天山股份(000877)2002年年度报告摘要

新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 新疆天山水泥股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 赵志炯 曹亚东 1.4 五洲联合会计师事务所新疆华西分所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 公司董事长张丽荣、总经理贺明华、总会计师王岩声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 天山股份 证券代码 000877 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号 地址 乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦 3 楼 邮政编码 830011 公司国际互联网 http://www.tianshan.com.cn 网址 电子信箱 xsnclc@xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周林英 乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通 联系地址 大厦三楼 电话 （0991）3660418 传真 （0991）3663534 电子信箱 63zly@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 886,076,725.77 707,619,702.06 25.22% 403,740,444.23 利润总额 146,025,850.01 136,520,069.38 6.96% 76,205,819.26 净利润 102,001,044.07 94,096,256.10 8.40% 67,827,779.44 扣除非经常性损益 103,702,444.49 97,023,273.07 6.88% 64,869,838.07 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,767,586,668.39 2,007,951,112.50 37.83% 1,542,258,919.36 股东权益（不含少 817,614,679.72 735,483,828.10 11.17% 669,621,169.43 数股东权益） 经营活动产生的现 222,244,076.26 176,937,698.57 25.61% 85,621,536.30 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.59 0.54 8.40% 0.47 ＊ 每股收益 0.59 -- -- -- 净资产收益率 12.48% 12.79% -2.42% 10.13% 扣除非经常性损 益的净利润为基 12.68% 13.19% -3.87% 9.69% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.28 1.02 25.60% 0.59 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.72 4.24 11.17% 4.64 调整后的每股净 4.66 4.17 11.59% 4.56 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 95,352,000 0 95,352,000 其中：国家持有股份 93,552,000 0 93,552,000 境内法人持有股份 1,800,000 0 1,800,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 95,352,000 0 95,352,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 78,000,000 0 78,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 78,000,000 0 78,000,000 三、股份总数 173,352,000 0 173,352,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 23,755 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 新疆天山建材（集 0 85,824,000 49.51 未流通 0 国有股东 团）有限责任公司 新疆石油管理局 0 3,600,000 2.08 未流通 0 国有股东 新疆对外贸易（集 0 1,800,000 1.04 未流通 1,800,000 国有股东 团）有限责任公司 新疆金融租赁有限 0 1,800,000 1.04 未流通 0 公司 金盛证券投资基金 1,238,956 1,238,956 0.71 已流通 0 中国建筑材料西北 0 1,200,000 0.69 未流通 0 国有股东 公司 金鑫证券投资基金 1,177,045 1,177,045 0.68 已流通 0 新疆天山水泥制品 0 1,128,000 0.65 未流通 0 国有股东 有限责任公司 安秀海 57,080 346,650 0.20 已流通 0 陈兰荣 31,222 314,430 0.18 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中新疆天山水泥制品有限责任公司与新疆天山 的说明 建材（集团）有限责任公司存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 持股 10%以上股东是新疆天山建材（集团）有限责任公司，持有本公司 49.51%的股份。该公司系根 据新疆维吾尔自治区人民政府新证函[1998]39 号文批准组建的授权经营的国有独资的有限责任公 司，公司法定代表人张丽荣，注册资本 688,746,800 元，经营范围：建材行业的投资；建筑材料、化 工产品（有毒及危险品除外）的销售；汽车运输。 §5 董事、监事和高级管理人员 －3－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 张丽荣 董事长 女 46 2002.3-2005.3 14,040 14,040 贺明华 总经理 男 56 2002.3-2005.3 12,480 12,480 姚旭明 董事 男 56 2002.3-2005.3 12,480 12,480 刘崇生 董事 男 45 2002.3-2005.3 12,480 12,480 徐永平 董事 男 38 2002.3-2005.3 12,480 12,480 曹亚东 董事 男 28 2002.3-2005.3 0 0 陈仪东 董事 男 53 2002.3-2005.3 0 0 赵志炯 董事 男 39 2002.3-2005.3 0 0 田新民 独立董事 男 36 2002.3-2005.3 0 0 姜锡民 独立董事 男 39 2002.3-2005.3 0 0 杨志雄 监事 男 55 2002.3-2005.3 12,480 12,480 石水泉 监事 男 53 2002.3-2005.3 8,596 8,596 刘哓华 监事 女 39 2002.3-2005.3 0 0 依 布 拉 音·阿不都 监事 男 41 2002.3-2005.3 4,864 4,864 克里木 王 岩 财务总监 女 41 2002.3-2005.3 5,400 5,400 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 新疆天山建材（集团）有 张丽荣 董事长 1998 年至今 是 限责任公司 新疆天山建材（集团）有 刘崇生 总经理 1998 年至今 是 限责任公司 新疆天山水泥制品有限 徐永平 董事长 2000 年至今 是 责任公司 曹亚东 新疆石油管理局 财务总产处副处长 1999 年至今 是 新疆对外贸易（集团）有 陈仪东 副总经理 2001 年至今 是 限责任公司 2001 年至 2002 赵志炯 新疆金融租赁有限公司 副总经理 是 年 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 70.00 金额最高的前三名董事的报 22.30 酬总额 金额最高的前三名高级管理 22.40 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 履行独立董事职责期间的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的 张丽荣、刘崇生、徐永平、陈仪东、曹亚东、赵志炯、杨志雄、石水 董事、监事姓名 泉、姜瀛、刘晓华 报酬区间 人数 6.5 万元以下 2 6.5－8.0 万元 2 8.0 万元以上 1 －4－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 0 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司的主业范围是水泥及其相关产品的生产、经营及销售。2002 年是公司通过建立新的管理平台， 有效的制度移植、管理嫁接和文化融合,提高公司购并后的整合能力、进一步体现整合效益、主业快 速发展的一年。公司通过收购新疆塔里木水泥有限责任公司的股权和阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司的股权，使公司在疆内的市场份额进一步扩大，同时通过与无锡湖山水泥有限公司的重组，在 江苏无锡设立了江苏天山水泥有限公司，实现了本公司由新疆向华东地区的跨跃。2002 年公司全年 实现销售收入 88,607.67 万元，实现净利润 10,200.10 万元，分别较 2001 年增长了 25.21％和 8.40％。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 水泥产品 88,607.67 59,001.14 33.41 25.22 27.97 -4.10 其中：关联 1,366.93 969.65 29.06 819.13 946.91 -22.96 交易金额 275#砌筑袋 1,236.20 799.50 35.33 171.36 190.08 -10.56 装水泥 32.5 复合水 34,423.56 23,213.85 32.56 -2.70 -3.37 1.43 泥 32.5 普通水 27,349.85 19,297.99 29.44 89.95 89.00 1.20 泥 42.5 普通水 11,553.15 6,202.22 46.32 879.50 665.43 47.99 泥 32.5 钢渣水 7,699.21 6,041.06 21.54 -29.94 -0.98 -51.57 泥 52.5 道路水 189.96 114.67 39.63 -2.92 -6.00 5.23 泥 52.5 普通水 1,479.87 661.93 55.27 -43.70 -46.52 4.46 泥 高抗硫水泥 836.94 469.15 43.94 5.75 8.34 -2.96 油井水泥 3,217.56 1,821.20 43.40 22.63 15.98 8.07 62.5 硅酸水 0.00 0.00 -- -100.00 -100.00 -100.00 泥 熟料 519.15 319.50 38.46 -73.90 -74.21 1.93 矿粉 102.21 60.09 41.21 -17.85 -25.72 17.81 其中：关联 1,366.93 969.65 29.06 819.13 946.91 -22.96 交易金额 关联交易的定价原则 按照等价有偿、公允市价的原则定价。 我公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司下属企业是同一母公司的 关联交易必要性、持续性的 子公司，形成关联关系，在相互间进行原材料、熟料及水泥相关产品购 说明 销时构成关联交易，这些关联交易是公司正常的经营活动，有利于保证 公司生产经营所需的原材料供应，扩大公司产品的市场占有率。 6.3 主营业务分地区情况 －5－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 昌吉地区 26,148.53 -4.81 库尔勒地区 6,294.94 88.64 鄯善地区 2,666.67 60.77 和静地区 8,072.43 60.64 乌鲁木齐地区 29,655.14 -10.87 阿克苏地区 12,148.61 100.00 喀什地区 3,621.35 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 7,211.00 占采购总额比重 10.20% 合计 前五名销售客户销售金 10,769.43 占销售总额比重 12.15% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、２００２ 年度实现主营业务利润 ２９１１８７０９０．８０ 元，较上年增加了 １９．５９％，主要是本年度新增的控股 子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责 任公司资产负债表纳入合并范围，增加控股子公司所致。 ２、２００２ 年度实现净利润 １０２００１０４４．０７ 元，较上年增长 ８．