 短期借款 460,000,000.00 460,000,000.00 1,353,000,000.00 1,333,000,000.00 应付票据 9,687,600.00 应付账款 847,428,186.25 489,986,266.81 预收账款 544,317,647.75 179,250,980.77 应付工资 应付福利费 18,080,509.61 6,873,834.27 14,770,962.33 7,291,873.56 应付股利 126,194,942.60 126,194,942.60 126,194,388.20 126,194,388.20 应交税金 80,553,052.66 -406,060.48 97,536,691.06 25,158,436.37 －13－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他应交款 2,167,314.20 10,833.44 2,101,963.37 其他应付款 187,890,030.39 70,489,831.38 184,607,396.57 112,017,641.39 预提费用 779,223,819.00 1,800,000.00 560,838,732.29 16,210,000.00 预计负债 24,523,671.90 37,201,011.95 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 3,080,066,774.36 664,963,381.21 3,045,488,393.35 1,619,872,339.52 长期负债: 长期借款 160,000,000.00 261,000,000.00 应付债券 1,512,341,727.75 1,512,341,727.75 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 36,954,931.28 50,340,947.36 长期负债合计 1,709,296,659.03 1,512,341,727.75 311,340,947.36 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 4,789,363,433.39 2,177,305,108.96 3,356,829,340.71 1,619,872,339.52 少数股东权益 45,689,831.60 1,992,329.96 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 630,974,713.00 630,974,713.00 630,971,941.00 630,971,941.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 630,974,713.00 630,974,713.00 630,971,941.00 630,971,941.00 资本公积 1,435,442,203.51 1,435,442,203.51 1,435,412,604.36 1,435,412,604.36 盈余公积 1,302,470,413.97 1,302,470,413.97 1,053,896,585.83 1,053,896,585.83 其中：法定公益金 169,232,014.46 169,232,014.46 150,110,950.76 150,110,950.76 未分配利润 12,269,641.32 12,269,641.32 4,617,138.00 4,617,138.00 外币报表折算差额 -387,928.49 -808,309.04 所有者权益（或股东权益） 3,380,769,043.31 3,381,156,971.80 3,124,089,960.15 3,124,898,269.19 合计 负债和所有者权益（或股东 8,215,822,308.30 5,558,462,080.76 6,482,911,630.82 4,744,770,608.71 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：万科企业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 4,574,359,629.05 4,455,064,776.93 减：主营业务成本 3,472,885,808.98 3,434,439,752.26 主营业务税金及附 215,534,742.77 179,511,205.51 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 885,939,077.30 841,113,819.16 号填列） 加：其他业务利润（亏损 16,725,998.62 92,666.99 -1,064,530.85 -33,873.17 以“-”号填列） 减：营业费用 126,595,070.85 273,634,648.34 管理费用 253,026,171.76 24,838,353.60 273,123,916.21 64,918,017.02 财务费用 -5,524,494.33 -30,276,010.99 -3,278,580.17 -22,524,031.60 三、营业利润（亏损以“-”号 528,568,327.64 5,530,324.38 296,569,303.93 -42,427,858.59 填列） 加：投资收益（损失以“-” -5,802,876.82 377,199,041.85 198,305,490.51 441,211,148.85 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 7,735,366.39 1,122,341.80 18,476,084.14 721,695.55 减：营业外支出 10,489,685.15 1,430,433.97 11,498,662.75 331,143.80 －14－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 520,011,132.06 382,421,274.06 501,852,215.83 399,173,842.01 号填列） 减：所得税 121,962,824.42 119,882,931.48 25,426,624.28 减：少数股东损益 15,627,033.58 8,222,066.62 五、净利润（净亏损以“-”号 382,421,274.06 382,421,274.06 373,747,217.73 373,747,217.73 填列） 加：年初未分配利润 4,617,138.00 4,617,138.00 11,518,859.92 11,518,859.92 其他转入 -29,679,139.91 -29,679,139.91 六、可供分配的利润 387,038,412.06 387,038,412.06 355,586,937.74 355,586,937.74 减：提取法定盈余公积 38,242,127.41 38,242,127.41 37,374,721.77 37,374,721.77 提取法定公益金 19,121,063.70 19,121,063.70 18,687,360.89 18,687,360.89 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 329,675,220.95 329,675,220.95 299,524,855.08 299,524,855.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 191,210,637.03 191,210,637.03 168,713,328.88 168,713,328.88 应付普通股股利 126,194,942.60 126,194,942.60 126,194,388.20 126,194,388.20 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 12,269,641.32 12,269,641.32 4,617,138.00 4,617,138.