４０％，主要是本年新增控股子公司阿克苏 天山多浪水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责任公司纳入合 并范围，本公司及控股子公司享受税收优惠政策致使补贴收入增加以及公司大力推时精细化管理有 效降低成本所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 １、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司的总资产 ２７６７５８６６６８．３９ 元，较上年度增加了 ３７．８３％，主要系公司合 并会计报表范围发生了变化，本年度公司将新增的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、 新疆塔里木水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责任公司资产负债表纳入合并范围，增加了公 司总资产所致。 ２、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司长期负债 ３６７４６０２７４．１９ 元，较上年度增加了 ５３．４８％，主要系本年度公 司将新增的控股子公司阿克苏天山多浪有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司和新疆帕米尔 水泥有限责任公司资产负债表纳入合并报表范围，子公司本年度增加长期借款 １４０００ 万元所致。 ３、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东权益 ８３４９４９８７９．７２ 元，较上年度增加了 １３．５２％，主要系 ２００３ 年 实现净利润转入所致。 ４、２００２ 年度经营活动产生的现金流量净额 ２２２２４４０７６．２６ 元，较上年度增加了 ２５．６１％，主要系本年 度公司加大货款回收力度，资金回收状况良好，且将新增的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责 任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司和新疆帕米尔水泥有限责任公司资产负债表纳入合并报表范 围。 ５、２００２ 年度现金及现金等价物增加额－２１４２８５３３．２４ 元，较上年度下降了 １１７．６１％，主要系支付投资 项目－－－－与无锡湖山水泥有限责任公司共同出资设立江苏天山水泥有限公司投资款 １５０７６．０３ 万元； 支付投资项目－－－－与新疆鄯善天山水泥有限责任公司共同出资设立新疆哈密天山水泥有限责任公司 投资款 １０８０ 万元；支付向德恒证券有限责任公司增加的投资款 ３０００ 万元；根据本公司 ２００１ 年 １１ 月与新疆天山建材（集团）有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司签订的《合作开发建设 巴州库尔勒市 １９ 号小区绿苑房地产项目合同书》，２００２ 年 ３ 月支付投资款 ８３２．８３ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 101,299.00 88,607.67 成本及费用 88,549.00 80,572.93 差异说明 本年度主营业务收入比经营计划下降 14.32%，主要系 2002 年公司针对燃煤及公路运输费用上涨、 水泥的销售价格降低等不利因素，切实推行精细化管理，使得本年实际成本费用较计划下降 9.01％。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 购买新疆吐鲁番天山水 泥有限责任公司一期水 1,822.15 即将建成投产 报告期内无收益 泥熟料生产线再建工程 －7－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产并续建 向德恒证券有限责任公 3,000.00 已完成 报告期内无收益 司增加投资 巴州库尔勒市 19 号小 832.83 已完成 报告期内无收益 区绿苑房地产项目 购买新疆塔里木水泥有 报告期内实现净利润 限责任公司 100%的股 5,683.81 已完成 1005.31 万元 权 购买阿克苏天山多浪水 报告期内实现净利润 泥有限责任公司 55%的 6,497.41 已完成 1810.80 万元 股权 大河沿二期 2000T/D 水 12,750.00 仍在建设中 报告期内无收益 泥熟料生产线 设立江苏天山水泥有限 15,076.03 报告期内已经开始经营 报告期内无收益 责任公司 设立新疆哈密天山水泥 报告期内已经开始经营 1,200.00 报告期内无收益 有限责任公司 活动 合计 46,862.23 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2002 年度本公司（母公司）实现净利润 101,239,543.06 元，加上年度未分配利润 113,801,162.54 元， 2002 年度可供分配的利润为 215,040,705.60 元，提取 10%的法定公积金 10,123,954.31 元，提取 10% 的法定公益金 10,123,954.31 元，2002 年度可供股东分配的利润为 194,792,796.98 元，以 2002 年 12 月 31 日总股本 173,352,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共派现金 17,335,200.00 元，期末未分配利润 177,457,596.98 元，结转下一年度分配。2002 年度公司不进行资本公积金转增 股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 新疆吐鲁番天山水 泥有限责任公司一 是资产评估 2002 年 02 月 01 日 1,822.15 -68.57 期水泥熟料生产线 价值 再建工程资产 新疆天山建材（集 是资产评估 团）有限责任公司 2002 年 05 月 20 日 4,725.39 995.94 价值 持有的阿克苏天山 －8－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 多浪水泥有限责任 公司 40％的股权 新疆屯河上年有限 责任公司持有的阿 是资产评估 克苏天山多浪水泥 2002 年 05 月 20 日 1,772.02 0.00 价值 有限责任公司 15 ％的股权 新疆天山建材（集 团）有限责任公司 是资产评估 持有的新疆塔里木 2002 年 05 月 20 日 5,456.46 1,005.31 价值 水泥有限责任公司 94％的股权 新疆金建建材有限 责任公司持有的新 是资产评估 疆塔里木水泥有限 2002 年 05 月 20 日 227.35 0.00 价值 责任公司 6％的股 权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述购买行为是本公司水泥主业战略规划中的重要步骤，进一步扩大了公司在新疆主要经济区域的 水泥市场占有率，规范了本公司与控股股东的水泥生产经营行为。