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -829,665.82 -829,665.82 212,186,687.57 212,186,687.57 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -3,065,851.00 -3,065,851.00 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：万科企业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,944,714,626.45 收取的租金 15,235,509.87 3,179,524.40 收到的税费返还 39,682,714.11 收到的其他与经营活动有关的现金 27,353,200.76 299,309,318.48 经营活动产生的现金流入小计 5,026,986,051.19 302,488,842.88 购买商品、接受劳务支付的现金 3,869,684,767.40 经营租赁所支付的现金 10,254,643.55 支付给职工以及为职工支付的现金 248,990,440.90 31,163,203.95 支付的各项税费 453,018,074.37 30,505,924.88 支付的其他与经营活动有关的现金 316,194,860.43 719,207,675.32 经营活动产生的现金流出小计 4,898,142,786.65 780,876,804.15 经营活动产生的现金流量净额 128,843,264.54 -478,387,961.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,135,227.20 207,131,563.83 －15－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 银行利息收入所收到的现金 10,821,820.55 103,751,988.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 14,754,846.28 6,766,239.97 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 26,711,894.03 317,649,792.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 51,807,188.43 3,482,659.21 支付的现金 投资所支付的现金 8,600,000.00 87,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 60,407,188.43 91,082,659.21 投资活动产生的现金流量净额 -33,695,294.40 226,567,133.47 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 10,000,000.00 发行债券所收到的现金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 借款所收到的现金 2,663,000,000.00 2,663,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 4,173,000,000.00 4,163,000,000.00 偿还债务所支付的现金 3,657,300,000.00 3,536,000,000.00 发生筹资费用所支付的现金 31,680,353.16 31,680,353.16 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 197,096,026.27 193,475,469.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 3,886,076,379.43 3,761,155,822.89 筹资活动产生的现金流量净额 286,923,620.57 401,844,177.11 四、汇率变动对现金的影响 -47,441.60 -21,206.93 五、现金及现金等价物净增加额 382,024,149.11 150,002,142.38 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 382,421,274.06 382,421,274.06 加：计提的资产减值准备 7,461,279.93 -1,358,681.69 固定资产折旧 40,041,482.10 5,309,373.01 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 22,379,501.24 1,634,312.73 待摊费用减少（减：增加） -2,503,187.57 预提费用增加（减：减少） 218,385,086.71 -14,410,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 608,040.31 308,092.17 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -5,524,494.33 -30,276,010.99 投资损失（减：收益） 5,802,876.82 -377,199,041.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,237,389,805.30 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,459,926.39 -409,891,674.55 经营性应付项目的增加（减：减少） 700,994,103.38 -34,925,604.16 其他 少数股东本期收益 15,627,033.58 经营活动产生的现金流量净额 128,843,264.54 -478,387,961.27 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,187,405,566.30 594,208,822.07 减：现金的期初余额 805,381,417.19 444,206,679.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 382,024,149.11 150,002,142.38 －16－ 万科企业股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 A 本公司于本报告期内新设深圳市新万实业有限公司，注册资本人民币 100 万元，其 中，本公司之子公司深圳市万科房地产有限公司持有其 90%的股权，本公司之子公司深 圳市万科财务顾问有限公司持有其 10%的股权。该公司的经营范围为房地产开发。 B 本公司于本报告期内新设沈阳万科四季花城房地产开发有限公司，注册资本人民币 1,000 万元，其中，本公司之子公司沈阳万科房地产开发有限公司持有其 95%的股权， 本公司之子公司沈阳万科物业管理有限公司持有其 5%的股权。该公司主要开发经营沈 阳万科四季花城项目。 C 本公司于本报告期内新设沈阳万科金色家园开发有限公司，注册资本人民币 1,000 万元，其中，本公司之子公司沈阳万科房地产开发有限公司持有其 95%的股权，本公司 之子公司沈阳万科物业管理有限公司持有其 5%的股权。该公司主要开发经营沈阳万科 金色家园项目。 D 本公司于本报告期内新设长春万科物业管理有限公司，注册资本人民币 50 万元，其 中，本公司之子公司长春万科房地产开发有限公司持有其 95%的股权，本公司之子公司 沈阳万科物业管理有限公司持有其 5%的股权。该公司的经营范围为物业管理。 E 本公司于本报告期内新设上海万科房地产经纪咨询有限公司，注册资本人民币 100 万元，其中，本公司之子公司上海万科物业管理有限公司持有其 90%的股权，本公司之 子公司上海万科房地产有限公司持有其 10%的股权。该公司的经营范围为房产中介业 务。 F 本公司于本报告期内新设上海华欧房地产有限公司，注册资本人民币 800 万元，其 中，本公司之子公司上海万科城市花园发展有限公司持有其 60%的股权，本公司之子公 司上海万科房地产有限公司持有其 40%的股权。该公司主要开发经营上海金丰项目。 G 本公司于本报告期内发起设立上海万科中实房地产有限公司，注册资本人民币 2,000 万元，本公司之子公司上海万科城市花园发展有限公司持有其 50%的股权。该公司主要 经营范围为房地产开发。由于本公司对其经营管理拥有控制权，故该公司纳入本报告期 合并会计报表。 H 本公司于 2002 年 9 月增持鞍山万山房地产开发有限公司股权，至本报告期末，本公 司持有该公司股权由 35%增至 65%；鞍山万山房地产开发有限公司持有鞍山万科物业管 理有限公司 65%的股权，本公司对其经营管理拥有控制权，故上述两公司 2002 年 10 至 12 月的经营成果、现金流量及截至报告期末的资产负债表纳入本报告期合并会计报表。 I 江西万科益达房地产发展有限公司成立于 2001 年，注册资本人民币 2,000 万元，本 公司持有其 50%的股权。由于报告期内本公司对其经营管理拥有控制权，故该公司纳入 本报告期合并会计报表。 J 本报告期内，深圳市万科贸易有限公司已清算注销，故该公司未纳入本报告期合并 会计报表。 K 本报告期内，北京万科文化传播有限责任公司已注销独立法人资格，变更为本公司 之子公司深圳市万科影视有限公司的分公司，故该公司未纳入本报告期合并会计报表。 －17－