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 新疆屯河 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 15 日--2003 年 水泥有限 2,000.00 否 是 15 日 担保 12 月 14 日 责任公司 新疆屯河 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 2 日--2003 年 9 水泥有限 2,000.00 否 是 02 日 担保 月1日 责任公司 新疆和静 天山水泥 2002 年 04 月 连带责任 2002 年 4 月 29 日--2003 年 2,500.00 否 是 有限责任 29 日 担保 4 月 28 日 公司 新疆和静 天山水泥 2002 年 05 月 连带责任 2002 年 5 月 10 日--2003 年 5,000.00 否 是 有限责任 10 日 担保 5月9日 公司 新疆和静 天山水泥 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 15 日--2003 年 1,500.00 否 是 有限责任 15 日 担保 7 月 14 日 公司 新疆啤酒 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 7 月 2 日--2003 年 7 花股份有 5,000.00 否 否 01 日 担保 月2日 限公司 －9－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 新疆天山 毛纺织股 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 19 日--2003 年 5,000.00 否 否 份有限公 19 日 担保 6 月 18 日 司 担保发生额合计 23,000.00 担保余额合计 23,000.00 其中：关联担保余额合计 13,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆天山建材（集团） 房地产开发有限责任公 1,052.94 2.97 0.00 0.00 司 新疆天山建材建筑安装 0.00 2.87 395.18 36.36 有限责任公司 新疆金建建材有限责任 0.00 189.55 0.00 43.86 公司 新疆天山建材实业有限 175.46 0.00 1,090.76 519.53 责任公司 新疆天山建材机械有限 0.00 0.00 537.09 610.78 责任公司 新疆天山建材运输有限 0.00 0.00 385.48 121.77 责任公司 新疆帝派瓷业有限责任 0.00 0.00 1.35 12.84 公司 新疆天山建材（集团） 217.52 0.00 0.00 5.00 有限责任公司 新疆天山水泥制品有限 138.53 0.00 0.00 0.00 责任公司 合计 1,584.45 195.39 2,409.86 1,350.14 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 2002 年 12 月 12 日--2003 德恒证券有限 700.00 14.58 0.00 0.00 年 4 月 12 日 合计 700.00 — 14.58 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 －10－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司两名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司治 理手册》的相关规定要求，本着诚信、勤勉的工作态度，并确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。报告期内，两名独立董事先后参加了公司二届四次、二届五 次、二届六次、二届七次董事会，对公司的半年度报告、第三季度报告、关联交易、资 产收购、高管人员聘任等重大事项均发表了独立、客观的意见。 §8 监事会报告 （一）监事会年度工作情况 本年度公司监事会共召开 3 次会议。 1、2002 年 3 月 11 日在公司本部召开了一届十次监事会会议，会议审议通过了"公司 2001 年度报告"、"公司 2001 年度监事会工作报告"、"公司 2001 年度财务决算报告"、"公司 2002 年度财务预算报告"、"公司 2002 年度配股预案"、"公司 2002 年度配股募集资金投 向的可行性报告"、"关于购买阿克苏天山多浪水泥有限责任公司股权的议案"、"关于购 买新疆塔里木水泥有限责任公司股权的议案"。 （该项决议刊登在 2002 年 3 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 2、2002 年 3 月 12 日在公司本部召开了二届一次监事会会议，会议选举杨志雄出任本公 司第二届监事会主席。 （该项决议刊登在 2002 年 3 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 3、2002 年 7 月 29 日召开二届二次监事会，审议通过了"公司 2002 年度中期报告"。 （该项决议刊登在 2002 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上） （二）公司依法运作情况 本报告期内，公司董事会全体成员和经营班子遵照《公司法》、本公司章程运作，决策 程序符合公司章程的规定，内部控制制度完备，信息披露工作及时规范，监事会确认公 司各项经营是合法的。 监事会对董事及高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，未发现有侵犯公司及股 东利益的行为，在履行公司职务时能尽职尽责、廉洁自律。董事会会议能按照有关法律、 法规和公司章程的规定召开并如实执行股东大会决议。 （三）检查公司财务情况 2002 年董事会提交的财务报告，五洲联合会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报 告，客观、真实、准确得反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）报告期内公司无募集资金事项 （五）公司收购、出售资产情况监督 公司 2002 年继续稳步推进水泥主业发展战略，实现了对阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司和新疆塔里木水泥限责任公司的股权收购；完成了新疆吐鲁番水泥有限责任公司在 建工程的资产收购工作并续建。监事会认为：上述收购行为的决策程序符合有关法律、 法规的规定，减少了公司今后的关联交易，有利于公司主业的发展。 （六）关联交易的监督 监事会认为，报告期内公司的关联交易均依据市场价格本着公平、合理的原则进行，不 存在侵犯其他股东利益的情况，信息披露及时规范。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －11－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 191,178,090.24 99,841,220.49 212,606,623.48 156,175,320.14 短期投资 7,000,000.00 7,000,000.00 应收票据 89,736,261.46 53,125,055.16 30,205,000.00 13,920,000.00 应收股利 应收利息 0.00 应收账款 281,536,159.06 91,193,939.33 183,074,426.72 75,326,858.34 其他应收款 41,698,713.09 5,125,010.58 32,103,038.30 4,737,157.13 预付账款 84,518,457.87 104,955,610.98 70,083,152.98 95,190,059.27 应收补贴款 618,444.04 存货 170,096,171.72 65,378,958.98 155,501,523.01 84,755,145.63 待摊费用 4,021,045.77 500,000.00 1,864,855.62 219,771.70 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 869,784,899.21 427,119,795.52 686,057,064.15 430,324,312.21 长期投资: 长期股权投资 380,832,790.10 746,042,537.29 206,293,541.98 380,510,672.69 长期债权投资 长期投资合计 380,832,790.10 746,042,537.29 206,293,541.98 380,510,672.69 其中：合并价差 -190,397.18 0.00 固定资产: 固定资产原价 1,957,512,981.92 712,275,701.84 1,393,868,485.76 703,343,174.61 减：累计折旧 680,429,745.58 357,585,116.47 480,515,457.10 323,755,378.29 固定资产净值 1,277,083,236.34 354,690,585.37 913,353,028.66 379,587,796.32 减：固定资产减值准备 8,844,402.27 1,142,088.44 489,032.03 固定资产净额 1,268,238,834.07 354,690,585.37 912,210,940.22 379,098,764.29 工程物资 1,749,202.79 1,749,202.79 9,184,043.43 2,406,504.15 在建工程 208,621,287.12 189,468,924.51 173,007,963.86 14,166,744.32 固定资产清理 2,554,508.07 固定资产合计 1,481,163,832.05 545,908,712.67 1,094,402,947.51 395,672,012.76 无形资产及其他资产: 无形资产 31,694,587.63 13,499,246.50 14,845,268.70 12,089,515.11 长期待摊费用 4,081,926.59 627,091.01 6,302,362.27 2,405,098.52 其他长期资产 28,632.81 49,927.89 无形资产及其他资产合计 35,805,147.03 14,126,337.51 21,197,558.86 14,494,613.63 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,767,586,668.39 1,733,197,382.99 2,007,951,112.50 1,221,001,611.29 流动负债: 短期借款 816,160,000.00 580,000,000.00 506,570,000.00 330,000,000.00 应付票据 44,578,137.35 20,308,937.35 20,388,095.24 应付账款 172,180,092.34 51,483,161.40 128,515,793.80 32,355,983.81 预收账款 62,191,459.50 27,700,510.09 42,427,737.36 17,403,972.63 应付工资 8,345,147.97 3,987,980.26 应付福利费 8,229,285.34 1,357,751.92 4,002,364.56 1,076,607.94 应付股利 17,194,957.75 16,557,920.02 734,400.00 734,400.00 －12－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 应交税金 27,026,162.38 2,970,550.37 28,314,909.22 12,189,938.24 其他应交款 1,232,660.71 108.21 503,363.58 554.74 其他应付款 53,338,218.24 24,465,264.92 39,531,215.21 15,826,363.07 预提费用 3,310,212.35 3,190,963.35 预计负债 一年内到期的长期负债 65,000,000.00 65,000,000.00 35,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,278,786,333.93 789,844,204.28 813,666,822.58 409,587,820.43 长期负债: 长期借款 320,840,000.00 120,000,000.00 195,000,000.00 65,000,000.00 应付债券 长期应付款 46,620,274.19 6,500,000.00 44,419,709.87 10,929,962.76 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 367,460,274.19 126,500,000.00 239,419,709.87 75,929,962.76 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,646,246,608.12 916,344,204.28 1,053,086,532.45 485,517,783.19 少数股东权益 303,725,380.55 219,380,751.95 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 173,352,000.00 173,352,000.00 173,352,000.00 173,352,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 173,352,000.00 173,352,000.00 173,352,000.00 173,352,000.00 资本公积 396,590,997.33 396,590,997.33 399,125,989.78 399,125,989.78 盈余公积 90,170,677.49 69,452,584.40 57,966,907.50 49,204,675.78 其中：法定公益金 45,085,338.74 34,726,292.20 28,983,453.75 24,602,337.89 未分配利润 157,501,004.90 177,457,596.98 105,038,930.82 113,801,162.54 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 817,614,679.72 816,853,178.71 735,483,828.10 735,483,828.10 合计 负债和所有者权益（或股东 2,767,586,668.39 1,733,197,382.99 2,007,951,112.50 1,221,001,611.29 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 886,076,725.77 296,551,394.28 707,619,702.06 332,710,730.12 减：主营业务成本 590,011,420.56 198,670,750.69 461,060,643.48 221,015,640.61 主营业务税金及附 4,878,214.41 935,657.08 3,067,598.88 1,705,511.93 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 291,187,090.80 96,944,986.51 243,491,459.70 109,989,577.58 号填列） 加：其他业务利润（亏损 -397,618.49 146,310.57 -557,825.99 393,698.82 以“-”号填列） 减：营业费用 86,615,067.12 28,853,502.21 59,868,154.56 26,064,174.12 管理费用 74,472,808.46 23,847,615.65 50,378,527.82 20,342,364.74 财务费用 54,630,001.38 26,357,096.76 36,479,504.50 21,056,608.07 三、营业利润（亏损以“-”号 75,071,595.35 18,033,082.46 96,207,446.83 42,920,129.47 填列） 加：投资收益（损失以“-” 4,860,914.13 54,550,044.51 15,157,483.62 49,600,962.82 号填列） 补贴收入 67,800,732.65 30,598,402.61 28,082,155.90 10,250,349.40 营业外收入 844,866.09 192,990.24 196,613.84 －13－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：营业外支出 2,552,258.21 105,551.86 3,123,630.81 931,107.75 四、利润总额（亏损总额以“-” 146,025,850.01 103,268,967.96 136,520,069.38 101,840,333.94 号填列） 减：所得税 7,264,097.90 2,029,424.90 10,042,750.97 7,744,077.84 减：少数股东损益 36,760,708.04 32,381,062.31 五、净利润（净亏损以“-”号 102,001,044.07 101,239,543.06 94,096,256.10 94,096,256.10 填列） 加：年初未分配利润 105,038,930.82 113,801,162.54 95,795,066.47 96,308,157.66 其他转入 六、可供分配的利润 207,039,974.89 215,040,705.60 189,891,322.57 190,404,413.76 减：提取法定盈余公积 16,101,885.00 10,123,954.31 13,534,195.88 9,409,625.61 提取法定公益金 16,101,884.99 10,123,954.31 13,534,195.87 9,409,625.61 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 174,836,204.90 194,792,796.98 162,822,930.82 171,585,162.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 17,335,200.00 17,335,200.00 28,892,000.00 28,892,000.00 转作资本（或股本） 28,892,000.00 28,892,000.00 的普通股股利 八、未分配利润 157,501,004.90 177,457,596.98 105,038,930.82 113,801,162.54 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 842,785,592.39 291,079,422.75 收到的税费返还 55,927,622.30 22,672,651.24 收到的其他与经营活动有关的现金 66,593,248.55 20,552,931.88 经营活动产生的现金流入小计 965,306,463.24 334,305,005.87 购买商品、接受劳务支付的现金 440,181,857.90 107,019,869.13 支付给职工以及为职工支付的现金 93,695,948.15 31,682,634.39 支付的各项税费 114,366,635.91 52,537,956.79 支付的其他与经营活动有关的现金 94,817,945.02 31,663,963.32 经营活动产生的现金流出小计 743,062,386.98 222,904,423.63 经营活动产生的现金流量净额 222,244,076.26 111,400,582.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,726,787.61 11,683,787.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 701,956.98 11,280.00 －14－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 4,428,744.59 11,695,067.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 323,238,004.00 189,217,710.49 支付的现金 投资所支付的现金 317,213,050.01 333,013,050.01 支付的其他与投资活动有关的现金 175,000.00 175,000.00 投资活动产生的现金流出小计 640,626,054.01 522,405,760.50 投资活动产生的现金流量净额 -636,197,309.42 -510,710,692.89 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 55,270,000.00 借款所收到的现金 825,790,000.00 660,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,242,906.11 筹资活动产生的现金流入小计 892,302,906.11 660,000,000.00 偿还债务所支付的现金 425,763,280.08 290,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,351,673.75 27,023,989.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 18,663,252.36 筹资活动产生的现金流出小计 499,778,206.19 317,023,989.00 筹资活动产生的现金流量净额 392,524,699.92 342,976,011.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -21,428,533.24 -56,334,099.65 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 102,001,044.07 101,239,543.06 加：计提的资产减值准备 1,769,821.95 -928,297.71 固定资产折旧 102,569,912.16 35,234,607.58 无形资产摊销 2,113,463.28 258,865.95 长期待摊费用摊销 2,925,056.75 1,687,647.05 待摊费用减少（减：增加） -2,156,190.15 719,771.70 预提费用增加（减：减少） 119,249.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,100,398.28 331,593.65 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 54,705,995.64 26,357,096.76 投资损失（减：收益） -4,860,914.13 -54,550,044.51 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 14,594,648.71 27,821,954.46 经营性应收项目的减少（减：增加） -120,246,165.54 -46,705,884.54 经营性应付项目的增加（减：减少） 30,847,048.20 19,933,728.79 其他 少数股东本期收益 36,760,708.04 经营活动产生的现金流量净额 222,244,076.26 111,400,582.24 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 191,178,090.24 99,841,220.49 减：现金的期初余额 212,606,623.48 156,175,320.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,428,533.24 -56,334,099.65 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 －15－ 新疆天山水泥股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本公司 2001 年度合并报表范围包括本公司及控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司、 新疆巴州天山水泥有限责任公司、新疆鄯善天山水泥有限责任公司和新疆和静天山水泥 有限责任公司；控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司。本公司 2002 年度新增控 股子公司及孙公司情况如下： (1)本公司于 2001 年 12 月与本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司共同 出资设立新疆帕米尔水泥有限责任公司，注册资本 2000 万元，其中本公司出资 1020 万 元，占注册资本的 51%；阿克苏天山多浪水泥有限责任公司出资 980 万元，占注册资本 的 49%，该公司 2002 年度的会计报表已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计。 (2)本公司于 2002 年 5 月以购买方式取得新疆塔里木水泥有限责任公司 100%的股权，新 疆塔里木水泥有限责任公司有关性质变更手续正在办理中。该公司 2002 年度的会计报 表已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计。 (3)本公司于 2002 年 5 月以购买方式取得阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 55%的股权， 该公司 2002 年度的会计报表已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计。 (4)2002 年度控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司与控股子公司新疆塔里木水泥 有限责任公司共同出资组建巴州天山物业管理有限责任公司，注册资本为 50 万元，其 中新疆巴州天山水泥有限责任公司出资 45 万元，占该公司注册资本的 90%；新疆塔里 木水泥有限责任公司出资 5 万元，占该公司注册资本的 10%。该公司 2002 年度的会计 报表已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计。 －16－